Page 1

AGRI-BUSINESS WEEKLY ขอมูลธุรกิจเกษตรและอาหาร สํานักที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ (สัปดาหที่ 1/2555)

เรียน ทานผูบริหาร  จากที่ เ รี ย นในฉบั บ ที่ แ ล ว ว า เป น ธรรมเนี ย มของทุ ก สิ้ น ป ที่ ต อ งสรุ ป ความเคลื่ อ นไหว และประมาณการแนวโน ม ของ อุตสาหกรรมตางๆ และตามที่ครั้งกอนไดมีการสรุปความเคลื่อนไหวของประเทศและบริษัทผูผลิตเนื้อไกที่สําคัญของโลกไปแลว ครั้งนี้ มาถึง “วงการสุกร” กันบาง โดยขอประมวลขอมูลจากหลายสํานักที่เกี่ยวกับสุกร วาโดยภาพรวมของอุตสาหกรรมทั่วโลกเปนอยางไร พรอมกันนี้ จะฉายภาพของอุตสาหกรรมในแตละประเทศ วาแตละประเทศมีสถานการณการผลิต สงออก นําเขา และการบริโภคเปน อยางไร รวมถึงประเทศไหนมีอัตราการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศเพิ่มขึ้นมากที่สุดของโลก ทั้งนี้การนําเสนอจะแบงออกเปน 3 ตอน สัปดาหละ 1 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 อุตสาหกรรมเนื้อสุกรโลก 1. การผลิต 2. การสงออก 3. การนําเขา 4. การบริโภค ตอนที่ 2 ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมสุกรในเอเชีย 1. จีน 2. ฟลิปปนส 3. เวียดนาม 4. ญี่ปุน 5. เกาหลีใต 6. ไทย ตอนที่ 3 ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมสุกรในสหรัฐอเมริกา ยุโรป รัสเซีย และประเทศอื่นๆ ขอแสดงความนับถือ พรศรี เหลารุจิสวัสดิ์


ตอนที่ 1 อุตสาหกรรมเนือ้ สุกรโลก 1.1 การผลิต  ภาพรวมการผลิตเนื้อสุกรของทั้งโลก คาดวา มีการผลิตรวมอยูที่ประมาณ 103.4 ลานตัน มีการเติบโตถึงรอยละ 2 โดยจีน เปนประทศผูผลิตอันดับหนึ่งของโลก สามารถผลิตเนื้อสุกรประมาณรอยละ 50 ของการผลิตรวมทั้งโลก ประเทศผูผลิตเนื้อสุกรที่สําคัญ  หนวย : พันตัน ประเทศ

2550

2551

2552

2553

จีน

42,878

46,205

48,905

51,070

49,500

51,280

49.58

EU -27

22,858

22,596

22,434

22,552

22,530

22,480

21.73

สหรัฐฯ

9,962

10,599

10,442

10,186

10,278

10,466

10.12

บราซิล

2,990

3,015

3,130

3,195

3,227

3,295

3.19

รัสเซีย

1,640

1,736

1,844

1,920

1,965

2,020

1.95

เวียตนาม

1,832

1,850

1,910

1,930

1,960

1,960

1.89

แคนาดา

1,746

1,786

1,789

1,772

1,753

1,765

1.71

ญี่ปุน

1,250

1,249

1,310

1,292

1,255

1,280

1.24

ฟลิปปนส

1,250

1,225

1,240

1,255

1,260

1,265

1.22

เม็กซิโก

1,152

1,161

1,162

1,165

1,170

1,180

1.14

เกาหลีใต

1,043

1,056

1,062

1,110

835

1,010

0.98

ไทย*

880

795

772

871

946

985

0.95

อื่นๆ

4,476

4,421

4,405

4,427

4,448

4,447

4.30

รวม

93,957

97,694

100,405

102,745

101,127

103,433

100.00

-2.29

3.98

2.77

2.33

-1.57

2.28

เปลี่ยนแปลง (%)

2554 (p)

2555 (f)

% สัดสวนป 55

 

ที่มา : Livestock and Poultry: World Markets and Trade, USDA, October 2011, ของไทยจากสมาคมผูผลิตและแปรรูปสุกร เพื่อการสงออก


ประเทศผูผลิตเนื้อสุกรที่สําคัญ พันตัน 

ที่มา : Livestock and Poultry: World Markets and Trade, USDA, October 2011, ของไทยจากสมาคมผูผลิตและแปรรูปสุกร เพื่อการสงออก

ที่มา : Livestock and Poultry: World Markets and Trade, USDA, October 2011


จีนมีการผลิตมากกวาผลผลิตของสหภาพยุโรป ซึ่งเปนผูผลิตอันดับสองของโลกและแมปริมาณผลผลิตจะมาจากยอดรวม ของผลผลิตจากสหภาพยุโรป 27 ประเทศรวมกันเกือบ 2 เทาและมากกวาสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนผูสงออกสุกรมากที่สุดในโลกเกือบ 5 เทา

จากรูป เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตและการบริโภคของแตละประเทศ พบวา ในป 2005 เปรียบเทียบกับป 2015 พบวา การผลิต ที่เพิ่มขึ้นของทุกประเทศเปนผลมาจากการบริโภคภายในที่เพิ่มขึ้น

           


1.2 การสงออก  การสงออกเนื้อสุกรรวมทั้งโลกประมาณ 6.5 ลานตัน โดยสหรัฐอเมริกาเปนผูสงออกมากที่สุด มากกวารอยละ 35 ของการ

สงออกทั้งหมดทั่วโลก รองลงมาเปนสหภาพยุโรป ที่มีสัดสวนการสงออกประมาณรอยละ 30 ทั้งนี้ในป 2555 คาดวาสัดสวนการ สงออกของสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 3 ในขณะที่ สหภาพยุโรป และบราซิล ซึ่งเปนผูสงออกเนื้อไกรายใหญของโลก มี แนวโนมการสงออกเนื้อสุกรลดลง ประเทศผูสงออกเนื้อสุกรที่สําคัญ  หนวย : พันตัน ประเทศ

2550

2551

2552

2553

2554 (p)

2555 (f)

% สัดสวนป 55

สหรัฐฯ

1,425

2,110

1,857

1,916

2,246

2,309

35.28

EU -27

1,286

1,727

1,415

1,754

2,000

1,900

29.03

แคนาดา

1,033

1,129

1,123

1,159

1,160

1,160

17.72

บราซิล

730

625

707

619

582

570

8.71

จีน

350

223

232

278

260

280

4.28

ชิลี

148

142

152

130

140

145

2.22

เม็กซิโก

80

91

70

78

75

75

1.15

ออสเตรเลีย

54

48

40

41

42

42

0.64

เกาหลีใต

13

11

20

25

Na

Na

Na

ไทย

10

12.2

11

12

16

17

0.26

เวียดนาม

19

11

13

14

10

10

0.15

อื่นๆ

28

44

19

17

43

37

0.57

รวม

5,176

6,173

5,659

6,043

6,574

6,545

100

-0.92

19.26

-8.33

6.79

8.79

-0.44

เปลี่ยนแปลง (%)  

ที่มา : Livestock and Poultry: World Markets and Trade, USDA, October 2011, ของไทยจากสมาคมผูผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อ การสงออก


Global Pork Exports Fall below Recent Growth Trend พันตัน

ที่มา : Livestock and Poultry: World Markets and Trade, USDA, October 2011 ประเทศผูสงออกเนื้อสุกรที่สําคัญ พันตัน

ที่มา : Livestock and Poultry: World Markets and Trade, USDA, October 2011, ของไทยจากสมาคมผูผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อ การสงออก


1.3 การนําเขา การนําเขาเนื้อสุกรของโลกในป 2555 คาดวาจะอยูที่ประมาณ 6 ลานตัน ซึ่งลดลงจากปกอนรอยละ 4 มีผลมาจากการนําเขา ลดลงของรัสเซียและเกาหลีใต โดยรัสเซียประกาศลดปริมาณโควตานําเขาลงจาก 500,000 ตัน ในป 2554 เปน 350,000 ตันในป 2555 (เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 นาย Vladimir Putin นายกรัฐมนตรีรัสเซียประกาศลดโควตานําเขาเนื้อสุกร รัฐบาลรัสเซีย ประกาศลด โควตาการนําเขาเนื้อสัตวปกและเนื้อสุกรป 2553 โดยเนื้อสัตวปกจะลดโควตาลง 18% และเนื้อสุกร 11% เพื่อชวยเอื้อผลประโยชนแก ผลิตภัณฑในประเทศ) ในขณะที่ เกาหลีใตมีการผลิตภายในประเทศเพิ่มขึ้นกวารอยละ 21 เมื่อเทียบการผลิตในปที่ผานมา จึงทําใหมี การนําเขาเนื้อสุกรลดลง ประเทศผูนําเขาเนื้อสุกรที่สําคัญ หนวย : พันตัน ประเทศ

2550

2551

2552

2553

2554 (p)

2555 (f)

% สัดสวนป 55

ญี่ปุน

1,210

1,267

1,138

1,198

1,210

1,210

20.11

รัสเซีย

894

1,053

845

880

930

700

11.63

เม็กซิโก

451

535

678

687

630

650

10.8

เกาหลีใต

447

430

390

382

625

500

8.31

สหรัฐฯ

439

377

378

390

379

374

6.21

ฮองกง

302

346

369

347

360

380

6.31

แคนาดา

171

194

180

183

195

190

3.16

ยูเครน

82

238

240

200

Na

Na

 Na

ออสเตรเลีย

141

152

176

183

175

180

2.99

จีน

182

709

270

415

550

560

9.31

อื่น ๆ

754

895

848

982

1,212

1,274

21.17

รวม

5,073

6,196

5,512

5,847

6,266

6,018

100.00

3.09

22.14

-11.04

6.08

7.17

-3.96

เปลี่ยนแปลง (%)

ที่มา : Livestock and Poultry: World Markets and Trade, USDA, October 2011, ของไทยจากสมาคมผูผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อ การสงออก   


ประเทศผูนําเขาเนื้อสุกรที่สําคัญ (พันตัน) พันตัน

ที่มา : Livestock and Poultry: World Markets and Trade, USDA, October 2011, ของไทยจากสมาคมผูผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อ การสงออก อยางไรก็ตาม ยังคงมีบางประเทศที่มีการนําเขาเพิ่มขึ้นบาง เชน ฮองกง จีน ออสเตรเลีย เปนตน


1.4 การบริโภค การบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศของประเทศที่สําคัญ เชน จีน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เปนตน มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผลมาจาก 2 ปจจัย ไดแก การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร และการเพิ่มขึ้นของอัตราการบริโภคตอคนตอป สําหรับปริมาณการ บริโภคเนื้อสุกรตอคนตอปนั้น ฮองกงเปนประเทศหนึ่งที่มีการบริโภคเนื้อสุกรมากถึง 65 กิโลกรัมตอคนตอป ในขณะที่ คนไทยบริโภค เนื้อสุกรประมาณ 14 กิโลกรัมตอคนตอป ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรของบางประเทศ ประเทศ

2550

2551

2552

2553

2554 (p)

2555 (f)

% สัดสวนป 55

จีน

42,710

46,691

48,823

51,157

49,810

51,560

50.11

EU -27

21,507

21,024

21,057

20,823

20,545

20,595

20.01

สหรัฐฯ

8,965

8,813

9,013

8,653

8,384

8,526

8.29

รัสเซีย

2,534

2,789

2,688

2,799

2,894

2,719

2.64

ญี่ปุน

2,473

2,486

2,467

2,488

2,481

2,489

2.42

บราซิล

2,260

2,390

2,423

2,577

2,646

2,726

2.65

เวียตนาม

1,855

1,880

1,936

1,940

1,990

1,990

1.93

เม็กซิโก

1,523

1,605

1,770

1,774

1,725

1,755

1.71

เกาหลีใต

1,502

1,519

1,480

1,539

1,470

1,510

1.47

ฟลิปปนส

1,275

1,270

1,298

1,358

1,349

1,354

1.32

ไตหวัน

844

819

847

824

844

846

0.82

ไทย

869

783

761

858

930

968

Na

อื่นๆ

5,461

5,710

5,694

5,756

5,781

5,860

5.69

93,778 -2.15

97,779 4.27

100,257 2.53

102,546 2.28

100,849 -1.65

102,898 2.03

รวม เปลี่ยนแปลง (%)

ที่มา : Livestock and Poultry: World Markets and Trade, USDA, October 2011, ของไทยจากสมาคมผูผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อ การสงออก


ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรตอคนตอป หนวย : กิโลกรัม/คน/ป ประเทศ

2550

2551

2552

2553

2554 (p)

2555 (f)

เฉลี่ย

ฮองกง

61.50

65.00

65.10

65.40

NA

NA

64.25

ยุโรป-27

43.90

42.80

42.30

42.20

40.89

40.99

53.02

ไตหวัน

40.50

41.20

41.70

41.80

36.58

36.67

40.36

จีน

32.30

34.90

36.10

37.30

37.28

38.57

35.58

เกาหลีใต

31.10

31.40

29.20

29.40

30.15

30.97

30.25

สหรัฐอเมริกา

29.80

29.00

29.10

27.70

26.77

27.22

28.47

แคนาดา

26.60

25.50

24.90

22.70

NA

NA

24.93

รัสเซีย

19.40

21.70

20.70

21.40

20.86

19.60

20.81

ออสเตรเลีย

22.20

21.70

22.00

22.10

NA

NA

22.00

เวียดนาม

21.80

21.80

21.80

21.50

21.98

21.98

21.78

ญี่ปุน

19.40

19.50

19.60

19.60

19.62

19.68

19.54

ไทย

13.80

12.30

12.00

13.00

13.94

14.51

13.01

ที่มา : Livestock and Poultry: World Markets and Trade, USDA, October 2011, ของไทยจากสมาคมผูผลิตและแปรรูปสุกร เพื่อการสงออก จากรูปเปนปริมาณการบริโภคเนื้อสัตวทุกชนิดรวมกันในป 2005 เปรียบเทียบกับป 2015 ซึ่งคาดวาจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นกวา รอยละ 20


และเมื่อเปรียบเทียบการบริโภคภายในประเทศ เมื่อใหแกนตั้งเปนอัตราการบริโภคเนื้อสัตวตอคนตอ GDP กําลังซื้อ แกน นอนเปนปริมาณตันโดยรวม พบวา สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่บริโภคเนื้อสัตวมากที่สุดในโลก ในกลุมประเทศที่บริโภคเนื้อสัตวเปน ปริมาณมาก คือ ในกลุมประเทศในแถบยุโรปและแคนาดา โดยในเอเชีย ประเทศที่มีการบริโภคเนื้อสัตวในปริมาณมาก คือ เกาหลีใต

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในมุมมองของอัตราการเติบโตของการบริโภค พบวา จีนจะเปนประเทศที่มีอัตราการเติบโต ทางการบริโภคมากที่สุด


จากภาพ ทําใหเห็นชัดเจนวา หากเปรียบเทียบการผลิตในป 2005 และ 2015 การผลิตสุกรในจีน จะเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน เมื่อ เปรียบเทียบกับประเทศผูผลิตแนวหนาอื่นๆ ของโลก


จากการเติบโตของจีนและเอเชีย ทําใหเกิดแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่นาสนใจ คือ จากเดิมที่เอเชียตองนําเขาเนื้อสุกรจาก สหรัฐอเมริกา คาดวาในทศวรรษหนา สหรัฐอเมริกาและยุโรปอาจตองพึ่งพาการนําเขาจากเอเชีย


/world_pig_wk1_2012  

http://www.foodfti.com/images/goods_data/meat_chicken_petfood/2012/world_pig_wk1_2012.pdf

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you