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Oferta de Alojamiento Caracas – Hoteles Medios

Corporación Mirandina de Turismo Estadísticas 2.016 Coordinación Sectorial de Desarrollo Turístico

Hoteles InterMedios Caracas - 2016. Indicadores para la toma de decisiones y mejoras del sector.


MetodologĂ­a

Ficha TĂŠcnica

Muestra

7 entrevistas en profundidad aplicadas en hoteles intermedios ubicados en los municipios Chacao y Baruta.

Entrevistados

Gerentes generales y/o Gerentes de Ventas o Mercadeo de los establecimientos seleccionados.

Fecha de campo

1 de octubre al 30 de noviembre de 2016


Metodología

Introducción

En el marco del proyecto “Estadísticas e Investigación para el Desarrollo Turístico¨ se realizó el “Estudio de la Oferta de Hoteles Intermedios de Caracas” durante el mes de noviembre del año 2016, donde se invitó a los hoteles intermedios ubicados en la Zona Metropolitana de Caracas del estado Miranda a participar en dicha investigación. En esta zona de Caracas se contabilizan doce (12) establecimientos de este tipo que atienden la demanda de turistas, con un total de 1.108 habitaciones y 2.131 plaza cama. Aquí se incluyen los hoteles de 3 y 4 estrellas, y aquellos sin categorización pero que se consideran de tipo intermedio, es decir ofrecen alojamiento básico y servicios adicionales, sin ser de lujo. Se estima que en una economía en recesión como la del país, la demanda de este tipo de hoteles debe aumentar y de allí la iniciativa del estudio. Las tarifas de este tipo de hoteles pueden ser más accesibles y competitivas que las tarifas en los hoteles de lujo y por ende, se perfilan como un negocio prometedor para el turismo de negocios y otros nichos de mercado. Del universo considerado para el estudio, de 12 hoteles se obtuvo una muestra de siete (7) entrevistas a profundidad a los Gerentes Generales y/o de Ventas, representando un 58% del total. Sin embargo, los resultados nos dan un panorama de las principales variables de este segmento del negocio hotelero en la ciudad capital. En la siguiente tabla se observan el total de los Hoteles Intermedios de Caracas, con el total de habitaciones y plaza camas, además de su ubicación por municipio.


Metodología

Introducción

HOTELES INTERMEDIOS, ZONA METROPOLITANA DE CARACAS, 2016 MUNICPIO Sucre Baruta

Chacao

HOTEL El Marques Beethoven

HABITACIONES 65 86

PLAZA CAMA 116 97

Paseo Las Mercedes

193

281

Altamira Village

72

90

Campo Alegre

54

70

Chacao Cumberland

78

140

Chacao Suites

67

83

Continental Altamira

79

105

Hotel CCCT

119

478

La Floresta Monserrat Shelter Suites The VIP

80 104 83 51 1.131

200 254 166 51 2.131

TOTAL Fuente: elaboración propia Corpomitur, noviembre 2016. Nota: no están incluidos los hoteles de alta rotación


Resumen de resultados – Estudio de Hoteles Intermedios en Caracas Ubicación Es indudable que el municipio con mayor oferta de establecimientos y capacidad de alojamiento es Chacao, el cual concentra el 77% de la capacidad de alojamiento, con unas 1.600 plaza camas. Lo cual es de esperarse por la concentración de actividades finacieras, de comercio y oficinas. No obstante, esto también podría indicar que los municipios Baruta, Sucre y el Hatillo cuentan con oportunidad para atender nuevos mercados. Empleo Turístico El empleos generado por los hoteles intermedios de la zona en estudio se estima en 3.563 empleos, de los cuales 1.018 empleos son directos, en base a un índice de 0,9 empleos por habitación hotelera. % Ocupación Anual En términos generales la ocupación anual ha bajado en el último año casi unos 7 puntos, pasando de 67,5% a 60,6%. Cuando se segmenta por categoría, vemos que los hoteles 4 estrellas han bajado su ocupación promedio anual de 92% a 71%. El caso de los hoteles de 3 estrellas, mas bien muestra un aumento en su % de ocupación, pasando de 60% a 65%. % Ocupación por temporadas Observando el movimiento de huéspedes mensual durante el presente año, se puede observar que la ocupación mejora a partir del mes de mayo hasta el mes de octubre, en especial a hoteles de categorización de 3 y 4 estrellas, sin embargo la ocupación en el mes de diciembre tiende a bajar. La temporada de Carnaval y Semana Santa, se muestran baja para todos los casos, aunque Semana Santa un poco mas alta. Comportamiento coherente con el Turismo asociado a negocios y no a periodos de vacacionales. Tarifas por habitación En hoteles 3 estrellas las tarifas pueden oscilar entre los Bs. 33.000,00 (50$) para las habitaciones sencillas y los Bs. 52.000,00 (79$) por una Suite, dependiendo del hotel, estos pueden tener otros tipos de habitaciones con mas comodidades, con tarifas que pasan los Bs. 80.000,00 (121$). En hoteles 4 estrellas los precios en habitaciones sencillas se duplican en comparación con hoteles 3 estrellas siendo este tipo de habitación la única que presenta ésta diferencia de tarifa. En aquellos hoteles que mencionaron tener habitaciones dobles, sus tarifas tienden a tener un precio más económico que oscila entre los Bs. 50.000,00 (76$) y Bs. 57.000,00 (86$). Los hoteles que no poseen categoría presentan las tarifas más elevadas en el mercado de hoteles intermedios, especialmente en 5 a habitaciones tipo Jr. Suites y Suites con precios superiores a los Bs. 85.000,00 (129$). (Nota: la tarifa en dolares se estimó tasa oficial DICOM para el período de estudio.


Resumen de resultados Tipo de habitación Dentro de los tipos de habitación destacan las habitaciones dobles con 33%, seguido de las habitaciones sencillas 31% y Junior Suites en un 14%. Sin embargo, en este tipo de hoteles, la ocupación de las habitaciones suele ser para dos personas máximo, y las tipologías se refieren a diferencias en las comodidades, espacios y servicios prestados. Motivo del viaje El principal segmento de mercado en hoteles medios es de Negocios y Trabajo (75,0%), los grupos familiares son pocos (11,4%). Tambien se presenta un segmento con otros motivos asociados, a para realizar diligencias personales en la capital del país, con 8,6% Origen Los clientes nacionales predominan sobre clientes internacionales en este tipo de hoteles, dentro de los mercados nacionales destacan las Regiones Oriental y Central. El origen de los turistas internacionales, destaca el mercado europeo, seguido de Sur y Centro América. Medio de Mercadeo del Hotel En relación al manejo de medios las Redes Sociales son el medio de comunicación más utilizado por los hoteles para difundir su información. En relación al canal para la venta, las redes sociales van en primer lugar, seguido del boca a boca. Atributos por lo cual son valorados y Atributos que deben mejorar Según los gerentes de los hoteles, las principales fortalezas o atributos para seleccionado por los turistas son: “Calidad de Servicio ofrecido” y su “Ubicación”. La atención al huésped y la capacitación, destacan como los principales elementos a mejorar por los hoteles. Entorno turistico 6 de 7 gerentes de hoteles entrevistados opinan que la actividad turística ha desmejorado por la situación económica y social del país, situación que no les permite operar adecuadamente. Necesidades para ser atendidas por las instituciones gubernamentales Como principales propuestas para ser atendidas por las instituciones gubernamentales se mencionan en mayor medida elementos relacionados con la infraestructura urbana: iluminación, seguridad, mejora de fachadas y señalizaciones de calle, 6 así como programas de capacitación para el personal y campaña de autoestima y promoción


Muestra

NĂşmero de habitaciones y Plazas Cama Habitaciones

3 estrellas

4 estrellas

Sin categorĂ­a

20,6%

45,3%

34,1%

Plazas Cama

123

Sencillas 39 Dobles 28 Jr. Suites 24 Suites 23 Ejecutivas 8 Otras 1

153

271

Sencillas 84 Dobles 126 Jr. Suites 28 Suites 3 Ejecutivas 19 Otras 11

421

204

Sencillas 49 Dobles 45 Jr. Suites 26 Suites 28 Ejecutivas 35 Otras 1

246

7


Empleos

Indicador del Empleo TurĂ­stico

Siendo el turismo una actividad generadora de empleos, es interesante conocer que este sector de hoteles intermedios genera 0,9 empleos por habitaciĂłn. Si consideramos las 1.131 habitaciones del total de hoteles intermedios en la zona de estudio, esto se traduce en 1.018 empleos directos.

Hotel

Indice de Empleo/Hab.

Indice de Empleo/Plaza Cama

Hotel 1

1,1

0,8

Hotel 2

1,0

0,5

Hotel 3

0,6

0,5

Hotel 4

1,1

0,9

Hotel 5

0,9

0,9

Hotel 6

0,7

0,5

Hotel 7

0,9

0,7

Promedio

0,9

0,7

Fuente: elaboraciĂłn propia en base entrevistas directas a los gerentes hoteleros, Corpomitur, noviembre 2016.

Aunque los empleos directos, que se contabilizan con mayor rigurosidad, la experiencia en turismo, indica que por cada empleo directo hay 2,5 indirectos, que en este caso, serian 2.545 empleos indirectos. Por lo tanto, el numero de empleos totales generado por estos hoteles intermedios se estima en 3.563 empleos 8


Ocupación

Comparativo 2015 - 2016

Año 2015

Año 2016

Variación

67,5%

60,6%

-6,9%

3 estrellas

60,0%

65,0%

+5,0%

4 estrellas

92,0%

71,0%

-21,0%

Sin categoría

56,2%

50,0%

-6,2%

9


Ocupación

Temporadas 2016

3 estrellas 4 estrellas Sin categoría Global hoteles

% Enero

% Carnaval

% Marzo

% Semana Santa

% Mayo Junio

45,0 65,0 33,0 45,7

42,5 32,5 39,0 36,7

52,5 61,0 57,3 55,5

40,0 40,0 44,0 40,2

62,5 70,0 54,7 60,3

% Julio % Octubre % Agosto Noviembre Diciembre Septiembre 67,5 55,0 50,0 56,7

70,0 85,0 55,3 64,5

51,5 60,0 40,3 48,0

90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0

60,3

55,5 45,7

56,7

64,5 48,0

40,2

36,7

10,0 0,0 % Enero

% Carnaval

% Marzo

Global hoteles

% Semana Santa 3 estrellas

% Mayo - Junio % Julio - Agosto % Octubre - Septiembre Noviembre 4 estrellas

% Diciembre

Sin categoría

10


Tarifas

Precios por Tipo de Habitación en Bolívares

Sencillas

Dobles

Jr. Suites

Suites

Ejecutivas

Otras Hab.

3 estrellas

Bs. 33.983,00

Bs. 43.545,00

Bs. 51.928,00

Bs. 52.365,00

Bs. 24.500,00

Bs. 86.316,00

4 estrellas

Bs. 66.230,00

Bs. 50.505,00

Bs. 57.445,00

Bs. 65.380,00

Bs. 80.320,00

Bs. 68.480,00

Sin categoría

Bs. 63.376,67

Bs. 68.518,00

Bs. 86.817,50

Bs. 95.500,00

Bs. 72.817,50

Promedio

Bs. 54.054,33

Bs. 54.189,33 Bs. 65.396,83

Bs. 71.081,67

Bs. 62.613,75 Bs. 77.398,00 77.398,00

71.081,67 65.396,83 54.054,33

62.613,75

54.189,33

11


Tarifas

Precios por Tipo de Habitación en Dólares (Dicom) Sencillas

3 estrellas 4 estrellas Sin categoría Promedio

Dobles

Jr. Suites

Suites

Ejecutivas

Otras Hab.

$ 51,53

$ 66,03

$ 78,74

$ 79,41

$37,15

$130,89

$100,43

$ 76,59

$ 87,11

$ 99,14

$121,80

$103,84

$ 96,10

$103,90

$131,65

$144,82

$110,42

$ 82,69

$ 82,17

$ 99,17

$ 107,79

$ 89,79

$ 117,37

Nota: Se tomó la tasa oficial promedio DICOM del 1 octubre al 30 de noviembre del 2017 (659,46 Bs/$)

117,37 107,79 99,17 82,69

82,17

89,79

12


Tarifas

Porcentaje SegĂşn Tipo de HabitaciĂłn

Doble

Sencilla

Junior Suites

Ejecutiva

Suites

0tras Habitaciones

33%

31%

14%

10%

9%

2%

13


Demanda

Mercado Meta

80,0%

75,0%

70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 11,4% 10,0%

8,6%

5,0% 0,0%

0,0% Grupos familiares

Parejas

Amigos

Negocios

Otros grupos 14


Demanda

Mercado Nacional e Internacional. Origen

Origen de la Demanda Nacional

Origen de la Demanda Internacional

24,2%

30,3%

Región Oriental.

Europa

22,8%

27,3%

Región Central.

Sur y Centro América

22,8%

21,2%

Región Occidental.

África

20,2%

16,7%

Región zuliana.

Asia

10,1%

4,5%

Región Guayana.

Norte América

Nota: algunos hoteles no reciben turistas internacionales y en general la mayor proporción de la demanda es mercado nacional 15


Mercadeo

Medios de Comunicación / Método de Venta

Medios de Comunicación utilizado

Método de Venta más utilizado

Hoteles

Hoteles

Redes Sociales

71,4%

Redes Sociales

57,1%

Internet

57,1%

Boca en boca

28,6%

Mercadeo directo

42,9%

Mercadeo directo

14,3%

Revistas de turismo

28,6%

Fidelidad de clientes

14,3%

TV / Radio

28,6%

Convenios

14,3%

Ninguno

14,3% 16


Interno

Fortalezas del Hotel

Hoteles Calidad de servicio

57,1%

UbicaciĂłn

57,1%

Seguridad

42,9%

Servicios ofrecidos (Restaurante)

28,6%

Accesibilidad (Metro cerca)

14,3%

Ambiente acogedor

14,3%

Calidad de las habitaciones

14,3%

Variedad GastronĂłmica en sus cercanĂ­as

14,3%

Vista de las habitaciones

14,3%

17


Interno

Áreas con Necesidades para Atender en el Hotel

Atención al cliente

Capacitación continua del personal

Mejorar áreas sociales de infraestructura (piscina, ampliación áreas sociales y de servicios)

Reforzar figura de Concierge

18


Interno

Necesidades de Recurso Humano y Capacitación

Necesidades de recurso

Todos los hoteles tienen personal suficiente para cubrir sus operaciones

Necesidades de capacitación

Formar al personal en todas las áreas del hotel de manera que sea un empleado integral Reforzar la atención al cliente, botones y área de recepción Reforzar los aspectos prácticos o de oficios La formación debe ser permanente o continua

19


Entorno

Situación Turística Actual

Hoteles Ha desmejorado

85,7%

•Dificultad para conseguir de insumos de limpieza y alimentos •Inseguridad, empresas cerradas, la tecnología ha facilitado reuniones, recesión del país. •La ocupación hace 5 años fue del 100%, la situación país no ha dejado tener relación precio valor. •Situación económica y social del país. •Situación país e inseguridad

Hoteles Ha mejorado

14,3%

•A nivel de promoción ha mejorado, los turistas se han dedicado a conocer la ciudad porque no pueden viajar al exterior.

20


Entorno

Propuestas de Apoyo de Instituciones de Gobierno

Los gerentes de los hoteles manifestaron diferentes áreas donde las instituciones públicas del estado podrían apoyarles, como:

Infraestructura

Estructura

Iluminación de las calles

Capacitación del personal

Renovación Urbana (Fachadas)

Campaña de desempeño emocional (Valores)

Seguridad

Promoción

Señalización de calles 21

Oferta de Alojamiento Caracas 2016  
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