Latvijas biznesa gada pārskats
2019 SADARBĪBĀ AR
Satura rādītājs 2-4 INDUSTRIJU SARAKSTS 5-8 ALFABĒTISKAIS NOZARU SARAKSTS 10-11 UZRUNAS 12-15 LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PAMATS NOZARU GRIEZUMĀ Pēc apgrozījuma īpatsvars pa industrijām Aprozījuma izmaiņas pret iepriekšējo gadu pa industrijām Pēc peļņas pa industrijām Kopējie rādītāji, izmantotā metodika Industrijas skaitļos: 16 industrijas un 63 virsnozares Industrijas skaitļos: lielie, vidējie un mazie uzņēmumi
17 DEMOGRĀFIJA: IEDZĪVOTĀJU SKAITS, BLĪVUMS, DZIMSTĪBA, MIGRĀCIJAS SALDO “OXFORD research” pētījums
19 LABKLĀJĪBA: NODARBINĀTIE, BEZDARBNIEKI “OXFORD research” pētījums
20-21 GAZELES – STRAUJĀK AUGOŠIE UZŅĒMUMI Gazeļu rādītāji pa industrijām Pēc apgrozījuma 5 lielākās gazeles pa industrijām
23 DARBA TIRGUS: AR ĪSTERMIŅA RISINĀJUMIEM NEPIETIKS 29 NAUDAS ATMAZGĀŠANAS NOVĒRŠANAS UZRAUGU VERDIKTS VĒL GAIDĀMS 33 NAP2027 – SADRUMSTALOTS, BET AR IZPILDĀMIEM MĒRĶIEM 36-61 REĢIONU APSKATS UN EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI: Pierīgas reģions Zemgales reģions Kurzemes reģions Vidzemes reģions Latgales reģions
62-239 INDUSTRIJU, VIRSNOZARU APSKATS, EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI UN VADOŠIE UZŅĒMUMI 16 industriju TOP 10 uzņēmumi pēc apgrozījuma, 63 virsnozaru TOP 25 uzņēmumi pēc apgrozījuma
240-272 NOZARU VADOŠO UZŅĒMUMU SARAKSTS
62 BŪVNIECĪBA Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi................................................................... 76 Būvmateriālu ražošana ........................................................................................................................................ 77 Būvmateriālu tirdzniecība ............................................................................................................................... 78 Celtniecība un apdare.............................................................................................................................................. 79 Ceļu un tiltu būve............................................................................................................................................................ 81
82 ENERĢĒTIKA Degviela ......................................................................................................................................................................................... 87 Elektroenerģija un gāze....................................................................................................................................... 88 Siltumapgāde un ūdenssaimniecība ............................................................................................... 89
90 PAKALPOJUMI FINANŠU, JURIDISKIE UN UZŅĒMĒJDARBĪBAI Apdrošinātāji .......................................................................................................................................................................... 96 Līzings un cita finanšu darbība................................................................................................................. 97 Bankas.............................................................................................................................................................................................. 98 Konsultācijas, juridiskie un citi biznesa pakalpojumi......................................... 99
100 INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS, DATORTEHNIKA Datortehnika....................................................................................................................................................................... 104 Informācijas tehnoloģijas, programmizstrāde ........................................................... 105
106 LAUKSAIMNIECĪBA Augkopība, dārzeņkopība un augļkopība............................................................................. 112 Lauksaimniecības tehnika un pakalpojumi...................................................................... 113 Lopkopība, putnkopība ...................................................................................................................................... 114 Zivsaimniecība, zvejniecība........................................................................................................................ 115
116 MEDICĪNA UN FARMĀCIJA Medicīnas tehnika un piederumi ....................................................................................................... 123 Medikamentu ražošana un tirdzniecība................................................................................. 124 Veselības aprūpe ......................................................................................................................................................... 125 2
126 MEDIJI, REKLĀMA, IZGLĪTĪBA, RADOŠĀS INDUSTRIJAS Elektroniskie mediji ............................................................................................................................................... 133 Informatīvie pakalpojumi .............................................................................................................................. 135 Izdevējdarbība ................................................................................................................................................................. 136 Reklāma, sabiedriskās attiecības.................................................................................................... 137 Dizains, mode, māksla, jaunrade ..................................................................................................... 138 Izglītība, apmācība ................................................................................................................................................... 139
140 MEŽA NOZARE Kokapstrāde un pārstrāde, papīra ražošana ................................................................. 151 Mežsaimniecība un mežizstrāde ....................................................................................................... 152 Mēbeļu ražošana ......................................................................................................................................................... 153
154 NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS Apsaimniekošana ....................................................................................................................................................... 158 Darījumi ar nekustamo īpašumu, noliktavu pakalpojumi ........................ 159
160 PAKALPOJUMI Apsardze, drošības sistēmas un identifikācijas dokumenti .................. 166 Atkritumu apsaimniekošana, metāllūžņi, vides aizsardzība, ekoloģija ............................................................................................................ 167 Sadzīves pakalpojumi .......................................................................................................................................... 168 Skaistumkopšana, kosmētika ................................................................................................................ 169
170 PĀRTIKAS UN DZĒRIENU RAŽOŠANA Dzērienu ražošana.................................................................................................................................................... 176 Pārtikas ražošana ...................................................................................................................................................... 177
178 RŪPNIECĪBA Elektrotehnika un elektronika .............................................................................................................. 188 Ķīmiskā rūpniecība.................................................................................................................................................. 189 Metālapstrāde un mašīnbūve ................................................................................................................. 190 Poligrāfija................................................................................................................................................................................ 191 Vieglā rūpniecība, iepakojums.............................................................................................................. 192 Zinātniskā pētniecība un ražošana ................................................................................................ 193 3
194 TELEKOMUNIKĀCIJAS UN SAKARI Fiksētie un mobilie sakari, kabeļoperatori, interneta pakalpojumi.............................................................................................................................. 198 Sakaru līdzekļi un to projektēšana................................................................................................ 199
200 TIRDZNIECĪBA Apģērbi, apavi un piederumi .................................................................................................................... 206 Atpūtas, tūrisma, sporta preces un pakalpojumi; preses un grāmatu tirdzniecība........................................ 207 Iekārtas un piederumi birojam un ražošanai ................................................................ 208 Mājai un dārzam ........................................................................................................................................................... 209 Pārtika un dzērieni................................................................................................................................................... 210 Industriālā tehnika................................................................................................................................................... 211 Internetveikali, netiešā tirdzniecība ........................................................................................... 212 Parfimērija un kosmētika ............................................................................................................................. 213
214 TRANSPORTS, LOĢISTIKA, PĀRVADĀJUMI Autopārvadājumi ......................................................................................................................................................... 226 Autotirgus un apkope........................................................................................................................................... 227 Aviopārvadājumi .......................................................................................................................................................... 228 Dzelzceļa pārvadājumi....................................................................................................................................... 229 Loģistika, pārvadājumu un sūtījumu apkalpošana .............................................. 230 Ūdenspārvadājumi.................................................................................................................................................... 231
232 TŪRISMS, VIESMĪLĪBA, IZKLAIDE Ēdināšana ................................................................................................................................................................................ 237 Izklaide un sports....................................................................................................................................................... 238 Naktsmājas, tūrisms............................................................................................................................................. 239
4
Alfabētiskais nozaru saraksts A Agroķīmija, mēslošanas līdzekļi .............. 240 Akmens apstrāde ..................................... 240 Alkoholiskie dzērieni: ražošana ............... 240
Audioierakstu tirdzniecība ....................... 243 Audits........................................................ 243 Audumu un aizkaru tirdzniecība .............. 243 Augkopība un tehniskās kultūras ............ 243
Alkoholiskie dzērieni: tirdzniecība ........... 240
Augļkopība................................................ 243
Alkoholiskie dzērieni:
Augļu un dārzeņu pārstrāde, pārtika....... 243
vairumtirdzniecība.................................. 240 Alus ražošana ........................................... 240
Augļu un dārzeņu tirdzniecība, pārtika.... 243 Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība,
Alus tirdzniecība ....................................... 240
pārtika .................................................... 243
Alus vairumtirdzniecība ........................... 240
Auto kapsētas ........................................... 243
Antenas un to uzstādīšana ....................... 240
Auto kondicionēšanas sistēmas,
Antikvāri priekšmeti ................................. 240
autorefrižeratori ..................................... 243
Apavi: labošana ........................................ 240
Auto ķīmija, auto krāsas .......................... 243
Apavi: ražošana ........................................ 240
Auto mazgāšana, salona tīrīšana ............. 243
Apavi: tirdzniecība .................................... 240
Auto noma: vieglie auto............................ 243
Apavi: vairumtirdzniecība......................... 240
Auto papildierīces un aksesuāri,
Apavu kopšanas tehnika un līdzekļi......... 240
navigācijas sistēmas .............................. 244
Apbedīšanas pakalpojumi ........................ 240
Auto piekabes un treileri, kemperi .......... 244
Apbedīšanas piederumi ........................... 240
Auto pretaizdzīšanas sistēmas,
Apdares darbi ........................................... 240
signalizācija ............................................ 244
Apdares materiāli: grīdas segumi ........... 241
Auto ražošana........................................... 244
Apdares materiāli: ražošana .................... 241
Auto remonts, apkope .............................. 244
Apdares materiāli: tirdzniecība................ 241
Auto rezerves daļu ražošana ................... 244
Apdares materiāli: vairumtirdzniecība .... 241
Auto rezerves daļu tirdzniecība ............... 244
Apgaismes tehnikas ražošana ................. 241
Auto rezerves daļu vairumtirdzniecība .... 244
Apgaismes tehnikas tirdzniecība ............. 241
Auto riepu, auto disku tirdzniecība .......... 244
Apgaismes tehnikas
Auto riepu serviss .................................... 244
vairumtirdzniecība.................................. 241
Auto stikli ................................................. 244
Apģērbi: izgatavošana, šūšana ................ 241
Auto tehniskā apskate un reģistrācija ..... 244
Apģērbi: rūpnieciskā ražošana, šūšana .. 241
Auto tirdzniecība, autosaloni.................... 244
Apģērbi: tirdzniecība ................................ 241
Auto transportēšana ar autovedējiem ..... 244
Apģērbi: vairumtirdzniecība ..................... 241
Auto transportēšana, palīdzība ceļā ........ 244
Apģērbu tirdzniecība: lietoti apģērbi ....... 241
Auto vērtēšana ......................................... 244
Apmācība: autovadītāju, autoskolas ........ 241
Autobusu, mikroautobusu noma.............. 244
Apmācība: baleta un deju......................... 241
Autoostas.................................................. 244
Apmācība: datorzinību ............................. 241
Autortiesības un patentēšana .................. 245
Apmācība: dažādi ..................................... 241
Autoservisu aprīkojums ........................... 245
Apmācība: grāmatvedībā ......................... 242
Autostāvvietas .......................................... 245
Apmācība: valodu ..................................... 242
Autotransports ......................................... 245
Apsardze: aizsargierīces, sistēmas,
Aviokompānijas, aviotransports ............... 245
videonovērošana..................................... 242
Aviotehnika ............................................... 245
Apsardze: dienesti .................................... 242
Ādas izstrādājumu ražošana.................... 245
Arhitektūra, projektēšana ........................ 242
Ādas izstrādājumu tirdzniecība ............... 245
Atkritumu izvešana, konteineru noma .... 242
Ādas: uzpirkšana, apstrāde ..................... 245
Atkritumu pārstrāde ................................ 242 Atkritumu uzglabāšana, sadzīves tehnikas savākšana ................. 242 Atpūtas bāzes, viesu nami, kempingi ...... 242
B Banku iekārtas un aprīkojums................. 245 Baseini, ūdenskritumi, strūklakas, to
Atpūtas centri (bez naktsmājām) ............. 242
aprīkojums un tirdzniecība .................... 245
Atpūtas parki un dārzi .............................. 242
Bezalkoholisko dzērienu ražošana .......... 245
Atslēgas, slēdzenes.................................. 242
Bezalkoholisko dzērienu tirdzniecība ...... 245
Audio un videotehnikas,
Bezalkoholisko dzērienu
un piederumu ražošana ......................... 242 Audio un videotehnikas, un piederumu tirdzniecība ..................... 243 Audio un videotehnikas, un piederumu vairumtirdzniecība.......... 243
vairumtirdzniecība.................................. 245 Bērnu preču ražošana.............................. 245 Bērnu preču tirdzniecība.......................... 245 Bērnu preču vairumtirdzniecība .............. 245 Bērnudārzi, bērnu pieskatīšana .............. 245
5
Bioķīmiskie preparāti ............................... 245
Dzelzceļa transports ................................ 248
Bioloģiskā lauksaimniecība ..................... 245
Dzelzsbetona konstrukcijas, betona
Biroja tehnika un iekārtas ........................ 245 Biškopība, biškopības produkti, biškopības
piegāde ................................................... 248 Dzeramais ūdens ..................................... 248
inventārs ................................................. 246
Dzinēji, motori, to remonts ...................... 248
Biznesa konsultācijas, pakalpojumi ........ 246
Dzīvnieku barība ....................................... 248
Bižutērija .................................................. 246
Dzīvnieku tirdzniecība .............................. 249
Būvmateriālu, būvkonstrukciju ražošana ................................................. 246 Būvmateriālu, būvkonstrukciju tirdzniecība ............................................. 246
E Elektrodzinēji, elektromotori, to
Hidrauliskās un pneimatiskās ierīces ..... 251 Hidrotehniskie darbi................................. 251 Higiēnas preces ........................................ 251 Hobija preces............................................ 252
I Identifikācijas dokumenti ......................... 252 Iekraušanas un izkraušanas tehnika ....... 252 Iepakojums, iesaiņošana.......................... 252
remonts .................................................. 249
Ierāmēšanas darbi ................................... 252
Elektroenerģijas apgāde .......................... 249
Ieroči ......................................................... 252
vairumtirdzniecība.................................. 246
Elektroenerģijas ražošana ....................... 249
Instrumentu un darbarīku ražošana........ 252
Būvuzraudzība, būvvaldes........................ 246
Elektromontāža, elektroinstalācija .......... 249
Instrumentu un darbarīku tirdzniecība ... 252
Elektroniskās ierīces, komponentes ....... 249
Instrumentu un darbarīku
Būvmateriālu, būvkonstrukciju
C
Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu
vairumtirdzniecība.................................. 252
labošana ................................................. 249
Interneta pakalpojumi .............................. 252
Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu
Internetveikali, e-komercija ..................... 252
ražošana ................................................. 249
Intīmās preces .......................................... 252
Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu
tirdzniecība, serviss ............................... 246
IT, informācijas tehnoloģijas .................... 252
tirdzniecība ............................................. 249
Celtniecības un remonta darbi ................ 246
Izdevniecības, apgādi ............................... 252
Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu
Ceļa zīmes, luksofori ............................... 247
Izglītība: augstākā, augstskolas .............. 253
vairumtirdzniecība.................................. 249
Izglītība: profesionālā............................... 253
Caurules ................................................... 246 Celtniecības mašīnas un iekārtas: noma ....................................................... 246 Celtniecības mašīnas un iekārtas:
Ceļu un tiltu būve, uzturēšana ................. 247
D
Ē Ēdienu piegāde ......................................... 249
Dabasgāzes apgāde ................................. 247
Ēdināšanas uzņēmumi ............................. 250
Daiļamatniecība .................................... .. 247
Ēdnīcas, picērijas, bistro .......................... 250
Darba aizsardzības līdzekļi, formastērpi, darba apģērbi: ražošana, šūšana .......... 247 Darba aizsardzības līdzekļi, formastērpi, darba apģērbi un apavi: tirdzniecība ..... 247
F Filmu studijas, filmēšana, dublēšana,
Izglītība un apmācība ārzemēs ................ 253 Izglītība: vispārējā .................................... 253 Izstāžu, gadatirgu organizēšana .............. 253
J Jahtklubi un laivu novietnes .................... 253 Jahtu, laivu un kuteru būve...................... 253 Jahtu, laivu un kuteru tirdzniecība .......... 253
lokalizācija .............................................. 250
Jumiķu darbi ............................................ 253
Finanšu darbība ....................................... 250
Jumtu segumi .......................................... 253
formastērpi, darba apģērbi un apavi:
Foto pakalpojumi...................................... 250
Juridiskie pakalpojumi ............................. 253
vairumtirdzniecība.................................. 247
Foto un filmēšanas aparatūra,
Juvelierizstrādājumu izgatavošana ......... 254
Darba aizsardzības līdzekļi,
Darba drošības organizēšana, konsultācijas .......................................... 247 Darbā iekārtošana, nodarbinātība ........... 247 Datortehnikas tirdzniecība ....................... 247
piederumi ............................................... 250
Juvelierizstrādājumu tirdzniecība ........... 254
Frizētavas ................................................. 250
Juvelierizstrādājumu uzpirkšana ............ 254
Frizētavu, skaistumkopšanas salonu aprīkojums ............................................. 250
Datortehnikas un biroja tehnikas apkalpošana, serviss .............................. 247
G
K Kabeļtelevīzija .......................................... 254 Kafejnīcas, bāri, restorāni ........................ 254
Datortehnikas vairumtirdzniecība ........... 247
Galantērijas preču ražošana .................... 250
Kafija un tēja............................................. 254
Dārza tehnika un inventārs ...................... 247
Galantērijas preču tirdzniecība ................ 250
Kancelejas preču ražošana ...................... 254
Dārzeņkopība ........................................... 248
Galantērijas preču vairumtirdzniecība .... 250
Kancelejas preču tirdzniecība .................. 254
Degvielas, biodegvielas un naftas produktu
Galdnieku darbi ........................................ 250
Kancelejas preču vairumtirdzniecība ...... 254
Gaļas pārstrāde, pārtika .......................... 250
Kažokādu izstrādājumu tirdzniecība........ 254
Gaļas produktu tirdzniecība, pārtika ....... 250
Kažokzvēru audzēšana............................. 254
Gaļas produktu vairumtirdzniecība,
Keramikas izstrādājumi ........................... 254
ieguve, pārstrāde ................................... 248 Degvielas, naftas produktu tirdzniecība ............................................. 248 Degvielas, naftas produktu uzglabāšana un
pārtika .................................................... 250
Kinofilmu izplatīšana ............................... 254
Gāzes apgāde ........................................... 250
Kinoteātri .................................................. 254
Gāzes ierīces ............................................ 250
Kokapstrāde ............................................. 254
vairumtirdzniecība.................................. 248
Gāzes uzpildes stacijas transportam....... 251
Kokapstrādes iekārtas un instrumenti .... 255
Degvielas uzpildes staciju aprīkojums .... 248
Grants, smilts, akmens ieguve ................ 251
Kokmateriālu tirdzniecība........................ 255
Dizains un interjers; modes dizains,
transportēšana ....................................... 248 Degvielas, naftas produktu
6
H
Graudu pārstrāde ..................................... 251
Koku kopšana, arboristi ........................... 255
stilisti ...................................................... 248
Grāmatu tirdzniecība................................ 251
Koncertu, izrāžu organizēšana ................ 255
Durvis, logi ............................................... 248
Grāmatvedības pakalpojumi .................... 251
Konditorejas izstrādājumu, saldumu
Dūmvadi, to izgatavošana, uzstādīšana ... 248
Gultas veļa un piederumi ......................... 251
Dzelzceļa būve un remonts ...................... 248
Gumijas izstrādājumi ............................... 251
Dzelzceļa transporta būve un remonts.... 248
Ģeoloģiskā izpēte, grunts urbšana .......... 251
ražošana ................................................. 255 Konditorejas izstrādājumu, saldumu tirdzniecība ............................................. 255
Konditorejas izstrādājumu, saldumu
Makšķerēšanas piederumi....................... 258
vairumtirdzniecība.................................. 255
Mašīnbūve ................................................ 258
Kontroles dienesti .................................... 255
Mākslas saloni, galerijas ......................... 259
Kravas automobiļi: apkope un rezerves
Mākslinieciskie kolektīvi .......................... 259
daļas ....................................................... 255
Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un
Kravu pārvadājumi: auto .......................... 255
piederumi ............................................... 259
Kravu pārvadājumi: aviotransporta ......... 255
Medicīnas tehnika, instrumenti un materiāli:
O Optikas, briļļu izgatavošana, remonts ..... 262 Optikas, briļļu tirdzniecība ....................... 262 Optikas, briļļu vairumtirdzniecība ........... 262 Ostas, kuģu satiksme ............................... 262 Otrreizējās izejvielas ................................ 262
P
Kravu pārvadājumi: dzelzceļa .................. 256
zobārstniecībai ....................................... 259
Kravu pārvadājumi: kuģu ......................... 256
Medicīniskā palīdzība: ambulatorā .......... 259
Pakalpojumi ekspatriantiem.................... 262
Krāsas, lakas, būvķīmija .......................... 256
Medicīniskā palīdzība: netradicionālā ..... 259
Paklāji, paklāju serviss ............................ 262
Krāsas, lakas, būvķīmija:
Medicīniskā palīdzība: plastiskā
Papīra un tā izstrādājumu ražošana ........ 262
vairumtirdzniecība.................................. 256
ķirurģija .................................................. 259
Krāsnis un kamīni .................................... 256
Medicīniskā palīdzība: rehabilitācija........ 259
Krāsu, laku un būvķīmijas ražošana........ 256
Medicīniskā palīdzība: stacionārā ............ 259
vairumtirdzniecība.................................. 263
Kuģu aģentēšana ..................................... 256
Medikamentu ražošana............................ 259
Parādu piedziņa, detektīvdarbība ............ 263
Kuģu apgāde ............................................ 256
Medikamentu tirdzniecība, aptiekas ........ 260
Kuģu būve un remonts ............................. 256
Parfimērijas, kosmētikas ražošana ......... 263
Medikamentu vairumtirdzniecība ............ 260
Kuģu personāla komplektēšana .............. 256
Parfimērijas, kosmētikas tirdzniecība ..... 263
Medību piederumi .................................... 260
Kulinārijas izstrādājumi, uzkodas............ 256
Parfimērijas, kosmētikas
Meliorācijas darbi..................................... 260
Kurināmais ............................................... 256
vairumtirdzniecība.................................. 263
Metāla tirdzniecība ................................... 260
Kurjeru pakalpojumi ................................ 256
Pasažieru pārvadājumi ............................ 263
Metāla virsmu tīrīšana un krāsošana ...... 260
Kūdra ........................................................ 257
Pasākumu organizēšana, atribūtika ........ 263
Metālapstrāde .......................................... 260
Pasts, pasta pakalpojumi ......................... 263
Metālapstrādes iekārtas un
Pavairošanas darbi ................................... 263
Ķ Ķīmiskā tīrīšana ....................................... 257 Ķīmiskās preces ....................................... 257 Ķīmiskie reaģenti ..................................... 257
L Labiekārtošana, apzaļumošana ............... 257 Laboratorijas iekārtas un piederumi ....... 257 Lauksaimniecības konsultācijas .............. 257 Lauksaimniecības pakalpojumi ............... 257 Lauksaimniecības produktu uzpirkšana, sagāde un tirdzniecība, pārtika.............. 257 Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas labošana, remonts ....... 257 Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas ražošana....................... 257 Lauksaimniecības tehnikas un
Papīra un tā izstrādājumu tirdzniecība .... 262 Papīra un tā izstrādājumu
instrumenti ............................................. 260
Pavairošanas tehnika ............................... 263
Metālizstrādājumi .................................... 260
Pārtikas piedevas, garšvielas .................. 263
Metāllūžņi ................................................. 261
Pārtikas rūpniecības iekārtas .................. 264
Metroloģija, mēraparāti un
Pārtikas tirdzniecība ................................ 264
mērinstrumenti ...................................... 261 Meža ogu un sēņu uzpirkšana un realizācija ............................................... 261
Pārtikas vairumtirdzniecība ..................... 264 Pārvietošanās serviss .............................. 264 Personāla atlase; konsultācijas un
Mežizstrāde .............................................. 261
pakalpojumu noma ................................ 264
Mežkopības un mežizstrādes tehnika...... 261
Piena pārstrāde, pārtika .......................... 264
Mežsaimniecība........................................ 261
Piena produktu tirdzniecība, pārtika ....... 264
Mēbeļu furnitūra ...................................... 261
Piena produktu vairumtirdzniecība,
Mēbeļu labošana ...................................... 261
pārtika .................................................... 264
Mēbeļu ražošana, mēbeļu sagataves ...... 261
Pirotehnika ............................................... 264
Mēbeļu tirdzniecība .................................. 261
Pirtis, saunas ........................................... 264
Mēbeļu vairumtirdzniecība ...................... 261
Plastmasas izstrādājumi ......................... 264
Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija,
Poligrāfijas iekārtas un materiāli ............ 264
topogrāfija .............................................. 261
Poligrāfijas pakalpojumi .......................... 264
Modes saloni ............................................ 261
Preses izdevumi ....................................... 264
traktortehnikas tirdzniecība................... 257
Motocikli, mopēdi un motorolleri............. 261
Preses izplatīšana .................................... 264
Lidostas .................................................... 258
Motoru eļļas, smērvielas ......................... 261
Programmatūra ....................................... 265
Liftu būve un apkope ................................ 258
Muita ......................................................... 261
Psihologa, psihoterapeita pakalpojumi ... 265
Linu pārstrāde .......................................... 258
Muzeji ....................................................... 262
Pulksteņu tirdzniecība un
Līzings ...................................................... 258
Mūzikas instrumentu tirdzniecība ........... 262
Loģistika ................................................... 258
Mūzikas izdevniecības, skaņu ierakstu
traktortehnikas rezerves daļas .............. 257 Lauksaimniecības tehnikas un
Lombardi, ieķīlāšana................................ 258
studijas ................................................... 262
Lopbarība ................................................. 258
Mūzikas, skaņu un gaismas iekārtas ...... 262
Lopkopība, zirgkopība .............................. 258
Mūzikas un naktsklubi, deju zāles ........... 262
Loterijas ................................................... 258
M Maizes un miltu izstrādājumu ražošana, pārtika .................................................... 258 Maizes un miltu izstrādājumu tirdzniecība, pārtika .................................................... 258 Maizes un miltu izstrādājumu vairumtirdzniecība, pārtika .................... 258
vairumtirdzniecība.................................. 265 Putnkopība ............................................... 265
R Radio......................................................... 265 Reklāma ................................................... 265
N
Reklāma: vides ......................................... 265
Namu apsaimniekošana .......................... 262
Reklāmas izejmateriāli un iekārtas ......... 265
Nekustamā īpašuma vērtēšana ............... 262
Reklāmas suvenīri ................................... 265
Noliktavu pakalpojumi ............................. 262
Reklāmas un mediju aģentūras ............... 265
Noliktavu tehnika un aprīkojums ............. 262
Restaurācija ............................................. 265
Noma ........................................................ 262
Rūpnieciskās iekārtas, automatizācija .... 265
Norēķinu un uzskaites sistēmas, kases
Rūpniecības preču tirdzniecība................ 265
aparāti .................................................... 262
Rūpniecības preču vairumtirdzniecība .... 266
7
S Sabiedriskās attiecības ............................ 266 Sadzīves tehnikas labošana ..................... 266 Sadzīves tehnikas ražošana ..................... 266
Sporta un tūrisma preču vairumtirdzniecība.................................. 268 Statistika, socioloģiskie un tirgus
U Ugunsdzēsības un ugunsaizsardzības līdzekļi .................................................... 270 Uzkopšanas līdzekļi un tehnika,
Sadzīves tehnikas tirdzniecība ................. 266
pētījumi................................................... 268
profesionālā............................................ 270
Sadzīves tehnikas vairumtirdzniecība ..... 266
Stikla šķiedras izstrādājumi .................... 268
Uzkopšanas serviss.................................. 270
Saimniecības preču tirdzniecība .............. 266
Stikla taras pieņemšana .......................... 268
Saimniecības preču vairumtirdzniecība .. 266
Stiklinieku darbi ....................................... 268
Sakaru tehnikas un līdzekļu labošana,
Stikls un stikla izstrādājumu ražošana ... 268
serviss .................................................... 266 Sakaru tehnikas un līdzekļu ražošana, sistēmu integrēšana............................... 266 Sakaru tehnikas un līdzekļu tirdzniecība ............................................. 266 Sakaru tehnikas un līdzekļu vairumtirdzniecība.................................. 266
8
Sporta un tūrisma preču tirdzniecība ...... 268
Stikls un stikla izstrādājumu tirdzniecība, vairumtirdzniecība.................................. 269
Ū Ūdensapgāde un kanalizācija .................. 270
V
Stividoru pakalpojumi .............................. 269
Vājstrāvas tīkli .......................................... 270
Suvenīri, dāvanas ..................................... 269
Vārti, žogi .................................................. 270
Sūkņi, pumpji, ventiļi ................................ 269
Velosipēdi ................................................. 271 Veļa, zeķes ................................................ 271
T
Saldēšanas iekārtas ................................. 266
Tabakas izstrādājumu ražošana .............. 269
Sanitārie dienesti ..................................... 266
Tabakas izstrādājumu tirdzniecība .......... 269
Santehnikas ražošana .............................. 267
Tabakas izstrādājumu
Veļas mazgāšana, gludināšana ................ 271 Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas, un iekārtas telpām ...................................... 271 Veterinārija ............................................... 271 Vērtspapīri ................................................ 271
Santehnikas tirdzniecība .......................... 267
vairumtirdzniecība.................................. 269
Santehnikas uzstādīšana un remonts ..... 267
Taksometru pakalpojumi ......................... 269
Santehnikas vairumtirdzniecība .............. 267
Teātri......................................................... 269
Seifi ........................................................... 267
Tehniskās pārbaudes un ekspertīze ........ 269
Selekcija un sēklkopība............................ 267
Tekstilizstrādājumu ražošana .................. 269
Sertifikācija un standartizācija ................ 267
Tekstilizstrādājumu tirdzniecība .............. 269
Ziedu audzēšana ...................................... 271
Sēklas un stādi ......................................... 267
Tekstilizstrādājumu vairumtirdzniecība .. 269
Ziedu tirdzniecība, floristika .................... 271
Siltumapgāde un siltumtīkli..................... 267
Telekomunikācijas.................................... 269
Ziedu vairumtirdzniecība ......................... 271
Siltumenerģija: alternatīvā ...................... 267
Televīzija ................................................... 269
Zinātniskā pētniecība ............................... 271
Siltumizolācijas darbi............................... 267
Telpu noma ............................................... 269
Zinātniskā ražošana un tehnoloģija ......... 271
Siltumtehnika, apkures iekārtas, granulu
Tirdzniecība: netiešā ................................ 269
Zirglietas .................................................. 272
degļi ........................................................ 267
Tirdzniecības centri .................................. 269
Zivju pārstrāde, pārtika ............................ 272
Skaistumkopšana ..................................... 268
Tirdzniecības iekārtas .............................. 270
Skārdnieku darbi ...................................... 268
Tirdzniecības starpnieki ........................... 270
Sociālā aprūpe ......................................... 268
Tirgi........................................................... 270
Solāriji ...................................................... 268
Trauki........................................................ 270
Somas ....................................................... 268
Trepes, kāpnes ......................................... 270
Spēļu zāles, kazino................................... 268
Trikotāžas izstrādājumu ražošana ........... 270
Zobārstniecība un mutes higiēna ............ 272
Spēļu zāļu, kazino aprīkojums ................. 268
Trikotāžas izstrādājumu tirdzniecība ....... 270
Zoopreces, dzīvnieku kopšana un
Sporta celtnes un bāzes ........................... 268
Trikotāžas izstrādājumu
Sporta klubi .............................................. 268
vairumtirdzniecība.................................. 270
Sporta organizācijas................................. 268
Tualetes .................................................... 270
Sporta un tūrisma preču noma ................ 268
Tulkošana ................................................. 270
Sporta un tūrisma preču ražošana .......... 268
Tūrisms un viesnīcu rezervēšana ............ 270
Videoierakstu noma un tirdzniecība ........ 271 Vides aizsardzība, ekoloģija ..................... 271 Viesnīcas................................................... 271
Z
Zivju un zivju produktu tirdzniecība, pārtika .................................................... 272 Zivju un zivju produktu vairumtirdzniecība, pārtika .................................................... 272 Zivkopība .................................................. 272 Zīmogu izgatavošana................................ 272
aprūpe .................................................... 272 Zvejniecība................................................ 272
Ž Žalūzijas, aizkaru stieņi ........................... 272
9
Sengrieķu domātāju Heraklītu mēs parasti atceramies pēc divām populārākajām viņa prātulām – par to, ka divreiz vienā upē neiekāpsi, un par to, ka nekas nav pastāvīgs, pastāvīgas ir tikai pārmaiņas. Notikumi mūsu valstī pēdējo dažu gadu laikā sniedz bagātīgu ilustrāciju un piemēru klāstu otrajai prātulai.
J i M Juris Mendziņš d i š Nacionālās ziņu aģentūras LETA valdes loceklis
Mēs esam ieviesuši nodokļu sistēmas izmaiņas, palielinājuši un drīz vien pēc tam pazeminājuši akcīzi alkoholiskajiem dzērieniem, esam ievēlējuši jaunu parlamentu un nu strādājam ar jaunu valdību, kurā ir salīdzinoši liels līdz šim uz politiskās skatuves neredzētu personu skaits. Kopš 2019. gada vasaras mums ir jauns prezidents. Mēs triecientempā ieviešam starptautisko finanšu uzraugu un padomdevēju ieteikumus mūsu banku sistēmas padarīšanā par baltu un caurskatāmu, upurējot dažu labu līdz šim visnotaļ respektētu tirgus spēlētāju. Mēs gatavojamies visaptverošai administratīvi teritoriālajai reformai, arī izglītībā un citos sektoros gaidāmas pārmaiņas. Vienlaicīgi banku ekonomisti ir piesardzīgi ar nākotnes prognozēm. 2019. gada vasarā mazumtirdzniecības apjoma pieaugums bijis zemākais dažu pēdējo gadu laikā, Latvijas Banka pazeminājusi IKP prognozi 2020. gadam, savukārt finanšu eksperti norāda, ka ASV un eirozonas valdību vērtspapīriem īstermiņa procentu likmes kļuvušas augstākas par ilgtermiņa likmēm, kas liecinot par investoru piesardzību un vēsturē bieži vien ir bijis viens no recesijas priekšvēstnešiem. Vai mūs sagaida konfrontācija ar Heraklīta pirmo pieminēto prātulu, proti, iekāpšana tajā pašā straumē, kura pamatīgi satricināja gan Latvijas, gan pasaules saimniecisko dzīvi pagājušās dekādes nogalē? Speciālisti saka, ka acīmredzamu krīzes faktoru neesot, tomēr izaugsmes tempu samazināšanās satur noteiktas risku pazīmes. Tādēļ tieši šobrīd informācija par Latvijas biznesa vides un atsevišķu sektoru dinamiku ir īpaši nozīmīga. Ikgadējais izdevums “Latvijas biznesa gada pārskats” ir svarīgs atskaites punkts, kas ļauj mums pavērot savu attīstības virzienu un padomāt, vai mēs savus biznesa sektorus un attiecīgos uzņēmumus pilotējam droši, pārliecinoši un pareizā virzienā. Tādēļ nacionālā ziņu aģentūra LETA ir gandarīta par iespēju būt par “Latvijas biznesa gada pārskata” tapšanas sadarbības partneri. Mēs uzskatām, ka uz datiem, zināšanām un izpratni balstīta lēmumu pieņemšana ir mūsu valstij kritiski svarīga tieši šajos ekonomikas turbulences laikos. Tādēļ LETA galvenais uzdevums ir nodrošināt ar uzticamu informāciju visus, kuri ikdienā pieņem lēmumus un kuru rokās ir mūsu nākotne. Mēs ticam, ka gudra, uz zināšanām un informāciju balstīta ekonomika sniegs labāku nākotni katram no mums!
10
„Latvijas biznesa gada pārskats” ļauj runāt ne tikai skaitļiem, bet arī kompetentiem ekspertiem, kas dod iespēju iegūt kvalitatīvu priekšstatu par visām lielākajām Latvijas uzņēmējdarbības jomām. Paldies visiem ekspertiem un analītiķiem, kuri piedalījās šī gada pārskata veidošanā! Biznesa vidē sāk dominēt optimistiska piesardzība, jo visi saprot – ja kopumā iet labi, tad jāgatavojas nākotnei.
Aigars Lazdāns Firmas.lv un SIA Latvijas Tālrunis valdes priekšsēdētājs
Viena no svarīgākajām konkurences priekšrocībām nākotnē ir uzņēmuma inteliģence un spēja efektīvi apstrādāt un izmantot datus, pilnveidot un automatizēt procesus. Šajā ziņā „Latvijas biznesa gada pārskata” interaktīvā versija demonstrē tikai daļu no iespējām, ko dod dažādu avotu datu apkopošana un analītika. Firmas.lv aicina iepazīt jaunus rīkus informācijas vizualizācijai, kā arī individuālus datu pieslēgumus Uzņēmuma reģistra un faktisko datubāzēm. Novēlu visiem veiksmīgu biznesa attīstības gadu!
11
Latvijas tautsaimniecības pamats nozaru griezumā
Apkopoti uzņēmumi, kuri iesnieguši gada pārskatu līdz 30.09.2019. un kuru apgrozījums ir virs 145 000 EUR (100 000 LVL). Apkopoto uzņēmumu apgrozījums veido 95,1% no kopējā apgrozījuma.
Pēc 2018. gada apgrozījuma (%) Mediji, reklāma, izglītība, radošās industrijas, 1,4% Pakalpojumi, 1,7% Telekomunikācijas un sakari, 2,0%
Bez nozares, 0,97%
Tūrisms, viesmīlība, izklaide, 2,6% Tirdzniecība, 18,1%
Nekustamais īpašums, 2,7% Pārtikas un dzērienu ražošana, 2,9% Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, 3,1% Pakalpojumi finanšu, juridiskie un uzņēmējdarbībai, 3,7%
Medicīna un farmācija, 4,5%
Transports, loģistika, pārvadājumi, 12,8%
Lauksaimniecība, 5,3%
Meža nozare, 7,5% Būvniecība, 10,9%
Rūpniecība, 9,4% Enerģētika, 10,5%
Apgrozījuma izmaiņas 2018. gadā pret 2017. gadu (%) 30 25
28% 24%
20 15
16% 12%
10
12%
10%
5
8%
8%
8%
8%
6%
6%
6% 3%
0
2%
-2%
Pārtikas un dzērienu ražošana
Lauksaimniecība
65,1
60
58,9
Pakalpojumi
Mediji, reklāma, izglītība, radošās industrijas
113,6
Tirdzniecība
119,4
Pārtikas un dzērienu ražošana
147
Transports, loģistika, pārvadājumi
162,8
Rūpniecība
214,5
Pakalpojumi
220,4
Telekomunikācijas un sakari
Pakalpojumi finanšu juridiskie un uzņēmējdarbībai
373,4
Nekustamais īpašums
Mediji, reklāma, izglītība, radošāsindustrijas
376,4
Medicīna un farmācija
Tūrisms, viesmīlība, izklaide
Enerģētika
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika
Būvniecība
Mežanozare
-5
Pēc 2018. gada peļņas (milj. EUR) 600 510,6 456
400
406,3
391
300
12
Tūrisms, viesmīlība, izklaide
Medicīna un farmācija
Rūpniecība
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika
Transports, loģistika, pārvadājumi
Būvniecība
Enerģētika
Nekustamais īpašums
Tirdzniecība
Pakalpojumi finanšu, juridiskie un uzņēmējdarbībai
0
Meža nozare
100
Telekomunikācijas un sakari
305,5
200
Lauksaimniecība
500
Izmantotā metodika GADA PĀRSKATU STATISTIKA 2018. g. salīdzinot ar 2017. g.
2018. gads
2017. gads
2016. gads
129 000
128 000
124 000
Uz 30.09.2018. iesniegti un Firmas.lv licences ietvaros ir saņemts no LR UR
64,89
58,8
52,9
t.sk. pie neto apgrozījuma pieskaitīti arī banku tīrie procentu un komisiju ienākumi un citi ienākumi; Apdrošināšanas sabiedrībām bruto nopelnītās prēmijas
2018. gads
2017. gads
2016. gads
Metodika, paskaidrojums
LBGP apkopoti uzņēmumi
23 721
22 891
21 585
(no kopējā gada pārskatus iesniegušo uzņēmumu skaita)
18,4%
17,9%
17,4%
LBGP apkopoto uzņēmumu neto apgrozījums (miljardi EUR)
61,68
56,63
51,5
(no kopējā iesniegto gada pārskatu apgrozījuma)
95,1%
96,3%
97,8%
Kopējās izmaiņas
7,25%
10,06%
-0,49%
Kopā veidotā peļņa (miljardi EUR)
4,058
3,02
2,32
Peļņa pēc nodokļiem
557
545
526
Gada pārskatā norādītais vidējais darbinieku skaits
Kopā uzņēmumi, kas iesnieguši gada pārskatus Gada pārskatus iesniegušo uzņēmumu neto apgrozījums (miljardi EUR)
Metodika, paskaidrojums
LATVIJAS BIZNESA GADA PĀRSKATS 2018. g. salīdzinot ar 2017. g.
Uzņēmumi, kuru neto apgrozījums ir virs 145 000 EUR
Kopā darbinieki tūkstošos
t.sk. pie neto apgrozījuma pieskaitīts arī banku tīrie procentu un komisiju ienākumi un citi ienākumi; Apdrošināšanas sabiedrībām bruto nopelnītās prēmijas Pieaugums rēķināts, atlasīto uzņēmumu apgrozījumu salīdzinot ar iepriekšējā gadā atlasīto uzņēmumu apgrozījumu
TOPI Paskaidrojums 16 Industriju topi (TOP 10) 63 Virsnozaru topi (TOP 25)
TOP veidots pēc neto apgrozījuma dilstošā secībā, sarakstos netiek iekļauti uzņēmumi, kuri ir maksātnespējīgi pārskata gadā
476 publicētie Nozaru topi, publicēti LBGP drukātajā versija
LBGP drukātajā versijā katrā nozarē tiek publicēts uzņēmumu TOP 3
476 pilnie Nozaru topi, publicēti www.firmas.lv interneta versijā
Portāla Firmas.lv klientiem
5 lielākās gazeles pēc apgrozījuma industrijā
Pēdējo 3 gadu laikā uzņēmumam ir apgrozījuma pieaugums vairāk nekā 20% katru gadu
RĀDĪTĀJI Formula
Skaidrojums
Rentabilitāte
Peļņa pret neto apgrozījumu procentos (%).
Rādītājs industriju un virsnozaru topos papildināts ar krāsu indikāciju – lielāks par 5 zaļš, no 0 līdz 5 dzeltens, mazāks par 0 sarkans
Apgrozījuma izmaiņas pret iepriekšējo gadu
(Tekošā gada neto apgrozījums – iepriekšējā gada neto apgrozījums) / iepriekšējā gada neto apgrozījumu procentos (%).
Ja pieaugums pārsniedz 200%, tas tiek izteikts reizēs (x)
SATURS NOZARU TOPIEM Saraksti veidoti dilstošā neto apgrozījuma secībā. Tiek publicēti nosaukums, faktiskā adrese, faktiskais telefons, LR UR reģistrācijas numurs un gads, neto apgrozījums. Ar * atzīmēti uzņēmumi, kuriem publicēta juridiskā adrese.
NOZARES Uzņēmumu grupējums pa nozarēm, virsnozarēm un industrijām ir veidots, balstoties uz uzņēmumu gada pārskatos norādītajām galvenajām nozarēm. Šīs nozares tika saskaņotas un precizētas, ja gada pāskatā nozare bija norādīta neprecīzi vai vispārīgi. Ja uzņēmumam ir vairākas nozares, topā tas tiek iekļauts pēc vienas galvenās nozares.
13
Industrijas skaitļos, pa virsnozarēm Uzņēmumu skaits Kopā
Būvniecība Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi Būvmateriālu ražošana Būvmateriālu tirdzniecība Celtniecība un apdare Ceļu un tiltu būve Enerģētika Degviela Elektroenerģija un gāze Siltumapgāde un ūdenssaimniecība Informācijas tehnoloģijas, datortehnika Datortehnika Informācijas tehnoloģijas, programmizstrāde Lauksaimniecība Augkopība, dārzeņkopība un augļkopība Lauksaimniecības tehnika un pakalpojumi Lopkopība, putnkopība Zivsaimniecība, zvejniecība Medicīna un farmācija Medicīnas tehnika un piederumi Medikamentu ražošana un tirdzniecība Veselības aprūpe Mediji, reklāma, izglītība, radošās industrijas Dizains, mode, māksla, jaunrade Elektroniskie mediji Informatīvie pakalpojumi Izdevējdarbība Izglītība, apmācība Reklāma, sabiedriskās attiecības Meža nozare Kokapstrāde un pārstrāde, papīra ražošana Mežsaimniecība Mēbeļu ražošana Nekustamais īpašums Apsaimniekošana Darījumi ar nekustamo īpašumu, noliktavu pakalpojumi Pakalpojumi Apsardze, drošības sistēmas un identifikācijas dokumenti Atkritumu apsaimniekošana, metāllūžņi Sadzīves pakalpojumi Skaistumkopšana, kosmētika Pakalpojumi finanšu, juridiskie un uzņēmējdarbībai Apdrošināšana Bankas Konsultācijas, juridiskie un citi biznesa pakalpojumi Līzings un cita finanšu darbība Pārtikas un dzērienu ražošana Dzērienu ražošana Pārtikas ražošana Rūpniecība Elektrotehnika un elektronika Ķīmiskā rūpniecība Metālapstrāde un mašīnbūve Poligrāfija Vieglā rūpniecība, iepakojums Zinātniskā pētniecība un ražošana Telekomunikācijas un sakari Fiksētie un mobilie sakari, kabeļoperatori, interneta pakalpojumi Sakaru līdzekļi un to projektēšana Tirdzniecība Apģērbi, apavi un piederumi Atpūtai, sportam un tūrismam Iekārtas un piederumi birojam un ražošanai Industriālā tehnika Internetveikali, netiešā tirdzniecība Mājai un dārzam Parfimērija un kosmētika Pārtika un dzērieni Transports, loģistika, pārvadājumi Autopārvadājumi Autotirgus un apkope Aviopārvadājumi Dzelzceļa pārvadājumi Loģistika, pārvadājumu un sūtījumu apkalpošana Ūdenspārvadājumi Tūrisms, viesmīlība, izklaide Ēdināšana Izklaide un sports Naktsmājas, tūrisms Bez nozares Kopā
3586 321 196 786 2053 231 698 180 174 345 537 92
Pieaudzis apgrozījums 74% 74% 69% 73% 75% 74% 65% 66% 58% 69% 72% 59%
Apgrozījums, peļņa EUR
Jauni atlasē
21% 27% 10% 16% 23% 15% 11% 12% 9% 11% 15% 9%
Neto apgrozījums, tūkst, 6 745 068 370 650 661 535 1 503 231 3 263 558 946 095 6 465 426 3 445 586 1 920 729 1 099 111 1 922 134 763 434
17/16
24% 32% 15% 15% 30% 21% 12% 10% 6% 31% 16% 13%
19% 6% 21% 8% 24% 22% 8% 10% 6% 2% 6% -12%
16/15
-17% -5% 2% -3% -24% -42% -17% -27% -6% -7% 4% -1%
Rentabilitāte
373 389 35 035 50 918 69 097 172 633 45 706 376 350 15 682 316 506 44 162 220 399 15 139
6% 9% 8% 5% 5% 5% 6% 0% 16% 4% 11% 2%
Darbinieki, skaits kopā
70 041 4611 5566 13 102 36 807 9955 21 736 5842 7077 8817 14 968 1002
Nodokļi (VID dati) Kopā, tūkst,
442 691 44 763 24 647 135 296 182 036 55 950 1 198 688 785 180 330 234 83 274 219 160 20 197
VSAOI uz darbinieku, tūkst, EUR 3,63 4,30 5,04 3,45 3,12 4,69 4,97 3,98 7,01 3,99 7,03 5,27
445
75%
17%
1 158 700
18%
19%
8%
205 260
18%
13 966
198 963
7,15
1535 791 253 455 37 851 149 242 460
51% 47% 63% 50% 57% 74% 64% 63% 83%
9% 7% 18% 7% 19% 8% 6% 4% 10%
3 284 241 1 817 721 710 747 681 018 74 754 2 748 545 261 698 1 495 066 991 781
-2% -1% -6% 0% 17% 8% 3% 5% 16%
9% 4% 16% 17% -16% 8% 13% 8% 7%
-10% -22% 11% -2% 24% 5% -11% 8% 5%
162 755 100 985 15 631 39 528 6 611 119 406 19 091 63 197 37 119
5% 6% 2% 6% 9% 4% 7% 4% 4%
21 737 9333 3361 8221 822 50 022 1894 8035 40 093
161 680 28 890 65 729 60 044 7 017 382 194 39 488 106 329 236 376
2,89 2,71 3,68 2,74 3,30 3,92 5,36 4,80 3,67
766
70%
16%
852 618
10%
4%
1%
58 856
7%
14 683
142 650
3,87
152 31 51 72 112 349 1474 716 575 183 1656 364
73% 65% 84% 47% 75% 70% 78% 75% 86% 67% 70% 70%
30% 3% 22% 8% 11% 14% 17% 14% 21% 15% 16% 12%
100 456 89 963 111 378 70 163 98 042 382 615 4 649 206 2 705 014 1 643 150 301 042 1 672 924 379 123
14% -2% 9% 2% 1% 18% 28% 21% 46% 11% 8% 7%
4% 24% 17% -5% 22% -9% 7% 7% 8% 6% 4% -1%
-21% -37% 10% -15% -11% 17% 2% 2% 1% 12% -1% -6%
6 448 6 888 14 692 714 6 886 23 227 510 591 274 354 225 522 10 715 390 982 20 197
6% 8% 13% 1% 7% 6% 11% 10% 14% 4% 23% 5%
3508 1312 1378 1690 3722 3073 31 878 18 189 8196 5493 26 685 15 514
24 775 20 289 20 305 14 154 20 604 42 522 187 626 80 397 78 463 28 766 348 243 101 670
3,57 5,71 5,10 3,52 2,78 4,36 3,64 3,40 4,42 3,27 2,86 2,40
1292
70%
18%
1 293 802
9%
5%
1%
370 785
29%
11 171
246 574
3,49
644
74%
16%
1 057 628
6%
16%
-13%
59 979
6%
20 352
138 130
2,70
200
71%
19%
220 493
0%
6%
-6%
14 309
6%
10 023
58 679
2,41
180 215 49
76% 79% 61%
11% 17% 12%
699 700 118 003 19 432
9% 5% -10%
25% -15% 23%
-20% -4% 18%
34 910 9 704 1 056
5% 8% 5%
5684 3826 819
52 919 22 647 3 884
3,41 2,64 1,78
878
72%
21%
2 299 842
8%
-2%
2%
455 992
20%
24 119
297 678
6,18
55 16
87% 44%
7% 6%
481 236 789 485
11% 5%
16% -32%
-10% 8%
15 626 225 524
3% 29%
2889 7412
22 806 112 234
4,17 8,16
620
74%
24%
541 216
15%
9%
3%
66 671
12%
10 210
118 433
5,14
187 369 38 331 1320 134 213 544 132 264 33 215
63% 64% 84% 62% 67% 67% 68% 72% 64% 60% 61% 67%
17% 9% 11% 8% 10% 10% 12% 11% 7% 8% 12% 19%
487 905 1 808 414 342 002 1 466 412 5 787 518 337 165 2 494 247 2 092 675 259 732 544 686 59 013 1 208 074
4% 2% 7% 1% 6% -4% -6% 27% 1% 5% 20% 8%
20% 13% 9% 14% 14% 12% 12% 21% 5% 9% 6% 3%
-1% -4% 6% -6% 39% 6% 78% 1% 8% 1% -12% -10%
148 172 65 143 22 951 42 191 214 544 22 263 48 980 98 275 8 316 32 413 4 296 146 960
30% 4% 7% 3% 4% 7% 2% 5% 3% 6% 7% 12%
3608 18 442 2429 16 013 35 566 3324 3914 15 062 3060 9583 623 6560
44 204 300 859 194 438 106 421 249 190 23 301 36 835 96 296 25 355 61 542 5 862 164 217
6,65 3,27 4,58 3,07 3,74 3,96 4,47 3,86 4,24 2,95 5,05 6,01
170
66%
16%
1 006 731
13%
5%
-12%
137 100
14%
5476
140 644
6,35
45 3637 381 227 409 167 271 713 134 1336 3308 1661 1024 52 77
71% 66% 59% 65% 67% 66% 76% 65% 70% 66% 69% 69% 71% 63% 56%
31% 13% 7% 12% 13% 5% 27% 15% 10% 11% 15% 13% 18% 6% 17%
201 343 11 153 006 638 020 376 380 835 199 540 960 365 258 2 357 173 374 352 5 665 664 7 919 486 2 546 228 2 057 172 735 134 1 152 299
-8% 3% 9% -2% 3% 10% 5% 6% 7% 1% 6% 12% -3% 2% 21%
-7% 5% 8% 9% -1% 25% 0% 8% 12% 3% 8% 9% 9% 16% -9%
-4% -1% 3% 6% -22% 4% -4% -8% 3% 5% -2% -2% 6% 9% -16%
9 860 406 295 28 275 23 606 41 984 29 503 15 624 68 327 29 058 169 918 305 519 71 691 48 420 45 779 22 946
5% 4% 4% 6% 5% 5% 4% 3% 8% 3% 4% 3% 2% 6% 2%
1084 80 884 9622 3041 5238 2813 1840 11 052 3571 43 707 78 604 34 789 13 218 4100 12 367
23 573 1 171 371 104 950 42 948 73 107 20 714 28 758 170 167 40 964 689 764 691 939 184 747 247 164 52 023 99 325
4,27 2,98 2,49 3,08 4,22 4,18 3,14 3,48 3,32 2,70 3,81 2,91 3,76 7,50 4,80
311
67%
19%
1 038 615
1%
15%
-9%
65 499
6%
10 094
76 722
3,78
184 1238 666 246 326 1016 23 721
60% 76% 80% 69% 73% 86% 70%
8% 20% 21% 18% 18% 56% 17%
390 038 1 584 758 558 905 484 758 541 095 527 805 61 686 691
8% 12% 13% 10% 13% -68% 7%
-1% 12% 10% 11% 15% 71% 11%
0% 1% 2% 4% -4% -10% -1%
51 184 113 631 10 243 88 974 14 414 77 210 4 058 000
13% 7% 2% 18% 3% 15% 7%
4036 34 093 20 078 7376 6639 6894 557 264
31 958 249 601 107 494 97 910 44 196 44 659 6 390 574
4,96 2,58 2,15 3,45 2,91 2,91 3,70
Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati. VID dati – aprēķini balstīti uz VID mājaslapā publicētajiem datiem.
14
18/17
Peļņa, tūkst,
Industrijas skaitļos, pa apgrozījuma līmeņiem Uzņēmumu skaits Pieaudzis apgrozījums
Kopā
Būvniecība
Apgrozījums, peļņa EUR
Jauni atlasē
Neto apgrozījums, tūkst.
18/17
17/16
16/15
Peļņa, tūkst.
Rentabilitāte
Darbinieki, skaits kopā
Nodokļi (VID dati) Kopā, tūkst.
VSAOI uz darbinieku, tūkst. EUR
3586
74%
21%
6 745 068
24%
19%
-17%
373 389
6%
70 041
442 691
3,63
no 0,1 milj. līdz 0,5 milj.
3382
74%
22%
2 697 828
17%
10%
-8%
217 929
8%
43 802
234 431
2,74
no 0,5 milj. līdz 20 milj.
154
81%
1%
1 476 914
16%
16%
-21%
70 391
5%
12 849
82 701
4,54
50
86%
2%
2 570 326
38%
31%
-27%
85 069
3%
13 390
125 559
5,69
698
65%
11%
6 465 426
12%
8%
-17%
376 350
6%
21 736
1 198 688
4,97 3,24
virs 20 milj. Enerģētika no 0,1 milj. līdz 0,5 milj.
581
63%
12%
589 028
0%
7%
-2%
29 046
5%
7309
76 017
no 0,5 milj. līdz 20 milj.
74
73%
8%
699 402
7%
6%
11%
34 236
5%
3092
67 055
4,33
virs 20 milj.
44
84%
0%
5 176 995
14%
8%
-24%
313 068
6%
11 335
1 055 616
6,26
537
72%
15%
1 922 134
16%
6%
4%
220 399
11%
14 968
219 160
7,03
no 0,1 milj. līdz 0,5 milj.
489
72%
16%
425 231
7%
17%
8%
80 659
19%
5356
79 745
6,53
no 0,5 milj. līdz 20 milj.
36
78%
8%
317 851
42%
-4%
1%
29 826
9%
3080
59 524
9,11
virs 20 milj.
12
92%
0%
1 179 052
14%
4%
3%
109 915
9%
6532
79 891
6,46
1535
51%
9%
3 284 241
-2%
9%
-10%
162 755
5%
21 737
161 680
2,89
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika
Lauksaimniecība no 0,1 milj. līdz 0,5 milj.
1466
50%
9%
1 012 657
-2%
9%
1%
88 327
9%
15 396
65 114
2,06
no 0,5 milj. līdz 20 milj.
52
65%
0%
496 654
-14%
7%
-7%
27 173
5%
3840
40 613
4,53
virs 20 milj.
17
71%
0%
1 774 930
3%
10%
-17%
47 256
3%
2501
55 953
5,46
851
74%
8%
2 748 545
8%
8%
5%
119 406
4%
50 022
382 194
3,92
Medicīna un farmācija no 0,1 milj. līdz 0,5 milj.
766
74%
9%
625 030
7%
6%
-2%
46 297
7%
15 823
105 585
3,20
no 0,5 milj. līdz 20 milj.
59
76%
0%
590 510
7%
-6%
8%
28 767
5%
14 959
109 088
3,97
virs 20 milj.
27
78%
4%
1 533 005
10%
15%
8%
44 343
3%
19 240
167 520
4,46
Mediji, reklāma, izglītība, radošās industrijas
766
70%
16%
852 618
10%
4%
1%
58 856
7%
14 683
142 650
3,87
no 0,1 milj. līdz 0,5 milj.
735
70%
17%
520 308
4%
5%
0%
35 066
7%
11 575
102 962
3,62
no 0,5 milj. līdz 20 milj.
31
74%
0%
281 959
22%
-7%
-6%
15 767
6%
2907
35 419
4,71
virs 20 milj.
2
100%
0%
50 351
14%
54%
100%
8 022
16%
201
4 268
6,20
Meža nozare
1474
78%
17%
4 649 206
28%
7%
2%
510 591
11%
31 878
187 626
3,64 2,34
no 0,1 milj. līdz 0,5 milj.
1336
77%
18%
1 166 768
13%
3%
-3%
101 063
9%
16 202
50 116
no 0,5 milj. līdz 20 milj.
95
96%
0%
855 335
14%
0%
8%
52 647
6%
5287
19 367
3,96
virs 20 milj.
43
93%
0%
2 627 102
42%
13%
3%
356 881
14%
10 389
118 143
5,51
1656
70%
16%
1 672 924
8%
4%
-1%
390 982
23%
26 685
348 243
2,86
no 0,1 milj. līdz 0,5 milj.
1605
70%
17%
1 071 687
6%
2%
1%
297 942
28%
18 560
203 806
2,54
no 0,5 milj. līdz 20 milj.
45
91%
2%
356 402
21%
-6%
2%
74 977
21%
4695
105 179
3,25
virs 20 milj.
6
50%
0%
244 836
4%
23%
-14%
18 063
7%
3430
39 258
4,05
Pakalpojumi
644
74%
16%
1 057 628
6%
16%
-13%
59 979
6%
20 352
138 130
2,70
no 0,1 milj. līdz 0,5 milj.
606
73%
17%
428 968
-3%
2%
-11%
25 478
6%
13 272
82 298
2,41
no 0,5 milj. līdz 20 milj.
33
79%
0%
306 680
24%
0%
-9%
23 435
8%
5436
45 043
3,25
5
100%
0%
321 979
6%
51%
-25%
11 066
3%
1644
10 788
3,32
878
72%
21%
2 299 842
8%
-2%
2%
455 992
20%
24 119
297 678
6,18
Nekustamais īpašums
virs 20 milj. Pakalpojumi finanšu, juridiskie un uzņēmējdarbībai no 0,1 milj. līdz 0,5 milj.
810
72%
23%
538 514
7%
0%
-2%
108 867
20%
9585
99 152
4,17
no 0,5 milj. līdz 20 milj.
53
68%
4%
504 835
6%
22%
-10%
97 002
19%
5068
72 598
7,75
virs 20 milj.
15
73%
0%
1 256 492
10%
-13%
8%
250 124
20%
9466
125 927
7,37
369
64%
9%
1 808 414
2%
13%
-4%
65 143
4%
18 442
300 859
3,27
Pārtikas un dzērienu ražošana no 0,1 milj. līdz 0,5 milj.
304
61%
11%
366 343
-8%
10%
-2%
8 173
2%
7303
40 856
2,29
no 0,5 milj. līdz 20 milj.
41
80%
0%
388 344
-2%
12%
-8%
12 501
3%
4999
38 467
3,15
virs 20 milj.
24
83%
0%
1 053 728
8%
14%
-3%
44 469
4%
6140
221 535
4,52
1320
67%
10%
5 787 518
6%
14%
39%
214 544
4%
35 566
249 190
3,74
Rūpniecība no 0,1 milj. līdz 0,5 milj.
1172
67%
11%
1 124 325
3%
3%
-4%
66 388
6%
19 481
131 258
3,04
no 0,5 milj. līdz 20 milj.
118
70%
1%
1 107 966
-4%
19%
-1%
64 936
6%
9518
70 081
4,16
30
80%
0%
3 555 228
10%
16%
70%
83 220
2%
6567
47 851
5,23
215
67%
19%
1 208 074
8%
3%
-10%
146 960
12%
6560
164 217
6,01
no 0,1 milj. līdz 0,5 milj.
188
65%
22%
166 306
16%
-12%
-8%
10 815
7%
1837
20 315
3,75
no 0,5 milj. līdz 20 milj.
16
69%
0%
156 793
-36%
9%
-5%
6 620
4%
1266
18 226
5,41
virs 20 milj.
11
100%
0%
884 974
22%
3%
-12%
129 525
15%
3457
125 675
7,43
3637
66%
13%
11 153 006
3%
5%
-1%
406 295
4%
80 884
1 171 371
2,98
virs 20 milj. Telekomunikācijas un sakari
Tirdzniecība no 0,1 milj. līdz 0,5 milj.
3331
65%
14%
2 715 577
3%
0%
-4%
116 723
4%
35 497
318 199
2,43
no 0,5 milj. līdz 20 milj.
221
76%
1%
2 111 992
0%
6%
-5%
91 394
4%
13 933
275 741
3,94
85
76%
2%
6 325 436
5%
7%
2%
198 179
3%
31 454
577 432
3,18
3308
69%
15%
7 919 486
6%
8%
-2%
305 519
4%
78 604
691 939
3,81
virs 20 milj. Transports, loģistika, pārvadājumi no 0,1 milj. līdz 0,5 milj.
3095
68%
16%
2 578 396
11%
0%
1%
132 819
5%
35 833
227 145
2,76
no 0,5 milj. līdz 20 milj.
154
72%
3%
1 492 176
-5%
16%
-8%
72 466
5%
11 569
129 031
4,24
59
85%
7%
3 848 914
8%
10%
0%
100 234
3%
31 202
335 762
4,84
1238
76%
20%
1 584 758
12%
12%
1%
113 631
7%
34 093
249 601
2,58
virs 20 milj. Tūrisms, viesmīlība, izklaide no 0,1 milj. līdz 0,5 milj.
1187
76%
20%
719 007
10%
10%
1%
23 595
3%
22 439
122 392
2,16
no 0,5 milj. līdz 20 milj.
39
85%
3%
380 615
8%
4%
1%
4 574
1%
6273
43 326
2,79
virs 20 milj.
13
92%
0%
485 136
19%
23%
-1%
85 463
18%
5381
83 882
4,09
1016
86%
56%
527 805
-68%
71%
-10%
77 210
15%
6894
44 659
2,91
23 721
70%
17%
61 686 691
7%
11%
-1%
4 058 000
7%
557 264
6 390 574
3,70
Bez nozares Kopā
Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati. VID dati – aprēķini balstīti uz VID mājaslapā publicētajiem datiem.
15
16
Latvijas demogrāfijas apskats http://oxfordresearch.lv 13,55 % 12,00%
Dati: Centrālā statistikas pārvalde
52,25%
Iedzīvotāju procentuālais sadalījums Latvijas reģionos
186 095 12 cilv./km2
12,51% 9,69%
1 003 203 95 cilv./km2
240 113 18 cilv./km2
Iedzīvotāju skaits
230 331 21 cilv./km2
260 226 18 cilv./km2
Iedzīvotāju blīvums
Iedzīvotāju skaita izmaiņas reģionos, % uz gada sākumu
Dzimstības izmaiņas, %
1
15
0,5
10
0 5
-0,5
0
-1 -1,5
-5
-2 -10
-2,5 -3
2012
Pierīga
2013
2014
2015
Vidzeme
2016
2017
Kurzeme
2018
Zemgale
2019 Latgale
Dabiskais pieaugums reģionos, iedzīvotāji
-15
2012
Pierīga
2013
2014
Vidzeme
2015 Kurzeme
2016
2017
Zemgale
2018 Latgale
Migrācijas saldo, iedzīvotāji
-500
4000 3000
-1000
2000
-1500
1000
-2000
-1000
0 -2000
-2500 -3000
-3000 2012
Pierīga
2013 Vidzeme
2014
2015 Kurzeme
2016
2017
Zemgale
2018 Latgale
Latvijas kritiens demogrāfiskajā „bedrē” pagājušajā gadā ir paātrinājies. Dabiskais pieaugums ir bijis negatīvs visos reģionos un piedzīvojis strauju kritumu. Vismazākais kritums bija Vidzemē un Latgalē, attiecīgi – 4,6% un 4%. Savukārt vislielāko kritumu piedzīvoja Zemgales reģions – 37% –, pa vidu atstājot Rīgu ar 27% un Kurzemi ar 11% kritumu. Pēdējos trīs gados tieši turīgais Rīgas reģions ir uzrādījis vislielāko dabiskā pieauguma kritumu, kas kārtējo reizi apliecina, ka labklājības pieaugums neuzlabo cilvēku vēlmi radīt un audzināt bērnus. Salīdzinoši strauju dzimstības kritumu ir piedzīvojusi arī Zemgale, kur 2016. gadā bija novērojams dzimstības pieaugums. Kopumā var teikt, ka 2018. gads ir palielinājis slikto ziņu plūsmu. Vienīgā daļēji labā ziņa ir tā, ka palielinājies migrācijas saldo Rīgas reģionā. Tas nozīmē, ka urbanizācijas
-4000
2012
Pierīga
2013 Vidzeme
2014
2015
Kurzeme
2016
2017
Zemgale
2018 Latgale
tendences Latvijā nostiprinās un Rīgas reģions ir kļuvis par „sūkli”, kas uzsūc ievērojamu skaitu iebraucēju no citām teritorijām gan Latvijā, gan ārpus tās. Pārējos reģionos migrācijas saldo joprojām saglabājas negatīvs, bet, mēģinot slikto ziņu plūsmā atrast kādu pozitīvu noti, var teikt, ka migrācijas saldo visos pārējos reģionos ir kļuvis mazāk negatīvs, t.i., 2017. gadā tas bija visos reģionos kopā, izņemot Rīgu, – 8820 –, bet 2018. gadā vairs “tikai” 5559. Šādu situāciju nekādi nevar saukt par ilgtspējīgu vai pozitīvu. Statistikas dati skaidri pierāda, ka bez konkrētiem politiskiem lēmumiem situāciju uzlabot nebūs iespējams. Īstermiņā demogrāfisko situāciju varētu uzlabot imigrācija, savukārt ilgtermiņā būtu nepieciešams veikt konkrētus un spēcīgus soļus dzimstības veicināšanā, lai saglabātu Latviju kā nacionālu valsti. Svarīgi arī būtu, lai šie lēmumi atstātu iespaidu ne tikai uz Rīgas reģionu, bet arī pārējiem Latvijas reģioniem.
17
18
Labklājība – 2018. gads turpinājās pozitīvā noskaņojumā
http://oxfordresearch.lv
Ekonomiskā aktivitāte Latvijas reģionos, iedzīvotāju skaits tūkst. Centrālās statistikas pārvaldes dati Bezdarbnieki
Ekonomiski neaktīvi iedzīvotāji
Nodarbinātie iedzīvotāji
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji
Iedzīvotāju skaits
Pierīga Vidzeme
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
Kurzeme Zemgale Latgale 0
250
Bezdarbnieki
Ekonomiski neaktīvi iedzīvotāji
Nodarbinātie iedzīvotāji
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji
Iedzīvotāju skaits
Pierīga
31,2
201,3
501,7
532,9
1 003
Vidzeme
8,5
41,9
85,9
94,4
188
Kurzeme
9,1
58,3
108,3
117,5
243
Zemgale
9,1
56,6
103,5
112,6
233
Latgale
14,7
70,5
110
124,8
265
500
Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa, EUR Centrālās statistikas pārvaldes dati
Patēriņa izdevumi reģionos vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (EUR, %). Centrālās statistikas pārvaldes dati
1200
400 360
1000
320 800 280 600 400
240 2012
Pierīga
2013
2014
Vidzeme
2015 Kurzeme
2016
2017
Zemgale
2018 Latgale
200
2011 Pierīga
2012
2013
Vidzeme
Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita izmaiņas reģionos, %
Bezdarbnieku skaits, tūkst.
Centrālās statistikas pārvaldes dati
Centrālās statistikas pārvaldes dati
2
80
1
70
0
60
-1
50
-2
40
-3
30
-4
20
-5
10
-6
2012
Pierīga
2013
2014
Vidzeme
2015 Kurzeme
2016
2017
Zemgale
2018 Latgale
2018. gads turpinājās pozitīvā noskaņojumā, vērtējot iedzīvotāju labklājības pieaugumu. Tas, protams, ir likumsakarīgi, ņemot vērā demogrāfisko situāciju un kopējo iedzīvotāju skaita samazinājumu. Ir ievērojami samazinājies bezdarbs un palielinājušies vidējie ienākumi. Darbaspēks kļūst par deficītu, un par to nākas maksāt arī vairāk. Vienīgais reģions, kurā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits ir nedaudz palielinājies, ir Rīgas reģions – +1,44%. Pārējos reģionos ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits ir samazinājies. Šķietami labāka darbaspēka pieejamība Rīgas reģionā
0
2012
Pierīga
2013
2014
Vidzeme
2014
Kurzeme
2015 Kurzeme
2015 Zemgale
2016
2017
Zemgale
2016 Latgale
2018 Latgale
nav apturējusi ienākumu nevienlīdzības pieaugumu, salīdzinot ar pārējiem reģioniem. 2011. gadā atšķirība starp ienākumiem Rīgas reģionā un pārējos reģionos (vidējais rādītājs visiem reģioniem, izņemot Rīgu) bija 165 EUR, bet 2018. gadā tā bija jau 229,20 EUR. Vēl vairāk ir pieaugusi atšķirība starp Rīgas reģionu un Latgali – 2011. gadā atšķirība bija 261 EUR, kas ir izaugusi līdz 388 EUR 2018. gadā. Šādu situāciju nekādi nevar nosaukt par vienmērīgu un sabalansētu reģionālo attīstību. Saglabājoties šādai tendencei, arvien palielināsies reģionu atkarība no Rīgas reģionā nopelnīto līdzekļu pārdales, t.i., dotācijām.
19
Gazeles – straujāk augošie uzņēmumi
Gazeļu apgrozījums pa industrijām 2017. gadā (tūkst. EUR) Būvniecība
405 222
Enerģētika
307 931 Tūrisms, viesmīlība, izklaide
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika
303 685
91 799 Lauksaimniecība
110 097
Transports, loģistika, pārvadājumi
Medicīna un farmācija
315 271
74 090 Mediji, reklāma, izglītība, radošās industrijas
70 202 Tirdzniecība
Meža nozare
595 267
259 556 Nekustamais īpašums
56 905
Telekomunikācijas un sakari
Pakalpojumi
42 289
66 653 Rūpniecība
Pakalpojumi finanšu, juridiskie un uzņēmējdarbībai
Pārtikas un dzērienu ražošana
227 444
248 151
24 436
Gazeļu rādītāji pa industrijām
Būvniecība Enerģētika Informācijas tehnoloģijas, datortehnika Lauksaimniecība Medicīna un farmācija Mediji, reklāma, izglītība, radošās industrijas Meža nozare Nekustamais īpašums Pakalpojumi Pakalpojumi finanšu, juridiskie un uzņēmējdarbībai Pārtikas un dzērienu ražošana Rūpniecība Telekomunikācijas un sakari Tirdzniecība Transports, loģistika, pārvadājumi Tūrisms, viesmīlība, izklaide KOPĀ
3586 698 537 1534 851 766 1474 1656 644 878 369 1320 215 3637 3308 1239 22 712
239 27 58 42 26 56 84 58 41 50 15 66 15 158 210 74 1219
6,66% 3,87% 10,80% 2,74% 3,06% 7,31% 5,70% 3,50% 6,37% 5,69% 4,07% 5,00% 6,98% 4,34% 6,35% 5,97% 5,48%
405 222 307 931 303 685 110 097 74 090 70 202 259 556 56 905 66 653 248 151 24 436 227 444 42 289 595 267 315 271 91 799 3 198 998
6,01% 4,76% 15,80% 3,42% 2,70% 8,23% 5,58% 3,40% 6,30% 10,79% 1,35% 3,93% 3,50% 5,34% 3,98% 5,55% 5,26%
31 618 -957 27 949 7 351 2 987 9 234 16 264 6 716 6 255 18 675 1 854 17 684 3 595 16 503 21 107 7 113 193 948
8,47% -0,25% 12,68% 4,58% 2,50% 15,69% 3,19% 1,72% 10,43% 4,10% 2,85% 8,24% 2,45% 4,06% 6,91% 6,15% 5,04%
Kopējā
Gazeles
Rentabilitāte
Peļņa, % no industrijas peļņas
Gazeļu peļņa Peļņa 2018. g., tūkst. EUR
Apgrozījums, % no industrijas apgrozījuma
Skaits, % no industrijas skaita
Apgrozījums 2018. g., tūkst. EUR
Gazeļu apgrozījums
Gazeļu skaits
Kopā uzņēmumu skaits
Skaits
5,54% 5,82% 11,47% 5,00% 4,34% 6,90% 10,98% 23,37% 5,67% 19,83% 3,60% 3,71% 12,16% 3,64% 3,86% 7,00% 6,58%
7,80% -0,31% 9,20% 6,68% 4,03% 13,15% 6,27% 11,80% 9,38% 7,53% 7,59% 7,77% 8,50% 2,77% 6,69% 7,75% 6,30%
Gazeļu peļņa pa industrijām 2018. gadā (milj. EUR) 35 30
31,62 27,95
25 20
21,11 18,67
15
17,68
16,50
16,26
10
9,23 5
7,35
7,11
6,72
6,26 3,60
0
2,99
1,85
20
Enerģētika
Pārtikas un dzērienu ražošana
Medicīna un farmācija
Telekomunikācijas un sakari
Pakalpojumi
Nekustamais īpašums
Tūrisms, viesmīlība, izklaide
Lauksaimniecība
Mediji, reklāma, izglītība, radošās industrijas
Meža nozare
Tirdzniecība
Rūpniecība
Pakalpojumi finanšu, juridiskie un uzņēmējdarbībai
Transports, loģistika, pārvadājumi
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika
Būvniecība
-0,96 -5
Būvniecība
Enerģētika
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika
Lauksaimniecība
Medicīna un farmācija
Celtniecība un apdare Celtniecība un apdare Celtniecība un apdare Celtniecība un apdare Būvmateriālu tirdzniecība Degviela Elektroenerģija un gāze Degviela Elektroenerģija un gāze Siltumapgāde un ūdenssaimniecība Informācijas tehnoloģijas, programmizstrāde Datortehnika Informācijas tehnoloģijas, programmizstrāde Informācijas tehnoloģijas, programmizstrāde Datortehnika Lopkopība, putnkopība Lopkopība, putnkopība Lopkopība, putnkopība Augkopība, dārzeņkopība un augļkopība Zivsaimniecība, zvejniecība Medikamentu ražošana un tirdzniecība Medikamentu ražošana un tirdzniecība Medikamentu ražošana un tirdzniecība Medikamentu ražošana un tirdzniecība
2 3 4 5 1 2 3
RERE BŪVE, SIA LEC, SIA RERE BŪVE 1, PS AIMASA, SIA BetonMax, SIA VIADA Baltija, AS Geton Energy, SIA BALTIC GROUND SERVICES LV, SIA AJ Power, SIA Baltic granulas, SIA Evolution Latvia, SIA ASBIS BALTICS, SIA SOLAR SUPPORT SERVICES, SIA Intrum Global Technologies, SIA Datika, SIA Mars Latvia, SIA L. J. LINEN, SIA KG Latvija, SIA Klasmann-Deilmann Latvia, SIA BATTERFIŠA, SIA Kalceks, AS MAGNIPHARMA, SIA JONNEX-FARMA, SIA PHARMAMAX, SIA MEDICAL AND LABORATORY SYSTEMS, SIA Initiative Latvia, SIA SS, SIA Mobnx, SIA Discover Car Hire, SIA Novikontas Connect, SIA IBIZA, SIA KVIST, SIA LASKANA-MEŽS, SIA Dizozols, SIA PRIEDES AG, SIA MADESTA, SIA HAGBERG, SIA Balt Cargo Solutions, SIA STARJT, SIA ALFA PROPERTIES INVESTMENT, SIA Eco Baltia vide, SIA Berglands, SIA LAUTUS, SIA TOLMETS RĪGA, SIA Metaproms Group, SIA BTA Baltic Insurance Company, AAS Mintos Marketplace, AS CV-Online Latvia, SIA Nord sky, SIA LV Timber, SIA LĀDES PIENS, SIA Pobeda Confectionery, SIA Latgales Alus D, SIA Ogres piens, SIA Garlic Group, SIA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA, AS Scanalloys LV, SIA iCotton, SIA ENAMINE, SIA EMJ Metāls, SIA EVELATUS, SIA SNG group, SIA UTC Distribution, SIA
4
eazyBI, SIA
5
VERTEX LV, SIA
1 2
JUPAKS, SIA MOBILUKSS, SIA EURO DK, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA IMLITEX LATVIJA, SIA A Fruits, SIA Baltyre Fincom, SIA Ekers Stividors LP, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA Ardena Transport, SIA Hellmann worldwide logistics, SIA GlobeWay Trans,, SIA OPTIBET, SIA RIGABURGER, SIA LAGE GROUP, SIA INTERLUX Travel, SIA viensviens.lv, SIA
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Mediji, reklāma, izglītība, radošās industrijas
Meža nozare
Nekustamais īpašums
Pakalpojumi
Pakalpojumi finanšu, juridiskie un uzņēmējdarbībai
Pārtikas un dzērienu ražošana
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
Rūpniecība
Telekomunikācijas un sakari
Tirdzniecība
3 4 5 1
Transports, loģistika, pārvadājumi
Tūrisms, viesmīlība, izklaide
2 3 4 5 1 2 3 4 5
Medicīnas tehnika un piederumi
45 854 20 820 18 910 17 829 9 663 165 541 40 886 32 909 31 407 10 603 89 012 79 616 27 455 12 371 10 936 36 302 16 739 14 971 9 148 4 407 44 337 12 350 2 737 2 623
Apgrozījuma izmaiņas %
18/17 42 47 62 35 224 23 31 110 76 52 21 226 207 24 138 33 118 46 26 51 762 33 49 65
17/16 121 59 391 46 308 37 327 74 140 39 26 99 239 24 381 80 123 75 27 68 43 48 25 253
16/15 162 92 13,045 44 136 1,001 47 796 41 148 54 61 313 37 93 28 70 86 28 114 35 74 129 20,190
-0,94 0,01 -0,18 9,36 3,17 0,16 -10,15 0,32 0,23 1,40 8,78 0,62 1,09 4,97 4,50 2,42 8,68 0,15 7,16 14,22 -0,77 3,11 53,02 0,23
Darbinieku skaits
Darbības joma
Rentabilitāte %
Uzņēmuma nosaukums
Apgrozījums 2018. g., (tūkst. EUR)
Industrija
Vieta pēc apgrozījuma
Pēc apgrozījuma 5 lielākās gazeles pa industrijām
72 33 2 100 27 540 7 16 6 3 3560 26 2 172 21 28 8 46 84 24 6 7 4
1 530
47
202
920
24,78
2
10 363 8 174 6 999 6 452 5 565 39 391 37 603 33 802 28 582 10 176 14 600 6 094 3 588 2 664 2 548 16 325 8 947 8 420 5 100 3 731 207 192 4 647 3 428 2 813 2 373 5 268 4 209 3 782 2 570 2 295
54 20 207 83 105 90 29 94 139 85 189 25 20 109 95 34 315 31 21 61 27 117 26 108 57 49 55 210 22 26
82 24 45 217 108 33 31 42 22 289 41 56 42 25 73 27 35 26 61 74 25 310 24 26 64 103 215 174 85 231
20 24 2,175 224 222 24 55 34 276 155 5,397 31 29 22 62 29 175 66 700 51 135 948 26 760 55 116 481 22 31 45
3,22 41,17 22,52 3,37 1,15 4,85 1,62 4,57 7,25 11,40 7,76 1,65 11,55 -42,44 43,93 2,10 2,20 26,42 2,69 1,39 4,42 60,81 25,88 0,81 32,62 15,71 4,66 8,13 9,65 0,11
26 5 1 43 193 29 664 42 40 8 44 418 13 10 263 8 83 22 10 1184 48 34 1 31 72 30 60 32 24
Metālapstrāde un mašīnbūve
46 133
60
44
54
8,39
676
Metālapstrāde un mašīnbūve Vieglā rūpniecība, iepakojums Ķīmiskā rūpniecība Metālapstrāde un mašīnbūve Sakaru līdzekļi un to projektēšana Sakaru līdzekļi un to projektēšana Sakaru līdzekļi un to projektēšana Fiksētie un mobilie sakari, kabeļoperatori, interneta pakalpojumi Fiksētie un mobilie sakari, kabeļoperatori, interneta pakalpojumi Pārtika un dzērieni Internetveikali, netiešā tirdzniecība
40 754 25 966 20 269 11 207 12 978 10 819 7 176
77 39 56 40 116 42 54
61 98 23 73 213 4,247 50
37 64 129 49 25 393 66
0,49 20,67 2,93 6,85 2,78 2,30 0,63
6 168 10 77 45 6 3
2 517
37
66
73
61,63
15
2 512
174
93
20
28,63
4
186 560 52 992
48 28
58 32
_ 37
-0,41 -3,19
4 84
Reklāma, sabiedriskās attiecības Informatīvie pakalpojumi Reklāma, sabiedriskās attiecības Informatīvie pakalpojumi Izglītība, apmācība Kokapstrāde un pārstrāde, papīra ražošana Mēbeļu ražošana Mežsaimniecība Mežsaimniecība Mežsaimniecība Darījumi ar nekustamo īpašumu, noliktavu pakalpojumi Apsaimniekošana Darījumi ar nekustamo īpašumu, noliktavu pakalpojumi Darījumi ar nekustamo īpašumu, noliktavu pakalpojumi Darījumi ar nekustamo īpašumu, noliktavu pakalpojumi Atkritumu apsaimniekošana, metāllūžņi Atkritumu apsaimniekošana, metāllūžņi Atkritumu apsaimniekošana, metāllūžņi Atkritumu apsaimniekošana, metāllūžņi Atkritumu apsaimniekošana, metāllūžņi Apdrošināšana Līzings un cita finanšu darbība Konsultācijas, juridiskie un citi biznesa pakalpojumi Līzings un cita finanšu darbība Konsultācijas, juridiskie un citi biznesa pakalpojumi Pārtikas ražošana Pārtikas ražošana Dzērienu ražošana Pārtikas ražošana Pārtikas ražošana
Iekārtas un piederumi birojam un ražošanai
28 539
35
70
63
4,74
23
Pārtika un dzērieni Pārtika un dzērieni Autotirgus un apkope
28 077 19 247 23 398
68 82 46
64 247 57
71 62 87
0,51 0,82 1,16
29 48 1
Loģistika, pārvadājumu un sūtījumu apkalpošana
22 807
22
142
476
10,55
45
Autopārvadājumi Autopārvadājumi Loģistika, pārvadājumu un sūtījumu apkalpošana Izklaide un sports Ēdināšana Ēdināšana Naktsmājas, tūrisms Izklaide un sports
19 600 19 064 16 091 20 923 13 929 7 791 5 192 4 331
35 23 166 31 306 47 1,206 56
45 60 45 42 27 2,344 25 42
33 24 107 28 27 60 56 33
0,85 0,97 5,31 49,62 -57,32 1,47 5,23 14,82
7 46 3 109 14 314 28 16
21
22
Darba tirgus: ar īstermiņa risinājumiem nepietiks Par grūtībām piesaistīt un noturēt darbiniekus sūdzas gan publiskais, gan privātais sektors. Diez vai izdosies atrast kādu nozari, kuras pārstāvji apgalvos, ka viņu sektorā šādu problēmu nav. Turklāt joprojām grūtības sagādā gan zemāk, gan augstāk kvalificētu darbinieku atrašana. Biznesa augstskolas “Turība” 2019. gada Biznesa indeksa dati liecina: kopumā Latvijā aptuveni 77,7% uzņēmēju norāda, ka darbaspēka pieejamība ir slikta vai drīzāk slikta. Teksts: LAURA OZOLIŅA. Foto: LETA
Kā norāda ceļu būves uzņēmuma “Binders” valdes priekšsēdētājs Aigars Sēja: “Kopumā situācija ir tāda, ka darbaspēka trūkst un tā kvalifikācija pazeminās. Tāpēc vēl jo vairāk pieaug piesaistīto speciālistu nozīme.” Problēmas cēloņi nav jāmeklē nekur tālu – tie ir saistīti kā ar demogrāfiskajiem izaicinājumiem un attiecīgi ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita samazināšanos, reģionālo disproporciju, tā izglītības sistēmas nespēju pielāgoties darba tirgus pieprasījumam un darba tirgus pieprasījuma neatbilstību tirgū esošajam kompetenču piedāvājumam. Vienlaikus jārēķinās, ka, neko nedarot, situācija pati no sevis neuzlabosies, bet drīzāk kļūs tikai sliktāka. Pat optimistiskākās prognozes liecina, ka iedzīvotāju skaits Latvijā turpinās samazināties, turklāt visstraujāk samazināsies tieši iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā. Iepriekšējā Ārvalstu investoru padomes Latvijā priekšsēdētāja Jūlija Sundberga atzīst, ka Latvijā jau ir iestājusies situācija, kad darbaspēka nepieejamība sāk ierobežot investīciju piesaisti. “Mēs jau daudzus gadus runājam par to, ka nepietiekams darbaspēka pieejamības jautājums var ierobežot investīcijas Latvijā. Diemžēl tagad šis brīdis ir klāt. Mēs patiešām jau redzam, ka nepietiekams darbaspēks ierobežo investīcijas. Pašlaik darbinieku trūkst visās jomās – gan augstāk kvalificētu, gan zemāk kvalificētu,” uzsver J. Sundberga.
LABĀKIE UZ IZĶERŠANU Daļa publiskā un privātā sektora spēlētāju darbaspēka trūkuma problēmu cenšas risināt, optimizējot esošos resursus un ieviešot efektīvākas ražošanas sistēmas. Taču ar to ne vienmēr pietiek. Piemēram, Valsts kanceleja turpina pērn uzsākto valsts pārvaldes reformu, kuras gaitā valsts pārvaldē nodarbināto skaitu ir paredzēts samazināt par 6%, taču tas nebūt nenozīmē, ka šajā sektorā nav nepieciešamas “jaunas asinis”. Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis atzīst: “No vienas puses, sakām, ka valsts pārvaldē ir jāsamazina nodarbināto skaits, bet, no otras puses, labu cilvēku mums trūkst. Ideālā gadījumā mēs gribētu mazāku nodarbināto skaitu, bet kvalificētākus speciālistus.”
Ceļu būves uzņēmuma “Binders” valdes priekšsēdētājs AIGARS SĒJA:
“Kopumā situācija ir tāda, ka darbaspēka trūkst un tā kvalifikācija pazeminās. Tāpēc vēl jo vairāk pieaug piesaistīto speciālistu nozīme.” Kā piesaistīt labākos? Mūsdienās lielākoties tas iespējams, piedāvājot kārdinošu atalgojumu, ko ne visi, kuriem attiecīgais darbinieks ir nepieciešams, var atļauties. Publiskais sektors šajā ziņā ir cietējs, jo lielākoties nespēj piedāvāt speciālistiem tik lielu atalgojumu kā privātais sektors, tāpēc
23
pēdējos gados ir vērojams pietiekami iespaidīgs algu kāpums, jo darbinieki apzinās, ka viņi šobrīd ir uz izķeršanu, tāpēc nebaidās prasīt daudz. Pēc “Binders” valdes priekšsēdētāja teiktā, būvniecības vidējā un augstākā līmeņa vadītāju darba alga uzņēmumā vismaz pēdējos trīs gadus ik gadu ir kāpusi vidēji par 10–15%. Banku analītiķu prognozes liecina, ka lielāks vai mazāks algu kāpums sagaidāms arī turpmāk. “Swedbank” galvenā ekonomista Latvijā vietas izpildītāja Agnese Buceniece prognozē, ka šogad kopumā vidējā alga pirms nodokļu nomaksas varētu augt par aptuveni 7,5%, un līdzīgs, nedaudz lēnāks kāpums gaidāms arī algai pēc nodokļu nomaksas.
“SEB bankas” ekonomists DAINIS GAŠPUITIS:
“Izaugsmes palēnināšanās pakāpeniski atsauksies arī uz darba samaksas kāpumu, kas kļūs nedaudz lēnāks. Ja vēl pirms laika kāpums bija vērojams visās nozarēs bez izņēmumiem, tad turpmāk atšķirības starp nozarēm kļūs izteiktākas. Sagaidāms, ka straujāk nobremzēsies kāpums apstrādes rūpniecības nozarēs, īpaši uz eksportu orientējošajās. Tāpat iespējas celt algas kļūs ierobežotākas budžeta iestāžu darbiniekiem.” nav brīnums, ka kadru rotācija atsevišķās iestādēs pārsniedz pat 30% gadā. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2019. gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar 2018. gada otro ceturksni, faktiskajās cenās par 9% palielinājās kopējais darbinieku atalgojums, tajā skaitā kopējā darba alga – par 9%, darba devēju sociālās iemaksas – par 9,4%. Visstraujāk kopējais darbinieku atalgojums palielinājās būvniecībā – par 14,5%, informācijas un komunikāciju pakalpojumu nozarē – par 12%, bet komercpakalpojumu nozarēs – par 10,6%. Konkurence par darbiniekiem ir liela, tāpēc arī mēģinājumi pārvilināt labākos speciālistus no konkurējošiem uzņēmumiem nav nekas neparasts. Vienlaikus, ņemot vērā spiedīgo situāciju, tiek pārsolīts ne tikai augstākās raudzes darbaspēks. Uzņēmēji atzīst, ka dažkārt nākas maksāt neobjektīvi lielas algas arī mazāk kvalificētajiem darbiniekiem, lai tikai viņus noturētu. Šī iemesla dēļ, piemēram, būvniecībā
24
Vienlaikus “SEB bankas” ekonomists Dainis Gašpuitis norāda, ka ekonomikas izaugsmes tempa kritums atsauksies arī uz atalgojuma kāpumu. “Izaugsmes palēnināšanās pakāpeniski atsauksies arī uz darba samaksas kāpumu, kas kļūs nedaudz lēnāks. Ja vēl pirms laika kāpums bija vērojams visās nozarēs bez izņēmumiem, tad turpmāk atšķirības starp nozarēm kļūs izteiktākas. Sagaidāms, ka straujāk nobremzēsies kāpums apstrādes rūpniecības nozarēs, īpaši uz eksportu orientējošajās. Tāpat iespējas celt algas kļūs ierobežotākas budžeta iestāžu darbiniekiem,” atzīmē D. Gašpuitis.
ILGTERMIŅA VAI ĪSTERMIŅA RISINĀJUMS? Lai varētu turpināt iesāktos un sākt jaunus projektus, arvien vairāk uzņēmēju piesaista trešo valstu darbaspēku. Daudzi to sauc par labu iespēju turpināt attīstīties, vienlaikus citi to uzskata tikai par īstermiņa risinājumu. “Īstermiņā darbaspēka trūkuma problēmu risinām, piesaistot darbiniekus no citām valstīm. Pozitīvi vērtējam izmaiņas likumdošanā, kas atvieglo darbinieku piesaisti no trešajām valstīm, bet domāju, ka tas vairāk ir īstermiņa nekā ilgtermiņa risinājums. Mēs gribam investēt savos darbiniekos un celt viņu prasmju līmeni, nodrošināt apmācības, bet attiecībā uz trešo valstu darbiniekiem ir ļoti liela iespēja, ka tie agrāk vai vēlāk atgriezīsies savā valstī,” atzīmē “Skonto” grupas īpašnieks un vadītājs Rihards Rāvis. Vienlaikus ražotāji, kuri saskaras ar grūtībām atrast zemākas kvalifikācijas darbaspēku, it sevišķi vasaras sezonā, ir ar visām četrām “par” viesstrādnieku piesaisti. Piemēram, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs atzīst, ka vasaras sezonās Latvijā lauksaimniecībā trūkst vismaz 20% darbaroku un sezonas laukstrādniekus kļūst arvien grūtāk piesaistīt. Viņš sezonas strādnieku ievešanai negatīvās puses nesaskata. “Sezonas strādnieku ievešana gan nav bīstama. Viņi ļoti kontrolēti tiek ievesti un tikpat kontrolēti izvesti, turklāt Latvijā vēl tiek samaksāti sociālie nodokļi, no kuriem šiem cilvēkiem neko nevajadzēs, jo ne viņi šeit saņems pensijas, ne slimības pabalstus,” teic E. Treibergs. Taču jāatzīmē, ka Ekonomikas ministrija neatbalsta robežu atvēršanu vienkāršo darbu veicējiem no valstīm ārpus Eiropas Savienības jeb “darbaspēka piedāvājuma slūžu atvēršanu”. Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro ir uzsvēris, ka ministrija atbalsta viedo migrāciju, piemēram, būvniecības sektorā, ievedot darbiniekus uz laiku, kamēr jāīsteno kāds būvniecības projekts, un šo darbinieku atgriešanos mājās, kad projekts īstenots. Attiecīgi šā gada 1. jūlijā spēkā stājās grozījumi Imigrācijas likumā, kas ļauj iebraucējus nodarbināt uz ilgtermiņa jeb 12 mēnešu vīzas pamata, nevis kārtojot termiņuzturēšanās atļauju. Vīzas nokārtošana notiek krietni īsākā termiņā nekā
Strādājošo mēneša vidējā neto darba alga eiro Latvijā pa ceturkšņiem no 2011. gada Dati: Centrālā statistikas pārvalde
Pavisam
810
Sabiedriskais sektors
Privātais sektors
760 710 660 610 560 510
II/19
I/19
IV/18
III/18
II/18
I/18
IV/17
III/17
I/17
II/17
IV/16
II/16
III/16
I/16
IV/15
III/15
II/15
I/15
IV/14
II/14
III/14
I/14
IV/13
III/13
II/13
I/13
IV/12
III/12
I/12
II/12
IV/11
II/11
III/11
410
I/11
460
Darba ņēmēji procentos pēc neto mēnešalgas EUR pamatdarbā Dati: Centrālā statistikas pārvalde
Līdz 450,00
450,01-700,00
700,01-1400,00
1400,01 un vairāk
60 50 40 30 20 10
2019/2. cet.
2019/1. cet.
2018/4. cet.
2018/3. cet.
2018/2. cet.
2018/1. cet.
2017/4. cet.
2017/3. cet.
2017/2. cet.
2017/1. cet.
2016/4. cet.
2016/3. cet.
2016/2. cet.
2016/1. cet.
2015/4. cet.
2015/3. cet.
2015/2. cet.
2015/1. cet.
2014/4. cet.
2014/3. cet.
2014/2. cet.
2014/1. cet.
0
Nodarbināto, bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo Latvijas iedzīvotāju skaits tūkstošos Dati: Centrālā statistikas pārvalde II/11
IV/11
II/12
IV/12
II/13
IV/13
II/14
IV/14
II/15
IV/15
II/16
IV/16
II/17
IV/17
II/18
IV/18
II/19
Nodarbinātie
858,5
876,7
866,7
892,8
889
900,2
889,1
882,1
898,2
900
898,5
890,4
891,7
902,2
909,6
909,8
905,6
Bezdarbnieki
177,3
155
168,5
144,5
114,7
114,4
106,2
100,7
97,1
98,1
94,5
90,8
86,6
79,7
75,4
67,1
61,5
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji
559,5
563,6
524,8
522,7
532,4
521,4
502,9
505,7
480,2
466,6
460
461,6
447,1
434,2
428
430,4
433,5
20
Pierīga
Vidzeme
Oct-17
Dati: Centrālā statistikas pārvalde
Apr-17
Reģistrētā bezdarba līmenis procentos no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita reģionos Kurzeme
Zemgale
Latgale
18 16 14 12 10 8 6
Jul-19
Apr-19
Jan-19
Oct-18
Jul-18
Apr-18
Jan-18
Jul-17
Jan-17
Oct-16
Jul-16
Apr-16
Jan-16
Oct-15
Jul-15
Apr-15
Jan-15
Oct-14
2
Jul/14
4
25
26
termiņuzturēšanās atļauju gadījumā, kā arī nepieciešams mazāk dokumentu. Taču Latvijas Darba devēju konfederācijas ieskatā uzņēmējiem tas daudz nepalīdzēšot, jo darba devēju galvenā prasība tā arī neesot uzklausīta. Un šī prasība ir, lai viesstrādniekiem būtu jāmaksā vidējā alga nozarē, nevis vidējā alga kopumā valstī. Šī prasība ir visai saprotama, jo, piesaistot viesstrādniekus, vairākās nozarēs, piemēram, lauksaimniecībā, nāktos maksāt ārzemniekiem vairāk nekā vietējiem darbiniekiem. Par šo problēmjautājumu uzņēmēji joprojām cenšas pārliecināt valdības pārstāvjus.
VIETĒJAIS POTENCIĀLS Joprojām Latvijā ir vērojama nosacīti paradoksāla situācija – lai gan uzņēmēji un valsts un pašvaldību institūcijas sūdzas par grūtībām atrast darbiniekus, joprojām daļa ekonomiski aktīvo iedzīvotāju ir bez darba, turklāt ilgstoši. Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie darbaspēka apsekojuma rezultāti liecina, ka Latvijā šogad otrajā ceturksnī bija 61,5 tūkstoši bezdarbnieku, kas ir 6,4% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Jāatzīmē, ka salīdzinājumā ar 2018. gada otro ceturksni Latvijā bezdarba līmenis ir samazinājies par 1,3 procentpunktiem, bet bezdarbnieku skaits sarucis par 13,9 tūkstošiem. Pozitīvi vērtējams ir arī fakts, ka samazinās ilgstošo bezdarbnieku skaits. Lai gan ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no kopējā bezdarbnieku skaita joprojām ir augsts – šā gada otrajā ceturksnī tādu bija 40% –, tomēr salīdzinājumā ar 2018. gada otro ceturksni to skaits ir samazinājies līdz 24,3 tūkstošiem. Joprojām ir aktuāls jautājums, kā šos cilvēkus iesaistīt darba tirgū. Centrālās statistikas pārvaldes dati diemžēl arī liecina, ka otrajā ceturksnī 15,6 tūkstoši jeb 3,6% ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju bija zaudējuši cerību atrast darbu. Jāatzīmē, ka gadu iepriekš tādu bija 2,6%, bet 2019. gada pirmajā ceturksnī – 2,7%. Turpinot par vietējo potenciālu, jāpiebilst, ka iepriekšējos gados darbaspēka trūkuma problēmas bieži tika saistītas ar ekonomikas krīzes gados lielo valsti pametušo iedzīvotāju skaitu. Šobrīd šis faktors tiek piesaukts krietni retāk, neviens vairs arī neaizraujas bieži plātīties ar vareniem plāniem panākt, lai atgriežas aizbraukušie tautieši. Statistika liecina, ka atsevišķi izbraukušie atgriežas dzimtenē, taču to noteikti nevar nosaukt par tendenci.
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs EDGARS TREIBERGS:
“Sezonas strādnieku ievešana gan nav bīstama. Viņi ļoti kontrolēti tiek ievesti un tikpat kontrolēti izvesti, turklāt Latvijā vēl tiek samaksāti sociālie nodokļi, no kuriem šiem cilvēkiem neko nevajadzēs, jo ne viņi šeit saņems pensijas, ne slimības pabalstus.” tendencēm līdz 2030. gadam secināts, ka darbaspēka pieprasījums turpinās pārkārtoties par labu speciālistiem ar augstāko izglītību.
IZGLĪTĪBAS NOZĪME TIKAI AUGS
Pētījumā uzsvērts, ka iedzīvotāji ar augstāko izglītību ir mazāk pakļauti bezdarba riskam, turklāt nodarbināto skaits ar augstāko izglītību kopumā ir mazāks nekā darbavietu skaits augstas kvalifikācijas profesijās, kurās jānodarbina speciālisti ar augstāko izglītību.
Pēdējos gados arvien vairāk tiek runāts par mūžizglītības nozīmi. Tehnoloģijas attīstās, ražošanas procesi kļūst efektīvāki, un, lai attīstība turpinātos nodarbinātajiem, gribi negribi, ir jāturpina izglītoties. Arī Latvijas Lauksaimniecības universitātē veiktais pētījums par darbaspēka pieprasījuma
Tieši ar izglītības trūkumu vai nevēlēšanos pārkvalificēties var skaidrot ilgstošo bezdarbnieku lielo proporciju. Diemžēl jāatzīst, ka daļa no tiem jaunas prasmes nemaz nevēlas apgūt, taču to daļu, kuru ir iespējams sapurināt, tomēr ir jāmēģina atgriezt darba tirgū.
27
28
Naudas atmazgāšanas novēršanas uzraugu verdikts vēl gaidāms Aizvadītā gada augustā Latvija kā aukstu dušu saņēma Eiropas Padomes komitejas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai “Moneyval” novērtējumu, kurā Latvijai tika piemērots pastiprinātas kontroles režīms. Izrādījās, ka mūsu gadiem kopto “finanšu eksporta” nozari un Baltijas “finanšu centra” statusu ļoti sekmīgi izmanto naudas atmazgātāji, un mēs paši to neesam spējuši ne īsti pamanīt, ne novērst. Teksts, foto: LETA
Tagad Latvijai ir svarīgi sagaidīt divu naudas atmazgāšanas novēršanas organizāciju plenārsēdes decembrī un februārī, kurās tiks vērtēts Latvijas panāktais progress un vai tas ir pietiekams. Tieši tad izšķirsies, vai Latvija nonāks tā saucamajā “pelēkajā sarakstā”, ar kuru esam baidīti jau gadu.
ir vērtējums “Demonstrēja ievērojamu progresu”. Tas, vai progress ir vai nav būtisks, bieži vien ir eksperta sajūta. Tādēļ mēs arī strādāsim pie tā, lai ekspertiem šo sajūtu par progresu maksimāli radītu,” solīja I. Znotiņa. Viņa atzina, ka lielākās grūtības joprojām ir saistītas ar kriminālprocesiem, banku uzraudzību, citu finanšu iestāžu uzraudzību.
PAŠIEM SAJŪTA LABA
“Taču man ir sajūta, ka mums noteikti ir vismaz trīs četri, varbūt pat pieci efektivitātes rādītāji, kuros ir būtisks progress, un šodien mums par tiem būtu jāsaņem citi vērtējumi. Ir daži rādītāji, kuros tik liela progresa vēl nav. Taču lielākoties tie ir tādi, kur būtu grūti sagaidīt milzīgas izmaiņas tikai viena gada laikā. Piemēram, tas attiecas uz izmeklēšanas darbu un kriminālprocesuālo darbību veikšanu, kur ir iesaistīta policija, prokuratūra utt. Protams, var vēlēties, lai viss notiek daudz ātrāk, taču arī šajās jomās visi mērķtiecīgi strādā, lai progress būtu. Varbūt tas nebūs redzams jau šodien un pat ne nākamgad, bet ilgtermiņā noteikti izmaiņas būs,” savu pārliecību pauda Finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja.
“Moneyval” rekomendāciju īstenošanā Latvijai ir pietiekami labs progress normatīvo aktu izmaiņu veikšanā, bet ir jautājums, kā tiks novērtēta šo izmaiņu ieviešana dzīvē, lai gan pašu sajūta par panākto progresu ir laba, pirms Latvijas ziņojuma iesniegšanas “Moneyval” augusta beigās intervijā aģentūrai LETA atzina Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece, Latvijas delegācijas “Moneyval” vadītāja Ilze Znotiņa. Latvijas ziņojumu “Moneyval” plenārsesijā izskatīs decembrī Strasbūrā. I. Znotiņa sacīja, ka Latvija plenārsesijā lūgs paaugstināt novērtējumu desmit rekomendāciju punktiem, kuros bija atzīts, ka Latvijas normatīvie akti starptautiskajām prasībām atbilst daļēji. Viņa atgādināja, ka spēkā ir stājušies apjomīgi grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, būtiski mainīts ir Starptautisko un Latvijas nacionālo sankciju likums, ir pieņemti grozījumi Krimināllikumā. Savukārt otrs bloks Latvijas ziņojumā ir saistīts ar “Moneyval” rekomendāciju piemērošanu praktiski. “Tur pašvērtējums dažkārt var būt iluzors. Pašiem mums šķiet, ka darīts ir daudz, un es ne par vienu nevaru pateikt, ka kāds ir nodarbojies ar darbības imitāciju. Mana sajūta ir laba, un šis arī nevar būt vienas nakts laikā paveicams darbs. Citas valstis to visu ir darījušas vairākus gadus, bet mums bija pienākums to paveikt ļoti īsā termiņā, un izdarīts tiešām ir daudz. Ko teiks eksperti? Vērtēšana diemžēl nenotiek pēc ļoti konkrēti izmērāmiem kritērijiem. Piemēram,
Vienlaikus viņa atgādināja, ka “Moneyval” Latvijai piešķirtie efektivitātes reitingi, no kuriem tikai viens tika novērtēts labi, bet divi saņēma zemu vērtējumu un pārējie vidēju, mainīti tiks tikai nākamajā Latvijas izvērtēšanas reizē 2023. gadā.
DRAUDĪGAIS “PELĒKAIS SARAKSTS” Vēl nozīmīgāka par “Moneyval” plenārsesiju Latvijai būs pasaules naudas atmazgāšanas apkarošanas organizāciju galvenās struktūras – Finanšu darījumu darba grupas (Financial Action Task Force – FATF) – plenārsesija februārī, kad var tikt pieņemts lēmums par Latvijas iekļaušanu tā dēvētajā “pelēkajā sarakstā”. FATF pārziņā ir divi saraksti, kurus tautas valodā dēvē par “pelēko” un “melno”. “Pelēkajā sarakstā” ir valstis, kurās ir konstatēti stratēģiski trūkumi naudas atmazgāšanas un
29
terorisma finansēšanas novēršanā, bet kuras rīkojas vai vismaz ir apņēmušās rīkoties, lai šos trūkumus novērstu. Pārsvarā tur atrodamas Āfrikas, Āzijas un Dienvidamerikas valstis. Tikmēr “melnajā sarakstā” ir iekļautas valstis, kurās ir ne tikai stratēģiski trūkumi, bet kuras neko arī nedara, lai tos novērstu. Šajā sarakstā ir, piemēram, Ziemeļkoreja un Irāna. Valsts atrašanās “pelēkajā sarakstā” nozīmē, ka sadarbības partneriem ir jāvērš uzmanība uz to, ka no šīs valsts jeb šajā valstī strādājošajām finanšu iestādēm potenciāli var nākt tā saucamā “netīrā nauda”. Tādēļ par ikvienu naudas pārskaitījumu sadarbības partneris vai tā banka var prasīt daudz un dažādus dokumentus, kuri pamatotu darījuma ticamību un naudas izcelsmi, tādējādi krietni apgrūtinot biznesu. Mūsu dzīvi vieglāku var padarīt tas, ka Latvija ir eirozonā, jo tajā darbojas vienotā maksājumu telpa, kurā pārskaitījumi būs jānodrošina jebkurā gadījumā.
starpība starp šiem skaitļiem milzīga, pat apakšējā robeža norāda uz pamatīgām problēmām ar naudas atmazgāšanu visā pasaulē. ANO apkopotās aplēses arī apgāž mītu, ka “netīrā nauda”, kuru pasaulē cenšas atmazgāt jeb padarīt legāli izmantojamu, pamatā ir saistīta ar kriminālajiem nodarījumiem. Izrādās, tikai 30–35% no šīs naudas ir iegūta no narkotiku tirdzniecības, kontrabandas, reketa, preču viltojumu tirdzniecības, naudas viltošanas, cilvēku tirdzniecības vai nelegālās ieroču tirdzniecības.
“FATF plenārsēdē ideālā gadījumā mums vajadzētu dzirdēt ziņu, ka Latvija ir demonstrējusi būtisku progresu un tādēļ Latvija ir jāatstāj tikai un vienīgi “Moneyval” vērtēšanai, nevis jāiekļauj FATF “pelēkajā sarakstā”. Tas būs ļoti sarežģīts process, un tā laikā mums būs jāspēj atskaitīties par pilnīgi visiem jautājumiem. Jāparāda arī, ka mēs izprotam visus riskus un pasākumi, kurus mēs veicam, ir vērsti uz šo risku samazināšanu, jādemonstrē, ka publiskajam sektoram ir sadarbība savā starpā, kā arī notiek sadarbība starp publisko un privāto sektoru. Jāpierāda, ka visi uzraugi strādā precīzi kā viena mehānisma zobrati, lai netiktu pieļauti pārkāpumi. Ir jāparāda, ka ir pareizi izveidota sistēma, kura pārkāpējus ļauj identificēt. Mums ir jāzina, kas stāv aiz mūsu juridiskajām personām,” skaidroja I. Znotiņa. Viņa atzina, ka ir visai grūti ar konkrētiem piemēriem raksturot, ko Latvijai nozīmētu iekļaušana “pelēkajā sarakstā”, jo tajā no Eiropas valstīm ir bijušas iekļautas vien dažas un nekad kāda Eiropas Savienības un eirozonas dalībvalsts. Tomēr Latvijas gadījumā tas būtu ļoti bīstams signāls daudziem investoriem, it īpaši finanšu sektorā. Turklāt sekas tam būtu ilgtermiņa. Pēdējā Eiropas valsts, kura ir bijusi iekļauta “pelēkajā sarakstā”, bija Serbija. “Serbiju no “pelēkā saraksta” izņēma tik tikko jūnijā – pēc pusotra gada. Serbijas premjers atzina, ka viņš nekad nebija iedomājies, cik nopietnu kaitējumu nodarīs Serbijas iekļaušana šajā sarakstā. Turklāt, ja mēs jau no pirmās dienas sākām aktīvi strādāt, lai “pelēkajā sarakstā” nenokļūtu, serbi pirmo gadu bija “nogulējuši”. Vienlaikus, iespējams, ka tā bedre, no kuras mums jārāpjas ārā, ir pārāk dziļa, lai to izdarītu viena gada laikā,” atzina I. Znotiņa.
NAUDAS ATMAZGĀŠANAS APJOMI AUG Latvija gan nebūt nav vienīgais grēkāzis pasaulē. Pēc dažādu starptautisko institūciju vērtējuma “netīrās naudas” plūsmas, kuru izcelsme ir saistīta ar dažādiem noziedzīgiem un nelegāliem darījumiem, gadu no gada pasaulē aug. Iespējas, ko mums visiem sniedz finanšu tehnoloģijas, padarot norēķinus un pārskaitījumus arvien ērtākus un ātrākus, steidz izmantot ne vien godprātīgi pilsoņi, bet arī noziedznieki. Tieši cik lielas ir šīs naudas plūsmas, gan neviens precīzi aplēst nevar. ANO Narkotiku un noziedzības apkarošanas birojs min, ka gada laikā visā pasaulē atmazgātās naudas apjoms ir līdzvērtīgs 2–5% no pasaules kopprodukta jeb no 800 miljardiem līdz diviem triljoniem ASV dolāru. Citos avotos tiek minētas summas no 500 miljardiem līdz vienam triljonam ASV dolāru. Kaut arī aplēses ir ļoti aptuvenas un
30
Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece ILZE ZNOTIŅA:
“Pašiem mums šķiet, ka darīts ir daudz, un es ne par vienu nevaru pateikt, ka kāds ir nodarbojies ar darbības imitāciju.” Lauvas tiesa jeb līdz pat 65% no “netīrās naudas” plūsmas pasaulē rodas, pateicoties dažādiem komerciāliem noziegumiem vai blēdībām. Pēc pētnieku aplēsēm, lielāko daļu veido ļaunprātīga krāpšanās ar dažādu preču vai pakalpojumu cenām un komisijas maksām, darījumu imitācija un korupcija. Tad, kad kāds apkrāptais klients vai korupcijas apkarošanas iestāde beidzot panāk taisnību tiesā, vaininieks visdrīzāk jau droši ir “bankrotējis”, bet iegūtā nauda jau ir apmetusi “atmazgāšanas” loku caur neskaitāmām bankām un droši nogūlusi ar vaininieku formāli nesaistītos kontos vai īpašumos.
ĒRTI UN VIENKĀRŠI Cilvēki, kuri grib noslēpt naudas apšaubāmo izcelsmi, meklē tās valstis, kuru likumi un finanšu sistēmas to ļauj visvienkāršāk izdarīt. Tieši šī iemesla dēļ Latvija savulaik kļuva par visai iecienītu “celiņu” pārsvarā no Krievijas nākušai naudai. Iemesli tam savukārt ir meklējami vēsturē. Latvijas banku sektors savulaik izveidojās ar diezgan pamatīgām
Bijušais Izraēlas Kontroles dienesta priekšnieks JEHUDA ŠAFERS:
“Ar “netīru naudu” nevar būvēt ilgtspējīgu ekonomiku. Šāda nauda neieplūst valsts ekonomikā, tā netiek investēta un nesniedz pienesumu iekšzemes kopproduktam, bet tikai “sēž” kontos un bojā valsts reputāciju.”
Politiskā līmenī visas valstis ir sapratušas, ka jādara ir vairāk. Tostarp to ir veicinājuši pieaugušie terorisma draudi. Taču, ja mēs palūkojamies kaut vai uz cilvēku tirdzniecībā un modernajā verdzībā iesaistītajām summām, tad runa ir par miljardiem, kuri tiek apgrozīti katru gadu. Mēs konfiscējam ļoti mazu daļu no tā. Tādēļ var teikt, ka valdības visā pasaulē dara nepietiekami un noziedznieki ir divus līdz trīs soļus priekšā. Ja mēs salīdzinām ar senāku laiku, tad ir uzlabojumi, bet pasaulē joprojām naudu atmazgāt ir relatīvi viegli. Mums ir atvērti tirgi, atvērtas robežas, tādēļ neefektivitāte vienā valstī – arī Latvijā – automātiski ietekmē citas valstis. Joprojām ir daudz darba, kas ir jāpaveic,” intervijā aģentūrai LETA atzina “Moneyval” priekšsēdētājs Daniels Telesklafs.
īpatnībām. Bankas, kuras tapa pēc neatkarības atgūšanas, diezgan loģiski saistījās ar bijušās PSRS telpas klientiem. Tad sekoja Ziemeļvalstu banku invāzija, un visai drīz tirgus tika brālīgi sadalīts. Pamatā Skandināvijas īpašniekiem piederošās bankas orientējās uz tā saucamo rezidentu tirgu, proti, apkalpoja vietējos iedzīvotājus un uzņēmumus. Savukārt citiem īpašniekiem piederošās bankas lielākoties strādāja ar nerezidentu klientiem – pārsvarā no bijušās PSRS teritorijas. Tiem Latvijas bankas savukārt varēja kļūt par labu finanšu tiltiņu ar Eiropu, uz kuru Latvija ļoti apņēmīgi virzījās, un 2004. gadā šo procesu noslēdza ar iestāšanos Eiropas Savienībā. Arī darbs ar tā saucamajiem nerezidentu klientiem bija ar savām īpatnībām. Atšķirībā no, piemēram, Šveices, kuras bankas arī plaši izmanto citu valstu klienti, Latvijas nerezidentu bankas nevis orientējās uz iespēju turēt naudu drošā jurisdikcijā ilglaicīgos noguldījumos, bet gan piedāvāja platformu visai ātriem finanšu līdzekļu pārskaitījumiem. Tas tika pamatots pat ar tādiem terminiem kā “finanšu eksports”, kas esot Latvijas veiksmes stāsts. Diemžēl ātra naudas “dzīšana cauri” daudzām finanšu iestādēm, lai maksimāli nojauktu pēdas tās patiesajai izcelsmei, ir tieši tas, kas ir vajadzīgs naudas atmazgātājiem. Tādēļ Latvijas “iesēšanās peļķē” ar starptautisko naudas atmazgāšanas novēršanas prasību izpildi bija visai loģisks iznākums. Vai Latvija šajā ziņā ir vientuļa? Nebūt nē. Pasaulē ir gana daudz valstu, kuras vai nu nepietiekamas kontroles dēļ, vai Latvijai līdzīgu finanšu sistēmu īpatnību dēļ iepinās līdzīgās problēmās. “Tā ir laba ziņa, ka šādi līdzekļi vairs neieplūst Latvijā. Ar “netīru naudu” nevar būvēt ilgtspējīgu ekonomiku. Kā piemērs tam ir arī Izraēla, kur savulaik izskanēja līdzīgi komentāri, kāpēc neļaut šādai naudai ieplūst valstī, jo tā taču palīdz valsts ekonomikai utt. Taču tas ir nepareizs priekšstats. Šāda nauda neieplūst valsts ekonomikā, tā netiek investēta un nesniedz pienesumu iekšzemes kopproduktam, bet tikai “sēž” kontos un bojā valsts reputāciju. Daudz labāka ir stingri regulēta finanšu sistēma, kas piesaista “lielo naudu”, un tā nebūt nav “netīrā nauda”, tā ir nauda, kas tiešām tiek ieguldīta attiecīgajā valstī,” aģentūrai LETA atzina eksperts noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finanšu novēršanas jautājumos, bijušais Izraēlas Kontroles dienesta priekšnieks Jehuda Šafers, kurš Latvijā bija ieradies apmācīt Finanšu izlūkošanas dienesta darbiniekus.
“Moneyval” priekšsēdētājs DANIELS TELESKLAFS:
“Mums ir atvērti tirgi, atvērtas robežas, tādēļ neefektivitāte vienā valstī – arī Latvijā – automātiski ietekmē citas valstis.” Nepalīdz arī izpratnes trūkums par naudas atmazgāšanu kā atsevišķu noziedzības veidu. FATF norāda, ka policija un arī sabiedrība daudzās valstīs joprojām neizprot, ka ar naudas atmazgāšanu visbiežāk nenodarbojas paši narkotiku tirgotāji un citi līdzīga veida noziedznieki. Mūsdienās tas ir atsevišķs pakalpojums, kuru sniedz “profesionāļi” – grāmatveži, juristi, finansisti –, kurus pat neinteresē avots, no kurienes “netīrā nauda” nākusi. Viņi parasti ir cilvēki ar labu izglītību, dārgos uzvalkos un sabiedrības acīs ir visai grūti asociējami ar noziedznieka tēlu. “Ja jūs naktī ejat cauri parkam, jūs nebaidāties no naudas atmazgātāja. Tie nav noziedznieki, kurus kāds daudz ir redzējis. Tādēļ daudz ir darāms arī, lai skaidrotu sekas, kuras rada šādi noziegumi,” secina D. Telesklafs.
31
32
NAP2027 – sadrumstalots, bet ar izpildāmiem mērķiem 2027. gadā Latvijā tiks radīti un pārdoti augstas pievienotās vērtības produkti un pakalpojumi, uzņēmēji izmantos modernas un inovatīvas iekārtas, bet darbinieki tiks algoti legāli un tie strādās attālināti, savukārt mājsaimniecības vairāk uzkrās nebaltām dienām. Šādu ainu zīmē viens no galvenajiem valsts vidējā termiņa attīstības plānošanas dokumentiem – “Nacionālās attīstības plāns 2021–2027” jeb NAP2027. Līdz šim NAP ir kritizēts un slavēts, tāpēc šajā rakstā atskatīsimies par patlaban spēkā esošā plāna īstenošanas gaitu un izstrādē esošā nākamā plāna solījumiem, gaidām un cerībām. Teksts: Raivis Spalvēns. Foto: LETA
REĀLS PLĀNS VAI “SAPŅU GRĀMATA” Patlaban dzīvojam ar “Nacionālo attīstības plānu 2014–2020” jeb NAP2020, kura mērķis ir panākt, ka Latvija 2020. gadā ir nodrošinājusi ekonomikas izrāvienu katra iedzīvotāja un valsts labklājības pieaugumam. Reizi divos gados tiek veikts NAP2020 izvērtējums, un jaunākais gaidāms šogad. 2017. gadā tika veikts NAP2020 vidusposma novērtējums, kurā par plānu atbildīgā valsts iestāde – Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) – secināja, ka rezultāti ir sasniegti tajos plāna virzienos, kuros veikti lielākie valsts budžeta ieguldījumi. No visiem NAP2020 mērķiem visatzinīgāk tika vērtēts progress saistībā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un epārvaldības attīstību, nodarbinātības veicināšanu, kā arī ar kultūras kapitāla resursu ilgtspējīgu izmantošanu un latviešu valodas lietojuma sabiedrībā nostiprināšanos. Savukārt kā būtiskākie klupšanas akmeņi valsts attīstībā tika minēti zinātnes, pētniecības un inovāciju attīstība, kas tika skaidrots ar zemo ieguldījumu apmēru. Tajā pašā gadā īpašā NAP2020 izvērtējumam veltītā konferencē ekspertu viedokļi dalījās par nacionālā attīstības plāna efektivitāti. Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs to salīdzināja ar vieglu, patīkamu pēcpusdienas snaudu, jo virkne plānā ietverto mērķu nav sasniegti. Savukārt Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone tolaik norādīja, ka sākotnēji NAP2020 tika rakstīts kā “sapņu grāmata” bez konkrētām detaļām, tomēr plāna izstrādes gaitā iesaistījās plašāka sabiedrība un plānā tika ietverti arī konkrēti mērķi un uzdevumi. Vienlaikus valdības pārstāvji uzsvēra, ka NAP2020 ir svarīgs dokuments, jo tas iezīmē valsts attīstības mērķus.
PLĀNS ĪSTENOJAS, BET GAUSI PKC Attīstības plānošanas nodaļas konsultants Jānis Zvigulis, vērtējot NAP2020 ieviešanu, norāda, ka tajos plāna
rīcības virzienos, kuros veikti lielākie valsts budžeta finanšu ieguldījumi, ir sasniegti labi rezultāti. No visiem NAP2020 mērķiem visatzinīgāk tiek vērtēts progress saistībā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstību, nodarbinātības veicināšanu, kā arī ar kultūras kapitāla resursu ilgtspējīgu izmantošanu un latviešu valodas lietojuma sabiedrībā nostiprināšanos. Turpretī būtiskākie klupšanas akmeņi ir zinātnes, pētniecības un inovāciju attīstība, kam par iemeslu ir kritiski zemais ieguldījumu apmērs gan no publiskajiem, gan privātajiem resursiem. Tāpat vājāks sniegums ir sasniegumos vispārējā izglītībā, reģionālās politikas attīstībā, kā arī migrācijā, turpinoties darbspējas vecuma cilvēku aizbraukšanai un vienlaikus nepalielinoties remigrācijas plūsmai.
JĀNIS HERMANIS: “Patlaban Latvijā
ir vēsturiski augstākais ekonomikas apjoms, tostarp rekordi daudzās nozarēs.” LDDK finanšu un nodokļu eksperts Jānis Hermanis gan uzskata, ka no ekonomikas attīstības viedokļa NAP2020 jāvērtē četri aspekti, proti, iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes līmeņa, apstrādes rūpniecības ieguldījums IKP, preču un pakalpojumu eksports, kā arī izdevumi pētniecībai un attīstībai. “IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes līmeņa ir uzlabojies, un mērķis – 70% no Eiropas Savienībā (ES) vidējā – sasniegts. Situācija apstrādes rūpniecības ieguldījumos nav uzlabojusies, ko noteica obligātā iepirkuma komponentes slogs un
33
ko liecina IKP cipari, kas pārsnieguši pirmskrīzes līmeni. “Patlaban Latvijā ir vēsturiski augstākais ekonomikas apjoms, tostarp rekordi daudzās nozarēs, piemēram, šobrīd ir sasniegta vēsturiski augstākā pievienotā vērtība apstrādes rūpniecībā, transportā un loģistikā, izmitināšanā un ēdināšanā, IKT u.c. Audzis eksporta apjoms, tostarp rekordi daudzās preču un pakalpojumu grupās, audzis valsts budžets, noguldījumi bankās, IKP uz iedzīvotāju, vidējā alga un pensija,” norāda J. Hermanis, piebilstot, ka pēc IKP uz iedzīvotāju Latvija ir apsteigusi Grieķiju, nupat starpība izlīdzinājās arī ar Ungāriju, bet pamazām Latvija tuvojas Polijas un Portugāles līmenim. Viņš gan atzīst, ka Latvijas ekonomika par 7–10 gadiem atpaliek no Lietuvas un Igaunijas. “Nākotnes vīzija paredz, ka Latvijai būtu jāsasniedz ES vidējais līmenis. Reāli tas varētu notikt ne ātrāk kā 2050. gadā,” saka LDDK eksperts.
DAUDZ TURPINĀMU LIETU
JĀNIS HERMANIS: “Ja NAP2027
varētu fokusēties uz mazāku prioritāšu skaitu, tad būtu vieglāk tās ietekmēt un reāli sasniegt.” nepietiekamās investīcijas. Preču un pakalpojumu eksports ir audzis, tomēr nesasniedzot plānā nosprausto mērķi,” vērtē J. Hermanis. Arī PKC eksperts norāda, ka ambiciozais mērķis par apstrādes rūpniecības īpatsvara IKP pieaugumu līdz 20% droši vien arī neizpildīsies.
DAĻĒJI NODROŠINĀTS EKONOMIKAS IZRĀVIENS NAP2020 vadmotīvs paredz nodrošināt valsts ekonomikas izrāvienu. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes locekles Katrīnas Zariņas vērtējumā NAP2020 trūkst skaidra fokusa, dokuments ir izplūdis, radot iespaidu, ka visiem viss būs iespējams, finansējums pieejams utt., tomēr rezultātā stratēģiskie plāni tika pielāgoti politiskajām vajadzībām – brīžiem aizmirstot, ka pamata nepieciešamība ir ekonomikas izrāviens. “Šobrīd grūti teikt, ka ekonomikas izrāviens ir sasniegts. Latvija joprojām daudzos rādītājos atpaliek no ES vidējiem rādītājiem, un jāsaprot, ka vienlaikus mūsu centieniem uzlabot savu situāciju to pašu dara arī pārējās valstis. Tā ir nebeidzama sāncensība, un Latvijai jāatrod konkurences priekšrocība pret citām valstīm. Latvija var būt vieta, kas pulcē talantus, un tas var kļūt arī par NAP2027 virsmērķi, kam pakārtoti pārējie. Diemžēl arī NAP2027 izstrādē redzama vēlme izplūst detaļās, aizmirstot par fokusu un galvenajiem uzsvariem,” piebilst K. Zariņa. Vienlaikus LDDK eksperts nav tik kritisks, jo viņa vērtējumā ekonomikas attīstība NAP2020 izpildes laikā bijusi laba, par
34
Domājot par NAP2027, eksperti iesaka arī nākamos septiņus gadus strādāt ar tiem ekonomikas attīstības virzieniem, kuri devuši ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā, kā arī strādāt aktīvāk ar tiem virzieniem, kuros netika sasniegts cerētais rezultāts. LDDK eksperts kā vienu no jomām min ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, jo, paaugstinoties šiem ieguldījumiem, uzlabosies valsts inovāciju līmenis un attiecīgi – arī spēja radīt jaunus produktus un pakalpojumus, celt produktivitātes līmeni. Pēc J. Hermaņa domām, svarīgi turpināt arī demogrāfijas atbalsta pasākumus, jo dzimstības kritumam būs plašas un tālejošas sekas – vispirms tas ietekmēs izglītojamo skaita kritumu skolās un augstskolās, bet tālāk tas izraisīs arī nevienmērīgu paaudžu nomaiņu darba tirgū. “Jau šobrīd no darba tirgus ik gadu pensijā aizejošo cilvēku skaits par 5000–10000 pārsniedz tajā ienākošo jauniešu skaitu. Visbeidzot – iedzīvotāju novecošanās noved pie aizvien lielākas slodzes uz pensiju sistēmu,” uzsver LDDK eksperts.
KATRĪNA ZARIŅA: “Grūti teikt, ka
ekonomikas izrāviens ir sasniegts. Latvija joprojām daudzos rādītājos atpaliek no ES vidējiem rādītājiem.” VĒLME NODROŠINĀT PRODUKTIVITĀTES IZRĀVIENU Līdz šā gada beigām izstrādes stadijā esošais NAP2027 paredz sešas prioritātes, katrā no šīm prioritātēm tika izveidota ekspertu darba grupa, kas PKC vadībā izstrādāja prioritāšu saturu – mērķus, paveicamos uzdevumus un sasniedzamos rādītājus. Nākamā perioda nacionālās attīstības plāna mērķis diez ko neatšķiras no iepriekšējā, proti, arī turpmāk NAP2027 jāveicina stabila izaugsme un dzīves kvalitātes pieaugums ikvienam iedzīvotājam. Runājot konkrētāk par ekonomikas veicināšanu turpmākajos septiņos gados, ekspertu darba grupa PKC virsvadībā ir vienojusies, ka prioritātē – uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība – būtu nosakāmi trīs rīcības virzieni, kuru ietvaros jāizstrādā konkrēti uzdevumi uzņēmējdarbības veicināšanai. Šie rīcības virzieni ir “Produktivitāte un inovācija”, “Darbs un
ienākumi” un “Kapitāls un uzņēmējdarbības vide”. Rīcības virziens “Produktivitāte un inovācija” paredz to, kā uzņēmumu konkurētspēju pavērst no zemu cenu konkurētspējas par augstas pievienotās vērtības konkurētspēju. Rīcības virziens “Darbs un ienākumi” runā gan par darbaspēka attīstīšanu un spēju darboties augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanā, gan arī uzņēmēju paveicamo kvalitatīvu darbavietu nodrošināšanā. Savukārt rīcības virziens “Kapitāls un uzņēmējdarbības vide” runā gan par novēršamajiem uzņēmējdarbības vides attīstību kavējošajiem šķēršļiem, gan arī par kapitāla pieejamību. “Lai sasniegtu cerēto produktivitātes izrāvienu, centrālais aspekts uzņēmējdarbības konkurētspējas izaugsmei ir Viedās specializācijas stratēģijas ieviešana piecās specializācijas jomās. Attiecībā uz cilvēkresursiem ir paredzēti pasākumi remigrācijas un mērķtiecīgi vadītas ārvalstu darbaspēka piesaistes sekmēšanai. Attiecībā uz kapitālu un uzņēmējdarbības vidi ir paredzēts turpināt pilnveidot tiesisko vidi, vērtēt un mazināt uzņēmējdarbības vides pārregulāciju, sekmēt kapitāla tirgus attīstīšanu un konkurētspējīga un atvērta regulējuma nākotnes tehnoloģijām nodrošināšanu,” informē J. Zvigulis. J. Hermanis piekrita, ka NAP2027 darba grupā visai bieži kā risināmie jautājumi pieminēti produktivitātes celšana un labi atalgotas darbavietas, jo tiem ir būtiska loma, lai uzlabotu Latvijas sabiedrības vispārējo dzīves līmeni – ņemot vērā to, ka samazinās darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars un joprojām pastāv emigrācijas plūsma virzienā uz bagātākām ES valstīm. “Te ir būtiski arī nodrošināt domāšanas maiņu sabiedrībā – mums nav par katru cenu jānosargā jebkuras darbavietas, bet gan jāveicina darbinieku mobilitāte no zemākas uz augstākas produktivitātes darbavietām. Zemas produktivitātes darbavietas no sabiedrības skatupunkta ir izšķērdība, kas bremzē ekonomikas attīstību un palielina emigrācijas riskus. Labs darba devējs ir nevis tāds, kurš nodrošina daudzas darbavietas, bet gan tāds, kurš nodrošina labu atalgojumu,” pauž LDDK eksperts.
VISAS JOMAS IR SVARĪGAS Vērtējot NAP2027 uzmetumu, LTRK pārstāves ieskatā kopumā plānā ietvertie virzieni ir pareizi, jo būtu grūti iebilst plānā paustajai apņēmībai celt produktivitāti, stiprināt inovācijas un izgudrojumu komercializāciju, uzlabot biznesa vidi, mazināt ēnu ekonomiku, stiprināt darbaspēka prasmes un zināšanas, kā arī rast risinājumu darbaspēka trūkumam ekonomikas izaugsmes laikā. “Tomēr jau šeit uzskaitītie pasākumi nebūt nav unikāli un bija atrodami arī NAP2020. Iespējams, jāvērtē, kā spējam sekot saviem definētajiem mērķiem un rīkoties atbilstoši, lai tos sasniegtu. Lai, 2027. gadam tuvojoties, mēs neatgrieztos pie jautājuma, vai mērķi ir sasniegti, būtu jāspēj vienoties par daudz mazāku mērķu skaitu, plāniem un darbībām to sasniegšanai jābūt daudz fokusētākiem, pretējā gadījumā
KATRĪNA ZARIŅA: “Būtu jāspēj
vienoties par daudz mazāku NAP2027 mērķu skaitu, lai, 2027. gadam tuvojoties, mēs neatgrieztos pie jautājuma – vai mērķi ir sasniegti?” strauja ekonomikas izaugsme un spēja konkurēt pasaules tirgos mūsu uzņēmumiem būs ierobežota.” Arī J. Hermanis kā vienu no plāna trūkumiem atzīst tā sadrumstalotību pa ļoti daudzām jomām, kā rezultātā plāns aptver visu iespējamo problēmu spektru, tādējādi tas kļūst ļoti liels, nepārskatāms un grūti vadāms. “Rezultātā nav jābrīnās, ka noteikta daļa mērķu tā arī nav sasniegti. Nenoliedzami, visas aptvertās jomas ir svarīgas un risināmas, taču lielākā daļa no tām jau šobrīd ir definētas un ietvertas ministriju plānošanas dokumentos un/vai dažādos mērķa indikatoru paneļos. Tā kā pieejamie resursi ir ierobežoti, būtu nepieciešams koncentrēties uz fundamentālām pārmaiņām. Ja varētu fokusēties uz mazāku prioritāšu skaitu, tad būtu vieglāk tās ietekmēt un reāli sasniegt,” pauž LDDK eksperts.
35
Pierīgas reģions
Pašvaldību vadītāju viedoklis Uzņēmēji ne tikai domā par pastāvēšanu, bet arī iegulda daudz attīstībā Viena no galvenajām lietām ir teritorijas labāka plānošana, nelielas, bet noderīgas nodokļu atlaides, kā arī plašāks ražošanas un biroju telpu piedāvājums. Tāpat svarīgs jautājums, kas skar uzņēmumus, ir būvniecība, un tādēļ pašvaldības Būvvaldes uzdevums ir sniegt maksimālu atbalstu. Tāpat esam izmantojuši struktūrfondu atbalstu, lai sakārtotu ielu un ceļu infrastruktūru. Taču jāatzīst, ka šajā plānošanas periodā neesam apmierināti, cik daudz Eiropas Savienības līdzekļu mums ir pieejams, jo Pierīga nav iekļauta attīstības centros, kuriem paredzēts atbalsts. Arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir ierosinājums nākotnē noteikt, ka ienākumu daļa, kas ienāk pašvaldību budžetā, būtu atkarīga no tā, cik daudz uzņēmumu ir novadā, cik daudz cilvēku tiek nodarbināts. Ceru, ka pašvaldības tiks iesaistītas nākotnes plānu izstrādē, jo pašlaik neatkarīgi no tā, cik uzņēmumu ir novadā, sasaistes ar pienesumu pašvaldību budžetiem nav. Tāpat viens no aktuālajiem jautājumiem ir darbaspēka pieejamība. Tas gan vairāk attiecināms uz vidēji un zemāk atalgoto segmentu. Nenoliedzami, Rīgas tuvums mūsu novadam ir pluss, jo tieši sasniedzamība ir pievilinājusi daudzus uzņēmumus, kas pie mums strādā. Galvaspilsēta ir tik tuvu, ka robežu komunikācijā ar partneriem, loģistikā vairs nav. Un arī daudzi cilvēki, kuri strādā Rīgā, izvēlējušies Ķekavas novadu par savu dzīvesvietu, jo tā ir gana tuvu galvaspilsētai, taču vienlaikus tā ir zaļa un augoša vide.
Viktorija Baire Ķekavas novada domes priekšsēdētāja
Uzņēmējdarbības attīstības tempi novadā pēdējos gados ir auguši, ko apliecina arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pētījums – esam otrajā vietā aiz Rīgas, un uzņēmēji sešu gadu laikā spējuši piesaistīt investīcijas vairāk nekā 270 miljonu eiro apmērā. Uzņēmēji novadā ne tikai domā par pastāvēšanu, bet arī iegulda daudz līdzekļu savā attīstībā, vēršot uzmanību jau uz ārvalstu tirgu, jo tur ir potenciāls. Novadā raksturīgākās nozares ir loģistika, pārtikas ražošana, pakalpojumu sektors, kā arī spējam radīt inovatīvus un ekskluzīvus produktus. Piemēram, uzņēmums “GPower” piedāvā produktus aizsardzības industrijas vajadzībām, SIA “Mottra” ražo izcilas kvalitātes kaviāru, bet SIA “Tecnopali North Europe” ražotnē top pasīvās drošības balsti, absorbējot automašīnas radīto triecienu sadursmes brīdī.
Pierīgas reģions Uzņēmumu skaits
Kopā
Kopā
Jauni atlasē
Neto apgrozījums, tūkst.
18/17
17/16
16/15
Nodokļi (VID dati) Peļņa, tūkst.
0% 3 440 868
Darbinieki, skaits Rentabilitāte kopā
Kopā, tūkst.
VSAOI uz darbinieku, tūkst. EUR
16 829
70%
18%
50 030 387
7%
10%
7%
406 008
5 481 466
Būvniecība
2498
73%
20%
5 082 757
24%
19%
-20%
266 641
5%
46 575
333 488
3,82
Enerģētika
431
66%
14%
5 310 979
13%
9%
-17%
381 179
7%
14 748
1 060 179
5,56
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika
500
73%
15%
1 905 835
16%
6%
4%
219 236
12%
14 598
216 329
7,13
3,99
Lauksaimniecība
439
59%
12%
1 865 776
-2%
9%
-21%
52 627
3%
7046
86 870
3,54
Medicīna un farmācija
631
71%
8%
2 421 755
8%
9%
6%
103 528
4%
36 562
305 748
4,05
Mediji, reklāma, izglītība, radošās industrijas
672
70%
16%
801 000
10%
5%
1%
55 507
7%
12 843
131 835
4,01
Meža nozare
675
75%
16%
2 974 409
26%
7%
3%
376 563
13%
16 696
142 748
4,18
1401
69%
16%
1 466 189
7%
5%
-1%
362 122
25%
21 150
309 378
2,96
Pakalpojumi
499
74%
17%
678 904
5%
7%
-8%
44 043
6%
16 950
111 673
2,68
Pakalpojumi finanšu, juridiskie un uzņēmējdarbībai
810
72%
21%
2 273 038
10%
-3%
3%
448 213
20%
23 444
293 160
6,28
189
70%
10%
968 510
2%
12%
-5%
41 838
4%
9674
212 490
3,59
1005
67%
9%
4 785 337
6%
13%
46%
150 886
3%
21 066
178 768
3,94
Nekustamais īpašums
Pārtikas un dzērienu ražošana Rūpniecība Telekomunikācijas un sakari
188
67%
18%
1 183 563
9%
4%
-10%
142 783
12%
6022
159 671
6,31
Tirdzniecība
2765
66%
13%
9 659 213
4%
4%
-1%
348 293
4%
62 151
1 059 116
3,21
Transports, loģistika, pārvadājumi
2380
67%
15%
6 770 102
5%
6%
-1%
266 721
4%
62 893
614 902
4,05
961
76%
20%
1 456 675
12%
12%
1%
115 359
8%
28 330
225 646
2,73
Tūrisms, viesmīlība, izklaide
36
Pieaudzis apgrozījums
Apgrozījums, peļņa EUR
Pierīgas reģions
Industriju īpatsvars
Reģions skaitļos
Neto apgrozījums 2018. gadā pa industrijām
Uzņēmumi, kuru apgrozījums ir virs 145 000 EUR
Pārējie, 13,1%
2016
2017
Tirdzniecība,19,3%
2018 Lauksaimniecība, 3,7%
Apkopoto uzņēmumu skaits Darbinieku skaits, tūkst.
15 539
16 524
16 829
385
403
406
Peļņa, milj. EUR
2025
2444
3441
Rentabilitāte
4,80
5,23
6,88
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, 3,8% Pakalpojumi finanšu, juridiskie, uzņēmējdarbībai, 4,5% Medicīna un farmācija, 4,8%
Transports, loģistika, pārvadājumi, 13,5%
Meža nozare, 5,9%
Apgrozījums, milj. EUR
42 114
46 691
Enerģētika, 10,6%
50 030 Rūpniecība, 9,6%
Būvniecība, 10,2%
Apgrozījuma izmaiņas, %
-0,18
10,87
7,15
Reģiona TOP 10 uzņēmumi pēc apgrozījuma N. p. k. Nosaukums
2018. g. neto apgrozījums, tūkst., EUR
Darbības joma
1
Uralkali Trading, SIA
Ķīmiskie reaģenti
2
RIMI LATVIA, SIA
3
Apgrozījuma izmaiņas, Rentabilitāte, pret 2017. g., % %
Darbinieku skaits
1 944 299
-5,39%
0,85
51
Pārtikas tirdzniecība
893 692
2,67%
5,07
5717
URALCHEM Trading, SIA
Agroķīmija, mēslošanas līdzekļi
885 098
1,55%
1,84
49
4
MAXIMA Latvija, SIA
Pārtikas tirdzniecība
776 624
6,37%
2,82
7427
5
Severstal Distribution, SIA
Metālapstrāde
675 950
70,27%
3,39
243
6
ORLEN Latvija, SIA
Degvielas, naftas produktu vairumtirdzniecība
560 245
21,54%
0,6
9
7
Latvenergo, AS
Elektroenerģijas ražošana
435 199
-12,71%
48,88
1355
81 Circle K Latvia, SIA
Degvielas, naftas produktu tirdzniecība
425 010
9,69%
4,52
840
9
Datortehnikas vairumtirdzniecība
424 915
-2,65%
1,8
254
Aviokompānijas, aviotransports
400 363
17,99%
1,34
1169
ELKO GRUPA, AS
10 Air Baltic Corporation, AS 1
Atšķirīgs pārskata periods no 01.05.2018. līdz 30.04.2019. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Pierīgas reģions Kopā
Pieaudzis apgrozījums
Apgrozījums, peļņa EUR Jauni atlasē
Neto apgrozījums, tūkst,
18/17
17/16
16/15
Nodokļi (VID dati) Peļņa, tūkst,
Rentabilitāte
Darbinieki, skaits kopā
Kopā, tūkst,
VSAOI uz darbinieku, tūkst, EUR
no 0,1 milj. līdz 0,5 milj.
15 538
82%
2%
12 477 664
3%
7%
-2%
1 144 207
9%
188 932
1 542 080
3,02
no 0,5 milj. līdz 20 milj.
942
71%
16%
8 938 816
1%
10%
-6%
544 490
6%
77 575
991 613
4,52
virs 20 milj.
352
88%
0%
28 613 907
11%
11%
3%
1 752 170
6%
139 501
2 947 772
5,00
16 829
92%
0%
50 030 387
7%
10%
0% 3 440 868
7%
406 008
5 481 466
3,99
Kopā
PIERĪGA
Uzņēmumu skaits
37
Pierīgas reģions
38
PIERĪGA
Pierīgas reģions
39
Pierīgas reģions
40
ZEMGALE
Zemgales reģions
41
Zemgales reģions
Pašvaldību vadītāju viedoklis Izdevies spert soli uz priekšu uzņēmējdarbības vides sakārtošanā investīcijām publiskajā infrastruktūrā, izveidos vismaz 111 jaunas darbavietas un ieguldīs ievērojamas privātās investīcijas. 2018. gada beigās pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “Nature Foods” par apbūves tiesībām uz 3,5 hektāriem zemes Prohorova ielā 13, kur 2020. gadā pēc projektēšanas darbu pabeigšanas sāksies jaunas ražotnes būvdarbi, kurā eksportam tiks ražoti pārtikas produkti no pākšaugu proteīna, piemēroti cilvēkiem ar laktozes nepanesamību un vegāniem. Vācu investors kopumā plāno ieguldīt vismaz 17 miljonus eiro un izveidot vismaz 61 jaunu darbavietu. Ņemot vērā to, ka Jelgavā saglabājas augsti rūpniecības, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozaru rādītāji, kas veicina kravu transporta plūsmas, nozīmīga ir pilsētas tranzītielu sakārtošana. Turpinās vērienīgi Loka maģistrāles pārbūves darbi, un 2019. gadā tiks pabeigta Platones tilta pārbūve Miera ielā, uzlabojot esošā tranzīta un kravu transporta maršrutu sasaisti ar TEN-T tīkla autotransporta infrastruktūru. Paralēli uzņēmējdarbības vides uzlabošanai būtiski ir attīstīt zināšanu un inovāciju potenciālu atbilstoši darba tirgus prasībām un izglītojamo vajadzībām, uzlabojot izglītības kvalitāti. 2019. gadā pirmie valstī sākām īstenot izglītības reformu, optimizējot pašvaldības izglītības iestāžu tīklu un nosakot katras skolas specializāciju izcilības sekmēšanai. 2019. gada septembrī Jelgavas Valsts ģimnāzijas izglītojamie sākuši jauno mācību gadu pilnībā modernizētā skolā. Tas veicinās uz kompetenču pieeju balstīta mācību satura ieviešanu.
Andris Rāviņš Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Ražošana un aktīva saimnieciskā darbība ir tā, kas veicina ekonomisko izaugsmi, un vienmēr esam darījuši daudz, lai Jelgavā uzņēmējs un investors justos vajadzīgs un gaidīts. Ar Eiropas Savienības fondu atbalstu, pašvaldībai mērķtiecīgi sakārtojot un attīstot transporta un inženiertehnisko infrastruktūru, īpaši industriālajās teritorijās, ir izdevies spert soli uz priekšu uzņēmējdarbības vides sakārtošanā, radot priekšnosacījumus agrāko ražošanas objektu un degradēto teritoriju atjaunošanai un privāto investīciju piesaistei, tādējādi dodot iespēju uzņēmējiem koncentrēt savus resursus uzņēmumu darbības attīstībai. Pašvaldība jau sākusi industriālās degradētās teritorijas revitalizāciju pie Lielupes, kvartālā starp Garozas, Prohorova un Neretas ielām, plānojot ieguldījumus apmēram 12,5 miljonu eiro apmērā. Tā rezultātā komersanti, kas gūs labumu no
Zemgales reģions Uzņēmumu skaits Pieaudzis apgrozījums
Kopā
Kopā
Jauni atlasē
Neto apgrozījums, tūkst.
18/17
17/16
16/15
Nodokļi (VID dati) Peļņa, tūkst.
Darbinieki, skaits Rentabilitāte kopā
Kopā, tūkst.
VSAOI uz darbinieku, tūkst. EUR
1892
68%
16%
3 577 642
4%
10%
5%
164 839
5%
39 144
269 347
Būvniecība
304
77%
21%
474 570
18%
20%
0%
28 010
6%
6531
27 267
3,12
Enerģētika
74
58%
8%
416 038
12%
6%
-5%
8 088
2%
1938
66 976
3,92
9
67%
22%
2 939
-6%
7%
-1%
303
10%
60
501
2,62
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika Lauksaimniecība
3,07
388
52%
6%
793 828
-1%
5%
7%
51 601
7%
6078
42 606
3,03
Medicīna un farmācija
51
80%
4%
79 998
8%
2%
1%
3 595
4%
3132
18 560
3,52
Mediji, reklāma, izglītība, radošās industrijas
23
74%
26%
12 329
81%
-29%
-24%
870
7%
304
1 644
2,60
Meža nozare
169
83%
20%
372 855
37%
7%
-3%
23 114
6%
3331
8 251
2,96
Nekustamais īpašums
64
69%
17%
42 119
9%
-12%
20%
4 145
10%
1440
8 999
2,34
Pakalpojumi
44
70%
7%
79 062
37%
13%
3%
3 380
4%
1179
8 293
2,67
Pakalpojumi finanšu, juridiskie un uzņēmējdarbībai
22
64%
41%
6 722
10%
32%
-63%
1 904
28%
183
1 044
1,99
Pārtikas un dzērienu ražošana
44
61%
9%
254 706
3%
22%
-3%
5 559
2%
1611
13 742
3,65
Rūpniecība
88
65%
13%
281 885
2%
19%
14%
15 150
5%
4450
24 550
3,85
Telekomunikācijas un sakari
7
86%
57%
1 866
86%
-25%
-181%
332
18%
47
214
2,08
Tirdzniecība
229
64%
10%
441 577
-23%
-1%
13%
6 361
1%
3756
18 529
2,40
Transports, loģistika, pārvadājumi
244
72%
18%
258 952
27%
9%
9%
9 074
4%
3484
21 923
2,86
74
78%
22%
30 089
23%
13%
4%
489
2%
1269
5 461
1,83
Tūrisms, viesmīlība, izklaide
42
Apgrozījums, peļņa EUR
Zemgales reģions
Industriju īpatsvars
Reģions skaitļos
Neto apgrozījums 2018. gadā pa industrijām
Uzņēmumi, kuru apgrozījums ir virs 145 000 EUR
Apkopoto uzņēmumu skaits
2016
2017
2018
1619
1816
1892
Pārējie, 7,8%
Lauksaimniecība, 22,2%
Pārtikas un dzērienu ražošana, 7,1%
Darbinieku skaits, tūkst.
36
38
39
Transports, loģistika, pārvadājumi, 7,2%
Peļņa, milj. EUR
111
152
165
Rūpniecība, 7,9%
Rentabilitāte
3,59
4,40
4,61
Apgrozījums, milj. EUR
3088
3444
3578
Būvniecība, 13,3% Meža nozare, 10,4% Tirdzniecība, 12,3% Enerģētika, 11,6%
Apgrozījuma izmaiņas, %
5,00
11,53
3,87
Reģiona TOP 10 uzņēmumi pēc apgrozījuma N. p. k. Nosaukums
2018. g. neto apgrozījums, tūkst., EUR
Darbības joma
Apgrozījuma izmaiņas, Rentabilitāte, pret 2017. g., % %
Darbinieku skaits
1
LATRAPS, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Lauksaimniecības pakalpojumi
222 646
20,02%
0,46
0
2
VIRŠI-A, AS
Degvielas, naftas produktu vairumtirdzniecība
180 300
21,47%
2,11
489
3
Dobeles dzirnavnieks, AS
Maizes un miltu izstrādājumu ražošana, pārtika
117 350
3,19%
3,21
313
4
Elagro Trade, SIA
Lauksaimniecības produktu uzpirkšana, sagāde un tirdzniecība, pārtika
102 563
-29,57%
0,22
67
5
Linas Agro, SIA
Lauksaimniecības produktu uzpirkšana, sagāde un tirdzniecība, pārtika
84 954
18,38%
0,5
37
6
Agerona, SIA
Lauksaimniecības produktu uzpirkšana, sagāde un tirdzniecība, pārtika
66 547
16,35%
0,38
14
7
BILLERUDKORSNAS LATVIA, SIA
Mežizstrāde
64 717
98,92%
4,1
67
8
JELD-WEN LATVIJA, SIA
Durvis, logi
62 687
-16,15%
2,32
515
9
LATGRAN, SIA
Kurināmais
62 110
4,89%
-2,03
118
Degvielas, naftas produktu tirdzniecība
48 905
15,69%
1,38
291
10 ASTARTE-NAFTA, SIA Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Uzņēmumu skaits
Kopā
Pieaudzis apgrozījums
Apgrozījums, peļņa EUR Jauni atlasē
Neto apgrozījums, tūkst,
18/17
17/16
16/15
Nodokļi (VID dati) Peļņa, tūkst,
Rentabilitāte
Darbinieki, skaits kopā
Kopā, tūkst,
VSAOI uz darbinieku, tūkst, EUR
no 0,1 milj. līdz 0,5 milj.
1782
66%
16%
1 339 861
6%
11%
-3%
85 070
6%
25 503
124 396
2,40
no 0,5 milj. līdz 20 milj.
83
80%
2%
751 710
-8%
19%
6%
42 854
6%
8130
65 508
4,06
virs 20 milj.
27
92%
0%
1 486 071
9%
5%
11%
36 915
2%
5511
79 443
4,73
1892
70%
16%
3 577 642
4%
10%
5%
164 839
5%
39 144
269 347
3,07
Kopā
ZEMGALE
Zemgales reģions
43
Zemgales reÄŁions
44
ZEMGALE
Zemgales reģions
45
Kurzemes reģions
Pašvaldību vadītāju viedoklis Pēdējos gados Liepājā darbavietu skaits palielinās par 600–800 gadā Šīs pozitīvās tendences atsaucas arī uz darba algu. Mērot darba algu privātajos uzņēmumos, kur strādājošo skaits ir virs 50 cilvēkiem, Liepāja ir viena no visstraujāk augošajām pilsētām. Ja neskaita Rīgu, tad Liepājā ir vislielākie ražošanas apjomi starp republikas nozīmes pilsētām. Slēdzot AS “Liepājas metalurgs”, bija ievērojams ražošanas samazinājums, bet patlaban krīze ir pārvarēta. Pozitīvi, ka aizvietošana ir notikusi nevis ar vienu lielu, bet daudziem vidējiem un maziem metālapstrādes uzņēmumiem. Pilsētā visbīstamākais ir tas, ja tiek slēgta viena liela ražotne, kas atstāj būtisku ietekmi uz nodarbinātību, ienākumiem pilsētas budžetā. Mēs atzinīgi novērtējam, ka industriālajos parkos ir vidēji uzņēmumi ar 100–300 darbiniekiem. Protams, mums ir arī lielāki uzņēmumi, piemēram, “AE Partner”, kur darbinieku skaits tuvojas jau 500, kā arī AS “UPB”, kur ir ap 1700 darbinieku. Nākamā gada sākumā ražošanu sāks SIA “FTS Baltic”, kas ražos furnitūru mēbelēm. Uzņēmums plāno nodarbināt aptuveni 200 darbinieku, no kuriem lielākā daļa būs sievietes, kas pilsētai ir ļoti būtiski. Liepājā veiksmīgi attīstās arī tūrisma joma – mērķtiecīgi virzītais darbs sāk rezultēties ar augļiem. Liepājas reģiona Tūrisma informācijas biroja apkopotie statistikas dati liecina, ka Liepājā nakšņojošo viesu skaits šā gada pirmajā pusgadā palielinājies par teju 10%, savukārt ārzemju viesu skaits pieaudzis pat par vairāk nekā 22%.
Jānis Vilnītis Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs
Pēdējos trīs gados Liepājā ir tendence darbavietu skaitam palielināties par 600–800 gadā, un arī šis gads nebūs izņēmums. Tā rezultātā ir izdevies sasniegt zemāko bezdarba līmeņa procentu, proti, 5,6%. Patlaban jau sāk trūkt darbinieku, tādēļ ir jāuzrunā liepājnieki, kuri dzīvo ārzemēs, un jāmotivē viņus atgriezties. Pēdējos sešos mēnešos ekspluatācijā ir nodotas piecas rūpnīcas “RT metāls”, “Jensen Metal”, “Euro DK”, “AE Partner”, “Trelleborg Wheel Systems Liepaja”. Patlaban jaunu rūpnīcu būvniecība sākta arī citiem uzņēmumiem, piemēram, “Lesjofors Springs LV”, SIA “iCotton”, “Easy Building”. Visas šīs ražotnes attīstās piecos industriālajos parkos. Pašvaldībā plānojam šādu attīstības tempu saglabāt arī turpmākajos gados. Strādājošo skaits pilsētā sasniedz teju 30 000 cilvēku.
Kurzemes reģions Uzņēmumu skaits Pieaudzis apgrozījums
Kopā
Kopā
Jauni atlasē
Neto apgrozījums, tūkst.
18/17
17/16
16/15
Nodokļi (VID dati) Peļņa, tūkst.
Darbinieki, skaits Rentabilitāte kopā
Kopā, tūkst.
VSAOI uz darbinieku, tūkst. EUR
1988
68%
15%
3 923 454
12%
18%
-10%
197 970
5%
46 131
257 797
3,21
Būvniecība
334
81%
24%
675 158
29%
14%
-7%
41 986
6%
7982
48 004
4,02
Enerģētika
84
69%
5%
356 119
3%
10%
-41%
-24 353
-7%
2059
28 151
3,87
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika
11
55%
18%
3 315
21%
16%
-46%
-19
-1%
50
495
4,40
Lauksaimniecība
284
31%
6%
320 758
-8%
10%
7%
23 691
7%
3806
12 635
2,67
Medicīna un farmācija
61
89%
7%
87 767
13%
6%
3%
5 308
6%
3194
18 876
3,74
Mediji, reklāma, izglītība, radošās industrijas
30
77%
17%
21 415
1%
0%
-2%
868
4%
825
4 688
3,08
Meža nozare
185
79%
14%
518 613
34%
7%
3%
45 981
9%
3658
14 248
3,80
Nekustamais īpašums
86
77%
17%
91 847
25%
-14%
3%
17 752
19%
1575
13 280
2,99
Pakalpojumi
45
64%
11%
233 087
3%
42%
-42%
8 084
3%
836
6 317
3,23
Pakalpojumi finanšu, juridiskie un uzņēmējdarbībai
23
65%
17%
8 429
-73%
66%
-9%
2 043
24%
210
1 524
3,42
Pārtikas un dzērienu ražošana Rūpniecība Telekomunikācijas un sakari
59
46%
10%
157 438
-3%
17%
-8%
4 411
3%
2619
14 739
2,35
109
67%
12%
430 923
28%
21%
0%
30 312
7%
4636
23 244
3,49
7
43%
0%
7 762
9%
40%
-13%
1 194
15%
332
2 617
2,62
Tirdzniecība
255
69%
9%
445 199
16%
23%
-13%
20 855
5%
6841
36 957
2,39
Transports, loģistika, pārvadājumi
254
71%
12%
477 425
3%
24%
-13%
14 847
3%
4538
19 184
3,49
81
75%
17%
52 013
8%
15%
5%
449
1%
2418
10 240
1,87
Tūrisms, viesmīlība, izklaide
46
Apgrozījums, peļņa EUR
Kurzemes reģions
Industriju īpatsvars
Reģions skaitļos
Neto apgrozījums 2018. gadā pa industrijām
Uzņēmumi, kuru apgrozījums ir virs 145 000 EUR
2016
2017
2018
1797
1950
1988
Darbinieku skaits, tūkst.
43
45
46
Peļņa, milj. EUR
151
234
198
Rentabilitāte
5,25
6,66
5,05
Apkopoto uzņēmumu skaits
Pārējie, 7% Pārtikas un dzērienu ražošana, 4%
Būvniecība, 17,2%
Pakalpojumi, 5,9%
Lauksaimniecība, 8,2%
Meža nozare, 13,2%
Enerģētika, 9,1%
Apgrozījums, milj. EUR
2879
3514
3924
Apgrozījuma izmaiņas, %
-8,95
22,05
11,67
Transports, loģistika, pārvadājumi, 12,2%
Rūpniecība, 11% Tirdzniecība, 11,3%
Reģiona TOP 10 uzņēmumi pēc apgrozījuma N. p. k. Nosaukums
2018. g. neto apgrozījums, tūkst., EUR
Darbības joma
Apgrozījuma izmaiņas, Rentabilitāte, pret 2017. g., % %
Darbinieku skaits
1
TOLMETS, SIA
Metāllūžņi
193 529
0,06%
2,1
109
2
UPB, AS
Arhitektūra, projektēšana
167 665
32,54%
5,71
593
3
Bio-Venta, SIA
Degvielas, biodegvielas un naftas produktu ieguve, pārstrāde
97 380
47,54%
6,09
57
4
Bucher Municipal, SIA
Mašīnbūve
77 222
61,28%
6,32
376
5
Pindstrup Latvia, SIA
Kūdra
71 546
3,10%
12,61
389
6
PATA Saldus, AS
Mežizstrāde
69 146
35,80%
7,67
241
7
Vika Wood, SIA
Kokapstrāde
64 759
10,40%
10
138
1
8
KUREKSS, SIA
Kokapstrāde
58 370
19,72%
13,46
198
9
"Ventspils nafta" termināls, SIA
Degvielas, naftas produktu uzglabāšana un transportēšana
57 814
9,41%
-75,77
202
10
VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA, AS
Stividoru pakalpojumi
56 454
2,22%
-0,38
16
1
Atšķirīgs pārskata periods no 01.10.2017. līdz 30.09.2018. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Uzņēmumu skaits
Kopā
Pieaudzis apgrozījums
Apgrozījums, peļņa EUR Jauni atlasē
Neto apgrozījums, tūkst,
18/17
17/16
16/15
Nodokļi (VID dati) Peļņa, tūkst,
Rentabilitāte
Darbinieki, skaits kopā
Kopā, tūkst,
VSAOI uz darbinieku, tūkst, EUR
no 0,1 milj. līdz 0,5 milj.
1861
71%
16%
1 353 418
0%
10%
-1%
95 398
7%
28 505
140 688
2,47
no 0,5 milj. līdz 20 milj.
90
70%
18%
820 310
1%
11%
-8%
47 179
6%
8697
54 851
3,93
virs 20 milj.
37
72%
15%
1 749 726
30%
30%
-23%
55 393
3%
8929
62 258
4,86
1988
68%
16%
3 923 454
12%
18%
-10%
197 970
5%
46 131
257 797
3,21
Kopā
KURZEME
Kurzemes reģions
47
Kurzemes reÄŁions
48
KURZEME
Kurzemes reÄŁions
49
Kurzemes reÄŁions
50
VIDZEME
Vidzemes reģions
51
Vidzemes reģions
Pašvaldību vadītāju viedoklis Vietējās ekonomikas stūrakmens – ražošana iegulda ievērojamas investīcijas uzņēmuma attīstībā. Šogad viņi ir atklājuši automātisko katlumāju. Viņi ļoti daudz dara, lai ražotni padarītu aizvien efektīvāku un darbiniekus nodrošinātu ar mūsdienīgiem darba apstākļiem. Diemžēl uz uzņēmumu ved nedaudz vairāk kā divus kilometrus garš neasfaltēts ceļš, kas pavasaros un rudeņos dubļu dēļ sarežģī uzņēmuma darbību. Ceļa posms pieder valstij, un pašvaldība tajā nedrīkst savus līdzekļus ieguldīt. Rādīju šo ceļu satiksmes ministram Tālim Linkaitim, ceru, ka beidzot būsim sadzirdēti un valsts asfaltēšanu iekļaus savos plānos. Valkas novadā attīstās arī zemnieku saimniecības, kas sekmīgi strādā gan graudkopībā, gan piena lopkopībā. Netālu no Valkas top jauna ferma. Attīstās arī pārstrādes rūpniecība. To veicina Igaunijas un Somijas alkohola tūristu pieprasījums. Valkā darbojas neliela stiprā alkohola ražotne, kas ražo produktus ar zīmoliem “Walk” un “WALKer”. Patlaban uzņēmums ražo astoņu veidu stipros alkoholiskos dzērienus, ražošanā izmantojot vietējās ogas. Zinu, ka viņi gatavojas paplašināt sortimentu. Šoruden darbu sāks igauņu investora alus darītava, kurā iekārtas jau ir uzstādītas. Tajā būs gan jaunas darbavietas, gan jauns produkts neatkarīgi no tā, kāda būs Latvijas akcīzes politika. Valgā ir pabeigts iepirkums par Valgas–Valkas centra pārbūvi. Šī projekta īstenošanas rezultātā pilsētas centrs kļūs daudz pievilcīgāks mazajai uzņēmējdarbībai.
Vents Armands Krauklis Valkas novada domes priekšsēdētājs
Uzskatu, ka arī vietējās ekonomikas sekmīgs pamats ir ražošana, jo īpaši tāda, kas vērsta uz eksportu. Šogad mēs sākam baudīt iepriekšējo gadu pašvaldības darbu augļus. Proti, pateicoties Eiropas Savienības fondu finansējumam, degradētajās teritorijās top trīs ražošanas ēkas. Vienā no tām izsolē uz telpām, vairāk nekā 4000 kvadrātmetru platībā, nomas tiesības ieguva SIA “Pepi Rer”, kas ražo iepakojuma materiālus un aktivitāšu klučus bērniem ar zīmolu “Iglu”. Uzņēmums attīsta jaunus produktus un paplašina ražošanu. Otra objekta – Ķieģeļcepļa ražošanas ēkas – un teritorijas nomas tiesības izsolē ieguva SIA “Waumild” no Gulbenes, kas ražos kokogles, nodrošinot 30 jaunas darbavietas. Trešais objekts top Kārķu pagastā, kur pārcelsies uzņēmums, kas ražo mēbeles vācu tirgum. Bet arī paši uzņēmēji “audzē muskuļus”. Veiksmīgi attīstās kokapstrādes uzņēmums SIA “Vārpas 1”, kas katru gadu
Vidzemes reģions Uzņēmumu skaits Pieaudzis apgrozījums
Kopā
Kopā
Jauni atlasē
Neto apgrozījums, tūkst.
18/17
17/16
16/15
Nodokļi (VID dati) Peļņa, tūkst.
Darbinieki, skaits Rentabilitāte kopā
Kopā, tūkst.
VSAOI uz darbinieku, tūkst. EUR
1613
72%
15%
2 390 196
8%
15%
0%
152 266
6%
31 277
208 072
Būvniecība
239
76%
21%
316 021
25%
18%
-18%
21 817
7%
4864
20 582
3,04
Enerģētika
63
67%
5%
153 079
10%
-7%
1%
8 163
5%
927
12 189
3,61
7
100%
29%
3 711
27%
3%
20%
260
7%
72
647
4,58
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika Lauksaimniecība
2,84
276
56%
11%
215 199
11%
17%
-3%
25 654
12%
3056
12 388
2,08
Medicīna un farmācija
58
81%
7%
66 116
12%
7%
2%
3 626
5%
2513
14 781
3,53
Mediji, reklāma, izglītība, radošās industrijas
23
48%
13%
10 313
6%
-90%
1%
231
2%
354
2 473
2,96
Meža nozare
281
83%
18%
573 187
30%
8%
0%
40 048
7%
5306
15 228
3,06
Nekustamais īpašums
44
84%
11%
29 282
10%
2%
-1%
3 270
11%
804
6 099
2,43
Pakalpojumi
22
77%
9%
32 551
11%
20%
-3%
1 526
5%
477
5 631
3,48
Pakalpojumi finanšu, juridiskie un uzņēmējdarbībai
16
75%
19%
9 116
28%
25%
-18%
3 708
41%
195
1 560
2,65
Pārtikas un dzērienu ražošana
40
75%
5%
233 955
6%
15%
6%
7 327
3%
2214
45 986
3,22
Rūpniecība
41
71%
12%
72 831
-58%
15%
0%
7 136
10%
1185
5 771
3,60
Telekomunikācijas un sakari
3
67%
33%
1 383
76%
-50%
30%
245
18%
14
111
2,64
Tirdzniecība
192
69%
9%
449 956
5%
26%
8%
24 177
5%
4791
41 208
2,19
Transports, loģistika, pārvadājumi
194
73%
15%
174 478
14%
16%
-3%
5 337
3%
2992
17 028
2,87
74
74%
16%
30 112
9%
16%
2%
-2 518
-8%
1208
5 211
1,97
Tūrisms, viesmīlība, izklaide
52
Apgrozījums, peļņa EUR
Vidzemes reģions
Industriju īpatsvars
Reģions skaitļos
Neto apgrozījums 2018. gadā pa industrijām
Uzņēmumi, kuru apgrozījums ir virs 145 000 EUR
2016
2017
2018
1382
1533
1613
Darbinieku skaits, tūkst.
30
32
31
Peļņa, milj. EUR
69
107
152
Rentabilitāte
3,69
4,86
6,37
Apgrozījums, milj. EUR
1868
2210
2390
Apgrozījuma izmaiņas, %
-0,39
18,28
8,18
Apkopoto uzņēmumu skaits
Pārējie, 11,5%
Meža nozare, 24,0%
Enerģētika, 6,4%
Transports, loģistika, pārvadājumi, 7,3%
Lauksaimniecība, 9,0% Tirdzniecība, 18,8%
Pārtikas un dzērienu ražošana, 9,8% Būvniecība, 13,2%
Reģiona TOP 10 uzņēmumi pēc apgrozījuma N. p. k. Nosaukums
2018. g. neto apgrozījums, tūkst., EUR
Darbības joma
1
FIRMA MADARA 89, SIA
Pārtikas tirdzniecība
2
STORA ENSO LATVIJA, AS
Mežizstrāde
63 186
3
Cēsu alus, AS
Alus ražošana
61 755
4
VAKS, LAUKSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA
Lauksaimniecības produktu uzpirkšana, sagāde un tirdzniecība, pārtika
57 140
5
Aldar Latvia, SIA
Alkoholiskie dzērieni: tirdzniecība
6
AVOTI SWF, SIA
Mēbeļu ražošana, mēbeļu sagataves
7
Valmieras piens, AS
Piena pārstrāde, pārtika
35 092
8
Graanul Pellets, SIA
Kurināmais
30 823
9
Dizozols, SIA
Mežizstrāde
28 582
Ceļu un tiltu būve, uzturēšana
26 872
10 8 CBR, SIA
Apgrozījuma izmaiņas, Rentabilitāte, pret 2017. g., % %
127 785
22,17%
Darbinieku skaits
7,43
1537
24,31%
6,32
152
13,80%
6,83
210
-7,99%
1,48
63
56 855
114,03%
4,91
71
45 383
23,98%
2,28
486
6,25%
0,26
176
27,47%
-3,51
34
138,75%
7,25
40
6,00%
4,91
232
Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Vidzemes reģions Kopā
Pieaudzis apgrozījums
Apgrozījums, peļņa EUR Jauni atlasē
Neto apgrozījums, tūkst,
18/17
17/16
16/15
Nodokļi (VID dati) Peļņa, tūkst,
Rentabilitāte
Darbinieki, skaits kopā
Kopā, tūkst,
VSAOI uz darbinieku, tūkst, EUR
no 0,1 milj. līdz 0,5 milj.
1532
78%
0%
1 125 211
9%
12%
-3%
80 608
7%
20 200
99 866
2,40
no 0,5 milj. līdz 20 milj.
69
93%
0%
686 616
16%
15%
5%
45 085
7%
7916
53 690
3,70
virs 20 milj.
12
70%
19%
578 369
-1%
22%
-1%
26 573
5%
3161
54 516
3,49
1613
75%
3%
2 390 196
8%
15%
0%
152 266
6%
31 277
208 072
2,84
Kopā
VIDZEME
Uzņēmumu skaits
53
Vidzemes reÄŁions
54
VIDZEME
Vidzemes reģions
55
Vidzemes reÄŁions
56
VIDZEME
Vidzemes reģions
57
Vidzemes/Latgales reÄŁions
58
L AT G A L E
Latgales reÄŁions
59
Latgales reģions
Pašvaldību vadītāju viedoklis Uzņēmumi grib stabilitāti plāno sākt mēbeļu ražotne apmēram ar 100 darbiniekiem. Protams, jāpiemin “Rēzeknes gaļas kombināts” – arī tas uz nākotni raugās visai optimistiski. Lielākā daļa uzņēmumu, kas interesējas par RSEZ statusu, ir ārvalstu uzņēmēji, kas nosaka savas prasības telpām, izvirza citus nosacījumus, ko arī cenšamies ņemt vērā, attīstot infrastruktūru. Strādāt ar ārvalstu investoriem ir smagi, jo ik pa brīdim ir neskaidrības ar to, kas notiek banku sfērā, tāpēc viņi uz mums skatās uzmanīgāk. Ir uzņēmumi, kas atzīst, ka darbaspēka pieejamība pie mums ir labāka nekā Pierīgā. Protams, atalgojums ir zemāks nekā galvaspilsētā. Tāpat ir jomas, kur darbinieku trūkst, bet, ja runājam par Rēzeknes tradicionālajām nozarēm – metālapstrādi, kokapstrādi –, darbinieku trūkuma nav. Pilsētā jūtams dzīvojamā fonda trūkums. Pirms pāris gadiem Ekonomikas ministrijai bija iniciatīva par īres namu būvniecību, tagad tā piebremzēta. Nenoliedzami, bažas rada administratīvi teritoriālā reforma, jo nav skaidrs mehānisms, kā tas viss notiks. Arī uzņēmēji gaida, ka būs mazāk reformu – tikko pabeidzām nodokļu reformu, tagad sākas administratīvā reforma –, bet uzņēmumi grib stabilitāti, jo zināms, ka naudai patīk klusums. Protams, uzņēmēji no valsts cer arī uz nodokļu atvieglojumiem, it īpaši Latgalē. Protams, reģiona rādītājus nevarēs izlīdzināt ar Rīgu, bet vismaz ar citiem reģioniem. Ja Rīga jau dzīvo Eiropas līmenī, tad reģioni vēl nē.
Aleksejs Stecs Rēzeknes domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un investīciju jautājumos
Uzņēmējdarbības attīstības tempi pilsētā kopumā vērtējami pozitīvi, taču atsevišķi būtu jāskatās pati pilsēta un Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona (RSEZ). Pilsētā dibināto un likvidēto uzņēmumu attiecība ir negatīva, jo pērn pilsētā likvidēti 111 uzņēmumi, bet izveidoti 90. Savukārt RSEZ reģistrēti divi jauni komersanti un viens likvidēts. RSEZ uzņēmumi 2018. gadā attīstībā ieguldījuši desmit miljonus eiro, un noslēgti līgumi par vēl vairākiem vērienīgiem projektiem. Piemēram, “Verems” plāno būvēt jaunu cehu, arī “Leax Rēzekne” ir līdzīgas ieceres. Pilsēta ir īstenojusi vairākus projektus ar Eiropas Savienības fondu atbalstu, izbūvējot divas jaunas ēkas un sakārtojot vairākus zemesgabalus uzņēmējdarbības attīstībai. Un šie objekti jau ir iznomāti uzņēmumiem, kuri arī iegūs RSEZ statusu ar visiem atvieglojumiem. Tāpat ir informācija, ka pilsētā darbu
Latgales reģions Uzņēmumu skaits Pieaudzis apgrozījums
Kopā
Kopā
Jauni atlasē
Neto apgrozījums, tūkst.
18/17
17/16
16/15
Nodokļi (VID dati) Peļņa, tūkst.
Darbinieki, skaits Rentabilitāte kopā
Kopā, tūkst.
VSAOI uz darbinieku, tūkst. EUR
1407
71%
16%
1 763 221
6%
9%
-3%
102 046
6%
34 684
173 864
2,47
Būvniecība
211
75%
21%
196 563
20%
29%
-19%
14 934
8%
4089
13 350
2,24
Enerģētika
47
64%
11%
229 211
15%
-6%
-19%
3 273
1%
2064
31 194
3,47
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika
10
70%
0%
6 334
-2%
7%
36%
619
10%
188
1 187
2,42
Lauksaimniecība
150
49%
9%
88 679
0%
14%
3%
9 182
10%
1751
7 181
1,69
Medicīna un farmācija
54
74%
13%
92 910
17%
2%
1%
3 349
4%
4621
24 228
3,43
Mediji, reklāma, izglītība, radošās industrijas
18
67%
6%
7 560
-22%
31%
7%
1 379
18%
357
2 010
2,48
Meža nozare
164
77%
18%
210 140
31%
4%
10%
24 885
12%
2887
7 151
2,17
Nekustamais īpašums
61
74%
20%
43 489
11%
-1%
-11%
3 693
8%
1716
10 487
2,09
Pakalpojumi
33
85%
18%
33 611
6%
21%
-29%
2 975
9%
908
6 215
2,23
7
29%
0%
2 537
-7%
-15%
-85%
124
5%
87
391
1,82
Pakalpojumi finanšu, juridiskie un uzņēmējdarbībai Pārtikas un dzērienu ražošana
36
58%
3%
193 625
2%
-1%
-4%
6 019
3%
2318
13 874
2,72
Rūpniecība
77
73%
14%
216 542
14%
13%
13%
11 061
5%
4229
16 858
2,94
Telekomunikācijas un sakari
10
80%
20%
13 499
-15%
-118%
-15%
2 405
18%
145
1 603
2,88
Tirdzniecība
195
67%
11%
155 865
-14%
-9%
8%
6 557
4%
3333
15 562
1,72
Transports, loģistika, pārvadājumi
236
75%
14%
238 529
9%
19%
-12%
9 541
4%
4697
18 902
2,16
49
71%
20%
15 868
13%
19%
-7%
-148
-1%
868
3 043
1,52
Tūrisms, viesmīlība, izklaide
60
Apgrozījums, peļņa EUR
Latgales reģions
Industriju īpatsvars
Reģions skaitļos
Neto apgrozījums 2018. gadā pa industrijām
Uzņēmumi, kuru apgrozījums ir virs 145 000 EUR
Apkopoto uzņēmumu skaits
2016
2017
2018
1244
1381
1407
Darbinieku skaits, tūkst.
33
34
35
Peļņa, milj. EUR
41
72
102
2,75
4,36
5,79
Rentabilitāte Apgrozījums, milj. EUR
1504
1657
Pārējie, 8% Lauksaimniecība, 5,0%
Transports, loģistika, pārvadājumi, 13,5%
Medicīna un farmācija, 5,3%
Enerģētika, 13,0%
Tirdzniecība, 8,8%
Pārtikas un dzērienu ražošana, 11,0%
Rūpniecība, 12,3%
1763 Meža nozare, 11,9%
Būvniecība, 11,1%
Apgrozījuma izmaiņas, %
-3,21
10,12
6,42
Reģiona TOP 10 uzņēmumi pēc apgrozījuma N. p. k. Nosaukums
2018. g. neto apgrozījums, tūkst., EUR
Darbības joma
Piena pārstrāde, pārtika
Apgrozījuma izmaiņas, Rentabilitāte, pret 2017. g., % %
Darbinieku skaits
1
Preiļu siers, AS
61 347
2,39%
2,41
315
2
Daugavpils Lokomotīvju Remonta Dzelzceļa transporta būve un remonts Rūpnīca, AS
37 509
19,00%
2,81
116
3
VEREMS, SIA
37 422
14,08%
18,61
343
4
RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS, Gaļas pārstrāde, pārtika SIA
36 301
20,75%
1,44
450
5
INTERGAZ, SIA
Gāzes apgāde
32 278
14,70%
-1,12
121
6
AXON CABLE, SIA
Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu ražošana
29 821
17,58%
3,45
534
7
Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA
Medicīniskā palīdzība: stacionārā
28 952
25,95%
-0,5
1507
8
LATVIJAS MAIZNIEKS, AS
Maizes un miltu izstrādājumu ražošana, pārtika
28 720
9,68%
2,37
274
9
NewFuels, SIA
Kurināmais
28 569
11,44%
-0,86
70
Tekstilizstrādājumu ražošana
25 795
4,73%
0,6
110
Kokapstrāde
10 Nexis Fibers, SIA Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Latgales reģions Kopā
Pieaudzis apgrozījums
Apgrozījums, peļņa EUR Jauni atlasē
Neto apgrozījums, tūkst,
18/17
17/16
16/15
Nodokļi (VID dati) Peļņa, tūkst,
Rentabilitāte
Darbinieki, skaits kopā
Kopā, tūkst,
VSAOI uz darbinieku, tūkst, EUR
no 0,1 milj. līdz 0,5 milj.
1351
68%
17%
951 249
5%
13%
-7%
59 881
6%
22 982
96 757
2,02
no 0,5 milj. līdz 20 milj.
41
84%
0%
351 562
3%
5%
2%
28 321
8%
6475
46 035
3,06
virs 20 milj.
15
70%
0%
460 410
11%
5%
0%
13 843
3%
5227
31 072
3,68
1407
68%
15%
1 763 221
6%
9%
-3%
102 046
6%
34 684
173 864
2,47
Kopā
L AT G A L E
Uzņēmumu skaits
61
Būvniecība • Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi • Būvmateriālu ražošana • Būvmateriālu tirdzniecība • Celtniecība un apdare • Ceļu un tiltu būve
+/- Panākumi un neveiksmes
Tendence
Ēnu ekonomika būvniecībā sarukusi līdz 34,1% Ēnu ekonomikas īpatsvars būvniecībā pagājušajā gadā Latvijā turpināja pamazām samazināties un veidoja 34,1%, liecina ikgadējais pētījums. Pirmais pētījums par ēnu ekonomiku būvniecībā notika 2016. gadā, atklājot, ka 2015. gadā ēnu ekonomika būvniecībā veidoja 40%. Atbilstoši jaunākā pētījuma datiem pērn par 3,9 procentpunktiem samazinājās aplokšņu algu īpatsvars būvniecībā – 2018. gadā aplokšņu algas būvniecībā saņēma 28,2% nodarbināto. Problēmas ar JRT projekta virzību VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) jūlijā paziņoja par līguma laušanu ar Jaunā Rīgas teātra (JRT) būvnieku pilnsabiedrību “ReRe būve 1”, jo būvnieka darbībā konstatēta virkne būtisku pārkāpumu. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa pieņēmusi lēmumu par JRT būvnieka “ReRe būve 1” prasības pieteikuma nodrošinājumu, aizliedzot VNĪ kā pasūtītājam slēgt jebkādus darījumus, tostarp būvniecības līgumus ar citiem būvniekiem būvdarbu turpināšanai šajā projektā.
Būvniecības produkcijas apjoms gadā (miljardi EUR) 2,2 2,188
2 1,8 1,6
1,766
1,744
1,4
1,736 1,426
1,2 1 0,8
0,908
0,6 0,4 0,2 0 2014
2015
2016
2017
2018
2019 1. pusgads
Dati: Centrālā statistikas pārvalde
Nozares fakti
Izaicinājumi un atbalsts
Izdoto būvatļauju skaits jaunbūvēm 1200 1000
1053 966
932
800 725
719
2018 4. cet.
2019 1. cet.
600 558 400 200 0
2018 1. cet.
2018 2. cet.
2018 3. cet.
2019 2. cet.
Dati: Centrālā statistikas pārvalde
Ekspluatācijā pieņemto jauno dzīvokļu skaits 3000 2966 2500
2630
2000
2240
2197
2271
2015
2016
2017
1500 1000 500 0
2014
2018
Dati: Centrālā statistikas pārvalde
62
Ģenerālvienošanās par minimālo algu būvniecībā stāsies spēkā novembrī Ģenerālvienošanās par minimālo algu būvniecības nozarē stāsies spēkā šogad novembrī. Šā gada 3. maijā “Latvijas Vēstnesī” tika publicēta ģenerālvienošanās, kas nozīmē, ka no 4. novembra būvniecības nozarē minimālā alga būs 780 eiro. Visiem, kas strādā būvniecības nozarē, būvobjektos, būvniecības nozares profesijās, būs šis atalgojums jāmaksā. Tāpat ģenerālvienošanās paredz 5% piemaksu tad, ja darbiniekam ir iegūta profesijai atbilstoša izglītība. Ģenerālvienošanos līdz aprīļa vidum jau bija parakstījuši 313 uzņēmumi. Pēc 2017. gada datiem, šo uzņēmumu apgrozījums veido 56% no nozares kopējā apgrozījuma. Lai ģenerālvienošanās stātos spēkā, tā ir jāparaksta vismaz pusei jeb 50%. Ģenerālvienošanās kļūst obligāti saistoša arī tiem, kas to nav parakstījuši. Ģenerālvienošanos parakstījušo uzņēmumu kopējais apgrozījums gadā bija 974 miljoni eiro, divas trešdaļas parakstījušo ir ar gada apgrozījumu zem viena miljona eiro jeb mazie un vidējie uzņēmumi. Būvniecības attīstība turpināsies lēnākā tempā Būvniecības nozarē iepriekšējos divus gadus izaugsmes tempi bija ļoti strauji, bet šogad nozares attīstība notiks lēnākā tempā nekā 2018. gadā. Dati par būvniecības produkcijas apjoma dinamiku 2019. gadā liecina, ka šajā gadā attīstības tempi ir palēninājušies un pirmajā pusgadā būvniecības produkcijas apjomi pieauga par 3,4%, salīdzinot ar 2018. gada pirmo pusgadu. Ja šā gada pirmajā ceturksnī nozare auga par 7,4% salīdzinājumā ar 2018. gada atbilstošo ceturksni, tad pieaugums otrajā ceturksnī veido tikai 1%. Tas skaidrojams ar bāzes efektu jeb iepriekšējo gadu straujās izaugsmes rezultātā sasniegtajiem augstajiem rādītājiem. Līdztekus nozares attīstību ierobežo lielo privāto būvniecības projektu pabeigšana un maksimumu sasniegušās Eiropas Savienības struktūrfondu investīcijas. 2019. gada otrā ceturkšņa nelielo pieaugumu nodrošināja tikai ēku būvniecības apjomu attīstība. Šajā periodā specializētie būvdarbi bija tādā pašā līmenī kā pirms gada. Savukārt dati par inženierbūvniecību uzrāda samazinājumu, kas turpinās jau vairākus ceturkšņus.
Rādītāju dinamika
Apgrozījums industrijas līderiem Apgrozījums industrijas līderiem 2016.–2018. g. (milj. EUR)
Uzņēmumi, kuru apgrozījums ir virs 145 000 EUR
2016
2017
2018
2 941
3 176
3 586
Darbinieku skaits, tūkst.
60
64
70
Peļņa, milj. EUR
76
185
373
Apkopoto uzņēmumu skaits
250 2017. g.
2016. g.
2018. g.
200
150
100
Rentabilitāte
1,71
3,39
5,54
Apgrozījums, milj. EUR
4 431
5 444
6 745
Apgrozījuma izmaiņas, %
-14,39
22,87
23,9
50
0
DEPO DIY, SIA
UPB, AS
MERKS, SIA Avots: Firmas.lv
Virsnozares skaitļos Uzņēmumu skaits Kopā
Būvniecība
Pieaudzis apgrozījums
Apgrozījums, peļņa EUR Jauni atlasē
Neto apgrozījums, tūkst.
18/17
17/16
16/15
Peļņa, tūkst.
Darbinieki, skaits Rentabilitāte kopā
Nodokļi (VID dati) Kopā, tūkst.
VSAOI uz darbinieku, tūkst. EUR
3586
74%
21%
6 745 068
24%
19%
-17%
373 389
6%
70 041
442 691
3,63
Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi
321
74%
27%
370 650
32%
6%
-5%
35 035
9%
4611
44 763
4,30
Būvmateriālu ražošana
196
69%
10%
661 535
15%
21%
2%
50 918
8%
5566
24 647
5,04
Būvmateriālu tirdzniecība
786
73%
16%
1 503 231
15%
8%
-3%
69 097
5%
13 102
135 296
3,45
2053
75%
23%
3 263 558
30%
24%
-24%
172 633
5%
36 807
182 036
3,12
231
74%
15%
946 095
21%
22%
-42%
45 706
5%
9955
55 950
4,69
Celtniecība un apdare Ceļu un tiltu būve
TOP 10 Darbības joma
2018. g. neto apgrozījums, tūkst. EUR
Apgrozījuma izmaiņas, Rentabilitāte, pret 2017. g., % %
Darbinieku skaits
1
DEPO DIY, SIA
Būvmateriālu, būvkonstrukciju tirdzniecība
233 937
6,77%
6,05
1682
2
UPB, AS
Arhitektūra, projektēšana
167 665
32,54%
5,71
593
3
MERKS, SIA
Celtniecības un remonta darbi
144 415
90,11%
1,71
122
4
LNK Industries, AS
Celtniecības un remonta darbi
93 427
56,64%
5,65
100
5
A.C.B., AS
Ceļu un tiltu būve, uzturēšana
93 015
33,65%
1,18
354
6
Kesko Senukai Latvia, AS
Būvmateriālu, būvkonstrukciju vairumtirdzniecība
90 623
64,30%
1,63
559
7
SCHWENK Latvija, SIA
Būvmateriālu, būvkonstrukciju ražošana
86 924
11,34%
6,84
363
8
BINDERS, Ceļu būves firma SIA
Ceļu un tiltu būve, uzturēšana
86 751
34,05%
6
406
9
Tirdzniecības nams “Kurši”, SIA
Būvmateriālu, būvkonstrukciju tirdzniecība
81 731
13,20%
2,45
563
10
Latvijas autoceļu uzturētājs, Valsts AS
Ceļu un tiltu būve, uzturēšana
76 382
21,93%
4,95
1274
Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Būvniecība
N. p. k. Nosaukums
63
64
Asociācijas viedoklis Nepieciešami stratēģiski lēmumi būvniecības vienmērīgas attīstības nodrošināšanai
Baiba Bļodniece Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Izaugsme būvniecības nozarē, lai arī ne tik straujos tempos, sagaidāma arī šogad, taču tas līdzi nes virkni neatrisinātu jautājumu, tostarp darbaspēka trūkumu un neskaidrību par lielo projektu plānošanu. Jo īpaši nozare sagaida atbildes par “Rail Baltica” projekta realizāciju, kam būs liela ietekme uz būvniecību vismaz tuvākos desmit gadus. Tāpēc jaunajai valdībai jāizstrādā tālredzīga vīzija, kā arī jādemonstrē stingra politiskā līderība un spēja pieņemt stratēģiskus lēmumus. Būvniecībā pēdējos trīs gados panākts ievērojams progress virknē jautājumu – ēnu ekonomikas īpatsvars būvniecībā samazinājies krietni straujāk nekā valstī kopumā, turklāt nozare ir vien pāris soļu attālumā no Latvijā pirmās ģenerālvienošanās, ar kuru iecerēts noteikt ievērojami augstāku minimālo algu par valstī noteikto. Būvniecības nozare pērn savu spēju sadarboties demonstrējusi arī darba drošības jomā. Ar lielāko būvniecības uzņēmumu atbalstu tapis Latvijā unikāls darba drošības video materiāls,
kuru paredzēts izmantot kā papildmateriālu darbinieku apmācībās, tādējādi veicinot to informētību un izpratni par darba drošību. Video ir ne tikai korekti izskaidrotas būtiskākās darba drošības prasības, bet arī dzīvā un aizraujošā formā uzrunāti būvniecībā nodarbinātie, liekot aizdomāties, ka tikai katra paša modrība un informētība būs izšķirošais faktors drošam darbam būvlaukumā. Savukārt tuvākajos gados būs nepieciešama nopietna politiskā griba Būvniecības likuma grozījumu izstrādē un pieņemšanā, par kuriem diskusijas ir turpinājušās vismaz divu gadu garumā. Pašreizējais Būvniecības likums nenosaka skaidras būvniecības procesa dalībnieku atbildības robežas. Arī apdrošināšanas sistēma nespēj sekmīgi funkcionēt, lai segtu visus riskus un nodrošinātu operatīvu atlīdzības izmaksu cietušajam un piedzītu zaudējumus no vainīgā. Arvien pieaugoša problēma ir ievērojamais darbaspēka trūkums nozarē – no katrām 10 Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajām vakancēm septiņas ir saistītas tieši ar būvniecības nozari. Tāpēc nepieciešams papildināt Ministru kabineta noteikumus, kas nosaka vienkāršotākas prasības un saīsinātus termiņus atsevišķu profesiju viesstrādnieku piesaistīšanai – vairākām vienkāršajām būvniecības profesijām, kā arī atsevišķām kvalificētu strādnieku un amatnieku profesijām. Tomēr problēma prasa arī ilgtermiņa risinājumus, tostarp būvspeciālistu izglītības sistēmas pilnveidošanu atbilstoši nozares vajadzībām. Gadu no gada tiek runāts par tipveida līgumu ieviešanu publiskajos iepirkumos.
Asociācijas viedoklis
Andris Bērziņš Biedrības “Latvijas Ceļu būvētājs” valdes priekšsēdētājs Atšķirībā no mūsu valsts, kas 2019. gadā valsts budžetu autoceļiem ir samazinājusi par 8%, Lietuvā tas ir palielināts par 70 miljoniem eiro jeb 14,2%. Lietuvas valsts budžets autoceļiem ir palielināts no 493 miljoniem eiro 2018. gadā līdz 563 miljoniem eiro 2019. gadā. Savukārt Latvijā budžets autoceļiem ir samazināts par 8% un šogad būs 312,3 miljoni eiro. Protams, Lietuva ir lielāka valsts, un autoceļu budžetus nevar mehāniski salīdzināt. Taču tas, ka laikā, kad mēs samazinām jau tā nepietiekamo finansējumu, lietuvieši ir spējuši papildus atrast 70 miljonus, laikam ir izsmeļoša atbilde uz jautājumu, kāpēc Lietuvā ceļi ir labāki, bet pie mums tie turpina brukt. 2020. gadā Latvijas atpalicība no kaimiņvalsts būs vēl iespaidīgāka, jo jau šogad ir beigušies Latvijai pieejamie Eiropas Savienības fondu līdzekļi, kas lielā mērā finansēja ceļu nozari. Nākamgad, lai aizvietotu neesošo ES finansējumu, papildus
būtu jāatrod 100–120 miljoni eiro. Taču satiksmes ministrs Tālis Linkaits jau ir paziņojis, ka autoceļi nav šīs valdības prioritāte. 2017. gadā starptautiskajā valstu konkurētspējas aptaujā “Doing Business” Latvija ceļu infrastruktūras vērtējumā jau pazeminājās par piecām pozīcijām, 180 valstu konkurencē ieņemot 55. vietu. Igaunija bija 32., bet Lietuva 47. vietā. Latvija vērtējumā atradās starp Maroku un Ungāriju. Tomēr biedrība “Latvijas Ceļu būvētājs” atzinīgi vērtē satiksmes ministra Tāļa Linkaita aizvien pieaugošo izpratni par autoceļu nozari un par nepieciešamību tomēr 2020. gada valsts budžetā paredzēt pietiekamus līdzekļus ceļu remontiem. Tomēr vienlaikus biedrība ir skeptiska jautājumā par ministra nosaukto iespējamo papildu līdzekļu avotu – akcīzes nodokļa paaugstināšanu dīzeļdegvielai. Biedrība “Latvijas Ceļu būvētājs” atzīst, ka ministra teiktais ir kvalitatīvs solis uz priekšu salīdzinājumā ar viņa iepriekšējo nostāju, ka ceļiem naudas nav un to nav, kur ņemt, jo šai valdībai ir citas prioritātes. Diemžēl 2019. gadā Latvijas valsts budžetā ceļiem ir paredzēti tikai 312 miljoni eiro, no kuriem kapitālieguldījumiem tiek novirzīti tikai 110 miljoni eiro, kamēr lielākā daļa autoceļu lietotāju samaksātās naudas tiek izlietota plašākai sabiedrībai nezināmu vajadzību finansēšanai.
Būvniecība
Palielinās Latvijas atpalicība no Lietuvas autoceļu finansēšanā
65
66
67
Būvniecība
68
69
Būvniecība
70
71
Būvniecība
72
73
Būvniecība
74
75
Būvniecība
Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi “Design&Build” projekti kļūst aizvien pieprasītāki Ilze Rosicka Holdinga “UPB” Mārketinga un komunikāciju departamenta direktore
Pagājušajā gadā būvniecības un ražošanas uzņēmumu “UPB” grupas apgrozījums pēc provizoriskiem datiem pieaudzis par 27% un sasniedza 190 miljonus eiro. Lielākie pagājušajā gadā nodotie būvniecības projekti Latvijā bija tirdzniecības centrs “IKEA” un Liepājas Olimpiskā centra vieglatlētikas manēža, kas realizēta kā “Design&Build” jeb apvienotais projektēšanas un būvniecības objekts. “Design&Build” projekti no pasūtītāja puses kļūst aizvien pieprasītāki, tāpēc ir īpašs gandarījums, ka “UPB” grupai pievienojies uzņēmums “Būve un forma”, kura pieredze šajā sfērā papildinās esošos resursus.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
Darbības joma
1 UPB, AS
Arhitektūra, projektēšana
Jūras inženierģeoloģija, AS 2 zinātniskā ražošanas firma
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
167 665
32,54%
5,71
593
Ģeoloģiskā izpēte, grunts urbšana
9 794
3 reizes
38,27
39
3 OLIMPS, Rīgas SIA
Arhitektūra, projektēšana
8 776
39,23%
0,09
116
4 P.M.G., SIA
Būvuzraudzība, būvvaldes
7 344
58,22%
5,56
30
5 Firma L4, SIA
Arhitektūra, projektēšana
4 320
9,92%
12,49
96
Celtniecības Kvalitātes 6 Aģentūra (CKA), SIA
Būvuzraudzība, būvvaldes
4 161
3 reizes
0,96
270
7
TALSU MELIORATORS, SIA
Meliorācijas darbi
3 738
37,21%
1,51
58
8
SARMA & NORDE Arhitekti, SIA
Arhitektūra, projektēšana
3 525
82,70%
16,62
31
9 Ceļuprojekts, AS
Arhitektūra, projektēšana
3 520
1,93%
9,65
72
VALKAS 10 MELIORĀCIJA, SIA
Meliorācijas darbi
3 141
-1,35%
7,15
42
MEŽA ĪPAŠNIEKU 11 KONSULTATĪVAIS CENTRS, SIA
Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija
2 952
-12,53%
2,67
27
121 BV PROJEKTS, SIA
Arhitektūra, projektēšana
2 500
-
82,58
0
13 VINCENTS, SIA
Arhitektūra, projektēšana
2 470
33,63%
-6,36
54
14 METRUM, SIA
Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija
2 419
25,86%
8,23
101
15 TOTAS, SIA
Ģeoloģiskā izpēte, grunts urbšana
2 325
57,32%
8,26
53
16 REM PRO, SIA
Arhitektūra, projektēšana
2 285
6,33%
12,18
67
17 MELIORCELTNIEKS, SIA Meliorācijas darbi
2 219
28,26%
18,64
32
18 MELIORS KRAUJA, SIA
Meliorācijas darbi
2 202
43,24%
3,47
63
Siltumelektro19 projekts, AS
Arhitektūra, projektēšana
2 133
26,77%
1,59
46
20 Bulduru 19, SIA
Arhitektūra, projektēšana
1 986
4 reizes
19,52
2
21 DWG, AS
Arhitektūra, projektēšana
1 809
10,60%
16,48
36
22 MIEĻĒNI A, SIA
Būvuzraudzība, būvvaldes
1 781
35,10%
13,38
20
23 NAMS, SIA
Arhitektūra, projektēšana
1 768
-13,60%
13,67
30
24 VPM Latvia, SIA
Būvuzraudzība, būvvaldes
1 702
11 reizes
5,67
20
OZOLA & BULA, 25 arhitektu birojs, SIA
Arhitektūra, projektēšana
1 575
3 reizes
30,12
11
1
2017. gadā nav apgrozījuma. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
76
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
Būvmateriālu ražošana Pēdējais laiks sākt risināt darbaspēka trūkuma problēmu
Andris Vanags AS “Sakret Holdings” valdes priekšsēdētājs Darbaspēka trūkums ir viena no aktuālākajām problēmām, ar ko saskaras visi uzņēmēji, tajā skaitā būvniecības nozarē, kur šis jautājums ir īpaši aktuāls. Darbaspēka pieejamība un kvalitāte Latvijā nav vairs tikai riska faktors, bet reāls Latvijas ekonomikas attīstības kavēklis. Būvniecības nozare ir pirmā, kas jūt pārmaiņas. Arī mūsu uzņēmumā izjūtam darbinieku trūkumu – turklāt runa nav tikai par kvalificētiem speciālistiem, bet arī par vienkārša darba veicējiem. Tāpēc būtu laiks pārtraukt uzņēmēju dzīšanu slazdā un kavēšanos ar konkrētu rīcību. Izliekoties, ka problēma nepastāv, mēs to neatrisināsim.
Nozares TOP 25 uzņēmumi Darbības joma
Būvmateriālu, būvkonstrukciju ražošana Būvmateriālu, KNAUF, SIA būvkonstrukciju ražošana Būvmateriālu, SKONTO PREFAB, SIA būvkonstrukciju ražošana Būvmateriālu, Skonto Plan Ltd, SIA būvkonstrukciju ražošana Būvmateriālu, TMB Elements, SIA būvkonstrukciju ražošana Būvmateriālu, TENAPORS, SIA būvkonstrukciju ražošana Būvmateriālu, RK Metāls, SIA būvkonstrukciju ražošana Būvmateriālu, Dzelzsbetons MB, SIA būvkonstrukciju ražošana Būvmateriālu, CONSOLIS LATVIJA, SIA būvkonstrukciju ražošana Būvmateriālu, Transportbetons MB, SIA būvkonstrukciju ražošana Būvmateriālu, TENACHEM, SIA būvkonstrukciju ražošana Būvmateriālu, LODE, SIA būvkonstrukciju ražošana GARKALNES Grants, smilts, GRANTS, SIA akmens ieguve Būvmateriālu, Ultraplast EU, SIA būvkonstrukciju ražošana Cross Timber Būvmateriālu, Systems, SIA būvkonstrukciju ražošana Daugavpils Būvmateriālu, dzelzsbetons, SIA būvkonstrukciju ražošana Būvmateriālu, Bauroc, SIA būvkonstrukciju ražošana Būvmateriālu, OSTBY, SIA būvkonstrukciju ražošana Būvmateriālu, HC Betons, SIA būvkonstrukciju ražošana Grants, smilts, VLAKON, SIA akmens ieguve Būvmateriālu, BRIKERS LATVIJA, SIA būvkonstrukciju ražošana Būvmateriālu, LATLAFT, SIA būvkonstrukciju ražošana Būvmateriālu, DSG Karjeri, SIA būvkonstrukciju ražošana Būvmateriālu, EKSIM TRANS, SIA būvkonstrukciju ražošana Pavasars Housing Būvmateriālu, Construction, SIA būvkonstrukciju ražošana
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
1 SCHWENK Latvija, SIA
86 924
11,34%
6,84
363
2
65 782
12,54%
18,09
196
53 562
53,02%
5,22
408
46 804
44,57%
4,85
271
28 681
-2,27%
11,05
139
24 846
51,06%
5,65
150
21 305
51,52%
3,5
203
18 173
-0,37%
0,4
224
17 055
-0,99%
0,07
186
16 289
34,12%
3,65
86
13 950
-13,13%
0,1
71
13 125
16,65%
2,37
155
10 871
-0,13%
8,91
23
9 882
46 reizes
0,78
2
8 595
41,33%
2,46
60
8 195
24,03%
2,09
130
7 661
35,80%
9,08
12
7 299
-16,74%
5,09
63
7 032
-0,02%
-5,78
53
6 954
3,95%
24,24
94
6 607
14,47%
8,74
39
6 441
24,25%
2,33
93
6 311
11,17%
5,47
42
5 932
-4,94%
-4,98
64
5 374
46,46%
16,83
92
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Būvniecība
N. p. k. Nosaukums
77
Būvmateriālu tirdzniecība “Kesko Senukai Latvia” vēlas kļūt par tirgus līderi tuvāko 4–5 gadu laikā
Mariuss Šukausks “Kesko Senukai Latvia” ģenerāldirektora vietnieks Paredzam, ka 2019. gadā kopumā mums izdosies sasniegt aptuveni 40% kāpumu, neņemot vērā jauno veikalu, kuru plānojam atvērt rudenī. Protams, mums gribētos, lai visu laiku būtu vērojams pieaugums, bet skaidrs, ka tā nenotiks. Pieļauju, ka jau nākamajā gadā pieaugums varētu būt mazāks, bet to visu ietekmē ļoti daudz faktoru. Nedomāju, ka atkārtosies tāda situācija, kā bija krīzes laikā, kad tirgus vienkārši stagnēja, jo visi tomēr ir guvuši mācību. Arī būvkompānijas tomēr plāno savu darbu uz priekšu, un šobrīd var just nelielu piesardzību. Mūsu mērķis ir līdz 2023.–2024. gadam kļūt par tirgus līderi.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
Darbības joma
Būvmateriālu, būvkonstrukciju tirdzniecība Kesko Senukai Būvmateriālu, būvkonstrukciju Latvia, AS vairumtirdzniecība Tirdzniecības nams Būvmateriālu, būvkonstrukciju "Kurši", SIA tirdzniecība JELD-WEN Durvis, logi LATVIJA, SIA OPTIMERA Būvmateriālu, būvkonstrukciju LATVIA, SIA vairumtirdzniecība KOMPĀNIJA Būvmateriālu, būvkonstrukciju AVOTIŅI, SIA tirdzniecība Siltumtehnika, apkures ONNINEN, SIA iekārtas, granulu degļi STAĻI, SIA Durvis, logi RĪGAS Būvmateriālu, būvkonstrukciju BŪVSERVISS, SIA vairumtirdzniecība Aile Grupa, SIA Durvis, logi PGS RDB Baltic, SIA Jumtu segumi Būvmateriālu, būvkonstrukciju KRŪZA, SIA tirdzniecība Siltumtehnika, apkures Lyngson, SIA iekārtas, granulu degļi Siltumtehnika, apkures SB, SIA iekārtas, granulu degļi Krāsas, lakas, būvķīmija: DAW Baltica, SIA vairumtirdzniecība WOOD AB, SIA Jumtu segumi HANSA FLEX Hidrauliskās un HIDRAULIKA, SIA pneimatiskās ierīces OK Būvmateriālu, būvkonstrukciju BŪVMATERIĀLI, SIA vairumtirdzniecība Būvmateriālu, būvkonstrukciju BALTIK SAULE, SIA vairumtirdzniecība Hidrauliskās un Baltrotors, SIA pneimatiskās ierīces Būvmateriālu, būvkonstrukciju PAROC, SIA vairumtirdzniecība Būvmateriālu, būvkonstrukciju BetonMax, SIA tirdzniecība Krāsu serviss, SIA Krāsas, lakas, būvķīmija Būvmateriālu, būvkonstrukciju ViaCon Latvija, SIA tirdzniecība Kerama Baltics, SIA Apdares materiāli: tirdzniecība
1 DEPO DIY, SIA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
78
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
233 937
6,77%
6,05
1682
90 623
64,30%
1,63
559
81 731
13,20%
2,45
563
62 687
-16,15%
2,32
515
26 048
20,42%
0,51
91
20 705
-1,54%
-0,58
181
17 158
14,02%
-2,48
79
16 870
-7,52%
0,98
289
16 777
22,35%
4,51
49
16 612 14 498
-13,27% 40,43%
4,33 0,04
170 7
13 908
-4,52%
1,96
250
13 894
11,72%
8,57
133
13 597
7,65%
7,31
77
11 306
9,54%
6,28
50
11 298
2 reizes
5,86
3
11 168
20,93%
14,46
131
10 636
20,32%
3,99
53
10 582
0,35%
-0,44
15
9 809
13,50%
14,93
114
9 722
13,81%
2,39
8
9 663
3 reizes
3,17
27
9 416
19,09%
4,27
77
9 164
15,54%
5,03
24
8 728
36,11%
0,93
20
Celtniecība un apdare “Skonto” grupa plāno eksporta tirgos sasniegt 80–90% no apgrozījuma
Rihards Rāvis “Skonto” grupas vadītājs un īpašnieks “Skonto” uzņēmumu grupas mērķis tuvāko piecu gadu laikā ir sasniegt vismaz 80–90% apgrozījuma īpatsvaru eksporta tirgos. Latvijas tirgus apjomiem tomēr ir limiti. Lai nodrošinātu konkurētspēju, ir jāsasniedz augsta efektivitāte, bet to var sasniegt specializējoties. Diemžēl Latvijas tirgū nav pietiekami augsts pieprasījums pēc tās produkcijas, uz kuru mēs esam specializējušies. Tāpat grupas eksportējošajiem uzņēmumiem traucē tas ēnu ekonomikas apjoms, kāds ir novērojams Latvijas būvniecības sektorā. Šogad “Skonto” grupas uzņēmumu kopējais apgrozījums varētu augt aptuveni par 5%.
Nozares TOP 25 uzņēmumi Darbības joma
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
1 MERKS, SIA
Celtniecības un remonta darbi
144 415
90,11%
1,71
122
2 LNK Industries, AS
Celtniecības un remonta darbi
93 427
56,64%
5,65
100
LNK 3 Celtniecības un remonta darbi CONSTRUCTION, SIA
60 217
3 reizes
0,01
8
4 BMGS, AS
Celtniecības un remonta darbi
60 001
19,83%
-2,19
481
5 VELVE, SIA
Celtniecības un remonta darbi
58 488
-4,25%
0,8
142
LATVIJAS ENERGO6 CELTNIEKS, SIA
Elektromontāža, elektroinstalācija
56 948
7,31%
3,2
546
Elektromontāža, elektroinstalācija
55 133
83,15%
-0,02
6
LEC, RECK un Empower, PS
7
8 SKONTO BŪVE, SIA
Celtniecības un remonta darbi
47 049
85,14%
2,1
142
9 RERE BŪVE, SIA
Celtniecības un remonta darbi
45 854
41,61%
-0,94
72
10 Reck, SIA
Elektromontāža, elektroinstalācija
41 829
19,90%
7,47
226
11 UPB Nams, SIA
Celtniecības un remonta darbi
39 496
49,31%
5,28
74
Towers Construction 12 Celtniecības un remonta darbi Management, AS
38 958
-
-30,44
23
Celtniecības un remonta darbi
36 332
12,85%
1,65
397
14 Mitnija LV, SIA
Celtniecības un remonta darbi
30 931
3 reizes
2,28
9
LNK INDUSTRIES 15 GROUP, Pilnsabiedrība
Celtniecības un remonta darbi
29 302
9 reizes
0
0 99
1
13
OSTAS CELTNIEKS, SIA
16 ARČERS, SIA
Celtniecības un remonta darbi
26 575
-55,11%
0,52
172 ABORA, SIA
Celtniecības un remonta darbi
25 488
-38,91%
5,3
94
18 PRIMEKSS, SIA
Apdares darbi
25 438
37,84%
1,15
226
Celtniecības un remonta darbi
22 538
50,71%
4
127
19
NEWCOM Construction, SIA
20
LNK INDUSTRIES Partnership, PS
Celtniecības un remonta darbi
21 117
81,34%
0
0
21 LEC, SIA
Elektromontāža, elektroinstalācija
20 820
46,55%
0,01
33
22 Storent, SIA
Celtniecības mašīnas un iekārtas: noma
20 704
44,45%
10,07
75
23 MONUM, SIA
Celtniecības un remonta darbi
20 595
-0,27%
4,12
85
Baltic Construction 24 Alliance, SIA
Celtniecības un remonta darbi
20 255
55,66%
6,78
321
25 RERE MEISTARI, SIA Celtniecības un remonta darbi
20 237
71,18%
0,03
80
1
Reģistrēts 2017. gadā. 2 Atšķirīgs pārskata periods no 01.11.2017. līdz 31.10.2018. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Būvniecība
N. p. k. Nosaukums
79
Celtniecība un apdare Uzņēmumu peļņas TOP 25 N. p. k. Nosaukums
Darbības joma
1 Piche, SIA
Celtniecības un remonta darbi
5 484
10 811
50,72
57
2 LNK Industries, AS
Celtniecības un remonta darbi
5 278
93 427
5,65
100
3 Reck, SIA
Elektromontāža, elektroinstalācija
3 123
41 829
7,47
226
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
4 MERKS, SIA
Celtniecības un remonta darbi
2 469
144 415
1,71
122
5 UPB Nams, SIA
Celtniecības un remonta darbi
2 087
39 496
5,28
74
6 Storent, SIA
Celtniecības mašīnas un iekārtas: noma
2 084
20 704
10,07
75
LATVIJAS 7 ENERGOCELTNIEKS, SIA
Elektromontāža, elektroinstalācija
1 822
56 948
3,2
546
8 TELMS, SIA
Elektromontāža, elektroinstalācija
1 788
6 173
28,97
78 100
9 AIMASA, SIA
Celtniecības un remonta darbi
1 668
17 829
9,36
10 Būve 55, SIA
Celtniecības un remonta darbi
1 498
4 512
33,2
3
11 UPTK, SIA
Celtniecības un remonta darbi
1 486
10 937
13,59
140
12 O & OBT, SIA
Celtniecības un remonta darbi
1 469
5 719
25,68
6
13 TDpower, SIA
Elektromontāža, elektroinstalācija
1 444
3 497
41,28
23
14 ELSET, SIA
Elektromontāža, elektroinstalācija
1 441
4 368
32,98
42
Celtniecības un remonta darbi
1 374
20 255
6,78
321
16 ABORA, SIA
Celtniecības un remonta darbi
1 351
25 488
5,3
94
17 EMPOWER, SIA
Elektromontāža, elektroinstalācija
1 341
18 933
7,08
229
Elektromontāža, elektroinstalācija
1 299
16 310
7,96
159
Elektromontāža, elektroinstalācija
1 280
4 441
28,83
5
1 254
6 006
20,88
137
1 223
3 482
35,12
17 96
15
Baltic Construction Alliance, SIA
1
18
Moduls Engineering, SIA
EE-LV 19 Interconnection, Pilnsabiedrība 20
APM CONSTRUCTION, Celtniecības un remonta darbi SIA
SB REAL SERVISS, 21 SIA
Celtniecības un remonta darbi
22 SKH, SIA
Celtniecības un remonta darbi
1 220
11 502
10,6
23 Megaron-L, SIA
Celtniecības un remonta darbi
1 089
13 997
7,78
1
24 NEGOCIO, SIA
Celtniecības un remonta darbi
1 054
5 059
20,83
25
25 WWL Houses, SIA
Celtniecības un remonta darbi
1 034
10 851
9,53
106
1
Atšķirīgs pārskata periods no 01.11.2017. līdz 31.10.2018. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
80
2018. gada 2018. gada apgrozījums, peļņa, EUR tūkst. EUR
Ceļu un tiltu būve Darbaspēka trūkst, un tā kvalifikācija pazeminās
Aigars Sēja “Binders” valdes priekšsēdētājs “Binders” arvien biežāk saskaras ar darbinieku trūkumu, tāpēc gatavojas piesaistīt darbiniekus no Ukrainas un Baltkrievijas. Situācija principā ir līdzīga katru gadu, un potenciālo darbinieku kļūst arvien mazāk. Katru sezonu meklējam cilvēkus, personāla daļai ir liels slogs. Prioritāte, protams, ir vietējie darbinieki. Ļoti daudz strādājam ar jaunatni, braukājam pa tehnikumiem, skolām, rīkojam atvērto durvju dienas. Protams, šīm darbībām nav garantēta rezultāta, bet mēģinām ieinteresēt jaunatni. Pēdējā laikā mums šajā ziņā ir veicies. Kopumā situācija ir tāda, ka darbaspēka trūkst un tā kvalifikācija pazeminās.
Nozares TOP 25 uzņēmumi Darbības joma
Ceļu un tiltu būve, uzturēšana BINDERS, Ceļu Ceļu un tiltu būve, 2 būves firma SIA uzturēšana Latvijas autoceļu Ceļu un tiltu būve, 3 uzturētājs, Valsts AS uzturēšana Ceļu būvniecības Ceļu un tiltu būve, 4 sabiedrība "IGATE", SIA uzturēšana Ceļu un tiltu būve, 5 YIT Infra Latvija, SIA uzturēšana Ceļu un tiltu būve, 6 TILTS, SIA uzturēšana Ceļu un tiltu būve, 7 CEĻU PĀRVALDE, AS uzturēšana Ceļu un tiltu būve, 8 SALDUS CEĻINIEKS, SIA uzturēšana Ceļu un tiltu būve, 9 8 CBR, SIA uzturēšana Ceļu un tiltu būve, 10 STRABAG, SIA uzturēšana Ceļu un tiltu būve, 11 CEĻI UN TILTI, SIA uzturēšana Ceļu un tiltu būve, 12 LATVIJAS TILTI, AS uzturēšana Ceļu un tiltu būve, 13 RĪGAS TILTI, SIA uzturēšana Ceļu un tiltu būve, 14 VIA, SIA uzturēšana Ceļu un tiltu būve, 15 CTB, SIA uzturēšana Ceļu un tiltu būve, 16 LIMBAŽU CEĻI, SIA uzturēšana Ceļu un tiltu būve, 17 Latvijas Valsts ceļi, Valsts AS uzturēšana Ceļu un tiltu būve, 18 TALCE, SIA uzturēšana Ceļu un tiltu būve, 19 Rubate, SIA uzturēšana Daugavas LABĀ krasta Ceļu un tiltu būve, 20 uzturētājs, Pilnsabiedrība uzturēšana Ceļu un tiltu būve, 21 Ļ-KO, SIA CBF uzturēšana Ceļu un tiltu būve, 22 RERE VIDE, SIA uzturēšana Ceļu un tiltu būve, 23 ROADEKS, SIA uzturēšana Ceļu un tiltu būve, 24 KULK, SIA uzturēšana Ceļu un tiltu būve, 25 AIZPUTES CEĻINIEKS, SIA uzturēšana 1 A.C.B., AS
Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
93 015
33,65%
1,18
354
86 751
34,05%
6
406
76 382
21,93%
4,95
1274
43 047
74,61%
6,79
243
34 972
29,90%
-4,59
175
32 329
26,89%
1,46
373
30 510
19,25%
4,32
402
29 505
17,96%
5,88
154
26 872
6,07%
4,91
232
22 879
4,28%
2,53
152
20 613
22,03%
2,07
223
18 369
-17,18%
-3,64
206
17 795
45,60%
0,2
280
17 507
13,74%
4,36
160
17 247
58,45%
13,67
199
15 443
11,97%
8,61
158
15 427
6,18%
0,62
334
12 274
67,16%
5,4
109
11 916
66,03%
11,07
103
9 644
-2,08%
0
0
9 381
13,40%
9,04
107
9 380
-12,59%
-3,54
48
8 968
12,90%
4,25
95
8 267
24,31%
9,42
184
8 253
48,48%
-9,27
118
Būvniecība
N. p. k. Nosaukums
81
Enerģētika • Degviela • Elektroenerģija un gāze • Siltumapgāde un ūdenssaimniecība
+/- Panākumi un neveiksmes
Tendence
Obligātā iepirkuma komponentes ietekmes mazināšana Ministru kabinets atbalstījis Ekonomikas ministrijas priekšlikumus obligātā iepirkuma komponentes (OIK) problēmu risināšanai, kas paredz stingrākas prasības OIK saņēmējiem, ierobežojot atbalsta apmēru un samazinot elektrības izmaksas patērētājiem. Ministrija atzina, ka tūlītēja OIK atcelšana var radīt negatīvu ietekmi, tāpēc OIK problemātikas risināšanai būtu apsverami vairāki alternatīvi rīcības virzieni. Ierobežojot atbalsta apmēru, plānots nodrošināt atbalstu minimālajā nepieciešamajā līmenī. “Latvenergo” padomes atlaišana Ekonomikas ministrija šogad jūnijā kā kapitāldaļu turētājs atlaida “Latvenergo” padomi, un tās vietā tika iecelta pagaidu padome. No atsevišķiem koalīcijas politiķiem izskanējusi kritika saistībā ar pagaidu padomes locekļu iecelšanas veidu un atbilstību amatam. Atlaistās padomes vietā tika iecelta pagaidu padome, kura pēc pāris nedēļām, norādot uz politisko spiedienu, atkāpās. Vēlāk Ekonomikas ministrija kā AS “Latvenergo” valsts kapitāldaļu turētāja izsludināja konkursu uz kompānijas piecu padomes locekļu amatiem, tostarp vismaz trim neatkarīgajiem.
Nozares fakti 2017
200
2018
150
100
50
0 II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XII
XII
Dati: Centrālā statistikas pārvalde
Dabasgāzes patēriņš (milj. kubikmetri) 250 200 150 100 50 0
I 2016
82
II
III 2017
IV
60 55 50 45 40 35 30
I
II Latvija
III
IV
V Lietuva
VI
VII
VIII Igaunija
IX
X
XII
XII
Dati: “Nord Pool”
Izaicinājumi un atbalsts
Naftas produktu patēriņš (tūkst. t)
I
Elektroenerģijas cenas “Nord Pool” biržā Baltijā pa mēnešiem 2018. gadā, EUR
V
VI
2018
VII
VIII
IX
X
XII
XII
Dati: Centrālā statistikas pārvalde
Gatavošanās Latvijas elektrotīkla sinhronizācijai ar Eiropu Valdība atbalstījusi Ekonomikas ministrijas piedāvāto virzību uz Latvijas elektrotīklu sinhronizāciju ar Eiropas elektroenerģijas sistēmu 2025. gadā. Atbalstīts, ka AS “Augstsprieguma tīkls” paraksta Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu pievienošanas līgumu kontinentālās Eiropas elektroenerģijas sistēmai un pēc šī līguma prasību izpildes Kontinentālās Eiropas Reģionālās grupas sinhronās zonas līgumu. Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu sinhronizācija ar Eiropas sistēmām palielinās Baltijas valstu enerģētisko drošību, stiprinās dalību Eiropas Savienības (ES) enerģijas tirgū, kā arī samazinās atkarību enerģētikā no kaimiņvalstīm – Krievijas un Baltkrievijas. Gan no tirgus attīstības, gan ES energoapgādes drošības prioritāšu viedokļa Baltijas valstu ciešāka integrācija ES energosistēmās ir loģisks nākotnes attīstības solis. Savukārt Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas regulatori, kuri uzrauga enerģētikas nozari, parakstījuši sadarbības memorandu, kurā atrunāta savstarpējā sadarbība Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmas sinhronizācijas ar kontinentālo Eiropu procesa atbalstam. Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināļa būvniecība Skultes ostas akvatorijā “Skulte LNG Terminal” iecerējusi līdz 2024. gadam uzbūvēt sašķidrinātās dabasgāzes termināli, kas varētu izmaksāt ap 90 miljoniem eiro. Lai gan projekta realizētāju ieskatā izvēlētā vieta ir labākā gan no izmaksu efektivitātes, gan no minimāla konfliktu ar vietējiem iedzīvotājiem riska viedokļa, Saulkrastu, Krimuldas, Limbažu un Sējas novada iedzīvotāji pauduši negatīvu attieksmi pret sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un gāzes cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecību, norādot, ka tas atstāt negatīvu ietekmi uz vidi. Projekta īstenotāju mērķis ir visu pabeigt līdz 2024. gadam, kad beidzas līgums ar Klaipēdas termināli, un “Skulte LNG Terminal” aplēses liecinot, ka Skultes temināļa tarifi varētu būt pat par trešdaļu zemāki nekā Klaipēdas termināļa piedāvātie.
Rādītāju dinamika
Apgrozījums industrijas līderiem
Uzņēmumi, kuru apgrozījums ir virs 145 000 EUR
Apgrozījums industrijas līderiem 2016.–2018. g. (milj. EUR) 600
2016
2017
2018
Apkopoto uzņēmumu skaits
658
700
698
Darbinieku skaits, tūkst.
22
23
22
Peļņa, milj. EUR
288
492
376
Rentabilitāte
5,4
8,53
5,82
Apgrozījums, milj. EUR
5 325
5 774
6 465
Apgrozījuma izmaiņas, %
-14,78
8,43
11,97
2016. g.
2017. g.
2018. g.
500 400 300 200 100 0
ORLEN Latvija, SIA
Latvenergo, AS
Circle K Latvia, SIA Avots: Firmas.lv
Virsnozares skaitļos Uzņēmumu skaits Kopā
Pieaudzis apgrozījums
Apgrozījums, peļņa EUR Jauni atlasē
Neto apgrozījums, tūkst.
18/17
17/16
16/15
Peļņa, tūkst.
Darbinieki, skaits Rentabilitāte kopā
Nodokļi (VID dati) Kopā, tūkst.
VSAOI uz darbinieku, tūkst. EUR
Enerģētika
698
65%
11%
6 465 426
12%
8%
-17%
376 350
6%
21 736
1 198 688
4,97
Degviela
180
66%
12%
3 445 586
10%
10%
-27%
15 682
0%
5842
785 180
3,98
Elektroenerģija un gāze
174
58%
9%
1 920 729
6%
6%
-6%
316 506
16%
7077
330 234
7,01
Siltumapgāde un ūdenssaimniecība
345
69%
11%
1 099 111
31%
2%
-7%
44 162
4%
8817
83 274
3,99
TOP 10 Darbības joma
2018. g. neto apgrozījums, tūkst. EUR
Apgrozījuma izmaiņas, Rentabilitāte, pret 2017. g., % %
Darbinieku skaits
1
ORLEN Latvija, SIA
Degvielas, naftas produktu vairumtirdzniecība
560 245
21,54%
0,6
9
2
Latvenergo, AS
Elektroenerģijas ražošana
435 199
-12,71%
48,88
1355
3
Circle K Latvia, SIA
Degvielas, naftas produktu tirdzniecība
425 010
9,69%
4,52
840
4
NESTE LATVIJA, SIA
Degvielas, naftas produktu tirdzniecība
329 054
17,31%
3,74
54
5
Sadales tīkls, AS
Elektroenerģijas apgāde
323 734
-0,12%
10,42
2094
6
Latvijas Gāze, AS
Dabasgāzes apgāde
297 778
11,77%
7,79
117
7
COALMAR TRADING, SIA
Kurināmais
230 022
10 reizes
2,02
3
8
Pirmas, SIA
Degvielas, naftas produktu vairumtirdzniecība
207 895
6,61%
0,61
79
9
Augstsprieguma tīkls, AS
Elektroenerģijas apgāde
193 866
22,03%
2,41
548
Degvielas, naftas produktu vairumtirdzniecība
181 541
14,26%
-0,1
12
1
10 TransBaltic OIL, SIA 1
Atšķirīgs pārskata periods no 01.05.2018. līdz 30.04.2019. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Enerģētika
N. p. k. Nosaukums
83
84
Asociācijas viedoklis Atjaunojamo energoresursu jauda samazinās Jaudu atšķirības starp Baltijas valstīm un Latviju ir grandiozas. Abas kaimiņvalstis jau 2017. un 2018. gadā izpildīja 2020. gada AER mērķus. Vēja enerģijas izmantošanā Latvija no Lietuvas un Igaunijas atšķiras līdz desmit reizēm, bet saules enerģijā – vairākos desmitos reižu. Jānis Irbe Atjaunojamo energoresursu federācijas valdes priekšsēdētājs Pēdējā gada laikā atjaunojamo energoresursu (AER) jaudai ir tendence samazināties. Šogad tā noteikti būs straujāka, jo vairākas biomasas stacijas ir pārtraukušas darbu un dažas jau demontētas, vairākas HES ir apstādinājušas darbību, un no 2020. gada, kad stāsies spēkā Ministru kabineta noteikumu grozījumi, daudzām biogāzes un biomasas stacijām būs neizbēgami jāveras ciet. Pēdējo laiku grozījumi noteikumos un lēmumi, kas tiek pieņemti attiecībā pret atsevišķiem projektiem, noved pie ražošanas pārtraukšanas un staciju slēgšanas. Ja tiks realizēti plāni par turpmāku staciju izslēgšanu no obligātā iepirkuma, tad jaudu kritums būs ļoti milzīgs. Latvija nav vientuļa sala, un tai būs jāizpilda Eiropas Savienības uzstādījumi AER attīstībā. Arī kaimiņvalstis jau ir apsteigušas mūs daudzkārtīgi jaudu pieauguma ziņā. Gan Lietuva, gan Igaunija ir aprobējušas jauno likumdošanu šajā jomā atbilstoši jaunākajām direktīvām un aktīvi strādā, lai attīstītu jaunas jaudas, un pat skatās uz lejupslīdošo Latviju kā resursu reģionu nākotnē.
Potenciāls Latvijā noteikti ir visiem AER veidiem. Nākotnes lielākais potenciāls ir vēja enerģijai, kas gan ir grūti prognozējams, jo sabiedrībai un politiķiem nav viennozīmīgs skatījums šajā jautājumā. Noteikti liela izaugsme būs saules enerģijas izmantošanā, gan siltuma, gan elektrības ražošanā. Ievērojamākais potenciāls saules enerģijas izmantošanai ir tieši mājsaimniecībām, lauku saimniecībām un arī daudzdzīvokļu mājām. Liels potenciāls ir arī koksnes biomasas enerģijas izmantošanai gan siltumapgādē, kurā efektīvākais risinājums ir koģenerācijas process ar elektroenerģijas ražošanu, gan arī vēl augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanā, kas ir gan 2. paaudzes degvielas, gan pat dažādu dabai un videi draudzīgu jaunās paaudzes materiālu un izejvielu iegūšanā. Biogāzes ražošana arī noteikti turpināsies un attīstīsies, jo tas pārskatāmā nākotnē ir vienīgais efektīvākais un ekonomiski pamatotākais risinājums, kā pārstrādāt lauksaimniecības un pārtikas ražošanas atlikumus un arī sadzīves organiskos atkritumus. Te noteikti lielākā izaugsme būs tieši biometāna gāzes ražošanas attīstībā, kas būs nozīmīgs devums, gan siltuma, ražošanā, gan kā videi draudzīga vietējo resursu transporta degviela. Latvijā milzīgs potenciāls ir hidroenerģijai.
Asociācijas viedoklis
Ieva Ligere Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas izpilddirektore Latvijā ir ļoti blīvs degvielas uzpildes staciju pārklājums uz iedzīvotāju skaitu salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, līdz ar to arī konkurence degvielas tirgū ir ļoti asa. Tajā pašā laikā ir vērojama stagnācija degvielas realizācijas apjomos, galvenokārt nodokļu politikas dēļ. Līdz ar akcīzes nodokļa palielināšanu naftas produktiem no 2018. gada 1. janvāra ir ievērojami samazinājies naftas produktu realizācijas apjoma pieauguma temps, jo daļa vietējo klientu pārorientējušies uz Lietuvas un Polijas tirgu. Ja 2017. gadā kopējais autodegvielas realizācijas apjoms pieauga par 5,2%, tad 2018. gadā vien par 1,2%. Arī 2019. gadā naftas produktu realizācijas pieauguma temps ir niecīgs – pirmajos piecos mēnešos tikai 1,2%. Minētais ir tieši saistīts ar akcīzes nodokļa palielinājumu, jo reģistrēto transportlīdzekļu skaits arvien pieaug un arī ekonomiskā attīstība valstī līdz šim ir bijusi augšupejoša. Lai novērstu degvielas tirgus turpmāku recesiju, Latvijā akcīzes nodokļa likmes naftas produktiem ir sinhronizējamas ar
Lietuvas vai Polijas akcīzes nodokļa likmēm. Tikai tā degvielas tirgotāji Latvijā saglabātu savu konkurētspēju starpvalstu līmenī un nezaudētu klientus par labu Lietuvai vai Polijai. Pretējā gadījumā paredzams, ka valsts neiekasēs 20–40 miljonus eiro akcīzes nodoklī un 8–16 miljonus eiro pievienotās vērtības nodoklī. Negūtie ieņēmumi ir aprēķināti, pieņemot, ka patēriņa pieauguma samazinājums būs četru līdz astoņu procentu robežās. Tāpat salīdzinoši lielu tirgus daļu zaudējam par labu Krievijai un Baltkrievijai, kur degviela ir ievērojami lētāka un kuru Latvijā ieved privāto transportlīdzekļu vai komerctransporta bākās. Kā zināms, smagajos transportlīdzekļos degvielas tvertnes var būt līdz pat 1500 litriem lielas. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem Latvijā 2018. gadā legāli automašīnu degvielas bākās ievestais dīzeļdegvielas daudzums no Krievijas un Baltkrievijas bija 246 904 tonnas, kas ir 23,6% no kopējās dīzeļdegvielas realizācijas 2018. gadā. Izaicinājumiem un problēmām pilna ir tuvākā nākotne, kad 2020. gadā degvielas tirgotājiem būs jānodrošina siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums par 6% salīdzinājumā pret 2010. gadu. Šo prasību nav iespējams izpildīt, jo tirgū pietiekamā apjomā nav pieejamas degvielas, kas nodrošinātu noteikto samazinājumu. Turklāt degvielas tirgotājiem, tāpat kā citām nozarēm, arvien lielāks izaicinājums kļūst darbaspēka pieejamība. Ļoti jūtam darbaspēka deficītu Rīgā un Pierīgā, kur nereti ir grūtības noformēt degvielas uzpildes staciju pilnu štatu.
Enerģētika
Degvielas akcīze naftas produktiem sinhronizējama ar Lietuvas un Polijas likmēm
85
Pamatizziņa
Tiešsaistes piekļuve uzņēmumu datiem un dokumentiem no Uzņēmumu reģistra
Segmentēto datu atlase
Datubāzes veidošana pēc Jūsu izvēlētiem kritērijiem.
Uzņēmumu datu izmaiņu monitorings
Sistēma automātiski brīdina par izmaiņām Jūsu biznesa partnera datos.
Datu pārraide tiešsaistē un to integrācija finanšu un CRM sistēmās. Dati XML formātā Dati Jūsu darba vietā tiešsaistē ar Uzņēmumu reģistra datubāzi.
Uzņēmumu novērtēšanas rīki Debitoru kontrole. Nozaru TOP. Uzņēmumu salīdzināšana.
Analītiskā informācija
“Latvijas biznesa gada pārskats” – nozaru asociāciju prognozes un uzņēmēju komentāri, nozaru TOP pārskati.
Citi reģistri
CSDD, Zemesgrāmata.
Reklāmas risinājumi
Izdevums “Latvijas biznesa gada pārskats” un portāls “Firmas.lv”.
86
Degviela Aktīva jaunu degvielas uzpildes staciju būvniecība
Armands Beiziķis “Neste Latvija” valdes priekšsēdētājs Latvijā mazo degvielas uzpildes staciju konsolidācija ir noslēgusies. Pēdējā gada laikā degvielas uzpildes stacijas, kuras bija zem “Shell” zīmola, ir beigušas darboties, un tās ir pārņēmuši citi tirgus dalībnieki. Tagad Latvijā aktīvi notiek jaunu degvielas uzpildes staciju būvniecība. Vairākus gadus bija klusums, bet tagad pēdējos divos gados ir uzbūvētas ļoti daudz jaunu staciju. Tomēr visā Latvijas teritorijā vēl ir vieta attīstīties. Visticamāk, konsolidācija vairs nenotiks. Degvielas tirgotājiem vairs nav izdevīgi pārņemt vecas degvielas uzpildes stacijas.
Nozares TOP 25 uzņēmumi 1 ORLEN Latvija, SIA 21 Circle K Latvia, SIA 3 NESTE LATVIJA, SIA 4 Pirmas, SIA 5 TransBaltic OIL, SIA 6 VIRŠI-A, AS 7 VIADA Baltija, AS EAST-WEST TRANSIT, SIA FAST 9 BUNKERING, SIA 8
10 Bio-Venta, SIA 11 ARIS BALTIJA, SIA "Ventspils nafta" 12 termināls, SIA 13 RIXJET, SIA 14 ASTARTE-NAFTA, SIA BALTIC GROUND 15 SERVICES LV, SIA 16 AUGSTCELTNE, SIA 17 RDZ Energy, SIA 18 Paulina Fons, SIA 19 AVM Bunker Ltd, SIA 20 CCT, SIA 21 STRAUJUPĪTE, SIA 22 GOTIKA AUTO, SIA EVIJA, Liepājas speciālās ekono23 miskās zonas SIA V.Biļuka komercfirma PETROHIM 24 INTERNATIONAL CARRIERS, SIA 252 ARES Group, SIA 1
Apgrozījuma 2018. gada apgrozījums, izmaiņas, pret Rentabili2017. g., % tāte, % tūkst. EUR
Darbības joma
Degvielas, naftas produktu vairumtirdzniecība Degvielas, naftas produktu tirdzniecība Degvielas, naftas produktu tirdzniecība Degvielas, naftas produktu vairumtirdzniecība Degvielas, naftas produktu vairumtirdzniecība Degvielas, naftas produktu vairumtirdzniecība Degvielas, naftas produktu tirdzniecība Degvielas, naftas produktu vairumtirdzniecība Degvielas, naftas produktu uzglabāšana un transportēšana Degvielas, biodegvielas un naftas produktu ieguve, pārstrāde Degvielas, naftas produktu tirdzniecība Degvielas, naftas produktu uzglabāšana un transportēšana Degvielas uzpildes staciju aprīkojums Degvielas, naftas produktu tirdzniecība Degvielas, naftas produktu vairumtirdzniecība Degvielas, naftas produktu tirdzniecība Degvielas, naftas produktu vairumtirdzniecība Degvielas, naftas produktu vairumtirdzniecība Degvielas, naftas produktu vairumtirdzniecība Degvielas, naftas produktu vairumtirdzniecība Degvielas, naftas produktu vairumtirdzniecība Degvielas, naftas produktu tirdzniecība
Darbinieku skaits
560 245
21,54%
0,6
9
425 010
9,69%
4,52
840
329 054
17,31%
3,74
54
207 895
6,61%
0,61
79
181 541
14,26%
-0,1
12
180 300
21,47%
2,11
489
165 541
22,53%
0,16
540
163 028
11,94%
0,58
340
140 612
-13,55%
0,16
15
97 380
47,54%
6,09
57
82 428
19,65%
0,12
14
9,41% -75,77
202
57 814 50 352
21,14%
0,11
1
48 905
15,69%
1,38
291
32 909
2 reizes
0,32
16
30 748
33,22%
2,64
264
29 680
17,02%
-1,19
9
27 682
-36,93%
2,93
1
25 574
15,27%
0,34
1
23 627
-28,15%
3,16
24
23 403
21,21%
0,71
9
22 089
20,18%
0,97
98
Degvielas, naftas produktu vairumtirdzniecība
20 481
33,24%
0,42
28
Degvielas, naftas produktu vairumtirdzniecība
19 459
-11,85%
-1,87
2
Degvielas, naftas produktu vairumtirdzniecība
17 050
-
1,22
2
2
Atšķirīgs pārskata periods no 01.05.2018. līdz 30.04.2019. Reģistrēts 2017. gadā. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Enerģētika
N. p. k. Nosaukums
87
Elektroenerģija un gāze Jāvērtē mazo elektrības ražotāju ietekme uz elektrotīklu un izmaksām
Sandis Jansons AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājs Pirms 10 gadiem elektroenerģija tika piegādāta patērētājiem no lielajām “Latvenergo” ražotnēm, bet tagad veidojas ļoti daudz mazu ražotāju, no kuriem enerģija plūst atpakaļ tīklā, un “Sadales tīklam” šo kustību ir jāspēj vadīt. Eiropā izkliedētā ģenerācija ir milzīga aktualitāte, un tās īpatsvars arvien pieaug. Latvijā pašlaik alternatīvie elektroenerģijas ražotāji jau veido diezgan lielu daļu – ap 20% no visas patērētās elektroenerģijas. Mūsu sadales sistēmai tas vēl problēmas nerada, bet tas ir jautājums, par kuru arī mums jau šobrīd jāsāk domāt un vērtēt to ietekmi uz mūsu elektrotīklu un izmaksām. Pašlaik mazo ražotāju skaits vēl pieaug mēreni.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
Darbības joma
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
Darbinieku skaits
1 Latvenergo, AS
Elektroenerģijas ražošana
435 199
-12,71%
48,88
1355
2 Sadales tīkls, AS
Elektroenerģijas apgāde
323 734
-0,12%
10,42
2094
3 Latvijas Gāze, AS
Dabasgāzes apgāde
297 778
11,77%
7,79
117
4 Augstsprieguma tīkls, AS
Elektroenerģijas apgāde
193 866
22,03%
2,41
548
LATVIJAS PROPĀNA 5 GĀZE, SIA
Gāzes apgāde
65 095
0,75%
4,22
293
6 Enefit, SIA
Elektroenerģijas apgāde
59 559
28,57%
-4,09
22
7 Conexus Baltic Grid, AS
Dabasgāzes apgāde
54 174
9,76%
8,78
350
8 Gaso, AS
Gāzes apgāde
50 071
9 reizes
9,22
879
9 Latvijas elektriskie tīkli, AS
Elektroenerģijas apgāde
43 288
-11,54%
30,94
8
10 Geton Energy, SIA
Elektroenerģijas apgāde
40 886
31,02%
-10,15
7
11 INTERGAZ, SIA
Gāzes apgāde
32 278
14,70%
-1,12
121
12 AJ Power, SIA
Elektroenerģijas ražošana
31 407
75,76%
0,23
6
13 AGA, SIA
Gāzes apgāde
21 469
3,09%
16,15
72
14 Fortum Latvia, SIA
Elektroenerģijas ražošana
19 057
12,50%
15,09
31
15 Scener, SIA
Elektroenerģijas apgāde
15 452
81,70%
-0,01
1
16 AJ Power Gas, AS
Dabasgāzes apgāde
13 048
4 reizes
8,11
1
17 INTER RAO Latvia, SIA
Elektroenerģijas apgāde
10 750
-17,68%
-0,33
4
18 LATNEFTEGAZ, SIA
Elektroenerģijas ražošana
10 651
53,98%
10,36
7
191 EG Energija, SIA
Gāzes apgāde
9 164
-
-0,23
3
20 BK ENERĢIJA, SIA
Elektroenerģijas ražošana
7 714
23,15%
3,73
1
21 Deco Energy, SIA
Elektroenerģijas apgāde
6 824
-0,60%
2,91
5
22 Energia verde, SIA
Elektroenerģijas ražošana
6 074
4 reizes
19,42
7
23 ELME MESSER L, SIA
Gāzes apgāde
6 055
10,60%
6,95
50
24 Graanul Pellets Energy, SIA
Elektroenerģijas ražošana
5 881
16,28%
34,2
7
25 Incukalns Energy, SIA
Elektroenerģijas ražošana
5 879
9,05%
31,95
1
1
Atšķirīgs pārskata periods no 10.07.2017. līdz 31.12.2018., reģistrēts 2017. gadā. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
88
Rentabilitāte, %
Siltumapgāde un ūdenssaimniecība Investīcijas videi draudzīgos projektos
Normunds Talcis AS “Rīgas siltums” valdes priekšsēdētājs Vides aizsardzība pašreiz ir nozīmīga visā pasaulē, tāpēc AS “Rīgas siltums” plāno investēt videi draudzīgos projektos. Piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, uzņēmums līdz 2020. gadam plāno īstenot divu katlumāju pārbūvi. Siltumcentrālē “Daugavgrīva” notiks automatizētu biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu līdz 50 megavatiem uzstādīšana, bet siltumcentrālē “Imanta” tiks izbūvēta katlumāja ar 40 megavatu jaudu. Modernizācijas rezultātā plānots, ka uzņēmums līdz 44% palielinās biokurināmā izmantošanu enerģijas ražošanā. Patlaban enerģijas ražošanai biokurināmais tiek izmantots 23% gadījumu.
Nozares TOP 25 uzņēmumi
1
COALMAR TRADING, SIA
Darbības joma
Apgrozījuma 2018. gada apgrozījums, izmaiņas, pret Rentabili2017. g., % tāte, % tūkst. EUR
Darbinieku skaits
2,02
3
-0,45%
2,17
794
4,89%
-2,03
118
53 720
15,70%
9,66
770
Kurināmais
30 823
27,47%
-3,51
34
6 NewFuels, SIA
Kurināmais
28 569
11,44%
-0,86
70
GRAANUL 7 INVEST, SIA
Kurināmais
23 555
4,18%
-4,66
33
Daugavpils 8 siltumtīkli, Pašvaldības AS
Siltumapgāde un siltumtīkli
21 459
6,75%
1,51
248
9 Pellet 4Energia, SIA
Kurināmais
19 653
2 reizes -20,21
38
LIEPĀJAS 10 ENERĢIJA, SIA
Siltumapgāde un siltumtīkli
18 877
8,57%
27,37
85
11 FILTER, SIA
Siltumapgāde un siltumtīkli
13 938
4,24%
3,17
68
RĒZEKNES 12 SILTUMTĪKLI, AS
Siltumapgāde un siltumtīkli
10 702
14,14%
1,29
65
Kurināmais
230 022
10 reizes
2 RĪGAS SILTUMS, AS
Siltumapgāde un siltumtīkli
151 632
3 LATGRAN, SIA
Kurināmais
62 110
4 Rīgas ūdens, SIA
Ūdensapgāde un kanalizācija
5 Graanul Pellets, SIA
1
13 Baltic granulas, SIA
Kurināmais
10 603
52,48%
1,4
3
142 Norma-S, SIA
Ūdensapgāde un kanalizācija
10 029
57,67%
28,04
112
15 Fortum Jelgava, SIA
Siltumapgāde un siltumtīkli
9 978
2,45%
5,57
40
Kurzemes 16 granulas, SIA
Kurināmais
8 664
-0,48%
8,34
37
17 AKVARIUS, SIA
Kurināmais
8 486
58,32%
25,69
37
Graanul Invest 18 Energy, SIA
Kurināmais
8 420
15,59%
35,09
6
19 LOKŠIRS, SIA
Siltumapgāde un siltumtīkli
8 174
-9,15%
9,54
92
Siltumapgāde un siltumtīkli
8 151
0,09%
16,64
90
21 Valmieras ūdens, SIA Ūdensapgāde un kanalizācija
7 878
16,27%
6,14
86
22 Jūrmalas siltums, SIA Siltumapgāde un siltumtīkli
7 295
1,06%
-0,33
70
23 SĒME, SIA
Siltumapgāde un siltumtīkli
6 185
2,69%
5,54
60
OLAINES ŪDENS 24 UN SILTUMS, AS
Ūdensapgāde un kanalizācija
5 835
1,12%
-0,41
172
Siltumapgāde un siltumtīkli
5 663
6 reizes
4,88
11
20
25 1
Ventspils siltums, Pašvaldības SIA
Rīgas BioEnerģija, SIA
Atšķirīgs pārskata periods no 01.10.2017. līdz 30.09.2018. Atšķirīgs pārskata periods no 01.11.2017. līdz 31.10.2018. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati 2
Grāmatvežiem datu integrācija ar JUMIS Enerģētika
N. p. k. Nosaukums
89
Pakalpojumi finanšu, juridiskie un uzņēmējdarbībai • Bankas • Apdrošinātāji • Konsultācijas, juridiskie un citi biznesa pakalpojumi • Līzings un cita finanšu darbība
+/- Panākumi un neveiksmes
Tendence
Latvijā strauji attīstās zibmaksājumi Latvijas Bankas izveidotajā un uzturētajā zibmaksājumu infrastruktūrā līdz 2019. gada jūlijam veikts 5,1 miljons zibmaksājumu miljarda eiro apmērā, vēsturisko viena miljarda eiro robežu zibmaksājumos sasniedzot 1. jūlijā. Zibmaksājumus Latvijā veic Latvijas Banka, un tie pieejami vairāk nekā 90% Latvijas kredītiestāžu klientu, taču plānots, ka 2020. gada laikā tie būs pieejami gandrīz 100% Latvijas kredītiestāžu klientu. FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš iesniedz atlūgumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētājs Pēters Putniņš un viņa vietniece Gunta Razāne 4. jūlijā iesniedza atlūgumus, lūdzot atbrīvot no amata no 2019. gada 15. jūlija. Līdz ar to P. Putniņam un G. Razānei, atstājot amatu, pienācās likumā noteiktā kompensācija. Vienlaikus Saeima atbalstīja priekšlikumu FKTK vadītājas amatā uz laiku iecelt FKTK Uzraudzības departamenta Monetāro finanšu iestāžu darbības analīzes daļas vadītāju Kristīni Černaju-Mežmali.
Līzinga portfelis, milj. EUR 1800
1600
1400
1200
1000
800
31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.03. 30.06. 30.09. 31.12. 31.03. 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2019
Dati: Latvijas Līzinga devēju asociācija
Nozares fakti
Izaicinājumi un atbalsts
Noguldījumi Latvijas bankās perioda beigās, tūkst. EUR 2500 2000
4 400
1500
4 502
3 890
2 331 3 620
12 475
12 497
30.06.2018
1000
3 804
2 291 3 890
1 824 3 584
12 322
13 031
13 200
30.09.2018
31.12.2018
31.03.2019
5000 0 31.03.2018
Iekšzemes klienti
Pārējo ES valstu klienti
Citu valstu klienti
Baltijas valstu MUV uzņēmumiem pieejami vairāk nekā 300 miljoni eiro Eiropas Investīciju fonds un trīs Baltijas valstu attīstības finanšu institūcijas parakstījušas “Baltijas Inovāciju fonda 2” (BIF2) līgumu, tādējādi turpinot Baltijas Inovāciju fonda iniciatīvu. “Baltijas Inovāciju fonda 2” apmērs ir 156 miljoni eiro. BIF2 turpmākajos piecos gados šo finansējumu ieguldīs Baltijas valstīs koncentrētajos privātā kapitāla un riska kapitāla fondos, tādējādi attīstot kapitāla ieguldījumus mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU) un sekmējot Baltijas reģiona izaugsmi. Trīs nacionālās attīstības finanšu institūcijas – “KredEx” (Igaunija), “Altum” (Latvija) un “Invega” (Lietuva) – katra “Baltijas Inovāciju fondā 2” ieguldīs 26 miljonus eiro, savukārt Eiropas Investīciju fonds ieguldīs vēl 78 miljonus eiro. Izvēlētajiem fondu pārvaldniekiem būs jāpiesaista finansējums no privātajiem investoriem, tādējādi nodrošinot, ka kopējā summa, kuru varēs ieguldīt Baltijas uzņēmumos, pārsniegs 300 miljonus eiro.
Dati: Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Apdrošinātāju peļņa/zaudējumi no OCTA apdrošināšanas, milj. EUR 7
6,0
5 3,5
3 1 -1 -3
-2,9
-5 -7
-6,3 2015. gada 1. pusgads
2016. gada 1. pusgads
-6,2 2017. gada 1. pusgads
2018. gada 1. pusgads
2019. gada 1. pusgads
Dati: Latvijas Apdrošinātāju asociācija
90
“PNB bankas” klientiem sāktas garantēto atlīdzību izmaksas “PNB bankas” klientiem 2019. gada 22. augustā sāktas garantēto atlīdzību izmaksas. Garantētās atlīdzības “PNB bankas” klientiem izmaksā banka “Citadele”. Paredzēts, ka 99,2% “PNB bankas” klientu garantētās atlīdzības veidā saņems noguldījumus pilnībā, tostarp 95% ir iekšzemes klientu, savukārt 4,2% – ārvalstu klientu. Garantētās atlīdzības izmaksas pilnībā veiks no Latvijas Noguldījumu garantiju fonda, un šim mērķim, pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vēstītā, nebūs nepieciešami līdzekļi no valsts budžeta. Garantēto atlīdzību izmaksai “PNB bankas” klientiem ir nepieciešami aptuveni 279 miljoni eiro.
Rādītāju dinamika
Apgrozījums industrijas līderiem
Uzņēmumi, kuru apgrozījums ir virs 145 000 EUR
Apgrozījums industrijas līderiem 2016.–2018. g. (milj. EUR) 250
2016
2017
2018
Apkopoto uzņēmumu skaits
819
822
878
Darbinieku skaits, tūkst.
22
22
24
Peļņa, milj. EUR
620
338
456
2017. g.
2016. g.
2018. g.
200
150
100
Rentabilitāte
28,68
15,94
19,83
Apgrozījums, milj. EUR
2 162
2 123
2 300
Apgrozījuma izmaiņas, %
2,47
-1,8
8,33
50
0
Swedbank, AS
BTA Baltic Citadele banka, AS Insurance Company, Avots: Firmas.lv AAS
Virsnozares skaitļos Kopā
Pakalpojumi finanšu, juridiskie un uzņēmējdarbībai Apdrošināšana Bankas Konsultācijas, juridiskie un citi biznesa pakalpojumi Līzings un cita finanšu darbība
Pieaudzis apgrozījums
Apgrozījums, peļņa EUR
Jauni atlasē
Neto apgrozījums, tūkst.
18/17
17/16
16/15
Peļņa, tūkst.
Darbinieki, skaits Rentabilitāte kopā
Nodokļi (VID dati) Kopā, tūkst.
VSAOI uz darbinieku, tūkst. EUR
878
72%
21%
2 299 842
8%
-2%
2%
455 992
20%
24 119
297 678
6,18
55 16
87% 44%
7% 6%
481 236 789 485
11% 5%
16% -32%
-10% 8%
15 626 225 524
3% 29%
2889 7412
22 806 112 234
4,17 8,16
620
74%
24%
541 216
15%
9%
3%
66 671
12%
10 210
118 433
5,14
187
63%
17%
487 905
4%
20%
-1%
148 172
30%
3608
44 204
6,65
TOP 10 (izņemot bankas un apdrošināšanas sabiedrības) N. p. k. Nosaukums
1
Darbības joma
2018. g. neto apgrozījums, tūkst. EUR
Apgrozījuma izmaiņas, Rentabilitāte, pret 2017. g., % %
Darbinieku skaits
TWINO, SIA
Finanšu darbība
33 344
38,89%
10,98
54
2
Circle K Business Centre, SIA
Grāmatvedības pakalpojumi
28 736
10,80%
1,37
579
3
Aviation Crew Resources, AS
Personāla atlase; konsultācijas un pakalpojumu noma
26 497
56,27%
1,32
283
4
UniCredit Leasing, SIA
Līzings
24 891
19,82%
43,05
118
5
IPF Digital Latvia, SIA
Finanšu darbība
24 763
24,16%
40,35
40
6
Royal Pay Europe, SIA
1
Finanšu darbība
19 758
8 reizes
11,46
9
72 Miko Invest, SIA
Vērtspapīri
18 871
-
5,96
0
8
mogo, AS
Finanšu darbība
18 795
45,64%
16,29
90
9
ExpressCredit, SIA
Finanšu darbība
17 979
5,49%
23,84
264
Finanšu darbība
16 082
2,18%
14,03
0
10 VIVUS, SIA 1
Atšķirīgs pārskata periods no 01.05.2018. līdz 30.04.2019. 2 2017. gadā nav vērā ņemama apgrozījuma. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Pakalpojumi finanšu, juridiskie un uzņēmējdarbībai
Uzņēmumu skaits
91
92
Asociācijas viedoklis Modernākās norēķinu tehnoloģijas ienāk Latvijā vairāk nekā 90% banku klientu, kopš ieviešanas brīža ir apstrādāti gandrīz seši miljoni zibmaksājumu krietni vairāk nekā miljarda eiro apmērā.
Deniss Fiļipovs Latvijas Bankas Maksājumu politikas daļas vadītājs Inovatīvu norēķinu risinājumu un tehnoloģiju ieviešana Latvijas finanšu nozarē notiek strauji – mūsdienās starpbanku pārskaitījums sekunžu laikā ir pašsaprotama dzīves sastāvdaļa. Bezkontaktu norēķini vairs nevienu nepārsteidz, un tagad gan pircēji, gan pārdevēji aprod ar iespēju veikalā par pirkumu samaksāt ar tālruni, pulksteni vai aproci. Naudas pārskaitījums, izmantojot tālruņa numuru, sociālo tīklu kontu vai e-pasta adresi, nav zinātniskā fantastika, bet pakalpojums, pie kura drīzas ieviešanas strādā vadošās Latvijas bankas. Mums ir patiess lepnums, ka mēs kā centrālā banka esam šī moderno norēķinu ātrvilciena lokomotīve. Jau pirms diviem gadiem kā pirmie eiro zonā ieviesām zibmaksājumu infrastruktūru, kas Latvijā strādājošām bankām nodrošina iespēju piedāvāt klientiem ātrus pārskaitījumus no konta vienā bankā uz kontu citā bankā, ļaujot neuztraukties par to, ka naudas saņēmējs ir citas bankas klients, kā arī kad pārskaitījums tiek veikts. Zibmaksājumi turpina attīstīties, un klientiem tiek piedāvāti arvien ērtāki un ātrāki norēķinu veidi. Tie ir pieejami jau
Turpinoties zibmaksājumu pakalpojuma attīstībai, Latvijas Banka izstrādājusi risinājumu – Zibsaišu reģistru –, kas savieno banku kontu numurus ar mobilo tālruņu numuriem. Līdz ar to pārskaitīt naudu starp dažādu banku klientiem varēs ne tikai zibenīgi, bet arī tik vienkārši kā piezvanīt. Bet kas mūs sagaida tuvāko gadu laikā? Var sagaidīt esošo pakalpojumu tālāku attīstību, labāku integrāciju cilvēku ikdienas dzīvē, kā arī plašāku izmantošanu komerciālos nolūkos. Piemēram, ar Latvijas Bankas atbalstu varam sagaidīt zibmaksājumu lomas būtisku pieaugumu tirdzniecības vietās un e-komercijā. Saskaņā ar statistikas datiem bezskaidras naudas norēķinu apjoms un īpatsvars Latvijā turpina palielināties, un to noteikti sekmē inovatīvu jauno tehnoloģiju ieviešana, kas šādus norēķinus cilvēkiem padara arvien ātrākus un ērtākus. Jau šobrīd vairāk nekā puse bezskaidras naudas norēķinu tiek veikti, izmantojot maksājumu karti, bet tuvāko 5–7 gadu laikā norēķini, kuros maksājumu karte netiks izmantota, varētu radīt nopietnu konkurenci maksājumu karšu pakalpojumu sniedzējiem. Paredzams, ka intensificēsies tehnoloģisko milžu (Google, Apple, Facebook un Amazon) interese par ienākšanu maksājumu un finanšu pakalpojumu jomā. Vienlaikus arī centrālās bankas vēlas mainīties laikiem līdzi, un nu jau lielākā daļa pēta iespējas ieviest digitālu naudu, kas būtu droša.
Notikusi atteikšanās no augsta riska klientiem pakalpojumus sniedzoši uzņēmumi un finanšu nozari apkalpojoši tehnoloģiju uzņēmumi.
Jānis Brazovskis Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis Nozarē turpinās transformācijas process, pārejot uz digitāliem risinājumiem. Latvijas finanšu sektora stiprā puse ir tā, ka mēs arvien no administratīvās efektivitātes viedokļa esam starp labākajiem Eiropā. Mums izdevumu attiecība pret ieņēmumiem ir nedaudz pāri par 40%, bet, piemēram, Vācijas bankās – pāri par 70%. Pēdējos gados ir notikusi būtiska riska ekspozīcijas samazināšana un atteikšanās no augsta riska klientiem. 2017. gadā nozare pati skaidri iezīmēja virzienu uz labāku un atbilstošāku risku vadību. Pašlaik vairāk nekā 90% no banku depozītiem ir no Latvijas vai no citām ES dalībvalstīm. Tādējādi vairāk nestrādājam uz ārvalstu klientiem fokusētu tikai transakciju biznesa modeli, kas, neapšaubāmi, bija paaugstinātā riska avots. Šī brīža finanšu sektora struktūru veido četras piecas universālās bankas un citi specializētie finanšu pakalpojumu sniedzēji, tādi kā ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, privātie pensiju fondi, specializētas nišas bankas, kā arī citi finanšu
Asociācija konsekventi uzstāj, ka izlēmīga un stingra vēršanās pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un korupciju – gan starptautisko, gan vietējo – ilgtermiņā nesīs ieguvumus, palīdzot Latvijas finanšu sektoram atgūt reputāciju un būtiski nostiprinot visu Latvijas tautsaimniecību. Iestājamies par būtisku AML/CFT sistēmas stiprināšanu, ieskaitot uzraudzības struktūru ne vien Latvijas, bet arī ES līmenī. Mēs skaidri apzināmies – paralēli dažādu produktu attīstībai, konkurētspējas stiprināšanai un kredītresursu nodrošināšanai tautsaimniecībai –, kas ir mūsu primārie uzdevumi, mums jānodrošina reālā risku vērtējumā balstīta risku vadība, sasniedzot un pastāvīgi ievērojot augstākos atbilstības standartus. Ņemot vērā Latvijai specifiskos, pastāvīgi pieaugošos riskus, kas saistīti gan ar AML/CFT, gan starptautisko sankciju režīma pastiprināšanos, finanšu pakalpojumu sniedzēji stiprina savas iekšējās kontroles sistēmas, kā arī lūdz to darīt saviem klientiem – uzņēmumiem –, īpašu uzmanību pievēršot uzņēmuma, tā sadarbības partneru un veikto darījumu caurskatāmībai. Esam gandarīti, ka arvien pieaug mūsu klientu izpratne par pieaugošajiem riskiem un to atbilstošu vadību. Darbs pie uzņēmumu darbībai piemītošo risku apzināšanās, novērtējuma un atbilstošas vadības nav kampaņveidīgs pasākums, bet pastāvīga prakse, un aicinām mūsu sadarbības partnerus apzināties savam uzņēmumam piemītošos riskus un riskus, ko rada viņu sadarbības partneri.
Pakalpojumi finanšu, juridiskie un uzņēmējdarbībai
Asociācijas viedoklis
93
94
95
Pakalpojumi finanšu, juridiskie un uzņēmējdarbībai
Apdrošinātāji
Apdrošinātāji
Klientu prasības apdrošināšanas pakalpojumu kvalitātei aug straujāk nekā pirktspēja
Ingrīda Ķirse ERGO valdes locekle Baltijas valstīs Apdrošināšanas nozarē jau vairāku gadu garumā ir nemainīgi liela konkurence, kas klientiem sniedz plašas izvēles iespējas. Vienlaikus tas liek apdrošinātājiem arvien efektivizēt iekšējos procesus, lai nodrošinātu pēc iespējas konkurētspējīgākus pakalpojumus. Klientu prasības attiecībā uz apdrošināšanas pakalpojumu kvalitāti, to segumu un servisu aug straujāk nekā viņu pirktspēja. Tas liek nozarei būt nepārtrauktā attīstības procesā, sekojot gan iedzīvotāju dzīvesveida un paradumu izmaiņām, gan tehnoloģiju inovācijām, kā arī ieviešot normatīvos noteiktās izmaiņas. Arvien lielāka nozīme nozarē ir dažādiem digitāliem risinājumiem klientu ērtību nodrošināšanai.
Apdrošināšanas sabiedrība
Dzīvības apdrošinātāji ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle SEB dzīvības apdrošināšana Swedbank Life insurance SE Latvijas filiāle Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle CBL Life Mandatum Life Insurance Baltic SE Latvijas filiāle
40 115 644
-1
37 790 440
-8
28 903 425
5
19 306 967
16
12 246 995
-3
6 809 859
-2
Nedzīvības apdrošinātāji BTA Baltic Insurance Company 207 192 987 Balcia Insurance SE 105 459 810 BALTA 103 742 268 ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle 39 560 291 ERGO Insurance SE Latvijas filiāle 33 815 846 If P&C Insurance AS Latvijas filiāle 29 552 582 Swedbank P&C Insurance AS 25 752 363 Latvijas filiāle Compensa Vienna Insurance Group 22 482 207 ADB Latvijas filiāle Baltijas Apdrošināšanas Nams 18 967 891 Seesam Insurance AS 18 607 688 Latvijas filiāle Dati: Latvijas Apdrošinātāju asociācija
96
Parakstītās Izmaiņas, prēmijas 2018. pret gadā, EUR 2017. g., %
27 8 18 12 15 9 63 128 14 15
Līzings un cita finanšu darbība Līzinga tirgus dati atspoguļo kopējo tendenci ekonomikā
Jānis Paiders “Swedbank” Uzņēmumu finansēšanas atbalsta daļas vadītājs Līzinga dati 2019. gada sākumā uzrāda kopējo tendenci tautsaimniecības attīstībā, pēc straujākas izaugsmes bija vērojama attīstības tempu mazināšanās, kas atsaucās arī līzinga datos. Pašreiz pieejamie dati par 2019. gada sākumu parāda nelielu izaugsmi: līzingā iegādāto vieglo automašīnu, komerctransporta un iekārtu finansējums pirmajā ceturksnī audzis par 5%. Arvien lielāku popularitāti iegūst operatīvais auto līzings, šobrīd aizņemot 33% no visu jauno darījumu īpatsvara un uzrādot 50% kāpumu, salīdzinot ar tādu pašu laika posmu pirms gada.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
Darbības joma
1 TWINO, SIA
Finanšu darbība
33 344
38,89%
10,98
54
2 UniCredit Leasing, SIA
Līzings
24 891
19,82%
43,05
118
3 IPF Digital Latvia, SIA
Finanšu darbība
24 763
24,16%
40,35
40
4 Royal Pay Europe, SIA
Finanšu darbība
19 758
684,83%
11,46
9
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
5 Miko Invest, SIA
Vērtspapīri
18 871
-
5,96
0
6 mogo, AS
Finanšu darbība
18 795
45,64%
16,29
90
7 ExpressCredit, SIA
Finanšu darbība
17 979
5,49%
23,84
264
8 VIVUS, SIA
Finanšu darbība
16 082
2,18%
14,03
0
Finanšu darbība
14 350
-6,98%
31,09
227
10 TAVEX, SIA
Finanšu darbība
13 985
-5,93%
4,33
38
11 Transact Pro, SIA
Finanšu darbība
13 876
-11,30%
22,05
87
12 4finance, AS
Finanšu darbība
13 687
-9,05%
196,78
295
13 Swedbank Līzings, SIA
Līzings
12 640
8,79%
68,52
25
14 InCREDIT GROUP, SIA
Finanšu darbība
12 480
13,40%
36,16
112
15 Luminor Līzings, SIA
Līzings
12 001
5,66%
25,05
57
16 SEB līzings, SIA
Līzings
9 660
10,54%
26,2
20
17 ALD Automotive, SIA
Līzings
9 279
3,97%
14,59
22
Finanšu darbība
8 392
-57,96%
28,75
6
19 B2KAPITAL, SIA
Finanšu darbība
8 198
50,13%
0,31
15
20 ONDO, SIA
Finanšu darbība
7 750
9,04%
16,87
0
21 AIZDEVUMS.LV, SIA
Līzings
7 048
4,00%
48,07
103
22 E LATS, SIA
Lombardi, ieķīlāšana
6 670
-9,70%
6,75
92
9
18
Attīstības finanšu institūcija Altum, AS
Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība, AS
23 ServiceDO, SIA
Līzings
6 080
102,11%
11,24
3
24 Nasdaq CSD, SE
Vērtspapīri
6 016
-17,02%
14,02
44
25 Creamfinance Latvia, SIA
Finanšu darbība
5 967
61,15%
9,97
52
1
2017. gadā nav aprozījuma. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Pakalpojumi finanšu, juridiskie un uzņēmējdarbībai
1
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
97
Bankas Tirgū šogad ir aktivizējusies patēriņa kreditēšana
Guntis Beļavskis bankas “Citadele” valdes priekšsēdētājs Redzam, ka tirgū šogad ir aktivizējusies patēriņa kreditēšana – bankas vairāk iegulda resursus, lai izsniegtu nenodrošinātos kredītus, tomēr pārējos kreditēšanas segmentos nekādu izmaiņu nav. Par mērenu kreditēšanas attīstību liecina arī Finanšu nozares asociācijas kreditēšanas indekss privātpersonu segmentā – 2018. gadā kreditēšanas indekss privātpersonām audzis teju tikpat strauji kā gadu iepriekš, bet Latvijas iedzīvotāju vēlme un spēja aizņemties piedzīvojusi lielāko kāpumu pēdējo triju gadu laikā. To pozitīvi ietekmējusi kopējā izaugsme valsts ekonomikā, kas vairojusi iedzīvotāju finanšu stabilitāti un optimismu.
Latvijā strādājošo banku aktīvi 2018. gada nogalē N. p. k. Bankas nosaukums
Grāmatvežiem uzņēmumu gada pārskati
Izmaiņas pret 31.12.2017, %
Peļņa/ zaudējumi, tūkst. EUR
1
Swedbank
5 899 837,9
10,7
111 193,3
2
Luminor Bank
4 832 387,7
-2,3
44 242,9
3
SEB banka
3 743 867,9
0,5
45 866,8
4
Citadele banka
2 395 592,4
-10,4
33 037,3
5
OP Corporate Bank filiāle Latvijā
681 778,9
82,9
-
6
PNB Banka
619 588,1
-27,7
-5 099,0
7
BlueOrange Bank
516 656,2
-24,2
7 366,9
8
Rigensis Bank
455 744,3
57,6
2 986,0
9
Danske Bank filiāle Latvijā
380 210,6
-35,7
-
10
Reģionālā investīciju banka
305 307,9
-22,9
6 243,8
11
Baltic International Bank
301 701,3
-6
-304,9
12
PrivatBank
233 201,8
-9,7
-4 195,8
13
Meridian Trade Bank
211 809,3
-28,1
1 536,7
14
LPB Bank
198 100,2
-15,9
5 548,8
15
Signet Bank
143 126,8
-18,6
610,4
16
Expobank
82 234,1
-63,9
279,4
Dati: Finanšu nozares asociācija
98
Aktīvi 2018. gada 31. decembrī, tūkst. EUR
Konsultācijas, juridiskie un citi biznesa pakalpojumi Konsultāciju jomā uzsvars uz multidisciplinaritāti Kristīne Jarve “Deloitte Latvia” vadošā nodokļu partnere Baltijas valstīs Reti kurš konsultāciju pakalpojums šobrīd ir strikti vienas nodaļas pārziņā. Piemēram, nodokļu konsultācijās klients bieži sagaida arī juridiskus padomus, bet, veicot finanšu pārskatu auditu, nereti varam identificēt arī uzņēmuma pārvaldības uzlabošanas iespējas. Arī tehnoloģijas vairs nav kā atsevišķs produkts vai pakalpojums. Uzņēmumi sagaida, ka konsultanti izmantos un piedāvās tās kā daļu no jebkura projekta – vai tas būtu audits, nodokļu konsultācijas vai restrukturizācijas projekts. Katrs uzņēmums pats sev definē, kas ir digitalizācija.
Nozares TOP 25 uzņēmumi Circle K Business Centre, SIA Aviation Crew 2 Resources, AS ERNST & YOUNG 3 BALTIC, SIA
11
4 5 6 72 8 9 10 11 122 13 14 15 16 17 18 19 203 21 22 23 24 25 1
3
Darbības joma
3
Darbinieku skaits
Grāmatvedības pakalpojumi
28 736
10,80%
1,37
579
Personāla atlase; konsultācijas un pakalpojumu noma
26 497
56,27%
1,32
283
Audits
12 218
6,79%
17,79
182
10 120
18 reizes
5,41
8
8 746
-8,02%
3,27
185
Darba drošības organizēšana, LUMINA Group, SIA konsultācijas Solvay Business Biznesa konsultācijas, Services Latvia, SIA pakalpojumi Parādu piedziņa, GelvoraSergel, SIA detektīvdarbība KPMG Baltics AS Audits Tehniskās pārbaudes un SGS LATVIJA LTD, SIA ekspertīze PricewaterhouseAudits Coopers SIA Biznesa konsultācijas, Allnex Latvia, SIA pakalpojumi Elektroniskie sakari, Kontroles dienesti Valsts AS Biznesa konsultācijas, Cabot Latvia, SIA pakalpojumi Biznesa konsultācijas, Deloitte Latvia, SIA pakalpojumi Biznesa konsultācijas, Investa Ltd, SIA pakalpojumi Marine Trans Biznesa konsultācijas, Logistic,, SIA pakalpojumi Biznesa konsultācijas, Your Solution, SIA pakalpojumi Storent Investments, Biznesa konsultācijas, AS pakalpojumi Biznesa konsultācijas, PARKBURGER, SIA pakalpojumi CREDITREFORM Parādu piedziņa, LATVIJA, SIA detektīvdarbība Biznesa konsultācijas, STONEWIN, SIA pakalpojumi Tradebacking.com, Biznesa konsultācijas, SIA pakalpojumi AMPLEXOR Latvia, Tulkošana SIA BT 1, SIA Izstāžu, gadatirgu organizēšana Biznesa konsultācijas, Splash, SIA pakalpojumi Parādu piedziņa, Intrum Latvia, SIA detektīvdarbība
Atšķirīgs pārskata periods no 01.05.2018. līdz 30.04.2019. Atšķirīgs pārskata periods no 01.10.2017. līdz 30.09.2018. Reģistrēts 2017. gadā. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati 2
Apgrozījuma 2018. gada apgrozījums, izmaiņas, pret Rentabili2017. g., % tāte, % tūkst. EUR
8 264
72,31%
53,62
90
7 948
0,06%
3,39
156
7 882
7,05%
12,4
161
7 555
10,99%
5,87
144
7 154
40,03%
4,82
224
7 046
6,01%
1,19
93
6 935
6,79%
7,13
147
6 872
17,28%
8,47
90
6 660
28,05%
1,84
15
6 624
-26,58%
1,9
2
6 323
-3,76%
1,82
38
6 091
28,85%
24,47
10
5 714
13,04%
0,13
640
5 309
48,97%
5,03
76
5 271
-
-1,07
5
5 027
-3,35%
5,84
29
4 816
-0,48%
10,71
73
4 738
11,12%
4,83
58
4 617
-20,60%
4,34
3
4 567
-
6,41
58
Pakalpojumi finanšu, juridiskie un uzņēmējdarbībai
N. p. k. Nosaukums
99
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika • Datortehnika • Informācijas tehnoloģijas, programmizstrāde
+/- Panākumi un neveiksmes
Tendence
Latvijai sava valodas tehnoloģiju platforma “Hugo.lv” Investējot 1,5 miljonus eiro, no kuriem 85% ir ES līdzfinansējums, Latvijā sadarbībā ar tehnoloģiju uzņēmumu “Tilde” izveidots valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platforma “Hugo.lv”. Platforma izveidota ar mērķi, lai valodas rīks būtu pieejams ikvienam, kuram ikdienā dokumenti jāpārveido no angļu valodas vai uz angļu valodu. Platforma piedāvā audio ieraksta atpazīšanas rīku, kas audio failu pārveido tekstā. Veselības ministrija apšauba divu IKT iepirkumu godīgumu Šā gada maijā divos Veselības ministrijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) projektos tika novērota “nopietna politiska intervence” un krāpniecības pazīmes. Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) sacīja, ka pēdējo pāris gadu laikā tikusi realizēta shēma, kas ļāvusi konkrētām kompānijām bez licencēm piedāvāt pakalpojumus, kas saistīti ar programmatūras licenču ieviešanu un uzturēšanu. Viens no tiem bija iepirkums par Valsts veselības apdrošināšanas datubāzes izveidi, savukārt otrs ir ministrijas IKT centralizācijas projekts.
Iedzīvotāji, kuri lieto mākoņdatošanu 2018. gadā (% no interneta lietotājiem attiecīgajā grupā) 60 50
55,1 42,8
40 30
30,3
20
21,6 14,7
10
9,2 0
16–24 gadu vecumā
25–34 gadu vecumā
35–44 gadu vecumā
45–54 gadu vecumā
55–64 gadu vecumā
65–74 gadu vecumā
Dati: Centrālā statistikas pārvalde
Nozares fakti
Izaicinājumi un atbalsts
Interneta pieslēgumu veidi mājsaimniecībās 2018. gada sākumā (% no mājsaimniecību kopskaita)
RTU izveidota doktorantūras programma “Industriālais doktors” Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) sadarbībā ar mobilo sakaru operatoru “Latvijas mobilais telefons” izveidoja doktorantūras programmu “Industriālais doktors” ar mērķi attīstīt tehnoloģijas nozari. Programmas izveidē investēti 100 000 eiro. Jaunā doktorantūras programma norisināsies četrus gadus, kuras laikā galvenais mērķis ir realizēt sadarbības platformu industrijai un zinātnei un kuras rezultātā veidosies inovatīvs risinājums nākotnes attīstībai. Programmas laikā doktora studentiem jāizveido pētījuma prototips, kas būs arī jādemonstrē sabiedrībai un industrijai.
1 pieaugušais 1 pieaugušais ar bērniem 2 pieaugušie 2 pieaugušie ar bērniem 3 un vairāk pieaugušie 3 un vairāk pieaugušie ar bērniem 0
20
40
Fiksētais platjoslas pieslēgums Mobilais bezvadu pieslēgums Platjoslas pieslēgums
60
80
100
Dati: Centrālā statistikas pārvalde
Interneta pieejamība visās Latvijas mājsaimniecībās 2018. gada sākumā (%) 100 80 77,3
78,6
81,6
2016
2017
2018
60 40 20 0
Dati: Centrālā statistikas pārvalde
100
Valsts kontrole kritizē IKT infrastruktūras drošību Lietderības revīzijā “Vai valsts pārvaldē ir izmantotas visas iespējas IKT infrastruktūras efektīvai pārvaldībai?” Valsts kontrole (VK) secinājusi, ka valsts pārraudzībā esošās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūras fiziskā drošība ir atstāta novārtā. Revīzijā atklājies, ka IKT infrastruktūras drošība datu centros no augstākstāvošo iestāžu puses preventīvi uzraudzīta netiek. Tāpat trūkumi drošības prasību diferencēšanā noved gan pie nepietiekamas aizsardzības, gan pie dārgiem risinājumiem, kad, pārmērīgi aizsargājot maznozīmīgu informāciju, tiek radīts papildu finanšu slogs budžetam. VK uzskata, ka steidzami nepieciešams pilnveidot IKT infrastruktūras drošības uzraudzības mehānismu, kur patlaban nav noteiktas ne skaidras prasības fiziskai un vides drošībai, ne arī veikta situācijas apzināšana un uzraudzība valstī kopumā.
Rādītāju dinamika
Apgrozījums industrijas līderiem
Uzņēmumi, kuru apgrozījums ir virs 145 000 EUR
Apgrozījums industrijas līderiem 2016.–2018. g. (milj. EUR) 500
2016
2017
2018
Apkopoto uzņēmumu skaits
470
504
537
Darbinieku skaits, tūkst.
12
14
15
Peļņa, milj. EUR
129
108
220
2017. g.
2016. g.
2018. g.
400
300
200
Rentabilitāte
8,28
6,5
11,47
Apgrozījums, milj. EUR
1 559
1 659
1 922
Apgrozījuma izmaiņas, %
3,88
6,43
15,83
100
0
ELKO GRUPA, AS
Mikrotīkls, SIA
Evolution Latvia, SIA Avots: Firmas.lv
Virsnozares skaitļos Kopā
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika Datortehnika Informācijas tehnoloģijas, programmizstrāde
Pieaudzis apgrozījums
Apgrozījums, peļņa EUR Jauni atlasē
Neto apgrozījums, tūkst.
18/17
17/16
16/15
Peļņa, tūkst.
Darbinieki, skaits Rentabilitāte kopā
Nodokļi (VID dati) Kopā, tūkst.
VSAOI uz darbinieku, tūkst. EUR
537
72%
15%
1 922 134
16%
6%
4%
220 399
11%
14 968
219 160
7,03
92
59%
9%
763 434
13%
-12%
-1%
15 139
2%
1002
20 197
5,27
445
75%
17%
1 158 700
18%
19%
8%
205 260
18%
13 966
198 963
7,15
TOP 10 N. p. k. Nosaukums
Darbības joma
2018. g. neto apgrozījums, tūkst. EUR
Apgrozījuma izmaiņas, Rentabilitāte, pret 2017. g., % %
Darbinieku skaits
1
ELKO GRUPA, AS
Datortehnikas vairumtirdzniecība
424 915
-2,65%
1,8
254
2
Mikrotīkls, SIA
IT, informācijas tehnoloģijas
258 711
2,82%
30,67
251
3
Evolution Latvia, SIA
IT, informācijas tehnoloģijas
89 012
21,07%
8,78
3560
4
ASBIS BALTICS, SIA
Datortehnikas vairumtirdzniecība
79 616
3 reizes
0,62
26
5
ALSO Latvia, SIA
Datortehnikas vairumtirdzniecība
70 634
17,32%
0,71
72
6
MoonCom, SIA
Datortehnikas vairumtirdzniecība
62 115
57,00%
0,77
9
7
4finance IT, SIA
IT, informācijas tehnoloģijas
47 756
4,09%
6,03
218
8
Tieto Latvia, SIA
Programmatūra
40 903
10,07%
13,47
718
9
C.T.CO, SIA
Programmatūra
28 547
14,22%
10,57
452
10 SOLAR SUPPORT SERVICES, SIA Programmatūra
27 455
3 reizes
1,09
2
Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika
Uzņēmumu skaits
101
102
Asociācijas viedoklis Latvija riskē ar IKT nozares potenciāla iznīkšanu Latvija ir Eiropas Savienības (ES) brīvajā tirgū, un tas nozīmē, ka jaunieši var izmantot iespēju doties uz ārzemēm iegūt augstāko izglītību. Neliela daļa jauniešu ar IKT iemaņām vai interesi par jomu izmanto šo iespēju, taču atpakaļ uz Latviju atgriežas vien daži. Tātad ekonomiskais pienesums aiziet uz citu valsti. Ina Gudele Latvijas Interneta asociācijas izpilddirektore Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) nozarei šis gads ir panākumu pilns, taču nākotnē panākumus būs arvien grūtāk gūt, ja neatrisināsim problēmu par IKT speciālistu nepieciešamību. Tā ir problēma, kas ilgst 20 gadus, un tagad mēs pļaujam, ko toreiz sējām. Pēc nākamajiem 20 gadiem mēs darīsim to pašu. Ar katru gadu IKT speciālistu trūkums būtiski pieaug. To apgalvos jebkurš IKT nozares pārstāvis. Problēmu var skaidrot ar Latvijas demogrāfiju un vidusskolas beidzēju skaitu. Problēmas sakne ir veidojusies pašā izglītības sistēmas pamatā – jauniešiem ar katru nākamo gadu vēlme iesaistīties datorikā, elektronikā, robotikā un citās eksaktās jomās sarūk, un viņi nejūt nekādu simpātiju tajā. Tāpat problēma ir tajā, ka augstskolās tiek sagatavoti pasniedzēji, kas neveicina šo interesi. Ir palikusi neliela daļa skolotāju, kuri cenšas un ievieš savas mācību metodes, ar kurām ir rezultāti.
Latvijas politikas un ekonomikas problēma ir tā, ka nespēj izveidot sistēmu, kurā legāli imigrē ārzemju speciālisti IKT nozarei. Ja Eiropā dažas valstis spēj “gudrajiem prātiem” nodrošināt darbavietas un labus dzīvošanas apstākļus, arī mēs to varētu nodrošināt, lai veicinātu Latvijas ekonomisko izaugsmi. Patlaban mūsu imigrācijas politika nepieļauj, un ārzemju studenti, kas Latvijā iegūst izglītību, dodas prom. Nākotne IKT nozarei būs veiksmīga, ja atrisinās IKT speciālistu trūkumu un sakārtos izglītības sistēmu. Tāpat arī jāveicina atbalsts tām radošajām IKT idejām, kam ir potenciāls. Tādu mums ir daudz, taču investori nav pārliecināti, ka tam ir ilgtermiņa potenciāls, jo radošo ideju autori nespēj savākt komandu darbam. Investori apgalvo, ka naudas investīcijām ir daudz, taču potenciālas idejas – ne tik daudz. Latvija ir uzņēmusi kursu uz digitāliem un inovatīvo risinājumu projektiem, taču sapnis par tehnoloģiski attīstītu valsti noplaks, ja saglabāsim izolētās valsts identitāti un novērsīsimies no pasaules. Mums ir potenciāls būt tehnoloģiskai valstij, bet valsts un ekonomiskā līmenī mēs to strauji slāpējam.
Asociācijas viedoklis
Signe Bāliņa Latvijas Informācijas komunikācijas un tehnoloģijas asociācijas prezidente Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) risinājumi šodienas digitālās transformācijas laikmetā ir neatņemama konkurētspējas un efektivitātes nodrošināšanas sastāvdaļa. To ir veicinājusi tehnoloģiju pieejamība un mobilitāte, ietekmējot klientu paradumus un vajadzības. Digitālā transformācija veicina būtiskas izmaiņas uzņēmumu darbībā un biznesa procesos, sniedz ievērojamu pievienoto vērtību. Lai šī attīstība būtu sekmīga, ļoti svarīga ir organizāciju kultūras un domāšanas maiņa. Jauniešos viennozīmīgi ir jāveicina interese par eksaktajām zinātnēm, jāstāsta un jāieinteresē par jaunām profesijām, piemēram, virtuālās vides dizaineriem, mākslīgā intelekta sistēmu sociologiem, robotu treneriem, datu zinātniekiem un detektīviem. Šajās profesijās liela loma ir tehnoloģiskajām komponentēm – datu analīzei, vizualizēšanai, algoritmu veidošanai un testēšanai. IKT nozarei arī pašai ir nepārtraukti jāmācās un jāpalīdz citām nozarēm jaunās tehnoloģijas “iedzīvināt”, bet ikvienam cilvēkam
būtu jāatvēl 101 mācību diena jaunu prasmju apgūšanai mākslīgā intelekta laikmetā līdz 2022. gadam. Digitālās nākotnes sabiedrības un ekonomikas kontekstā ir svarīgi apzināties, ka nozīmīgu lomu Latvijas un Eiropas Savienības (ES) ekonomikā ieņem mazie un mikro uzņēmumi (MMU) – ES kopumā 99% no visiem uzņēmumiem ir tieši MMU. Tehnoloģijas digitālajā jomā nemitīgi mainās, tādēļ IKT nozares uzņēmumiem ir svarīga regulāra darbinieku kvalifikācijas un zināšanu celšana, lai nodrošinātu uzņēmumu konkurētspēju. IKT apmācību projektā Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) apkopo apmācību vajadzības un koordinē apmācību procesu, kas uzņēmumiem ir nozīmīgs atbalsts. Apmācības netiešā veidā pozitīvi ietekmē arī ilgtspējīgas attīstības principus, jo projektā apmācītie IKT profesionāļi spēj izmantot apmācībās iegūtās zināšanas gan jaunu digitālo pakalpojumu izstrādē, gan esošu IKT sistēmu integrācijā un modernizēšanā – kā IKT nozarē, tā citās tautsaimniecības jomās, lai efektīvāk izmantotu dabas un sabiedrības resursus. Projekta gaitā apkopotie dati liecina, ka visaktīvāk mācībās piedalījušies IKT darbinieki vecumā no 26 līdz 50 gadiem – 80,1% no visiem dalībniekiem, 7,4% dalībnieku bijuši vecāki par 51 gadu, bet 12,5% – jaunāki par 25 gadiem. Tāpat 65,8% mācību dalībnieku bija vīrieši, bet 34,2% – sievietes. Savukārt LIKTA rīkotajā “Digitālās nedēļas” dalībnieku skaits Latvijā šogad sasniedza 28 552, kas ir par 4000 dalībnieku vairāk nekā pērn.
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika
IKT nākotne ir atkarīga no uzņēmēju iniciatīvas attīstīties tehnoloģiski
103
Datortehnika Reģionos pieaug datortehnikas pieprasījums
Egons Mednis AS “Elko grupa” valdes priekšsēdētājs AS “Elko grupa” ir viens no lielākajiem informācijas tehnoloģiju (IT) produktu izplatītājiem Baltijas, Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīs. Nākotnē mūsu darbības rezultātus ietekmēs makroekonomiskie, politiskie un vispārējās konkurences apstākļi. Mūsu galvenais virzītājspēks, kas sekmē kompānijas izaugsmi, ir augošais pieprasījums reģionos, kuros “Elko grupa” strādā, kā arī kompānijas spēja elastīgi pielāgoties IT tirgus dalībnieku pieprasījumam pēc jauniem produktiem. Tāpat mūsu izaugsmi nodrošina Eiropas Kopienas strukturālo fondu ieplūšana.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
Darbības joma
Darbinieku skaits
1 ELKO GRUPA, AS
Datortehnikas vairumtirdzniecība
424 915
-2,65%
1,8
254
2 ASBIS BALTICS, SIA
Datortehnikas vairumtirdzniecība
79 616
3 reizes
0,62
26
3 ALSO Latvia, SIA
Datortehnikas vairumtirdzniecība
70 634
17,32%
0,71
72
4 MoonCom, SIA
Datortehnikas vairumtirdzniecība
62 115
57,00%
0,77
9
5 CAPITAL, AS
Datortehnikas vairumtirdzniecība
19 752
-0,61%
0,51
61
6 Datika, SIA
Datortehnikas tirdzniecība
10 936
2 reizes
4,5
21
7 MarkIT Latvija, SIA
Datortehnikas tirdzniecība
10 272
13,16%
2,1
9
8 ATEA, SIA
Datortehnikas vairumtirdzniecība
9 753
-3,64%
3,23
40
9 BALTIC DATA, SIA
Datortehnikas tirdzniecība
9 428
26,47%
4,68
63
10 VS PRO, SIA
Datortehnikas tirdzniecība
5 973
6,13%
4,67
9
11 TelCom, SIA
Datortehnikas vairumtirdzniecība
5 230
20,76%
4,78
14
15 reizes
12 MTIP, SIA
Datortehnikas tirdzniecība
3 334
24,44
2
13 iStyle Latvia, SIA
Datortehnikas tirdzniecība
3 306
26,76% -14,71
17
14 DATEKS GRUPA, SIA
Datortehnikas tirdzniecība
3 167
11,06%
0,02
9
15 IT SALES, SIA
Datortehnikas vairumtirdzniecība
2 933
3 reizes
17,18
12
Datortehnikas tirdzniecība
2 685
-24,12%
2,4
15
Datortehnikas vairumtirdzniecība
2 269
-
0,24
0
Datortehnikas vairumtirdzniecība
1 747
-79,36%
55,56
3
19 UNITREE, SIA
Datortehnikas tirdzniecība
1 722
26,29%
3,87
5
Multisistēma 20 Rīga, SIA
Datortehnikas tirdzniecība
1 556
18,87%
-0,69
13
21 Biroteh, SIA
Datortehnikas tirdzniecība
1 383
-4,91%
4,81
12
PRINT & 22 SERVISS, SIA
Datortehnikas tirdzniecība
1 263
-0,79%
3,21
19
23 MS Modius, SIA
Datortehnikas vairumtirdzniecība
1 218
30,50%
2,5
5
24 MDATA, SIA
Datortehnikas vairumtirdzniecība
1 214
83,99%
26,07
9
25 Itelika, SIA
Datortehnikas vairumtirdzniecība
1 129
-24,36%
6,59
2
16
iWare Distribution, SIA
171 PU, PS 18
1
SV DEVELOPMENT GROUP, SIA
Atšķirīgs pārskata periods no 02.05.2018. līdz 31.12.2018. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
104
Apgrozījuma 2018. gada apgrozījums, izmaiņas, pret Rentabili2017. g., % tāte, % tūkst. EUR
Informācijas tehnoloģijas, programmizstrāde Nepieciešami inovatīvi risinājumi, kas atbilst klientu vajadzībām
Valērija Vārna “Tieto Latvia” valdes priekšsēdētāja Informācijas tehnoloģijas nozare Latvijā turpina ieņemt aizvien nozīmīgāku lomu, un tā ir stabila, strauji augoša, ar lielu potenciālu. Nākotne ir izaicinājums, kas prasa aizvien pielāgoties IT nozares dinamikai jaunu produktu izstrādē un esošo uzlabošanā. Tāpat arī finanšu pakalpojumu sektors rada nepieciešamību nepārtraukti augt un attīstīties vairāk digitālā, atvērtā un automatizētā virzienā. Baltijas valstu darba tirgus ir ļoti aktīvs, un Rīgā, kā reģiona centrā, ir vislielākā IT uzņēmumu koncentrācija, tādēļ ir jūtams augsti kvalificētu speciālistu trūkums. Nozarē neienāk pietiekami daudz jauno speciālistu, lai nodrošinātu augošās vajadzības.
Nozares TOP 25 uzņēmumi Darbības joma
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
1 Mikrotīkls, SIA
IT, informācijas tehnoloģijas
258 711
2,82%
30,67
251
2 Evolution Latvia, SIA
IT, informācijas tehnoloģijas
89 012
21,07%
8,78
3560
3 4finance IT, SIA
IT, informācijas tehnoloģijas
47 756
4,09%
6,03
218
4 Tieto Latvia, SIA
Programmatūra
40 903
10,07%
13,47
718
5 C.T.CO, SIA
Programmatūra
28 547
14,22%
10,57
452
SOLAR SUPPORT 6 SERVICES, SIA
Programmatūra
27 455
3 reizes
1,09
2
7 Euro Live Technologies, SIA
IT, informācijas tehnoloģijas
25 269
17,34%
5,07
952
8 DPA, SIA
IT, informācijas tehnoloģijas
24 119
3,10%
2,58
0
Tele2 Shared Service 9 Center, SIA
Programmatūra
16 445
-25,27%
9,35
434
101 Atea Global Services, SIA
IT, informācijas tehnoloģijas
15 392
-
6,42
354
11 IPRO, SIA
IT, informācijas tehnoloģijas
13 720
64,98%
7,5
28
12 EMERGN, AS
IT, informācijas tehnoloģijas
13 435
14,08%
10,19
251
13 DATAKOM, SIA
IT, informācijas tehnoloģijas
13 180
10,86%
11,96
91
Intrum Global Technologies, SIA
Programmatūra
12 371
23,51%
4,97
172
15 SUNCOM LTD, SIA
Programmatūra
12 173
-42,51%
2,07
3
16 Santa Monica Networks, SIA
IT, informācijas tehnoloģijas
10 381
13,87%
15,91
31
17 OptiCom, SIA
IT, informācijas tehnoloģijas
8 754
-2,92%
4,38
35
18 Estoty, SIA
Programmatūra
8 514
3 reizes
79,74
7
19 TVG, SIA
Programmatūra
8 006
-5,91%
0,67
8
202 DYNATECH, SIA
Programmatūra
7 595
-
5,46
150
IT, informācijas tehnoloģijas
7 472
7,05%
-13,83
71
22 Visma Labs, SIA
IT, informācijas tehnoloģijas
7 428
63,33%
6,28
139
23 Forticom, SIA
IT, informācijas tehnoloģijas
7 170
-12,02%
8,23
48
14
21
DIGITĀLĀS EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAS CENTRS, SIA
24 Pearl Latvija, SIA
Programmatūra
6 972
38,32%
22,93
48
25 Visma Enterprise, SIA
Programmatūra
6 848
4,02%
9,99
117
1
Atšķirīgs pārskata periods no 25.10.2017. līdz 31.12.2018., reģistrēts 2017. gadā. Atšķirīgs pārskata periods no 05.12.2017. līdz 31.12.2018., reģistrēts 2017. gadā. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati 2
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika
N. p. k. Nosaukums
105
Lauksaimniecība • Augkopība, dārzeņkopība un augļkopība • Lauksaimniecības tehnika un pakalpojumi • Lopkopība, putnkopība • Zivsaimniecība, zvejniecība
+/- Panākumi un neveiksmes
Tendence
Saimnieki ar iekultajām ražām apmierināti Jau jūlija pēdējā nedēļā visā Latvijā sākās ziemas kviešu un ziemas rapša kulšanas laiks, un saimnieki ar iekultajām ražām augustā ir apmierināti. Lauku konsultāciju un izglītības centrs secinājis, ka kuļamās ziemāju graudaugu platības saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta datiem ir aptuveni 431 000 hektāru. Ekspertu apsekoto sējumu un apzināto saimnieku sniegtā informācija liecina: ja laikapstākļi būs labvēlīgi, ziemas kviešu ražība pat pārsniegs vidēji piecas tonnas no hektāra. Valsts kontrole rāj lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas Valsts kontrole secinājusi, ka Zemkopības ministrijas izveidotā finansējuma saņemšanas kārtība nenodrošina mērķtiecīgu finansējuma piešķiršanu, skaidru un vienlīdzīgu attieksmi pret visām lauksaimniecības nevalstiskajām organizācijām. Ik gadu pusmiljons eiro garantēti un nemainīgi tiek piešķirts deviņām nevalstiskajām organizācijām, kuru pārstāvji veido Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvo padomi.
Nodotais svaigpiens, tūkst. tonnās pa mēnešiem 80 75 70 65 60 55 50
I
II 2018
Nozares fakti
1,314
2006
1,159
2007
1,535
2008
1,689
2009
1,663
2010
1,435
2011
1,412
2012
1,949
2014
2,227
2015
3,022
2016
2,703
2017
2,693
2018
2,057 0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Dati: Centrālā statistikas pārvalde
106
VI
VII
VIII
IX
X
XII
XII
Dati: Lauksaimniecības datu centrs
EK noteikusi mencas zvejas aizliegumu atsevišķos Baltijas jūras zvejas apakšrajonos Eiropas Komisija (EK) noteikusi mencas zvejas aizliegumu atsevišķos Baltijas jūras zvejas apakšrajonos, 23. jūlijā ES oficiālajā vēstnesī publicējot īstenošanas regulu, ar ko nosaka pasākumus ar mērķi samazināt nopietnu apdraudējumu mencas Baltijas jūras austrumdaļas krājumiem. Regula paredz pilnīgu mencas zvejas aizliegumu ICES 24., 25. un 26. apakšrajonā un aizliegumu paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī, apstrādāt uz kuģa vai izkraut šajā apgabalā nozvejotu mencu un no tās iegūtus zvejas produktus. Regula paredz arī izņēmumu, atļaujot veikt mencas zveju piekrastē 24. apakšrajonā un paturēt piezvejā iegūto mencu 24. līdz 26. apakšrajonā zvejas kuģiem, kuri zvejo ar traļiem, dāņu vadiem vai tiem līdzīgiem zvejas rīkiem, kuru linuma acs izmērs nepārsniedz 45 milimetrus, un zvejas kuģiem, kuru lielākais garums ir mazāks nekā 12 metri un kuri zvejo ar pasīviem zvejas rīkiem.
2,125
2013
2019
V
Lauksaimnieki aktīvi izmanto zemes iegādes kreditēšanas programmu Zemes iegādes kreditēšanas programmā septiņu gadu laikā lauksaimnieki iegādājušies 37 600 hektārus lauksaimniecības zemes 82,3 miljonu eiro vērtībā. Zemkopības ministrijā norādīja, ka lauksaimnieki jau septiņus gadus aktīvi izmanto zemes iegādes kreditēšanas programmas piedāvāto iespēju ar pazeminātiem aizdevuma procentiem iegādāties lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Ministrijā atzīmē, ka aizdevumi ir orientēti uz mazām un vidējām saimniecībām, kā arī jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir ekonomiski pamatoti saimniecību attīstības plāni, bet paaugstinātā riska vai trūkstošā nodrošinājuma dēļ nav iespējams saņemt aizdevumu komercbankās.
1,06
2005
IV
Izaicinājumi un atbalsts
Graudu kopraža, milj. t 2004
III
Rādītāju dinamika
Apgrozījums industrijas līderiem
Uzņēmumi, kuru apgrozījums ir virs 145 000 EUR
Apgrozījums industrijas līderiem 2016.–2018. g. (milj. EUR) 1000
2016
2017
2018
1 467
1 555
1 535
Darbinieku skaits, tūkst.
20
22
22
Peļņa, milj. EUR
143
241
163
Apkopoto uzņēmumu skaits
2016. g.
2017. g.
2018. g.
800
600
400
Rentabilitāte
4,68
7,2
4,96
Apgrozījums, milj. EUR
3 048
3 347
3 284
Apgrozījuma izmaiņas, %
-8,94
9,79
-1,87
200
0
URALCHEM Trading, SIA
LATRAPS, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Scandagra Latvia, SIA Avots: Firmas.lv
Virsnozares skaitļos Uzņēmumu skaits Kopā
Lauksaimniecība Augkopība, dārzeņkopība un augļkopība Lauksaimniecības tehnika un pakalpojumi Lopkopība, putnkopība Zivsaimniecība, zvejniecība
Pieaudzis apgrozījums
Apgrozījums, peļņa EUR Jauni atlasē
Neto apgrozījums, tūkst.
18/17
17/16
16/15
Peļņa, tūkst.
Darbinieki, skaits Rentabilitāte kopā
Nodokļi (VID dati) VSAOI uz darbinieku, tūkst. EUR
Kopā, tūkst.
1535
51%
9%
3 284 241
-2%
9%
-10%
162 755
5%
21 737
161 680
2,89
791
47%
7%
1 817 721
-1%
4%
-22%
100 985
6%
9333
28 890
2,71
253
63%
18%
710 747
-6%
16%
11%
15 631
2%
3361
65 729
3,68
455 37
50% 57%
7% 19%
681 018 74 754
0% 17%
17% -16%
-2% 24%
39 528 6 611
6% 9%
8221 822
60 044 7 017
2,74 3,30
TOP 10 Darbības joma
2018. g. neto apgrozījums, tūkst. EUR
Apgrozījuma izmaiņas, Rentabilitāte, pret 2017. g., % %
Darbinieku skaits
1
URALCHEM Trading, SIA
Agroķīmija, mēslošanas līdzekļi
885 098
1,55%
1,84
49
2
LATRAPS, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Lauksaimniecības pakalpojumi
222 646
20,02%
0,46
0
3
Scandagra Latvia, SIA
Agroķīmija, mēslošanas līdzekļi
73 699
-0,07%
-1,23
59
4
Pindstrup Latvia, SIA
Kūdra
71 546
3,10%
12,61
389
5
Putnu fabrika Ķekava, AS
Putnkopība
69 313
11,69%
3,04
805
6
ParadiZ Grain Impex, SIA
Augkopība un tehniskās kultūras
65 553
6 reizes
2,68
2
7
KONEKESKO LATVIJA, SIA
Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas tirdzniecība
56 770
15,17%
3,46
113
8
Bohnenkamp, SIA
Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas rezerves daļas
51 454
23,88%
3,18
50
9
Balticovo, AS
Putnkopība
48 669
-7,02%
11,04
306
Dzīvnieku barība
36 302
32,80%
2,42
28
1
10 Mars Latvia, SIA 1
Atšķirīgs pārskata periods no 01.10.2017. līdz 30.09.2018. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Lauksaimniecība
N. p. k. Nosaukums
107
108
Asociācijas viedoklis Pēc diviem neražas gadiem lauksaimnieki šogad beidzot varēs “ievilkt elpu” pašiem zemniekiem nav savu pārstrādes uzņēmumu. Daži mazi uzņēmumi ir, un par tiem īpaši nesūdzas.
Edgars Treibergs Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Pēc diviem neražas gadiem izskatās, ka raža tiešām būs laba. Turklāt tas neattiecas tikai uz labību, bet arī uz augļiem un ogām. Lauksaimnieki beidzot varēs “ievilkt elpu”. Tomēr atšķirības, protams, ir vērojamas reģionos – vienā vietā ražas ir labas, citā ne tik ļoti. Diezgan daudz sūdzas arī par to, ka labība ir sakritusi veldrē. Bet vecie zemnieki jau smejas, ka veldre vēl nevienu badā nav novedusi. Protams, ka kaut kādi zudumi būs, bet tagad tehnika ir tāda, ka novākt var arī veldrē sakritušus laukus. Cerams, ka arī laiks joprojām būs labs un nebūs liela mitruma. Tad nevajadzēs tik daudz enerģijas tērēt kaltēšanai. Kopumā, ja šis gads ražas ziņā nebūs ļoti labs, tad būs vismaz vidējs. Tas ir ļoti svarīgi, jo neviens zemnieks jau kataklizmas nespēj izturēt trīs gadus pēc kārtas. Piena ražotāji sūdzas par tagadējām iepirkuma cenām, par to, ka tās ir par mazu. Piena uzpircēji, protams, vēlas zemāku cenu, lai varētu gūt peļņu. Te nelaime lielā mērā ir saistīta ar to, ka
Sezonas laukstrādnieki mums ir ļoti vajadzīgi, bet tos kļūst arvien grūtāk dabūt, jo sezonas strādnieki jau nav vajadzīgi tikai mums. Gan vācieši, gan holandieši mūsu algas pārsola, un mums strādnieku ir arvien mazāk. Piemēram, melleņu audzētāja Māra Rudzāte atklāti pateica, ka šogad savus 60 hektārus novākt nevarēs, jo strādnieku pietrūkst. Diemžēl pieredze ar mūsu pašu skolēniem vai skolotājiem, kuri vasaras brīvlaikā dažkārt piepelnās, nav tā labākā. Visbiežāk atnāk, trīs dienas pastrādā un tad saka, ka jau apnicis. Taču tur ir nepieciešams intensīvs darbs divus mēnešus. Savukārt mūsu mazumtirgotāju soda naudas par to, ka prece netiek piegādāta solītajā apjomā, ir milzīgas. Pretestība pret darbaspēka ievešanu arī ir milzīga. Taču – lai nu kur, bet sezonas strādnieku ievešana gan nav bīstama. Viņi ļoti kontrolēti tiek ievesti un tikpat kontrolēti izvesti, turklāt Latvijā vēl tiek samaksāti sociālie nodokļi, no kuriem šiem cilvēkiem neko nevajadzēs, jo ne viņi šeit saņems pensijas, ne slimības pabalstus. Labklājības ministrija jau to visu ļoti labi saprot, bet ar to arī viss beidzas. Galu galā tagad darbinieku ievešanu nelegālā veidā piedāvā arī Polijas firmas. Kas tad šos cilvēkus izkontrolēs? Vasaras sezonā lauksaimniecībā ir vismaz 20% darbaroku iztrūkums. Ikvienā saimniecībā, ar kuru parunā, ir problēmas. Ne jau no laba prāta govju fermās tiek ieviesti roboti. Gluži vienkārši nav, kas slauc.
Asociācijas viedoklis
Gustavs Norkārklis Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs Bioloģiskajā lauksaimniecībā situācija ar graudu ražām šogad ir ļoti dažāda. Ja raugās kopumā Latvijā, tad sūdzēties nevar, ražība ir laba. Ja raugās lokāli, atsevišķās vietās gan sausums būtiski ietekmējis saimniecību graudu kvalitāti un ražu. Arī ziemājiem situācijas ir dažādas, viennozīmīgi nevar pateikt – ir ļoti labi vai slikti. Kopumā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, nevar sūdzēties. Ražas ir labākas nekā iepriekšējā gadā. Jārēķinās, ka laika apstākļi vienmēr ietekmēs lauksaimniekus. Latvija ir ļoti maza, bet ar atšķirīgiem laika apstākļiem lokāli. Vienviet ir bijušas salnas, citviet nē. Līdz ar to situācija Liepājas pusē, Daugavpilī vai Alūksnē ir ļoti atšķirīga. Ir saimniecības, kur viss ir kārtībā, bet ir arī tādas, kuras laika apstākļi ir negatīvi ietekmējuši. Cena par bioloģisko pienu Latvijā vienmēr ir viszemākā Eiropas Savienībā, kas raisa neapmierinātību, bet tā ir arī kopējā piena lopkopības nozares problēma – Latvijā piena iepirkuma cena ir zema.
Kopumā bioloģiskā lauksaimniecība pamazām attīstās, un būtisku pavērsienu patlaban nav. Īpaši izcelt nevienu bioloģiskās lauksaimniecības apakšnozari nevar, viss diezgan vienmērīgi attīstās. Jāatzīst gan, ka diezgan būtiski samazinās bioloģisko biškopju skaits, jo bioloģiskā biškopība un konvencionālā lauksaimniecība nevar līdzās pastāvēt. Problēmas rada intensīvā rapšu un kviešu audzēšana. Runājot par bioloģisko graudu tirgu, iepriekšējos gados bioloģisko graudu cenas bija ļoti augstas. Šogad, ņemot vērā labo ražību un labākus laika apstākļus, graudu cenas ir zemākas un ir mazāks pieprasījums pēc graudiem. Tas ir tikai pats sezonas sākums, jāskatās, kas notiks tālāk. Graudu ražas novākšanai patlaban nekāda apdraudējuma nav, ir normāls ražas gads, normāli laika apstākļi, par kuriem sūdzēties nevar. Cenu svārstības ir arī gaļas liellopu tirgū, bet tas ir tirgus, tā ir tirgus ekonomika, ar ko ir jābūt gatavam, ka tā notiek. Notiek diskusijas par nākamo Kopējās lauksaimniecības plānošanas periodu pēc 2020. gada, par atbalstu nozarei un tā piešķiršanas kritērijiem. Jāatzīst gan, ka sarunas ir tikai sākuma stadijā, un aktīvākās, kad būs jāpieņem lēmumi, vēl ir gaidāmas ziemā, pavasarī. Jautājums par finansiālo atbalstu bioloģiskajiem lauksaimniekiem vispār nav skatīts. Bioloģisko saimniecību skaits šogad ir saglabājies stabils, būtisku lēcienu nav bijis. Notiek pakāpeniska stabila attīstība, bez būtiskām izmaiņām. Pieprasījums pēc bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ir ar augšupejošu līkni, un nav nekādu pazīmju kopējā Eiropas un pasaules tirgū, ka kaut kas mainītos.
Lauksaimniecība
Pieprasījums pēc bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas joprojām pieaug
109
110
www.latvijastalrunis.lv 67770711
Mājaslapu izstrāde SEO risinājumi Sociālo tīklu profilu izveide Lauksaimniecība
Mārketinga koncepti nelieliem uzņēmumiem
111
Augkopība, dārzeņkopība un augļkopība Ogu raža šogad Latvijā padevusies sliktāka nekā pērn Māris Narvils Priekules novada Gramzdas pagasta “Līgotņu” saimnieks Ar ogu ražu šogad Latvijā kopumā ir diezgan bēdīgi, jo ogulājus negatīvi ietekmēja salnas pavasarī. Reti kurā dārzā ir normālas upenes, kā arī izsalušas ērkšķogas un jāņogas. Līdz ar to ogu raža šogad ir mazāka ne tikai salīdzinājumā ar normālu ražas gadu Latvijā, bet arī attiecībā pret pagājušo gadu, kad bija lielāks sausums. Mitruma nodrošinājuma ziņā situācija Latvijā ir labvēlīgāka arī salīdzinājumā ar Lietuvu, kur sausuma dēļ pasludināts ārkārtējs stāvoklis. Vietām Latvijā dārza veltes šogad nogatavojas agrāk, piemēram, ātrāk ienācās zemeņu raža. Taču, piemēram, ilggadīgos stādījumus sausums šogad ietekmējis mazāk negatīvi.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
1
URALCHEM Trading, SIA
Darbības joma
2 Scandagra Latvia, SIA Agroķīmija, mēslošanas līdzekļi
73 699
-0,07%
-1,23
59
31 Pindstrup Latvia, SIA
Kūdra
71 546
3,10%
12,61
389
Augkopība un tehniskās kultūras
65 553
6 reizes
2,68
2
Dārzeņkopība
22 377
1,07%
-1,7
58
Agroķīmija, mēslošanas līdzekļi
21 722
-14,54%
0,97
31
BALTIJAS DĀRZEŅI, 5 Kooperatīvā sabiedrība 6
AGROCHEMA LATVIA, SIA
7 Greenterra, SIA
Kūdra
18 375
18,41%
5,17
9
8 Laflora, SIA
Kūdra
17 352
12,33%
2,31
235
Augkopība un tehniskās kultūras
13 617
-1,05%
-4,47
168
9
AGROFIRMA TĒRVETE, AS
10 HAWITA baltic, SIA
Kūdra
13 160
-11,38%
15,2
130
11 COMPAQPEAT, SIA
Kūdra
11 909
4,89%
10,32
98
Durbes grauds, Lauksaimniecības 12 pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Augkopība un tehniskās kultūras
10 740
-21,02%
0,98
13
132 AGARIS LATVIA, AS
Kūdra
10 676
12,46%
17,29
101
14 UNGURI, SIA
Kūdra
10 007
1,76%
23,51
55
Mārupes 15 Siltumnīcas, SIA
Dārzeņkopība
9 969
-6,22%
11,56
123
Klasmann-Deilmann 16 Latvia, SIA
Kūdra
9 148
26,26%
7,16
84 0
17 AGROSFERA, SIA
Agroķīmija, mēslošanas līdzekļi
8 771
7 reizes
0,25
18 BioMix Balticum, SIA
Kūdra
7 479
36 reizes
2,81
4
19 ĶIKŠI, SIA
Sēklas un stādi
7 331
-28,87%
0,9
45
20 FLORABALT SIA
Kūdra
7 302
7,51%
22,72
54
21 UZVARA-LAUKS, SIA
Augkopība un tehniskās kultūras
6 785
-11,27%
2,8
116
22 Bayer, SIA
Agroķīmija, mēslošanas līdzekļi
5 677
-5,43%
2,16
35
SĒJAS, Āra 23 Burkāna ZS
Augkopība un tehniskās kultūras
5 647
-5,84%
33,58
41
Kūdra
5 506
8,29%
48,05
52
Kūdra
5 289
13,23%
24,66
66
24
KŪDRAS ENERĢIJA, SIA
25 SAUKAS KŪDRA, SIA 1
Atšķirīgs pārskata periods no 01.10.2017. līdz 30.09.2018. 2 Atšķirīgs pārskata periods no 01.04.2018. līdz 31.03.2019. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
112
49
1,55%
ParadiZ Grain Impex, SIA
1,84
Darbinieku skaits
885 098
4
Agroķīmija, mēslošanas līdzekļi
Apgrozījuma 2018. gada apgrozījums, izmaiņas, pret Rentabili2017. g., % tāte, % tūkst. EUR
Lauksaimniecības tehnika un pakalpojumi Gada otrajā pusē Latvijā varētu augt pieprasījums pēc lauksaimniecības tehnikas Baiba Mikāla Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas tirgotāja “Amazone” valdes locekle Agrotehnikas iegādi ietekmē situācija lauksaimniecībā kopumā, un pēdējie divi gadi zemniekiem klimatiskajā ziņā ir bijuši nelabvēlīgi. Lauksaimniecības tehnikas tirdzniecību negatīvi ietekmēja 2017. gada plūdi un sausums aizvadītajā gadā, tādēļ zemnieku saimniecības pasūtīja mazāk tehnikas un rezerves daļu un piesardzīgi veica nākotnes pasūtījumus. Taču šogad solās būt laba graudu raža, kas tehnikas tirgotājiem ir pozitīvi, jo graudkopji ir procentuāli liela daļa no visiem lauksaimniekiem Latvijā, līdz ar to iegādājas arī vairāk lauksaimniecības tehnikas. Latvijā ir tendence palielināties arī kopējām lauksaimniecības zemes platībām.
Nozares TOP 25 uzņēmumi
LATRAPS, Lauksaimniecības 1 pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība 2 KONEKESKO LATVIJA, SIA 3 Bohnenkamp, SIA 4 DOJUS Latvija, SIA 5 Agritech, SIA 6 Valtek, SIA 7 Dotnuva Baltic, SIA 8 ENFORCE, SIA Abra, Lauksaimniecības 9 pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība 10 Pakavs, SIA 11 AMAZONE, SIA Lauku konsultāciju 12 Latvijas un izglītības centrs, SIA 13 VOKA, SIA 14 SilJa, SIA 15 Kalnakrogs, SIA 16 FERRUS, AS 17 HETA, SIA 18 ERGO E.B.F., SIA 19 ZIEDI JP, AS 20 DeLaval, SIA 21 GABOTEH, SIA BARKAVAS ARODI, 22 LAUKSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA 23 IunA gultņi, SIA 241 Vaderstad, SIA
Darbības joma
Darbinieku skaits
Lauksaimniecības pakalpojumi
222 646
20,02%
0,46
0
Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas tirdzniecība Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas rezerves daļas Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas tirdzniecība Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas tirdzniecība Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas tirdzniecība Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas tirdzniecība Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas tirdzniecība
56 770
15,17%
3,46
113
51 454
23,88%
3,18
50
31 821
5,38%
-2,01
81
26 897
-4,47%
2
75
22 106
36,80%
2,29
54
15 695
5,25%
-1,36
0
12 209
12,68%
0,17
2
Lauksaimniecības pakalpojumi
11 535
24,68%
1,84
3
Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas tirdzniecība Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas tirdzniecība Lauksaimniecības konsultācijas Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas tirdzniecība Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas tirdzniecība Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas tirdzniecība Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas tirdzniecība Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas tirdzniecība Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas tirdzniecība Lauksaimniecības pakalpojumi Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas tirdzniecība Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas tirdzniecība
11 143
0,20%
5,38
42
10 438
-1,19%
-1,23
45
9 172
1,01%
0,14
437
8 894
41,17%
4,81
73
8 021
-18,14%
0,24
50
7 849
0,42%
1,32
27
6 335
6,66%
1,91
66
5 981
28,85%
10,03
8
5 969
20,87%
1,95
72
5 577
3 reizes -25,56
93
4 850
13,25%
3,13
43
4 655
-5,70%
5,71
6
Lauksaimniecības pakalpojumi
4 648
-42,03%
1,55
3
Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas rezerves daļas Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas tirdzniecība
4 628
-37,85%
2,97
4
4 503
-3,98%
3,73
8
4 489
1,86%
0,46
8
PIEBALGA, Lauksaimniecības 25 pakalpojumu kooperatīvā Lauksaimniecības pakalpojumi sabiedrība 1
Apgroz. 2018. gada izmaiņas, apgroz., pret Rentabilitūkst. EUR 2017. g., % tāte, %
Atšķirīgs pārskata periods no 01.10.2017. līdz 30.09.2018. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Lauksaimniecība
N. p. k. Nosaukums
113
Lopkopība, putnkopība Eiropas olu tirgū var konkurēt tikai ar kvalitāti un nedaudz zemāku cenu
Valdis Grimze “Balticovo” padomes priekšsēdētājs Graudu cenas patlaban ir stabilas, kas ir pozitīvi, jo graudi ir mūsu lielākā izmaksu pozīcija. Apmēram 70% no putnu barības veido graudi, kas ir arī lielākās izmaksas. Tomēr apgrozījumu ietekmē ne tikai graudu cenas, bet arī olu cenas. Ja olu cenas ir augstas, mēs palielinām apgrozījumu un arī peļņu, kuru tālāk varam investēt attīstībā. To rādīs turpmākie mēneši. “Balticovo” zināmā mērā uzlūko “Gallusman” kā konkurentu, jo, būtiski palielinoties ukraiņu olu realizācijas apmēriem Latvijā, “Balticovo” zaudētu daļu vietējā tirgus. Taču kopumā pagaidām par potenciālā konkurenta ietekmi sevišķi nesatraucamies.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
Darbības joma
Darbinieku skaits
Putnu fabrika Ķekava, AS
Putnkopība
69 313
11,69%
3,04
805
2 Balticovo, AS
Putnkopība
48 669
-7,02%
11,04
306 28
1
3 Mars Latvia, SIA
Dzīvnieku barība
36 302
32,80%
2,42
4 LIELZELTIŅI, SIA
Putnkopība
33 642
-9,34%
0,54
0
5 Vilomix Baltic, SIA
Lopbarība
18 571
16,27%
12,93
30
Lopkopība, zirgkopība
18 322
16,92%
-0,09
23
6
Liellopu izsoļu nams, SIA
7 L. J. LINEN, SIA
Lopbarība
16 739
2 reizes
8,68
8
8 KG Latvija, SIA
Lopbarība
14 971
45,56%
0,15
46
9 ZOO Centrs, SIA
Zoopreces, dzīvnieku kopšana un aprūpe
13 361
2,19%
-0,65
0
10 Miķelāni bekons, SIA
Lopkopība, zirgkopība
11 000
7,66%
11,96
89
11 Latvi Dan Agro, SIA
Lopkopība, zirgkopība
10 881
16,00%
7,05
78
12 LRS MŪSA, SIA
Lopbarība
10 667
22,64%
1,25
29
13 GAIŽĒNI, SIA
Lopkopība, zirgkopība
10 297
-0,22%
2,95
57
14
Royal Canin Latvia, SIA
Dzīvnieku barība
7 669
-1,17%
13,14
14
15
TUKUMA STRAUME, AS
Lopbarība
7 656
-12,72%
0,08
65
Rīgas kombinētās 16 lopbarības rūpnīca, SIA
Lopbarība
6 408
0,62%
0,27
84
Veterinārija
6 269
3 reizes
3,8
18
18 Baltic-Calves, SIA
Lopkopība, zirgkopība
6 098
0,70%
0,93
22
19 KILA, SIA
Zoopreces, dzīvnieku kopšana un aprūpe
5 567
3,08%
2,31
111
20 PAMPĀĻI, SIA
Lopkopība, zirgkopība
5 557
-2,39%
17,81
141
171
Magnum Veterinārija, SIA
21 BALTIC PORK, SIA
Lopkopība, zirgkopība
5 445
-18,06%
-4,6
37
22 BALTEKO, SIA
Lopbarība
4 941
8,85%
2,09
24
23 Mapeteks, SIA
Lopbarība
4 789
81,88%
1,74
20
24 BERTAS NAMS, SIA
Zoopreces, dzīvnieku kopšana un aprūpe
4 520
1,45%
3,3
32
25 KGM, SIA
Lopbarība
4 472
9,34%
12,26
13
1
Atšķirīgs pārskata periods no 01.05.2018. līdz 30.04.2019. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
114
Apgrozījuma 2018. gada apgrozījums, izmaiņas, pret Rentabili2017. g., % tāte, % tūkst. EUR
Zivsaimniecība, zvejniecība Pieprasījums pēc Latvijas zivrūpnieku produkcijas patlaban pārsniedz piedāvājumu
Jānis Endele “Karavela” mārketinga direktors un līdzīpašnieks Visiem tiem nozares dalībniekiem, kas šobrīd ir “palikuši dzīvi” pēc Krievijas embargo, situācija diezgan būtiski mainījusies. Faktiski šogad pēc visiem šiem gadiem kopš Krievijas embargo ieviešanas mēs beidzot varam runāt, ka veiktās iestrādes reāli nesušas augļus. Tas apmērs, ko uzņēmumi spēj saražot, šodien ir mazāks nekā reālais pieprasījums pēc mūsu produkcijas. Tas ir mazāks nekā 2014. gadā pirms Krievijas tirgus zaudēšanas. Taču tas nozīmē, ka pārsvarā visi ražotāji strādā vienā maiņā. Visi cenšas strādāt vienā maiņā, bet maksimāli efektīvi, lai aizpildītu darbavietas, strādātu ar atalgojumu.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
Darbības joma
1 BALTREIDS, SIA
Zvejniecība
35 316
63,12%
21,84
28
2 VERĢI, SIA
Zvejniecība
6 471
-22,37%
3,32
159
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
3 BraDava, SIA
Zvejniecība
5 946
-15,40%
-3,41
103
4 BATTERFIŠA, SIA
Zvejniecība
4 407
50,55%
14,22
0
Zvejniecība
3 875
12,34%
-12,06
101
5
Zvejnieku saimniecība IRBE, SIA
6 VARITA, SIA
Zvejniecība
1 655
-13,29%
8,97
42
1
Zvejniecība
1 524
- reizes
-24,1
3
2
8 SANDA-B, SIA
Zvejniecība
1 194
61,53%
11,78
18
ZVEJNIEKU KOMPĀNIJA 9 “GRIFS”, SIA
Zvejniecība
1 119
-14,33%
-4,72
34
Zvejniecība
1 101
-46,30%
-44,81
27
11 MER-KUR, SIA
Zvejniecība
899
6,29%
7,83
23
12 NORD STAR FISHER, SIA
Zvejniecība
880
-28,63%
-10,19
24
13 BALTICFISH, SIA
Zvejniecība
869
-12,41%
6,97
25
14 NORTH STAR LTD., SIA
Zivkopība
730
7 -233,11
22
15 ZĪTARS, SIA
Zvejniecība
725
22,88%
48,09
14
16 A.I. UN KO, SIA
Zvejniecība
706
-3,01%
-39,52
15
17 VĒTRA S, SIA
Zvejniecība
660
1,12%
6,69
16
18 OO sistems, SIA
Zvejniecība
658
9,30%
9,52
10
7 BALTJŪRA-SERVISS, SIA
10
KURSA, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas AS
19 Kursas jūra, SIA
Zvejniecība
656
2
44,31
4
20 KALANI, SIA
Zivkopība
638
67
4,17
3
21 HANTERS, SIA
Zvejniecība
521
-26,65%
37,84
23
22 Liepājas zvejas osta, SIA
Zvejniecība
503
-39,02%
2,71
8
Zivkopība
468
-13,21%
8,96
4
24 Gaisma AR, SIA
Zvejniecība
363
9,88%
-15,52
14
25 Oskars, SIA
Zivkopība
309
11,96%
3,76
10
23
KALVES, Jēkabpils rajona Kūku pagasta ZS
Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Lauksaimniecība
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
115
Medicīna un farmācija • Medicīnas tehnika un piederumi • Medikamentu ražošana un tirdzniecība • Veselības aprūpe
Tendence 1000
800
600
400
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
0
2010
200
2009
Akūts medicīnas cilvēkresursu trūkums Kaut arī jau ilgstoši izskan brīdinājumi par veselības aprūpes personāla trūkumu, šogad problēma atkal aktualizējās. Daugavpils Reģionālajā slimnīcā līdz augusta beigām bija apturēta plānveida operāciju veikšana, jo izveidojās kritiska situācija ar anesteziologu-reanimatologu noslodzi. Pēc notikušā sākās plašas diskusijas par cilvēkresursu trūkumu, kuru rezultātā noskaidrojās, ka Latvijas slimnīcās un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā kopumā trūkst vairāk nekā 1000 ārstu, māsu un citu veselības aprūpes profesionāļu.
Zāļu lieltirgotavu kopējais apgrozījums (milj. EUR)
2008
Mediķu darba samaksas pieaugums Pagājušā gada nogalē Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadība izsludināja ārkārtas medicīnisko situāciju dienesta Rīgas reģionālajā centrā, kas bija saistīts ar to, ka mediķi pameta darbu dienestā. Šī ziņa bija brīdinājums ārstniecības iestāžu vadītājiem un politiķiem par mediķu neapmierinātību ar atalgojumu. Lai šo problēmu risinātu, tika pieņemta virkne nozīmīgu lēmumu, kas nodrošināja, ka šogad par 20% tika palielināta mediķu darba samaksa.
2007
+/- Panākumi un neveiksmes
Dati: Zāļu valsts aģentūra
Nozares fakti
Izaicinājumi un atbalsts
Aptieku skaits Latvijā gada beigās 815 810 805 800 795 790 785 780 775 770
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dati: Zāļu valsts aģentūra
Aptiekās realizēto medikamentu apgrozījums (milj. EUR) 2007
242,86
2008
271,81
2009
255,86
2010
251,76
2011
266,05
2013
287,88
2014
293,95
2015
328,54
2016
344,54
2017
344,90
2018 0
Atklāti par veselības nozares budžeta nepietiekamību Jau gadiem tiek runāts, ka veselības aprūpei jākļūst par valsts prioritāti, paredzot šai nozarei arī atbilstošu finansējumu. Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomniece Agnese Dagile paudusi viedokli, ka veselības budžeta palielināšana Latvijā ir neizbēgama, taču šādai rīcībai jābūt stratēģiskam plānam, kā arī skaidrai vīzijai, kā budžeta palielinājumu izmantot un kur tieši vajadzīgs veikt ieguldījumus, lai veselības aprūpe Latvijā kļūtu pieejamāka, izmaksu ziņā efektīvāka un kvalitatīvāka. No diskusijām un spējas pārliecināt Latvijas politiķus būs atkarīgs tas, vai veselības aprūpes sistēmā būs iespējams veikt visas plānotās izmaiņas, tostarp mediķu noturēšanai.
258,18
2012
373,18 50
100
150
200
250
300
350
400
Dati: Zāļu valsts aģentūra
116
Jaunas politiskas vēsmas izmaiņām farmācijas nozarē Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) par vienu no savām prioritātēm pieteikusi “cīņu” ar farmācijas industriju par medikamentu cenu samazināšanu. No nākamā gada aprīļa cenu starpība starp lētākajām un dārgākajām līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zālēm nedrīkstēs pārsniegt 100% slieksni. Ministrija arī noteikusi, ka, veicot kompensējamo zāļu cenu salīdzināšanu ar citu valstu cenām, zāļu vai medicīnisko ierīču cena nedrīkstēs būt augstāka par šo zāļu vai medicīnisko ierīču otro zemāko ražotāja realizācijas cenu vai vairumtirdzniecības cenu Čehijā, Dānijā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā un Ungārijā, kā arī nepārsniedz cenu Igaunijā un Lietuvā. Tāpat turpmāk, izrakstot kompensējamās zāles, būs jālieto zāļu vai vispārīgais nosaukums. Šīs izmaiņas ir tikai sākums, jo I. Viņķele ne tikai šogad, bet arī nākamgad iecerējusi virzīt virkni citu izmaiņu, lai uzlabotu zāļu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem. Valdības jau atbalstītie un turpmākie grozījumi, lai mazinātu medikamentu cenas, būs izaicinājums visai farmācijas nozarei – gan ražotājiem, gan lieltirgotājiem, gan arī aptiekām.
Rādītāju dinamika
Apgrozījums industrijas līderiem
Uzņēmumi, kuru apgrozījums ir virs 145 000 EUR
Apgrozījums industrijas līderiem 2016.–2018. g. (milj. EUR) 200
Apkopoto uzņēmumu skaits
2016
2017
2018
807
823
851
2016. g.
2017. g.
2018. g.
150
Darbinieku skaits, tūkst.
47
48
50
Peļņa, milj. EUR
99
109
119
Rentabilitāte
4,28
4,28
4,34
Apgrozījums, milj. EUR
2 322
2 536
2 749
Apgrozījuma izmaiņas, %
5,66
9,21
8,39
100
50
0
RECIPE PLUS, AS
SENTOR FARM APTIEKAS, AS
Tamro, SIA Avots: Firmas.lv
Virsnozares skaitļos Uzņēmumu skaits Kopā
Medicīna un farmācija
Pieaudzis apgrozījums
Apgrozījums, peļņa EUR Jauni atlasē
Neto apgrozījums, tūkst.
18/17
17/16
16/15
Peļņa, tūkst.
Darbinieki, skaits Rentabilitāte kopā
Nodokļi (VID dati) Kopā, tūkst.
VSAOI uz darbinieku, tūkst. EUR
851
74%
8%
2 748 545
8%
8%
5%
119 406
4%
50 022
382 194
3,92
Medicīnas tehnika un piederumi
149
64%
6%
261 698
3%
13%
-11%
19 091
7%
1894
39 488
5,36
Medikamentu ražošana un tirdzniecība
242
63%
4%
1 495 066
5%
8%
8%
63 197
4%
8035
106 329
4,80
Veselības aprūpe
460
83%
10%
991 781
16%
7%
5%
37 119
4%
40 093
236 376
3,67
TOP 10 Darbības joma
2018. g. neto apgrozījums, tūkst. EUR
Apgrozījuma izmaiņas, Rentabilitāte, pret 2017. g., % %
Darbinieku skaits
1
RECIPE PLUS, AS
Medikamentu vairumtirdzniecība
195 181
11,08%
7,96
204
2
SENTOR FARM APTIEKAS, AS
Medikamentu tirdzniecība, aptiekas
157 103
14,11%
3,16
1076
Medikamentu vairumtirdzniecība
131 105
11,45%
1,77
151
31 Tamro, SIA 4
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, SIA
Medicīniskā palīdzība: stacionārā
118 516
19,16%
-4,99
4422
5
Paula Stradiņa klīniskā Medicīniskā palīdzība: stacionārā universitātes slimnīca, Valsts SIA
104 983
17,12%
-2,62
2923
6
GRINDEKS, AS
Medikamentu ražošana
99 706
8,69%
-12,04
696
7
Olainfarm, AS
Medikamentu ražošana
93 018
1,42%
9,55
1278
82 Novartis Baltics, SIA
Medikamentu vairumtirdzniecība
52 939
-
2,97
98
91 BENU Aptieka Latvija, SIA
Medikamentu tirdzniecība, aptiekas
48 522
9,84%
3,78
435
10 EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA
Medikamentu tirdzniecība, aptiekas
47 865
5,43%
8,35
368
1
Atšķirīgs pārskata periods no 01.02.2018. līdz 31.01.2019. 2 Reģistrēts 2017. gadā. 1 Atšķirīgs pārskata periods no 01.02.2018. līdz 31.01.2019. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Medicīna un farmācija
N. p. k. Nosaukums
117
118
Asociācijas viedoklis Tuvākie gadi iezīmēsies ar darbības diversifikāciju un universitātes slimnīcu lomas stiprināšanu
Valts Ābols Latvijas Lielo slimnīcu asociācijas vadītājs, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Šis ir otrais gads, kad veselības nozarei tika piešķirts papildus finansējums mediķu algu palielināšanai. Šogad, vienlaikus ar darba samaksas paaugstināšanu, stājās spēkā arī Satversmes tiesas lēmums par to, ka katra darba stunda virs normālā darba laika ir jāapmaksā dubultā apmērā. Tas pamudināja slimnīcu vadību daudz rūpīgāk izvērtēt visas situācijas, kad virsstundas rodas, kā arī meklēt risinājumus, lai virsstundas būtu tikai galējas nepieciešamības risinājums, nevis normāla darba grafika sastāvdaļa. Ilgus gadus darba samaksa mediķiem bija ļoti zema un papildus nostrādātās stundas bija veids, kā mediķiem ļaut nopelnīt kaut cik cienīgu atalgojumu. Šobrīd, kad darba samaksa ir augusi, katra virsstunda izmaksā ļoti dārgi. Lai arī finansējuma ziņā joprojām par kārtu atpaliekam no visām valstīm, kurām veselības pakalpojumu ziņā vēlētos līdzināties, pat šie nelielie soļi ļāvuši pievērsties darba organizācijas un darba samaksas sistēmas sakārtošanai.
Attiecībā uz slimnīcu finansēšanu, šis gads iezīmējas ar lielāku skaidrību un caurspīdīgumu. Intensīvi līdzdarbojoties ar Nacionālo veselības dienestu, no šī gada 2. ceturkšņa izdevās iepriekšējos gados izmantoto, netransparento DRG jeb ar diagnozēm piesaistīto grupu pakalpojumu apmaksas sistēmas kompensācijas maksājumu transformēt reālā gultas dienas tarifā. Naudas vairāk nekļuva, toties tagad tā ir skaidri sadalīta atbilstoši katrai pozīcijai, kas priekšdienās ļaus labāk plānot nepieciešamo finansējumu katram pakalpojumu sniedzējam. Joprojām sarežģīta ir situācija ar pacientu plūsmu universitātes slimnīcās. Kaut arī slimnīcu līmeņi skaidri nosaka, kas būtu jādara katra līmeņa slimnīcai, realitātē universitātes slimnīcās nonāk pacienti, kuriem palīdzību varētu sniegt citur. Līdzīgi ir ar pacientiem, kas saņēmuši kādu augstas sarežģītības palīdzību universitātes slimnīcās un nu varētu turpināt ārstniecības procesu zemāka līmeņa iestādē, bet diemžēl tā nenotiek. Tā kā Rīgai nav savas vispārīgās slimnīcas, sanāk tā, ka universitātes slimnīcas, kas ir terciārās palīdzības iestādes, pilda arī vispārējā līmeņa slimnīcas funkcijas Rīgas iedzīvotājiem. No lietderības un izmaksu efektivitātes viedokļa šāda pieeja nav optimāla, un risinājums būtu jārod jau tuvākajā laikā. Konkurence slimnīcu starpā ir mazāk jūtama pacientu piesaistes ziņā, bet daudz vairāk attiecas uz ārstu, māsu un cita personāla piesaisti.
Asociācijas viedoklis Jārod straujāks turpinājums inovatīvajā farmācijā sasniegtajam progresam onkoloģiskas saslimšanas padarījušas par hroniskām slimībām ar garu dzīvildzi.
Turpinot 2018. gada izrāvienu, inovatīvās farmācijas nozarei arī 2019. gads Latvijā bijis pozitīvām pārmaiņām bagāts. Kā liecina Zāļu valsts aģentūras dati, zāļu apgrozījums 2019. gada otrajā ceturksnī pieaudzis par 11,6%, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn. Lielāks finansējums veselības aprūpei, tostarp valsts kompensējamiem medikamentiem, ļāvis uzlabot iedzīvotāju nodrošinājumu ar jaunām, efektīvām valsts apmaksātām zālēm. Tāpat ar farmācijas nozares aktīvu atbalstu sāktas vairākas būtiskas iniciatīvas normatīvo aktu pilnveidošanā, kas uzlabos zāļu pieejamību plašākai sabiedrībai. Par sasniegumu uzskatāms arī tas, ka aizvadītā gada laikā, ieklausoties ārvalstu zāļu ražotāju, ārstu un pacientu organizāciju ieteikumos, Latvijas kompensējamo zāļu sarakstu (KZS) papildinājuši 22 jaunākās paaudzes medikamenti, kas ir teju uz pusi vairāk nekā 2017. un 2018. gadā. Notikušais ir būtisks ieguldījums sabiedrības veselības uzlabošanā, jo tieši jaunās zāles tādas smagas un agrāk letālas slimības kā C hepatīts un HIV, kā arī
Jauno zāļu pieejamībā īpaši liela atpalicība Latvijā, salīdzinot Lietuvas un Igaunijas tēriņus, vērojama onkoloģisko medikamentu apmaksā. Latvija no valsts budžeta pēdējo gadu laikā vēža pacientu zālēm atvēlējusi uz pusi mazāk finansējuma nekā Lietuva un Igaunija. Lietuvā 2018. gada beigās finansējums sasniedza aptuveni 900 000 eiro uz 100 000 iedzīvotāju, Igaunijā – 800 000 eiro, bet Latvijai – tikai 400 000 eiro uz 100 000 iedzīvotāju. Lai uzlabotu zāļu pieejamību īpaši maznodrošinātajai sabiedrības daļai, Veselības ministrijai nākamā gada laikā daudz straujāk būtu jāpilnveido KZS, tuvinoties 100% zāļu kompensācijai arī tiem medikamentiem, kas patlaban iedzīvotājiem tiek kompensēti 50% un 75% apmērā. Par pozitīvām un pat revolucionārām izmaiņām farmācijas nozarē uzskatāmi jūlijā valdības apstiprinātie grozījumi Ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtībā.
Medicīna un farmācija
Valters Bolēvics Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas izpilddirektors
Vienlaikus sāktais progress zāļu pieejamībā Latvijā būtu jāturpina ievērojami straujāk. Pagaidām Latvija valsts apmaksāto inovatīvo zāļu pieejamībā joprojām būtiski atpaliek ne tikai no Eiropas valstīm, bet arī Lietuvas un Igaunijas. Latvijā KZS iekļauti 53 jauni medikamenti, kamēr Lietuvā – 88, Igaunijā – 84. Lai tuvinātos vismaz Lietuvas un Igaunijas līmenim, Latvijai kompensācijas sistēmā ik gadu būtu jāiekļauj vismaz 30 jaunākās paaudzes medikamenti.
119
120
121
MedicÄŤna un farmÄ cija
122
Medicīnas tehnika un piederumi Jāvirzās uz veselības aprūpes sistēmu savietojamību
Dace Rātfeldere SIA “Arbor Medical Korporacija” valdes locekle Medicīnas tehnoloģijas mūsdienās attīstās ļoti strauji. Veselības aprūpes sistēmai jāvirzās uz dažādu sistēmu savietojamību, jo tās neesamība rada augstas izmaksas par medicīnas pakalpojumiem, nevajadzīgiem dubultiem izmeklējumiem dažādās slimnīcās un neviendabīgu medicīnisku informāciju. Tāpat arvien vairāk tiek runāts par speciālistu trūkumu nozarē, kas ietekmē pirmā līmeņa speciālistu pieejamību pacientiem, kā arī skrīninga iespējas pacientiem. Optimizējot sistēmu savietojamību, būtu iespējams atslogot medicīnas personālu, tajā pašā laikā palielinot medicīnas pakalpojumu pieejamību.
Nozares TOP 25 uzņēmumi
1 Ceram Optec, SIA Arbor Medical 2 Korporācija, SIA 1
3 TRADINTEK, SIA 4 MEDILINK, SIA B.BRAUN 5 MEDICAL, SIA 6 Biosan, SIA 7 MEDIBRIDGE, SIA 8 TONUS ELAST, SIA Amerikas Baltijas 9 Tehnoloģiju Korporācija, SIA 10 ARMGATE, SIA 11 FORANS, SIA 12 A.MEDICAL, SIA 13 FANEKS, SIA 14 Diamedica, SIA 15 NMS ELPA, SIA 16 Forta Prefab, SIA 17 Scanmed, SIA 18 FILLERS, SIA 19 OneMed, SIA 2
20 Interlux, SIA 21 ELMI, SIA Labochema 22 Latvija, SIA Quantum 23 Latvija, SIA 24 Dinastija, SIA DAB Dental 25 Latvia, SIA 1
Darbības joma
Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un piederumi Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un piederumi Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un piederumi Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un piederumi Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un piederumi Laboratorijas iekārtas un piederumi Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un piederumi Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un piederumi
Apgroz. 2018. gada izmaiņas, apgroz., pret tūkst. EUR 2017. g., %
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
29 105
32,85%
18,7
0
19 323
14,55%
2,63
65
17 922
2 reizes
6,46
21
12 561
11,64%
14,65
50
10 152
-3,13%
5,44
25
8 711
9,88%
8,41
106
8 695
-22,69%
20,38
4
8 338
0,40%
8,76
202
8 150
5,26%
12,19
24
7 429
80,69%
16,75
15
6 595
3,60%
3,07
43
5 390
-7,05%
-0,86
42
4 562
24,85%
5,71
20
4 350
22,73%
4,64
23
4 289
8,56%
1,92
19
4 214
7 reizes -149,63
160
4 208
38,23%
14,87
13
3 115
16,35%
3,52
8
2 828
6,02%
2,69
4
2 779
11,99%
9,04
16
2 599
7,68%
15,12
50
Laboratorijas iekārtas un piederumi
2 587
-14,90%
3,3
15
Laboratorijas iekārtas un piederumi
2 564
3 reizes
5,82
7
2 498
15,50%
3,78
27
2 479
16,59%
6,31
12
Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un piederumi Laboratorijas iekārtas un piederumi Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un piederumi Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un piederumi Laboratorijas iekārtas un piederumi Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un piederumi Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un piederumi Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un piederumi Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un piederumi Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un piederumi Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un piederumi Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un piederumi Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un piederumi
Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un piederumi Medicīnas tehnika, instrumenti un materiāli: zobārstniecībai
Atšķirīgs pārskata periods no 01.12.2018. līdz 31.12.2018. 2 Atšķirīgs pārskata periods no 01.10.2017. līdz 30.09.2018. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Medicīna un farmācija
N. p. k. Nosaukums
123
Medikamentu ražošana un tirdzniecība Jāstrādā pie ražošanas izmaksu optimizācijas
Lauris Macijevskis AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Farmācijas un ķīmijas nozare globālā un vietējā līmenī attīstās dinamiski. Izmaiņas regulējumā, pieprasījuma un piedāvājuma sabalansēšana un digitalizācija veselības aprūpē iezīmē arī nākamo gadu. Šogad lielākā daļa Eiropā tirgoto recepšu medikamentu tika aprīkota ar drošības pazīmēm atbilstoši Eiropas Savienības Viltoto zāļu direktīvai un Komisijas deleģētajai regulai. Pastiprinoties zāļu reģistrācijas un aprites regulējuma prasībām, farmācijas uzņēmumi palielina investīcijas ražošanā un reģistrācijas dokumentācijas izstrādē, līdz ar to arī pieaug izmaksas, kam likumsakarīgi seko arī zāļu cenu kāpums galapatērētājam.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
1 RECIPE PLUS, AS 2
SENTOR FARM APTIEKAS, AS
1
3 Tamro, SIA 4 GRINDEKS, AS 5 Olainfarm, AS 62 Novartis Baltics, SIA BENU Aptieka Latvija, SIA EUROAPTIEKA 8 FARMĀCIJA, SIA
73
9 EUROAPTIEKA, SIA 10 Kalceks, AS 11 Roche Latvija, SIA 12 ELPIS, SIA MAGNUM MEDICAL, SIA LATVIJAS 14 APTIEKA, SIA 13
15 Finnera Capital, SIA 16 Oribalt Rīga, SIA 17 ELVIM, SIA 18 Baltacon, SIA SAULES 19 APTIEKA, SIA 20 BRIZ, SIA 21 A Aptiekas, SIA GlaxoSmithKline 22 Latvia, SIA LV System 23 Service, SIA 24 Merck Serono, SIA Farma Balt 25 Aptieka, SIA 1
Darbības joma
Medikamentu vairumtirdzniecība Medikamentu tirdzniecība, aptiekas Medikamentu vairumtirdzniecība Medikamentu ražošana Medikamentu ražošana Medikamentu vairumtirdzniecība Medikamentu tirdzniecība, aptiekas Medikamentu tirdzniecība, aptiekas Medikamentu tirdzniecība, aptiekas Medikamentu ražošana Medikamentu vairumtirdzniecība Medikamentu vairumtirdzniecība Medikamentu vairumtirdzniecība Medikamentu tirdzniecība, aptiekas Medikamentu vairumtirdzniecība Medikamentu vairumtirdzniecība Medikamentu vairumtirdzniecība Medikamentu vairumtirdzniecība Medikamentu vairumtirdzniecība Medikamentu vairumtirdzniecība Medikamentu tirdzniecība, aptiekas Medikamentu vairumtirdzniecība Medikamentu vairumtirdzniecība Medikamentu vairumtirdzniecība Medikamentu tirdzniecība, aptiekas
Atšķirīgs pārskata periods no 01.02.2018. līdz 31.01.2019. Reģistrēts 2017. gadā. Atšķirīgs pārskata periods no 01.02.2018. līdz 31.01.2019. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati 2 3
124
Apgrozījuma 2018. gada apgrozījums, izmaiņas, pret Rentabili2017. g., % tāte, % tūkst. EUR
Darbinieku skaits
195 181
11,08%
7,96
204
157 103
14,11%
3,16
1076
131 105
11,45%
1,77
151
8,69% -12,04 1,42% 9,55
696 1278
99 706 93 018 52 939
- reizes
2,97
98
48 522
9,84%
3,78
435
47 865
5,43%
8,35
368
46 867
4,19%
6,24
81
44 337
9 reizes
-0,77
24
32 014
4,89%
2,41
28
29 016
-21,64%
14,2
89
27 008
-65,16%
3,88
144
24 833
19,61%
3,93
286
21 810
-14,78%
0,44
4
21 491
-9,21%
0,85
72
21 435
-34,22%
7,88
71
21 357
-13,66%
4,79
30
19 328
-3,17%
5,77
72
18 273
11,78%
6,14
54
16 422
-61,45%
1,93
486
15 828
-1,40%
4,23
44
14 014
8,96%
10,11
18
13 550
-2,84%
7,83
16
12 970
19,75%
-5,11
103
Veselības aprūpe Jārod risinājumi cilvēkresursu un valsts aprūpes pakalpojumu pieejamības trūkumam Māris Rēvalds Veselības aprūpes darba devēju asociācijas valdes priekšsēdētājs Veselības aprūpes nozare ir noteikta kā viena no valdības prioritātēm, vienlaikus šī nozare ir arī problemātiska. Nozare iedalās divos sektoros – valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi un sektors, kurā izmaksas sedz pats pacients vai darba devējs, apmaksājot brīvprātīgo veselības apdrošināšanu saviem darbiniekiem. Galvenie izaicinājumi abās pozīcijās ir vienādi – personāla trūkums, kas saistīts ar ārstu un vidējā medicīnas personāla aizbraukšanu, profesijas maiņu un novecošanos, kā arī slikta valsts apmaksāto medicīnas pakalpojumu pieejamība, ko izraisa nepietiekams atalgojums šo pakalpojumu sektorā, ko rada zemie tarifi.
Nozares TOP 25 uzņēmumi Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
Medicīniskā palīdzība: stacionārā
118 516
19,16%
-4,99
4422
Medicīniskā palīdzība: stacionārā
104 983
17,12%
-2,62
2923
43 272
15,82%
-3,13
1914
28 952
25,95%
-0,5
1507
26 226
23,55%
9,89
1377
23 342
13,41%
4,22
856
21 713
18,71%
17,51
284
21 289
6,06%
9,82
651
17 203
12,47%
5,4
775
Medicīniskā palīdzība: stacionārā
16 506
21,10%
1,2
522
Medicīniskā palīdzība: rehabilitācija
16 305
22,32%
2,08
947
12 Vidzemes slimnīca, SIA
15 516
15,62%
4,34
686
13
14 681
14,63%
0,06
394
13 528
15,72%
8,57
667
13 081
8,08%
1,02
490
12 587
15,67%
-1,22
585
12 360
27,80%
16,02
395
12 148
12,45%
6,78
756
12 043
19,37%
0,03
456
11 220
19,10%
3,23
263
10 842
10,03%
-7,61
526
10 439
18,61%
4,37
427
9 553
10,77%
2,72
407
8 559
14,58%
0,02
607
8 206
18,40%
4,65
345
1 2 3 4 5 6 7
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, SIA Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Valsts SIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Valsts SIA Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA Veselības centru apvienība, AS LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA, SIA E.GULBJA LABORATORIJA, SIA
Darbības joma
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
8 VESELĪBAS CENTRS 4, SIA 9 Rīgas 1. slimnīca, SIA Traumatoloģijas un 10 ortopēdijas slimnīca, Valsts SIA Rīgas psihiatrijas 11 un narkoloģijas centrs, Valsts SIA
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Medicīniskā palīdzība: stacionārā Medicīniskā palīdzība: stacionārā Medicīniskā palīdzība: ambulatorā Medicīniskā palīdzība: stacionārā Medicīniskā palīdzība: ambulatorā Medicīniskā palīdzība: ambulatorā Medicīniskā palīdzība: ambulatorā
Medicīniskā palīdzība: stacionārā Rīgas Stradiņa universitātes Zobārstniecība un Stomatoloģijas institūts, SIA mutes higiēna Medicīniskā RĒZEKNES SLIMNĪCA, SIA palīdzība: stacionārā Medicīnas sabiedrība Medicīniskā “ARS”, SIA palīdzība: ambulatorā Ziemeļkurzemes Medicīniskā reģionālā slimnīca, SIA palīdzība: stacionārā CENTRĀLĀ Medicīniskā LABORATORIJA, SIA palīdzība: ambulatorā Medicīniskā Dziedniecība, SIA palīdzība: ambulatorā Nacionālais rehabilitācijas Medicīniskā palīdzība: centrs “Vaivari”, Valsts SIA rehabilitācija Optikas, briļļu OC VISION, SIA tirdzniecība Jēkabpils reģionālā Medicīniskā slimnīca, SIA palīdzība: stacionārā JELGAVAS PILSĒTAS Medicīniskā SLIMNĪCA, SIA palīdzība: stacionārā Medicīniskā Rīgas Dzemdību nams, SIA palīdzība: stacionārā Daugavpils psihoneiroloģiskā Medicīniskā slimnīca, Valsts SIA palīdzība: stacionārā OGRES RAJONA Medicīniskā SLIMNĪCA, SIA palīdzība: stacionārā
Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Medicīna un farmācija
N. p. k. Nosaukums
125
Mediji, reklāma, izglītība, radošās industrijas • Elektroniskie mediji • Informatīvie pakalpojumi • Izdevējdarbība • Reklāma, sabiedriskās attiecības • Dizains, mode, māksla, jaunrade • Izglītība, apmācība
+/- Panākumi un neveiksmes
Tendence
Izveido Ētikas padomi Lai sekmētu ētiskas mediju prakses attīstību un mediju pašregulāciju, Latvijā izveidota Mediju ētikas padome, par biedrības valdes priekšsēdētāju ievēlot Jāni Lielpēteri. Latvijas Mediju ētikas padome ir pašregulatīva koleģiāla organizācija, mediju ētikas uzraudzības institūcija. Ētikas padome vērtēs fizisku un juridisku personu sūdzības par mediju izdarītiem ētikas pārkāpumiem, izskatīs mediju, mediju uzņēmumu un žurnālistu sūdzības ētikas pārkāpuma, mediju vai vārda brīvības ierobežojuma gadījumā.
Radio klausīšanās laika sadalījums Latvijā 2019. gada pavasarī, % Citas radio stacijas, 20,5%
Bažījas par preses piegādes iespējām laukos Preses izdevēji aktualizējuši problēmu par drukātās preses piegādēm, jo valdība šogad kavējās “Latvijas Pastam” piešķirt finansējumu piegāžu kompensēšanai. Ja valsts nekompensētu sev piederošajam “Latvijas Pastam” zaudējumus par preses piegādēm, tad izdevējiem nāktos uzņemties piegādes tarifu palielinājumu, kas būtu 3,6 reizes laukos un nedaudz mazāk reižu lielākās pilsētās. Ministru kabinets atbalstīja grozījumus Pasta likumā, kas paredz piešķirt preses piegādēm papildu 3,7 miljonus eiro.
Retro FM, 3,7%
Nozares fakti Laikraksti Žurnāli 4,2 6,3
TV
11,2 41,3 Radio
13,3
23,1 Dati: Kantar un Latvijas Reklāmas asociācija
Internets
Populārāko TV kanālu 2018. gada konsolidētās TV skatīšanās laika daļa, % TV3
9,7
LTV1
9,3
LNT
7,3
NTV
6,9
6,8 RTR REN 3,2
LTV7 3,1 Dom Kino 2,8 TV6 2,2 3+ 2,3 39,2
Citi 0
5
10
15
20
25
30
35
40
Dati: Kantar TNS
126
Pieci.lv, 3,5%
TOP Radio, 4,2% EHR, 4,4% Star FM, 5,5% Radio SWH, 6,9%
Radio Skonto, 12,1% Latvijas Radio 1, 10,9% Dati: Kantar TNS
Sola risināt sabiedrisko mediju problēmas Latvijas Radio Ziņu dienests izteicis neuzticību uzņēmuma valdei, pārmetot sabiedriskā medija vadībai nespēju risināt ieilgušās problēmas uzņēmumā. Latvijas Radio darbinieki pieprasa par aptuveni 30% kāpināt darba samaksu, uzsverot, ka zemā atalgojuma dēļ medijs nav spējīgs ne tikai noturēt darbiniekus, bet arī aizgājušo vietā piesaistīt jaunus. Lai risinātu situāciju VSIA “Latvijas Radio” un sabiedriskajos medijos kopumā, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir iesniegusi valdībā ziņojumu un priekšlikumus situācijas stabilizācijai, kas ietver arī finanšu pieprasījumus sabiedriskajiem medijiem. Kopumā dažādu problēmu novēršanai nepieciešami vairāk nekā 10 miljoni eiro. Valdošās koalīcijas politiķi uzsver, ka situāciju izprot, paužot gatavību to risināt. Taču pagaidām nav skaidrs, vai nākamā gada budžetā atradīsies visa sabiedrisko mediju darbības uzlabošanai pieprasītā summa. Pieprasa atstādināt NEPLP Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) vērsusies Saeimā, pieprasot no amatiem atbrīvot Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) locekļus. Vienlaikus organizācija lūdz Saeimu nekavējoties izstrādāt un ieviest jaunu sabiedrisko mediju pārvaldības modeli. LŽA uzskata, ka pašreizējais NEPLP sastāvs nav pietiekami kompetents, atbildīgs un vērsts uz konstruktīvu sadarbību mediju vides jautājumu risināšanai. NEPLP ir izveidojies konflikts ar lielāko daļu pārraugāmās nozares dalībnieku, un nav redzamas pazīmes, ka situācija tiktu labota. Tikmēr Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītājs Artuss Kaimiņš (KPV LV) nonācis pie secinājuma, ka atlaist visu padomi nav iespējams, jo tādā gadījumā nebūs amatpersonu, kas medijiem ik mēnesi piešķirs iezīmēto finansējumu. Tā vietā komisija varētu atsevišķi vērtēt katra NEPLP locekļa atbilstību amatam.
7,6
PBK
Latvijas Radio 2, 18,3%
Izaicinājumi un atbalsts
Mediju reklāmas tirgus sadalījums 2018. gadā, %
Vide
Radio TEV, 2,9% SWH+, 3,5% Latvijas Radio 4, 3,5%
Rādītāju dinamika
Apgrozījums industrijas līderiem Apgrozījums industrijas līderiem 2016.–2018. g. (milj. EUR)
Uzņēmumi, kuru apgrozījums ir virs 145 000 EUR
30
2016
2017
2018
Apkopoto uzņēmumu skaits
697
702
766
25
Darbinieku skaits, tūkst.
15
15
15
20
Peļņa, milj. EUR
27
25
59
Rentabilitāte
3,6
3,25
6,9
Apgrozījums, milj. EUR
742
773
853
Apgrozījuma izmaiņas, %
0,67
4,27
10,26
2016. g.
2017. g.
2018. g.
15 10 5 0
Webhelp, SIA
RĪGAS KARTE, SIA
Latvijas Televīzija, SIA Avots: Firmas.lv
Virsnozares skaitļos Uzņēmumu skaits Kopā
Pieaudzis apgrozījums
Apgrozījums, peļņa EUR Jauni atlasē
Neto apgrozījums, tūkst.
18/17
17/16
16/15
Nodokļi (VID dati) Peļņa, tūkst.
Darbinieki, skaits Rentabilitāte kopā
Kopā, tūkst.
VSAOI uz darbinieku, tūkst. EUR
Mediji, reklāma, izglītība, radošās industrijas
766
70%
16%
852 618
10%
4%
1%
58 856
7%
14 683
142 650
3,87
Dizains, mode, māksla, jaunrade
152
73%
30%
100 456
14%
4%
-21%
6 448
6%
3508
24 775
3,57
Elektroniskie mediji
31
65%
3%
89 963
-2%
24%
-37%
6 888
8%
1312
20 289
5,71
Informatīvie pakalpojumi
51
84%
22%
111 378
9%
17%
10%
14 692
13%
1378
20 305
5,10
Izdevējdarbība
72
47%
8%
70 163
2%
-5%
-15%
714
1%
1690
14 154
3,52
Izglītība, apmācība
112
75%
11%
98 042
1%
22%
-11%
6 886
7%
3722
20 604
2,78
Reklāma, sabiedriskās attiecības
349
70%
14%
382 615
18%
-9%
17%
23 227
6%
3073
42 522
4,36
N. p. k. Nosaukums
Darbības joma
2018. g. neto apgrozījums, tūkst. EUR
Apgrozījuma izmaiņas, Rentabilitāte, pret 2017. g., % %
Darbinieku skaits
1
Webhelp, SIA
Informatīvie pakalpojumi
27 793
22,39%
6,85
191
2
RĪGAS KARTE, SIA
Informatīvie pakalpojumi
22 557
4,60%
27,12
10
3
Latvijas Televīzija, SIA
Televīzija
19 556
6,73%
-3,75
494
4
All Media Latvia, SIA
Televīzija
18 617
0,81%
15,42
109
5
4finance Media, SIA
Reklāmas un mediju aģentūras
14 497
-22,94%
3,17
9
6
BALTIJAS MEDIJU ALIANSE, SIA Televīzija
13 765
-5,54%
23,16
8
7
Apgāds Zvaigzne ABC, SIA
13 011
2,77%
2,42
305
8
Dentsu Aegis Network Latvia, SIA Reklāma
11 905
-4,60%
-0,64
44
9
Diana Sveces, SIA
Daiļamatniecība
11 784
7,72%
4,57
229
10
BERLIN-CHEMIE/MENARINI BALTIC, SIA
Reklāma
11 229
48,69%
4,26
36
Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Izdevniecības, apgādi
Mediji, radošās industrijas, izgītība
TOP 10
127
128
Asociācijas viedoklis Latvijas informatīvā telpa bīstami strauji samazinās
Andris Ķēniņš Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektors Raugoties no nacionālo mediju prizmas, Latvijas informatīvajā telpā ir izveidojusies mediju nozares krīze un – kā mediju nozares eksperti paši to mēdz raksturot – samazinās/sašaurinās Latvijas interesēm atbilstošā mediju telpa. Pēc būtības tas apdraud ne tikai demokrātiskas sabiedrības attīstības iespējas, bet arī demokrātisku sabiedrību kā tādu. Šīs krīzes pamatā ir gan politiskie, gan ekonomiskie, gan arī tehnoloģiskie apstākļi, un dažkārt tie ir savstarpēji ļoti saistīti. Šī situācija ir briedusi jau ļoti sen, par to ir brīdināti politiķi un atbildīgās iestādes, bet reāla rīcība nav sekojusi. Mūsuprāt, viss vēl nav pazaudēts, bet – jo ilgāk kavēsimies, jo nopietnākas sekas būs. Ja “sliktā”, nepietiekamā vietējā satura dēļ tiks būtiski izmainīti mediju patērētāju paradumi un patērētājs (Latvijas sabiedrība) nosvērsies par labu citu valstu saturam, tad atgriezt tos atpakaļ Latvijas informatīvajā telpā būs ļoti grūti un resursu ietilpīgi.
Tehnoloģiju attīstība un mediju globalizācija ir būtiski mainījusi mediju satura veidošanas principus un patēriņa iespējas, notikušas fundamentālas izmaiņas mediju ekonomikā. Tā kā Latvijas mediju telpa ir ļoti maza, tad šo izmaiņu ietekme uz vietējā satura veidotājiem ir ļoti būtiska. Faktiski veidojas situācija, ka vietējie satura veidotāji vairs nevar pastāvēt paši par sevi – tiem, kas veido lokālo saturu, ir vajadzīgs valsts atbalsts. Tehnoloģiski Latvijas mediji spēj iet līdzi laikam, bet ierobežoto resursu dēļ saturiski mēs šobrīd nespējam konkurēt. Sabiedrisko mediju auditorija krasi noveco – ja vēl pirms diviem gadiem 81% no LTV auditorijas bija vecumā virs 50 gadiem, šobrīd tie jau ir 83%. Sabiedriskie mediji neuzrunā sabiedrību kopumā. Lai gan komerciālo mediju skatītāju sadalījums ir daudz atbilstošāks iedzīvotāju vecuma struktūrai, tajos sarūk vietējā satura apjoms. Latvijas interesēm atbilstošā mediju telpa samazinās – cilvēki arvien vairāk patērē citu valstu medijus, citās valstīs veidotu saturu, viņi arvien mazāk uzturas Latvijas informatīvajā vidē, arvien mazāk saņemot informāciju par Latviju, tās interesēm, vajadzībām. Vienīgais veids, kā ar to var cīnīties, ir kvalitatīvs vietējais saturs gan sabiedriskajos, gan komerciālajos medijos. Tikai veidojot un nodrošinot kvalitatīvu vietējo saturu, mums ir iespēja samazināt citu valstu mediju patēriņu.
Asociācijas viedoklis
Guntars Līcis Latvijas Preses izdevēju asociācijas izpilddirektors Šogad būtiskākie jautājumi nozarē ir saistīti ar mūsu partneriem – AS “Latvijas Pasts”. Lielākais izaicinājums – atrast modeli, kā turpmāk piegādāt presi ārpus pilsētām, arvien mazinot valsts piešķirto finansējumu “Latvijas Pastam” vai kā citādi risinot šo jautājumu. “Latvijas Pastam” kompensācijas par piegādi tiks piešķirtas līdz nākamā gada beigām, savukārt indikāciju, ka tas varētu turpināties, nav. Otrs izaicinājums ir abonentu apjoma saglabāšana, vienlaikus domājot par preses piegādes un materiālu kvalitāti. Cilvēki ārpus pilsētām patlaban presi saņem stipri ap dienas vidu, un tas mazina konkurētspēju un neatbilst iedzīvotāju ieradumiem, jo presi cilvēki labprātāk lasa no rīta. Satura kvalitāte arī ir nozīmīga, un, lai tā būtu, nepieciešami līdzekļi žurnālistu darba un apmācību apmaksāšanai. Šis izaicinājums nav jauns, un par to runājam gadu no gada, taču finansējums tam joprojām ir ierobežots.
Svarīgs problēmjautājums ir arī pašvaldību izdevumi. Situācija pašvaldībās ir dažāda, un nevar teikt, ka visas nodarbojas ar informatīvās telpas deformēšanu, jo virknē vietvaru informatīvie izdevumi tiešām ir informatīvi. Šādās situācijās informatīvie izdevumi ir jāsaglabā, jo komercmediji nenodarbojas ar rīkojumu un dokumentu izplatīšanu, bet iedzīvotājiem ir svarīgi saņemt arī tādu informāciju. Pašvaldībām jābūt pieejamiem kanāliem, lai iedzīvotājiem nodotu būtisku informāciju, taču tā nevar būt sevis slavināšana – tas ir plānais ledus, pa kuru visiem jāiemācās staigāt. Pašreizējais regulējums ir kompromisa risinājums, kas situāciju stabilizē, un, ja visas pašvaldības to ievērotu, tad situāciju varētu kontrolēt. Kontekstā ar pašvaldību izdevumiem arī jāsaprot, ka reģionālajiem medijiem ir ļoti ierobežots lasītāju loks. Reģionālā medija iespējas gūt papildu ienākumus reklāmas tirgū arī ir ļoti ierobežotas, ņemot vērā, ka tajos pamatā tiek publicēti tikai lokālie sludinājumi. Izaicinājums ir arī reģionālo preses izdevumu pieejamība, jo lauku teritorijās ar preses iegādes iespējām ir ļoti bēdīgi un cilvēki spiesti presi tikai abonēt. Cilvēku maksātspēja ir ierobežota, tāpēc svarīgi ir piegādes tarifus strauji nemainīt. Svarīgi, lai politiķiem būtu izpratne par mediju nozīmi, un tagad tāda ir ne visiem. Ir patīkami redzēt, ka valsts prezidents Egils Levits ir pievērsis lielu uzmanību mediju telpai un tās sakārtošanai. Ir partijas, kas adekvāti reflektē par mediju jautājumiem, taču ir arī tādas, kas to ne visai saprot, pret medijiem paužot ne visai draudzīgu attieksmi.
Mediji, radošās industrijas, izgītība
Jāspēj nodrošināt preses piegādi laukos
129
130
131
Mediji, radošās industrijas, izgītība
Pamatizziņa
Tiešsaistes piekļuve uzņēmumu datiem un dokumentiem no Uzņēmumu reģistra
Segmentēto datu atlase
Datubāzes veidošana pēc Jūsu izvēlētiem kritērijiem.
Uzņēmumu datu izmaiņu monitorings
Sistēma automātiski brīdina par izmaiņām Jūsu biznesa partnera datos.
Datu pārraide tiešsaistē un to integrācija finanšu un CRM sistēmās. Dati XML formātā Dati Jūsu darba vietā tiešsaistē ar Uzņēmumu reģistra datubāzi.
Uzņēmumu novērtēšanas rīki Debitoru kontrole. Nozaru TOP. Uzņēmumu salīdzināšana.
Analītiskā informācija
“Latvijas biznesa gada pārskats” – nozaru asociāciju prognozes un uzņēmēju komentāri, nozaru TOP pārskati.
Citi reģistri
CSDD, Zemesgrāmata.
Reklāmas risinājumi
Izdevums “Latvijas biznesa gada pārskats” un portāls “Firmas.lv”.
132
Elektroniskie mediji Latvija nav izolēta mediju sala – ar globālajiem tirgus spēlētājiem ir jārēķinās
Una Klapkalne Latvijas Radio valdes priekšsēdētāja Elektronisko mediju nozare ir lielu izaicinājumu priekšā, jo 20–25 gadus likumdevēja nerisinātie jautājumi par mediju tirgus sakārtošanu un atbalsta mehānisma radīšanu mediju ilgtspējai (un šeit domāti ne tikai sabiedriskie mediji – Latvijas Radio, LTV un portāls lsm.lv –, bet mediju vide kopumā) ir izvērtušies tādā apmērā, ka “sprādzienbīstamības” draudi pieaug ģeometriskā progresijā. Latvija ir mazs tirgus, kur nedarbojas klasiskie lielo valstu mediju biznesa modeļi. Auditorijas skaits un pieejamais finansējums ir ļoti ierobežots, savukārt digitālās jomas satura patēriņa paradumi un tehnoloģiju attīstība paģēr būtiskus ieguldījumus modernizēšanā.
Nozares TOP 25 uzņēmumi Darbības joma
Apgrozījuma 2018. gada apgrozījums, izmaiņas, pret Rentabili2017. g., % tāte, % tūkst. EUR
Darbinieku skaits
1 Latvijas Televīzija, SIA Televīzija
19 556
6,73%
-3,75
494
2 All Media Latvia, SIA
Televīzija
18 617
0,81%
15,42
109
3
BALTIJAS MEDIJU ALIANSE, SIA
Televīzija
13 765
-5,54%
23,16
8
4
Latvijas Radio, Valsts SIA
Radio
9 980
8,78%
1,63
281
Televīzija
5 464
10,83%
-8,58
36
Televīzija
3 415
40,11%
7,06
66
7 RADIO SWH, AS
Radio
2 927
8,55%
3,48
18
Pirmais Baltijas 8 Kanāls, SIA
Televīzija
2 870
-4,01%
22,58
104
5 Helio Media, SIA 61
Encompass Digital Media Latvia, SIA
9 RADIO SKONTO, SIA
Radio
1 632
8,13%
9,55
21
10 ONAIR STUDIOS, SIA
Televīzija
1 399
-8,31%
4,13
2
VIDZEMES 11 TELEVĪZIJA, SIA
Televīzija
1 059
8,15%
0,57
10
12 Star FM, SIA
Radio
1 010
5,30%
27,33
9
132 RED DOT MEDIA, SIA
Televīzija
911
3 reizes
0,5
11
14 TV LATVIJA, AS
Televīzija
800
2,02%
5,66
6
15 RNR LTD, SIA
Radio
780
53,75%
2,84
14
163 Voxell Baltic, SIA
Televīzija
685
-16,61%
-3,22
5
17 VALMIERAS TV, SIA
Televīzija
634
30,37%
2,23
11
LIETIŠĶĀS 18 KREATIVITĀTES GRUPA, SIA
Televīzija
603
-8,14%
3,64
17
19 TV-21 R, SIA
Televīzija
545
-10,76%
20,8
9
20 Letmo Ltd, SIA
Televīzija
515
26,01%
16,9
3
21 Radio TEV, SIA
Radio
333
-0,28%
15,22
8
22 Vidzeme.EU, SIA
Televīzija
323
6 reizes
20,16
1
SUPER FM 23 infrastruktūra, SIA
Radio
322
-0,35%
5,6
4
24 XO.fm Production, SIA Radio
319
23,07% -24,07
1
25 TOP FM, SIA
297
1
Radio
Atšķirīgs pārskata periods no 01.04.2018. līdz 31.03.2019. 2 Atšķirīgs pārskata periods no 01.09.2017. līdz 31.08.2018. 3 Uzsākts likvidācijas process (30.08.2019.) Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
1,89%
-9,58
7
Mediji, radošās industrijas, izgītība
N. p. k. Nosaukums
133
Mājaslapu izstrāde SEO risinājumi Sociālo tīklu profilu izveide
Mārketinga risinājumi
maziem un vidējiem uzņēmumiem
RISINĀJUMI VIETA
ATRODAMĪBA
REPUTĀCIJA
PĀRVALDĪBA
MĀRKETINGS
Mājaslapa Infolapas Profili Sociālie profili
SEO INT SEO EXT SEM
Saturs, teksti Bildes, posti SMM
Uzturēšana Serviss Statistikas Tehniskās lietas
Dati Tiešais pasts Pārdošana
www.latvijastalrunis.lv 67770711
134
Informatīvie pakalpojumi Konkurējot ar ārzemju uzņēmumiem, jāspēj atrast iespējas stabilai peļņai
Anatolijs Golubovs “Delfi” valdes loceklis Izaicinājumi nozarē pēdējos gados īpaši nemainās – galvenie nozares problēmjautājumi joprojām saistīti ar reklāmas tirgu un tehnoloģiju attīstību. Reklāmas tirgus diemžēl neattīstās tik ātri un labi, kā gribam. Arī konkurence no ārzemju reklāmu platformu puses ir liela, kas nozīmē, ka vietējie mediji saskaras ar problēmām, nespējot pietiekami nopelnīt. Tāpēc visiem medijiem, jo īpaši internetam, jāskatās uz jaunām iespējām, mēģinot sev nodrošināt stabilu finansiālo stāvokli. Mūsu atbilde uz izaicinājumiem bija maksas satura ieviešana. Mēs redzam, ka lietotāji piekrīt maksāt par kvalitatīvu saturu – jau ir izdevies sasniegt salīdzinoši lielu lietotāju bāzi.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
Darbības joma
1 Webhelp, SIA
Informatīvie pakalpojumi
27 793
22,39%
6,85
191
2 RĪGAS KARTE, SIA
Informatīvie pakalpojumi
22 557
4,60%
27,12
10
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
3 SS, SIA
Informatīvie pakalpojumi
8 174
20,21%
41,17
5
4 Discover Car Hire, SIA
Informatīvie pakalpojumi
6 452
82,76%
3,37
43
51 LETA, SIA
Informatīvie pakalpojumi
4 847
3 reizes
16,15
188
6 iPS Media, SIA
Informatīvie pakalpojumi
4 263
-18,04%
34,18
6
7 DELFI, AS
Informatīvie pakalpojumi
4 039
1,60%
-10,99
99
8 Latvijas Tālrunis, SIA
Informatīvie pakalpojumi
2 978
8,03%
6,04
48
9 TM Callguru, SIA
Informatīvie pakalpojumi
2 701
18,93%
0,33
128
10 Draugiem, SIA
Informatīvie pakalpojumi
2 544
-22,73%
10,51
30
Informatīvie pakalpojumi
2 462
26,06%
1,58
156
121 TV NET, SIA
Informatīvie pakalpojumi
2 079
3 reizes
-49,8
88
13 Ask.fm, SIA
Informatīvie pakalpojumi
1 708
-36,19%
25,46
23
14 Ibanpay, SIA
Informatīvie pakalpojumi
1 668
-0,43%
3,33
65
15 LURSOFT IT, SIA
Informatīvie pakalpojumi
1 595
0,14%
13,88
39
16 Genpact Latvia, SIA
Informatīvie pakalpojumi
1 564
-
-5,64
39
11
Cabonline Customer Service Latvia, SIA
2
17 SMS solutions, SIA
Informatīvie pakalpojumi
1 177
-1,65%
2,4
4
183 dots.365, SIA
Informatīvie pakalpojumi
1 054
-
0,61
16
19 Topsites Global, SIA
Informatīvie pakalpojumi
749
3,48%
4,03
26
20 Files.fm, SIA
Informatīvie pakalpojumi
745
37,99%
-22,47
8
Booking.com (Latvia), SIA
Informatīvie pakalpojumi
736
12,22%
33,81
12
21
22 Top Media, SIA
Informatīvie pakalpojumi
660
36,64%
24,73
10
23 Media Support, SIA
Informatīvie pakalpojumi
647
58,75%
-4,31
10
24 ADV Service, SIA
Informatīvie pakalpojumi
640
4 reizes
3,53
9
25 MoneyGuru, SIA
Informatīvie pakalpojumi
603
25,26%
32,55
5
1
Atšķirīgs pārskata periods no 01.05.2018. līdz 30.04.2019. 2 Uzsākts likvidācijas process (18.07.2019.), reģistrēts 2017. gadā. 3 2017. gadā nav apgrozījuma. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Mediji, radošās industrijas, izgītība
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
135
Izdevējdarbība Lasīšana atkal ir modē
Vija Kilbloka apgāda “Zvaigzne ABC” valdes priekšsēdētāja Latvija, ja skatāmies pēc latviešu valodā lasošo cilvēku skaita, ir kā viena Minhene, kurā dzīvo aptuveni pusotrs miljons cilvēku. Šajā mūsu Latvijas Minhenē, kā liecina 2018. gada dati, ir 500 grāmatu izdevēju, kuri kopumā izdod aptuveni 2000 jaunu grāmatu gadā. Latvijā profesionāli ar izdevējdarbību nodarbojas apmēram 20 izdevniecību. Šajā šaurajā vidē netraucēti zeļ elektronisko grāmatu pirātisms, un policija gadiem uz to mierīgi noraugās. Šis atklātais pirātisms kavē un pat nīdē oficiālā e-grāmatu tirgus augšanu. Tomēr pasaules un arī Latvijas pieredze rāda, ka lasīšana atkal ir nākusi modē.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
1
Apgāds Zvaigzne ABC, SIA
Darbības joma
Darbinieku skaits
Izdevniecības, apgādi
13 011
2,77%
2,42
305
2 ŽURNĀLS SANTA, SIA Izdevniecības, apgādi
7 132
-3,20%
18,83
123
IZDEVNIECĪBA 3 RĪGAS VIĻŅI, SIA
5 903
-1,60%
1,38
97
-0,58% -10,63
147
Izdevniecības, apgādi
4 LATVIJAS MEDIJI, AS
Preses izdevumi
4 505
5 ZĪME, SIA
Izdevniecības, apgādi
2 785
DIENAS 6 ŽURNĀLI, SIA Izdevniecība
Izdevniecības, apgādi
-5,43
37
2 289
-9,02% -14,06
54
-12,71%
7
Izdevniecība Dienas Mediji, SIA
Preses izdevumi
2 198
-5,14% -23,47
65
8
Dienas bizness, Izdevniecība
Preses izdevumi
1 890
10,37% -14,42
60
9 Imaging Print, SIA
Izdevniecības, apgādi
1 807
16,19%
0,49
20
10 MEDIJU NAMS, SIA
Preses izdevumi
1 653
-3,79% -58,18
49
Latvijas Vēstnesis, 11 Valsts SIA
Izdevniecības, apgādi
1 458
-7,04% -37,38
66
12
Karšu izdevniecība Jāņa sēta, SIA
Izdevniecības, apgādi
1 452
1,23%
13
Media Nams Vesti, SIA
Izdevniecības, apgādi
1 421
14 Cits medijs, AS
Izdevniecības, apgādi
1 247
IZDEVNIECĪBAS 15 NAMS "PRINT MEDIA", SIA
Preses izdevumi Izdevniecības, apgādi
16
EGMONT LATVIJA, SIA
17 Reģionu Mediji, SIA
2,72
31
72,74%
0,52
14
5,74%
0,29
22
1 146
-0,07%
27,28
10
1 026
-10,50%
10,7
12
Preses izdevumi
870
4,42%
-5,88
51
Preses izdevumi
842
-11,77%
1,05
48
19 Frank's House, SIA
Preses izdevumi
836
21,28%
3,09
2
LIETIŠĶĀS 20 INFORMĀCIJAS DIENESTS, SIA
Izdevniecības, apgādi
774
-2,21%
3,65
25
18
KURZEMES VĀRDS, SIA
Press Distribution Center, SIA
Izdevniecības, apgādi
766
4 reizes
21,52
5
22 KUMA, SIA
Izdevniecības, apgādi
754
-1,41%
12,67
3
Izdevniecība 23 iŽurnāli, SIA
Izdevniecības, apgādi
597
16,00%
36,74
12
24 Balt Art Group, SIA
Izdevniecības, apgādi
536
77,91%
6,28
5
Izdevniecības, apgādi
495
3,99%
0,05
12
21
25
Apgāds "Kontinents", SIA
Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
136
Apgrozījuma 2018. gada apgrozījums, izmaiņas, pret Rentabili2017. g., % tāte, % tūkst. EUR
Reklāma, sabiedriskās attiecības Mediju aģentūru darbs kļūst arvien pārdomātāks
Roberts Misāns SIA “Initiative Latvia” valdes loceklis Pēdējos gados reklāmas nozarē kopumā vērojama pozitīva izaugsme. Mediju aģentūras loma nav vairs tikai tehniska – mediju komunikācijas plāni ir kļuvuši daudz pārdomātāki. Zīmolu mārketinga aktivitātes sāk patiešām balstīties uz faktiskiem patērētāju mediju lietošanas paradumiem, nevis pašiem medijiem. Šī gada laikā redzam arī otru tendenci – robežu nojaukšanu starp dažādiem digitālo mediju kanāliem. Zīmoli vēlas redzēt integrētu digitālās komunikācijas stratēģiju visos digitālajos kanālos, tādējādi viedokļu līderu, satura komunikācijas un mediju izvietošanas mārketings arvien biežāk tiek plānots un piegādāts no aģentūras vienuviet.
Nozares TOP 25 uzņēmumi
1 4finance Media, SIA
Darbības joma
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
Reklāmas un mediju aģentūras
14 497
-22,94%
3,17
9
2
Dentsu Aegis Network Latvia, SIA
Reklāma
11 905
-4,60%
-0,64
44
3
BERLIN-CHEMIE/ MENARINI BALTIC, SIA
Reklāma
11 229
48,69%
4,26
36
4 Initiative Latvia, SIA
Reklāma
10 363
54,28%
3,22
26
5 Inspired, SIA
Reklāma
10 192
4,45%
2,5
42
6 Trendmark, SIA
Reklāma
9 875
20,11%
1,34
24
7 Omnicom Media Group, SIA
Reklāma
8 949
0,52%
1,3
9
8 Media House, SIA
Reklāmas un mediju aģentūras
8 727
23,14%
2,52
22
9
Reklāmas aģentūra “VIA Media”, SIA
Reklāma
7 608
19,03%
1,98
22
10
BALTIJAS MEDIJU REKLĀMA, SIA
Reklāma
7 589
-9,13%
0
5
11 PHD Latvia, SIA
Reklāma
7 457
-7,97%
0,75
14
MMS COMMUNICATIONS 12 LATVIA, SIA
Reklāma
7 044
5,75%
0,57
34
13 Mobnx, SIA
Reklāma
6 999
3 reizes
22,52
1
14 Idea Havas Media, SIA
Reklāma
6 088
56,19%
3,51
16
15 3M Latvija, SIA
Reklāmas izejmateriāli un iekārtas
6 028
5,24%
7,83
13
16 OMD LATVIA, SIA
Reklāma
5 136
16,41%
0,84
12
17 JCDecaux Latvija, SIA
Reklāma: vides
4 528
6,72%
12,17
33
18 YM MEDIA EUROPE, SIA
Reklāma: vides
4 213
-35,68%
2,22
1
CREATIVE MEDIA 19 BALTIC, SIA
Reklāma
4 120
4,04%
4
16
20 Wonderland Media, SIA
Reklāma
3 741
1,86%
10,48
8
21 “Loyalty Services”, SIA
Reklāmas un mediju aģentūras
3 382
-28,01%
0,51
16
22 Baltic Signs Europe, SIA
Reklāma: vides
3 157
-23,13%
0,35
73
231 RĪGAS SESOMA, SIA
Reklāmas izejmateriāli un iekārtas
3 153
0,64%
1,78
14
24 Star Media, SIA
Reklāma
3 118
2 reizes
4,11
3
Marvelous 25 Communication, SIA
Reklāma
3 102
2 reizes
0,95
8
1
Atšķirīgs pārskata periods no 01.04.2018. līdz 31.03.2019. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Mediji, radošās industrijas, izgītība
N. p. k. Nosaukums
137
Dizains, mode, māksla, jaunrade Jo plašāks piedāvājums, jo lielāka interese
Zigmars Liepiņš Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšsēdētājs Latvijas Nacionālā opera un balets (LNOB) ir uz izcilību vērsts kultūras centrs, kas nodrošina augstvērtīgas mākslas kvalitātes pieejamību dažādiem sabiedrības slāņiem, veicina jaunradi un sabiedrības izglītošanu un ir neatņemama Latvijas nacionālas atpazīstamības sastāvdaļa. 2018. gadā LNOB ne tikai paplašināja repertuāru, bet izdevās arī audzēt auditorijas lielumu, tādējādi kāpinot arī ieņēmumus no biļešu pārdošanas. 2018. gadā LNOB repertuāru papildināja septiņi jauniestudējumi, un kopumā LNOB pērn savā repertuārā iekļāvusi 39 dažādus operas un baleta iestudējumus. Tāpat pagājušajā gadā īstenoti vairāki vērienīgi Latvijas valsts simtgades notikumi.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
1 Diana Sveces, SIA Latvijas Nacionālā 2 opera un balets, Valsts SIA 3 Trentini, SIA 4 BDG concerts, SIA Dailes teātris, 5 Valsts SIA Latvijas Nacionālais 6 teātris, Valsts SIA 7 BRAVO EVENTS, SIA 8 Biļešu paradīze, SIA
Darbības joma
Daiļamatniecība
Darbinieku skaits
11 784
7,72%
4,57
229
Teātri
3 865
-1,08%
0,33
598
Dizains un interjers; modes dizains, stilisti Koncertu, izrāžu organizēšana
2 651
4,29%
0,91
25
2 638
-18,02%
6,69
3
Teātri
2 538
-0,30%
0,07
231
Teātri
2 399
9,94%
0,15
295
Koncertu, izrāžu organizēšana Koncertu, izrāžu organizēšana Dizains un interjers; modes dizains, stilisti
1 986 1 929
-13,84% 15,93%
-8,1 13,16
5 8
1 914
4 reizes
13,2
16
Koncertu, izrāžu organizēšana
1 832
13,97%
3,3
36
Teātri
1 762
-45,63%
0,31
87
1 729
97,79%
5,47
107
1 632
2 reizes
3,07
3
Koncertu, izrāžu organizēšana
1 610
11,58%
0,73
118
15 Tasse Film, SIA
Filmu studijas, filmēšana, dublēšana, lokalizācija
1 588
0,21%
5,04
3
Mihaila Čehova 16 Rīgas Krievu teātris, Valsts SIA
Teātri
1 529
-2,68%
1,93
128
17 NEOKLASIKA, SIA
1 355
2,28%
0,17
15
18
1 330
77,75%
14,18
4
-44,38% -25,67
9
9 Annvil.lv, SIA Dzintaru 10 koncertzāle, SIA Jaunais Rīgas 11 teātris, Valsts SIA 121 Ezugi Latvia, SIA Latvian Theatrical 13 Distribution, SIA Latvijas Koncerti, 14 Valsts SIA 2
19 20 21 22 23 24 25 1
Mūzikas izdevniecības, skaņu ierakstu studijas Filmu studijas, filmēšana, dublēšana, lokalizācija
Dizains un interjers; modes dizains, stilisti Filmu studijas, filmēšana, Baltic Pine Films, SIA dublēšana, lokalizācija Dizains un interjers; DJS, SIA modes dizains, stilisti Dizains un interjers; Wood ART.LV, SIA modes dizains, stilisti RĪGAS DOMA Koncertu, izrāžu organizēšana PĀRVALDE, SIA Filmu studijas, filmēšana, Kollektiff, SIA dublēšana, lokalizācija R.Evolution Dizains un interjers; Design, SIA modes dizains, stilisti PRANIT EXIM, SIA Daiļamatniecība Dizains un interjers; Morozov & Son, SIA modes dizains, stilisti
Notiek reorganizācijas process (26.04.2019.) Atšķirīgs pārskata periods no 01.05.2018. līdz 30.04.2019. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati 2
138
Apgrozījuma 2018. gada apgrozījums, izmaiņas, pret Rentabili2017. g., % tāte, % tūkst. EUR
1 300 1 253
22,89%
4,78
22
1 167
3,04%
-6,28
52
1 125
2 reizes
1,07
1
1 107
-54,74%
4,28
10
1 081
-5,73%
7,74
52
1 055
24,16%
8,45
7
Izglītība, apmācība Studiju maksa augstākās izglītības iestādēs nākamajā gadā varētu pieaugt
Jānis Zeibots Biznesa augstskolas “Turība” Finanšu direktors Ņemot vērā izmaiņas Latvijas ekonomikā kopumā un nepieciešamos ieguldījumus studiju procesa nodrošināšanā, tiek prognozēts, ka nākamajā studiju gadā pieaugs studiju maksa virknē augstākās izglītības iestāžu. Jau tagad vairākās lielākajās universitātēs tika paaugstināta studiju maksa 2019./2020. akadēmiskajam gadam. Lielākoties studiju maksu kāpums izveidojies, augstākās izglītības iestādēm pārskatot valsts budžeta finansējumu un plānotos ieguldījumus vai arī pēc studiju pašizmaksu izvērtēšanas. Prognozējams, ka šī tendence varētu turpināties arī 2020./2021. akadēmiskajā gadā.
Nozares TOP 25 uzņēmumi Rīgas Tūrisma un 1 radošās industrijas tehnikums, Valsts SIA LATVIJAS STARPTAUTISKĀ 2 SKOLA 3 Novikontas Connect, SIA Biznesa augstskola 4 Turība, SIA "Biznesa, mākslas un 51 tehnoloģiju augstskola "RISEBA"", SIA 6 BUTS, SIA 7 Rīgas Starptautiskā skola 8 Exupery, SIA Transporta un sakaru 9 institūts, AS 10 Air Baltic Training, , SIA BALTIJAS STARPTAUTISKĀ 11 AKADĒMIJA, SIA 12 Lielvārds, SIA Novikontas Jūras 13 koledža, SIA STOCKHOLM SCHOOL OF 14 ECONOMICS IN RIGA, SIA Informācijas sistēmu 15 menedžmenta augstskola, SIA BALTIJAS DATORU 16 AKADĒMIJA, SIA Rīgas Juridiskā 17 augstskola, SIA 1 RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS 18 INSTITŪTS, AS 19 001A, SIA EKONOMIKAS UN KULTŪRAS 202 AUGSTSKOLA, SIA 212 King's College Latvia, SIA 22 SATVA, SIA KOMERCIZGLĪTĪBAS 23 CENTRS, SIA 24
AUTOSKOLA CREDO AUTOPRIEKS, SIA
25 Mācību centrs plus, SIA 1
Darbības joma
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
Izglītība: profesionālā
5 994
Izglītība: vispārējā
5 735
Apmācība: dažādi Izglītība: augstākā, augstskolas
5 565 5 149
Darbinieku skaits
1,57
322
13,60%
0
103
2 reizes
1,15
193
5,73%
8,68
0
5 143
5,18%
5,03
230
Apmācība: dažādi Izglītība: vispārējā Izglītība: vispārējā Izglītība: augstākā, augstskolas Apmācība: dažādi Izglītība: augstākā, augstskolas Apmācība: dažādi
3 934 3 884 3 516
13,17% 6,58% 2 reizes
2,81 0 -23,08
362 85 79
3 513
7,49%
1,42
139
3 447
14,17%
1,38
31
3 014
-7,50%
3,35
0
2 735
35,76%
7,24
32
Apmācība: dažādi
2 712
8,49%
22,1
38
Izglītība: augstākā, augstskolas
2 513
-3,61%
-4,38
54
Izglītība: augstākā, augstskolas
2 472
56,75%
0,37
64
2 375
16,96%
15,8
26
2 319
4,21%
-0,3
0
Izglītība: augstākā, augstskolas
Apmācība: datorzinību Izglītība: augstākā, augstskolas Izglītība: augstākā, augstskolas Apmācība: dažādi Izglītība: augstākā, augstskolas Izglītība: vispārējā Apmācība: valodu Apmācība: dažādi Apmācība: autovadītāju, autoskolas Apmācība: dažādi
Atšķirīgs pārskata periods no 01.08.2017. līdz 31.07.2018. 2 Atšķirīgs pārskata periods no 01.09.2017. līdz 31.08.2018. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
-1,82%
Rentabilitāte, %
1 913
-41,20%
30,67
82
1 376
71,66%
13,06
9
1 219
-15,43%
10,98
48
1 172 1 143
8 reizes 25,96%
-21,16 36,88
18 44
1 053
22,17%
21,73
12
1 047
28,41%
1,1
8
929
59,85%
14,53
11
Mediji, radošās industrijas, izgītība
N. p. k. Nosaukums
139
Meža nozare • Kokapstrāde un pārstrāde, papīra ražošana • Mežsaimniecība un mežizstrāde • Mēbeļu ražošana
+/- Panākumi un neveiksmes
Tendence
Meža produkcijas eksports turpina augt Latvija šogad pirmajos sešos mēnešos saskaņā ar Zemkopības ministrijas sniegto informāciju eksportēja meža produkciju 1,348 miljardu eiro vērtībā, kas ir par 4,4% vairāk nekā 2018. gada attiecīgajā periodā. Tostarp koksne un tās izstrādājumi 2019. gada pirmajos sešos mēnešos eksportēti 1,172 miljardu eiro apmērā, kas ir par 5,4% vairāk nekā gadu iepriekš un veidoja 86,9% (pirms gada – 86,1%) no kopējā meža produkcijas eksporta. Kokmateriālu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu Pieprasījums pēc zāģmateriāliem un plātnēm šogad pasaulē nav krities, bet visā pasaulē veidojas kokmateriālu pārprodukcija. Tas skaidrojams ar izveidotām lielākām noliktavām bažās par “Brexit” un vējgāžu dēļ gāztu koksni atsevišķās valstīs, kā arī vairākiem citiem faktoriem, kas izraisījuši cenu kritumu. Tādējādi šā gada otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pirms gada ir krasi kritušās apaļkoksnes un papīrmalkas cenas. Arī zāģmateriālu un trīsmetrīgās malkas cenas ir samazinājušās salīdzinājumā ar pagājušo gadu.
Ciršanas apliecinājumos uzrādītie plānotie ciršanas apjomi, tūkst. m3 5000
4000
4382,2 3779,1
3000 2971,9 2559,6 2000
1000
0
2018 I-III
2018 IV-VI
2019 I-III
2019 IV-VI
Dati: Centrālā statistikas pārvalde
Izaicinājumi un atbalsts
Nozares fakti Meža produkcijas eksports no Latvijas, 2019. gada janvāris–jūnijs, % Gatavā tara, 3,5%
Citi, 7,8% Zāģmateriāli, 26%
Papīrs un kartons, to izstrādājumi, 4,4% Namdaru un galdniecības izstrādājumi, 5,3% Mēbeles no koka, 5,4% Pārējie koksnes izstrādājumi, 6,9%
Kurināmā koksne, 15%
Kokskaidu plātnes, 7,1% Saplāksnis, 7,9%
Apaļie kokmateriāli, 9,9% Dati: Zemkopības ministrija
Meža produkcijas imports uz Latviju, 2019. gada janvāris–jūnijs, % Namdaru un galdniecības izstrādājumi, 2,9% Kokskaidu plātnes, 3,2% Finieris, 3,2%
Citi, 5,3% Papīrs un kartons, to izstrādājumi, 29%
Saplāksnis, 4,6% Pārējie koksnes izstrādājumi, 6,5% Kurināmā koksne, 6,9%
Mēbeles no koka, 8% Zāģmateriāli, 19% Apaļie kokmateriāli, 11%
Dati: Zemkopības ministrija
140
Piešķir valsts atbalstu pētījumiem meža nozarē Valdība jūlija vidū apstiprināja noteikumus “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai”, meža nozares attīstībai piešķirot 237 927 eiro valsts atbalstu. Pasākuma “Meža dienas 2019” norises nodrošināšanai piešķirti 60 000 eiro, meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošajos normatīvajos aktos izmantoto mežu raksturojošo rādītāju precizēšanai paredzēti 30 000 eiro, Latvijas meža resursu kapitāla vērtējumam un priekšlikumiem apsaimniekošanas efektivitātes paaugstināšanai līdz 2050. gadam – 30 000 eiro, Latvijas situācijai atbilstošā meža apsaimniekošanas siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un piesaistes references līmeņa noteikšanas 2021.–2025. gadam papildinājumam atbilstoši Eiropas Komisijas tehniskajam novērtējumam – 15 277 eiro. Samazinājusies Latvijas koka un koka izstrādājumu eksporta vērtība Saskaņā ar Finanšu ministrijas datiem šā gada maijā pirmo reizi pēdējā pusotra gada laikā samazinājusies koka un koka izstrādājumu eksporta vērtība kopumā par 7,3% salīdzinājumā ar pērnā gada attiecīgo mēnesi. Koksnes preču eksporta grupa ir viena no lielākajām un samērā labi diversificēta gan izstrādājumu, gan valstu ziņā. Lielākais šīs preču grupas eksporta kritums ir fiksēts uz Apvienoto Karalisti, kopumā par 25,7%. Tas izskaidro trīs ceturtdaļas no koksnes eksporta vērtības samazinājuma. Koksnes eksports uz Apvienoto Karalisti samazinājies visās lielākajās grupās.
Rādītāju dinamika
Apgrozījums industrijas līderiem
Uzņēmumi, kuru apgrozījums ir virs 145 000 EUR
Apgrozījums industrijas līderiem 2016.–2018. g. (milj. EUR) 350
Apkopoto uzņēmumu skaits
2016
2017
2018
1 316
1 287
1 474
31
31
32
2016. g.
2017. g.
2018. g.
300 250
Darbinieku skaits, tūkst.
200
Peļņa, milj. EUR
187
294
511
Rentabilitāte
5,55
8,09
10,98
Apgrozījums, milj. EUR
3 364
3 629
4 649
Apgrozījuma izmaiņas, %
2,34
7,88
28,11
150 100 50 0
Latvijas valsts meži, AS
LATVIJAS FINIERIS, AS
KRONOSPAN Riga, SIA Avots: Firmas.lv
Virsnozares skaitļos Uzņēmumu skaits Kopā
Meža nozare
1474
Pieaudzis apgrozījums
78%
Apgrozījums, peļņa EUR Jauni atlasē
17%
Darbinieki, skaits Rentabilitāte kopā
Nodokļi (VID dati)
Neto apgrozījums, tūkst.
18/17
4 649 206
28%
7%
2%
510 591
11%
31 878
187 626
3,64
17/16
16/15
Peļņa, tūkst.
Kopā, tūkst.
VSAOI uz darbinieku, tūkst. EUR
Kokapstrāde un pārstrāde, papīra ražošana
716
75%
14%
2 705 014
21%
7%
2%
274 354
10%
18 189
80 397
3,40
Mežsaimniecība
575
86%
21%
1 643 150
46%
8%
1%
225 522
14%
8196
78 463
4,42
Mēbeļu ražošana
183
67%
15%
301 042
11%
6%
12%
10 715
4%
5493
28 766
3,27
TOP 10 Darbības joma
2018. g. neto apgrozījums, tūkst. EUR
Apgrozījuma izmaiņas, Rentabilitāte, pret 2017. g., % %
Darbinieku skaits
1
Latvijas valsts meži, AS
Mežsaimniecība
333 201
20,80%
32,96
1321
2
LATVIJAS FINIERIS, AS
Kokapstrāde
249 238
11,02%
4,81
1608
1
3
KRONOSPAN Riga, SIA
Kokapstrāde
231 466
23,90%
51,78
271
4
PATA, SIA
Mežizstrāde
209 353
27,94%
3,24
136
5
AKZ, SIA
Kokapstrāde
82 673
26,55%
21,31
276
6
Gaujas Koks, SIA
Kokapstrāde
82 420
35,48%
4,54
372
7
BYKO-LAT, SIA
Kokapstrāde
75 444
9,81%
5,46
509
8
PATA Saldus, AS
Mežizstrāde
69 146
35,80%
7,67
241
9
Rettenmeier Baltic Timber, SIA
Kokapstrāde
66 431
15,09%
8,94
296
Kokapstrāde
64 759
10,40%
10
138
10 Vika Wood, SIA 1
Atšķirīgs pārskata periods no 01.10.2017. līdz 30.09.2018. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Meža nozare
N. p. k. Nosaukums
141
142
Asociācijas viedoklis Kokrūpniekiem šis gads ir grūts
Kristaps Klauss Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Tēlaini runājot, šā gada pirmajā ceturksnī, vēl ziemas mēnešos, vairumam koksnes izstrādājumu cenas sāka “braukt lejā no kalna”. Šā gada pirmajā ceturksnī cenu lejupslīde vēl bija prognozēta un salīdzinoši lēna, bet otrajā ceturksnī cenas ievērojami straujāk sāka kristies, kas gan bija nepatīkams pārsteigums. Patlaban, trešajā ceturksnī, cenas turpina kristies, taču tas notiek mēreni, kas varētu turpināties līdz nākamajai būvniecības sezonai. Ir grūti prognozēt, kad cenas atkal kāps. Taču jebkurā gadījumā šis gads kopvērtējumā ir grūts. Pirmais ceturksnis Latvijas kokrūpniekiem bija salīdzinoši labs, turpmākie divi ceturkšņi smagi, visticamāk, tādi būs arī gada pēdējie trīs mēneši. Tomēr es nevēlos lietot vārdu “krīze”, raksturojot situāciju nozarē. Nav iestājusies krīze, taču gads ir grūts. Viens no cenu krituma galvenajiem iemesliem ir globālajā tautsaimniecībā cikliska lejupslīde. Tas nav nekas ārkārtējs, tā mēdz notikt, jo mūžīgs kāpums nepastāv. Tāpat cenas ietekmējis arī
tas, ka labās tirgus situācijas dēļ iepriekšējos gados atsevišķu produktu, piemēram, saplākšņa un orientēto skaidu plātņu, segmentos veiktas investīcijas ražošanas jaudu palielināšanā. Taču pēcāk izrādījās, ka tirgus nav tik liels, lai tajā varētu realizēt šos lielākos produkcijas apmērus. Tamdēļ mainījās piedāvājuma un pieprasījuma attiecība. Izteikti Vācijā, arī Austrijā, kā arī mazākā mērogā Francijā un Čehijā iepriekšējos gados bijušas vējgāzes, sniega vētras, kā arī patlaban kukaiņu invāzija, kā rezultātā norit intensīva mežizstrāde cietušajās platībās. Tamdēļ centrālās Eiropas reģiona ražotājiem parādās daudz salīdzinoši lēta izejmateriāla, būtiski audzējot tur ražošanas apjomus. Ja visi pārējie reģioni nesāk ražot mazāk, pieprasījuma un piedāvājuma balanss izjūk. Tāpat vēl viens faktors ir Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības, par to izjūtot bažas, britu pircēji izveidojuši uzkrājumus. Šā gada pirmais ceturksnis nozarē bija labs, briti veica papildu iepirkumus, veidojot uzkrājumus. Savukārt pārējos ceturkšņos tos deldē, samazinot iepirkuma apjomus. Tam sekojošajos nākamajos ceturkšņos pircēji Lielbritānijā “noēd” uzkrājumus un mazāk iepērk kokmateriālus. Lielbritānija veido piekto daļu no mūsu produkcijas realizācijas tirgiem. Starp nozares izaicinājumiem joprojām ir darbaspēka trūkums, kas kļūst par izteiktāku problēmu ik gadu. Visvairāk trūkst, piemēram, kokvedēju šoferu, mežizstrādes operatoru. Koka māju, paneļu rūpnieciskajā ražošanā trūkst inženieru.
Asociācijas viedoklis Kokapstrādes nozarē ir iestājusies neliela krīze
Kokapstrādes nozarē ir iestājusies neliela krīze. Iepriekšējos gados gan koksnes, gan arī tālākās produkcijas cenas bija gana augstas, un bija sagaidāms, ka kādā brīdī tās pazemināsies. Patlaban globāli pastāv piedāvājuma un pieprasījuma disbalanss – ir gana daudz saražots, bet pieprasījums ir krities. Ar to saskaras arī Latvijas ražotāji, kas ir spiesti vai nu samazināt ražošanas apmērus, vai arī strādāt tuvu pašizmaksai vai ar zaudējumiem. Tas vietējā tirgū ir izraisījis ievērojamu apaļkoksnes cenu kritumu. Šī iemesla dēļ netiek izstrādāti privātie meži, un tas negatīvi ietekmē kopējos mežizstrādes apmērus. Latvijas kokapstrādātāji realizē produkciju ne tikai Eiropā, bet arī ASV un Ķīnā. Nozari lielā mērā ietekmē arī tirdzniecības kari starp ASV un Ķīnu, kamdēļ Ķīna sāk realizēt tās galaprodukciju tirgos, kur iepriekš nebija, konkurencei tajos pastiprinoties. Tamdēļ kopumā šogad kokapstrādes nozarē Latvijā izaugsme nav paredzama. Koksnes pārstrādes apmēri kubikmetros, iespējams, nekritīsies, bet cenu izmaiņu ietekmē kritīsies apgrozījums un pārējie nozares finanšu rādītāji.
Iepriekš minētie apstākļi – kokmateriālu cenu kritums un pieprasījuma pēc tās samazināšanās – negatīvi neietekmē mežizstrādi valsts mežos, kur tā aktīvi turpinās atbilstoši noslēgtajiem līgumiem. Taču daļa nozares dalībnieku nepieņem kokus, daļa samazina ražošanas apmērus atkarībā no uzņēmuma sortimenta. Tas nav nekas traģisks, ir normāli, ka brīžam cenas iet uz augšu, brīžam uz leju. Skaidrs, ka šis cenu kritums būs ilgāks un kādam varbūt sāpīgāks, bet ar laiku visam atkal vajadzētu nostāties savā vietās. Prognozēju, ka agrāk par nākamo gadu gan nekas nozarē strauji neuzlabosies. Cenu kritums šoreiz nekādā mērā nav saistīts ar “Brexit”. Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības patiesībā kokrūpniekiem ir pati mazākā problēma. Vairāk uztraucamies uz Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas jeb “Moneyval” ziņojumu, vai Latvija netiks iekļauta tā saucamajā “pelēkajā sarakstā”. Šāds scenārijs uz mūsu nozari atstātu daudz negatīvāku ietekmi, nekā tas jebkad ir iespējams “Brexit” gadījumā.
Meža nozare
Artūrs Bukonts Latvijas kokapstrādātāju asociācijas “Latvijas koks” izpilddirektors
Kokmateriālu cenu kritums sākās šogad pavasarī, bet viskritiskāk cenu lejupslīdi izjutām šā gada maijā, kad uzņēmumi sāka bremzēt apaļkoku iepirkumus, jo cenas nokritās. Šā gada jūlijs gan sākās ar dažām pozitīvām izmaiņām nosacīti mazvērtīgajā koksnes sortimentā – papīrmalkas un taras materiālu cenas ir stabilizējušās. Taču augstvērtīgāku apaļo kokmateriālu cenas nav palielinājušās.
143
144
145
MeĹža nozare
146
147
MeĹža nozare
148
149
MeĹža nozare
Mārketinga koncepti nelieliem uzņēmumiem Mājaslapu izstrāde SEO risinājumi www.latvijastalrunis.lv 67770711
150
Sociālo tīklu profilu izveide
Kokapstrāde un pārstrāde, papīra ražošana Konkurence bērza saplākšņa tirgū ir saasinājusies
Uldis Biķis “Latvijas Finiera” padomes priekšsēdētājs Pirmos signālus par tautsaimniecības pieauguma tempa piebremzēšanos atsevišķos pasaules reģionos, it īpaši Rietumeiropā, “Latvijas Finieris” sāka izjust jau pagājušā gada nogalē. Šogad konkurence bērza saplākšņa tirgū ir vēl vairāk saasinājusies un klientu pusē jūtama nogaidoša politika. To ietekmē daudzi faktori: pasaules politiskajā arēnā vērojamā tirdzniecības pozīciju maiņa vairāku lielo reģionu starpā, ieilgusī nenoteiktība par Eiropas Savienības un Lielbritānijas tirdzniecības attiecībām pēc “Brexit”, Itālijas nestabilā politiskā un ekonomiskā situācija u.c. Rezultātā 2019. gads uzņēmumam ekonomiski noteikti būs pieticīgāks par pagājušo.
Nozares TOP 25 uzņēmumi Darbības joma
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
1 LATVIJAS FINIERIS, AS
Kokapstrāde
249 238
11,02%
4,81
1608
21 KRONOSPAN Riga, SIA
Kokapstrāde
231 466
23,90%
51,78
271
3 AKZ, SIA
Kokapstrāde
82 673
26,55%
21,31
276
4 Gaujas Koks, SIA
Kokapstrāde
82 420
35,48%
4,54
372
5 BYKO-LAT, SIA
Kokapstrāde
75 444
9,81%
5,46
509
Rettenmeier Baltic 6 Timber, SIA
Kokapstrāde
66 431
15,09%
8,94
296
7 Vika Wood, SIA
Kokapstrāde
64 759
10,40%
10
138
8 KUREKSS, SIA
Kokapstrāde
58 370
19,72%
13,46
198
92 BSW LATVIA, SIA
Kokapstrāde
58 072
12,07%
12,01
166
UNITED PANEL GROUP 10 EUROPE, SIA
Kokmateriālu tirdzniecība
57 954
-17,11%
5,06
19
11 Kronus, SIA
Kokapstrāde
49 110
22,84%
3,59
249
12 OŠUKALNS, SIA
Kokapstrāde
45 174
27,66%
5,54
348
13 ACA Timber, SIA
Kokmateriālu tirdzniecība
39 994
2 reizes
1,9
6
14 IBIZA, SIA
Kokmateriālu tirdzniecība
39 391
89,69%
4,85
29
15 VEREMS, SIA
Kokapstrāde
37 422
14,08%
18,61
343
16 SVEASKOG BALTFOR, SIA
Kokmateriālu tirdzniecība
36 461
90,62%
1,82
39
17 SGK NORDIC, SIA
Kokmateriālu tirdzniecība
28 079
2 reizes
1,79
5
18 Jēkabpils kokapstrāde, SIA
Kokapstrāde
28 013
18,36%
2,36
74
19 Troja, SIA
Kokapstrāde
26 074
12,31%
2,01
165
20 LAMEKO IMPEX, SIA
Kokmateriālu tirdzniecība
24 042
2,15%
0,35
19
21 PALEŠU KOMPĀNIJA, SIA
Kokmateriālu tirdzniecība
21 848
87,94%
3,99
1
22 EMU SKULTE, SIA
Kokmateriālu tirdzniecība
21 714
3 reizes
8,53
25
23 Baltic Wood Trading, SIA
Kokapstrāde
21 414
37,85%
3,99
33
24 KOKPĀRSTRĀDE 98, SIA
Kokapstrāde
21 221
-13,54%
8,55
288
25 TIMBEREX GROUP, SIA
Kokapstrāde
20 451
-0,82%
0,4
40
1
Atšķirīgs pārskata periods no 01.10.2017. līdz 30.09.2018. 2 Atšķirīgs pārskata periods no 01.04.2018. līdz 31.03.2019. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Meža nozare
N. p. k. Nosaukums
151
Mežsaimniecība un mežizstrāde Privātajā sektorā notiek meža īpašumu konsolidācija
Edvīns Zakovics VAS “Latvijas Valsts meži” valdes loceklis Ir pārliecība, ka arī nākamajā ES plānošanas periodā būs atbalsts privātajiem mežu īpašniekiem. Privātajā sektorā notiek īpašumu konsolidācija. Piemēram, pagājušajā gadā vienu lielu zviedru kompāniju pārpirka cita zviedru kompānija. Bija vairāki lieli darījumi. Vienlaikus jāatzīmē, ka arvien rūpīgāk seko līdzi mežu atjaunošanai. Neviens no mežu apsaimniekotājiem, kas plāno ar mežsaimniecību nodarboties ilgtermiņā, neatstās meža atjaunošanu pašplūsmā. Zeme tomēr ir galvenais ražošanas resurss, tāpēc meži tiek atjaunoti ar stādiem, kas ir pēc iespējas labāki. Prognozējam, ka pieprasījums pēc stādiem Latvijā noteikti pieaugs.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
Latvijas valsts meži, AS
1
Darbības joma
Darbinieku skaits
Mežsaimniecība
333 201
20,80%
32,96
1321
2 PATA, SIA
Mežizstrāde
209 353
27,94%
3,24
136
3 PATA Saldus, AS
Mežizstrāde
69 146
35,80%
7,67
241
4
BILLERUDKORSNAS LATVIA, SIA
Mežizstrāde
64 717
98,92%
4,1
67
5
STORA ENSO LATVIJA, AS
Mežizstrāde
63 186
24,31%
6,32
152
6
Metsa Forest Latvia, SIA
Mežizstrāde
62 304
37,77%
3,85
44
Mežsaimniecība
37 674
6 reizes
5,94
5
7 Sodra mežs, SIA
8 LASKANA-MEŽS, SIA Mežizstrāde
33 802
94,11%
4,57
42
9 Dizozols, SIA
Mežizstrāde
28 582
2 reizes
7,25
40
10 R GRUPA, SIA
Mežizstrāde
24 988
2 reizes
1,55
79
11 Stiga RM, SIA
Mežizstrāde
24 178
18 reizes
7,88
238
12 KRAUZERS, SIA
Mežizstrāde
22 075
31,32%
2,21
151
13 DIANA, SIA
Mežizstrāde
21 343
5 reizes
13,52
127
14 Rīgas meži, SIA
Mežsaimniecība
20 013
8,43%
15,7
436
15 Niedrāji MR, SIA
Mežizstrāde
18 062
50,86%
12,82
168
16 PATA Strenči, AS
Mežizstrāde
17 773
81,47%
7,77
77
17 JUBERGS, SIA
Mežizstrāde
16 172
42,72%
13,14
45
18 GRANTIŅI 1, SIA
Mežizstrāde
15 725
38,55%
6,52
99
19 TELLUSS, SIA
Mežizstrāde
12 158
2 reizes
3,26
11
20 BDC MEŽS, SIA
Mežizstrāde
11 543
79,99%
1,44
10
21 RAIRU, SIA
Mežizstrāde
11 274
28,91%
1,75
70
22 PRIEDES AG, SIA
Mežizstrāde
10 176
84,97%
11,4
8
23 Revosa, SIA
Mežizstrāde
8 728
70,39%
5,45
13
24 ASP PLUSS, SIA
Mežizstrāde
7 478
22,42%
3,16
121
25 ADLV, SIA
Mežizstrāde
6 985
58,90%
25,67
17
1
1
Atšķirīgs pārskata periods no 01.12.2017. līdz 30.11.2018. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
152
Apgrozījuma 2018. gada apgrozījums, izmaiņas, pret Rentabili2017. g., % tāte, % tūkst. EUR
Mēbeļu ražošana Mēbeļu ražošanā pirmais pusgads bijis mazāk aktīvs
Juris Griķis Asociācijas “Latvijas Mēbeles” prezidents Jau ierasti, atbilstoši tirgus konjuktūrai, pirmais pusgads mēbeļu ražošanas nozarē pārdošanas apmēru ziņā ir mazāk aktīvs salīdzinājumā ar gada otro pusi. Pavasarī un vasarā parasti remontē mājokļus, bet rudenī tos labiekārto. Mēbeļu pārdošanas rādītāji mēbeļu ražošanas nozarē līdz šim šogad ir bijuši nevienmērīgi ar mēnešiem, kad veicies izteikti labi, un tādiem, kad klājies izteikti slikti. Taču panikai, ka šogad rezultāti kopvērtējumā būšot slikti, nav pamata. Tirgum gada otrajā pusē vajadzētu izlīdzināties un kopvērtējumā sasniegt pagājušā gada līmeni.
Nozares TOP 25 uzņēmumi Darbības joma
Mēbeļu ražošana, mēbeļu sagataves Mēbeļu ražošana, KVIST, SIA mēbeļu sagataves Mēbeļu ražošana, Daiļrade Koks, SIA mēbeļu sagataves Mēbeļu ražošana, ITAB Production Latvia, SIA mēbeļu sagataves Attēls R, SIA Mēbeļu furnitūra AM FURNITŪRA, SIA Mēbeļu furnitūra Mēbeļu ražošana, EKJU, SIA mēbeļu sagataves Mēbeļu ražošana, Elīza-K, AS mēbeļu sagataves Mēbeļu ražošana, BOLDERĀJA SERVISS, SIA mēbeļu sagataves Mēbeļu ražošana, DIŽOZOLS PLUS, SIA mēbeļu sagataves Mēbeļu ražošana, LUWO, SIA mēbeļu sagataves DECORIGA, SIA Mēbeļu furnitūra Mēbeļu ražošana, SC Koks, SIA mēbeļu sagataves Mēbeļu ražošana, TROLL Smiltene, SIA mēbeļu sagataves TENTE, SIA Mēbeļu furnitūra Mēbeļu ražošana, KATES PLATES, SIA mēbeļu sagataves Mēbeļu ražošana, RIPO fabrika, SIA mēbeļu sagataves R. P. Group, SIA Mēbeļu furnitūra Mēbeļu ražošana, LĀMA, SIA mēbeļu sagataves Mēbeļu ražošana, RAUKO, SIA mēbeļu sagataves Mēbeļu ražošana, COSYBED, SIA mēbeļu sagataves Mēbeļu ražošana, Ambersofa, SIA mēbeļu sagataves Mēbeļu ražošana, AW Latvia, SIA mēbeļu sagataves Mēbeļu ražošana, ĒDELVEISS EG, SIA mēbeļu sagataves Mēbeļu ražošana, RĪGAS KRĒSLU FABRIKA, SIA mēbeļu sagataves
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
1 AVOTI SWF, SIA
45 383
23,98%
2,28
486
2
37 603
29,22%
1,62
664
22 013
1,08%
0,76
639
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
12 993
5,81%
6,49
95
12 109 10 189
-1,87% 5,55%
2,51 0,42
148 103
10 050
14,02%
3,68
174
8 777
14,73%
0,43
145
7 617
13,81%
8,7
111
6 683
15,48%
3,68
147
5 818
5,07%
4,35
190
5 111
12,61%
9,14
22
4 743
3,34%
10,59
130
4 456
-21,66%
3,21
141
4 293
-26,19%
-3,28
14
3 874
9,87%
5,16
13
3 671
-0,48%
-11,11
80
3 512
3,77%
2,81
60
3 273
-10,99%
2,71
103
2 829
25,91%
7
48
2 768
0,26%
-6,69
90
2 589
64,72%
0,75
29
2 325
62,16%
3,63
12
1 961
15,75%
11,63
39
1 922
-19,48%
-4,59
48
Meža nozare
N. p. k. Nosaukums
153
Nekustamais īpašums • Apsaimniekošana • Darījumi ar nekustamo īpašumu, noliktavu pakalpojumi
+/- Panākumi un neveiksmes
Tendence
Rīgā pieaudzis dzīvokļu pārdošanas darījumu skaits Rīgā pieaudzis pārdošanas darījumu skaits. Šī gada piecos mēnešos reģistrēti 4087 dzīvokļu pārdošanas darījumi, kas ir vidēji 817 darījumi mēnesī. Darījumu skaita pieaugums skaidrojams ar atsevišķu jauno projektu nodošanu ekspluatācijā. Nemainīgi lielākais pieprasījums novērots pēc divu līdz trīs istabu dzīvokļiem ar vidējo platību no 55 līdz 75 kvadrātmetriem. Būtiski iedragāta konkurētspēja investīciju piesaistē Būtu nepieciešams harmonizēt ar nekustamā īpašuma darījumiem saistītās izmaksas Baltijas valstīs, jo 2018. gada maijā Ministru kabinets atcēla zemesgrāmatas nodevas maksimālā apjoma ierobežojumu, kā rezultātā ar nekustamā īpašuma pārdošanu saistītās izmaksas Latvijā ir kļuvušas nesamērīgas ar citām Baltijas valstīm. Ja institucionāls investors vēlas iegādāties komercīpašumu – piemēram, 30 miljonus eiro vērtu biroju ēku kādā no Baltijas galvaspilsētām –, tad Latvijā ar darījuma veikšanu saistītās nodeva būs 600 tūkstoši eiro, Igaunijā – 15 tūkstoši eiro, bet Lietuvā – 7 tūkstoši eiro.
Dzīvokļu darījumu skaits Rīgā 10 000
8000
8485
8887
9009
2016
2017
8737
7986
6000
4000
2000
0
2014
2015
2018
Dati: Valsts zemes dienests
Izaicinājumi un atbalsts
Nozares fakti A klases biroju brīvo telpu īpatsvars (%) 3 2,5
2,5 2,3
2
2,1 1,8
1,5
1,7
1,6
1 0,5 0
2016 2016 2017 2017 2018 2018 1. pusgads 2. pusgads 1. pusgads 2. pusgads 1. pusgads 2. pusgads
Dati: Arco Real Estate
Darījumi ar industriālai apbūvei atbilstošu zemi Rīgā 30 28
25 20 19 15
15
14
14
10 5 0
2014
2015
2016
2017
2018
Dati: Valsts zemes dienests
154
Ir priekšnoteikumi darījumu apjoma kāpumam Šogad darījumu apjoms ar komercīpašumiem Baltijas valstīs varētu augt par 6%, prognozē nekustamo īpašumu konsultāciju kompānija “Newsec”. Pērn šādu darījumu apjoms Baltijas valstīs sasniedza 800 miljonus eiro, un tas bija 18% pieaugums salīdzinājumā ar 2017. gadu. Latvijā tika veikti darījumi par 248 miljoniem eiro. Ir visi priekšnoteikumi jaunu komercplatību būvniecībai Rīgā, jo joprojām saglabājas augsts ienesīgums 6,5% apmērā, Viļņā un Tallinā ienesīgums ir 6,25% apmērā. Tikmēr pārējā Eiropā ienesīgums ir 2–4% robežās. Patlaban Rīgā nomniekiem ir pieejami 650 000 kvadrātmetri biroju telpu, bet vēl 62 000 kvadrātmetru atrodas būvniecības stadijā. No būvniecībā esošajiem birojiem 30% būs A klases biroji, bet 70% – B klases. Nozare gaida jaunā īres likuma pieņemšanu Nekustamā īpašuma nozares pārstāvji aicina beidzot pieņemt jauno īres likumu, lai nomainītu ceturtdaļgadsimta veco likumdošanu, kas vairs neatbilst mūsdienu apstākļiem un jaunām tirgus prasībām. Jaunam likumam būtu jāsekmē tirgus sakārtošana kopumā un jāveicina dinamiskāka īres tirgus attīstība. Pašlaik Saeimā likumprojekts tiek gatavots izskatīšanai otrajā lasījumā, un ir cerība, ka likumu parlaments varētu pieņemt līdz šā gada beigām. Likumam „Par dzīvojamo telpu īri” šogad aprit jau 26 gadi: valstī īres tirgus darbojas, pamatojoties uz 1993. gadā pieņemto likumu. Šis likums tika pieņemts pārmaiņu laikos, kad mūsu ekonomika no valsts regulētas lēnām pārgāja brīvā tirgū. Tajā laikā strauji notika denacionalizācija. Sociālā spriedze tolaik bija izteikta, tāpēc likums jau sākotnēji īpaši nostājās īrnieku pusē – atļāva beztermiņa īres līgumus, fiksētas un ārkārtīgi zemas īres maksas, iespēju īres tiesības pārņemt mantojumā. Jau vairākkārt nozare paudusi uzskatu, ka vecā likumdošana ir ļoti smagnēja un mūsdienu apstākļiem neatbilstoša.
Rādītāju dinamika
Apgrozījums industrijas līderiem
Uzņēmumi, kuru apgrozījums ir virs 145 000 EUR
Apgrozījums industrijas līderiem 2016.–2018. g. (milj. EUR) 80
2016
2017
2016. g.
2018
2017. g.
2018. g.
70
Apkopoto uzņēmumu skaits
1 559
1 509
1 656 60
Darbinieku skaits, tūkst.
25
26
27
Peļņa, milj. EUR
86
213
391
50 40 30
Rentabilitāte
5,77
13,8
23,37
Apgrozījums, milj. EUR
1 487
1 543
1 673
Apgrozījuma izmaiņas, %
-0,72
3,76
8,42
20 10 0
Do It, SIA
Rīgas namu pārvaldnieks, SIA
Valsts nekustamie īpašumi, Valsts AS Avots: Firmas.lv
Virsnozares skaitļos Uzņēmumu skaits Kopā
Pieaudzis apgrozījums
Apgrozījums, peļņa EUR Jauni atlasē
Neto apgrozījums, tūkst.
18/17
17/16
16/15
Peļņa, tūkst.
Darbinieki, skaits Rentabilitāte kopā
Nodokļi (VID dati) Kopā, tūkst.
VSAOI uz darbinieku, tūkst. EUR
Nekustamais īpašums
1656
70%
16%
1 672 924
8%
4%
-1%
390 982
23%
26 685
348 243
2,86
Apsaimniekošana
364
70%
12%
379 123
7%
-1%
-6%
20 197
5%
15 514
101 670
2,40
1292
70%
18%
1 293 802
9%
5%
1%
370 785
29%
11 171
246 574
3,49
Darījumi ar nekustamo īpašumu, noliktavu pakalpojumi
TOP 10 Darbības joma
2018. g. neto apgrozījums, tūkst. EUR
Apgrozījuma izmaiņas, Rentabilitāte, pret 2017. g., % %
Darbinieku skaits
11 Do It, SIA
Noliktavu pakalpojumi
61 104
-5,55%
3,78
179
2
Rīgas namu pārvaldnieks, SIA
Namu apsaimniekošana
59 057
6,23%
1,85
2443
3
Valsts nekustamie īpašumi, Valsts AS
Nekustamais īpašums
39 268
-2,71%
21,58
523
4
LIEPAJA BULK TERMINAL LTD, SIA LSEZ
Noliktavu pakalpojumi
30 425
49,24%
1,88
275
5
Plesko Real Estate, SIA
Nekustamais īpašums
30 001
1,87%
19,66
0
6
Alfa Construction, SIA
Nekustamais īpašums
24 979
-1,24%
-1,13
10
7
MADESTA, SIA
Nekustamais īpašums
14 600
3 reizes
7,76
44
8
TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE, SIA
Nekustamais īpašums
14 296
3,56%
95,42
10
9
TAV Latvia, SIA
Nekustamais īpašums
13 816
7,80%
12,37
8
10
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, Valsts SIA
Namu apsaimniekošana
12 853
2 reizes
0,07
154
1
Atšķirīgs pārskata periods no 01.03.2018. līdz 28.02.2019. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Nekustamais īpašums
N. p. k. Nosaukums
155
Pamatizziņa
Tiešsaistes piekļuve uzņēmumu datiem un dokumentiem no Uzņēmumu reģistra
Segmentēto datu atlase
Datubāzes veidošana pēc Jūsu izvēlētiem kritērijiem.
Uzņēmumu datu izmaiņu monitorings
Sistēma automātiski brīdina par izmaiņām Jūsu biznesa partnera datos.
Datu pārraide tiešsaistē un to integrācija finanšu un CRM sistēmās. Dati XML formātā Dati Jūsu darba vietā tiešsaistē ar Uzņēmumu reģistra datubāzi.
Uzņēmumu novērtēšanas rīki Debitoru kontrole. Nozaru TOP. Uzņēmumu salīdzināšana.
Analītiskā informācija
“Latvijas biznesa gada pārskats” – nozaru asociāciju prognozes un uzņēmēju komentāri, nozaru TOP pārskati.
Citi reģistri
CSDD, Zemesgrāmata.
Reklāmas risinājumi
Izdevums “Latvijas biznesa gada pārskats” un portāls “Firmas.lv”.
156
Asociācijas viedoklis Nepieciešams uzlabot investīciju vidi nozarē
Mārtiņš Vanags Nacionālās nekustamo īpašumu attīstītāju alianses (NNĪAA) valdes priekšsēdētājs Lai gan līdz ar vispārējo ekonomikas izaugsmi ir vērojamas atsevišķas pozitīvas tendences arī jauna nekustamā īpašuma attīstībā, joprojām saglabājas ievērojama Latvijas atpalicība no Lietuvas un Igaunijas būtiskākajos nekustamā īpašuma segmentos. Rīgā uz vienu iedzīvotāju ir divreiz mazāka biroju platība nekā Tallinā un ievērojami mazāka nekā Viļņā. Pat īstenojot visus tos biroju projektus, kas patlaban Rīgā ir plānošanas vai celtniecības stadijā, saglabāsies tikpat ievērojama mūsu galvaspilsētas atpalicība biroju pieejamībā, jo kopš krīzes Lietuvā ir uzbūvēti 338 000 kvadrātmetri jaunu biroju platību, Igaunijā – 316 000 kvadrātmetri jaunu biroju platību, bet Latvijā – tikai 158 000 kvadrātmetri jaunu biroju platību. Ņemot vērā, ka biroju telpas pakalpojumu ekonomikā ir uzskatāmas par uzņēmējdarbības infrastruktūru, šāda Latvijas atpalicība atstāj ļoti negatīvu iespaidu uz iespējām piesaistīt starptautiskus uzņēmumus un vietējo uzņēmumu izaugsmi.
Līdzīga situācija ir vērojama jaunu mājokļu būvniecībā. Saskaņā ar “Oberhaus” datiem Lietuvā 2017. gadā uzbūvēja 3709 jaunus dzīvokļus, Igaunijā – 2000, bet Latvijā – tikai 1250 jaunus dzīvokļus. Ņemot vērā, ka 72% Rīgas iedzīvotāju un vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju dzīvo padomju laikā būvētos mājokļos, šāda situācija būtiski kavē dzīvojamā fonda atjaunošanu Latvijā. Lai sekmētu investīcijas jaunā nekustamajā īpašumā un veicinātu nekustamā īpašuma nozares ilgstpējīgu izaugsmi, investīciju vides uzlabošanai būtu jārisina vairāki jautājumi. 13. Saeima ir pārņēmusi skatīšanai Ekonomikas ministrijas sagatavoto jauno Dzīvojamo telpu īres likumu, kas aizvietos vēl 1993. gadā pieņemto regulējumu. Lai veicinātu moderna īres tirgus attīstību Latvijā, ir ļoti būtiski līdzsvarot īrnieka un izīrētāja attiecību regulējumu un noteikt saprātīgu strīdu risināšanas kārtību. Ja tas tiks izdarīts, mūsu biedri ir gatavi veikt nozīmīgas investīcijas jaunu īres namu attīstībā, tādējādi atjauninot dzīvojamo fondu un paplašinot patērētāju izvēles iespējas. Lai novērstu diskrimināciju starp fiziskām un juridiskām personām dzīvokļu iegādes darījumos, būtu jāatceļ arī paaugstinātā (6%) valsts nodeva darījumiem, kad juridiska persona iegādājas dzīvokļa īpašumu. Tāpat nepieciešams novērst būvniecības ierosinātāja atbildību bez vainas, piedāvājot objekta apdrošināšanas mehānismu. NNĪAA atbalsta būvniecības nozares organizāciju iniciatīvu precizēt būvniecības procesa dalībnieku atbildības robežas.
Asociācijas viedoklis
Aigars Šmits Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācijas valdes loceklis Visticamāk, norises Rīgas dzīvokļu tirgū varētu dēvēt par stagnāciju, bet nešķiet, ka tas būtu kaut kas slikts. Latvijā patlaban nav tādas nozares, kur nebūtu problēmu ar darbaspēku. Tostarp būvniecībā, kur būvfirmas ir ķīlnieku lomā – lai noturētu darbiniekus ir jāmaksā tik, cik darbinieks prasa. Šī iemesla dēļ vairāki attīstītāji jau sākuši šaubīties, vai vispār turpināt iesākta projekta otro kārtu. Atsevišķās pozīcijās būvniecības izmaksas Rīgā jau ir augstākas nekā Tallinā, izmaksām jaunajos projektos veidojot no 1200 eiro par kvadrātmetru. Būvēt šādos apstākļos var, bet šaubos, vai bankas finansēs šo sacensību starp celtniekiem, kurš dārgāk uzbūvēs un dārgāk pārdos. Darījumu skaits ar dzīvokļiem kopumā pērn Rīgā samazinājies par 3%. Pagājušajā gadā Rīgā veikti 8737 darījumi ar dzīvokļiem salīdzinājumā ar 2017. gadā veiktajiem 9009 darījumiem. Ikgadējās darījumu svārstības nav lielas, tāpat arī proporcija starp jaunajiem projektiem un otrreizējo tirgu ir nemainīga. Arī mikrorajonos ir darījumu skaita samazinājums. Iemesls
ir objektīvs, jo pēdējos trīs gados gan sērijveida dzīvokļi, gan centra dzīvokļi, gan jaunie projekti attīstās vienlaicīgi, bet cilvēku skaits nepieaug, tāpēc kopējā aktivitāte izlīdzinās pa trīs segmentiem. Dzīvokļu cenas pērn no janvāra līdz aprīlim būtiski auga, bet otrajā pusgadā tika novērots ļoti niecīgs pieaugums, dažos mēnešos cenas vispār nepalielinājās. Rīgā dzīvokļu tirgū šogad turpināsies pagājušā gada tendences – darījumu skaitam nebūs būtiska pieauguma, bet cenu pieaugums visos tirgus segmentos varētu būt ap 2–6%. Visos dzīvokļu segmentos patlaban cenas ir zemākas par vidējo algu, atšķirībā no pirmskrīzes laika, kad 2006. gadā dzīvokļu cena bija trīs reizes lielāka par vidējo algu. Patlaban ir labākais laiks pirkt dzīvokli, jo dzīvokļu pieejamības indekss vēl nav nekad bijis tik augsts. Pērn par vienu vidējo mēnešalgu varēja iegādāties 1,26 kvadrātmetrus, bet, piemēram, 2006. gadā varēja nopirkt tikai 0,3 kvadrātmetrus. Savukārt iemesli darījumu skaita sarukumam ir divi. Pirmkārt, visi trīs dzīvokļu tirgus segmenti pieaug vienlaicīgi, bet pircēju skaits neaug. Otrs iemesls – diemžēl banku kreditēšanas nosacījumi paliek arvien smagāki, nereti atteikumi kredītiem tiek argumentēti ar neloģiskiem argumentiem. Attiecīgi, īpašumu pircēji laukos vēršas pie nebanku kreditētājiem, kur ir augstāki riski un augstāki procenti. Savukārt privātmājas būvniecība “uz papīra” vienmēr izskatās lieliska ideja, taču realitātē mājas uzcelšana sagādā ne mazums raižu un problēmu.
Nekustamais īpašums
Norises Rīgas dzīvokļu tirgū varētu dēvēt par stagnāciju
157
Apsaimniekošana Apsaimniekotājs virzās uz dažādu procesu digitalizāciju un jaunu tehnoloģiju ieviešanu
Ardis Pāvilsons “Civinity” reģionālais vadītājs Latvijā Darbības nostiprināšana Latvijā ir viens no svarīgākajiem uzņēmumu grupas stratēģiskajiem mērķiem, un šobrīd, kad esam sasnieguši nozīmīgu tirgus daļu Latvijā, tiek sākta dažādu darbības un darba organizācijas procesu reorganizācija, centralizācija un pielāgošana katra konkrēta grupas uzņēmuma klientu prasībām, kvalitātes uzlabošanai un augstākas ērtības nodrošināšanai. Runājot par ērtāku komunikāciju un sadarbību gan klientam, gan arī mums, “Civinity” šobrīd virzās uz dažādu procesu digitalizāciju un jaunu tehnoloģiju ieviešanu ikdienas darbā, tādā veidā ejot līdzi laikam un piedāvājot klientam vēl pieejamāku un pārskatāmāku sadarbības modeli.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
Rīgas namu pārvaldnieks, SIA
1
Darbības joma
Darbinieku skaits
Namu apsaimniekošana
59 057
6,23%
1,85
2443
Zemkopības ministrijas 2 nekustamie īpašumi, Namu apsaimniekošana Valsts SIA
12 853
2 reizes
0,07
154
3 LSREF3 Riga Plaza, SIA Namu apsaimniekošana
2
12 101
6,86%
25,09
41 Inčukalns Eko, PS
Sanitārie dienesti
7 651
-
3,06
0
5 Cleanhouse, SIA
Uzkopšanas serviss
7 383
24,38%
-2,15
572
6 Caverion Latvija, SIA
Namu apsaimniekošana
6 443
14,89%
0,74
97
7 HAGBERG, SIA
Uzkopšanas serviss
6 094
24,95%
1,65
418
8 HAUSMASTER, AS
Namu apsaimniekošana
5 967
2,39%
-0,52
92
9 EP Trade, SIA
Uzkopšanas serviss
5 898
0,25%
37,29
120
10
Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums, SIA
Namu apsaimniekošana
5 757
7,95%
0,33
457
11
CS KOMERCSERVISS, SIA
Namu apsaimniekošana
5 629
-27,69%
-9,26
367
12 Rīgas nami, SIA
Namu apsaimniekošana
5 528
7,80%
0,11
73
13 IMPEL SERVIKS, SIA
Namu apsaimniekošana
4 608
-5,32%
2,17
472
14 P.DUSSMANN, SIA
Uzkopšanas serviss
4 468
7,71%
9,48
360
15 Rīgas serviss, SIA
Namu apsaimniekošana
4 405
-1,09%
0,87
184
16 Ķekavas nami, SIA
Namu apsaimniekošana
4 386
14,07%
1,04
95
-
2,58
105
88,88% -16,41
130
Ogres 17 Namsaimnieks, SIA
Namu apsaimniekošana
4 204
18 CS Apkope, SIA
Namu apsaimniekošana
4 102
Jelgavas nekustamā 19 īpašuma pārvalde, SIA
Namu apsaimniekošana
3 968
0,06%
5,2
243
20
Jūrmalas namsaimnieks, SIA
Namu apsaimniekošana
3 667
-17,14%
17,41
194
21
TALSU NAMSAIMNIEKS, SIA
Namu apsaimniekošana
3 278
-3,04%
0,95
172
22
KULDĪGAS KOMUNĀLIE Namu apsaimniekošana PAKALPOJUMI, SIA
3 116
13,53%
0,17
174
23 Jelgavas novada KU, SIA Namu apsaimniekošana
3 022
-3,73%
-8,6
130
VALMIERAS 24 NAMSAIMNIEKS, SIA
Namu apsaimniekošana
2 681
11,79%
9,06
129
MĀRUPES KOMUNĀLIE Namu apsaimniekošana PAKALPOJUMI, AS
2 660
5,76%
0,64
65
1
25 1
2017. gadā nav apgrozījuma. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
158
Apgrozījuma 2018. gada apgrozījums, izmaiņas, pret Rentabili2017. g., % tāte, % tūkst. EUR
Darījumi ar nekustamo īpašumu, noliktavu pakalpojumi Būvniecības izmaksu pieaugums var negatīvi ietekmēt jauno dzīvokļu tirgu
Māris Laukalējs “Arco Real Estate” valdes loceklis Būvniecības izmaksu straujais pieaugums liek izteikt arvien piesardzīgākas un pesimistiskākas prognozes par jauno projektu dzīvokļu tirgu. Prognozes par dzīvokļu tirgu ir stipri pesimistiskas, jo izmaksas aug ļoti strauji, un daži attīstītāji savus projektus jau ir apturējuši. Tuvākajā laikā šie iemesli var būtiski paaugstināt jauno projektu cenas, kas samazinās to cilvēku skaitu, kas šādus dzīvokļus var atļauties. Savukārt tas var paaugstināt pieprasījumu pēc sērijveida dzīvokļiem, kas var izraisīt šī segmenta cenu pieaugumu.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
Darbības joma
11 Do It, SIA
Noliktavu pakalpojumi
61 104
-5,55%
3,78
179
Valsts nekustamie 2 īpašumi, Valsts AS
Nekustamais īpašums
39 268
-2,71%
21,58
523
Noliktavu pakalpojumi
30 425
49,24%
1,88
275
LIEPAJA BULK TERMINAL LTD, SIA LSEZ
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
4 Plesko Real Estate, SIA
Nekustamais īpašums
30 001
1,87%
19,66
0
5 Alfa Construction, SIA
Nekustamais īpašums
24 979
-1,24%
-1,13
10
6 MADESTA, SIA
Nekustamais īpašums
14 600
3 reizes
7,76
44
TIRDZNIECĪBAS CENTRS 7 PLESKODĀLE, SIA
Nekustamais īpašums
14 296
3,56%
95,42
10
8 TAV Latvia, SIA
Nekustamais īpašums
13 816
7,80%
12,37
8
SEMARAH HOTEL 9 MANAGEMENT, SIA
Nekustamais īpašums
12 150
66,08%
6,71
292
10 DELTA PROPERTY, SIA
Nekustamais īpašums
12 089
-0,67%
31,54
0
11 EfTEN Domina, SIA
Nekustamais īpašums
11 575
9,82%
49,15
6
12 Printful Latvia, AS
Nekustamais īpašums
11 461
4 reizes
36,9
148
13 Jaunā Teika, SIA
Nekustamais īpašums
9 844
40 reizes
21,19
4
142 Mono, SIA
Telpu noma
9 095
13,43%
85,07
106
15 Promano Lat, SIA
Nekustamais īpašums
8 965
10,04%
-20,1
2
16 OGRES PRESTIŽS, SIA
Telpu noma
8 626
5,12%
1,24
126
17 Vastint Latvia, SIA
Nekustamais īpašums
8 598
3 reizes
8,61
10
18 MMD SERVISS, SIA
Noliktavu pakalpojumi
8 415
0,76%
2,87
362
193 Bonava Latvija, SIA
Nekustamais īpašums
8 122
-20,59%
1,32
86
20 SouthEnergoProject, SIA
Telpu noma
7 803
38 reizes
40,9
7
21 MARNO J, SIA
Nekustamais īpašums
7 667
3,49%
31,67
46
Prodimpekss Loģistikas 22 Grupa, SIA
Noliktavu pakalpojumi
7 479
3,03%
1,35
164
23
Tiesu namu aģentūra, Valsts AS
Nekustamais īpašums
7 315
6,94%
1,57
115
24
Rītausmas Steel Constructions, SIA
Noliktavu pakalpojumi
7 304
4 reizes
4,31
50
Nekustamais īpašums
7 261
3 reizes
-3,25
1
25 KI Zeme, SIA 1
Atšķirīgs pārskata periods no 01.03.2018. līdz 28.02.2019. Atšķirīgs pārskata periods no 01.11.2017. līdz 31.10.2018. Notiek reorganizācijas process (12.04.2018.) Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati 2 3
Nekustamais īpašums
3
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
159
Pakalpojumi • Apsardze, drošības sistēmas un identifikācijas dokumenti • Atkritumu apsaimniekošana, ekoloģija, metāllūžņi, vides aizsardzība • Sadzīves pakalpojumi • Skaistumkopšana, kosmētika
Tendence 1000
800
600
400
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
0
2010
200
2009
Kūtri virzās depozīta sistēmas ideja Šajā sasaukumā Saeima turpina darbu pie grozījumiem Iepakojuma likumā, kas paredz ieviest depozīta sistēmu dzērienu iepakojumiem. Iecerēts, ka patērētājs, pērkot preci depozīta iepakojumā, samaksās preces cenu un depozīta maksu, kas atsevišķi būs norādīta cenu zīmē. Savukārt iepakojuma pieņēmējs depozīta maksu patērētājam atmaksās vai izsniegs čeku, kurā norādīta summa. Par šo ideju iestājas vides aizstāvji un atsevišķi ražotāji, turpretī tirgotāji uzskata, ka iepakojuma depozīta sistēma būs jauns nodoklis iedzīvotājiem un neatrisinās atkritumu samazināšanu.
Vidējā bruto darba samaksa atkritumu apsaimniekošanas jomā (gada 1. ceturksnī), EUR
2008
Latvijas uzņēmumi aktīvi iesaistās NATO iepirkumos Pēc Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas datiem, 2016. gadā Latvijas drošības un aizsardzības industrija parakstīja līgumsaistības ar NATO iepirkumu aģentūru NSPA 15,9 miljonu eiro apmērā, bet 2019. gadā līgumu apjoms plānots 29,2 miljoni eiro. Jāatzīmē, ka nākamajā Eiropas Savienības daudzgadu budžetā, kas ilgs no 2021. līdz 2028. gadam, kopumā paredzēti 13 miljardi eiro tieši aizsardzības industrijas attīstībai.
2007
+/- Panākumi un neveiksmes
Dati: Centrālā statistikas pārvalde
Izaicinājumi un atbalsts
Nozares fakti
Joprojām problēmas ar nolietoto riepu pārstrādi Neskatoties uz pievērsto uzmanību nolietoto riepu pārstrādei, šogad jau bija kārtējais gadījums, ka iežogotā teritorijā Rīgā 60 kvadrātmetru platībā dega riepas. Lai pievērstu uzmanību nolietoto riepu realizēšanai, Valsts vides dienests sadarbībā ar Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociāciju rīkos kampaņu, lai informētu autoservisus par vides aizsardzības prasībām un nepieciešamajām atļaujām to darbībai. Savukārt „Eco Baltia vide” investējusi 2,6 miljonus eiro un Tukumā izveidojusi riepu mehāniskās pārstrādes rūpnīcu, kurā, izmantojot ilgtspējīgas ražošanas metodes, riepas tiks pārstrādātas otrreizējās izejvielās – sasmalcinātās pārslās vai granulās – jaunu produktu ražošanai.
Aizņemto darbavietu skaits atkritumu apsaimniekošanas nozarē (gada 1. ceturksnī) 4900 4600 4300 4000
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2007
3400
2008
3700
Dati: Centrālā statistikas pārvalde
Aizņemtās darbavietas apsardzes nozarē, gada 1. ceturksnī 14 000 12 000 10 000 8000 6000 4000
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0
2007
2000
Dati: Centrālā statistikas pārvalde
160
Maksimālā garantijas summa uzņēmumiem būs lielāka Garantiju atbalsta programmā komersantiem maksimālā garantijas summa ir 5 miljoni eiro iepriekšējo 3 miljonu eiro vietā. Tāpat atbalstu turpmāk varēs sniegt arī kapitāldaļu iegādei ar nosacījumu par paplašināšanos un attīstību. Ņemot vērā pieprasījumu pēc atbalsta lielajiem komersantiem, komersantu atbalstam novirzīti papildu 580 000 eiro. Plānots, ka kredītu garantiju summas palielināšana pozitīvi ietekmēs uzņēmumu kreditēšanas vidi un finansējuma pieejamību uzņēmumiem, kuriem nav akumulēta pietiekama aktīvu bāze, ko sniegt kā nodrošinājumu komercbankās. Atvieglo nosacījumus aizdevumiem mazajiem un vidējiem uzņēmējiem Ar valdības lēmumu aizdevumus turpmāk varēs saņemt plašāks saimnieciskās darbības veicēju loks, nevis tikai tādi, kas ir komersanti, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, vai individuālie uzņēmumi. Tāpat iepriekš mazajiem un vidējiem uzņēmumiem bija iespēja saņemt procentu likmes subsīdiju 50% apmērā no kopējiem investīciju aizdevuma procentu maksājumiem. Ņemot vērā, ka kreditēšanas apjomi valstī ir stabilizējušies, līdz ar to atcelts šis atbalsta veids. Atbalstu programmas ietvaros sniedz AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”.
Rādītāju dinamika
Virsnozaru īpatsvars Apgrozījums industrijas līderiem 2016.–2018. g. (milj. EUR)
Uzņēmumi, kuru apgrozījums ir virs 145 000 EUR
200
Apkopoto uzņēmumu skaits
2016
2017
2018
644
602
644
2016. g.
2017. g.
2018. g.
150
Darbinieku skaits, tūkst.
21
21
20
Peļņa, milj. EUR
18
15
60
Rentabilitāte
2,2
1,55
5,67
Apgrozījums, milj. EUR
832
994
1 058
-11,62
19,56
6,35
100
50
0
Apgrozījuma izmaiņas, %
TOLMETS, SIA
PET Baltija, AS
Clean R, SIA Avots: Firmas.lv
Virsnozares skaitļos Uzņēmumu skaits Kopā
Pakalpojumi
Pieaudzis apgrozījums
Apgrozījums, peļņa EUR Jauni atlasē
Neto apgrozījums, tūkst.
18/17
17/16
16/15
Nodokļi (VID dati) Peļņa, tūkst.
Darbinieki, skaits kopā Rentabilitāte
Kopā, tūkst.
VSAOI uz darbinieku, tūkst. EUR
644
74%
16%
1 057 628
6%
16%
-13%
59 979
6%
20 352
138 130
2,70
Apsardze, drošības sistēmas un identifikācijas dokumenti
200
71%
19%
220 493
0%
6%
-6%
14 309
6%
10 023
58 679
2,41
Atkritumu apsaimniekošana, metāllūžņi
180
76%
11%
699 700
9%
25%
-20%
34 910
5%
5684
52 919
3,41
Sadzīves pakalpojumi
215
79%
17%
118 003
5%
-15%
-4%
9 704
8%
3826
22 647
2,64
49
61%
12%
19 432
-10%
23%
18%
1 056
5%
819
3 884
1,78
Skaistumkopšana, kosmētika
TOP 10 Darbības joma
1
TOLMETS, SIA
Metāllūžņi
2
PET Baltija, AS
3
2018. g. neto apgrozījums, tūkst. EUR
Apgrozījuma izmaiņas, Rentabilitāte, pret 2017. g., % %
Darbinieku skaits
193 529
0,06%
2,1
109
Otrreizējās izejvielas
34 703
45,08%
5,45
226
Clean R, SIA
Atkritumu izvešana, konteineru noma
33 375
4,46%
10,5
1275
4
Cronimet Latvia, SIA
Metāllūžņi
33 235
5,47%
3,48
9
5
METALEKSPO, SIA
Metāllūžņi
27 137
12,80%
1,67
25
6
Getliņi EKO, SIA
Atkritumu uzglabāšana, sadzīves tehnikas savākšana
18 833
9,19%
2,01
112
7
G4S Latvia, AS
Apsardze: aizsargierīces, sistēmas, videonovērošana
17 832
-0,26%
5,56
1166
8
Refonda, SIA
Metāllūžņi
16 667
-1,68%
-2,17
9
9
TM CAPITAL, SIA
Metāllūžņi
16 656
19,68%
2,95
31
Atkritumu izvešana, konteineru noma
16 325
33,58%
2,1
263
10 Eco Baltia vide, SIA Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Pakalpojumi
N. p. k. Nosaukums
161
162
Asociācijas viedoklis Apgrozījums palielinājies par 25%
Ieva Plaude-Rēlingere Latvijas Kosmētikas ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja Latvijas Kosmētikas ražotāju asociācijas apkopotie dati liecina, ka vietējie kosmētikas ražotāji 2018. gadā turpināja strauju attīstību, kopējam apgrozījumam palielinoties par aptuveni 25%. Tas noticis, pateicoties eksporta attīstībai, kā arī Latvijas tirgus izaugsmei, kur vietējie kosmētikas ražotāji ieņem arvien nozīmīgāku lomu. Tāpat kā iepriekšējos gadus, aptuveni 90% saražotās produkcijas Latvijas kosmētikas ražotāji eksportē. Lielākais eksporta tirgus ir Eiropas Savienība (ES), kur potenciāls ir milzīgs – Eiropas iekšējās tirdzniecības apjoms ir aptuveni 25 miljardus eiro liels, un pēdējos gados tas nepārtraukti ir audzis. 2018. gads vietējiem kosmētikas ražotājiem bijis notikumiem bagāts. Noteikti ir jāizceļ divi – “Madara Cosmetics” veiksmīgā
kotēšanās biržā un “Stenders” īpašnieku maiņa, kas ļāva saglābt uzņēmumu, kurš veiksmīgi turpina tālāko attīstību. Prieks, ka arvien nozīmīgāku daļu ieņem vietējais tirgus, jo Latvijas iedzīvotāju pirktspēja palielinās un arvien vairāk tiek novērtēti kvalitatīvi vietējie produkti. Savukārt prognozes liecina, ka kosmētikas ražošanas industrija visā pasaulē turpinās augt arī 2019. gadā. Īpaši izaicinoši tirgi ir un būs Āzijas valstis un Tuvie Austrumi, kur kosmētikas industrija attīstās ļoti strauji. Aizvadītajā gadā Latvijas kosmētikas eksports audzis par 18%, bet vietējais tirgus par aptuveni 6%. Kopējais eksporta apjoms bija vairāk nekā 106 miljoni eiro liels, savukārt vietējais tirgus bijis gandrīz 130 miljonu eiro liels, liecina oficiālie kosmētikas mazumtirdzniecības rādītāji. Šie dati labi parāda, ka kosmētikas industrijai Latvijā un pasaulē ir potenciāls, turklāt visi starptautiskie eksperti prognozē, ka kosmētikas industrija tikpat strauju attīstību turpinās arī nākotnē, ņemot vērā skaistuma un veselības kultu, kas šobrīd valda pasaulē. Skaistumkopšanas tirgus pasaulē ir aptuveni 100 miljardu ASV dolāru liels, un tiek prognozēts, ka pēc pieciem gadiem tas būs septiņas reizes lielāks. Latvijā kosmētikai cilvēki nevar atvēlēt tik daudz līdzekļu, cik varbūt vēlētos, tādēļ arī tirgus attīstība ir lēnāka. Paaugstinoties labklājības līmenim, šī situācija noteikti mainīsies arī pie mums.
Asociācijas viedoklis Fiziskā apsardze ir nozares “rūpju bērns”
Kopš 2014. gadā stājās spēkā izmaiņas Apsardzes darbības likumā, ir pagājuši pieci gadi, un šajā laikā ir mainījušās licences – gan to skaits, gan forma. Redzam, ka uz vienu brīdi tas tirgū ieviesa korekcijas, tostarp uzņēmumu skaita ziņā, bet šobrīd, lai gan vēl neesam atgriezušies pie tā uzņēmumu skaita, kas bija pirms šiem grozījumiem, apsardzes uzņēmumu skaits pārsniedz 400.
Ar pēdējiem likuma grozījumiem jau tika ierobežotas iespējas slēgt līgumus ar apakšuzņēmumiem, taču ar jaunajiem grozījumiem šis jautājums tiks regulēts vēl stingrāk – varēs slēgt līgumu ar konkrēto apakšuzņēmēju tikai viena pakalpojuma līguma ietvaros. Tam vajadzētu vēl vairāk ierobežot shēmu veidošanos fiziskajā apsardzē. Tādas tiek veidotas, ja pašam nav darbinieku, bet normālā situācijā vienkārši pašam uzņēmumam vajadzētu meklēt un pieņemt darbā darbiniekus.
Šeit arī ir tas stāsts par lielo ēnu ekonomiku nozarē. Var teikt, ka fiziskā apsardze ir nozares lielais “rūpju bērns”. Tajā viss balstās uz cilvēkresursiem, galvenie izdevumi ir algas, attiecīgi lielākā problēma ir aplokšņu algas un nodokļu nemaksāšana. Acīmredzot pašreizējie nosacījumi ir pārāk vienkārši, lai uzsāktu darbību it kā licencētā nozarē. Vieni uzņēmumi tiek likvidēti, vietā rodas jauni. Kritiski šajā situācijā ir tas, ka pārliecinoši lielākā daļa no šiem uzņēmumiem startē publiskajos iepirkumos un pēc tam dzīvo no nodokļu maksātāju naudas. Mēs sekojam līdzi iepirkumiem – kas piedalās, ar kādām cenām uzvar, kā tiek
Jaunais apsardzes uzņēmumu reģistrs savā ziņā aizstās licencēšanu. Un tajā būs pieejama informācija par uzņēmumiem, kuri darbojas nozarē. Šobrīd liela problēma ir tā, ka pakalpojumu pircējam nereti ir grūti saprast, kas tie par uzņēmumiem, kas pieteikušies iepirkuma konkursā, – kādi ir darbības rādītāji, kas ir īpašnieki, cik daudz darbinieku tajā strādā, kāda ir nodokļu nomaksa. Turklāt VID dati liecina, ka 2018. gadā tikai nedaudz mazāk par 25% nozarē nodarbināto saņem mazāk par minimālo algu, bet apmēram puse darba devēju saviem darbiniekiem maksā mazāk par minimālo algu.
Pakalpojumi
Arnis Vērzemnieks Drošības nozares kompāniju asociācijas vadītājs
organizēti iepirkumi. Brīžiem var novērot, ka tiek veidotas shēmas, nav skaidra iepirkuma norise vai nav saprotamas cenas. Vēl nesen bija iepirkums, kurā uzvarēja viena kompānija, bet tā pēkšņi atsacījās, tādējādi dodot iespēju nākamajam kandidātam, kas dažādu iemeslu dēļ iepriekš strādājis ar citu nosaukumu. Tagad esam finiša taisnē jaunajiem grozījumiem Apsardzes darbības likumā, līdz ar kuriem tiks veidots apsardzes uzņēmumu reģistrs. Tā ir mūsu asociācijas sena ideja.
163
164
165
Pakalpojumi
Apsardze, drošības sistēmas un identifikācijas dokumenti Nozarē vērojama agresīva “pelēkās zonas” cenu politika
Edgars Zālītis AS “G4S Latvia” valdes priekšsēdētājs 2018. gadā attīstība notika joprojām gausas ekonomikas attīstības apstākļos, izjūtot lielu spiedienu uz pakalpojuma un produkta cenu, ko radījusi “pelēkās zonas” cenu politika, kā arī darbaspēka trūkums, kas radījis neplānotu izmaksu pieaugumu. Mūsu galvenie uzdevumi 2019. gadā ir saistīti ar izaugsmes veicināšanu, optimālu risinājumu ieviešanu, kas ļautu palielināt konkurētspēju drošības pakalpojumu tirgū.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
1 G4S Latvia, AS
Darbības joma
Darbinieku skaits
Apsardze: aizsargierīces, sistēmas, videonovērošana
17 832
-0,26%
5,56
1166 121
2 Worldline Latvia, SIA
Identifikācijas dokumenti
14 687
9,79%
17,01
3 Regula Baltija, SIA
Identifikācijas dokumenti
8 300
4,76%
19,57
72
4 GRIFS AG, SIA
Apsardze: dienesti
7 869
-1,01%
-1,07
561
5 UNIFORTS, SIA
Apsardze: dienesti
7 790
4,84%
0,24
140
6 LDZ apsardze, SIA
Apsardze: dienesti
7 278
11,38%
0,82
473
G4S Cash Services 7 Latvia, AS
Apsardze: dienesti
6 864
8,80%
8,04
851
8 ZOMMERS, SIA
Ieroči
6 505
84,20%
12,53
5
9 Guard services, SIA
Apsardze: dienesti
6 429
-2,29%
36,71
511
10 Fima, SIA
Apsardze: aizsargierīces, sistēmas, videonovērošana
6 299
38,44%
-6,29
56
Apsardze: aizsargierīces, sistēmas, videonovērošana
4 951
18,11%
5,31
18
KOBLENZ 12 DROŠĪBA, SIA
Apsardze: aizsargierīces, sistēmas, videonovērošana
4 931
4,21%
1,13
114
13 IDEMIA Latvia, SIA
Identifikācijas dokumenti
4 922
9,16%
11,52
26
SECURITAS 14 LATVIA, SIA
Apsardze: dienesti
4 507
17,83%
2,17
294
15 MEGA SARGS, SIA
Apsardze: aizsargierīces, sistēmas, videonovērošana
3 992
3,59%
2,77
202
16 EUROCASH1, SIA
Apsardze: dienesti
3 605
11,59%
5,04
309
17 BK Latvia, SIA
Apsardze: aizsargierīces, sistēmas, videonovērošana
3 205
7,75%
7,25
12
18 STA Grupa, AS
Apsardze: aizsargierīces, sistēmas, videonovērošana
3 124
-2,69%
0,04
53
11
Evidence Network, SIA
19 Taipans, SIA
Apsardze: dienesti
3 088
16,11%
0,53
178
20 LOKS, SIA
Apsardze: aizsargierīces, sistēmas, videonovērošana
2 952
-3,31%
7,79
26
21 MEKO un KO, SIA
Apsardze: aizsargierīces, sistēmas, videonovērošana
2 556
34,24%
16,38
53
22 PRISTIS, SIA
Apsardze: aizsargierīces, sistēmas, videonovērošana
2 055
-1,97%
1,13
25
23
AB Security Solutions, SIA
Apsardze: aizsargierīces, sistēmas, videonovērošana
1 847
-0,47%
35,08
68
24
Secure Solutions Latvia, SIA
Apsardze: dienesti
1 762
17,66%
0,78
152
Apsardze: dienesti
1 751
11,67%
-0,22
110
GLOBAL 25 INTELLECTUAL SECURITY, SIA
Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
166
Apgrozījuma 2018. gada apgrozījums, izmaiņas, pret Rentabili2017. g., % tāte, % tūkst. EUR
Atkritumu apsaimniekošana, metāllūžņi, vides aizsardzība, ekoloģija Latvijā prasības vides jomā ir tādas pašas kā Vācijai
Imants Stirāns “Getliņi EKO” valdes priekšsēdētājs To, vai izdosies iekļauties Eiropas noteiktajos atkritumu šķirotās savākšanas apjomos, noteiks ekonomiskais izdevīgums. Tāpēc par atkritumiem jārunā kā par otrreizējām izejvielām. Ja, piemēram, naftas cena ir mazāka par 50 ASV dolāriem par barelu, tad krāmēties ar otrreizējām izejvielām enerģijas ražošanā ir diezgan bezjēdzīgi. Tam nav ekonomiska pamatojuma, un kādam tad šīs izmaksas ir jākompensē. Pašlaik pusi no sadzīves atkritumiem veido bioloģiskie atkritumi, un tie nevienam īsti nav vajadzīgi. Latvijai līdz 2020. gadam ir jāpārstrādā 65% no 1995. gada atkritumu apjoma.
Nozares TOP 25 uzņēmumi Darbības joma
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
1 TOLMETS, SIA
Metāllūžņi
193 529
0,06%
2,1
109
2 PET Baltija, AS
Otrreizējās izejvielas
34 703
45,08%
5,45
226
3 Clean R, SIA
Atkritumu izvešana, konteineru noma
33 375
4,46%
10,5
1275
4 Cronimet Latvia, SIA
Metāllūžņi
33 235
5,47%
3,48
9
5 METALEKSPO, SIA
Metāllūžņi
27 137
12,80%
1,67
25
6 Getliņi EKO, SIA
Atkritumu uzglabāšana, sadzīves tehnikas savākšana
18 833
9,19%
2,01
112
7 Refonda, SIA
Metāllūžņi
16 667
-1,68%
-2,17
9
8 TM CAPITAL, SIA
Metāllūžņi
16 656
19,68%
2,95
31
9 Eco Baltia vide, SIA
Atkritumu izvešana, konteineru noma
16 325
33,58%
2,1
263
10 SANEKSS METĀLS, SIA
Metāllūžņi
14 506
36,31%
0,68
10
11 TOLMETS VIDZEME, SIA
Metāllūžņi
11 775
6,65%
3,79
48
12 IMETALS, SIA
Metāllūžņi
10 522
-24,85%
0,13
20
13 Berglands, SIA
Stikla taras pieņemšana
8 947
4 reizes
2,2
8
14 Lautus, SIA
Atkritumu izvešana, konteineru noma
8 420
31,48%
26,42
83
LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS, AS
Atkritumu pārstrāde
8 034
26,92%
3,12
13
16 Zaļā josta, SIA
Atkritumu pārstrāde
7 911
81,05%
8,64
13
17 BAO, AS
Atkritumu uzglabāšana, sadzīves tehnikas savākšana
7 542
2 reizes
24,03
56
18 GALAKSIS N, SIA
Metāllūžņi
7 105
9,98%
12,33
42
19 Pilsētvides serviss, SIA
Atkritumu izvešana, konteineru noma
7 078
3,60%
8,71
89
20 REF MINERALS, SIA
Otrreizējās izejvielas
7 057
48,33%
15,08
21
21 ZAAO, SIA
Atkritumu izvešana, konteineru noma
6 868
10,67%
1,51
152
22 Fero M, SIA
Metāllūžņi
6 764
-3,26%
6,04
23
Latvijas Vides, ģeoloģijas 23 un meteoroloģijas centrs, Valsts SIA
Vides aizsardzība, ekoloģija
6 661
-6,14%
-16,73
266
24 EKO OSTA, SIA
Vides aizsardzība, ekoloģija
5 800
66,52%
32,63
70
25 GEO CONSULTANTS, SIA
Vides aizsardzība, ekoloģija
5 602
4 reizes
1,95
58
15
Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Pakalpojumi
N. p. k. Nosaukums
167
Sadzīves pakalpojumi Veiksmīgi attīstās veļas nomas virziens
Mareks Ruzaiķis SIA “Sadzīves pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs Pērn “Lindo grupa” turpināja attīstīt veļas nomas virzienu, kā rezultātā tika noslēgti jauni līgumi ar viesnīcām. Šajā segmentā uzņēmums pērn auga arī uzņēmuma tirgus daļā. 2018. gadā nomas pakalpojumu apgrozījums auga par 18,24%. Pagājušajā gadā “Lindo grupa” turpināja modernizēt tehnoloģiskās iekārtas. 2019. gadā “Lindo grupas” plānos ietilpst pilnveidot sadzīves pakalpojumu attīstību, uzlabojot klientu apkalpošanas kultūru un ērtību, kā arī piesaistot jaunus klientus. Kopumā šogad plānots audzēt apgrozījumu par 5%.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
1 BURLAT, SIA 2 3 4 5 6
SADZĪVES PAKALPOJUMI, SIA ELEKTRONIKASERVISS, SIA IRVE, SIA TOI TOI Latvija, SIA TOSMARES ELEKTROMONTĀŽA, SIA
7 SEDL, SIA RKF 8 VLADNA, SIA 9 Quant Latvia, SIA 10 e-Personāls, SIA ENERĢIJA 11 SHEMS, SIA
Darbības joma
Darbinieku skaits
Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu labošana
7 392
1,55%
5,98
4
Veļas mazgāšana, gludināšana
4 638
6,77%
13,79
144
Sadzīves tehnikas labošana
3 343
2 reizes
0,9
42
Ķīmiskā tīrīšana Noma Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu labošana Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu labošana Juvelierizstrādājumu uzpirkšana Elektrodzinēji, elektromotori, to remonts Darbā iekārtošana, nodarbinātība Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu labošana Darbā iekārtošana, nodarbinātība Bērnudārzi,bērnu pieskatīšana Datortehnikas un biroja tehnikas apkalpošana, serviss Bērnudārzi,bērnu pieskatīšana Sadzīves tehnikas labošana
2 772 2 717
0,31% 4,17%
-1,95 2,43
121 84
2 394
46,93%
44,19
10
2 307
17,98%
12,68
49
2 244
22 reizes
1,17
1
2 031
-11,79%
-7,02
26
1 663
-7,72%
0,71
84
-49,98% -20,77
67
1 637 1 611
29,48%
1,35
156
1 549
21,69%
4,52
94
1 356
38,27%
0,07
7
1 328 1 270
26,13% 5 reizes
8,75 39,18
75 2
Ķīmiskā tīrīšana
1 267
-0,75%
3,33
83
Datortehnikas un biroja tehnikas apkalpošana, serviss Pavairošanas darbi
1 236
-32,95%
3,56
6
1 180
10,15%
15,76
38
Skārdnieku darbi
1 157
21,15%
0,01
19
Tualetes
1 137
4 reizes
46,08
1
Bērnudārzi,bērnu pieskatīšana
1 125
3,89%
8,47
60
Apbedīšanas pakalpojumi
992
9,47%
10,15
24
24 ServiceNet LV, SIA
Datortehnikas un biroja tehnikas apkalpošana, serviss
987
-5,69%
-2,75
26
Tent For Event 252 Baltic, SIA
Noma
985
-37,82%
1,05
41
12 NIRUS K, SIA 13 Domiņš, SIA LDC DATORTEHNIKA, SIA 15 Mazulītis Rū, SIA 16 BSI IMPORT, SIA STATUS 17 KOSMĒTIKA, SIA Data Security 18 Solutions, SIA 19 Copy Pro, SIA SKĀRDA 20 SERVISS, SIA HMC Health 21 Management and Consulting, SIA Patnis un 221 partneri, SIA Rīgas kremācijas 23 centrskrematorija, SIA 14
1
Atšķirīgs pārskata periods no 01.09.2017. līdz 31.08.2018. Atšķirīgs pārskata periods no 01.04.2018. līdz 31.03.2019. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati 2
168
Apgrozījuma 2018. gada apgrozījums, izmaiņas, pret Rentabili2017. g., % tāte, % tūkst. EUR
Skaistumkopšana, kosmētika Skaistumkopšanas nozare atkopjas
Raivis Spalvēns LETA redaktors Pēc samērā trauksmainiem iepriekšējiem gadiem skaistumkopšanas nozare 2018. gadā ir spējusi uzrādīt labus finanšu rādītājus. Lai arī 2018. gads uzņēmumiem pagājis atšķirīgi, tomēr kopumā tas aizritējis izaugsmes zīmē, jo liela daļa uzņēmumu spējusi audzēt apgrozījumu un peļņu, kā arī atbrīvoties no zaudējumiem. Tiesa, daži nozares līderi nodokļu parādu dēļ darbību izbeiguši.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
Darbības joma
1 UNIK, SIA
Skaistumkopšana
2 360
-1,94%
-4,74
42
2 ERA ESTHETIC, SIA
Skaistumkopšana
1 554
45,94%
0,26
27
3 Bank of allure, SIA
Skaistumkopšana
930
56,26%
19,33
28
4 MAPERA, SIA
Skaistumkopšana
749
16,22%
0,07
80
5 MVU serviss, SIA
Skaistumkopšana
667
18,61%
1,97
29
6 MELLA.lv, SIA
Frizētavas
632
13,10%
45,04
10
7 TAKA ESSE, SIA
Skaistumkopšana
600
7,28%
12,4
23
8 ND WOOD, SIA
Frizētavas
578
7,10%
0,1
2
Skaistumkopšana
565
-0,45%
18,18
13
10 MAIJA CENTRS, SIA
Skaistumkopšana
523
-2,49%
3,05
29
11 G.K. & CO, SIA
Skaistumkopšana
482
-1,94%
2,19
31
12 RANDAN, SIA
Frizētavas
430
4,51%
10,02
31
13 L.D. & Co, SIA
Skaistumkopšana
416
8,76%
8,18
20
14 MAIJA VALDEMARA, SIA
Skaistumkopšana
406
13,27%
1,64
26
15 NOFRETE, SIA
Skaistumkopšana
391
4,10%
3,14
17
16 Lāzerklīnika, SIA
Skaistumkopšana
391
1,37%
0,04
12
17 MARAVILLA, SIA
Skaistumkopšana
389
7,75%
-14,61
12
18 Rubenhair Baltika, SIA
Skaistumkopšana
371
45,26%
8,66
10
19 TP Consulting, SIA
Skaistumkopšana
351
67,62%
4,39
8
20 VIVASAN BALTIJA, SIA
Skaistumkopšana
323
-30,14%
-9,4
6
21 SUN-GAI, SIA
Solāriji
310
-2,25%
2,69
15
22 NIANSE A, SIA
Skaistumkopšana
291
-3,03%
32,04
2
23 VIP COMFORT, SIA
Skaistumkopšana
273
-37,67%
5,6
7
24 Skaistumsala, SIA
Skaistumkopšana
267
-5,76%
-6,42
45
25 NAIL SMILE, SIA
Skaistumkopšana
260
9,40%
35,72
2
1
1
Atšķirīgs pārskata periods no 01.10.2017. līdz 30.09.2018. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
Pakalpojumi
Medserviss lāzeru tehnoloģijas, SIA
9
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
169
Pārtikas un dzērienu ražošana • Dzērienu ražošana • Pārtikas ražošana
Tendence
Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas
4
4,3
4,0
3,1
2,9
2 1
Dati: Centrālā statistikas pārvalde
0
2019 1. ceturksnis
2019 2. ceturksnis
Piena vidējās iepirkuma cenas, EUR par tonnu 260,83
2007
272,79
2008 183,88
2009
253,02
2010
12 10 8 6 4
Alus
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
0
2010
2
Citi alkoholiskie dzērieni Dati: Valsts ieņēmumu dienests
294,72
2011
271,43
2012
305,3
2013
290,61
2014 2015
216,06
2016
214,52 305,88
2017
283,37
2018 0
50
100
150
200
250
300
350
Dati: Centrālā statistikas pārvalde
170
14
Stājas spēkā samazinātā akcīzes nodokļa likme stiprajam alkoholam Šā gada 31. jūlijā stājās spēkā Saeimas apstiprinātie grozījumi Akcīzes nodokļa likumā, kas paredz par 15% samazināt akcīzes nodokļa likmi stiprajam alkoholam. Likumprojekta autori skaidroja, ka grozījumi ir nepieciešami, jo izmaiņas Igaunijas alkohola tirgū, samazinoties akcīzes nodokļa likmēm tajā, negatīvi ietekmēs Latvijas komersantu uzņēmējdarbību un alkoholisko dzērienu apriti, īpaši Igaunijas pierobežā. Finanšu ministrija (FM) prognozēja, ka šāda situācija negatīvi ietekmēs valsts budžetu 92 miljonu eiro apmērā, un, lai saglabātu konkurētspēju un iekšējo tirgu, likmi stiprajam alkoholam nepieciešams samazināt vismaz par 15%. Tādējādi negatīvo fiskālo ietekmi plānots samazināt līdz 32 miljoniem eiro. Minētās izmaiņas seko vien dažus mēnešus pēc tam, kad akcīzes nodokļa likme alkoholiskajiem dzērieniem Latvijā tika palielināta. Tas notika martā. Toreiz tika skaidrots, ka Latvijā piemērojamā akcīzes nodokļa likme stiprajam alkoholam būs līdzvērtīga Lietuvā piemērojamai nodokļa likmei, taču salīdzinājumā ar Igauniju tā saglabāsies būtiski zemāka. Grozījumi būs spēkā līdz 2020. gada 29. februārim. Vienlaikus saglabājas spēkā norma, ka no 2020. gada 1. marta gaidāms akcīzes palielinājums stiprajam alkoholam.
5
3
16
Izaicinājumi un atbalsts
Nozares fakti
Pārtikas produktu ražošana Dzērienu ražošana
18
2009
Olu produktos konstatētas salmonellas Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektori jūlijā uz robežas noņēma divus oficiālās uzraudzības paraugus no divām olu baltuma pulvera ar saldinātāju “Ovomix P4011H” partijām no Ukrainas. Vienā gadījumā pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” laboratorijā konstatēta salmonella infantis (divos paraugos no pieciem), bet otrā gadījumā – salmonella enteritidis (vienā paraugā no pieciem).
Latvijā apritei nodotais alus un citi alkoholiskie dzērieni, milj. dekalitru
2008
Pērn Latvijā izmeklētajos pārtikas paraugos nav pārsniegts pesticīdu atliekvielu līmenis Augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā 2018. gadā Latvijā izmeklētajos paraugos nav ticis konstatēts pesticīdu atliekvielu līmeņa pārsniegums. Nacionālā pesticīdu atlieku kontroles programma ir izstrādāta, pamatojoties uz pesticīdu atlieku kontroles rezultātiem iepriekšējos gados, lauksaimniecības kultūru ražošanas apjomu, augu aizsardzības līdzekļu lietojumu Latvijā un to risku patērētājiem. Programmā paredzēta kartupeļu, burkānu, medus, krūmmelleņu un citu produktu pārbaude kopumā uz 149 pesticīdu atliekvielām.
2007
+/- Panākumi un neveiksmes
Latvijā saražotā alus apmērs turpina sarukt Latvijā saražotā alus apmērs turpina sarukt. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Akcīzes preču pārvaldes apkopoto informāciju šogad pirmajos piecos mēnešos Latvijā saražoti 33,027 miljoni litru alus, kas ir par 8,5% vairāk nekā 2018. gada attiecīgajā periodā. Savukārt alus imports 2019. gada pirmajos piecos mēnešos ir samazinājies par 0,5%, salīdzinot ar attiecīgo laika periodu pirms gada, – alus Latvijā šogad ievests kopumā 43,446 miljonu litru apmērā. VID dati liecina, ka patēriņam Latvijā šogad piecos mēnešos nodoti kopumā 60,444 miljoni litru alus, kas ir par 3,6% mazāk nekā pirms gada.
Rādītāju dinamika
Apgrozījums industrijas līderiem
Uzņēmumi, kuru apgrozījums ir virs 145 000 EUR
Apgrozījums industrijas līderiem 2016.–2018. g. (milj. EUR) 120
2016
2017
2018
Apkopoto uzņēmumu skaits
361
361
369
Darbinieku skaits, tūkst.
19
20
18
Peļņa, milj. EUR
21
37
65
Rentabilitāte
1,34
2,09
3,6
Apgrozījums, milj. EUR
1 541
1 771
1 808
Apgrozījuma izmaiņas, %
-3,66
14,92
2,1
2016. g.
2017. g.
2018. g.
100 80 60 40 20 0
Dobeles dzirnavnieks, AS
RĪGAS PIENA KOMBINĀTS, AS
Latvijas balzams, AS Avots: Firmas.lv
Virsnozares skaitļos Uzņēmumu skaits Kopā
Pārtikas un dzērienu ražošana
Pieaudzis apgrozījums
Apgrozījums, peļņa EUR Jauni atlasē
Neto apgrozījums, tūkst.
18/17
1 808 414
2%
17/16
16/15
Nodokļi (VID dati) Peļņa, tūkst.
Darbinieki, skaits kopā Rentabilitāte
Kopā, tūkst.
VSAOI uz darbinieku, tūkst. EUR
369
64%
9%
Dzērienu ražošana
38
84%
11%
342 002
7%
9%
6%
22 951
7%
2429
194 438
4,58
Pārtikas ražošana
331
62%
8%
1 466 412
1%
14%
-6%
42 191
3%
16 013
106 421
3,07
13%
-4%
65 143
4%
18 442
300 859
3,27
N. p. k. Nosaukums
Darbības joma
1
Dobeles dzirnavnieks, AS
Maizes un miltu izstrādājumu ražošana, pārtika
2
RĪGAS PIENA KOMBINĀTS, AS
3
2018. g. neto apgrozījums, tūkst. EUR
Apgrozījuma izmaiņas, Rentabilitāte, pret 2017. g., % %
Darbinieku skaits
117 350
3,19%
3,21
313
Piena pārstrāde, pārtika
84 743
4,46%
0,02
586
Latvijas balzams, AS
Alkoholiskie dzērieni: ražošana
75 138
-3,99%
12,49
636
4
Cido Grupa, SIA
Bezalkoholisko dzērienu ražošana
66 434
5,97%
7,55
317
5
Cēsu alus, AS
Alus ražošana
61 755
13,80%
6,83
210
6
Preiļu siers, AS
Piena pārstrāde, pārtika
61 347
2,39%
2,41
315
7
Tukuma Piens, AS
Piena pārstrāde, pārtika
55 098
3,59%
8,43
211
8
KARAVELA, SIA
Zivju pārstrāde, pārtika
41 616
7,47%
3,63
202
9
HKScan Latvia, AS
Gaļas pārstrāde, pārtika
38 635
12,07%
2,77
195
Gaļas pārstrāde, pārtika
37 535
7,39%
7,69
240
10 FOREVERS, SIA Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Pārtikas un dzērienu ražošana
TOP 10
171
172
Asociācijas viedoklis Piena iepirkuma cena ir stabila
Jānis Šolks Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs Piena iepirkuma cena ir praktiski nemainīga vairākus mēnešus pēc kārtas. Lai arī neliels cenas samazinājums ir, tas ir nenozīmīgs, nelielas cenu svārstības. Nekad nebūs tā, ka piena iepirkuma cena nākamajā mēnesī būs identiska un cents atbildīs centam. Līgumi ir dažādi, tie ir piesaistīti Eiropas, tostarp Vācijas un Austrumvācijas, piena cenai. Prognozētā cena nākamajam mēnesim – augustam – ir, gribētos teikt, identiska, kas liecina par zināmu piena iepirkuma cenu stabilitāti. Ir parādījusies tendence, ka atsevišķi piena ražotāji pa tiešo pārdod savu pienu Lietuvas pārstrādes kompānijām. Tas nav aizliegts, bet, par cik piena pircējs nav Latvijas rezidents, normatīvie akti tiem neuzliek par pienākumu ziņot konkrētā periodā – mēneša laikā – informāciju par realizēto pienu. Līdz ar to uzreiz nevar zināt precīzu pārstrādei nodotā piena apmēru un cenu. Šāda informācija var būt pieejama tikai gada beigās par visu gadu kopumā. Ja visu laiku provizoriski operatīva informācija bija, ka pārstrādei nodotā piena apmērs salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu ir nedaudz krities, pēc ilgas datu apkopošanas var izrādīties, ka pārstrādei nodotā piena apmērs bijis līdzvērtīgs pagājušajam gadam. Neraugoties uz to, ka zinu vairākas saimniecības, kuras nav ietvertas aprēķinā, tomēr jūlijā Latvijā reģistrētiem piena iepircējiem nodotā piena apmērs ir par 1,2% lielāks nekā pagājušogad. Iepriekš, kamēr bija kvotu sistēma, bija ļoti stingri noteikumi un kvotu uzskaite, kam, ko un kā drīkst pārdot. Pēc toreizējās normatīvo aktu bāzes jeb tvēruma iznāca, ka pienu varēja nopirkt primāri tikai Latvijā reģistrēts piena pircējs. Patlaban līdz ar to kvotu noteikumu, kas ir MK normatīvais akts, likvidēšanu šāda norma vairāk nav paredzēta. Līdz ar to pēc patlaban spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ja pienu iepērk Latvijā reģistrēts piena pircējs, viņa pienākums ir katru mēnesi ziņot piena iepirkuma apmēru un cenu, kas notiek. Taču, ja zemnieks pārdod pienu Latvijā nereģistrētam piena pircējam, uz šo piena pircēju tas neattiecas. Patlaban mēs apzinām tās saimniecības, kas pienu pārdod pa tiešo pircējiem ārvalstīs. Arī industriālo piena produktu tirgū nav izmaiņas, ja piena iepirkuma cena ir praktiski identiska. Industriālo produktu, sevišķi sauso piena produktu, cenas joprojām ir salīdzinoši zemas. Sviesta cena, lai arī kritās, ir relatīvi augstāka pret kādreizējiem laikiem. Savukārt sieriem cena nedaudz pamainījusies svārstību ietvaros. Nekādu satricinājumu, lielu bažu vai milzīgu cerību nav. Skatīsimies, kas sekos tālāk rudenī, kā nozari ietekmēs laika apstākļi.
Asociācijas viedoklis
Ināra Šure Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas padomes priekšsēdētāja Situācija pārtikas ražošanas nozarē Latvijā ir stabila, bet izaicinājumu netrūkst. Gada sākumā prognozes bija cerīgas, lēšot, ka eksporta pieaugums nozarē varētu būt 5% apmērā. Pirmā ceturkšņa rezultāti bija ar pluss zīmi, bet pēc tam ekonomika sabremzējās ne vien Latvijā, bet arī mūsu eksporta tirgos. Rezultātā patlaban skats uz eksporta pieaugumu gada griezumā ir piezemētāks, vienlaikus ir vairāki labi signāli, kas ļauj saglabāt cerības, ka pārtikas eksporta izaugsme turpināsies. Piemēram, prognozes par graudaugu kopražu Latvijā liecina, ka tā varētu būt teju par 50% augstāka nekā pērn. Pērn graudkopības nozare kopējā lauksaimniecības un pārtikas eksportā ierindojās otrajā vietā. Ja prognozes piepildīsies un lauksaimniekiem būs labs gads, tad arī pārstrādātāju rezultāti varētu būt pozitīvāki. Eksporta rādītājus ietekmē gan tas, kāda veidojas iekšējā tirgus situācija, kāda ir darbaspēka pieejamība, situācija ar
investīcijām un atbalstu eksportam. Ir jāatceras, ka pārtikas nozare ir pārsniegusi pirmskrīzes eksporta līmeni, tādējādi turpināt kāpināt eksporta apmērus kļūst arvien grūtāk un katrs sasniegums ārvalstu tirgos prasa vairāk pūļu. Pārtikas nozares eksportētājus tāpat kā citu sektoru ražotājus ietekmē vājāka pasaules ekonomikas izaugsme un zemāks pieprasījums eksporta tirgos. Savu negatīvo lomu spēlē gan ASV un Ķīnas tirdzniecības konflikts, gan joprojām pastāvošā nenoteiktība saistībā ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Ir daudz nenoteiktības, kas apgrūtina eksportu. Runājot par nozares izaicinājumiem, diemžēl ir jāuzsver vairākas problēmas, kas no vieglas saaukstēšanās draud izvērsties smagā saslimšanā, kā darbaspēks un slimības lapas. Ceram, ka politiķi rudenī beidzot uzklausīs uzņēmējus un radīs ilgi gaidītos risinājumus. Piemēram, darbaspēka problēma nav tikai vienas ministrijas vai pārtikas nozares jautājums, jo ietekmē un arvien vairāk un tiešāk negatīvā nozīmē skar valsts ekonomiku kopumā. Pārtikas nozarē vidēji pietrūkst ap 10% darbinieku. Darbaspēka trūkums kavē investīciju piesaisti – ja nav darbaroku, lai apkalpotu esošās jaudas, investori nav gatavi ieguldīt jaunās ražošanas līnijās. Runājot par nodokļu sistēmu, sagaidām, ka jaunā valdība turēs solījumu un nepaaugstinās nodokļus līdz 2021. gadam. Par lietām, kas būtu jāmaina, vienmēr esam gatavi diskutēt, lai kopīgi rastu optimālu risinājumu, kas negatīvi neietekmētu mūsu ražotāju konkurētspējas pozīcijas.
Pārtikas un dzērienu ražošana
Situācija pārtikas ražošanas nozarē Latvijā ir stabila
173
174
Mājaslapu izstrāde SEO risinājumi Sociālo tīklu profilu izveide
Mārketinga risinājumi
maziem un vidējiem uzņēmumiem
VIETA
ATRODAMĪBA
REPUTĀCIJA
PĀRVALDĪBA
MĀRKETINGS
Mājaslapa Infolapas Profili Sociālie profili
SEO INT SEO EXT SEM
Saturs, teksti Bildes, posti SMM
Uzturēšana Serviss Statistikas Tehniskās lietas
Dati Tiešais pasts Pārdošana
www.latvijastalrunis.lv 67770711
Pārtikas un dzērienu ražošana
RISINĀJUMI
175
Dzērienu ražošana Stipro alkoholisko dzērienu patēriņš šogad Latvijā varētu samazināties
Intars Geidāns “Latvijas balzama” valdes priekšsēdētājs Konkurence turpmāk var tikai un vienīgi augt. Cilvēki veikalu plauktos aizvien vairāk izvēlas nevis vienu un to pašu zīmolu, bet dažādus brendus, un ikvienam ražotājam ir ārkārtīgi viegli ieiet tirgū kaut vai ar mazu produktu. Otrkārt, notiek orientēšanās uz citādāka un unikālāka “craft” alkohola ražošanu, dod iespēju arī mazajiem ražotājiem startēt tirgū. Jautājums ir par to darbības ilgtermiņu un spēju nodrošināt noteiktu ražošanas apmēru, bet zināmu daļu patērētāju piesaista arī šie ražotāji. Kopumā ražošanas process kļūst vienkāršāks – nopirkt pudeli un etiķeti nav vairs nekāda lielā māksla, ej un ražo. Tāpēc ik gadu nāk klāt kāds tirgus dalībnieks.
Nozares TOP 25 uzņēmumi Darbinieku skaits
Darbības joma
1 Latvijas balzams, AS
Alkoholiskie dzērieni: ražošana
75 138
-3,99%
12,49
636
2 Cido Grupa, SIA
Bezalkoholisko dzērienu ražošana
66 434
5,97%
7,55
317
3 Cēsu alus, AS
Alus ražošana
61 755
13,80%
6,83
210
4 BERLAT GRUPA, SIA
Alkoholiskie dzērieni: ražošana
34 284
16,70%
1,98
47
5 Aldaris, AS
Alus ražošana
27 073
20,58%
-4,3
190
6 TĒRVETES AL, AS
Alus ražošana
13 596
20,09%
5,35
53
7 VENDEN, SIA
Dzeramais ūdens
12 475
7,86%
3,15
206
8 BAUSKAS ALUS, SIA
Alus ražošana
7 424
42,05%
18,02
75
VALMIERMUIŽAS ALUS, SIA
Alus ražošana
5 373
16,65%
3,13
68
10 UŽAVAS ALUS, SIA
Alus ražošana
4 092
23,35%
13,98
48
PIEBALGAS 11 ALUS, SIA
Alus ražošana
3 937
8,82%
0,47
72
12 Latgales Alus D, SIA
Alus ražošana
3 782
3 reizes
8,13
60
Dzeramais ūdens
3 750
3,34%
-0,18
71
Dzeramais ūdens
2 534
13,77%
2,31
47
15 SIMEKS, SIA
Bezalkoholisko dzērienu ražošana
2 239
13,06%
-6,64
34
16 SVIR, SIA
Alus ražošana
2 221
17,27%
1,49
14
VENDEN MINERAL 17 WATER, SIA
Dzeramais ūdens
2 001
8,41%
4,68
6
18 Alus Nams, SIA
Alus ražošana
1 897
12,90%
12,83
33
19 LIVONIA, SIA
Bezalkoholisko dzērienu ražošana
1 512
9,47%
11,79
14
20 Madonas alus, SIA
Alus ražošana
1 408
27,15%
-0,15
3
21 BĀTAS AVOTS, SIA
Bezalkoholisko dzērienu ražošana
1 121
19,23%
6,4
16
DFD, SIA 22 Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona
Alus ražošana
950
44,94%
8,67
16
Dzeramais ūdens
890
-74,31%
2,49
3
9
13
EDEN SPRINGS LATVIA, SIA
14 MARKOL, SIA 1
23
PTG Management, SIA
24 Zlaukts, SIA
Alus ražošana
824
49,82%
14,11
19
25 Abavas dārzi, SIA
Alkoholiskie dzērieni: ražošana
776
21,31%
3,39
11
1
Notiek reorganizācijas process (15.05.2018.) Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
176
Apgrozījuma 2018. gada apgrozījums, izmaiņas, pret Rentabili2017. g., % tāte, % tūkst. EUR
N. p. k. Nosaukums
Pārtikas ražošana Maizes patēriņš šogad Latvijā varētu sarukt par apmēram 2%
Uģis Mihņevičs “Hanzas maiznīcas” valdes loceklis Ja salīdzinām 2018. gada datus ar 2017. gadu, tad redzams, ka maizes patēriņš Latvijā turpina kristies. Arī šogad mēs redzam, ka patēriņa apjoms turpina kristies, tomēr pieaug maizes tirgus vērtība. Tādēļ tiem uzņēmumiem, kuri orientējas tikai uz lieliem pārdošanas apjomiem, situācija tirgū nav laba, bet tiem, kuri orientējas uz papildu pievienoto vērtību, uz dārgāku produktu radīšanu, ir iespējas. Es domāju, ka kopējais maizes patēriņš šogad kritīsies tādā pašā apmērā kā līdz šim – ap 2%. Savukārt, ja skatāmies jau uz produktu grupām, tad lielākais kritums būs parastajai baltmaizei.
Nozares TOP 25 uzņēmumi Darbības joma
1
Dobeles dzirnavnieks, AS
Maizes un miltu izstrādājumu ražošana, pārtika
2
RĪGAS PIENA KOMBINĀTS, AS
2018. gada Apgrozījuma apgroz., izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
117 350
3,19%
3,21
313
Piena pārstrāde, pārtika
84 743
4,46%
0,02
586
3 Preiļu siers, AS
Piena pārstrāde, pārtika
61 347
2,39%
2,41
315
4 Tukuma Piens, AS
Piena pārstrāde, pārtika
55 098
3,59%
8,43
211
5 KARAVELA, SIA
Zivju pārstrāde, pārtika
41 616
7,47%
3,63
202
6 HKScan Latvia, AS
Gaļas pārstrāde, pārtika
38 635
12,07%
2,77
195
7 FOREVERS, SIA
Gaļas pārstrāde, pārtika
37 535
7,39%
7,69
240
8
Kurzemes Gaļsaimnieks, SIA
Gaļas pārstrāde, pārtika
36 675
-1,10%
1,98
461
9
RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS, SIA
Gaļas pārstrāde, pārtika
36 301
20,75%
1,44
450
10 Valmieras piens, AS
Piena pārstrāde, pārtika
35 092
6,25%
0,26
176
11 Orkla Foods Latvija, SIA
Augļu un dārzeņu pārstrāde, pārtika
33 918
7,62%
10,86
174
Piena pārstrāde, pārtika
32 769
-2,28%
13,1
193
13 Latvijas Piens, SIA
Piena pārstrāde, pārtika
31 632
63,30%
-1,33
88
LATVIJAS 14 MAIZNIEKS, AS
Maizes un miltu izstrādājumu ražošana, pārtika
28 720
9,68%
2,37
274
15 Fish+Fish, SIA
Zivju pārstrāde, pārtika
26 761
60,17%
0,55
135
16 Fazer Latvija, SIA
Maizes un miltu izstrādājumu ražošana, pārtika
25 359
0,15%
0,72
311
Maizes un miltu izstrādājumu ražošana, pārtika
23 729
-0,63%
1,09
103
18 KH SELECT, SIA
Zivju pārstrāde, pārtika
22 486
4,34%
0,57
171
19 Puratos Latvia, SIA
Augļu un dārzeņu pārstrāde, pārtika
22 420
3,14%
3,88
179
JĒKABPILS PIENA KOMBINĀTS, SIA
Piena pārstrāde, pārtika
20 586
-31,23%
0,27
66
21 SMILTENES PIENS, AS
Piena pārstrāde, pārtika
19 069
6,71%
4,56
131
GAĻAS PĀRSTRĀDES 22 UZŅĒMUMS NĀKOTNE, SIA
Gaļas pārstrāde, pārtika
18 606
0,13%
1,3
247
Piena pārstrāde, pārtika
18 065
9,32%
0,78
3
24 Hanzas maiznīcas, AS
Maizes un miltu izstrādājumu ražošana, pārtika
17 431
-1,91%
-3,53
169
25 GAMMA-A, SIA
Zivju pārstrāde, pārtika
15 632
36,35%
-1,98
286
12
171
20
23
1
Rīgas Piensaimnieks, SIA
RĪGAS DZIRNAVNIEKS, AS
Piena ceļš, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Atšķirīgs pārskata periods 01.07.2017.–30.06.2018. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Pārtikas un dzērienu ražošana
N. p. k. Nosaukums
177
Rūpniecība • Elektrotehnika un elektronika • Ķīmiskā rūpniecība • Metālapstrāde un mašīnbūve • Poligrāfija • Vieglā rūpniecība, iepakojums • Zinātniskā pētniecība un ražošana
Tendence 4 3 2 1 0 -1 -2 -3
2019-V
2019-VI
2019-IV
2019-II
2019-III
2019-I
2018-XII
2018-X
2018-XI
2018-IX
2018-VII
2018-VIII
2018-V
2018-VI
2018-IV
-4 2018-III
Grūtībās viens no nozares līderiem Vidzemes rajona tiesa Valmierā šogad 18. jūnijā ierosināja “Valmieras stikla šķiedras” tiesiskās aizsardzības procesu. Ņemot vērā, ka uzņēmuma ASV ražotne nav spējusi izpildīt no kredītlīnijas līguma izrietošās saistības, banka 2019. gada 10. jūnijā pieprasīja “Valmieras stikla šķiedrai” nekavējoties atmaksāt aizdevuma pamatsummu un uzkrātos procentus par kopējo summu 3 013 148,92 ASV dolāri. Līdz ar to sabiedrība ir nonākusi finansiālās grūtībās.
Rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas (% pret iepriekšējo periodu, sezonāli izlīdzināti dati)
2018-I
Saglabājas mērens izaugsmes temps Patlaban apstrādes rūpniecībā vērojams mērens izaugsmes temps, tomēr tuvākajā nākotnē nozarē var sagaidīt kritumu. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā rūpniecības produkcijas izlaide šogad pirmajā pusgadā, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem, salīdzināmās cenās palielinājusies par 0,4% salīdzinājumā ar 2018. gada attiecīgo periodu. Apstrādes rūpniecības izaugsmi ierobežo situācijas nenoteiktība ārējos tirgos, tās attīstība ir cieši saistīta ar eksporta iespējām.
2018-II
+/- Panākumi un neveiksmes
Dati: Centrālā statistikas pārvalde
Izaicinājumi un atbalsts
Nozares fakti Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide pa ceturkšņiem (milj. EUR) 2000 1896 1500
1708
1892
1830
1938
1860
1000 500 0
2018 1. cet
2018 2. cet.
2018 3. cet.
2018 2019 2019 4. cet. 1. cet. 2. cet. Dati: Centrālā statistikas pārvalde
Strādājošo vidējā darba samaksa apstrādes rūpniecībā (bruto, EUR) 1100 977
1000
987
2018 4. cet.
2019 1. cet.
2018 1. cet.
960
2018 3. cet.
872
915
2017 4. cet.
827
915
2017 3. cet.
800
895
2017 2. cet.
900
2018 2. cet.
1000
700 600 500 400 300 200 0
2017 1. cet.
100
Dati: Centrālā statistikas pārvalde
178
Iesniedz projektus ERAF atbalstam Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu ražošanas telpu un infrastruktūras attīstīšanai visvairāk vēlas izmantot Zemgalē. Eiropas Savienības (ES) fondu programmā, kas veicinās apstrādes rūpniecības un viedo specializācijas jomu komersantu darbības paplašināšanos un jaunu uzņēmumu veidošanos, sekmējot industriālo telpu izveidi reģionos, CFLA saņēma kopumā 52 projektu iesniegumus, tajā skaitā Kurzemes plānošanas reģionā 14 projektus, Latgales – sešus projektus, Vidzemes – 11 projektus, Zemgales – 18 projektus, Pierīgā – 3 projektus. Kopā projektu īstenošanā paredzēts ieguldīt 142 849 816,25 eiro, no tiem ERAF finansējuma daļa – 51 847 841,70 eiro, kas vairāk nekā divas reizes pārsniedz pieejamo līdzfinansējumu – 25 443 922 eiro. Visos plānošanas reģionos, izņemot Latgales plānošanas reģionu, ir pieprasīts lielāks ERAF finansējuma apmērs, nekā vienā plānošanas reģionā ir pieejams. Paredzēts, ka finansējumu piešķir ražošanas ēku būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai visā Latvijas teritorijā, izņemot Rīgu. Darbaspēka piedāvājums nav pietiekams Jau patlaban izglītota darbaspēka piedāvājums apstrādes rūpniecībā nav pietiekams, taču nozares uzņēmumi joprojām plāno palielināt strādājošo skaitu, kas būs interesants izaicinājums. Rūpniecības uzņēmumu noskaņojuma indekss Latvijā šogad ir pasliktinājies, taču jūlijā joprojām bija virs vēsturiski vidējā līmeņa, arī pasūtījumu apakšindekss. Turpretim gaidas par ražošanas apjoma izmaiņām kopš februāra noslīdējušas zem vidusmēra, visstraujāk ir pasliktinājies vērtējums par produktu pārdošanas cenām nākotnē. Patlaban apstrādes rūpniecībā nav labākie laiki, tomēr jābūt piesardzīgiem, spriežot par pasaules rūpniecības krīzes ietekmi. Negatīvas tendences turpināja uzrādīt ES kopējais ekonomiskā noskaņojuma indekss. Tas norāda uz ārējās ekonomiskās vides vājināšanos, kas sāk ietekmēt Latvijas ekonomiku.
Rādītāju dinamika
Apgrozījums industrijas līderiem Apgrozījums industrijas līderiem 2016.–2018. g. (milj. EUR)
Uzņēmumi, kuru apgrozījums ir virs 145 000 EUR
2016
2017
2018
1 249
1 301
1 320
Darbinieku skaits, tūkst.
34
36
36
Peļņa, milj. EUR
113
173
215
Apkopoto uzņēmumu skaits
2500 2017. g.
2016. g.
2018. g.
2000
1500
1000
Rentabilitāte
2,39
3,16
3,71
Apgrozījums, milj. EUR
4 722
5 480
5 788
Apgrozījuma izmaiņas, %
65,22
16,07
5,6
500
0
Uralkali Trading, SIA
Severstal Distribution, SIA
Bucher Municipal, SIA Avots: Firmas.lv
Virsnozares skaitļos Uzņēmumu skaits Kopā
Rūpniecība
Pieaudzis apgrozījums
Apgrozījums, peļņa EUR Jauni atlasē
Neto apgrozījums, tūkst.
18/17
17/16
16/15
Nodokļi (VID dati) Peļņa, tūkst.
Darbinieki, skaits Rentabilitāte kopā
Kopā, tūkst.
VSAOI uz darbinieku, tūkst. EUR
1320
67%
10%
5 787 518
6%
14%
39%
214 544
4%
35 566
249 190
3,74
Elektrotehnika un elektronika
134
67%
10%
337 165
-4%
12%
6%
22 263
7%
3324
23 301
3,96
Ķīmiskā rūpniecība
213
68%
12%
2 494 247
-6%
12%
78%
48 980
2%
3914
36 835
4,47
Metālapstrāde un mašīnbūve
544
72%
11%
2 092 675
27%
21%
1%
98 275
5%
15 062
96 296
3,86
Poligrāfija
132
64%
7%
259 732
1%
5%
8%
8 316
3%
3060
25 355
4,24
Vieglā rūpniecība, iepakojums
264
60%
8%
544 686
5%
9%
1%
32 413
6%
9583
61 542
2,95
33
61%
12%
59 013
20%
6%
-12%
4 296
7%
623
5 862
5,05
Zinātniskā pētniecība un ražošana
TOP 10 Darbības joma
1
Uralkali Trading, SIA
Ķīmiskie reaģenti
2
Severstal Distribution, SIA
Metālapstrāde
3
Bucher Municipal, SIA
4
2018. g. neto apgrozījums, tūkst. EUR
Apgrozījuma izmaiņas, Rentabilitāte, pret 2017. g., % %
Darbinieku skaits
1 944 299
-5,39%
0,85
51
675 950
70,27%
3,39
243
Mašīnbūve
77 222
61,28%
6,32
376
LEXEL FABRIKA, SIA
Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu ražošana
65 843
27,44%
6,25
284
5
LIVONIA PRINT, SIA
Poligrāfijas pakalpojumi
54 184
-3,20%
3,94
568
6
RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA, AS
Mašīnbūve
46 133
59,93%
8,39
676
7
POLIPAKS, SIA
Iepakojums, iesaiņošana
44 306
13,20%
0,79
247
8
STORA ENSO PACKAGING, SIA
Iepakojums, iesaiņošana
44 037
1,66%
6,77
160
9
Scanalloys LV, SIA
Metāla tirdzniecība
40 754
76,98%
0,49
6
Metāla tirdzniecība
39 039
12,79%
-0,45
23
10 ELME METALL LATVIA, SIA Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Rūpniecība
N. p. k. Nosaukums
179
180
Asociācijas viedoklis Tekstilrūpniecībā pagājušais gads bijis stabils ar “Brexit”, jo uz Lielbritāniju tiek eksportētas preces aptuveni divu miljonu eiro vērtībā, un tas ir nopietns apjoms. Tāpat tirgu var ietekmēt vēl citi nezināmie, tostarp banku stabilitāte. Guntis Strazds Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācijas valdes priekšsēdētājs Tekstilrūpniecības nozarē pagājušais gads bijis stabils. No saražotā apjoma 90% tiek eksportēti, un 2017. gadā eksports bija 521 miljons eiro, bet 2018. gadā – 506 miljoni eiro. Arī šogad netiek gaidītas būtiskas izmaiņas – 2019. gads varētu būt stabils. Tiesa, pietrūkst darbaspēka – gan šuvēju, gan augstas kvalitātes speciālistu. Trūkst inženiertehnisko darbinieku, notiek paaudžu maiņa, un nav, kas stājas pieredzējušo darbinieku vietā. Lielas investīcijas attīstībā veic Liepājas higiēnas preču ražotājs “iCotton”, un tas noteikti par vairākiem miljoniem eiro palielinās nozares kopējos eksporta apjomus, kas arī ļauj cerēt uz nelielu kopējo eksporta apjomu pieaugumu. Veļas ražošanas apakšnozare, kuru Latvijā pārstāv 55 uzņēmumi, turas iepriekšējo gadu līmenī. Lielā mērā to nodrošina lielie ražotāji – “Lauma Fabrics” un “Lauma Lingerie”. Pirmie divi gada ceturkšņi šogad varētu būt veiksmīgi, bet, kas notiks tālāk, vēl grūti prognozēt. Neskaidrības saistās, piemēram,
Nozarē turpinās jaunu eksporta tirgu meklējumi. Latvijas tekstila un apģērbu ražotāji pērn eksportējuši uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm. Jau esošajām eksporta valstīm pērn pievienojušās Ķīna, Katara, Vjetnama, Čīle, Koreja, Honkonga, Azerbaidžāna. Uz Ķīnu tiek eksportēta ekskluzīva veļa, arī tehniskais tekstils. Palielinās eksports arī uz Nigēriju, Madagaskaru, Turciju. Eksportā stabilas piegādes ir Dānijai, kur tiek eksportēti galvenokārt gatavie apģērbi, kas tiek ražoti dāņiem piederošās ražotnēs Aucē, Dobelē, Valkā un citviet. Nozares uzņēmumi veic arī lietoto apģērbu reeksportu. Pēc statistikas tieši pēdējos gados aizvien vairāk tiek apgūts Āfrikas tirgus, ar kuru agrāk nebija nekādu kontaktu. Uz Āfriku vairāk tiek eksportēti lietotie apģērbi jeb “second hand” preces. Pēdējo gadu laikā audzis tieši lietoto apģērbu imports – 2017. gadā Latvijā ievestas 13 600 tonnas lietoto apģērbu, kas ir par 5000 tonnām vairāk nekā gadu iepriekš. Savukārt eksportēti 5000 tonnu lietoto apģērbu jeb par 1600 tonnām vairāk. Salīdzinājumam: jaunu gatavo apģērbu imports 2017. gadā bija 9300 tonnas, bet eksports – 5400 tonnas. Lielākoties importa lietotie apģērbi tālāk tiek eksportēti uz nabadzīgajām Āfrikas valstīm, bet daļa paliek Latvijā. Uzņēmumi, kas iesaistīti šajā biznesā, pelna labi – vidējā peļņa uz kilogramu apģērba ir 0,50 eiro, kas ir salīdzinoši labs rādītājs. Var prognozēt, ka šis tirgus turpinās attīstīties.
Asociācijas viedoklis Pērn metālapstrādes nozare augusi vismaz par 13–14%
Pagājušajā gadā metālapstrādes un mašīnbūves nozarei bija ļoti spēcīgas izaugsmes gads – nozares kopējie ražošanas apjomi pēc provizoriskām aplēsēm būs sasnieguši vismaz 1,3 līdz 1,4 miljardus eiro. 1,5 miljardu eiro apjoms pērn gan vēl nebūs sasniegts. Šāds apjoms liecina par 13–14% pieaugumu salīdzinājumā ar 2017. gadu. Arī eksporta apjomi pērn ir auguši un sasniedza aptuveni vienu miljardu eiro. Tā kā nozare eksportē ap 80% no saražotā, tad svārstības Latvijas tirgū nozari būtiski neietekmē, turklāt Latvijas tirgū svārstības arī nav pārāk lielas. Lielākie iemesli pagājušā gada izaugsmei bija naftas cenu normalizēšanās, kā arī autorūpniecības veiksmīgā attīstība, jo liela daļa Latvijas nozares uzņēmumu piegādā detaļas tieši autorūpniecībai. Pēdējos gados ir būtiski auguši eksporta apjomi uz Apvienoto Karalisti un ASV. Kopumā nozare eksportē uz 113 vai 114 valstīm, un nozīmīgākie tirgi ir Vācija, Zviedrija, Norvēģija, Islande. Starp uzņēmumiem, kuri ievērojami palielinājuši apjomus, varētu minēt “Bucher Municipal”, “Dinex”, “AKG” un citus.
Gaidāmā Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības jeb “Brexit” nozari var ietekmēt visai būtiski, it īpaši tajā gadījumā, ja izstāšanās notiks bez jebkādas vienošanās ar Eiropas Savienību. Nozares eksporta apjomi uz Apvienoto Karalisti ir visai būtiski – ja 2017. gadā tie bija 7–8% no kopējā eksporta apjoma, tad 2018. gadā tie varētu būt auguši jau līdz 10%. Tiesa, situāciju uzlabo tas, ka tie uzņēmumi, kuri veiksmīgi strādā Apvienotajā Karalistē, pamatā šajā valstī jau ir izveidojuši meitasuzņēmumus. Protams, “Brexit” bez vienošanās nebūs patīkams, taču nozarei nav jāpierod pie straujām svārstībām tirgos – tādas jau ir bijušas un veiksmīgi pārdzīvotas. Jebkuras svārstības atstāj iespaidu, bet pasaules gals nepienāks. Vienkārši būs kārtējās problēmas, kuras jārisina un kuras tiks atrisinātas.
Rūpniecība
Vilnis Rantiņš Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas padomes priekšsēdētājs
Patlaban smagākā nozares problēma, kas kavē vēl spēcīgāku attīstību, ir darbaspēka pieejamība. Produktivitāte nozarē ir augsta, jo pārsvarā tiek ražoti specifiski produkti, un šajā nozarē privātajā sektorā produktivitāti regulē pasaules tirgus. Starp faktoriem, kuri veicināja izaugsmi, varētu minēt uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) avansa maksājumu atcelšanu no pagājušā gada 1. jūlija. Nozares uzņēmumi pārsvarā nav lieli, līdz ar to UIN avansa maksājumi līdz šim izņēma no aprites ievērojamu apgrozāmo līdzekļu daļu un kavēja straujāku attīstību. Tagad tas ir novērsts. Attīstību sekmēja arī reinvestētās peļņas neaplikšana ar UIN un citas nodokļu izmaiņas, piemēram, pievienotās vērtības nodokļa izmaiņas.
181
182
183
Rūpniecība
184
185
Rūpniecība
186
187
Rūpniecība
Elektrotehnika un elektronika “HansaMatrix” koncerns četru gadu laikā plāno gandrīz dubultot apgrozījumu
Ilmārs Osmanis AS “HansaMatrix” valdes priekšsēdētājs Augsto tehnoloģiju uzņēmuma “HansaMatrix” koncerns četru gadu laikā plāno gandrīz dubultot apgrozījumu, 2022. gadā sasniedzot ieņēmumus 40 miljonu eiro apmērā. Apgrozījuma pieaugums lielā mērā var tikt sasniegts, attīstoties koncerna pētniecības un attīstības virzienam, kā arī jauniem produktiem. Tāpat par uzņēmumu ir interese no jaunu “ļoti interesantu” investoru puses, lai gan pagaidām vēl ir pāragri nosaukt, kas tie ir par investoriem, kā arī kad tas varētu notikt. 2018. gadu “HansaMatrix” koncerns noslēdza ar 21,2 miljonu eiro apgrozījumu, savukārt 2020. gadā koncerna apgrozījums plānots 30 miljonu eiro apmērā, bet 2022. gadā – 40 miljonu eiro apmērā.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
1 LEXEL FABRIKA, SIA 2 AXON CABLE, SIA 3 HansaMatrix, AS Light Guide Optics 4 International, SIA 5 Top Trade, SIA 6
JAUDA, AS ENERGOFIRMA
7 MOBILUX LATVIA, SIA 8 BAJTEL.LV, SIA VISSA 9 ELECTRONICS, SIA 10 VIZULO, SIA 11 SMD Baltic, SIA Baltic Scientific 12 Instruments, SIA 13 Socintech, SIA HansaMatrix 14 Pārogre, SIA 15 Satema Baltic, SIA HansaMatrix 16 Ventspils SIA 17 VOLBURG, SIA 18 RAIDO TRADING, SIA 19 Elfa Distrelec, SIA 20 Catchbox, SIA 21 ALFA RPAR, AS 22 TFN Trading, SIA 23 AquaHeat, SIA 24 Lemona Latvija, SIA 251 KOHSEL, SIA 1
Darbības joma
Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu ražošana Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu ražošana Elektroniskās ierīces, komponentes Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu ražošana Elektroniskās ierīces, komponentes Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu ražošana Elektroniskās ierīces, komponentes Elektroniskās ierīces, komponentes Elektroniskās ierīces, komponentes Apgaismes tehnikas ražošana Elektroniskās ierīces, komponentes Metroloģija, mēraparāti un mērinstrumenti Elektroniskās ierīces, komponentes Elektroniskās ierīces, komponentes Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu ražošana Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu ražošana Elektroniskās ierīces, komponentes Elektroniskās ierīces, komponentes Elektroniskās ierīces, komponentes Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu ražošana Elektroniskās ierīces, komponentes Elektroniskās ierīces, komponentes Metroloģija, mēraparāti un mērinstrumenti Elektroniskās ierīces, komponentes Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu ražošana
Atšķirīgs pārskata periods no 01.05.2018. līdz 30.04.2019. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
188
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
65 843
27,44%
6,25
284
29 821
17,58%
3,45
534
20 535
5,44%
3,21
10
19 439
5,05%
36,68
136
15 783
-25,08%
0,97
1
15 608
3,84%
-4,31
195
14 248
-51,24%
2,84
24
11 895
7,83%
8,08
19
8 363
-2,89%
8,59
1
8 063
46,49%
8,29
73
6 467
4 reizes
28,42
59
4 817
31,47%
8,3
73
4 670
6,00%
3,01
2
4 623
33,18%
5,07
107
4 297
37,08%
12,12
12
3 914
4,03%
5,54
70
3 896
7,31%
14,58
46
3 678
-68,61%
-41,04
3
3 508
17,39%
3,19
71
3 319
22,14%
13,15
28
3 106
-15,54%
0,07
158
2 885
-72,98%
-11,74
6
2 804
11,65%
8,59
2
2 616
16,49%
0,47
18
2 459
43,28%
2,89
145
Ķīmiskā rūpniecība Izaugsmi veicina infrastruktūras būvniecības apjomu pieaugums
Edgars Viļķins “Evopipes” valdes priekšsēdētājs Lai gan kopumā apstrādes rūpniecības izaugsmes tempi sākuši bremzēties, tomēr ķīmiskajā rūpniecībā eksporta apjomi šā gada pirmajā pusgadā auguši par gandrīz 8%. 2018. gadā infrastruktūras būvniecības apjomi turpināja pieaugt, kopš būtiska tirgus krituma 2016. gadā. Jaunais ES struktūrfondu periods ir veicinājis infrastruktūras būvniecības apjomu kāpumu, kas turpināsies arī 2019.–2020. gadā. Tiek prognozēts, ka arī šajā gadā lielākajai daļai industrijas uzņēmumu būs apgrozījuma pieaugums. Ņemot vērā to, ka “Evopipes” ir lielākais cauruļu sistēmu ražotājs Baltijā, izaugsmes perspektīvas ir labas.
Nozares TOP 25 uzņēmumi Darbības joma
Apgrozījuma 2018. gada apgrozījums, izmaiņas, pret Rentabili2017. g., % tāte, % tūkst. EUR
Darbinieku skaits
1 Uralkali Trading, SIA
Ķīmiskie reaģenti
1 944 299
-5,39%
0,85
2 POLYSTYLEX, SIA
Ķīmiskās preces
31 691
30,44%
2,11
51 10
3 Evopipes, SIA
Plastmasas izstrādājumi
28 616
10,84%
5,29
105
4 ENAMINE, SIA
Ķīmiskie reaģenti
20 269
55,85%
2,93
10
5 LAVIOLA, SIA
Ķīmiskās preces
19 019
15,17%
1,31
1
BALTIC CANDLES 61 Ltd, SIA
Ķīmiskās preces
18 452
9,01%
7,48
308
Olaines ķīmiskā 7 rūpnīca “BIOLARS”, AS
Ķīmiskās preces
17 590
14,72%
9,97
175
8 GroGlass, SIA
Stikls un stikla izstrādājumu ražošana
16 421
-4,88%
15,35
147
9 Culimeta Baltics, SIA
Stikla šķiedras izstrādājumi
15 585
12,31%
18,35
75
DEPSOL 10 TECHNOLOGIES, SIA
Ķīmiskie reaģenti
14 540
80,20%
0,99
3
Sunningdale Tech 11 (Riga), SIA
Plastmasas izstrādājumi
12 680
68,00%
10,27
97 31
12 CrossChem, SIA
Ķīmiskās preces
10 792
29,31%
1,35
13 TELKO LATVIA, SIA
Ķīmiskās preces
10 528
-12,63%
3,29
9
14 FEDAK-PLAST, SIA
Plastmasas izstrādājumi
9 114
-8,07%
9,71
113
15 RAGS, SIA
Auto ķīmija, auto krāsas
8 853
4,79%
14,16
54
Sunningdale 16 Tech, AS (Latvia)
Plastmasas izstrādājumi
8 602
-34,71%
-4,82
93
17 BC Trade Ltd., SIA
Ķīmiskās preces
8 248
10,39%
11,56
3
BRENNTAG 18 LATVIA, SIA
Ķīmiskās preces
8 164
13,09%
3,5
10
19 PEPI RER, SIA
2
Plastmasas izstrādājumi
7 365
14,04%
10,91
131
20 Schoeller Allibert, SIA Plastmasas izstrādājumi
7 353
23,94%
6,47
32
Rīgas laku un krāsu 21 rūpnīca, SIA
Krāsu, laku un būvķīmijas ražošana
7 235
-8,68%
2,9
166
22 Stiklu centrs, SIA
Stikls un stikla izstrādājumu ražošana
7 019
-16,52%
4,57
46
23 LEVINEE, SIA
Ķīmiskās preces
6 856
-6,76%
1,06
4
24 Glaskon, SIA
Stikls un stikla izstrādājumu ražošana
6 642
3,68%
6,04
67
Ķīmiskie reaģenti
6 210
-25,01%
8,37
30
25 1
Chemical Technologies, SIA
Atšķirīgs pārskata periods no 01.05.2018. līdz 30.04.2019. Atšķirīgs pārskata periods no 01.05.2018. līdz 30.04.2019. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati 2
Nozaru TOP uzņēmumi
Rūpniecība
N. p. k. Nosaukums
189
Metālapstrāde un mašīnbūve “Valpro” apgrozījums audzis par gandrīz 20%, peļņa – par 30%
Aivars Flemings “Valpro” valdes priekšsēdētājs Metālapstrādes nozares eksports pērn bija ap 80%, bet “Valpro” eksporta īpatsvars ir vēl lielāks – 91%. Lai gan apstrādes rūpniecības pieaugums 2019. gadā pavājinās, tomēr metālapstrādes uzņēmumiem joprojām klājas labi, un tie ir visas nozares vilcējspēks. Uzņēmums “Valpro” pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2017. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 30. septembrim, strādāja ar 16,699 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 19,4% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt uzņēmuma peļņa palielinājās par 29,4% un bija 1,291 miljons eiro.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
Darbības joma
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
1 Severstal Distribution, SIA
Metālapstrāde
675 950
70,27%
3,39
243
2 Bucher Municipal, SIA
Mašīnbūve
77 222
61,28%
6,32
376
RĪGAS 3 ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA, AS
Mašīnbūve
46 133
59,93%
8,39
676
4 Scanalloys LV, SIA
Metāla tirdzniecība
40 754
76,98%
0,49
6
5 ELME METALL LATVIA, SIA
Metāla tirdzniecība
39 039
12,79%
-0,45
23
6 EAST METAL, SIA
Metālapstrāde
38 734
-7,35%
-0,11
572
AKG THERMOTECHNIK 7 LETTLAND, SIA
Mašīnbūve
34 736
7,29%
11,17
277
8 SIGMEN, SIA
Metāla tirdzniecība
33 079
2 reizes
4,84
13
1
9 Jensen Metal, LSEZ
Metālizstrādājumi
29 286
26,23%
15,59
284
10 S.B.C., SIA
Metālizstrādājumi
22 576
16,92%
-3,03
182
112 ZIEGLERA MAŠĪNBŪVE, SIA
Mašīnbūve
22 515
21,72%
4,4
349
12 Marine Systems, SIA
Kuģu būve un remonts
22 247
49,96%
4,55
17
13 Malmar Sheet Metal, SIA
Metālapstrāde
20 648
34,87%
1,51
256
5,50%
14 LEAX Rēzekne, SIA
Metālapstrāde
19 960
153 eVan Group, SIA
Metāla tirdzniecība
18 339
16 AKVEDUKTS, AS
Caurules
17 699
5,79
224
17,07
12
15,86%
5,48
92
17 LEAX Baltix, SIA
Metālizstrādājumi
16 978
2,44%
3,38
161
184 VALPRO, SIA
Metālizstrādājumi
16 699
19,45%
7,73
349
19 BRABANTIA LATVIA, SIA
Metālapstrāde
16 391
6,66%
2,75
134
20
TTS (Transportation Technology Systems), SIA
Mašīnbūve
16 365
19,93%
0,6
227
212
Krāsaino Metālu Manufaktūra, AS
Metālizstrādājumi
16 091
8,98%
0,62
69
22 NLMK Plate Baltic, SIA
Metāla tirdzniecība
15 644
44,86%
4,82
5
23 BE Group, SIA
Metāla tirdzniecība
14 802
2,35%
-0,01
11
24 GRANĪTS, SIA
Metālizstrādājumi
13 935
12,02%
15,56
36
25 BaltMetExport, SIA
Metālizstrādājumi
13 739
14,74%
1,63
8
1
Atšķirīgs pārskata periods no 01.05.2018. līdz 30.04.2019. 2 Atšķirīgs pārskata periods no 01.10.2017. līdz 30.09.2018. 3 2017. gadā nav vērā ņemama apgrozījuma. 4 Atšķirīgs pārskata periods no 01.10.2017. līdz 30.09.2018. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
190
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
Poligrāfija Jaunu iekārtu iegāde ļauj palielināt ražošanas jaudas
Guntis Vucens SIA “Dardedze hologrāfija” valdes priekšsēdētājs Poligrāfijas nozarē produkcijas izlaide 2019. gada pirmajā pusē augusi par 16,1%, un tas lielā mērā saistīts ar nozares veiksmīgo pārorientēšanos no austrumu uz rietumu tirgiem. Perspektīvākie tirgi ir Vācija, Skandināvija, kur aug pieprasījums pēc kvalitatīviem poligrāfijas pakalpojumiem. Poligrāfija ir arī viena no tām nozarēm, kurā ir vislielākais pieprasījums pēc Eiropas Savienības fondu līdzekļiem ražošanas iekārtu modernizācijai. “Dardedze hologrāfija” 2019. gadā plāno turpināt darbu pie ražošanas jaudas un efektivitātes paaugstināšanas, kā arī procesu automatizēšanas.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
Darbības joma
1 LIVONIA PRINT, SIA
Poligrāfijas pakalpojumi
54 184
-3,20%
3,94
568
2 PNB Print, SIA
Poligrāfijas pakalpojumi
22 996
-2,00%
-2,85
271
Poligrāfijas grupa 3 Mūkusala, SIA
Poligrāfijas pakalpojumi
17 221
1,83%
4,27
125
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
4
Poligrāfijas Apgāds (PolAp), SIA
Poligrāfijas iekārtas un materiāli
13 453
7,18%
4,23
38
5
Dizaina un poligrāfijas nams (DPN), SIA
Poligrāfijas pakalpojumi
11 572
0,17%
3,47
84
6
JELGAVAS TIPOGRĀFIJA, SIA
Poligrāfijas pakalpojumi
11 445
16,61%
8,4
144
Poligrāfijas iekārtas un materiāli
10 838
13,38%
0,86
30
71 StarLett, SIA 8
DARDEDZE HOLOGRĀFIJA, SIA
Poligrāfijas pakalpojumi
7 204
4,99%
3,34
131
9
VEITERS KORPORĀCIJA, SIA
Poligrāfijas pakalpojumi
6 831
10,97%
-0,24
66
10 PrintPack Service, SIA
Poligrāfijas iekārtas un materiāli
6 305
9,48%
2,27
32
11 ADVERTS, SIA
Poligrāfijas pakalpojumi
5 812
7,01%
3,4
61
UnitedPress 12 Tipogrāfija, SIA
Poligrāfijas pakalpojumi
3 151
-11,78%
2,15
54
13 ZEMGUS LB, SIA
Poligrāfijas pakalpojumi
2 856
6,86%
1,91
47
14 KDM Print, SIA
Poligrāfijas pakalpojumi
2 642
-10,47%
-2,7
6
15 BALTINK, SIA
Poligrāfijas iekārtas un materiāli
2 612
29,69%
4,76
8
16 Betta Press, SIA
Poligrāfijas pakalpojumi
2 072
88,91%
2,38
4
17 POLITECH, SIA
Poligrāfijas iekārtas un materiāli
2 056
6,14%
3,11
3
18 KARLSBERG, SIA
Poligrāfijas pakalpojumi
1 895
80,08%
4,53
28
19 Green Print, SIA
Poligrāfijas pakalpojumi
1 784
35,22%
-0,27
26
20 OLDERI, SIA
Poligrāfijas pakalpojumi
1 741
10,61%
-6,52
39
21 EVEKO, SIA
Poligrāfijas pakalpojumi
1 725
6,30%
7,23
25
22 RAUDA, SIA
Poligrāfijas pakalpojumi
1 657
5,60%
6,04
22
KTA GRAPHIC 23 SYSTEMS, SIA
Poligrāfijas iekārtas un materiāli
1 560
-1,00%
-0,8
4
24 TALSU TIPOGRĀFIJA, SIA
Poligrāfijas pakalpojumi
1 483
1,72%
-3,19
44
HM RĪGA, Latvijas - Vācijas 25 Poligrāfijas pakalpojumi kopuzņēmums SIA
1 479
0,61%
0,07
17
1
Atšķirīgs pārskata periods no 01.02.2018. līdz 31.01.2019. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Rūpniecība
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
191
Vieglā rūpniecība, iepakojums Turpināsies Eiropas apakšveļas ražošanas nozares konsolidēšanās
Peters Pertma “European Lingerie Group” valdes priekšsēdētājs Eiropas apakšveļas tirgū pēdējos gados ir bijis mērens 2–3% pieaugums, apakšveļas tirgum atgūstot savu vietu pasaules tirgū. Turpināsies joprojām relatīvi sadrumstalotās Eiropas apakšveļas ražošanas nozares turpmāka konsolidēšanās. Eiropa ir pasaulē lielākais apakšveļas tirgus, kas veido vairāk nekā trešdaļu no pasaules apakšveļas mazumtirdzniecības tirgus. Šā gada janvārī arī “European Lingerie Group” iegādājusies Baltkrievijas apģērbu ražotāju “Yustyna”, kuras iegāde ir daļa no koncerna stratēģijas, lai paplašinātu darbību un palielinātu jaudu privāto zīmolu un zīmola “Senselle” ražošanā.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
Darbības joma
1 POLIPAKS, SIA
Darbinieku skaits
Iepakojums, iesaiņošana
44 306
13,20%
0,79
247
2
STORA ENSO PACKAGING, SIA
Iepakojums, iesaiņošana
44 037
1,66%
6,77
160
3
LAUMA FABRICS, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA
Tekstilizstrādājumu ražošana
31 909
-1,86%
10,83
452
4 iCotton, SIA
Tekstilizstrādājumu ražošana
25 966
38,89%
20,67
168
5 Nexis Fibers, SIA
Tekstilizstrādājumu ražošana
25 795
4,73%
0,6
110
6 TETRA PAK, SIA
Iepakojums, iesaiņošana
20 808
7,71%
2,74
25
Darba aizsardzības līdzekļi, formastērpi, darba apģērbi: ražošana, šūšana
20 618
-2,23%
1,92
216
7
Fristads Kansas Production, SIA
8 MULTIPACK, SIA
Iepakojums, iesaiņošana
20 615
10,95%
0,16
72
9 VG KVADRA PAK, AS
Iepakojums, iesaiņošana
11 928
21,23%
3
126
10 LINDSTROM, SIA
Darba aizsardzības līdzekļi, formastērpi, darba apģērbi: ražošana, šūšana
8 727
10,02%
10,94
110
11 MARKO KEA, SIA
Iepakojums, iesaiņošana
8 538
27,29%
0,24
50
KLIPPAN-SAULE, 12 Latvijas-Zviedrijas kopuzņēmums SIA
Tekstilizstrādājumu ražošana
8 355
-4,26%
2,72
173
13 MEŽROZE, SIA
Tekstilizstrādājumu ražošana
8 093
-25,04%
4,59
78
Apģērbi: rūpnieciskā ražošana, šūšana
7 552
-2,49%
5,8
231
Apģērbi: rūpnieciskā ražošana, šūšana
7 474
12,36%
8,42
167
5 922
-23,95%
-5,67
16
14
66 NORTH BALTIC, SIA
15 GEFA LATVIJA, SIA
Ardagh Metal 16 Iepakojums, iesaiņošana Packaging Latvia, SIA 17 MAGISTR, SIA
Tekstilizstrādājumu ražošana
5 637
-4,17%
6,08
136
18 PTC, SIA
Iepakojums, iesaiņošana
5 579
6,17%
0,2
34
19 GAMMAPLASTS, SIA
Iepakojums, iesaiņošana
5 484
8,52%
4,69
50
20 ARTA-F, AS
Galantērijas preču ražošana
5 198
-0,08%
2,46
203
Smurfit Kappa Baltic, SIA
Iepakojums, iesaiņošana
5 123
0,92%
-3,22
45
LINDSTROM PRODEM, SIA
Darba aizsardzības līdzekļi, formastērpi, darba apģērbi: ražošana, šūšana
5 081
33,14%
4,23
126
Apģērbi: rūpnieciskā ražošana, šūšana
4 658
-10,48%
3,04
331
Iepakojums, iesaiņošana
4 553
12,55%
5,97
14
Tekstilizstrādājumu ražošana
4 491
75,21%
24,19
14
21 22
231 Spectre Latvia, SIA 24 DELTA-RĪGA, SIA 25
Pranamat Fabrika, SIA
Atšķirīgs pārskata periods no 01.01.2019. līdz 31.03.2019. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
192
Apgrozījuma 2018. gada apgrozījums, izmaiņas, pret Rentabili2017. g., % tāte, % tūkst. EUR
Zinātniskā pētniecība un ražošana Nozares līderi atgriezušies pie apgrozījuma kāpuma
Ivars Motivāns LETA ekonomikas žurnālists Nozares līderi pērn pēc viena gada pārtraukuma atgriezušies pie apgrozījuma kāpuma. Vienīgais izņēmums ir klīnisko pētījumu veicējs “Dokumeds”, kuram jaunu pētījumu pasūtījumu trūkuma dēļ apgrozījums arī pērn samazinājies par 22%. Tas gan pagaidām “Dokumeds” vēl ļauj saglabāt zinātniskās pētniecības un ražošanas nozares līdera godu ar 11,289 miljonu eiro apgrozījumu, lai gan uzņēmumam cieši uz pēdām min civilās aviācijas lidmašīnu, helikopteru un to agregātu testēšanas uzņēmums “Aviatest LTD”, kuram pērn izdevies audzēt apgrozījumu 2,3 reizes – no 4,886 miljoniem eiro līdz 11,251 miljonam eiro – un pakāpties no trešās vietas uz otro.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
Darbības joma
1 DOKUMEDS, SIA
Zinātniskā pētniecība
11 289
-21,72%
6,14
81
2 AVIATEST LTD, SIA
Zinātniskā pētniecība
11 251
2 reizes
4,02
62
3 ISP Optics Latvia, SIA
Zinātniskā ražošana un tehnoloģija
10 684
16,31%
6,2
89
4 AmberCRO, SIA
Zinātniskā pētniecība
4 513
23,03%
47,48
25
51 Smartlab Techniques, SIA
Zinātniskā ražošana un tehnoloģija
3 899
- reizes
5,4
3
LĀSMA, SIA zinātniski tehniskā firma
Zinātniskā ražošana un tehnoloģija
2 061
13,70%
1,53
18
7 BioAvots, SIA
Zinātniskā pētniecība
1 672
70,06%
11,44
5
Meža un koksnes 8 produktu pētniecības un attīstības institūts, SIA
Zinātniskā pētniecība
1 581
-14,35%
0,04
34
Zinātniskā pētniecība
1 447
5 reizes
19,79
1
10 IQVIA RDS Latvia, SIA
Zinātniskā pētniecība
1 310
-3,66%
10,63
26
11 Schaeffler Baltic, SIA
Zinātniskā ražošana un tehnoloģija
1 304
7,93%
16,2
10
12 Medpharma Services, SIA
Zinātniskā pētniecība
1 097
44,89%
-72,19
7
13 SISTĒMU INOVĀCIJAS, AS
Zinātniskā pētniecība
951
2,19%
16,11
15
14 RABCOM, SIA
Zinātniskā pētniecība
664
-5,12%
18,12
12
BALTIC OIL 15 MANAGEMENT, SIA
Zinātniskā pētniecība
619
-25,06%
-19,89
11
Zinātniskā ražošana un tehnoloģija
558
-29,44%
-20,28
6
17 GENERA, SIA
Zinātniskā pētniecība
474
11,77%
0,64
9
18 RTU servisu aģentūra, SIA
Zinātniskā ražošana un tehnoloģija
444
-5,89%
-9,7
48
19 SIDRABE, AS
Zinātniskā ražošana un tehnoloģija
433
18,74%
-50,02
25
19,40% -253,24
15
CLINICAL RESEARCH FOUNDATION EEU, SIA
9
2
16
Centre for Remote Sensing, SIA
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
20
Nukleārās medicīnas centrs, SIA
Zinātniskā pētniecība
372
21
Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūts, SIA
Zinātniskā pētniecība
357
-10,96%
-9,09
32
22 H & P Baltic Processing, SIA
Zinātniskā pētniecība
340
45,72%
16,4
8
23 CENTRE COMPOSITE, SIA
Zinātniskā ražošana un tehnoloģija
324
2 reizes
-46,87
19
24 EVRIKA, SIA
Zinātniskā pētniecība
279
28,46%
58,07
9
25 Adact, SIA
Zinātniskā ražošana un tehnoloģija
278
6 reizes
0,57
2
Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Rūpniecība
6
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
193
Telekomunikācijas un sakari • Fiksētie un mobilie sakari, kabeļoperatori, interneta pakalpojumi • Sakaru līdzekļi un to projektēšana
+/- Panākumi un neveiksmes
Tendence
No “Lattelecom” uz “Tet” Šī gada pavasarī telekomunikācijas uzņēmums “Lattelecom” oficiāli paziņoja par nosaukuma un zīmola maiņu uz “Tet”. Uzņēmuma pārstāvji skaidro, ka turpmāk “Tet” būs atpazīstams kā tehnoloģijas zīmols, bet “Helio” – kā izklaides zīmols. Tāpat šogad “Tet” sācis digitālās transformācijas projektu, kurā paredzēta informāciju tehnoloģiju sistēmu maiņa un daudzu procesu pārskatīšana. Tuvākajos gados digitālajā transformācijā plānots ieguldīt 12 miljonus eiro. Darbu LVRTC atstāj visa valde Aprīļa sākumā darbu Latvijas Valsts radio un televīzijas centrā (LVRTC) nolēma pamest tā valdes priekšsēdētājs Jānis Bokta, kā arī abi valdes locekļi – Aldis Lukašinskis un Indulis Šķibelis. Satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) norādīja, ka valde uzņēmumu atstāj pēc pašu vēlēšanās, vienlaikus norādot, ka viņam un J. Boktam bijušas domstarpības jautājumā par lielo ES līdzfinansēto projektu īstenošanu. Savukārt J. Bokta norādīja, ka uzņēmumu “ar tik lielu un sarežģītu projektu portfeli” nevar vadīt bez ministrijas atbalsta un vienotas izpratnes.
Mobilā tīkla pieslēgumu procentuālais sadalījums pa komersantiem 2018. gadā “ZetCom” 6%
“Bite Latvija” 12%
LMT
39%
34% “Tele2” Dati: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Izaicinājumi un atbalsts
Nozares fakti Televīzijas pakalpojuma tehnoloģiju pieslēgumu skaits pa komersantiem 2018. gada beigās, % Pārējie 18%
“Tet”
“Balticom” 5% 7%
53%
“TV Play Baltic” 17% “Baltcom”
Dati: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Interneta pieslēgumi pa ātruma diapazoniem mobilajā tīklā ≥256kbiti/s - >2Mbiti/s 4564 ≥2Mbiti/s - >10Mbiti/s
100 038
≥10Mbiti/s - >30Mbiti/s
64 944 48 343
≥30Mbiti/s - >100Mbiti/s
199 805
≥100Mbiti/s - >200Mbiti/s
81 984
≥200Mbiti/s - >400Mbiti/s
26 370
>400Mbiti/s 0
50 000
100 000
150 000
200 000
Dati: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
194
Turpinās sarunas par “Tet” un “Latvijas mobilā telefona” apvienošanu Maija sākumā notikušas sarunas par “Tet” un “Latvijas mobilais telefons” (LMT) apvienošanu. Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro (KPV LV) skaidroja, ka abu uzņēmumu akcionāri – Satiksmes ministrija, Ekonomikas ministrija un “Telia Company” – pārsprieda jautājumus par “Tet” un LMT nākotnes perspektīvām. R. Nemiro sacīja, ka uzņēmumu akcionāru mērķis ir palielināt kompāniju ieņēmumus, un abu uzņēmumu optimizācija to varētu veicināt, tomēr patlaban par “Tet” un LMT apvienošanu ir pāragri spriest. Patlaban tiek izskatīti vairāki varianti par “Tet” un LMT nākotni, proti, saglabāt esošo situāciju, apvienot uzņēmumus vai kādu no uzņēmumiem pievienot otram. Tajā pašā laikā “Tet” un LMT vadība savu pozīciju par spriesto abu uzņēmumu apvienošanu nekomentēja, norādot, ka tas ir uzņēmumu akcionāru jautājums. IUB aptur Zemkopības ministrijas telekomunikācijas iepirkumu Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) komisija aizliegusi Zemkopības ministrijai (ZM) turpināt konkursu par mobilo sakaru pakalpojumu iegādi ministrijai un tās padotībā esošajām tiešās pārvaldes iestādēm. IUB lēmums paredz, ka ZM konkursa nolikumā ir jāatceļ kritērijs par pretendentu mobilo sakaru tīkla bāzes staciju, kuras darbojas noteiktās radiofrekvencēs, skaitu. Komisijas ieskatā, pasūtītājam izvēloties piedāvājumu vērtēšanā piešķirt pretendentam punktus par bāzes staciju skaitu noteiktās radiofrekvencēs, ir jāspēj racionāli pamatot, kādas priekšrocības tas iegūs, vērtējot piedāvājumus šādā aspektā. Taču šāds pamatojums nav sniegts. ZM solījās ņemt vērā IUB norādījumus un konkursa nosacījumus pilnveidot. Tikmēr “Tele2”, kas iepriekš iesniedza sūdzību IUB par ministrijas konkursa noteikumiem, norādīja, ka ar šo konkursu nevienlīdzīgā konkurencē tiek nelietderīgi izsaimniekoti valsts līdzekļi un konkurss izveidots vienam konkrētam uzņēmumam.
Rādītāju dinamika
Apgrozījums industrijas līderiem
Uzņēmumi, kuru apgrozījums ir virs 145 000 EUR
Apgrozījums industrijas līderiem 2016.–2018. g. (milj. EUR) 200
Apkopoto uzņēmumu skaits
2016
2017
2018
217
203
215
2016. g.
2017. g.
2018. g.
150
Darbinieku skaits, tūkst.
6
7
7
Peļņa, milj. EUR
93
122
147
Rentabilitāte
8,59
10,93
12,16
Apgrozījums, milj. EUR
1 085
1 114
1 208
Apgrozījuma izmaiņas, %
-9,19
2,74
8,42
100
50
0
Tet, SIA
Latvijas Mobilais Telefons, SIA
Tele2, SIA Avots: Firmas.lv
Virsnozares skaitļos Uzņēmumu skaits Kopā
Pieaudzis apgrozījums
Apgrozījums, peļņa EUR Jauni atlasē
Neto apgrozījums, tūkst.
18/17
17/16
16/15
Peļņa, tūkst.
Darbinieki, skaits Rentabilitāte kopā
Nodokļi (VID dati) Kopā, tūkst.
VSAOI uz darbinieku, tūkst. EUR
Telekomunikācijas un sakari
215
67%
19%
1 208 074
8%
3%
-10%
146 960
12%
6560
164 217
6,01
Fiksētie un mobilie sakari, kabeļoperatori, interneta pakalpojumi
170
66%
16%
1 006 731
13%
5%
-12%
137 100
14%
5476
140 644
6,35
45
71%
31%
201 343
-8%
-7%
-4%
9 860
5%
1084
23 573
4,27
Sakaru līdzekļi un to projektēšana
TOP 10 Darbības joma
2018. g. neto apgrozījums, tūkst. EUR
Apgrozījuma izmaiņas, Rentabilitāte, pret 2017. g., % %
Darbinieku skaits
1
Tet, SIA
Telekomunikācijas
178 531
2,69%
22,75
1342
2
Latvijas Mobilais Telefons, SIA
Telekomunikācijas
174 922
6,88%
15,98
549
3
Tele2, SIA
Telekomunikācijas
131 432
4,65%
23,51
280
4
BITE Latvija, SIA
Telekomunikācijas
99 978
9,10%
14,97
471
5
LMT Retail & Logistics, SIA
Sakaru tehnikas un līdzekļu tirdzniecība
89 603
9,55%
5,83
387
6
Api Mobile, SIA
Telekomunikācijas
67 068
7 reizes
0,81
4
7
POLARIS TLC, SIA
Telekomunikācijas
32 892
54,05%
0,92
2
8
Citrus Solutions, SIA
Telekomunikācijas
30 445
50,57%
1,74
260
9
BELAM-RĪGA, SIA
Telekomunikācijas
28 062
13,01%
25,48
154
27 058
19,01%
3,88
4
10 Huawei Technologies Latvia, SIA Sakaru tehnikas un līdzekļu tirdzniecība Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Telekomunikācijas un sakari
N. p. k. Nosaukums
195
196
Asociācijas viedoklis Nākotnē televīzijas patēriņu apdraud auditorijas skaits Runājot par konkurenci, telekomunikācijas nozarē pagaidām tā ir normāla, bet, ja tiks izdarīts spiediens uz mazajiem operatoriem, piemēram, turpināts ierobežot programmu skaitu krievu valodā, tas atstās pierobežas cilvēkus bez legāla satura, un viņi turpinās meklēt citas alternatīvas. Ilmārs Muuls Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācijas valdes priekšsēdētājs Gada laikā telekomunikācijas nozare ir saglabājusi vienmērīgu attīstību, taču vienlaikus attīstījusies demogrāfijas problēma – televīzijas auditorija mirst tiešā vārda nozīmē. Cilvēki ir tikai pilsētās, taču laukos to skaits sarūk. Līdz ar to parādās jautājums, vai ir vērts ļoti investēt vietās un projektos, it īpaši pierobežā, ja nebūs cilvēku, kas patērēs? Tā ir nacionāla problēma. Tendence par nelegālajiem operatoriem nav mainījusies, to skaits būtiski sarūk, taču šeit problēma ir tajā, ka ir jaunās valsts nodevas par piegādāto saturu un dažiem televīzijas operatoriem tas sagādā grūtības biznesa plānu attīstībai. Nodeva par piegādāto saturu tiek piemērota nevis pēc operatora apgrozījuma, bet ir viena summa, kas mazam operatoram ir nesamērīgi liela, bet lielam – sīkums. Tā ir nepārdomāta sistēma, kas iejaucas balansētā konkurencē.
Skatoties nākotnē, ir skaidrs, ka mobilo sakaru operatori vairs nedrīkst turēties pie analogās televīzijas un viedtelevīzijas pieprasījums augs. Viedtelevīzija, kas ir pieejama internetā, ir izaugsmes avots, jo pamatā televīzijas patērētājs sev vajadzīgo saturu meklēs internetā. Arī tādās lauku teritorijās kā Preiļos un Līvānos cilvēki atsakās no kabeļtelevīzijas un arvien vairāk mājās ienes viedtelevīziju vai pāriet tikai uz internetu, kas paver plašākas iespējas un ir bez maksas. Šī tendence nākotnē turpinās pieaugt. Nozares nākotne pagaidām ir bez skaidrības, jo aktuāls jautājums ir arī par virszemes televīzijas saglabāšanu. Eiropā dažas valstis sāk atslēgt virszemes televīziju, iespējams, arī mūs šāds lēmums skars. Tāpat 2021. gada beigās telekomunikācijas uzņēmumam “Tet” beigsies frekvenču lietošanas tiesības, tas nozīmē, ka ar steigu patērētājiem jādomā, ko darīt? Pāriet uz internetu vai pilnīgi visos mājokļos nomainīt televizorus, lai tie varētu skatīties pāris kanālu viedtelevīzijā? Iespējams, lielu daļu nišas ieņems mobilo sakaru operators “Latvijas mobilais telefons”, jo mobilo datu patēriņš televīzijas satura skatīšanai ir jauns paradums, kas nākotnē būs ļoti pieprasīts to zemo izmaksu dēļ.
Asociācijas viedoklis 5G tīkla attīstībai nepieciešams laiks infrastruktūru, gan uz piedāvājuma līmeni, gan attieksmi pret klientiem. Domāju, to var apliecināt ikviens, kurš ir padzīvojis kādā citā Eiropas valstī.
Lielākais izaicinājums, kurš pašlaik ir priekšā visiem tirgus dalībniekiem, ir tehnoloģiska rakstura – proti, 5G attīstība. Ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē joprojām turpinās diskusijas, kā īsti 5G strādās, kā tas ieies uzņēmumos, mūsu ikdienas dzīvē. Pašlaik mēs šajā ziņā redzam daudz mārketinga aktivitāšu, bet daudz mazāk ir praktisku piemēru. Jau ir virkne valstu, kuras ir deklarējušas, ka 5G pakalpojumi ir pieejami, taču pārsvarā gadījumu tas nozīmē, ka tiek izmantota tikai viena daļa no 5G tehnoloģijas īpašībām, proti, ļoti ātra bezvadu interneta piekļuve. Pārējā daļā, kas nozīmē liela apjoma gudro ierīču savstarpēju satīklošanu un tīkla parametru modelēšanu atkarībā no klientu vēlēšanās, pagaidām ir sastopami vien daži eksperimentāli piemēri. Taču tieši šī daļa ļaus uzlabot cilvēku dzīvi un uzņēmumu efektivitāti. Kas attiecas uz citām lietām, tad Latvija, tāpat kā pārējās Baltijas valstis, var lepoties ar augstu konkurenci mobilo sakaru tirgū, un tas mūs ir izvirzījis vadošās pozīcijās Eiropā gan attiecībā uz
Cik Latvija ir gatava 5G ieviešanai? Tas ir ļoti plašs jautājums. Pietiekami daudz ir arī pavīdējušas ziņas, ka 5G vajadzēs bāzes staciju teju uz katra stūra. Atbilde ir gan jā, gan nē. 5G tehnoloģija spēs izmantot ļoti plašu frekvenču spektru – pirmām kārtām, to frekvenču spektru, kurš šodien ir piešķirts citām tehnoloģijām. Tikai tajā gadījumā, ja šis frekvenču spektrs piepildīsies, būs nepieciešams augstāks spektrs un lielāks bāzes staciju blīvums. Pie mums tiešām šodien ir pāragri runāt par blīvu 5G tīklu. Iespējams, tas būs jāpaplašina pēc trīs, četriem vai pieciem gadiem. Taču, lai to veidotu, būs nepieciešamas izmaiņas likumos un regulācijās. Lielā mērā to visu paredz pašlaik izstrādes stadijā esošais Eiropas elektronisko sakaru kodekss, kurš definēs jaunu ātrgaitas tīkla būvniecību un visus ar to saistītos jautājumus. Arī Latvijā šis jautājums būs jārisina valsts pārvaldes līmenī, sadarbojoties vairākām ministrijām.
Telekomunikācijas un sakari
Valdis Vancovičs Latvijas Telekomunikācijas asociācijas valdes loceklis, “Tele2” valdes priekšsēdētājs
Runājot par 5G pakalpojumu izvēršanu, tos var sākt izvērst. Protams, tiem operatoriem, kuri grib būt pirmie, par šo tehnoloģiju ir jāsamaksā vairāk. Tad, kad ražotāji jaunās iekārtas iemācīsies ražot jau lielos apjomos, tehnoloģiju cena turpmākos gados ievērojami samazināsies. Līdz ar to tā ir katra operatora izšķiršanās – vai tas šobrīd ir vajadzīgs mārketingam vai jau visaptverošas infrastruktūras veidošanai.
197
Fiksētie un mobilie sakari, kabeļoperatori, interneta pakalpojumi Dalītā 5G tīkla izveide būs viens no lielākajiem projektiem Baltijā
Kaspars Buls “Bite Latvija” vadītājs Šogad kopā ar “Tele2” izveidojām kopuzņēmumu tīkla dalītai pārvaldībai. Par konkrētiem skaitļiem runāt būtu pāragri, jo nupat tikai parakstīts līgums. Kopējās investīcijas noteikti būs apjomīgas, jo arī pati 5G tehnoloģija ir dārga. Tas noteikti būs viens no lielākajiem šāda veida projektiem Baltijā līdz šim. Tā galvenie ieguvēji noteikti būs klienti, jo šī dalītā radiotīkla apsaimniekošana 5G tīklu ļaus izbūvēt daudz ātrāk un efektīvāk. Viens no ļoti konkrētiem partnerības pozitīvajiem ieguvumiem būs energoefektivitāte – resursi tiks izmantoti efektīvāk, un, piemēram, ir aprēķināts, ka elektrības patēriņš samazināsies par 20%.
Nozares TOP 25 uzņēmumi Apgrozījuma 2018. gada apgrozījums, izmaiņas, pret Rentabili2017. g., % tāte, % tūkst. EUR
Darbības joma
1 Tet, SIA
Telekomunikācijas
178 531
2,69%
22,75
1342
Telekomunikācijas
174 922
6,88%
15,98
549
3 Tele2, SIA
Telekomunikācijas
131 432
4,65%
23,51
280
4 BITE Latvija, SIA
Telekomunikācijas
99 978
9,10%
14,97
471
Latvijas Mobilais Telefons, SIA
2
5 Api Mobile, SIA
Telekomunikācijas
67 068
7 reizes
0,81
4
6 POLARIS TLC, SIA
Telekomunikācijas
32 892
54,05%
0,92
2
7 Citrus Solutions, SIA
Telekomunikācijas
30 445
50,57%
1,74
260
8 BELAM-RĪGA, SIA
Telekomunikācijas
28 062
13,01%
25,48
154
9 Lexico Telecom LTD, SIA
Telekomunikācijas
24 982
42,78%
1,19
4
Latvijas Valsts 10 radio un televīzijas centrs, Valsts AS
Telekomunikācijas
17 252
4,57%
25,68
240
11 Baltcom, SIA
Kabeļtelevīzija
17 099
3,40%
-11,2
297
12 ECO Networks, SIA
Telekomunikācijas
12 251
-13,91%
0,77
13
13 ZetCOM, SIA
Telekomunikācijas
11 807
4,81%
20,96
28
14 XOTEL, SIA
Telekomunikācijas
8 311
-56,82%
-6,06
13
15 Telia Latvija, SIA
Telekomunikācijas
8 014
11,10%
-1,88
50
16 BALTICOM, AS
Telekomunikācijas
8 011
9,13%
0,44
164
1
17 BELSS, SIA
Telekomunikācijas
6 539
-4,19%
9,9
41
18 Ditra Networks, SIA
Telekomunikācijas
6 117
14,38%
1,02
100
19 Latnet, SIA
Telekomunikācijas
6 008
54,83%
4,81
39
DAN 20 COMMUNICATIONS, SIA
Telekomunikācijas
5 413
36,43%
2,71
12
21 INBOKSS, SIA
Telekomunikācijas
4 006
16,73%
7,93
47
22 BRILLIANT TELECOM, SIA Telekomunikācijas
3 770
-
0,76
1
23 DAUTKOM TV, SIA
Kabeļtelevīzija
3 728
-0,86%
34,08
81
24 SMS ONLINE, SIA
Telekomunikācijas
3 532
58,55% -10,27
1
Telekomunikācijas
3 314
49 reizes -15,51
1
2
3
25 RelInTech, SIA 1
Notiek reorganizācijas process (14.01.2019.). Atšķirīgs pārskata periods no 01.01.2019. līdz 31.03.2019. 2 Atšķirīgs pārskata periods no 02.11.2017. līdz 31.12.2018., reģistrēts 2017. gadā. 3 Uzsākts maksātnespējas process. Atšķirīgs pārskata periods no 01.06.2018. līdz 31.05.2019. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
198
Darbinieku skaits
N. p. k. Nosaukums
Sakaru līdzekļi un to projektēšana Baltijas valstu tirgū vislielāko pārdošanas pieaugumu piedzīvojuši viedtālruņi
Māris Ķikāns “Samsung Electronics Baltics” tirdzniecības vadītājs Baltijas valstīs Šogad, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, “Samsung” viedierīču tirdzniecībai Latvijā ir vērojams būtisks pieaugums – viedpulksteņu pārdošana palielinājusies piecas reizes, planšetdatoru tirdzniecība pieaugusi par 35%, bet viedtālruņu – par 7%. Pēc “Business Research and Consulting” jaunākajiem datiem, kopumā Baltijas valstu tirgū vislielāko pārdošanas pieaugumu piedzīvojuši viedtālruņi, kuru pārdošanas skaits 2019. gada pirmajā pusē ir pieaudzis par 5%, salīdzinot ar 2018. gada pirmo pusi. Savukārt, palielinoties 5G bāzes staciju skaitam, arvien vairākas mobilās ierīces būs pieejamas ar iespēju izmantot 5G pārklājumu.
Nozares TOP 25 uzņēmumi LMT Retail & Logistics, SIA Huawei Technologies 2 Latvia, SIA
1
3 EVELATUS, SIA 4 SAF TEHNIKA, AS 5 SNG group, SIA BITE Latvija 6 Retail, SIA SIS BIZNESA 7 SERVISS, SIA 8 UTC Distribution, SIA 9 EU-Trader, SIA 101 Smart Orange, SIA 11 YEInternational, SIA 12 ARIVAS, SIA 13 Quality Jobs, SIA 14 MTTC Latvija, SIA 15 LMIC, SIA 16 TEKA TELEKOM, SIA 17 ZAIGA SAR, SIA 2
18 Mobile line, SIA 19 Premiumstore, SIA 20 MARJANS, SIA 3
21 EUROWIND, SIA 22 Veles Limited, SIA 23 VMZ, SIA LEC & L, 24 Pilnsabiedrība 25 Belss Solutions, SIA 1
Darbības joma
Sakaru tehnikas un līdzekļu tirdzniecība Sakaru tehnikas un līdzekļu tirdzniecība Sakaru tehnikas un līdzekļu tirdzniecība Sakaru tehnikas un līdzekļu ražošana, sistēmu integrēšana Sakaru tehnikas un līdzekļu vairumtirdzniecība Sakaru tehnikas un līdzekļu tirdzniecība Sakaru tehnikas un līdzekļu vairumtirdzniecība Sakaru tehnikas un līdzekļu vairumtirdzniecība Sakaru tehnikas un līdzekļu vairumtirdzniecība Sakaru tehnikas un līdzekļu tirdzniecība Sakaru tehnikas un līdzekļu tirdzniecība Sakaru tehnikas un līdzekļu tirdzniecība Sakaru tehnikas un līdzekļu ražošana, sistēmu integrēšana Sakaru tehnikas un līdzekļu labošana, serviss Sakaru tehnikas un līdzekļu vairumtirdzniecība Sakaru tehnikas un līdzekļu tirdzniecība Sakaru tehnikas un līdzekļu vairumtirdzniecība Sakaru tehnikas un līdzekļu tirdzniecība Sakaru tehnikas un līdzekļu tirdzniecība Sakaru tehnikas un līdzekļu ražošana, sistēmu integrēšana Sakaru tehnikas un līdzekļu ražošana, sistēmu integrēšana Sakaru tehnikas un līdzekļu tirdzniecība Sakaru tehnikas un līdzekļu ražošana, sistēmu integrēšana Sakaru tehnikas un līdzekļu ražošana, sistēmu integrēšana Sakaru tehnikas un līdzekļu tirdzniecība
Reģistrēts 2017. gadā. Uzsākts maksātnespējas process. Atšķirīgs pārskata periods no 08.06.2018. līdz 31.12.2018. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati 2 3
2018. gada Apgrozījuma apgroz. izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
89 603
9,55%
5,83
387
27 058
19,01%
3,88
4
12 978
2 reizes
2,78
45
11 174
-23,65%
-1,79
179
10 819
42,18%
2,3
6
10 555
-20,91%
0,22
205
8 444
-25,28%
3,91
10
7 176
53,93%
0,63
3
4 989
-40,30%
-0,05
6
4 904
- reizes
0,14
3
4 469
-12,18%
4,41
11
2 579
5 reizes
88,23
4
2 416
11,55%
2,38
233
1 911
-32,47%
-10,37
38
1 522
43,72%
0,27
4
1 509
-74,99%
1,79
12
927
12 reizes
3,06
2
589
-50,26%
-60,91
1
554
4 reizes
0,81
6
515
10 reizes
3,91
4
499
- reizes
0,96
1
496
-15,38%
-2,48
1
496
3 reizes
22,37
9
485
14,78%
-0,01
0
411
-36,30%
0,25
4
Telekomunikācijas un sakari
N. p. k. Nosaukums
199
Tirdzniecība • Apģērbi, apavi un piederumi • Atpūtas, tūrisma, sporta preces un pakalpojumi; preses un grāmatu tirdzniecība • Iekārtas un piederumi birojam un ražošanai • Mājai un dārzam • Pārtika un dzērieni • Industriālā tehnika • Parfimērija un kosmētika • Internetveikali, netiešā tirdzniecība
+/- Panākumi un neveiksmes
Tendence
Turpinās tirdzniecības centru attīstība Aizvadītajā gadā ar vairākiem būvprojektiem turpinājās tirdzniecības centru attīstība. Šogad atvērts jauns tirdzniecības un izklaides centrs “Akropole”, kura izveidē investēti vairāk nekā 150 miljoni eiro, “Galerija Azur” vietā atklāta jaunā koncepta lielveikala “Ozols” pirmā kārta, bet kopumā projekta izmaksas veido apmēram 35 miljonus eiro. Tāpat izveidots pašmāju ražotāju tirgus “Imanta Retail Park”, un rudenī durvis vēra tirdzniecības parka “Alfa” jaunbūve, kuras būvniecības izmaksas veidoja 55 miljonus eiro. Turpinās neskaidrības ar kases aparātu reformu Pēc Valsts kontrolē minētā, piecus gadus ilgstošajai kases aparātu nomaiņai nav ne izsvērta rīcības plāna, ne skaidrības par nomaiņas galīgo termiņu. Valsts kontrole revīzijā secinājusi – kaut gan ēnu ekonomikas ierobežošana ir bijusi valdības prioritāte kopš 2010. gada, ne Finanšu ministrijai, ne Valsts Ieņēmumu dienestam nav bijusi pietiekama kapacitāte kvalitatīva normatīvā regulējuma izstrādei un reformas īstenošanai.
Mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījums salīdzināmajās cenās (% pret iepriekšējo ceturksni) 15 12 9 6 3 0 -3 -6 -9 -12 -15
2018 1. cet.
2018 2. cet.
2018 3. cet.
2018 4. cet.
2019 1. cet.
2019 2. cet.
Dati: Centrālā statistikas pārvalde
Izaicinājumi un atbalsts
Nozares fakti Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījums faktiskajās cenās (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 20 15 10 5 0 -5 -10
janvāris
februāris
2019. g.
marts
2018. g.
aprīlis
maijs
Dati: Centrālā statistikas pārvalde
Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījums faktiskajās cenās (% pret iepriekšējo periodu) 2018 1. ceturksnis
-13,3
2018 2. ceturksnis
12,4
2018 3. ceturksnis
-0,9
2018 4. ceturksnis
8,4
2019 1. ceturksnis -15
-9,3 -12
-9
-6
-3
0
3
6
9
12
15
Dati: Centrālā statistikas pārvalde
200
Samazina akcīzi alkoholiskajiem dzērieniem Šī gada 1. augustā stājās spēkā grozījumi Akcīzes nodokļa likumā, kas paredz par 15% samazināt akcīzes nodokļa likmi stiprajam alkoholam. Grozījumi būs spēkā līdz 2020. gada 29. februārim. Grozījumu nepieciešamība likumā skaidrota ar izmaiņām Igaunijas alkohola tirgū, samazinoties akcīzes nodokļa likmēm par 25%. Izmaiņas Igaunijas akcīzes nodoklī satrauca Latvijas politiķus un tirgotājus, ka tas negatīvi ietekmēs Latvijas komersantu uzņēmējdarbību un alkoholisko dzērienu apriti, īpaši Igaunijas pierobežā. Finanšu ministrija prognozēja, ka šāda situācija negatīvi ietekmēs valsts budžetu 92 miljonu eiro apmērā, un, lai saglabātu konkurētspēju un iekšējo tirgu, likmi stiprajam alkoholam nepieciešams samazināt vismaz par 15%. Tādējādi negatīvo fiskālo ietekmi plānots samazināt līdz 32 miljoniem eiro. Minētās izmaiņas seko vien dažus mēnešus pēc tam, kad akcīzes nodokļa likme alkoholiskajiem dzērieniem Latvijā tika palielināta. Tirgotājus satrauc iepakojumu depozītu sistēmas ieviešanas sekas Tirgotāji turpina paust negatīvu nostāju par iepakojumu depozītu sistēmu. Pēc tirgotāju domām, sistēmai ir jādarbojas pēc principa, ka maksā piesārņotājs, nevis iedzīvotāji ar tirgotāju starpniecību. Pašlaik nozarei ir bažas, ka steigā veidotajā depozīta sistēmā nav pārdomāts izmaksu slogs un atbildības sadale, kā rezultātā par to maksās pircēji. Patlaban iepakojumu depozītu sistēmu Latvijā plānots piemērot ūdens, bezalkoholisko dzērienu, alus, kā arī dzērienu ar zemu alkohola saturu PET, stikla un metāla iepakojumam Latvijā. Iecerēts, ka nacionālā līmeņa operatoru veidos dzērienu ražotāju un tirgotāju asociācijas, organizējot iepakojuma atpakaļ pieņemšanu un tā apsaimniekošanu, un operatoriem būs noslēgti līgumi ar dzērienu ražotājiem un tirgotājiem. Depozīta maksa būs 10 centi par vienu iepakojuma vienību.
Rādītāju dinamika
Apgrozījums industrijas līderiem Apgrozījums industrijas līderiem 2016.–2018. g. (milj. EUR)
Uzņēmumi, kuru apgrozījums ir virs 145 000 EUR
2016
2017
2018
3 608
3 442
3 637
Darbinieku skaits, tūkst.
79
82
81
Peļņa, milj. EUR
214
248
406
Apkopoto uzņēmumu skaits
1000 2017. g.
2016. g.
2018. g.
800
600
400
Rentabilitāte
2,09
2,3
3,64 200
Apgrozījums, milj. EUR
10 243
10 814 11 153 0
Apgrozījuma izmaiņas, %
-0,5
5,57
3,14
RIMI LATVIA, SIA MAXIMA Latvija, SIA
Sanitex, SIA Avots: Firmas.lv
Virsnozares skaitļos Uzņēmumu skaits Kopā
Tirdzniecība
Pieaudzis apgrozījums
Apgrozījums, peļņa EUR Jauni atlasē
Neto apgrozījums, tūkst.
18/17
17/16
16/15
Peļņa, tūkst.
Darbinieki, skaits Rentabilitāte kopā
Nodokļi (VID dati) Kopā, tūkst.
VSAOI uz darbinieku, tūkst. EUR
3637
66%
13%
11 153 006
3%
5%
-1%
406 295
4%
80 884
1 171 371
2,98
Apģērbi, apavi un piederumi
381
59%
7%
638 020
9%
8%
3%
28 275
4%
9622
104 950
2,49
Atpūtai, sportam un tūrismam
227
65%
12%
376 380
-2%
9%
6%
23 606
6%
3041
42 948
3,08
Iekārtas un piederumi birojam un ražošanai
409
67%
13%
835 199
3%
-1%
-22%
41 984
5%
5238
73 107
4,22
Industriālā tehnika
167
66%
5%
540 960
10%
25%
4%
29 503
5%
2813
20 714
4,18
Internetveikali, netiešā tirdzniecība
271
76%
27%
365 258
5%
0%
-4%
15 624
4%
1840
28 758
3,14
Mājai un dārzam
713
65%
15%
2 357 173
6%
8%
-8%
68 327
3%
11 052
170 167
3,48
Parfimērija un kosmētika Pārtika un dzērieni
134
70%
10%
374 352
7%
12%
3%
29 058
8%
3571
40 964
3,32
1336
66%
11%
5 665 664
1%
3%
5%
169 918
3%
43 707
689 764
2,70
TOP 10 Darbības joma
2018. g. neto apgrozījums, tūkst. EUR
1
RIMI LATVIA, SIA
Pārtikas tirdzniecība
2
MAXIMA Latvija, SIA
Pārtikas tirdzniecība
776 624
3
Sanitex, SIA
Saimniecības preču vairumtirdzniecība
340 667
4
Samsung Electronics Baltics, SIA Sadzīves tehnikas vairumtirdzniecība
312 087
5
Contiplus Riga, SIA
Kokapstrādes iekārtas un instrumenti
6
JUPAKS, SIA
Lauksaimniecības produktu uzpirkšana, sagāde un tirdzniecība, pārtika
1
893 692
Apgrozījuma izmaiņas, Rentabilitāte, pret 2017. g., % %
2,67%
Darbinieku skaits
5,07
5717
6,37%
2,82
7427
12,30%
0,49
672
4,92%
2,42
59
206 464
23,69%
1,26
2
186 560
47,58%
-0,41
4
7
LENOKA, SIA
Pārtikas tirdzniecība
162 281
7,92%
2,73
2395
8
Green Trace, SIA
Sadzīves tehnikas vairumtirdzniecība
145 448
24,81%
9,45
2
9
FIRMA MADARA 89, SIA
Pārtikas tirdzniecība
127 785
22,17%
7,43
1537
10
AMBER DISTRIBUTION LATVIA, SIA
Alkoholiskie dzērieni: vairumtirdzniecība
114 039
8,51%
3,54
93
1
Atšķirīgs pārskata periods no 01.10.2017. līdz 30.09.2018. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Tirdzniecība
N. p. k. Nosaukums
201
202
Asociācijas viedoklis Iepakojuma depozīta sistēma vēl jāpilnveido vairāk”. Tam sekojot, ražotāji savulaik ieviesa gan plastmasas, gan vienreizējo iepakojumu ar saukli “ērti un vienkārši” – patērē un izmet, nerūpējoties par sekām. Šobrīd ražotājiem jāuzņemas lielāka sabiedrības audzināšanas loma, un pārdošanas sekmēšanas mērķis ir jāsaskaņo ar vides piesārņojuma mazināšanu. Henriks Danusēvičs Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Plānotā iepakojuma depozīta sistēma būs jauns nodoklis Latvijas iedzīvotājiem un neatrisinās atkritumu samazināšanu. Pasaulē arvien aktuālāka ir problēma ar plastmasas atkritumiem, kas pārpludina okeānus, jūras un pludmales. Norit cīņa ar piesārņojumu, un Eiropas Savienībā nolemts līdz 2025. gadam nodot pārstrādei vismaz 65% iepakojuma (Latvijā patlaban daudzums ir zem 60%). Pasaulē un Eiropas valstīs ir trīs galvenie virzieni, kā mazināt plastmasas atkritumus. Pirmais un galvenais ir pilsoņu apziņa, ka ir mazāk jāpatērē, pēc iespējas jāizmanto atkārtoti vai jānodod šķirošanai. Diemžēl Latvijā pēdējos gados kultivētā apziņa, ka par visu jāmaksā, novedusi pie tā, ka lielākā daļa iedzīvotāju, ko parāda arī depozīta maksas ieviešanas aptauja, nav gatavi darbībām tīras vides saglabāšanai savas un bērnu nākotnes labā, ja par to kāds nesamaksā. Otrais ceļš ir ražošanā samazināt plastmasas īpatsvaru, jo pārmērības ir radījis patēriņa kults – pēc iespējas “smukāk un
Latvijā šādu iniciatīvu vēl neesmu dzirdējis, bet pasaulē, piemēram, sadarbībā ar mūsu globālo partneri “Lonely Whale”, viens no “Top 10” ražotājiem “Nestle” jau ir uzņēmies saistības līdz 2025. gadam atteikties no nepārstrādājamās plastmasas izmantošanas iepakojumos, kā arī būtiski palielināt pārstrādājamo materiālu daudzumu pārējās produkcijas iepakojumā. “Nestle” arī pilnībā atteiksies no plastmasas salmiņiem pie saviem dzērieniem, iesaistoties akcijā “Bez salmiņa. No straws”, ko Latvijā sāka Tirgotāju asociācija. Latvijas tirgotāji uzņēmušies atbildību par plastmasas aprites samazināšanu. Mēs nedalām bez maksas lielos iepirkuma maisiņus, kā arī veikalos izvietojam aicinājumu pircējiem pārdomāt plastmasas iepakojuma patērēšanas nepieciešamību. Kāda ir šī brīža Saeimas virzītā obligātā depozīta sistēmas būtība un cēloņi? Būtība ir tā, ka likumdevējs nespēj vai negrib risināt vides piesārņojuma mazināšanu ekonomiski un kompleksi. Tā vietā tiek lobēta mazas daļas plastmasas iepakojuma savākšanas metode, kas ir dārga iedzīvotājiem – obligātais depozīts. Īstenībā tas ir jauns nodoklis, kas noslēpts dzērienu cenas un atkritumu savākšanas tarifa apzinātā kāpināšanā ārvalstu kapitāla interesēs.
Asociācijas viedoklis Konkurence par pircēju turpina augt
Skatoties no globālā konteksta, mazumtirdzniecība ir svarīga kā patērētājiem, tā valsts ekonomikai. Eiropas valstu iedzīvotāji apmēram 30% sava budžeta tērē ikdienas lietām, tostarp pārtikai. Līdz ar to ir skaidrs, cik šī nozare ir svarīga ekonomikas izaugsmei. Attiecībā uz Latviju atslēgas vārds, kas raksturotu šī brīža situāciju mazumtirdzniecībā, ir “konkurence”. Konkurence tieši par pircēju. Šobrīd ir vērojama diezgan agresīva pārdošanas veicināšanas konkurence, tās ir cenu atlaides. Situācija ir nedaudz atšķirīga, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, jo tirdzniecības vide ārkārtīgi mainās atbilstoši patērētāju vajadzībām. Ja agrāk uz mazumtirdzniecību varēja raudzīties plaknē, kur atrodas kāds veikals, tad šobrīd tirdzniecība notiek vairākos kanālos. Tostarp klāt nāk tādi izaicinājumi kā e-komercija, dažādi tiešsaistes un bezsaistes risinājumi, pateicoties tiem, pircējam ir iespēja ārkārtīgi ātri iegūt informāciju.
Cilvēki sāk vairāk domāt par to, ko viņi pērk. Cilvēki domā par kvalitāti, sastāvu, un attiecīgie produkti lielākoties ir dārgāki. Vai tas samazina produktu daudzumu, kurus cilvēks kaut kādu iemeslu dēļ neizmanto? Jāsaka, ka Latvijā, salīdzinot ar vidējo Rietumeiropas rādītāju, izmesto pārtikas produktu apjoms ir krietni mazāks. Mūsu iedzīvotāju paradumi krietni atšķiras. Mēs iepērkam svaigu pārtiku teju katru dienu, lielāki pirkumi tiek veikti nedēļas beigās, bet arī tie ir pārdomāti, jo mūsu budžets ir daudz mazāks, attiecīgi tas ir jāizmanto racionāli. Tie, kas var atļauties vairāk, jau skatās uz nedaudz dārgāku piedāvājumu. Nākamā grupa ir veselīgie produkti. Protams, izpratne par veselīgiem produktiem ir dažāda. Vieniem tiešām ir svarīgi, cik dabīgas ir izejvielas, citus pārliecina produkta stāsts. Jāsaprot, ka ne viss, kas ir “zaļš”, ir tiešām veselīgs. Runājot par e-komerciju, manuprāt, tas ir maldīgs priekšstats, ka Latvijā tā ir mazattīstīta.
Tirdzniecība
Noris Krūzītis Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors
Latvijā pircēju ir tik, cik ir, bet tirgotāju skaits īpaši nesamazinās. Katrs tirgotājs cīnās par savu vietu. Naudas izteiksmē nozarē pieaugums ir vērojams katru gadu. 2017. gadā pieaugums bija ap 6% apmērā, bet 2018. gadā – aptuveni 4% kāpums. Pieaugums it kā samazinās, bet tomēr ir, un tas ir saistīts ar dažādiem faktoriem. Viens no iemesliem ir iedzīvotāju ienākumu izmaiņas, nedaudz ir pieaugušas pensijas, kā arī strādājošo darba algas.
203
204
www.latvijastalrunis.lv 67770711
Mājaslapu izstrāde SEO risinājumi Sociālo tīklu profilu izveide Tirdzniecība
Mārketinga koncepti nelieliem uzņēmumiem
205
Apģērbi, apavi un piederumi Turpināsim attīstību Baltijā
Aldis Lūsis “Euroskor Latvijā” valdes loceklis Lielākais apgrozījuma pieaugums 2018. gadā bija no pamatdarbības Igaunijā un Lietuvā – attiecīgi 2,4 reizes un 6,4 reizes. Arī distances tirdzniecības ieņēmumi interneta tīmekļa vietnē euroskor.lv, salīdzinot ar 2017. gadu, pieauga par 36%. “Euroskor Latvijā” mazumtirdzniecības tīklu veidoja 32 apavu veikali, no kuriem 18 bija “Euroskor” daudzzīmolu apavu veikali un 14 monozīmola veikali kā “Lloyd”, “Ecco”, “Clarks” un “Tamaris”. Nākotnē “Euroskor Latvijā” turpinās darbības stratēģiju un 2019. gadam paredz mazumtirdzniecības tīkla tālāku attīstīšanu, it īpaši Lietuvā un Igaunijā.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
Darbības joma
Darbinieku skaits
Trikotāžas izstrādājumu vairumtirdzniecība
49 503
4 reizes
0,07
70
Apģērbi: tirdzniecība
32 976
1,57%
5,8
334
3 LPP Latvia ltd, SIA
Apģērbi: tirdzniecība
23 136
17,26%
4,81
243
4 NUTRICIA, SIA
Bērnu preču vairumtirdzniecība
19 213
5,59%
2,29
38
5 APRANGA, SIA
Apģērbi: tirdzniecība
19 171
-0,53%
2,36
252
6 APRANGA LV, SIA
Apģērbi: tirdzniecība
15 401
1,87%
7,64
176
7 KRM Baltic, SIA
Apavi: tirdzniecība
14 113
7,03%
1,09
149
8 KOTRYNA, SIA
Bērnu preču tirdzniecība
12 557
3 reizes
3,95
158
GERMAN PRODUCTS 9 Bērnu preču vairumtirdzniecība BALTICS, SIA
11 864
-8,29%
0,82
26
10 LINDEX LATVIA, SIA
Apģērbi: tirdzniecība
11 580
10,98%
3,6
98
Apģērbi: tirdzniecība
11 231
13,47%
29,86
86
12 EIROPAS APAVI, SIA
Apavi: tirdzniecība
10 468
7,85%
2,23
179
13 JAHONTS, SIA
Juvelierizstrādājumu tirdzniecība
10 064
6,61%
23,39
126
14 BALTIKA LATVIJA, SIA Apģērbi: tirdzniecība
11 SIG Logistics, SIA 22
11
H & M Hennes & Mauritz, SIA
New Yorker Latvija, SIA
10 058
-0,20%
0,11
133
15 HMP Group, SIA
Apģērbu tirdzniecība: lietoti apģērbi
9 734
-35,50%
7,86
3
16 ILP market, SIA
Apģērbu tirdzniecība: lietoti apģērbi
9 576
55,17%
24,42
132
17 NITTIS, SIA
Apavi: tirdzniecība
9 196
11,66%
2,42
112
18 Euroskor Latvijā, SIA
Apavi: tirdzniecība
9 187
1,67%
-0,89
130
19 ANVOL, SIA
Bērnu preču vairumtirdzniecība
8 419
17,30%
3,41
94
Peek & 20 Cloppenburg, SIA
Apģērbi: tirdzniecība
8 246
6,02%
13,16
41
21 R.D.A., SIA
Apģērbu tirdzniecība: lietoti apģērbi
7 885
-9,87%
0,07
334
22 Humana Latvia, SIA
Apģērbu tirdzniecība: lietoti apģērbi
7 756
0,52%
12,66
220
23 Rosalia, SIA
Apģērbi: tirdzniecība
7 558
9,31%
-1,39
122
24 GRIF, SIA
Darba aizsardzības līdzekļi, formastērpi, darba apģērbi un apavi: tirdzniecība
7 021
10,44%
4,71
60
6 997
5,45%
8,1
204
25 LAUMA LINGERIE, AS Veļa, zeķes 1
Atšķirīgs pārskata periods no 01.05.2018. līdz 30.04.2019. 2 Atšķirīgs pārskata periods no 01.12.2017. līdz 30.11.2018. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
206
Apgrozījuma 2018. gada apgrozījums, izmaiņas, pret Rentabili2017. g., % tāte, % tūkst. EUR
Atpūtas, tūrisma, sporta preces un pakalpojumi; preses un grāmatu tirdzniecība Grāmatu tirdzniecībā svarīga digitālā attīstība
Ainārs Roze “Jānis Roze” valdes priekšsēdētājs Pērn “Jānis Roze” veica grāmatu, skolas, kancelejas un biroja preču, žurnālu un citu poligrāfisko izdevumu, kā arī rotaļlietu mazumtirdzniecību un vairumtirdzniecību. Tāpat aizvadītajā gadā atvērām jaunu veikalu tirdzniecības centrā “Rīga Plaza”, kā arī ieguldījām remontā un aprīkojuma modernizēšanā veikalos tirdzniecības centros “Mols” un “Valleta”. Savukārt nerentablas darbības dēļ tika slēgts veikals Nometņu ielā. Kopumā 2018. gadā “Jānis Roze” preču pārdošanu mazumtirdzniecībā veica 34 tirdzniecības vietās Latvijā un interneta veikalā janisroze.lv.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
Darbības joma
1 Narvesen Baltija, SIA
Preses izplatīšana
64 220
6,02%
2,46
61
21 SPORTLAND, SIA
Sporta un tūrisma preču tirdzniecība
42 516
-35,88%
12,22
305
3 adidas Baltics, SIA
Sporta un tūrisma preču vairumtirdzniecība
22 863
8,91%
3,15
49
4 PRESES SERVISS, SIA
Preses izplatīšana
17 116
-1,95%
6,48
73
5 JĀNIS ROZE, SIA
Grāmatu tirdzniecība
16 812
9,40%
2,6
234
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
6 LYTAGRA, AS
Zirglietas
15 711
22,48%
2,79
65
7 SALMO GROUP, SIA
Makšķerēšanas piederumi
9 238
22,70%
-0,07
15
8 Kompānija NA, SIA
Mūzikas, skaņu un gaismas iekārtas
8 592
4,52%
8,83
104
91 VIVA SPORT, SIA
Sporta un tūrisma preču tirdzniecība
7 373
-16,99%
3,05
30
10 Hannu-pro, SIA
Audio un videotehnikas un piederumu tirdzniecība
6 013
99,19%
12,44
14
11 SALMO, SIA
Makšķerēšanas piederumi
4 914
4,75%
4,68
61
12 SDK, SIA
Sporta un tūrisma preču tirdzniecība
4 641
11,45%
7,68
13
13 A-T TRADE MUSIC, SIA
Mūzikas, skaņu un gaismas iekārtas
4 003
-21,79%
4,34
28
14 G KOLIZEJS, SIA
Sporta un tūrisma preču vairumtirdzniecība
3 907
-3,63%
3,31
19
15 Purnavu muiža, SIA
Medību piederumi
3 838
20,76%
8,2
17
16 Hokeja Pasaule, SIA
Sporta un tūrisma preču vairumtirdzniecība
3 817
26,66%
14,15
11
17 GANDRS, SIA
Sporta un tūrisma preču tirdzniecība
3 656
-4,90%
25,02
82
18 KORS N, SIA
Grāmatu tirdzniecība
3 356
15,67%
16,67
65
19 RIVITA BALTICA, SIA
Sporta un tūrisma preču tirdzniecība
3 237
37,05%
0,66
32
20 TILTS INTEGRATION, SIA
Audio un videotehnikas un piederumu tirdzniecība
3 131
-2,63%
9,97
8
21 Dižtehnika, SIA
Audio un videotehnikas un piederumu tirdzniecība
2 902
-0,16%
4,32
9
22 Ķīpsalas Keramika, SIA
Mākslas saloni, galerijas
2 861
5,27%
19,19
5
23 Dynaudio Latvia, SIA
Mūzikas, skaņu un gaismas iekārtas
2 801
-23,18%
-15,98
42
24 GARDS, SIA
Pirotehnika
2 676
5,67%
-4,54
67
2 588
4,57%
0,13
47
2
25 LATVIJAS GRĀMATA, SIA Grāmatu tirdzniecība 1
Atšķirīgs pārskata periods no 01.05.2018. līdz 30.04.2019. 2 Likvidēts, 26.07.2019. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Grāmatvežiem uzņēmumu gada pārskati
Tirdzniecība
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
207
Iekārtas un piederumi birojam un ražošanai Pieaug noliktavu izmantošanas pieprasījums
Einārs Kizjalo “SSI Schaefer” valdes priekšsēdētājs “SSI Schaefer” nodarbojas ar noliktavu, veikalu un darba telpu aprīkojuma plānošanu, tirdzniecību un montāžu. Analizējot finanšu datus un kompānijas darbību pērn, redzam, ka pievienošanās “SSI Schafer” grupai nesusi apgrozījuma pieaugumu, uzlabojusi kompānijas finansiālās iespējas un palielinājusi attīstības perspektīvas. Pērn “SSI Schaefer” ienākumi no pamatdarbības Eiropas Savienībā veidoja 6,403 miljonus eiro un ienākumi no pamatdarbības Latvijā – 2,036 miljonus eiro. Savukārt ienākumi no pamatdarbības trešajās valstīs sasniedza 1,938 miljonus eiro. Kopumā “SSI Schaefer” gadu noslēdza ar 10,378 miljonu eiro apgrozījumu un nopelnīja 255 926 eiro.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
Apgrozījuma 2018. gada apgrozījums, izmaiņas, pret Rentabili2017. g., % tāte, % tūkst. EUR
Rūpnieciskās iekārtas, automatizācija
44 186
19,43%
3,71
400
EURO DK, Liepājas 2 speciālās ekonomiskās zonas SIA
Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu tirdzniecība
28 539
35,04%
4,74
23
28 319
1,79%
2,96
74
25 762
6,53%
0,46
31
Kancelejas preču vairumtirdzniecība
21 679
6,38%
1,66
54
6 SLO Latvia, SIA
Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu tirdzniecība
21 126
-3,55%
2,77
61
ITAB Shop 7 Concept Latvia, SIA
Tirdzniecības iekārtas
18 398
0,56%
9,69
42
8 BCROAD, SIA
16 971
4 reizes
3,28
4
9
15 389
-3,54%
2,09
48
14 092
-5,96%
-2,15
58
13 039
38 reizes
1,85
2
12 954
-
3
6
Energokom4 plekss, SIA Officeday 5 Latvia, SIA
10 11 121 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1
Papīra un tā izstrādājumu vairumtirdzniecība Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu vairumtirdzniecība
Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu vairumtirdzniecība EK Elektrotehnisko iekārtu un SISTĒMAS, SIA elektromateriālu vairumtirdzniecība Elektrotehnisko iekārtu un ABB, SIA elektromateriālu vairumtirdzniecība FreeTech, SIA Saldēšanas iekārtas Papīra un tā izstrādājumu CPM trading, SIA vairumtirdzniecība MB Bearings Elektrotehnisko iekārtu un Europe, SIA elektromateriālu tirdzniecība SSI Schaefer, SIA Noliktavu tehnika un aprīkojums Schneider Elektrotehnisko iekārtu un Electric elektromateriālu vairumtirdzniecība Latvija, SIA Baltijas Elektro Elektrotehnisko iekārtu un Sabiedrība, SIA elektromateriālu vairumtirdzniecība Alwark, SIA Noliktavu tehnika un aprīkojums JUNGHEINRICH Noliktavu tehnika un aprīkojums LIFT TRUCK, SIA Elektrotehnisko iekārtu un VERNERS VT, SIA elektromateriālu vairumtirdzniecība Rolling, SIA Biroja tehnika un iekārtas T.N. Elektrotehnisko iekārtu un ROZALINDE, SIA elektromateriālu vairumtirdzniecība Papīra un tā izstrādājumu Papyrus, SIA vairumtirdzniecība Eaton Elektrotehnisko iekārtu un Electric, SIA elektromateriālu vairumtirdzniecība Elektrotehnisko iekārtu un Installs, SIA elektromateriālu vairumtirdzniecība Elektrotehnisko iekārtu un ELEKTRIKA, SIA elektromateriālu tirdzniecība
11 175
5 reizes
5,86
3
10 378
2,87%
2,47
249
10 204
17,58%
3,19
53
10 126
37,40%
-5,94
40
9 934
35,08%
9,73
48
9 873
-8,53%
5,22
41
9 340
-1,88%
2,21
43
9 003
-0,84%
1,26
111
8 959
14,18%
3,64
147
8 385
2,83%
2,76
8
7 829
8,34%
8,61
11
7 561
6,49%
0,98
15
7 504
24,26%
1,66
31
Atšķirīgs pārskata periods no 21.07.2017. līdz 31.12.2018., reģistrēts 2017. gadā. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
208
Darbinieku skaits
1 AE Partner, SIA
3 ANTALIS, AS
Noskaidro uzņēmuma patiesā labuma guvēju
Darbības joma
Mājai un dārzam Ilgtspēja ir nākotnes biznesa atslēga
Karolīne Reida “IKEA” Ilgtspējas attīstības vadītāja Izaicinājumu ir ļoti daudz – sākot no klimata izmaiņām un neilgtspējīga patēriņa un beidzot ar nevienlīdzības jautājumiem. “IKEA” ir izstrādājusi savu ilgtspējas stratēģiju, kurā ir trīs attīstības virzieni. Pirmais no tiem ir veicināt ilgtspējīgu dzīvesveidu mājās, otrs ir saistīts ar klimata izmaiņām un atjaunojamo resursu izmantošanu, bet trešais ir saistīts ar cilvēktiesību un vienlīdzības ievērošanu. Uz tiem arī fokusēsimies turpmākajos gados. Runājot par piegādātājiem, mēs izpētām situāciju līdz pat izejvielu piegādātājiem. Piemēram, mums ir svarīgi, lai ražošanā tiktu izmantota pēc iespējas ilgtspējīgāk ražota kokvilna vai sintētiskās šķiedras.
Nozares TOP 25 uzņēmumi
1 Sanitex, SIA Samsung Electronics 2 Baltics, SIA 3 Green Trace, SIA LG ELECTRONICS 4 LATVIA, SIA 5 MK TRADE, SIA 61 Ourea Baltic, SIA 7 PROKS, SIA 8 BALTĀ BURA, SIA 9 ETG, SIA GreenPark Trading 10 Company, SIA 11 STOCKMANN, SIA 12 ROBERT BOSCH, SIA 13 cenuklubs.lv, SIA 14 Stokker, SIA 15 NETTO TEHNIKA, SIA 16 EVA-SAT, SIA 17 Euronics Latvia, SIA 18 SANISTAL, SIA 192 Jysk Linnen’n Furniture, SIA 20 PHILIPS BALTIC, SIA 21 ALB, SIA 22 Essity Latvia, SIA 23 Lucidus, SIA 24 CITA SANTEHNIKA, SIA ELECTROLUX 25 LATVIA LTD, SIA 1
Darbības joma
Saimniecības preču vairumtirdzniecība Sadzīves tehnikas vairumtirdzniecība Sadzīves tehnikas vairumtirdzniecība Sadzīves tehnikas vairumtirdzniecība Sadzīves tehnikas tirdzniecība Gultas veļa un piederumi Sadzīves tehnikas tirdzniecība Rūpniecības preču vairumtirdzniecība Sadzīves tehnikas tirdzniecība Ziedu vairumtirdzniecība Rūpniecības preču tirdzniecība Instrumentu un darbarīku vairumtirdzniecība Saimniecības preču tirdzniecība Instrumentu un darbarīku tirdzniecība Sadzīves tehnikas vairumtirdzniecība Santehnikas tirdzniecība Sadzīves tehnikas tirdzniecība Santehnikas tirdzniecība Mēbeļu tirdzniecība Sadzīves tehnikas vairumtirdzniecība Mēbeļu tirdzniecība Higiēnas preces Mēbeļu tirdzniecība Santehnikas tirdzniecība Sadzīves tehnikas vairumtirdzniecība
2017. gadā nav vērā ņemama apgrozījuma. Atšķirīgs pārskata periods no 01.03.2018. līdz 28.02.2019. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati 2
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
340 667
12,30%
0,49
672
312 087
4,92%
2,42
59
145 448
24,81%
9,45
2
81 655
5,84%
1,75
32
78 885
-7,23%
1,14
294
1,07
15
68 849 66 776
-21,04%
-0,24
59
61 983
-2,08%
0,31
83
52 353
4,21%
-2,01
214
44 534
-51,35%
-0,01
2
41 883
-13,87%
3,02
417
36 714
2,64%
2,68
61
36 366
-1,93%
2,02
286
31 198
8,26%
1,7
124
30 952
12 reizes
0,88
18
29 189
15,36%
3,77
160
29 140
8,83%
3,63
119
28 748
-2,08%
-0,29
119
26 562
-2,17%
4,23
203
23 906
12,61%
1,03
24
18 641 15 847 15 683
2,08% -3,68% 0,46%
21,27 11,18 2,57
213 11 49
14 933
-5,55%
0,44
167
14 141
12,11%
0,74
12
Tirdzniecība
N. p. k. Nosaukums
209
Pārtika un dzērieni Konkurence “convenience” segmentā saasinās
Dace Dovidena SIA “Narvesen Baltija” valdes priekšsēdētāja “Narvesen Baltija” ir jau 20 gadu pieredze tā dēvētajā “convenience” segmentā, mēs ļoti koncentrējamies uz mūsu galvenajām fokusa grupām – dažāda veida dzērieni, gatavā un svaigā maltīte lietošanai uzreiz un līdzņemšanai. Šo grupu attīstība, dažādais sortiments ir nodrošinājis apgrozījuma pieaugumu pagājušajā gadā. Zinām, ka lielie tirgus spēlētāji investē “convenience” segmenta attīstībā savos tīklos. Saprotam, kāpēc viņi to dara. Viņi domā par savas nākotnes tirgus daļas saglabāšanu, jo tomēr ir gaidāma citu nopietnu spēlētāju ienākšana Latvijas tirgū, kas varētu ietekmēt lielos tirgus dalībniekus.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
Darbības joma
1 RIMI LATVIA, SIA Pārtikas tirdzniecība 2 MAXIMA Latvija, SIA Pārtikas tirdzniecība Lauksaimniecības produktu uzpirkšana, 3 JUPAKS, SIA sagāde un tirdzniecība, pārtika 4 LENOKA, SIA Pārtikas tirdzniecība FIRMA MADARA 5 Pārtikas tirdzniecība 89, SIA AMBER Alkoholiskie dzērieni: 6 DISTRIBUTION vairumtirdzniecība LATVIA, SIA Pernod Ricard Alkoholiskie dzērieni: 7 Eastern Europe vairumtirdzniecība Operations, SIA Baltic Sales Tabakas izstrādājumu 8 Network, SIA vairumtirdzniecība Lauksaimniecības produktu uzpirkšana, 9 Elagro Trade, SIA sagāde un tirdzniecība, pārtika Lauksaimniecības produktu uzpirkšana, 10 Linas Agro, SIA sagāde un tirdzniecība, pārtika Orkla Confectionery Konditorejas izstrādājumu, 11 & Snacks saldumu vairumtirdzniecība Latvija, SIA 12 VITA mārkets, SIA Pārtikas tirdzniecība Lauksaimniecības produktu uzpirkšana, 13 Agerona, SIA sagāde un tirdzniecība, pārtika EUGESTA un 14 Pārtikas vairumtirdzniecība Partneri, SIA PHILIP MORRIS Tabakas izstrādājumu 15 LATVIA, SIA vairumtirdzniecība VAKS, LAUKSAIMNIECĪBAS PAKALLauksaimniecības produktu uzpirkšana, 16 POJUMU KOOPERA- sagāde un tirdzniecība, pārtika TĪVĀ SABIEDRĪBA 17 Aldar Latvia, SIA Alkoholiskie dzērieni: tirdzniecība 18 REATON, LTD, SIA Pārtikas tirdzniecība Tabakas izstrādājumu 19 GREIS, SIA vairumtirdzniecība 20 GABRIĒLA, SIA Pārtikas tirdzniecība 21 BALTSTOR, SIA Pārtikas vairumtirdzniecība BALTCHEMTRA22 Pārtikas tirdzniecība DE, SIA 23 DIĀNA, AS Pārtikas tirdzniecība 24 LPB, AS Pārtikas tirdzniecība Alkoholiskie dzērieni: 25 LIVIKO, SIA vairumtirdzniecība Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
210
Apgroz. 2018. gada izmaiņas, apgroz., pret Rentabilitūkst. tāte, % EUR 2017. g., %
Darbinieku skaits
893 692 776 624
2,67% 6,37%
5,07 2,82
5717 7427
186 560
47,58%
-0,41
4
162 281
7,92%
2,73
2395
127 785
22,17%
7,43
1537
114 039
8,51%
3,54
93
104 195
35,63%
-1,08
0
102 709
11,84%
0,82
16
102 563
-29,57%
0,22
67
84 954
18,38%
0,5
37
79 159
0,73%
3,66
951
78 569
8,14%
2,64
782
66 547
16,35%
0,38
14
66 494
3,86%
0,94
310
60 434
17,27%
1,93
26
57 140
-7,99%
1,48
63
56 855 53 269
2 reizes 10,04%
4,91 0,78
71 478
52 358
1,58%
0,63
43
41 975 41 400
11,88% 11,11%
6,53 2,73
598 118
41 343
2 reizes
6,42
4
41 284 38 535
10,51% 11,04%
3,39 6,09
618 651
35 708
8,06%
4,97
53
Industriālā tehnika Jāpilnveido servisa kvalitāte
Andris Bružs SIA “Intrac Latvija” valdes loceklis “Intrac Latvija” jaunas mežtehnikas apgrozījums pieauga par apmēram 42% un veidoja 12,705 miljonus eiro, jaunas pacēlājtehnikas un būvtehnikas tirdzniecības apgrozījums ir saglabājies iepriekšējā gada līmenī un attiecīgi veidoja 3,746 miljonus eiro un 5,239 miljonus eiro. Pērn “Instrac Latvija” par apmēram 9% salīdzinājumā ar 2017. gadu saruka jaunas lauksaimniecības tehnikas pārdošanas apjomi, veidojot 5,099 miljonus eiro, bet sniegto servisa pakalpojumu tirdzniecībā vērojams pieaugums par 13%, salīdzinot ar 2017. gadu, un bija 1,606 miljoni eiro. Nākotnē lielu uzmanību veltīsim servisa darbu kvalitātes un servisa efektivitātes uzlabošanai.
Nozares TOP 25 uzņēmumi
11 Contiplus Riga, SIA 2 INTRAC Latvija, SIA Riga fertilizer terminal, SIA Caljan Rite-Hite 4 Latvia, SIA LSEZ Toyota Material 5 Handling Baltic, SIA 3
6 Avesco, SIA 7
Husqvarna Latvija, SIA
8 Swecon, SIA 9 RIKON, AS 10 Alfis, SIA 11 Riga rent, SIA 12 INFLEKS, SIA 13 Haitek Latvia, SIA SILS, dārza un meža tehnikas centrs, SIA UNIMOTORS 15 LATVIA, SIA NK 16 TEHNOLOĢIJA, SIA 14
17 Cargo Mobile, SIA Ventspils Port Services, SIA 19 CERTEX LATVIJA, SIA BALTI TEHNIKA 20 SERVISS, SIA SZCZESNIAK Latvia, 212 Pilnsabiedrība 18
22 CT Noma, SIA 23 Metsatek, SIA 24 T.I.G.E.R., SIA OZNA Trading 25 Europe, SIA 1
Darbības joma
Kokapstrādes iekārtas un instrumenti Celtniecības mašīnas un iekārtas: tirdzniecība, serviss
Darbinieku skaits
206 464
23,69%
1,26
2
29 700
12,46%
1,6
95
Iekraušanas un izkraušanas tehnika
27 572
-4,20%
23,76
133
Iekraušanas un izkraušanas tehnika
22 575
1,31%
10,57
154
Iekraušanas un izkraušanas tehnika
18 438
-0,58%
4,94
0
14 360
15,65%
3,74
48
10 960
2,40%
3,85
10
Celtniecības mašīnas un iekārtas: tirdzniecība, serviss Mežkopības un mežizstrādes tehnika Celtniecības mašīnas un iekārtas: tirdzniecība, serviss Iekraušanas un izkraušanas tehnika Iekraušanas un izkraušanas tehnika Celtniecības mašīnas un iekārtas: tirdzniecība, serviss Kokapstrādes iekārtas un instrumenti Mežkopības un mežizstrādes tehnika Mežkopības un mežizstrādes tehnika Celtniecības mašīnas un iekārtas: tirdzniecība, serviss
10 095
14,92%
2,57
25
9 707 8 126
2 reizes 29,62%
-0,45 4,16
110 35
8 019
2 reizes
12,26
37
7 506
8,57%
13,66
95
7 435
83,97%
4,86
10
7 396
1,65%
2,15
38
7 332
79,27%
1,7
29
Iekraušanas un izkraušanas tehnika
6 889
2 reizes
21,06
49
Mežkopības un mežizstrādes tehnika
6 573
25,12%
6,67
3
Iekraušanas un izkraušanas tehnika
5 007
-9,30%
0,07
357
Iekraušanas un izkraušanas tehnika Celtniecības mašīnas un iekārtas: tirdzniecība, serviss Celtniecības mašīnas un iekārtas: tirdzniecība, serviss Celtniecības mašīnas un iekārtas: tirdzniecība, serviss Mežkopības un mežizstrādes tehnika Mežkopības un mežizstrādes tehnika Celtniecības mašīnas un iekārtas: tirdzniecība, serviss
4 761
15,76%
9,02
27
4 643
1,87%
3,9
10
4 581
-
-1,33
1
4 209
21,60%
24,74
59
4 184
22,19%
13,13
28
3 583
4,90%
5,7
60
3 480
7 reizes
0,81
1
Atšķirīgs pārskata periods no 01.10.2017. līdz 30.09.2018. 2017. gadā nav vērā ņemama apgrozījuma. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati 2
2018. gada Apgrozījuma apgroz. izmaiņas, pret Rentabilitūkst. EUR 2017. g., % tāte, %
Tirdzniecība
N. p. k. Nosaukums
211
Internetveikali, netiešā tirdzniecība Latvijā interneta tirdzniecība turpinās augt
Ģirts Siliņš Interneta veikala 1a.lv valdes loceklis Tirdzniecība internetā turpina attīstīties kā pasaulē, tā arī Latvijā. Mūsu tirgus izpētes rezultāti parāda, ka šogad interneta veikalu pārdošanas apjomi Latvijas tirgū ir palielinājušies par aptuveni 14%. Jau vairākus gadus 1a.lv ir tirgus līderis, un arī šogad mēs augam ātrāk nekā vidēji tirgus. Vienlaikus šobrīd viens no interneta tirdzniecības nozares lielākajiem izaicinājumiem ir lielgabarīta preču piegādes nodrošināšana par pieejamām cenām. Mēs prognozējam, ka tuvāko gadu laikā šo nišu aizpildīs jau labi zināmas piegādes kompānijas vai jaunuzņēmēji.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
1 MOBILUKSS, SIA 2 Pigu Latvia, SIA 3 STUDIO MODERNA, SIA 4 ERST Finance, AS 5 KRAU.C, SIA Latvijas tirgotāju 6 savienība, SIA 7 DIPOL Latvija, SIA 8 Brands Only, SIA 9 FILUET BALTICA LTD., SIA 10 Multi Nozares, SIA 11 EPIO Industrial, SIA 12 EXTER, SIA 13 Talzemes, SIA Ugears International 14 Trade Company, SIA 15 SL IMPEX, SIA 16 MolPort, SIA 17 Dantal, SIA 18 NordBaltic IYC, SIA 19 Omicron, SIA 20 Planter, SIA 21 Delta Medical, SIA 22 Bomis Ltd, SIA 231 Qwatro, SIA 24 ECOTRADE RIGA, SIA 25 AVS GRUPA, SIA 1
Darbības joma
Internetveikali, e-komercija Internetveikali, e-komercija Tirdzniecība: netiešā Tirdzniecības starpnieki Tirdzniecības starpnieki Tirdzniecības starpnieki Tirdzniecības starpnieki Tirdzniecības starpnieki Tirdzniecība: netiešā Tirdzniecības starpnieki Tirdzniecības starpnieki Tirdzniecības starpnieki Tirdzniecības starpnieki Tirdzniecības starpnieki Tirdzniecības starpnieki Internetveikali, e-komercija Tirdzniecības starpnieki Tirdzniecības starpnieki Internetveikali, e-komercija Tirdzniecības starpnieki Tirdzniecības starpnieki Tirdzniecības starpnieki Tirdzniecības starpnieki Tirdzniecības starpnieki Tirdzniecības starpnieki
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
Darbinieku skaits
52 992
27,69%
-3,19
84
29 734
-2,25%
-4,57
55
17 039
-7,22%
3,03
236
14 488
89,80%
0,64
7
9 165
8 reizes
5,24
2
8 798
7,85%
15,37
22
8 367
17,76%
7,9
13
8 136
42,24%
5,21
8
8 114
21,16%
13,77
19
6 812
99,97%
1,6
1
6 361
73,52%
2,9
5
6 006
8 reizes
59,26
1
5 449
27,13%
7,6
1
4 236
96,72%
29,82
1
4 164
-14,38%
3,33
4
4 080
49,33%
6,08
18
4 072
66,29%
0,22
4
3 836
80,27%
15,1
2
3 193
-0,28%
0,16
4
2 952
32,51%
3,33
4
2 748
0,18%
11,62
1
2 236
55,51%
35,44
13
2 127
-
0,2
1
2 115
5 reizes
-0,14
1
2 044
-42,29%
0,43
2
Atšķirīgs pārskata periods no 26.10.2017. līdz 31.12.2018., reģistrēts 2017. gadā. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
212
Rentabilitāte, %
Parfimērija un kosmētika Šogad mēs gribētu palūkoties uz Āzijas tirgu plašāk
Jans Gans (Yang Gang) SIA “Stenders” valdes loceklis Latvija veido aptuveni 35% no mūsu kopējā apgrozījuma. Lielākais tirgus ir Ķīna, kur pašlaik mums ir 135 veikali, Latvijā – 20. Vēl aptuveni 30 veikali pašlaik ir Krievijā, Gruzijā, Ungārijā, Portugālē. Ķīna pašlaik ir mūsu nozīmīgākais tirgus, bet mēs nelūkojamies tikai uz Ķīnu. Šogad mēs gribētu palūkoties uz Āzijas tirgu plašāk, iekļaujot arī Japānu. Iespējams, lūkosimies arī uz Ziemeļamerikas tirgu. Runājot par “Stendera” paplašināšanos Eiropā – pilnīgi noteikti. Eiropa patiesībā ir vistradicionālākais tirgus, ja skatāmies uz vannas kultūru. Tādēļ mēs pamazām gribam paplašināt savu darbību arī tur.
Nozares TOP 25 uzņēmumi Darbības joma
Parfimērijas, kosmētikas tirdzniecība Parfimērijas, kosmētikas 2 L’Oreal Baltic, SIA vairumtirdzniecība Parfimērijas, kosmētikas 3 HENKEL Latvia, SIA vairumtirdzniecība Parfimērijas, kosmētikas 41 DOUGLAS LATVIA, SIA tirdzniecība The Himalaya Drug Parfimērijas, kosmētikas 5 Company, SIA vairumtirdzniecība Parfimērijas, kosmētikas 6 SIROWA RĪGA, AS vairumtirdzniecība Parfimērijas, kosmētikas 7 Faberlic Baltija SIA vairumtirdzniecība MADARA Parfimērijas, kosmētikas 8 Cosmetics, AS ražošana Parfimērijas, kosmētikas 9 ASTI GROUP, SIA vairumtirdzniecība Parfimērijas, kosmētikas 102 STENDERS, SIA ražošana AVON Parfimērijas, kosmētikas 11 COSMETICS, SIA tirdzniecība Parfimērijas, kosmētikas 12 Berner Latvia, SIA vairumtirdzniecība Kinetics Nail Parfimērijas, kosmētikas 13 Systems, SIA ražošana Parfimērijas, kosmētikas 14 Bodybalt, SIA tirdzniecība LORI, SIA ražošanas Parfimērijas, kosmētikas 15 komerciāla firma ražošana CINTAMANI Parfimērijas, kosmētikas 16 BALTIC, SIA tirdzniecība GALERIJA Parfimērijas, kosmētikas 17 BALTIK, SIA tirdzniecība Parfimērijas, kosmētikas 18 PF INVEST, SIA vairumtirdzniecība Parfimērijas, kosmētikas 19 GALANGAL, SIA vairumtirdzniecība Parfimērijas, kosmētikas 20 KOSMOPAR, SIA vairumtirdzniecība PASSO Parfimērijas, kosmētikas 21 INTERNATIONAL, SIA tirdzniecība MIRABELLA, SIA Parfimērijas, kosmētikas 22 firma vairumtirdzniecība Parfimērijas, kosmētikas 23 Oriflame Latvija, SIA vairumtirdzniecība Parfimērijas, kosmētikas 24 KRISTIANA, SIA tirdzniecība MAYERI Parfimērijas, kosmētikas 25 PROFESSIONAL, SIA ražošana 1 Drogas, AS
1
Atšķirīgs pārskata periods no 01.10.2017. līdz 30.09.2018. Atšķirīgs pārskata periods no 01.04.2018. līdz 31.03.2019. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati 2
Apgrozījuma 2018. gada apgrozījums, izmaiņas, pret Rentabili2017. g., % tāte, % tūkst. EUR
Darbinieku skaits
77 039
4,17%
17,18
1020
45 291
-1,50%
9,77
105
44 730
5,84%
0,94
46
19 865
8,49%
8,08
256
15 673
4,31%
0,04
42
13 412
15,38%
2,15
86
9 429
40,21%
10,91
61
9 095
29,00%
16,96
101
8 975
56,73%
0,23
7
7 603
53,84%
14,46
167
6 902
-4,89%
2,35
12
6 049
-9,30%
12,85
6
5 416
39,14%
6,92
78
4 339
10,31%
2,36
76
3 716
28,60%
4,55
44
3 649
8,95%
6,3
62
3 421
-7,53%
12,11
37
3 413
21,16%
0,68
5
3 396
10 reizes
4,41
4
3 079
8,48%
11,29
14
2 859
12,50%
4,16
21
2 447
8,07%
0,31
17
2 413
-3,37%
14,9
20
2 346
-3,53%
2,94
24
2 333
21,01%
0,96
19
Tirdzniecība
N. p. k. Nosaukums
213
Transports, loģistika, pārvadājumi • Autopārvadājumi • Autotirgus un apkope • Aviopārvadājumi • Dzelzceļa pārvadājumi • Loģistika, pārvadājumu un sūtījumu apkalpošana • Ūdenspārvadājumi
+/- Panākumi un neveiksmes
Tendence
“Rail Baltica” projekta virzība Dzelzceļa projekts “Rail Baltica” veiksmīgi virzās uz priekšu – parakstīti līgumi par centrālā posma caur Rīgu, kā arī posma Vangaži–Salaspils–Misa būvprojektēšanu. Tāpat ir izstrādāts Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Centrālās stacijas kompleksa būvprojekts, un paredzēts, ka būvniecība sāksies 2020. gadā. Sākusies “Rail Baltica” trasē esošo īpašumu atsavināšana. Plānots, ka dzelzceļa līnija būs gatava 2026. gadā. Neuzticība “Latvijas dzelzceļa” valdei Satiksmes ministrs Tālis Linkaits šogad maijā izteica neuzticību “Latvijas dzelzceļa” valdes priekšsēdētājam Edvīnam Bērziņam un diviem valdes locekļiem – Aivaram Strakšas un Ainim Stūrmanim. Teju trīs mēnešus uzņēmuma padome izvērtēja valdes locekļu darbu, rezultātā panākot vienošanos par darba attiecību pārtraukšanu ar E. Bērziņu un A. Strakšas. Amatu saglabājis A. Stūrmanis, kā arī Ēriks Šmuksts. Tāpat valdē iecelti divi pagaidu locekļi – Māris Kleinbergs un Andris Lubāns.
Dzelzceļa kravu pārvadājumu apjoms pa gadiem (milj. t) 60 57,039
55,645
50 49,26
47,819 43,785
40 30 20 10 0
2014
2015
2016
2017
2018
Dati: Satiksmes ministrija
Izaicinājumi un atbalsts
Nozares fakti Vieglo automobiļu skaits Latvijā
Jaunu elektrovilcienu iegāde Šogad “Pasažieru vilciens” pēc teju desmit gadu centieniem parakstīja 241,9 miljonu eiro vērtu līgumu ar Čehijas uzņēmumu “Škoda Vagonka” par 32 jaunu elektrovilcienu piegādi. Šoreiz iepirkumā pēc vairākkārtējām pārsūdzībām Iepirkumu uzraudzības birojs tomēr noraidīja pēdējo Spānijas uzņēmuma “Patentes Talgo” sūdzību un atļāva noslēgt līgumu ar “Škoda Vagonka”. Arī valdība atbalstīja valsts budžeta ilgtermiņa saistības 255,9 miljonu eiro apmērā “Pasažieru vilciena” elektrovilcienu iepirkuma finansēšanai. Šajā summā ietilpst arī personāla apmācības, iekārtas elektrovilcienu uzturēšanai un rezerves daļu fonds, bet remontu centra jeb depo būvniecība provizoriski izmaksās 14 miljonus eiro.
720 000 700 000 680 000 660 000 640 000 620 000
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Dati: Centrālā statistikas pārvalde
Ielidojuši un izlidojuši pasažieri lidostā (tūkst.) 8000 7000
7055
6000
6096
5000 4811
5160
5400
4000 3000 2000 1000 0
2014
2015
2016
2017
2018
Dati: Satiksmes ministrija
214
Reģionālā sabiedriskā transporta attīstības koncepcija Valdība šogad apstiprinājusi reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstības koncepciju 2021.–2030. gadam. Paredzēts galveno uzsvaru likt uz dzelzceļa pārvadājumiem, nosakot valsts garantēto pakalpojumu apmēru dotējamo maršrutu segmentā, veidojot komerciālos jeb valsts nedotētos maršrutus, kā arī ieviešot bezmaksas sabiedrisko transportu. Autotransporta direkcija izsludinājusi konkursu, kura rezultātā tiks izvēlēti pārvadātāji, kas nākamos desmit gadus nodrošinās pasažieru pārvadājumus 16 lotēs jeb maršrutu tīkla daļās. Visu pārvadātāju autobusiem no 2021. gada būs jāatbilst vienotām kvalitātes prasībām.
Rādītāju dinamika
Apgrozījums industrijas līderiem Apgrozījums industrijas līderiem 2016.–2018. g. (milj. EUR)
Uzņēmumi, kuru apgrozījums ir virs 145 000 EUR
2016
2017
400
2018
2016. g.
2017. g.
2018. g.
350
Apkopoto uzņēmumu skaits
3 003
2 974
3 308 300
Darbinieku skaits, tūkst.
77
78
79
Peļņa, milj. EUR
163
235
306
Rentabilitāte
2,36
3,15
3,86
Apgrozījums, milj. EUR
6 879
7 458
7 919
Apgrozījuma izmaiņas, %
-1,51
8,42
6,19
250 200 150 100 50 0
Air Baltic Corporation, AS
LDZ CARGO, SIA
Moller Baltic Import, SE Avots: Firmas.lv
Virsnozares skaitļos Uzņēmumu skaits Kopā
Pieaudzis apgrozījums
Apgrozījums, peļņa EUR Jauni atlasē
Neto apgrozījums, tūkst.
18/17
17/16
16/15
Nodokļi (VID dati) Peļņa, tūkst.
Darbinieki, skaits kopā Rentabilitāte
Kopā, tūkst.
VSAOI uz darbinieku, tūkst. EUR
Transports, loģistika, pārvadājumi
3308
69%
15%
7 919 486
6%
8%
-2%
305 519
4%
78 604
691 939
3,81
Autopārvadājumi
1661
69%
13%
2 546 228
12%
9%
-2%
71 691
3%
34 789
184 747
2,91
Autotirgus un apkope
3,76
1024
71%
18%
2 057 172
-3%
9%
6%
48 420
2%
13 218
247 164
Aviopārvadājumi
52
63%
6%
735 134
2%
16%
9%
45 779
6%
4100
52 023
7,50
Dzelzceļa pārvadājumi
77
56%
17%
1 152 299
21%
-9%
-16%
22 946
2%
12 367
99 325
4,80
Loģistika, pārvadājumu un sūtījumu apkalpošana
311
67%
19%
1 038 615
1%
15%
-9%
65 499
6%
10 094
76 722
3,78
Ūdenspārvadājumi
184
60%
8%
390 038
8%
-1%
0%
51 184
13%
4036
31 958
4,96
N. p. k. Nosaukums
Darbības joma
2018. g. neto apgrozījums, tūkst. EUR
Apgrozījuma izmaiņas, Rentabilitāte, pret 2017. g., % %
Darbinieku skaits
1
Air Baltic Corporation, AS
Aviokompānijas, aviotransports
400 363
17,99%
1,34
1169
2
LDZ CARGO, SIA
Kravu pārvadājumi: dzelzceļa
275 288
16,97%
0,71
2214
3
Moller Baltic Import, SE
Auto tirdzniecība, autosaloni
272 693
16,75%
1,1
68
4
Latvijas dzelzceļš, Valsts AS
Dzelzceļa transports
209 431
16,25%
1,99
6439
5
Rīgas satiksme, Rīgas pašvaldības SIA
Pasažieru pārvadājumi
175 355
15,07%
-3,58
4026
6
Kreiss, SIA
Kravu pārvadājumi: auto
174 149
0,48%
-0,91
2463
7
SMARTLYNX AIRLINES, SIA
Aviokompānijas, aviotransports
140 952
23,54%
13,45
213
8
SKONTO METĀLS, Rīgas pilsētas SIA
Stividoru pakalpojumi
115 196
15,32%
12,21
30
9
Latvijas Pasts, Valsts AS
Pasts, pasta pakalpojumi
89 111
17,89%
2,26
3948
Auto rezerves daļu tirdzniecība
77 828
-13,48%
2,26
97
10 INTER CARS LATVIJA, SIA Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Transports, loģistika, pārvadājumi
TOP 10
215
216
Asociācijas viedoklis Apdraudējums mazajiem pasažieru pārvadātājiem periodiem 2021.–2024. gadam, 2025.–2027. gadam un 2028.– 2030. gadam nav izpildāma, turklāt vēl konkurējot ar citiem konkursa dalībniekiem. Uldis Kolužs Latvijas Autoostu un reģionālo pārvadātāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Šogad Autotransporta direkcija izsludinājusi konkursu par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu reģionālajā autobusu maršrutu tīklā laika periodā no 2021. līdz 2030. gadam. Mazie un pat atsevišķi vidēja lieluma pārvadātāji nespēs vieni pretendēt dalībai konkursā, un, lai gan mazajiem un vidējiem pārvadātājiem ir iespēja apvienoties, lielais pārvadātājs sev par partneri neņems mazo. Reģionālo pārvadājumu iepirkuma konkurss radīs cenu kāpumu un reisu samazinājumu. Konkursa noteikumi paredz, ka līguma cena netiks indeksēta, kas ir nepieņemama norma, kura sevi negatīvi jau ir parādījusi iepriekšējā konkursā “Centrs C1”, kur pārvadātājiem netiek indeksētas izmaksas un uzņēmumi strādā jau ar zaudējumiem. Tāpat nav iespējams prognozēt valsts nodokļu politiku, energoresursu cenas 2028. gadā, tāpēc prasība iesniegt konkursam līguma cenu 10 gadu periodam atsevišķi pa
Pārvadājumu apmērs, kas nodots konkursam, ir samazināts no 79 miljoniem kilometru līdz 65,1 miljonam kilometru – samazinājums ir par 17,6%. Tas apdraud sabiedriskā transporta pieejamību pasažieriem. Turklāt komercpārvadājumu ieviešana radīs gan cenu kāpumu, gan reisu samazinājumu pasažieriem. Visi riski ir uzlikti pārvadātājam, turklāt pasūtītājs negarantē, ka tiks nodrošināts nepieciešamais finansējums, paredzot, ka finansējuma nepietiekamības gadījumā tiks mazināts pārvadājumu apmērs. Skaidrs, ka uzņēmumi ar šādiem līgumiem nesaņems banku akceptu kredītiem un līzingiem, kas neļaus veikt ieguldījumus, lai iegādātos konkursam nepieciešamos autobusus. Lai šobrīd strādājošie pārvadātāji varētu vieni paši pretendēt uz kādas lotes jeb tīkla daļas darba apmēru, jāmaina prasība par darba apmēru pieredzei. Turklāt katru gadu būtu jāveic izmaksu pamata pozīciju indeksācija. Savukārt par darba apmēra samazināšanu vai palielināšanu jānosaka kompensācija vai indeksācija, lai pārvadātājs izmaiņas var realizēt. Ar šādu konkursu jau pēc pāris gadiem iespējams daudzu konkursantu bankrots, turklāt vairs nebūs, kas to darba apjomus pārņem.
Asociācijas viedoklis
Andris Lubāns Autopārvadātāju asociācijas “Latvijas auto” valdes priekšsēdētājs Pirms pāris gadiem bija novērojams neliels, bet stabils kravu apgrozījuma un pārvadājumu apjoma kāpums 5–10% robežās. Situāciju pasliktināja sankcija pret Krieviju, un kravu apjoms samazinājās šajā virzienā. Līdz ar to pērn redzams, ka apjoms ir stabils pret 2017. gadu. Nav lielu izmaiņu ne uz augšu, ne uz leju. Gribētos cerēt, ka šajā un nākamajā gadā varētu atgriezties pie neliela pieauguma. Pašreiz pārvadājumu nozare ārkārtīgi mainās. Mainās loģistika, nosacījumi valstīs, līdz ar to mainās interese un arī nepieciešamība dibināt uzņēmumus citās valstīs. Pirms pāris gadiem, kad
aktuāls bija Krievijas atļauju jautājums, bija tāda tendence, ka pārvadātāji uzņēmumus dibināja Krievijā, pārveda uz turieni mašīnas, lai nebūtu administratīvo šķēršļu braukt uz turieni. Šobrīd šādas nepieciešamības vairs nav, arī kravu plūsma uz Krieviju sankciju dēļ ir apsīkusi. Ir vērojamas citas interesantas tendences, uz kurām var raudzīties ar divējādām sajūtām. Citu rietumvalstu kompānijas, piemēram, Skandināvijas, ir konstatējušas, ka Latvijā nodokļu politika un administratīvais slogs, lai organizētu pārvadājumus, ir mazāks nekā pie viņiem, tāpēc ir situācijas, ka rietumvalstu kompānijas dibina šeit uzņēmumus, saņem licenci, ņem darbā vietējos šoferus. Taču bizness tiek veikts turpat, kur iepriekš. Vēl ir vērojama tendence, ka Latvijas pārvadātāji izvēlas kaut kādu biznesa daļu reģistrēt Eiropā. Tas izriet no apstākļa, ka tiek radīti šķēršļi Austrumeiropas uzņēmumiem – kabotāžas aizliegumi, atgriešanās aizliegumi utt. Ja šķēršļi kļūst tik lieli, ka no šejienes vairs nav iespējams strādāt, tad tiek dibināts uzņēmums, piemēram, Vācijā, un darbs tiek turpināts jau kā Vācijas uzņēmumam ar attiecīgajām izmaksām. Uzņēmēji meklē lētākos risinājumus, kā veikt biznesu.
Transports, loģistika, pārvadājumi
Jācer uz kravu apjoma pieaugumu
217
218
219
Transports, loģistika, pārvadājumi
220
221
Transports, loģistika, pārvadājumi
222
223
Transports, loģistika, pārvadājumi
224
225
Transports, loģistika, pārvadājumi
Autopārvadājumi Pasažieru pārvadājumos vajadzīgas pārmaiņas
Janno Ritsbergs “Lux Express Latvia” valdes priekšsēdētājs Autotransporta direkcija šogad izsludinājusi konkursu par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu reģionālajā autobusu maršrutu tīklā laika periodā no 2021. līdz 2030. gadam. Lai gan jaunajā sabiedriskā transporta koncepcijā ir ieviesti dažādi jauninājumi, piemēram, bezmaksas sabiedriskais transports mazapdzīvotos lauku reģionos, labāka sasaiste ar dzelzceļa tīklu un dažiem komerciāliem maršrutiem, joprojām lielākā daļa autobusu maršrutu tiks pārvaldīti tāpat kā iepriekšējos 12 gados. Tas nozīmē, ka pārvadātāji darbosies tikai saskaņā ar Autotransporta direkcijas maršrutu grafikiem, pakalpojumu līmeņiem un tarifiem, neiesaistoties komerciālajā darbībā.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
1
Rīgas satiksme, Rīgas pašvaldības SIA
2 Kreiss, SIA 3
Baltic Logistic Solutions, SIA
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
Pasažieru pārvadājumi
175 355
15,07%
-3,58
4026
Kravu pārvadājumi: auto
174 149
0,48%
-0,91
2463
Kravu pārvadājumi: auto
76 156
27,84%
-0,8
615
4 DSV Latvia, SIA
Kravu pārvadājumi: auto
48 378
3,73%
0,64
160
5 BOOKING GROUP, SIA
Auto noma: vieglie auto
38 081
47,96%
0,55
67
Trivor Trading Company, SIA
Kravu pārvadājumi: auto
30 448
2 reizes
2,29
1
7 SCHENKER, SIA
Kravu pārvadājumi: auto
27 538
-1,76%
1,79
141
8 DINOTRANS, SIA
Kravu pārvadājumi: auto
25 493
20,42%
-0,27
322
6
9 NORMA-A, SIA
Pasažieru pārvadājumi
20 810
11,53%
9,2
389
10 Ardena Transport, SIA
Kravu pārvadājumi: auto
19 600
34,74%
0,85
7
11 Transimperial, SIA
Kravu pārvadājumi: auto
19 122
20 reizes
0,63
12
Hellmann worldwide 12 logistics, SIA
Kravu pārvadājumi: auto
19 064
23,13%
0,97
46
13 Kuehne+Nagel, SIA
Kravu pārvadājumi: auto
18 959
15,14%
1,04
81
14 PRIZMA, SIA
Kravu pārvadājumi: auto
18 484
15,21%
3,9
208
DFDS Logistics 15 Baltic, SIA
Kravu pārvadājumi: auto
18 053
10,57%
3,32
45
16 Arfi Line, SIA
Kravu pārvadājumi: auto
16 952
7,36%
3,08
48
17 BALTREISS, SIA
Kravu pārvadājumi: auto
15 874
-0,42%
3,45
33
Kravu pārvadājumi: auto
15 065
17,30%
1,27
256
18
Heisterkamp Transport Latvija, SIA
19 TRANSPORENT, SIA
Auto noma: vieglie auto
14 707
27,78%
3,5
19
20 FRACHT, SIA
Kravu pārvadājumi: auto
14 242
64,36%
11,93
8
21 Nordeka, AS
Pasažieru pārvadājumi
14 091
-3,50%
-3,11
316
22 XL Logistics, SIA
Kravu pārvadājumi: auto
14 025
73,30%
1,05
8
23 BMA Consult, SIA
Kravu pārvadājumi: auto
13 905
19,58%
7,82
3
24 HEAD, SIA
Kravu pārvadājumi: auto
13 895
21,84%
2,99
178
Rīgas mikroautobusu 25 satiksme, Pilnsabiedrība
Pasažieru pārvadājumi
13 566
19,54%
0,23
453
Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
226
Darbības joma
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
Autotirgus un apkope Latvijā – viens no vecākajiem autoparkiem Eiropā
Aleksandrs Oskins “Wess” padomes priekšsēdētājs Latvijas autoparks, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kļūst vecāks un ir viens no visvecākajiem Eiropā. Latvijā vecuma ziņā drīkst ievest jebko. Taču svarīgi ir apzināties, ka vecas mašīnas uz ielām – tie ir izmeši, tās ir avārijas, tā ir nedroša vide un virkne negatīvu seku. Esmu gandarīts, ka līdz ar zaļā dzīvesveida popularitāti vai ES spiediena ietekmē ir uzsākta cīņa pret kaitīgajiem CO2 izmešiem, piemēram, ar augstākiem nodokļiem atkarībā no CO2 izmešu apjoma. Tāpat Ministru kabineta noteikumi paredz, ka ministriju un to padotības iestāžu auto un auto nomas iepirkumos ar katru nākamo gadu tiek samazināta CO2 izmešu robežvērtība u.tml.
Nozares TOP 25 uzņēmumi Darbības joma
1
Moller Baltic Import, SE
Auto tirdzniecība, autosaloni
2
INTER CARS LATVIJA, SIA
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
272 693
16,75%
1,1
68
Auto rezerves daļu tirdzniecība
77 828
-13,48%
2,26
97
3 SCANIA LATVIA, SIA
Kravas automobiļi: apkope un rezerves daļas
68 718
22,38%
5,32
137
4 LATAKKO, SIA
Auto riepu, auto disku tirdzniecība
59 842
-3,32%
1,77
160
5 Moller Auto Latvia, SIA Auto tirdzniecība, autosaloni
56 015
10,91%
2,18
130
6 WESS, AS
Auto tirdzniecība, autosaloni
52 354
11,54%
2,01
170
7 DOMENIKSS, SIA
Auto tirdzniecība, autosaloni
48 382
-10,34%
0,62
161
Ceļu satiksmes 8 drošības direkcija, Valsts AS
Auto tehniskā apskate un reģistrācija
48 138
5,39%
5,86
631 104
9 AMSERV MOTORS, SIA
Auto tirdzniecība, autosaloni
38 431
8,88%
2,5
10 Moller Auto, SIA
Auto tirdzniecība, autosaloni
37 721
5,71%
2,86
64
11 DINEX LATVIA, SIA
Auto rezerves daļu ražošana
31 578
10,03%
4,31
356
12 FORUM AUTO, SIA
Auto tirdzniecība, autosaloni
28 630
-7,09%
1,31
40
13 APE MOTORS, SIA
Auto rezerves daļu vairumtirdzniecība
24 382
8,70%
4
108
14 Baltyre Fincom, SIA
Auto rezerves daļu vairumtirdzniecība
23 398
45,97%
1,16
1
Auto tirdzniecība, autosaloni
21 585
27,70%
2,81
23
15
BALTIJAS SPORTA AUTO, SIA
1
16 XL Parts Baltics, SIA
Auto rezerves daļu tirdzniecība
21 487
-
-8,14
147
17 Luxury & Sports Cars
Auto tirdzniecība, autosaloni
21 340
8,18%
2,87
19
18 NORDE, SIA
Auto tirdzniecība, autosaloni
21 271
-9,71%
0,85
91
19 Amserv Krasta, SIA
Auto tirdzniecība, autosaloni
19 562
6,05%
0,07
39
202 Aureum Semita, SIA
Kravas automobiļi: apkope un rezerves daļas
18 493
1,18
1
21 AVAR AUTO, SIA
Auto tirdzniecība, autosaloni
18 066
8,42%
1,11
45
22 M.E. LAT-LUX, SIA
Auto tirdzniecība, autosaloni
17 920
-5,85%
0,81
33
23 AUTO KADA, SIA
Kravas automobiļi: apkope un rezerves daļas
17 648
4,19%
3,67
118
243
Bridgestone Baltics, SIA
Auto riepu, auto disku tirdzniecība
17 091
4,68%
2,59
11
25
BALTIC MOTORS IMPORTS, SIA
Auto tirdzniecība, autosaloni
16 526
-17,25%
1,62
2
1
Reģistrēts 2017. gadā. 2017. gadā nav vērā ņemama apgrozījuma. Notiek reorganizācijas process (03.07.2019.) Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati 2 3
Transports, loģistika, pārvadājumi
N. p. k. Nosaukums
227
Aviopārvadājumi Obligāciju emisija nav atcēlusi “airBaltic” plānus piesaistīt stratēģisko investoru
Martins Gauss “airBaltic” valdes priekšsēdētājs Latvijas nacionālā aviokompānija “airBaltic” emitējusi piecu gadu obligācijas 200 miljonu eiro vērtībā Dublinas biržā “Euronext”. Šis ir vēsturisks sasniegums “airBaltic” – lidsabiedrība ir ne tikai emitējusi lielākās obligācijas Latvijas uzņēmējdarbības vēsturē, bet “airBaltic” arī ir kļuvusi par pirmo lidsabiedrību Centrāleiropā un Austrumeiropā, kas ar eiroobligāciju piedāvājumu ienāk starptautiskajā parāda vērtspapīru tirgū. Obligāciju emisija nav atcēlusi plānus piesaistīt aviokompānijai stratēģisko investoru.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
Darbības joma
Darbinieku skaits
1
Air Baltic Corporation, AS
Aviokompānijas, aviotransports
400 363
17,99%
1,34
1169
2
SMARTLYNX AIRLINES, SIA
Aviokompānijas, aviotransports
140 952
23,54%
13,45
213
Lidostas
60 787
11,25%
16,49
1273
Aviokompānijas, aviotransports
30 208
8,89%
10,72
352
5 AEROSERVICE, SIA
Aviotehnika
17 071
11,59%
6,14
12
6 RAF-AVIA, AS
Kravu pārvadājumi: aviotransporta
12 099
18,48%
1,53
117
STARPTAUTISKĀ 3 LIDOSTA “RĪGA”, Valsts AS 4
7
Latvijas gaisa satiksme, Valsts AS
Airline Support Baltic, SIA
Aviotehnika
8 489
44,00%
18,03
77
Lidostas
7 383
15,79%
15,44
345
Kravu pārvadājumi: aviotransporta
6 400
11,41%
4,82
29
10 UAVFACTORY, SIA
Aviotehnika
6 345
2 reizes
15,74
63
GRIFFIN MARINE 11 TRAVEL, SIA
Aviokompānijas, aviotransports
4 581
19,87%
0,45
9
8 Havas Latvia, SIA 9
ACE Logistics Latvia, SIA
Wings 4 Sky Group, SIA
Aviokompānijas, aviotransports
3 305
-32,54%
-7,82
53
13 FBO RIGA, SIA
Aviokompānijas, aviotransports
3 269
26,99%
8,19
29
GM 14 HELICOPTERS, SIA
Kravu pārvadājumi: aviotransporta
2 915
15,04%
66,59
53
12
15
Aviation Engineering Management, SIA
Lidostas
2 844
6 reizes
16,62
4
16
ClearWay Handling & Operations, SIA
Aviotehnika
2 458
3 reizes
4,97
9
17
PROFI LOGISTIKS, SIA
Kravu pārvadājumi: aviotransporta
2 060
-34,69%
1,34
16
18 KURZEMES AVIO, SIA Aviokompānijas, aviotransports
1 759
-28,02%
9,09
2
19 RIGMO, SIA
1 664
6 reizes
27,67
1
1 643
7,37%
-2,31
14
Aviokompānijas, aviotransports
1 596
10,23%
13,35
30
22 LATAUTOAVIA, SIA
Aviokompānijas, aviotransports
1 435
-3,10%
3,84
31
FCG Aviation 23 Development, SIA
Aviotehnika
Aviotehnika
20 Capital Handling, SIA Aviokompānijas, aviotransports 21
Flight Consulting Group, SIA
24 SAN WINGS AVIA, SIA Lidostas Aviation Cargo Transit Kravu pārvadājumi: 25 Services, Ltd., SIA aviotransporta Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
228
Apgrozījuma 2018. gada apgrozījums, izmaiņas, pret Rentabili2017. g., % tāte, % tūkst. EUR
1 184
73,10%
14,36
7
1 127
-39,10%
4,48
1
971
25,08%
11,11
19
Dzelzceļa pārvadājumi Konkurence starp valstīm, nevis uzņēmumiem
Jānis Lange AS “Latvijas dzelzceļš” padomes priekšsēdētājs Tranzīta jomā savā starpā konkurē valstis, nevis atsevišķi dzelzceļa uzņēmumi. Konkurē tranzīta koridori, kurus nodrošina viena vai otra valsts, un viss ir atkarīgs no tā, cik konkurētspējīga ir šī tranzīta koridora pakalpojuma cena. Tā veidojas no daudziem faktoriem: infrastruktūras maksa, stividoru pakalpojumi utt. Taču klientu interesē nevis katra šī pozīcija atsevišķi, bet pakalpojuma izmaksas kopumā. Latvijas tranzītam, protams, lielākais izaicinājums ir Krievijas ostu attīstība.
Nozares TOP 25 uzņēmumi
1 LDZ CARGO, SIA 2 Latvijas dzelzceļš, Valsts AS 31 Detara trading, SIA LDZ ritošā sastāva 4 serviss, SIA 5 ALPA Centrums, SIA 6 Pasažieru vilciens, AS BALTIJAS TRANZĪTA 7 SERVISS, AS 8 Baltijas Ekspresis, AS Daugavpils Lokomotīvju 9 Remonta Rūpnīca, AS 10 LDZ Loģistika, SIA 112 Sintura Latvia, AS 12 KELK, SIA TRANSIT SERVICE 13 AGENCY, SIA 14 VK Ekspedīcija, SIA 15 M & L Ekspedicija, SIA 16 LokRem, SIA 17 TRANSLATS, SIA 18 Euro Rail Trans, AS 19 DALA TRANSPORTS, SIA 20 ERSTE EG, AS 21 SKINEST LATVIJA, SIA 22 Riga Container Line, SIA 23
Baltic Transport Company, SIA
24 RIAGRO, SIA 25 EXPOTRANS, SIA 1
Darbības joma
Kravu pārvadājumi: dzelzceļa Dzelzceļa transports Dzelzceļa transports Dzelzceļa transporta būve un remonts Kravu pārvadājumi: dzelzceļa Dzelzceļa transports Kravu pārvadājumi: dzelzceļa Kravu pārvadājumi: dzelzceļa Dzelzceļa transporta būve un remonts Kravu pārvadājumi: dzelzceļa Kravu pārvadājumi: dzelzceļa Kravu pārvadājumi: dzelzceļa Kravu pārvadājumi: dzelzceļa Kravu pārvadājumi: dzelzceļa Kravu pārvadājumi: dzelzceļa Dzelzceļa transporta būve un remonts Kravu pārvadājumi: dzelzceļa Kravu pārvadājumi: dzelzceļa Kravu pārvadājumi: dzelzceļa Kravu pārvadājumi: dzelzceļa Dzelzceļa transporta būve un remonts Kravu pārvadājumi: dzelzceļa Dzelzceļa transporta būve un remonts Kravu pārvadājumi: dzelzceļa Kravu pārvadājumi: dzelzceļa
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
Darbinieku skaits
275 288
16,97%
0,71
2214
209 431 75 477
16,25% -
1,99 1,36
6439 1
74 727
18,27%
4,19
1145
72 025
0,44%
1,85
38
69 846
5,55%
1,4
1048
50 600
10,35%
3,07
176
43 615
10,43%
0,96
229
37 509
19,00%
2,81
116
33 580
23,89%
1,94
14
31 630
-
4,86
1
27 875
21,43%
-1,03
15
26 718
51,66%
0,14
27
13 583
75,08%
6,98
12
13 389
-42,80%
0,54
3
9 428
37,55%
-9,01
337
8 436
-4,10%
1,1
18
7 425
-4,32%
5,6
9
6 458
-19,39%
0,38
7
6 168
-35,11%
-0,16
12
4 797
31,63%
3,14
9
3 730
-46,12%
0,6
11
3 616
-13,62%
4,37
1
2 800
-6,96%
8,53
4
2 624
-33,15%
8,11
6
Reģistrēts 2017. gadā. Atšķirīgs pārskata periods no 30.08.2017. līdz 31.12.2018., reģistrēts 2017. gadā. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati 2
Rentabilitāte, %
Transports, loģistika, pārvadājumi
N. p. k. Nosaukums
229
Loģistika, pārvadājumu un sūtījumu apkalpošana Ļoti straujš ar e-komerciju saistīto sūtījumu pieaugums
Snežina Kazakova “DHL Latvia” izpilddirektore Situāciju loģistikas tirgū gan Eiropā, gan pasaulē pašlaik diktē e-komercija. Latvijā tas ir tieši tāpat. Turklāt e-komercija ir ļoti laba iespēja Latvijas uzņēmējiem, kā attīstīt gan importa, gan eksporta plūsmas. Arī vairums no “DHL” jaunajiem klientiem Latvijā ir saistīti tieši ar e-komerciju, kas skaidri parāda tendenci. Pasaulē kopumā e-komercijas dominance loģistikā sākās jau pirms četriem pieciem gadiem, un katru gadu tās apjomi vidēji ir auguši par aptuveni 25%.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
SKONTO METĀLS, Rīgas pilsētas SIA Latvijas Pasts, 2 Valsts AS VENTSPILS 3 TIRDZNIECĪBAS OSTA, AS Pro Logistic 4 Services, SIA
1
5 GEFCO BALTIC, SIA
Noskaidro uzņēmuma patiesā labuma guvēju
RĪGAS CENTRĀLAIS 6 TERMINĀLS, SIA 7 DHL Latvia, SIA 81 Akron Baltic, SIA 9 10 11
12 13
UNIFREIGHT LOGISTICS, AS STREK, SIA Schneider Electric Baltic Distribution Centre, SIA Ekers Stividors LP, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA Sonora Ekspedīcija, SIA
14 HAVI Logistics, SIA 15 DPD Latvija, SIA BALTIC CONTAINER 16 TERMINAL, SIA Rīgas universālais 172 termināls, SIA 18 GlobeWay Trans, SIA 19 PRIME, SIA 3
20 toplogistic, SIA 21 SONORA RW, SIA 22 TNT Latvia, SIA Ultra Trade 23 Service, SIA East-West 24 Logistic, SIA BALTIC COAL 25 TERMINAL, AS 1
Darbības joma
Darbinieku skaits
115 196
15,32%
12,21
30
Pasts, pasta pakalpojumi
89 111
17,89%
2,26
3948
Stividoru pakalpojumi
56 454
2,22%
-0,38
16
48 091
-37,16%
0,47
21
39 290
28,57%
2,45
43
Stividoru pakalpojumi
34 979
17,60%
4,21
490
Kurjeru pakalpojumi Loģistika, pārvadājumu apkalpošana Loģistika, pārvadājumu apkalpošana Stividoru pakalpojumi
30 478
-1,37%
0,53
155
1,29
20
Stividoru pakalpojumi
Loģistika, pārvadājumu apkalpošana Loģistika, pārvadājumu apkalpošana
28 688 27 982
-22,86%
0,97
26
26 075
19,18%
21,66
310
Loģistika, pārvadājumu apkalpošana
24 662
15,23%
2,38
12
Stividoru pakalpojumi
22 807
21,74%
10,55
45
22 466
-3,73%
1,73
21
Loģistika, pārvadājumu apkalpošana Loģistika, pārvadājumu apkalpošana Kurjeru pakalpojumi
22 057
18,85%
0,76
882
18 541
18,80%
8,38
189
Stividoru pakalpojumi
16 475
-2,16%
47,12
183
Stividoru pakalpojumi
16 310
27,02%
20,78
221
16 091
3 reizes
5,31
3
15 136
15,77%
4,26
9
14 481
- reizes
-0,15
6
Loģistika, pārvadājumu apkalpošana Loģistika, pārvadājumu apkalpošana Loģistika, pārvadājumu apkalpošana Loģistika, pārvadājumu apkalpošana Kurjeru pakalpojumi Loģistika, pārvadājumu apkalpošana Loģistika, pārvadājumu apkalpošana Stividoru pakalpojumi
2017. gadā nav vērā ņemama apgrozījuma. 2 Atšķirīgs pārskata periods no 01.04.2018. līdz 31.03.2019. 3 Reģistrēts 2017. gadā. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
230
Apgrozījuma 2018. gada apgrozījums, izmaiņas, pret Rentabili2017. g., % tāte, % tūkst. EUR
14 224
-4,25%
0,78
42
11 771
3 reizes
1,57
0
10 396
-12,47%
0,06
5
10 174
-11,25%
1,03
1
9 311
-14,10%
-9,23
111
Ūdenspārvadājumi Latvijas jūrnieku konkurētspējas veicināšanai jāpalielina virsnieku skaits
Jānis Krastiņš Latvijas Jūras administrācijas valdes priekšsēdētājs Lai palielinātu ekonomisko pienesumu valstij un veicinātu Latvijas jūrnieku konkurētspēju, Latvijas Jūras administrācijas (LJA) mērķis ir palielināt virsnieku skaitu attiecībā pret ierindas jūrnieku skaitu. Latvijā šī gada sākumā bija 12 444 aktīvi jūrnieki, kas ir par 571 jeb 4,4% mazāk nekā 2014. gada sākumā. No tiem 11 408 strādā tirdzniecības flotē, un tas ir par 622 jeb 5,2% mazāk nekā pirms pieciem gadiem. Pašreiz no visiem tirdzniecības flotē strādājošajiem jūrniekiem 5821 jeb 51% ir virsnieki un 5587 jeb 49% ir ierindas jūrnieki.
Nozares TOP 25 uzņēmumi Darbības joma
Apgrozījuma 2018. gada apgrozījums, izmaiņas, pret Rentabili2017. g., % tāte, % tūkst. EUR
Darbinieku skaits
1 ULTRAMAR, SIA
Kravu pārvadājumi: kuģu
56 972
21,65%
3,02
2 ESTMA, SIA
Kravu pārvadājumi: kuģu
20 865
29,67%
2,09
29
3 Samskip, SIA
Kravu pārvadājumi: kuģu
17 742
-2,33%
-0,07
266
Ostas, kuģu satiksme
12 727
7,79%
12,46
327
5 SEA LINES LTD, SIA
Kravu pārvadājumi: kuģu
11 855
36,10%
71,34
1
COMPASS 6 TRANSIT, SIA
Kuģu apgāde
11 676
31,77%
6,42
34
4
VK Terminal Services, SIA
14
7
RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE, SIA
Ostas, kuģu satiksme
9 315
10,12%
-3,81
149
8
Anytec Productions, SIA
Jahtu, laivu un kuteru būve
9 298
-9,31%
-6,22
126
9 Hansael, SIA
Kuģu apgāde
8 975
23,53%
26,11
20
Atlas Services 10 Group Latvia, SIA
Kuģu personāla komplektēšana
8 886
22,52%
7,65
171
111
RINOSTA SHIPPING AGENCY, SIA
Kuģu aģentēšana
6 595
29,61%
0,88
30
12
UNIMARS DUTYFREE SUPPLY, SIA
Kuģu apgāde
6 100
11,27%
1,7
42
13
TRANSOCEAN LATVIA, SIA
Kravu pārvadājumi: kuģu
5 830
34,96%
5,31
11
14 LSC, SIA
Kuģu apgāde
5 673
52,85% -13,29
52
15 PKL Flote, AS
Ostas, kuģu satiksme
5 664
4,50%
93,85
67
Intermodal 16 Solutions, SIA
Kravu pārvadājumi: kuģu
5 553
84,72%
1,68
3
17 KĀLIJA PARKS, AS
Ostas, kuģu satiksme
4 931
2 reizes -37,81
11
18 PKL Latvia, SIA
Ostas, kuģu satiksme
4 849
4,72%
8,87
8
MSC Shared Service 19 Center Riga, SIA
Kravu pārvadājumi: kuģu
4 836
39,52%
4,57
153
20 ALL OVERSEAS, SIA
Kravu pārvadājumi: kuģu
4 598
-21,11%
1,35
10
Latvijas Jūras 21 administrācija, Valsts AS
Ostas, kuģu satiksme
4 349
12,34%
-1,71
110
22
BALTIC MARINE TRAVEL, SIA
Kuģu personāla komplektēšana
4 196
43,80%
5,23
4
23
Gerwil Crewing Latvia, SIA
Kuģu personāla komplektēšana
4 157
29,92%
3,36
120
24 CONSORT, SIA
Kravu pārvadājumi: kuģu
4 076
15,46%
7,08
5
25 MERKTRANS, SIA
Kuģu aģentēšana
3 991
8,28%
0,28
6
1
Atšķirīgs pārskata periods no 01.11.2017. līdz 31.10.2018. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Transports, loģistika, pārvadājumi
N. p. k. Nosaukums
231
Tūrisms, viesmīlība, izklaide • Ēdināšana • Izklaide un sports • Naktsmājas, tūrisms
+/- Panākumi un neveiksmes
Tendence
Rīgā ienāk “Hilton” viesnīca Viesnīcu pārvaldības uzņēmums “Apex Alliance Hotel Management” pirmo “Hilton” zīmola viesnīcu Latvijā, Grēcinieku ielā 25 Rīgā, atver rudenī. “Hilton Garden Inn Riga Old Town” tiks piedāvāti aptuveni 100 viesnīcas numuriņi, konferenču zāles un restorāns “Beef Room”. Līdz pilnīgam projekta noslēgumam plānots piedāvāt viesnīcu ar 175 istabām, ko plānots pabeigt tuvāko 18 mēnešu laikā. Kopējās investīcijas projektā ir 23 miljoni eiro. Likvidē nodibinājumu “Riga.lv” Valsts kontrolei (VK) revīzijā secinot, ka Rīgas pašvaldība trīs gadu laikā caur biedrībām un nodibinājumiem nesaimnieciski izlietojusi vairāk nekā 20 miljonus eiro rīdzinieku naudas, pašvaldības dibinātā nodibinājuma “Riga.lv” valde pieņēma lēmumu jūnijā sākt likvidāciju. VK revidenti secinājuši, ka pašvaldības biedrības bez jebkāda pamatojuma saņēmušas dāsnas budžeta dotācijas, lai naudu izlietotu apšaubāmās ziedošanas shēmās, neizprotamās darbībās ar preču zīmēm, kā arī algās, iespējams, fiktīvi nodarbinātām personām.
Viesnīcās un citās tūristu mītnēs pavadītās naktis pa mēnešiem 294 884 295 332
janvāris
261 796 277 028
februāris
328 478 339 050
marts
382 501 399 368
aprīlis
460 433 489 290
maijs
591 704 588 903
jūnijs 2018
Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs pa mēnešiem (tūkst.) 2017
250
2018
2019
200 150 100 50
janvāris februāris
marts
aprīlis
maijs
jūnijs
Dati: Centrālās statistikas pārvalde
Gultasvietu noslogojums Latvijas viesnīcās pa mēnešiem, % 60 56,0 55,4
50 46,6
40 30
41,1
30,0 30,4
29,9
31,5
33,7
48,8
42,9
35,2
20 10 0
janvāris februāris 2018
232
2019
Dati: Centrālā statistikas pārvalde
Izaicinājumi un atbalsts
Nozares fakti
0
2019
marts
aprīlis
maijs
jūnijs
Dati: Centrālās statistikas pārvalde
Atpūtniekiem būs jāmaksā par nakšņošanu Rīgas viesnīcās Rīgas domes ierēdņi izstrādājuši saistošos noteikumus, kas paredz visām tūristu mītnēm par viesu izmitināšanu maksāt pašvaldībai nodevu viena eiro apmērā par katru nakšņošanas dienu, bet ne vairāk kā desmit eiro, ja atpūtnieks pilsētā uzturas ilgāk. Tūristu nodeva stātos spēkā no 2021. gada 1. janvāra. Savukārt līdz tam Rīgas ierēdņiem ir nepieciešams uzzināt ekonomisko pamatojumu, plānotos ienākumus, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) viedokli, nozares pārstāvju viedokli un izrunāt citus jautājumus. Nodeva nebūtu jāmaksā par bērniem līdz 12 gadu vecumam. Nodevas mērķis ir panākt, lai pašvaldība piedalītos tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā un finansēšanā, veicinātu kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida popularizēšanu, saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem nodrošinātu tūrisma objektu saglabāšanu un iespējas tos izmantot tūrisma vajadzībām un veiktu citus darbus. Nodevas tiktu ieskaitītas pašvaldības pamatbudžeta vispārējo ieņēmumu kontā. Plāno slēgt spēļu zāles Rīgā Pēc vairāk nekā stundu ilgiem savstarpējiem pārmetumiem Rīgas domes deputāti 27. martā vienbalsīgi pieņēma lēmumu konceptuāli atbalstīt visu spēļu zāļu slēgšanu Rīgas pilsētas teritorijā, izņemot četru un piecu zvaigžņu viesnīcas. Lēmums paredz domes Juridiskajai pārvaldei sadarbībā ar Pilsētas Attīstības departamentu sagatavot Rīgas domes lēmumu projektus par pakāpenisku izsniegto spēļu zāļu atļauju anulēšanu, izņemot četru un piecu zvaigžņu viesnīcas. Juridiskās pārvaldes vadītājs Jānis Liepiņš skaidroja, ka process būšot ilgs un sarežģīts, jo lēmumprojekts būs jāizstrādā par katru spēļu zāli atsevišķi un arī lēmumi domniekiem būs jāpieņem par katru zāli individuāli. Kopumā šādu spēļu vietu Rīgā esot gandrīz 200. Brīdī, kad dome pieņems lēmumu par kādas konkrētas spēļu vietas likvidēšanu, komersantam būs doti pieci gadi, lai to aizvērtu. Tas nozīmē, ka pilnībā likvidētas azartspēļu vietas Rīgā varētu būt ne agrāk kā 2024. gadā. Finanšu ministrijas aplēses liecina, ka, slēdzot Latvijā azartspēļu vietas, budžetam ietu secen 36,6 miljoni eiro.
Rādītāju dinamika
Apgrozījums industrijas līderiem
Uzņēmumi, kuru apgrozījums ir virs 145 000 EUR
2016 Apkopoto uzņēmumu skaits
Apgrozījums industrijas līderiem 2016.–2018. g. (milj. EUR)
2017
1 039
80
2018
1 129
2016. g.
2017. g.
2018. g.
70
1 238
60
Darbinieku skaits, tūkst.
31
33
34
Peļņa, milj. EUR
68
90
114
5,49
6,37
7,17
50 40 30
Rentabilitāte
20
Apgrozījums, milj. EUR
1 243
1 416
1 585
Apgrozījuma izmaiņas, %
0,69
13,9
11,95
10 0
ALFOR, SIA
Olympic Casino Latvia, SIA
JOKER LTD, SIA Avots: Firmas.lv
Virsnozares skaitļos Uzņēmumu skaits Kopā
Tūrisms, viesmīlība, izklaide
Pieaudzis apgrozījums
Apgrozījums, peļņa EUR Jauni atlasē
Neto apgrozījums, tūkst.
18/17
17/16
16/15
Nodokļi (VID dati) Peļņa, tūkst.
Darbinieki, skaits Rentabilitāte kopā
Kopā, tūkst.
VSAOI uz darbinieku, tūkst. EUR
1238
76%
20%
1 584 758
12%
12%
1%
113 631
7%
34 093
249 601
2,58
Ēdināšana
666
80%
21%
558 905
13%
10%
2%
10 243
2%
20 078
107 494
2,15
Izklaide un sports
246
69%
18%
484 758
10%
11%
4%
88 974
18%
7376
97 910
3,45
Naktsmājas, tūrisms
326
73%
18%
541 095
13%
15%
-4%
14 414
3%
6639
44 196
2,91
TOP 10 Darbības joma
2018. g. neto apgrozījums, tūkst. EUR
Apgrozījuma izmaiņas, Rentabilitāte, pret 2017. g., % %
Darbinieku skaits
1
ALFOR, SIA
Spēļu zāles, kazino
77 082
6,15%
24,99
850
2
Olympic Casino Latvia, SIA
Spēļu zāles, kazino
61 898
-0,03%
32,83
910
3
JOKER LTD, SIA
Spēļu zāļu, kazino aprīkojums
43 244
11,79%
34,88
481
4
LIDO, AS
Ēdināšanas uzņēmumi
41 883
8,55%
0,58
985
5
Latvijas Loto, Valsts AS
Loterijas
40 808
11,20%
15,93
109
6
PREMIER RESTAURANTS LATVIA, SIA
Ēdināšanas uzņēmumi
40 510
12,15%
4,83
739
7
NOVATOURS, SIA
Tūrisms un viesnīcu rezervēšana
35 779
23,75%
2,66
93
8
TEZ TOUR, SIA
Tūrisms un viesnīcu rezervēšana
30 916
19,18%
2,87
31
9
Admirāļu klubs, SIA
Spēļu zāles, kazino
25 945
2,96%
19,01
222
Viesnīcas
23 886
4,76%
18,14
298
10 VIESNĪCA “LATVIJA”, AS Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Tūrisms, viesmīlība, izklaide
N. p. k. Nosaukums
233
234
Asociācijas viedoklis Lauku tūrisma izaugsmi bremzē investīciju trūkums lauku tūrisma jomā Latvijā ir apstājušies. Salīdzinājumā ar pārējo Latviju vairāk projektu bijis Pierīgā, bet – jo tālāk no pilsētu centriem, jo mazāk projektu.
Asnāte Ziemele Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” vadītāja Kā ilgstošu izaicinājumu var minēt investīciju piesaisti lauku tūrisma attīstībai. Lauku tūrisma biznesu līdz šim ļoti būtiski apgrūtināja pašvaldību un valsts kapitālsabiedrību radītā konkurence, kamdēļ klientu skaits saruka. “Lauku ceļotājs” šogad pret to aktīvi iestājās. Atsevišķas viesu mājas ir aizvērtas ciet uz nesezonas laiku, jo apkārtējās pašvaldības ar kultūras namu starpniecību sniedz savus pakalpojumus. Tādu gadījumu ir ļoti daudz. Tamdēļ lauku tūrisma mītnēm Latvijā bija arī grūti piesaistīt finanšu resursus investīcijām, un tās zaudēja konkurētspēju. Investīcijas tūrismā ir pilnīgi noteikti palēninājušās, ja ne apstājušās. Faktiski ļoti grūti bija dabūt finansējumu. Saimnieki pauduši, ka [Attīstības finanšu institūcija] “Altum” ir palīdzējusi uzņēmējiem, kas ir tuvāk centriem, bet no bankām dabūt kredītu tūrisma jomā ir gandrīz nereāli. Tās uzskata, ka šis bizness ir neperspektīvs. Investīcijas un projekti pēdējo trīs gadu laikā
Vienlaikus gribu uzsvērt šī gada panākumus. Viens no tiem bija jaunizveidotais 1050 kilometru pārrobežu pārgājiens “Mežtakas”, kas iedzīvotājiem bija pieejams no jūnija sākuma līdz septembra beigām. Maršruts veda no Rīgas uz Tallinu, un tajā dalībniekiem bija iespēja iepazīt mežu, dabu, sugas un apkaimē esošajās kultūrvēstures vērtības. Lai arī šogad lauku tūrismam investīcijas ir ļoti grūti piesaistīt, šis projekts tapa ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Centrālās Baltijas programmas atbalstu. Turklāt projekta laikā līdz 2021. gada jūnijam, iesaistot vietējo sabiedrību, pašvaldības un uzņēmējus, ir paredzēts dabā apsekot visu maršruta teritoriju un maršrutu marķēt, uzstādot informācijas stendus un norādes zīmes. Savukārt, noslēdzoties Latvijas un Lietuvas lauku tūrisma organizāciju un dārzkopības speciālistu kopīgi īstenotajam divu gadu projektam, apmeklētājiem vasaras sezonā tika atvērta iespēja redzēt vairāk nekā 50 vēsturiskos dārzus abās valstīs. Runājot par lauku saimniecību noslogojumu, tad šī gada vasaras sezonā iedzīvotāju interese par lauku tūrismu saglabājusies nemainīga. Aptaujājot lauku saimniecības, zināms, ka dažviet laikapstākļi ir ietekmējuši tūrisma plūsmu, bet galvenokārt tas saglabājies stabils.
Asociācijas viedoklis Iedzīvotāja izglītošana par azartspēlēm ir prioritāte
Arnis Vērzemnieks Latvijas Spēļu biznesa asociācijas prezidents Aizvadītajā gadā azartspēļu nozare turpināja stabilu pieaugumu. Attīstība spēļu zālēs vērojama lielāka salīdzinājumā ar interaktīvo azartspēļu jomu. Latvijā kopumā ir 311 spēļu zāles. Visvairāk spēļu zāles ir Rīgā, vismazāk – Kurzemē un Latgalē. Kas attiecas uz kazino skaitu, Rīgā tādi ir pieci, bet viens – Liepājā. Kopumā spēļu zāļu skaits Latvijā ir liels. Pērn licencētā azartspēļu nozare valsts un pašvaldību budžetos nodokļu veidā iemaksājusi apmēram 75 miljonus eiro. Nozares izdevumi pieaug ik gadu, palielinoties arī ietekmei uz citām tautsaimniecības nozarēm. Piemēram, piecu gadu laikā, no 2013. gada līdz 2017. gadam, deviņi nozares uzņēmumi nodokļos nomaksāja vairāk nekā 281 miljonu eiro. Lielāko daļu nodokļu maksājumu nozarē veidoja azartspēļu automāti, kam seko interaktīvās azartspēles un totalizatori. Azartspēļu nozarē būtiski audzis atalgojums darbiniekiem. Šo piecu gadu laikā vidējais atalgojums nozarē palielinājies par
Runājot par izaicinājumiem nākotnē, neskaidra nākotne ir par azartspēļu slēgšanu Rīgas pilsētā, izņemot četru un piecu zvaigžņu viesnīcās. Rīgas domes lēmums aizliegt visas spēļu zāles Rīgas administratīvajā teritorijā ir uzmanības novēršana no Rīgas domes reālajām problēmām. Asociācijas vērtējumā šāds piedāvājums pakļauj sabiedrību neprognozējamam eksperimentam, turklāt netiek ievērots samērīguma princips, jo šāds aizliegums nav samērīgs ar tā norādīto leģitīmo mērķi – spēlētāju aizsardzību, ko var nodrošināt ar citiem, mazāk ierobežojošiem, līdzekļiem. Turklāt ir jautājums – vai vispār Rīgas domes mērķis ir aizsargāt spēlētājus, jo četru un piecu zvaigžņu viesnīcās azartspēles varēs tikt organizētas, līdz ar to mērķis netiks sasniegts. Savukārt šī gada pozitīvais aspekts ir Ministru kabineta atbalstītie Finanšu ministrijas izstrādātie noteikumi par vienota pašatteikušos personu reģistra izveidi, kas ļaus ikvienam cilvēkam sevi atturēt no azartspēļu spēlēšanas un būtiski mazinās azartspēļu atkarības riskus. Iedzīvotāju izglītošana par drošas spēles pamatnoteikumiem un atbildīgu spēlēšanu ir viena no galvenajām asociācijas prioritātēm. Tāpēc mūsu biedru vietnēs ne vien parādīsies saistošajos noteikumos norādītās prasības par iespējamajām atkarības problēmām, bet jau tuvākajā laikā plānojam organizēt aktivitātes, lai informētu iedzīvotājus par reģistru un atbildīgu spēli.
Tūrisms, viesmīlība, izklaide
34% – no 672 eiro 2013. gadā līdz 903 eiro 2017. gadā. Pērn nozarē tika nodarbināti teju 4000 iedzīvotāju.
235
Mārketinga koncepti nelieliem uzņēmumiem www.latvijastalrunis.lv 67770711
236
Mājaslapu izstrāde SEO risinājumi Sociālo tīklu profilu izveide
Ēdināšana Konkurence tirgū saglabājusies sīva
Kari Salmela “Hesburger” vadītājs Klienti ir ļoti jūtīgi – pat mazākās cenas izmaiņas arī mūsu sortimentā var radīt kādu pretreakciju. Tāpat arī konkurence ēdināšanas segmentā ir ļoti sīva. “Hesburger” tīklā patlaban lielāko izaugsmi novērojam Lietuvā, bet tāpat strauji attīstās Bulgārijas ķēde. Domāju, ka tuvākos divus gadus mūsu lielākais fokuss būs uz Bulgāriju. Kas attiecas uz Latviju, mums ir 47 restorāni, bet gada beigās būs 49. Domājam, ka nākotnē Latvijā optimālais restorānu skaits varētu būt 65–70. Protams, jāņem vērā, ka būvniecības procesi nekad neapstājas. Piemēram, Somijā mums ir vairāk nekā 280 restorānu.
Nozares TOP 25 uzņēmumi N. p. k. Nosaukums
Darbības joma
1 LIDO, AS
Ēdināšanas uzņēmumi
41 883
8,55%
0,58
985
PREMIER RESTAURANTS 2 LATVIA, SIA
Ēdināšanas uzņēmumi
40 510
12,15%
4,83
739
Ēdināšanas uzņēmumi
19 090
25,55%
1,61
803
Kafejnīcas, bāri, restorāni
14 096
6,88%
5,53
220
5 RIGABURGER, SIA
Ēdināšanas uzņēmumi
13 929
4 reizes
-57,32
14
Airo Catering Services 6 Latvija, SIA
Ēdināšanas uzņēmumi
13 904
15,97%
1,54
206
7 TIAMO GRUPA, SIA
Ēdināšanas uzņēmumi
7 918
16,48%
4,6
479
8 BALTIC PRO FOOD, SIA
Kafejnīcas, bāri, restorāni
7 839
2 reizes
-0,47
142
4 DEKŠŅI, SIA 1
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
9 LAGE GROUP, SIA
Ēdināšanas uzņēmumi
7 791
47,19%
1,47
314
10 Lage Ltd, SIA
Ēdināšanas uzņēmumi
7 397
15,01%
3,73
319
11 AHTI, SIA
Ēdināšanas uzņēmumi
7 199
9,11%
5,32
610
12 LATER LTD, SIA
Ēdināšanas uzņēmumi
6 967
28,62%
5,44
293
13 TOKYO CITY, SIA
Kafejnīcas, bāri, restorāni
6 524
26 reizes
0,3
317
14 VĒL VAIRĀK SAULES, SIA
Ēdināšanas uzņēmumi
6 467
37,15%
-9,19
233
15 LIDO DOMINA, SIA
Ēdināšanas uzņēmumi
6 271
17,49%
9,09
118
16 ANIVA, SIA
Ēdināšanas uzņēmumi
4 403
12,37%
4,09
270
17 DC restorāni, SIA
Ēdināšanas uzņēmumi
4 303
-1,56%
-10,96
220
18 FRISTAR, SIA
Kafejnīcas, bāri, restorāni
4 160
13,95%
9,74
210
19 NOMEDA, SIA
Ēdināšanas uzņēmumi
4 102
4,31%
0,01
70
LAURIS RESTAURANT 20 SERVICE, SIA
Ēdināšanas uzņēmumi
4 056
7,69%
0,08
110
21 ŽAKS-2, SIA
Ēdnīcas, picērijas, bistro
4 011
9,87%
6,17
234
22 COFFEE NATION, SIA
Ēdināšanas uzņēmumi
3 786
-0,15%
1,88
112
Cakes and Bakes 23 Latvia, SIA
Ēdināšanas uzņēmumi
3 506
52,09%
3,55
66
24 LAGE GASTRONOMIJA, SIA
Ēdināšanas uzņēmumi
3 433
50,37%
-3,31
56
253 TC-11, SIA
Kafejnīcas, bāri, restorāni
3 221
-
2,15
135
2
1
Notiek reorganizācijas process (22.06.2018.). Atšķirīgs pārskata periods no 01.03.2018. līdz 28.02.2019. Reģistrēts 2017. gadā. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati 2 3
Tūrisms, viesmīlība, izklaide
Baltic Restaurants Latvia, SIA
3
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
237
Izklaide un sports Kinoteātriem ir jāpiedāvā vairāk nekā tikai filma
Mauri Dorbeks “Apollo Group” izpilddirektors Tirdzniecības centru attīstītāji novērtē kvalitāti un jaunus konceptus. Mūsu piedāvājums, iespējams, nedaudz atšķiras no citiem, tāpēc esam interesanti. Mūsu priekšrocība salīdzinājumā ar citiem kino operatoriem ir tā, ka esam iesaistīti izklaides biznesā arī citos segmentos. Latvijas gadījumā viens no jaunumiem ir IMAX ekrāni, kas piedāvā pavisam jaunu kvalitātes līmeni, kādu Latvijā līdz šim citi nepiedāvā. Būs arī divas restorānzāles, kurās varēs pasūtīt ēdienus un dzērienus seansa laikā. Šo iespēju klienti Igaunijā ļoti novērtē. Igaunijā šobrīd esam tirgus līderis ar aptuveni 50% tirgus daļu.
Nozares TOP 25 uzņēmumi Darbinieku skaits
Darbības joma
1 ALFOR, SIA
Spēļu zāles, kazino
77 082
6,15%
24,99
850
Olympic Casino 2 Latvia, SIA
Spēļu zāles, kazino
61 898
-0,03%
32,83
910
3 JOKER LTD, SIA
Spēļu zāļu, kazino aprīkojums
43 244
11,79%
34,88
481
Loterijas
40 808
11,20%
15,93
109
5 Admirāļu klubs, SIA
Spēļu zāles, kazino
25 945
2,96%
19,01
222
6 OPTIBET, SIA
Loterijas
20 923
31,35%
49,62
109
7 FURORS, SIA
Spēļu zāles, kazino
14 996
26,68%
20,4
332
8 Dinamo Rīga, AS
Sporta klubi
13 984
-1,32%
-2,2
43
9 DLV, SIA
Spēļu zāļu, kazino aprīkojums
13 134
10,31%
1,82
400
FORUM 10 CINEMAS, SIA
Kinofilmu izplatīšana
9 582
1,97%
15,29
88
11 Arēna Rīga, SIA
Pasākumu organizēšana, atribūtika
5 851
22,89%
29,09
35
12 My Fitness, SIA
Sporta klubi
5 771
66,14%
-0,51
144
13 Akvaparks, SIA
Sporta celtnes un bāzes
4 689
1,08%
11,82
62
14 STORM LATVIA, SIA
Spēļu zāles, kazino
4 458
11 reizes -35,88
132
15 viensviens.lv, SIA
Spēļu zāles, kazino
4 331
56,35%
14,82
16
16 RD BALTIC, SIA
Loterijas
3 697
-13,75%
11,54
8
Rīgas Nacionālais 17 zooloģiskais dārzs, SIA
Atpūtas parki un dārzi
3 643
10,27%
3,18
155
181 Multikino Latvia, SIA
Kinoteātri
3 197
7,72%
24,41
34
Latsson 19 Licensing, SIA
Spēļu zāļu, kazino aprīkojums
3 066
68,45%
57,25
4
4
Latvijas Loto, Valsts AS
20 ACME Film, SIA
Kinofilmu izplatīšana
3 061
-19,32%
2,18
4
21 NIKS, SIA
Spēļu zāles, kazino
2 999
15,45%
30,83
109
22
Cinamon Operations Latvia, SIA
Kinoteātri
2 910
6,45% -11,51
28
23
Latvijas Olimpiskā vienība, SIA
Sporta organizācijas
2 785
3,40%
5,93
44
24
RĀMKALNI SERVISS, SIA
Atpūtas centri (bez naktsmājām)
2 505
-9,74%
-1,69
116
25
Olimpiskais sporta centrs, SIA
Sporta celtnes un bāzes
2 479
35,88% -13,52
72
1
Atšķirīgs pārskata periods no 01.12.2017. līdz 30.11.2018. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
238
Apgrozījuma 2018. gada apgrozījums, izmaiņas, pret Rentabili2017. g., % tāte, % tūkst. EUR
N. p. k. Nosaukums
Naktsmājas, tūrisms Svarīgāka kļūst pakalpojuma kvalitāte
Konstantīns Paļgovs “Tez Tour” valdes priekšsēdētājs Izejošais tūrisma tirgus audzis maksimums par 20%, jo tomēr cilvēku algu pieaugums nav ļoti straujš. Lielā daļā citu nozaru tas būtu milzīgs kāpums. Valstī šobrīd ir kopumā stabila ekonomiskā situācija, tāpēc cilvēki izmanto iespējas ceļot. Vienlaikus jāatzīst, ka pat krīzes gados varējām secināt, ka tūrisma produkti ir “nepieciešamības” prece, jo pieprasījums pēkšņi un strauji nekritās, mazinājās nevis braucēju skaits, bet vidējā čeka summa. Arī tad, par spīti sliktajai ekonomiskajai situācijai, cilvēki vēlējās doties atpūsties ārpus Latvijas, vest bērnus pludmales atpūtā uz siltajām zemēm utt. Arī šogad sagaidām ļoti labus rezultātus.
Nozares TOP 25 uzņēmumi Darbības joma
2018. gada Apgrozījuma apgrozījums, izmaiņas, pret tūkst. EUR 2017. g., %
Rentabilitāte, %
Darbinieku skaits
1 NOVATOURS, SIA
Tūrisms un viesnīcu rezervēšana
35 779
23,75%
2,66
93
2 TEZ TOUR, SIA
Tūrisms un viesnīcu rezervēšana
30 916
19,18%
2,87
31
3 VIESNĪCA “LATVIJA”, AS
Viesnīcas
23 886
4,76%
18,14
298
4 Mogotel, SIA
Viesnīcas
21 504
21,59%
1,47
493
5 Latvia Tours, SIA
Tūrisms un viesnīcu rezervēšana
20 758
3,16%
1,45
61
6 Baltic Travel Group, SIA
Tūrisms un viesnīcu rezervēšana
17 932
5,18%
2,52
56
7 BEGONIJA, SIA
Tūrisms un viesnīcu rezervēšana
17 861
18,78%
1,68
45
8 AVEROJA, SIA
Tūrisms un viesnīcu rezervēšana
15 172
2,49%
1,97
13
9 VIA HANSA TOURS, SIA
Tūrisms un viesnīcu rezervēšana
12 862
19,18%
3,55
52
TŪRISMA AĢENTŪRA KOLUMBS, SIA
Tūrisms un viesnīcu rezervēšana
12 662
4,97%
1,69
35
11 BBH Investments, SIA
Viesnīcas
12 406
8,27%
3,45
374
12 IMPRO CEĻOJUMI, SIA
Tūrisms un viesnīcu rezervēšana
11 747
14,29%
2,43
42
13 Wisher Enterprise LV, SIA
Viesnīcas
10
11 183
8,09%
1,92
1
Tūrisms un viesnīcu 14 Redline Business Travel, SIA rezervēšana
9 670
4 reizes
10,44
9
Tūrisms un viesnīcu rezervēšana
8 522
10,53%
0,62
18
Viesnīcas
8 222
-19,35%
-4,88
124
15 Vanilla Travel, SIA 161
REHO, SIA LATVIJASVĀCIJAS KOPUZŅĒMUMS
2
17 Zaļkrasti, SIA
Viesnīcas
6 934
0,27
1
18 ELIZABETES CENTRS, SIA
Viesnīcas
6 658
7,42%
19,91
57
19 AIRTOUR.LV, SIA
Tūrisms un viesnīcu rezervēšana
6 479
-12,09%
1,19
10
Tūrisms un viesnīcu rezervēšana
6 462
18 reizes
-0,12
2
Tūrisms un viesnīcu rezervēšana
6 029
-11,82%
-1,52
14
Tūrisms un viesnīcu rezervēšana
5 495
-6,96%
0,62
16
23 TLG Hotell Latvija, SIA
Viesnīcas
5 224
5,17%
-21,44
117
24 INTERLUX Travel, SIA
Tūrisms un viesnīcu rezervēšana
5 192
13 reizes
5,23
28
25 HOTEL JŪRMALA SPA, SIA
Viesnīcas
5 192
-1,95%
-3,14
149
20
Capital Jets Management, SIA
21 CWT Latvia, SIA 22
1
TRANSPORT BUSINESS SERVICE, SIA
Atšķirīgs pārskata periods no 01.10.2017. līdz 30.09.2018. 2 2017. gadā nav vērā ņemama apgrozījuma. Avots: Firmas.lv, licencēti UR dati
Nozaru TOP uzņēmumi Tūrisms, viesmīlība, izklaide
N. p. k. Nosaukums
239
Agroķīmija, mēslošanas līdzekļi Uralchem Trading, SIA Rīga, Vesetas 7, 67 388100 Reģ.nr.: 40103225038 / 2009 Apgrozījums: 885 097 994 Scandagra Latvia, SIA Rīga, Vienības gatve 87h, 634 07196 Reģ.nr.: 43603038415 / 2009 Apgrozījums: 73 699 199 Agrochema Latvia, SIA Iecavas n., Agrocentrs, 639 41223 Reģ.nr.: 43603027407 / 2006 Apgrozījums: 21 722 330
Oil Logistic, SIA Reģ. nr.: 40003666550 / 2004 Adrese: Rīga, Bauskas 58a, LV 1004 Tālrunis: 67 185750 Fakss: 67 185760 E-pasts: info@logistic.lv Internets: www.logistic.lv Naftas produkti, parafīns, mēslojumi, NPK, LDPE, tehniskais, pārtikas un lopbarības sāls
Akmens apstrāde AP Labrador, SIA Rīga, Lizuma 1 k.1-16, 29 265739 Reģ.nr.: 40002071188 / 1998 Apgrozījums: 787 241 Vaben, SIA Rīga, Katlakalna 11d, 67 248319 Reģ.nr.: 40103046076 / 1992 Apgrozījums: 760 800 Ulle, SIA Rīga, Lejupes 4, 67 620749 Reģ.nr.: 40103614555 / 2012 Apgrozījums: 587 634
Alkoholiskie dzērieni: ražošana Latvijas Balzams, AS Rīga, A.Čaka 160, 67 081213 Reģ.nr.: 40003031873 / 1991 Apgrozījums: 75 137 639 Berlat grupa, SIA Ādažu n., Ādaži, Jaunkūlas, 67 904858 Reģ.nr.: 40003680249 / 2004 Apgrozījums: 34 283 643 Abavas dārzi, SIA Tukuma n., Slampes p., Kalējkrāmi, 29 553558 Reģ.nr.: 40103382474 / 2011 Apgrozījums: 775 598
Alkoholiskie dzērieni: tirdzniecība Aldar Latvia, SIA Valkas n., Valka, Raiņa 3, 24 428511 Reģ.nr.: 40203010130 / 2016 Apgrozījums: 56 854 629 DGR solutions, SIA Rīga, Maskavas 322d, 28 459093 Reģ.nr.: 40103292556 / 2010 Apgrozījums: 22 208 494 Baltic XL, SIA Rīga, Piedrujas 22, 67 138860 Reģ.nr.: 40103230448 / 2009 Apgrozījums: 19 593 490
Alkoholiskie dzērieni: vairumtirdzniecība Amber Distribution Latvia, SIA Stopiņu n., Dreiliņi, Noliktavu 11, 67 880433 Reģ.nr.: 40003396995 / 1998 Apgrozījums: 114 038 859 Liviko, SIA Rīga, Duntes 23a-501, 67 226160 Reģ.nr.: 50103154841 / 1995 Apgrozījums: 35 708 311 Berlat Trading, SIA Rīga, Cesvaines 11a, 67 775601 Reģ.nr.: 50103957741 / 2015 Apgrozījums: 29 897 000
Alus tirdzniecība Valmiermuižas pils, SIA Burtnieku n., Valmieras p., Valmiermuiža, Dzirnavu 2, 29 135438 Reģ.nr.: 44103059325 / 2010 Apgrozījums: 1 826 701 G Alliance, SIA Rīga, Trikātas 10, Reģ.nr.: 40103296543 / 2010 Apgrozījums: 514 181 Renza, SIA Jūrmala, Nometņu 4, 22 300590 Reģ.nr.: 50103193181 / 2008 Apgrozījums: 501 111
Alus vairumtirdzniecība Stanbev International Distribution, SIA Rīga, Mūkusalas 41, 67 332930 Reģ.nr.: 40003354050 / 1997 Apgrozījums: 5 341 039 Šadols, SIA Rīga, Skandu 14, 67 414883 Reģ.nr.: 40002043061 / 1996 Apgrozījums: 1 636 938 Grovers, SIA Rīga, Murmastienes 5, 67 512166 Reģ.nr.: 40003379815 / 1998 Apgrozījums: 898 829
Antenas un to uzstādīšana
Apavi: tirdzniecība KRM Baltic, SIA Rīga, Jaunmoku 34, 67 285060 Reģ.nr.: 40103212550 / 2009 Apgrozījums: 14 113 055 Eiropas apavi, SIA Rīga, Zāļu 6, 26 111615 Reģ.nr.: 40003548037 / 2001 Apgrozījums: 10 467 969 Nittis, SIA Rīga, Zemitāna iela 9, 67 388169 Reģ.nr.: 40003546784 / 2001 Apgrozījums: 9 196 312
Apavi: vairumtirdzniecība Artima, SIA Rīga, Artilērijas 24-15, 67 314031 Reģ.nr.: 40003717772 / 2004 Apgrozījums: 6 858 706 SV & Ko, SIA Rīga, Zāļu 6, 67 791571 Reģ.nr.: 40103202923 / 2008 Apgrozījums: 4 250 667
Apavu kopšanas tehnika un līdzekļi Ritter, SIA Rīga, Margrietas 7-202, 29 237291 Reģ.nr.: 40103244787 / 2009 Apgrozījums: 166 090
Apbedīšanas pakalpojumi Rīgas kremācijas centrs - krematorija, SIA Rīga, Varoņu 3a, 67 367062 Reģ.nr.: 40003809140 / 2006 Apgrozījums: 991 874
Unisat, SIA Rīga, Kalna 2, 67 144248 Reģ.nr.: 40003542424 / 2001 Apgrozījums: 1 091 310
Atvadas, SIA Rīga, Bruņinieku 64, 67 271321 Reģ.nr.: 50103114641 / 1994 Apgrozījums: 767 197
YT Group, SIA Rīga, Lizuma 1, 67 801301 Reģ.nr.: 40103428591 / 2011 Apgrozījums: 1 069 584
Karāls Plus, SIA Rīga, Gaujas 11, 800 07044 Reģ.nr.: 40003319017 / 1996 Apgrozījums: 717 774
Starts, SIA Jēkabpils, Nameja 30, 27 752530 Reģ.nr.: 45402006738 / 1995 Apgrozījums: 231 732
Antikvāri priekšmeti
Apbedīšanas piederumi Dana, SIA Rēzekne, K.Barona 10, 646 21001 Reģ.nr.: 42402002902 / 1993 Apgrozījums: 420 028
Izsoļu nams, SIA Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 6-1, 29 185957 Reģ.nr.: 40103194965 / 2008 Apgrozījums: 1 181 364
Funeral Service Latvia, SIA Ādažu n., Baltezers, Baltiņi, 29 429009 Reģ.nr.: 40103185394 / 2008 Apgrozījums: 223 560
Baltantik, SIA Rīga, Ausekļa 6a, 29 185957 Reģ.nr.: 40003880560 / 2006 Apgrozījums: 423 989
Kreatīvs, SIA Jelgavas n., Jaunsvirlaukas p., Rigoldi, 29 140295 Reģ.nr.: 43603014703 / 2000 Apgrozījums: 172 231
Doma antikvariāts, SIA Rīga, Smilšu 8, 29 166504 Reģ.nr.: 40003623316 / 2003 Apgrozījums: 171 229
Apavi: labošana Sano firma, SIA Valmiera, Rīgas 45, 642 81080 Reģ.nr.: 44102001060 / 1992 Apgrozījums: 541 187 Rekops, SIA Rīga, Ganību dambis 3, 67 381576 Reģ.nr.: 40103824409 / 2014 Apgrozījums: 283 407 Kristāla kurpīte, SIA Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 130, 646 23744 Reģ.nr.: 52402006111 / 1997 Apgrozījums: 220 500
Apavi: ražošana
Dievs Svētī, diennakts apbedīšanas birojs, SIA Reģ. nr.: 40103528959 / 2012 Adrese: Rīga, Miera 27, LV 1001 Tālrunis: 67 800008 Mob. tālr.: 29 230114 E-pasts: dievs-sveti@inbox.lv Internets: www.dievssveti.lv Darbinieku skaits: 3 Vadītājs: Genādijs Vozņaks, valdes loceklis Diennakts apbedīšanas pakalpojumu serviss Latvijā un ārzemēs. Miršanas dokumentu noformēšana, morgs, katafalks, zārki, urnas, bēru pušķi un vainagi, laicīgas un reliģiskas bēru ceremonijas, kremācija, kapu rakšana, nesēji.
Apdares darbi
Redeber, SIA Rīga, Ķengaraga 1, 67 256080 Reģ.nr.: 40003004428 / 1991 Apgrozījums: 1 110 104
Primekss, SIA Rīga, Gustava Zemgala gatve 76, 67 801120 Reģ.nr.: 40003328876 / 1997 Apgrozījums: 25 438 172
Cēsu alus, AS Cēsu n., Cēsis, Aldaru laukums 1, 641 22423 Reģ.nr.: 40003030721 / 1991 Apgrozījums: 61 755 398
Svītas, SIA Ilūkstes n., Subate, Sporta 24, 29 403034 Reģ.nr.: 40103115537 / 1994 Apgrozījums: 941 677
Eco grīdas, SIA Rīga, Katrīnas dambis 16a-16, 29 982517 Reģ.nr.: 40103739776 / 2013 Apgrozījums: 2 929 767
Aldaris, AS Rīga, Tvaika 44, 67 023200 Reģ.nr.: 40003073627 / 1992 Apgrozījums: 27 072 975
Naisen RKF, SIA Rīga, Dainas 10-414, 22 063185 Reģ.nr.: 40103472458 / 2011 Apgrozījums: 439 801
Izitek, SIA* Inčukalna nov., Vangaži, Siguldas 6-3, Reģ.nr.: 40003997445 / 2008 Apgrozījums: 2 065 709
Alus ražošana
240
Tērvetes AL, AS Tērvetes n., Tērvetes p., Kroņauce, Alus darītava, 637 68517 Reģ.nr.: 48503018367 / 2011 Apgrozījums: 13 596 467
Apdares materiāli: grīdas segumi Anitra, SIA Rīga, Katlakalna 6d, 67 218744 Reģ.nr.: 50003045201 / 1991 Apgrozījums: 4 900 966 LC Baltic, SIA Rīga, Andrejostas 17, 29 188973 Reģ.nr.: 40103262246 / 2009 Apgrozījums: 3 149 071 Riga Parket, SIA Rīga, Augļu 2-23, 67 626172 Reģ.nr.: 40003685119 / 2004 Apgrozījums: 1 432 917
Apdares materiāli: ražošana Tego, SIA Ķekavas n., Daugmales p., Tego, 29 245458 Reģ.nr.: 40003545204 / 2001 Apgrozījums: 2 013 260 ViRa Pro, SIA Rīga, A.Saharova 5-117, 26 811111 Reģ.nr.: 40003703043 / 2004 Apgrozījums: 559 913 Livettes, SIA Rīga, Ūdens 16 k.1, 26 695811 Reģ.nr.: 40103850651 / 2014 Apgrozījums: 261 822
IM Plus, SIA Reģ. nr.: 40103581343 / 2012 Adrese: Ogres n., Madlienas p., Madliena, ”Kadiķi” 35, LV 5045 Tālr./fakss: 650 39534, mob. tālr.: 29 134139 E-pasts: implus@inbox.lv Internets: www.implus.lv MDF apdares līstes – krāsotas un finierētas. Ražojam un piedāvājam veikalos visos Latvijas reģionos.
Mirastyle, SIA Rīga, Brīvības 99, 660 47077 Reģ.nr.: 40103191460 / 2008 Apgrozījums: 2 156 219
Pronamo Trading, SIA Rīga, Uriekstes 14a, 29 825246 Reģ.nr.: 40103727508 / 2013 Apgrozījums: 976 851
iLUMINO, SIA Rīga, Krasta 44, 682 06888 Reģ.nr.: 40203084303 / 2017 Apgrozījums: 736 222
Baltic Textiles, SIA Rīga, Ventspils 43, 67 805732 Reģ.nr.: 40003183626 / 1994 Apgrozījums: 973 961
Apgaismes tehnikas vairumtirdzniecība
HMP Group, SIA Rīga, Krūzes 23, 29 575712 Reģ.nr.: 40003883020 / 2006 Apgrozījums: 9 734 403
Atta-1, SIA Rīga, Jūrkalnes 1, 26 042070 Reģ.nr.: 40003369889 / 1997 Apgrozījums: 3 913 873
ILP market, SIA Rīga, Pilsoņu 1 k.5, 29 797345 Reģ.nr.: 40103745132 / 2013 Apgrozījums: 9 576 334
Gaismas stils, SIA Rīga, Maskavas 12, 67 276760 Reģ.nr.: 40003499314 / 2000 Apgrozījums: 2 526 929
Apģērbi: izgatavošana, šūšana Kuldīgas Tekstils, SIA Kuldīgas n., Kuldīga, Dzirnavu 18, 633 22817 Reģ.nr.: 40003067476 / 1992 Apgrozījums: 1 457 072 Priva Group, SIA Rīga, Ieriķu 5a, 67 621711 Reģ.nr.: 40103811067 / 2014 Apgrozījums: 1 265 208 Nordic Tekstils, SIA Rīga, Klijānu 8, 67 273449 Reģ.nr.: 40003332104 / 1997 Apgrozījums: 1 081 405
Apģērbi: rūpnieciskā ražošana, šūšana
Apdares materiāli: tirdzniecība Kerama Baltics, SIA Rīga, G.Astras 1c, 67 795260 Reģ.nr.: 40103469797 / 2011 Apgrozījums: 8 727 782 Krassky, SIA Rīga, Duntes 11, 67 781400 Reģ.nr.: 40003774722 / 2005 Apgrozījums: 4 318 220 Velve M.S. tehnoloģijas, SIA Rīga, Uriekstes 3, 67 460990 Reģ.nr.: 40003351482 / 1997 Apgrozījums: 3 416 578
Apdares materiāli: vairumtirdzniecība LIC Gotus, SIA Rīga, Ulbrokas 42g, 67 556949 Reģ.nr.: 40003305341 / 1996 Apgrozījums: 6 550 868 Krimelte Latvia, SIA Rīga, Katlakalna 11c, 67 702052 Reģ.nr.: 40003711498 / 2004 Apgrozījums: 3 617 618 ArtTek Baltia, SIA Rīga, Krasta 44, 27 878282 Reģ.nr.: 50103362111 / 2010 Apgrozījums: 3 010 921
Apgaismes tehnikas ražošana
66 North Baltic, SIA Reģ. nr.: 40003441381 / 1999 Adrese: Saldus n., Saldus, Lielā 77, LV 3801 Tālrunis: 638 81247; 638 81156 E-pasts: baltic@66north.lv Rūpnieciskā ražošana, apģērbu šūšana no termoregulējošiem materiāliem, eksports. GEFA Latvija, SIA Jēkabpils, Jaunā 27, 652 32462 Reģ.nr.: 40003169622 / 1993 Apgrozījums: 7 473 526 Spectre Latvia, SIA Jelgavas n., Kalnciems, Kalnciems, Robežu 1, 630 69103 Reģ.nr.: 40003527355 / 2001 Apgrozījums: 4 658 492
Kuldīgas Tekstils, SIA Reģ. nr.: 40003067476 / 1992 Adrese: Kuldīgas n., Kuldīga, Dzirnavu 18, LV 3301 Tālrunis: 633 50292 E-pasts: jolanta@kultex.lv Vadītājs: Jolanta Krūmkalne, valdes locekle
Apģērbi: tirdzniecība
Vizulo, SIA Rīga, Ganību dambis 7a, 67 383024 Reģ.nr.: 40103590897 / 2012 Apgrozījums: 8 062 834
H & M Hennes & Mauritz, SIA Rīga, Brīvības gatve 372, TC Alfa, 661 88820 Reģ.nr.: 40103523133 / 2012 Apgrozījums: 32 976 485
Palami, SIA Salaspils n., Salaspils, Meža 2, 26 151163 Reģ.nr.: 40103286390 / 2010 Apgrozījums: 1 401 411
LPP Latvia ltd, SIA Rīga, Braslas 19a-2, 67 564429 Reģ.nr.: 40003604688 / 2002 Apgrozījums: 23 136 308
Takton, SIA Babītes n., Babītes p., Piņķi, Silarāju 17, 67 375133 Reģ.nr.: 40103955217 / 2015 Apgrozījums: 1 375 803
Apranga, SIA Rīga, Elizabetes 51, 67 240020 Reģ.nr.: 40003610082 / 2002 Apgrozījums: 19 171 112
Apgaismes tehnikas tirdzniecība Kek Tēma, SIA Rīga, Krustpils 129b, 67 241244 Reģ.nr.: 40003267340 / 1995 Apgrozījums: 4 379 328
Apģērbu tirdzniecība: lietoti apģērbi
Vizulo Solutions, SIA Rīga, Ganību dambis 7a, 67 383024 Reģ.nr.: 40103841199 / 2014 Apgrozījums: 8 432 792
Apģērbi: vairumtirdzniecība Eureco, SIA Rīga, Vienības gatve 109, Reģ.nr.: 40103343528 / 2010 Apgrozījums: 1 471 602
R.D.A., SIA Siguldas n., Sigulda, Mālpils 6, 26 138257 Reģ.nr.: 40003716476 / 2004 Apgrozījums: 7 885 193
Apmācība: autovadītāju, autoskolas Autoskola Credo Autoprieks, SIA Rīga, Aspazijas bulvāris 32-314, 67 220800 Reģ.nr.: 40103803892 / 2014 Apgrozījums: 1 047 146 Autoskola Einšteins, SIA Rīga, Kalpaka bulvāris 10-1, 2.st., 20 602050 Reģ.nr.: 40103961707 / 2016 Apgrozījums: 567 226 Drošas braukšanas skola, SIA Rīga, Kalnciema 37, 67 450430 Reģ.nr.: 40003732540 / 2005 Apgrozījums: 555 514
Apmācība: baleta un deju Dance, SIA Rīga, Lāčplēša 106 k.1, 29 410450 Reģ.nr.: 40003844517 / 2006 Apgrozījums: 225 391 Soul of Dance, SIA Rīga, Ģertrūdes 101a, 26 834382 Reģ.nr.: 40103207649 / 2008 Apgrozījums: 197 094 Veizāna deju skola, SIA Rīga, Ūnijas 8 k.5, 26 367748 Reģ.nr.: 40103985955 / 2016 Apgrozījums: 158 552
Apmācība: datorzinību Baltijas Datoru akadēmija, SIA Rīga, Tallinas 4, 67 505090 Reģ.nr.: 50003138501 / 1993 Apgrozījums: 2 375 203 Progmeistars, SIA Rīga, Pulkveža Brieža 6-1, 67 336035 Reģ.nr.: 40003493754 / 2000 Apgrozījums: 386 532
Apmācība: dažādi Novikontas Connect, SIA Rīga, Duntes 17a, 67 399999 Reģ.nr.: 40103313025 / 2010 Apgrozījums: 5 564 649 Buts, SIA Rīga, Lāčplēša 125-2.st., 67 221736 Reģ.nr.: 40103003630 / 1991 Apgrozījums: 3 934 137 Air Baltic Training, SIA Mārupes n., Lidosta Rīga, Pilotu 6, 67 668512 Reģ.nr.: 40103272422 / 2010 Apgrozījums: 3 447 252
Darba drošības centrs, SIA Reģ. nr.: 40003650884 / 2003 Adrese: Rīga, Brīvības 106b, LV 1001 Tālrunis: 67 274712 Mob. tālr.: 22 332415 E-pasts: ddc@osh.lv Internets: www.osh.lv Darba drošības pakalpojumi, profesionālās pilnveides kursi, apmācības darbam Ziemeļvalstīs: autokrāvēju, elektrokrāvēju operatoriem, stropētājiem, celtņu operatoriem. Sertifikācija.
241
Apmācība: grāmatvedībā Latvikon, SIA Rīga, Ģertrūdes 63, 67 285395 Reģ.nr.: 40003167602 / 1993 Apgrozījums: 279 203
Apmācība: valodu Satva, SIA Rīga, A.Kalniņa 1a-24, 67 226641 Reģ.nr.: 50103110141 / 1993 Apgrozījums: 1 143 459 Polyglot tulkojumi, SIA Rīga, Raiņa bulvāris 25-2.st., 67 350349 Reģ.nr.: 40103497979 / 2012 Apgrozījums: 783 021
Meridian Group, SIA Adrese: Ventspils, Kuldīgas iela 17-2.st., LV 3601 Tālrunis: 636 26207 Adrese: Rīga, Ģertrūdes iela 33-35, LV 1011 Fakss: 67 314614 E-pasts: info@meridian.lv Internets: www.meridian.lv Darbinieku skaits: 15 Vadītājs: Jevgeņijs Govors Angļu valodas kursi, apmācība visās vecuma grupās, korporatīvo klientu apmācības grupas. Angļu valodas apmācības un atpūtas braucieni ārzemēs. Ārzemju izglītības izstādes “Days of International Education” organizatori. Sagatavošanas kursi eksāmeniem ārvalstu vidējās, vidējās speciālajās, profesionālajās skolās un augstskolās. Konsultācijas par izglītības iespējām ārzemēs.
Apsardze: aizsargierīces, sistēmas, videonovērošana G4S Latvia, AS Rīga, Stigu 10, 67 516975 Reģ.nr.: 40103058465 / 1992 Apgrozījums: 17 832 198
Apsardze: dienesti Grifs AG, SIA Rīga, Ulbrokas 42g-3.st., 67 813710 Reģ.nr.: 40003585832 / 2002 Apgrozījums: 7 869 022
NIK Drošības Sistēmas, SIA Reģ. nr.: 40003678117 / 2004 Adrese: Rīga, Rītausmas 11b, LV 1058 Mob. tālr.: 29 511473 E-pasts: nik-olegs@inbox.lv Internets: www.nds.lv Vadītājs: Oļegs Vlasovs SIA “NIK Drošības sistēmas” darbības veids ir: apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas, video novērošanas sistēmas (ar attālinātu monitoringu), audio un video domofoni, aktīvā un pasīvā zibens aizsardzība, ārējie un iekšējie LAN tīkli un optiskie tīkli. Projektēšana, uzstādīšana, apkalpošana.
BAO, AS Olaines n., Olaine, Celtnieku 3a, 67 442925 Reģ.nr.: 40003320069 / 1996 Apgrozījums: 7 542 149
LDZ apsardze, SIA Rīga, Zasas 5, 67 237321 Reģ.nr.: 40003620112 / 2003 Apgrozījums: 7 277 814
ECO field, SIA Rīga, Ēveles 14-1, 67 374868 Reģ.nr.: 40003898399 / 2007 Apgrozījums: 2 916 550
Atpūtas bāzes, viesu nami, kempingi Rīgas apsardzes sabiedrība, SIA Reģ. nr.: 40003672082 / 2004 Adrese: Rīga, Klūgu 3a, LV 1084 Tālrunis: 800 08555 Fakss: 67 892597 E-pasts: info@ras-apsardze.lv Internets: www.ras-apsardze.lv Fiziskā apsardze, tehniskā apsardze, miesassardze, masu pasākumu apsardze, video monitorings, kravu pavadīšana: pieslēgšana centrālajai apsardzes pultij, operatīvās grupas reaģēšana, drošības sistēmas: apsardzes sistēmas, ugunsdrošības sistēmas, video novērošanas sistēmas un citi pakalpojumi.
Arhitektūra, projektēšana UPB, AS Liepāja, Dzintaru 17, 634 27009 Reģ.nr.: 42103000187 / 1991 Apgrozījums: 167 665 196 Olimps, SIA Rīga, Turaidas 10b, 67 045670 Reģ.nr.: 50003034941 / 1991 Apgrozījums: 8 776 285 Firma L4, SIA Rīga, Jelgavas 90, 67 500180 Reģ.nr.: 40003236001 / 1994 Apgrozījums: 4 320 329
242
Zītari LZ, SIA Ventspils, Tirgus 11, 25 708338 Reģ.nr.: 59002001131 / 1992 Apgrozījums: 2 314 098 Zaltes, SIA Rūjienas n., Jeru p., Endzele, Sprīdītis, 642 30979 Reģ.nr.: 44102002329 / 1992 Apgrozījums: 2 137 095 Academy Vitality, SIA Aizputes n., Lažas p., Lejas Raķi, 29 491306 Reģ.nr.: 40103646885 / 2013 Apgrozījums: 1 306 327
Atpūtas centri (bez naktsmājām) Rāmkalni serviss, SIA Inčukalna n., Krustiņi, Vītiņkalni, 67 977277 Reģ.nr.: 40103163240 / 2008 Apgrozījums: 2 504 519 CSS-Alpine, SIA Siguldas n., Sigulda, Peldu 1, 27 001187 Reģ.nr.: 40003740270 / 2005 Apgrozījums: 799 334 TC Rīga, SIA Rīga, Lielirbes 27, 67 804601 Reģ.nr.: 40103555533 / 2012 Apgrozījums: 688 637
Atpūtas parki un dārzi Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs Rīga, Meža prospekts 1, 67 518409 Reģ.nr.: 40103032521 / 1991 Apgrozījums: 3 643 416 Latvian amusement agency, SIA Lielvārdes n., Lēdmanes p., ABpark, 27 336600 Reģ.nr.: 50103925661 / 2015 Apgrozījums: 1 549 272
E. Daniševska birojs, SIA Reģ. nr.: 40003231678 / 1994 Adrese: Rīga, Antonijas 18, LV 1010 Tālrunis: 67 332320 Mob. tālr.: 29 233285 E-pasts: edb@edb.lv Internets: www.edb.lv Arhitektūra, projektēšana.
Atkritumu izvešana, konteineru noma Clean R, SIA Rīga, Vietalvas 5, 67 111001 Reģ.nr.: 40003682818 / 2004 Apgrozījums: 33 374 615 Eco Baltia vide, SIA Stopiņu n., Rumbula, Getliņu 5, 67 799999 Reģ.nr.: 40003309841 / 1996 Apgrozījums: 16 324 789 Lautus, SIA Ķekavas n., Ķekavas p., Gurnicas, 800 00288 Reģ.nr.: 40003554635 / 2001 Apgrozījums: 8 419 781
Atkritumu pārstrāde Saldus Drošības Sistēmas, IK Reģ. nr.: 48502012155 / 2009 Adrese: Saldus n., Saldus, Kuldīgas 67, LV 3801 Mob. tālr.: 26 644818 E-pasts: 944@inbox.lv Vadītājs: Ainis Dambergs Apsardze. Visu veidu drošības sistēmu uzstādīšana un apkalpošana. Apsardzes signalizācija, ugunsdrošības signalizācija, videonovērošana, pieejas kontrole, video monitorings u.c.
Getliņi EKO, SIA Stopiņu n., Rumbula, Kaudzīšu 57, 67 317800 Reģ.nr.: 40003367816 / 1997 Apgrozījums: 18 832 593
Uniforts, SIA Rīga, Līksnas 7a, 29 222288 Reģ.nr.: 40003505292 / 2000 Apgrozījums: 7 790 032
Fima, SIA Rīga, Dzelzavas 120g, 67 722277 Reģ.nr.: 40003880486 / 2006 Apgrozījums: 6 298 576 Evidence Network, SIA Rīga, Maskavas 227, 67 812688 Reģ.nr.: 40103163503 / 2008 Apgrozījums: 4 950 946
Atkritumu uzglabāšana, sadzīves tehnikas savākšana
Latvijas Zaļais Punkts, AS Rīga, Maskavas 240, 67 039810 Reģ.nr.: 40003475890 / 2000 Apgrozījums: 8 033 697 Zaļā josta, SIA Rīga, Mūkusalas 42a-3.st., 67 607880 Reģ.nr.: 40003600046 / 2002 Apgrozījums: 7 910 646 Vides resursu centrs, SIA* Rīga, Vietalvas 5, Reģ.nr.: 40203040830 / 2016 Apgrozījums: 4 316 307
Vertigo AB, SIA Rīga, Katoļu 15-60, 29 264654 Reģ.nr.: 40103413613 / 2011 Apgrozījums: 515 257
Atslēgas, slēdzenes
SB UN PARTNERI, SIA Reģ. nr.: 40103146927 / 1994 Adrese: Piedrujas iela 7A, Rīga, LV-1073 Darbinieku skaits: 19 Tālr./fakss: 67 113070 E-pasts: info@sbunpartneri.lv Apgrozījums: 2 107 656 Durvju un logu furnitūra. Durvju tehnika. Logu tehnika. Drošas atslēgas ārdurvīm. Kalumi mājai un sētai. Bīdāmās sistēmas. Pastkastītes. Ir e-veikals: www.sbunpartneri.lv Kurzemes atslēga 1, AS Aizputes n., Aizpute, Kalvenes 27, 634 48075 Reģ.nr.: 40003044007 / 1991 Apgrozījums: 1 794 905 Solo-F, SIA Rīga, Caunes 1a, 67 313650 Reģ.nr.: 40003161239 / 1993 Apgrozījums: 1 485 523
Audio un videotehnikas, un piederumu ražošana TP Kastes, SIA Salacgrīvas n., Salacgrīvas p., Vecdzeņi, 29 230626 Reģ.nr.: 44103053214 / 2008 Apgrozījums: 168 472 VEF Radiotehnika RRR, AS Rīga, Kurzemes prospekts 3, 67 416635 Reģ.nr.: 40003286712 / 1996 Apgrozījums: 154 291
Audio un videotehnikas, un piederumu tirdzniecība Hannu-pro, SIA Rīga, Kuģu 11, 67 452206 Reģ.nr.: 50003329341 / 1997 Apgrozījums: 6 013 329 Tilts Integration, SIA Rīga, Lāčplēša 36-8, 67 283128 Reģ.nr.: 40003534395 / 2001 Apgrozījums: 3 130 983 Dižtehnika, SIA Rīga, Brīvības 40, 67 280979 Reģ.nr.: 40103239589 / 2009 Apgrozījums: 2 901 505
Audio un videotehnikas, un piederumu vairumtirdzniecība Anda L, SIA Rīga, Dzeņu 7 k.1, 67 360611 Reģ.nr.: 40103116142 / 1994 Apgrozījums: 944 648
Audioierakstu tirdzniecība BTP, SIA Rīga, Vaļņu 18, 67 225212 Reģ.nr.: 40003520179 / 2000 Apgrozījums: 277 373
Audits Ernst & Young Baltic, SIA Rīga, Muitas 1a, 67 043801 Reģ.nr.: 40003593454 / 2002 Apgrozījums: 12 217 574
ReStyle, SIA Rīga, Stabu 25, 67 299908 Reģ.nr.: 40003767720 / 2005 Apgrozījums: 587 045
Augkopība un tehniskās kultūras ParadiZ Grain Impex, SIA Rīga, Elizabetes 45/47, Reģ.nr.: 50203010221 / 2016 Apgrozījums: 65 552 695 Agrofirma Tērvete, AS Tērvetes n., Tērvetes p., Kroņauce, Tišas, 637 68530 Reģ.nr.: 45103001086 / 1992 Apgrozījums: 13 617 336 Durbes grauds, kooperatīvā sabiedrība Durbes n., Tadaiķu p., Lieģi, Celtnieku 2, 634 98974 Reģ.nr.: 42103029905 / 2003 Apgrozījums: 10 740 306
Stungas, ZS Reģ. nr.: 49201003117 / 1992 Adrese: “Stungas”, Kandavas pag., Kandavas nov., LV 3120 Mob. tālr.: 26 394324 E-pasts: stungas@inbox.lv Kvieši, mieži, rapsis.
Augļkopība Very Berry, SIA Apes n., Gaujienas p., Kalna Purvs, 26 348942 Reģ.nr.: 43203003808 / 1998 Apgrozījums: 881 217
KPMG Baltics, AS Rīga, Vesetas 7, 67 038000 Reģ.nr.: 40003235171 / 1994 Apgrozījums: 7 948 052
Ceko, SIA Tukuma n., Tukums, Talsu 76, 25 806595 Reģ.nr.: 49202000349 / 1991 Apgrozījums: 599 416
PricewaterhouseCoopers, SIA Rīga, K.Valdemāra 21-21, 67 094400 Reģ.nr.: 40003142793 / 1993 Apgrozījums: 7 554 509
Pūres dārzi, SIA Tukuma n., Pūres p., Pūre, 631 91146 Reģ.nr.: 40003204970 / 1994 Apgrozījums: 540 317
Augļu un dārzeņu pārstrāde, pārtika
Kaņepe un partneri, Auditorfirma SIA Reģ. nr.: 40003306262 / 1996 Adrese: Rīga, Cēsu iela 25-3, LV-1012 Tālrunis: 67 370487, 29 244373 E-pasts: kanepe_un_p@hotmail.com Vadītājs: Marija Kaņepe, valdes locekle Finanšu pārskatu revīzijas pakalpojumi.
Rimars, SIA Rīga, Maskavas 440, 67 257050 Reģ.nr.: 40003484997 / 2000 Apgrozījums: 173 716
Orkla Foods Latvija, SIA Babītes n., Babītes p., Spilve, Zvaigžņu 1, 67 063000 Reģ.nr.: 50003090101 / 1992 Apgrozījums: 33 917 974 Puratos Latvia, SIA Tukuma n., Pūres p., Pūre, Daigones 22, 631 01200 Reģ.nr.: 40003204932 / 1994 Apgrozījums: 22 420 225 Sparlats, SIA Rīga, Ģertrūdes 19/21-11, 67 313687 Reģ.nr.: 40003225506 / 1994 Apgrozījums: 7 451 004
A Auto, SIA Reģ. nr.: 40003899623 / 2007 E-pasts: aautoo@inbox.lv, www.aauto.lv Adrese: Ikšķiles n., Tīnūžu p., ”Atvari 3”, LV 5015 Tālrunis: 650 54886, 26 434598 Fakss: 650 20491
Auto kondicionēšanas sistēmas, autorefrižeratori
Coldtrans Serviss, SIA Reģ. nr.: 40103223376 / 2009 Adrese: Rīga, Straupes 3, LV 1073 Mob. tālr.: 22 004421, 29 499270 E-pasts: coldtrans@coldtrans.lv Internets: www.coldtrans.lv Carrier Transicold Europe oficiālais pārstāvis Latvijā. Gvidis, SIA Rīga, Stabu 108, 67 271717 Reģ.nr.: 40002056526 / 1996 Apgrozījums: 243 693
Auto ķīmija, auto krāsas Rags, SIA Rīga, Džūkstes 1, 67 808780 Reģ.nr.: 40003133752 / 1993 Apgrozījums: 8 852 963 Kamene, SIA Rīga, Ezera 22, 26 303889 Reģ.nr.: 40003003070 / 1991 Apgrozījums: 4 184 986 TSC Duals, SIA Ķekavas n., Ķekavas p., Ķekava, Baltegles, 24 334334 Reģ.nr.: 40003528558 / 2001 Apgrozījums: 2 486 370
Augļu un dārzeņu tirdzniecība, pārtika JK Consulting Group, SIA Adrese: Rīga, Rūpniecības 4-4, LV 1010 Tālrunis: 661 67007 Mob. tālr.: 26 586768 Fakss: 661 67006 E-pasts: info@jkcgroup.lv Internets: www.jkcgroup.lv Grāmatvedība, nodokļu konsultācijas, nodokļu optimizācija, finanšu konsultācijas, juridiskās konsultācijas.
Jelgavas augļi, SIA Jelgava, Dobeles šoseja 2, 20 283500 Reģ.nr.: 43603068284 / 2015 Apgrozījums: 2 523 662 GHB Export, SIA Rīga, Ģimnastikas 7, 28 946754 Reģ.nr.: 40103427153 / 2011 Apgrozījums: 747 118 Frudeks, SIA* Rīga, Brīvības gatve 342 - 13, Reģ.nr.: 40203043790 / 2017 Apgrozījums: 607 412
Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība, pārtika Revidentes Olgas Kuraševas birojs, SIA Reģ. nr.: 40003348406 / 1997 Adrese: Rīga, A.Čaka 26-10, LV 1011 Tālrunis: 67 286218 E-pasts: rbok@apollo.lv Internets: www.rbok.lv Audits, zvērināta revidenta pakalpojumi. Grāmatvedības pakalpojumi. Konsultācijas nodokļu un juridiskos jautājumos.
Audumu un aizkaru tirdzniecība
Elbi, SIA Rīga, Spilves 22, 67 784023 Reģ.nr.: 50103067741 / 1992 Apgrozījums: 30 937 944 A Fruits, SIA Rīga, Lubānas 82d, 67 246299 Reģ.nr.: 40103671295 / 2013 Apgrozījums: 19 246 957 Daneks, SIA Rīga, Sniķeres 25 k.1, 67 473002 Reģ.nr.: 40003446800 / 1999 Apgrozījums: 17 086 488
Auto kapsētas
Würth, SIA Reģ. nr.: 40003280809 / 1996 Adrese: Rīga, Ganību dambis 17a-lit.2, LV 1045 Tālrunis: 67 788996 Fakss: 67 501639 Internets: www.wurth.lv Autoķīmija. Rokas instrumenti. Elektroinstrumenti. Skrūves un stiprinājumi. Darba apģērbs.
Auto mazgāšana, salona tīrīšana Enri, SIA Rīga, Kalnciema 207, 67 207203 Reģ.nr.: 40003514581 / 2000 Apgrozījums: 790 045 Auto Rings, SIA Rīga, Senču 2f, 67 370007 Reģ.nr.: 40003398642 / 1998 Apgrozījums: 609 868 Renome AG, SIA Rīga, Lubānas 64, 29 263375 Reģ.nr.: 40003835459 / 2006 Apgrozījums: 564 461
Auto noma: vieglie auto
Pick-Up, SIA Rīga, Matīsa 21, 67 315150 Reģ.nr.: 40103047476 / 1992 Apgrozījums: 815 011
Basic, SIA Salaspils n., Salaspils p., Vecozoli, 29 556519 Reģ.nr.: 40003244704 / 1995 Apgrozījums: 384 112
Booking Group, SIA Rīga, Lielirbes 17a, 660 10858 Reģ.nr.: 40103168996 / 2008 Apgrozījums: 38 080 672
Baltic Accountancy Solutions, SIA Valmiera, Rīgas 28, 642 81370 Reģ.nr.: 40103330025 / 2010 Apgrozījums: 803 444
Maksimum Pluss, SIA Babītes n., Babītes p., Spilve, Grietēni, 20 474747 Reģ.nr.: 40103315026 / 2010 Apgrozījums: 357 804
Transporent, SIA Rīga, K.Ulmaņa gatve 75, 67 819500 Reģ.nr.: 40003722171 / 2005 Apgrozījums: 14 707 070
243
Ideal Services, SIA Mārupes n., Lidosta Rīga, 67 207353 Reģ.nr.: 40003447204 / 1999 Apgrozījums: 5 013 591
Auto papildierīces un aksesuāri, navigācijas sistēmas Fiber Optical Solution, SIA Rīga, Podraga 2a, 67 454103 Reģ.nr.: 50103461761 / 2011 Apgrozījums: 3 522 646 IFT, SIA Rīga, Dzērvju 3-6, 27 718433 Reģ.nr.: 40103394007 / 2011 Apgrozījums: 3 399 329 Shevlad, SIA Rīga, Murmastienes 5, 28 886262 Reģ.nr.: 40003842925 / 2006 Apgrozījums: 1 909 752
DHT, SIA Reģ. nr.: 40102035978 / 1995 Adrese: Rīga, Vienības gatve 136a, LV 1058 Tālrunis: 29 210368 E-pasts: juriszotovs@inbox.lv Blaupunkt un Bosch audio, video tehnikas remonts, tirdzniecība, uzstādīšana, autobusu audio un video tehnikas aprīkojums, tirdzniecība, remonts, uzstādīšana
Auto piekabes un treileri, kemperi Krone ScanBalt, SIA Rīga, Vējstūru 27, 67 100755 Reģ.nr.: 40003526769 / 2001 Apgrozījums: 7 186 433
Scan Panel, SIA Saldus n., Saldus, Dzirnavu 14, 29 412309 Reģ.nr.: 48503022682 / 2013 Apgrozījums: 1 340 622
Auto rezerves daļu tirdzniecība Inter Cars Latvija, SIA Mārupes n., Lielmaņi 35, 67 670275 Reģ.nr.: 40103315276 / 2010 Apgrozījums: 77 828 010 XL Parts Baltics, SIA Rīga, Kurzemes prospekts 23, 67 407342 Reģ.nr.: 40203084267 / 2017 Apgrozījums: 21 486 912 Autoterm, SIA Rīga, Trikātas 4, 26 590592 Reģ.nr.: 40103579550 / 2012 Apgrozījums: 8 991 732
A Auto, SIA Reģ. nr.: 40003899623 / 2007 E-pasts: aautoo@inbox.lv, www.aauto.lv Adrese: Ikšķiles n., Tīnūžu p., ”Atvari 3”, LV 5015 Tālrunis: 650 54886, 26 434598 Fakss: 650 20491
Auto rezerves daļu vairumtirdzniecība
Schmitz Cargobull Latvija, SIA Stopiņu n., Rumbula, Getliņu 7a, 67 795255 Reģ.nr.: 40103621805 / 2013 Apgrozījums: 5 520 106
APE Motors, SIA Rīga, Dzelzavas 120j, 67 387878 Reģ.nr.: 40003244795 / 1995 Apgrozījums: 24 381 545
CT parks, SIA Rīga, Straupes 3, 29 499270 Reģ.nr.: 40103907240 / 2015 Apgrozījums: 4 242 840
ARD Eoltas, SIA Rīga, Ganību dambis 45, 67 519730 Reģ.nr.: 40003574383 / 2001 Apgrozījums: 11 351 583
Auto pretaizdzīšanas sistēmas, signalizācija Mapon, SIA Rīga, O.Vācieša 6b, 67 271803 Reģ.nr.: 40003800531 / 2006 Apgrozījums: 3 921 022
Senson auto, SIA Rīga, Nīcgales 34a, 67 560322 Reģ.nr.: 40103134754 / 1994 Apgrozījums: 11 169 761
Auto riepu, auto disku tirdzniecība
Auto Elektronika, SIA Rīga, Jūrkalnes 11, 67 459412 Reģ.nr.: 50103754781 / 2014 Apgrozījums: 513 455
Latakko, SIA Rīga, Mazā Nometņu 33, 67 605120 Reģ.nr.: 40003219834 / 1994 Apgrozījums: 59 841 725
Guard Systems Latvia, SIA Rīga, K.Ulmaņa gatve 2, 67 627798 Reģ.nr.: 40003797354 / 2006 Apgrozījums: 491 684
Bridgestone Baltics, SIA Rīga, Dzelzavas 117-303, 67 162028 Reģ.nr.: 40103173592 / 2008 Apgrozījums: 17 090 564
Auto ražošana Universāls Ltd., SIA Jelgava, Aviācijas 6, 630 24861 Reģ.nr.: 41703003835 / 1992 Apgrozījums: 7 476 103 Autava, SIA Rīga, Sila 33a, 67 703490 Reģ.nr.: 40003482657 / 2000 Apgrozījums: 1 517 760 VM Cargo Service, SIA Rīga, Zolitūdes 46-45, 29 211314 Reģ.nr.: 40103586162 / 2012 Apgrozījums: 427 257
Auto remonts, apkope Gros Auto grupa, SIA Mārupes n., Mārupe, Zemzaru 1, 67 772760 Reģ.nr.: 40102021499 / 1994 Apgrozījums: 9 747 642 ZK 9, SIA Mārupes n., Mārupe, Bērzlapas 5, 28 677357 Reģ.nr.: 50103194261 / 2008 Apgrozījums: 9 010 506 Tehauto, SIA Valmiera, Rīgas 103, 642 31289 Reģ.nr.: 44103004011 / 1993 Apgrozījums: 4 095 474
Auto rezerves daļu ražošana Dinex Latvia, SIA Ozolnieku n., Cenu p., Raubēni, Rubeņu ceļš 58, 630 20200 Reģ.nr.: 40003468507 / 1999 Apgrozījums: 31 577 957
244
efn NORD, SIA Valkas n., Valka, Parka 25, 647 07880 Reģ.nr.: 40003587797 / 2002 Apgrozījums: 3 628 244
Baltyre Latvia, SIA Jelgava, Aviācijas 8, 28 300472 Reģ.nr.: 43603053166 / 2012 Apgrozījums: 12 542 108
Auto riepu serviss Pluss 1, SIA Inčukalna n., Rīgas-Veclaicenes šoseja 37.km, 67 957912 Reģ.nr.: 50003413341 / 1998 Apgrozījums: 3 982 735 Ardala, SIA Liepāja, Ganību 16/18, 29 274664 Reģ.nr.: 42103017747 / 1997 Apgrozījums: 2 776 598 Green Tread, SIA Rīga, Braslas 22, 67 676700 Reģ.nr.: 40003089632 / 1992 Apgrozījums: 2 405 520
Auto stikli Inttrans, SIA Rīga, Garozes 2, 67 623192 Reģ.nr.: 40103094127 / 1993 Apgrozījums: 1 867 265 Triplex, SIA Rīga, Katlakalna 3, 67 311609 Reģ.nr.: 40002028683 / 1995 Apgrozījums: 768 836 Vējstikli, SIA Rīga, Šmerļa 3, 67 562222 Reģ.nr.: 40003819562 / 2006 Apgrozījums: 669 928
Auto tehniskā apskate un reģistrācija Ceļu satiksmes drošības direkcija, AS Rīga, S.Eizenšteina 6, 67 025777 Reģ.nr.: 40003345734 / 1997 Apgrozījums: 48 138 474 Auteko & Tüv Latvija, SIA Rīga, Antenas 2, 67 627567 Reģ.nr.: 40003201762 / 1994 Apgrozījums: 6 976 723 Scantest, SIA Rīga, Krasta 40, 67 812906 Reģ.nr.: 40003348247 / 1997 Apgrozījums: 3 357 005
Auto tirdzniecība, autosaloni Moller Baltic Import, SE Rīga, Duntes 11, 67 784270 Reģ.nr.: 40103176283 / 2008 Apgrozījums: 272 693 446 Moller Auto Latvia, SIA Rīga, S.Eizenšteina 10, 67 097107 Reģ.nr.: 40003055104 / 1992 Apgrozījums: 56 014 819 WESS, AS Mārupes n., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 125, 67 068300 Reģ.nr.: 40003056294 / 1992 Apgrozījums: 52 354 161
Auto transportēšana ar autovedējiem Kurbads un Ko, SIA Rīga, Mazjumpravas 24, 67 803311 Reģ.nr.: 50003264331 / 1995 Apgrozījums: 9 751 134 Treilers Long, SIA Rīga, Maskavas 464, 29 257611 Reģ.nr.: 45403046545 / 2016 Apgrozījums: 149 309
Auto transportēšana, palīdzība ceļā Lat Assist, SIA Rīga, Raunas 16b, 67 566222 Reģ.nr.: 40003917596 / 2007 Apgrozījums: 1 534 238 KP Pro, SIA Mārupes n., Mārupe, Ventas 14, 22 434342 Reģ.nr.: 40203013118 / 2016 Apgrozījums: 641 256 LAED, SIA Rīga, Akadēmiķa M.Keldiša 15-122, 22 333333 Reģ.nr.: 40003850867 / 2006 Apgrozījums: 624 659
Auto vērtēšana Maziar Services, SIA Rīga, Brīvības 40-29, 67 356100 Reģ.nr.: 40103703995 / 2013 Apgrozījums: 898 681 Rephine Balticum, SIA Rīga, Dzirnavu 34a-2.st., Reģ.nr.: 40103675920 / 2013 Apgrozījums: 777 280 Kaija Services, AS* Rīga, Atlantijas 15, Reģ.nr.: 50103872881 / 2015 Apgrozījums: 704 541
Autobusu, mikroautobusu noma Rumba Tours, SIA Liepāja, Cukura 8/16, 634 89808 Reģ.nr.: 42103062276 / 2012 Apgrozījums: 786 536 Interbus, SIA Rīga, Laidzes 7, 67 327666 Reģ.nr.: 40003564099 / 2001 Apgrozījums: 745 265 Lux, SIA Rīga, Maskavas 449-2.st., 29 824499 Reģ.nr.: 43603024538 / 2005 Apgrozījums: 738 978
Autoostas
Rīgas starptautiskā autoosta, AS Reģ. nr.: 40003361404 / 1997 Adrese: Rīga, Prāgas iela 1, LV 1050 E-pasts: info@autoosta.lv Internets: www.autoosta.lv
SAO, SIA Saldus n., Saldus, Jelgavas 2, 638 22107 Reģ.nr.: 48503011458 / 2005 Apgrozījums: 320 447 Bauskas AO, SIA Bauskas n., Bauska, Slimnīcas 11, 639 22477 Reģ.nr.: 43603037886 / 2008 Apgrozījums: 293 687
Autortiesības un patentēšana Aģentūra Tria Robit, SIA Rīga, Vīlandes 5-2, 67 321300 Reģ.nr.: 50002001661 / 1991 Apgrozījums: 2 303 113 Pētersona patents - AAA Law, SIA Rīga, Ausekļa 2-2, 67 324695 Reģ.nr.: 40102013203 / 1992 Apgrozījums: 1 582 085 Foral Intelektuālā īpašuma aģentūra, SIA Rīga, Kalēju 14-7, 67 223450 Reģ.nr.: 40103030395 / 1991 Apgrozījums: 1 001 674
Autoservisu aprīkojums HCT Automotive, SIA Rīga, Vienības gatve 181, 67 702665 Reģ.nr.: 40003088088 / 1992 Apgrozījums: 4 785 942 Animo Ltd, SIA Rīga, Dignājas 7, 67 600830 Reģ.nr.: 53903001381 / 1992 Apgrozījums: 1 257 491 ARI-KO, SIA Rīga, Pērnavas 35, 67 310345 Reģ.nr.: 50003219501 / 1994 Apgrozījums: 890 296
Autostāvvietas Europark Latvia, SIA Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 8, 67 814970 Reģ.nr.: 40003553023 / 2001 Apgrozījums: 5 467 981 Cityparks Latvija, SIA Rīga, Stirnu 31, 67 676765 Reģ.nr.: 40103735168 / 2013 Apgrozījums: 1 038 965 Pillar RE Services, SIA, Autostāvvieta Rīga, Pulkveža Brieža 28a, 67 016666 Reģ.nr.: 40103731804 / 2013 Apgrozījums: 1 024 649
Autotransports Talsu autotransports, AS Talsu n., Talsi, Stendes 5, 632 32100 Reģ.nr.: 40003009139 / 1991 Apgrozījums: 6 611 983 Delta LV, AS Saldus n., Saldus, Kuldīgas 69, 631 20900 Reģ.nr.: 40003406085 / 1998 Apgrozījums: 4 472 853 Autotransporta direkcija, SIA Rīga, Vaļņu 30, 67 280485 Reģ.nr.: 40003429317 / 1999 Apgrozījums: 4 095 497
Aviokompānijas, aviotransports Air Baltic Corporation, AS Mārupes n., Lidosta Rīga, 900 01100 Reģ.nr.: 40003245752 / 1995 Apgrozījums: 400 363 000
Ādas izstrādājumu ražošana Lmiko Farm, SIA Saldus n., Novadnieku p., Strazdi, 29 852839 Reģ.nr.: 40103505674 / 2012 Apgrozījums: 774 841
Ādas izstrādājumu tirdzniecība Deniels, SIA Rīga, Šampētera 16a, 67 627479 Reģ.nr.: 40003278240 / 1995 Apgrozījums: 5 051 499
Ādas: uzpirkšana, apstrāde Calrock Riga, SIA Rīga, Maskavas 219a-85, 29 232642 Reģ.nr.: 40003385135 / 1998 Apgrozījums: 820 031 Stilnovo, SIA Rīga, Dravnieku 11-47, 29 141313 Reģ.nr.: 40003175493 / 1994 Apgrozījums: 294 212
Banku iekārtas un aprīkojums Verifone Baltic, SIA Rīga, Krasta 105a, 67 844701 Reģ.nr.: 40003385807 / 1998 Apgrozījums: 5 387 189 Hansab, SIA Rīga, Piedrujas 7, 67 325550 Reģ.nr.: 40003146649 / 1993 Apgrozījums: 4 446 605 Penki Kontinentai Riga, SIA Rīga, Ieriķu 3, TC Domina-501, 67 631214 Reģ.nr.: 40003488679 / 2000 Apgrozījums: 797 928
Baseini, ūdenskritumi, strūklakas, to aprīkojums un tirdzniecība Latinwest, SIA Rīga, Ūdens 12-76, 67 315442 Reģ.nr.: 40103009436 / 1991 Apgrozījums: 1 506 318 Selekta, SIA Rīga, Bieķensalas 21-404, 67 601696 Reģ.nr.: 40003188337 / 1994 Apgrozījums: 979 513 Aqua San, SIA Rīga, Brīvības gatve 292, 67 555501 Reģ.nr.: 40003722720 / 2005 Apgrozījums: 547 062
Bezalkoholisko dzērienu ražošana Cido Grupa, SIA Rīga, Ostas 4, 67 023401 Reģ.nr.: 40003176944 / 1994 Apgrozījums: 66 433 849 Simeks, SIA Ķekavas n., Ķekavas p., Ķekava, Ziemeļu 51, 67 100911 Reģ.nr.: 40003267800 / 1995 Apgrozījums: 2 239 166 Livonia, SIA Cēsu n., Cēsis, Lāču 10, 641 22527 Reģ.nr.: 40003215226 / 1994 Apgrozījums: 1 511 838
Bezalkoholisko dzērienu tirdzniecība Vincere, SIA Daugavpils, Jelgavas 1p, 26 378944 Reģ.nr.: 41503072088 / 2015 Apgrozījums: 309 609
SmartLynx Airlines, SIA Mārupes n., Mazrūdas, 67 207392 Reģ.nr.: 40003056133 / 1992 Apgrozījums: 140 952 225
Keefa, SIA Vecumnieku n., Vecumnieku p., Vecumnieki Kastaņu 8, Reģ.nr.: 43603047390 / 2011 Apgrozījums: 293 453
Latvijas gaisa satiksme, VAS Mārupes n., Lidosta Rīga, 67 300950 Reģ.nr.: 40003038621 / 1991 Apgrozījums: 30 208 288
JM Aqua, SIA Rīga, Kroņu 23b, 26 633315 Reģ.nr.: 40103968014 / 2016 Apgrozījums: 172 193
Aviotehnika
Bezalkoholisko dzērienu vairumtirdzniecība
Bērnu preču ražošana Nordplay, SIA Cēsu n., Cēsis, Gaujas 16, 29 117412 Reģ.nr.: 40103595451 / 2012 Apgrozījums: 2 234 379 Berling, SIA Jelgava, Dambja 13, 630 81487 Reģ.nr.: 40003029154 / 1991 Apgrozījums: 2 219 119 Varis Toys, SIA Burtnieku n., Rencēnu p., Saime, 29 425079 Reģ.nr.: 44103000429 / 1991 Apgrozījums: 940 641
Bērnu preču tirdzniecība Foboss viens, SIA Rīga, Lizuma 1, 26 438866 Reģ.nr.: 40103108041 / 1993 Apgrozījums: 3 383 561 Global Access, SIA Rīga, Tērbatas 14, 29 777866 Reģ.nr.: 40203007338 / 2016 Apgrozījums: 2 343 184 Essa Pro, SIA Rīga, Dzelzavas 70, 27 004686 Reģ.nr.: 43603074026 / 2016 Apgrozījums: 1 719 165
Bērnu preču vairumtirdzniecība Nutricia, SIA Rīga, Skanstes 12, 67 784370 Reģ.nr.: 40103070928 / 1992 Apgrozījums: 19 212 932 German Products Baltics, SIA Rīga, Rencēnu 10a, 67 299994 Reģ.nr.: 40003980400 / 2007 Apgrozījums: 11 863 857 Anvol, SIA Stopiņu n., Dreiliņi, Noliktavu 7, 67 312685 Reģ.nr.: 40003371192 / 1997 Apgrozījums: 8 419 256
Bērnudārzi, bērnu pieskatīšana Domiņš, SIA Rīga, Kastrānes 5a, 67 561231 Reģ.nr.: 40103321094 / 2010 Apgrozījums: 1 548 977 Mazulītis Rū, SIA Rīga, Zemītes 6a, 67 610683 Reģ.nr.: 40103178871 / 2008 Apgrozījums: 1 328 120 Patnis un partneri, SIA Rīga, Gregora 13a, 67 622161 Reģ.nr.: 50003976021 / 2007 Apgrozījums: 1 124 994
Bioķīmiskie preparāti Bapeks, SIA Olaines n., Olaine, Rūpnīcu 4, 26 135922 Reģ.nr.: 40003006842 / 1991 Apgrozījums: 985 297 Biolat, AS Salaspils n., Salaspils, Rīgas 111, 67 949723 Reģ.nr.: 40003128200 / 1993 Apgrozījums: 341 933
Bioloģiskā lauksaimniecība Ķelmēni, ZS Gulbenes n., Rankas p., Gaujasrēveļi, Ķelmēni, 644 30823 Reģ.nr.: 44601003117 / 1993 Apgrozījums: 2 011 273 Madaras, ZS Skrīveru n., Madaras, 28 376185 Reģ.nr.: 58701009881 / 1993 Apgrozījums: 735 399 Field and Forest, SIA Priekuļu n., Priekuļu p., Priekuļi, Izstādes 2, 641 30527 Reģ.nr.: 40003759259 / 2005 Apgrozījums: 592 248
Aeroservice, SIA Rīga, Brīvības gatve 224, 67 818128 Reģ.nr.: 40003648343 / 2003 Apgrozījums: 17 071 170
Mamas D, SIA Daugavpils, Dzirnavu 22, 654 20134 Reģ.nr.: 40003240327 / 1994 Apgrozījums: 1 179 118
Airline Support Baltic, SIA Mārupes n., Lidosta Rīga, Ziemeļu 20, 29 222280 Reģ.nr.: 40103909330 / 2015 Apgrozījums: 8 488 673
Aroma Floris, SIA* Rīga, Rūpniecības 15-7, Reģ.nr.: 40003178095 / 1994 Apgrozījums: 766 550
Rolling, SIA Mārupes n., Lielmaņi 37, 67 892550 Reģ.nr.: 40003607010 / 2002 Apgrozījums: 9 002 970
UAVFactory, SIA Jelgava, Peldu 7, 29 191590 Reģ.nr.: 40103258664 / 2009 Apgrozījums: 6 344 645
Stream Distribution, SIA Rīga, Ganību dambis 7 k.3, 29 627797 Reģ.nr.: 40203119588 / 2018 Apgrozījums: 579 358
IB serviss, SIA Rīga, Mūkusalas 15a, 67 204080 Reģ.nr.: 40003099113 / 1992 Apgrozījums: 4 800 461
Biroja tehnika un iekārtas
245
Plockmatic Riga, SIA Rīga, Šampētera 2, 67 114013 Reģ.nr.: 40003535850 / 2001 Apgrozījums: 3 671 980
Latvijas Datoru centrs, SIA Reģ. nr.: 40003000939 / 1991 Adrese: Rīga, K.Barona 23, LV 1011 Tālrunis: 67 285512, 67 283924 Fakss: 67 8212474 E-pasts: ldc@ldc.lv Internets: www.ldc.lv Biroja tehnika un iekārtas, pavairošanas tehnika, pavairošanas darbi, datortehnikas tirdzniecība.
Biškopība, biškopības produkti, biškopības inventārs Vinnis, SIA Cēsu n., Cēsis, Lāču 10, 641 22527 Reģ.nr.: 44103012729 / 1997 Apgrozījums: 1 775 905 Andulaiši, ZS Saldus n., Zvārdes p., Andulaiši, 29 188377 Reģ.nr.: 48501014017 / 1996 Apgrozījums: 808 119 Lielvaicēni, ZS Auces n., Vītiņu p., Lielvaicēni, 29 161420 Reģ.nr.: 45101006074 / 1992 Apgrozījums: 454 985
Biznesa konsultācijas, pakalpojumi Cytec Latvia, SIA Rīga, Gustava Zemgala gatve 76-5.st., 67 118801 Reģ.nr.: 40103265079 / 2009 Apgrozījums: 8 745 888 Allnex Latvia, SIA Rīga, G.Astras 1c, 67 330733 Reģ.nr.: 40103815035 / 2014 Apgrozījums: 7 153 886 Cabot Latvia, SIA Rīga, Mūkusalas 101, 67 050700 Reģ.nr.: 40103760822 / 2014 Apgrozījums: 6 934 857
Bižutērija Dabars-L, SIA Rīga, Brīvības 155 k.3, 29 662625 Reģ.nr.: 40003854873 / 2006 Apgrozījums: 396 216 Kazene, SIA Rīga, Audēju 16, TC Galerija Centrs, 67 104491 Reģ.nr.: 40003668744 / 2004 Apgrozījums: 204 905 Soulstones, SIA Rīga, Tomsona 25, 669 07009 Reģ.nr.: 40103738319 / 2013 Apgrozījums: 193 034
Būvmateriālu, būvkonstrukciju tirdzniecība
Celtniecības mašīnas un iekārtas: noma
Depo DIY, SIA Stopiņu n., Dreiliņi, Noliktavu 7, 67 064100 Reģ.nr.: 50003719281 / 2004 Apgrozījums: 233 937 137
Storent, SIA Rīga, Zolitūdes 89, 20 275000 Reģ.nr.: 40103164284 / 2008 Apgrozījums: 20 704 224
Tirdzniecības nams Kurši, SIA Rīga, Brīvības gatve 301, 67 801860 Reģ.nr.: 40003494995 / 2000 Apgrozījums: 81 731 242
Doka Latvia, SIA Mārupes n., Vētras, Henrihi, 67 029700 Reģ.nr.: 40003458424 / 1999 Apgrozījums: 12 507 630 Arsenal Industrial, SIA Rīga, K.Ulmaņa gatve 3, 20 001669 Reģ.nr.: 40103815302 / 2014 Apgrozījums: 4 711 171
Kompānija Avotiņi, SIA Reģ. nr.: 40003077493 / 1992 Adrese: Rīga, Rustēnu 1, LV 1073 Tālrunis: 67 139532, 29 537352 Fakss: 67 821717 E-pasts: buvmateriali@avotini.lv Internets: www.avotini.lv Būvmateriāli, metāla jumtu un sienu segumu ražošana, armatūras izstrādājumu ražošana, armatūras un tērauda ruļļu pārdošana, bezkarkasa angāru celtniecība.
Būvmateriālu, būvkonstrukciju vairumtirdzniecība Kesko Senukai Latvia, AS Rīga, Tīraines 15, 667 78876 Reģ.nr.: 40003311719 / 1996 Apgrozījums: 90 623 198 Optimera Latvia, SIA Rīga, Ata 5a, 28 305151 Reģ.nr.: 40003140449 / 1993 Apgrozījums: 26 047 952 Rīgas būvserviss, SIA Rīga, Bērzaunes 12, 67 554224 Reģ.nr.: 40003610025 / 2002 Apgrozījums: 16 777 376
Būvuzraudzība, būvvaldes
Celtniecības mašīnas un iekārtas: tirdzniecība, serviss INTRAC Latvija, SIA Rīga, Maskavas 458, 67 803700 Reģ.nr.: 40003227920 / 1994 Apgrozījums: 29 699 826 Avesco, SIA Mārupes n., Ziedu Gravas, 67 703513 Reģ.nr.: 40003441517 / 1999 Apgrozījums: 14 360 020 Swecon, SIA Rīga, Granīta 13, 67 813854 Reģ.nr.: 40003564046 / 2001 Apgrozījums: 10 095 047
Kurt Koenig Celtniecības Mašīnas Latvija, SIA Reģ. nr.: 40003688454 / 2004 Adrese: Rīga, Hanzas 7, LV 1045 Tālrunis: 67 504722 Fakss: 67 504726 E-pasts: birojs@kurt-koenig.lv Internets: www.kurt-koenig.lv
Celtniecības un remonta darbi
P.M.G., SIA Mārupes n., Mārupe, Robežnieku 10, 67 327200 Reģ.nr.: 50003699021 / 2004 Apgrozījums: 7 344 098
Merks, SIA Rīga, Skanstes 50, 67 373380 Reģ.nr.: 40003304295 / 1996 Apgrozījums: 144 414 882
Celtniecības Kvalitātes Aģentūra (CKA), SIA Rīga, Dārzciema 60, 29 216358 Reģ.nr.: 50003072341 / 1992 Apgrozījums: 4 161 477
LNK Industries, AS Rīga, Skanstes 27, 67 334012 Reģ.nr.: 40003771783 / 2005 Apgrozījums: 93 427 439
Mieļēni A, SIA Krimuldas n., Krimuldas p., Lejasdzeguzes, 29 266364 Reģ.nr.: 40103772978 / 2014 Apgrozījums: 1 781 334
LNK Construction, SIA Rīga, Skanstes 27, Reģ.nr.: 40203014448 / 2016 Apgrozījums: 60 217 365
Būvmateriālu, būvkonstrukciju ražošana SCHWENK Latvija, SIA Rīga, Lielirbes 17a-28, 67 033400 Reģ.nr.: 40003386821 / 1998 Apgrozījums: 86 923 511 Knauf, SIA Stopiņu n., Saurieši, Daugavas 4, 67 032999 Reģ.nr.: 40003219730 / 1994 Apgrozījums: 65 781 622 Skonto Prefab, SIA Salaspils n., Salaspils p., Acone, Granīta 33 k.4, 67 256829 Reģ.nr.: 40003610650 / 2002 Apgrozījums: 53 562 322
Būvprojekts, SIA Reģ. nr.: 44102006392 / 1994 Adrese: Cēsu novads, Cēsis, J.Poruka iela 8-108, LV-4101 E-pasts: buvprojekts@gmail.com Mob. tālr.: 26409009 Mob. tālr.: 29259513 E-pasts: buvprojekts@gmail.com Publisko, sabiedrisko, ražošanas ēku projektēšana, būvdarbu vadīšana, būvuzraudzība, autoruzraudzība.
401 Logistic, SIA Reģ. nr.: 48503026063 / 2016 Adrese: Dobeles n., Dobele, Dainu 10-37, LV 3701 Mob. tālr.: 28 040401 E-pasts: 401logistic@gmail.com Internets: www.401logistic.lv Pakalpojumi: ēku un būvju demontāža, teritorijas labiekārtošana, noliktavu, angāru būvniecība.
Caurules
Satis, SIA Reģ. nr.: 40003108492 / 1992 Adrese: Inčukalna n., Vangaži, Gaujas 24/21, LV 2136 Tālrunis: 67 995788 Internets: www.satis.lv Darbinieku skaits: 25 Dzelzsbetona ceļu plātnes, PDN, dzelzsbetona aku grodi, dzelzsbetona aku grodi ar gropi, dzelzsbetona pārseguma paneļi. Armatūras siets, armatūra, armatūras stieņi, karkasi, armatūras locīšana, taisnošana.
246
Akvedukts, AS Ķekavas n., Ķekavas p., Krustkalni, Akvedukti, 67 606391 Reģ.nr.: 40003236340 / 1994 Apgrozījums: 17 698 846 Poliurs, SIA Ozolnieku n., Ozolnieku p., Ozolnieki, Saules 8, 630 50600 Reģ.nr.: 40003242370 / 1995 Apgrozījums: 9 064 198 Pipelife Latvia, SIA Rīga, K.Ulmaņa gatve 2, 67 807721 Reģ.nr.: 40003318628 / 1996 Apgrozījums: 6 284 127
Abora, SIA Reģ. nr.: 40003215743 / 1994 Adrese: Rīga, Duntes 10, LV 1013 Tālrunis: 67 339033 Fakss: 67 339037 E-pasts: abora@abora.lv Internets: www.abora.lv Darbinieku skaits: 90 Vadītājs: Juris Kravalis Celtniecības projektu vadība, betonēšana, celtniecības un remonta darbi.
AJ Power Gas, AS Rīga, Daugavgrīvas 21, 67 969140 Reģ.nr.: 40203049079 / 2017 Apgrozījums: 13 047 559
Energoremonts Rīga, SIA Reģ. nr.: 40003458871 / 1999 Tālrunis: 67 724059 E-pasts: info@err.lv Internets: www.err.lv Transformatoru un augstsprieguma iekārtu montāža, apakšstaciju izbūve, rekonstrukcija, remonts un apkalpošana. Industriālā un vispārīgā būvniecība. TEC un HES enerģētisko iekārtu rekonstrukcija, remonts, apkope un montāža.
Solidex, SIA Adrese: Rīga, Juglas 2e-20, LV 1024 Mob. tālr.: 29 168377 E-pasts: solidexak@inbox.lv Darbinieku skaits: 10 Vadītājs: Aigars Kļaviņš, valdes loceklis Kapitālā celtniecība, renovācija, restaurācija, apdares darbi, pārbūve, siltināšana. Metāla konstrukcijas, angāri. Jumiķu darbi, zemes darbi, betonēšana, ēku nojaukšana, logu, durvju montāža.
Ceļa zīmes, luksofori AVS Latvija, SIA Rīga, Lāčplēša 87b, 67 281458 Reģ.nr.: 40003219815 / 1994 Apgrozījums: 3 445 980
Daiļamatniecība
Darbā iekārtošana, nodarbinātība e-Personāls, SIA Rīga, Gustava Zemgala gatve 71a, 26 453099 Reģ.nr.: 50003486311 / 2000 Apgrozījums: 1 662 782
Diana Sveces, SIA Ventspils, Rūpniecības 33, 636 07760 Reģ.nr.: 41203020778 / 2003 Apgrozījums: 11 783 998
Nirus K, SIA Rīga, Krustpils 12, 67 775959 Reģ.nr.: 40103505829 / 2012 Apgrozījums: 1 610 734
Pranit Exim, SIA Iecavas n., Iecava, Mākonīši, 639 63928 Reģ.nr.: 40003625088 / 2003 Apgrozījums: 1 081 233
Riva Marine, SIA Rīga, K.Valdemāra 118, Reģ.nr.: 40203091466 / 2017 Apgrozījums: 702 367
ART & Craft, SIA Jūrmala, Tērauda 10, Reģ.nr.: 40003745865 / 2005 Apgrozījums: 718 471
Darba aizsardzības līdzekļi, formastērpi, darba apģērbi: ražošana, šūšana Fristads Kansas Production, SIA Rīga, Jūrkalnes 15/25, 67 780500 Reģ.nr.: 40003693027 / 2004 Apgrozījums: 20 618 418 Lindstrom, SIA Babītes n., Babītes p., Piņķi, Meistaru 4, 67 913120 Reģ.nr.: 40003237187 / 1994 Apgrozījums: 8 726 742 Lindstrom Prodem, SIA* Tukuma nov., Tukums, Melnezera 3, Reģ.nr.: 40103952653 / 2015 Apgrozījums: 5 081 292
Darba aizsardzības līdzekļi, formastērpi, darba apģērbi un apavi: tirdzniecība
Datortehnikas tirdzniecība Datika, SIA Rīga, Tallinas 85, 29 482647 Reģ.nr.: 40003338785 / 1997 Apgrozījums: 10 935 850 MarkIT Latvija, SIA Mārupes n., Mārupe, Ziedleju 6, 67 892829 Reģ.nr.: 40003508373 / 2000 Apgrozījums: 10 271 781 Baltic Data, SIA Rīga, A.Deglava 50, 67 222654 Reģ.nr.: 40003086674 / 1992 Apgrozījums: 9 428 291
Datortehnikas un biroja tehnikas apkalpošana, serviss LDC Datortehnika, SIA Liepāja, Pasta 28, 634 80425 Reģ.nr.: 42103048408 / 2009 Apgrozījums: 1 356 438
Saava-LV, SIA Rīga, Avotu 67, 67 274591 Reģ.nr.: 40103129768 / 1994 Apgrozījums: 2 846 241
GRIF, SIA Rīga, Maskavas 361, 67 847637 Reģ.nr.: 40103003522 / 1991 Apgrozījums: 7 021 439
Data Security Solutions, SIA Rīga, Mūkusalas 29-2.st., 29 162784 Reģ.nr.: 40103302905 / 2010 Apgrozījums: 1 235 918
M-2, SIA Ādažu n., Ādaži, Emsiņi, 25 444417 Reģ.nr.: 40103038401 / 1992 Apgrozījums: 2 225 514
Tamrex, SIA Rīga, Maskavas 328, 660 65265 Reģ.nr.: 40103167026 / 2008 Apgrozījums: 1 311 088
ServiceNet LV, SIA Rīga, Mūkusalas 42b, 67 460399 Reģ.nr.: 40003464238 / 1999 Apgrozījums: 986 918
Hards, SIA Saldus n., Saldus, Kuldīgas 69a, 638 81186 Reģ.nr.: 58503003791 / 1994 Apgrozījums: 1 214 228
Signum, SIA Reģ. nr.: 40003175968 / 25.01.1994 Adrese: Jelgava, Lietuvas šoseja 2, LV 3001 Tālrunis: 630 23200 Mob. tālr.: 29 481951 Fakss: 630 23279 E-pasts: signum@signum.lv Internets: www.signum.lv Vadītājs: Andris Upenieks, valdes priekšsēdētājs Ceļu un tiltu būve. Ceļa zīmes, luksofori.
Ceļu un tiltu būve, uzturēšana A.C.B., AS Rīga, Ziepniekkalna 21a, 67 627782 Reģ.nr.: 40003095713 / 1992 Apgrozījums: 93 014 644 Binders, SIA Rīga, Katlakalna 11, 67 810579 Reģ.nr.: 40003164644 / 1993 Apgrozījums: 86 751 467 Latvijas autoceļu uzturētājs, AS Rīga, Krustpils 4, 67 249238 Reģ.nr.: 40003356530 / 1997 Apgrozījums: 76 381 868
P. Alkšņa projektu grupa, IK Reģ. nr.: 48502006801 / 2002 Adrese: Saldus n., Saldus, Jelgavas 7, LV 3801 Mob. tālr.: 29 425229 E-pasts: pa.grupa@ltk.lv Ceļu, ielu, laukumu projektēšana, būvuzraudzība.
Dabasgāzes apgāde Latvijas Gāze, AS Rīga, Vagonu 20, 1855 Reģ.nr.: 40003000642 / 1991 Apgrozījums: 297 778 000 Conexus Baltic Grid, AS Rīga, A.Briāna 6, 67 087900 Reģ.nr.: 40203041605 / 2017 Apgrozījums: 54 174 000
Darba aizsardzības līdzekļi, formastērpi, darba apģērbi un apavi: vairumtirdzniecība Arete Technologies, SIA Rīga, Ūnijas 16b, Reģ.nr.: 40003382374 / 1998 Apgrozījums: 2 880 852 4work, SIA Rīga, Vārnu 16-53, 67 222277 Reģ.nr.: 40103402747 / 2011 Apgrozījums: 979 375 Lola dizains LV, SIA Rīga, Jelgavas 47, 67 617606 Reģ.nr.: 40103745698 / 2014 Apgrozījums: 794 269
Darba drošības organizēšana, konsultācijas Lumina Group, SIA Rīga, Starta 1, 22 001322 Reģ.nr.: 40003516027 / 2000 Apgrozījums: 10 120 033 Sunstar Group, SIA Rīga, Blaumaņa 5a-5, 27 875016 Reģ.nr.: 40103167187 / 2008 Apgrozījums: 707 710 NIC Ozols, SIA Rīga, J.Asara 13, 25 660980 Reģ.nr.: 40103732458 / 2013 Apgrozījums: 513 561
PC Konsultants, SIA Reģ. nr.: 46102001393 / 1993 Adrese: Kuldīgas n., Kuldīga, Raiņa 2, LV 3301 Tālrunis: 633 50010 (veikals) Tālrunis: 633 50305 (birojs) E-pasts: pck@pck.lv Internets: www.pck.lv; www.facebook.com/pindzele www.facebook.com/pckonsultants Grāmatvedības programmas RVS HORIZON tirdzniecība, apmācība, apkalpošana. Datorprogrammu un antivīrusa programmu Kaspersky un NOD tirdzniecība. Datorlietu un kancelejas preču veikals “PC Konsultants”. Veikals radošiem cilvēkiem “Pindzele”.
Datortehnikas vairumtirdzniecība Elko Grupa, AS Rīga, Toma 4, 67 093230 Reģ.nr.: 40003129564 / 1993 Apgrozījums: 424 914 533 ASBIS Baltics, SIA Rīga, Bauskas 20, 67 892574 Reģ.nr.: 50003960321 / 2007 Apgrozījums: 79 615 875 ALSO Latvia, SIA Mārupes n., Mārupe, Liliju 29, 67 018300 Reģ.nr.: 40003274889 / 1995 Apgrozījums: 70 634 093
Dārza tehnika un inventārs Darba drošības centrs, SIA Reģ. nr.: 40003650884 / 2003 Adrese: Rīga, Brīvības 106b, LV 1001 Tālrunis: 67 274712 Mob. tālr.: 22 332415 E-pasts: ddc@osh.lv Internets: www.osh.lv Darba drošības pakalpojumi, profesionālās pilnveides kursi, apmācības darbam Ziemeļvalstīs: autokrāvēju, elektrokrāvēju operatoriem, stropētājiem, celtņu operatoriem. Sertifikācija.
Sedumi, SIA Jēkabpils, Brīvības 165, 652 32909 Reģ.nr.: 45403008187 / 2000 Apgrozījums: 5 082 888 Kongs, SIA Jelgava, Dobeles šoseja 4a, 630 29406 Reģ.nr.: 43603006320 / 1994 Apgrozījums: 3 192 619 ZRZ, SIA Ogres n., Ogre, Dārza 25, 650 67295 Reģ.nr.: 40003556617 / 2001 Apgrozījums: 2 061 038
247
Dārzeņkopība Baltijas dārzeņi, kooperatīvā sabiedrība Salaspils n., Salaspils p., Jaunbajāri, 67 800646 Reģ.nr.: 40003790360 / 2005 Apgrozījums: 22 376 544 Mārupes siltumnīcas, SIA Mārupes n., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 24, 67 933331 Reģ.nr.: 40103201311 / 2008 Apgrozījums: 9 968 721 Sabiedrība Mārupe, SIA Mārupes n., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 37, 67 933390 Reģ.nr.: 40103045371 / 1992 Apgrozījums: 5 197 327
Degvielas, biodegvielas un naftas produktu ieguve, pārstrāde Bio-Venta, SIA Ventspils, Ziemeļu 21f, 636 20870 Reģ.nr.: 41203022482 / 2004 Apgrozījums: 97 380 021
Rohe’ Latvijā, SIA Rīga, Krasta 103, 67 725890 Reģ.nr.: 40003281081 / 1996 Apgrozījums: 4 185 690 RIXJet Riga, SIA Mārupes n., Lidosta Rīga, Mazā Gramzdas 9, 26 119555 Reģ.nr.: 40003525195 / 2000 Apgrozījums: 2 562 162
Dizains un interjers; modes dizains, stilisti Trentini, SIA Rīga, Lāčplēša 101, Reģ.nr.: 40103238403 / 2009 Apgrozījums: 2 651 300 Annvil.lv, SIA Rīga, Kalnciema 37, 26 391461 Reģ.nr.: 40103713809 / 2013 Apgrozījums: 1 914 341 Neoklasika, SIA Rīga, Cēsu 31 k.3, 67 506521 Reģ.nr.: 40003507912 / 2000 Apgrozījums: 1 355 122
Durvis, logi
Oil Logistic, SIA Reģ. nr.: 40003666550 / 2004 Adrese: Rīga, Bauskas 58a, LV 1004 Tālrunis: 67 185750 Fakss: 67 185760 E-pasts: info@logistic.lv Internets: www.logistic.lv Naftas produkti, parafīns, mēslojumi, NPK, LDPE, tehniskais, pārtikas un lopbarības sāls.
Jeld-Wen Latvija, SIA Aizkraukles n., Aizkraukle, Rūpniecības 13, 651 21623 Reģ.nr.: 40003174322 / 1994 Apgrozījums: 62 686 847 Staļi, SIA Priekuļu n., Priekuļu p., Ķingas, 641 22460 Reģ.nr.: 49503004934 / 1993 Apgrozījums: 16 869 903 Aile grupa, SIA Liepāja, Pulvera 28, 634 89300 Reģ.nr.: 42103034060 / 2005 Apgrozījums: 16 611 646
PCE, SIA Ventspils, Sarkanmuižas dambis 24-31, 29 182073 Reģ.nr.: 41203033522 / 2008 Apgrozījums: 1 043 067
Degvielas, naftas produktu tirdzniecība Circle K Latvia, SIA Rīga, Duntes 6, 67 088100 Reģ.nr.: 40003064094 / 1992 Apgrozījums: 425 010 295 Neste Latvija, SIA Rīga, Bauskas 58a, 660 13355 Reģ.nr.: 40003132723 / 1993 Apgrozījums: 329 054 064 VIADA Baltija, AS Rīga, Alīses 3, 67 475500 Reģ.nr.: 40103867145 / 2015 Apgrozījums: 165 541 042
Assaz, SIA Reģ. nr.: 40103310669 / 2010 Adrese: Rīga, Matīsa 143, LV 1009 Mob. tālr.: 29 196419 E-pasts: info@assaz.lv Slēdzenes. Durvju aizvērēji. Master Key sistēmu izgatavošana. Evakuācijas un “anti-panic” aprīkojums. Durvju automātika. Piekļuves kontrole. Monētu slēdzenes. Viesnīcu durvju aprīkojums. Durvju specifikāciju izstrāde. Atslēgu izgatavošana. Atslēgmeistara pakalpojumi.
Ventspils nafta termināls, SIA Ventspils, Talsu 75, 636 64090 Reģ.nr.: 41203019923 / 2003 Apgrozījums: 57 814 383 Timwell Bunkering, SIA Rīga, Bieķensalas 21, 67 473259 Reģ.nr.: 40103421470 / 2011 Apgrozījums: 13 911 088
Degvielas, naftas produktu vairumtirdzniecība ORLEN Latvija, SIA Rīga, Bauskas 58a, 67 103300 Reģ.nr.: 40003637994 / 2003 Apgrozījums: 560 244 607 Pirmas, SIA Rīga, Alīses 3, 67 070001 Reģ.nr.: 40103716379 / 2013 Apgrozījums: 207 894 904 TransBaltic OIL, SIA Rīga, Gustava Zemgala gatve 76-11.st., Reģ.nr.: 40103552058 / 2012 Apgrozījums: 181 541 431
Degvielas uzpildes staciju aprīkojums RIXJet, SIA Mārupes n., Lidosta Rīga, Mazā Gramzdas 9, 26 119555 Reģ.nr.: 40103696496 / 2013 Apgrozījums: 50 351 580
248
Dzelzceļa būve un remonts voestalpine Vae Rīga, SIA Stopiņu n., Rumbula, Granīta 15a, 67 135988 Reģ.nr.: 40003241939 / 1994 Apgrozījums: 5 723 472 Transceltnieks, SIA Rīga, Ganību dambis 22, 67 501095 Reģ.nr.: 40103010914 / 1991 Apgrozījums: 5 323 911 LDz infrastruktūra, SIA Rīga, Turgeņeva 21, 67 234436 Reģ.nr.: 40003788258 / 2005 Apgrozījums: 4 520 369
Dzelzceļa transporta būve un remonts LDz ritošā sastāva serviss, SIA Rīga, Turgeņeva 21, 67 232853 Reģ.nr.: 40003788351 / 2005 Apgrozījums: 74 726 618 Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca, AS Daugavpils, Marijas 1, 654 04420 Reģ.nr.: 40003030219 / 1991 Apgrozījums: 37 508 852 LokRem, SIA Daugavpils, Marijas 1, 654 04406 Reģ.nr.: 41503076319 / 2016 Apgrozījums: 9 428 381
Dzelzceļa transports Latvijas dzelzceļš, AS Rīga, Gogoļa 3, 67 234940 Reģ.nr.: 40003032065 / 1991 Apgrozījums: 209 430 996 Detara Trading, SIA Rīga, Tvaikoņu 3 k.1, 26 553401 Reģ.nr.: 40203096139 / 2017 Apgrozījums: 75 476 647 Pasažieru vilciens, AS Rīga, Turgeņeva 14, 67 234009 Reģ.nr.: 40003567907 / 2001 Apgrozījums: 69 846 362
Dzelzsbetona konstrukcijas, betona piegāde Stemina, SIA Rīga, Krustpils 6c, 67 114476 Reģ.nr.: 40003441907 / 1999 Apgrozījums: 245 745
Dzeramais ūdens Venden, SIA Rīga, Ganību dambis 33, 67 344444 Reģ.nr.: 40003325121 / 1997 Apgrozījums: 12 474 760
Degvielas, naftas produktu uzglabāšana un transportēšana Fast Bunkering, SIA Rīga, Ezera 22, 67 345819 Reģ.nr.: 40003937037 / 2007 Apgrozījums: 140 611 972
Reģionālā skursteņslaucītāju apvienība pilnsabiedrība Olaines n., Olaines p., Stūnīši, Gaismas 11, 67 607777 Reģ.nr.: 40103473059 / 2011 Apgrozījums: 604 875
Elaks, SIA Reģ. nr.: 40103001451 / 1991 Adrese: Rīga, Mazā Rencēnu 10, LV 1073 Mob. tālr.: 29 484810 E-pasts: info@elaks.lv Internets: www.elaks.lv Metāla durvju, PVC logu ražošana un uzstādīšana.
Eden Springs Latvia, SIA Ādažu n., Ādaži, Rīgas gatve 22, 800 08181 Reģ.nr.: 40003387808 / 1998 Apgrozījums: 3 749 703 Markol, SIA Rīga, Šmerļa 2, 67 545205 Reģ.nr.: 40103124370 / 1994 Apgrozījums: 2 533 771
Dzinēji, motori, to remonts
SCHUCO Latvija, SIA Reģ. nr.: 40003305750 / 1996 Adrese: Mārupes n., Mārupe, Plieņciema 14, LV 2167 Tālrunis: 67 668610 E-pasts: office@schueco.lv Internets: www.schueco.com Vadītājs: Gatis Štēbelis, valdes loceklis Viss nepieciešamais alumīnija un PVC logu un durvju ražošanai.
Dūmvadi, to izgatavošana, uzstādīšana
Autex, SIA Ķekavas n., Ķekavas p., Ķekava, Rīgas 105, 25 453643 Reģ.nr.: 40003126695 / 1993 Apgrozījums: 2 622 076 Varmaa, SIA Ķekavas n., Ķekavas p., Zemturi, 67 409500 Reģ.nr.: 40003382745 / 1998 Apgrozījums: 1 209 173 Distehnika, SIA Rīga, Ganību dambis 22a, 67 501096 Reģ.nr.: 50003084961 / 1992 Apgrozījums: 1 142 620
Dzīvnieku barība
Dūmvadu meistars, SIA Rīga, Dārzciema 60e, 67 138590 Reģ.nr.: 50003731161 / 2005 Apgrozījums: 1 102 896
Mars Latvia, SIA Rīga, Ģertrūdes 10, 67 797000 Reģ.nr.: 40003178606 / 1994 Apgrozījums: 36 301 570
Akvilon, SIA Rīga, Artilērijas 44, 26 543180 Reģ.nr.: 50003057361 / 1992 Apgrozījums: 902 708
Royal Canin Latvia, SIA Rīga, Duntes 6, 67 152300 Reģ.nr.: 40103310601 / 2010 Apgrozījums: 7 669 209
Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu ražošana
Komeks, SIA Rīga, Brīvības 155, 67 339536 Reģ.nr.: 40103103167 / 1993 Apgrozījums: 3 508 161
Dzīvnieku tirdzniecība Baltic Vianco Trading, SIA Bauskas n., Vecsaules p., Mežmārtiņi, 29 453255 Reģ.nr.: 43603070931 / 2015 Apgrozījums: 1 039 547 Buku audzētava, SIA Jelgavas n., Valgundes p., Valgunde, Saknes, 28 353700 Reģ.nr.: 40003644290 / 2003 Apgrozījums: 833 308
EdAn Elektro, SIA Reģ. nr.: 40003880170 / 2006 Adrese: Ogres n., Ogre, Vidzemes 3, LV 5001 Tālrunis: 650 20027 Fakss: 650 21027 E-pasts: edanelektro@edanelektro.lv Internets: www.edanelektro.lv Elektromontāžas darbi, autoservisa pakalpojumi.
Elektra, SIA Jelgava, Aviācijas 8d, 630 26767 Reģ.nr.: 41703003695 / 1992 Apgrozījums: 304 292
Elektro PM, SIA Reģ. nr.: 40003965223 / 2007 Adrese: Ogres n., Ogre, Preses 2, LV 5001 Tālrunis: 650 20980 E-pasts: inta@elektro-pm.lv Internets: www.elektro-pm.lv Elektromontāža, elektroinstalācija, projektēšana, mērījumi, ekspertīze, būvuzraudzība, ekspluatācija.
Wats, SIA Valmiera, Liepu 9, 28 444449 Reģ.nr.: 44102014722 / 1995 Apgrozījums: 182 908
Elektroenerģijas apgāde Sadales tīkls, AS Rīga, Šmerļa 1, 8403 Reģ.nr.: 40003857687 / 2006 Apgrozījums: 323 734 000 Augstsprieguma tīkls, AS Rīga, Dārzciema 86, 67 728353 Reģ.nr.: 40003575567 / 2001 Apgrozījums: 193 866 482 Enefit, SIA Rīga, Vesetas 7, 67 780590 Reģ.nr.: 40003824046 / 2006 Apgrozījums: 59 559 251
Energy Expert, SIA Reģ. nr.: 40103496920 Adrese: Rīga, Hipokrāta 2d, LV 1079 Mob. tālr.: 26 344255, 26 596793 Fakss: 67 537350 E-pasts: info@energyexpert.lv Internets: www.energyexpert.lv Elektromontāžas darbi. Apakšstacijas un sadales punktu izbūve. Kabeļlīniju un elektroinstalācijas izbūve. Elektroietaišu līdz 20 kV projektēšana un montāža.
Elektroenerģijas ražošana Latvenergo, AS Rīga, Pulkveža Brieža 12, 8400 Reģ.nr.: 40003032949 / 1991 Apgrozījums: 435 199 000 AJ Power, SIA Rīga, Daugavgrīvas 21, 67 969140 Reģ.nr.: 40103780693 / 2014 Apgrozījums: 31 406 825 Fortum Latvia, SIA Jelgava, Rūpniecības 73a, 630 83381 Reģ.nr.: 40103854352 / 2014 Apgrozījums: 19 056 983
Elektromontāža, elektroinstalācija Latvijas energoceltnieks, SIA Rīga, Lubānas 43, 67 241260 Reģ.nr.: 40103050565 / 1992 Apgrozījums: 56 947 734 Lec, Reck un Empower, PS Rīga, Lubānas 43, 67 078290 Reģ.nr.: 40103988684 / 2016 Apgrozījums: 55 132 572 Reck, SIA Rīga, Vestienas 6a, 67 726151 Reģ.nr.: 40003500721 / 2000 Apgrozījums: 41 828 822
Amatas Energo Celtnieks, SIA Reģ. nr.: 44103096938 Adrese: Madonas n., Aronas p., Kusa, Rožu 3, LV 4847 Mob. tālr.: 26 660480, 27 141022 E-pasts: rolandsgutans@inbox.lv, egonslusis@gmail.com Energoapgādes objektu projektēšana, gan ārējo, gan iekšējo energotīklu būvniecība, dažādu energoobjektu, piemēram, ielu apgaismojuma, uzturēšana un apkalpošana, profilaktisko mērījumu veikšana.
Elektroniskās ierīces, komponentes HansaMatrix, AS Ogres n., Ogre, Akmeņu 72, 650 49088 Reģ.nr.: 40003454390 / 1999 Apgrozījums: 20 534 852 Top Trade, SIA Rīga, K.Valdemāra 21-20, 25 763418 Reģ.nr.: 40103766685 / 2014 Apgrozījums: 15 782 739 Mobilux Latvia, SIA Rīga, Ieriķu 3, TC Domina-318, 67 631304 Reģ.nr.: 40103413755 / 2011 Apgrozījums: 14 247 621
Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu labošana Energoremonts Rīga, SIA Reģ. nr.: 40003458871 / 1999 Tālrunis: 67 724059 E-pasts: info@err.lv Internets: www.err.lv Transformatoru un augstsprieguma iekārtu montāža, apakšstaciju izbūve, rekonstrukcija, remonts un apkalpošana. Industriālā un vispārīgā būvniecība. TEC un HES enerģētisko iekārtu rekonstrukcija, remonts, apkope un montāža.
Axon Cable, SIA Daugavpils, Višķu 21c, 654 07891 Reģ.nr.: 41503025401 / 2000 Apgrozījums: 29 821 373 Light Guide Optics International, SIA Līvānu n., Līvāni, Celtniecības 8, 653 07175 Reģ.nr.: 41503034724 / 2004 Apgrozījums: 19 439 074
Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu tirdzniecība
Elektrodzinēji, elektromotori, to remonts Quant Latvia, SIA Rīga, Raunas 44 k.1, 67 163700 Reģ.nr.: 40103835794 / 2014 Apgrozījums: 2 030 615
Lexel fabrika, SIA Rīga, Bukultu 7, 67 388917 Reģ.nr.: 40003113582 / 1993 Apgrozījums: 65 842 678
Burlat, SIA Rīga, Raunas 5, Reģ.nr.: 40003370341 / 1997 Apgrozījums: 7 392 032 Tosmares elektromontāža, SIA Liepāja, Ģenerāļa Baloža 42/44, 26 813511 Reģ.nr.: 42103025180 / 2001 Apgrozījums: 2 393 687 Sedl, SIA Rīga, Gustava Zemgala gatve 85, 67 555153 Reģ.nr.: 40003282212 / 1996 Apgrozījums: 2 306 637
Euro DK, SIA Liepāja, Brīvības 56, 29 488847 Reģ.nr.: 42103042138 / 2007 Apgrozījums: 28 538 861 SLO Latvia, SIA Rīga, Malēju 1a, 67 114444 Reģ.nr.: 40003493909 / 2000 Apgrozījums: 21 126 417 Elektrika, SIA Rīga, Jūrkalnes 15/25, 67 162055 Reģ.nr.: 40103234844 / 2009 Apgrozījums: 7 503 758
Baltijas Elektro Sabiedrība, SIA Reģ. nr.: 40003172209 / 1994 Adrese: Rīga, Krustpils 38a, LV 1057 Tālrunis: 67 100100 E-pasts: info@baltikelektro.lv Internets: www.baltikelektro.lv
Elektrokarbon Baltija, SIA Reģ. nr.: 40003966568 / 2007 Adrese: Rīga, Braslas 20-110, LV-1084 Tālrunis: 67 290041 E-pasts: ekb@elektrokarbon.lv Internets: www.elektrokarbon.lv Tehniskais ogleklis, grafīts. Visa veida izstrādājumi no grafīta, grafīta gredzeni.
Elektrotehnisko iekārtu un elektromateriālu vairumtirdzniecība Energokomplekss, SIA Rīga, Krustpils 12, 67 724140 Reģ.nr.: 40003856361 / 2006 Apgrozījums: 25 761 703 BCROAD, SIA Jūrmala, Oļģerta 6, 28 221297 Reģ.nr.: 40103181049 / 2008 Apgrozījums: 16 970 708 EK Sistēmas, SIA Rīga, Katlakalna 4a, 67 241231 Reģ.nr.: 40003319178 / 1996 Apgrozījums: 15 388 970
Onninen, SIA Adrese: Rīga, Dārzciema 39, LV 1082 Tālrunis: 67 819600 E-pasts: infolatvia@onninen.com Internets: www.onninen.lv Apgaismojuma risinājumi ielām un ceļiem, transporta objektiem, industriālajām teritorijām, noliktavām un ražošanas telpām, ofisiem un publiskām telpām. Kabeļi un vadi, kabeļu aizsargcaurules, kabeļu stiprinājuma un savienojuma materiāli, sadalnes skapji, zemsprieguma modulārie komponenti, pārsprieguma un zibens aizsargmateriāli.
Ēdienu piegāde City Food, SIA Rīga, Katlakalna 1, 26 677333 Reģ.nr.: 40103778222 / 2014 Apgrozījums: 436 766
249
Sushi Club.LV, SIA Mārupes n., Mārupe, Pededzes 1, 26 909909 Reģ.nr.: 40103930497 / 2015 Apgrozījums: 221 673
Ēdināšanas uzņēmumi
Innova, SIA Liepāja, Zivju 5-23, 634 81217 Reģ.nr.: 42102020932 / 1995 Apgrozījums: 2 346 820
Lido, AS Rīga, Ķengaraga 6a, 67 041201 Reģ.nr.: 40003022654 / 1991 Apgrozījums: 41 883 003
Baltic Optics, SIA Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 16, 26 670121 Reģ.nr.: 40003848576 / 2006 Apgrozījums: 2 053 228
Premier Restaurants Latvia, SIA Rīga, Duntes 6, 67 242319 Reģ.nr.: 40003189347 / 1994 Apgrozījums: 40 509 709
AVB Disc Soft, SIA Jūrmala, Nometņu 12-3, 29 566352 Reģ.nr.: 42803001647 / 1991 Apgrozījums: 1 121 518
Baltic Restaurants Latvia, SIA Rīga, Elizabetes 20, 67 205599 Reģ.nr.: 40003556833 / 2001 Apgrozījums: 19 089 590
Nīke E, Ēdināšanas uzņēmums Reģ. nr.: 40003348590 / 1997 Adrese: Rīga, Graudu 68, LV 1058 BIROJS, STUDENTU ĒDNĪCA “DĪVĀNS”, KONDITOREJA Tālrunis: 67 618593; 28 328655 E-pasts: nike@nikemail.lv BANKETU NODAĻA Mob. tālr.: 26 555130 E-pasts: banketi@nikemail.lv KAFEJNĪCA “GARDI” Adrese: Vienības gatve 87h, Rīga, LV 1004 Tālrunis: 67 629314
Ēdnīcas, picērijas, bistro Žaks-2, SIA Mālpils n., Mālpils, Pils 7, 67 925145 Reģ.nr.: 40103137553 / 1994 Apgrozījums: 4 010 727 Picu darbnīca, SIA Jelgava, Rīgas 1, 20 003993 Reģ.nr.: 40003811770 / 2006 Apgrozījums: 1 472 851 Lauvas nams, SIA Rīga, Brīvības 82, 67 297645 Reģ.nr.: 40003192099 / 1994 Apgrozījums: 1 292 931
Filmu studijas, filmēšana, dublēšana, lokalizācija Tasse Film, SIA Rīga, Blaumaņa 34, 26 466014 Reģ.nr.: 40103380308 / 2011 Apgrozījums: 1 587 524 Baltic Pine Films, SIA Rīga, Maskavas 4, 29 515067 Reģ.nr.: 40003982026 / 2008 Apgrozījums: 1 330 087 Kollektiff, SIA Rīga, Strēlnieku 9-7, 28 382589 Reģ.nr.: 40203054205 / 2017 Apgrozījums: 1 125 000
Finanšu darbība Twino, SIA Rīga, Mūkusalas 41, 67 799997 Reģ.nr.: 40103919184 / 2015 Apgrozījums: 33 344 356 mogo, AS Rīga, Matrožu 15a, 669 00900 Reģ.nr.: 50103541751 / 2012 Apgrozījums: 18 795 287 ExpressCredit, SIA Rīga, Raunas 44 k.1, 661 55555 Reģ.nr.: 40103252854 / 2009 Apgrozījums: 17 979 443
Foto pakalpojumi Baltijas Foto Serviss, SIA Rīga, Pulkveža Brieža 3, 67 324793 Reģ.nr.: 40003245042 / 1995 Apgrozījums: 617 814 Berga foto pakalpojumi, SIA Rīga, Biķernieku 15 k.1, 67 523344 Reģ.nr.: 50003829331 / 2006 Apgrozījums: 556 477 PH Print, SIA Rīga, Brīvības 155, 67 132209 Reģ.nr.: 40003703965 / 2004 Apgrozījums: 514 717
250
Foto un filmēšanas aparatūra, piederumi
Frizētavas Mella.lv, SIA Rīga, Avotu 17, 20 448888 Reģ.nr.: 40103265187 / 2009 Apgrozījums: 632 055 Randan, SIA Rīga, Teātra 7, 67 227398 Reģ.nr.: 40003925521 / 2007 Apgrozījums: 430 482 Wood Religion Store, SIA Rīga, Marijas 16, 27 579888 Reģ.nr.: 50103829111 / 2014 Apgrozījums: 222 360
Frizētavu, skaistumkopšanas salonu aprīkojums Lielmuiža, SIA Rīga, E.Birznieka-Upīša 5/7-2.st., 67 676701 Reģ.nr.: 40003586363 / 2002 Apgrozījums: 2 637 108 Galateja, SIA Rīga, Dzirnavu 102, 67 242487 Reģ.nr.: 40103052848 / 1992 Apgrozījums: 344 476 Trio Moderna Pluss, SIA Rīga, Ganību dambis 40-5, 67 381720 Reģ.nr.: 40003595614 / 2002 Apgrozījums: 256 262
Galantērijas preču ražošana ARTA-F, AS Rīga, Maskavas 17, 67 224564 Reģ.nr.: 40003044115 / 1991 Apgrozījums: 5 197 709 Lenta, SIA Rīga, Jelgavas 68, 67 614431 Reģ.nr.: 40103180715 / 2008 Apgrozījums: 968 428 Lenta-12, SIA Rīga, Jelgavas 68, 67 614431 Reģ.nr.: 40003252773 / 1995 Apgrozījums: 188 757
Galantērijas preču tirdzniecība Monsoon Accessorize Latvia, SIA Rīga, Lielirbes 29, TC Spice, 67 791170 Reģ.nr.: 40103187450 / 2008 Apgrozījums: 825 784 Krasts A, SIA Saulkrastu n., Saulkrasti, Ainažu 8, 67 951155 Reģ.nr.: 40002045039 / 1996 Apgrozījums: 316 841 Melnā pērle, SIA Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 108, 646 25301 Reģ.nr.: 42402004227 / 1994 Apgrozījums: 208 939
Galantērijas preču vairumtirdzniecība Packlett-Baltija, SIA Rīga, Brīvības gatve 362-1.st., 67 551249 Reģ.nr.: 40003281185 / 1996 Apgrozījums: 708 958 Baltic Consulting Company, SIA Rīga, Vēja 20a, 29 284041 Reģ.nr.: 50003668801 / 2004 Apgrozījums: 561 469 Filati, SIA Rīga, Matīsa 16-2.st., 22 838809 Reģ.nr.: 40003219302 / 1994 Apgrozījums: 273 654
Galdnieku darbi Fonsterprof, SIA Tukuma n., Tukums, Strēlnieku 43, 29 344449 Reģ.nr.: 40103856828 / 2014 Apgrozījums: 2 973 447
Laimdotas, SIA Kuldīgas n., Padures p., Deksne, Laimdotas, 26 525564 Reģ.nr.: 46101007670 / 1992 Apgrozījums: 2 067 324 Nordic Building Systems, SIA Jelgava, J.Čakstes bulvāris 13-4, 26 440363 Reģ.nr.: 40203062842 / 2017 Apgrozījums: 1 714 524
Gaļas pārstrāde, pārtika HKScan Latvia, AS Rīga, Atlasa 7, 67 368643 Reģ.nr.: 40003057228 / 1992 Apgrozījums: 38 635 408 Forevers, SIA Rīga, Granīta 9a, 67 844565 Reģ.nr.: 40003307535 / 1996 Apgrozījums: 37 534 935 Kurzemes Gaļsaimnieks, SIA Priekules n., Virgas p., Paplaka, Pūpoli, 634 54845 Reģ.nr.: 42103022606 / 1999 Apgrozījums: 36 674 522
Gaļas produktu tirdzniecība, pārtika Ādažu desu darbnīca, SIA Ādažu n., Ādaži, Gaujas 11, 26 111778 Reģ.nr.: 40103094451 / 1993 Apgrozījums: 5 663 297 Enhars, SIA Rīga, Prāgas 2, 67 220329 Reģ.nr.: 40003544196 / 2001 Apgrozījums: 5 270 611 Miesnieks, SIA Ventspils, Jūras 17-1a, 636 24578 Reģ.nr.: 41203002607 / 1992 Apgrozījums: 3 081 989
Gaļas produktu vairumtirdzniecība, pārtika Globex International, SIA Rīga, Duntes 17a, 67 528888 Reģ.nr.: 40003809780 / 2006 Apgrozījums: 26 219 275 Novoport Trading, SIA Rīga, Bieķensalas 21, Reģ.nr.: 40103865962 / 2015 Apgrozījums: 9 742 659 STL, SIA Rīga, Bauskas 58a-305, 67 416162 Reģ.nr.: 40003304454 / 1996 Apgrozījums: 6 875 816
Gāzes apgāde Latvijas propāna gāze, SIA Rīga, Kurzemes prospekts 19, 67 815025 Reģ.nr.: 40003493561 / 2000 Apgrozījums: 65 095 242 Gaso, AS Rīga, Vagonu 20, 155 Reģ.nr.: 40203108921 / 2017 Apgrozījums: 50 071 000 INTERGAZ, SIA Daugavpils, Vaļņu 30, 25 612637 Reģ.nr.: 51503023031 / 1999 Apgrozījums: 32 278 347
Katlinieks, SIA Reģ. nr.: 40103031009 / 1991 Adrese: Rīga, Bieķensalas 20, LV 1004 Tālrunis: 67 606715 Fakss: 67 606780 E-pasts: info@katlinieks.lv Internets: www.katlinieks.lv Darba laiks: P.-Pt. 8.00-17.00 Maģistrālo naftas un gāzes apgādes sistēmu projektēšana, montāža, izveide, izbūve. Gāzes vadi, iekārtas, katlumājas – izbūve. Gāzes regulēšanas punkti, apkures sistēmas, gāzes tīklu izbūve (gāzes tīkli), gāzes projektu izstrāde, izbūve, projektēšana, apstiprināšana. Ūdensvadu (ūdensvadi) un kanalizācijas (kanalizācija) sistēmu izbūve.
Gāzes ierīces Euro enerģijas serviss, SIA Rīga, Sesku 48, 29 646999 Reģ.nr.: 40003677060 / 2004 Apgrozījums: 1 741 334
Intra serviss, SIA Rīga, Jūrkalnes 15, 67 400989 Reģ.nr.: 40003455220 / 1999 Apgrozījums: 1 480 010 REDIUS, SIA Rēzekne, Zilupes 113a, 646 22042 Reģ.nr.: 42403024714 / 2009 Apgrozījums: 1 472 145
Gāzes uzpildes stacijas transportam Eko gāze, SIA Rīga, Zaķusalas krastmala 33, 67 130669 Reģ.nr.: 40003309771 / 1996 Apgrozījums: 1 895 370 Virāža A, SIA Liepāja, Lauku 59a, 634 84405 Reģ.nr.: 42103020111 / 1998 Apgrozījums: 1 420 916 Taiders, SIA Rīga, Ieriķu 10a, 26 035336 Reģ.nr.: 40103202251 / 2008 Apgrozījums: 450 128
Acconto, SIA Reģ. nr.: 40003712046 / 2004 Adrese: Rīga, Bērzaunes 6a, LV 1039 Tālrunis: 67 543840 Mob. tālr.: 29 220914 E-pasts: info@elgos.lv Vadītājs: Jūlija Ulberga, valdes locekle Grāmatvedības pakalpojumi.
AT grāmatvedība un audits, SIA Reģ. nr.: 40003636486 / 2003 Adrese: Rīga, Maskavas 450b, LV 1063 Mob. tālr.: 29 266622 E-pasts: anita@ataudits.lv Internets: www.ataudits.lv
Grants, smilts, akmens ieguve Garkalnes grants, SIA Rīga, Kroņu 5, 29 122424 Reģ.nr.: 40003486521 / 2000 Apgrozījums: 10 870 837 Vlakon, SIA Rēzeknes n., Sakstagala p., Pertnīki, 26 334535 Reģ.nr.: 42403008866 / 1998 Apgrozījums: 6 953 723 Saulkalne S, SIA Salaspils n., Salaspils p., Saulkalne, Daugavmalas 11, 67 948234 Reģ.nr.: 50003256461 / 1995 Apgrozījums: 5 014 819
Finanšu un nodokļu serviss, SIA Reģ. nr.: 50003914731 / 2007 Adrese: Rīga, Baznīcas 7-1, LV 1010 Tālrunis: 67 898012, 28 669566 LATVIAN TAX ADVICE SIA E-pasts: info@taxadvice.lv Internets: www.taxadvice.lv Mob. tālr.: 29 123177
Graudu pārstrāde Otaņķu Dzirnavnieks, SIA Nīcas n., Otaņķu p., Dzirnavnieks, 634 81025 Reģ.nr.: 42103015892 / 1996 Apgrozījums: 14 198 454 Ventspils Grain Terminal, AS Ventspils, Dzintaru 15, 636 68802 Reģ.nr.: 41203016397 / 2001 Apgrozījums: 7 035 314 Saimnieks-V, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība Bauskas n., Codes p., Ciņi, 639 24567 Reģ.nr.: 43603002418 / 1993 Apgrozījums: 4 213 657
Ilzes birojs, SIA Reģ. nr.: 43603031718 / 2007 Adrese: Jelgava, Strazdu 16, LV 3004 Tālr./fakss: 630 10513 Mob. tālr.: 26 724265 E-pasts: ilzesbirojs@inbox.lv Vadītājs: Ilze Sējāne, valdes priekšsēdētāja Grāmatvedības pakalpojumi. Nodokļu konsultācijas. Gada pārskatu sastādīšana. Finanšu konsultācijas.
Grāmatu tirdzniecība Jānis Roze, SIA Rīga, Atlasa 10, 67 501562 Reģ.nr.: 40003080915 / 1992 Apgrozījums: 16 812 179 Kors N, SIA Rīga, A.Deglava 69d, 29 618670 Reģ.nr.: 40003510611 / 2000 Apgrozījums: 3 355 682 Latvijas Grāmata, SIA Rīga, Elijas 17-2.st., 67 225026 Reģ.nr.: 50003226221 / 1994 Apgrozījums: 2 588 475
Grāmatvedības pakalpojumi Circle K Business Centre, SIA Rīga, Duntes 6, 67 088102 Reģ.nr.: 40103511774 / 2012 Apgrozījums: 28 736 284
Ģeoloģiskā izpēte, grunts urbšana Jūras inženierģeoloģija, AS Babītes n., Babītes p., Babīte, Smilšu 22, 67 919860 Reģ.nr.: 40003165071 / 1993 Apgrozījums: 9 793 996 Totas, SIA Rīga, Rencēnu 7, 67 377511 Reģ.nr.: 40103042040 / 1992 Apgrozījums: 2 324 824 Baltijas jūras ģeoloģijas centrs, SIA Rīga, Klūgu 3a, 67 568363 Reģ.nr.: 40103458261 / 2011 Apgrozījums: 670 252
Hidrauliskās un pneimatiskās ierīces HANSA Flex Hidraulika, SIA Rīga, Sāremas 2, 67 395534 Reģ.nr.: 40003473419 / 1999 Apgrozījums: 11 168 225 Baltrotors, SIA Salaspils n., Salaspils, Institūta 1, 67 981088 Reģ.nr.: 40003304276 / 1996 Apgrozījums: 9 808 615 Hydroscand, SIA Rīga, Katlakalna 6a, 67 187778 Reģ.nr.: 40003633757 / 2003 Apgrozījums: 4 373 812
Hidrotehnika, SIA Reģ. nr.: 40003431330 / 1999 Adrese: Rīga, Krustpils 87a, LV 1057 Tālrunis: 67 114004 Mob. tālr.: 29 144521 Fakss: 67 139068 E-pasts: info@hidrotehnika.lv Darbinieku skaits: 21 Hidraulisko un pneimatisko iekārtu remonts un tirdzniecība. Kravas automašīnu serviss. Putzmeister betona pumpēšanas iekārtu tirdzniecība. Meiller-Kipper iekārtu tirdzniecība. Sunfab, Parker, Hyva, Danfoss rezerves daļu tirdzniecība.
Hidrotehniskie darbi JK Consulting Group, SIA Adrese: Rīga, Rūpniecības 4-4, LV 1010 Tālrunis: 661 67007 Mob. tālr.: 26 586768 Fakss: 661 67006 E-pasts: info@jkcgroup.lv Internets: www.jkcgroup.lv Grāmatvedība, nodokļu konsultācijas, nodokļu optimizācija, finanšu konsultācijas, juridiskās konsultācijas.
Gultas veļa un piederumi
Grāmatu nams Valters un Rapa, SIA Reģ. nr.: 40003541429 / 1993 Adrese: Rīga, Aspazijas bulvāris 24, LV 1050 Tālrunis: 67 227482 Fakss: 67 503364 E-pasts: gramatunams@valtersunrapa.lv Internets: www.valtersunrapa.lv
Smaile-Pluss, SIA Rīga, Slokas 79a, 67 611176 Reģ.nr.: 40103131739 / 1994 Apgrozījums: 845 233
Elēģija vīle, SIA Viļānu n., Viļāni, Kalēju 2a, 646 62521 Reģ.nr.: 40003658962 / 2003 Apgrozījums: 1 445 878 Eastcon AG LV, SIA Rīga, Mūkusalas 46, 67 913135 Reģ.nr.: 40003244282 / 1995 Apgrozījums: 1 302 429 Tavam miegam, SIA Rīga, Tērbatas 90, 67 277720 Reģ.nr.: 40003717147 / 2004 Apgrozījums: 411 100
Gumijas izstrādājumi
Drift, SIA Reģ. nr.: 40103201241 / 2008 Biroja adrese: Ogļu iela 29, Rīga, LV-1048 Tālrunis: 67 228839 Mob. tālr.: 26 010902 E-pasts: info@driftlatvija.lv Internets: www.driftlatvija.lv Celtniecība, demontāža, hidrotehniskās būves, krasta nostiprināšana, piestātnes, moli, padziļināšanas darbi, zemes darbi. Eprons, SIA Rīga, Audupes 11, 67 248877 Reģ.nr.: 40003473599 / 1999 Apgrozījums: 587 812 Jūras vējš, SIA Rīga, Matrožu 12, 67 614277 Reģ.nr.: 50103002321 / 1991 Apgrozījums: 573 527
Higiēnas preces Essity Latvia, SIA Rīga, Ulbrokas 23, 67 784970 Reģ.nr.: 40003506832 / 2000 Apgrozījums: 15 846 601
Leinonen, SIA Rīga, Vīlandes 3, 67 323901 Reģ.nr.: 40003255727 / 1995 Apgrozījums: 1 897 641
HGF Rīga, SIA Rīga, Dambja 5, 67 519871 Reģ.nr.: 40003509612 / 2000 Apgrozījums: 5 940 415
BG, SIA Rīga, Bukultu 9, 67 387922 Reģ.nr.: 40003148160 / 1993 Apgrozījums: 7 550 359
RPH Business Support, AS* Rīga, Grēdu 4A, Reģ.nr.: 40003673143 / 2004 Apgrozījums: 1 695 016
Rubrig, SIA Ādažu n., Ādaži, Rīgas gatve 22, 27 725227 Reģ.nr.: 40103919095 / 2015 Apgrozījums: 1 549 897
TZMO Latvija, SIA Rīga, Rankas 15, 67 382585 Reģ.nr.: 40003519061 / 2000 Apgrozījums: 5 167 453
251
Hobija preces
Instrumentu un darbarīku vairumtirdzniecība
HobbySet, SIA Rīga, Dzirnavu 100, 67 217656 Reģ.nr.: 40003777610 / 2005 Apgrozījums: 547 989 Hobby Style, SIA Rīga, Ieriķu 3, TC Domina, 67 631620 Reģ.nr.: 40103261838 / 2009 Apgrozījums: 176 698
Identifikācijas dokumenti Worldline Latvia, SIA Rīga, Dzirnavu 37-2.st., 67 092555 Reģ.nr.: 40003072814 / 1992 Apgrozījums: 14 687 162 Regula Baltija, SIA Daugavpils, A.Pumpura 97, 654 31299 Reģ.nr.: 41503036161 / 2005 Apgrozījums: 8 300 413 IDEMIA Latvia, SIA Rīga, Varkaļu 13, 67 892678 Reģ.nr.: 50003730151 / 2005 Apgrozījums: 4 921 758
Salons Reģ. nr.: 40003424589 Adrese: Rīga, Lāčplēša 2, LV 1010 Tālrunis: 67 240643 Doze L, SIA Reģ. nr.: 40003424589 / 1998 Adrese: Rīga, Dzirnavu 3, LV 1010 Tālrunis: 67 812483 E-pasts: sia.dozel@gmail.com Internets: www.ieramepats.lv Ierāmēšanas darbi, mākslas darbu tirdzniecība, gleznu restaurācija, gleznu piekāršanas sistēmas.
Ieroči Zommers, SIA Rīga, K.Barona 31, 67 504591 Reģ.nr.: 40003289047 / 1996 Apgrozījums: 6 504 555 Ieroči, SIA Talsu n., Talsi, Rīgas 15, 632 91145 Reģ.nr.: 49002000859 / 1992 Apgrozījums: 1 548 541
ADI, SIA Reģ. nr.: 40103086505 / 1993 Adrese: Rīga, Bauskas iela 58A-2, LV-1004 Tālrunis: 67 860094 E-pasts: office@adi.lv Internets: www.adi.lv Maksājuma sistēmas, lojalitātes sistēmas, visa veida plastikāta kartes, identifikācijas dokumenti. Pieejas kontroles sistēmas.
Iekraušanas un izkraušanas tehnika Riga Fertilizer Terminal, SIA Rīga, Uriekstes 48 k.1, 29 517987 Reģ.nr.: 40103261378 / 2009 Apgrozījums: 27 572 039 Caljan Rite-Hite Latvia, SIA Liepāja, Kapsēdes 2, 634 89530 Reģ.nr.: 52103036881 / 2006 Apgrozījums: 22 575 271 Rikon, AS Rīga, Tvaika 68b, 67 393156 Reģ.nr.: 40003014144 / 1991 Apgrozījums: 9 707 334
Iepakojums, iesaiņošana Polipaks, SIA Mārupes n., Vētras, Mālkalni, 67 517651 Reģ.nr.: 40003283415 / 1996 Apgrozījums: 44 305 902 Stora Enso Packaging, SIA Rīga, Tīraines 5, 67 670077 Reģ.nr.: 40003220301 / 1994 Apgrozījums: 44 036 616 Tetra Pak, SIA Rīga, Jaunmoku 34, 67 602000 Reģ.nr.: 40003045888 / 1991 Apgrozījums: 20 808 241
Antalis, AS Reģ. nr.: 40003135842 / 1993 Adrese: Stopiņu n., Rumbula, Granīta 17, LV 2119 Tālrunis: 67 100811 Fakss: 67 100801 E-pasts: antalis@antalis.lv Internets: www.antalis.lv Iepakojuma materiāli, pakošanas plēves un papīri, kartona kastes, līmlentes, papīra maisi. Iepakojuma iekārtas un risinājumi iepakojuma projektiem.
Ierāmēšanas darbi Nord Plus, SIA Rīga, Kalnciema 32a-602, 67 625456 Reģ.nr.: 50003321051 / 1996 Apgrozījums: 435 926
252
GMB, SIA Jēkabpils, Rīgas 208, 652 33452 Reģ.nr.: 45401009421 / 1994 Apgrozījums: 1 155 457
Instrumentu un darbarīku ražošana Rebir, AS Rēzekne, Viļakas 4, 646 32812 Reģ.nr.: 40003028394 / 1991 Apgrozījums: 2 457 446 Paritets, SIA Rēzekne, Meža 45, 646 25317 Reģ.nr.: 42403000311 / 1991 Apgrozījums: 940 778 Nordisk Line Senter, SIA Rīga, Skolas 30-2, 67 898072 Reģ.nr.: 40203055910 / 2017 Apgrozījums: 887 142
Robert Bosch, SIA Rīga, Mūkusalas 101, 67 802080 Reģ.nr.: 40003111242 / 1993 Apgrozījums: 36 714 205 Würth, SIA Rīga, Lubānas 143, 67 788996 Reģ.nr.: 40003280809 / 1996 Apgrozījums: 9 206 643 Ottensten Latvia, SIA Stopiņu n., Dreiliņi, Garā 2, 67 800900 Reģ.nr.: 40003237204 / 1994 Apgrozījums: 3 675 030
Interneta pakalpojumi EazyBI, SIA Jūrmala, Aveņu 7, 29 229229 Reģ.nr.: 40103398174 / 2011 Apgrozījums: 2 516 714 Sales.lv, SIA Rīga, Antonijas 22-2.st., 67 274479 Reģ.nr.: 40103240056 / 2009 Apgrozījums: 2 415 681 Datu tehnoloģiju grupa, SIA Rīga, Ganību dambis 24a-308, 67 501421 Reģ.nr.: 50003459811 / 1999 Apgrozījums: 1 889 992
Internetveikali, e-komercija Mobilukss, SIA Rīga, Mūkusalas 41, 67 428800 Reģ.nr.: 40003610078 / 2002 Apgrozījums: 52 991 705 Pigu Latvia, SIA Rīga, Ģertrūdes 94a, 67 244220 Reģ.nr.: 43603025092 / 2005 Apgrozījums: 29 733 879 MolPort, SIA Rīga, Lāčplēša 41, 67 790398 Reģ.nr.: 40003881547 / 2006 Apgrozījums: 4 079 989
Intīmās preces Metmatus, SIA Reģ. nr.: 40003655190 / 2003 Adrese: Rīga, Mazā Rencēnu 8, LV 1073 Adrese: Daugavpils, Dobeles 20-1a, LV 5405 Tālrunis: 67 255812, 654 46701 Fakss: 67 255834 E-pasts: office@metmatus.com Internets: www.metmatus.com Instrumentu un darbarīku tirdzniecība. Tehniskie risinājumi ražošanai. Tehniskās konsultācijas. Instrumentu komplektācija.
Instrumentu un darbarīku tirdzniecība Stokker, SIA Rīga, Krasta 42, 67 245561 Reģ.nr.: 40003226944 / 1994 Apgrozījums: 31 198 026 Albert Berner, SIA Mārupes n., Mārupe, Liliju 20, 67 840007 Reģ.nr.: 40003445966 / 1999 Apgrozījums: 7 278 496 Hilti Services Limited, SIA Rīga, Mūkusalas 42a, 67 628822 Reģ.nr.: 40003287934 / 1996 Apgrozījums: 5 730 133
Würth, SIA Reģ. nr.: 40003280809 / 1996 Adrese: Rīga, Ganību dambis 17a-lit.2, LV 1045 Tālrunis: 67 788996 Fakss: 67 501639 Internets: www.wurth.lv Autoķīmija. Rokas instrumenti. Elektroinstrumenti. Skrūves un stiprinājumi. Darba apģērbs.
Ixis, SIA Rīga, K.Barona 33a, 67 892280 Reģ.nr.: 50103216751 / 2009 Apgrozījums: 1 224 499 CSSL, SIA Rīga, Lāčplēša 87a, 67 243030 Reģ.nr.: 50003147171 / 1993 Apgrozījums: 304 634
IT, informācijas tehnoloģijas Mikrotīkls, SIA Rīga, Pērnavas 46, 67 317700 Reģ.nr.: 40003286799 / 1996 Apgrozījums: 258 711 377 Evolution Latvia, SIA Rīga, Brīvības 151, 22 522026 Reģ.nr.: 40003815611 / 2006 Apgrozījums: 89 011 789 Euro Live Technologies, SIA Rīga, 11.novembra krastmala 17, 660 10660 Reģ.nr.: 40103191691 / 2008 Apgrozījums: 25 269 373
Izdevniecības, apgādi Apgāds Zvaigzne ABC, SIA Rīga, K.Valdemāra 6, 67 324518 Reģ.nr.: 40003154167 / 1993 Apgrozījums: 13 010 500 Žurnāls Santa, SIA Rīga, Stabu 34, 67 006100 Reģ.nr.: 40003044261 / 1991 Apgrozījums: 7 131 909 Izdevniecība Rīgas Viļņi, SIA Rīga, Kaļķu 11b, 67 842577 Reģ.nr.: 40003363975 / 1997 Apgrozījums: 5 902 865
Izglītība: augstākā, augstskolas
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA, SIA Reģ. nr.: 40003090010 / 1992 Adrese: Rīga, Meža 3, LV 1048 Tālrunis: 67 500265 E-pasts: riseba@riseba.lv Internets: www.riseba.lv Dibināta 1992. gadā, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” ir privāta augstskola ar 25 gadu pieredzi, kas piedāvā konkurētspējīgu izglītību bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās (kopskaitā – 22) un sagatavo augsta līmeņa speciālistus un vadītājus biznesa un radošajās industrijās darbam starptautiskā vidē. Starptautiski atzīti diplomi, studiju un prakses iespējas ārzemēs Erasmus+ programmā, iespēja iegūt dubultgrādu izvēlētajā specialitātē. Studijas latviešu, angļu vai krievu valodā. 50 budžeta vietas un dažāda veida studiju maksas atlaides. Mūsdienīga studiju vide – telpas un aprīkojums (studiju process radošajās programmās notiek Baltijā lielākajā mediju studiju centrā – RISEBA Arhitektūras un mediju centrs H2O 6). Transporta un sakaru institūts, AS Rīga, Lomonosova 1, 67 100661 Reģ.nr.: 40003458903 / 1999 Apgrozījums: 3 512 897 Stockholm School of Economics in Riga, SIA Rīga, Strēlnieku 4a, 67 015800 Reģ.nr.: 40003162751 / 1993 Apgrozījums: 2 513 454
Izglītība: profesionālā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums SIA Rīga, Nīcgales 26, 67 575580 Reģ.nr.: 40003480798 / 2000 Apgrozījums: 5 993 830 Starptautiskā kosmetoloģijas koledža, SIA Rīga, Graudu 68, 26 378425 Reģ.nr.: 40003253478 / 1995 Apgrozījums: 524 481 Komplekss Citadele, SIA Liepāja, Graudu 40, 634 28855 Reģ.nr.: 42103026504 / 2001 Apgrozījums: 465 240
Izglītība un apmācība ārzemēs
Rīgas Starptautiskā skola Rīga, Zvejnieku 12, 67 624622 Reģ.nr.: 40008031973 / 1997 Apgrozījums: 3 883 846 Exupery, SIA Babītes n., Babītes p., Piņķi, Jaunā 8, 26 622777 Reģ.nr.: 40103913001 / 2015 Apgrozījums: 3 515 982
Pļavniekkalna sākumskola Reģ. nr.: 90002063669 Adrese: Ķekavas n., Ķekavas p., Katlakalns, Pļavniekkalna 20, LV 2111 Tālr./fakss: 67 938862 Mob. tālr.: 26 185027 E-pasts: agita.baltmane@kekava.lv, plavniekkalna.pamatskola@kekava.lv Internets: www.plavniekkalnaskola.lv Mācoties Pļavniekkalna sākumskolā (1.-6. kl.), mēs nodrošinām Jūsu bērnam: individuālu skolotāju pieeju katram bērnam, interesantas mācību ekskursijas, dažādus ārpusskolas pasākumus, interesantu, notikumiem bagātu skolas dzīvi, brokastis un pusdienas, skolas autobusu (noteikts maršruts), pagarināto dienas grupu līdz 17.00, dažādus interešu izglītības pulciņus, iespēju piedalīties dažādos konkursos, olimpiādēs (novada, starpnovadu, valsts un starptautiskās), apgūt angļu un vācu valodu no 1. klases un krievu valodu no 2. klases, logopēdu, speciālo pedagogu.
Izstāžu, gadatirgu organizēšana BT 1, SIA Rīga, Ķīpsalas 8, 67 065000 Reģ.nr.: 40003241394 / 1994 Apgrozījums: 4 737 591 Baltic Exposervice, SIA Rīga, Jeruzalemes 2/4-3.st., 67 331441 Reģ.nr.: 40003432868 / 1999 Apgrozījums: 3 030 708 Lateca, SIA Rīga, Maskavas 227, 67 334768 Reģ.nr.: 40003258969 / 1995 Apgrozījums: 1 190 834
Jumiķu darbi Recte, SIA Ķekavas n., Ķekavas p., Valdlauči, Meistaru 33, 26 328380 Reģ.nr.: 40103196947 / 2008 Apgrozījums: 1 512 008 Vilards, SIA Rēzekne, Jupatovkas 5a, 646 24275 Reģ.nr.: 42403016774 / 2005 Apgrozījums: 880 624 Aldeko, SIA Ogres n., Ogre, Ausekļa prospekts 6-44, 28 888803 Reģ.nr.: 40003763521 / 2005 Apgrozījums: 849 378
Jumtu segumi Balex Metal, SIA Brocēnu n., Brocēni, Liepnieku 10, 638 65886 Reģ.nr.: 40003643219 / 2003 Apgrozījums: 7 013 538 LeBens, SIA Rīga, Rankas 10, 67 346300 Reģ.nr.: 50003179251 / 1994 Apgrozījums: 4 868 169 Iļģuciems, SIA Rīga, Cesvaines 22, 67 149818 Reģ.nr.: 40003009711 / 1991 Apgrozījums: 4 713 594
Kompānija Avotiņi, SIA Reģ. nr.: 40003077493 / 1992 Adrese: Rīga, Rustēnu 1, LV 1073 Tālrunis: 67 139532, 29 537352 Fakss: 67 821717 E-pasts: buvmateriali@avotini.lv Internets: www.avotini.lv Būvmateriāli, metāla jumtu un sienu segumu ražošana, armatūras izstrādājumu ražošana, armatūras un tērauda ruļļu pārdošana, bezkarkasa angāru celtniecība.
Jahtklubi un laivu novietnes Partner, SIA Rīga, Duntes 17a, Reģ.nr.: 40103332327 / 2010 Apgrozījums: 3 424 158
Education centre Durbe, SIA Rīga, Raiņa bulvāris 31-6, 67 223122 Reģ.nr.: 50002050031 / 1996 Apgrozījums: 494 139
AK Pāvilosta Marina, SIA Pāvilostas n., Pāvilosta, Ostmalas 4, 26 557856 Reģ.nr.: 40003612577 / 2002 Apgrozījums: 357 282
YFU-Latvija, biedrība Rīga, K.Valdemāra 14-2.st., 27 706596 Reģ.nr.: 40008007844 / 1994 Apgrozījums: 155 040
Laivu serviss, SIA Rīga, Krasta 5, 67 705199 Reģ.nr.: 50003630201 / 2003 Apgrozījums: 239 874
Latgales Jumiķis, SIA Adrese: Daugavpils, Jelgavas 1, LV 5404 Tālrunis: 654 07380 Mob. tālr.: 26 591533 E-pasts: info@jumikis.lv Internets: www.jumikis.lv Jumta segumi Latgalē, skārdnieku darbi, montāža.
Jahtu, laivu un kuteru būve Meridian Group, SIA Adrese: Ventspils, Kuldīgas iela 17-2.st., LV 3601 Tālrunis: 636 26207 Adrese: Rīga, Ģertrūdes iela 33-35, LV 1011 Fakss: 67 314614 E-pasts: info@meridian.lv Internets: www.meridian.lv Darbinieku skaits: 15 Vadītājs: Jevgeņijs Govors Angļu valodas kursi, apmācība visās vecuma grupās, korporatīvo klientu apmācības grupas. Angļu valodas apmācības un atpūtas braucieni ārzemēs. Ārzemju izglītības izstādes “Days of International Education” organizatori. Sagatavošanas kursi eksāmeniem ārvalstu vidējās, vidējās speciālajās, profesionālajās skolās un augstskolās. Konsultācijas par izglītības iespējām ārzemēs.
Izglītība: vispārējā Latvijas Starptautiskā skola Babītes n., Babītes p., Piņķi, Meistaru 2, 67 755146 Reģ.nr.: 40008006745 / 1994 Apgrozījums: 5 735 192
Anytec Productions, SIA Rīga, Flotes 13, 67 430454 Reģ.nr.: 40103262496 / 2009 Apgrozījums: 9 297 632 Boats SB, SIA Liepāja, Cukura 8/16, 29 252010 Reģ.nr.: 42103056903 / 2011 Apgrozījums: 328 517 Centrum, SIA Rīga, Bākas 19-30, 26 392822 Reģ.nr.: 40103018405 / 1991 Apgrozījums: 236 617
Jahtu, laivu un kuteru tirdzniecība Ūdens sporta preces, SIA Rīga, Krasta 7, 67 705199 Reģ.nr.: 40003533050 / 2001 Apgrozījums: 3 520 884 Vimmo, SIA Rīga, A.Deglava 50, 67 552322 Reģ.nr.: 40003716461 / 2004 Apgrozījums: 808 230 BS Marine, SIA Rīga, Brīvības 57, 20 271190 Reģ.nr.: 40103999160 / 2016 Apgrozījums: 677 274
Produs, SIA Reģ. nr.: 40003927880 / 2007 Adrese: Rīga, Lubānas 129d, LV 1021 Mob. tālr.: 27 768177 Mob. tālr.: 25 542224 E-pasts: info@produsmetal.lv Internets: www.produs.lv, www.produsmetal.lv Visa veida jumtu segumi un jumta logi.
Juridiskie pakalpojumi Vincit Advisory, SIA Rīga, Elizabetes 21a, 67 777999 Reģ.nr.: 40203042916 / 2017 Apgrozījums: 2 043 535 Liftu alianse, SIA Rīga, Ilūkstes 103 k.4, Reģ.nr.: 40003588468 / 2002 Apgrozījums: 1 319 939 Belkanto, SIA Daugavpils, Ģimnāzijas 46, 654 04900 Reģ.nr.: 40103221943 / 2009 Apgrozījums: 1 312 806
253
Tokyo City, SIA Rīga, Antonijas 8, Reģ.nr.: 40203095203 / 2017 Apgrozījums: 6 524 130
JK Consulting Group, SIA Adrese: Rīga, Rūpniecības 4-4, LV 1010 Tālrunis: 661 67007 Mob. tālr.: 26 586768 Fakss: 661 67006 E-pasts: info@jkcgroup.lv Internets: www.jkcgroup.lv Grāmatvedība, nodokļu konsultācijas, nodokļu optimizācija, finanšu konsultācijas, juridiskās konsultācijas.
Kafija un tēja Unisel Co, SIA Rīga, Ūdens 12-116, 67 600656 Reģ.nr.: 40003254990 / 1995 Apgrozījums: 6 109 122 Inteka, SIA Rīga, Buļļu 45, 67 460109 Reģ.nr.: 40003431576 / 1999 Apgrozījums: 4 473 041 King Coffee Service, SIA Rīga, Ģertrūdes 69-66, 26 683311 Reģ.nr.: 40103596480 / 2012 Apgrozījums: 3 377 395
Juridiskais birojs Gelios, SIA Reģ. nr.: 40003476773 / 2000 Adrese: Rīga, Puškina 20, LV 1050 Tālrunis: 67 222484 Fakss: 67 220470 E-pasts: gelios@geliosjurist.lv Internets: www.geliosjurist.lv Juridiskā palīdzība fiziskām un juridiskām personām. Pieredzējuši, kvalificēti speciālisti sniedz juridisko palīdzību civiltiesību, administratīvo tiesību, komerctiesību u.c. jautājumos, kā arī nodrošina pārstāvību tiesās, valsts un pašvaldību iestādēs un privātstruktūrās. Juridiskais birojs “GELIOS” – kompetence, atbildība, efektivitāte.
Juvelierizstrādājumu izgatavošana Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS Rīga, Terēzes 1, 67 272790 Reģ.nr.: 40003044420 / 1991 Apgrozījums: 768 202 Baltu rotas, SIA Siguldas n., Sigulda, Bērzu 8, 67 971350 Reģ.nr.: 40103127729 / 1994 Apgrozījums: 563 096 Sudraba nams, SIA Rīga, Matīsa 52a, 67 292277 Reģ.nr.: 40003902590 / 2007 Apgrozījums: 288 865
Juvelierizstrādājumu tirdzniecība Jahonts, SIA Rīga, Jasmuižas 20, 67 519751 Reģ.nr.: 40103109437 / 1993 Apgrozījums: 10 064 322 Grenardi, SIA Rīga, Lielirbes 17a-11, 67 373131 Reģ.nr.: 50003474971 / 2000 Apgrozījums: 6 766 529 Global Balt, SIA Rīga, Raņķa dambis 31, 67 613614 Reģ.nr.: 40003985130 / 2008 Apgrozījums: 2 677 677
Juvelierizstrādājumu uzpirkšana Vladna, SIA Mārupes n., Mārupe, Zemturu 16-12, 28 947492 Reģ.nr.: 40003252311 / 1995 Apgrozījums: 2 243 808
Kabeļtelevīzija Baltcom, SIA Rīga, Maskavas 322, 67 480048 Reģ.nr.: 40003005264 / 1991 Apgrozījums: 17 099 111
254
Kancelejas preču ražošana
Centennial Industries, SIA Reģ. nr.: 41503027879 / 2001 Adrese: Daugavpils, Spaļu 4, LV 5404 Tālrunis: 654 40849, 654 07685 E-pasts: info@centennial.lv Internets: www.centennial.lv Ofisa un skolas preces. Iepakojums, preces tūrismam, restorāniem un konferencēm, kā arī reklāmas preces. ABC Jums, SIA Aizkraukles n., Aizkraukle, Rūpniecības 3, 651 22888 Reģ.nr.: 40003331819 / 1997 Apgrozījums: 1 106 262 Multi-S, SIA Rīga, Jaunciema gatve 320, 67 342052 Reģ.nr.: 40103142130 / 1994 Apgrozījums: 287 383
Kancelejas preču tirdzniecība A-birojs, SIA Rīga, Kleistu 18a-2, 800 01122 Reģ.nr.: 40003972121 / 2007 Apgrozījums: 6 336 800 Daiļrade Ekspo, SIA Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 11, 67 501507 Reģ.nr.: 40003275761 / 1995 Apgrozījums: 4 029 811 Rimpeks KP, SIA Rīga, Pildas 16a, 67 114424 Reģ.nr.: 40003267139 / 1995 Apgrozījums: 3 293 841
Kancelejas preču vairumtirdzniecība Officeday Latvia, SIA Ķekavas n., Ķekavas p., Rāmava, Liepu aleja 4, 67 808100 Reģ.nr.: 40003249449 / 1995 Apgrozījums: 21 678 861 Fopi, SIA Rīga, Mikus 2a, 67 462501 Reģ.nr.: 40003598818 / 2002 Apgrozījums: 5 380 679 Centrum Europa, SIA Rīga, Tvaika 4b, 67 540111 Reģ.nr.: 40003754957 / 2005 Apgrozījums: 4 885 229
Kažokādu izstrādājumu tirdzniecība
DauTKom TV, SIA Daugavpils, Jelgavas 1b, 654 07650 Reģ.nr.: 41503014963 / 1996 Apgrozījums: 3 728 158
Nobu, SIA Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 16, 26 645451 Reģ.nr.: 40103342984 / 2010 Apgrozījums: 197 513
TEM LV, SIA Rīga, Ģertrūdes 10-31, 67 186741 Reģ.nr.: 40103356039 / 2010 Apgrozījums: 2 282 369
Alex Hides, SIA Aizputes n., Aizpute, Padures 3a, 29 220173 Reģ.nr.: 42103075425 / 2015 Apgrozījums: 175 366
Kafejnīcas, bāri, restorāni
Gauja AB, SIA Inčukalna n., Gauja, Centra 8, 67 977910 Reģ.nr.: 40003306830 / 1996 Apgrozījums: 1 052 283
Kažokzvēru audzēšana
Dekšņi, SIA Tukuma n., Tukums, Lauku 3-3.st., 631 81037 Reģ.nr.: 40003323084 / 1996 Apgrozījums: 14 095 831
Baltic Devon Mink, SIA Iecavas n., Abačas, 639 45665 Reģ.nr.: 44103039795 / 2006 Apgrozījums: 3 807 362
Baltic Pro Food, SIA Rīga, Pērnavas 86, 29 900600 Reģ.nr.: 40203073916 / 2017 Apgrozījums: 7 838 655
Larix Silva, SIA Dobeles n., Dobeles p., Lejasstrazdi, 26 551664 Reģ.nr.: 50003614141 / 2002 Apgrozījums: 1 155 563
Lāčplēsis ZF, SIA Reģ. nr.: 40003310145 / 1996 Adrese: Lielvārdes n., Lielvārdes p., ”Lapsas”, LV 5070 Tālr./fakss: 650 53271 Mob. tālr.: 29 269583, 29 268661 E-pasts: lacplesi@latnet.lv Apgrozījums: 620 000 EUR
Keramikas izstrādājumi Daiļrade-Guntve, SIA Rīga, Maskavas 43, 67 222744 Reģ.nr.: 40003127578 / 1993 Apgrozījums: 255 087 Vaidava Ceramics, SIA Kocēnu n., Vaidavas p., Vaidava, Ezera 2, 642 84101 Reģ.nr.: 44103003533 / 1993 Apgrozījums: 237 081 Porcelāna galerija, SIA Vecpiebalgas n., Inešu p., Ineši, Upmalas -20, 28 451800 Reģ.nr.: 40003593666 / 2002 Apgrozījums: 152 668
Kinofilmu izplatīšana ACME Film, SIA Rīga, Ūnijas 11a, 67 338027 Reģ.nr.: 40003700507 / 2004 Apgrozījums: 3 061 342
Kinoteātri Multikino Latvia, SIA Rīga, Mūkusalas 71, TC Rīga Plaza, 67 791163 Reģ.nr.: 50103305091 / 2010 Apgrozījums: 3 196 524 Multiplex Systems, SIA Rīga, Brīvības gatve 372, TC Alfa, 67 071770 Reģ.nr.: 40003884149 / 2006 Apgrozījums: 2 909 771 Kino D, SIA Rīga, Ūdens 12-118, Reģ.nr.: 40103136100 / 1994 Apgrozījums: 709 417
Kokapstrāde Latvijas Finieris, AS Rīga, Bauskas 59, 67 067207 Reģ.nr.: 40003094173 / 1992 Apgrozījums: 249 237 770 Kronospan Riga, SIA Rīga, Daugavgrīvas šoseja 7b, 67 436835 Reģ.nr.: 40003774690 / 2005 Apgrozījums: 231 466 034 AKZ, SIA Rīga, Matrožu 15-2.st., 67 327740 Reģ.nr.: 40103223624 / 2009 Apgrozījums: 82 672 540
Kurekss, SIA Reģ. nr.: 40003250931 / 1995 Adrese: Ventspils n., Tārgales p., ”Graudupi”, LV 3621 Tālrunis: 636 24364 Mob. tālr.: 29 425662 Mob. tālr.: 29 403378 Mob. tālr.: 29 141474 E-pasts: mail@kurekss.lv Pastāvīgi iepērkam mežus, cirsmas, zāģbaļķus.
Būvelementi, SIA Reģ. nr.: 40003369183 / 1997 Adrese: Baldones n., Baldones p., ”Koki”, LV 2125 Mob. tālr.: 26 408359, 26 317687 E-pasts: buvelementi@inbox.lv Mežizstrādes pakalpojumi, kokapstrāde, kokmateriālu tirdzniecība, malkas tirdzniecība, palešu ražošana, baļķu iepirkšana, transporta pakalpojumi.
Konditorejas izstrādājumu, saldumu vairumtirdzniecība Ignera, SIA Reģ. nr.: 40003775357 / 14.10.2005 Adrese: Dārzciema iela 60, Rīga, LV-1073, Latvija Tālrunis: 67 805158 Fakss: 67 805159 Mob. tālr.: 28 377722 E-pasts: info@ignera.lv Latgales filiāle: 18. novembra iela 52, Daugavpils, LV-5401, Latvija Tālrunis: 66 100933 Internets: www.ignera.lv Gultņi visai tehnikai, lineārās sistēmas un vadotnes, sajūga elementi, bukses, skriemeļi, pievadsiksnas, zobrati, pievadķēdes, zobstieņi, blīvslēgi un blīvējumi, tehniskie aerosoli un ķīmija, eļļas un smērvielas, servisa instrumenti, iekārtas un aprīkojums, motorreduktori, elektrodzinēji, frekvenču pārveidotāji.
JN Smirnovi, SIA Reģ. nr.: 45402004258 / 1994 Adrese: Viļānu n., Dekšāres p., Čeveri, LV 4628 Mob. tālr.: 29 420104 E-pasts: jn.smirnovi@inbox.lv Kokapstrāde, apdares dēļi, grīdas dēļi, durvju kārbas, mēbeļu plāksnes, kāpnes.
PL Logistics, SIA Reģ. nr.: 40103167685 / 2008 Adrese: Rīga, Bajāru 22, LV 1039 Mob. tālr.: 26 584978 E-pasts: info@saplaksnis.lv Internets: www.saplaksnis.lv Kokapstrāde. Kokmateriālu tirdzniecība. OSB. Finieris. Finiera atgriezumi. KSP. KŠP. Piegāde. Mēbeļu izgatavošana.
Vītols M, SIA Reģ. nr.: 45403010482 / 2002 Adrese: Madonas n., Aronas p., ”Vīgantes”, LV 4847 Mob. tālr.: 29 482742 E-pasts: didzispolna@inbox.lv Kokapstrāde. Gulšņu ražošana.
Kokapstrādes iekārtas un instrumenti Contiplus Rīga, SIA Rīga, Daugavgrīvas šoseja 7b, 67 431318 Reģ.nr.: 40103307315 / 2010 Apgrozījums: 206 464 093 Infleks, SIA Rīga, Viskaļu 27a, 67 551879 Reģ.nr.: 40003451869 / 1999 Apgrozījums: 7 506 280 Arko grupa, SIA Rīga, Bukultu 5a, 67 387451 Reģ.nr.: 40003153509 / 1993 Apgrozījums: 2 709 564
Kokmateriālu tirdzniecība United Panel Group Europe, SIA Rīga, Gustava Zemgala gatve 76, 660 16200 Reģ.nr.: 50003682241 / 2004 Apgrozījums: 57 953 814 ACA Timber, SIA Ķekavas n., Ķekavas p., Valdlauči, Izstāžu 11, 29 242126 Reģ.nr.: 40103244043 / 2009 Apgrozījums: 39 993 598 Ibiza, SIA Rīga, Teteru 13, 28 611041 Reģ.nr.: 40003554989 / 2001 Apgrozījums: 39 391 269
Linca, SIA Adrese: Madonas n., Aronas p., Lautere, LV 4847 Reģ. nr.: 45403008721 / 2000 Tālrunis: 29 425504 E-pasts: linca3@inbox.lv Vadītājs: Valdis Medinieks Kokmateriālu tirdzniecība, mežizstrāde, mežsaimniecība.
Orkla Confectionery & Snacks Latvija, SIA Rīga, Miera 22, 67 080301 Reģ.nr.: 40103217882 / 2009 Apgrozījums: 79 158 882 Sweet Life, SIA Rīga, Buļļu 45, 29 263649 Reģ.nr.: 40103606543 / 2012 Apgrozījums: 1 374 660 Monolith Baltic, SIA Rīga, Rūpniecības 4, 67 310511 Reģ.nr.: 40203040239 / 2016 Apgrozījums: 1 219 987
Kontroles dienesti
PL Logistics, SIA Reģ. nr.: 40103167685 / 2008 Adrese: Rīga, Bajāru 22, LV 1039 Mob. tālr.: 26 584978 E-pasts: info@saplaksnis.lv Internets: www.saplaksnis.lv Kokmateriālu tirdzniecība. OSB. Finieris. Finiera atgriezumi. KSP. KŠP. Piegāde.
Elektroniskie sakari, VAS Rīga, Eksporta 5, 67 333034 Reģ.nr.: 40003021907 / 1991 Apgrozījums: 7 045 848 Latvijas proves birojs, SIA Rīga, Teātra 9-2, 67 216485 Reģ.nr.: 40103264961 / 2009 Apgrozījums: 574 447 Laboratorija Auctoritas, SIA Rīga, Aizkraukles 21-304, 67 551475 Reģ.nr.: 40003631987 / 2003 Apgrozījums: 390 992
Koku kopšana, arboristi Labie koki, SIA Babītes n., Babītes p., Klīves, Annas koku skola, 67 273005 Reģ.nr.: 40103166694 / 2008 Apgrozījums: 1 084 912 Arborists, SIA Jēkabpils, L.Laicena 2, 29 180071 Reģ.nr.: 45403011702 / 2003 Apgrozījums: 306 188 Rīgas koki, SIA Rīga, Ulbrokas 33, 29 147989 Reģ.nr.: 40003664259 / 2004 Apgrozījums: 186 080
Koncertu, izrāžu organizēšana
Kravas automobiļi: apkope un rezerves daļas Scania Latvia, SIA Rīga, Tīraines 13, 67 066600 Reģ.nr.: 50003118401 / 1993 Apgrozījums: 68 717 959 Auto Kada, SIA Rīga, Kaibalas 16, 67 113380 Reģ.nr.: 40003275846 / 1995 Apgrozījums: 17 648 083 Skuba Latvija, SIA Rīga, K.Ulmaņa gatve 5b, 67 357777 Reģ.nr.: 40003948098 / 2007 Apgrozījums: 8 705 064
Kravu pārvadājumi: auto
BDG concerts, SIA Rīga, Brīvības 144, 67 331402 Reģ.nr.: 40103422688 / 2011 Apgrozījums: 2 637 526
Kreiss, SIA Mārupes n., Mārupe, Bērzlapas 5, 67 409300 Reģ.nr.: 40103116320 / 1994 Apgrozījums: 174 149 463
Bravo Events, SIA Rīga, Pulkveža Brieža 31, 67 325577 Reģ.nr.: 40103921831 / 2015 Apgrozījums: 1 986 061
Baltic Logistic Solutions, SIA Ķekavas n., Ķekavas p., Rāmava, Liepu aleja 4, 67 389250 Reģ.nr.: 40003772971 / 2005 Apgrozījums: 76 155 922
Biļešu paradīze, SIA Rīga, Ropažu 49-25, 900 02000 Reģ.nr.: 40003394937 / 1998 Apgrozījums: 1 929 310
Konditorejas izstrādājumu, saldumu ražošana Adugs Production, SIA Līvānu n., Jersikas p., Iesalnieki, 653 07194 Reģ.nr.: 41503069355 / 2014 Apgrozījums: 13 026 818 Pobeda Confectionery, SIA Ventspils, Kustes dambis 30a, Reģ.nr.: 41203051227 / 2014 Apgrozījums: 4 208 962 Aizkraukles saldumi, SIA Aizkraukles n., Aizkraukle, Torņu 2, 651 22648 Reģ.nr.: 45403042990 / 2015 Apgrozījums: 3 912 952
Konditorejas izstrādājumu, saldumu tirdzniecība Chocolette Confectionary, SIA Jelgava, Aviācijas 18, 661 40701 Reģ.nr.: 40103992213 / 2016 Apgrozījums: 4 653 764 Saldumu tirdzniecība, SIA Rīga, Artilērijas 55, 67 365433 Reģ.nr.: 40003605908 / 2002 Apgrozījums: 3 853 392 GUSTAVbeķereja, SIA Rīga, Dzelzavas 62-2.st., 67 511311 Reģ.nr.: 40103353278 / 2010 Apgrozījums: 2 617 623
DSV Latvia, SIA Reģ. nr.: 50003420841 / 27.11.1998 Adrese: Rīga, Krustpils 31, LV 1073 Tālrunis: 67 100701 Tālrunis: 67 100770 E-pasts: sales@lv.dsv.com Internets: www.lv.dsv.com Vadītājs: Jānis Meikulāns, valdes loceklis Transports, loģistika, pārvadājumi Kravu pārvadājumi: auto, jūra, avio
VKR, SIA Reģ. nr.: 40003885144 Adrese: Rīga, Uriekstes 3-602, LV 1005 Mob. tālr.: 27 840709, 29 108842 E-pasts: vkr@vkr.lv Internets: www.vkr.lv Kravu pārvadājumi ar jūras, dzelzceļa un auto transportu, preču muitošana un muitas brokeru pakalpojumi, aģentēšanas / ekspedīcijas pakalpojumi Rīgas ostā, noliktavas un distribūcijas pakalpojumi.
Kravu pārvadājumi: aviotransporta RAF-Avia, AS Rīga, Vienības gatve 26a, 67 324661 Reģ.nr.: 40003237628 / 1994 Apgrozījums: 12 099 312
255
ACE Logistics Latvia, SIA Mārupes n., Kalniņi A, 67 207049 Reģ.nr.: 40003370021 / 1997 Apgrozījums: 6 399 748 GM Helicopters, SIA Lielvārdes n., Jumpravas p., Dzelmes, 650 68350 Reģ.nr.: 40003672025 / 2004 Apgrozījums: 2 914 832
Kravu pārvadājumi: dzelzceļa LDz Cargo, SIA Rīga, Dzirnavu 147 k.1, 67 234208 Reģ.nr.: 40003788421 / 2005 Apgrozījums: 275 288 353 Alpa Centrums, SIA Rīga, Eglaines 1, 67 093600 Reģ.nr.: 40003455080 / 1999 Apgrozījums: 72 025 137 Baltijas Tranzīta Serviss, AS Rīga, Andrejostas 41, 67 233633 Reģ.nr.: 40003444208 / 1999 Apgrozījums: 50 600 041
Krāsas, lakas, būvķīmija Krāsu serviss, SIA Rīga, Vienības gatve 93, 67 502528 Reģ.nr.: 40003519729 / 2000 Apgrozījums: 9 416 373 Tikkurila, SIA Rīga, Krūzes 23 k.3, 67 611135 Reģ.nr.: 40003159963 / 1993 Apgrozījums: 6 332 859 InterCoat, SIA Daugavpils, Spaļu 1p, 654 74439 Reģ.nr.: 41503077719 / 2017 Apgrozījums: 4 863 936
Klinta, SIA Reģ. nr.: 40103084716 / 1993 Adrese: Rīga, Brīvības gatve 208, LV 1039 Tālrunis: 67 801000 Lakas, krāsas, beices profesionāļiem. Krāsu laboratorijas pakalpojumi. Apdares un slīpēšanas tehnoloģisko procesu un līniju izstrāde.
Krāsas, lakas, būvķīmija: vairumtirdzniecība Alpa Vagons, SIA Reģ. nr.: 40003635974 / 2003 Adrese: Rīga, Eglaines 1, LV 1057 Tālrunis: 67 780657, 67 780675 Fakss: 67 780690 E-pasts: vagons@alpa.lv Internets: www.alpa.lv Dzelzceļa kravu pārvadājumi. Dzelzceļa vagoni, cisternas, platformas. Naftas produktu, dīzeļdegvielas, benzīna, rapšu eļļas, melases, kokmateriālu, kūdras, brikešu transportēšana. Birstošas kravas. NVS valstis, Kazahstāna, Vidusāzija.
Kravu pārvadājumi: kuģu Ultramar, SIA Rīga, Jeruzalemes 10-26, 67 686963 Reģ.nr.: 42402008498 / 2001 Apgrozījums: 56 972 436 Estma, SIA Rīga, Ganību dambis 30 k.1, 67 783940 Reģ.nr.: 40003347237 / 1997 Apgrozījums: 20 864 804 Samskip, SIA Rīga, Skanstes 50, 67 358417 Reģ.nr.: 40003734908 / 2005 Apgrozījums: 17 741 878
VKR, SIA Reģ. nr.: 40003885144 Adrese: Rīga, Uriekstes 3-602, LV 1005 Mob. tālr.: 27 840709, 29 108842 E-pasts: vkr@vkr.lv Internets: www.vkr.lv Kravu pārvadājumi ar jūras, dzelzceļa un auto transportu, preču muitošana un muitas brokeru pakalpojumi, aģentēšanas / ekspedīcijas pakalpojumi Rīgas ostā, noliktavas un distribūcijas pakalpojumi.
DAW Baltica, SIA Salaspils n., Salaspils, Miera 30c, 67 500072 Reģ.nr.: 40003383435 / 1998 Apgrozījums: 11 305 977 Labiink, SIA Rīga, Uriekstes 2a-11, 29 905905 Reģ.nr.: 50103535721 / 2012 Apgrozījums: 3 275 343 Euroset 1, SIA Rīga, Uriekstes 14a, 29 740642 Reģ.nr.: 40003933961 / 2007 Apgrozījums: 2 863 261
Krāsnis un kamīni Emera, SIA Rīga, Lejupes 2, 67 785300 Reģ.nr.: 50003942171 / 2007 Apgrozījums: 897 333 Būvtēlnieks, SIA Rīga, Jelgavas 36, 26 841747 Reģ.nr.: 40003949407 / 2007 Apgrozījums: 681 946 T & K, SIA Rīga, Mūkusalas 51, 29 459358 Reģ.nr.: 40003663732 / 2004 Apgrozījums: 647 434
256
Kuģu apgāde Compass Transit, SIA Rīga, Duntes 6-202, 67 028451 Reģ.nr.: 40103171214 / 2008 Apgrozījums: 11 675 557 Unimars Duty-Free Supply, SIA Rīga, Duntes 17, 67 076360 Reģ.nr.: 40103220670 / 2009 Apgrozījums: 6 100 060 LSC, SIA Rīga, Elizabetes 1, 67 020402 Reģ.nr.: 40003474166 / 1999 Apgrozījums: 5 672 879
Kuģu būve un remonts Marine Systems, SIA Rīga, Daugavgrīvas 49 k.1, 26 677767 Reģ.nr.: 40003820044 / 2006 Apgrozījums: 22 247 187 ASK Enterprise, SIA Rīga, Zivju 1, 67 508512 Reģ.nr.: 40002004261 / 1991 Apgrozījums: 6 010 975 Alfa Della, SIA Rīga, Pļavnieku 5-111, Reģ.nr.: 40003443594 / 1999 Apgrozījums: 4 700 963
Kuģu personāla komplektēšana Atlas Services Group Latvia, SIA Rīga, Toma 4, 67 331503 Reģ.nr.: 40003735161 / 2005 Apgrozījums: 8 886 434 Baltic Marine Travel, SIA Rīga, Pils 6-8, 67 559594 Reģ.nr.: 50103989361 / 2016 Apgrozījums: 4 196 123 Gervil Crewing Latvia, SIA Rīga, Pils 21, 67 220383 Reģ.nr.: 40103674268 / 2013 Apgrozījums: 4 156 984
Kulinārijas izstrādājumi, uzkodas Ariols, SIA Ludzas n., Ludza, Rūpniecības 14a, 657 07226 Reģ.nr.: 40002013387 / 1993 Apgrozījums: 7 604 625 Aleks un V, SIA Rīga, Brīvības gatve 369, 67 529920 Reģ.nr.: 40003357396 / 1997 Apgrozījums: 6 013 573
Bully, SIA Reģ. nr.: 40103428750 / 2011 Adrese: Rīga, Mazā Rencēnu 10, LV 1073 Tālrunis: 67 249747 Mob. tālr.: 26 433002 E-pasts: info@bully.lv Internets: www.bully.lv/sakumlapa.html Gaisa apkures krāsnis, konvekcijas krāsnis.
Krāsu, laku un būvķīmijas ražošana Rīgas laku un krāsu rūpnīca, SIA Rīga, Daugavgrīvas 63, 67 458776 Reģ.nr.: 40003284444 / 1996 Apgrozījums: 7 234 810 AM 2, SIA Rīga, Zivju 1, 67 353525 Reģ.nr.: 40103230503 / 2009 Apgrozījums: 5 668 048
White Dragon Shipping, SIA Reģ. nr.: 40103930798 / 2015 Adrese: Rīga, Maskavas 258 k.7-24, LV 1063 Mob. tālr.: 29 166116 E-pasts: info@dragon-shipping.lv Internets: www.dragon-shipping.lv Jūras pārvadājumi, konteineru kravu pārvadājumi imports/eksports: Tālie Austrumi, Vidējie Austrumi, ASV un Kanāda, Eiropa, Dienvidamerika, Austrālija, Āfrika. FCL/ LCL. Konteineru piegāde uz kraušanos, nepieciešamās dokumentācijas kārtošana (muitas deklarācijas, sertifikāti).
Alpha Shipping Company, SIA Rīga, Visbijas prospekts 5, 67 303090 Reģ.nr.: 40003231610 / 1994 Apgrozījums: 3 746 016
Vincents Polyline, SIA Carnikavas n., Kalngale, Cīruļu 29, 67 903272 Reģ.nr.: 40003358071 / 1997 Apgrozījums: 1 694 833
Kuģu aģentēšana
Pērnes L, SIA Babītes n., Salas p., Pērnciems, Čipsi, 67 934593 Reģ.nr.: 40003086049 / 1992 Apgrozījums: 4 147 217
Kurināmais Coalmar Trading, SIA Rīga, K.Valdemāra 21, 29 279268 Reģ.nr.: 50203039161 / 2016 Apgrozījums: 230 022 195 Latgran, SIA Krustpils n., Kūku p., Zīlāni, Ābeles, 652 20200 Reģ.nr.: 45403013135 / 2004 Apgrozījums: 62 109 616 Graanul Pellets, SIA Inčukalna n., Inčukalns, Plānupes 34, 67 630413 Reģ.nr.: 44103056850 / 2009 Apgrozījums: 30 822 646
Kurjeru pakalpojumi DPD Latvija, SIA Rīga, Uriekstes 8a-2.st., 67 387284 Reģ.nr.: 40003393255 / 1998 Apgrozījums: 18 540 566
Rinosta Shipping Agency Ltd., kuģu aģentūra Rīga, Uriekstes 2a-4.st., 67 322885 Reģ.nr.: 50003244301 / 1995 Apgrozījums: 6 595 098
EKL/LS, SIA Rīga, K.Ulmaņa gatve 2d, 67 805650 Reģ.nr.: 40003242756 / 1995 Apgrozījums: 5 442 981
Merktrans, SIA Liepāja, Atslēdznieku 29, 634 28006 Reģ.nr.: 40003596605 / 2002 Apgrozījums: 3 991 096
P-Serviss, SIA Rīga, Puškina 5, 67 650639 Reģ.nr.: 40103248543 / 2009 Apgrozījums: 2 657 551
Ķīmiskie reaģenti
Top Express, SIA Reģ. nr.: 40103923851 / 2015 Adrese: Rīga, Puškina 20A, LV 1050 Tālrunis: 67 130143 Mob. tālr.: 28 342930 E-pasts: info@topexpress.lv Internets: www.topexpress.lv Kurjerpasts pa visu pasauli. Starptautiskie ekspressūtījumi. Dokumentu, sīkpaku un kravu sūtīšana uz Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu, Kazahstānu, Armēniju.
Kūdra
Uralkali Trading, SIA Rīga, K.Valdemāra 62, 67 152055 Reģ.nr.: 40103913482 / 2015 Apgrozījums: 1 944 299 048 Enamine, SIA Rīga, Vestienas 2b, 660 00186 Reģ.nr.: 40103730175 / 2013 Apgrozījums: 20 268 684 Depsol Technologies, SIA Rīga, Brīvības gatve 204a, 28 346648 Reģ.nr.: 40103317879 / 2010 Apgrozījums: 14 539 661
Labiekārtošana, apzaļumošana TecPro Construction, SIA Rīga, Duntes 17a, 28 631769 Reģ.nr.: 40103421042 / 2011 Apgrozījums: 4 696 078 Labiekārtošana-D, SIA Daugavpils, 1.pasažieru 6, 654 20210 Reģ.nr.: 41503003033 / 1992 Apgrozījums: 3 450 399
Pindstrup Latvia, SIA Reģ. nr.: 40003228381 / 15.11.1994 Adrese: Ķekavas n., Baloži, Rīgas 30, LV 2112 Tālrunis: 67358500 E-pasts: pindstrup@pindstrup.lv.
Jūrmalas mežaparki, SIA Jūrmala, Garkalnes 1, 67 732317 Reģ.nr.: 40003483845 / 2000 Apgrozījums: 3 091 747
Laboratorijas iekārtas un piederumi Biosan, SIA Rīga, Rātsupītes 7 k.2, 67 426137 Reģ.nr.: 40003072462 / 1992 Apgrozījums: 8 711 029
Greenterra, SIA Reģ. nr.: 40103271319 / 0000 Adrese: Rīga, Maskavas 322, LV 1063 Tālrunis: 67 146270 E-pasts: info@greenterra.lv Internets: www.greenterra.lv Kūdra un substrāti. Laflora, SIA Jelgavas n., Līvbērzes p., Kaigu kūdras purvs, 630 26777 Reģ.nr.: 40003258598 / 1995 Apgrozījums: 17 351 503
Ķīmiskā tīrīšana Irve, SIA Rīga, Satekles 7, 67 280243 Reģ.nr.: 40003199256 / 1994 Apgrozījums: 2 771 504 Status kosmētika, SIA Rīga, Hipokrāta 2e, 67 516835 Reģ.nr.: 40003396957 / 1998 Apgrozījums: 1 267 417 Gaiļezers Plus, AS Rīga, Daugavpils 62, 67 310688 Reģ.nr.: 40003311812 / 1996 Apgrozījums: 912 388
City Clean, SIA, Ķīmiskā tīrītava Adrese: Rīga, K.Barona 52, LV 1011 Tālrunis: 67 272471 E-pasts: tiritava@gmail.com Apģērbu ķīmiskā tīrīšana, veļas mazgāšana, gludināšana. Pakalpojumi juridiskām un fiziskām personām.
Ķīmiskās preces Polystylex, SIA Mārupes n., Mārupe, Liliju 20, 666 60461 Reģ.nr.: 40103238102 / 2009 Apgrozījums: 31 691 306 Baltic Candles Ltd., SIA Dobeles n., Dobele, Uzvaras 22, 637 07013 Reģ.nr.: 40003284016 / 1996 Apgrozījums: 18 452 249 Olaines ķīmiskā rūpnīca Biolars, AS Olaines n., Olaine, Rūpnīcu 3, 67 964445 Reģ.nr.: 40003245470 / 1995 Apgrozījums: 17 589 693
Armgate, SIA Mārupes n., Mārupe, Liliju 20, 67 976780 Reģ.nr.: 50003208531 / 1994 Apgrozījums: 7 428 881 Faneks, SIA Rīga, Kalna 17-1, 67 334747 Reģ.nr.: 40002012606 / 1993 Apgrozījums: 4 562 294
Lauksaimniecības konsultācijas Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, SIA Ozolnieku n., Ozolnieku p., Ozolnieki, Rīgas 34, 630 50220 Reģ.nr.: 40003347699 / 1997 Apgrozījums: 9 171 876 Precision Farming, SIA Ķekavas n., Ķekavas p., Valdlauči, Izstāžu 11, 29 400926 Reģ.nr.: 44103065158 / 2011 Apgrozījums: 1 165 066 Swedish Technology, SIA Rīga, Sporta 11, Reģ.nr.: 40103960896 / 2016 Apgrozījums: 1 025 000
Lauksaimniecības pakalpojumi Latraps, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība Jelgavas n., Elejas p., Eleja, Lietuvas 16a, 630 25898 Reģ.nr.: 58503007191 / 2000 Apgrozījums: 22 2 645 764 Abra, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība Sējas n., Pabaži, Jaunvītoli, 29 419636 Reģ.nr.: 40003734490 / 2005 Apgrozījums: 11 535 259 Ziedi JP, SIA Dobeles n., Auru p., Ziedi 1, 637 24979 Reģ.nr.: 45101000230 / 1991 Apgrozījums: 5 577 374
Lauksaimniecības produktu uzpirkšana, sagāde un tirdzniecība, pārtika Elagro Trade, SIA Jelgava, Rubeņu ceļš 46c, 630 01718 Reģ.nr.: 40103274387 / 2010 Apgrozījums: 102 563 488 Agerona, SIA Jelgava, Peldu 4, 28 623508 Reģ.nr.: 44103055569 / 2009 Apgrozījums: 66 546 575 Vaks, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība Valmiera, Mūrmuižas 18, 642 21284 Reģ.nr.: 44103005731 / 1994 Apgrozījums: 57 139 657
Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas labošana, remonts Cīruļi, ZS Ozolnieku n., Cenu p., Raubēni, Rubeņu ceļš 62c, 29 293272 Reģ.nr.: 41701001488 / 1992 Apgrozījums: 687 293 Traktoriem, SIA Mārupes n., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 37b, 20 225564 Reģ.nr.: 40103871742 / 2015 Apgrozījums: 652 292 Ivabalte Agro, SIA Mārupes n., Mārtiņmuiža, 67 930140 Reģ.nr.: 40103181570 / 2008 Apgrozījums: 650 782
Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas ražošana HQ Chipper Parts, SIA Rīga, Baldones 1, 26 109688 Reģ.nr.: 40103294542 / 2010 Apgrozījums: 2 637 958 LMR Āzene, SIA Rīga, Kalnciema 87 k.1, 67 408650 Reģ.nr.: 40003473688 / 1999 Apgrozījums: 1 740 223 Millmix Agro, SIA Madonas n., Madona, Raiņa 56, 648 22658 Reģ.nr.: 45403009093 / 2001 Apgrozījums: 1 604 249
Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas rezerves daļas Bohnenkamp, SIA Olaines n., Olaines p., Stūnīši, Lapegles, 600 02121 Reģ.nr.: 40003506739 / 2000 Apgrozījums: 51 453 695 IunA gultņi, SIA Rīga, Kurzemes prospekts 164a, 67 808038 Reģ.nr.: 40003160040 / 1993 Apgrozījums: 4 627 813 AR Agro, SIA Dobeles n., Dobeles p., Varavīksnes, 26 533515 Reģ.nr.: 43603039552 / 2009 Apgrozījums: 3 273 392
Ignera, SIA Reģ. nr.: 40003775357 / 14.10.2005 Adrese: Dārzciema iela 60, Rīga, LV-1073, Latvija Tālrunis: 67 805158 Fakss: 67 805159 Mob. tālr.: 28 377722 E-pasts: info@ignera.lv Latgales filiāle: 18. novembra iela 52, Daugavpils, LV-5401, Latvija Tālrunis: 66 100933 Internets: www.ignera.lv Gultņi visai tehnikai, lineārās sistēmas un vadotnes, sajūga elementi, bukses, skriemeļi, pievadsiksnas, zobrati, pievadķēdes, zobstieņi, blīvslēgi un blīvējumi, tehniskie aerosoli un ķīmija, eļļas un smērvielas, servisa instrumenti, iekārtas un aprīkojums, motorreduktori, elektrodzinēji, frekvenču pārveidotāji.
Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas tirdzniecība Konekesko Latvija, SIA Rīga, Tīraines 15, 67 064300 Reģ.nr.: 40003450717 / 1999 Apgrozījums: 56 770 026 DOJUS Latvija, SIA Ķekavas n., Ķekavas p., Ceļa zeme, 67 611724 Reģ.nr.: 40103315280 / 2010 Apgrozījums: 31 821 420 Agritech, SIA Jelgava, P.Lejiņa 2, 630 07334 Reģ.nr.: 40103246129 / 2009 Apgrozījums: 26 897 417
257
Kalnakrogs, SIA Reģ. nr.: 40003081732 / 1992 Adrese: Ķekavas n., Ķekavas p., Ķekava, Rīgas 107, LV 2123 Tālrunis: 67 935918 Mob. tālr.: 26 405221, 27 843811 E-pasts: kalnakrogs@dot.lv Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas tirdzniecība. Iekraušanas un izkraušanas tehnika. Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas noma. Lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas rezerves daļas. Motoru eļļas, smērvielas. Mežkopības un mežizstrādes tehnika. Auto ķīmija, auto krāsas. Labiekārtošana, apzaļumošana.
Lidostas Starptautiskā lidosta Rīga Mārupes n., Lidosta Rīga, 1817 Reģ.nr.: 40003028055 / 1991 Apgrozījums: 60 787 226
Liftu būve un apkope Emerol-katlinieks, pilnsabiedrība Rīga, Prāgas 2, Reģ.nr.: 40203081909 / 2017 Apgrozījums: 4 953 122 Avva, SIA Rīga, Ilūkstes 103 k.4, 67 570457 Reģ.nr.: 40003195061 / 1994 Apgrozījums: 2 857 768 Recept-Holding Lifts, SIA Rīga, Pulka 14, 67 148401 Reģ.nr.: 40003180117 / 1994 Apgrozījums: 2 627 469
Liftremonts, SIA Reģ. nr.: 40103779552 / 2014 Adrese: Rīga, Zemitāna iela 6, LV 1012 Tālrunis: 67 244207 Mob. tālr.: 29 413750 E-pasts: liftremonts@inbox.lv Internets: www.liftremonts.lv Darbinieku skaits: 3 Vadītājs: Fjodors Ivanovs, valdes loceklis Liftu un eskalatoru tirdzniecība, uzstādīšana. Pacēlāju piegāde, montāža, modernizācija. Invalīdu pacēlāji. Kravas lifti, ātrgaitas lifti, pasažieru lifti. Liftu remonts, serviss. Apkalpošana, nomaiņa HIDRAL, KLEEMANN, THYSSEN KRUPP, ORONA, ELECTRA – VITORIA, BKG. Liftu būve un apkope.
Linu pārstrāde Baltiks East, SIA Rēzekne, Zilupes 111, 646 07287 Reģ.nr.: 42402000437 / 1991 Apgrozījums: 2 062 149
Līzings
Filuet Baltica Ltd., SIA Reģ. nr.: 40003453728 / 1999 Adrese: Rīga, Piedrujas iela 7a, LV-1073 Tālrunis: 67 376575 Fakss: 67 376577 E-pasts: info@filuet.lv Internets: www.filuet.com Apgrozījums: 6 261 297 Darbinieku skaits: 16 Vadītājs: Ilze Buldere Loģistikas pakalpojumi tiešās pārdošanas kompānijām.
Lombardi, ieķīlāšana E Lats, SIA Rīga, Bauskas 20, 8838 Reģ.nr.: 40003482835 / 2000 Apgrozījums: 6 669 889 Latimpeks auto, SIA Rīga, Brīvības 127, 67 373003 Reģ.nr.: 40003253073 / 1995 Apgrozījums: 1 167 005 Moda Kapitāls, AS Rīga, Ganību dambis 40a, 67 344234 Reģ.nr.: 40003345861 / 1997 Apgrozījums: 1 130 628
Lopbarība Vilomix Baltic, SIA Tukuma n., Tumes p., Bērziņi, 631 81127 Reģ.nr.: 40003242366 / 1994 Apgrozījums: 18 571 444 L. J. Linen, SIA Rīga, Antonijas 5, 67 334780 Reģ.nr.: 40003669025 / 2004 Apgrozījums: 16 739 321 KG Latvija, SIA Siguldas n., Siguldas p., Peltes, Šķūņu 2, 67 976277 Reģ.nr.: 40103775495 / 2014 Apgrozījums: 14 971 002
Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca, SIA Reģ. nr.: 50003000451 Adrese: Rīga, Abulas 11, LV 1026 Tālrunis: 67 362508 Fakss: 67 367057 E-pasts: feed@apollo.lv Internets: www.rigafeed.lv
Lopkopība, zirgkopība Liellopu izsoļu nams, SIA Neretas n., Mazzalves p., Krasti, 29 400214 Reģ.nr.: 55403037351 / 2013 Apgrozījums: 18 321 777 Miķelāni bekons, SIA Salas n., Salas p., Miķelāni, 29 573575 Reģ.nr.: 48503015657 / 2009 Apgrozījums: 10 999 617
Swedbank Līzings, SIA Rīga, Balasta dambis 15-6 st., 67 444445 Reģ.nr.: 40003240524 / 1994 Apgrozījums: 12 639 556
Latvi Dan Agro, SIA Dobeles n., Jaunbērzes p., Ošlejas, 637 23608 Reģ.nr.: 50003572581 / 2001 Apgrozījums: 10 881 225
Loģistika
Maizes un miltu izstrādājumu ražošana, pārtika Dobeles dzirnavnieks, AS Dobeles n., Dobele, Spodrības 4, 637 23289 Reģ.nr.: 40003020653 / 1991 Apgrozījums: 117 350 457 Latvijas Maiznieks, AS Daugavpils, Mazā Viļņas 9, 654 76281 Reģ.nr.: 40003034051 / 1991 Apgrozījums: 28 720 476 Fazer Latvija, SIA Ogres n., Ogre, Druvas 2, 650 71040 Reģ.nr.: 40003519875 / 2000 Apgrozījums: 25 359 410
Maizes un miltu izstrādājumu tirdzniecība, pārtika Liepspēks, SIA Valmiera, Mazā Stacijas 1, 28 669901 Reģ.nr.: 44103083702 / 2013 Apgrozījums: 354 755 Svētes maize, SIA Jelgavas n., Svētes p., Vecūdri, 20 001818 Reģ.nr.: 53603044381 / 2010 Apgrozījums: 221 233 ZM Talsi, SIA Talsu n., Talsi, 1.maija 36, 29 123328 Reģ.nr.: 41203032090 / 2008 Apgrozījums: 206 574
Maizes un miltu izstrādājumu vairumtirdzniecība, pārtika Mantinga Latvia, SIA Rīga, Maskavas 322-407, 67 187544 Reģ.nr.: 40003674187 / 2004 Apgrozījums: 5 578 157
Makšķerēšanas piederumi Salmo Group, SIA Rīga, Durbes 8, 67 406673 Reģ.nr.: 40103940508 / 2015 Apgrozījums: 9 237 629 Salmo, SIA Rīga, Skandu 7, 67 406673 Reģ.nr.: 40003036461 / 1991 Apgrozījums: 4 913 526
UniCredit Leasing, SIA Rīga, Mūkusalas 42b, 67 502200 Reģ.nr.: 40003423085 / 1998 Apgrozījums: 24 890 943
Luminor Līzings, SIA Rīga, K.Valdemāra 62, 67 096096 Reģ.nr.: 40003348054 / 1997 Apgrozījums: 12 000 525
258
Schneider Electric Baltic Distribution Centre SIA Rīga, A.Deglava 66, 67 146842 Reģ.nr.: 40103169898 / 2008 Apgrozījums: 24 662 226
Akara Fishing, SIA Rīga, Maskavas 322a, 67 140285 Reģ.nr.: 40003630604 / 2003 Apgrozījums: 1 832 807
Mašīnbūve Bucher Municipal, SIA Ventspils, Ganību 105, 636 61050 Reģ.nr.: 51203021811 / 2004 Apgrozījums: 77 222 412 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS Rīga, Ganību dambis 31, 67 381193 Reģ.nr.: 40003042006 / 1991 Apgrozījums: 46 132 748 AKG Thermotechnik Lettland, SIA Jelgava, Aviācijas 34, 630 12200 Reģ.nr.: 40003646836 / 2003 Apgrozījums: 34 735 557
Loterijas Latvijas loto, VAS Rīga, Meistaru 19, 67 227728 Reģ.nr.: 40003083998 / 1992 Apgrozījums: 40 807 982
Gefco Baltic, SIA Rīga, Pulkveža Brieža 15-6.st., 67 365880 Reģ.nr.: 50003993021 / 2008 Apgrozījums: 39 290 303
Optibet, SIA Rīga, Ganību dambis 10a, 67 313434 Reģ.nr.: 40003462947 / 1999 Apgrozījums: 20 923 093
Unifreight Logistics, AS Ventspils, Dzintaru 20a, Reģ.nr.: 41203057709 / 2016 Apgrozījums: 27 981 652
RD Baltic, SIA Rīga, Dzirnavu 73-3, 67 061777 Reģ.nr.: 50103300041 / 2010 Apgrozījums: 3 697 234
Beltech-ISK, SIA Reģ. nr.: 40003734005 Adrese: Rīga, Struktoru 14-103, LV 1039 Tālr./fakss: 67 542942 E-pasts: info@beltech.lv Internets: www.beltech.lv Flexco. Gumijas konveijeru lentes. Gumijas sieti. Beltech lentes. Lenšu salīmēšana, vulkanizācija. Moduļu lentes, plakansiksnas. Veltņu pārklājums ar gumiju. Transportieru lentes.
Medicīna un prese, SIA Liepāja, Zāļu 16a, Reģ.nr.: 42103056373 / 2011 Apgrozījums: 153 020
Ignera, SIA Reģ. nr.: 40003775357 / 14.10.2005 Adrese: Dārzciema iela 60, Rīga, LV-1073, Latvija Tālrunis: 67 805158 Fakss: 67 805159 Mob. tālr.: 28 377722 E-pasts: info@ignera.lv Latgales filiāle: 18. novembra iela 52, Daugavpils, LV-5401, Latvija Tālrunis: 66 100933 Internets: www.ignera.lv Gultņi visai tehnikai, lineārās sistēmas un vadotnes, sajūga elementi, bukses, skriemeļi, pievadsiksnas, zobrati, pievadķēdes, zobstieņi, blīvslēgi un blīvējumi, tehniskie aerosoli un ķīmija, eļļas un smērvielas, servisa instrumenti, iekārtas un aprīkojums, motorreduktori, elektrodzinēji, frekvenču pārveidotāji.
Mākslas saloni, galerijas Ķīpsalas keramika, SIA Rīga, Balasta dambis 34, 67 612467 Reģ.nr.: 50003043751 / 1991 Apgrozījums: 2 860 680
E.Gulbja laboratorija, SIA Adrese: Rīga, Brīvības gatve 366, LV 1006 Tālrunis: 67 801112 Fakss: 67 543867 E-pasts: info@egl.lv Internets: www.egl.lv Visa veida medicīniskās analīzes. Laboratorija cilvēkiem un dzīvniekiem. Veselības centrs 4, SIA Rīga, K.Barona 117, 67 847100 Reģ.nr.: 40003188233 / 1994 Apgrozījums: 21 288 891
Mākslinieciskie kolektīvi KREMERATA BALTICA Rīga, Meistaru 23, 67 224055 Reģ.nr.: 40003487546 / 2000 Apgrozījums: 649 585 Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris Rīga, Amatu 6, 67 224850 Reģ.nr.: 40003373615 / 1998 Apgrozījums: 648 065
Centrālā laboratorija, SIA Reģ. nr.: 40003210801 / 17.08.1994 Adrese: Rīga, Šarlotes 1b, LV-1001 Tālrunis: 67 334433 E-pasts: centrala@laboratorija.lv Internets: www.laboratorija.lv Medicīniskā palīdzība: ambulatorā. Analīzes materiāla nodošana, medicīnas laboratorijas, visu veidu analīzes.
Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs, SIA Reģ. nr.: 40003331306 / 1997 Adrese: Aknīstes novads, Aknīste, Skolas 9, LV 5208 Tālrunis: 652 37790 Fakss: 652 37791 E-pasts: avsac@apollo.lv Internets: www.aknistesvsac.lv Vadītājs: Ivars Eiduks, valdes loceklis Ambulatorā nodaļa, t.sk. dienas stacionārs, stomatologs, rentgenologs, mājas aprūpe. Ilgstoša sociālā aprūpe (pansionāts). Sociālās gultas.
Liepājas simfoniskais orķestris, SIA Liepāja, Graudu 50, 634 25588 Reģ.nr.: 42103049403 / 2009 Apgrozījums: 307 887
Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un piederumi Ceram Optec, SIA Līvānu n., Līvāni, Domes 1a, 653 43646 Reģ.nr.: 40103659502 / 2013 Apgrozījums: 29 105 257 Tradintek, SIA Rīga, Citadeles 2-606, 67 325943 Reģ.nr.: 40003308634 / 1996 Apgrozījums: 17 921 613
DAB Dental Latvia, SIA Rīga, Dzelzavas 117, 67 784747 Reģ.nr.: 40003744465 / 2005 Apgrozījums: 2 479 181 Dentoflex Schumann, SIA Rīga, Mazā Piena 2, 67 323560 Reģ.nr.: 40003104096 / 1992 Apgrozījums: 1 666 342 Malli, SIA Rīga, Dārzaugļu 1-112, 67 294120 Reģ.nr.: 40002061616 / 1997 Apgrozījums: 950 260
Medicīniskā palīdzība: ambulatorā Veselības centru apvienība, AS Rīga, A.Saharova 16, 67 799977 Reģ.nr.: 40103464662 / 2011 Apgrozījums: 26 226 245
Plastikas ķirurģijas klīnika, SIA Rīga, Baznīcas 31, 67 845208 Reģ.nr.: 50003077391 / 1992 Apgrozījums: 1 850 483 Aesthetika, SIA Stopiņu n., Dreiliņi, Dzīparu 8, 20 385822 Reģ.nr.: 40203026926 / 2016 Apgrozījums: 1 159 242
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, Valsts SIA Rīga, Tvaika 2, 67 080142 Reģ.nr.: 50003342481 / 1997 Apgrozījums: 16 305 220 Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, SIA Jūrmala, Asaru prospekts 61, 67 766124 Reģ.nr.: 40003273900 / 1995 Apgrozījums: 12 042 819 Sanare-KRC Jaunķemeri, SIA Jūrmala, Kolkas 20, 67 733522 Reģ.nr.: 42803001859 / 1991 Apgrozījums: 5 806 385
Veselības salons 888 Adrese: Rīga, Dārzaugļu 1-213, LV 1012 Mob. tālr.: 27 088877 E-pasts: vs888@inbox.lv E-pasts: vs888@vs888.lv Internets: www.vs888.lv Vispārējā organisma izmeklēšana šūnu līmenī, biorezonanse, psihiatra konsultācija, psihologa, klīniskā psihologa konsultācija. Eksistenciālā psihoterapeita konsultācija, klīniskā psihologa diagnostika un slēdziens (tiesībām utt.). Masāžas.
Medicīniskā palīdzība: stacionārā Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs, SIA Reģ. nr.: 42103024397 / 2000 Adrese: Liepāja, Aldaru 20/24, LV 3401 Tālrunis: 634 23149 E-pasts: veselibascentrs@jpvac.lv Internets: www.jpvac.lv Ambulatorā primārā veselības aprūpe. Sekundārā primārā veselības aprūpe. Rehabilitācija. Mājas aprūpe.
Medilink, SIA Rīga, Višķu 2 k.1, 67 840379 Reģ.nr.: 40003996045 / 2008 Apgrozījums: 12 560 908
Medicīnas tehnika, instrumenti un materiāli: zobārstniecībai
Latvijas Plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centrs, SIA Rīga, Brīvības gatve 410-2.st., 67 969830 Reģ.nr.: 40003524503 / 2000 Apgrozījums: 2 946 817
Medicīniskā palīdzība: rehabilitācija
Marijas 15, SIA Rīga, Marijas 15, 67 280289 Reģ.nr.: 40003962903 / 2007 Apgrozījums: 424 194 Radošo darbu galerija, SIA Rīga, Artilērijas 9, 67 279108 Reģ.nr.: 40003613996 / 2002 Apgrozījums: 286 979
Medicīniskā palīdzība: plastiskā ķirurģija
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca SIA Rīga, Hipokrāta 2, 67 042400 Reģ.nr.: 40003951628 / 2007 Apgrozījums: 118 515 728 Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca SIA Rīga, Pilsoņu 13, 67 069280 Reģ.nr.: 40003457109 / 1999 Apgrozījums: 104 982 580 Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, SIA Rīga, Vienības gatve 45, 807 08866 Reģ.nr.: 40003457128 / 1999 Apgrozījums: 43 272 026
Medikamentu ražošana
Miķelsones L. un Sproģa J. ārstu prakse ķirurģijā Reģ. nr.: 40003828955 / 2006 Adrese: Rīga, F.Sadovņikova 20, LV 1003 Tālr./fakss: 67 221196 (reģistratūra) Mob. tālr.: 26 522103 (Dr. Liāna Miķelsone) Mob. tālr.: 26 526500 (Dr. Juris Sproģis) E-pasts: mskirurgija@inbox.lv Internets: www.mskirurgija.lv Konsultācijas ķirurģiskajās slimībās, ambulatorā ķirurģija, plānveida ķirurģija dienas stacionārā, vēnu operācijas, trūču operācijas, plaukstas ķirurģija, ortopēdiskās operācijas. Medicīna un farmācija.
Medicīniskā palīdzība: netradicionālā Salons Līga, SIA Valmiera, Rīgas 7-25, Reģ.nr.: 44103021435 / 2000 Apgrozījums: 198 186
Grindeks, AS Rīga, Krustpils 53, 67 083205 Reģ.nr.: 40003034935 / 1991 Apgrozījums: 99 706 194
Olainfarm, AS Reģ. nr.: 40003007246 / 10.06.1991 Adrese: Olaines n., Olaine, Rūpnīcu 5, LV 2114 Tālrunis: 67 013705 E-pasts: olainfarm@olainfarm.lv Internets: www.olainfarm.com Facebook: jscolainfarm Twitter: olainfarm Medikamentu ražošana. Kalceks, AS Rīga, Krustpils 53, 67 083320 Reģ.nr.: 40003059981 / 1992 Apgrozījums: 44 337 325
259
Medikamentu tirdzniecība, aptiekas
Metāla tirdzniecība
Sentor Farm aptiekas, AS Rīga, Mūkusalas 41b, 67 617805 Reģ.nr.: 55403012521 / 2003 Apgrozījums: 157 103 422
Scanalloys LV, SIA Rīga, Lāčplēša 87, 67 795115 Reģ.nr.: 40003847674 / 2006 Apgrozījums: 40 754 320
BENU Aptieka Latvija, SIA Stopiņu n., Dreiliņi, Noliktavu 5, 67 067920 Reģ.nr.: 40003252167 / 1995 Apgrozījums: 48 521 910
Elme Metall Latvia, SIA Rīga, Katlakalna 9, 67 139051 Reģ.nr.: 40003483281 / 2000 Apgrozījums: 39 038 719
Euroaptieka Farmācija, SIA Rīga, Cēsu 31 k.1, 67 860627 Reģ.nr.: 40103488069 / 2011 Apgrozījums: 47 864 513
Sigmen, SIA Rīga, Elizabetes 75, 67 282624 Reģ.nr.: 40003404243 / 1998 Apgrozījums: 33 079 430
Medikamentu vairumtirdzniecība Recipe Plus, AS Rīga, Mūkusalas 42b, 67 815842 Reģ.nr.: 40003234547 / 1995 Apgrozījums: 195 181 272 Tamro, SIA Stopiņu n., Dreiliņi, Noliktavu 5, 67 067800 Reģ.nr.: 40003133428 / 1993 Apgrozījums: 131 105 204 Roche Latvija, SIA Rīga, G.Astras 8b, 67 039831 Reģ.nr.: 40003731032 / 2005 Apgrozījums: 32 013 693
Metālapstrādes iekārtas un instrumenti Kompānija Avotiņi, SIA Reģ. nr.: 40003077493 / 1992 Adrese: Rīga, Rustēnu 1, LV 1073 Tālrunis: 67 139532, 29 537352 Fakss: 67 821717 E-pasts: buvmateriali@avotini.lv Internets: www.avotini.lv Būvmateriāli, metāla jumtu un sienu segumu ražošana, armatūras izstrādājumu ražošana, armatūras un tērauda ruļļu pārdošana, bezkarkasa angāru celtniecība.
Medību piederumi Purnavu muiža, SIA Mārupes n., Mārtiņmuiža, 67 708420 Reģ.nr.: 40103160117 / 2008 Apgrozījums: 3 837 822 Oksalis, SIA Rēzekne, Upes 38a, 26 661666 Reģ.nr.: 42403025353 / 2010 Apgrozījums: 846 745 Kalna 22A, SIA Saldus n., Saldus, Kalna 22a, 20 225500 Reģ.nr.: 40103212391 / 2009 Apgrozījums: 545 987
Meliorācijas darbi
NAGLIS & ERR SIA Reģ. nr.: 50003898831 / 2007 Adrese: Baloži, Uzvaras prospekts 1C, LV-2128 Apgrozījums: 1 607 607 Darbinieku skaits: 7 Vadītājs: Dzintars Naglis Tālrunis: 661 00336 Fakss: 67 327269 E-pasts: info@naglis-err.com Internets: www.naglis-err.com Metālapstrādes darbgaldu, rezerves daļu un instrumentu tirdzniecība, darbgaldu apkope.
Steel Tech, SIA Melnā metāla, nerūsējošā tērauda un alumīnija tirdzniecība Reģ. nr.: 40103253648 / 2009 Adrese: Rīga, Ganību dambis 24a – korpuss 46, LV 1005 Tālrunis: 67 614403, 26 517255 E-pasts: info@steeltech.lv Internets: www.steeltech.lv Loksnes, caurules, kalibrēts tērauds, leņķi, apaļstieņi, sijas, švelleri un veidgabali. Nestandarta tēraudu piegādes.
Naglis & ERR, SIA Ķekavas n., Baloži, Uzvaras prospekts 1c, 26 662262 Reģ.nr.: 50003898831 / 2007 Apgrozījums: 4 724 953 LUNA GROUP LATVIA, SIA Rīga, Piedrujas 7, 29 216994 Reģ.nr.: 50003557991 / 2001 Apgrozījums: 4 528 628 Rolands Moisejs, SIA Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 40, 67 501616 Reģ.nr.: 40103120504 / 1994 Apgrozījums: 4 461 141
GLT, SIA Reģ. nr.: 42103013162 / 1994 Adrese: Grobiņas n., Grobiņa, Lauktehnikas 3a, LV 3430 Tālr./fakss: 634 90050 Mob. tālr.: 29 267166 E-pasts: glt@apollo.lv Internets: www.glt.lv Metālizstrādājumi, metālapstrādes iekārtas, lentzāģi, metāla profilu liekšanas iekārtas.
Metāla virsmu tīrīšana un krāsošana
Talsu meliorators, SIA Reģ. nr.: 46103004984 / 20.12.1994 Adrese: Talsu n., Stende, Kasparu 8, LV 3257 Tālrunis: 632 37059 (Dispečers) Mob. tālr.: 26 480150, 29 110673 Internets: www.talsumelio.lv Meliorācijas darbi, pagastu un meža ceļu būvniecība, aku grodi un vāki, pamatu bloki, frēzkūdra, smagās tehnikas pakalpojumi.
Latteps, SIA Daugavpils, Ģimnāzijas 22-5, 29 423999 Reģ.nr.: 40003318609 / 1996 Apgrozījums: 1 360 614 KnK Mefab, SIA Rīga, Mārkalnes 10, 26 331668 Reģ.nr.: 40103621044 / 2013 Apgrozījums: 1 242 696 MetPro, SIA Dobeles n., Auru p., Gardene, Kalna 3a, 25 918080 Reģ.nr.: 50103341001 / 2010 Apgrozījums: 880 384
Würth, SIA Reģ. nr.: 40003280809 / 1996 Adrese: Rīga, Ganību dambis 17a-lit.2, LV 1045 Tālrunis: 67 788996 Fakss: 67 501639 Internets: www.wurth.lv Autoķīmija. Rokas instrumenti. Elektroinstrumenti. Skrūves un stiprinājumi. Darba apģērbs.
Metālapstrāde Severstal Distribution, SIA Rīga, Starta 13, 67 076939 Reģ.nr.: 40003001968 / 1992 Apgrozījums: 675 950 341
Valkas meliorācija, SIA Reģ. nr.: 44103005549 / 17.02.1994 Adrese: Valkas n., Valka, Tālavas 70, LV 4701 Tālrunis: 647 23200 SIA Valkas meliorācija dibināta 1994. gadā, pārņemot PMK28 pieredzi un inženiertehnisko personālu. Jau 25 gadus uzņēmums strādā melioratīvajā, hidrotehniskajā un ceļu būvniecībā un būvuzraudzībā. Sabiedrībai ir liela pieredze atkritumizgāztuvju būvniecībā/ rekultivācijā.
Meliorceltnieks, SIA Reģ. nr.: 40003183787 / 08.03.1994 Adrese: Tukuma n., Tukums, Dienvidu 8, LV 3101 Tālrunis: 631 82286 Mob. tālr.: 29 453075 E-pasts: meliorceltnieks@inbox.lv Internets: www.meliorceltnieks.lv Meliorācija un hidrotehniskā būvniecība, ceļu būve. Ūdensapgāde un kanalizācija.
260
East Metal, SIA Dobeles n., Dobele, Uzvaras 55, 637 81704 Reģ.nr.: 40003328791 / 1997 Apgrozījums: 38 733 856 Malmar Sheet Metal, SIA Ventspils, Ganību 107, 636 28989 Reģ.nr.: 40003818158 / 2006 Apgrozījums: 20 648 040
AT Tērauds, SIA Reģ. nr.: 40103201595 / 2008 Adrese: Ikšķile, Līvu 15, LV-5052 Tālrunis: 650 45222 Fakss: 650 30222 E-pasts: info@atterauds.lv Internets: www.atterauds.lv Nestandarta metāla detaļu izgatavošana, teritoriju bīdāmie un veramie vārti, margas, kāpnes, metālizstrādājumi teritoriju labiekārtošanai (soliņi, galdi, velostatīvi, grili, auto-moto nojumes, atkritumu urnas utt.), melnā un nerūsējošā tērauda metināšanas darbi.
Metālizstrādājumi Jensen Metal, SIA Liepāja, Kapsēdes 2, 634 89370 Reģ.nr.: 42103032248 / 2004 Apgrozījums: 29 285 542 S.B.C., SIA Mārupes n., Mārupe, Zeltiņu 130, 67 408383 Reģ.nr.: 40003709915 / 2004 Apgrozījums: 22 576 475 Leax Baltix, SIA Babītes n., Babītes p., Piņķi, Vecpagrabs, 67 490950 Reģ.nr.: 40003546996 / 2001 Apgrozījums: 16 978 427
Kompānija Avotiņi, SIA Reģ. nr.: 40003077493 / 1992 Adrese: Rīga, Rustēnu 1, LV 1073 Tālrunis: 67 139532, 29 537352 Fakss: 67 821717 E-pasts: buvmateriali@avotini.lv Internets: www.avotini.lv Būvmateriāli, metāla jumtu un sienu segumu ražošana, armatūras izstrādājumu ražošana, armatūras un tērauda ruļļu pārdošana, bezkarkasa angāru celtniecība.
Kvist, SIA Mālpils n., Upmalas, Tīnes 1, 67 925550 Reģ.nr.: 40103477031 / 2011 Apgrozījums: 37 603 335
Elmeko, SIA Reģ. nr.: 40003298641 / 1996 Adrese: Rīga, Maskavas 144, LV 1003 Tālrunis: +371 29245524 Tālrunis: +371 26465263 E-pasts: elmeko@elmeko.lv Internets: www.elmeko.lv Metālizstrādājumi, nestandarta metāla konstrukcijas.
Würth, SIA Reģ. nr.: 40003280809 / 1996 Adrese: Rīga, Ganību dambis 17a-lit.2, LV 1045 Tālrunis: 67 788996 Fakss: 67 501639 Internets: www.wurth.lv Autoķīmija. Rokas instrumenti. Elektroinstrumenti. Skrūves un stiprinājumi. Darba apģērbs.
Metāllūžņi Tolmets, SIA Liepāja, Hika 5, 634 25200 Reģ.nr.: 42103022610 / 1999 Apgrozījums: 193 528 977 Cronimet Latvia, SIA Rīga, Sprīdīša 1, 26 109192 Reģ.nr.: 50103271791 / 2010 Apgrozījums: 33 234 681 Metalekspo, SIA Rīga, Rencēnu 32, 67 686242 Reģ.nr.: 40003440140 / 1999 Apgrozījums: 27 137 481
Metroloģija, mēraparāti un mērinstrumenti Baltic Scientific Instruments, SIA Rīga, Ganību dambis 26, 67 383947 Reģ.nr.: 40003176361 / 1994 Apgrozījums: 4 816 796 AquaHeat, SIA Ķekavas n., Baloži, Mēness 20, 28 440525 Reģ.nr.: 40103478361 / 2011 Apgrozījums: 2 803 731 Sano, SIA Rīga, Vestienas 20, 67 578666 Reģ.nr.: 50002003041 / 1991 Apgrozījums: 1 469 646
Meža ogu un sēņu uzpirkšana un realizācija Pharmeko Lettland, SIA Madonas n., Madona, Saules 65a, 26 861196 Reģ.nr.: 45403021522 / 2008 Apgrozījums: 8 157 660
D.Z. Mežs, SIA Reģ. nr.: 40103605567 / 2012 Adrese: Krimuldas n., Lēdurgas p., ”Lieplejas”, LV 4012 Tālrunis: 29 151192 E-pasts: dzmezs@gmail.com Vadītājs: Dainis Zvidriņš, valdes loceklis Malkas un zāģmateriālu ražošana, tirdzniecība. Stigošana, kopšana, dastošana, vērtēšana. Kokmateriālu realizācija. Mežizstrāde.
Niedrāji MR, SIA Reģ. nr.: 49201000958 / 1992 Adrese: Ventspils n., Ugāles p., ”Jaundarbnīcas”, LV 3615 Mob. tālr.: 29 462950, 26 177836 E-pasts: info@niedraji.lv Internets: www.niedraji.lv Darbinieku skaits: 170 Vadītājs: Pēteris Elsts Mežizstrāde, meža īpašumu, cirsmu pirkšana. Harvestera, forvardera pakalpojumi. Metālapstrāde, industriālās tehnikas rezerves daļu restaurācija, riepu montāža, apaļkoksnes iepirkšana, taras zāģmateriālu ražošana, kokvedēja pakalpojumi, treilera pakalpojumi, buldozera pakalpojumi.
Mežkopības un mežizstrādes tehnika Husqvarna Latvija, SIA Rīga, Ulbrokas 19a, 67 520515 Reģ.nr.: 40003760065 / 2005 Apgrozījums: 10 960 100 Haitek Latvia, SIA Lielvārdes n., Lielvārde, Laimdotas 25, 26 131413 Reģ.nr.: 40103979662 / 2016 Apgrozījums: 7 435 016 SILS, dārza un meža tehnikas centrs, SIA Rīga, Brīvības gatve 406, 67 516500 Reģ.nr.: 40103982287 / 2016 Apgrozījums: 7 395 660
Mežsaimniecība Latvijas valsts meži, AS Rīga, Vaiņodes 1, 67 602075 Reģ.nr.: 40003466281 / 1999 Apgrozījums: 333 200 869 Sodra mežs, SIA Rīga, A.Briāna 9a-2, Reģ.nr.: 50003871841 / 2006 Apgrozījums: 37 674 383 Rīgas meži, SIA Rīga, Jūrmalas gatve 78d, 67 012553 Reģ.nr.: 40003982628 / 2008 Apgrozījums: 20 012 925
Mēbeļu furnitūra Attēls R, SIA Rīga, Maskavas 454c, 67 846681 Reģ.nr.: 40003326540 / 1997 Apgrozījums: 12 109 328
Odziņa 3, SIA Gulbenes n., Rankas p., Viduspāpani, 29 189556 Reģ.nr.: 44103086785 / 2013 Apgrozījums: 425 692
AM Furnitūra, SIA Rīga, Ķīšezera 9, 67 496004 Reģ.nr.: 50003397691 / 1998 Apgrozījums: 10 189 395
PATA, SIA Rīga, Cēsu 14, 67 243135 Reģ.nr.: 40003448619 / 1999 Apgrozījums: 209 352 973 PATA Saldus, AS Saldus n., Saldus, Kuldīgas 86c, 638 07072 Reģ.nr.: 40003020121 / 1991 Apgrozījums: 69 146 094 Billerudkorsnas Latvia, SIA Jaunjelgavas n., Jaunjelgava, Meža 4, 651 52800 Reģ.nr.: 50003121261 / 1993 Apgrozījums: 64 716 889
Mēbeļu tirdzniecība Jysk Linnen’n Furniture, SIA Garkalnes n., Berģi, Rīgas-Siguldas šoseja 1E -2.st., 67 609150 Reģ.nr.: 40003536998 / 2001 Apgrozījums: 26 562 389 ALB, SIA Cēsu n., Cēsis, Lenču 19c, 22 003374 Reģ.nr.: 44102015357 / 1996 Apgrozījums: 18 641 479
Ice Berry, SIA Talsu n., Talsi, 1.maija 38, 29 996842 Reģ.nr.: 40103266036 / 2009 Apgrozījums: 959 902
Mežizstrāde
Daiļrade Koks, SIA Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 11, 67 368840 Reģ.nr.: 40003127582 / 1993 Apgrozījums: 22 013 432
Decoriga, SIA Rīga, Kurzemes prospekts 3d, 26 459168 Reģ.nr.: 40103445869 / 2011 Apgrozījums: 5 111 215
Mēbeļu labošana Aleksandra Pluss, SIA Rīga, Stirnu 22, 67 570243 Reģ.nr.: 50003473961 / 1999 Apgrozījums: 246 880
Mēbeļu ražošana, mēbeļu sagataves Avoti SWF, SIA Gulbenes n., Lizuma p., Avoti, 644 71180 Reģ.nr.: 43201013784 / 1994 Apgrozījums: 45 383 009
Lucidus, SIA Rīga, K.Ulmaņa gatve 140, 67 813661 Reģ.nr.: 40003894734 / 2007 Apgrozījums: 15 683 347
Mēbeļu vairumtirdzniecība Interdepo, SIA Rīga, Ādažu 3, 29 275777 Reģ.nr.: 40103723065 / 2013 Apgrozījums: 3 642 971 Vitrum mēbeles un iekārtas, SIA Rīga, G.Astras 3a, 67 802384 Reģ.nr.: 50103818531 / 2014 Apgrozījums: 974 291 Nordeko, SIA Rīga, Ulbrokas 44a, 26 110043 Reģ.nr.: 40103519443 / 2012 Apgrozījums: 927 229
Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija Meža īpašnieku konsultatīvais centrs, SIA Priekuļu n., Priekuļu p., Lidlauks, 641 27951 Reģ.nr.: 44103010465 / 1996 Apgrozījums: 2 951 529 Metrum, SIA Rīga, Ģertrūdes 47-3, 800 08100 Reģ.nr.: 40003388748 / 1998 Apgrozījums: 2 418 667 Latvijasmernieks.lv, SIA Rīga, E.Smiļģa 2a, 67 821956 Reģ.nr.: 40003783960 / 2005 Apgrozījums: 1 419 652
Modes saloni AOFH, SIA Rīga, Ausekļa 5, 67 242042 Reģ.nr.: 40003572575 / 2001 Apgrozījums: 178 264
Motocikli, mopēdi un motorolleri Motofavorīts, SIA Rīga, K.Ulmaņa gatve 21, 67 606062 Reģ.nr.: 40003588773 / 2002 Apgrozījums: 4 483 879 IGJJ, SIA Rīga, A.Čaka 149, 67 802350 Reģ.nr.: 40003751950 / 2005 Apgrozījums: 3 804 107 KS14, SIA. Motocentrs Rīga, Pildas 16b, 67 702913 Reģ.nr.: 40103639366 / 2013 Apgrozījums: 1 933 436
Motoru eļļas, smērvielas Samalin, SIA Rīga, Murmastienes 5, 29 110152 Reģ.nr.: 40103259509 / 2009 Apgrozījums: 7 137 749 Inflekss, SIA Rīga, Viskaļu 27a, 67 556715 Reģ.nr.: 40003570574 / 2001 Apgrozījums: 6 989 144 Premium Oil, SIA Rīga, Tvaika 60, 67 392272 Reģ.nr.: 40003701536 / 2004 Apgrozījums: 6 363 518
Muita DSD, SIA Rīga, K.Valdemāra 118, 67 615551 Reģ.nr.: 40103626709 / 2013 Apgrozījums: 1 295 289
261
Parex brokeru sistēma, SIA Rīga, Citadeles 2, 67 326455 Reģ.nr.: 40003384089 / 1998 Apgrozījums: 1 239 382
Kamro, SIA* Rīga, Rītausmas 23A, Reģ.nr.: 40003515411 / 2000 Apgrozījums: 354 392
Ami Logistics Custom Service, SIA Rīga, K.Valdemāra 118, 67 615551 Reģ.nr.: 40103428500 / 2011 Apgrozījums: 816 167
Ober Haus Vērtēšanas Serviss, SIA Rīga, Gustava Zemgala gatve 76, 67 284544 Reģ.nr.: 40003411495 / 1998 Apgrozījums: 352 270
Muzeji Retro auto, SIA Daugavpils, Višķu 17, 654 02333 Reģ.nr.: 41503017955 / 1997 Apgrozījums: 356 531
Mūzikas instrumentu tirdzniecība Rock Distribution, SIA Rīga, Skanstes 50b, 29 994864 Reģ.nr.: 40103206272 / 2008 Apgrozījums: 2 499 629 RDL, SIA Rīga, Dzirnavu 113, 26 111111 Reģ.nr.: 40003215103 / 1994 Apgrozījums: 1 088 264 MV Music, SIA Rīga, Daugavgrīvas 49 k.1, 27 889999 Reģ.nr.: 40103254094 / 2009 Apgrozījums: 512 372
Mūzikas izdevniecības, skaņu ierakstu studijas deBusul Music, SIA Rīga, Viestura prospekts 75-9, 29 528899 Reģ.nr.: 40103254499 / 2009 Apgrozījums: 682 067 Micrec PM, SIA Rīga, Sēlpils 2c, 67 409924 Reģ.nr.: 40003392527 / 1998 Apgrozījums: 410 181 Mute Studija, SIA Rīga, Brīvības 103-3, 26 590878 Reģ.nr.: 50103160161 / 2008 Apgrozījums: 355 127
Mūzikas, skaņu un gaismas iekārtas Kompānija NA, SIA Mārupes n., Mārupe, Lambertu 9, 67 801110 Reģ.nr.: 40103125338 / 1994 Apgrozījums: 8 592 151 A-T Trade Music, SIA Rīga, A.Čaka 118, 67 310040 Reģ.nr.: 50003129941 / 1993 Apgrozījums: 4 003 246 Audio AE, SIA Rīga, Ūdens 20, 67 807310 Reģ.nr.: 40003223115 / 1994 Apgrozījums: 2 330 831
Mūzikas un naktsklubi, deju zāles Tres Amigos, SIA Rīga, Elizabetes 55, 29 299444 Reģ.nr.: 40103370282 / 2011 Apgrozījums: 1 404 005 Kolorado, SIA Rīga, Nīcgales 2, 67 513067 Reģ.nr.: 40103156751 / 1995 Apgrozījums: 432 182 Chomsky, SIA Rīga, E.Smiļģa 35-25, Reģ.nr.: 40103339908 / 2010 Apgrozījums: 213 851
Namu apsaimniekošana Rīgas namu pārvaldnieks, SIA Rīga, Mārtiņa 7, 8900 Reģ.nr.: 40103362321 / 2010 Apgrozījums: 59 057 327 Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi SIA Rīga, Republikas laukums 2-805, 67 027587 Reģ.nr.: 40003338357 / 1997 Apgrozījums: 12 853 450 LSREF3 Riga Plaza, SIA Rīga, Mūkusalas 71, TC Rīga Plaza, 67 821814 Reģ.nr.: 40103990335 / 2016 Apgrozījums: 12 100 805
Nekustamā īpašuma vērtēšana Eiroeksperts, SIA Rīga, K.Valdemāra 20-9, 67 365999 Reģ.nr.: 40003650352 / 2003 Apgrozījums: 520 216
262
VCG ekspertu grupa, SIA Reģ. nr.: 40003554692 / 2001 Adrese: Rīga, K.Barona 31, LV 1011 Tālrunis: 67 229008, 29 722989 Tālrunis: Jelgavas filiāle: 29 543033 E-pasts: info@eksperti.lv Internets: www.eksperti.lv
Noliktavu pakalpojumi Do It, SIA Garkalnes n., Berģi, Rīgas-Siguldas šoseja 1E, 67 795345 Reģ.nr.: 40003733207 / 2005 Apgrozījums: 61 104 340 Liepaja Bulk Terminal LTD, SIA Liepāja, Brīvības 123, 634 80961 Reģ.nr.: 52103019951 / 1998 Apgrozījums: 30 425 163 MMD serviss, SIA Rīga, Skanstes 54, 67 166501 Reģ.nr.: 40003287243 / 1996 Apgrozījums: 8 415 226
Optikas, briļļu tirdzniecība OC Vision, SIA Rīga, Elijas 17-4, 20 229944 Reģ.nr.: 40003105710 / 1992 Apgrozījums: 11 219 569 Vision Express Baltija, SIA Rīga, Elijas 17-4, 67 312731 Reģ.nr.: 40003047732 / 1991 Apgrozījums: 6 104 887 Optikas pakalpojumi, SIA Ogres n., Ogre, Mednieku 21/23, 650 35635 Reģ.nr.: 50103179811 / 2008 Apgrozījums: 4 745 743
Optikas, briļļu vairumtirdzniecība Liko-R, SIA Rīga, Ganību dambis 7 k.4, 67 322003 Reģ.nr.: 40003130402 / 1993 Apgrozījums: 2 440 933 Kontessa, SIA Rīga, Alberta iela 13, 25 772237 Reģ.nr.: 40103895295 / 2015 Apgrozījums: 1 185 756 Perfect Vision, SIA Rīga, Neretas 2-106, 67 805670 Reģ.nr.: 40003198918 / 1994 Apgrozījums: 864 680
Ostas, kuģu satiksme VK Terminal Services, SIA Ventspils, Dzintaru 66, 636 63195 Reģ.nr.: 40003885483 / 2006 Apgrozījums: 12 726 771 Rīgas Brīvostas Flote, SIA Rīga, Meldru 3, 67 090784 Reģ.nr.: 40103321893 / 2010 Apgrozījums: 9 314 806
Lankorf, SIA Reģ. nr.: 42403023761 / 2009 Adrese: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 167, LV 4604 Tālr./fakss: 646 34029 Mob. tālr.: 29 152599, 29 386622 E-pasts: lankorf@inbox.lv Loģistika, muitas noliktavas. Autotransporta un dzelzceļa starptautiskie kravu pārvadājumi, kravu iekraušana un izkraušana, uzglabāšana, dzelzceļa pievedceļi, kravu deklarēšana, muitas procedūras, eksporta un importa operācijas, tranzīts, preču konsolidēšana, ekspedīcijas pakalpojumi.
Noliktavu tehnika un aprīkojums SSI Schaefer, SIA Rīga, Cesvaines 13, 67 549839 Reģ.nr.: 40003399474 / 1998 Apgrozījums: 10 378 104 Alwark, SIA Mārupes n., Zvārtes, 67 146732 Reģ.nr.: 43603039779 / 2009 Apgrozījums: 9 934 266 Jungheinrich Lift Truck, SIA Rīga, Rītausmas 23, 67 813913 Reģ.nr.: 40003630479 / 2003 Apgrozījums: 9 873 038
Noma Toi Toi Latvija, SIA Rīga, Matrožu 7a, 67 577777 Reģ.nr.: 40003673092 / 2004 Apgrozījums: 2 717 040 Tent For Event Baltic, SIA Rīga, Matrožu 7a, 26 397979 Reģ.nr.: 40103183571 / 2008 Apgrozījums: 985 313 Kumelite International Spedition, SIA* Rīga, Slokas 70 - 6, Reģ.nr.: 40103515507 / 2012 Apgrozījums: 791 000
Norēķinu un uzskaites sistēmas, kases aparāti Latintertehserviss, SIA Rīga, A.Čaka 128, 67 442277 Reģ.nr.: 42803002604 / 1991 Apgrozījums: 608 585
Optikas, briļļu izgatavošana, remonts Henson, SIA Rīga, Matīsa 76, 67 312146 Reģ.nr.: 40003050573 / 1991 Apgrozījums: 414 669
PKL Flote, AS Rīga, Tvaika 37a, 67 391290 Reģ.nr.: 40003643581 / 2003 Apgrozījums: 5 664 106
Otrreizējās izejvielas PET Baltija, AS Jelgava, Aviācijas 18, 67 353441 Reģ.nr.: 42103029708 / 2003 Apgrozījums: 34 703 481 REF Minerals, SIA Rīga, Matrožu 15-927, 67 509109 Reģ.nr.: 40003967205 / 2007 Apgrozījums: 7 057 356 Ekobaze Latvia, SIA Ogres n., Ogre, Ikšķiles 4-3, 27 548937 Reģ.nr.: 40103185892 / 2008 Apgrozījums: 4 691 787
Pakalpojumi ekspatriantiem Partners in Relocation Group, SIA Rīga, Cēsu 31 k.3, 67 375066 Reģ.nr.: 40003753839 / 2005 Apgrozījums: 277 107
Paklāji, paklāju serviss Elis tekstila serviss, AS Rīga, Bukaišu 9, 67 500075 Reģ.nr.: 40003188248 / 1994 Apgrozījums: 8 504 862 Tepix, SIA Rīga, Ādmiņu 4, 67 284748 Reģ.nr.: 40103165612 / 2008 Apgrozījums: 535 876
Papīra un tā izstrādājumu ražošana Liepājas papīrs, AS Liepāja, Pļavu 17, 634 24605 Reģ.nr.: 40003048757 / 1993 Apgrozījums: 6 387 647 Juglas papīrs, SIA Rīga, Nautrēnu 12, 26 318084 Reģ.nr.: 40003002501 / 1991 Apgrozījums: 2 119 576 Lattrust, SIA Liepāja, Meldru 1, 634 81120 Reģ.nr.: 40003741488 / 2005 Apgrozījums: 1 273 921
Papīra un tā izstrādājumu tirdzniecība IMV Label, SIA Rīga, Nautrēnu 12, 29 154122 Reģ.nr.: 40103716665 / 2013 Apgrozījums: 2 606 498
NMS Riga, SIA Rīga, Rītausmas 23, 660 10631 Reģ.nr.: 40003794470 / 2006 Apgrozījums: 1 710 666 Baltipak, SIA Rīga, Graudu 29a, 67 804551 Reģ.nr.: 40003985658 / 2008 Apgrozījums: 1 415 249
Papīra un tā izstrādājumu vairumtirdzniecība
Kinetics Nail Systems, SIA Rīga, Tēraudlietuves 22, 67 295260 Reģ.nr.: 40103297500 / 2010 Apgrozījums: 5 415 733
Parfimērijas, kosmētikas tirdzniecība Drogas, AS Rīga, Dzirnavu 57a, 67 084800 Reģ.nr.: 40003271420 / 1995 Apgrozījums: 77 039 324 Douglas Latvia, SIA Rīga, Skanstes 50, 67 788100 Reģ.nr.: 40003566973 / 2001 Apgrozījums: 19 865 226
Antalis, AS Reģ. nr.: 40003135842 / 1993 Adrese: Stopiņu n., Rumbula, Granīta 17, LV 1057 Tālrunis: 67 100811 Fakss: 67 100801 E-pasts: antalis@antalis.lv Internets: www.antalis.lv Darbinieku skaits: 68 Vadītājs: Ģirts Valpēteris Papīri un materiāli poligrāfijai un lietošanai birojā. Dizaina papīri, krītoti un nekrītoti papīri, paškopējošie papīri, aploksnes un pasta sūtījumu iepakojums. CPM Trading, SIA Rīga, Skolas 9-6, 67 809985 Reģ.nr.: 40203082660 / 2017 Apgrozījums: 12 953 622 Papyrus, SIA Rīga, Ulbrokas 19a, 67 313022 Reģ.nr.: 40003298552 / 1996 Apgrozījums: 8 385 460
Avon Cosmetics, SIA Rīga, Cēsu 31 k.3, 67 389788 Reģ.nr.: 40003464204 / 1999 Apgrozījums: 6 901 841
Parfimērijas, kosmētikas vairumtirdzniecība L’OREAL Baltic, SIA Rīga, Citadeles 12-3.st., 67 079600 Reģ.nr.: 40003492814 / 2000 Apgrozījums: 45 291 374 Henkel Latvia, SIA Rīga, Gustava Zemgala gatve 76-10.st., 67 819310 Reģ.nr.: 40003253247 / 1995 Apgrozījums: 44 729 518 The Himalaya Drug Company, SIA Rīga, Elizabetes 11-10, 67 854168 Reģ.nr.: 40003785707 / 2005 Apgrozījums: 15 672 745
Parādu piedziņa, detektīvdarbība GelvoraSergel, SIA Rīga, Cēsu 31 k.3, 67 895910 Reģ.nr.: 40103837691 / 2014 Apgrozījums: 8 264 337
SIA CREDITREFORM LATVIJA Reģ. nr.: 40003255604 / 1995 Adrese: Rīga, Skanstes 50, LV 1013 Tālrunis: 67 501030 Fakss: 67 501040 E-pasts: office@creditreform.lv Internets: www.creditreform.lv, www.crediweb.lv, www.e-parads.lv Valde: Māris Baidekalns, Boriss Sabitovs, Inga Veide Apgrozījums: EUR 3 563 954 Darbinieku skaits: 76 Vadošais parādu atgūšanas un kredītinformācijas uzņēmums Latvijā jau vairāk nekā 20 gadus. Parādu portfeļu cesija, parādu ārpustiesas atgūšana Latvijā un ārvalstīs, juridiskie pakalpojumi parādu piedziņai. Lielākā juridisko un fizisko personu parādvēstures datubāze. Brīdinājuma serviss – atgādinājuma un brīdinājuma zīmogi. CrediWeb – online kredītinformācijas portāls par Latvijas un ārvalstu komersantiem, kredītvadības pakalpojumi. Kredītizziņas par Latvijas un ārvalstu uzņēmumiem tiešsaistē. Kredītizziņas par Latvijas un ārvalstu uzņēmumiem. E-parads.lv – informācija par aktuālajām parādsaistībām tiešsaistē.
Pasažieru pārvadājumi Rīgas satiksme, SIA Rīga, Vestienas 35, 67 104800 Reģ.nr.: 40003619950 / 2003 Apgrozījums: 175 354 745 Norma-A, SIA Rīga, A.Čaka 45, 67 274444 Reģ.nr.: 40003149151 / 1993 Apgrozījums: 20 809 816 Nordeka, AS Rīga, Dzirciema 121, 67 464620 Reģ.nr.: 40003022404 / 1991 Apgrozījums: 14 090 583
Madara Cosmetics, AS Mārupes n., Mārupe, Zeltiņu 131, 661 54811 Reģ.nr.: 40003844254 / 2006 Apgrozījums: 9 094 835 Stenders, SIA Rīga, Mūkusalas 63, 67 217212 Reģ.nr.: 40003563248 / 2001 Apgrozījums: 7 603 264
VTU Valmiera, SIA Reģ. nr.: 40003004220 / 1991 Adrese: Kocēnu n., Kocēnu p., Brandeļi, ”Brandeļi”, LV 4220 Tālr./fakss: 642 22021 Mob. tālr.: 29 404505 Internets: www.vtu-valmiera.lv Vadītājs: Oskars Spurdziņš, valdes priekšsēdētājs Pasažieru pārvadājumi, sabiedriskais transports, autobusu noma.
Pasākumu organizēšana, atribūtika Arēna Rīga, SIA Rīga, Skanstes 21, 67 388200 Reģ.nr.: 40003724100 / 2005 Apgrozījums: 5 851 169 Biļešu serviss, SIA Rīga, Dzirnavu 34-3a, 661 00335 Reģ.nr.: 40003493078 / 2000 Apgrozījums: 2 148 481 Ideju institūts, SIA Rīga, K.Barona 36-7, 67 289496 Reģ.nr.: 40003575995 / 2002 Apgrozījums: 2 107 130
Pasts, pasta pakalpojumi Latvijas Pasts, VAS Mārupes n., Lidosta Rīga, Ziemeļu 10, 67 008001 Reģ.nr.: 40003052790 / 1992 Apgrozījums: 89 110 531 Omniva, SIA Mārupes n., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119, 27 042424 Reģ.nr.: 40103527192 / 2012 Apgrozījums: 5 781 207 Post Service, SIA Stopiņu n., Dreiliņi, Noliktavu 7, 67 853000 Reģ.nr.: 50003599251 / 2002 Apgrozījums: 1 576 183
Jēkabpils autobusu parks, SIA Adrese: Salas n., Salas p., “Akurāteri”, LV 5230 Tālrunis: Sekretāre: 652 37739 Fakss: 652 37739 Tālrunis: 652 31473 (Autoosta) Tālrunis: 652 37730 (Dispečers) Tālrunis: 29 439657 (Pārvadājumu daļa) Tālrunis: 652 37737 (Valdes priekšsēdētājs) E-pasts: info@jekabpilsap.lv Internets: www.jekabpilsap.lv Pasažieru pārvadājumi. Starptautiskie pasažieru pārvadājumi, ekskursiju autobusi. Regulārie reisi, autotransports, autobusu pārvadājumi, pasažieru autoostas. Autotransports. Autobusu noma. Autobusu un kravas automašīnu diagnostika un remonts. Pasažieru pārvadājumi Jēkabpils pilsētā, rajonā, Preiļu pilsētā.
Konsultatīvā sabiedrība Conventus, SIA Rīga, Nulpes 27, 67 800590 Reģ.nr.: 40003428538 / 1999 Apgrozījums: 2 745 216
Parfimērijas, kosmētikas ražošana
Talsu autotransports, AS Reģ. nr.: 40003009139 / 20.06.1991 Adrese: Talsu n., Talsi, Stendes 5, LV 3201 Tālrunis: 632 32100 Internets: www.autotransports.lv Pasažieru pārvadājumi Eiropas valstīs. Mēs strādājam jūsu labā jau 54 gadus! Izvēloties mūsu pakalpojumus, jūs iegūsiet uzticamu sadarbības partneri, kas ir svarīgs priekšnosacījums kvalitatīvam pakalpojumam.
Pavairošanas darbi Copy Pro, SIA Rīga, Raiņa bulvāris 17, 67 211560 Reģ.nr.: 40003606994 / 2002 Apgrozījums: 1 179 929 Areatech, SIA Rīga, Merķeļa 13, 67 320606 Reģ.nr.: 40003601751 / 2002 Apgrozījums: 722 982
Pavairošanas tehnika Kopipass, SIA Rīga, Brīvības 129, 67 374690 Reģ.nr.: 40103104158 / 1993 Apgrozījums: 165 239
Pārtikas piedevas, garšvielas
DOBELES AUTOBUSU PARKS, SIA Reģ. nr.: 45103001156 / 07.05.1992 Adrese: Dobeles n., Dobele, Uzvaras 12a, LV 3701 Mob. tālr.: 29 438537 (Dobeles autoosta) Mob. tālr.: 29 596220 (Pieteikumi pasūtījumiem) E-pasts: autobusi@dobele.lv Internets: www.dobelesautobusuparks.lv Pasažieru pārvadājumi.
Imlitex Latvija, SIA Rīga, Daugavgrīvas 83, 67 892174 Reģ.nr.: 40003628614 / 2003 Apgrozījums: 28 077 164 PS Komerc Ltd, SIA Rīga, Granīta 6, 67 440457 Reģ.nr.: 40103011248 / 1991 Apgrozījums: 16 565 445 Leipurin, SIA Rīga, Dzelzavas 120a, 67 808080 Reģ.nr.: 40003428947 / 1999 Apgrozījums: 10 198 224
263
CV-Online Latvia, SIA Rīga, Baznīcas 20/22-30, 67 356110 Reģ.nr.: 40003480317 / 2000 Apgrozījums: 3 428 466
DCL, SIA Reģ. nr.: 43603014563 / 2000 Adrese: Tvaika 64, Rīga, LV 1034 Tālrunis: 67 381912 Internets: www.dcl.lv Iepakošanas materiāli pārtikas rūpniecībai. Pārtikas piedevas un garšvielas. Vairumtirdzniecība.
Laroma, SIA Reģ. nr.: 40003386874 / 1998 Adrese: Rīga, Jēzusbaznīcas 19, LV 1050 Tālrunis: 67 221147 Mob. tālr.: 29 456127 E-pasts: sia_laroma@inbox.lv Internets: www.laroma.lv Pakalpojumi ar smaržvielām un krāsvielām.
Miateks, SIA Rīga, K.Valdemāra 149-506, 29 204811 Reģ.nr.: 41503028111 / 2001 Apgrozījums: 2 895 302
Piena pārstrāde, pārtika Rīgas piena kombināts, AS Rīga, Bauskas 180, 67 066887 Reģ.nr.: 40003017441 / 1991 Apgrozījums: 84 742 920 Preiļu siers, AS Preiļu n., Preiļi, Daugavpils 75, 653 07046 Reģ.nr.: 50003026431 / 1991 Apgrozījums: 61 347 143 Tukuma piens, AS Tukuma n., Tukums, Jelgavas 7, 631 22222 Reģ.nr.: 40003294211 / 1996 Apgrozījums: 55 097 643
Piena produktu tirdzniecība, pārtika
Scandivac, SIA Mārupes n., Lielmaņi 16, 639 23813 Reģ.nr.: 40003033200 / 1991 Apgrozījums: 2 490 501 Citur, SIA Baldones n., Baldone, Rīgas 87, 28 300005 Reģ.nr.: 44103027673 / 2003 Apgrozījums: 2 465 441
Pārtikas tirdzniecība RIMI Latvia, SIA Rīga, A.Deglava 161, 67 045409 Reģ.nr.: 40003053029 / 1992 Apgrozījums: 893 691 733 Maxima Latvija, SIA Ķekavas n., Ķekavas p., Krustkalni, Abras, 67 892100 Reģ.nr.: 40003520643 / 2000 Apgrozījums: 776 624 212 Lenoka, SIA Rīga, Krustpils 12, 67 775959 Reģ.nr.: 40003642393 / 2003 Apgrozījums: 162 281 202
Pārtikas vairumtirdzniecība Eugesta un partneri, SIA Rīga, Dzirciema 119b, 67 472500 Reģ.nr.: 40003321238 / 1996 Apgrozījums: 66 493 638 Baltstor, SIA Rīga, Krustpils 12, 67 775949 Reģ.nr.: 40003672928 / 2004 Apgrozījums: 41 399 503 RSkorpions, SIA Rīga, K.Ulmaņa gatve 140, 67 860700 Reģ.nr.: 40003703255 / 2004 Apgrozījums: 25 804 656
Pārvietošanās serviss Gosselin Mobility Baltics, SIA Rīga, Jūrkalnes 15/25, 67 800800 Reģ.nr.: 40003362683 / 1997 Apgrozījums: 786 915 S & J Partners, SIA Rīga, Viestura prospekts 45-16, 28 888876 Reģ.nr.: 40103616058 / 2012 Apgrozījums: 363 982 Zebra Cargo, SIA Mārupes n., Lidosta Rīga, Ziemeļu 14, 67 412108 Reģ.nr.: 40003392175 / 1998 Apgrozījums: 318 511
Personāla atlase; konsultācijas un pakalpojumu noma Aviation Crew Resources, AS Mārupes n., Lidosta Rīga, Pilotu 6, 67 207069 Reģ.nr.: 40103587651 / 2012 Apgrozījums: 26 497 103
264
Evopipes, SIA Jelgava, Langervaldes 2a, 630 94300 Reģ.nr.: 50003728871 / 2005 Apgrozījums: 28 615 676 Sunningdale Tech (Riga), SIA Rīga, Šampētera 2, 67 804590 Reģ.nr.: 40103547428 / 2012 Apgrozījums: 12 680 338 Fedak-Plast, SIA Rīga, Tekstilnieku 23, 67 438212 Reģ.nr.: 41503043619 / 2007 Apgrozījums: 9 113 767
DETTAL, SIA Reģ. nr.: 40003993091 / 2008 Adrese: Rīga, Austuves 3a, (Krasta 99a), LV-1063 Mob. tālr.: 29 557651 E-pasts: dettal@dettal.lv Internets: www.dettal.lv Vadītājs: Valentijs Antoščenko
Poligrāfijas iekārtas un materiāli
Pārtikas rūpniecības iekārtas Peruza, SIA Ropažu n., Mucenieki, Lejasrandoti, 67 248036 Reģ.nr.: 40003039237 / 1991 Apgrozījums: 5 194 181
Plastmasas izstrādājumi
Piena loģistika, Lauksaimniecības pakalpojumu piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība Reģ. nr.: 44103103360 / 2015 Adrese: Valmiera, Cempu 8, LV 4201 Mob. tālr.: 26 428091 Mob. tālr.: 28 667074 E-pasts: pasts@pienalogistika.lv Internets: www.pienalogistika.lv Ovostar Europe, SIA Ikšķiles n., Ikšķile, Tīnūžu šoseja 17, 27 510000 Reģ.nr.: 40103853198 / 2014 Apgrozījums: 16 798 239 Piensaimnieks, SIA Jelgavas n., Līvbērzes p., Lielgrīvkrogs, 29 168084 Reģ.nr.: 43603054566 / 2012 Apgrozījums: 10 140 090
Piena produktu vairumtirdzniecība, pārtika Piena Partneri, SIA Jelgava, Atmodas 19-202, 29 252795 Reģ.nr.: 43603034288 / 2008 Apgrozījums: 22 716 236
Poligrāfijas Apgāds (PolAp), SIA Rīga, Lejupes 15, 67 620400 Reģ.nr.: 40003165442 / 1993 Apgrozījums: 13 453 434 StarLett, SIA Rīga, Biķernieku 121p, 67 531070 Reģ.nr.: 40003009567 / 1991 Apgrozījums: 10 837 529 PrintPack Service, SIA Rīga, Piedrujas 7a, 67 818007 Reģ.nr.: 40003589919 / 2002 Apgrozījums: 6 305 276
Poligrāfijas pakalpojumi Livonia Print, SIA Rīga, Ventspils 50, 67 442831 Reģ.nr.: 40003827729 / 2006 Apgrozījums: 54 183 921 PNB Print, SIA Ropažu n., Silakrogs, Jāņsili, 67 043375 Reģ.nr.: 40103219845 / 2009 Apgrozījums: 22 996 221 Poligrāfijas grupa Mūkusala, SIA Rīga, Mūkusalas 15a, 67 063187 Reģ.nr.: 40003771247 / 2005 Apgrozījums: 17 220 807
Siera nams, AS Rīga, Rāmuļu 23, 67 382566 Reģ.nr.: 40003326466 / 1997 Apgrozījums: 15 217 668 CCM Trading, SIA Rīga, Ieriķu 73, 67 147524 Reģ.nr.: 40003720039 / 2005 Apgrozījums: 13 282 102
Pirotehnika Gards, SIA Rīga, K.Barona 130, 67 315103 Reģ.nr.: 40003248369 / 1995 Apgrozījums: 2 676 295 Aldi, SIA Ogres n., Ogresgala p., Ciemupe, Jaunrubeņi, 29 252929 Reģ.nr.: 47403004751 / 1993 Apgrozījums: 418 477 Petarde Ltd, SIA Rīga, Ūnijas 76, 29 333555 Reģ.nr.: 40003872737 / 2006 Apgrozījums: 298 589
Pirtis, saunas Sauna katram, SIA Rīga, Mūkusalas 51, 67 602213 Reģ.nr.: 40103163132 / 2008 Apgrozījums: 612 605
Petrovskis un Ko, SIA Reģ. nr.: 40003109375 / 1993 Adrese: Rīga, Noliktavas 3, LV 1010 Tālrunis: 67 213996 E-pasts: tippet@inbox.lv Internets: www.punko.lv Vadītājs: Biruta Petrovska, valdes locekle Visa veida poligrāfijas pakalpojumi.
Preses izdevumi Latvijas Mediji, AS Rīga, Dzirnavu 21, 67 096600 Reģ.nr.: 40103027253 / 1991 Apgrozījums: 4 505 439 Izdevniecība Dienas Mediji, SIA Rīga, Andrejostas 23, 67 063100 Reģ.nr.: 40003804497 / 2006 Apgrozījums: 2 197 745 Dienas bizness, SIA Rīga, Andrejostas 23, 67 063191 Reģ.nr.: 50003118721 / 1993 Apgrozījums: 1 889 692
Preses izplatīšana
Aquadoc Group, SIA Jūrmala, Piestātnes 11a, 29 552262 Reģ.nr.: 40103635383 / 2013 Apgrozījums: 511 963
Narvesen Baltija, SIA Rīga, Aiviekstes 4, 800 08585 Reģ.nr.: 40003365783 / 1997 Apgrozījums: 64 220 241
Reāls, SIA Jēkabpils, Kurzemes 8, 652 21737 Reģ.nr.: 45403001032 / 1992 Apgrozījums: 302 454
Preses serviss, SIA Rīga, Aiviekstes 4, 25 333111 Reģ.nr.: 40003563888 / 2001 Apgrozījums: 17 116 046
AC Kurzemes Vārds, SIA Liepāja, Zivju 5, 634 80578 Reģ.nr.: 42103043970 / 2007 Apgrozījums: 449 579
Initiative Latvia, SIA Rīga, Ģertrūdes 66-61, 67 099344 Reģ.nr.: 40103273790 / 2010 Apgrozījums: 10 363 382
Programmatūra Tieto Latvia, SIA Rīga, Gustava Zemgala gatve 76, 67 510000 Reģ.nr.: 40003193130 / 1994 Apgrozījums: 40 902 566 C.T.Co, SIA Ķekavas n., Ķekavas p., Valdlauči, Meistaru 33, 669 52000 Reģ.nr.: 40003444513 / 1999 Apgrozījums: 28 546 703 Solar Support Services, SIA Olaines n., Olaines p., Stūnīši, Gaismas 5-5, 26 115612 Reģ.nr.: 40103810451 / 2014 Apgrozījums: 27 455 484
Psihologa, psihoterapeita pakalpojumi RSU Psihosomatiskās Medicīnas un Psihoterapijas klīnika, SIA Rīga, Kapseļu 23, 67 625655 Reģ.nr.: 40103420865 / 2011 Apgrozījums: 570 486 RSU Nukleārās medicīnas klīnika, SIA Rīga, Gardenes 13, 27 078822 Reģ.nr.: 40103959045 / 2016 Apgrozījums: 553 849 Lindas Ķeružes psihiatrijas centrs, SIA Liepāja, Republikas 5, 634 83362 Reģ.nr.: 52103073801 / 2015 Apgrozījums: 204 509
Pulksteņu tirdzniecība un vairumtirdzniecība Cosmoss, SIA Rīga, Klijānu 7, 67 704909 Reģ.nr.: 50103294031 / 2010 Apgrozījums: 11 667 495 Rippol, SIA Rīga, Vaļņu 35-9, 67 217425 Reģ.nr.: 50103118681 / 1994 Apgrozījums: 3 808 983 Dimax, SIA Rīga, Vaļņu 1, 67 212424 Reģ.nr.: 40003830146 / 2006 Apgrozījums: 1 892 334
Putnkopība Putnu fabrika Ķekava, AS Ķekavas n., Ķekavas p., AS Putnu fabrika Ķekava, 67 874000 Reģ.nr.: 50003007411 / 1991 Apgrozījums: 69 313 280 Balticovo, AS Iecavas n., Iecava, 639 43834 Reģ.nr.: 40003058863 / 1992 Apgrozījums: 48 668 655 Lielzeltiņi, SIA Bauskas n., Ceraukstes p., Janeikas, Jāņuzāles, 639 60770 Reģ.nr.: 40003205232 / 1994 Apgrozījums: 33 641 666
Radio Latvijas Radio Rīga, Doma laukums 8, 67 206722 Reģ.nr.: 40003080614 / 1992 Apgrozījums: 9 979 580 Radio SWH, AS Rīga, Ganību dambis 24d, 67 370067 Reģ.nr.: 40003125825 / 1993 Apgrozījums: 2 927 118 Radio Skonto Rīga, K.Valdemāra 100, 67 210833 Reģ.nr.: 40003115418 / 1993 Apgrozījums: 1 631 698
Reklāma
Zeta GD, SIA Reģ. nr.: 40003383327 / 1998 Adrese: Rīga, J.Asara 6, LV 1009 Apgrozījums: 145 974 Darbinieku skaits: 7 Vadītājs: Guntis Oškalns Tālrunis: 67 506252 Mob. tālr.: 28 812952 E-pasts: birojs@zetagd.lv Internets: www.zetagd.lv Digitālā druka, lielformāta krāsu izdrukas, reklāma uz automobiļiem, apģērbu apdruka, vizuālā reklāma, 3D polimēra uzlīmes, vizītkartes 24h laikā, bukleti, plakāti, planšetes, PVC baneri, izkārtnes. Mobilie reklāmas roll-up stendi.
Reklāma: vides JCDecaux Latvija, SIA Rīga, K.Valdemāra 9-3, 67 320717 Reģ.nr.: 40003310198 / 1996 Apgrozījums: 4 528 099 Baltic Signs Europe, SIA Rīga, Patversmes 17, 29 122014 Reģ.nr.: 40103784214 / 2014 Apgrozījums: 3 156 689 Kviller, SIA Rīga, Zemitāna iela 5, 67 705704 Reģ.nr.: 40003261653 / 1995 Apgrozījums: 2 850 455
Reklāmas izejmateriāli un iekārtas 3M Latvija, SIA Rīga, K.Ulmaņa gatve 5, 67 066120 Reģ.nr.: 40103230861 / 2009 Apgrozījums: 6 027 684 Rīgas Sesoma, SIA Rīga, Piedrujas 7a, 67 501141 Reģ.nr.: 40003330118 / 1997 Apgrozījums: 3 153 254 WMT Baltic, SIA Rīga, A.Deglava 166b, 67 800830 Reģ.nr.: 40003400148 / 1998 Apgrozījums: 2 488 911
Dekolserviss, SIA Reģ. nr.: 40003426537 / 1999 Adrese: Rīga, Mūkusalas 72b, LV 1004 Tālrunis: 67 629766 Mob. tālr.: 29 540317, 29 266887 E-pasts: studija@ornandum.lv E-pasts: birojs@ornandum.lv Internets: www.dekolserviss.lv Trauku apdrukas un pārdošanas uzņēmums. Porcelāna, stikla un keramikas izstrādājumu dekolapdruka. Dekolu izgatavošana sietspiedes tehnikā. Personalizēta dizaina izstrāde, dizaina sagatavošana drukai. Plaša trauku, krūžu, glāžu izvēle. Pasūtījuma izmaksas veido tirāža, apdrukas laukums, krāsu skaits un pasūtījuma izgatavošanas termiņš.
Reklāmas un mediju aģentūras Media House, SIA Rīga, Stabu 10, 67 326314 Reģ.nr.: 40003229368 / 1994 Apgrozījums: 8 727 117 Loyalty Services, SIA Rīga, Kaļķu 12, 67 280280 Reģ.nr.: 40103273540 / 2010 Apgrozījums: 3 382 100 McCann Rīga, SIA Rīga, Tērbatas 30, 67 503314 Reģ.nr.: 50003257541 / 1995 Apgrozījums: 2 257 985
Restaurācija Būvuzņēmums Restaurators, AS Rīga, Jelgavas 36, 67 611910 Reģ.nr.: 40003113258 / 1993 Apgrozījums: 7 190 909 Aqua Latvia, SIA Priekuļu n., Priekuļu p., Jāņmuiža, Gravas 5, 26 478445 Reģ.nr.: 44103047932 / 2007 Apgrozījums: 554 157
Rūpnieciskās iekārtas, automatizācija AE Partner, SIA Liepāja, Ganību 1/3, 634 01817 Reģ.nr.: 52103031051 / 2003 Apgrozījums: 44 185 976 Inducont, SIA Rīga, Rītausmas 11b, 67 815875 Reģ.nr.: 40003666156 / 2004 Apgrozījums: 4 254 183 Alfa Laval, SIA Rīga, K.Valdemāra 33, 67 828508 Reģ.nr.: 40003320092 / 1996 Apgrozījums: 3 635 418
Antalis, AS Reģ. nr.: 40003135842 / 1993 Adrese: Stopiņu n., Rumbula, Granīta 17, LV 2119 Tālrunis: 67 100811 Fakss: 67 100801 E-pasts: antalis@antalis.lv Internets: www.antalis.lv Papīri un materiāli poligrāfijai un lietošanai birojā. Vizuālās komunikācijas un interjera dizaina materiāli, lielformāta drukas iekārtas.
AirCenter Latvia, SIA Reģ. nr.: 40003965844 / 2007 Adrese: Rīga, Zasas 7 k.3, LV 1057 Tālrunis: 27003073 E-pasts: info@aircenter.lv Internets: www.gaisakompresori.eu Industriālie kompresori un vakuumsūkņi. Piegāde, serviss, apkope.
Reklāmas suvenīri Watermelon, SIA Rīga, Durbes 10, 67 465161 Reģ.nr.: 40003707079 / 2004 Apgrozījums: 873 053
Dentsu Aegis Network Latvia, SIA Rīga, Brīvības gatve 214b, 67 240204 Reģ.nr.: 40003343042 / 1997 Apgrozījums: 11 904 708
Parnass Presentreklam, SIA Rīga, Hospitāļu 18, 67 371615 Reģ.nr.: 40003101935 / 1992 Apgrozījums: 868 167
Berlin-Chemie/Menarini Baltic, SIA Rīga, Bauskas 58a-605, 6.st., 67 103210 Reģ.nr.: 40003386713 / 1998 Apgrozījums: 11 228 877
Geka, SIA Bauskas n., Bauska, Rīgas 28, 639 23887 Reģ.nr.: 43603008853 / 1991 Apgrozījums: 839 167
Rūpniecības preču tirdzniecība Stockmann, SIA Rīga, 13. janvāra 8, TC Stockmann, 67 071222 Reģ.nr.: 40003398680 / 1998 Apgrozījums: 41 883 196 Super Selection, SIA Rīga, Slokas 161, 20 018306 Reģ.nr.: 40003991531 / 2008 Apgrozījums: 2 882 922 Akvamarīns, SIA Jelgava, Satiksmes 41, 630 45335 Reģ.nr.: 41702004034 / 1993 Apgrozījums: 2 180 496
265
Rūpniecības preču vairumtirdzniecība Baltā bura, SIA Stopiņu n., Rumbula, Getliņu 18, 67 422073 Reģ.nr.: 40003290332 / 1996 Apgrozījums: 61 982 999 Solartex, SIA Rīga, Dzirnavu 87, 67 284040 Reģ.nr.: 50103320781 / 2010 Apgrozījums: 4 961 873
Valrek, SIA Valmiera, Rīgas 33, 642 81027 Reģ.nr.: 44103000772 / 1991 Apgrozījums: 3 612 016 Marino Solutions, SIA Rīga, Kleistu 18a, 25 235455 Reģ.nr.: 50103874331 / 2015 Apgrozījums: 2 582 431
Aviro, SIA Rīga, Jelgavas 36-108, 67 622571 Reģ.nr.: 40003660365 / 2004 Apgrozījums: 1 129 608
Sabiedriskās attiecības Deep White, SIA Rīga, Stabu 33a, 28 800780 Reģ.nr.: 40003930429 / 2007 Apgrozījums: 1 827 358 Mediju tilts, SIA Rīga, Dzirnavu 43-4, 67 282756 Reģ.nr.: 40003291785 / 1996 Apgrozījums: 1 778 130 Mežgaile, Māliņa un Austriņš, SIA Rīga, Brīvības 40-36, 29 168967 Reģ.nr.: 40103879799 / 2015 Apgrozījums: 1 522 748
Sadzīves tehnikas labošana Elektronika-Serviss, SIA Rīga, Tadaiķu 4, 67 717060 Reģ.nr.: 40103039303 / 1992 Apgrozījums: 3 342 670 BSI Import, SIA Rīga, Citadeles 1a, 67 350039 Reģ.nr.: 40103175786 / 2008 Apgrozījums: 1 270 212 Baltijas Serviss, SIA Rīga, Brīvības gatve 201, 67 070520 Reģ.nr.: 40003348105 / 1997 Apgrozījums: 636 483
Aquatic, SIA Rīga, Salamandras 1, 29 553495 Reģ.nr.: 40003919883 / 2007 Apgrozījums: 331 998
Sadzīves tehnikas tirdzniecība MK Trade, SIA Rīga, Buļļu 51b, 67 807852 Reģ.nr.: 40103299982 / 2010 Apgrozījums: 78 884 932 Proks, SIA Rīga, G.Astras 8b, 67 775654 Reģ.nr.: 40003053457 / 1992 Apgrozījums: 66 775 521 ETG, SIA Rīga, Brīvības bulvāris 21, 67 070707 Reģ.nr.: 40103145298 / 1994 Apgrozījums: 52 352 921
Sadzīves tehnikas vairumtirdzniecība Samsung Electronics Baltics, SIA Rīga, Duntes 6, 800 07267 Reģ.nr.: 40003963909 / 2007 Apgrozījums: 312 087 011 Green Trace, SIA Rīga, Cēsu 31 k.3, 67 319183 Reģ.nr.: 40103309320 / 2010 Apgrozījums: 145 447 989 LG Electronics Latvia, SIA Rīga, Grēdu 4a, 67 311337 Reģ.nr.: 40003834190 / 2006 Apgrozījums: 81 654 969
Saimniecības preču tirdzniecība cenuklubs.lv, SIA Rīga, Rēzeknes 3, 67 021221 Reģ.nr.: 40003592887 / 2002 Apgrozījums: 36 365 616
266
LMT Retail & Logistics, SIA Rīga, Ropažu 6, 807 68076 Reģ.nr.: 40103148504 / 1994 Apgrozījums: 89 603 105 Huawei Technologies Latvia, SIA Rīga, Sporta 11, 22 084495 Reģ.nr.: 40003755971 / 2005 Apgrozījums: 27 058 337 Evelatus, SIA Rīga, Ieriķu 3, TC Domina, 22 334401 Reģ.nr.: 40003734912 / 2005 Apgrozījums: 12 978 498
Efija-2, SIA Reģ. nr.: 40103137905 / 1994 Adrese: Rīga, Ganību dambis 21b, LV 1005 Tālrunis: 67 382314 Fakss: 67 381337 E-pasts: info@efija2.lv Internets: www.efija2.lv Plastmasas izstrādājumu un saimniecības preču vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība.
Saimniecības preču vairumtirdzniecība Sanitex, SIA Ķekavas n., Ķekavas p., Rāmava, Liepu aleja 4, 67 048400 Reģ.nr.: 40003166842 / 1993 Apgrozījums: 340 667 426 LD Stels, SIA Mārupes n., Mārupe, Liliju 20, 67 372856 Reģ.nr.: 40003476203 / 2000 Apgrozījums: 5 229 461 Prāna Ko, SIA Rīga, Spilves 4, 67 609700 Reģ.nr.: 40003277283 / 1995 Apgrozījums: 4 902 426
Sadzīves tehnikas ražošana SensMax, SIA Rīga, Ropažu 140-404, 28 752744 Reģ.nr.: 40103561281 / 2012 Apgrozījums: 470 543
Sakaru tehnikas un līdzekļu tirdzniecība
Arivas, SIA Reģ. nr.: 40003743614 / 2005 Adrese: Rīga, Merķeļa 12, LV 1050 Mob. tālr.: 29 238393 Fakss: 67 871851 E-pasts: arivas@ml.lv Sakaru iekārtas un sistēmas, radio un TV raidītāji, antenu sistēmas, projektēšana, piegāde un apkalpošana.
Sakaru tehnikas un līdzekļu vairumtirdzniecība SNG group, SIA Rīga, Klūgu 3a, 22 721666 Reģ.nr.: 40103292221 / 2010 Apgrozījums: 10 818 896 SIS biznesa serviss, SIA Rīga, Dārzciema 56a, 67 320313 Reģ.nr.: 40003502050 / 2000 Apgrozījums: 8 443 874 UTC Distribution, SIA Rīga, Vesetas 7, Reģ.nr.: 40103626446 / 2013 Apgrozījums: 7 175 738
Saldēšanas iekārtas Sārmi 4, SIA Reģ. nr.: 40003464929 / 1999 Adrese: Rīga, Ganību dambis 30b, LV-1005 Tālrunis: 67331576 Internets: www.sarmi4.lv Preču zīmes: LEIFHEIT, SOEHNLE, CURVER, SPIRELLA, HAILO, LOCK&LOCK, RAYEN, KAISER, MARTINI SPA, DR.BECKMANN, MERY, GIO‘STYLE, ORDINETT, ASICOM, TATAY, PENSOFAL. Kvalitatīvu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība: telpu uzkopšanas piederumi, veļas žāvētāji, gludināmie dēļi, personālie un virtuves svari, virtuves piederumi, vannas istabas piederumi, garderobes piederumi, beķerejas piederumi, birstes, spaiņi, atkritumu tvertnes, dušas švammes un sūkļi, kāpnes, plastmasas kastes mantu uzglabāšanai.
Sakaru tehnikas un līdzekļu labošana, serviss MTTC Latvija, SIA Rīga, Mūkusalas 25, 661 55444 Reģ.nr.: 40003893480 / 2007 Apgrozījums: 1 910 973 Mek, SIA Rīga, Matīsa 30, 28 887449 Reģ.nr.: 40003832537 / 2006 Apgrozījums: 381 861
Sakaru tehnikas un līdzekļu ražošana, sistēmu integrēšana
FreeTech, SIA Jūrmala, Ventspils šoseja 32, Reģ.nr.: 40103821008 / 2014 Apgrozījums: 13 038 899 Vegris, SIA Rīga, Buļļu 43, 67 409817 Reģ.nr.: 40003557788 / 2001 Apgrozījums: 5 484 000 Revers, SIA Rīga, Katlakalna 4c, 67 248316 Reģ.nr.: 40103022063 / 1991 Apgrozījums: 2 111 076
Max Cool, SIA Reģ. nr.: 40003443414 / 1999 Adrese: Rīga, K.Ulmaņa gatve 2, LV 1004 Tālrunis: 67 395757 Mob. tālr.: 29 484345 E-pasts: maxcool@maxcool.lv Internets: www.maxcool.lv Internets: www.refrigeration.lv Internets: www.carrier-beijerref.com Saldēšanas iekārtas. Kondicionieri, siltumsūkņi. Tirdzniecība, aprēķini, konsultācijas.
Sanitārie dienesti Dezinfa, SIA Mārupes n., Mārupe, Daugavas 38, 67 705917 Reģ.nr.: 40003597583 / 2002 Apgrozījums: 717 442
Quality Jobs, SIA Rīga, Lielirbes 17a, 67 550500 Reģ.nr.: 40103933686 / 2015 Apgrozījums: 2 416 352
Profilakse, SIA Rīga, Duntes 34, 29 110477 Reģ.nr.: 40003289244 / 1996 Apgrozījums: 496 328
Haski Elektro, SIA Ķekavas n., Ķekavas p., Ķekava, Ēdenes 3, 67 935213 Reģ.nr.: 40103713781 / 2013 Apgrozījums: 304 205
Credo Baltic, SIA Mārupes n., Mārupe, Daugavas 38, 67 703337 Reģ.nr.: 40003999361 / 2008 Apgrozījums: 333 495
T.T.R., SIA Reģ. nr.: 40103133509 / 1994 Adrese: Mārupes n., Tīraine, Jelgavas ceļš 7, LV 2167 Tālr./fakss: 67 142128, 67 142130 Mob. tālr.: 29 219463 E-pasts: ttr@apollo.lv Internets: www.ttr.lv Sanitārie dienesti. Deratizācija, dezinsekcija, dezinfekcija, profesionāla grauzēju un insektu iznīcināšana kafejnīcās, restorānos, viesnīcās, slimnīcās, uzņēmumos, birojos, dzīvokļos. Deratizācijas un dezinsekcijas inventāra tirdzniecība: ēsmu stacijas, monitoringa slazdi, pretinsektu (insekticīdās) lampas, SPIDER GLUE TRAP. Lapseņu, sirseņu (iršu) pūžņu iznīcināšana. Kurmju kontrole, fumigācija. Sadarbības līgumi par apkalpošanu. 100% garantija.
Santehnikas ražošana PAA, SIA Rīga, Ūnijas 12a, 67 321238 Reģ.nr.: 40003133269 / 1993 Apgrozījums: 4 449 846 Virte Tehnoloģijas, SIA Limbažu n., Limbaži, Meliorācijas 19, 640 22661 Reģ.nr.: 44103052685 / 2008 Apgrozījums: 1 658 792 Vispool, SIA Olaines n., Olaines p., Pēternieki, Rožlejas, 67 964202 Reģ.nr.: 40003548179 / 2001 Apgrozījums: 745 456
Magma, SIA Rīga, Katrīnas dambis 18a, 67 790700 Reģ.nr.: 40003284410 / 1996 Apgrozījums: 3 241 354
Seifi Data J & S, SIA Rīga, Baznīcas 13-21, 67 240217 Reģ.nr.: 40003224642 / 1994 Apgrozījums: 410 064 Promet Safe, SIA Rīga, Dzelzavas 120g, 29 551199 Reģ.nr.: 40203080250 / 2017 Apgrozījums: 352 232
Selekcija un sēklkopība Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija, AS Viļānu n., Viļānu p., Malta, 646 62690 Reģ.nr.: 40003017051 / 1991 Apgrozījums: 1 404 824 Skrīveru sēklkopības sabiedrība, SIA Skrīveru n., Skrīveri, Lielkažoku iela 3, 651 97430 Reģ.nr.: 45403007035 / 1999 Apgrozījums: 1 336 684 Krastmaļi, ZS Saldus n., Ezeres p., Ezere, Krastmaļi, 638 42382 Reģ.nr.: 48501000430 / 1992 Apgrozījums: 1 048 065
Sertifikācija un standartizācija Inspecta Latvia, AS Rīga, Skanstes 54a, 67 607900 Reģ.nr.: 40003130421 / 1993 Apgrozījums: 3 494 803 Incolab Services Latvia, SIA Rīga, Jēkabpils 3, 67 321839 Reģ.nr.: 40003561694 / 2001 Apgrozījums: 2 991 782
Eirofiltri, SIA Reģ. nr.: 40103360994 / 2010 Adrese: Rīga, Vestienas 2, LV 1035 Tālrunis: +371 67 377602 Mob. tālr.: +371 29 456006 E-pasts: info@junkorsfiltri.lv Internets: www.junkorsfiltri.lv Ūdens filtru ražošana – vairumtirdzniecība. Jau 20 gadus Latvijas tirgū.
Santehnikas tirdzniecība EVA-SAT, SIA Rīga, Jaunmoku 26, 67 893868 Reģ.nr.: 40003118081 / 1993 Apgrozījums: 29 189 341 Sanistal, SIA Rīga, Tīraines 9, 67 018600 Reģ.nr.: 40003161826 / 1993 Apgrozījums: 28 747 804
Bureau Veritas Latvia, SIA Rīga, Duntes 17a, 67 323246 Reģ.nr.: 50003304441 / 1996 Apgrozījums: 2 643 774
Sēklas un stādi
AGB Serviss, SIA Saldus n., Saldus p., Druva, Kuldīgas šoseja 6, 638 39229 Reģ.nr.: 48503009453 / 2003 Apgrozījums: 3 684 760
Santehnikas vairumtirdzniecība
Tehniskie projekti, SIA Reģ. nr.: 40003617023 / 2003 Adrese: Rīga, Maskavas 322b-403, LV 1063 Mob. tālr.: 26 472586 E-pasts: eduards.tehpro@apollo.lv Internets: www.tehpro.lv Visu ražošanas iekārtu apkopes un remonta materiāli.
Siltumenerģija: alternatīvā Energy Resources CHP Rēzeknes SEZ, SIA Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 169a, 26 411975 Reģ.nr.: 40103290555 / 2010 Apgrozījums: 5 179 483
Kurzemes sēklas, SIA Talsu n., Talsi, Egļu 2, 632 22134 Reģ.nr.: 40003103279 / 1992 Apgrozījums: 3 909 932
Agro Iecava, SIA Iecavas n., Iecava, 28 777333 Reģ.nr.: 43603038824 / 2009 Apgrozījums: 3 228 612
Vecauce, SIA Auces n., Vecauces p., Vecauce, Akadēmijas 11a, 637 45484 Reģ.nr.: 40003033696 / 1991 Apgrozījums: 3 366 151
Biosil, SIA Rīga, A.Čaka 72-1, 67 291199 Reģ.nr.: 50103233681 / 2009 Apgrozījums: 2 275 630
Siltumizolācijas darbi Ardeko, SIA* Rīga, Zeļļu 25, Reģ.nr.: 40103610110 / 2012 Apgrozījums: 6 128 152
Santehnikas uzstādīšana un remonts
Mītavas statuss, SIA Jelgava, Bauskas 7c, 630 81981 Reģ.nr.: 43602006003 / 1995 Apgrozījums: 4 360 561
K-Tehnoloģijas, SIA Adrese: Rīga, Bieķensalas 21-207B, LV 1004 Tālrunis: 67 600251 E-pasts: info@k-teh.com Internets: www.k-teh.com Darbinieku skaits: 4 Vadītājs: Marina Meļņikova, valdes priekšsēdētāja Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtas, hepa filtri, ugunsdrošības vārsti, čilleri, siltummaiņi, IT dzesēšana.
Ķikši, SIA Siguldas n., Sigulda, Kadiķu 6, 67 973534 Reģ.nr.: 40101006011 / 1994 Apgrozījums: 7 331 002
Cita santehnika, SIA Rīga, G.Astras 8, 67 802291 Reģ.nr.: 40003451144 / 1999 Apgrozījums: 14 933 251
Grobiņas SPMK, SIA Grobiņas n., Grobiņa, M.Namiķa 19a, 634 91363 Reģ.nr.: 42103005771 / 1992 Apgrozījums: 5 082 004
Jēkabpils siltums, SIA Reģ. nr.: 40003007778 / 1991 Adrese: Jēkabpils, Nameja 4a, LV 5201 Tālrunis: 652 33100, fakss: 652 20710 Tālrunis: 652 20711 (grāmatvedība) E-pasts: jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv Internets: www.jekabpils-siltums.lv “Jēkabpils siltums” veic tvaika un karstā ūdens ražošanu un piegādi, elektroenerģijas ražošanu un sadali, ēku demontāžu un nojaukšanu, ēku vispārējo celtniecību un inženiertehniskos darbus, ēku inženiertehnisko sistēmu montāžu, izolācijas ierīkošanu, sanitārtehniskos darbus.
Bērziņi, ZS Reģ. nr.: 46101012224 / 1993 Adrese: Ventspils n., Popes p., Pope, ”Bērziņi”, LV 3614 Mob. tālr.: 29 501519 E-pasts: berzini@berzini.lv Daudzgadīgās puķes, ziemcietes, puķu stādi, dekoratīvās zāles.
Siltumapgāde un siltumtīkli
Jāņrāmis, SIA Cēsu n., Cēsis, A.Kronvalda 40 k.5, 28 635748 Reģ.nr.: 44103014861 / 1998 Apgrozījums: 1 489 900 Fidem Property Group, SIA* Rīga, Bikstu 6-25A, Reģ.nr.: 50103710611 / 2013 Apgrozījums: 1 104 077
Siltumtehnika, apkures iekārtas, granulu degļi
Rīgas siltums, AS Rīga, Cēsu 3a, 67 017359 Reģ.nr.: 40003286750 / 1996 Apgrozījums: 151 632 305
Santehkomplekts, SIA Rīga, Bieķensalas 21, 67 615128 Reģ.nr.: 50003256391 / 1995 Apgrozījums: 6 444 713
Daugavpils siltumtīkli, AS Daugavpils, 18.novembra 4, 654 07533 Reģ.nr.: 41503002945 / 1992 Apgrozījums: 21 459 069
Santeko, SIA Rīga, K.Ulmaņa gatve 2, 67 617656 Reģ.nr.: 40003396590 / 1998 Apgrozījums: 4 390 435
Liepājas enerģija, SIA Liepāja, Ludviķa 15, 634 25904 Reģ.nr.: 42103035386 / 2005 Apgrozījums: 18 876 787
Onninen, SIA Adrese: Rīga, Dārzciema 39, LV 1082 Tālrunis: 67 819600 E-pasts: infolatvia@onninen.com Internets: www.onninen.lv Apkures katli, ventilācijas iekārtas, elektromateriāli, siltumapgādes iekārtas, ūdensapgādes un elektroapgādes iekārtas, santehnika, telekomunikācijas, sakaru tehnika.
267
Lyngson, SIA Olaines n., Olaines p., Grēnes, Akači, 67 796710 Reģ.nr.: 40003822806 / 2006 Apgrozījums: 13 893 616
Olympic Casino Latvia, SIA Rīga, Kronvalda bulvāris 3, 67 892975 Reģ.nr.: 40003264397 / 1995 Apgrozījums: 61 898 216
SB, SIA Rīga, Maskavas 444b, 67 813100 Reģ.nr.: 40003017954 / 1991 Apgrozījums: 13 597 048
Admirāļu klubs, SIA Mārupes n., Lielmaņi 12, 67 301000 Reģ.nr.: 40003249010 / 1995 Apgrozījums: 25 944 751
Spēļu zāļu, kazino aprīkojums
Matsar, SIA Reģ. nr.: 42103068495 Adrese: Liepāja, Zirņu 36-4, LV 3401 Mob. tālr.: 25 150459 E-pasts: siamatsar@gmail.com Siltumtehnika, apkures iekārtas.
Skaistumkopšana Unik, SIA Rēzekne, Brīvības 12, 29 459511 Reģ.nr.: 42403006136 / 1995 Apgrozījums: 2 359 745 ERA Esthetic, SIA Rīga, Jeruzalemes 2/4, 25 711117 Reģ.nr.: 40103798731 / 2014 Apgrozījums: 1 554 406 Bank of Allure, SIA Rīga, Blaumaņa 9-22, 27 702734 Reģ.nr.: 40103478338 / 2011 Apgrozījums: 930 380
Skārdnieku darbi Skārda Serviss, SIA Valmiera, V.Baloža 13a, 642 29300 Reģ.nr.: 44103055249 / 2009 Apgrozījums: 1 156 710 Skārdnieks M, SIA Priekuļu n., Priekuļu p., Priekuļi, Izmēģinātāju 1a, 641 30575 Reģ.nr.: 44103022017 / 2001 Apgrozījums: 509 010 DGI LAT, SIA Rīga, Krustpils 12g, 22 312003 Reģ.nr.: 40103651797 / 2013 Apgrozījums: 256 737
Sociālā aprūpe Senior Baltic, SIA Rīga, Jaunpils 20, 67 791634 Reģ.nr.: 40103407778 / 2011 Apgrozījums: 2 139 724 Atsaucība, SIA Rīga, Telts 1, 67 614429 Reģ.nr.: 50003199421 / 1994 Apgrozījums: 2 121 967 Aprūpes birojs, AS Rīga, Ūnijas 40, 67 564595 Reģ.nr.: 40003295804 / 1996 Apgrozījums: 1 634 893
Solāriji Sun-gai, SIA Rīga, K.Barona 88 k.2-232, 67 311082 Reģ.nr.: 40003706251 / 2004 Apgrozījums: 310 497 HairRiga Sun, SIA Rīga, Āzenes 5, TC Olimpia, 22 334321 Reģ.nr.: 40103691041 / 2013 Apgrozījums: 221 527
Somas Osterode, SIA Rīga, Mūkusalas 71, TC Rīga Plaza, 22 849441 Reģ.nr.: 40003717857 / 2004 Apgrozījums: 1 453 447 Di Pom, SIA Rīga, Brīvības gatve 372, TC Alfa, 67 076525 Reģ.nr.: 40103916262 / 2015 Apgrozījums: 884 955 Gabriela, SIA Rīga, Strūgu 3, Reģ.nr.: 40003720700 / 2005 Apgrozījums: 661 878
Spēļu zāles, kazino Alfor, SIA Mārupes n., Lielmaņi 12, 67 301000 Reģ.nr.: 40003512913 / 2000 Apgrozījums: 77 082 087
268
Joker Ltd, SIA Rīga, Katrīnas 12, 67 321251 Reģ.nr.: 40003266078 / 1995 Apgrozījums: 43 244 266 DLV, SIA Rīga, Krīdenera dambis 9, 67 145020 Reģ.nr.: 40003227719 / 1994 Apgrozījums: 13 133 753 CTC Holdings, SIA Rīga, Starta 1, 67 379303 Reģ.nr.: 40003575162 / 2001 Apgrozījums: 1 012 234
Sporta celtnes un bāzes Akvaparks, SIA Jūrmala, Viestura 24, 67 755636 Reģ.nr.: 40003508890 / 2000 Apgrozījums: 4 689 029 Olimpiskais sporta centrs, SIA Rīga, Grostonas 6b, 67 387710 Reģ.nr.: 40003558463 / 2001 Apgrozījums: 2 479 294 Liepājas Olimpiskais centrs, SIA Liepāja, Brīvības 39, 634 83888 Reģ.nr.: 42103030247 / 2003 Apgrozījums: 1 888 629
Sporta klubi Dinamo Rīga, akciju sabiedrība Rīga, Skanstes 50, 67 695555 Reģ.nr.: 40103162014 / 2008 Apgrozījums: 13 983 731 My Fitness, SIA Rīga, Ieriķu 3, TC Domina, 67 808194 Reģ.nr.: 40003440545 / 1999 Apgrozījums: 5 770 612 Gym LV, SIA Rīga, Slokas 161, 24 113378 Reģ.nr.: 40103878721 / 2015 Apgrozījums: 1 566 813
Sporta organizācijas Latvijas Olimpiskā vienība, SIA Rīga, R.Feldmaņa 8, 67 501290 Reģ.nr.: 40003212111 / 1994 Apgrozījums: 2 784 771 Olimpiskais centrs Ventspils, SIA Ventspils, Sporta 7/9, 636 22587 Reģ.nr.: 40003245964 / 1995 Apgrozījums: 2 017 949 Vidzemes Olimpiskais centrs, SIA Valmiera, Rīgas 91, 20 021004 Reģ.nr.: 54103025871 / 2002 Apgrozījums: 855 847
Sporta un tūrisma preču noma Aktīvā tūrisma centrs Eži, SIA Valmiera, Beātes 30a, 642 07263 Reģ.nr.: 44103021242 / 2000 Apgrozījums: 1 500 361 Akurāts, SIA Ādažu n., Ādaži, Muižas 9, 67 394937 Reģ.nr.: 40003744198 / 2005 Apgrozījums: 263 454 Tridens, SIA Siguldas n., Sigulda, Cēsu 15, 29 644800 Reģ.nr.: 40003467179 / 1999 Apgrozījums: 162 762
Sporta un tūrisma preču ražošana
Sporta un tūrisma preču tirdzniecība Sportland, SIA Rīga, A.Deglava 50-6.st., 67 389478 Reģ.nr.: 40003530961 / 2001 Apgrozījums: 42 516 179 Viva Sport, SIA Rīga, A.Deglava 50, 67 149790 Reģ.nr.: 40103747519 / 2014 Apgrozījums: 7 373 465 SDK, SIA Rīga, Brīvības gatve 357, 67 520275 Reģ.nr.: 40003352064 / 1997 Apgrozījums: 4 640 892
Sporta un tūrisma preču vairumtirdzniecība adidas Baltics, SIA Rīga, Toma 4, 67 359400 Reģ.nr.: 40003788440 / 2005 Apgrozījums: 22 862 621 G Kolizejs, SIA Rīga, Brīvības gatve 439, 67 994044 Reģ.nr.: 44103017158 / 1999 Apgrozījums: 3 907 199 Hokeja pasaule, SIA Rīga, Rūsiņa 1a, 67 226100 Reģ.nr.: 40003384159 / 1998 Apgrozījums: 3 817 063
Statistika, socioloģiskie un tirgus pētījumi KRKA Latvija, SIA Rīga, Mūkusalas 101, 67 338610 Reģ.nr.: 40103479969 / 2011 Apgrozījums: 3 189 309 TNS Latvia, SIA Rīga, Kronvalda bulvāris 3-2, 67 096300 Reģ.nr.: 40003162446 / 1993 Apgrozījums: 3 178 401 ACNielsen Latvia, SIA Rīga, Cēsu 31 k.1-5.st., 67 796779 Reģ.nr.: 40003233113 / 1994 Apgrozījums: 2 835 278
Stikla šķiedras izstrādājumi Culimeta Baltics, SIA Valmiera, Cempu 33, 642 35441 Reģ.nr.: 40003793634 / 2006 Apgrozījums: 15 584 981 Padtex Insulation, SIA Valmiera, Cempu 27, 642 21341 Reģ.nr.: 44103028772 / 2003 Apgrozījums: 4 784 664 Ausmas, SIA Bauskas n., Gailīšu p., Purjāņi, 29 459322 Reģ.nr.: 40003053620 / 1992 Apgrozījums: 1 743 572
Stikla taras pieņemšana REF Magnesia, SIA* Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, Atmodas 3, Reģ.nr.: 40103633679 / 2013 Apgrozījums: 325 976
Stiklinieku darbi Pilnstikls, SIA Ikšķiles n., Ikšķile, Ezera 31, 67 250050 Reģ.nr.: 40103251350 / 2009 Apgrozījums: 373 610 Glassdep, SIA Daugavpils, Vaļņu 2 k.3, 20 070520 Reģ.nr.: 51503044071 / 2007 Apgrozījums: 353 711 Master Glass, SIA Rīga, Maskavas 116, 67 296996 Reģ.nr.: 40003793047 / 2005 Apgrozījums: 253 063
Stikls un stikla izstrādājumu ražošana
We Build Parks, SIA Rīga, Matīsa 79, 26 140420 Reģ.nr.: 40103584871 / 2012 Apgrozījums: 1 241 215
GroGlass, SIA Rīga, Katlakalna 4b, 67 502910 Reģ.nr.: 40003710276 / 2004 Apgrozījums: 16 420 575
Gumi Mix Group, SIA Rīga, Vienības gatve 87d, 67 134272 Reģ.nr.: 50003638351 / 2003 Apgrozījums: 931 527
Stiklu centrs, SIA Liepāja, Pulvera 20, 67 803200 Reģ.nr.: 40003491838 / 2000 Apgrozījums: 7 018 960
Rols, SIA Krāslavas n., Krāslava, Latgales 16, 22 022005 Reģ.nr.: 41503011721 / 1994 Apgrozījums: 846 532
Glaskon, SIA Mārupes n., Lielmaņi 15, 67 207591 Reģ.nr.: 40003928462 / 2007 Apgrozījums: 6 642 428
Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība
Glāzeri BT, SIA Reģ. nr.: 40003421667 / 1998 Adrese: Rīga, Matīsa 92, LV 1009 Tālrunis: 67 275739 Fakss: 67 275762 E-pasts: glazeri@glazeri.lv Internets: www.glazeri.lv Vadītājs: Ziedonis Buivids, valdes priekšsēdētājs Stikls un spoguļi.
Stikls un stikla izstrādājumu tirdzniecība, vairumtirdzniecība Glāzeri BT, SIA Rīga, Matīsa 92, 67 275739 Reģ.nr.: 40003421667 / 1998 Apgrozījums: 4 341 086 Stikla serviss, SIA Rīga, Toma 4, 67 472933 Reģ.nr.: 40003509472 / 2000 Apgrozījums: 2 900 721 B.D.S.1, SIA Rīga, Buļļu 47, 67 913146 Reģ.nr.: 40103668774 / 2013 Apgrozījums: 1 622 307
Stividoru pakalpojumi Skonto metāls, SIA Rīga, Eksporta 15 k.1, 67 281938 Reģ.nr.: 40003156280 / 1993 Apgrozījums: 115 196 053 Ventspils tirdzniecības osta, AS Ventspils, Dzintaru 22, 636 68706 Reģ.nr.: 40003236622 / 1994 Apgrozījums: 56 454 030 Rīgas centrālais termināls, SIA Rīga, Eksporta 15 k.1, 67 329816 Reģ.nr.: 40103626836 / 2013 Apgrozījums: 34 979 453
Suvenīri, dāvanas Tiger Shop, SIA Rīga, Brīvības gatve 372, TC Alfa, 67 071783 Reģ.nr.: 40103249356 / 2009 Apgrozījums: 2 937 907 Baltijas suvenīri, SIA Rīga, Zemitāna iela 9, 29 102991 Reģ.nr.: 40003848218 / 2006 Apgrozījums: 1 625 954 Latvijas monētu nams, SIA Rīga, Mazā Nometņu 31-309, 67 214901 Reģ.nr.: 40003970582 / 2007 Apgrozījums: 1 026 134
Sūkņi, pumpji, ventiļi
Baltic Sales Network, SIA Ķekavas n., Ķekavas p., Rāmava, Liepu aleja 4, 67 048443 Reģ.nr.: 40003398873 / 1998 Apgrozījums: 102 708 527 Philip Morris Latvia, SIA Rīga, Pulkveža Brieža 21-6, 67 201201 Reģ.nr.: 40003482799 / 2000 Apgrozījums: 60 434 198 Greis, SIA Rīga, E.Birznieka-Upīša 18, 67 079500 Reģ.nr.: 40003277353 / 1995 Apgrozījums: 52 357 810
Taksometru pakalpojumi Rīgas Taksometru parks, AS Rīga, K.Valdemāra 51, 8383 Reģ.nr.: 40003018875 / 1991 Apgrozījums: 6 144 183 Taxi Now, SIA Rīga, A.Čaka 148-12, 20 008605 Reģ.nr.: 40103877694 / 2015 Apgrozījums: 1 332 384 Silver Serviss, SIA Jelgava, Vidus 75, 22 336336 Reģ.nr.: 43603058337 / 2013 Apgrozījums: 340 016
Teātri Latvijas Nacionālā opera un balets, SIA Rīga, Aspazijas bulvāris 3, 67 073777 Reģ.nr.: 40103208907 / 2009 Apgrozījums: 3 865 463 Dailes teātris, SIA Rīga, Brīvības 75, 67 294444 Reģ.nr.: 40003783138 / 2005 Apgrozījums: 2 538 446 Latvijas Nacionālais teātris Rīga, Kronvalda bulvāris 2, 67 006300 Reģ.nr.: 40003786149 / 2005 Apgrozījums: 2 398 634
Tehniskās pārbaudes un ekspertīze SGS Latvija Ltd., SIA Rīga, Katrīnas 5-2.st., 67 326163 Reģ.nr.: 40003057800 / 1992 Apgrozījums: 7 882 228 Saybolt Latvija, SIA Ventspils, Dzintaru 92, 636 02434 Reģ.nr.: 40003080633 / 1992 Apgrozījums: 2 726 460 Inspectorate Latvia Ltd., SIA Ventspils, Dzintaru 50, 636 61888 Reģ.nr.: 40003337949 / 1997 Apgrozījums: 2 166 482
Tekstilizstrādājumu ražošana
Grundfos Pumps Baltic, SIA Rīga, G.Astras 8b, 67 149640 Reģ.nr.: 40003500153 / 2000 Apgrozījums: 13 592 162
Lauma Fabrics, SIA Liepāja, Ziemeļu 19, 634 47302 Reģ.nr.: 42103036112 / 2005 Apgrozījums: 31 909 132
Jets Property, SIA* Saldus nov., Saldus pag., Jaunsaldes, Reģ.nr.: 48503015267 / 2008 Apgrozījums: 7 216 292
iCotton, SIA Liepāja, Ziemeļu 19, 634 88522 Reģ.nr.: 42103057947 / 2011 Apgrozījums: 25 966 495
Wilo Baltic, SIA Rīga, Maskavas 227, 67 145229 Reģ.nr.: 40003390456 / 1998 Apgrozījums: 3 834 178
Nexis Fibers, SIA Daugavpils, Višķu 21, 654 02112 Reģ.nr.: 41503040523 / 2007 Apgrozījums: 25 794 845
Tabakas izstrādājumu ražošana
Tekstilizstrādājumu tirdzniecība
Luxor, SIA Rīga, Palīdzības 6, 26 442296 Reģ.nr.: 40003707666 / 2004 Apgrozījums: 206 839
Tabakas izstrādājumu tirdzniecība Avalons, SIA Rīga, Zasas 7, 67 250499 Reģ.nr.: 40003545929 / 2001 Apgrozījums: 1 599 952 MCS Tobacco Trading, SIA Rīga, Matīsa 79, 67 160052 Reģ.nr.: 50103988421 / 2016 Apgrozījums: 1 252 712 Ecodumas, SIA Rīga, Dzelzavas 6a, 20 643729 Reģ.nr.: 40103851816 / 2014 Apgrozījums: 1 068 022
Mezroze&Co, SIA Rīga, Brīvības gatve 403a, 67 522517 Reģ.nr.: 40203041107 / 2016 Apgrozījums: 3 972 635 Merkurita LV, SIA Rīga, Tēraudlietuves 22, 67 385955 Reģ.nr.: 40003907193 / 2007 Apgrozījums: 1 885 866 P.E.M.T., SIA Rīga, Brīvības gatve 403a, 67 521834 Reģ.nr.: 40103130678 / 1994 Apgrozījums: 1 804 209
Tekstilizstrādājumu vairumtirdzniecība Baltikra Trading, SIA Rīga, Dārzaugļu 1a, 67 291127 Reģ.nr.: 40103274847 / 2010 Apgrozījums: 9 748 891
Globaltex, SIA Rīga, Rankas 11, Reģ.nr.: 40103730620 / 2013 Apgrozījums: 6 118 133 Proviteks, SIA Rīga, Salamandras 6, 26 350253 Reģ.nr.: 40103766986 / 2014 Apgrozījums: 3 944 180
Telekomunikācijas Tet, SIA Rīga, Dzirnavu 105, 67 000177 Reģ.nr.: 40003052786 / 1992 Apgrozījums: 178 531 465 Latvijas Mobilais Telefons, SIA Rīga, Ropažu 6, 807 68076 Reģ.nr.: 50003050931 / 1992 Apgrozījums: 174 922 257 Tele2, SIA Rīga, Dēļu 5, 29 560600 Reģ.nr.: 40003272854 / 1995 Apgrozījums: 131 431 667
ArComm, SIA Reģ. nr.: 40003209554 Adrese: Rīga, Maskavas iela 250-11, LV-1063 Mob. tālr.: 29 115867 E-pasts: info@arcomm.lv Internets: www.arcomm.lv Telekomunikāciju tīklu projektēšana un izbūve. Elektroapgādes un elektroietaišu būvniecība, remonts, rekonstrukcija.
Televīzija Latvijas Televīzija Rīga, Zaķusalas krastmala 33, 67 200316 Reģ.nr.: 40003080597 / 1992 Apgrozījums: 19 556 153 All Media Latvia, SIA Rīga, Dzelzavas 120g-3.st., 67 479100 Reģ.nr.: 40103065880 / 1992 Apgrozījums: 18 617 426 Baltijas Mediju Alianse, SIA Rīga, Ģertrūdes 12, 67 186735 Reģ.nr.: 40003924920 / 2007 Apgrozījums: 13 765 423
Telpu noma Mono, SIA Rīga, Katlakalna 1, 67 775744 Reģ.nr.: 40003004625 / 1991 Apgrozījums: 9 094 962 Ogres prestižs, SIA Ogres n., Ogre, Mednieku 21/23, 650 35770 Reģ.nr.: 40003677408 / 2004 Apgrozījums: 8 626 249 Barons Kvartāls, SIA* Rīga, Cēsu 31 k-1, Reģ.nr.: 40103492810 / 2011 Apgrozījums: 6 145 712
Tirdzniecība: netiešā Studio Moderna, SIA Rīga, Mūkusalas 42b, 67 807675 Reģ.nr.: 40003617324 / 2003 Apgrozījums: 17 039 381 Filuet Baltica Ltd., SIA Rīga, Piedrujas 7a, 67 376575 Reģ.nr.: 40003453728 / 1999 Apgrozījums: 8 114 475 Telemarket, SIA Rīga, Valguma 4a-3, 67 611665 Reģ.nr.: 40003352952 / 1997 Apgrozījums: 1 869 114
Tirdzniecības centri Stockmann centrs, SIA Rīga, 13. janvāra 8, TC Stockmann, 67 071200 Reģ.nr.: 40003398708 / 1998 Apgrozījums: 4 904 718 Akropole Rīga, SIA Rīga, Maskavas 257, TC ‘’Akropole’’, 683 04353 Reģ.nr.: 40003768247 / 2005 Apgrozījums: 925 172 Ērgļi VT, SIA Jūrmala, Jomas 37, 20 380000 Reģ.nr.: 40003500308 / 2000 Apgrozījums: 563 563
269
Tirdzniecības iekārtas
Bisoks, SIA Rīga, Kalnciema 74a, 67 612822 Reģ.nr.: 50003151181 / 1993 Apgrozījums: 2 185 129
Kafe serviss, SIA Stopiņu n., Dreiliņi, Jasmīnu 1, 29 174455 Reģ.nr.: 40003419037 / 1998 Apgrozījums: 7 019 365
Annabella, SIA Liepāja, Flotes 16-505, 634 83282 Reģ.nr.: 42103037739 / 2006 Apgrozījums: 420 465
Expedit Baltic, SIA Liepāja, Kapsēdes 2, 67 651270 Reģ.nr.: 42103072170 / 2015 Apgrozījums: 5 974 001
Tirdzniecības starpnieki Global Materials, AS Ventspils, Kuldīgas 51, 636 23767 Reģ.nr.: 41203048956 / 2013 Apgrozījums: 14 487 636 Krau.C, SIA* Rīga, Ieroču 1 - 28, Reģ.nr.: 40103964915 / 2016 Apgrozījums: 9 164 918 Latvijas Tirgotāju savienība, SIA Rīga, Sporta 11, 67 710105 Reģ.nr.: 40003961679 / 2007 Apgrozījums: 8 798 493
Tirgi Rīgas centrāltirgus, AS Rīga, Nēģu 7, 67 229985 Reģ.nr.: 50003249741 / 1995 Apgrozījums: 6 995 998 Romans F, SIA Rēzekne, Dārzu 16, 29 469456 Reģ.nr.: 42403007767 / 1997 Apgrozījums: 1 009 004 Liepājas Pētertirgus, SIA Liepāja, Kuršu 11/13, 634 23517 Reģ.nr.: 40003316720 / 1996 Apgrozījums: 894 747
Trauki Arkolat, SIA Rīga, Mūkusalas 72b, 67 605430 Reģ.nr.: 40003199487 / 1994 Apgrozījums: 6 640 188 Baltijas Kristāls, SIA Rīga, Krustpils 35, 67 281285 Reģ.nr.: 40003334800 / 1997 Apgrozījums: 2 623 398 Alena G.K., SIA Rīga, Brīvības 84-7, 67 311706 Reģ.nr.: 40003330211 / 1997 Apgrozījums: 1 421 199
Trepes, kāpnes AN Dizains, SIA Rīga, Viskaļu 22, 29 207669 Reģ.nr.: 45103002950 / 1993 Apgrozījums: 1 294 522 ARB Pope, SIA Ventspils n., Popes p., Pope, Meždārzi 1, 29 103641 Reģ.nr.: 41203047984 / 2013 Apgrozījums: 564 881 Kāpņu Fabrika, SIA Rīga, Maskavas 227, 28 280918 Reģ.nr.: 40103521096 / 2012 Apgrozījums: 456 985
Trikotāžas izstrādājumu ražošana VS Teks, SIA Preiļu n., Preiļi, Daugavpils 71a, 26 432177 Reģ.nr.: 40003306135 / 1996 Apgrozījums: 1 245 510 Rita, AS Rīga, Valentīna 16, 67 611540 Reģ.nr.: 40003084917 / 1992 Apgrozījums: 1 126 020 Gratijas, SIA Babītes n., Babītes p., Piņķi, Rīgas 20d, 67 914336 Reģ.nr.: 40003361211 / 1997 Apgrozījums: 951 723
Trikotāžas izstrādājumu tirdzniecība Italiavogs, SIA Rīga, Āraišu 19, 67 564662 Reģ.nr.: 40003267069 / 1995 Apgrozījums: 276 723
270
Trikotāžas izstrādājumu vairumtirdzniecība
ITAB Shop Concept Latvia, SIA Rīga, Kleistu 18a-2, 67 686580 Reģ.nr.: 40103175540 / 2008 Apgrozījums: 18 398 446
Tualetes Baltsoil, SIA Rīga, Rostokas 48-24, 29 510841 Reģ.nr.: 40103718967 / 2013 Apgrozījums: 772 690 West Invest, SIA Daugavpils, Teātra 26, Reģ.nr.: 41503075031 / 2016 Apgrozījums: 450 553 Hiacinte, SIA Rīga, Stacijas laukums 2, TC Origo-2.st., 67 073164 Reģ.nr.: 40103008996 / 1991 Apgrozījums: 354 648
Tulkošana Amplexor Latvia, SIA Rīga, Brīvības 171-4.st., 67 798600 Reģ.nr.: 40003654496 / 2003 Apgrozījums: 4 816 470 Skrivanek Baltic, SIA Rīga, Lāčplēša 87c, 67 240364 Reģ.nr.: 40003626172 / 2003 Apgrozījums: 2 081 342 Tilti Systems, SIA Rīga, Brīvības 52-7, 67 780558 Reģ.nr.: 40003612914 / 2002 Apgrozījums: 1 879 183
Tūrisms un viesnīcu rezervēšana
Profiks Clean, SIA Rīga, Piedrujas 7c, 67 436770 Reģ.nr.: 40103317050 / 2010 Apgrozījums: 1 160 959
Uzkopšanas serviss Cleanhouse, SIA Rīga, Rankas 13, 67 381991 Reģ.nr.: 40003371991 / 1997 Apgrozījums: 7 383 281 Hagberg, SIA Mārupes n., Ozolkalni B, 25 738833 Reģ.nr.: 40103233073 / 2009 Apgrozījums: 6 093 504 EP Trade, SIA Rīga, Maskavas 322, 28 222552 Reģ.nr.: 40103913707 / 2015 Apgrozījums: 5 898 474
Pilsētas EKO serviss, SIA Reģ. nr.: 40003633117 Adrese: Rīga, Jāņavārtu 19a, LV 1073 Tālrunis: 67 138678 Tālrunis: 67 218696 Mob. tālr.: 28 375444 E-pasts: info@pekos.lv Internets: www.pekos.lv Vadītājs: Arnolds Krauklis, valdes priekšsēdētājs Uzkopšanas serviss.
Ūdensapgāde un kanalizācija Rīgas ūdens, SIA Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 67 088555 Reģ.nr.: 40103023035 / 1991 Apgrozījums: 53 720 274
Novatours, SIA* Rīga, Krišjāņa Valdemāra 100, Reģ.nr.: 40003525782 / 2000 Apgrozījums: 35 778 955
Norma-S, SIA Rīga, Austuves 7, 67 188647 Reģ.nr.: 40003192135 / 1994 Apgrozījums: 10 028 545
Tez Tour, SIA Mārupes n., Mārupe, Ziedleju 6, 900 06000 Reģ.nr.: 40003586306 / 2002 Apgrozījums: 30 915 593
Valmieras ūdens, SIA Valmiera, Rūpniecības 50, 642 26001 Reģ.nr.: 44103033608 / 2004 Apgrozījums: 7 878 320
Latvia Tours, SIA Rīga, Aspazijas bulvāris 24, 67 085001 Reģ.nr.: 40103042144 / 1992 Apgrozījums: 20 758 449
Ugunsdzēsības un ugunsaizsardzības līdzekļi FN-Serviss, SIA Rīga, Brīvības gatve 204b, 67 556799 Reģ.nr.: 40003606424 / 2002 Apgrozījums: 4 073 973 Sprinkler Service, SIA Rīga, Brīvības 200c, 67 226360 Reģ.nr.: 40003013346 / 1991 Apgrozījums: 4 046 414 PFS Services, SIA Rīga, Bērzaunes 9, 29 455455 Reģ.nr.: 40103544807 / 2012 Apgrozījums: 2 489 142
Iskada, SIA Reģ. nr.: 40003279693 / 1996 Adrese: Rīga, Krustpils 12a, LV 1073 Tālrunis: 67 212061, 67 139564 E-pasts: info@iskada.lv Internets: www.iskada.lv Apgrozījums: 404 717 Ugunsdzēšamie aparāti, ugunsdzēšamie līdzekļi, ugunsdzēšamais inventārs, bākugunis, skaļruņi, hidranti, sūkņi, profesionālie apavi, apģērbi, individuālie aizsardzības līdzekļi, darba drošība, ugunsdrošība.
Uzkopšanas līdzekļi un tehnika, profesionālā Karcher, SIA Rīga, Gustava Zemgala gatve 71, 67 808708 Reģ.nr.: 50103444511 / 2011 Apgrozījums: 5 852 424 Pireka, SIA Rīga, Rītausmas 23, 67 113037 Reģ.nr.: 40003531257 / 2001 Apgrozījums: 1 723 657
August Latvia Serviss, SIA Reģ. nr.: 40103760748 / 2014 Adrese: Rīga, Sliežu 7, LV 1005 Mob. tālr.: 26 067676 E-pasts: info@august.lv Internets: www.august.lv, www.tiravide.lv Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas.
Marvik Serviss, SIA Reģ. nr.: 40003658093 / 2003 Adrese: Rīga, Pļavnieku 5-170, LV 1021 Mob. tālr.: 27 011114, 29 521985, 29 715396 E-pasts: marvik.serviss@inbox.lv Asenizācijas pakalpojumi, kanalizācijas aku tīrīšana, mašīnas 8 un 10 m3.
Vājstrāvas tīkli Component, SIA Rīga, Daugavgrīvas 93, 26 321896 Reģ.nr.: 40203019464 / 2016 Apgrozījums: 4 895 917 RAJS, SIA Rīga, Ulbrokas 44a, 29 285604 Reģ.nr.: 40103261039 / 2009 Apgrozījums: 815 074 Baltic Builder Group, SIA Rīga, Tēraudlietuves 22, 27 775614 Reģ.nr.: 40103353371 / 2010 Apgrozījums: 624 033
Vārti, žogi Preiss Būve, SIA Rīga, Maskavas 450n, 67 898777 Reģ.nr.: 40003607754 / 2002 Apgrozījums: 7 223 253
Riga Door Systems, SIA Mārupes n., Ziedu Gravas, 29 297341 Reģ.nr.: 40103626643 / 2013 Apgrozījums: 4 382 329
Wesemann, SIA Rīga, Ganību dambis 30a, 67 381601 Reģ.nr.: 40003140237 / 1993 Apgrozījums: 7 709 299
Eko osta, SIA Rīga, Tvaika 39, 67 393860 Reģ.nr.: 40003428805 / 1999 Apgrozījums: 5 799 510
Žogu fabrika, SIA Rīga, Slokas 52, 67 214165 Reģ.nr.: 50103245591 / 2009 Apgrozījums: 4 002 067
Lafivents, SIA Rīga, Bauskas 58-231, 2.st., 67 627787 Reģ.nr.: 40003309593 / 1996 Apgrozījums: 6 981 858
Geo Consultants, SIA Rīga, Olīvu 9-3.st., 67 627504 Reģ.nr.: 40003340949 / 1997 Apgrozījums: 5 601 814
Viesnīcas
Tekko Rīga, SIA Reģ. nr.: 40003273667 / 1995 Adrese: Rīga, Ganību dambis 31 k.4, LV 1005 Tālrunis: 67 381990 Fakss: 67 381994 E-pasts: info@tekko.lv Internets: www.tekko.lv Paceļamie garāžu un industriālie vārti. Metāla, ugunsdrošas durvis. Automātika visa veida vārtiem. Vārtu tirdzniecība, montāža, pilns pakalpojumu serviss HORMANN vārtiem. Ekskluzīvas markīzes no Vācijas. Izlīdzinātājlifti rampām. Hermētiskas slūžas.
Kruno, SIA Reģ. nr.: 53603042041 / 2010 Adrese: Jelgava, Ganību 62-21, LV 3007 Mob. tālr.: 29 352213 E-pasts: normunds_krumins@inbox.lv E-pasts: kru-no@inbox.lv Internets: www.kruno.lv Industriālie vārti. Paceļamie sekciju vārti. Visa veida vārtu automātika. Vārti, žogi.
Velosipēdi
K-Tehnoloģijas, SIA Adrese: Rīga, Bieķensalas 21-207B, LV 1004 Tālrunis: 67 600251 E-pasts: info@k-teh.com Internets: www.k-teh.com Darbinieku skaits: 4 Vadītājs: Marina Meļņikova, valdes priekšsēdētāja Ventilācijas un kondicionēšanas iekārtas, hepa filtri, ugunsdrošības vārsti, čilleri, siltummaiņi, IT dzesēšana.
Max Cool, SIA Reģ. nr.: 40003443414 / 1999 Adrese: Rīga, K.Ulmaņa gatve 2, LV 1004 Tālrunis: 67 395757 Mob. tālr.: 29 484345 E-pasts: maxcool@maxcool.lv Internets: www.maxcool.lv Internets: www.refrigeration.lv Internets: www.carrier-beijerref.com Kondicionieri, siltumsūkņi. Tirdzniecība, aprēķini, konsultācijas.
Veterinārija
Zviedri, SIA Rīga, Dzelzavas 47, 67 701631 Reģ.nr.: 40003126816 / 1993 Apgrozījums: 2 231 015
Magnum veterinārija, SIA Rīga, Ulbrokas 23, 800 01008 Reģ.nr.: 40003619306 / 2003 Apgrozījums: 6 269 171
Veloprofs.lv, SIA Rīga, Maskavas 240, 27 457020 Reģ.nr.: 40003916069 / 2007 Apgrozījums: 992 048
Vetimpex, SIA Mārupes n., Ozolkalni 2, 630 80743 Reģ.nr.: 43603044002 / 2010 Apgrozījums: 3 754 021
Manfreds pluss, SIA Liepāja, Lauku 31/35, 29 234215 Reģ.nr.: 42103028717 / 2002 Apgrozījums: 901 303
Vet-Med, SIA Rīga, Ventspils 48, 67 622591 Reģ.nr.: 40103265416 / 2009 Apgrozījums: 3 580 992
Veļa, zeķes
Vērtspapīri
Lauma Lingerie, AS Liepāja, Ziemeļu 19, 634 10200 Reģ.nr.: 42103036127 / 2005 Apgrozījums: 6 996 885
Nasdaq CSD, SE Rīga, Vaļņu 1, 67 212431 Reģ.nr.: 40003242879 / 1995 Apgrozījums: 6 016 431
New Rosme, SIA Rīga, Hanzas 18, 67 325649 Reģ.nr.: 40003138919 / 1993 Apgrozījums: 5 974 645
Nasdaq Riga, AS Rīga, Vaļņu 1, 67 212431 Reģ.nr.: 40003167049 / 1993 Apgrozījums: 1 099 412
V.O.V.A., SIA Liepāja, Koku 10, 634 41059 Reģ.nr.: 42102002195 / 1991 Apgrozījums: 4 113 009
Sistēma MV, SIA Rīga, Ieriķu 58-34, 29 229908 Reģ.nr.: 40102020440 / 1993 Apgrozījums: 190 738
Veļas mazgāšana, gludināšana
Videoierakstu noma un tirdzniecība
Sadzīves pakalpojumi, SIA Rīga, Daugavpils 62, 67 310688 Reģ.nr.: 40003015027 / 1991 Apgrozījums: 4 637 746
C HUB, SIA Rīga, Staraja Rusas 22a, Reģ.nr.: 40203006883 / 2016 Apgrozījums: 590 661
VRV, SIA Rīga, Mazā Nometņu 66, 67 615178 Reģ.nr.: 40103018208 / 1991 Apgrozījums: 772 507
Voxell films, SIA Rīga, Krāsotāju 5, 682 06531 Reģ.nr.: 40203150806 / 2018 Apgrozījums: 519 340
Aliran, SIA Rīga, Avotu 34, 20 022777 Reģ.nr.: 40203052990 / 2017 Apgrozījums: 426 879
Film Distribution, SIA Rīga, Dzelzavas 120g, 67 360515 Reģ.nr.: 40003429618 / 1999 Apgrozījums: 477 908
Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas, un iekārtas telpām Dinair Filton, SIA Olaines n., Olaine, Rūpnīcu 4, 26 330109 Reģ.nr.: 40003801344 / 2006 Apgrozījums: 16 387 899
Vides aizsardzība, ekoloģija Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, SIA Rīga, Maskavas 165, 67 032600 Reģ.nr.: 50103237791 / 2009 Apgrozījums: 6 660 530
Viesnīca Latvija, AS Rīga, Elizabetes 55, 67 772222 Reģ.nr.: 40003040166 / 1991 Apgrozījums: 23 885 748 Mogotel, SIA Rīga, Maskavas 240, 67 259918 Reģ.nr.: 40103376919 / 2011 Apgrozījums: 21 503 814 BBH Investments, SIA Jūrmala, Jūras 23/25, 67 607373 Reģ.nr.: 40103005735 / 1991 Apgrozījums: 12 405 724
Ziedu audzēšana Grobiņas ziedi, SIA Grobiņas n., Grobiņa, Rožu 5, 634 91688 Reģ.nr.: 42102017415 / 1994 Apgrozījums: 1 258 781 Ar B Agro, SIA Tukuma n., Sēmes p., Kaive, Rožulejas, 29 393001 Reģ.nr.: 50003537571 / 2001 Apgrozījums: 627 437 Ezernieku zieds, SIA Babītes n., Salas p., Spuņciems, Ezernieki, 26 437000 Reģ.nr.: 40003087665 / 1992 Apgrozījums: 473 844
Ziedu tirdzniecība, floristika Fly Rose, SIA Rīga, Duntes 27, 20 081010 Reģ.nr.: 40103748073 / 2014 Apgrozījums: 1 410 280 Latvijas roze, SIA Rīga, Ūdens 14-8, 28 455445 Reģ.nr.: 40103258931 / 2009 Apgrozījums: 1 028 923 Sant-Li, SIA Jēkabpils, Draudzības aleja 21, 26 562196 Reģ.nr.: 55402007241 / 1996 Apgrozījums: 819 674
Ziedu vairumtirdzniecība GreenPark Trading Company, SIA Rīga, G.Astras 8b, 67 312642 Reģ.nr.: 40103998061 / 2016 Apgrozījums: 44 534 487 RHS, SIA Rīga, Buļļu 45, 67 804950 Reģ.nr.: 40003915434 / 2007 Apgrozījums: 10 529 973 ASKtrade, SIA Rīga, G.Astras 5c, 25 706836 Reģ.nr.: 40103918066 / 2015 Apgrozījums: 6 514 813
Zinātniskā pētniecība Dokumeds, SIA Rīga, Alojas 6, 67 553065 Reģ.nr.: 40003607769 / 2002 Apgrozījums: 11 288 518 Aviatest Ltd, SIA Rīga, Rēzeknes 1, 67 138301 Reģ.nr.: 40003037842 / 1991 Apgrozījums: 11 250 776 AmberCRO, SIA Mārupes n., Tīraine, Tīraines 1, 67 896265 Reģ.nr.: 40003913325 / 2007 Apgrozījums: 4 512 645
Zinātniskā ražošana un tehnoloģija ISP Optics Latvia, SIA Rīga, Ganību dambis 24a, 67 323779 Reģ.nr.: 40103009686 / 1991 Apgrozījums: 10 683 905 Smartlab Techniques, SIA Rīga, Rankas 11, 26 533102 Reģ.nr.: 50203097371 / 2017 Apgrozījums: 3 898 996 Lāsma, SIA Rīga, Krīvu 11-112, 67 545217 Reģ.nr.: 50103052411 / 1992 Apgrozījums: 2 061 022
271
Zirglietas
Artania, SIA Rīga, Viskaļu 3, 29 515742 Reģ.nr.: 40103560638 / 2012 Apgrozījums: 6 362 780
Lytagra, AS Rīga, Maskavas 445, 67 100300 Reģ.nr.: 50003027691 / 1991 Apgrozījums: 15 710 612
Zoopreces, dzīvnieku kopšana un aprūpe ZOO Centrs, SIA Rīga, Vienības gatve 109, 67 496810 Reģ.nr.: 40003622166 / 2003 Apgrozījums: 13 361 238
Zivkopība
Barons IM, SIA Rīga, Nometņu 10, 67 614983 Reģ.nr.: 40003615766 / 2003 Apgrozījums: 457 776
Zivju pārstrāde, pārtika Karavela, SIA Rīga, Atlantijas 15, 67 496400 Reģ.nr.: 40003565747 / 2001 Apgrozījums: 41 616 385
North Star Ltd., SiA Rīga, Tomsona 30-38, 29 206827 Reģ.nr.: 40103765463 / 2014 Apgrozījums: 729 723
Kila, SIA Ogres n., Ogre, Upes prospekts 13, 650 45553 Reģ.nr.: 40003307770 / 1996 Apgrozījums: 5 566 868
Kalves, ZS Krustpils n., Kūku p., Kalves, 29 267769 Reģ.nr.: 45404003651 / 1992 Apgrozījums: 467 614
Bertas nams, SIA Rīga, Ventspils 50, 67 860788 Reģ.nr.: 48503008960 / 2002 Apgrozījums: 4 519 915
Oskars, SIA Jaunjelgavas n., Seces p., Purviņi, Purviņi, 29 298933 Reģ.nr.: 48702000765 / 1993 Apgrozījums: 309 321
KH Select, SIA Ādažu n., Ādaži, Muižas 18, 67 996692 Reģ.nr.: 40003668284 / 2004 Apgrozījums: 22 486 094 Gamma-A, SIA Rīga, Traleru 30, 67 615142 Reģ.nr.: 40003250857 / 1995 Apgrozījums: 15 631 878
Zvejniecība Baltreids, SIA Liepāja, Zivju 5, 634 20853 Reģ.nr.: 42103020249 / 1998 Apgrozījums: 35 315 899
Zīmogu izgatavošana
Zivju un zivju produktu tirdzniecība, pārtika
LGV Baltija, SIA Rīga, K.Barona 19, 29 210973 Reģ.nr.: 40103910537 / 2015 Apgrozījums: 291 777
Norvelita Latvia, SIA Rīga, Tadaiķu 8 k.1, 67 403750 Reģ.nr.: 40003549827 / 2001 Apgrozījums: 2 200 278
Rīgas zīmogu fabrika, AS Rīga, Tallinas 84, Reģ.nr.: 40103782548 / 2014 Apgrozījums: 197 183
Ramuss KV, SIA Ventspils, Enkuru 6a, 26 176333 Reģ.nr.: 40103582902 / 2012 Apgrozījums: 2 179 982
Zeize, SIA Rēzekne, Dārzu 30, 27 889947 Reģ.nr.: 42403007292 / 1997 Apgrozījums: 183 760
Oscars Fish, SIA Rīga, Viskaļu 3, 29 186075 Reģ.nr.: 40103238136 / 2009 Apgrozījums: 1 491 926
Zobārstniecība un mutes higiēna Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts, SIA Rīga, Dzirciema 20-2.st., 67 455586 Reģ.nr.: 40003579713 / 2002 Apgrozījums: 14 680 971
Zivju un zivju produktu vairumtirdzniecība, pārtika
Verģi, SIA Jūrmala, Mellužu prospekts 66a-3, 67 351037 Reģ.nr.: 40002010380 / 1993 Apgrozījums: 6 470 657 BraDava, SIA Ventspils, Loču 2, 636 21385 Reģ.nr.: 41203006647 / 1995 Apgrozījums: 5 946 093
Žalūzijas, aizkaru stieņi Alan Ltd., SIA Rīga, Grenču 1a, 67 281869 Reģ.nr.: 40003019349 / 1991 Apgrozījums: 6 995 945
Salas zivis, SIA Rīga, Lidoņu 6c, 67 314409 Reģ.nr.: 40003440742 / 1999 Apgrozījums: 29 556 893
BF-esse, SIA Rīga, Brīvības gatve 369 k.2, 67 521184 Reģ.nr.: 40003033268 / 1991 Apgrozījums: 4 612 133
Somfy, SIA Rīga, Brīvības gatve 401c, 67 801840 Reģ.nr.: 40003592891 / 2002 Apgrozījums: 3 047 787
Vičiūnai-Lat, SIA Rīga, Mellužu 17-6, 67 412078 Reģ.nr.: 40003614258 / 2002 Apgrozījums: 11 309 273
Adenta, SIA Rīga, Ganību dambis 4, 67 339300 Reģ.nr.: 40103181871 / 2008 Apgrozījums: 3 163 173
Packlett-Rīga, SIA Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 56, 67 556088 Reģ.nr.: 40003142365 / 1993 Apgrozījums: 739 077
Latvijas biznesa gada pārskats 2019 8. izdevums. ISBN 978-9934-17-229-8 Vāka foto: shutterstock.com un informācijas grupu “Latvijas Tālrunis”
Sadarbībā ar
Izdevējs www.firmas.lv/lbgpp/2019 Pērses iela 9/11, Rīga, LV 1011, tālrunis: +371 67 770757 Informācijai ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Grāmatas vai tās daļas pārpublicēšana un visa veida (arī elektroniska) pavairošana aizliegta.
Sadarbības partneri: