Page 1

ARTY VIERT ZIJN 5-de VERJAARDAG

A R T Y 5 JAAR PERFORMANCE GEDIVERSIFIEERD FONDS EUROPESE AANDELEN

+ 6,1 %

& OBLIGATIES

Jaarlijks rendement (+34% sinds oprichting op 30 mei 2008)

TOP 5% + 6,4 %

Van zijn Morningstar categorie sinds oprichting

Volatiliteit op 3 jaar

Rendement met een beperkt risico Een flexibele portefeuilleallocatie in grillige markten Zoeken naar de beste rendement risico verhouding

Data op 31/05/2013. Bronnen: Morningstar, database Financière de l’Echiquier


EEN FLEXIBELE OPLOSSING, DE MOBILITEIT TEGENOVER ONREGELMATIGE MARKTEN

Presteren in bull markten Weerstaan marktschommelingen

140

ARTY

75% Eonia - 25% MSCI EUROPE NR

+ 34,2 %

130 120

+ 5,4 %

110 100 90

80 mai-08 nov.-08 mai-09 nov.-09 mai-10 mai-12 nov.-12 mei-08 mei-09 mei-10nov.-10 mai-11 mei-11 nov.-11mei-12 mei-13 Data op 31/05/2013. Bronnen: Morningstar, database Financière de l’Echiquier De prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst en zijn onderhevig aan schommelingen. De prestaties van het fonds en de benchmark weerspiegelen de uitgekeerde (herbelegde) inkomsten (vanaf het jaar 2013). Daarentegen, tot 2012, in de referentie-indicator wordt echter geen rekening gehouden met de uitgekeerde inkomsten.

Een actief beheer en een flexibele allocatie tussen aandelen en obligaties volgens de fondsbeheerders verwachtingen Dynamisch aandelen beheer 50 %

Obligatie blootstelling 59 %

Beleggingsperimeter tussen Liquiditeit 12 %

Aandelen blootstelling 29 %

Data op 31/05/2013. Bronnen: Morningstar, database Financière de l’Echiquier

0-50% in aandelen


ARTY: VANDAAG… Aandeelhouder of crediteur zijn? Het zoeken naar de beste rendement risico verhouding Een optimalisatie van de aandelen en obligatie strategie Gemiddeld Hoger rendement op aandelen dan op obligaties Ongeveer 300M€ onder beheer

… EN MORGEN ? Een verklaring altijd geldig Historisch lage risicovrije rente Dalende rendementen van Euro fondsen High Yield obligaties bieden nog steeds aanzienlijke rendementen Aandelen zijn nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd Bedrijven hebben steeds meer directe toegang tot de kapitaalmarkt in een context van disintermediatie

ART Y: EEN PATRIM ONIALE OPLOSSING

ARTY - Oprichting datum: 30 mei 2008 - CODE ISIN : FR0010611293 Vaste beheerskosten: 1.50% max - Variabele beheerskosten: 15% outperformance boven de benchmark. Het fonds heeft een risico van kapitaalverlies. Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen en obligaties: als de waarden waaraan de portefeuille blootgesteld is, in waarde dalen, kan de nettoinventariswaarde van het fonds dalen. Aangezien de beheerstijl discretionair is, bestaat het risico dat het fonds niet altijd in de best presterende markten belegt. Het fonds is blootgesteld aan een kredietrisico voornamelijk door beleggingen in speculatieve effecten.


KERNCIJFERS

1991

op 31 Mei 2013

| oprichting van Financière de l’Echiquier

90

| medwerkers

25

| beheerders & analisten

6,7

| Miljard euro activa onder beheer *

100 %

| % onafhankelijk

* Geaggregeerde activa van de bedrijven Financiere de l'Echiquier en Acropole AM

C O N TA C T E N

kelly hebert BUSINESS DEVELOPMENT BENELUX KHEBERT@FIN-ECHIQUIER.FR +33 (0)1 47 23 92 17

53, AVENUE D’IÉNA - 75116 PARIS - FRANKRIJK - TÉL. : +33 (0)1 47 23 90 90 BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GEREGISTREERD BIJ HET A.M.F N° 91004

www.fin-echiquier.fr/nl

www.fondation-echiquier.fr

www.planete-echiquier.fr

Het document is uitsluitend bestemd voor professionele beleggers. Het kan niet zonder voorafgaande toestemming van Financière de l'Echiquier worden gebruikt. Informatie is verstrekt op basis van de betrouwbaarste bronnen waarover wij beschikten. De prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst en zijn onderhevig aan schommelingen. ARTY mag in Frankrijk, Duitsland, België, Spanje, Italië, Nederland en Zwitserland worden gecommercialiseerd. Alle fondsen in deze presentatie zijn in België, erkend door FSMA.

Arty anniversaire nl ok  
Advertisement