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COMMUNIQUE DE PRESSE

5 ANS D’ISR CHEZ FINANCIERE DE L’ECHIQUIER 

85 % des valeurs actuellement détenues ont fait l’objet d’une notation prenant en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance

Les fonds ISR Echiquier Environnement et Echiquier Valeurs Humaines sont 3 fois plus performants que leur indice de référence

Paris, le 24 octobre 2012 – Financière de l’Echiquier, l’une des plus importantes sociétés de gestion de portefeuille indépendantes, dévoile les résultats de cinq années d’Investissement Socialement Responsable (ISR). Depuis 2007, l’entreprise développe sa propre démarche d’ISR, issue des convictions fondatrices de l’entreprise, en intégrant les critères extrafinanciers à sa méthode de gestion afin de délivrer une performance plus durable. Depuis 1991, la qualité du management est un critère essentiel de la méthode de sélection de valeurs de Financière de l’Echiquier. En 2007, la société de gestion a choisi d’aller plus loin en intégrant les critères extra-financiers à la grille d’évaluation de chaque entreprise, afin d’élaborer une note ESG prenant en compte les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Cette note représente 40 % de l’évaluation finale des sociétés. Aujourd’hui, 85 % des valeurs détenues par les principaux fonds de Financière de l’Echiquier ont fait l’objet d’une notation ESG. Au total, plus de 400 entreprises européennes ont été évaluées à l’issue d’entretiens menés par des binômes associant à la fois l’équipe ISR et le gérant en charge de l’investissement. Les résultats des fonds de Financière de l’Echiquier témoignent de l’efficacité de cette méthode. Ainsi, Echiquier Major, particulièrement exigeant sur la notation extra-financière des grandes valeurs européennes qu’il sélectionne, affiche une performance de 60 % depuis sa création contre 4 % pour le Stoxx Europe 600. Même constat pour les deux fonds ISR « laboratoires » lancés en 2010, sur les capitaux propres de Financière de l’Echiquier : Echiquier Environnement, qui privilégie les valeurs dont la politique environnementale paraît la plus volontariste, et Echiquier Valeurs Humaines, qui sélectionne celles dont la politique sociale apparaît comme « remarquable ». Tous deux enregistrent une performance plus de trois fois supérieure à celle de leur indice de référence (Stoxx Europe 600). Marie-Christine Korniloff, Directrice de l’ISR chez Financière de l’Echiquier, explique : « Financière de l’Echiquier s’appuie avant tout sur des convictions et privilégie les éléments qualitatifs aux critères quantitatifs. En évaluant les entreprises dans lesquelles nous investissons, nous cherchons à mesurer le risque des investissements et à identifier les entreprises les plus créatrices de valeur. La démarche ISR est donc indissociable de notre style de gestion. Elle séduit nos clients, tant institutionnels que particuliers, et nous continuerons à l’approfondir dans une logique de performance durable ». A propos de FINANCIERE DE L’ECHIQUIER FINANCIERE DE L’ECHIQUIER est une société de gestion de portefeuille indépendante qui appartient à 100 % à ses dirigeants et à ses salariés. Depuis 1991, FINANCIERE DE L’ECHIQUIER a développé une méthode de gestion fondée sur la connaissance approfondie des entreprises qui lui permet d’investir sur les principaux marchés d’actions et d’obligations. Avec 4,6 milliards d’euros d’actifs et un effectif de près de 80 personnes, FINANCIERE DE L’ECHIQUIER est aujourd’hui l’une des premières sociétés de gestion indépendantes en France. Les fonds Financière de l'Echiquier sont principalement investis en actions et présentent un risque de perte en capital. Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis. En revanche, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus.

Contact : IMAGE 7 – Anne-Charlotte Créach accreach@image7.fr +33 (0)1 53 70 94 21 FINANCIERE DE L’ECHIQUIER – 53, avenue d’Iéna – 75116 Paris – Tél. : +33 (0)1.47.23.90.90. – Fax : +33 (0)1.47.23.02.46. Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 91004

Communiqué de presse  

5 ans d'ISR chez Financière de l'Echiquier 24 octobre 2012

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