Page 1

anuรกrio

2012


Editorial Momento de reflexão Por Flávio A. Meneghetti

Presidente do Conselho Deliberativo e Diretor da Fenabrave

Ao publicar este Anuário 2012, a Fenabrave intenciona não apenas compilar os dados históricos do setor da distribuição automotiva, mas procura, ao longo deste estudo, oferecer componentes analíticos importantes que permitam avaliar desempenhos obtidos, projeções e expectativas de cada segmento. Com base nos componentes influenciadores, como tendências econômicas e conjunturais decisivas e que impactam nos resultados do setor automotivo como um todo, será possível traçar metas realistas. Estamos certos de que, ao avaliar não apenas os números e índices de cada segmento, mas também as razões pelas quais cada qual foi conduzido ao longo dos últimos anos, especialmente em 2012, e tendo aqui também avaliadas as tendências para 2013, será possível mapear as possibilidades de crescimento, as alternativas de investimentos e de gestão necessárias para que as redes de distribuição e toda a cadeia automotriz possam se desenvolver, gerando resultados e caixa, preservando e conquistando mercados e continuando a gerar riquezas e empregos para o País. Nesse País de dimensões continentais, são igualmente gigantes os desafios e as oportunidades existentes. Basta lançarmos um olhar cuidadoso e competente para cada informação obtida pois, como todos sabemos, os números indicam, os comentários refletem, mas somente nós podemos agir. Analise este Anuário, reflita e realize bons negócios!

4

Anuário Fenabrave 2012


Turbine

Se

A Serasa Experian tem um pacote de soluções desenhado especialmente para turbinar a rentabilidade de concessionárias e revendedores independentes, desde a venda de veículos até a prestação de serviços de manutenção. Breque os prejuízos de inadimplência e fraudes, acelere suas vendas, turbine-Se com a Serasa Experian.

Para saber mais, acesse serasaexperian.com.br ou ligue 0800 773 7728


Associações de Marca filiadas à Fenabrave AUTOS E COMERCIAIS LEVES

CAMINHÕES

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

MÁQUINAS AGRÍCOLAS

MOTOCICLETAS

6

ABBM – Assoc. Bras. dos Concessionários BMW ABCN – Assoc. Bras. dos Concessionários Nissan ABRAC – Assoc. Bras. dos Concessionários Chevrolet ABRACAF – Assoc. Bras. dos Concessionários de Automóveis Fiat ABRACAM - Assoc. Bras. de Distribuidores de Automóveis Mercedes-Benz ABRACIT – Assoc. Bras. dos Concessionários Citroën ABRACOP - Assoc. Bras. dos Concessionários Peugeot ABRADIF – Assoc. Bras. dos Distribuidores Ford Autos e Caminhões ABRADIT – Assoc. Bras. dos Distribuidores Toyota ABRAHINDRA - Assoc. Bras. dos Concessionários Mahindra ABRAHY – Assoc. Bras. dos Concessionários Hyundai ABRALAND – Assoc. Bras. dos Conc. Land Rover ABRARE – Assoc. Bras. dos Concessionários Renault ABRAV – Assoc. Bras. dos Revendedores de Automóveis Volvo ABRAZUKI – Assoc. Bras. dos Conc. Suzuki Automóveis ACJ – Assoc. dos Concessionários Jac Motors ASSOAUDI – Assoc. Bras. dos Distribuidores Audi ASSOBRAV – Assoc. Bras. dos Distribuidores Volkswagen ASSOCHERY – Assoc. Bras. dos Distribuidores Chery ASSOCN – Assoc. Bras. dos Concessionário CN Auto ASSOKIA – Assoc. Bras. dos Distribuidores Kia Motors ASSOMIT – Assoc. Bras. dos Concessionários Mitsubishi ASSOYONG – Assoc. Bras. de Concessionários Ssangyong AUTOHONDA – Assoc. Bras. de Conc. Honda de Veícs. Aut. Nac. e Importados ABRADA - Assoc. Bras. dos Distribuidores Agrale ABRADIF - Assoc. Bras. dos Distribuidores Ford Autos e Caminhões ABRAVO – Assoc. Bras. dos Distribuidores Volvo ACAV – Assoc. Bras. dos Concessionários Man Latin America - Caminhões ANCIVE – Assoc. Bras. dos Concessionários Iveco ASSOBENS - Assoc. Nac. dos Concessionários Mercedes-Benz ASSOBRASC – Assoc. Bras. dos Concessionários Scania ASSOINTER – Assoc. Bras. de Distribuidores International ABRADIGUE – Assoc. Bras. dos Distribuidores Guerra ABRADIR – Assoc. Bras. de Distribuidores Randon ABRALIB – Assoc. Bras. de Distribuidores Librerato ABRANOMA – Assoc. Bras. dos Representantes Noma ABRACASE – Assoc. Bras. dos Distribuidores Case Ih do Brasil ABRADA – Assoc. Bras. dos Distribuidores Agrale ABRAFORTE – Assoc. Bras. dos Distribuidores New Holland ASSODEERE – Assoc. Bras. dos Distribuidores John Deere ASSOMAR – Assoc. Bras. dos Concessionários Agritech ASSOREVAL – Assoc. Bras. dos Distribuidores Autorizados Valtra UNIMASSEY – Assoc. Nac. dos Distribuidores Massey Ferguson ABBM – Assoc. Bras. dos Concessionários BMW ABRACY – Assoc. Bras. de Concessionários Yamaha ABRAKAS - Assoc. Bras. dos Concessionários Kasinski ABRASUN – Assoc. Bras. dos Concessionários Sundown Motos ANRT – Assoc. Nac. dos Revendedores Traxx ASSODAFRA – Assoc. Bras. dos Concessionários Dafra ASSOHARLEY – Assoc. Bras. dos Concessionários Harley-Davidson ASSOHONDA – Assoc. Bras. de Distribuidores Honda ASSOKAWA - Assoc. Bras. dos Concessionários Kawasaki ASSUZUKI – Assoc. Bras. dos Concessionários de Motocicletas Suzuki

Anuário Fenabrave 2012


Editorial Momento de reflexão____________________________________________________________4 Associações de Marca filiadas à Fenabrave___________________________________________6 Considerações Gerais___________________________________________________________10 Ranking Países________________________________________________________________ 11

AUTOMÓVEIS EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais_____________________________________________14 Participação Mensal dos Emplacamentos __________________________________________15 Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012___________________________16 Participação de Mercado por Tipo de Combustível___________________________________16 Evolução dos Automóveis – Bicombustível _________________________________________17 Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca ________________________________18 Participação dos Emplacamentos por Subsegmento__________________________________21 Evolução Porcentual por Subsegmento – 2008 a 2012_________________________________22 USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos por Região Geográfica _____24 Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade______________________________24 FROTA Frota Circulante________________________________________________________________24

COMERCIAIS LEVES EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais ____________________________________________26 Participação Mensal dos Emplacamentos __________________________________________27 Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012___________________________28 Participação de Mercado por Tipo de Combustível___________________________________28 Evolução dos Comerciais Leves – Bicombustível _____________________________________29 Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca________________________________30 Participação dos Emplacamentos por Subsegmento__________________________________32 Evolução Porcentual por Subsegmento – 2008 a 2012_________________________________32 USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos por Região Geográfica _____33 Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade ______________________________33 FROTA Frota Circulante________________________________________________________________33

CAMINHÕES EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais_____________________________________________34 Participação Mensal dos Emplacamentos __________________________________________35 Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012___________________________36 Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca________________________________36 Participação dos Emplacamentos por Subsegmento__________________________________38 Evolução Porcentual por Subsegmento – 2008 a 2012_________________________________38 USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos por Região Geográfica _____39 Porcentual do Volume de Usados Negociados por Idade ______________________________39 FROTA Frota Circulante________________________________________________________________39 8

Anuário Fenabrave 2012


ÍNDICE ÔNIBUS EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais ____________________________________________40 Participação Mensal dos Emplacamentos __________________________________________41 Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012___________________________42 Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca________________________________42 USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos por Região Geográfica ____ 44 Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade _____________________________ 44 FROTA Frota Circulante_______________________________________________________________ 44

MOTOCICLETAS EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais ____________________________________________46 Participação Mensal dos Emplacamentos __________________________________________47 Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012___________________________48 Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca________________________________48 Participação dos Emplacamentos por Subsegmento__________________________________51 Evolução Porcentual por Subsegmento – 2008 a 2012_________________________________52 USADOS Proporção entre Vendas de Usadas e Emplacamentos de Novas por Região Geográfica_____53 Percentual do Volume de Usadas Negociadas por Idade_______________________________53 FROTA Frota Circulante________________________________________________________________53

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS EMPLACAMENTOS Evolução das Vendas Mensais ____________________________________________________54 Participação Mensal das Vendas __________________________________________________55 Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 a 2012___________________________________56 Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca ________________________________56

MÁQUINAS AGRÍCOLAS EMPLACAMENTOS Evolução das Vendas Mensais ____________________________________________________58 Participação Mensal das Vendas __________________________________________________59 Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 a 2012___________________________________60

PANORÂMICA Perfil da distribuição das concessionárias associadas à Fenabrave no Território Brasileiro____61 Crescimento do PIB por Setores 2012-2013__________________________________________62 Massa Salarial_________________________________________________________________62 CAGED – Saldo Líquido de Contratações em 12 meses________________________________63 Inflação e Juros________________________________________________________________63 Inadimplência Pessoa Física (acima de 90 dias, por categorias)__________________________64 Percentual da Quantidade Exportada de Automóveis por País (%)*______________________64 Observações Finais e Projeções___________________________________________________65 Conselho Diretor 2011-2014______________________________________________________66 Administração Regional 2011-2014________________________________________________66

Anuário Fenabrave 2012

9


Considerações Gerais Setor da Distribuição

O setor automobilístico não apresentou desempenho uniforme ao longo de 2012, com a maioria dos segmentos diminuindo vendas em relação ao ano anterior. A restrição ao crédito foi uma das razões que contribuíram para a queda registrada no segmento de motos. Caminhões, ônibus e implementos foram afetados por outros fatores. Em relação ao mercado de importação, as vendas caíram, conforme previsto em nosso ultimo relatório. Segundo a ABEIVA, a queda, em 2012, foi de 35,2% na comparação com o ano anterior, totalizando 129.205 unidades comercializadas. Crescimento da quantidade comercializada em % Total

Autos e Comerciais Leves

Máquinas Agrícolas

Caminhões

Ônibus

Motos

Implementos

2011/2010

5,0

2,9

9,7

22,4

7,6

10,5

8,6

2012/2011

-2,3

6,11

10,0

-20,2

-15,0

-15,6

-11,7

Automóveis O segmento iniciou 2012 com fraco desempenho e queda na comercialização, próxima a 3,5%. Em maio de 2012, o Governo Federal anunciou a isenção do IPI para automóveis, fator fundamental para a recuperação das vendas de carros, que encerraram o ano com crescimento de 7,4%. O comprometimento de renda da população, conjugado com o nível de inadimplência, que tornou os bancos mais conservadores na cessão de crédito, impediu um crescimento maior no segmento. Comerciais Leves O resultado de emplacamentos de comerciais leves também foi influenciado pela isenção do IPI, fazendo com que as vendas se recuperassem a partir de maio e subissem quase 2% no ano. O crescimento não foi maior em função da queda no volume comercializado dos importados. Caminhões Depois de um ano de forte crescimento, o setor amargou, como esperado, um desempenho bastante negativo em 2012, com queda de mais de 20% em volume comercializado. O segmento recuou de 172 mil unidades emplacadas, em 2011, para 138 mil no ano passado. No início de 2012, a antecipação de compras por parte do mercado causou a postergação da aquisição de modelos Euro 5. Além do preço maior, os compradores temiam a dificuldade em encontrar o combustível especial do modelo novo. Complementou o quadro desfavorável a sequência de redução das taxas de financiamento do BNDES, que a cada rodada implicava em cancelamento do financiamento em andamento e reencaminhamento para nova abertura de crédito. 10

Em 2013, deve haver uma recuperação forte do mercado, em especial pela colheita de safra recorde no Brasil e a sua necessidade de transporte. A manutenção dos programas de financiamento do BNDES é fundamental para a sustentação deste crescimento. Ônibus Também depois de um ano de forte crescimento, o segmento teve queda em 2012, com comercialização de pouco menos de 35 mil unidades (-15%). O ano de 2013 deverá ser de recuperação, seja pela aquisição de novas unidades pelas prefeituras recém-eleitas, seja pelo aumento de compra das empresas de transporte rodoviário, que voltou a ter demanda crescente. Motocicletas O segmento sofreu muito ao longo de 2012 por conta da restrição de crédito. As vendas caíram 15,6%, acumulando comercialização de 1,6 milhão de motos contra 1,9 milhão de unidades comercializadas em 2011. Mais uma vez, o papel do consórcio foi fundamental. Em 2012, 35% das vendas foram efetuadas por meio desta modalidade, com percentual chegando próximo a 50% na Região Nordeste. A expectativa é de alguma recuperação para 2013, em função da melhoria da concessão de crédito no Brasil. Implementos Rodoviários Desempenho afetado pela queda na comercialização de caminhões. Também vale para os implementos rodoviários o raciocínio sobre a redução dos juros do BNDES. O mercado deverá apresentar melhora em 2013 por conta do crescimento econômico, em especial pelo tamanho da safra agrícola. Anuário Fenabrave 2012


Ranking Países

Automóveis + Comerciais Leves 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º

País 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 China 16.366.255 1º 15.237.749 1º 14.834.259 2º 9.848.074 2º 6.492.553 2º 6.072.000 3º 4.263.864 4º 3.131.456 EUA 14.492.600 2º 12.778.868 2º 11.589.672 1º 10.418.730 1º 13.221.559 1º 16.122.438 1º 16.525.750 1º 16.963.166 Japão 5.320.391 3º 4.170.277 3º 4.919.718 3º 4.577.288 3º 5.032.330 3º 5.297.956 2º 5.634.275 2º 5.696.301 Brasil 3.634.639 4º 3.425.495 4º 3.328.254 5º 3.011.285 6º 2.670.852 9º 2.338.621 9º 1.883.773 9º 1.620.173 Alemanha 3.298.413 5º 3.403.514 5º 3.109.659 4º 3.982.467 4º 3.318.311 4º 3.374.740 4º 3.669.837 3º 3.523.330 Índia 3.093.646 6º 2.802.485 7º 2.640.018 9º 1.967.472 10º 1.675.021 12º 1.652.604 12º 1.427.815 14º 1.108.237 Rússia 2.935.266 7º 2.653.676 10º 1.910.765 10º 1.465.925 5º 2.925.401 7º 2.561.100 10º 1.871.043 11º 1.298.342 Grã-Bretanha 2.284.250 9º 2.201.406 8º 2.253.761 8º 2.181.387 8º 2.421.256 5º 2.741.743 5º 2.672.026 5º 2.762.639 França 2.282.816 8º 2.633.487 6º 2.669.285 6º 2.642.657 7º 2.510.555 8º 2.526.005 7º 2.440.581 6º 2.487.854 Canadá 1.677.972 11º 1.587.512 11º 1.558.572 11º 1.459.735 11º 1.637.839 11º 1.653.364 11º 1.614.763 10º 1.583.395 Itália 1.517.539 10º 1.919.751 9º 2.143.131 7º 2.337.227 9º 2.385.630 6º 2.737.558 6º 2.565.203 7º 2.456.671 Coreia do Sul 1.492.621 12º 1.525.630 12º 1.503.994 12º 1.408.575 13º 1.170.640 13º 1.212.373 14º 1.152.970 12º 1.125.950 Tailândia 1.398.073 18º 771.812 16º 776.116 17º 531.685 17º 597.084 17º 608.477 17º 659.543 17º 677.132 Austrália 1.079.616 13º 979.171 14º 1.005.579 14º 908.047 15º 974.831 15º 1.011.157 15º 928.821 15º 953.013 México 1.007.823 15º 903.098 15º 832.685 15º 722.463 14º 1.015.298 14º 1.074.117 13º 1.157.509 13º 1.125.711 Argentina 804.875 17º 808.327 18º 634.695 20º 492.797 19º 572.448 21º 529.367 22º 416.160 22º 354.032 Espanha 778.039 14º 912.345 13º 1.099.965 13º 1.060.329 12º 1.324.639 10º 1.884.433 8º 1.895.736 8º 1.896.210 Turquia 772.713 16º 857.246 17º 756.454 16º 555.057 22º 492.259 18º 594.379 18º 622.102 16º 717.491 Malásia 608.631 21º 582.250 20º 587.644 19º 521.210 20º 529.252 22º 470.542 21º 471.914 21º 533.431 África do Sul 603.806 22º 550.428 22º 471.273 22º 376.409 21º 498.507 16º 639.114 16º 669.269 18º 575.640 Holanda 559.073 20º 614.463 21º 532.146 21º 436.878 18º 582.362 20º 583.940 20º 547.773 20º 533.863 Bélgica 541.399 19º 633.718 19º 599.917 18º 527.512 16º 600.691 19º 590.268 19º 584.350 19º 540.068 Fonte:

Ranking de crescimento 2012 2011 1.398.073 771.812 5.320.391 4.170.277 14.492.600 12.778.868 1.007.823 903.098 2.935.266 2.653.676 3.093.646 2.802.485 1.079.616 979.171 603.806 550.428 16.366.255 15.237.749 3.634.639 3.425.495 1.677.972 1.587.512 608.631 582.250 2.284.250 2.201.406 804.875 808.327 1.492.621 1.525.630 3.298.413 3.403.514 559.073 614.463 772.713 857.246 2.282.816 2.633.487 541.399 633.718 778.039 912.345 1.517.539 1.919.751

Anuário Fenabrave 2012

Evolução 81,14% 27,58% 13,41% 11,60% 10,61% 10,39% 10,26% 9,70% 7,41% 6,11% 5,70% 4,53% 3,76% -0,43% -2,16% -3,09% -9,01% -9,86% -13,32% -14,57% -14,72% -20,95%

Observando as tabelas, verifica-se que o Brasil manteve a quarta posição conquistada em 2011. Já em porcentual de crescimento, o País ficou em décimo lugar (de acordo com a tabela ao lado), com 6,11%, o bastante para manter a quarta colocação no ranking mundial. Os países que mais ganharam posições foram a Tailândia, Japão e EUA. A Tailândia recuperou-se da retração de 2011, quando teve a maior queda em posições no ranking. Fonte:

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º

País Tailândia Japão EUA México Rússia Índia Austrália África do Sul China Brasil Canadá Malásia Grã-Bretanha Argentina Coreia do Sul Alemanha Holanda Turquia França Bélgica Espanha Itália

11


Para aa Honda, responsabilidade socioambiental não é um modismo. É filosofia. Para Que outra outra empresa empresa alteraria todo o sistema de pintura de seus carros e motos para Que reduzir aa emissão emissão de poluentes e manteria quase mil hectares de reservas ambientais reduzir pelo Brasil? Brasil? Ou Ou pesquisaria tanto para criar a primeira moto flex do mundo ou o primeiro pelo carro movido movido aa hidrogênio? hidrogênio? carro


O compromisso da Honda com o bem estar das pessoas vai além dos produtos. E se manifesta de várias maneiras pelo mundo, seja em programas de educação no trânsito, no apoio a crianças com câncer, na distribuição de ingressos de cinema para comunidades carentes ou no desenvolvimento de robôs que auxiliam pessoas com dificuldade de locomoção. É assim, acreditando na força dos sonhos, que a Honda exerce seu papel transformador na sociedade. Honda. Transportando você para um mundo melhor.


automóveis

EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Jan

169.505 158.150 159.677 180.232 196.138

Fev

158.613 155.360 168.948 201.835 185.117

Mar

182.360 214.036 275.224 223.831 219.705

Abr

205.427 183.868 208.727 211.592 188.639

Mai

191.266 195.494 182.788 232.501 209.660

Jun

201.331 242.918 192.274 222.015 274.586

Jul

224.790 226.476 225.845 222.621 280.215

Ago

188.070 204.570 237.708 236.397 325.723

Set

208.127 249.322 234.142 226.571 213.656

Out

181.068 230.982 228.069 203.302 249.780

Nov

132.384 192.695 248.059 233.037 232.479

Dez

150.439 223.279 287.442 251.108 266.184

ACUMULADO 2.193.380 2.477.150 2.648.903 2.645.042 2.841.882

Após uma inexpressiva queda em 2011 (-0,15%), o segmento de automóveis apresentou crescimento de 7,44% em 2012.

2008 2009 2010 2011 2012

Fonte: DENATRAN

14

UNIDADES

Anuário Fenabrave 2012


Participação Mensal dos Emplacamentos 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Jan

7,73% 6,38% 6,03% 6,81% 6,90%

Fev

7,23% 6,27% 6,38% 7,63% 6,51%

Mar

8,31% 8,64% 10,39% 8,46% 7,73%

Abr

9,37% 7,42% 7,88% 8,00% 6,64%

Mai

8,72% 7,89% 6,90% 8,79% 7,38%

Jun

9,18% 9,81% 7,26% 8,39% 9,66%

Jul

10,25% 9,14% 8,53% 8,42% 9,86%

Ago

8,57% 8,26% 8,97% 8,94% 11,46%

Set

9,49% 10,06% 8,84% 8,57% 7,52%

Out

8,26% 9,32% 8,61% 7,69% 8,79%

Nov

6,04% 7,78% 9,36% 8,81% 8,18%

Dez

6,86% 9,01% 10,85% 9,49% 9,37%

2008 2009 2010 2011 2012

Os emplacamentos registraram seus maiores picos em agosto e julho de 2012.

Fonte: DENATRAN

Anuário Fenabrave 2012

automóveis

AUTOMÓVEIS

% 15


automóveis

Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012 320000

240000

160000

Fonte: DENATRAN

80000

0 Jan-97

Jan-00

Jan-03

Jan-06

Jan-09

Jan-12

Neste gráfico, nota-se a recuperação demonstrada nos emplacamentos em 2012.

JAN

184.202 11.728 198

FEV

174.935 9.989 173

MAR

206.420 13.145 125

ABR

176.800 11.700 130

MAI

197.788 11.766 92

JUN

262.994 11.490 72

JUL

268.032 11.887 281

AGO

311.869 13.505 340

SET

203.076 10.268 309 239.559 9.680 530

OUT NOV DEZ

16

222.605 9.281 570 255.490 10.227 448

Participação de Mercado por Tipo de Combustível

Os emplacamentos de automóveis, com tecnologia bicombustível, apresentaram pequenas variações durante o ano, com pico de vendas em agosto.

Álcool / Gasolina Gasolina Álcool / Gasolina / Gás Natural Veicular Fonte: DENATRAN

Anuário Fenabrave 2012


Evolução dos Automóveis – Bicombustível

JAN

FEV

42.858 41.857 33.997 17.389 13.124 6.113

FEV

MAR

50.604 47.859 36.701 21.731 15.512 8.511

MAR

ABR

41.151 41.713 33.202 18.442 12.866 7.440

ABR

MAI

45.555 44.615 45.703 18.937 13.080 9.021

MAI

JUN

63.211 61.262 47.849 28.908 18.163 13.269

JUN

JUL

69.553 66.312 48.982 25.556 17.461 12.068

JUL

AGO

80.783 75.474 64.124 27.015 21.592 15.118

AGO

SET

54.228 51.021 38.638 17.852 14.195 9.168

SET

OUT

64.856 59.112 43.377 19.394 15.045 12.718

OUT

NOV

57.758 51.619 43.564 17.110 11.985 10.586

NOV

DEZ

60.589 58.418 51.858 20.711 13.927 12.238

DEZ

7.266 3.624 4.463 4.412 0 1.044 395 6.814 3.677 4.020 3.920 0 708 456 10.104 4.840 4.635 4.341 0 1.128 453 7.335 4.414 4.524 4.516 0 846 345 7.433 4.122 4.645 3.433 0 949 292 11.721 5.517 6.634 5.370 0 888 201 9.868 5.633 6.659 4.914 0 832 192 7.885 4.617 7.837 6.249 0 933 241 2.916 4.453 4.667 5.054 0 707 176 3.027 6.819 5.464 5.687 3.291 605 164 5.443 6.822 4.311 4.636 8.073 521 174 7.327 8.785 5.083 5.074 10.664 649 162

90.000

Fonte: DENATRAN

JAN

41.834 41.182 46.130 16.497 13.606 3.746

automóveis

por montadora

20.000

Todas as montadoras que possuem veículos equipados com a tecnologia bicombustível apresentaram crescimento em 2012, com destaque para Honda e Toyota, que registraram crescimento de 226,70% e 142,41%, respectivamente. Anuário Fenabrave 2012

17


automóveis

Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca Volume Participação 120.000

90.000

21,61%

23,45%

Acumulado 679,976 Participação 23.93%

FIAT

Fonte: DENATRAN

23,29%

22,03%

21,91%

25,04%

23,16%

25,01%

25,66%

26,27%

25,16%

30%

23,05%

81.449 60.000

70.161

63.581

30.000 42.389

43.419

51.170

41.561

65.629 54.825

45.946

58.492

61.354

Nov

Dez

0%

0 Jan

120.000

90.000

Fev

Mar

Abr

Mai

Jul

21,48%

23,15%

42.846

Jan

Fev

Set

22,25%

22,57%

21,65%

22,66%

48.879

42.568

45.398

Abr

Mai

Out

Acumulado 651,231 Participação 22.92% 23,92%

67.036

62.208 42.124

Ago

VW

Fonte: DENATRAN

60.000

30.000

Jun

23,48%

24,17%

23,94%

22,60%

30%

22,43%

76.471 51.647

59.808

52.537

59.709

0%

0

120.000

Mar

Jun

Jul

23,62% 16,76%

17,65%

17,46%

17,52%

60.000

30.000

Out

Nov

Dez

Acumulado 535,621 Participação 18.85%

21,85% 18,44%

Set

GM

Fonte: DENATRAN

90.000

Ago

19,73%

18,13%

17,41%

18,78%

30%

19,53%

64.253 46.333 34.140

36.831

33.303

Fev

Mar

Abr

45.818

47.944

49.107

Mai

Jun

Jul

38.742

43.488

43.664

Out

Nov

51.998

0%

0 Jan

60.000

8,68%

9,59%

Set

10,16%

10,08%

9,32%

29.310 15.000

17.032

17.758

Jan

Fev

8,53%

8,66%

7,92%

19.020

19.473

Abr

Mai

26.108

7,48%

7,86%

27.786 18.509

19.794

Set

Out

17.390

20.913

0%

0

18

15%

10,67% 9,29%

30.000 22.327

Dez

Acumulado 255,420 Participação 8.99%

FORD

Fonte: DENATRAN

45.000

Ago

Mar

Jun

Jul

Ago

Nov

Dez

Anuário Fenabrave 2012


60.000

Acumulado 180,698 Participação 6.36%

RENAULT

Fonte: DENATRAN

15%

45.000

30.000

6,94%

7,09%

15.000 13.607

13.125

Jan

Fev

7,06%

15.512

6,82%

6,24%

6,62%

18.164 12.866

13.080

Abr

Mai

6,23%

17.462

6,63%

6,65%

6,03%

5,17%

5,26%

12.022

14.002

Nov

Dez

21.592 14.215

15.051

Set

Out

0%

0

60.000

automóveis

Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca (continuação)

Volume Participação

Mar

Jun

Jul

Ago

Acumulado 120,036 Participação 4.22%

HONDA

Fonte: DENATRAN

15%

45.000

30.000

15.000

0

20.000

15.000

3,30%

3,95%

4,31%

8.517

7.443

9.026

Mar

Abr

Mai

1,91% 3.755 Jan

6.118 Fev

4,83%

12.070

Jun

Jul

15.119 9.173 Ago

3,89%

3,69%

3,55%

20.000

12.719

4,55%

4,60%

10.587

12.240

Nov

Dez

0% Out

5%

3,52% 2,76%

2,42%

11.723 9.871 7.338

6.823

Fev

Set

5,09%

Acumulado 87,188 Participação 3.07%

7.888

7.436

2,34% 1,37%

1,21%

7.336 5.446

0 Jan

4,29%

4,27%

10.108 7.272

4,64%

NISSAN 4,60%

3,71%

4,31%

13.269

Fonte: DENATRAN

10.000

5.000

3,88%

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

2.917

3.030

Set

Out

Dez

Acumulado 64,367 Participação 2.26%

PEUGEOT

Fonte: DENATRAN

0% Nov

5%

15.000

10.000

2,29%

2,21%

2,15%

2,43%

2,25%

2,46%

6.766

5.000 4.493

4.096

4.715

4.588

4.721

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

2,44%

6.839

2,46%

2,25%

2,25%

1,91%

1,98%

8.006 4.806

5.623

4.448

5.266 0%

0

Anuário Fenabrave 2012

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

19


Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca (continuação)

automóveis

Volume Participação

20.000

Acumulado 63,576 Participação 2.24%

TOYOTA

Fonte: DENATRAN

16.000 12.000 8.000

1,85%

1,99%

2,22%

2,36%

2,74% 1,98%

8.799

1,42%

4.000 3.626

3.678

Jan

Fev

4.872

4.449

4.152

Mar

Abr

Mai

5.535

5.658

Jun

Jul

3,31%

2,09%

2,02%

2,02%

2,95%

4.641

4.465

Ago

Set

6.844

6.857

Out

Nov

0

0% Dez

Acumulado 62,965 Participação 2.22% 4,92% 5% 4,58%

HYUNDAI 20.000

5%

Fonte: DENATRAN

15.000

10.000

1,66%

1,97%

1,96%

4.143 0 Jan

3.071 Fev

10.655

1,76%

5.000

20.000

13.092

2,53% 2,11%

1,52%

1,20%

1,31%

1,15% 3.758

3.239

Ago

Set

4.328

3.704

3.685

3.291

3.681

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

6.318 0% Nov

Dez

Acumulado 60,533 Participação 2.13%

CITROËN

Fonte: DENATRAN

Out

5%

15.000

10.000

2,43%

2,26%

2,10%

2,49% 1,73%

5.000 4.763

4.176

4.603

4.700

Jan

Fev

Mar

Abr

2,44%

2,07%

1,85%

5.674

5.180

Jun

Jul

3.628

1,99% 6.487

2,35%

5.217

5.872

Set

Out

2,07%

2,03%

4.819

5.414

Nov

Dez

0%

0

20.000

Mai

Ago

Acumulado 19,651 Participação 0.69%

KIA

Fonte: DENATRAN

5%

15.000

10.000

5.000

0

20

0,73%

0,62%

1.436 Jan

1.139 Fev

0,89%

1,00%

1.958

1.895

Mar

Abr

0,94%

0,71%

0,63%

0,62%

0,68%

0,53%

0,53%

0,55%

1.981

1.954

1.777

2.028

Mai

Jun

Jul

Ago

1.463 Set

1.334 Out

1.226 Nov

1.4600% Dez

Anuário Fenabrave 2012


50%

Entrada Hatch Pequeno Hatch Médio

Fonte: DENATRAN

Sedan Pequeno Sedan Médio Sedan Compacto

40% 35,65%

35,08% 32,82%

31,97%

33,06%

34,19%

35,31%

35,26%

36,68%

automóveis

Participação dos Emplacamentos por Subsegmento

36,17% 34,34% 32,58%

30% 24,04%

22,49%

24,40%

22,85%

22,48%

22,18%

20,66%

21,59%

22,52%

21,34% 19,44%

20% 15,89%

10%

16,43%

14,90%

14,04%

14,61%

9,60%

10,14%

9,12%

7,90% 5,62% 5,43%

5,49%

4,65%

15,77%

9,28%

8,61%

9,43%

5,51% 6,08%

5,28%

5,25%

15,61%

14,59%

14,77%

18,83% 15,61%

15,58%

15,24%

8,27%

8,52%

8,52% 5,94%

7,98% 6,17%

7,78% 6,67%

5,77%

5,40%

5,90%

5,37%

5,82%

5,67%

5,93%

6,02%

5,01%

5,27%

5,51%

5,31%

5,18%

0% JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

O segmento de automóveis não apresentou grandes oscilações nos subsegmentos que o compõem.

SET

OUT

Sedan Grande Sw Médio Sw Grande

NOV

DEZ

Monocab Grandcab Sport Fonte: DENATRAN

5,00%

4,85%

4,80%

4,59% 4,39%

4,50%

4,43%

4,11%

4,45%

4,30%

4,16%

4,13%

3,85%

3,75%

2,50%

2,26%

2,27%

2,21%

2,03%

1,99%

1,82%

2,02% 1,70% 1,25%

0%

1,78%

1,85% 1,89% 1,57%

1,48% 1,00% 0,69%

0,74% 0,68%

0,76% 0,63%

0,76% 0,69%

0,61%

0,64%

0,62%

0,62%

0,18% JAN

0,11% FEV

Anuário Fenabrave 2012

0,10% MAR

0,11% ABR

0,82% 0,61%

0,48% 0,11% MAI

0,56% 0,44%

0,57% 0,49%

0,47%

0,36%

0,39%

0,33%

0,08%

0,09%

0,10%

JUN

JUL

1,58%

AGO

0,59%

0,52%

0,31%

0,27%

0,12%

0,11%

SET

OUT

1,49%

0,47%

1,54% 1,36%

0,45%

0,16%

0,13%

0,15%

0,10%

NOV

DEZ

21


automóveis

Evolução Porcentual por Subsegmento – 2008 a 2012

17% 2%

7%

19%

19% 9% 1% 0%

14%

0%

5% 1%

3% 8% 1% 0%

7%

4%

14%

0%

5% 1%

2008

1% 0%

18%

0%

2% 5% 1%

37%

38%

40%

4% 7%

7%

4%

2009

2008 2009 2010 2011 2012

2010

Fonte: DENATRAN

Fonte: DENATRAN

Fonte: DENATRAN

ENTRADA

HATCH PEQUENO

40,02%

14,37%

38,28%

14,24%

36,65%

17,60%

35,91%

18,86%

34,47%

21,89%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0%

10%

20%

30%

Untitled 1

titled 1

Fonte: DENATRAN

Fonte: DENATRAN

HATCH MÉDIO 6,88%

16,67%

6,60%

19,48%

7,44%

18,63%

Untitled 1

7,30% 5,80%

titled 1

SEDAN PEQUENO

0%

5%

16,55% 15,25%

10%

0%

5%

10%

15%

Fonte: DENATRAN

Fonte: DENATRAN

SEDAN COMPACTO

titled 1

0

0

SEDAN MÉDIO

0

1,85%

9,25%

2,63%

7,80%

3,57%

6,65%

3,70%

7,59%

5,43%

8,71%

0%

22

Untitled 1

5%

10%

20%

0

0

0%

5%

0

10%

Anuário Fenabrave 2012


17% 7%

15%

4%

8% 1% 0%

19%

0%

5%

6%

2% 5% 1%

9% 1% 0%

22%

0%

36%

34%

2011

2012

2% 4% 1%

2008 2009 2010 2011 2012

Fonte: DENATRAN

Untitled 1

led 1

Fonte: DENATRAN

Fonte: DENATRAN

SW MÉDIO

SEDAN GRANDE 0,61%

3,79%

0,70%

3,71%

0,72%

2,38%

Untitled 1

1,16%

2,16% 1,83%

0,61%

led 1

led 1

automóveis

Evolução Porcentual por Subsegmento – 2008 a 2012 (continuação)

0%

1%

Fonte: DENATRAN

SW GRANDE 0

0%

2%

Untitled 1

4,78% 5,23%

0,17%

5,19%

0,45%

5,32%

0,39%

4,40%

0

3%

5%

0

0%

0

5%

10%

0 Fonte: DENATRAN

Fonte: DENATRAN

GRANDCAB

SPORT

1,25%

0,08%

1,05%

0

0,87%

0

4%

MONOCAB

0,18%

1%

2%

Fonte: DENATRAN

0

0,45%

0%

1%

0,09% 0,12%

0,80%

0,20%

1,10%

0,11%

0%

Anuário Fenabrave 2012

1%

2%

0%

0 1%

23


%

automóveis

Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos por Região Geográfica Fonte: DENATRA

1,9

1,8

1,5

2,9

N

4,0 3,0 2,0 1,0 0

3,2

Em 2011, a proporção de 2,7 veículos usados para veículos novos negociados era de 2,8. Em 2012, essa média passou para 2,7 usados para cada novo. A região Sul foi a que apresentou maior proporção de usados negociados sobre novos (3,2), baixando a média registrada em 2011, que era de 3,6.

Até 1 ano

22,42% 9,99% 38,62% 7,03%

Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade 2 anos

31,59% Acumulado 38,62% Idade 9,17% 7,03% 44,26% 49,33% 5,64% 5,06%

3 anos

44,26% 5,64% 53,43% 4,10%

4 anos

5 anos

6 anos

7 anos

49,33% 57,77% 53,43% 5,06% 4,10% 4,34% 57,77% 39,62% 4,34% 31,01% 21,07%

8 anos

9 anos

10 anos

45,79%

50,74%

55,26%

58,87%

6,17%

4,95%

4,52%

3,61%

11,39% 0,80% 0,80%

4,53% 3,74%

9,68%

6,86%

9,94%

8,61%

Fonte: DENATRAN

Os automóveis com até oito anos de uso respondem por 50,74% do total de usados comercializados.

FROTA Frota Circulante 13,9

13,5

Fonte: DENATRAN

% %

USADOS

12,9

11,5 10,4

41.893.241 9,1 13,9

13,5

23.342.588

12,9

11,5 10,4 9,1 3.434.168

Centro-Oeste

4.897.355

11,5

Nordeste

1.227.777

Centro-Oeste 3.434.168

Centro-Oeste

13,9 41.893.241

13,5

10,4

Norte

Nordeste

4.897.355

Nordeste

1

41.893.241

Sudeste

A idade média do segmento de automóveis no País é de 4.897.355 3.434.168 12,9 anos. A concentração da frota ocorre na região Sudeste. 1.227.777 24

8.991.338

Norte

9,1 23.342.588

Sul

Idade Média da Frota por Região 23.342.588 8.991.338 Frota por Região Geográfica Sudeste

1.227.777

Norte

BRASIL

Sudeste

8.991.338 Sul

BRASIL

Anuário Fenabrave 2012 Sul

BRASIL


EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais

comerciais leves

2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Jan

35.948 31.617 42.046 49.877 56.501

Fev

32.501 35.987 42.412 56.947 50.703

Mar

38.557 46.955 62.136 64.873 64.374

Abr

42.594 40.530 53.145 61.285 56.159

Mai

38.700 41.870 52.970 67.977 64.674

Jun

41.534 46.851 55.201 64.886 66.069

Jul

48.189 47.136 59.354 65.321 71.164

Ago

43.047 42.974 58.854 71.357 79.742

Set

46.021 47.339 57.260 66.999 63.920

Out

43.690 50.331 59.508 60.474 77.115

Nov

33.892 45.773 63.297 72.143 64.523

Dez

33.459 54.614 73.766 78.089 77.569

ACUMULADO 478.132 531.977 679.949 780.228 792.513

O segmento de comerciais leves obteve crescimento de 14,7% em 2011. Em 2012, o setor não manteve o mesmo ritmo, obtendo alta de 1,57% nos emplacamentos.

2008 2009 2010 2011 2012

Fonte: DENATRAN

26

UNIDADES

Anuário Fenabrave 2012


COMERCIAIS LEVES Participação Mensal dos Emplacamentos Jan

7,52% 5,94% 6,18% 6,39% 7,13%

Fev

6,80% 6,76% 6,24% 7,30% 6,40%

Mar

8,06% 8,83% 9,14% 8,31% 8,12%

Abr

8,91% 7,62% 7,82% 7,85% 7,09%

Mai

8,09% 7,87% 7,79% 8,71% 8,16%

Jun

8,69% 8,81% 8,12% 8,32% 8,34%

Jul

10,08% 8,86% 8,73% 8,37% 8,98%

Ago

9,00% 8,08% 8,66% 9,15% 10,06%

Set

9,63% 8,90% 8,42% 8,59% 8,07%

Out

9,14% 9,46% 8,75% 7,75% 9,73%

Nov

7,09% 8,60% 9,31% 9,25% 8,14%

Dez

7,00% 10,27% 10,85% 10,01% 9,79%

2008 2009 2010 2011 2012

O setor acompanhou a tendência do segmento de automóveis, com pico nos meses de agosto e dezembro.

Fonte: DENATRAN

Anuário Fenabrave 2012

comerciais leves

2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

% 27


Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012 80000

40000

20000

Fonte: DENATRAN

comerciais leves

60000

0 Jan-97

Jan-00

Jan-03

Jan-06

Jan-09

Jan-12

O gráfico confirma o crescimento do segmento mesmo que em percentual inferior ao de 2011.

JAN

27.006 16.683 12.812

FEV

27.842 11.835 11.026

MAR

37.286 13.493 13.594

ABR

32.645 11.287 12.226

MAI

35.728 15.725 13.218

JUN

38.113 16.250 11.705

JUL

41.072 18.120 11.971

AGO

46.062 20.170 13.508 36.941 16.480 10.499

SET OUT

46.773 19.350 10.990

NOV

38.190 17.357 8.974 47.887 21.217 8.465

DEZ

Participação de Mercado por Tipo de Combustível

As vendas de comerciais leves com tecnologia bicombustível cresceram em 2012.

Álcool / Gasolina Diesel Gasolina

Fonte: DENATRAN

28

Anuário Fenabrave 2012


Evolução dos Comerciais Leves – Bicombustível por montadora

JAN JAN

891 891 154 154 319 319

FEV FEV

CITROËN KIA HYUNDAI TOYOTA PEUGEOT

631 631 537 537 164 164 292 292

12.416 12.416 7.9857.985 6.0946.094 MARMAR 3.4963.496 3.6563.656 1.0221.022

738 886 MARMAR 11 607 370

738 886 11 607 370

10.247 10.247 7.1487.148 5.3665.366 ABR ABR 3.0943.094 3.0333.033 1.0091.009

815 695 ABR ABR 179 628 429

815 695 179 628 429

11.511 11.511 7.4217.421 6.4646.464 MAI MAI 3.7243.724 2.6942.694 1.0091.009

785 650 MAI MAI 508 619 336

785 650 508 619 336

9.8869.886 7.1727.172 6.6746.674 JUN JUN 5.5275.527 3.4413.441 1.2371.237

1.4821.482 833 833 JUN JUN 897 897 570 570 390 390

12.072 12.072 8.9768.976 7.1547.154 JUL JUL 4.5314.531 2.7122.712 1.2331.233

1.2971.297 1.0061.006 JUL JUL 1.2311.231 512 512 347 347

14.927 14.927 9.3159.315 7.9487.948 AGOAGO 5.4885.488 2.4712.471 1.3871.387

1.3821.382 934 934 AGOAGO 1.3521.352 554 554 302 302

11.157 11.157 7.7037.703 6.1626.162 SET SET 3.8883.888 4.0634.063 902 902

833 715 SET SET 778 527 211

833 715 778 527 211

13.505 13.505 8.2298.229 6.8396.839 OUT OUT 5.2425.242 8.4058.405 1.0181.018

939 929 OUT OUT 794 685 182

939 929 794 685 182

11.220 11.220 6.9686.968 5.8295.829 NOVNOV 5.0875.087 4.9904.990 938 938

961 702 NOVNOV 723 666 101

961 702 723 666 101

11.707 11.707 8.2178.217 6.6306.630 DEZ DEZ 7.3227.322 8.3058.305 1.1451.145

1.1761.176 782 782 DEZ DEZ 1.7071.707 793 793 100 100

16.000

comerciais leves

10.027 10.027 6.3196.319 3.7313.731 FEV FEV 2.5202.520 2.7582.758 860 860

FIAT VW GM RENAULT FORD MITSUBISHI

Fonte: DENATRAN

7.9917.991 7.0727.072 5.0145.014 JAN JAN 2.2712.271 2.6272.627 662 662

4.000

As vendas de comerciais leves com tecnologia bicombustível foram lideradas pela Fiat em 2012, com 30% de participação. A montadora foi seguida pela VW, com 21,31%; GM, com 16,23%; Renault com 11,46%, seguida pela Ford, com 10,79%. Vale salientar o crescimento da Kia durante o ano, que saiu de um volume de 154 emplacamentos em janeiro para 782 em dezembro. Anuário Fenabrave 2012

29


Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca Volume Participação 30.000

23,67%

comerciais leves

20,92%

19,62%

21,01%

19,85%

19,66%

19,89%

17,64%

16,83%

12.002

16,90% 16.751

15.014 10.000

30%

23,32% 21,29%

20.000

Acumulado 158.172 Participação 19,96%

FIAT

Fonte: DENATRAN

11.955

13.532

13.963

15.164 12.687

11.655

12.834

13.107

Nov

Dez

9.508

0%

0 Jan

20.000

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

14,58%

14,90%

14,88%

15,77% 13,66%

Set

Out

Acumulado 117.101 Participação 14,78%

VW

Fonte: DENATRAN

15,79%

Ago

14,06%

15,39%

15,84% 13,94%

14,27%

20%

14,37%

13.333

6.667

8.921

9.594 7.393

11.221 8.358

8.833

9.288

Abr

Mai

Jun

12.270 10.123

10.749

Set

Out

11.146 9.205

0

0% Jan

20.000

Fev

Mar

Jul

12,96%

14,37%

13,85%

14,58%

14,25%

9,04% 6.667

8.343

8.071

Mar

Abr

6.508

8.955

9.631

Nov

Dez

Acumulado 106.897 Participação 13,49%

GM

Fonte: DENATRAN

13.333 11,52%

Ago

10.138

14,56%

14,14%

11.611 9.036

13,71%

10.572

13,90%

8.967

20%

13,51%

10.481

4.584 0

0% Jan

20.000

Fev

Mai

Jun

Jul

Ago

Out

Nov

13,15% 10.000

9,15%

9,27%

8,73%

4.700

5.623

9,04% 7,41%

5.076

12,90%

7,62%

6,67%

4.793

4.408

Mai

Jun

10.140

4,12%

3.554

3.289

Jul

Ago

10.005 6.586

4.870

0

0% Jan

30

20%

10,21%

4,99% 5.171

Dez

Acumulado 68.215 Participação 8,61%

FORD

Fonte: DENATRAN

Set

Fev

Mar

Abr

Set

Out

Nov

Dez

Anuário Fenabrave 2012


Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca (continuação)

20.000

0

20.000

10.000

0

15.000

5,31%

5,93%

3.003

3.005

Jan

Fev

6,53%

6,71%

4.060

3.668

4.338

Mar

Abr

Mai

6,31%

5.467

6.311

Jun

Jul

Ago

7,56%

7,41%

4.355

4.935

5.382

5.909

Mai

Jun

Jul

Ago

6,02%

6,35%

6,73%

3.743

3.376

3.873

3.564

Jan

Fev

Mar

Abr

TOYOTA

3,09% 4.089

0 Jan

2.907 Fev

1.988 Mar

6,42%

6,85%

4.150

4.528

4.360

Mai

Jun

Jul

1,89% 1.061 Abr

5,94%

6,13%

6,14%

5,70%

5,41%

6,46%

5.000 0

5.000 2.500 0

5.000 2.500 0

3.490

3.011

3.469

3.448

3.684

3.574

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

2,50% 1.411

1.646

Jan

Fev

1.114 Jan

1,53% 776 Fev

Anuário Fenabrave 2012

5.828

Set

Out

Nov

Dez

6,83%

6,53%

6,00%

4.177

4.628

4.404

Set

Out

Nov

15%

7,07%

5.488 Dez

Acumulado 50.150 Participação 6,33% 10% 8,43% 7,56% 7,46% 7,10%

4.538

5.749

5.441

5.868

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Acumulado 45.384 Participação 5,73% 6,14%

4.599

4.893

Jul

Ago

6,01%

10%

5,39%

5,34%

4,86%

3.840

4.160

3.447

3.769

Set

Out

Nov

Dez

Acumulado 21.508 Participação 2,71%

0%

5%

3,76%

3,71%

3,39%

2,93%

2,70%

2,49%

2.423

2,33%

2,22%

2.194

2,11%

2.085

1.937

1.919

1.985

1,73%

1.491

1.715

1.362

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

1.3400% Dez

Fonte: DENATRAN

1,97%

5.471

KIA

Fonte: DENATRAN

3,25%

6,86%

HYUNDAI

5,39%

8.322

6.147

0%

Fonte: DENATRAN

6,18%

4.626

9,03%

0%

Fonte: DENATRAN

5,73%

7,24%

7,97%

Acumulado 53.834 Participação 6,79%

7,47%

6,66%

5.000

10.000

6.081

MITSUBISHI

6,62%

10.000

15.000

7,68%

7,91%

0%

Fonte: DENATRAN

7,24%

15%

10,73%

9,20% 10.000

Acumulado 60.856 Participação 7,68%

RENAULT

Fonte: DENATRAN

1,88%

2,27%

comerciais leves

Volume Participação

2,18%

NISSAN 3,01% 2,35%

1.209

1.277

1.413

1.554

Mar

Abr

Mai

Jun

Acumulado 17.602 Participação 2,22% 2,70%

2.141

2.157

Jul

Ago

2,52%

3% 2,41%

1,85%

1,63%

1.608

1.426

1.054

Set

Out

Nov

1.873 0% Dez

31


Participação dos Emplacamentos por Subsegmento Pick-up pequena Pick-up Grande Furgão Pequeno

50%

Furgão Suv’s

40%

37,43% 34,13%

comerciais leves

Fonte: DENATRAN

33,17% 32,56%

30%

36,07%

34,38%

33,90%

33,64%

32,51%

32,21%

31,55%

32,52% 33,77%

28,51%

33,51%

33,01% 32,54%

31,04%

29,62%

27,63%

37,20% 34,55%

29,34% 27,02% 25,16%

24,50% 20%

21,10%

21,04%

9,78%

10,04%

21,62%

21,92%

9,04%

9,60%

3,79%

3,92%

22,57%

19,12% 16,15%

10%

21,29%

13,00%

12,51%

16,11% 12,05%

11,33%

5,55%

5,13%

3,75%

17,05%

10,37%

4,73%

4,39%

3,88%

3,72%

8,21%

8,22%

3,53%

3,40%

7,43% 3,20%

0% JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Não houve grandes oscilações nos subsegmentos de comerciais leves. A participação do segmento de Pick-up grande passou de 21,1% em janeiro para 25,16% em dezembro. Já o subsegmento de Furgão passou de 12,51% para 7,43%.

Evolução Porcentual por Subsegmento – 2008 a 2012 14%

31%

30%

5%

12%

31%

20%

12%

31% 4%

11%

31%

34%

4%

5%

32%

35%

31%

4%

19%

19%

21%

10%

33%

21%

Fonte: DENATRAN

2009

PICK-UP PEQUENA 30,07%

FURGÃO PEQUENO

2011

2012

4,91%

13,89%

31,09%

21,29%

4,36%

12,28%

31,48%

33,62%

19,26%

4,36%

12,04%

30,72%

32,07%

18,91%

4,80%

11,27%

32,94%

30,62%

20,87%

4,03%

9,95%

34,53%

1

10% 20% 30% 40%

Untitled 1 10% 20% 30%

Untitled 1 10%

10%

2008 2009 2010 2011 2012

SUVS

FURGÃO

20,04%

30,59% Untitled

32

PICK-UP GRANDE

2010

20%

Fonte: DENATRAN

2008

10% 20% 30% 40%

Anuário Fenabrave 2012


USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos por Região Geográfica 1,8

1,5

1,4

N

4,0 3,0 2,0 1,0 0

1,9

2,1 No segmento 1,9 de comerciais leves, a proporção nacional foi de 1,9 usado para cada novo, reduzindo a proporção de 2011, que era de 2,18. A exemplo dos automóveis, a região Sul foi a que apresentou a maior proporção relativa de usados.

comerciais leves

Fonte: DENATRA

Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade

Até 1 ano

% %

%

2 anos

31,59% Acumulado 38,62% Idade 9,17% 7,03% 44,26% 49,33% 5,64% 5,06%

22,42% 9,99% 38,62% 7,03%

3 anos

44,26% 5,64% 53,43% 4,10%

49,33% 5,06% 57,77% 4,34%

10,43%

7,15%

1,65% 1,65%

5 anos

53,43% 4,10%

29,90%

19,23% 8,80%

4 anos

10,67%

6 anos

7 anos

8 anos

9 anos

10 anos

57,77% 4,34%

41,14%

49,53%

55,06%

59,74%

63,75%

66,48%

11,25%

8,38%

5,53%

4,68%

4,01%

2,73%

Fonte: DENATRAN

Os comerciais leves, com até sete anos de uso corresponderam a 55,06% das negociações de usados.

FROTA Fonte: DENATRAN

Frota Circulante 8.155.553

13,9

13,5

10,8

10,6

13,5

9,1

12,9 13,9 41.893.241

1.205.942

827.039

12,9

Nordeste

Norte

Idade Média da Frota por Região 23.342.588 8.991.338 Frota por Região Geográfica

1.227.777

Norte

Anuário 1.227.777 Norte

Sudeste

Fenabrave 2012 Sudeste

11,5 11,1

11,0 1.626.125

9,3 412.555 41.893.241

10,4 9,1Centro-Oeste 23.342.588

4.083.890

8.991.338 Sul

Sul

Sudeste

Sul

BRASIL

A idade média do segmento é de 11 anos no País. A maior concentração está na região Sudeste. BRASIL BRASIL

33


EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais

caminhões

2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Jan

7.871 6.255 9.692 12.227 13.003

Fev

8.005 6.386 7.892 12.693 10.892

Mar

9.392 8.623 13.457 14.486 13.312

Abr

10.962 8.361 13.582 13.510 10.844

Mai

9.779 7.603 13.160 15.118 10.791

Jun

10.563 8.570 12.971 14.766 10.695

Jul

11.979 9.629 14.664 15.529 10.726

Ago

11.215 8.464 13.227 16.438 11.364

Set

11.879 10.040 13.223 14.940 8.469

Out

11.912 11.243 13.487 13.867 12.541

Nov

9.289 11.120 14.566 13.424 12.561

Dez

8.263 12.685 17.452 15.630 12.525

ACUMULADO 121.109 108.979 157.373 172.628 137.723

Após crescimento de 44,44%, em 2010, e de 9,7%, em 2011, o segmento teve retração em 2012, com queda de 20,22%.

2008 2009 2010 2011 2012

Fonte: DENATRAN

34

UNIDADES

Anuário Fenabrave 2012


CAMINHÕES Participação Mensal dos Emplacamentos 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Fev

6,61% 5,86% 5,01% 7,35% 7,91%

Mar

7,75% 7,91% 8,55% 8,39% 9,67%

Abr

9,05% 7,67% 8,63% 7,83% 7,87%

Mai

8,07% 6,98% 8,36% 8,76% 7,84%

Jun

8,72% 7,86% 8,24% 8,55% 7,77%

Jul

9,89% 8,84% 9,32% 9,00% 7,79%

Ago

9,26% 7,77% 8,40% 9,52% 8,25%

Set

9,81% 9,21% 8,40% 8,65% 6,15%

Out

9,84% 10,32% 8,57% 8,03% 9,11%

Nov

7,67% 10,20% 9,26% 7,78% 9,12%

Dez

6,82% 11,64% 11,09% 9,05% 9,09%

2008 2009 2010 2011 2012

caminhões

Jan

6,50% 5,74% 6,16% 7,08% 9,44%

Analisando o ano de 2012, verifica-se que somente os meses de janeiro, março, outubro, novembro e dezembro foram superiores a 9% de participação.

Fonte: DENATRAN

Anuário Fenabrave 2012

% 35


Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012 20000

16000

12000

Fonte: DENATRAN

8000

4000

0 Jan-97

Jan-00

Jan-03

Jan-06

Jan-09

Jan-12

caminhões

O ano de 2012 mostra claramente a queda do setor.

Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca Volume Participação 10.000

7.500

33,38% 27,32%

Acumulado 40.967 Participação 29,75%

MAN

Fonte: DENATRAN

34,46%

32,74%

29,69%

31,76%

29,27%

27,46%

28,04%

28,01%

50%

30,39%

24,79%

5.000 4.444 3.553 2.500

3.737

3.234

3.533

3.397

3.140

3.121

3.109

3.518

3.806

2.375

0

0% Jan

10.000

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Out

Nov

Dez

Acumulado 34.549 Participação 25,09%

MERCEDES-BENZ

Fonte: DENATRAN

Set

50%

7.500 28,21% 5.000

2.500

24,93%

3.241

3.073

26,47%

24,53%

25,60%

24,99%

24,06%

25,25%

27,16%

3.524 2.660

2.763

2.673

2.581

Abr

Mai

Jun

Jul

2.869

24,22%

23,97%

3.037

3.011

2.817

Out

Nov

Dez

2.300

22,49%

0

0% Jan

36

Fev

Mar

Ago

Set

Anuário Fenabrave 2012


Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca (continuação)

Volume Participação

5.000

4.000 16,44%

17,88%

Acumulado 21.797 Participação 15,83%

FORD

Fonte: DENATRAN

16,47%

15,65%

15,65%

15,48%

15,79%

16,26%

2.138

1.000

1.947

2.192

1.697

1.689

1.656

1.694

1.848

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

15,27%

13,48%

14,05%

1.567

1.691

1.765

1.913

Set

Out

Nov

Dez

3.000

0%

0 Jan

Fev

Mar

5.000

Acumulado 15.876 Participação 11,53%

VOLVO

Fonte: DENATRAN

4.000

16,28%

3.000 11,91% 2.000 1.000

1.549

9,65%

8,28%

9,08%

9,85%

10,31%

985

1.063

1.103

Mai

Jun

1.102

Fev

Mar

Jan

Abr

13,16%

1.344

1.496

Jul

Ago

13,60% 10,78%

Set

4,21%

5,95%

6,62%

6,38%

792

718

688

1.116 0

459 Fev

Jan

8,96%

7,65%

7,55%

911

1.024

830

815

Jan

Fev

Abr

Mai

0,82%

107 64

0 Jan

Fev

Anuário Fenabrave 2012

8,87%

0,77% 0,55% 73 Mar

84 Abr

0,68%

954

951

Jun

Jul

Mai

20%

10,22%

10,65%

909 Ago

6,24%

667 Jun

7,38%

7,16%

7,33%

792

814

621

Jul

Ago

1.414

1.284

1.334

Out

Nov

Dez

Jun

0%

Set

7,42%

7,93%

930

996

Out

Nov

20%

6,47%

810

0%

Dez

Acumulado 677 Participação 0,49%

2%

0,58%

0,53%

57

459 Set

Acumulado 10.375 Participação 7,53%

0,24% 73

Dez

8,00%

SINOTRUK

Fonte: DENATRAN

0,59% 100

Mar

Nov

Acumulado 11.078 Participação 8,04%

IVECO

7,69%

1.165

200

Mai

8,36%

0

300

Abr

1.520

5,42%

Fonte: DENATRAN

5.000

2.500

Mar

1.708

0% Out

11,28% 8,92%

8,58%

12,14%

913

SCANIA

Fonte: DENATRAN

5.000

12,53%

2.042 1.051

0

2.500

25%

caminhões

2.000

25%

18,50%

26 Jul

0,35%

0,30% 34 Ago

49 Set

44 Out

0,29% 37 Nov

0,23% 290% Dez

37


Participação dos Emplacamentos por Subsegmento 50%

Semi-leve Leve Médio

Fonte: DENATRAN

40%

36,69%

36,55%

37,99%

36,85%

36,29%

35,30% 30%

32,59%

caminhões

20%

33,04%

33,06%

31,38%

31,63%

30,79% 30,12%

26,62%

21,43%

23,92%

23,06%

10% 8,12% 4,36%

9,21%

9,52%

4,56%

4,38%

23,53%

24,22%

24,67%

10,34%

9,83%

9,76%

4,10%

34,68%

34,24%

34,28% 29,23%

32,36%

31,82%

27,36%

25,14%

25,74%

25,49%

Semi-pesado Pesado

3,96%

23,91%

24,07%

8,41%

8,00%

3,26%

2,85%

25,97%

24,49%

24,38%

6,75%

6,05%

6,77%

3,03%

2,82%

2,80%

23,01%

8,66% 3,33%

3,23%

0% JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Apesar de oscilar durante o ano, os subsegmentos de caminhões mantiveram a proporção média.

Evolução Porcentual por Subsegmento – 2008 a 2012 31%

33% 10%

32%

6%

11%

28%

5%

21%

34%

33% 9% 4%

32%

34% 8% 4%

30%

8% 4%

30%

24%

22%

22%

24%

2009

2010

2011

2012

Fonte: DENATRAN

LEVE

SEMI-LEVE

PESADO

20,94%

9,82%

31,27%

31,56%

5,28%

23,68%

10,58%

32,84%

27,61%

4,46%

21,74%

9,01%

32,62%

32,17%

22,48%

8,45%

34,28%

30,31%

23,90%

8,39%

33,78%

30,37%

1

3,56% 10%

Untitled 1

SEMI-PESADO

6,40%

4,49% Untitled

38

MÉDIO

Untitled 10% 20%1

30%

10%

Untitled 1

20%

10% 20% 30% 40%

2008 2009 2010 2011 2012

Fonte: DENATRAN

2008

10% 20% 30% 40%

Anuário Fenabrave 2012


% %

%

USADOS Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos por Região Geográfica Fonte: DENATRA

2,0

1,8

4,0 3,0 2,0 1,0 0

2,4

2,7 A proporção 2,4 de caminhões negociados em 2011, era de 2 usados para cada novo. Em 2012, esse número passou para 2,4. A região Sul foi a que apresentou maior proporção de usados negociados sobre novos, com 2,7, mesma proporção de 2012.

Até 1 ano

22,42% 9,99% 38,62% 7,03%

Porcentual do Volume de Usados Negociados por Idade 2 anos

31,59% Acumulado 38,62% Idade 9,17% 7,03% 44,26% 49,33% 5,64% 5,06%

3 anos

44,26% 5,64% 53,43% 4,10%

4 anos

49,33% 5,06% 57,77% 4,34%

5 anos

6 anos

0,13%

6,17%

3,49% 1,97%

6,20%

2,67%

8 anos

9 anos

10 anos

57,77% 4,34%

53,43% 4,10%

12,36% 1,53% 1,40%

7 anos

18,43%

22,51%

6,07%

4,07%

26,84%

4,34%

31,33%

34,87%

4,49%

3,54%

caminhões

2,5

N

Fonte: DENATRAN

No gráfico, observa-se13,5 que os modelos13,9 com mais de 10 anos de uso 12,9 corresponderam a 65,13% do volume total negociado. 10,4

13,9 41.893.241

13,5

9,1 10,4

12,9

FROTA

41.893.241 9,1 23.342.588

Fonte: DENATRAN

5

1.227.777

deste

Norte

4.897.355

Nordeste

Frota Circulante

Idade Média da Frota por Região 23.342.588 8.991.338 Frota por Região Geográfica 8.991.338 Sul

Sudeste

2.778.832

BRASIL

1.227.777

Norte

17,7

Sudeste

Sul

BRASIL

17,8

17,6

17,2

1.266.355 704.966 263.293

Centro-Oeste

407.438 15,1

Nordeste

136.780

Norte

15,0

Sudeste

Sul

BRASIL

A idade média passou de 17 anos, em 2011, para 17,2 anos, em 2012. Os caminhões estão concentrados, em maior proporção, nas regiões Sudeste e Sul do País. Anuário Fenabrave 2012

39


EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais

ônibus

2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Jan

1.609 1.408 1.871 2.499 2.595

Fev

1.657 1.601 1.683 2.635 2.761

Mar

1.815 1.796 2.895 2.922 3.121

Abr

2.239 1.594 2.347 2.776 2.203

Mai

2.240 1.951 2.147 2.893 2.321

Jun

2.551 1.781 2.298 2.635 1.815

Jul

3.149 2.125 2.445 2.726 2.061

Ago

2.406 2.091 2.967 3.119 3.211

Set

2.595 1.969 2.409 3.119 2.024

Out

2.544 1.878 2.080 2.926 2.183

Nov

2.240 2.097 2.511 2.937 2.177

Dez

2.303 2.414 2.851 3.571 3.036

ACUMULADO 27.348 22.705 28.504 34.758 29.508

Após o setor registrar uma evolução positiva de 21,73% em 2011, o ano seguinte fechou em queda de 15,10%.

2008 2009 2010 2011 2012

Fonte: DENATRAN

40

UNIDADES

Anuário Fenabrave 2012


ÔNIBUS Participação Mensal dos Emplacamentos 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Fev

6,06% 7,05% 5,90% 7,58% 9,36%

Mar

6,64% 7,91% 10,16% 8,41% 10,58%

Abr

8,19% 7,02% 8,23% 7,99% 7,47%

Mai

8,19% 8,59% 7,53% 8,32% 7,87%

Jun

9,33% 7,84% 8,06% 7,58% 6,15%

Jul

11,51% 9,36% 8,58% 7,84% 6,98%

Ago

8,80% 9,21% 10,41% 8,97% 10,88%

Set

9,49% 8,67% 8,45% 8,97% 6,86%

Out

9,30% 8,27% 7,30% 8,42% 7,40%

Nov

8,19% 9,24% 8,81% 8,45% 7,38%

Dez

8,42% 10,63% 10,00% 10,27% 10,29%

2008 2009 2010 2011 2012

ônibus

Jan

5,88% 6,20% 6,56% 7,19% 8,79%

Ao longo de 2012, os meses de março, agosto e dezembro foram os que apresentaram maiores percentuais de crescimento em relação aos anos anteriores.

Fonte: DENATRAN

Anuário Fenabrave 2012

% 41


Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012 4000

Fonte: DENATRAN

2000

0 Jan-97

Jan-00

Jan-03

Jan-06

Jan-09

Jan-12

Em 2012, o segmento de ônibus registrou queda, revertendo os crescimentos obtidos em 2010 e 2011.

Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca Volume Participação 4.000

3.000 45,78%

49,66%

49,62% 42,45%

ônibus

42,46% 36,09%

1.188

1.370

1.325

1.094

80%

50,54%

44,55%

2.000

1.000

Acumulado 12.839 Participação 43,51%

MERCEDES-BENZ

Fonte: DENATRAN

37,78%

1.213

1.034

875

655

1.023

42,19%

43,27%

921

942

39,49%

1.199 0%

0 Jan

1.500

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

1.200 900 600

Out

Nov

Dez

Acumulado 8.040 Participação 27,25%

VW

Fonte: DENATRAN

Set

50%

35,68% 24,43% 634

25,82% 713

27,79%

25,57% 798

24,26%

20,56%

28,09%

31,14%

27,82%

645

536

27,64%

902 779

453

300

29,53%

563

500

839 678

0

0% Jan

1.000

Fev

Mar

Abr

Mai

Jul

Ago

Set

Out

Nov

15,33%

800 14,14% 11,50%

12,13%

11,07%

9,63%

8,78%

8,55%

8,75%

400 367 200

359 266

20%

13,80%

12,89%

12,66%

Dez

Acumulado 3.407 Participação 11,55%

MARCOPOLO

Fonte: DENATRAN

600

Jun

419 279

257

316 234

282 173

191

264 0%

0 Jan

42

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Anuário Fenabrave 2012


Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca (continuação)

Volume Participação

600

400

8,01% 5,43%

200

6,50% 4,93%

136

6,65%

186 124

6,29%

Fev

Mar

Abr

Mai

157

600

Jul

IVECO

88

4,35% 120

5,06%

14,82%

Set

Out

0% Nov

Dez

Acumulado 1.678 Participação 5,69%

15%

9,45%

287

4,68% 2,28%

158 103

53 Fev

Mar

Abr

Mai

3,66%

3,20% 163

74

58 Jun

Jul

Ago

163

88

2,24% 83

Out

39 Nov

4,00%

3,75% 3,05%

3,04%

3,01%

59

1,79% 0% Dez

8%

5,73%

5,22% 3,39%

Set

2,70%

Acumulado 1.032 Participação 3,50%

SCANIA

Fonte: DENATRAN

188

63

Ago

124

108

67

104

2,38%

98 76

52

3,49%

2,70%

49

106

87 59

0%

0 Jan

250

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Acumulado 659 Participação 2,23%

AGRALE

Fonte: DENATRAN

5%

3,71%

200 3,20% 150

2,91% 2,32%

100 50

ônibus

3,39%

Jan

125

87

4,08%

7,91%

0

250

83

4,96%

476

400

200

3,99%

137

Jun

Fonte: DENATRAN

4,10% 202

0 Jan

15%

8,65%

5,63%

203 141

Acumulado 1.688 Participação 5,72%

VOLVO

Fonte: DENATRAN

83

64

3,19%

3,31% 2,25%

1,95%

61

64

74

60

0 Jan

Fev

Anuário Fenabrave 2012

Mar

Abr

Mai

Jun

0,73% 15 Jul

1,00% 32 Ago

1,58%

1,38% 81 49 28 Set

48 0%

Out

Nov

Dez

43


Fonte: DENATRA

N

4,0 3,0 2,0 1,0 0

2,4 1,5 0,9

1,4

2,2

A proporção de ônibus negociado foi de 1,5 usado para cada novo (contra 1,4 registrado em 2011). A região Centro-Oeste foi a que apresentou a maior proporção.

22,42% 9,99% 38,62% 7,03%

2 anos

31,59% Acumulado 38,62% Idade 9,17% 7,03% 44,26% 49,33% 5,64% 5,06%

3 anos

44,26% 5,64% 53,43% 4,10%

4 anos

49,33% 5,06% 57,77% 4,34%

5 anos

6 anos

1,55% 1,36%

5,38% 2,27%

3,11% 1,57%

7 anos

57,77% 4,34%

53,43% 4,10%

10,82%

0,18%

1,5

Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade

Até 1 ano

5,44%

16,28%

8 anos

9 anos

21,37%

25,59%

5,09%

4,22%

5,47%

10 anos

29,91%

4,32%

34,65%

4,74%

Fonte: DENATRAN

As vendas de ônibus usados estão concentradas em modelos com mais de 10 anos de uso.

FROTA Frota Circulante Fonte: DENATRAN

%

Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos por Região Geográfica

ônibus

% %

USADOS

16,9

16,5 14,3

14,4

13,8

12,9

545.785 13,9

13,5 11,5

271.645

10,4

44.464

Centro-Oeste

100.150

9,1 11,5

Nordeste

34.921

Centro-Oeste 3.434.168

Centro-Oeste

13,9 41.893.241

13,5

Nordeste

4.897.355

Nordeste

12

94.605

10,4

Norte

41.893.241

Sudeste

9,1 23.342.588

Sul

BRASIL

Idade Média da Frota por Região 23.342.588 8.991.338 Frota por Região Geográfica

A idade média dos ônibus no País é de 14,4 anos. A maior concentração do3.434.168 segmento está4.897.355 na região Sudeste. 1.227.777 44

12,9

Norte

Sudeste

1.227.777

Norte

Sudeste

8.991.338 Sul

BRASIL

Anuário Fenabrave 2012 Sul

BRASIL


Mídia indoor de altíssima qualidade para colocar a marca em contato direto com o consumidor.

Mídia externa capaz de monopolizar a atenção e fixar a imagem da marca.

Ponto de venda, sinalização e gráfica. Tudo num só parque industrial. Neoband. Soluções completas para ideias de todos os tamanhos.

Impressão em papel com toda a competência e dedicação exigidas por uma mídia durável.

www.neoband.com.br

vendas@neoband.com.br (11) 2199 1256


EMPLACAMENTOS Evolução dos Emplacamentos Mensais

motocicletas

2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Jan

145.529 124.062 121.513 133.024 142.230

Fev

139.109 106.729 120.823 145.305 134.632

Mar

151.151 139.221 163.324 160.295 165.683

Abr

173.859 126.573 143.007 146.107 132.219

Mai

166.451 134.751 143.838 171.686 149.884

Jun

174.953 134.361 138.634 161.782 123.959

Jul

198.662 143.737 147.899 160.177 138.473

Ago

173.649 136.572 158.503 181.357 140.639

Set

184.347 139.700 160.397 174.506 115.265

Out

150.104 132.948 149.901 146.122 134.734

Nov

124.167 132.537 158.495 166.664 121.782

Dez

143.386 157.958 197.435 193.508 138.002

ACUMULADO 1.925.367 1.609.149 1.803.769 1.940.533 1.637.502

Depois de dois anos de crescimento, o segmento de motos apresentou queda de 15,62%.

2008 2009 2010 2011 2012

Fonte: DENATRAN

46

UNIDADES

Anuário Fenabrave 2012


MOTOCICLETAS Participação Mensal dos Emplacamentos 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Fev

7,23% 6,63% 6,70% 7,49% 8,22%

Mar

7,85% 8,65% 9,05% 8,26% 10,12%

Abr

9,03% 7,87% 7,93% 7,53% 8,07%

Mai

8,65% 8,37% 7,97% 8,85% 9,15%

Jun

9,09% 8,35% 7,69% 8,34% 7,57%

Jul

10,32% 8,93% 8,20% 8,25% 8,46%

Ago

9,02% 8,49% 8,79% 9,35% 8,59%

Set

9,57% 8,68% 8,89% 8,99% 7,04%

Out

7,80% 8,26% 8,31% 7,53% 8,23%

Nov

6,45% 8,24% 8,79% 8,59% 7,44%

Dez

7,45% 9,82% 10,95% 9,97% 8,43%

2008 2009 2010 2011 2012

motocicletas

Jan

7,56% 7,71% 6,74% 6,86% 8,69%

Os emplacamentos de motos, ao longo do ano, foram relativamente uniformes, com exceção do mês de março, quando as vendas representaram 10,12% do ano.

Fonte: DENATRAN

Anuário Fenabrave 2012

% 47


Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012 200000 160000 120000

Fonte: DENATRAN

80000 40000 0 Jan-97

Jan-00

Jan-03

Jan-06

Jan-09

Jan-12

Em 2012, o setor de motocicletas reverteu a curva de crescimento.

Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca Volume Participação 200.000

79,17%

79,59%

Acumulado 1.304.154 Participação 79,64%

HONDA

Fonte: DENATRAN

79,46%

79,06%

79,61%

79,78%

80,16%

78,74%

110.995

110.734

79,09%

80,29%

80,62%

100%

80,26%

150.000 131.658

motocicletas

100.000

112.608

119.319 107.147

104.527

98.892

110.763

108.172 98.176

91.163

50.000

0

0% Jan

30.000

Fev

Mar

Abr

Mai

10,30%

Jul

Ago

10,98%

11,23%

10,34%

10,23%

Set

Out

Nov

Dez

Acumulado 171.927 Participação 10,50%

YAMAHA

Fonte: DENATRAN

11,17%

Jun

10,23%

10,76%

10,33%

20.000

9,66%

10,15%

15%

10,41%

18.191 15.882

14.842

13.873

15.503 12.681

10.000

14.170

15.137 11.912

14.362

13.019

12.355

Out

Nov

0%

0 Jan

48

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Dez

Anuário Fenabrave 2012


Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca (continuação)

Volume Participação

5.000 4.000 3.000

Acumulado 34.614 Participação 2,11%

SUZUKI

Fonte: DENATRAN

2,64% 2,20%

2,10% 3.552

2,17%

3.653

2.992

2,19%

1,99%

1,98%

2.869 2.450

2.459

Jun

Jul

2,30%

2,11% 1,82%

1,78%

3.288

2.000

2,01%

3.178

2.842

2.800

3%

2.317

2.214

1.000 0

0% Jan

Fev

Abr

Mai

2,27%

4.000 1,92%

1,99%

3.000 2.727

Ago

1,87%

3.398

3.096 2.673

2,31%

2,00% 2.868

2.644

Set

Out

Nov

Dez

Acumulado 33.536 Participação 2,05%

DAFRA

Fonte: DENATRAN

5.000

2.000

Mar

2,21%

3.062

2,16%

2,23%

3.044 2.571

2,05%

1,89%

2.763

3%

1,73%

2.300

2.390

Nov

Dez

1.000 0

5.000 4.000

Fev

Mar

Abr

Mai

1,57%

Jul

Ago

1,48%

1,42%

1,51%

1,43%

1,35%

Set

Out

Acumulado 22.610 Participação 1,38%

KASINSKI

Fonte: DENATRAN

1,63%

Jun

1,47%

1,39%

1,26% 1,07%

3.000 2.000

2.230

2.193

2.456 1.880

2.269 1.770

1.867

2.064

1.000

1.600

1.691

Set

Out

0,93%

1.307

1.283

Nov

Dez

0

0% Jan

3.000

2%

motocicletas

0% Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Acumulado 15.657 Participação 0,96%

SHINERAY

Fonte: DENATRAN

1,19% 2.000

0,91%

1.000

1.301

0,79%

0,86% 1.424

1.057

0,92%

0,89%

0,95%

1,11%

0,99%

1,04%

2%

1,03% 0,85%

1.668 1.217

1.329

1.182

1.365

1.283

1.396

1.256

1.179

Nov

Dez

0

0% Jan

Fev

Anuário Fenabrave 2012

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

49


Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca (continuação)

Volume Participação

2.000

1.500 0,57%

0,59%

0,56%

0,59%

0,62%

0,54%

0,53%

0,46%

1.000 805 500

790

Acumulado 9.251 Participação 0,56%

KAWASAKI

Fonte: DENATRAN

921

786

812

733

570

0,59%

868

0,63% 0,52% 851

676

1%

0,58%

803 636

0%

0 Jan

1.500

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

1.000 0,39%

0,43%

639

593

640

0,53%

0,45%

0,32%

500 435

0,52%

0,50%

0,45%

Set

Out

Nov

Dez

Acumulado 7.351 Participação 0,45%

BMW

Fonte: DENATRAN

0,31%

Ago

620

616

727

615

0,51%

688

0,54%

659

1%

0,50%

686

433

0

0%

motocicletas

Jan

2.000

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Out

Nov

Dez

Acumulado 7.176 Participação 0,44%

TRAXX

Fonte: DENATRAN

Set

1%

0,59% 1.000

0,40%

0,38%

564

516

0,40%

0,38%

666 497

0,43%

638

0,41%

0,39%

503

534

0,50%

0,45%

626

680

675

0,49%

596

0,49%

681

0

0% Jan

1.500

Fev

Mar

Abr

Mai

Jul

0,50% 0,40%

0,39% 0,31%

564 411

Ago

0,40%

Set

0,48%

0,52%

514

594

618

Nov

Dez

674 535

0,44%

594

700 535

0,43%

590

0

0% Jan

50

1%

0,52%

0,39%

0,32% 528

Out

Acumulado 6.857 Participação 0,42%

HARLEY-DAVIDSON

Fonte: DENATRAN

1.000

500

Jun

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Anuário Fenabrave 2012


Participação dos Emplacamentos por Subsegmento 80%

Trail/Fun Scooter/Cub City

Fonte: DENATRAN

64% 57,67%

57,44%

57,27%

56,17%

58,12%

56,27%

55,67%

55,17%

52,71%

52,44%

50,99%

49,88%

48%

32%

16%

23,06%

23,32%

22,92%

23,84%

24,20%

23,53%

22,94%

15,44%

15,74%

16,29%

16,24%

16,54%

16,26%

15,30%

24,71%

15,71%

26,92%

26,63%

15,72%

16,60%

28,87%

26,94%

18,10%

17,67%

0% JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Os destaques nos subsegmentos ficam por conta do crescimento da Scooter/Cub, cuja participação passou de 23,06% para 28,87% ao longo do ano, e da queda da City, que passou de 57,67% para 49,88% no período. Fonte: DENATRAN

Custom Sport Naked/Roadster

Touring Maxtrail

motocicletas

2,0%

1,62%

1,5% 1,46%

1,07% 1,0%

0,99% 0,97% 0,94% 0,86%

0,96%

0,97%

0,95%

0,88% 0,86%

0,87%

0,76%

0,78%

0,06%

0,08%

0,83%

0,95%

0,68%

1,12%

1,20%

1,18% 1,16% 1,01%

0,89%

0,85% 0,78%

1,38%

1,06% 1,04%

1,10% 1,06%

1,07% 0,98%

0,88%

0,86% 0,82%

0,74%

1,02%

0,81% 0,72%

0,75%

0,77%

0,10%

0,10%

0,80%

1,07% 0,96% 0,75%

0,79%

0,71%

0,5%

0,07%

0,08%

0,09%

0,08%

0,06%

0,09%

0,08%

0,09%

0% JAN

FEV

MAR

Anuário Fenabrave 2012

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

51


Evolução Porcentual por Subsegmento – 2008 a 2012

67%

67%

2008 Untitled 1

1,72% 0,76% 0,33% 0,72% 0,05%

2009 Untitled 1

* Somatória dos percentuais menores apresentados pelos subsegmentos:

Untitled 1 Untitled 1

Untitled 1 Untitled 1

Custom;

Untitled 1 Untitled 1 Untitled Fonte: DENATRAN 1

61%

1,17% 0,86% 0,35% 0,85% 0,05%

2010 Untitled 1

Maxtrail;

Sport e

Untitled 1 Untitled 1

Untitled 1 Untitled 1 Untitled 1

61,06%

0%

Untitled 1 Untitled 1 20%

2012 Untitled 1

Touring.

0,74% 0,76% 0,86% 0,86%

63,88%

Untitled 1 55,09% Untitled 1

Untitled 1 UntitledFonte: 1 DENATRAN

Untitled 1 Untitled 1 0,95% Untitled 1 Untitled 1 Untitled 1 60% 80% Untitled 1 0%

40% SCOOTER/CUB

18,82% 17,84% 19,13% 21,30%

0

0

0 0

0 0

1%

motocicletas

titled 1

Fonte: DENATRAN

MAXTRAIL

Untitled 1

0 0 00

0

24,74% 10%

20%

0,28% 0,33% 0,35% 0,54%

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0,77%

0

0%

30%

0

0

0%

1%

Fonte: DENATRAN

11,10% 11,77% 13,70%

0

titled 1

TRAIL/FUN

0 0

Fonte: DENATRAN

0 0

0 0

14,23% 16,29% 0%

0 10%

20%

30%

0,72%0 00,72% 0,85% 0,96% 1,16%

0 0

SPORT

0 0

0

titled 1

0%

1% TOURING

Untitled 1 0,05% 0,05% 0,05%

1,01% 0,92%

0,04% 0,08% 1%

2%

Untitled 1

2% Fonte: DENATRAN

1,50% 1,72% 1,17%

0%

0 0

0 0

0

Fonte: DENATRAN

CUSTOM

2008 2009 2010 2011 2012

Untitled 1 Untitled 1

Fonte: DENATRAN

titled 1

0,92% 0,95% 0,77% 1,16% 0,08%

NAKED/ROADSTER

CITY 66,79% 66,81%

55%

1,01% 0,86% 0,54% 0,96% 0,04%

2011 Untitled 1

Naked/Roadster;

16% 4%* 1% 1% 0%

1% 4%* 1% 0%

64%

1,50% 0,74% 0,28% 0,72% 0,05%

25% 14%

14% 1% 1% 3%* 0% 1% 0%

12% 2% 1% 3%* 0% 1%

11% 1% 1% 3%* 1% 0%

21%

19%

18%

Fonte: DENATRAN

19%

0

0%

0,1%

Anuário Fenabrave 2012

52

0

0


USADOS Proporção entre Vendas de Usadas e Emplacamentos de Novas por Região Geográfica Fonte: DENATRA

1,5 0,9

0,8

1,8

2,9

A proporção de motocicletas negociadas, na média, foi de 1,4 usada para cada nova.

22,42% 9,99% 38,62% 7,03%

1,4

Percentual do Volume de Usadas Negociadas por Idade 2 anos

31,59% Acumulado 38,62% Idade 9,17% 7,03% 44,26% 49,33% 5,64% 5,06%

3 anos

44,26% 5,64% 53,43% 4,10%

9,00% 7,33%

1,67% 1,67%

4,0 3,0 2,0 1,0 0

4 anos

49,33% 5,06% 57,77% 4,34%

17,31% 8,31%

5 anos

6 anos

57,77% 53,43% 4,10% 4,34% 55,02% 42,02%

7 anos

8 anos

9 anos

10 anos

64,69%

71,83%

77,62%

82,46%

9,67%

7,14%

5,79%

4,84%

26,30% 15,71%

8,99%

13,00%

As vendas de motocicletas usadas se concentram em modelos de até seis anos.

Fonte: DENATRAN

FROTA

motocicletas

Até 1 ano

N

Fonte: DENATRAN

Frota Circulante 19.752.957

13,9 5,8

2.052.879

7.779.796 12,9

10,4

Centro-Oeste

Nordeste

Norte

Idade Média da Frota por Região 23.342.588 8.991.338 Frota por Região Geográfica

1.227.777

Anuário 1.227.777 Norte

3.140.156

1.672.964 41.893.241

9,1 23.342.588

Sudeste

Fenabrave 2012 Sudeste

8.991.338 Sul

Sul

7,4

12,9 5,8 13,9 41.893.241

13,5 5.107.150

9,1

Norte

8,8

8,2 7,1 13,5

Sudeste

Sul

BRASIL

A idade média de motocicletas na frota circulante foi de 7,4 anos em 2012. Em 2011, era de 7 anos. BRASIL BRASIL

53


EMPLACAMENTOS Evolução das Vendas Mensais

implementos rodoviários

2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Jan

3.411 2.228 3.620 3.571 3.577

Fev

3.926 2.260 3.321 4.166 3.716

Mar

4.846 3.770 4.832 5.458 4.676

Abr

5.501 3.520 4.541 5.248 4.463

Mai

4.970 3.144 5.588 5.476 4.720

Jun

4.719 3.425 4.730 5.190 4.061

Jul

5.404 3.654 5.292 5.349 4.379

Ago

5.094 2.842 4.987 5.358 4.792

Set

4.861 3.339 4.842 5.216 3.296

Out

4.756 3.842 4.885 4.433 4.743

Nov

3.786 3.976 5.335 4.477 4.961

Dez

3.040 4.264 7.053 5.035 4.721

ACUMULADO 54.314 40.264 59.026 58.977 52.105

O segmento de implementos rodoviários registrou baixa de 11,65%, mantendo a curva de queda de 2011.

2008 2009 2010 2011 2012

Fonte: DENATRAN

54

UNIDADES

Anuário Fenabrave 2012


IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Participação Mensal das Vendas 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Fev

6,76% 7,17% 6,53% 7,71% 7,76%

Mar

7,57% 7,98% 7,49% 8,00% 8,43%

Abr

8,10% 7,51% 7,36% 7,38% 7,28%

Mai

7,41% 7,16% 8,11% 7,72% 8,45%

Jun

7,93% 7,73% 7,73% 8,06% 7,64%

Jul

10,31% 9,47% 9,21% 8,53% 9,14%

Ago

8,51% 8,32% 9,37% 9,41% 9,94%

Set

9,01% 9,06% 9,26% 9,18% 8,16%

Out

8,85% 9,41% 8,85% 7,96% 9,06%

Nov

7,89% 8,82% 8,86% 9,24% 8,29%

Dez

9,20% 10,35% 10,71% 9,94% 8,68%

2008 2009 2010 2011 2012

implementos rodoviários

Jan

8,45% 7,03% 6,51% 6,85% 7,18%

As vendas, ao longo do ano de 2012, tiveram baixa nos primeiros meses, recuperando-se após o mês de julho.

Fonte: DENATRAN

Anuário Fenabrave 2012

% 55


Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 a 2012 8000

6000

Fonte: DENATRAN

4000

2000

0 Jan-00

Jan-03

Jan-06

Jan-09

Jan-12

O ano de 2012 registrou queda acentuada na comparação com 2011.

Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca Volume Participação 4.000

Acumulado 15.909 Participação 30,53%

RANDON

Fonte: DENATRAN

50%

3.500 3.000 2.500

30,98%

29,45%

31,36%

33,07%

33,16%

34,29%

32,89% 29,07%

28,30%

28,32%

28,77%

1.405

1.358

Nov

Dez

25,89% 2.000 1.500 1.377

implementos rodoviários

1.000

1.108

1.480 1.263

1.643 1.343

1.560

1.452

962

958

500 0%

0 Jan

2.500

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

14,96%

Ago

Set

Out

Acumulado 6.406 Participação 12,29%

GUERRA

Fonte: DENATRAN

2.000

Jul

20%

15,16% 12,93%

1.500 11,10%

13,30% 11,44%

13,08%

12,77%

10,34%

11,70%

11,17%

10,10%

1.000 500 397

556

709

577

540

540

453

627 421

555

554

477

0

0% Jan

56

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Anuário Fenabrave 2012


Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca (continuação)

Volume Participação

2.500

Acumulado 5.868 Participação 11,26%

LIBRELATO

Fonte: DENATRAN

20% 17,56%

2.000

13,73%

13,17% 11,54%

1.500

8,96%

8,72%

9,43%

10,49%

10,53%

9,73%

11,36% 9,45%

1.000 500 429

312

0

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

13,50% 9,88%

9,48%

483

462

395

423

Ago

Fev

Mar

Abr

9,31%

417

446

Mai

Jun

Jul

Ago

Out

10,50% 8,66%

8,18%

8,41%

9,90%

9,89%

326 Set

11,41%

604 405

363

365

397

Dez

20%

10,72%

9,32%

442

642

506 0%

Out

Nov

11,09%

9,88%

8,06%

500 390

Nov

Dez

Acumulado 5.076 Participação 9,74%

NOMA 12,60%

10,15%

Set

Acumulado 5.463 Participação 10,48%

9,52%

327

Fonte: DENATRAN

1.000

829

12,94%

594

0 Jan

Jul

8,05%

1.000 500

434

12,58% 10,63%

1.500

453

FACCHINI

Fonte: DENATRAN

2.500

461

395

681

0%

Jan

402

526

490

376

353

15%

8,58%

405

0

0% Jan

400

Fev

0

1,85% 66 Jan

400

115 Fev

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

4,06% 2,63%

123 Mar

Out

Nov

3,27% 2,22%

1,58%

2,08%

181 105 Abr

Set

Mai

91

64 Jun

Jul

2,34%

2,32%

5%

2,67%

1,27% 155 61 Ago

77 Set

Out

115 Nov

126 0% Dez

Acumulado 976 Participação 1,87%

ROSSETTI

Fonte: DENATRAN

Dez

Acumulado 1.279 Participação 2,45%

RODOFORT

Fonte: DENATRAN

3,09% 200

Mar

implementos rodoviários

2.000

495

421

419

539

5%

3,33% 1,99%

200 0

119 Jan

74 Fev

Anuário Fenabrave 2012

2,44% 114 Mar

2,04% 91 Abr

1,53%

1,40%

72

57 Jun

Mai

2,06% 90 Jul

1,31% 63 Ago

1,73%

1,39%

1,51%

57 Set

66

75

Out

Nov

2,08% 98 0% Dez

57


EMPLACAMENTOS Evolução das Vendas Mensais

máquinas agrícolas

2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Jan

2.516 3.079 4.576 3.100 3.941

Fev

3.602 3.638 5.329 4.221 4.395

Mar

3.903 4.149 6.602 4.751 4.744

Abr

3.987 3.930 6.034 4.751 4.981

Mai

4.081 4.017 6.381 5.133 4.886

Jun

4.679 4.242 6.059 4.870 5.006

Jul

4.466 4.807 6.429 4.851 5.095

Ago

4.545 5.049 6.534 5.310 5.857

Set

5.470 5.041 6.081 5.284 5.696

Out

4.872 6.160 5.855 5.754 6.818

Nov

3.857 5.335 4.738 4.581 5.196

Dez

3.358 5.457 3.880 3.508 5.104

ACUMULADO 49.336 54.904 68.498 56.114 61.719

Para o segmento de máquinas agrícolas, o ano de 2012 apresentou crescimento de 9,99%, revertendo a queda de 18,08% em 2011.

2008 2009 2010 2011 2012

Fonte: DENATRAN

58

UNIDADES

Anuário Fenabrave 2012


MÁQUINAS AGRÍCOLAS Participação Mensal das Vendas 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Fev

7,30% 6,63% 7,78% 7,52% 7,12%

Mar

7,91% 7,56% 9,64% 8,47% 7,69%

Abr

8,08% 7,16% 8,81% 8,47% 8,07%

Mai

8,27% 7,32% 9,32% 9,15% 7,92%

Jun

9,48% 7,73% 8,85% 8,68% 8,11%

Jul

9,05% 8,76% 9,39% 8,64% 8,26%

Ago

9,21% 9,20% 9,54% 9,46% 9,49%

Set

11,09% 9,18% 8,88% 9,42% 9,23%

Out

9,88% 11,22% 8,55% 10,25% 11,05%

Nov

7,82% 9,72% 6,92% 8,16% 8,42%

Dez

6,81% 9,94% 5,66% 6,25% 8,27%

2008 2009 2010 2011 2012

A distribuição de vendas ao longo do ano acompanhou a sazonalidade do setor agrícola. O mês de outubro foi o mais forte, com uma participação de 11,05%.

Fonte: DENATRAN

Anuário Fenabrave 2012

máquinas agrícolas

Jan

5,10% 5,61% 6,68% 5,52% 6,39%

% 59


Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 a 2012 8000

7000

6000

5000

4000

3000

Fonte: DENATRAN

2000

1000

0 Jan-97

Jan-00

Jan-03

Jan-06

Jan-09

Jan-12

O ano de 2012 foi um período de recuperação para o segmento de máquinas agrícolas.

Participe e amplie seus canais de conhecimento! Faça como a Abradif, Abracaf, Assobrav, Abravo, Assobrasc e Ancive, que já têm à disposição esta tecnologia para a realização de cursos e eventos personalizados por meio da TV Fenabrave!

máquinas agrícolas

Seja uma Associação e/ou Concessionário antenados e não perca a oportunidade de ampliar seus canais de conhecimento.

60

Parceira Tecnológica

Cursos presenciais

Cursos a distância

• Pós-Graduação de Gestão estratégica de Concessionárias de veículos; • Gestão de Concessionárias: Vendas & Marketing; • MBA Gestão Estratégica de Negócios Automotivos; • Especialização em Gestão de Concessionárias: Finanças, Operação e Tomada de Decisão.

• Como ser coach da sua própria equipe; • Como vender valor no lugar de vender preço baixo; • Lucratividade no departamento de peças; • Planejamento estratégico de novos e usados; • Entre outros.

www.universidadefenabrave.com.br | (11) 5582-0068 | universidade@fenabrave.org.br Anuário Fenabrave 2012


PANORÂMICA Perfil da distribuição das concessionárias associadas à Fenabrave no Território Brasileiro

Roraima 18 Amapá 21

Amazonas 54

Pará 151

Ceará 156

Maranhão 144

Rio Grande do Norte 91 Paraíba 93

Piauí 83

Acre 24

Pernambuco 209 Alagoas 70

Tocantins 71 Rondônia 96

Sergipe 56 Bahia 317

Mato Grosso 186 DF 91 Goiás 279

Minas Gerais 762 Espírito Santo 139

Mato Grosso do Sul 133 São Paulo 1790

Rio de Janeiro 441 Paraná 539 Santa Catarina 484 Rio Grande do Sul 591

Perfil de Concessionárias • Empresas de pequeno e médio porte • Capital 100% nacional • Atividade altamente pulverizada pelos municípios • 7.089 Concessionárias Associadas

Anuário Fenabrave 2012

61


Crescimento do PIB por Setores 2012-2013 (% - Preços de Mercado)

PIB a preços de mercado Oferta Agropecuaria Industria Mineração Transformação Construção Civil Serviços Demanda Consumo do Governo Consumo das Familias Formação Bruta de Capital Exportação Importação

2012

2013 P

0.9

3.0

-2.3 -0.8 -1.1 -2.5 1.4 1.7

4.5 3.3 1.8 2.8 3.7 3.0

3.2 3.1 -4.0 0.5 0.2

2.7 5.0 2.9 4.5 5.5

O PIB de 2012 foi novamente decepcionante e o de 2013 não promete ser muito melhor. A expectativa é de que o consumo das famílias ajude na recuperação deste ano, com pequena melhora vista na produção industrial. Boa parte da expansão do setor industrial virá do segmento de caminhões e tratores, por conta das modificações de motores em 2012 (motor Euro 5) e da supersafra esperada este ano. Mas não se sabe se esse crescimento se espalhará para outros segmentos. Os investimentos continuam baixos e existe a preocupação de que o Brasil não consiga crescer adequadamente nos próximos anos, com as incertezas em relação aos planos de concessão que foram lançados ano passado. Além disso, a crise internacional segue importante na Europa e agora surge a Argentina como um risco para o crescimento brasileiro (dado que 20% das exportações de manufaturados são para este país). Com isso, o crescimento do PIB em 2013 deverá ficar próximo de 3%, mas não muito acima disso.

Fonte: IBGE. Elaboração e Projeção: MB Associados (01/03/13).

Massa Salarial A massa real de renda em 2013 continuará crescendo em ritmo forte, mas em um patamar abaixo ao do ano passado. A razão disso é o crescimento menor do salário mínimo e a própria desaceleração na ocupação em diversos segmentos. Não significa que o mercado de trabalho desaquecerá de forma importante, mas 2013 poderá ter crescimento mais moderado do emprego e dos salários. 62

Massa Real de Rendimentos dos Trabalhadores e Ocupação (habitualmente recebidos) (Crescimento Acumulado em 12 meses em %) Crescimento acumulado em 12 meses - % 9

ocupados

Rendimento médio real

Massa real

6

3

0

ocupados rendimento massa

-3

Dec-07 Dez-07

Dec-08 Dez-08

Dec-09 Dez-09

Dec-10 Dez-10

2011 2.1 2.7 4.8 Dec-11 Dez-11

2012 2.2 4.1 6.3 Dec-12 Dez-12

2013 2.6 2.5 5.2 Dec-13 Dez-13

Fonte: IBGE. Elaboração: MB Associados.

Anuário Fenabrave 2012


CAGED – Saldo Líquido de Contratações em 12 meses Milhares

A recuperação da ocupação deve seguir lenta. Os dados do Caged de contratação formal devem indicar crescimento de 827 mil pessoas contratadas em 2013, pouco acima do alcançado ano passado. Não apenas a indústria, mas também os serviços sentem a desaceleração. No caso de serviços, nota-se uma perda maior de empregos nas áreas financeira e de construção.

2500 2000 1500 1000

827

500 0 Dez-08 Dec-08

Dez-09 Dec-09

Dez-10 Dec-10

Dez-11 Dec-11

Fonte: Ministério do Trabalho. Elaboração e projeção: MB Associados.

Dez-12 Dec-12

Dez-13 Dec-13

Inflação e Juros Cresc. acm 12 meses - %

IPCA

meta de inflação

8.0

6.0

6.0

4.5 4.0

2.0

Dez-07 Dec-07

Dez-09 Dec-09

Fonte: IBGE e Bacen. Elaboração: MB Associados.

Anuário Fenabrave 2012

Dez-11 Dec-11

Dez-13 Dec-13

Novamente, a inflação deverá ficar na casa dos 6%, como tem sido desde 2008, com exceção do ano recessivo de 2009. E isso mesmo com crescimento médio muito baixo. Ou seja, estamos passando por uma fase de estagflação, com crescimento baixo e inflação alta. Essa inflação alta tende a permanecer ao longo dos próximos anos, por estímulos excessivos por parte do governo e especialmente por conta de um Banco Central ainda receoso de subir a taxa de juros na medida necessária. 63


Inadimplência Pessoa Física (acima de 90 dias, por categorias)

em %

Cheque especial

Crédito pessoal

Aquisição de veículos

A inadimplência de pessoa física em veículos começou a dar sinais de queda no final do ano passado e deve continuar nesse ritmo ao longo de 2013. Não deve chegar ainda aos 4% registrados no começo de 2011, mas trabalhamos com números que chegam a 5,5% em 2013. A recuperação é lenta porque o mercado de trabalho também dá sinais conflitantes, especialmente com piora significativa no emprego industrial.

Aquisição de outros bens

16 12

9.7 7.5 6.4 4.6

8 4 0

Abr-11 Apr-11

Mar-12 Mar-12

Fev-13 Feb-13

Fonte: Bacen. Elaboração: MB Associados. (*) Atraso acima de 90 dias.

Percentual da Quantidade Exportada de Automóveis por País (%)* O Brasil concentrou exportações de veículos para a Argentina nos últimos anos em razão de baixa competitividade das nossas exportações de manufaturados e também pela maior proximidade com o governo argentino, via Mercosul. Essa concentração é perigosa, especialmente em um momento em que os vizinhos passam por séria crise cambial e inflacionária. A tendência é que parte dessa exportação seja desviada para outros mercados ou acabe permanecendo no mercado brasileiro. Dados Anfavea (Automóveis e Veículos Leves): Produção Exportação

64

2000 1.596.882 355.978

Colombia 2,6%

Chile 5,7%

EUA 8,3%

Venezuela 9,2%

Itália 11,5%

Outros 13,1%

México 27,9%

Outros 4,6%

Uruguai México 10,5% 2,1%

2000 África do  Sul 6,0%

2012

Argentina 18,2%

Argentina 80,2%

Quantidade total: 348.673

Quantidade total: 268.572

2012 3.172.953 410.755

Fonte: Aliceweb. Elaboração: MB Associados. (*) Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluindo os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida.

Anuário Fenabrave 2012


Observações Finais e Projeções Setor de Distribuição A expectativa do crescimento brasileiro em 2013 será entre 2,5% e 3%. A indústria deve apresentar alguma recuperação, mas ainda tímida para sustentar um número maior. O nosso modelo de crescimento via consumo está acontecendo num ritmo menor. Somente com a retomada de investimentos, em níveis superiores a 20% do PIB, e maior oferta de crédito, teremos o crescimento que o País necessita. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P

Total 11,3 15,7 24,2 14,2 -0,1 12,4 4,9 -2,3 2,1

Autos e Comerciais Leves 10,5 12,2 22,8 14,1 12,6 10,6 2,9 6,1 3,3

Caminhões -4,3 -3,9 22 24,9 -11,5 44,4 9,7 -20,2 10,0

Automóveis e Comerciais Leves  Deverão apresentar algum crescimento em função de fatores como emprego, renda e ainda algum crescimento no crédito. Contudo, mesmo com a não alteração do IPI a partir de abril, as vendas seguirão num ritmo moderado. A elevação da inflação, no início do ano, reduziu o poder de compra do consumidor e induziu a uma revisão, para menor, do crescimento da massa real de salário em 2013, que ficou em 4,4% (6,0% anteriormente). Em relação aos importados, o volume comercializado deverá crescer em função da habilitação de mais empresas deste segmento ao Inovar-Auto. Caminhões  A manutenção de taxas reais negativas para o financiamento dos caminhões, o fraco desempenho do mercado em 2012, a supersafra agrícola esperada para este ano e um mínimo de recuperação nos investimentos devem garantir um crescimento de dois dígitos nas vendas de caminhões. Ônibus  O mercado deverá apresentar recuperação em relação ao ano passado. Renovação de frotas municipais somada ao aumento das vendas de ônibus rodoviários indica um bom ano para a comercialização do segmento. Motocicletas  O mercado de motos segue fraco, sem crescimento esperado. Neste segmento, as restrições de crédito continuam. O consórcio continua sendo o instrumento de venda que contribui para que não ocorra um resultado pior. Implementos Rodoviários  Segmento que também está sendo beneficiado pelos juros subsidiados pelo BNDES, pela safra agrícola e por alguma retomada dos investimentos. O setor sucroalcooleiro deverá ganhar um novo impulso a partir dos incentivos criados por desonerações e linhas especiais de crédito. O setor de mineração deve crescer um pouco e também vai contribuir para esta melhoria. No segmento de “leves”, os avanços no setor de logística continuarão a contribuir para uma comercialização maior. Anuário Fenabrave 2012

Ônibus -13,4 27,6 1,2 18,9 -14,2 25,4 21,7 -15,6 13,0

Motos 16,4 23,5 26,8 12,7 -16,4 12,1 7,6 -15,6 -2,0

Implementos -11,4 0,9 17,5 34,3 -10,1 35,1 13,1 -11,5 8,3

Conclusões Gerais Fenabrave Apesar do ceticismo em relação às perspectivas de crescimento da economia em 2013, vários agentes do mercado enxergam, nas entrelinhas dessas ondas negativas, um posicionamento, até certo ponto, privilegiado do País, quando se comparam os indicadores macroeconômicos entre países do Grupo dos 20. Nesta análise, os números do Brasil se destacam positivamente. Vamos considerar que o setor automotivo cresceu 166% entre os anos de 2005 a 2012, e os efeitos negativos da economia mundial, causados pela crise de 2008, demoraram a nos afetar e, quando ocorreu, foi com um impacto menor que o sofrido pelas demais economias ocidentais. Assim, como brasileiros, otimistas e esperançosos por definição, o segmento da distribuição de veículos continuará a não medir esforços para contribuir para o desenvolvimento do nosso País. 65


Conselho Diretor 2011-2014

Administração Regional 2011-2014

Presidente do Conselho Deliberativo e

FENABRAVE/AL – Paulo Patury Accioly

Diretor – Flávio A. Meneghetti

FENABRAVE/AP – Otaciano Bento Pereira Júnior

Presidente Executivo – Alarico Assumpção Júnior

FENABRAVE/BA – Raimundo Valeriano Santana FENABRAVE/CE – Fernando Pontes

Vice-Presidente – Antonio Figueiredo Netto

FENABRAVE/DF – Luís Fernando Machado e Silva

Vice-Presidente – Edson Luchini

FENABRAVE/ES – Luciano Piana

Vice-Presidente – Elias dos Santos Monteiro

FENABRAVE/GO – José Roberto Ventura da Silva Jr.

Vice-Presidente – Glaucio José Geara

FENABRAVE/MG – Mauro Pinto de Moraes Filho

Vice-Presidente – José Alberto Gisondi

FENABRAVE/MS – Roberto José Mosena

Vice-Presidente – José Carneiro de Carvalho Neto Vice-Presidente – Luiz Romero C. Farias Vice-Presidente – Mário Sérgio Moreira Franco Vice-Presidente – Maurício de Souza Queiroz Vice-Presidente – Melchior Luiz Duarte de Abreu Vice-Presidente – Octávio Leite Vallejo Vice-Presidente – Paulo de Tarso Costabeber

FENABRAVE/MT – Manoel Dionisio Guedes FENABRAVE/PA – Leonardo Menezes Pontes FENABRAVE/PB – Paulo Guedes Pereira FENABRAVE/PE – Marcony Sobral Mendonça FENABRAVE/PR – Luis Antonio Sebben FENABRAVE/RJ – Sebastião Pedrazzi

Vice-Presidente – Paulo Matias

FENABRAVE/RN – Rodrigo Queiroz Cândido

Membro Nato – Alencar Burti

FENABRAVE/RS – Fernando Augusto Esbroglio

Membro Nato – Sérgio Antonio Reze

FENABRAVE/SC – Ademir Antonio Saorin

Membro Nato – Waldemar Verdi Jr.

FENABRAVE/SE – Antônio Valença Rollemberg Neto

Anuário do Setor de Distribuição de Veículos Automotores no Brasil/2012 Elaborado pela Assessoria Econômica Interna da FENABRAVE Revisado e complementado por MB Associados Revisão ortográfica: MCE-Mazzuchini Comunicação e Eventos Projeto gráfico e diagramação: Milxtor Design Editorial Comercial: DNF Comunicação – Gutenberg Soledade Abril / 2013

Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores Av. Indianópolis, 1.967 - Planalto Paulista - CEP 04063-003 - São Paulo – Telefone: 11 5582-0000 - Fax: 11 5582-0001 www.fenabrave.org.br - www.tela.com.br – economico@fenabrave.org.br


DM9

As melhores opções de carro você tem. Conte com o crédito do Itaú para vender bem. Itaú Financiamento de Veículos. O crédito mais rápido e consciente do mercado. Sujeito a análise de crédito.

Na hora da escolha do carro, sua orientação é fundamental. Com o financiamento, é da mesma forma. No Itaú, você tem a resposta do crédito do seu cliente em segundos para que ele saia de carro novo, inclusive nos fins de semana. Aproveite para divulgar os carros da sua revenda no iCarros para milhões de compradores on-line. www.itau.com.br

Aproveite e divulgue os carros da sua revenda no iCarros para milhões de compradores on-line. www.icarros.com.br

Itaú. Feito para você.

Anuario2012  
Advertisement