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Guia do Usuário

Bianca Cunha Analista de Teste ADMSEG Informática Rua José Versolato, 111 29º andar Salas 2910 e 2911 São Bernardo do Campo Versão 1.4 Data: 31/05/2013


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

Registro de Alterações/Revisões VERSÃO 1.1 1.2 1.3 1.4

DESCRIÇÃO Versão Inicial do Manual Atualização do Manual Atualização do Manual Atualização do Manual

AUTOR Keila Fonseca Keila Fonseca Bianca Cunha Bianca Cunha

Introdução

DATA 27/09/2011 16/01/2012 07/08/2012 31/05/2013

2


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

Sumário 1

Introdução ............................................................................................................................. 5

2

Acessando o MultiCálculo ..................................................................................................... 6

3

Conhecendo os Menus .......................................................................................................... 8 Menu Principal .............................................................................................................. 8

3.2

Demais Menus ............................................................................................................... 8

Novo Cálculo.......................................................................................................................... 9 4.1

Cálculo para clientes não cadastrados no Admseg ....................................................... 9

4.1.1

Ponto de Venda e Produtor................................................................................. 10

4.1.2

Dados do Segurado ............................................................................................. 10

4.1.3

Meios de Contato ................................................................................................ 11

4.1.4

Apólice Anterior .................................................................................................. 11

4.1.5

Seguro Novo ........................................................................................................ 12

4.1.6

Veículo ................................................................................................................. 13

4.1.7

Veiculo 0KM ........................................................................................................ 14

4.1.8

Perfil .................................................................................................................... 15

4.1.9

Garantias, Cláusulas, Adaptações e Opcionais .................................................... 15

4.1.10

Residentes ........................................................................................................... 16

4.1.11

Condutor Principal............................................................................................... 18

4.1.12

Condutor Secundário .......................................................................................... 19

4.1.13

Forma de Pagamento .......................................................................................... 19

4.1.14

Especificação das Companhias Seguradoras ....................................................... 20

4.2

Envio de E-mail – Resultado dos Cálculos ................................................................... 27

4.3

Impressão – Resultado dos Cálculos ........................................................................... 27

4.4

Histórico ...................................................................................................................... 29

4.5

Emissão........................................................................................................................ 32

4.5.1

Emissão Indiana ................................................................................................... 33

4.5.2

Emissão Liberty.................................................................................................... 35

4.5.3

Emissão Bradesco ................................................................................................ 37

4.5.4

Emissão Porto Seguro.......................................................................................... 39

4.5.5

Emissão Azul ........................................................................................................ 45

4.5.6

Emissão Tokio Marine ......................................................................................... 47

4.5.7

Emissão Yasuda ................................................................................................... 49

Introdução

4

3.1

3


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

4.5.8

Emissão Mapfre ................................................................................................... 51

4.5.9

Emissão Allianz .................................................................................................... 53

4.6

4.6.1

Produtor .............................................................................................................. 56

4.6.2

Transfere para ADMSEG ...................................................................................... 57

4.6.3

Imagem ................................................................................................................ 59

4.6.4

Proposta Transferida ........................................................................................... 62

4.7

Cálculo Emitido............................................................................................................ 66

4.8

Cálculos Novos para clientes cadastrados no Admseg ............................................... 68

Cálculos Feitos ..................................................................................................................... 71 5.1

Ordenação e Filtros ..................................................................................................... 72

6

Renovações ......................................................................................................................... 84

7

Estatística ............................................................................................................................ 86

8

LEAD .................................................................................................................................... 88

9

Parametrização ................................................................................................................... 89

Introdução

5

Envio do Calculo para o Sistema Portable/Corporate ................................................. 55

4


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

1

Introdução

O Sistema MultiCálculo foi desenvolvido para atender os processos de pré-venda da corretora de seguros, tornando a venda dos seguros mais eficiente e controlada. O MultiCálculo AdmSeg possui integração com os sistemas de cálculos das principais seguradoras do mercado. Por meio de uma conexão rápida e segura, o corretor pode obter cotações simultâneas em um curto espaço de tempo, agilizando e integrando os processos de sua corretora.

Benefícios do Multicálculo

 Cadastro unificado das informações do seguro para obter resultados diferenciados de cada companhia seguradora;  Centralização dos cálculos realizados pela corretora e pontos de venda;  Controle dos cálculos fechados e perdidos;  Controle de motivos de perdas da venda do seguro;  Criação da proposta do seguro no sistema Admseg Corporate e Portable no fechamento do seguro no MULTICÁLCULO Admseg.  Rápido acesso e tempo de resposta, evitando retrabalho e tempo de espera prolongado.

Introdução

 Melhoria da eficiência operacional da corretora.

5


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

2

Acessando o MultiCálculo

Abra seu navegador de Internet e na barra de endereço, digite: https://multicalculo.admseg.com.br

O MultiCálculo apresentará a tela de Login.

1. Digite o CNPJ da Corretora; 2. Usuário do Sistema ADMSEG; 3. Senha do Usuário do Sistema ADMSEG; 4. Selecione o Ponto de Venda; 5. Clicar no Botão ACESSAR.

Caso o usuário possua visão do usuário configurada, aparecerão somente os Pontos de Venda habilitados em sua senha. Maiores informações sobre visão de usuário, consultar o Manual Configuração MultiCálculo 1.3.

Acessando o MultiCálculo

IMPORTANTE

6


MULTICรLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuรกrio

Acessando o MultiCรกlculo

O MultiCรกlculo apresentarรก a tela principal.

7


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

3

Conhecendo os Menus

3.1 Menu Principal

Legenda dos Botões

Ícone 1

NOVO CÁLCULO

2

CÁLCULOS FEITOS

3

RENOVAÇÕES

4

LEAD

5

ESTATÍSTICA

6

PARAMETRIZAÇÃO

Descrição Cálculo de novos seguros, renovações. Consulta de Cálculos realizados. Consulta de Cálculos realizados de renovação. Consulta de Lead. Consulta listagem dos pontos de venda detalhando a quantidade de cálculos. Parametrização do MultiCálculo.

Ícone

Descrição

1

Home

Exibir a Página Inicial

2

Menu MultiCálculo

3

Cálculos Feitos

4

| Logout |

Exibir o Menu Multicálculo Exibir a Página de Cálculos feitos. Sair do Sistema MultiCálculo Admseg.

Conhecendo os Menus

3.2 Demais Menus

8


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

4

Novo Cálculo

4.1 Cálculo para clientes não cadastrados no Admseg A partir do Menu Principal do MultiCálculo: Selecione a opção MULTICÁLCULO  NOVO CÁLCULO

IMPORTANTE

Para evitar inconsistências, preencher o máximo de informações..

Novo Cálculo

Os campos com asterisco vermelho (*) são obrigatórios.

9


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

4.1.1

Ponto de Venda e Produtor

Selecionar o Ponto de Venda que irá realizar o cálculo do seguro e Produtor do Seguro.

4.1.2

Dados do Segurado

Informar todos os dados pessoais do Segurado.

Será apresentado como padrão na questão Relação entre o segurado e o proprietário, a resposta: O mesmo CRV em nome do SEG, porém poderá ser alterado.

Novo Cálculo

IMPORTANTE

10


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

Caso for selecionada uma opção diferente de O mesmo CRV em trans. para o SEG ou O mesmo CRV em nome do SEG, será habilitado um questionário para declarar os Dados do Proprietário do veículo.

4.1.3

Meios de Contato

Inserir os Meios de Contato. Ao menos 1 meio de contato é obrigatório.

4.1.4

Apólice Anterior

Inserir os dados da apólice anterior em caso de Renovação.

Novo Cálculo

Sistema preencherá o Inicio de Vigência de acordo com a data do dia do Cálculo. Para realizar o cálculo com outro período de Vigência, o usuário poderá modificar digitando a data, ou selecionando o botão para abrir a Calendário e selecionar o dia.

11


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

4.1.5

Seguro Novo

Novo Cálculo

Quando o seguro for Novo, marcar a opção SEGURO NOVO e os campos das informações da apólice anterior serão desabilitados.

12


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

4.1.6

Veículo

Novo Cálculo

Inserir as informações do Veículo

13


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

4.1.7

Veiculo 0KM

Em casos de veículo 0KM, marcar a opção SIM para a questão ZERO KM.

 Veiculo sem Placa – Ao selecionar NÃO, deverá ser informado o número de placa. Caso selecionar SIM, o campo número de placa será oculto.  Concessionária de Origem  Data/Hora da saída da concessionária  Data Nota Fiscal  Nota Fiscal  Valor Nota Fiscal  Termino de Garantia de Fábrica  Valor de Odômetro (Informação importante para o cálculo na Mapfre)

Novo Cálculo

Serão habilitados os campos:

14


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

4.1.8

Perfil

Inserir as informações do Perfil do Segurado na Companhia Seguradora.

4.1.9

Garantias, Cláusulas, Adaptações e Opcionais

Novo Cálculo

Inserir as informações e valores das Garantias, Cláusulas, Adaptações e Opcionais do Seguro.

15


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

4.1.10 Residentes

No questionário dos residentes, o usuário poderá declarar quantas pessoas residem com o principal condutor entre 17 e 25 anos. Ao declarar o residente, os campos IDADE, SEXO e TIPO são obrigatórios. Lembrando que o residente deverá ser FILHO ou OUTROS (Exemplo: enteado, sobrinho, primo).

IMPORTANTE

O sexo será parametrizado somente se o residente for condutor. A opção: Este condutor possui veiculo em seu nome, parametriza para a segunda tela a quantidade de veículos na residência. Lembrando que o campo continua disponível para alteração, pois o segurado pode ter mais de um veiculo. A informação filho é importante, pois na Porto Seguro é necessário declarar a quantidade de filhos do segurado. A opção: Deseja estender a cobertura securitária para condutores entre 18 a 25 anos ficará sempre habilitada independente de o residente ser condutor ou não, pois em algumas companhias a extensão de cobertura é para qualquer residente, e para outras companhias a extensão é para residentes que forem condutores.

Novo Cálculo

Para cada companhia é parametrizado de acordo com seu questionário, já que cada uma possui questionamentos diferentes.

16


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

Exemplo de utilização

Declarar a idade do residente, sexo, tipo, se é condutor e/ou possui veículo em seu nome. Selecionar o botão Adicionar.

O Residente somente será parametrizado para as companhias seguradoras quando estiver salvo na grade indicada na imagem.

Novo Cálculo

Importante informar também se haverá extensão de cobertura para condutores entre 18 e 25 anos.

17


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

4.1.11 Condutor Principal

Inserir os dados do Condutor Principal.

Determinar o Condutor Principal (Considerar o condutor principal a pessoa que utiliza pelo menos 5 dias da semana. Havendo mais de um condutor, considerar a pessoa mais jovem que utiliza o veiculo pelo menos 3 vezes por semana. Entende-se por utilização diária do veículo: uso por mais de 1 hora por dia. Na dúvida, considere a pessoa mais jovem).

Novo Cálculo

O Condutor Principal pode ser definido de acordo com os parentescos: Cônjuge, Próprio, Filho, Motorista Particular, Outros, Pai e Mãe ou Pessoa mais Jovem +1 Condutor.

18


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

4.1.12 Condutor Secundário

Inserir os dados dos Condutores Secundários.

Caso não houver Condutor Secundário, marcar NÃO.

4.1.13 Forma de Pagamento

Inserir a forma de pagamento do Seguro

Próximo Passo

Novo Cálculo

Selecionar o botão Próximo Passo para acessar a Tela de Especificação das Companhias Seguradoras.

19


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

4.1.14 Especificação das Companhias Seguradoras

Preencher os campos dos detalhes de cada seguradora.

Novo Cálculo

INDIANA

20


MULTICรLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuรกrio

LIBERTY

Novo Cรกlculo

TOKIO MARINE

21


MULTICรLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuรกrio

BRADESCO

Novo Cรกlculo

PORTO SEGURO

22


MULTICรLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuรกrio

AZUL

Novo Cรกlculo

YASUDA

23


MULTICรLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuรกrio

Novo Cรกlculo

MAPFRE

24


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

ALLIANZ

Após inserir todas as informações, clicar em PRÓXIMO PASSO.

Caso haja a necessidade de voltar para a primeira tela, selecionar o botão VOLTAR.

Novo Cálculo

Sistema apresentará a mensagem: Aguarde, Calculando.

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MULTICรLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuรกrio

Novo Cรกlculo

Apresentado na tela o resultado do cรกlculo.

26


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

4.2 Envio de E-mail – Resultado dos Cálculos O sistema MultiCálculo disponibiliza a opção de enviar o resultado dos cálculos no e-mail do segurado. Para isto, é necessário selecionar o botão

IMPORTANTE

Maiores informações sobre configuração de e-mail, consultar o Manual Configuração MultiCálculo 1.3.

4.3 Impressão – Resultado dos Cálculos O sistema MultiCálculo disponibiliza a opção de imprimir o resultado dos cálculos. Para isto, é

Novo Cálculo

necessário selecionar o botão

27


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

Novo Cálculo

A impressão do cálculo poderá ser salva nos formatos: PDF, XLS, XLSX, RTF, MHT, HTML, TEXTO, CSV e Imagem.

28


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

Nesta impressão também estão inclusas as informações declaradas na primeira tela sobre o Perfil.

4.4 Histórico Após o cálculo, o usuário pode relatar no histórico o andamento da cotação realizada. Para cadastrar um histórico, Clicar no botão [+] indicado na imagem

1. Data – Campo é preenchido automaticamente com a data do dia. 2. Usuário – Campo é preenchido automaticamente com o usuário que está logado no Sistema.

4. Próximo Contato – Campo é preenchido automaticamente com a data do próximo dia do calculo, porém pode ser modificada.

Novo Cálculo

3. Descrição – Campo livre para digitação.

29


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

5. Status – Sistema disponibiliza as opções para seleção:  Cancelado: Quando o cliente cancelou o seguro.  Perdido (Preço/Concorrência): Quando perdemos a cotação por preço por causa da concorrência.  Cliente vendeu o bem: Quando o cliente vendeu o veículo.  Em Negociação: Quando estamos negociando com o Cliente  Fechado: Quando a cotação é fechada. Após realizar o fechamento é possível enviar os dados para o Sistema Portable/Corporate. 6. Gravar Histórico – Botão para gravar o histórico inserido.

Após inserir todas as informações do Histórico, clicar em GRAVAR HISTÓRICO.

Histórico poderá ser visualizado na lateral direita da tela.

7. Status – O Status poderá ser alterado para:  Gravado: Indica que a cotação está gravada.

Novo Cálculo

Após o fechamento ou não da cotação relatar no Status do Cálculo:

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MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

 Calculado: Indica que a cotação foi calculada com sucesso.  Feito Contato: Indica que já foi feito contato com o cliente.  Fechado: Indica que a cotação foi fechada. O MultiCálculo abrirá uma tela para inserir os dados para fechamento e enviar para o Sistema ADMSEG Portable/Corporate.

Novo Cálculo

8. Gravar Status – Após selecionar o Status, clicar no botão GRAVAR STATUS para salvar.

31


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

4.5 Emissão Para emitir o cálculo, selecionar o botão EMISSÃO da Companhia seguradora ao qual o segurado irá contratar.

Quanto mais informações preenchidas nas telas anteriores, melhor para a emissão do seguro, pois o Sistema MultiCálculo carregará as informações já preenchidas.

Novo Cálculo

IMPORTANTE

32


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

Emissão Indiana

Novo Cálculo

4.5.1

33


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

Os botões serão habilitados conforme andamento do processo de emissão na Indiana.

Procedimento 1. Valida Cálculo – Validar o cálculo na Indiana (Observação: Não é a emissão do cálculo) 2. Status – Status da Validação – Irá informar o status da validação. Exemplo: pendente, aceito ou recusado. (Botão será habilitado após a Validação do Cálculo). Quando apresentar recusado, entrar em contato com a Indiana, pois o retorno vem da Companhia Seguradora. 3. Cancela Validação – Cancela a validação, caso o cálculo for realizado com alguma informação errada, liberando a validação e permitindo o recalculo. (Botão será habilitado após a Validação do Cálculo). 4. Emite Proposta- Após a Validação, quando o status estiver aprovado, é possível realizar a emissão da Proposta (Botão será habilitado após a Validação do Cálculo). Impressão 5. Demonstrativo - Imprime a cotação do cálculo. 6. Proposta – Imprime a Proposta (Botão será habilitado após validação. É possível imprimir a proposta antes da emissão, pois existe um tempo de validação da aceitação na Indiana). 7. Boleto – Imprime o boleto caso forma de pagamento for Carnê. 8. Apólice – Imprime a Apólice (Botão será habilitado somente após a Emissão do Cálculo). Transferência para o Admseg

Novo Cálculo

9. Transfere Admseg – Transferir todas as informações do calculo para o Sistema Admseg Corporate (Botão será habilitado somente após a Emissão do Cálculo).

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MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

Emissão Liberty

Novo Cálculo

4.5.2

35


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

Os botões serão habilitados conforme andamento do processo de emissão na Liberty.

1. Validar – Validar o Cálculo para a Liberty (Observação: Não é a emissão do cálculo) 2. Enviar – Enviar o cálculo para a Liberty para a Emissão (Botão será habilitado somente após a Validação do Cálculo). 3. Proposta – Imprime a proposta (Botão será habilitado somente após a Emissão do Cálculo). 4. Boleto – Imprime o boleto caso forma de pagamento for Carnê (Botão será habilitado somente após a Emissão do Cálculo).

Novo Cálculo

5. Transfere Admseg – Transferir todas as informações do calculo para o Sistema Admseg Corporate (Botão será habilitado somente após a Emissão do Cálculo).

36


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

4.5.3

Emissão Bradesco

Os botões serão habilitados conforme andamento do processo de emissão na Bradesco.

2. Emissão – Emitir Cálculo para o Bradesco  Após a emissão, o botão Emissão fica oculto. 3. Residencial – Imprimir o Residencial do Cálculo.

Novo Cálculo

1. Demonstrativo – Imprimir cotação do cálculo  Proposta: Após a emissão, o botão Demonstrativo irá ser modificado para Proposta, onde irá imprimir a Proposta do cálculo.

37


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

Após a Emissão 4. Boleto– Imprime o boleto caso forma de pagamento for Carnê (Botão será habilitado somente após a Emissão do Cálculo).

Novo Cálculo

5. Transfere Admseg – Transferir todas as informações do calculo para o Sistema Admseg Corporate (Botão será habilitado somente após a Emissão do Cálculo).

38


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

4.5.4

Emissão Porto Seguro

Novo Cálculo

Na tela de emissão da Porto Seguro, é possível realizar a emissão do Cartão Porto Seguro.

39


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

Os botões serão habilitados conforme andamento do processo de emissão na Porto Seguro.

1. Emissão – Enviar o cálculo para a Porto Seguro (Não é a emissão do Cálculo). 2. Proposta – Imprime a Proposta. 3. Perfil – Imprime o Perfil. 4. Buscar Protocolo – Busca do Protocolo de Processamento da Emissão da apólice (Emissão do cálculo) 5. Senha Anexo – Senha para finalizar a emissão da proposta (Botão será habilitado somente após a Emissão do Cálculo). 6. Boleto– Imprime o boleto caso forma de pagamento for Carnê (Botão será habilitado somente após a Emissão do Cálculo). 7. Vantagens – Imprime os benefícios (Botão será habilitado somente após a Emissão do Cálculo).

9. Autorização de Direção Segura – Imprime a Autorização para o Curso Direção Segura (Botão será habilitado somente após a Emissão do Cálculo).

Novo Cálculo

8. Declaração de Uso– Imprime a Declaração de Uso (Botão será habilitado somente após a Emissão do Cálculo).

40


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

10. Aut. Antecipada de Serv. Gratuitos – Imprime a Autorização Antecipada de Serviços Gratuitos (Botão será habilitado somente após a Emissão do Cálculo). 11. Transfere Admseg – Transferir todas as informações do calculo para o Sistema Admseg Corporate (Botão será habilitado somente após a Emissão do Cálculo).

4.5.4.1

Emissão Cartão Porto

Durante o Cálculo, a Porto Seguro realiza uma pré-análise do cartão, e caso retornar a mensagem: Cartão Porto Seguro Aprovado, informe ao seu cliente, será disponibilizado em tempo de proposta a 1ª compra, o usuário poderá realizar a emissão do Cartão Porto para o segurado.

Na tela de Emissão da Porto Seguro, selecionar a Forma de Pagamento: 97 – Cartão Porto Seguro

Ao selecionar a opção 97 – Cartão Porto Seguro, será habilitada a questão Deseja adquirir o Cartão Porto agora? Selecionar SIM.

Novo Cálculo

Será exibida uma nova tela para inserir as informações pertinentes ao Titular do Cartão.

41


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

Ao selecionar OK, são apresentadas a mensagens informando os benefícios e serviços adicionais. Selecionando SIM, é retornada a tela do Cartão Porto Seguro.

Benefícios e Serviços Adicionais

Novo Cálculo

Débito em Conta Corrente da Fatura

42


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

É exibida a tela de Débito em Conta Corrente da Fatura onde todos os campos deverão ser preenchidos com os dados pertencentes ao proponente.

Cartão Adicional

Novo Cálculo

É exibida a tela de Cartão Adicional onde todos os campos deverão ser preenchidos com os dados pertencentes ao beneficiário do Cartão Adicional.

43


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

Seguro Contra Perda e Roubo

Novo Cálculo

É exibida a tela de Seguro Contra Perda e Roubo com o informativo da contratação. Ao selecionar DE ACORDO, adicional fica marcado como contratado na tela Cartão Porto e caso selecionar NÃO, o campo é desmarcado.

44


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

Emissão Azul

Novo Cálculo

4.5.5

45


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

Os botões serão habilitados conforme andamento do processo de emissão na Azul.

1. Emissão – Enviar o cálculo para a Emissão 2. Proposta – Imprime a Proposta. 3. Perfil – Imprime o Perfil. 5. Transfere Admseg – Transferir todas as informações do calculo para o Sistema Admseg Corporate (Botão será habilitado somente após a Emissão do Cálculo).

IMPORTANTE

Novo Cálculo

Quando for selecionada a forma de pagamento em BOLETO, não é disponibilizada a impressão do boleto pelo MultiCálculo.

46


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

Emissão Tokio Marine

Novo Cálculo

4.5.6

47


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

Os botões serão habilitados conforme andamento do processo de emissão na Tokio Marine.

1. Cotação – Imprime a cotação do cálculo. 2. Efetivar – Validar o cálculo na Tokio Marine (Observação: Não é a emissão do cálculo) 3. Cancelar – Cancela a validação, caso o cálculo for realizado com alguma informação errada, liberando a validação e permitindo o recalculo. (Botão será habilitado após a Validação do Cálculo). 4. Transmitir – Emitir o cálculo para a Tokio Marine (Botão será habilitado após a Validação do Cálculo). 5. Proposta – Imprime a Proposta (Botão será habilitado após a Emissão). 6. Boleto – Imprime o boleto caso forma de pagamento for Carnê (Botão será habilitado após a Emissão do Cálculo).

Novo Cálculo

7. Transfere Admseg – Transferir todas as informações do calculo para o Sistema Admseg Corporate (Botão será habilitado somente após a Emissão/Transmissão do Cálculo).

48


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

Emissão Yasuda

Novo Cálculo

4.5.7

49


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

Os botões serão habilitados conforme andamento do processo de emissão na Yasuda.

1. Cotação – Imprime a cotação do cálculo. 2. Validar – Validar o cálculo na Yasuda (Observação: Não é a emissão do cálculo) 4. Transmitir – Emitir o cálculo para a Yasuda (Botão será habilitado após a Validação do Cálculo). 5. Proposta – Imprime a Proposta (Botão será habilitado após a Emissão). 6. Rel. Transmissão – Imprime o boleto caso forma de pagamento for Carnê (Botão será habilitado após a Emissão do Cálculo).

Novo Cálculo

7. Transfere Admseg – Transferir todas as informações do calculo para o Sistema Admseg Corporate (Botão será habilitado somente após a Emissão/Transmissão do Cálculo).

50


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

Emissão Mapfre

Novo Cálculo

4.5.8

51


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

Os botões serão habilitados conforme andamento do processo de emissão na Mapfre.

1. Cotação – Imprime a cotação do cálculo. 2. Efetivar – Validar o cálculo na Mapfre (Observação: Não é a emissão do cálculo) 3. Proposta – Imprime a Proposta (Botão será habilitado após a Emissão). 4. Boleto – Imprime o boleto caso forma de pagamento for Carnê (Botão será habilitado após a Emissão do Cálculo).

Novo Cálculo

5. Transfere Admseg – Transferir todas as informações do calculo para o Sistema Admseg Corporate (Botão será habilitado somente após a Emissão/Transmissão do Cálculo).

52


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

Emissão Allianz

Novo Cálculo

4.5.9

53


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

Os botões serão habilitados conforme andamento do processo de emissão na Allianz.

1. Cotação – Imprime a cotação do cálculo. 2. Efetivar – Emitir o cálculo para a Allianz. 3. Proposta – Imprime a Proposta (Botão será habilitado após a Emissão). 4. Boleto – Imprime o boleto caso a forma de pagamento for Carnê (Botão será habilitado após a Emissão do Cálculo). 5. Vistoria – Imprime a Vistoria caso houver (Botão será habilitado após a Emissão do Cálculo).

Novo Cálculo

6. Transfere Admseg – Transferir todas as informações do calculo para o Sistema Admseg Corporate (Botão será habilitado somente após a Emissão do Cálculo).

54


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

4.6 Envio do Calculo para o Sistema Portable/Corporate Após a efetivação do Cálculo, Sistema MultiCálculo exibe a tela Status Emissão/Dados do Fechamento. Nesta tela são exibidas as informações da forma de pagamento, valores de prêmio e status da emissão.

Novo Cálculo

A partir desta tela também é possível definir os Produtores e anexar imagens após a transferência.

55


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

4.6.1

Produtor

Para adicionar o produtor, selecionar o botão

Novo Cálculo

Será habilitada a listagem de produtores. Selecionar o produtor, definir se este produtor é o Principal ou não, e selecionar o botão Grava Produtor.

56


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

Produtor adicionado com sucesso.

4.6.2

Transfere para ADMSEG

Novo Cálculo

Para transferir os dados do calculo para o Sistema Portable/Corporate, selecionar o botão Transfere para ADMSEG.

57


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

Será exibida a mensagem Aguarde Transferindo...

Novo Cálculo

Após a transferência, será exibida a mensagem Gravação feita com sucesso.

58


MULTICÁLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuário

4.6.3

Imagem

Após a transferência, é possível anexar arquivos para a proposta. Selecionar o botão Escolher arquivo.

Novo Cálculo

Selecionar o arquivo a ser transferido.

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Selecionar o botão Captura Imagem.

Novo Cálculo

Será exibida no canto inferior esquerdo uma barra de progressão.

60


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Novo Cรกlculo

Imagem enviada com sucesso.

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4.6.4

Proposta Transferida

Cliente

Novo Cรกlculo

Apรณlice Transferida

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Coberturas

Perfil

Novo Cรกlculo

Forma de Pagamento

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Condutores

Novo Cálculo

Comissão

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Novo Cรกlculo

Imagem

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4.7 Cálculo Emitido Após a emissão do cálculo, na tela de Cálculos Feitos, este cálculo será exibido com o TRANSMITIDO, o botão recalcular não estará mais disponível.

Na tela de Resultado dos Cálculos, a companhia emitida será apresentada em AMARELO, o não estará mais disponível para as demais Companhias.

Novo Cálculo

botão emissão

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Novo Cรกlculo

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4.8 Cálculos Novos para clientes cadastrados no Admseg A partir do Menu Principal do MultiCálculo, MULTICÁLCULO  NOVO CÁLCULO

Digite o CPF do segurado e em seguida selecione o botão Buscar Dados

Novo Cálculo

Serão disponibilizadas duas opções: Cálculos Anteriores e Admseg. Será apresentado como padrão itens encontrados em Cálculos Anteriores.

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Cálculos Anteriores Ao selecionar a listagem de Cálculos Anteriores, serão disponibilizadas as opções de recuperar dados apenas do segurado e os veículos utilizados em cálculos anteriores. Selecionar o botão Cálculos Anteriores para recuperar as informações.

Admseg Ao selecionar a listagem Admseg, serão disponibilizadas as opções de recuperar dados apenas do segurado e os veículos das apólices ativas cadastradas no Sistema Portable/Corporate. Selecionar o botão Admseg para recuperar as informações.

Novo Cálculo

O MultiCálculo apresentará a tela de cálculo preenchida com os dados importados dos cálculos anteriores ou do sistema Portable/Corporate.

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Novo Cálculo

Caso o não houver registros anteriores do CPF digitado, será apresentada a mensagem: Nenhum Registro Encontrado!

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5

Cálculos Feitos

A partir do Menu Principal do MultiCálculo, acessar MULTICÁLCULO  CÁLCULOS FEITOS

Legenda dos Botões e Filtros

1

Buscar Cálculos

2

AÇÃO

3

DATA

4

STATUS

5

NOME

6

CPF

7

VEICULO

8

EMAIL

9

ORIGEM

10

TIPOSEGURO

11

USUÁRIO

Descrição Buscar os cálculos de acordo com o período selecionado. Será exibido como padrão o período de 07 dias. - Recalcular - Resultado: Exibe a tela de Resultado das Companhias. Data e Hora do Cálculo EMISSAOINCOMPLETA – Calculo com emissão incompleta. GRAVADO – Calculo gravado. EFETIVADO – Calculo Efetivado na Companhia Seguradora (Ainda não emitido) NAO TRANSMITIDO – Cálculo não emitido na Companhia Seguradora. TRANSMITIDO – Cálculo emitido para Companhia.

Nome do Segurado Filtragem por número de CPF. Filtragem por Veiculo Data e Hora do e-mail enviado ao Cliente com a tela de Resultado das Companhias. Origem do Cálculo (Cálculo MultiCálculo ou LEAD) Seguro Novo, Renovação ou LEAD. Usuário que realizou o cálculo.

Cálculos Feitos

Botão

71


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5.1 Ordenação e Filtros A tela de Cálculos Feitos possui colunas interativas onde o usuário poderá agrupar, ordenar e pesquisar da forma que deseja.

Cálculos Feitos

Será exibido como padrão o agrupamento por STATUS, porém poderá ser alterado.

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Exemplo de utilização Agrupamento

Cálculos Feitos

Selecionar o campo e arrastar.

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O layout da tela de Cálculos Feitos também permite que o usuário realize a filtragens específicas. Na imagem abaixo, a grade indicada exibe os Filtros: Ordem, Status, Ação, Data, Nome,

Cálculos Feitos

CPF, Veiculo, E-mail, Origem, TipoSeguro e Usuário.

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Filtro por Conteúdo Exemplo de utilização:

Cálculos Feitos

Para realizar uma filtragem por NOME, por exemplo, o usuário deverá digitar o conteúdo JOAO na coluna NOME. Serão exibidos automaticamente os calculos realizados em nome de JOAO de acordo com o intervalo de datas. Este procedimento de filtro por conteúdo poderá ser utilizado em todas as colunas.

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Filtro por Condições Exemplo de utilização: Para realizar uma filtragem por NOME, por exemplo, o usuário deverá digitar o conteúdo JOAO na coluna NOME e selecionar o botão

Cálculos Feitos

Será exibida como padrão a primeira opção Começa com, porém poderá ser alterada para as demais opções: Contém, Não Contém, Termina com, Iguais, Não é Igual e Like.

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Filtro por Ordem das Colunas Exemplo de utilização:

Cálculos Feitos

O usuário deverá selecionar a coluna a ser alterada e arrastar. Selecionar a coluna CPF e arrastar.

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Posicionar a coluna CPF.

Cálculos Feitos

Alterada a ordem de visualização do CPF para a segunda coluna.

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Filtro por Crescente/Decrescente

Cálculos Feitos

Será exibido como padrão o filtro DATA decrescente, apresentando do último cálculo realizado para o primeiro, porém poderá ser alterado.

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Exemplo de Utilização: Ao lado da descrição da coluna, selecionar a seta branca

Ordem Filtro Nome Crescente

Cálculos Feitos

Será apresentado em ordem alfabética crescente

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Ordem Filtro Nome Decrescente

Cálculos Feitos

Será apresentada em ordem alfabética decrescente

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Filtro Limpar

Cรกlculos Feitos

Para limpar a filtragem, selecionar Apagar

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MULTICรLCULO AUTO ADMSEG Guia do Usuรกrio

Cรกlculos Feitos

Filtros limpos.

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6

Renovações

A partir do Menu Principal, acessar MULTICÁLCULO  RENOVAÇÕES

O MultiCálculo apresentará a tela Renovações

1. Selecionar um intervalo de data para consultar os cálculos. 2. Selecionar uma seguradora em específico ou todas as seguradoras. 3. Selecionar um ponto de venda específico ou todos os pontos de venda.

Renovações

4. Clicar no botão BUSCAR APÓLICES.

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O MultiCálculo apresentará uma lista com os cálculos do período selecionado.

O MultiCálculo abrirá a tela de cálculo com as informações do cliente e veiculo já preenchidos.

Renovações

Para renovar, selecionar o botão CALCULAR.

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7

Estatística

A partir do Menu Principal, acessar MULTICÁLCULO  ESTATÍSTICAS O MultiCálculo apresentará listagem dos pontos de venda detalhando a quantidade de cálculos.

Estatística

Para verificar graficamente selecione Gráfico.

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Estatística

O MultiCálculo apresentará graficamente as informações dos Pontos de Venda.

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8

LEAD

A partir do Menu Principal, acessar MULTICÁLCULO  LEAD O objetivo do módulo de importação de dados Admseg- FiatNET é a integração dos dados do sistema Admseg com os veículos vendidos da base FiatNET. Uma vez que estes dados sejam importados para o sistema, eles estarão disponíveis para a criação de Seguros Fechados e para a realização de cálculos no MultiCálculo Admseg. O detalhamento está no Manual Módulo de

LEAD

Importação Admseg-FiatNET

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9

Parametrização

A partir do Menu Principal do MultiCálculo: 1. Selecione a opção MULTICÁLCULO  PARAMETRIZAÇÃO

Parametrização

Parametrização dos cálculos com as seguradoras. A explicação está no Manual Configuração MultiCálculo.

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Manualusuariomulticalculo