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CHAPTER 藥品產業

目 CHAPTER

1

導論 第一節

第二節

臺灣的健康產業環境 人口結構變化 4 國民所得成長

8

疾病型態改變

10

醫院 第一節

4

醫療照護供給情形 13 醫療保健費用支出情形

15

健康產業之定義與分類

17

18

基層診所 19 長期照護機構

2

1

醫院

CHAPTER

6

藥局

19

藥品

20

醫療器材 醫藥物流

20

保健食品

21

健康事業

21

運動休閒

22

19

21

29

臺灣醫院的演進與發展 32 滿清時代(1684 ~ 1894 年)

33

日據時代(1895 ~ 1945 年) 33 臺灣光復初期(1945 ~ 1950 年)

34

政府主導期(1951 ~ 1970 年) 35 醫療產業建制期(1970 ~ 1985 年) 35 醫療網整合期(1985 ~ 2005 年) 35 第二節

國內醫院的規模與使用概況

38

1


2 健康產業管理

第三節

醫院的設立與營運規範 醫院設立之規範

40

醫院營運管理之規範 第四節

第五節

成本管理

44

設施管理

46

醫院未來的因應方向 支付制度的因應 48

品質促進 51 醫療糾紛的預防

基層診所

43

48

49

新醫療科技的引進

3

41

醫院的經營與管理重點 人力資源管理 43

自費項目的發展

CHAPTER

40

50 52

59

第一節

基層醫療照護的內容

62

第二節

臺灣基層診所的發展

62

第三節

西醫

63

中醫 牙醫

63 65

國內基層診所醫療利用情形 外部環境

第四節

第五節

68

內部環境 69 基層診所的開業與執業規範 開業規範

69

執業規範

70

69

強化基層診所的經營與管理 71 提升營運收入,降低經營成本 71 醫療品質的提升 拓展服務領域

第六節

66

72 73

基層診所未來的因應方向

73


強化守門員的角色

74

推動診所作業資訊化 參與聯合執業 CHAPTER

4

長期照護 第一節

75

75

99

長期照護市場的成長因素

102

人口老化、失能人口快速增加 社會型態的變遷 105 第二節

國內長期照護市場之概況 機構

第三節

第四節

第五節

人員 108 整合中長期照護制度 法令規範

110

主管單位

110

評鑑作業 推動成果

111

110

113

長期照護之機構、人員與住民的管理 機構的管理

122

人員的管理 住民的管理

124 127

長期照護市場的未來趨勢

藥局 第一節

139

藥局的分類 大型藥妝店

142

複合式藥局

143

小型藥妝店

143

142

醫藥品專門型藥局

130

130

提升照護重度個案能力 提升機構照護服務品質

5

106

106

多元化的照護環境

CHAPTER

102

144

131 131

122


健保門前藥局 第二節

145

臺灣藥局市場的演變

147

臺灣藥局市場的發展

147

藥事人力的培育 149 臺灣藥局市場的現況與困境 第三節

第四節

藥局相關規範

152

藥局設置作業

153

藥局執業 153 藥品調劑作業規範

154

藥局的經營與管理

155

立地選擇

156

賣場環境與商品的陳列 商品的組成 159 人員管理

157

160

促銷活動的展開 第五節

161

資訊科技的應用 162 藥局的轉型與發展 163 傳統藥局的轉型

163

強化藥品物流配送能力 CHAPTER

6

藥品產業 第一節

165

173

藥品的定義與分類 藥品的定義 藥品的分類

第二節

175

175 177

藥品產業的特性

179

嚴密的法規規範

179

重視研究開發 180 高投資風險與高投資報酬 專利期的市場獨占利潤 第三節

150

國內藥品產業之概況 藥商

182

180 181

182


產值 第四節

182

藥品產業的營運與管理重點 藥品研發與上市 藥品製造 藥品行銷

第五節

185

188 192

藥品產業的發展趨勢 產業分工

185

193

193

併購與聯盟(M&A) 194 降低新藥研發成本 195 強調個人生活品質藥品的發展 學名藥與非處方藥品的發展 中草藥市場的成長 CHAPTER

7

醫療器材 第一節 第二節

第三節

197

197

207

我國醫療器材產業定義與分類 臺灣醫療器材市場概況 212 臺灣醫療器材產業結構

212

臺灣醫療器材產業產能

213

臺灣醫療器材產業發展困境 醫療器材相關規範 217 醫療器材上市前規範

215

219

醫療器材產業之特性 223 屬整合性科技,產品多樣化 資本與技術密集度高

209

217

醫療器材上市後監督規範 第四節

196

223

223

研發與利潤的不確定性高

224

具有嚴格的法規限制 224 為科技領先指標 224 第五節

醫療器材產業之管理重點

225

明確的目標市場與經營方針 高度的創新與研發能力

226

225


具備產品之差異化 制度化知識管理 結合策略夥伴 第六節

226 226

227

醫療器材產品的重大發展方向 微小化產品 228 遠距醫療產品

229

高階及自費性產品 CHAPTER

8

醫藥物流

231

237

第一節

專業醫藥物流作業的演進

第二節

國際藥品優良運銷作業現況 歐盟 241 新加坡

第四節

中國大陸 243 我國藥品優良運銷規範現況

9

249

醫藥物流之展望 251 修訂藥品 GDP 之規範

保健食品 第一節

251

257

保健食品之定義與分類 定義 260 分類

第二節

243

醫藥物流業者之經營管理 247 通過 GMP 查核之物流廠 247 通過 GMP 查核之藥廠 248 代理商/經銷商 248

建立系統性的醫藥物流體系 CHAPTER

241

242

專業配送公司 第五節

239

242

馬來西亞 第三節

228

260

261

保健食品之市場概況 保健食品產業特性

264 264

251


第三節

市場概況

266

產品概況

267

保健食品產業相關規範

270

申請/登記 270 衛生管理 272 標示與廣告 第四節

第五節

CHAPTER

10

273

保健食品產業管理重點 產品策略 價格策略

276

通路策略

279

行銷策略

280

276

277

保健食品發展趨勢 282 保健食品產品發展趨勢 282 臺灣保健食品產業發展策略 286

健康事業

295

第一節

健康事業的無限商機

297

第二節

健康檢查機構的管理

298

健康檢查的目的與項目 國內健康檢查市場現況

298 302

自費健康檢查經營管理重點 第三節

醫學美容機構的管理

302

305

醫學美容的定義與範疇 305 國內醫學美容的演進與現況 306 醫學美容的經營管理重點 310 第四節

美膚美體機構的管理

312

美膚美體產業的定義與分類 美膚美體機構的演進 314 第五節

美膚美體機構的管理

315

健康事業未來的發展

317

建立消費者的信賴

317

312


CHAPTER

11

發展國際市場

318

強化品牌觀念

319

運動休閒

331

第一節

運動休閒產業之定義與分類

334

第二節

運動健身中心之定義與分類

337

第三節

運動健身中心之發展與現況 運動健身中心產業發展沿革

338

現況 第四節

341

運動健身中心相關規範 經營面 343 設施與設備面 專業技術人員面

第五節

343

348 349

運動健身中心的經營管理重點 營運策略 350 硬體設備管理 351 課程管理 352

第六節

338

行銷活動

353

會員管理 危機處理

354 355

運動休閒產業的發展 產業研究基礎化

356

產業經濟模型化 產業發展多元化

356

人力培育專業化

357

輔導平臺單一化

357

相關法令現代化 運動人口規律化

358

357

358

356

350


CHAPTER

12

健康產業的倫理議題與未來發展 第一節

健康產業的倫理議題 醫療倫理 370 基因倫理

第二節

369

373

國內健康產業的困境

377

全民健康保險制度的限制 產業投資的困境 380 法規未符合市場需求 缺乏知識經濟 第三節

367

378

380

382

健康產業的未來發展 383 分眾市場的形成 383 高科技產品的應用 國際市場需求的成長

384 385

健康管理將成為日常生活的一部分

問題與討論解答

391

386


CHAPTER 藥 局

CHAPTER

5 藥 局

本章大綱 第一節

藥局的分類

第二節

臺灣藥局市場的演變

第三節

藥局相關規範

第四節

藥局的經營與管理

第五節

藥局的轉型與發展

5

139


140 健康產業管理

學習目標

研讀完本章後,你應該能夠: 1. 依藥局的型態區分其類型。 2.了解臺灣藥局市場的變化。 3.了解藥局執業之相關規範。 4.了解藥局的經營與管理內容及模式。


CHAPTER 藥 局

5

藥局在整個健康產業體系中扮演了相當重要的角色,不管是醫

前言

院中負責藥品調劑及諮詢的藥局,或是深耕於社區健康照護的 社區藥局,都是民眾在用藥時非常重要的守護者。然而國內的

藥局市場近年來隨著社會環境的演變下,民眾對於健康的需求愈來愈追求 多元化及便利性,再加上法規政策的影響,使得臺灣的藥局不論在質與量 上都產生了非常大的改變。 連鎖經營被視為是藥局近年來最重大的發展。早期的藥局經營以販賣 成藥為主,且多為個人經營的傳統藥局,然而自 1987 年香港的「屈臣氏」 進駐臺灣,其結合化妝品、居家清潔用品和藥品的複合式經營型態,對國 內的藥局生態造成重大的衝擊。接著 1989 年萬寧直營體系成立國內首家連 鎖藥局(1997 年退出臺灣市場),自此後國內藥局的經營型態逐漸改變, 連鎖藥局陸續出現在市場上,挾其強大的採購能力及管理制度,使傳統獨 立型的藥局飽受威脅,也帶動了國內藥局市場型態的轉變。 除了經營型態轉變的影響外,民眾消費習慣的改變也牽動了藥局的發 展。隨著教育水準的提高及消費能力的增加,民眾健康意識高漲,且對健 康的需求朝向多元化及便利化發展,提供少量多樣化的商品以滿足消費者 一次購足(one-stop-shopping)的需求,成為藥局主要的經營模式。現代的 藥局不再局限於藥品的買賣,還兼賣日用品、健康、保健與美容用品等, 朝向複合化、連鎖化、專業化、便利化的方向經營(呂鴻德,1996)。 藥局的市場環境競爭激烈,但身為藥局經營者的藥師,在養成教育的 過程中往往偏重於藥學知識的強化,而忽略了經營管理技術的培養,使得 傳統藥局在經營上面臨了巨大的困境。如何加強經營管理的技術,確保藥 局的競爭優勢並增加利潤,為藥局經營者應努力的方向。本章即以藥局的 經營管理為重點,針對國內藥局市場的發展、現況、規範及經營管理重點 進行討論。

141


142 健康產業管理

第一節

藥局的分類

一般來說,藥局依其店鋪型態及所販賣之商品組成,可區分為大 型藥妝店、複合式藥局、小型藥妝店、醫藥品專門型藥局,及健保門 前藥局,分別將其型態及特色說明於下:

一 大型藥妝店 大型藥妝店顧名思義是指一個大型的藥妝商品的販賣場地。大多 數的大型藥妝店多立地於都市的郊外地區,且通常會選擇交通連絡要 道或大型購物中心附近。大型藥妝店的特色在於有足夠的停車場面積 供顧客使用,且商品的類別及品項豐富,價格合理,藉由寬敞的購物 空間及多樣化的商品,建構一個舒適且刺激購買衝動的購物環境。大 型藥妝店內眾多的商品多採用自助式購買環境,給予顧客自由的採購 空間,但同時也配置專業人員,提供醫藥品的諮詢及處方調劑的功能。 大型藥妝店的賣場面積約為 60 ~ 150 坪,其中以 120 ~ 150 坪 之間的大小最符合經濟效益,其商品組成以化妝品、藥品、調劑、一 般家用品等為主,銷售構成比則分別為藥品 25 %、化妝品 10 %、其 他 65 %,因商品的品項及數量較多,毛利率較低,約為 18 ~ 21 %(郭 子菁,2001)。

臺灣藥局的演變,與日本大致雷同,而近年來日本郊區的大型 藥妝店蓬勃發展,也帶動了國內業者對大型藥妝店的興趣。但國內 的城市發展型態仍與日本有所不同,如日本的大型藥妝店多依賴衛 星城市 註1 而生存,但國內衛星城市的發展仍不夠完整,且主要採購 註 1:衛星城市是指鄰近主要大城市的城鎮,主要為舒緩及解決市中心過多的人口及其 所衍生的社會問題。生活方面與大城市有一定之聯繫,但又擁有獨立完整的都市 機能。


CHAPTER 藥 局

5

藥妝品的婦女族群擁有專用汽車的情況仍不普遍,因此國內大型藥妝 店是否具有良好的市場前景,仍有待觀察。

二 複合式藥局 複合式藥局是目前市場上最常看到的藥局型態,其經營重點在於 與民眾的生活緊密結合,提供大部分平日所需的生活用品。這類型的 藥局大多有提供藥品調劑的服務,其營業模式也是以藥品的販賣為 主,而為了滿足民眾「一次購足」的需求,也同時販售美妝品及生活 用品,並常藉由低價的生活用品如衛生紙、奶粉、尿布,達到吸引顧 客來店消費的目的。 複合式藥局的立地多位於熱鬧的街道旁,賣場面積為 30 坪左右, 部分商品採開架式販賣,商品的組成以藥品、化妝品、一般家用品為 主,其銷售構成比為藥品 30 %、化妝品 15 %、雜貨 55 %,毛利率 依其規模不同約在 18 ~ 24 %之間(郭子菁,2001)。 複合式藥局依其經營模式又可區分為傳統社區藥局及連鎖藥局, 傳統社區藥局多屬藥師所有並獨立經營,與當地社區的互動密切;而 連鎖藥局則以專業、便利為訴求,藉由體系內的標準作業規範建立其 優勢。

三 小型藥妝店 小型藥妝店所販賣的商品中,化妝品與藥品的銷售幾乎是差不多 的,且多數的藥妝店並不提供藥品調劑服務,而以販售指示用藥與成 藥為主。其特色在於商品少量多樣、價格大眾化,且商品重視流行趨 勢,賣場寬敞明亮及能夠自由選購商品為此類藥局的優勢。這類型藥 局以「屈臣氏」及「康是美」為重要代表,主要客層為 15 ~ 35 歲的 學生及女性上班族為主。小型藥妝店滿足顧客一次購足的需求,低廉

143


144 健康產業管理

的價格更成為吸引客群的重要因素。 小型藥妝店的賣場面積約為 20 坪左右,立地選擇以熱鬧的街道 旁為主,但也有部分營業點開始進駐大型購物中心或百貨公司,形成 店中店的經營模式。小型藥妝店的商品主要為化妝品、藥品,其銷售 構成比為醫藥品 35 %、化妝品 30 %、調劑 5 %、雜貨用品 30 %, 其營業毛利率約為 30 %(郭子菁,2001)。 小型藥妝店跳脫傳統藥局的經營型態,其商品以健康、美麗、清 潔、生活四大類為主,由於品項較複合式藥局少,容易將作業流程制 度化,因此特別適合連鎖經營,並藉由連鎖化的資訊技術與行銷策略, 提升經營體系之品牌知名度,發揮強大的競爭力及規模經濟之優勢。

四 醫藥品專門型藥局 醫藥品專門型藥局強調的是藥品的專業,且多數已加入健保特約 藥局,提供健保藥品調劑的服務。由於現代人愈來愈重視健康,再加 上網際網路的發達,民眾對於健康相關資訊的收集非常容易,因此醫 藥品專門型藥局對於商品的解說,一定要具備充足的知識,能提供顧 客完整的用藥諮詢、營養指導等,並且可以引導顧客發現個人的健康 問題,在獲得顧客高度信任的情況下,向顧客建議購買保健食品的成 功率相當高。 醫藥品專門型藥局的賣場面積通常不大,約在 15 坪左右,且多 位於大型醫院附近,部分會與醫院合作,針對醫院未採購之特殊藥品 或材料,由病患持處方箋至藥局申請,與醫院呈現相互依存的現象。 醫藥品專門型藥局的商品以藥品為主,銷售比為藥品 70 %、雜貨 30 %,由於是以醫藥專業為訴求,因此毛利率通常較高,可達 35 % 以上(郭子菁,2001)。 此類型的藥局,賣場人員的專業知識相當重要,藥師必須依照顧


CHAPTER 藥 局

5

145

客需求的差異性,提供適當的服務,並透過資訊科技與藥品物流中心 的協助,提供特定的健 康資訊及完整的藥品供 應予顧客。目前國內醫 藥品專門型藥局並不 多,但此類型藥局在日 本占有一定的市場,再 加上國人對於健康議題 的重視,以及投資成本 低、毛利高,相信未來 應有很大的發展空間。

醫藥品專門型藥局強調藥品的專業,且均已加入健保 特約藥局,提供藥品調劑服務

五 健保門前藥局 健保門前藥局是健保制度與醫藥分業下的產物,形成一個特殊的 藥局型態。所謂「門前藥局」是指一家藥局設立於診所的門前或門 旁,而藥局的擁有者大多為診所醫師,成為特定診所的處方箋拿藥 處。門前藥局的形成原因主要在於健保局(2013 年更名為健保署) 推動醫藥分業,為了鼓勵診所的醫師釋出藥品處方箋,在藥費支付方 面除了藥事服務費和日劑藥費有差額給付外,更給予配合的醫師處方 釋出費,因此部分基層診所便將原本設於診所內的調劑處所移到門前 或門旁,成為獨立之藥局,藥局負責人仍為藥師以符合藥局設立規 範,但負責藥師為該診所之醫師所聘雇,專門為其進行處方調劑(鄭 天賜,2006),並從中獲取給付之差額。

依中央健康保險署的研究指出,若以藥局每月調劑件數中超過 70 %來自同一家特定醫療院所而推定其為門前藥局來估算,全國約 有一千多家基層診所開設門前藥局,占全國基層診所的十分之一,且


146 健康產業管理

占三千多家健保藥局的三 分之一(約占全國社區藥 局的六分之一),所接受 不合理的處方卻占 80 % (鄭天賜,2006)。為改善

此 一現 象,健 保署 已於 2006 年 7 月 1 日起取消 醫師處方釋出費,並調整 藥事服務費,門前藥局的 有些診所會與周邊藥局合作,稱之為合作藥局

現象已逐漸減少,但診所

仍有處方調劑的需求,因此會與周邊藥局配合,專營處方藥品調劑業 務的藥局應運而生,亦有人稱之為「合作藥局」。 有關大型藥妝店、複合式藥局、小型藥妝店及醫藥品專門型藥局 的賣場面積、主要商品、銷售構成比及毛利率等特性整理如表 5-1。 表

5-1 各類型藥局特性 大型藥妝店

複合式藥局

小型藥妝店

醫藥品 專門型藥局

賣場面積

約 60 ~ 150 坪

約 30 坪左右

約 20 坪左右

約 15 坪左右

主要商品

化妝品 藥品 調劑 一般家用品

藥品 化妝品 一般家用品

化妝品 藥品

藥品

銷售構成比

藥品 25 % 化妝品 10 % 其他 65 %

藥品 30 % 化妝品 15 % 雜貨 55 %

醫藥品 35 % 藥品 70 % 化妝品 30 % 雜貨 30 % 調劑 5 % 雜貨用品 30 %

毛利率

約 18 ~ 21 %

約 18 ~ 24 %

約 30 %

店鋪型態

約 35 %

資料來源:郭子菁(2001)•藥局定位──開一家受消費者喜歡的藥局• (67),50-52。


CHAPTER 藥 局

第二節

5

臺灣藥局市場的演變

一 臺灣藥局市場的發展 臺灣於光復後始有獨立西藥局的設立,然而在 1990 年代以前, 藥局的負責人如藥師及藥劑生,只要學好藥學主要課程(包含藥理 學、調劑學等),並且有足夠的資金,即可開業經營藥局;其經營的 內容較現今之藥局單純許多,主要負責藥品販賣及處方調劑等業務, 且所服務的區域範圍也較小,與當地的住民互動較為頻繁。在全民健 保尚未開辦的年代,大部分沒有保險的民眾,遇有小感冒往往直接至 藥局買藥,而私自調劑處方藥品甚至注射藥品的情形也時有所聞,在 當時,藥局對於當地住民的健康照護,扮演了相當重要的角色。 自健保開辦後至今短短十幾年間,隨著社會環境的改變、健康意 識的抬頭、以及政府政策方向的變化,藥局原本單純的經營模式已不 足應付,傳統藥局面臨不轉型就會被淘汰的命運。原本以藥品販售為 主的藥局,在大部分的藥品都由醫療機構所提供時,開始轉型為以 「健康」為主題的經營型態,除了販賣藥品外,還加入了醫療器材、 生活用品、流行商品、婦嬰用品、保健食品及美妝保養品……等等, 逐漸轉變為以孕婦及嬰兒為主要客群的「婦幼藥局」,甚至亦針對整 個婦女族群的「藥妝店」,近年來更有含括所有年齡層的大型複合式 藥局如「健康廣場」、「生活廣場」等。隨著經營型態的轉變,藥局 販賣商品的寬度及深度也隨之增加,為了提供更多樣化且即時的商品 需求,連鎖藥局也逐漸成為近年來藥局最主要的經營模式。 依據經濟部商業司對連鎖的定義:「由兩家以上的零售店,在統 一的經營方式下,促使流通產業企業化」。連鎖業者主要利用統一的 經營管理模式,以其擁有的經濟規模獲得良好的商品通路及價格,在

147


148 健康產業管理

市場上達到競爭優勢之地位。也因此近年來連鎖商店如雨後春筍般設 立,而與民眾的健康及生活息息相關的藥局亦朝向此趨勢發展。藥妝 店以外商的屈臣氏及本土廠商的康是美、momo 藥妝為代表,其他複 合式藥局如丁丁藥局、博登藥局、長青藥局、啄木鳥藥局……等等, 這些連鎖體系挾其強大的通路優勢,逐漸成為國內藥局的主要型態。

屈臣氏、康是美、momo 為國內大型的連鎖藥妝店


CHAPTER 藥 局

5

二 藥事人力的培育 臺灣在早期所謂的「藥肆」皆以販賣中藥材為主,自清末西醫引 進後,西藥也多由醫師提供,並未設有專門之藥事人員。在日本據臺 期間,也從未設置培育藥學人才之藥事專門學校。臺灣光復初期,國 內的藥師大多是從日本藥學專門學校留學歸國,直至 1950 年,第一 個藥學系於國防醫學院設立。由於光復後政府積極發展公共衛生,對 於藥事人員的需求殷切,自 1953 年後陸續於臺灣大學、高雄醫學大 學、中國醫藥大學、臺北醫學大學增設藥學系,另外技術學院體系還 有嘉南藥理科技大學與大仁科技大學,教育體制以四年制為主,僅中 國醫藥大學及大仁科技大學的藥學教育採五年制(目前研擬發展六年 制的藥學教育),每年藥學科系畢業的學生約達千名,國內藥事人員 人數大增。藥學科系畢業之學生須經國家考試及格才能取得藥師資 格,但國內的藥師證照考試著重基礎學科,以藥物治療學、調劑學與 臨床藥學為主,針對藥師執業時需具備的相關事務及能力,則僅依靠 在學時的課程安排與社區藥局實習進行加強,許多部分仍需於執業後 再自行學習。 《藥師法》規定藥局的經營者應為藥師,但由於藥師的養成教育 偏重在藥學領域,且進入職場經營藥局時,因營業時間長,且鮮少有 機會接觸其他領域的人員,缺乏向外界學習的機會,關於經營管理技 巧及產業動態的知能較為缺乏,因此如何協助藥師提升經營管理的技 術與能力,為目前藥事人員養成教育中亟需加強的重點。

149

健康產業管理  

本書涵蓋健康產業管理相關範疇,包含:醫療產業(醫院、基層診所)、長照機構、生技製藥相關產業(藥局、藥品、醫療器材、保健食品)、醫藥物流,以及目前熱門的運動休閒產業、健康事業(醫美、美膚美體)。針對這些產業的市場概況分析及相關規範作介紹,並對各產業的管理重點與發展趨勢作探討。

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