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Fusões e Aquisições no Brasil Abril de 2013


Fusões e Aquisições no Brasil Abril de 2013 registra 74 negócios e acumulado do ano tem 257 transações - recorde para o período. Média de 248 transações anunciadas entre janeiro e abril.

Média de 186 transações anunciadas entre janeiro e abril.

Média de 110 transações anunciadas entre janeiro e abril.

799

752

771

250

244

243

257

2010

2011

2012

2013

722 645

644

573 395

415

389

337 113

108

102

118

152

2002

2003

2004

2005

2006

203

221

2007

2008

170 2009

Origem dos investimentos no Brasil- janeiro a abril

138

Nacionais

134

132 121 122

Estrangeiros 93

81

Com uma escala crescente de negócios, 2013 é o ano que acumulou o maior volume de transações até abril, com 257 negócios anunciados. Abril registrou 74 negócios, representando 29% do total anunciado em 2013. O volume de transações representa um crescimento de 5,8% em relação ao mesmo período em 2012.

Verificamos, ao longo dos últimos seis anos, o aumento de participações estrangeiras no mercado brasileiro de M&A, que em 2013 atingiu 42,7% do total de participações societárias no ano.

100 57

55

61 46

40 45

32

26

76

59 45

85

89

57 43

30

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Perfil dos negócios Liderando as transações no Brasil, temos as compras majoritárias de participação, que somam ao longo de 2013 139 negócios, o que representa 54,1% do total anunciado até abril. Seguindo o ranking temos as compras de participação minoritárias, acumulando 95 negócios, com uma fatia de 36,9% do acumulado. Seguem as Joint Ventures, com 9 negócios, ou 3,5% do total; fusões, com 8 transações e incorporações com 5 negócios.

Fonte de gráficos e dados: PwC; Transações divulgadas na imprensa / Não inclui acordos

Abril de 2013


Fusões e Aquisições no Brasil TI representou 17,5% do total de transações em 2013 com 45 negócios anunciados. Perfil continua sendo multi-setorial. TI Serviços auxiliares

34

11 26 24

Varejo Alimentos Mineração

45

31

17

20

17

10

Private Equity

13 12

Bancos Construção

12 11

Quím/ petro

11

Serviços públicos

11

19 22 2013

Fundos de investimentos (Private Equity) atingiram a marca de 139 participações em 2013, refletindo em 54,1% das 257 transações que ocorrem no período. Em abril foram 41 negócios, o que representa 55,1% de participações em transações no mês.

2012

Alguns destaques do mês de abril: •

Kronton e Anhanguera formam fusão de mais de R$ 12 bilhões em valor de mercado;

Kinea compra participação do Grupo ABC por R$ 170 milhões;

Flex Aero e Two Táxi formam fusão;

Discovery Capital compra participação na petrolífera HTR;

BNDES compra participação na Triunfo por R$ 330 milhões;

JSL compra seguradora BGN por R$ 11,1 milhões;

Consultora LCA compra concorrente MCM;

Totvs compra participação majoritária nas companhias PRX e P2RX por R$ 5 milhões.

Alexandre Pierantoni alexandre.pierantoni@br.pwc.com 11 3674 3990

Leonardo Dell’Oso leonardo.delloso@br.pwc.com 11 3674 2209

Rogério Gollo rogerio.gollo@br.pwc.com 11 3674 2333 Fonte de gráficos e dados: PwC; Transações divulgadas na imprensa/ Não inclui acordos

Abril de 2013


Pwc fusões e aquisições no brasil