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Estudio de mercado de la quinua en Francia

Programa de Apoyo a la Política Peruana de Promoción de las exportaciones de Productos ecológicos (DCI-ALA/2012/023-475) - EURO ECO TRADE

Estudio de mercado de la quinua en Francia

Consultor: Burkhard Schaer, Ecozept Francia – Mayo/2015


Estudio de mercado de la quinua en Francia

Índice Lista de tablas.........................................................................................................................................4 Lista de figuras .......................................................................................................................................4 Abreviaturas usadas ..............................................................................................................................5 1

RESUMEN .......................................................................................................................................6

2

ALCANCE DEL ESTUDIO ..............................................................................................................6

3

EL MERCADO ECOLÓGICO EN FRANCIA ..................................................................................7

4

ANÁLISIS DE LA OFERTA EN FRANCIA .................................................................................. 11

5

6

4.1

Importaciones francesas totales ........................................................................................... 11

4.2

Importaciones francesas desde Perú ................................................................................... 13

4.3

Análisis de la competencia ................................................................................................... 14

ANÁLISIS DEL MERCADO EN FRANCIA .................................................................................. 15 5.1

Variedades y envasado ........................................................................................................ 15

5.2

Acceso al mercado ............................................................................................................... 24

5.2.1

Partes interesadas ....................................................................................................... 24

5.2.2

Costes logísticos aproximados .................................................................................... 27

5.3

Canales de distribución ......................................................................................................... 27

5.4

Precios .................................................................................................................................. 27

ANÁLISIS DE LA DEMANDA ...................................................................................................... 31 6.1 6.1.1

7

9

10

principales agencias de transporte .............................................................................. 33

6.2

Tendencias ............................................................................................................................ 33

6.3

Percepción de los productos peruanos ................................................................................ 35

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO ............................................................................ 35 7.1

Aranceles de importación ..................................................................................................... 35

7.2

Normativa .............................................................................................................................. 36

7.3

Otra normativa ...................................................................................................................... 36

7.3.1

Requisitos legales ........................................................................................................ 36

7.3.2

Requisitos no legales ................................................................................................... 37

7.4 8

Perfil del consumidor ............................................................................................................ 31

Certificación ecológica .......................................................................................................... 39

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ................................................................................................ 42 8.1

Ferias y exposiciones ........................................................................................................... 42

8.2

Publicaciones especializadas ............................................................................................... 42

CONTACTOS ............................................................................................................................... 43 9.1

Institucionales ....................................................................................................................... 43

9.2

Comerciales .......................................................................................................................... 43

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................... 43

11 PERFILES DE LOS COMPRADORES ........................................................................................... 44 10

FUENTES ..................................................................................................................................... 45


Estudio de mercado de la quinua en Francia

Lista de tablas Tabla 1: Colaboradores entrevistados ..................................................................................................... 6 Tabla 2: Principales mayoristas de productos ecológicos en Francia por facturación, 2013 .................. 9 Tabla 3: Principales importadores de quinua en el mercado francés .................................................... 24 Tabla 4: Auditoría de tiendas Rayon Vert .............................................................................................. 28 Tabla 5: Auditoría de tiendas La Vie Saine St Jean .............................................................................. 29 Tabla 6: Auditoría de tiendas La Vie Saine CV ...................................................................................... 29 Tabla 7: Auditoría de tiendas Biocoop ................................................................................................... 30 Tabla 8: Auditoría de tiendas Internet .................................................................................................... 30 Tabla 9: Ejemplo de precios y márgenes para la quinua peruana ......................................................... 31 Tabla 10: Perfiles de los compradores ................................................................................................... 44

Lista de figuras Figura 1: Los diez países con los mayores mercados de alimentos ecológicos en millones de €, 2013 7 Figura 2: Los diez países con la cuota de mercado ecológico más elevada del mercado alimentario total, 2013 ................................................................................................................................................. 7 Figura 3: Los diez países con el mayor consumo per cápita de productos ecológicos (2012) ............... 8 Figura 4: Cuota de mercado de productos ecológicos por canal de distribución, 2013 .......................... 9 Figura 5: Operadores del mercado importantes en la venta minorista de productos ecológicos especializada y venta minorista convencional ......................................................................................... 9 Figura 6: Distribución de las ventas de productos ecológicos con arreglo al canal de distribución y gama de productos en 2013................................................................................................................... 10 Figura 7: Importaciones de quinua en Francia en toneladas 2012 y 2013 ............................................ 12 Figura 8: Exportaciones de quinua de Francia en toneladas en 2012 y 2013 ....................................... 12 Figura 9: Evolución de las exportaciones de quinua de Bolivia y Perú por destino, 2007-2012 ........... 14 Figura 10: Oferta de productos en la venta minorista de productos ecológicos especializada (Auditoría de tiendas Ecozept) ................................................................................................................................ 16 Figura 11 Oferta de productos en la venta minorista convencional (Auditoría de tiendas Ecozept) ..... 21 Figura 12 Quinua procesada en la venta minorista de productos ecológicos especializada (Auditoría de tiendas Ecozept) ................................................................................................................................ 21 Figura 13: Ejemplo de cadenas de valor de la quinua ecológica de Perú ............................................. 26 Figura 14: Evolución del precio (en USD) de 2000 a 2015 según el informe de los expertos (origen Bolivia, precios FOB) por tonelada......................................................................................................... 28 Figura 15: Perfil de los consumidores Francia, 2014 ............................................................................. 32 Figura 16: Pasos principales del procedimiento de importación para los productos ecológicos en la UE (Fuente: BLE) ......................................................................................................................................... 40


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Abreviaturas usadas

AB

Agricultura Biológica

AESA

Agencia Europea de Seguridad Alimentaria

AMAP

Asociación para el Mantenimiento de los Agricultores

ARICPC

Análisis de Riegos y Control de Puntos Críticos

BRC

British Retail Consortium

CBI

Centro para el Fomento de las Importaciones

CGM

Compañía General Marítima

CMA

Compañía Marítima de Flete

CSA

Agricultura Comunitaria Sostenible

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura

FOB

Free on Board

FSSC 22000

Certificación del Sistema de Seguridad Alimentaria 22000

GASE

Groupement d’Achat Service Epicerie

IFS

Normas Internacionales Destacadas

ISAG

Iniciativa de Seguridad Alimentaria Global

ISO

Organización Internacional de Normalización

LOHAS

Estilo de vida saludable y sostenible

OMG

Organismo Modificado Genéticamente

RA

Rainforest Alliance

SQF

Instituto de Calidad de la Seguridad Alimentaria


Estudio de mercado de la quinua en Francia

1

RESUMEN

La quinua está comercializada en Francia desde los años ochenta. Euro-Nat fue la primera empresa que introdujo en Francia la quinua real boliviana de calidad ecológica. Por lo tanto el origen y la variedad boliviana (la quinua real solamente se cultiva en Bolivia) fue la primera conocida en Europa. En 2005 "Ethiquable" fue el primer importador europeo de quinua "valle" de Ecuador (comparable a la quinua de Perú), más crujiente y con granos más pequeños que la quinua real de Bolivia. Francia es uno de los principales mercados de la quinua en Europa. Familiarizada con este producto, la demanda aumenta de forma continua desde finales de los años ochenta hasta hoy. La quinua se introdujo primero en la venta minorista de productos ecológicos especializada y posteriormente en la venta minorista convencional. Casi todas las importaciones de quinua corresponden a la quinua ecológica. Hasta 2010 había muchos productos disponibles y la gama de productos evolucionó a productos más procesados como muesli, pasta, alimentos precocinados, bebidas, etc. Pero después de las especulaciones de precio durante 2012-2013, debido al aumento de la demanda en Europa y los EE.UU., los mercados se ralentizaron y los productos fueron suprimidos de la venta minorista convencional. La venta minorista de productos ecológicos especializada mantuvo la oferta de quinua ya que para el consumidor ecológico la quinua se había convertido en un producto diario. Pero debido a las alzas del precio los tamaños de envase se redujeron para proporcionar precios asequibles a los consumidores. Durante décadas la quinua boliviana disfrutó de una posición de liderazgo en el mercado europeo y especialmente en Francia. En particular, la quinua boliviana alcanzó elevados precios. Los precios peruanos también evolucionaron pero no a los mismos niveles y se convirtieron, por lo tanto, para muchos mercados en una alternativa real al origen boliviano. Hoy día, el mercado francés de la quinua ecológica se ha ralentizado por razones de precio y de reducción de la oferta. Pero aún hay muchos consumidores convencidos, especialmente en el minorista especializado, que están deseosos de pagar más. El mercado aún tiene potencial de desarrollo, pero los precios no pueden superar ciertos límites, en especial porque se dispone de otras harinas a precios mucho más bajos (arroz, castaña, etc.). Incluso aunque las cualidades nutritivas no son las mismas para todas las harinas, varios procesadores están buscando alternativas a la cara quinua y están adaptando sus fórmulas en consonancia. 2

ALCANCE DEL ESTUDIO

Este estudio de mercado versa sobre el mercado francés de la quinua ecológica. El objetivo es identificar el potencial de mercado para los exportadores peruanos, profundizando en el conocimiento de la situación y evolución del mercado nacional y, en particular, analizar: -

oferta y demanda, estructura y funcionamiento del mercado, operadores del mercado, acceso al mercado.

Tabla 1: Colaboradores entrevistados

(...)


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3

EL MERCADO ECOLÓGICO EN FRANCIA

El mercado ecológico francés empezó a desarrollarse en los años setenta. En los años noventa, se aceleró el crecimiento tanto en la producción como en el consumo de productos ecológicos, pero a un ritmo mucho menor en Francia que en muchos otros países europeos. Desde 2006, el ritmo de crecimiento del mercado francés está entre los más altos de Europa. En 2013, Francia fue el segundo mercado de productos ecológicos más importante de Europa, detrás de Alemania, y es el tercer mercado de productos ecológicos más importante del mundo. Figura 1: Los diez países con los mayores mercados de alimentos ecológicos en millones de €, 2013

Fuente: FIBL, 2015

Las estimaciones para 2014 indican un volumen de mercado de 5 000 millones de € en Francia, lo que representa un incremento del mercado del 10 % (2014/2013). En Francia los alimentos ecológicos tienen una cuota de mercado del 2,6 % de las ventas totales de alimentación en 2013 (Agence Bio/CSA, 2015). Figura 2: Los diez países con la cuota de mercado ecológico más elevada del mercado alimentario total, 2013

Fuente: FIBL, 2015


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En consumo per cápita, Francia está adelantada por otros mercados y ocupa el 10º lugar con 61 € gastados al año por cada consumidor francés (FIBL, 2014). Figura 3: Los diez países con el mayor consumo per cápita de productos ecológicos (2012)

Fuente: FIBL, 2014

En Francia, las cadenas de supermercados convencionales tienen una cuota de mercado del 46,4% (2013) de las ventas totales de productos ecológicos. Los minoristas de productos ecológicos especializados representan el 35,4% de las ventas de productos ecológicos. El 13,2% de los productos ecológicos se venden a través de marketing directo. Una cantidad creciente de productos ecológicos se canaliza a través de catering, comedores y restaurantes (FIBL, 2014). Las nuevas tendencias de la distribución en Francia son "cadenas de valor cortas", donde los minoristas no juegan sus papeles iniciales o están totalmente eliminados de la cadena de valor. Ejemplos de ello son AMAP (Agricultura Comunitaria Sostenible, CSA), donde los consumidores compran directamente a los productores (principalmente producción ecológica), así como GASE ("Groupement d’Achat Service Epicerie"), una cooperativa de consumidores que compra directamente a los mayoristas / las plataformas online participantes. Los productos comprados conciernen principalmente a alimento seco. Además de los aspectos de responsabilidad social, la ventaja es una reducción del coste (economía de escala). La distribución está garantizada por voluntarios (consumidores). La mayor parte de los mayoristas no están muy convencidos de este tipo de distribución, porque entra en competencia con sus compradores usuales (las tiendas minoristas), pero algunos de los mayoristas franceses (productos ecológicos y comercio justo) incluso concentraron su modelo de negocio en este tipo de distribución (ejemplo Terra Libra).


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Figura 4: Cuota de mercado de productos ecológicos por canal de distribución, 2013

Marketing Directo 13,2%

Total minoristas ecológicos especializados 35,4 %

Artesano Comerciante 5,0€

Minoristas ecológicos independiente s 7,7% Minoristas ecológicos franquiciados 27,7%

Cadenas de supermercado s 46,4%

Fuente: Agence Bio, 2014

En comparación con otros países europeos, como Escandinavia y Suiza donde la cuota de mercado de la venta minorista convencional es alrededor del 80%, las ventas de productos ecológicos a través de minoristas ecológicos especializados en Francia siguen siendo más importantes (FIBL, 2015). La venta minorista de productos ecológicos especializada expande los sistemas de cadena y sigue modernizándose. Los operadores más importantes son Biocoop, La Vie Claire y Biomonde. Desde hace varios años, la venta minorista convencional invierte, además de en productos ecológicos en sus tiendas tradicionales, en minoristas ecológicos franquiciados propios. El operador más importante es Naturalia (Monoprix) con 92 tiendas en 2014 (en 2012 eran 69 tiendas). Figura 5: Operadores del mercado importantes en la venta minorista de productos ecológicos especializada y venta minorista convencional

Fuente: Ecozept, basada en Biolinéaires, 2013 e INSEE


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Las tiendas ecológicas especializadas son visitadas, principalmente, por la calidad de los productos, la diversidad de la oferta y la fiabilidad del producto ecológico. La venta minorista convencional todavía está completando el surtido de productos ecológicos, impulsando principalmente las marcas blancas. Monoprix fue la primera cadena de supermercados en introducir la marca ecológica blanca en 1994. Carrefour y Auchan lo hicieron en 2007. Según la gama de productos, la importancia de los canales de distribución varía: Figura 6: Distribución de las ventas de productos ecológicos con arreglo al canal de distribución y gama de productos en 2013

Fuente: Agence Bio, Barómetro del consumidor, 2014

Los principales mayoristas de productos ecológicos en Francia por facturación son: Tabla 2: Principales mayoristas de productos ecológicos en Francia por facturación, 2013

Empresa

Facturación 2012

% alimentación

237 millones de €

N.A.

Número de clientes N.A.

Comentarios

66 millones de € 57 millones de € 53 millones de € 36 millones de € 35 millones de € 35 millones de €

100 %

N.A.

Parte de Wessannen, marca principal Björg en la venta minorista convencional y Bonneterre en la venta minorista de productos ecológicos especializada, AlterEco en el segmento Comercio justo Frutas y verduras

N.A.

1850

Procesador y mayorista

100 %

1280

Mayorista

98 %

1000

Procesador y mayorista

80 %

2000

96 %

850

Mayorista, parte del grupo Pural Mayorista


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CDC

19 millones de €

99 %

150

19 millones de € 18 millones de €

100 %

1200

100 %

1133

Procesador y mayorista en venta minorista especializada y convencional Especializada en café, té, azúcar y cacao Mayorista, Parte del Grupo Rapunzel

Fuente: BioLinéraires, 2014

Como las tasas de crecimiento del mercado de productos ecológicos son muy altas en Francia, esta clasificación puede cambiar rápidamente (p. ej., la facturación de Rapunzel fue 22 millones de € en 2014, la de Puraliment 40 millones). Francia es un mercado dinámico que se espera que crezca más del 5 – 10% al año. Es un mercado democratizado. Los productos ecológicos estan omnipresentes y se venden en todos los canales de distribución. El mercado se está diversificando y presenta una fragmentación excesiva en algunas variedades Tras años de dependencia de las importaciones, los operadores franceses del mercado redescubren el origen interno y regional. El origen realmente regional se hace cada vez más importante para los consumidores. Un estudio de mercado realizado en 2010 por Ecozept, pone de manifiesto que el consumidor de producto ecológico prefiere un producto no ecológico, pero regional, a un producto ecológico importado. Por supuesto, esto depende de la gama de productos y de la disponibilidad local. Respondiendo a esta demanda, la producción ecológica se está incrementando en Francia. La superficie de agricultura ecológica alcanzó en 2014 1,1 millones de hectáreas (+4 % 2014/2013).

4

ANÁLISIS DE LA OFERTA EN FRANCIA

Los datos aduaneros oficiales no diferencian entre la quinua ecológica y la convencional. Por ello, los datos que siguen están basados en las estimaciones de varios expertos. Según las opiniones de los expertos, el mercado de la quinua en Francia corresponde casi totalmente a la quinua ecológica. Por esta razón se pueden usar los datos aduaneros para el siguiente análisis. Solamente pequeños volúmenes corresponden a quinua convencional.

4.1

Importaciones francesas totales

Los procesadores y distribuidores ecológicos especializados descubrieron la quinua durante las ferias ecológicas y decidieron distribuirla en Europa en los años ochenta. Francia es uno de los mercados más importantes para la quinua. En 2009, Francia representaba el 40 % de las importaciones totales de quinua en la UE procedentes de Bolivia y Perú. Estos dos orígenes son los principales proveedores de Francia por lo que respecta a la quinua (CBI Ficha técnica Quinua en Francia, 2010). En 2013, la quinua importada de Bolivia representaba 3 439 toneladas en Francia. Las importaciones de quinua de Perú ascendieron a 570 toneladas. Las importaciones totales fueron 4 392 toneladas en 2013.


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Figura 7: Importaciones de quinua en Francia en toneladas 2012 y 2013

Fuente: FranceAgrimer. Código de producto: 100850

Aunque Bolivia y Perú son los orígenes más importantes de la quinua en Francia, 369 toneladas son suministradas a través de reexportaciones europeas (principalmente a través de Alemania, Italia y Bélgica). De hecho, algunos países europeos, como Holanda, y a nivel inferior, Francia y Alemania, actúan como un centro comercial en la UE, reexportando una parte de la quinua importada en la UE (CBI Información del mercado: Quinua – UE- Perú, 2010). Figura 8: Exportaciones de quinua de Francia en toneladas en 2012 y 2013

Fuente: FranceAgrimer


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Las reexportaciones de Francia afectan principalmente al Reino Unido, Bélgica, Italia y Alemania. En total, las reexportaciones de Francia representaran 996 toneladas en 2013. Descontando las reexportaciones (996 toneladas) de las importaciones totales (4392 toneladas), el consumo nacional representa 3396 toneladas. Este cálculo no tiene en cuenta la producción francesa propia que está aumentando constantemente. El mercado de la quinua en Francia está ampliamente dominado por la quinua ecológica y una gran parte también está certificado comercio justo. Realmente los operadores del mercado identificaron potencial de estrategias éticas y sociales, particularmente eficientes para los productos de los países en vías de desarrollo. La calidad ecológica es un pasaporte real para exportar quinua a la UE.

4.2

Importaciones francesas desde Perú

Perú era el principal productor de quinua del mundo desde 1997 a 2011. En 2012, según las estimaciones, la producción fue de 44 207 toneladas, lo que hizo que el país pasase al segundo lugar detrás de Bolivia (FAO, 2013). Las empresas exportadoras de Perú están radicadas en Lima y Arequipa, las dos principales ciudades de Perú próximas a los puertos comerciales de El Callao y Matarani (CBI Información del mercado: Quinua – UE- Perú, 2010). Como se indicó anteriormente, el origen boliviano domina el mercado francés de la quinua aunque las importaciones de Perú se incrementan desde hace varios años. Las tasas de crecimiento estaban en el 261%, de 2005 a 2009 (FAO, 2013), y entre 2012 y 2013 las importaciones incluso se quintuplicaron. Antes de 2010, la quinua ecológica boliviana representaba casi el 100% del mercado francés. Con la regresión del mercado (en la venta minorista convencional se estimaba un descenso del 20%) debido a las grandes subidas de precio, el origen peruano se hace cada vez más importante. Según las opiniones de los expertos, la quinua de Perú se incrementó fuertemente en 2014, disputando la cuota de mercado boliviana (Ethiquable). En términos de volúmenes de exportación Bolivia es el principal exportador de quinua del mundo con alrededor de 26 000 toneladas en 2012. Seguido por Perú con alrededor de 10 000 toneladas en 2012. Pero Perú registró un fuerte incremento de la exportación, en particular después de 2009, respondiendo a la creciente demanda de los EE.UU. Las exportaciones de quinua de Perú aumentaron de 1 347 toneladas (1,8 millones de USD) en 2007 a 10 275 toneladas (29,9 millones de USD) en 2012 (FAO, 2013).


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Figura 9: Evolución de las exportaciones de quinua de Bolivia y Perú por destino, 20072012

Fuente: FAO, 2013 La mayoría de las exportaciones de Bolivia y Perú se destinan a los mercados estadounidenses. Mientras que las exportaciones de quinua boliviana con destino a la UE están disminuyendo desde 2009, hay un incremento constante en las exportaciones de quinua peruana (FAO, 2013). En 2012, Alemania fue el principal importador de quinua de Perú en la UE. Francia y Holanda se abastecen en gran medida de Bolivia (FAO, 2013). La quinua boliviana tiene actualmente una cuota de mercado muy inferior en Europa a la que tenía en 2012. La creciente popularidad de la quinua peruana probablemente se debe a la diferencia de precio con la quinua boliviana y a la creciente disponibilidad. Con los precios de la quinua todavía elevados, importadores y fabricantes están deseando buscar alternativas asequibles (Mercadero, 2012). De hecho, en opinión del experto, actualmente muchas empresas cambian al origen peruano en vez de los bolivianos, como Markal, Jardin bio, Celnat (Ethiquable, Celnat).

4.3

Análisis de la competencia

Bolivia es el principal competidor para los exportadores de quinua peruana, en Francia y en todo el mundo. En Francia, Bolivia sigue siendo el principal proveedor aun cuando el origen peruano está incrementándose rápidamente. Francia importa quinua boliviana desde los años ochenta. Los proveedores bolivianos y la quinua boliviana disfrutan de una buena reputación. La larga colaboración y las cadenas de valor integradas consolidaron su posición de liderazgo durante años. Muchos importadores integran verticalmente la cadena de valor de la quinua actuando al mismo tiempo como importador, procesador, marca y distribuidor (CBI Ficha técnica Quinua en Francia, 2010). Por ejemplo la empresa francesa Euronat empezó a importar quinua boliviana, y a comercializarla en Francia y en Europa, en los años noventa. Euronat creó, por razones de calidad y logísticas la contraparte Jatary en Bolivia, encargada de poner en marcha contratos ecológicos con los productores, además de la recolección, eliminación de saponinas, limpieza y exportación. Lo mismo hizo Markal con Quinoabol (Universidad y Centro de Investigación Wageningen, 2011).


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Esta integración vertical dio lugar a importantes inversiones en las cadenas de valor, especialmente en las bolivianas que son las primeras que entraron en el mercado francés. Por lo tanto, los principales importadores ya tienen largas relaciones con proveedores bolivianos y no son flexibles para cambiar de proveedores. Además los proveedores bolivianos ya establecieron en Francia reputación de buena calidad. No obstante, con la creciente demanda del consumidor para la quinua, los importadores están buscando cada vez más proveedores complementarios de quinua de buena calidad. Esta podría ser la oportunidad para que los proveedores peruanos se integren en el mercado (CBI Ficha técnica Quinua en Francia, 2010). Desde 2004, la cadena de valor de la quinua boliviana llegó a tener la certificación Comercio justo/Max Havelaar. En 2012, Ecuador y Perú también integraron Comercio justo/Max Havelaar (página de inicio de Max Havelaar). Gracias al trabajo de investigación, el cultivo de la quinua ha llegado a ser posible en otras regiones distintas de Sudamérica. La enorme presión sobre la producción de quinua andina, debida a la creciente demanda, pudo impulsar esta evolución. Varios países, distintos de Perú y Bolivia, como Francia, Canadá y Australia, ya producen quinua aunque la cantidad de sus volúmenes anuales no representa más de unos pocos cientos de toneladas por país. En febrero de 2014, se presentó la primera quinua india en la feria comercial BioFach, en Alemania. Hoy no se puede prever cómo evolucionarán los modelos de producción, pero estos mercados emergentes deben ser observados por los exportadores peruanos (CBI, 2014). Hasta 2009, Francia no produjo quinua y dependía totalmente de las importaciones. En la actualidad, desde 2009, 40 agricultores en el Pays de la Loire, cultivan 300 Ha de quinua de las cuales alrededor de 100 Ha son de calidad ecológica. El envase de 500 g con la marca la marca "Quinoa d’Anjou" fue integrado en alrededor de 35 hipermercados "Surface U" y "Leclerc". El precio estimado por tonelada es 1000 €. (Ouest France (2011), Green et vert (2013). Los productores franceses de quinua adaptaron una variedad chilena a las condiciones climáticas locales. La producción francesa no es comparable a las producciones sudamericanas por lo que respecta a la calidad. Pero, de hecho, la producción francesa podría parcialmente contener la cuota de mercado sudamericana, especialmente gracias a los precios mucho más inferiores (Ethiquable). La tienda Biocoop visitada ya catalogaba la quinua francesa y quiere desarrollar esta gama (Biocoop).

5

5.1

ANÁLISIS DEL MERCADO EN FRANCIA

Variedades y envasado

La casi totalidad del volumen de quinua vendida en Francia es de calidad ecológica. Las importaciones conciernen en su mayoría a la quinua blanca, pero desde hace varios años aparecieron otras variedades como la quinua roja, quinua negra y quinua silvestre (CBI Información del mercado: Quinua – UE- Perú, 2010). La variedad "Real" blanca, vista como el tipo de mejor calidad de quinua, se cultiva solamente en Bolivia. Las importaciones de la UE y de Francia conciernen principalmente a esta variedad (CBI Información del mercado: Quinua – UE- Perú, 2010).


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En Francia la quinua ecológica se distribuye a través de diferentes marcas en la distribución ecológica como Primeal, Markal y Solidar’Monde. En los supermercados convencionales la quinua se comercializa a través de marcas blancas (Agir Bio (Carrefour), Monoprix Bio…) y a través de marcas de comercio justo ecológico como Ethiquable, Jardin bio y Max Havelaar. Gracias a la reciente evolución, que trataremos más adelante, la comercialización a través de la venta minorista convencional se ralentizó drásticamente debido a las grandes subidas de precio de la quinua. Además de los granos sin procesar, el consumidor puede encontrar cada vez más productos procesados basados en la quinua: muesli, pasta, pan, alimentos infantiles, alimentos precocinados, barritas de cereales, bebidas, sopas, galletas, barritas dulces y hamburguesas, cerveza. Para algunos de estos productos multi ingrediente, son necesarios pasos de procesado especiales preliminares para usar la quinua como ingrediente. Algunos de los procesadores de barritas de cereales / energéticas entrevistados solamente utilizan quinua germinada, ya que combina mejor con los demás ingredientes. Estos productos están ganando popularidad entre una clientela consciente de la salud que es superior a los veganos y las personas que tienen intolerancia al gluten. Esta tendencia está fuertemente fomentada en Bolivia porque genera más valor añadido al producto (CBI, 2014). En la UE la quinua se vende, en general, después de eliminar las cubiertas de sabor amargo / saponinas lo que mejora el sabor y acorta el tiempo de preparación (CBI Información del mercado: Quinua – UE- Perú, 2010). Los líderes de los productos de quinua "convencional" en Francia son Tipiak y Lustucru. De hecho estas empresas utilizan principalmente quinua ecológica en sus preparados, sin mencionarla. Como los demás ingredientes, con frecuencia, no son ecológicos, la indicación de quinua ecológica no parece ser esencial para la comercialización. Estas dos empresas ofrecen productos como "Mélange Gourmand", arroz, quinua y mezclas de verduras. Figura 10: Oferta de productos en la venta minorista de productos ecológicos especializada (Auditoría de tiendas Ecozept)


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Figura 11 Oferta de productos en la venta minorista convencional (Auditoría de tiendas Ecozept)

Figura 12 Quinua procesada en la venta minorista de productos ecológicos especializada (Auditoría de tiendas Ecozept)


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Cada vez más empresas se especializan al 100% en la quinua (NatureCrops Quinua, Paul’s finest quinua, Quinua Real) con envases modernos. Todos estos productos / empresas aún no entraron en el mercado francés pero tienen previsto hacerlo.


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5.2

5.2.1

Acceso al mercado

Partes interesadas

La quinua se importa normalmente de Perú a través de un agente/importador, frecuentemente especializado en productos alimenticios ecológicos, naturales o saludables. Los principales importadores están radicados en Francia, Holanda y Alemania. Los agentes venden o compran productos por cuenta de sus clientes, como los exportadores en los países en desarrollo. Habitualmente reciben una comisión sobre las ventas. Los agentes están bien informados acerca de las tendencias, los precios y los usuarios del mercado actuales. Los importadores también están familiarizados con las tendencias, los segmentos y los compradores de quinua pero, a diferencia de los agentes, asumen la propiedad de los productos. Sus actividades están enfocadas a la importación de los productos que luego distribuyen a envasadores, la industria alimentaria, o reexportan a otros países. Los importadores cada vez más realizan actividades de envasado, por lo cual pueden suministrar directamente al sector minorista. Los importadores, frecuentemente, tienen contactos prolongados con sus proveedores y compradores. Además, pueden asesorar a los exportadores en muchos temas, incluidos los requisitos legales y de calidad. Tabla 3: Principales importadores de quinua en el mercado francés Empresa

Descripción Importador de quinua ecológica del exportador boliviano Jakary, que comercializa alimentos procesados de marca para minoristas especializados y también suministra a la importante cadena minorista Carrefour. Fundada en 1988 y principal empresa del grupo Ekibio, Euronat está especializada en mercados ecológicos. Marcas de Euronat son Primeal, Bisson, Le Pain des fleurs, Ma Vie Sans gluten, Douce Nature, Ecodoo). Ekibio cuenta con 200 empleados y realizó una facturación de 60 millones de € y dispone de 3 plantas de producción en Francia y 1 planta de envasado de Quinua en Bolivia. Importador de (comercio justo) quinua ecológica del exportador boliviano Quinua-Bol. Envasa quinua y fabrica productos alimenticios basados en la quinua. Creada en 1936 en la región Ródano Alpes. Georges MARKARIAN, fundador de la empresa familiar, inició la actividad de fabricación con el bulgur (trigo entero). Importador de quinua ecológica del exportador boliviano Cecaot. Envasa quinua y fabrica productos alimenticios basados en la quinua. Suministra a las


Estudio de mercado de la quinua en Francia

grandes cadenas minoristas Monoprix y Leclerc. La marca es "Jardin Bio". Lea Nature participa un 70 % en el Grupo Ekibio (Euronat). Radicada en La Rochelle, Lea Nature cuenta con 860 empleados en 9 plantas de producción y realizó una facturación de 138 millones de € en 2013. Lea Nature comercializa una gran gama de productos en el sector alimentario y no alimentario. Marcas: Jardin Bio, Floressance, So'bio, Natessance, Lift'Argan, Biosystem... Importador líder de comercio justo. Importa quinua ecológica del exportador boliviano Anapqui. Importador de comercio justo. Importa quinua ecológica del exportador boliviano Anapqui y fabrica productos alimentarios basados en la quinua. Fabricante de alimentos Importador de quinua de comercio justo de Bolivia y Ecuador Ethiquable es un colaborador activo desde 2003 en comercio justo y mercado ecológico. Importador de quinua peruana de pequeños productores (ecológicos y de comercio justo). Importador de comercio justo Importador y distribuidor de los nde.fr productos "Artisans du Monde" desde 1984. Importador para Biocoop. Fuente: CBI Ficha técnica Quinua en Francia, 2010, entrevistas a expertos

Euronat y Markal representan una parte importante del volumen de importación en Francia. Estas dos empresas han desarrollado una gran red de distribución a tiendas ecológicas en Francia. Euronat y Markal son mayoristas y procesadores que suministran distribución especializada de productos ecológicos, distribución en ferias comerciales y distribución convencional. Distribuyen la quinua por toda Europa, o bien como el grano original, o como productos procesados. Una parte de la quinua que entra en la UE, se reenvasa en envases pequeños para el sector de procesado de alimentos, el minorista y el catering. Esto también es cierto para la quinua sin procesar y la harina de quinua. Varias empresas de la UE se han especializado en el envasado. Estos envasadores envasan, principalmente, productos con marca, incluidas marcas blancas, para grandes detallistas. Los principales envasadores, cada vez más, importan los productos directamente del país de origen. En consecuencia, la mayoría del reenvasado es realizado actualmente por los importadores. Debido al tamaño del mercado de la UE, a veces son necesarios otros intermediarios para distribuir la quinua a usuarios finales más pequeños y alejados. Estos mayoristas compran la quinua a los agentes, importadores y envasadores y reparten el volumen en cantidades menores.


Estudio de mercado de la quinua en Francia

Debido a la limitación de adición de valor por los mayoristas distribuidores y la creciente competencia de agentes e importadores, el número de mayoristas distribuidores se está reduciendo (Información de mercados de CBI: Quinua – UE- Perú, 2010). Las importaciones afectan al grano sin procesar y al procesado. Algunos operadores, como Celnat, p. ej., disponen de locales de transformación en Francia y prefieren la transformación en este país. Pero también existen otras organizaciones tan valiosas para el importador Ethiquable. Esta empresa trabaja solamente con cooperativas locales. El objetivo es fortalecer las capacidades del productor. Así la quinua también se transforma y envasa localmente en paquetes de 500 g. No hay intermediarios para reforzar la posición del operador local y para generar valor añadido en el país de origen (Ethiquable, Saldac). Figura 13: Ejemplo de cadenas de valor de la quinua ecológica de Perú

Fuente: Ecozept, basado en entrevistas a expertos

La cadena de valor es, por consiguiente, más o menos larga / corta con más o menos intermediarios. Depende particularmente del tipo de organización del importador, p. ej., comercio justo o no. En Ecuador y Perú los agricultores trabajan más con importadores privados, en vez de hacer integración vertical como en Bolivia con Euronat (Ekibio). De hecho con la integración vertical el equilibrio de poder no está equilibrado entre productor y comprador (Ethiquable). La integración vertical afecta a la mayoría de todo el origen boliviano (p. ej., Euronat con Jatary, Carrefour integró a Anapqui, una cooperación de agricultores bolivianos).


Estudio de mercado de la quinua en Francia

Gracias a la fuerte demanda, cada vez más operadores están buscando garantizar el suministro integrando, al menos parcialmente, la producción (Nature Crops).

5.2.2

Costes logísticos aproximados

Según la opinión de los expertos, los costes del flete se estiman en 250 USD/tonelada ex works.

5.3

Canales de distribución

La quinua no estaba recogida en la distribución europea antes de la adquisición de la certificación de comercio justo y ecológica. La quinua es el típico producto que se desarrolló primeramente en comercio justo y tiendas ecológicas especializadas antes de integrar supermercados convencionales. Los volúmenes de ventas se incrementaron constantemente en ambos, convencional y minorista especializado. Antes de 2013 el consumidor encontró varias referencias de quinua ecológica en los supermercados convencionales así como en supermercados especializados. Pero debido a las grandes subidas de precio, la venta minorista convencional (Auchan bio, Carrefour bio) retiró casi toda la gama de quinua ecológica. La venta minorista de productos ecológicos especializada mantuvo la oferta, debido a la continuada demanda del consumidor y a que la quinua se convirtió en un producto esencial para los consumidores de productos ecológicos. En todo caso las marcas, distribuidas a la venta minorista de productos ecológicos especializada, adaptaron / redujeron los tamaños de envase para mantener los precios al consumidor en límites aceptables. Marcas como Priméal redujeron los tamaños de envase de granos de quinua a 250 g y redujeron el porcentaje de quinua en las fórmulas para evitar alzas de precio excesivas. Biocoop representa alrededor del 40 % del mercado total de quinua ecológica. Su importador es Solidar’ Monde que importa a través de Anapqui de Bolivia (400 t/500 t) (Ethiquable, Saldac). Por lo tanto, el mercado está viendo una reestructuración del mercado por lo que respecta a los canales de distribución. La venta minorista de productos ecológicos especializada se hizo más importante mientras que la venta minorista convencional redujo la oferta. Marcas blancas como Carrefour bio o Auchan bio, anteriormente importantes operadores de la quinua ecológica, redujeron la comercialización.

5.4

Precios

El aumento del consumo, especialmente el incremento de la demanda en los EE.UU., y las limitaciones de producción, producen conjuntamente un incremento de los precios. Según Eurostat y las estimaciones de los expertos, el precio medio europeo de importación antes del boom de la quinua era 1500 USD por tonelada (FOB) para el origen boliviano. Los precios se incrementaron hasta 2014. La evolución del precio fue especialmente elevada en 2013/2014 para alcanzar parcialmente alrededor de 8000 USD/tonelada (CBI 2014, Ethiquable). Con algún intervalo, Perú alcanzó los mismos precios que los bolivianos. Pero en 2013 la diferencia de precio entre la quinua boliviana y peruana (y la ecuatoriana) se aceleró ya que la quinua peruana no superaba los 5000 USD/tonelada FOB (Ethiquable).


Estudio de mercado de la quinua en Francia

Figura 14: Evolución del precio (en USD) de 2000 a 2015 según el informe de los expertos (origen Bolivia, precios FOB) por tonelada

Fuente: Estimaciones de los expertos

Esta evolución del precio no detuvo, en principio, los crecientes volúmenes de importación en Europa en 2013. Evidentemente, los consumidores aceptaron los incrementos de precio y siguieron comprando quinua. Pero los incrementos de precio aún no habían llegado al consumidor en ese momento (CBI 2014, Ethiquable). En 2014 los precios al consumidor en la venta minorista de productos ecológicos especializada llegaron a los 13-14 €/kg. En este período Perú tenía muy mala cosecha, lo que acentuó el incremento del precio. En 2014 los precios se hicieron tan caros (ver los siguientes precios minoristas) que el mercado europeo ralentizó las compras. A partir de 2013 los supermercados convencionales redujeron la comercialización de quinua ecológica por razones de precio. Las marcas que distribuían en la venta minorista convencional como marcas blancas, Auchan, Carrefour pero, también AlterEco y Björg, redujeron significativamente las compras y ventas de quinua ecológica en 2013 por razones de precio. Solamente los supermercados especializados siguieron vendiendo quinua (Ethiquable). Pero gracias a las buenas cosechas, los precios parecen haber descendido actualmente ya que los mayoristas franceses tienen ofertas a 5 €/kg e incluso más bajas (Celnat). Encuesta de precio minorista a través de auditorías de tiendas: Tabla 4: Auditoría de tiendas Rayon Vert Producto Fabricante Marca Descripción del producto Unidad (ml, g) Envase Origen Etiqueta ecológica Precio

Quinua 1

Quinua 2

Quinua 3

Quinua 4

Primeal Quinua Real

Markal Quinua Real

Markal Quinua Real

500 g Envase de cartón Bolivia AB, UE 13,88 €/kg

1kg Plástico transparente Bolivia AB 14,08 €/kg

500 g Envase de cartón Bolivia AB 13,67 €/kg

Primeal Copos de quinua Roja 500 g Plástico transparente Bolivia AB 17,78 €/kg


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Tabla 5: Auditoría de tiendas La Vie Saine St Jean Producto Fabricante Marca Descripción del producto Unidad (ml, g) Envase

Quinua 1 Primeal Quinua Real Quinua Real

Quinua 2 COMO La Vie Saine En grano

Quinua 3 Primeal

Origen Etiqueta ecológica

500 g Envase de cartón Bolivia AB, UE

1 kg Plástico transparente Perú AB, UE

150 g Plástico transparente Bolivia

Precio

12,68 €/kg

11,20 €/kg

4,04 €/150 g

425 g Plástico transparente Perú AB, UE, Comercio justo 5,90 €/425gr

Quinua Soufflé

Quinua 4 Saldac Quinua negra

Tabla 6: Auditoría de tiendas La Vie Saine CV Producto Fabricante Marca Descripción del producto Unidad (ml, g) Envase

Quinua 1 Primeal Quinua Real Quinua Real

Quinua 2 COMO La Vie Saine En grano

Quinua 3

Quinua 4

Real

Saldac En grano

Origen

500 g Envase de cartón Bolivia

1 kg Plástico transparente Perú

Etiqueta ecológica Precio

AB, UE 12,68 €/kg

AB, UE 11,20 €/kg

500 g Envase de cartón No comunicado, mayorista español UE 15,92 €/kg

425 g Plástico transparente Perú

AB, UE 12,92 €/kg


Estudio de mercado de la quinua en Francia

Tabla 7: Auditoría de tiendas Biocoop Producto Fabricante

Quinua 1

Quinua 2

Quinua 3

Quinua 4

Marca

Artisans du Monde

Primeal (Ekibio)

Primeal (Ekibio)

Solidar (Importador) para Artisan du Monde

Quinua y lentejas coral 500 g Plástico transparente

Quinua roja

Descripción del producto Unidad (ml, g) Envase

500 g No vendida durante la auditoría de tienda Bolivia

Origen Etiqueta ecológica Precio 10 €/500 g

Quinua 5 Esta tienda normalmente vende quinua de Francia y quiere desarrollar esta oferta. Durante la auditoría de tienda no vendió producto.

500 g Sin envasar Plástico Sin envasar transparente

Bolivia Bolivia Bolivia AB, UE AB, UE 5,71 €/500 g 6,41 €/500 g 14,46 €/kg

Tabla 8: Auditoría de tiendas Internet Producto Fabricante

Quinua Danival

Quinua Ekibio

Marca

Danival

Descripción del producto Unidad (ml, g) Envase

Convenience

Le Pain des fleurs Crispbread

250 g plástico

150 g Caja de cartón

Origen Etiqueta ecológica

Bolivia AB, UE, Bio Equitable

Precio Foto

3,99 €/250 g

Bolivia AB, UE, sin gluten, Bio Equitable 3,42 €/150 g

Quinua Moulin des Moines Moulin des Moines Harina de Quinoa 500 g Caja de papel

Quinua

La Vie Claire Grano

Bolivia, Perú AB

500 g Plástico transparente Bolivia Ab, UE

5,57 €/500 g

12,38 €/kg


Estudio de mercado de la quinua en Francia

El importador Ethiquable vende quinua ecológica a 4,87 €/500 g, precios al consumidor final para la quinua de Ecuador y 4,87 €/ 300g precios al consumidor final para la quinua boliviana. De hecho los consumidores están familiarizados con la quinua real boliviana y aún desean pagar más por esta variedad (Ethiquable). Tabla 9: Ejemplo de precios y márgenes para la quinua peruana Operador del mercado Agricultor (del campo, sin lavar) Exportador (Transformación, Envase, Exportación) Flete (Ex Works)

Precio y margen 4000 USD/tonelada 5000 USD/tonelada 250 USD/tonelada 5250 USD/tonelada

Importador / mayorista

Margen: 12-15 % 6000 USD/tonelada

Venta minorista especializada venta sin IVA (5,5 %)

Margen: 50-100 % 11000 USD/tonelada Fuente: Ecozept, basado en entrevistas a expertos

Los precios también dependen de la organización de la cadena de valor (larga o corta). De hecho, el ejemplo indicado anteriormente, está basado en una cadena de valor corta, donde la transformación y el envasado se realizan en el país de origen. Existen cadenas de valor más largas y el precio debe tener en cuenta entonces márgenes superiores para envasador, distribuidor, etc. El tipo de cambio de divisa también influye negativamente en la evolución del precio, ya que el Euro se debilitó frente al USD durante 2014 (hoy: 1 EUR = 1,14 USD, mayo de 2014: 1 EUR = 1,39 USD).

6

6.1

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Perfil del consumidor

El consumo de productos ecológicos se ha democratizado en Francia y está profundamente integrado en los hábitos del consumidor. Según la Agence Bio, Agencia Francesa para el Desarrollo y Fomento de la Agricultura Ecológica, el 88% de los franceses consume, al menos ocasionalmente, productos ecológicos en 2014, de los cuales el 62% consumen alimentos ecológicos al menos una vez al mes.


Estudio de mercado de la quinua en Francia

Figura 15: Perfil de los consumidores Francia, 2014

62 % de consumidores "habituales"

Fuente: Agence Bio/CSA, 2015 El 92% de los consumidores de productos ecológicos tiene intención de mantener o incrementar el consumo de productos ecológicos. El 91% de los franceses conocen las características de los productos ecológicos. Los consumidores franceses de productos ecológicos son, en su mayoría, conscientes de su salud. Esta es la razón principal para consumir productos ecológicos (62%). Otras razones son aspectos medioambientales (57%) y la calidad y el sabor de los productos (48%). El incremento de la concienciación medioambiental, el temor a la escasez de alimentos y el escepticismo sobre la ingeniería genética, están estimulando la demanda de alimentos y bebidas ecológicos en Francia. La principal barrera para el consumo sigue siendo el precio (56%). Una clasificación sociodemográfica del consumidor no es claramente posible en Francia, ya que casi todas las capas de población consumen productos ecológicos. Actualmente lo ecológico se caracteriza más como un estilo de vida llamado LOHAS ("Lifestyle of health and sustainability" (estilo de vida saludable y sostenible)). Los hábitos del consumidor evolucionan cada vez más hacia alimentos saludables. Comer sin gluten es una de las tendencias relevantes y actuales en el mercado francés. No solo los consumidores con intolerancia al gluten, sino también los consumidores que buscan un estilo de vida saludable reducen / dejan de consumir gluten. Otra tendencia es comer vegetariano, al menos parcialmente. Debido a los numerosos escándalos alimentarios durante los últimos años, cada vez más consumidores franceses comen vegetariano, vegano o al menos "flexitariano", que quiere decir reducir el consumo de carne. Actualmente podemos distinguir dos tipos de consumidores de productos ecológicos: a un lado el consumidor ocasional, que, debido a la omnipresencia de los productos ecológicos en su punto de compra normal compra habitualmente productos ecológicos, sin reflexionar profundamente sobre los temas y aspectos ecológicos. Por otra parte, el consumidor intensivo de productos ecológicos no solo busca gran disponibilidad y extenso y gran surtido de productos sino también


Estudio de mercado de la quinua en Francia

transparencia y trazabilidad. Las etiquetas ecológicas no son suficiente; necesita el máximo de información sobre el producto, la producción, el procesado, el compromiso ético y ecológico de las empresas, etc. El consumidor intensivo desea saber qué impacto social genera comprando un producto concreto. La quinua es conocida como una alternativa saludable a otros cereales. Con el reconocimiento de sus beneficios, la quinua se ha convertido en un producto interesante para los consumidores franceses. Distribuida a través de tiendas ecológicas especializadas y supermercados convencionales (desde 2013 oferta reducida en este canal de distribución) los consumidores disponen actualmente de un gran surtido de productos y están cada vez más familiarizados con la gama de productos (CBI Ficha técnica Quinua en Francia, 2010). La quinua es conocida por sus valores nutricionales, aspecto importante especialmente para vegetarianos, veganos o consumidores que reducen el gluten. Comparada con otros cereales, la quinua es rica en proteínas y contiene una buena combinación de aminoácidos esenciales. Por lo tanto, la quinua es uno de los cereales alternativos sin gluten más populares. El mercado sin gluten es un mercado en rápido ascenso, con alto potencial. Pero también otros mercados nicho como el alimento vegetariano, exótico, comercio justo, están interesados en el grano andino (CBI Información del mercado: Quinua – UE- Perú, 2010). Otros tipos de grano también están ganando interés en Francia. Pueden mencionarse, por ejemplo, la kiwicha, la chia, el fonio (de África Occidental), así como plantas europeas como la espelta / mala hierba alemana y la escanda menor, el kamut, el mijo. A los consumidores les gusta probar nuevos productos y aromas pero no todos evolucionan a compras habituales y la mayoría de ellos permanecen en una pequeña fase nicho, a diferencia de la quinua.

6.1.1

Principales agencias de transporte

Para Francia, el único transportista que identificamos es CMA CGM Marsella (Oficina central; 4, quai d'Arenc 13235 Marsella cedex 02 Francia; Teléfono: +33 (0)4 88 91 90 00; Fax: +33 (0)4 88 91 90 95). El Grupo CMA CGM es la tercera mayor empresa del mundo de transporte de contenedores y está presente en más de 150 países a través de su red de más de 650 agencias, una flota de 445 barcos y más de 20.000 empleados en todo el mundo (4.500 en Francia, sede social en Marsella). El Grupo CMA CGM actúa en 400 de los 521 puertos comerciales del mundo1.

6.2

Tendencias

Tendencia saludable El incremento del mercado de la quinua en Europa y en Francia se puede explicar por la consciencia creciente por la salud y el bienestar entre los consumidores. De hecho, los consumidores son cada vez más conscientes de lo que comen. El eslogan "somos lo que comemos" se ajusta perfectamente a esta actitud del consumidor. Esta cuestión está mediatizada en gran medida, y debido a los recientes escándalos alimentarios cada vez más consumidores prestan atención a este tema. En el caso de la quinua, la investigación realizada por prestigiosas instituciones, como la NASA y la FAO, ha contribuido a la imagen del grano como un producto alimenticio excepcionalmente saludable (CBI, 2014).

1

Fuente: https://www.cma-cgm.com


Estudio de mercado de la quinua en Francia

Superfoods Los llamados "Superfoods" como el Goji y la Chia, son cada vez más demandados. Responden a la demanda de los consumidores de alimentos saludables con propiedades "supernaturales". Además, en Europa, la combinación de la creciente presión temporal, un ritmo de vida más rápido, y la necesidad de comodidad debida a viviendas más pequeñas, ha impulsado la demanda del consumidor de productos que sean sanos y proporcionen "energía sostenible y rápida". Paleofood es otra nueva tendencia desencadenada por el deseo de comer cada vez más natural en el sentido de poco procesado ("alimento natural"). Este "estilo de vida bajo en carbohidratos" o "absolutamente libre de" – los consumidores prefieren ingredientes procedentes de la caza y de recolección silvestre (leche de coco (en vez de leche de vaca), nueces, especias, verduras crudas, carne y pescado (pero exclusivamente de caza y pesca), etc. Este movimiento también es una respuesta a los alimentos altamente industrializados / procesados. Alimentos sin gluten y libres de En Europa se estima que un 20 % de la quinua importada se usa actualmente en productos sin gluten. Durante los próximos años, el número de productos sin gluten en el mercado de la UE se espera que se expanda considerablemente (CBI Información del mercado: Quinua – UE- Perú, 2010). La gama de productos de los productos sin gluten se expande rápidamente y en los supermercados se pueden encontrar estanterías adicionales para alimentos sin gluten. En general el mercado "alimentos libres de" está evolucionando rápidamente: sin gluten, lactosa, azúcar, grasa, OMG, trigo, levadura, huevos, leche, nueces, aditivos, conservantes, así como cosméticos sin suplementos artificiales. Desde 2013 una feria especial "Libre de – Food-Expo" está dedicada a este segmento de productos. Comodidad Otra tendencia es que los consumidores tienen menos tiempo para cocinar y compran cada vez más alimentos precocinados. Por otra parte quieren que sus comidas sean saludables. Por consiguiente, los canales de distribución (convencionales y ecológicos) desarrollan en gran medida su gama de alimentos ecológicos saludables. Las comidas preparadas con quinua se ofrecen en supermercados tanto especializados como convencionales. La quinua es fácil de preparar y, por consiguiente, encaja con las costumbres y demandas del consumidor. Ecológico+ El mercado alimentario en Europa está, hablando en general, polarizado entre productos de marca barata por una parte y productos premium (gourmet) por otra parte. Para el segmento premium, el consumidor tiene que estar convencido de que el producto tiene mayor calidad que la media. Los argumentos difundidos pueden ser cualquiera de los ya citados: salud, sostenibilidad, justicia, alimentos con pocos aportes. La certificación "ecológico" necesita cada vez más ser modificada por otras certificaciones: "Ecológico+", ofrecida principalmente por planes de certificación de marcas privadas o la familia ISO. Todas estas "cualificaciones": altamente nutritivo, ecológico y sin gluten, gran gama de productos, hacen de la quinua una solución perfecta para las nuevas tendencias del mercado, cuyos consumidores están preocupado por las cuestiones sociales, la conservación del medio ambiente y la salud, pero que también buscan productos fáciles y rápidos de preparar. Medio ambiente y condiciones sociales Por otra parte, los consumidores también están cada vez más preocupados por los aspectos medioambientales y sociales. Quieren transparencia a lo largo de toda la cadena de valor, respecto a los sistemas de producción, las condiciones laborales y el impacto sobre el medio ambiente.


Estudio de mercado de la quinua en Francia

El éxito de la quinua condujo parcialmente a la progresiva intensificación del cultivo de quinua, afectando a la organización social y cultural de los productores (Biopartenaires). Esto llevó a algunos operadores en Francia (p. ej., Biocoop) a detener la comercialización de varios productos de quinua (especialmente productos elaborados) exigiendo mejor situación para los productores. De hecho Biocoop criticó la situación ecológica y social de los productores de quinua bolivianos. En Ecuador y Perú la situación social y ecológica no es tan crítica como en Bolivia. Por lo tanto esto podría representar una ventaja competitiva con relación al origen boliviano (Ethiquable). De hecho los operadores del mercado deben ser conscientes de la conciencia del consumidor hacia los aspectos éticos para garantizar un mercado sostenible y próspero.

6.3

Percepción de los productos peruanos

La calidad de la quinua peruana no es comparable a la quinua real boliviana, particularmente conocida en Francia gracias a su temprana introducción y posición de monopolio hasta los años 2000. El grano peruano es más pequeño y crujiente. Los consumidores franceses están más familiarizados con la quinua boliviana y todavía están descubriendo la calidad peruana que compran cada vez más debido a la expansión de la oferta. Como indicamos, cada vez más operadores franceses cambian a la quinua peruana. Pero el conocimiento del origen peruano aún en mucho menor que el del boliviano. Según los expertos y operadores del mercado, lo más importante es que el origen peruano debe ajustarse a los requisitos de calidad de las empresas. Además, los operadores del mercado se quejaron de las recientes especulaciones del mercado y de la oscilación del mismo resultante. Los compradores entrevistados subrayaron la necesidad de condiciones de mercado más estables que pudieran permitir una colaboración más duradera y más fiable. 7 7.1

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Aranceles de importación

Fuente: Servicio de Ayuda a la Exportación: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tarrif&prodLine=&languageId=EN&taricCode=1008500000&p artnerId=pe&reporterId=fr&simulationDate=30 %2f01 %2f2015&simDate=20150130&nomenCmd=&resultPage=impor ttarrifs&mode=specificRequirements


Estudio de mercado de la quinua en Francia

Perú no está sujeto a derechos de importación cuando exporta a la UE. Además no hay cuota aplicable para la quinua.

7.2

Normativa

En el Servicio de Ayuda a la Exportación de la Comisión Europea hay información detallada sobre la normativa pertinente:     

Requisitos sanitarios y fitosanitarios, especialmente "Seguridad de alimentos y piensos", Requisitos medioambientales Requisitos técnicos Normas de comercialización Restricciones a la importación

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt %2frt_Requirements.html&docType=m ain&languageId=en: Para normativa específica sobre la quinua  Control sanitario de materias primas para piensos de origen no animal  Control fitosanitario  Requisitos de comercialización para semillas y material de propagación de plantas  Voluntario - Productos de producción ecológica rogamos consultar: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=output&prodLine=&languageId=EN&taric Code=1008500000&partnerId=pe&reporterId=fr&simulationDate=30 %2f01 %2f2015&simDate= 20150130&nomenCmd=&resultPage=reqlist&mode=

7.3

7.3.1

Otra normativa

Requisitos legales

Etiquetado Con arreglo a la normativa europea de etiquetado, los alimentos han de ser etiquetados con información particular. Para los productos a granel se permite que parte de la información obligatoria sea incluida en la documentación comercial de acompañamiento en vez de en el envase exterior. No obstante, una parte mínima de la información siempre debe aparecer en el envase externo:  nombre del producto;  identificación del lote;  nombre y dirección del fabricante, envasador, distribuidor o importador;  fecha de caducidad mínima o fecha ‘usar antes de’,  instrucciones de conservación,  para los productos ecológicos: el número de codificación del organismo de control del exportador. El logotipo de la UE es facultativo (ver más adelante)


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No obstante, la identificación del lote, y el nombre y la dirección del fabricante, envasador, distribuidor o importador, pueden ser sustituidos por una marca de identificación, siempre que dicha marca sea claramente identificable en los documentos de acompañamiento. Otra información del alimento obligatoria que se debe anotar en los documentos comerciales:     

Lista de ingredientes (en orden de peso descendente); Cantidad neta (en unidades métricas); El lugar de origen o procedencia, si no declarar dichos detalles puede inducir a error al consumidor; Se deben incluir instrucciones de empleo para permitir el uso correcto del alimento; Una declaración nutricional.

Si el producto exportado está dedicado al consumo directo (envase de consumo), entonces se han de cumplir una serie de requisitos adicionales. Para más información, véase: Reglamento sobre la prestación de Información Alimentaria Facilitada al Consumidor (1169/2011/CE). Esta nueva legislación sobre etiquetado entró en vigor en toda Europa en diciembre de 2014 e indica los requisitos mínimos sobre cómo han de ser informados los consumidores acerca del producto. Tamaño y envase En general, los siguientes requisitos aplican al envase del producto (ver también Codex Alimentarius en http://www.codexalimentarius.net/search/advanced.do?lang=en y busque su producto): (a) Materiales. Los materiales del envase se deben conservar de forma limpia y sanitaria y no deben transmitir al producto sustancias inadmisibles más allá de los límites aceptables por la agencia oficial que tenga la jurisdicción, y deben proporcionar protección adecuada contra la contaminación. (b) Técnicas. El envasado se debe realizar en condiciones que impidan la introducción de contaminación en el producto. Los requisitos de comercialización para el envasado difieren ampliamente entre clientes y segmentos de mercado. Por consiguiente, es crítico tratar los requisitos de envasado preferidos con los clientes. Nutrición y propiedades saludables La nutrición y las propiedades saludables sugieren o indican que un alimento posee una característica beneficiosa. No pueden inducir a engaño. Por consiguiente, solo pueden tener los nutrientes y las propiedades saludables aprobados por la UE. Si tienen nuevos nutrientes o propiedades saludables éstos tienen que ser aprobados previamente por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (AESA). Las propiedades saludables actualmente utilizables están recogidas en el Reglamento 1924/2006.

7.3.2

Requisitos no legales

Inquietudes del consumidor acerca de la salud, nutrición y seguridad alimentaria. El medio ambiente y las condiciones laborales también han forzado a los importadores a ser más estrictos en sus requisitos respecto a los sistemas de producción y sus proveedores. Los requisitos no legales más importantes afectan a los requisitos de calidad y cantidad, medio ambiente y sociales.


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Calidad y seguridad alimentaria Los importadores de la UE están tratando, en particular, de evitar los problemas relacionados con la calidad como impurezas o escarificación inadecuada (p. ej., eliminación de cubiertas / saponinas). Por lo tanto es corriente analizar muestras del producto para identificar posibles discrepancias. Como la seguridad alimentaria es una prioridad principal en todos los sectores alimentarios de la UE, los compradores solicitarán garantías adicionales en forma de certificación. Muchos compradores de la UE (p. ej., comerciales, procesadores de alimentos, minoristas) necesitan implantar un sistema de gestión de la seguridad alimentaria (basado en ARICPC). Los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria más importantes en la UE son BRC, IFS, FSSC22000, SQF y las certificaciones ISO (9001 para gestión de calidad o 22001 para gestión de la seguridad alimentaria). Diferentes compradores pueden tener diferentes preferencias por un determinado sistema de gestión, por lo que antes de considerar la certificación con arreglo a una de estas normas se le aconseja que compruebe cuál prefiere. Todos los sistemas de gestión mencionados anteriormente están reconocidos por la Iniciativa de Seguridad Alimentaria Global (ISAG), lo que significa que deben ser aceptados por los principales minoristas. No obstante, en la práctica, algunos compradores aún tienen preferencia por un sistema de gestión determinado. Cantidades de suministro Los consumidores franceses están acostumbrados a disponibilidad todo el año y una calidad de producto constante. Como los importadores tienden a mantener sus existencias lo más pequeñas posible, necesitan suministros regulares y puntuales.

Requisitos de trazabilidad, sociales y medioambientales Para dar respuesta a la demanda de los consumidores de más transparencia en toda la cadena de valor, los importadores confían este requisito a productor y exportador. La cadena de valor ascendente debe, por consiguiente, prestar atención a los aspectos sostenibles e ir más allá de los requisitos legales. 

GLOBALG.A.P. es hoy el programa de aseguramiento agrario líder mundial, que traslada los requisitos del consumidor en Buenas Prácticas Agrícolas a una lista de países que crece rápidamente – actualmente más de 100. Las normas ayudan a los productores a cumplir los criterios aceptados en toda Europa para la seguridad alimentaria, métodos de producción sostenibles, bienestar del trabajador y de los animales, y uso responsable del agua, piensos compuestos y materiales de propagación de plantas.

La norma Rainforest Alliance (RA) es un programa de sostenibilidad general enfocado principalmente a los problemas medioambientales. Rainforest Alliance solamente certifica productos tropicales tales como nueces del Brasil. Rainforest Alliance está creciendo rápidamente en el mercado de frutas y verduras frescas. Todavía no es muy importante en el mercado de nueces comestibles.

Ecocert es un organismo de inspección y certificación establecido en Francia en 1991. Desde su creación, Ecocert está especializada en la certificación de productos de agricultura ecológica. ESR® es la etiqueta de comercio justo de Ecocert.

Los requisitos comunes incluyen la firma de un código de conducta de los proveedores que declare que realiza la actividad de forma responsable, es decir, usted (y sus proveedores) respetan las leyes laborales y medioambientales locales, evitan la corrupción, etc. Además, los importadores también pueden participar en iniciativas tales como la Iniciativa de Comercio Ético o la Iniciativa de Cumplimiento Social. Estas iniciativas están enfocadas a mejorar las condiciones sociales de las cadenas de suministro de sus miembros. Esto implica que a usted, como proveedor, también se le exige que actúe de acuerdo con estos principios.


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Pero no solo la certificación pone las condiciones sociales de una empresa a disposición de los consumidores. También es corriente en los mercados europeos comunicar la historia del producto desde el agricultor a las tiendas minoristas. Narrar la historia permite que el consumidor tenga una imagen del origen de los productos y le involucra emocionalmente (CBI Información del mercado: Quinua – UE- Perú, 2010 y Ecozept). Para más información referida a lo ecológico: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&fil e1=ehir_eu14_05v002/ue/main/req_sporgan_ue_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId 2=FR&file2=ehir_fr14_05v002/fr/main/req_sporgan_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=France&l abel=Voluntary+-+Products+from+organic+production&languageId=en&status=PROD (CBI, Europhelpdesk)

7.4

Certificación ecológica

La agricultura y la producción ecológicas han estado reguladas a nivel de la UE desde 1991. En la actualidad los requisitos para la producción ecológica están establecidos por el Reglamento del Consejo (CE) Nº 834/2007 que define los objetivos y principios de la agricultura y la producción ecológicas, y por varios reglamentos de aplicación (los más importantes son los Nº 889/2008 y Nº 1235/2008) que detallan la producción ecológica, el etiquetado y las normas de importación. Todos los productos etiquetados como ecológicos y vendidos en la UE deben ser producidos con arreglo a estos reglamentos. Este grupo de normas podría cambiar significativamente en un próximo futuro. El 24 de marzo de 2014, la Comisión Europea publicó una propuesta para un nuevo reglamento ecológico. Está siendo debatido por el Parlamento Europeo y el Consejo y se espera que entre en vigor en julio de 2017, pero cuenta con un gran rechazo del sector ecológico (http://www.ifoam-ue.org/es/whatwe-do/organic-regulations). Los productos ecológicos importados de fuera de la Unión Europea (UE) – los llamados países terceros – y vendidos como tales, deben ser etiquetados con una indicación sobre agricultura ecológica. El uso de la etiqueta de agricultura ecológica UE es facultativo para los productos importados pero, si se usa, se tienen que cumplir una serie de requisitos (ver a continuación). Estos productos tienen que cumplir los requisitos de la UE. El cumplimiento se tiene que controlar in situ y en todas las fases de producción, procesado, almacenaje, así como comercialización y necesita ser certificado (BLE). Aunque es facultativo, se recomienda el etiquetado UE ya que es ampliamente conocido por los consumidores franceses y europeos. La matriz adjunta especificará los diferentes procedimientos de importación para los productos ecológicos.


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Figura 16: Pasos principales del procedimiento de importaci贸n para los productos ecol贸gicos en la UE (Fuente: BLE)


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En estos momentos existen dos procedimientos de importación diferentes para los productos ecológicos: 1. Importación desde países terceros reconocidos Reglamento CE (CE) Nº 834/2007, Art. 33 Párr. 2 Actualmente 11 países están listados en el Anexo III del Reglamento CE Nº 1235/2008, concretamente: Argentina, Australia, Costa Rica, India, Israel, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, Suiza, Túnez y los EE.UU. La UE ha reconocido los reglamentos ecológicos nacionales de estos países como equivalentes – parcialmente con restricciones. Para cada envío se requiere un Certificado de Inspección. 2. Importación de productos certificados por organismos de control reconocidos Reglamento CE (CE) Nº 834/2007, Art. 33 Párr. 3 Este procedimiento está basado en el Reglamento CE (CE) Nº 508/2012. Todos los organismos de control reconocidos por la Comisión de la UE están recogidos en el Anexo IV del Reglamento CE (CE) Nº 1235/2008. También aquí, para cada envío, se requiere un Certificado de Inspección (BLE). La Comisión de la UE proporciona recomendaciones para la importación de productos ecológicos en la Unión Europea así como sobre los organismos de control reconocidos en http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-trade/index_en.htm En julio de 2010 se introdujo la nueva etiqueta ecológica de la UE y es obligatoria para los alimentos envasados originarios de la UE. Es facultativa para los alimentos importados. La etiqueta debe ser completada sistemáticamente con información sobre:  lugar de producción de la materia prima que compone el producto: - Agricultura UE - Agricultura no UE - Agricultura UE/no UE con la posibilidad de indicar el país de origen si todas las materias primas tienen el mismo origen.  Referencia de la organización certificadora con el número de codificación; La etiqueta ecológica UE tiene por objeto que el consumidor identifique los productos ecológicos. La etiqueta indica que al menos el 95 % de los ingredientes son ecológicos (aparte de la sal y el agua), si los restantes ingredientes no están disponibles en calidad ecológica y con autorización expresa. La etiqueta ecológica UE es conocida por un tercio de los consumidores franceses. Las etiquetas nacionales, como la AB en Francia así como las marcas privadas, todavía se pueden usar. La etiqueta AB responde a los mismos requisitos que la etiqueta UE. Francia fue uno de los primeros países europeos en implantar un logotipo nacional para el etiquetado de los productos ecológicos, el logotipo "AB" (Agricultura Biológica), propiedad del Ministerio de Agricultura francés. El logotipo es conocido por el 98 % de los franceses (Agence Bio). El logotipo AB se puede usar automáticamente en todos los productos ecológicos importados de otros países europeos o terceros, si estos productos han sido certificados según el reglamento ecológico de la UE. Para algunos productos no incluidos en el reglamento de la UE (serpientes, algunas especies de peces, avestruz,


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conejos, etc.), los organismos de inspección franceses aprobados pueden subcontratar organismos de inspección extranjeros para que realicen la inspección según los requisitos especiales de AB. En este caso no se puede usar el logotipo UE. Para los importadores, están aprobadas actualmente en Francia, por ley, 8 empresas privadas de inspección y certificación ecológica (ver http://www.agencebio.org/les-organismescertificateurs). Estas empresas deben estar acreditadas según la EN45011 por COFRAC (Comité Francés de Acreditación), que es el organismo oficial para la acreditación de los organismos de inspección y certificación ecológica. En Francia existen otras etiquetas ecológicas privadas, pero de poca importancia: Nature&Progrès, Demeter, Bio Partenaire, Ecocert y otros. Bio Partenaire agrupa partes interesadas de la economía agrícola ecológica (pequeñas y medianas empresas) comprometidas en el comercio justo y enfoques solidarios. Imponen ciertas obligaciones éticas y medioambientales sobre las empresas que desean convertirse en miembros de la organización. Treinta empresas son ya miembros de la organización, ofreciendo más de 400 productos bajo uno u otros de los nombres de marca y logotipos: Organic Fair Trade (Bio Equitable) u Organic Solidarity (Bio Solidaire). Estos programas de certificación necesitan control adicional de todos los pasos de la producción y el procesado, ya que hay requisitos más exigentes que los establecidos en el reglamento de la UE.

8

8.1

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

Ferias y exposiciones

Francia: SIAL (París, Febrero) (www.sialparis.com), Salon des allergies alimentaires (Abril 2015, Montpellier) (www.salon-agriculture.com), Natexpo (Octubre de 2015, París) (www.natexpo.com), Fi Europa (Diciembre de 2015, París) (www.figlobal.com/fieurope/home) Europa: ANUGA (Octubre de 2015, Colonia, Alemania) www.anuga.de/anuga/index.php, BIOFACH (Febrero de 2015, Nuremberg, Alemania) (www.biofach.de), Alimentos Libres De (Junio de 2015, España) (www.freefromfoodexpo.com)

8.2

Publicaciones especializadas

Biolinéaires (venta minorista ecológica) (www.biolineaires.com), LSA (industria alimentaria en general) (www.lsa-conso.fr), Biofil (agricultura ecológica) (www.biofil.fr)


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9

9.1

CONTACTOS

Institucionales

Contactos de interés relativos a: 1. Integración en la UE 2. Divisas 3. Administración aduanera 4. Procedimiento de importación 5. Territorios especiales 6. Régimen comercial y Licencias de importación 7. Sanidad animal 8. Sanidad vegetal 9. Seguridad de alimentos y piensos y normas de comercialización 10. Protección del medio ambiente 11. Normalización técnica 12. Envase 13. Etiquetado están disponibles en: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId2=fr& file2=ehir_fr14_05v002/fr/main/ovr_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=France&label=Overvie w+of+Import+Procedures&languageId=EN&status=PROD

9.2

Comerciales

Ver el capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y 0

10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Francia es un mercado importante para la quinua en Europa e internacionalmente. Los consumidores están familiarizados con este producto gracias a su temprana introducción en el mercado francés. La quinua es popular entre los consumidores franceses y se dispone de una gran gama de productos. Con su temprana introducción en los años ochenta en el mercado francés, la quinua boliviana aún es el origen más popular y mejor conocido. La quinua peruana registró un desarrollo dinámico en los últimos años pero todavía tiene que consolidar su posición de mercado y entrar en los hábitos de consumo del consumidor, ya que conoce la mejor quinua real de Bolivia. Los exportadores peruanos podrían, por consiguiente, insistir más en la comunicación sobre las diferencias de calidad y en el origen peruano para la quinua de calidad en general. Durante varios años, el mercado de la quinua en Francia, y el mercado internacional en su conjunto, está sujeto a oscilaciones importantes. Los operadores del mercado se quejan de precios especulativos y del hecho de que no es viable la colaboración sólida y a largo plazo


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en estas condiciones de mercado. Actualmente algunos operadores del mercado aconsejan que los exportadores peruanos de quinua creen una colaboración de mercado más sostenible en vez de basarse en especular con el precio. Una oportunidad de mercado para los exportadores peruanos podría basarse en la actual reestructuración del mercado. De hecho, los operadores del mercado están adaptando actualmente sus fórmulas (otras harinas, otros orígenes) para compensar los incrementos de precio. Los exportadores peruanos podrían proteger y desarrollar una posición de mercado ofreciendo una alternativa sostenible y asequible para la quinua boliviana. No obstante, Perú está compitiendo con el origen indio, que ofrece menores precios y grandes volúmenes. Los exportadores peruanos deben, por consiguiente, darse cuenta de los aspectos ecológicos y de calidad. De hecho, los aspectos ecológicos han llegado a ser cada vez más importantes en la cadena de valor de la quinua (ver el ejemplo de Biocoop). Los operadores del mercado peruano deben elaborar comunicación social, ética y ecológica para diferenciarse de las ofertas de "bajo coste". Este aspecto ha llegado a ser incluso más importante, ya que la producción de quinua francesa está aumentando. Realmente la producción francesa aún sigue siendo pequeña pero importantes operadores del mercado, como Biocoop, ya descubrieron y catalogaron esta alternativa ecológica, local y más barata. En resumen, el mercado francés de la quinua se ralentizó debido a las recientes oscilaciones de precio y la gama de productos se adaptó, o bien reduciendo el tamaño de envase o con nuevas fórmulas con menos quinua (minorista ecológico especializado) o se redujo (venta minorista convencional). A pesar de ello, la quinua sigue siendo un producto demandado por los consumidores franceses y las tendencias del mercado como sin gluten, vegetariano / vegano y alimentos saludables, están claramente a favor de su desarrollo posterior. El exportador peruano podría incidir aún más en este grupo destino, más probablemente para resistir la posible evolución de los precios.

11 PERFILES DE LOS COMPRADORES Tabla 10: Perfiles de los compradores (Consultar PROMPERÚ)


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12 FUENTES FIBL - La Agricultura Ecológica en el Mundo, Datos globales y antecedentes de la encuesta, 2014 El mundo de la agricultura ecológica, Estadísticas y tendencias emergentes, 2015 Agence Bio - Cifras de 2014 Agence Bio / CSA - Barómetro de consumo, 2015 Agence Bio http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/3_Espace_Pro/guide_utilisatio n_Logo_UE.pdf

BLE, Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung http://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/02_Kontrolle/08_Oekolandbau/Flyer_Import_Drittl aender_en.pdf;jsessionid=763CBEBA933F6C6F713AB43A4B37D191.1_cid325?__blob=pub licationFile Wageningen University & Research Center Departamento de Ciencias Sociales LA INDUSTRIA DE LA QUINUA Oportunidades y limitaciones para incrementar las actividades de valor añadido en Bolivia, 2011 Universidad de Versalles – Saint Quentin en Yvelines Las apuestas de la certificación biológica y justa de la quinua del consumidor al productor, 2008 ISS International Institute of Social Studies "Implicaciones del boom de la Quinua sobre los ingresos de los agricultores" Cómo los cambios en la estructura del mercado de la quinua median en los ingresos de los agricultores de quinua, 2012 Ouest France Los labradores campeones de Europa de la quinua, 2011 http://www.ouest-francia.fr/les-paysans-champions-deurope-du-quinoa-133531 Green et vert La quinua francesa, ¿una amenaza para los productores andinos? 2013 http://www.greenetvert.fr/2013/01/10/quinoa-francais-une-menace-pour-les-producteursandins/70708 CBI - CBI Ficha técnica Quinua en Francia, 2010 CBI - CBI Información del mercado: Quinua – UE- Perú, 2010 CBI - Planificación de escenario: El futuro de la quinua andina, 2014 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Estudio de Mercado para la Quinua y la Kiwicha en Francia


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CTB Trade for Development Al descubrimiento de la quinua, 2012 Andina Las exportaciones de quinua del Perú suben un 61 % a 27,4 millones de USD en enero - julio de 2013 Publicado: 04/09/2013 FAO Food Outlook INFORME SEMESTRAL SOBRE LOS MERCADOS ALIMENTARIOS MUNDIALES, Junio de 2013 Mercadero La cuota de mercado de la quinua boliviana cae a medida que crecen las importaciones de quinua en la UE, 16 de octubre de 2014 Max Havelaar http://maxhavelaarfrance.org/cereales.html Biopartenaires http://www.biopartenaire.com/item/quinoa.html

Auditoría de tiendas Auchan Carrefour Biocoop (2 tiendas) La Vie Saine (2 tiendas) Le Relais Vert

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