Page 1

© lightslave - Fotolia

CUADERNOS ESTRATEGIA

Junio 2014

número

145

MÁQUINAHERRAMIENTA La 28ª BIEMH, a confirmar el cambio de tendencia en la M-H vasca

PRIMER GRUPO DISTRIBUIDOR DE MÁQUINA HERRAMIENTA DEL PAÍS

www.delteco.com

• Ingeniería de Aplicaciones y Formación • Automatización de Procesos Productivos • Automoción

• Aeronáutica - Espacial • Molde y Matriz • Bio - Medicina • Eólico • Mecanizado General


02

Junio 2014 CUADERNOS ESTRATEGIA


Junio 2014

03

CUADERNOS ESTRATEGIA

LOS PLANES DE APOYO SON ELEMENTOS CLAVE PARA QUE LAS EMPRESAS TOMEN LA DECISIÓN DE COMPRA

La máquina-herramienta, preparada para el cambio de tendencia del sector Las previsiones de venta de las LOS FABRICANTES DE MÁQUINA-HERRAMIENTA ESTÁN PREempresas del sector de máquina-herraPARADOS PARA EL INICIO DEL CAMBIO DE TENDENCIA QUE SE ESmienta para el presente ejercicio han experimentado un ligera mejoría res- PERA EN EL MERCADO. A PESAR DE QUE EL PRIMER TRIMESTRE DE pecto al pasado año, tras un inicio de 2014 HA SIDO ‘FLOJO’ EN PEDIDOS, PARECE QUE EL SEGUNDO año muy ralentizado. Según la asocia- APUNTA A MANTENER LAS VENTAS DE 2013. ción AFM Advanced Manufacturing Technologies, la recuperación no afecta de la misma manera a todas las empresas y a la lenta movilización de los pedidos internos se ha sumado un frenazo de las compras de los mercados asiáticos, especialmente India y China, aunque este último parece que vuelve a recuperarse e inicia inversiones en la compra de nueva maquinaria. Por su parte, en Europa se ha iniciado una muy lenta recuperación con la fortaleza de ventas radicada en Alemania, aunque menor de lo esperado, Francia, Rusia y Reino Unido. Los destinos de compra americanos parece que sí experimentan un mayor crecimiento, aunque es una zona donde AFM tiene menor presencia, salvo en algunos países como México y Brasil. Por su parte, las empresas localizadas en Euskadi han experimentado una mejora gracias, especialmente, a la iniciativa activada por el Gobierno vasco para modernizar la maquinaria industrial, que ha estado acompañada de ayudas de 9,5 millones de euros que pretenden la mejora de la productividad y la seguridad de las personas en el proceso de fabricación. Estos recursos aportados por el Ejecutivo de Gasteiz esperan inversiones inducidas muy importantes, que podrían superar los 60 millones de euros. Los pedidos logrados en la BIEMH marcarán la situación del mercado.

Los fabricantes de M-H mantienen fuertes inversiones para ofrecer a los mercados los productos más avanzados tecnológicamente

Además, la celebración de la 28ª edición de la BIEMH en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) va a marcar la situación real del sector, ya que los espacios contratados por las empresas expositoras se han incrementado un 12% respecto a la anterior edición y se espera que los cuatro pabellones habilitados, con casi 1.200 expositores distribuidos en 60.000 metros cuadrados, sirvan de estímulo para la nuevas inversiones que necesita el sector industrial. A pesar de que es un sector con un fuerte componente exportador, la máquina-herramienta también necesita de un impulso en el mercado español. En ese sentido, el presidente de AFM, Antxon López Usoz, confía en que el Estado impulse pronto un ‘plan renove’, que cree imprescindible para conseguir apuntalar el inicio del despegue de las ventas. Es destacable que la reducción de la inversión ha provocado que los equipamientos de las empresas estén más cercanos a la obsolescencia. Y mientras tanto, las empresas fabricantes de máquina-herramienta continúan invirtiendo en sus procesos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) para ofrecer los productos y servicios más avanzados tecnológicamente.

•Mikel Sota•


04

Junio 2014 CUADERNOS ESTRATEGIA

ENTREVISTA

“EE.UU., Canadá y México tienen buen pronóstico, con una Europa en recuperación” ANTXON LÓPEZ USOZ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MÁQUINA-HERRAMIENTA

EL NUEVO PRESIDENTE DE AFM AFRONTA SU NUEVO CARGO “EN UN MOMENTO APASIONANTE” Y CONSCIENTE DE QUE EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE “ES CUANDO DE VERDAD HAY QUE APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES”.

A

ntxón López Usoz, explica que su prioridad será “ahondar en la cooperación y la colaboración entre las empresa del sector, identificando sinergias e intereses comunes”. Espera que el crecimiento de las inscripciones de expositores del 12% en la BIEMH “sea un síntoma de que las cosas empiezan a moverse”, añade.

¿Qué objetivos se marca en su mandato? Los objetivos se pueden agrupar en dos bloques: en el primero, impulsar los tres ejes básicos de progreso que han caracterizado a nuestro sector: la internacionalización, la innovación y la capacitación de las personas; y en el segundo, poner en valor el sector de la máquina-herramienta y de las tecnologías avanzadas de fabricación como motor y base de una industria desarrollada, que genere un porcentaje del PIB cercano al 20%, recuperando el terreno perdido en los últimos veinte años. Según los últimos datos el mercado español da signos de actividad. ¿Qué medidas serían necesarias para la reactivación definitiva del sector en España? Creemos que sería necesario renovar el parque industrial en España, modernizarlo para que pueda competir en las mejores condiciones. Con mejores máquinas se producen bienes a menor coste, pero también con mejores prestaciones en calidad, precisión y eficiencia energética. Además, se hace de manera más sólida, logrando que los empleos sean cada vez de mayor cuali-

ficación y, por lo tanto, más sostenibles en el largo plazo. Es necesario activar políticas que fomenten la inversión en bienes de equipo y que faciliten la financiación de operaciones de importes relevantes y plazo de entrega prolongado. Por su parte, las exportaciones han logrado un nuevo récord. ¿Tiene techo esta cifra? ¿Cuál sería el peso más equilibrado? Hablamos de un sector con una propensión exportadora muy elevada y sostenida en el tiempo. De media, exportamos más del 80% y si nos referimos sólo a las máquinas, un 90%. Un porcentaje tan elevado es una muestra de la competitividad de nuestros productos y ha sido una garantía de supervivencia cuando el mercado local ha caído desplomado. Sin embargo, querríamos tener una base local más sólida con unas cifras mayores en el mercado nacional, ya que la rentabilidad de las operaciones en destinos lejanos se ve ciertamente afectada, frente a las ventas que podamos realizar a clientes que se encuentren más próximos. Todo esto hemos de hacerlo sin deteriorar las cifras absolutas de exportación, esto es, para equilibrar se trata de vender lo mismo o más fuera, y bastante más en el mercado doméstico. Creo que un mercado local robusto implica proximidad y complicidad con clientes cercanos que se prestan a probar y evolucionar con nosotros nuestros productos más complejos.

Queremos poner en valor el sector de la máquina-herramienta como motor y base de una industria que genere un porcentaje del PIB cercano al 20%

Se asegura que el consumo de máquinaherramienta en el mundo se está ralentizando debido a la caída de la demanda en India y China. ¿Cuál sería la salida si se cumpliera este pronóstico? Los problemas de los mercados chino e indio son responsables, en gran medida, de la ralentización del consumo mundial del último año. Sin embargo, las previsiones mundiales apuntan a un crecimiento en 2014 y a partir de 2015, aunque a un ritmo menor. Buscaremos compensar el frenazo asiático en otros lugares: Rusia y Brasil, ambos con enorme potencial se están viendo afectados, de momento, por serios problemas. EE.UU., Canadá y México presentan mejores expectativas, junto con una Europa en recuperación. Uno de los problemas a la hora de exportar es el tamaño de las empresas. ¿Tiene alguna ventaja el ser una pyme? ¿Qué medidas existen para paliar esta desventaja? Es importante reconocer el valor de lo pequeño, por lo que implica en flexibilidad, rapidez en la respuesta, adecuación de las soluciones, etc. Estos factores nos han traído hasta aquí. La clave está en conservar todos estos valores, pero con estructuras algo mayores, que nos permitan afrontar retos en los que la dimensión es relevante. No todas nuestras empresas necesitan crecer, ya que se desenvuelven bien con su tamaño, pero hay actividades, subsectores y nichos de mercado que requieren un tamaño crítico mínimo para poder sobrevivir. Para estas, las medidas las hemos mencionado: juntar, juntar y juntar proyectos, personas, ideas, canales de comercialización, todo lo que nos lleve a contar con unidades de negocio más grandes y más fuertes que puedan competir a nivel global, y por otro, especialización, apostar por sectores, clientes, soluciones, etc. Ser los mejores en algo.

•Ainara Sarobe•


Junio 2014

05

CUADERNOS ESTRATEGIA

LA EXPORTACIÓN AUMENTA MÁS DEL 14% Y CRECE POCO A POCO EN EL MERCADO EUROPEO, MIENTRAS SE FRENA EN EL ASIÁTICO

Alemania acaba con el dominio de China AUNQUE DURANTE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS CHINA HA SIDO EL PRIMER MERCADO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA ESPAÑOLA, LA TENDENCIA CAMBIA Y ALEMANIA SE SITÚA COMO EL PRIMER IMPORTADOR.

ñola, pero este país, que subió mucho en el pasado lustro, ha registrado en los dos últimos años un aminoramiento en su crecimiento. Además, China ha modificado su política estatal de inversiones, añadiendo dificultades al mercado. Estas circunstancias, unidas a la parada del mercado indio, debido a la fuerte devaluación de la rupia, que ha reducido mucho su capacidad La exportación es la base del sec- de compra, han hecho que el mercado tor de la máquina-herramienta espa- asiático se resienta. ñola, que vende en el exterior nueve de cada diez equipos que fabrica. En Europa resurge 2013, las ventas fuera del Estado alAsí, aunque China sigue siendo el canzaron los 864 millones de euros, lo principal mercado mundial del sector, que representa el 92,2% de la produc- consumiendo cinco de cada diez equición (937 millones). Y gracias al ligero pos, Alemania ha desbancado al gigancrecimiento del mercado europeo, se te asiático y se ha convertido en el prinlogró aumentar la exportación en un cipal cliente de la máquina herramienta 14,4% sobre el año anterior. Desde española, liderando el crecimiento –le2010, China ha sido el principal mer- ve, pero progresivo y estable–, del mercado de la máquina-herramienta espa- cado europeo. Tras Alemania, en 2013,

Alemania compró en 2013 máquinas españolas por 152,6 millones. Francia, Reino Unido, Portugal e Italia fueron los principales países europeos receptores de las máquinas españolas. Según los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Máquina-Herramienta (AFM), Alemania compró máqui-

nas por valor de 152,6 millones de euros, superando en casi 40 millones a China. El tercer cliente exterior fue Francia (66,2 millones), por delante de México (48,8), Brasil (48) y Rusia (39,8). Reino Unido adquirió máquinaherramienta española por 39,5 millones de euros; Portugal, por 34,4; e Italia, por 25,3 millones de euros. Junto a Europa, que constituye el mayor compromiso de AFM, Estados Unidos aparece en el horizonte como objetivo, ya que hoy en día los equipos españoles no tienen la presencia que desearían (en 2013 se vendió allí por valor de casi 39 millones). Se trata de un mercado muy grande y muy desarrollado, que crece notablemente, y al que los fabricantes de máquinas y herramientas de AFM deberán de acceder con nuevas estrategias comerciales basadas en redes capilares.

•J.B.N.•


06

Junio 2014 CUADERNOS ESTRATEGIA

LA FABRICACIÓN ADITIVA Y LOS COMPOSITES, NOVEDADES DE ESTE ENCUENTRO

Expositores de 27 países impulsan la 28ª BIEMH La organización ha desarrollado herramientas e inicitivas como el nuevo directorio de empresas que estará operativo hasta 2016

de aeronáutica, un 17% para la siderurgia, estructuras e industria general pesada, un 10% para el ámbito de energía, oil & gas, un 8% para el ferroviario y un 4% para la fabricación de herramientas.

Aumento de expositores

La BIEMH ha aumentado todos sus parámetros en relacción a 2012.

UN TOTAL DE 1.314 EXPOSITORES, 57% DE ELLOS EXTRANJEROS PROCEDENTES DE DE 27 PAÍSES, EMPRESAS INTERNACIONALES LÍDERES, NUEVOS SECTORES, CERCA DE 800 MÁQUINAS DE GRANDES PRESTACIONES Y 300 NOVEDADES CONFORMAN LA 28 BIEMH. La superficie expositiva se reparte en los pabellones 1, 2, 3 y 5 de Bilbao Exhibition Centre entre las empresas de máquina-herramienta por arranque (22%), accesorios para máquina-herramienta (16%), herramientas para máquina-herramienta (16%), máquina-herramienta por deformación (10%), otras máquinas y equipos (8%), CAD/CAM, metrología y control de calidad (8%), componentes hidráulicos, neumáticos y electrónicos (8%), servicios al taller y a

la empresa (5%), manipulación y robótica (5%) y soldadura y oxicorte (2%). La industria de la máquina-herramienta juega un papel determinante en los sectores productivos más relevantes de la economía. Así, los ratios por sector cliente de los expositores de BIEMH indican que un 44% ofrecen soluciones para la fabricación de maquinaria y bienes de equipo, un 40% para la mecanización y transformación de piezas, un 39% para el sector de automoción, un 25% para el

Formación Formación para para Profesionales Profesionales (+)

Curso Curso Avanzado Avanzado en en Hidráulica Hidráulica Industrial Industrial Mondragon Mondragon 96 96 horas horas – – 29 29 de de Septiembre Septiembre 2014 2014

(+)

Curso Curso Avanzado Avanzado en en Automatización Automatización Industrial Industrial Mondragon Mondragon 100 100 horas horas – – 14 14 de de Octubre Octubre 2014 2014

Para más información:

http://www.mondragon.edu/muplus 943 712 183 Isabel Mangana - imangana@mondragon.edu

La BIEMH ha incrementado todos sus parámetros en comparación con la edición de 2012. La cifra de expositores, el indicador más representativo, ha mejorado un 12%, fruto de la recuperación que está experimentando el mercado español, que cerró 2013 con mejoras en la facturación de un 5,6% y cuyo objetivo para este año es repetir los mismos resultados. Los cambios producidos a nivel macroeconómico han influido de forma notable en industria, así como las medidas de impulso a la renovación de la maquinaria industrial aprobadas por el Gobierno vasco, que están teniendo efectos muy positivos para toda la cadena de fabricación. El sector de la máquina-herramienta ha desarrollado los últimos avances en automatismos de los sistemas de fabricación, lo que ha llevado a las empresas españolas a estar en vanguardia, compitiendo con los países más avanzados y teniendo como principales clientes mercados tan punteros como el alemán, el

italiano o el francés, entre otros. España es el tercer productor y exportador de máquinas-herramienta de la Unión Europea y el noveno del mundo. Este posicionamiento se ha logrado gracias al firme compromiso de los fabricantes de máquinas-herramienta, accesorios, componentes y herramientas con la innovación tecnológica, a las que se dedica un 5% de la facturación, y la internacionalización. La propensión exportadora del sector en su conjunto supera el 80%, gracias a un producto especializado, tecnológicamente innovador y con un gran valor añadido. En este contexto, la BIEMH ha adquirido un protagonismo especial como el escaparate más completo para acceder a estas empresas. Acceder a circuitos internacionales amplios y aprovechar el cambio de coyuntura en la demanda interna, desde un foro bien posicionado, es uno de los argumentos que han impulsado a empresas de 27 países a confirmar su presencia en la 28ª BIEMH. Marcas muy reconocidas de Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, India, Israel, Italia, Japón, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia, Suiza, Taiwán y Turquía han renovado su apuesta por el certamen. Estas firmas utilizan BIEMH como escaparate de sus mejores productos ante los profesionales nacionales, pero también de otros mercados como el europeo o sudamericano. La presencia de compradores internacionales, coordinada a través del programa de delegaciones de Bilbao Exhibition Centre, es un aspecto muy valorado. Este año, como novedad, BIEMH dedica un área especial a dos sectores, la fabricación aditiva y los composites en la que empresas y centros tecnológicos mostrarán su oferta.

•Benito Javier González•


Junio 2014

07

CUADERNOS ESTRATEGIA

opinión Una plataforma de encuentro de altísimo nivel y de amplia proyección internacional

Xabier Basañez Director general del BEC

L

a BIEMH de 2014 marcará un punto de inflexión en el sector. La feria ha incrementado todo sus registros desde la última edición (expositores, superficie, novedades, máquinas…) y esto es fruto de la progresiva mejoría que está experimentando el mercado de la máquina-herramienta, que cerró el pasado ejercicio con un 6,4% más de facturación. Nuestro objetivo ha

sido, desde el comienzo, crear una plataforma de encuentro para hacer negocio, y este año se dan las condiciones para ello. Un total de 1.314 firmas expositivas –un 12% más que en 2012-, procedentes de 27 países, han apostado por volcar todos sus esfuerzos de imagen, tecnología e innovación en la Bienal, donde ofrecerán una exposición de altísima calidad. Para el equipo organizador del certamen es muy satisfactorio ver que empresas y clientes que no habían podido participar en años anteriores, porque estaban viviendo una situación muy complicada, vuelven a la feria. Entre los días 2 y 7 de junio serán miles los profesionales que se acerquen a Bilbao Exhibition Centre para visitar el certamen, y una parte considerable de ellos vendrá de

más de 50 países de todo el mundo. En el apartado de visitas organizadas cobra un especial protagonismo el programa de delegaciones comerciales extranjeras. Para esta edición están confirmados grupos de compradores - en su mayoría gerentes, propietarios de empresas y directores de compra- de 24 países, entre ellos representantes de empresas y asociaciones de Argentina, China, Estados Unidos, Francia, Marruecos, México, Rusia y Turquía, entre otros. Este programa se lleva a cabo gracias al trabajo coordinado de la red de Oficinas para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI), dependiente del Gobierno Vasco, y los propios agentes de Bilbao Exhibition Centre en el extranjero. No olvidemos que la Bienal es la mayor concentración

industrial del año en todo el Estado y genera un volumen de participación realmente extraordinario. El sector de la máquina-herramienta es uno de los más internacionalizados de nuestro tejido industrial, y cuenta con clientes en países de todo el mundo. Con las cifras que manejamos en estos momentos podemos adelantar de forma aproximada que el impacto en términos de Producto Interior Bruto (PIB) previsto en el entorno rondará los 30 millones de euros. Sin duda, la participación en BIEMH de fabricantes y compradores de los cinco continentes lo convierte en uno de los acontecimientos más significativos para el ‘turismo de negocios’ del País Vasco. A todos ellos, les deseo el mayor de los éxitos.


08

Junio 2014 CUADERNOS ESTRATEGIA

La máquina-herramienta es un sector tor del progreso tecnológico, y esenc matización de la producción. Proporc pales sectores de la economía soluci producción y equipos, ayudándoles a

Las inversiones de los principa incrementa el consumo mundia Energía

Ferrocarril

Posición de liderazgo de las empresas vascas en el ámbito internacional

C

on el objetivo de mejorar el posicionamiento de las empresas asociadas que fabrican máquinas para el sector de la generación de energía, AFM cuenta con un catálogo en el que figuran un total de 20 compañías, entre ellas firmas como Danobat Group, Doimak, Etxe-Tar, Gurutzpe, Juaristi, Dimeco o Nicolás Correa. Las mismas conforman una amplia oferta de soluciones para turbinas, tuberías, válvulas, engranajes, ejes, rodamientos, anillos, etc. Dentro de una amplia gama de aplicaciones específicas, resaltan procesos tales como el torneado de ejes, fresado y mandrinado de bujes, mecanizado de rodamientos y anillos o equilibrado de discos de freno. Cabe destacar que la máquina-herramienta estatal, y en concreto la vasca, que concentra más del 70% de las empresas, cuenta con una clara posición de liderazgo y relevancia en el ámbito internacional. Así, entre sus clientes se encuentran compañías referentes como Indar, Siemens, Suzlon, Unitdrive, Vestas, Voith, Acciona, Ecotecnia, Enercon Group, Gamesa, Gestamp Solar o GE Energy, que confían en una industria que revierte cada año alrededor de un 6% de su facturación en I+D+i para satisfacer las exigentes demandas de un sector como el energético. Actualmente, la generación de energía se sitúa como el cuarto sector cliente más importante para las empresas asociadas a AFM. Concretamente, este sector supuso el pasado ejercicio el 6,6% de la facturación total de estas compañías. Dentro del mismo se incluyen los subsectores de eólica, hidráulica, fotovoltaica etc., todos ellos consumidores de máquinas-herramienta.

La apuesta por el ferrocarril como medio de transporte sostenible empuja a la máquina-herramienta

L

a oferta de las empresas de M-H para el sector ferroviario se centra en el mecanizado, control dimensional y mantenimiento de eje, ruedas, ejes montados, y la provisión de soluciones para carriles, bogies, vagones, componentes del sistema de tracción, etc. Dentro de una amplia gama de aplicaciones específicas, destacan procesos tales como el rectificado de piezas de tracción del tren, fresado gantry, taladrado, forja para la fabricación de ruedas y raíles, el acabado exterior de vagones o el torneado de ruedas, mandrinado y control dimensional de wheelset. Empresas como Bost, Geka, Gurutzpe, Danobat Group, Ibarmia, Lazpiur, Loire, Zayer, Ona Prest o Goratu están dentro de las 25 compañías que incluye el catálogo de AFM para este sector, en el que cuentan con clientes como Alstom, Renfe, Thyssen, SMCF, General Electric, CTA, Arcelor, Indian Railways, Siemens, CAF o Bombardier. La apuesta por el ferrocarril como medio de transporte sostenible hizo que, en 2013, este sector representase el 2,8% de la facturación total de las empresas de AFM, situándose como el sexto más importante. Cabe destacar en este área los dos contratos conseguidos por Danobat Group el pasado año con empresas líderes a nivel mundial en el sector minero en Australia por un importe de 103 millones. El primero fue para el suministro de un taller llave en mano destinado al mantenimiento y reparación del bogie y el ‘wheelset’ de los vagones y el segundo para una línea automática destinada al mantenimiento de los ejes montados. En ambos casos se trata de proyectos para los vagones que realizan el transporte entre la explotación minera y el puerto. Zayer también firmó una acuerdo para suministrar a lo largo del presente 2014 dos centros de mecanizado tipo gantry a Patentes Talgo. El contrato entre ambas empresas supone la fabricación de dos nuevos centros de mecanizado, modelo Thera 18000.


Junio 2014

09

CUADERNOS ESTRATEGIA

r estratégico, moial para la autociona a los princiones de

mejorar su productividad y competitividad. Así, la industria automovilística, la aeronáutica, ferrocarril, bienes de equipo, generación de energía, troqueles y moldes, equipos médicos, construcción, óptica o joyería, sectores con alto contenido tecnológico, se sitúan

entre los principales consumidores de máquina-herramienta en todo el mundo. A ellos les surten sus máquinas las empresas vascas, desde su apuesta por la innovación tecnológica, la internacionalización y la formación continua. Por Cecilia Morán

ales sectores cliente al de máquinas-herramienta Aeronáutica

Automoción

Tercer sector cliente más importante de las empresas miembro de AFM

A

ernnova, British Airways, Iberia, Rolls Royce, Boing, Embraer, American Airlines, Bombardier, Dassault, Eurocopter, Sallut, Snecma, GE y Rolls Royce figuran entre los clientes de las máquinas-herramienta, accesorios, componentes y herramientas que las empresas de M-H fabrican específicamente para el sector aeroespacial. Concretamente, la oferta de estas compañías para este ámbito se centra en piezas estructurales y en las piezas del motor y el tren de aterrizaje, proporcionando soluciones para largueros, costillas, carcasas, pétalos, flaps, fuselajes, y también para impellers, blisks, etc. Además, destacan procesos como rectificado de turbinas, fresado gantry, taladrado, remachado, soldadura láser, montaje asistido por ordenador, microacabado o fluotorneado. Entre las 19 empresas presentes en el catálogo de AFM, destacan, entre otras, Autopulit, Goratu, Lanbi, Denn -Puigjaner, Ibarmia Innovatek, Ona Electroerosión, Izar, Juaristi o Trimek. La industria aeronáutica se ha convertido en un importante destino para los productos de las empresas asociadas a AFM. Concretamente, en 2013 las ventas a este sector supusieron un 8% de la facturación de estas compañías, siendo el tercer sector cliente más importante, sólo por detrás de automoción y autopartes, y de máquinas-herramienta y otros bienes de equipo, aunque cabe destacar que se mantiene a bastante distancia de estos dos sectores. Sin embargo, el aeronáutico se sitúa actualmente como uno de los sectores con mayor futuro, lo que a buen seguro hará que el peso actual de este ámbito en las ventas de las empresas de máquina-herramienta se incremente en los próximos ejercicios.

El despertar del automóvil consolida la relevancia de este sector como consumidor de máquinas

E

l sector de automoción se presenta como uno de los más exigentes y ha constituido siempre uno de los más importantes destinos para los productos de las empresas de AFM. De hecho, las grandes multinacionales de automoción confían en las firmas vascas. BMW, CIE Automotive, Citroën-Peugeot, DaimlerChrysler, Delphi, Ford, General Motors, GKN Driveline, Nissan, Renault, Volkswagen, Volvo, Dana o Fiat se encuentran entre los clientes de firmas como Agme, Ekin, Akoin, Estarta, Bildu Lan, Lau-nik, Fagor, Kondia, Lazpiur, Gaindu o Ger, que destacan, entre otras, en el catálogo de la asociación para este sector. Este documento suma un total de 26 empresas con productos específicos para el ámbito de la automoción. La oferta de estas compañías se centra en todas los partes del automóvil, tales como el cuerpo (tanto interior como partes externas), transmisión, tren motriz, chasis y eje delantero y trasero, ruedas, etc. Fuera de esta amplia gama de aplicaciones específicas, cabe destacar también los diferentes procesos y tecnologías como el mecanizado, estampación, forja, doblado o de acabado de superficie, entre otros. En el pasado 2013 el sector de la máquina-herramienta experimentó un crecimiento del 6,4%, siendo la automoción y las autopartes el sector cliente más importante, representando un el 36% de la facturación de las empresas asociadas a AFM, a casi trece puntos de distancia del segundo sector cliente más relevante, el de maquinas-herramienta y otros bienes de equipo, que suponen un 23,4%. Estos datos son reflejo de la recuperación de un sector tan importante como el de la automoción, que en 2013 realizó fuertes inversiones para afianzar su posición. Como ejemplo, la fabricación de la nueva furgoneta Mercedes-Benz en Araba propicia inversiones por 500 millones de euros en el tejido industrial de Euskadi. De ellos, se estima que 310 millones sean pedidos directos en el ámbito de la troquelería y herramienta.


10

Junio 2014 CUADERNOS ESTRATEGIA

CORPORACIONES TECNOLÓGICAS NUEVOS DESARROLLOS QUE MEJORAN LA EFICIENCIA

Comprometidos con la I+D EL SECTOR DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA Y LAS TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN PRECISA IRREMEDIABLEMENTE DE LA I+D. ESTA SE EJECUTA EN GRAN MEDIDA EN LAS CORPORACIONES TECNOLÓGICAS TECNALIA E IK4. Las corporaciones tecnológicas y sus centros ejecutan buena parte de la I+D del sector de máquina-herramienta, un sector absolutamente dependiente de nuevos desarrollos que incorporar a otros sectores y que redundará, finalmente, en una mejora de productividad de la economía en general. Así, en IK4 una de las principales fortalezas de IK4-Tekniker es la robótica industrial donde ha desarrollado el robot bimanipulador que presenta en la feria. Concretamente hace una demostración de montaje y desmontaje de un conjunto integrado en una batería Redox. Compuesto por con dos brazos y un torso, responde a las exigencias prácticas de producción y, además, aporta soluciones que permiten la automatización flexible en diferentes aplicaciones para sectores como el aeronáutico o el de los electrodomésticos. El otro gran ámbito de interactuación con humanos es el de la seguridad. La participación de IK4-Tekniker en ambos proyectos responde al objetivo de introducir robots bimanipuladores en la industria mediante el desarrollo de tecnologías como la percepción 3D, la integración sensorial (visión y fuerza) o la detección de personas. De otro lado, IK4-Ideko está trabajando para aplicar los conocimientos

Robot bimanipulador que está presentando el centro IK4-Tekniker. tecnológicos más punteros a la inspección de los defectos de los componentes de los trenes. Concretamente, está desarrollando un nuevo sistema de inspección por ultrasonidos para la detección de defectos internos en los velos de las ruedas de los ferrocarriles. Con este dispositivo que presenta en la Bienal, la inspección de las ruedas se realizará con el tren parado mediante un sistema de inspección por ultrasonidos situado en un puesto de medida especializado. Por su parte, Gaiker-IK4 presentará su oferta tecnológica en composites y fabricación aditiva. En este nuevo proceso, cuyas posibilidades son tan innovadoras que los expertos hablan de una

IK4-Ideko está llevando a cabo un proyecto para desarrollar un sistema de detección de deficiencias internas en el velo de las ruedas de ferrocarril y mejorar la seguridad

nueva revolución, Gaiker-IK4 presentará materiales de diferente composición para su empleo en impresión 3D.

Fábrica del Futuro Por su parte, el centro de investigación aplicada Tecnalia Research & Innovation trabaja con las empresas en la implantación de aplicaciones y tecnologías que están dando ya sus frutos. Parte de estas novedosas aplicaciones, que

Tecnalia ofrece una solución a las exigencias de la fábrica del futuro de una forma integral y multisectorial, ayudando a la empresa a mejorar en cada una de las fases del proceso productivo

son ya una realidad para las empresas vascas, estan presentes en esta 28ª Bienal de la Máquina-Herramienta. Así la corporación, gracias a su experiencia en el sector, se ha anticipado al futuro y ha dado una solución a las exigencias de la fábrica del futuro mediante la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico, de una forma integral y multisectorial, ayudando a la empresa a mejorar en cada una de las fases del proceso productivo. Y es que Tecnalia es reconocido internacionalmente como experto en la Fábrica del Futuro y participa en foros como el Grupo de Expertos en Nanotecnologías, Materiales y Fabricación Avanzada, creado por la Comisión Europea para asesorarle en la definición de sus estrategias. Los ‘drivers’ que, según Tecnalia, definen la fabricación del futuro son la automatización y robotización, flexibilidad, inteligencia, sostenibilidad, conectividad, así como una fabricación más social, claves que ha plasmado en tecnologías como Máaximus, el primer sistema robotizado multioperación para ensamblaje aeronáutico; Hiro, el primer robot bibrazo que llegó a Europa para colaborar con las personas de la mano de Tecnalia; Surfin, un sistema pionero en la detección de defectos en el proceso de laminación en caliente; o Muprod, una tecnología para garantizar la calidad de los productos, a través de la fabricación de ‘zero defectos’, minimizando además el consumo de materia prima y energético.

•Begoña Pena•

Lugar preferente para AFM La innovación, junto a la internacionalización y la capacitación de las personas, son los factores claves de desarrollo del sector, tal y como apuntan desde AFM. “Nuestros productos dotan de competitividad a otros sectores industriales, y muy especialmente a los considerados estratégicos, como automoción, aeroespacial, ferrocarril, energías renovables, oil&gas, etc. Por tanto la innovación que incorporamos en las máquinas que fabricamos condiciona la capacidad de producción de otros sectores”, aseguran. Las empresas de AFM destinan a I+D+i una media superior al 5% de su facturación,

que en algunos casos singulares alcanza más dell 15%. A esto hay que añadir la unidad tecnológica, Invema y, además, a través del centro de innovación en procesos Asmaola, también ayudan a las empresas más pequeñas en proyectos de innovación. En la actualidad, y entre otros proyectos, los fabricantes están asumiendo el reto de un nuevo paradigma industrial ‘4.0’ en el que todo está interconectado independientemente de su ubicación, y donde las personas y las máquinas han de entenderse para generar servicios de valor añadido.

•B. Pena•


Junio 2014

11

CUADERNOS ESTRATEGIA

opinión Máquina-herramienta, gestión avanzada para combatir la complejidad

Igor Revilla Consultor asociado B+I Strategy

A

hora que está tan de moda hablar de manufactura avanzada, hablemos de la fabricación de máquina- herramienta. Es difícil encontrar un negocio tan complejo como este. Analizándolo en primer lugar por el lado de la demanda, hablamos de negocios diversificados que deben atender a clientes de diferentes sectores, con sus necesidades, comportamientos

y problemáticas particulares. A esto se añade la complejidad de ofrecer soluciones a medida con una acentuada adaptación a las demandas de cada cliente. ¿Cómo se responde a esta ‘complejidad comercial’? Con un proceso productivo también complejo, basado en la desintegración. Lo malo es que esta complejidad es creciente debido a la globalización del sector, que se traduce en operaciones cada vez más dispersas geográficamente y una competencia mayor y más diversa. Y lo peor es que esta complejidad es difícil de evitar. En este sector atomizado, donde para un mercado total de 60.000–70.000 millones de euros ningún fabricante supera unos pocos miles de millones de euros de ventas, habitual-

mente el poder reside en los clientes (grandes empresas de automoción, aeronáutica, siderurgia…). Y si algún fabricante de máquina-herramienta puede imponer alguna condición, normalmente es el competidor alemán que domina la tecnología, más que nuestras empresas que actúan como seguidoras. ¿Cómo combatir esta complejidad?. Con una gestión avanzada en todos los ámbitos. Si desarrollamos una potente oferta de servicios, crearemos fuertes vínculos comerciales y técnicos con clientes, equilibrando en parte la relación entre ambas partes. Si tomamos las riendas de nuestro desarrollo tecnológico a largo plazo, más allá de los necesarios desarrollos a demanda del cliente, reforza-

remos nuestra capacidad de decidir qué y a quién vender. Si avanzamos en la estandarización o modularización de productos y procesos, ‘filtraremos’ la complejidad que entra en la empresa para que sólo una parte de ella llegue a nuestros procesos internos. Y si gestionamos y explotamos adecuadamente la información, obtendremos un conocimiento de gran valor para tomar decisiones acertadas. El principal obstáculo para avanzar en esta dirección reside en que los problemas del día a día impiden dedicar los recursos suficientes; problemas que están motivados precisamente por la complejidad del negocio. ¡Rompamos este círculo vicioso con determinación y confianza en el futuro!


12

Junio 2014 CUADERNOS ESTRATEGIA

ENTREVISTA

“Tecnalia trabaja en la Fábrica del Futuro al tiempo que ayuda a las empresas a implantarla en el presente” AGUSTÍN SÁEZ, DIRECTOR DE INDUSTRIA Y TRANSPORTE DE TECNALIA

L

a revolución industrial promovida por los países más avanzados del mundo ha transformado el concepto de ‘Fábrica’ que se había utilizado hasta ahora y para adaptarse a él, el sector se está renovando. En esta transformación, corporaciones de investigación como Tecnalia han tenido y tienen un papel fundamental. Agustín J. Sáenz, director de la División de Industria y Transporte de Tecnalia, recuerda que una de las claves de este centro de I+D tecnológico es anticiparse al futuro y al mismo tiempo mejorar la productividad presente de las empresas.

ra el mundo fabril: ¿Cómo vamos a incorporar internet, cloud, big data y las redes sociales a nuestras fábricas?

¿Las empresas están aplicando ya algunas de estas tecnologías en sus cadenas de producción? En Tecnalia desarrollamos tecnologías que tienen efecto en el corto, medio y largo plazo, por ello, muchas de nuestras tecnologías están ya en el mercado con excelentes resultados y otras están en periodos de validación. Durante nuestras investigaciones siempre contamos con la involucración de empresas que garantizan desde el principio una aplicación posterior satisfactoria. Hay que tener en Tecnalia habla de la Fábrica del Futuro que cuenta que investigamos y trabajamos ya está aquí, ¿cuáles son sus exigencias pa- con un fin claramente definido: generar negocio a las empresas. ra los fabricantes? Si bien la productividad y la calidad son exigencias que el cliente siempre ha Los centros de investigación tienen un papel demandado, el objetivo ahora está aso- calve en esta adaptación a la Fábrica del Futuciado a ofrecer soluciones más flexibles, ro, ¿qué aporta Tecnalia al sector? que se adapten al cliente, con tiempos Ser líder en el sector de la máquina de entrega menores, que reduzcan cos- herramienta es cada vez más complejo tes de utillaje… Por otro lado, el principal y ser capaces de introducir una máquicambio que estamos viviendo hoy en la na en ‘la fábrica del futuro’ va a requesociedad es la incorporación de las tec- rir no sólo dominar el óptimo diseño y nologías de las comunicaciones a nues- fabricación de la misma, sino saber del tras vidas y este va a ser el gran reto pa- proceso de mecanizado, de robótica,

de análisis masivo de datos, de smartización, etc. Tecnalia tiene expertos tecnológicos reconocidos en todas y cada una de las áreas y busca modelos de relación con las empresas con dos premisas: impacto real en su negocio y riesgo compartido.

Desde el punto de vista tecnológico los grandes ‘drivers’ en los que estamos trabajando son la automatización y robotización, la flexibilidad, la inteligencia, la sostenibilidad, la conectividad y la dimensión social.

•Begoña Pena•

Tecnalia tiene expertos reconocidos en todas de sus áreas y busca modelos de relación empresarial con dos premisas: impacto real en su negocio y riesgo compartido

Mejora la competitividad de la empresa a través del compromiso de tu equipo Servicios de consultoría de negocio para la mejora de la competitividad empresarial.

Experiencia

Co-creación

Practicidad

al servicio del cliente

www.opeconsultores.es


Junio 2014

13

CUADERNOS ESTRATEGIA

IK4-TEKNIKER E IK4-IDEKO OFRECE NUEVAS SOLUCIONES A LAS EMPRESAS DEL SECTOR

IK4 presenta novedades en láser, metrología y M-H autoportable LOS PROFESIONALES DEL SECTOR PODRÁN CONOCER ‘IN SITU’ LAS NOVEDADES DE LA ALIANZA TECNOLÓGICA IK4, A TRAVÉS DE LOS CENTROS TEKNIKER E IDEKO EN MEDICIÓN POR LÁSER, TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN ADITIVA, JUNTO CON LA MÁQUINA HERRAMIENTA AUTOPORTABLE. La oferta de la alianza tecnológica IK4 se materializa en un stand compartido por IK4-Tekniker e IK4Ideko, donde muestran al mercado la más potente oferta de soluciones en Tecnologías de Fabricación. Así, la vinculación de IK4-Tekniker con el sector del manufacturing y la máquina-herramienta se remonta a mediados de los años ochenta. El centro proporciona el soporte a la máquina herramienta desde un planteamiento integral, también a partir de un contrastado conocimiento de los procesos (mecanizado a alta velocidad, en seco, con mínima cantidad de refrigerante, desasistido, de precisión, de materiales duros, etc.), proporcionando ahora una puerta abierta a los procesos más novedosos (no convencionales, híbridos, etc.), que permiten hacer frente a la fabricación competitiva de diferentes materiales.

Los visitantes que se acerquen al stand podrán conocer de primera mano la actividad de IK4-Tekniker en el sector de la máquina herramienta en diferentes áreas, como la metrología avanzada para grandes máquinas, con verificación y compensación volumétrica de MH y MMC; o la robótica industrial, ámbito en el que presenta su robot bimanipulador, y sus soluciones de colaboración personarobot, materializadas en el robot guía que presenta en la Bienal. También destacan sus desarrollos en máquina-herramienta autoportable. Un nuevo concepto de máquinas-herramienta de pequeño tamaño que se transportan hasta el entorno de la pieza en servicio y que pueden posicionarse con libertad sobre la misma para realizar la labor de mecanizado con calidad equivalente a la de las máquinas grandes.

O la tecnología ‘láser cladding’, un sistema de fabricación aditiva (por añadidura de material) mediante un haz de láser y un añadido continuo de material metálico en forma de polvo que se solidifica de forma inmediata.

IK4-Ideko Por su parte, el centro tecnológico IK4-Ideko, especializado en tecnologías de fabricación, acude a la Bienal con varios desarrollos tecnológicos divididos en dos grandes campos: las tecnologías de Inspección y Medida y las tecnologías de Dinámica de Máquinas, sin olvidar un demostrador en el campo de la sostenibilidad. Las capacidades de IK4-Ideko en Inspección y Medida, un campo en el que el centro ayuda a sus clientes en la búsqueda de fiabilidad, replicabilidad y seguridad para sus máquinas, se exhibirá la tecnología VISUP-3D, un sistema de alineación de piezas por medio de tecnología 3D. Gracias a ViSUP-3D, se puede realizar este proceso de manera precisa y automatizada, reduciendo en un 70% el tiempo del proceso de encaje y en un 60% el alineamiento.

IK4 materializa a través de los centros Tekniker e Ideko su apuesta por las soluciones en el campo de las Tecnologías de Fabricación

Asimismo, se podrá conocer un sistema de detección por ultrasonidos de defectos internos en el velo de las ruedas de ferrocarril. El dispositivo cuenta con haces de exploración con más presión acústica que permiten situar los defectos con mayor precisión. Se trata de un sistema flexible y modular que se puede adaptar a distintas geometrías, tamaños y sensibilidades de inspección. En cuanto al campo de la Dinámica de Máquinas, el centro exhibirá un sistema de control para la eliminación de vibraciones en máquinas y el sistema ikDAS, una tecnología portátil para el diagnóstico y análisis de vibraciones en las máquinas. Finalmente, IK4-Ideko no ha querido olvidar uno de los leit-motiv de sus campos de especialización: la sostenibilidad. Así, mostrará en su stand su sistema IDK-Blue, un medidor del consumo energético para la máquina-herramienta y sus componentes. Se trata del último dispositivo del centro en su tradicional trayectoria orientada al perfeccionamiento de las tecnologías de fabricación en el ámbito de la sostenibilidad, tanto medioambiental, como económica y social.

•Estrategia Empresarial•


14

Junio 2014 CUADERNOS ESTRATEGIA

ROXTEC, INTERMAHER Y DANOBATGROUP PRESENTAN SUS NUEVAS PROPUESTAS

Nuevas soluciones en fiabilidad y tecnologías de vanguardia LA BIENAL DE MÁQUINA HERRAMIENTA CONFORMA EL ESCAPARATE PERFECTO PARA LA PRESENTACIÓN DE NUEVAS SOLUCIONES QUE MEJORAN LA FIABILIDAD DE LAS MÁQUINAS COMO ES EL CASO DE ROXTEC, LAS NOVEDADES DE INTERMAHER O EL USO DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS MISMAS A TRAVÉS DE LAS SOLUCIONES DE DANBOBATGROUP. El líder mundial de sistemas de sellado para cables y tuberías Roxtec, está presente en varios de los fabricantes nacionales que exponen sus productos en la Bienal de la Máquina Herramienta. El sistema de sellado Roxtec está teniendo una gran aceptación en el sector debido a propiedades tales como la absorción de vibraciones, la posibilidad de introducir cables conectorizados, previene la

entrada de polvo y taladrina, asegura que los fallos provenientes de los cables sean prácticamente inexistentes lo que se traduce en una menor incidencia en las paradas de máquina. Una de las características que diferencia a Roxtec de otras alternativas existentes en el mercado es el asesoramiento y ayuda desde la fase de diseño, para ello Roxtec ha introducido recientemente una herramienta web

Ganchos pesadores Trócolas pesadoras Básculas industriales Transpaleta pesadora electrónica Limitadores electrónicos y mecánicos Básculas puente pesa camiones Imanes y electroimanes

Balanzas de precisión Células de carga SAT Calibraciones Contratos de mantenimiento a medida Calibración ENAC

Fábrica y oficinas: Pol. Ind. Txako, 17 - nave J 48080 Arrigorriaga (Bizkaia)

T.: 946 713 222

dinaksa.com

denominada Roxtec RTD (Roxtec transit designer) que permite de manera gratuita diseñar la solución de sellado mas adecuada a las necesidades del cliente. Así mismo, Roxtec cuenta con oficinas y personal en todo el estado para asesorar de forma personalizada a todos sus clientes. Además, hay que destacar que las soluciones de Roxtec para armarios y máquinas benefician tanto al fabricante, como al usuario final, por su rápido y seguro sellado protegiendo contra agua, polvo, roedores, etc. Permiten sellar múltiples cables preacabados de diferentes tamaños, en la misma abertura. Esto elimina los cortes y empalmes de los conectores que consumen tiempo, y se reducen las probabilidades de fallos. La flexibilidad de los sellos Roxtec por su sistema de multidiámetro, le permite realizar los sellados en fábrica y realizar modificaciones o actualizaciones en el destino gracias a su reserva incorporada sin realizar nuevos agujeros.

BIEMH con su stand de más de 300 m2 donde presenta una muestra de máquinas Mazak, firma que lleva comercializando durante casi cuatro décadas. En esta edición está presente con las máquinas VTC80030SR centro de mecanizado de cinco ejes, cabezal basculante y columna móvil con mesa de 3.500 x 820 mm, el centro de mecanizado de cinco ejes y pórtico VRXi800, el centro de torneado y fresado con dos cabezales INTEGREX i400S, el torno con herramienta motorizada y eje Y con dos platos de 12" QTNexus 350 MSY y la máquina de corte por láser de fibra de 3.000 X 1.500 mm OPTIPLEX 3015 FIBER 2Kw.

DanobatGroup

Por su parte, DanobatGroup nuevamente apuesta por la BIEMH mostrando su fuerte apuesta por la tecnología de vanguardia a través de sus últimas soluciones dirigidas a los sectores más punteros. El grupo es el mayor expositor de la feria, contando con un total de 1400 m2 de stand donde se muestran los nuevos productos para las tecnologías de rectificado, torneado, fresadomandrinado, corte y taladrado, punzonado, plegado y corte por láser, así como una amplia gama de herramientas de corte y un área específica sobre su apuesta en ámbitos como sistemas de producción automáticos para la fabricación de material compuesto o la adecuación de sus productos al nuevo Intermaher Por su parte, Intermaher vuelve a entorno Industry 4.0. estar presente en esta edición de la •Estrategia Empresarial•


Junio 2014 CUADERNOS ESTRATEGIA

15


Cuaderno Máquina-Herramienta 2014  

Cuaderno monográfico sobre Máquina-Herramienta