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PERFIL LOGÍSTICO DE PANAMÁ Comercio exterior_______________________________________________________________ 5 Canal de Panamá _______________________________________________________________ 9 Transporte marítimo ___________________________________________________________ 14 Transporte aéreo ______________________________________________________________ 39 Transporte terrestre ____________________________________________________________ 43 Perspectivas __________________________________________________________________ 46

TABLAS Tabla 1: Principales productos exportados por Panamá en el 2009 _________________________6 Tabla 2: Principales productos importados a Panamá en el 2009 ___________________________8 Tabla 3: Principales rutas comerciales por el Canal de Panamá, 2009 ______________________13 Tabla 4: Principales países del flujo comercial en toneladas a través del Canal de Panamá, 2009 14 Tabla 5: Puertos por cantidad de TEU embarcados en Panamá ____________________________18 Tabla 6: Participación de los puertos por cantidad de TEU desembarcados en Panamá _________21 Tabla 7: Principales productos importados por modo marítimo, 2009 ______________________22 Tabla 8: Comercio internacional del Puerto de Balboa, enero - septiembre 2009 ______________24 Tabla 9: Movimiento de contenedores por el puerto de Balboa, enero-septiembre 2009 ________25 Tabla 10: Movimiento en TEU por el puerto de Balboa, enero-septiembre 2009 ______________26 Tabla 11: Comercio internacional del Puerto de Manzanillo, enero - septiembre 2009 __________30 Tabla 12: Movimiento de contenedores por el puerto de Manzanillo, enero-septiembre 2009 ____31 Tabla 13: Movimiento en TEU por el puerto de Manzanillo, enero-septiembre 2009 ___________31 Tabla 14: Comercio internacional del puerto de Colon Container Terminal, enero - septiembre 2009 _________________________________________________________________________35 Tabla 15: Movimiento de contenedores por el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre 2009 __________________________________________________________35 Tabla 16: Movimiento en TEU por el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre 2009 36 Tabla 17: Principales productos importados por vía aérea, 2009 __________________________43 Tabla 18: Principales productos importados por vía terrestre, 2009 ________________________45

GRÁFICAS Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica

1: 2: 3: 4: 5:

Exportaciones panameñas por modo de transporte, 2009 ________________________5 Principales destinos de las exportaciones panameñas, 2009 ______________________6 Importaciones panameñas por modo de transporte, 2009 ________________________7 Principales proveedores de Panamá por volumen de carga, 2009 __________________8 Canal de Panamá _______________________________________________________9

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Gráfica 6: Esclusas del Canal de Panamá ____________________________________________10 Gráfica 7: Entrada del Canal de Panamá, esclusas Pedro Miguel __________________________11 Gráfica 8: Entrada del Canal de Panamá Océano Pacífico, esclusas Miraflores ________________11 Gráfica 9: Tráfico del Canal de Panamá por segmento de mercado, 2009 ___________________12 Gráfica 10: Clase de carga movilizada entre enero y septiembre del 2009 ___________________15 Gráfica 11: Movimiento de Contenedores en Panamá ___________________________________15 Gráfica 12: Principales puertos en movilización de contenedores, enero-septiembre 2009 ______16 Gráfica 13: Principales puertos por movilización de toneladas en la operación de embarque dirigida al comercio exterior, enero - septiembre 2009 _________________________________17 Gráfica 14: Participación de los puertos por movimiento de contenedores en operación de embarque, enero-septiembre del 2009 ______________________________________________18 Gráfica 15: Destino de la carga embarcada en TEU, enero-septiembre del 2009 ______________19 Gráfica 16: Participación de los puertos por movilización de toneladas en la operación de desembarque dirigida al comercio exterior, enero-septiembre del 2009 _____________________20 Gráfica 17: Participación de los puertos por movimiento de contenedores en operación de desembarque, enero-septiembre del 2009 ___________________________________________21 Gráfica 18: Destino del total de la carga desembarcada según TEU, enero-septiembre del 2008 _22 Gráfica 19: Puerto de Balboa ______________________________________________________24 Gráfica 20: Tipo de carga movilizada por el puerto de Balboa, enero - septiembre 2009 ________25 Gráfica 21: Destino del total de la carga movilizada en TEU, enero septiembre del 2009 _______26 Gráfica 22: Principales países originarios de los desembarques según contenedores en el puerto de Balboa, enero-septiembre del 2008 ______________________________________________27 Gráfica 23: Principales continentes origen de los desembarques de contenedores en el puerto de Balboa, enero-septiembre del 2008 _________________________________________________27 Gráfica 24: Principales países destino de las embarcaciones panameñas a través del puerto de Balboa, enero-septiembre 2008 ____________________________________________________28 Gráfica 25: Principales continentes destino de las embarcaciones panameñas a través del puerto de Balboa, enero-septiembre 2008 _________________________________________________28 Gráfica 26: Puerto de Manzanillo ___________________________________________________29 Gráfica 27: Tipo de carga movilizada por el puerto de Manzanillo, enero - septiembre 2009 _____30 Gráfica 28: Destino de la carga movilizada en TEU por el puerto de Manzanillo, enero-septiembre del 2008 ______________________________________________________________________31 Gráfica 29: Principales países originarios de los desembarques según contenedores en el puerto de Manzanillo, enero-septiembre del 2008 ___________________________________________32 Gráfica 30: Continentes origen de los desembarques según contenedores en el puerto de Manzanillo, enero-septiembre 2008 _________________________________________________32 Gráfica 31: Principales países destino de las embarcaciones panameñas por el puerto de Manzanillo, enero-septiembre 2008 _________________________________________________33 Gráfica 32: Continentes destino de los embarques según contenedores realizados por el puerto de Manzanillo, enero-septiembre 2008 _________________________________________________33 Gráfica 33: Puerto de Colon Container Terminal _______________________________________34 Gráfica 34: Destino del total de la carga movilizada en TEU´s por el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre del 2009 _______________________________________________36 Gráfica 35: Principales países origen de los desembarques en el puerto de Colon Container Terminal, enero septiembre del 2008 _______________________________________________37 Gráfica 36: Continentes origen de los desembarques realizados en el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre del 2008 _______________________________________________38 © 2004-2009. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.


Gráfica 37: Principales países destino de las embarcaciones panameñas realizadas por el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre 2008 __________________________________38 Gráfica 38: Continentes destino de las embarcaciones panameñas realizadas por el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre 2008 _____________________________________39 Gráfica 39: Aeropuerto de Tocumen ________________________________________________40 Gráfica 40: Principales Países origen y destino de la carga movilizada por el aeropuerto de Tocumen, enero-noviembre 2009 __________________________________________________41 Gráfica 41: Participación por región del movimiento de carga y correo realizado por el aeropuerto de Tocumen, enero-noviembre 2009 ________________________________________________41 Gráfica 42: Operación de embarque y desembarque del aeropuerto de Tocumen por Región enero-noviembre 2009 __________________________________________________________42 Gráfica 43: Principales países proveedores de Panamá vía carretera, 2009 __________________44 Gráfica 44: Principales países destino de las exportaciones panameñas vía terrestre, 2009 _____45

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Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá

Perfil logístico de Panamá/Inteligencia de mercados Balboa y Manzanillo participan con el 80% del transporte de contenedores Por: Legiscomex.com Mayo 5 del 2010 En el 2009, los puertos de Manzanillo, Balboa, y Cristóbal concentraron el 96,4% del total de las compras internacionales. Panamá ocupa el puesto 59 en el ranking de competitividad en infraestructura a nivel mundial, según el reporte 2009-2010, que sobre este tema realiza el Foro Económico Mundial. Según el informe, Panamá se destaca en instalaciones portuarias, donde ocupa el 18° lugar y en infraestructura aérea, en el 32° puesto. Este reporte lo sitúa como una de las economías con mayor competitividad en Latinoamérica y El Caribe pues tan solo Chile, Puerto Rico, Barbados, Costa Rica y Brasil se encuentran por encima de este país centroamericano. De acuerdo con el Índice de Desempeño Logístico (LPI, por su sigla en inglés), Panamá ocupa la posición 51 dentro de 155 países evaluados por el Banco Mundial (BM). Este informe analiza siete grandes áreas entre las que se destacan eficiencia del proceso de tramitación por parte de las aduanas y otros organismos fronterizos, calidad de la infraestructura de transporte y tecnología de información para la logística, facilidad y costos de organizar cargamentos internacionales y puntualidad en arribo a destino de los cargamentos. A nivel regional, Panamá se ubica entre los cinco mejores países en desempeño logístico en Latinoamérica y El Caribe antecedido por Brasil, Chile, Argentina y México. Igualmente, en eficiencia en el proceso de tramitación por parte de las aduanas se ubica en el segundo lugar en la región y en el 49 en el ámbito mundial, de acuerdo con el Índice de Aduanas. Con respecto al porcentaje de inspecciones físicas en aduana, el BM clasificó a Panamá en el segundo de cinco grupos, debido a que inspecciona entre el 5% y el 19% de la carga, específicamente cerca de un 8% de las mercancías son sometidas a este proceso. El primer grupo de países está conformado por las naciones más desarrolladas, cuya revisión no supera el 4%. Así mismo, el país centroamericano toma 1,7 días entre la presentación de una declaración aduanera aceptada y el despacho de la mercancía; entre 1 y 1,4 días, en el transporte de la mercancía exportada, y 1,4 días, en el proceso de importación, desde el puerto de descarga al consignatario. En Latinoamérica y El Caribe, Panamá es uno de los países que tiene menores costos para el manejo de contenedores en transporte y cargos portuarios. El costo promedio de exportación e importación por contenedor de 40 pies es de USD275. Por otro lado, hace poco Panamá ingresó por primera vez al exclusivo grupo de países que cuentan con una calificación de Grado de Inversión. La calificadora de riesgo Fitch Ratings otorgó el grado BBB- tras reconocer una mejora sostenida en las finanzas públicas, acompañada por las recientemente aprobadas reformas fiscales y una economía diversificada que permitió hacerle frente a la crisis financiera global y a la consecuente recesión.

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Este reconocimiento se verá reflejado en un menor costo de financiamiento, un incremento de la base de inversionistas, disminución de los niveles de desempleo y mayor desarrollo y confianza en el sector bancario panameño, lo que le dará a este país la oportunidad de posicionarse como un centro logístico para las Américas. Comercio exterior

En el 2009, las exportaciones panameñas de bienes totalizaron USD1.309 millones, 12,5% menos que en el 2008, cuando ascendieron a USD1.497 millones. El modo de transporte que predominó fue el marítimo, seguido por el aéreo y el terrestre. Las ventas internacionales por vía marítima ascendieron a USD695 millones y registraron un decrecimiento del 21% frente al 2008. Le siguieron las realizadas por vía aérea con USD426 millones y un crecimiento del 10,7%, y vía terrestre, con USD187 millones y una disminución del 18,8% en comparación con el año anterior, según información suministrada por la Dirección General de Aduanas de Panamá. Gráfica 1: Exportaciones panameñas por modo de transporte, 2009

El principal destino de las ventas externas fue EE UU con una participación del 37%, equivalente a USD485 millones. Le siguieron Costa Rica, con USD103 millones; Suecia, con USD85,7 millones; Holanda, con USD59,7 millones; España, con USD58 millones; México, con USD43,6 millones; Alemania, con USD39,6 millones; Canadá, con USD33,1 millones; Colombia, con USD31,3 millones, y Taiwán, con USD30,6 millones, entre otros. Este grupo de países contribuyó con el 74% del total de las exportaciones de Panamá al mundo.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá Gráfica 2: Principales destinos de las exportaciones panameñas, 2009

Bananas frescas fue el principal producto exportado por Panamá, con 550.501 toneladas y una participación del 36,2% del total de las exportaciones. Le siguieron los desperdicios y desechos de fundición de hierro o acero, con 141.304 toneladas; sandias frescas, con 113.513 toneladas; piñas frescas, con 84.833 toneladas; los demás desperdicios y desechos de hierro y acero, con 69.919 toneladas, y azúcar de caña en bruto sin adición de aromatizantes ni colorantes, con 51.522 toneladas, entre otros. Tabla 1: Principales productos exportados por Panamá en el 2009

Partida

Descripción

Toneladas

Participación

08030021

Bananas frescas

550.501

36,2%

72041000

Desperdicios y desechos de fundición, de hierro o acero.

141.304

9,3%

08071100

Sandias frescas

113.513

7,5%

08043010

Piñas frescas Demás desperdicios y desechos de hierro y acero Azúcar de caña en bruto sin adición de aromatizantes ni colorantes Demás salmónidos, frescos o refrigerados, excepto los hígados.

84.833

5,6%

69.919

4,6%

51.522

3,4%

29.680

2,0%

24.626

1,6%

12079990

Desperdicios y desechos de aluminio Demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantadas, exc. Para siembra

24.501

1,6%

48191000

Cajas de papel o cartón corrugado

24.435

1,6%

72044900 17011100 03021900 76020000

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Partida

Descripción

Toneladas

Participación

08071900

Melones frescos

20.633

1,4%

23012010

Harina, polvo y pellets de pescado.

20.133

1,3%

Subtotal

1.155.600

75,9%

Otros

365.965

24,1%

Total

1.521.565

100,0%

Fuente: Dirección General de Aduanas de Panamá, cálculos Legiscomex.com

En los primeros once meses del 2009, las importaciones ascendieron a USD8.707 millones CIF, con un decrecimiento del 20,8% en comparación con el mismo periodo del 2008, cuando totalizaron USD11.003 millones. En este periodo, las compras externas por vía marítima ascendieron a USD4.220 millones y registraron un decrecimiento del 18% frente al 2008. Le siguieron las realizadas por vía terrestre, con USD3.479 millones, un 30% menos que lo registrado en el 2008, y vía aérea con USD1.007 millones, 19% más que lo totalizado entre enero y noviembre del año anterior. Gráfica 3: Importaciones panameñas por modo de transporte, 2009

Los principales proveedores de las importaciones panameñas en el 2009 fueron EE UU con una participación del 24,9%, correspondiente a USD2.170 millones; Zonas Libres de Panamá, con USD1.903 millones; Zona del Canal, con USD1.161 millones; Costa Rica, con USD378 millones; México, con USD357 millones; Colombia, con USD342 millones, y China, con USD306 millones.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá Gráfica 4: Principales proveedores de Panamá por volumen de carga, 2009

Durante los primeros 11 meses del 2009, los carburantes tipo diesel para vehículos automóviles fue el principal producto importado, con USD969,8 millones y una participación del 11,14% entre el total de importaciones de Panamá. Le siguieron, carburantes para reactores y turbinas, con USD389,3 millones; gasolina sin plomo, con USD295,3 millones; gasolina sin plomo de calidad superior a 91 octanos, con USD293 millones; los demás aceites combustibles pesados, con USD284,6 millones; los demás medicamentos, con USD161,9; teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas, con USD108,7, entre otros. Tabla 2: Principales productos importados a Panamá en el 2009

Partida 2710192100 2710119300

Descripción Carburantes tipo diesel para vehículos automóviles Carburantes para reactores y turbinas

Importaciones CIF USD

Participación

969.789.069

11,14%

389.317.245

4,47%

2710111200

Gasolina sin plomo

295.377.155

3,39%

2710111300

Gasolina sin plomo de calidad superior a 91 octanos

293.025.560

3,37%

284.636.611

3,27%

161.916.209

1,86%

2710193000 3004909900

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Demás aceites combustibles pesados Demás medicamentos

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Partida 8517120000 1005909000 8703239200

Descripción Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas Maíz sin preparar ni moler Vehículos cilindrada entre 1.500 cc y 3.000 cc.

Importaciones CIF USD

Participación

108.708.402

1,25%

70.673.097

0,81%

65.122.483

0,75%

7214201000

Barras y varillas deformadas (corrugadas), de hierro y acero

64.972.523

0,75%

2523100000

Cementos sin pulverizar

62.540.112

0,72%

Tortas y residuos sólidos de la extracción del aceite de soja

55.234.133

0,63%

2.821.312.600 5.886.243.684

32,40% 67,60%

8.707.556.284

100,00%

2304000000

Subtotal Otros Total Canal de Panamá

El Canal de Panamá tiene una longitud de 80 kilómetros y permite la conexión en doble vía entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, a través de la navegación de buques por el Lago Gatún que se encuentra al interior del país. Gráfica 5: Canal de Panamá

Fuente: Autoridad del Canal de Panamá

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Los buques que ingresan al canal por Miraflores (costa pacífica) o por Gatún (costa atlántica) deben alcanzar el nivel del Lago Gatún (26 metros sobre el nivel del mar), mediante un sistema de esclusas que realizan la función de una puerta que se abren y se cierran, e integran tres compartimientos que de forma escalonada permiten alcanzar dicho nivel. Cada compartimiento se alimenta con agua procedente del lago que se encuentra almacenada en tinas ubicadas paralelamente a cada lado del canal y en el centro de este. El agua de las tinas llena cada cámara, a través de un sistema de alcantarillas ubicado en la parte inferior de cada una de ellas. Gráfica 6: Esclusas del Canal de Panamá

Fuente: Maritime & Logistics Consulting Group, S.A.

Cuando el buque está en la entrada de mar y se aproxima a la primera cámara, se abren las válvulas ubicadas por debajo de esta y el agua cae, así este compartimiento queda al mismo nivel del mar, se abren las compuertas, entra el buque y se cierran nuevamente. Luego, se abren las válvulas del siguiente compartimiento, lo que hace que el agua baje y se homogenice con la del primero, en el tanque ubicado por debajo de estos, así quedan al mismo nivel. Se abren las puertas del segundo compartimiento, entra el buque y estas se vuelven a cerrar. Esta operación se repite con la tercera cámara. Cuando el buque se encuentra en esta cámara, se llena el compartimiento con agua del lago almacenada en las tinas, hasta el nivel de este. Posteriormente, se abren las compuertas y el buque ingresa.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá Gráfica 7: Entrada del Canal de Panamá, esclusas Pedro Miguel

Fuente: Autoridad del Canal de Panamá

Gráfica 8: Entrada del Canal de Panamá Océano Pacífico, esclusas Miraflores

Fuente: Autoridad del Canal de Panamá

Así mismo, los buques al salir del Lago Gatún, a través del canal de Panamá, pasan por las tres cámaras y descienden por el mismo sistema hasta alcanzar el nivel adecuado para ingresar al Océano Atlántico o Pacífico.

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En el 2009, por el Canal de Panamá se movilizaron 170 millones de toneladas conforme al Sistema Universal de Arqueo de Buques (CP/SUAB) y presentaron una disminución del 3,2% en comparación con el 2008, cuando se transportaron 176 millones de toneladas (CP/SUAP), según la Autoridad del Canal de Panamá. Al analizar por segmento de mercado, se destacaron los graneleros secos que movilizaron 59,6 millones de toneladas, un 35% del total del comercio exterior que pasa por el Canal. Le siguieron los buques cisterna, con 48 millones de toneladas; los porta vehículos, con 25 millones de toneladas; carga refrigerada, con 16,2 millones de toneladas; carga general, con 7,6 millones de toneladas; pasajeros, con 1,05 millones de toneladas, y otros, con 12 millones de toneladas. Según toneladas largas*, en este periodo se movilizaron 197,9 millones, un 6% menos a las registradas en el 2008, cuando ascendieron a 209,7 millones. Gráfica 9: Tráfico del Canal de Panamá por segmento de mercado, 2009

El tráfico del Canal de Panamá, al tomar como unidad de medida la capacidad de un contenedor de 20 pies (TEU, por su sigla en inglés), fue de 12,08 millones de TEU’s, movimiento que presentó una reducción del 3,8% en comparación con 12,5 millones de TEU’s registrados durante el 2008. Los porta contenedores concentraron el 98,5% de este tráfico y la carga refrigerada y general tuvieron una menor participación, con el 1,2% y 0,2%, respectivamente. En el 2009, el número de tránsitos de naves por el Canal de Panamá fue de 12.855, un 2,2% inferior a los presentados en el 2008, cuando sumó 13.147.

*

También conocido como tonelada corta en EE UU y tonelada métrica en otros países. Equivale a 2240 libras ó 1016.0469088 kilogramos. Mayo 5 del 2010

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Los porta contenedores tuvieron el mayor movimiento al alcanzar 3.364 pasos por el canal. Le siguieron los graneleros secos, con 2.687 pasos; los buques cisterna, con 2.317; las naves de carga refrigerada, con 1.972; las naves de carga general, con 865; los porta vehículos, con 469; naves de pasajeros, con 237, y otros buques, con 944. Cabe destacar que la principal ruta del tráfico por el Canal de Panamá es la generada en el intercambio comercial entre la Costa Este de EE UU y Asía (Lejano Oriente), que movilizó 79 millones de toneladas largas (TL), en el 2009. Maíz, frijol de soya y sorgo son los principales productos transportados desde la costa este de EE UU hacia Asia, y hierro, químicos y petróleo y sus derivados, desde Asia a la costa este de EE UU. Esta ruta concentró el 40% del movimiento total realizado por el Canal de Panamá, seguida por las rutas de la Costa Este de EE UU – Costa Oeste de Sudamérica, con 23,6 millones de TL; Europa – Costa Oeste de Sudamérica, con 11,7 millones de TL; Costa a Costa de Sudamérica, con 9,8 millones, y Costa Este de EE UU – Costa Oeste de Centroamérica, con 9,6 millones de TL, entre otras. Tabla 3: Principales rutas comerciales por el Canal de Panamá, 2009

En el 2009, los países que concentraron el mayor flujo comercial a través del Canal de Panamá, según el total de TL, fueron EE UU, China, Chile, Japón, Corea del Sur, Colombia, Ecuador, Perú, México y Panamá.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá Tabla 4: Principales países del flujo comercial en toneladas a través del Canal de Panamá, 2009

País

Toneladas en Origen

Toneladas en Destino

Carga de Costa a Costa

Total toneladas

Total menos carga de Costa a Costa

EE UU

78.923.810

53.701.816

2.136.255

134.761.881

132.625.626

China

20.854.644

25.671.676

0

46.526.320

46.526.320

Chile

14.301.283

11.137.183

0

25.438.466

25.438.466

Japón

3.912.694

16.651.074

0

20.563.768

20.563.768

Corea del Sur

6.980.135

9.645.584

0

16.625.719

16.625.719

Colombia

8.234.897

4.396.483

62.677

12.694.057

12.631.380

Ecuador

6.526.465

6.027.064

0

12.553.529

12.553.529

Perú

6.012.582

6.142.348

0

12.154.930

12.154.930

México

4.793.505

6.510.012

274.189

11.577.706

11.303.517

Panamá

2.933.931

8.034.850

306.144

11.274.925

10.968.781

Canadá

6.283.937

2.120.887

1.899

8.406.723

8.404.824

Venezuela

5.911.731

1.276.532

0

7.188.263

7.188.263

Taiwán

2.988.967

3.968.808

0

6.957.775

6.957.775

Países bajos

1.667.401

3.147.616

0

4.815.017

4.815.017

Fuente: Autoridad del Canal de Panamá Transporte marítimo

Panamá cuenta con 18 puertos, donde 11 de ellos son administrados por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, que es una dependencia de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Los otros siete puertos son privados y están manejados por empresas como Hutchison Port Holding (HPH), Evergreen, Petroterminales de Panamá (PTP) y Stevedoring Services of America (SSA). Los puertos privados concentran el 100% del comercio exterior y se destacan en su orden Manzanillo, Balboa, Cristóbal, Colon Container Terminal y Bahía las Minas. Entre enero y septiembre del 2009, el sistema portuario de Panamá movilizó 41,6 millones de toneladas, un 13% adicional a los 36,8 millones transportados en el 2008. El 48,6% fue carga a granel, el 49,7% carga contenedorizada y el 1,6% carga general, según la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). De este movimiento portuario, el 97% estuvo dirigido al comercio exterior, lo que equivale a 40,6 millones de toneladas, y el 3% restante correspondió a cabotaje. Los puertos públicos o estatales manejaron el 11% del cabotaje, es decir 121.426 toneladas, mientras que los puertos privados cconcentraron el 89% de este tráfico, equivalente a 938.729 toneladas. En cuanto al comercio exterior, los puertos privados administraron el 100% del tráfico.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá Gráfica 10: Clase de carga movilizada entre enero y septiembre del 2009

Durante los primeros nueve meses del 2009, la carga contenedorizada presentó un decrecimiento del 7,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, al pasar de 22,5 millones de toneladas a 20,7 millones de toneladas. Gráfica 11: Movimiento de Contenedores en Panamá

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Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá

El puerto que se destacó en transporte de contenedores fue Balboa al concentrar el 46%. Le siguieron Manzanillo, con un 34%; Colon Container Terminal, con un 11%, y Cristóbal, con el 8%. Gráfica 12: Principales puertos en movilización de contenedores, enero-septiembre 2009

La carga a granel fue el segundo tipo de carga movilizada al totalizar 20,2 millones de toneladas y registró un crecimiento del 49,3%, en comparación con el 2008, cuando el movimiento ascendió a 13,5 millones de toneladas. Por su parte, la carga general presentó una disminución del 12,1% al pasar de 776.589 toneladas a 682.655 toneladas a tercer trimestre del 2009. En este periodo, el paso de naves en Panamá ascendió a 23.041 unidades, donde el 68% arribó a puertos privados, correspondiente a 15.627 unidades, y el 32% a puertos estatales, es decir 7.414 naves. Movilización en comercio exterior A tercer trimestre del 2009, se movilizaron 41,6 millones de toneladas en operaciones de comercio exterior y cabotaje, de las que el 52% correspondió a desembarque de mercancía y el 48%, a embarque. En este periodo, las operaciones de embarque ascendieron a 19,8 millones de toneladas y presentaron una variación positiva del 10,7%, respecto a igual periodo del 2008. De los puertos privados, se destacó el de Charco Azul al concentrar el 26%, correspondiente a 5,1 millones de toneladas. Le siguieron el puerto de Balboa, con 4,8 millones de toneladas; Manzanillo, con 3,6 millones de toneladas; Colon Container Terminal, con 1,8 millones de toneladas, y Chiriquí, con 1,6 millones de toneladas.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá Gráfica 13: Principales puertos por movilización de toneladas en la operación de embarque dirigida al comercio exterior, enero - septiembre 2009

Entre enero y septiembre del 2009, los puertos de Charco azul, Balboa, Manzanillo, Colon Container Terminal y Chiriquí concentraron el 87% del total de los productos embarcados en Panamá. El movimiento de contenedores en operaciones de embarque fue de 1.016.008 y presentó un decrecimiento del 7%, en comparación con el mismo periodo del 2008, cuando ascendió a 1.092.533 unidades. Los puertos que sobresalieron por manejo de contenedores en operaciones de embarque para el comercio exterior fueron Balboa, al movilizar 423.663 contenedores; Manzanillo, con 321.885; Colon Container Terminal, con 189.254, y Cristóbal, con 76.770.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá Gráfica 14: Participación de los puertos por movimiento de contenedores en operación de embarque, enero-septiembre del 2009

La carga embarcada en Panamá, al tomar como unidad de medida un contenedor de 20 pies (TEU, por su sigla en inglés), fue de 1,7 millones de TEU, movimiento que presentó una disminución del 7,9%, en comparación con 1,8 millones de TEU registrados durante los primeros 9 meses del 2008. Entre enero y septiembre del 2009, se establecieron como principales puertos según TEU Balboa, Manzanillo, Colon Container Terminal y Cristóbal. Cabe resaltar que este grupo de terminales concentró el 99,5% del la carga embarcada. Tabla 5: Puertos por cantidad de TEU embarcados en Panamá

Puerto

Ene - Sep 2008

Ene - Sep 2009

Variación

Participación 2009

TEU´S Balboa

758.951

714.966

-5,8%

41,9%

Manzanillo Colón Container Terminal

603.234

542.000

-10%

31,7%

402.435

314.624

-22%

18,4%

81.941

127.386

56%

7,5%

4.108

1.482

-64%

0,1%

3.016

6.016

100%

0,4%

751

688

-8,4%

0,0%

1.854.436

1.707.162

-7,9%

100,0%

Cristóbal Chiriquí Bocas Fruit Co. Almirante Colón Port Terminal TOTAL TEU´S

Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com

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Del total de la carga en TEU movilizada en operaciones de embarque dirigidas al comercio exterior, el 84% correspondió a transbordo; el 11%, a exportaciones panameñas, y el 5%, a mercancía que salió de la zona libre de Panamá. Gráfica 15: Destino de la carga embarcada en TEU, enero-septiembre del 2009

Entre enero y septiembre del 2009, las operaciones de desembarque de Panamá totalizaron 21,8 millones de toneladas y crecieron en un 15,3%, en comparación con el mismo periodo del 2008, cuando ascendieron a 18,9 millones de toneladas. De los puertos privados, se destacó el puerto de Balboa al participar con el 28%, correspondiente a 6,2 millones de toneladas. Le siguieron Charco Azul, con 5,4 millones de toneladas; Manzanillo, con 3,2 millones de toneladas; Terminal Petrolera (Refinería), con 1,7 millones de toneladas; Cristóbal, con 1,7 millones de toneladas; Chiriquí, con 928.099, y Terminal Decal, con 750.436 toneladas. Durante los primeros nueve meses del 2009, los puertos de Balboa, Manzanillo y Charco Azul concentraron el 69% de la movilización de carga en las operaciones de desembarque dirigidas al comercio exterior.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá Gráfica 16: Participación de los puertos por movilización de toneladas en la operación de desembarque dirigida al comercio exterior, enero-septiembre del 2009

En este periodo, los contenedores que fueron desembarcados ascendieron a 849.076 y presentaron un decrecimiento del 5%, en comparación con el mismo periodo del 2008, cuando ascendieron a 893.742 unidades. Los puertos que sobresalieron por manejo de contenedores en operaciones de desembarque para el comercio exterior fueron Balboa, que movilizó 435.957 contenedores; Manzanillo, con 311.098; Cristóbal, con 74.051 y Colon Container Terminal, con 23.387.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá Gráfica 17: Participación de los puertos por movimiento de contenedores en operación de desembarque, enero-septiembre del 2009

La carga desembarcada en Panamá en TEU fue de 1,4 millones y presentó un decrecimiento del 6,6%, en comparación con 1,5 millones de TEU registrados durante los primeros nueve meses del 2008. Entre enero y septiembre del 2009, se establecieron como principales puertos Balboa, Manzanillo, Cristóbal y Colon Container Terminal. Cabe resaltar que este grupo de terminales concentró el 99,4% del la carga desembarcada. Tabla 6: Participación de los puertos por cantidad de TEU desembarcados en Panamá

Puerto

Ene - Sep Ene - Sep Participación 2008 2009 Variación 2009 TEU´S

Balboa

825.471

737.901

-10,6%

51,6%

Manzanillo

564.624

517.510

-8,3%

36,2%

Cristóbal

75.805

122.926

62,2%

8,6%

Colón Container Terminal

57.266

41.818

-27,0%

2,9%

668

50

-92,5%

0,0%

5.282

7.790

47,5%

0,5%

687

660

-3,9%

0,05%

0

5

100,0%

0,00%

0

3

100,0%

0,00%

-6,6%

100,0%

Chiriquí Bocas Fruit Co. Almirante Colón Port Terminal Terminal Granelera (BLM) Terminal Samba Bonita (BLM) TOTAL TEU´S

1.529.803 1.428.663

Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com

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Del total de la carga en TEU movilizada en operaciones de desembarque, el 81% correspondió a transbordo; el 14%, a importaciones panameñas, y el 5%, a mercancía que ingresó a la zona libre de Panamá. Gráfica 18: Destino del total de la carga desembarcada según TEU, enero-septiembre del 2008

Por modo marítimo y entre los once primeros meses del 2009, los demás aceites combustibles pesados fueron los más importados por Panamá con USD95 millones y una participación del 2,3% del total de productos importados por esta vía. Le siguieron, maíz sin preparar ni moler, con USD70,6 millones; vehículos de cilindrada entre 1.500 y 3.000 cc., con USD65 millones; barras y varillas deformadas (corrugadas), de hierro y acero, con USD64,9 millones; cementos sin pulverizar, con USD62,5 millones, entre otros. Tabla 7: Principales productos importados por modo marítimo, 2009

Partida 2710193000 1005909000 8703239200

7214201000 2523100000 2304000000 Mayo 5 del 2010

Descripción Demás aceites combustibles pesados Maíz sin preparar ni moler Vehículos cilindrada entre 1.500 cc y 3.000 cc. Barras y varillas deformadas (corrugadas), de hierro y acero Cementos sin pulverizar Tortas y residuos sólidos de la extracción del aceite de soja

Importaciones USD

Participación

95.500.202 70.673.097

2,30% 1,70%

65.122.483

1,50%

64.972.523 62.540.112

1,50% 1,50%

55.234.133

1,30%

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Partida 8703229200 2710192100 8703333300

8429521000 8703322100

7210499000

Descripción Vehículos cilindrada entre 1.000 cc y 1.500 cc. Carburantes tipo diesel para vehículos automóviles Vehículos cilindrada superior a 2.500 cc Retroexcavadoras, palas, cuya superestructura pueda girar 360 grados Vehículos cilindrada entre 1.500 cc y 2.500 cc. Demás productos laminados planos de hierro o acero sin alear Subtotal Otros Total

Importaciones USD

Participación

39.929.443

0,90%

39.338.694

0,90%

37.951.979

0,90%

36.698.038

0,90%

34.815.302

0,80%

30.914.901 633.690.907 3.587.001.464 4.220.692.371

0,70% 14,90% 85,10% 100,00%

Fuente: Dirección General de Aduanas Panamá, cálculos Legiscomex.com

Principales puertos

1. Balboa Balboa se encuentra ubicado en la ciudad de Panamá en la costa Pacífica al sur del país, gracias a su posición estratégica permite una conexión directa con la costa occidental de EE UU, uno de los principales socios comerciales, y con la costa occidental de Sudamérica y Centroamérica. Así mismo, permite una amplia conexión con Asia. La administración de esta terminal está asignada a Panamá Ports Company del grupo Hutchison Port Holding (HPH) hasta el 2022, cuando se podrá renovar por 25 años más. Esta compañía está encargada del desarrollo de la operación portuaria, prestación de servicios logísticos, modernización de los puertos, asesoría a empresas privadas y al Gobierno en materia de infraestructura, ejecución y cumplimiento de las políticas de seguridad y manejo de mercancía peligrosa. Las instalaciones del puerto de Balboa cuentan con un muelle de 3.104 metros, donde 1.616 metros son para contenedores y 1.488 metros son exclusivos para carga general. Adicionalmente, tiene 16 hectáreas para almacenamiento de contenedores. También, cuenta con la maquinaria necesaria para el manejo de la carga, 14 grúas pórtico súper para el manejo de contenedores de buques Pospanamax, 8 grúas pórtico para buques Panamax, 57 grúas pórtico de patio, 8 montacargas para contenedores llenos, y 34 montacargas para contenedores vacíos.

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Gráfica 19: Puerto de Balboa

Fuente: Panama Ports Company

Entre enero y septiembre del 2009, el puerto de Balboa movilizó 11,1 millones de toneladas dirigidas al comercio exterior, donde el 56% fueron operaciones de desembarque y el 44% de embarque, lo que generó un déficit de 1,3 millones de toneladas. Tabla 8: Comercio internacional del Puerto de Balboa, enero - septiembre 2009

Tipo de carga

Embarque Toneladas

Desembarque Toneladas

Total

Contenedorizada

4.575.268

5.563.676

10.138.944

A Granel

316.812

593.101

909.913

General

6.451

46.077

52.528

4.898.531

6.202.854

11.101.385

Total

Déficit

-988.408 -276.289 -39.626 -1.304.323

Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com

En las operaciones de desembarque, sobresalió el ingreso de carga contenedorizada al participar con el 89,7%, seguida por carga a granel, con el 9,6%, y carga general, con el 0,7%. De la carga

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a granel, se destacó el transporte de petróleo y sus derivados al concentrar el 81%, mientras que el granel sólido y líquido tuvieron una menor participación, con el 14% y 5%, respectivamente. Por su parte, dentro de las operaciones de embarque también se destacó la carga contenedorizada con una participación del 93,4%; seguida de granel, con el 6,5%, y carga general, con el 0,1%. De la carga a granel, el petróleo y sus derivados constituyeron el 100% de las embarcaciones. Del total del comercio internacional, la carga contenedorizada fue la que más se movilizó por este puerto, seguida por el granel y la carga general. Gráfica 20: Tipo de carga movilizada por el puerto de Balboa, enero - septiembre 2009

Para el periodo en mención, el total de contenedores movilizados sumó 859.620, de estos 435.957 fueron desembarcados en el puerto y 423.663, embarcados. De las operaciones de desembarque, el 81% fueron contenedores llenos y el 19%, vacíos. Por otra parte, en las operaciones de embarque el 69% correspondió a contenedores llenos y el 31%, a vacíos. Tabla 9: Movimiento de contenedores por el puerto de Balboa, enero-septiembre 2009

Contenedores Llenos

Embarque 290.600

Desembarque 351.347

Total 641.947

Vacíos

133.063

84.610

217.673

Total

423.663

435.957

859.620

Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com

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Durante los primeros nueve meses del 2009, Balboa movilizó 1,4 millones de TEU, donde se registró el desembarque de 737.901 TEU y el embarque de 714.966 TEU. De las operaciones de desembarque, el 79% fue de contenedores llenos y el 21%, vacíos. Por otra parte, en las operaciones de embarque el 67% correspondió a contenedores llenos y el 33%, a vacíos. Tabla 10: Movimiento en TEU por el puerto de Balboa, enero-septiembre 2009

Llenos

Embarque TEU's 481.606

Desembarque TEU's 585.649

Total 1.067.255

Vacíos

233.360

152.252

385.612

Total

714.966

737.901

1.452.867

Contenedores

Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com

Del total de la carga movilizada en TEU por el puerto de Balboa, 1,3 millones de TEU correspondieron a transbordo y 134.632 TEU, a operaciones de comercio internacional panameñas. Gráfica 21: Destino del total de la carga movilizada en TEU, enero septiembre del 2009

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Al analizar las últimas cifras disponibles (enero-septiembre 2008) del movimiento de contenedores según operaciones de desembarque en el puerto de Balboa, los principales países originarios fueron EE UU, Chile, Perú, Ecuador, China y Colombia. Gráfica 22: Principales países originarios de los desembarques según contenedores en el puerto de Balboa, enero-septiembre del 2008

Por continente, América fue el principal origen de los contenedores desembarcados, con el 80%; Asia, con el 15%, y Europa, con el 5%, durante enero y septiembre del 2008. Gráfica 23: Principales continentes origen de los desembarques de contenedores en el puerto de Balboa, enero-septiembre del 2008

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Así mismo, los principales países destino de las embarcaciones de contenedores por el puerto de Balboa fueron Chile, EE UU, Colombia, Perú y Ecuador. Gráfica 24: Principales países destino de las embarcaciones panameñas a través del puerto de Balboa, enero-septiembre 2008

Los continentes destino fueron América, con el 79%; Asia, con el 11%, y Europa, con el 10%, en los primeros nueve meses del 2008. Gráfica 25: Principales continentes destino de las embarcaciones panameñas a través del puerto de Balboa, enero-septiembre 2008

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2. Manzanillo El puerto de Manzanillo se ubica sobre la costa atlántica, cerca a la entrada del Canal de Panamá y contiguo a la Zona Libre de Colón. Este terminal es administrado por el grupo Carrix, a través de su principal división Stevedoring Services of America (SSA Marine). Su posición permite conexiones directas con la costa oriental de EE UU, de Centroamérica y Sudamérica. Así mismo, cuenta con mayores rutas hacia Europa. La infraestructura portuaria tiene un área total de 520.000 metros cuadrados (m), compuesta por un canal de acceso de 3 kilómetros, rompeolas de 200 metros (m), dársena o espacio libre en el mar para maniobras de 600 m de diámetro, muelle de 1.940 m con profundidad entre 13 y 14 m, patio para recepción de contenedores de 15.000 m y patio cubierto utilizado para reparaciones con un espacio 1.300m, entre otros. Gráfica 26: Puerto de Manzanillo

Fuente: Manzanillo International Terminal – Panamá S.A.

El puerto de Manzanillo está integrado por un muelle para buques porta contenedores de 1.240 m y con profundidad de 13 m; un muelle de 400 m para recepción de buques portacontenedores, y un muelle de 300 m para buques Ro Ro (carga rodante) que tiene 14 m de profundidad. Entre enero y septiembre del 2009, el puerto de Manzanillo movilizó 6,9 millones de toneladas dirigidas al comercio exterior, donde el 53% fue de operaciones de embarque y el 47%, de desembarque, lo que generó un superávit en el movimiento de carga por 388.626 de toneladas. Mayo 5 del 2010

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Tabla 11: Comercio internacional del Puerto de Manzanillo, enero - septiembre 2009

Tipo de carga

Embarque Toneladas

Desembarque Toneladas

Total

Superávit

Contenedorizada

3.620.575

3.210.944

6.831.519

409.631

39.217

60.222

99.439

-21.005

3.659.792

3.271.166

6.930.958

388.626

General Total

Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com

Se destacó el embarque de contenedores al participar con el 98,9% del total de esta operación, mientras que la salida de carga general concentró el 1,11%. Por su parte, dentro de las operaciones de desembarque la carga contenedorizada agrupó el 98% y la carga general, el 21%. Del total del comercio internacional, la carga contenedorizada fue la que más se movilizó por este puerto, seguida por la carga general. Gráfica 27: Tipo de carga movilizada por el puerto de Manzanillo, enero - septiembre 2009

Para el periodo en mención, el puerto de Manzanillo movilizó 632.983 contenedores. De estos, 321.885 fueron embarcados y 311.098, desembarcados. De las operaciones de embarque, el 66% fueron contenedores llenos y el 34%, vacíos. Por otra parte, en las operaciones de desembarque el 66% correspondió a contenedores llenos y el 34%, a vacíos.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá Tabla 12: Movimiento de contenedores por el puerto de Manzanillo, enero-septiembre 2009

Contenedores Llenos

Embarque 212.985

Desembarque 205.487

Total 418.472

Vacíos

108.900

105.611

214.511

Total

321.885

311.098

632.983

Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com

Durante los primeros nueve meses del 2009, Manzanillo movilizó 1.059.510 de TEU, donde se registró el embarque de 542.000 TEU y el desembarque de 517.510 TEU. De las operaciones de desembarque, el 65% fue de contenedores llenos y el 35%, de vacíos. Por otra parte, en las operaciones de embarque el 66% correspondió a contenedores llenos y el 34%, a vacíos. Tabla 13: Movimiento en TEU por el puerto de Manzanillo, enero-septiembre 2009

Contenedores Llenos

Embarque TEU 355.577

Desembarque TEU 337.995

Total 693.572

Vacíos

186.423

179.515

365.938

Total

542.000

517.510

1.059.510

Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com

Del total de la carga movilizada en TEU por este terminal, 847.609 TEU correspondió a transbordo; 158.926 TEU ingresaron y salieron de la Zona Libre de Panamá, y 52.975 TEU fueron importaciones y exportaciones panameñas. Gráfica 28: Destino de la carga movilizada en TEU por el puerto de Manzanillo, enero-septiembre del 2008

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Al analizar las últimas cifras disponibles (enero-septiembre 2008) del movimiento de contenedores según operaciones de desembarque en el puerto de Manzanillo, los principales países originarios fueron China, EE UU, Colombia y Japón. Gráfica 29: Principales países originarios de los desembarques según contenedores en el puerto de Manzanillo, enero-septiembre del 2008

Los continentes origen de la carga fueron América, con el 48%; Asia, con el 44%, Europa, con el 6% y Oceanía, con el 1%. Otros países no especificados agruparon el 1% restante. Gráfica 30: Continentes origen de los desembarques según contenedores en el puerto de Manzanillo, enero-septiembre 2008

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Al analizar el embarque de contenedores en el puerto de Manzanillo, los principales países destino fueron Perú, México, EE UU, Colombia, Brasil y Costa Rica. Gráfica 31: Principales países destino de las embarcaciones panameñas por el puerto de Manzanillo, enero-septiembre 2008

Por continente, se destacaron América, con el 82%; Asia, con el 7%; Europa, con el 6%; Oceanía, con el 3%, y otros agruparon el 2% restante. Gráfica 32: Continentes destino de los embarques según contenedores realizados por el puerto de Manzanillo, enero-septiembre 2008

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3. Colon Container Terminal El puerto de Colon Container Terminal está ubicado en la costa Atlántica en el área de Coco Solo Norte en la provincia de Colón. Su posición permite brindar servicios de comercio exterior a El Caribe y a la costa oriental de Norteamérica y Sudamérica. Este terminal es administrado por el Grupo Evergreen, que en 1995 estableció una compañía subsidiaria con este nombre y empezó a operar en 1997. Colon Container Terminal es especializado en el manejo de contenedores, carga general y carga rodante. El puerto tiene un área total de 37 hectáreas, su canal de acceso cuenta con 200 m de ancho del rompeolas y 14 m de calado; dársena de maniobras de 600 m de diámetro; muelle de 982 m, compuesto por 3 terminales con profundidades de 14 y 15 m, y un área con capacidad de almacenar 160 TEU, exclusiva para contenedores de alto riesgo. Adicionalmente, el puerto tiene planta de energía propia, 300 conectores para contenedores refrigerados, rampa de inspección y zonas fitosanitarias, servicios de aduana, cuarentena y migración, y conexión intermodal vía férrea. Los equipos principales con los que cuenta el puerto para manejo y transbordo de mercancías son: 5 grúas pórtico Panamax. 5 grúas pórtico Pospanamax. 39 grúas de patio. 83 tractores. 13 montacargas. Gráfica 33: Puerto de Colon Container Terminal

Fuente: Colon Container Terminal S.A.

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Entre enero y septiembre del 2009, el puerto de Colon Container Terminal movilizó 2,3 millones de toneladas dirigidas al comercio exterior, donde el 83% fue de operaciones de embarque y el 17%, de desembarque, lo que generó un superávit en el movimiento de carga de 1,4 millones de toneladas. Tabla 14: Comercio internacional del puerto de Colon Container Terminal, enero - septiembre 2009

Tipo de carga Contenedorizada Embarque

1.889.010

Desembarque Total

Participación Ene - Sep. 2008

83% 17% 100%

397.272 2.286.282

Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com

Sobresalió el embarque y desembarque de carga contenedorizada, ya que fue el único tipo de carga manejada en las dos operaciones. Entre enero y septiembre, el total de contenedores movilizados totalizó 212.641, de estos 189.254 fueron embarcados en el puerto y 23.387, desembarcados en este mismo terminal. De las operaciones de embarque, el 65% fue de contenedores llenos y el 35%, vacíos. Por otra parte, en las operaciones de desembarque el 100% correspondió a contenedores llenos. Tabla 15: Movimiento de contenedores por el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre 2009

Contenedores Llenos

Embarque 123.014

Desembarque 23.387

Total 146.401

Vacíos

66.240

0

66.240

Total

189.254

23.387

212.641

Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com

Durante los primeros nueve meses del 2009, Colon Container Terminal movilizó 354.442 TEU´s, de los cuales 314.624 TEU´s correspondieron a embarque y 41.818 TEU´s, a desembarque. En cuanto a embarque, el 63% fue de contenedores llenos y el 37%, de vacíos. Por otra parte, en las operaciones de desembarque el 100% correspondió a contenedores llenos.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá Tabla 16: Movimiento en TEU por el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre 2009

Contenedores Embarque TEU's 198.843 Llenos

Desembarque TEU's 41.818

Total 240.661

Vacíos

115.781

0

115.781

Total

314.624

41.818

356.442

Fuente: AMP, cálculos Legiscomex.com

Del total de la carga movilizada en TEU por este terminal, 270.102 TEU correspondieron a transbordo y 86.340 TEU fueron importaciones y exportaciones panameñas. Gráfica 34: Destino del total de la carga movilizada en TEU´s por el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre del 2009

Al analizar las últimas cifras disponibles (enero-septiembre 2008) del desembarque de contenedores en este terminal, los principales países originarios fueron EE UU, China, Canadá y Corea del Sur.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá Gráfica 35: Principales países origen de los desembarques en el puerto de Colon Container Terminal, enero septiembre del 2008

Por continente, América fue el principal origen de las operaciones de desembarque a través del puerto de Colon Container Terminal en el 2008, al concentrar el 58%, seguido por Asia, con el 38%, y Europa, con el 3%. Otros acumularon el 1% restante. De América, sobresalió EE UU con una participación del 82%, al desembarcar en este terminal 15.146 contenedores durante los primeros nueve meses del 2008. Le siguió Canadá, con 1.333 unidades (7%). Por su parte, en Asia se destacó China, incluido Hong Kong, al participar con el 68%, correspondiente a 8.371 contenedores, seguido por Corea del Sur, con 1.134 unidades (9%); Taiwán, con 1.055 (8,6%), y Japón, con 1.001 (8%). En Europa, Bélgica que agrupó el 21%, al desembarcar 220 contenedores en este puerto, seguido por Francia, con 181 unidades (18%).

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Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá Gráfica 36: Continentes origen de los desembarques realizados en el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre del 2008

Al analizar el embarque de contenedores desde este terminal, los principales países destino fueron Colombia, EE UU, Venezuela y República Dominicana. Gráfica 37: Principales países destino de las embarcaciones panameñas realizadas por el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre 2008

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En cuanto a continentes, sobresalió América, con el 91%, seguido por Asia, con el 5%, y Europa, con el 3%. Otros no especificados acumularon el 1% restante. De América sobresalió Colombia hacia donde se dirigieron 112.728 contenedores, equivalentes al 50%. Le siguieron EE UU, con 46.171 unidades (21%); Venezuela, con 19.903 (9%); República Dominicana, con 19.304 (8,6%); y Costa Rica, con 16.307 (7%). En cuanto a Asia, se destacó China, incluido Hong Kong, al participar con el 69%, correspondiente a 8.369 contenedores; Japón a donde se embarcaron 1.117 unidades (9%), y Corea del Sur, con 836 unidades, equivalentes al 7%. Por su parte, en Europa el principal destino fue Reino Unido al agrupar el 57%. Le siguió España, con 2.644 unidades (37%). Gráfica 38: Continentes destino de las embarcaciones panameñas realizadas por el puerto de Colon Container Terminal, enero-septiembre 2008

Transporte aéreo

Panamá cuenta con el aeropuerto de Tucumen, terminal por el que se maneja el 100% de la carga dirigida al comercio internacional. El aeropuerto de Tocumen está ubicado a 17 kilómetros de la ciudad de Panamá, cuenta con un terminal exclusivo para carga construido sobre un área de 720 hectáreas cuadradas y se encuentra a 126 metros sobre el nivel del mar.

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Adicionalmente, cuenta con dos pistas de aterrizaje, la principal y la auxiliar, que es utilizada en caso de mayor demanda. La pista principal es de 3.050 metros y tiene 33 terminales para la recepción y salida de vuelos comerciales. Gráfica 39: Aeropuerto de Tocumen

Fuente: Aeropuerto de Tocumen Panamá

Entre enero y octubre del 2009, se movilizaron por el aeropuerto de Tocumen 59.767 toneladas de carga y correo. De estas, el 50,3% correspondieron a operaciones de embarque y el 49,7%, a desembarque, según información suministrada por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá. A nivel general y de acuerdo a las últimas cifras obtenidas que corresponden al 2009, los países que tuvieron una mayor participación en el flujo de mercancías a través de este terminal fueron EE UU, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Venezuela, este grupo concentró el 83% del total del comercio exterior.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá Gráfica 40: Principales Países origen y destino de la carga movilizada por el aeropuerto de Tocumen, enero-noviembre 2009

En este periodo, el principal origen y destino del transporte de carga vía aérea por este terminal fue Sudamérica al concentrar el 36%. Le siguieron Norteamérica, con el 31%; Centroamérica, con el 22%; Europa, con el 9%, y El Caribe, con el 2%. Gráfica 41: Participación por región del movimiento de carga y correo realizado por el aeropuerto de Tocumen, enero-noviembre 2009

Sudamérica transportó 31.408 toneladas y sobresalió Colombia con una participación del 63% al desembarcar en este terminal 9.419 toneladas y al ser destino de 10.491 toneladas embarcadas desde Panamá, durante el 2009.

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Le siguieron Venezuela, con 7.667 toneladas, equivalentes a una participación del 24%, y Ecuador, con 2.368 toneladas, es decir el 8% del total de la carga movilizada vía aérea por el terminal de Tocumen. Estos tres países concentraron el 95% de la carga movilizada en esta región. Por su parte, Norteamérica movilizó 26.346 toneladas, en donde se destacó EE UU al participar con el 98%, correspondiente a 25.705 toneladas. De estas, 11.077 toneladas fueron embarcadas y 14.627, desembarcadas. México concentró el 2% restante, equivalente a 594 toneladas. Centroamérica manejó 19.144 toneladas, de las que Costa Rica agrupó el 53%, al desembarcar 4.136 toneladas y al embarcar 5.985 toneladas en este terminal, seguido por Guatemala, con el 42%, donde 3.983 toneladas fueron dirigidas a este país y 4.046 toneladas provinieron del mismo. Europa transportó 7.402 toneladas y sobresalió Holanda con una participación del 68%, equivalente a 5.023 toneladas. Por su parte, El Caribe tuvo una menor participación con 1.877 toneladas donde los principales países origen y destino fueron Cuba, que concentró el 64%, y República Dominicana y Puerto Rico, ambos con el 18%. Este grupo tuvo el 100% del manejo de la carga a nivel regional. Gráfica 42: Operación de embarque y desembarque del aeropuerto de Tocumen por Región enero-noviembre 2009

Embarque

Desembarque

Total

Participación a nivel Región

Sudamérica

16.563

14.846

31.409

36%

Colombia Venezuela Ecuador Norteamérica EE UU México Centroamérica Costa Rica El Salvador Guatemala El Caribe Cuba Puerto Rico Rep. Dominicana Europa Holanda Total

10.491

9.419

19.910

63%

4.190

3.477

7.667

24%

1.193

1.175

2.368

8%

11.340

15.007

26.346

31%

11.077

14.627

25.705

98%

226

367

594

2%

10.653

8.492

19.144

22%

5.985

4.136

10.121

53%

466

128

594

3%

3.983

4.046

8.029

42%

1.620

257

1.877

2%

1.101

100

1.201

64%

287

60

346

18%

232

97

330

18%

2.883

4.519

7.402

9%

2.419

2.604

5.023

68%

43.127

43.182

86.310

100%

Región

Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, cálculos Legiscomex.com

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Durante los primeros 11 meses del 2009, los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas fue el principal producto importado por vía aérea, con USD108,7 millones y una participación del 10,8%. Le siguieron, los demás medicamentos, con USD78,4 millones; carburantes para reactores y turbinas, con USD27 millones; carburantes tipo diesel para vehículos automóviles, con USD25 millones; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen o datos, con USD14,5 millones, y medicamentos que contengan otros antibióticos, para veterinaria, con USD13,7 millones, entre otros. Tabla 17: Principales productos importados por vía aérea, 2009

Partida

Descripción

Importaciones USD

Participación

108.708.402

10,80%

8517120000

Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas

3004909900

Demás medicamentos

78.477.743

7,80%

2710119300

Carburantes para reactores y turbinas

26.968.690

2,70%

2710192100

Carburantes tipo diesel para vehículos automóviles

25.048.946

2,50%

14.591.717

1,40%

13.738.104

1,40%

13.047.546

1,30%

11.438.785

1,10%

292.019.933 715.465.393 1.007.485.326

29,00% 71,00% 100,00%

8517690000

3004209000 3822009000 8471300000

Demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen o datos. Medicamentos que contengan otros antibióticos, para veterinaria Demás reactivos de diagnostico o de laboratorioferencia Máquinas automáticas para el tratamiento o procesamiento de datos Subtotal Otros Total

Fuente: Dirección General de Aduanas de Panamá, cálculos Legiscomex.com Transporte terrestre

Según información del Ministerio de Obras Públicas de Panamá, la infraestructura carretera tiene 14.391 kilómetros (km) de red vial, donde 11.593 km de vías son para el transporte de mercancías y 2.798 km se encuentran en centros urbanos. Las principales autopistas son Panamericana, que conecta el Paso Canoa en la frontera con Costa Rica hasta el Darién al interior del Panamá; Carretera Central, que intercomunica a las provincias

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de Divisa y Pedasí, y la vía Boyd Roosevelt o Transistmica, arteria entre la Ciudad de Panamá y Colón. Durante los primeros 11 meses del 2009, el comercio exterior vía carretera ascendió a USD3.652 millones, donde el 95% correspondió importaciones y el 5%, a exportaciones. Las importaciones por este modo totalizaron USD3.479 millones, correspondientes a 4,3 millones de toneladas y representaron el 40% del valor total de las compras internacionales. Al analizar por peso bruto, se destacaron las compras externas realizadas desde las Zonas Libres de Panamá y almacenes de depósito, que participaron con el 72%, equivalente a 3 millones de toneladas. La carga que ingresó a Panamá desde países externos fue de 516.706 toneladas, equivalente al 11,84% del total de las importaciones realizadas por esta vía. Costa Rica, EE UU, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua fueron los principales proveedores. Desde Costa Rica ingresaron 282.273 toneladas a Panamá, lo que representó una participación del 55% dentro del mercado. Le siguieron EE UU, con 148.935 toneladas; El Salvador, con 42.846 toneladas; Guatemala, con 18.731 toneladas; Honduras, con 7.140 toneladas, y Nicaragua, con 6.090 toneladas. Gráfica 43: Principales países proveedores de Panamá vía carretera, 2009

Durante los primeros once meses del 2009, las exportaciones panameñas vía carretera totalizaron USD172 millones, correspondientes a 276.549 toneladas y representaron el 14% del valor total de las ventas internacionales. Los principales destinos de las ventas externas de Panamá fueron Costa Rica, con 128.756 toneladas; Rusia, con 68.521 toneladas; Suecia, con 17.882 toneladas; EE UU, con 14.487 toneladas; Nicaragua, con 11.268 toneladas, y Bélgica, con 9.635 toneladas.

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Inteligencia de mercados- Perfil Logístico de Panamá Gráfica 44: Principales países destino de las exportaciones panameñas vía terrestre, 2009

Las principales aduanas por las que se registró la salida de productos panameños fueron Paso de Canoas (Chiriquí), con USD125,9 millones, y Guabito (Bocas del Toro), con USD58,3 millones. Durante los primeros 11 meses del 2009, los carburantes tipo diesel para vehículos automóviles fue el principal producto importado por vía terrestre, con USD905,4 millones y una participación del 26%. Le siguieron, carburantes para reactores y turbinas, con USD362,3 millones; gasolina sin plomo, con USD295,3 millones; gasolina sin plomo de calidad superior a 91 octanos, con USD293 millones; los demás aceites combustibles pesados, con USD93,6 millones, y los demás medicamentos, con USD83,4, entre otros. Tabla 18: Principales productos importados por vía terrestre, 2009

Partida

Descripción

Importaciones USD

Participación

2710192100

Carburantes tipo diesel para vehículos automóviles

905.401.429

26,00%

2710119300

Carburantes para reactores y turbinas

362.348.555

10,40%

2710111200

Gasolina sin plomo

295.377.155

8,50%

2710111300

Gasolina sin plomo de calidad superior a 91 octanos

293.025.560

8,40%

2710193000

Demás aceites combustibles pesados

93.636.207

2,70%

3004909900

Demás medicamentos

83.438.466

2,40%

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Partida

Descripción

Importaciones USD

Participación

2715001300

Cementos asfalticos para uso vial

44.644.363

1,30%

8528720000

Aparatos receptores de televisión, en colores

38.129.626

1,10%

6403190000

Demás calzados de deporte con suela de caucho, plástico, cuero.

27.468.257

0,80%

2711130000

Gas butano, licuado

23.242.961

0,70%

Otros

2.166.712.579 1.312.666.008

62,30% 37,70%

Total

3.479.378.587

100,00%

Subtotal

Fuente: Dirección General de Aduanas Panamá, cálculos Legiscomex.com Perspectivas

Dada la importancia que tiene Panamá no solo para el comercio internacional de la región, sino también para el de otros continentes, este país debe incrementar sus esfuerzos para contar con una infraestructura adecuada y especializada que le permita ser un centro internacional de recepción y distribución de la carga a nivel mundial y, a su vez, aumentar las operaciones de transporte y servicios logísticos. Para Eduardo E. Lugo, presidente de Maritime & Logistics Consulting Group, S.A., entre las principales ventajas con las que cuenta Panamá se encuentra el libre movimiento de capitales y ganancias, el fácil acceso al crédito y la carencia de restricciones de propiedad a los extranjeros. Adicionalmente, este país es una economía globalizada y cuenta con la ley 41 del 24 de agosto del 2007, que creó un régimen especial en materia de impuestos y facilidades para el establecimiento de nuevas sedes de empresas multinacionales. Lo anterior ha permitido que empresas como Copa Airlines creen en Panamá su sede como operador de transporte aéreo internacional, a través de grandes proyectos de infraestructura y desarrollo del sistema aeroportuario. Así mismo, compañías como Evergreen S.A, Hutchison Port Holding (HPH) y grupo Carrix (SSA Marine) tiene a su cargo la administración, operación y desarrollo portuario de los terminales de Cristóbal, Balboa, Manzanillo y Colon Container terminal. Actualmente, el Gobierno y el sector privado han unido esfuerzos con el fin de desarrollar y mejorar la infraestructura marítima, aeroportuaria, terrestre, férrea y fluvial existente. Para ello, han venido trabajando en varios proyectos de inversión en cada uno de los modos de transporte. Los actuales proyectos en infraestructura logística son los siguientes: El Plan Maestro, diseñado para implementarse entre el 2006 y el 2025, que tiene como principal objetivo incrementar la capacidad del canal de Panamá. Entre los más grandes proyectos está la construcción de un tercer juego de exclusas que se prevé será culminado en el 2014 con un costo aproximado que oscila entre USD5.000 millones y USD8.000 millones.

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El tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, que suplirá las exigencias de buques de gran tamaño (Pospanamax) y utilizaría básicamente la misma ruta de la actual vía interoceánica, con la única diferencia de que bordearía las esclusas de Pedro Miguel y Gatún. Este sistema permite que la elevación de los barcos se reduzca a una en el Pacífico y otra en el Atlántico, a diferencia de las tres que hay que hacer en la actualidad. Por parte del Gobierno Panameño, el proyecto más ambicioso es la construcción de un metro para mejorar el transporte público de la ciudad y que se espera sea concluido en el 2014. Actualmente, se han analizado dos rutas: por el lado norte (Las Cumbres y San Miguelito) y el lado este (Tocumen y 24 de Diciembre). La primera parte del proyecto integra áreas subterráneas en unos 14,5 km y tiene un costo aproximado de USD1.000 millones. La primera línea del metro comenzará en la Terminal del Transporte de Albrook y concluirá en Los Andes, debido al gran movimiento en esta área de la ciudad donde se encuentran diversos centros de compras y se concentra una gran parte de la población. El Plan Maestro de Desarrollo para el Aeropuerto Internacional de Tocumen, iniciativa que se encuentra proyectada o a 30 años, de acuerdo con el avance y crecimiento del transporte aéreo y del desarrollo comercial del país. En la actualidad, el Plan Maestro de Desarrollo se encuentra en su fase final de revisión, para posteriormente ser sometido a la aprobación de la Gerencia General y la Junta Directiva de Tocumen, S.A. y la Autoridad de Aeronáutica Civil. La finalización de la Autopista Madden, Los Cuatro Altos, en la provincia de Colón, con la que se busca la interconexión desde Madeen a Quebrada López y de allí a Los Cuatro Altos, en la provincia de Colón y de esta forma mejorar el centro logístico. El Ministerio de Obras Públicas tiene destinado USD218,5 millones para este proyecto. La rehabilitación de la carretera Transístmica- Refinería en la provincia de Colón, que busca mejorar 3,3 km de carreteras para lo que se tiene una inversión aproximada de USD3,8 millones. El Ministerio de Obras Públicas prevé que el proyecto inicie en abril del 2010.

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