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CONTENIDO 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 5. 5.1 5.2 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

ACTUALIDAD........................................................................................................... 2 Colombia llegó a 11'313.000 personas bancarizadas ..................................................... 2 Visa abrirá oficina propia en Colombia para expandirse ................................................. 3 ENTORNO ECONÓMICO ............................................................................................ 5 Indicadores (Abril 13 – Abril 20. 2012, TRM $1,776.06) ................................................ 5 Mercado Cambiario y Accionario ................................................................................. 5 GESTIÓN COMERCIAL .............................................................................................. 6 Número de Clientes .................................................................................................. 6 Tarjeta Débito ......................................................................................................... 7 Nómina Empleado Público y Empresarial ..................................................................... 7 Número de Productos ............................................................................................... 8 Saldos Cumplimiento de Productos y Variaciones ......................................................... 8 Crecimiento ............................................................................................................. 8 GESTIÓN FINANCIERA ............................................................................................. 9 OTORGAMIENTO ...................................................................................................... 9 GESTIÓN DE CONTROL ...........................................................................................10 TIPS DE SEGURIDAD BANCARIA ...............................................................................10 EL MURO................................................................................................................10 ANEXOS ................................................................................................................12 Crecimiento Detallado de la Semana .........................................................................12 Evolución de saldos .................................................................................................13 N° anexo de errores operativos (Detallado por Oficinas, aperturas y cancelaciones) ........14 N° anexo de errores operativos (Detallado por Oficinas, caja) ......................................15 N° de Beneficiarios Emp. Públicos y Nómina (Detallado por Oficinas) .............................16

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2012


1. ACTUALIDAD 1.1 Colombia llegó a 11'313.000 personas bancarizadas FUENTE: Portafolio PUBLICADA: Abril 20 de 2012

Así lo reveló la firma Nimmok en un estudio durante el SAP Forum 2012, en Argentina. La compañía aseguró que en el último mes se hicieron en el país cerca de 132 millones de recargas de celulares, se pagaron 90 millones de facturas y 4,6 millones de giros nacionales. El informe dado a conocer durante el SAP Forum 2012, en Buenos Aires (Argentina), destacó el buen momento por el que atraviesa Colombia en materia de oportunidades para la banca internacional. "Colombia es uno de los mejores países para poner como ejemplo de crecimiento en inclusión financiera", dijo Daniel Navarro, sennior partner de la consultora Nimmok. De hecho, Navarro recordó que en América Latina más del 80 por ciento de la población (que supera los 600 millones de habitantes) se encuentra en la base de la pirámide socioeconómica, o sea tiene ingresos inferiores a los 2.000 dólares mensuales. "Ahí existe una gran oportunidad para que la banca apueste por la inclusión financiera y Colombia tiene el reto de seguir creciendo", afirmó Navarro. En ese sentido, agrega el ejecutivo, la tecnología juega un papel importante para llegar desde la banca a lugares adonde no es fácil llegar por cuenta de los costos. "A muchos bancos no les gusta trabajar con la base de la pirámide, pero hay que hacerlo porque esa es una oportunidad grande de negocio y la clave de esa inclusión está en las operaciones a través del teléfono celular", dijo. SERVICIO PERSONALIZADO, LA GRAN APUESTA De otra parte, Simón Paris, global head banking de SAP, sostuvo que la inversión en tecnología e investigación de la banca superó los 250.000 millones de dólares el año pasado. "La tendencia del sector bancario mundial es a aprovechar los avances tecnológicos para hacer del servicio al cliente una cuestión completamente personalizada en la que el banco tenga claro quién es el cliente y cuáles son sus gustos", dice. Sobre el futuro inmediato, Paris se considera optimista en relación con el número de operaciones bancarias que se podrán hacer desde el celular y desde el computador de la casa. "Se puede decir que en 10 años prácticamente desaparecerá el dinero físico y se dará prevalencia al dinero plástico o al uso de herramientas digitales", agregó el alto ejecutivo de SAP. Sobre el caso particular de Colombia, Tonaituh Barradas, VP Banking Latam de SAP, señaló que el país constituye un escenario atractivo para los bancos internacionales. "Están pasando cosas muy interesantes en el país y se está invirtiendo en tecnología e investigación, sin embargo aún quedan retos muy grandes", recalcó. En el certamen, liderado por la multinacional SAP -que completó entre sus clientes a más de 3.700 bancos de todo el mundo-, también participan Fernando Alvarez, gerente general del banco mexicano Compartamos; Eduardo Algra, CIO del banco argentino Galicia; Harri Kumala, business CIO de Nordea Finlandia, y Eduardo Serra, socio de la consultora Kpmg.

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1.2 Visa abrirá oficina propia en Colombia para expandirse FUENTE: Portafolio PUBLICADA: Abril 16 de 2012

Colombia se convertirá en el quinto país de América Latina en el que Visa abrirá oficina propia, mediante la cual la compañía busca expandir sus negocios, prestar nuevos servicios y abaratar el costo de las transacciones. Así lo afirmó Bill Sheedy, presidente de Visa para las Américas. En entrevista exclusiva con Portafolio, el máximo representante de la compañía para el continente aseguró que abrirán una oficina en Colombia para trabajar más de cerca con los clientes con nuevos servicios y costos más bajos. ¿Por qué decidió Visa abrir una oficina en Colombia? Nosotros estamos muy felices de invertir más en Colombia y ese es el motivo por el cual abriremos la oficina a comienzos de junio en Bogotá. Con ese paso, incrementaremos nuestros recursos dedicados al país y vamos a invertir más que en otro mercado en Latinoamérica. ¿Eso qué implica en los productos y servicios que ustedes prestan? Que la inversión se va incrementar dramáticamente. Nos gustaría trabajar para un mayor procesamiento de transacciones, má innovación de productos y si logramos bajar los costos tanto para las instituciones financieras como para los puntos de pago, el consumidor también tendrá menos costos y en definitiva ganará. Y si los servicios son mejores y más eficientes, los usuarios van a utilizar más las tarjetas tanto de débito como de crédito. ¿Cómo va Visa en Colombia? Por el momento tenemos un buen desempeño en el país pero creemos que podemos hacer más. Está creciendo a muy buen paso, somos muy afortunados de estar aquí, nuestros negocios en Colombia han sido muy fuertes por un buen tiempo ya. Tenemos una fuerte relación con los bancos. Las tarjetas de débito y crédito con los puntos de pago se hacen cada vez más fuertes. Estamos interesados en todas en esas condiciones para crecer y, a pesar del gran crecimiento en el país, estamos todavía muy rezagados en el comercio. ¿Cómo está el país respecto a América Latina en pagos electrónicos? Aunque el nivel es más bajo que en otros países de América Latina, vamos creciendo al doble, y el nivel de uso en el punto de venta también es bajo. Es una doble oportunidad para nosotros. Una de las cosas que Visa hace en los mercados que operamos es que estamos en una mejor posición para procesar más transacciones, traer más innovaciones y más tecnologías. Nosotros no lo hacemos ahora en Colombia, estamos en conversaciones para traer esos servicios al mercado. ¿Con qué servicios concretos? Más innovaciones para móviles, más facilitación del comercio electrónico y más expedición de tarjetas.

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¿Cuál es el potencial del país? Cuando usted mira el total de la población, cerca de los 50 millones, nosotros tenemos un relativamente pequeño porcentaje de la población adulta que tiene tarjetas. Entonces tenemos oportunidades fundamentales para trabajar con los bancos, los puntos de pago, con el gobierno colombiano para traer tecnología y beneficiarnos del crecimiento que ustedes están experimentando. Colombia es uno de los mejores mercados de América Latina.El negocio va muy bien, pero estamos muy esperanzados con el futuro. ¿Cuál es el número de tarjetas qué manejan en el país? Tenemos más de 10 millones de tarjetas en Colombia. El país tiene la particularidad de que la gente no utiliza la tarjeta débito en el punto de pago. Aquí, el 90 por ciento de la gente va al cajero, saca el dinero, y después va y compra lo que tiene que comprar. Para nosotros eso significa que las tarjetas están siendo usadas para facilitar transacciones en efectivo y lo que queremos son más transacciones con las tarjetas en los punto de venta. Aunque estamos haciendo progresos, nuestra tasa de crecimiento, en particular con el débito, va al doble de rápido en el punto de venta. BILLETERA DIGITAL, EL FUTURO Hasta ahora su tarjeta tiene su información de cuenta y la identidad básica. Con el tiempo, esa información, y más, se va a transferir a los teléfonos móviles. El nivel de sofisticación en términos de información acerca de cuenta, usuario, estará en los teléfonos. Introduciremos una pieza de software, primero en Estados Unidos, pero después de manera global, con toda la información acerca de usted, acerca de la cuenta y, lo más importante, es que le permitirá comprar en Internet de manera muy conveniente. Tendremos una integración con los comerciantes en Internet y si usted ve un producto nosotros vamos a facilitar el pago con un clic, no tiene que llenar formas, ni ir a cuentas. Para la seguridad de los consumidores, enviaremos la información de la cuenta a través de Internet, protegeremos la información de cuentas a un nivel mucho mayor a como que el hecho de manera física.

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2. ENTORNO ECONÓMICO 2.1 Indicadores (Abril 13 – Abril 20. 2012, TRM $1,776.06)

Capt CDT

30 60 90 180 360 >360 Of

A. Vista

Tes P. N. P. J.

BANCO DE BOGOTA

0.00 3.24 5.57 5.29 5.39 4.98 5.09 6.08 1.47 2.26

BANCO POPULAR S.A.

0.00 0.00 4.38 4.52 4.73 5.89 4.47 0.00 2.00 1.70

BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A.

3.57 2.31 4.12 5.55 6.24 7.17 5.14 6.97 0.57 0.00

BANCOLOMBIA S.A.

1.01 1.21 5.47 5.58 5.71 6.13 4.09 6.00 1.16 2.46

SCOTIABANK COLOMBIA S.A

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.91

CITIBANK

1.46 1.00 5.67 5.97 6.07 6.71 5.70 5.84 0.00 0.31

HSBC COLOMBIA S.A.

2.99 0.00 5.93 5.77 5.70 7.21 6.55 7.06 0.26 1.02

BANCO GNB SUDAMERIS S.A.

2.00 2.00 5.97 6.20 6.36 7.06 6.07 6.83 1.49 5.88

BBVA COLOMBIA

1.00 1.22 5.01 4.94 5.15 1.59 4.66 5.60 0.80 0.00

DTF Abril 13(a)/ 2012 – Abril 20 (b) /2012 Fuente: Superfinanciera /Tasas promedio ponderadas diarias (Abril / 2012 – Abril/2012). (*) Depósitos de Ahorro Activos – Persona Natural (FINANCIERA JURISCOOP) Tasa a 30 días corresponde a CDAT

HELM BANK S.A.

2.35 2.59 5.81 6.29 6.23 6.41 5.93 6.31 1.62 3.81

OCCIDENTE

1.52 1.49 5.87 5.85 6.01 6.09 5.57 0.00 2.99 4.23

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

1.01 1.30 5.06 5.55 5.40 5.45 4.79 6.22 0.15 2.20

DAVIVIENDA S.A.

0.05 1.77 5.20 5.21 6.21 6.55 5.16 5.62 0.33 1.47

2.2 Mercado Cambiario y Accionario

RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

0.10 0.10 5.31 4.72 5.75 5.58 5.77 6.45 2.70 4.70

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

0.67 0.72 2.85 4.06 4.24 4.28 2.95 0.00 1.04 1.52

AV VILLAS

0.00 0.00 4.74 4.71 4.54 5.62 4.90 6.26 0.65 1.08

BANCO PROCREDIT COLOMBIA

0.00 0.00 3.42 5.31 6.00 0.00 4.72 7.01 0.10 0.82

BANCAMIA

3.17 4.43 5.38 5.62 5.98 5.67 4.70 6.60 1.09 2.84

BANCO WWB S.A.

0.00 0.00 6.36 6.90 7.54 7.52 6.75 6.79 0.75 0.00

2,050

BANCO COOMEVA S.A BANCOOMEVA

2.25 3.00 5.85 6.20 6.45 6.63 5.99 0.00 1.02 1.44

2,000

BANCO FINANDINA S.A.

2.00 0.00 0.00 6.35 7.01 5.54 6.37 0.00 0.00 0.00

1,950

BANCO FALABELLA

4.37 5.48 6.45 6.82 6.84 6.90 6.29 6.16 1.62 0.00

1,900

BANCO PICHINCHA S.A.

1.24 1.63 5.79 6.47 6.63 6.75 5.98 4.67 0.25 3.06

FINAMERICA S.A.

1.75 2.33 5.58 6.42 6.65 6.80 6.06 7.36 1.77 3.01

GIROS Y FINANZAS S.A. C.F.C.

1.34 1.67 5.84 6.23 6.41 7.25 6.03 6.36 0.35 0.31

FACTORING BANCOLOMBIA S.A.

1.01 1.11 5.37 6.00 5.87 5.83 5.03 6.32 0.00 0.00

1,650

CONFINANCIERA S.A.

3.25 3.00 6.20 6.21 6.49 5.87 6.38 6.01 0.00 0.00

1,600

SERFINANSA S.A.

2.50 3.15 6.29 6.56 7.10 7.40 6.34 6.78 0.00 0.00

1,550 mar-10

COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A

5.37 0.00 5.80 6.03 6.72 7.61 5.93 6.69 0.00 0.00

G.M.A.C. COLOMBIA S.A.

0.00 0.00 4.23 7.00 0.00 7.40 6.20 7.10 3.00 3.00

INTERNACIONAL S.A.

2.25 3.25 0.00 5.83 6.60 7.09 6.21 7.10 3.00 3.00

MACROFINANCIERA S.A.

2.48 2.64 5.92 6.65 7.36 6.80 6.90 0.00 3.88 2.97

COLTEFINANCIERA S.A.

2.50 3.12 5.88 6.28 6.37 7.27 6.48 6.05 3.88 3.00

LEASING CORFICOLOMBIANA

2.63 2.79 5.00 5.39 5.62 7.27 6.26 2.63 0.00 0.00

LEASING BOLIVAR S.A.

1.03 1.31 5.49 5.77 6.40 7.05 6.05 6.65 0.00 0.00

LEASING BANCOLOMBIA CFC

1.01 1.11 5.31 5.75 5.92 6.40 5.04 6.48 0.00 0.00

LEASING BANCOLDEX S.A.

2.95 0.00 5.73 6.25 6.54 7.09 5.98 6.45 0.00 0.00

DANN REGIONAL S.A.

2.16 2.87 5.65 6.30 6.55 7.25 5.94 7.00 0.00 0.00

PAGOS INTERNACIONALES

1.56 1.30 5.46 6.15 6.50 6.98 6.13 6.23 1.41 3.53

COOPCENTRAL LTDA

2.70 4.58 5.91 5.39 5.30 5.40 5.99 0.00 0.08 0.44

BANCO DEL COMERCIO EXTERIOR S.A.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA

2.53 3.20 4.26 4.54 5.96 5.39 4.38 0.00 1.41 1.94

COOP FINANC EMPRESAS PUBL COOFINEP

3.00 3.51 4.86 6.36 6.79 7.10 6.01 0.00 1.24 1.71

COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA

2.59 2.83 5.98 6.75 7.50 7.04 5.87 0.00 0.79 0.85

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA

2.94 3.61 4.68 5.36 6.39 0.00 4.99 7.14 1.02 1.48

FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FI

2.26 2.80 5.93 6.95 7.26 7.82 5.76 7.32 1.36 3.16

BANCOS

1.71 1.56 5.46 5.63 6.25 7.02 5.32 6.49 0.93 3.25

CORPORACIONES FINANCIERAS

1.83 2.33 3.54 5.59 6.39 3.50 4.92 5.67 1.84 3.67

Indicadores TRM Euro DTF - 90 días Prime Libor (6 meses) IGBC COLCAP Dow Jones

20-abr-12 13-abr-12 1,776.06 1,778.78 2,333.23 2,346.05 5.56% (a) 5.43% (a) 3.25% 3.25% 0.730% 0.732% 15,016.67 15,073.02 1,754.56 1,748.70 13,029.26 12,849.59

Var -2.72 -12.82 0.13% 0.00% 0.00% -56.35 5.86 179.67

% -0.15% -0.55% 2.39% 0.00% -0.27% -0.37% 0.34% 1.40%

TRM - Evolución Mensual

2,100

1,850 1,800 1,750

ABR 20/2012 1.776,06

1,700

jun-10

sep-10

dic-10

mar-11

jun-11

sep-11

dic-11

mar-12

En el transcurso de la semana el USDCOP mostró fortalecimiento del peso Colombiano, lo que permitió recuperar parte de la pérdida de la semana pasada. Aun con la demanda por pesos en auge, la incertidumbre en torno a España y los reportes mixtos de la economía de EE.UU limitaron las ganancias de la moneda local.

IGBC - COLCAP Últimos Meses IGBC

17,000

COLCAP

2,000

16,000

1,900

15,000

1,800

1,600

13,000

1,500

COLCAP Abr-20/2012; 1.754,56

12,000

COLCAP

1,700

14,000

IGCB

DIAS NOMBRE ENTIDAD

1,400

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 1.78 2.50 5.28 5.87 5.95 6.98 5.49 6.81 1.13 2.91

1,300

ORGANISMO COOP. GRADO SUPERIOR

2.55 5.25 6.15 5.21 5.40 0.00 6.18 0.00 0.08 0.44

1,200

INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES

2.79 2.60 3.90 4.28 6.57 4.20 4.83 0.00 0.00 0.00

9,000

1,100

COOPERATIVAS FINANCIERAS

2.34 2.69 5.54 6.03 6.89 7.35 5.40 7.10 0.87 2.45

8,000 dic-09

1,000

TOTAL SISTEMA

1.83 1.73 5.47 5.68 6.28 7.10 5.39 6.60 0.93 3.24

11,000

IGBC 10,000

Abr-20/2012 15.016,67

abr-10

ago-10

Planeación ®

dic-10

abr-11

ago-11

dic-11

abr-12

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La BVC experimentó leves valorizaciones de los índices Colcap, que avanzó 0,34%, y Col20, que avanzó 0,3%. Las especies de ETB (4,3%), EEB (1%) y Canacol (0,4%) lideraron las ganancias. Ecopetrol informó que en su pozo de desarrollo Rancho Hermoso 16 se probó la formación Gacheta a una tasa bruta estable de 398 bopd, lo que dinamizó su cotización aunque luego disminuyó el precio. Por su parte, las especies de Inverargos (-3,2%), PFAvianca (-2,7%) y Pacific Rubiales (2,1%) anotaron las mayores pérdidas de la rueda. Tasas de Interés – Usura – DTF DTF (90 Días) - Año 2012

Tasa de Interés Crédito de Consumo (SUPERINTENDENCIA) 5.80

Usura Consumo y Ordinario (1.5*BC) Usura Microcrédito (1.5*BC)

ABR 20/2012 5,56

60.00

50.18 48.50 50.18 50.18 44.00 33.93 33.93 33.93 33.93

25.92

36.89

5.30 50.00

39.89

24.21 22.97 22.41 21.32 23.42

40.00

26.54

29.88 30.78 27.95 29.09

30.00

4.80

4.30

20.00

3.80 10.00

0.00 Oct 01 - Dic Ene 01- Mar Abr 01- Jun 31 2009 31 2010 30 2010

Jul 01 - Sep 30 2010

Oct 01 - Dic Ene 01- Mar Abr 01- Jun 31 2010 31 2011 30 2011

Jul 01 - Sep 30 2011

Ocbre 01 Dcbre 31 2011

Enero 01Abril 01Marzo 31 Junio 30 2012 2012

3.30 dic/10

Dic 2010 3,47

abr/11

ago/11

dic/11

abr/12

3. GESTIÓN COMERCIAL 3.1 Número de Clientes Abril 20 de 2012 ID

Oficina Cliente Nombre

Cliente No Cliente Asociado Asociado

Cumplimiento

Metas Total

Clientes No Cliente Asociados Asociado

Total

Cliente

Cliente Asociado

Total

53 Tesorería 2805 10 2,815 2,685 7 2,692 104.5% 140.9% 104.6% 3 B\quilla Prado 674 817 1,491 626 887 1,513 107.6% 92.1% 98.5% 56 B\quilla Centro 593 359 952 630 337 966 94.1% 106.7% 98.5% 26 Pamplona 1108 274 1,382 1,157 252 1,409 95.8% 108.6% 98.1% 20 Medellín - Laureles 284 969 1,253 280 1,012 1,292 101.4% 95.8% 97.0% 17 Riohacha 1621 385 2,006 1,826 378 2,204 88.8% 101.8% 91.0% 5 con m enor 35 Sincelejo 924 567 1,491 1,087 552 1,640 85.0% 102.6% 90.9% aporte al 15 Cúcuta 1630 981 2,611 1,989 903 2,892 82.0% 108.6% 90.3% cumplimiento 8 Bogotá - Galerías 3549 1322 4,871 4,160 1,401 5,561 85.3% 94.4% 87.6% 9 Bogotá - Tribunales 1326 760 2,086 1,613 800 2,413 82.2% 95.0% 86.5% 0 Financiera Juriscoop 39,187 26,280 65,467 43,872 26,834 70,706 89.3% 97.9% 92.6% Base de Comparación para cruce Asociados enero de 2012 - Contiene Clientes con Productos Inactivos 5 con m ayor aporte al cumplimiento

Ver Anexo, Detallado de Cumplimiento de todas las Oficinas. El N° de Clientes a la fecha, considera también actualmente lo clientes que tienen productos activos e inactivos y homologación de identificación a 9 dígitos puesto que existen casos de un mismo cliente grabado registra diferentes identificaciones (Ej: Nit con dígito, Nit Sin digito). Nota: El N° de Clientes Asociados corresponde a la marcación de los Clientes con producto en Financiera Juriscoop que aparecen en la base oficial de Asociados al cierre del pasado 31 de Enero de 2012.

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2012


3.2 Tarjeta Débito Durante la última semana se presentó una colocación de 214 Tarjetas y 5 cancelaciones para un avance en colocación de 209 plásticos, se resalta la labor realizada por las oficinas Armenia, Bogotá Galerías, Barranquilla Centro y Villavicencio. Actualmente A nivel Nacional contamos con 25.021 plásticos. 3.3 Nómina Empleado Público y Empresarial

Se evidencia una aumento de 15 beneficiarios de convenio empleado publico durante la semana, se resalta la labor de las oficinas de Cucuta y Sincelejo. Po otra parte se presentó un aumento de 34 beneficiarios de nómina empresarial durante la semana anterior, la mayoría por parte de las Oficinas Armenia y Galerías. En el transcurso del mes el producto Nómina Empresarial ha aportado por reciprocidad en cuenta de ahorro vista $2.915 millones en promedio.

En resumen general los convenios (Empresarial y Empleado Público) presentan los siguientes datos:  5.496 beneficiarios de Convenio Nomina Empresarial (57,15%) con 72 Convenios de Nómina vigentes  4.133 Convenios de Empleado Público a la fecha (42,92%).

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2012


3.4 Número de Productos N° DE PRODUCTOS A ABRIL 20 DE 2012

Cartera

N° Clientes

N° Prductos

% Prof-Clientes

29,354

37,525

44.84%

Depósitos

N° Clientes

N° Prductos

% Prof-Clientes

59,422

77,323

90.77% % Prof-Clientes

N° Clientes

N° Prductos

% Prof-Clientes

N° Clientes

N° Prductos

Comercial

305

411

0.47%

A Termino

4,520

6,957

6.90%

Consumo

28,637

36,674

43.74%

Ahorro Vista

48,872

49,143

74.65%

Microcrédito

376

376

0.57%

Programado

8,035

8,589

12.27%

Vivienda

64

64

0.10%

Permanente

12,622

12,634

19.28%

3.5 Saldos Cumplimiento de Productos y Variaciones

Cifras en Miles de $

SALDOS

Producto Cartera Consumo Comercial Microcrédito Vivienda Depósitos A Termino A la Vista Programado Permanente Aportes

VARIACIÓN

Año Ant.

Mes Ant.

Semana Ant.

Actual

31-dic-11 404,363 315,865 76,811 11,252 434 270,612 208,426 42,387 7,706 12,092 86,438

31-mar-12 424,715 328,765 84,841 10,708 401 317,325 262,224 37,202 5,808 12,091 85,402

13-abr-12 419,775 324,703 84,177 10,549 347 312,915 262,924 32,174 5,723 12,094 85,281

20-abr-12 419,617 325,097 83,646 10,529 345 311,059 262,479 30,915 5,593 12,073 84,964

ABSOLUTA RESPECTO A:

31-dic-11 15,254 9,232 6,835 -724 -89 40,447 54,053 -11,472 -2,114 -19 -1,474

31-mar-12 -5,098 -3,668 -1,195 -179 -56 -6,265 255 -6,287 -215 -18 -438

PORCENTUAL RESPECTO A:

13-abr-12 -159 393 -530 -20 -1 -1,856 -445 -1,259 -130 -21 -317

31-dic-11 3.77% 2.92% 8.90% -6.43% -20.54% 14.95% 25.93% -27.07% -27.43% -0.16% -1.70%

31-mar-12 -1.20% -1.12% -1.41% -1.68% -14.05% -1.97% 0.10% -16.90% -3.71% -0.15% -0.51%

13-abr-12 -0.04% 0.12% -0.63% -0.19% -0.43% -0.59% -0.17% -3.91% -2.27% -0.17% -0.37%

3.6 Crecimiento DEPÓSITOS CARTERA 5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento 5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento OFICINAS $ % OFICINAS $ % OFICINAS $ % OFICINAS $ % Sincelejo 312 7.17% Duitama -147 -2.89% Cartagena 458 4.19% Bogotá - Galerías -68 -0.22% Neiva -210 -3.99% Cúcuta 110 1.11% Sta Marta -111 -0.71% Bogotá - Tribunales 304 2.96% Cartagena 271 2.91% Bogotá - Galerías -265 -1.35% Cali 105 0.87% Bogotá - Kr 8a -157 -0.84% Pereira 228 5.23% Cali -389 -6.50% B\manga 87 1.32% Bogotá - Tribunales -207 -0.88% Buga 95 5.28% Socorro -1,050 -12.14% Armenia 87 1.41% Tunja -311 -2.49%

APORTES 5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento OFICINAS $ % OFICINAS $ % Sta Marta 17 0.42% Buga -21 -1.44% Popayán 10 0.28% Armenia -25 -2.71% Cali 6 0.22% Cúcuta -28 -1.01% Pitalito 5 0.76% Ibagué -83 -3.24% Medellín - Alpujarra 3 0.80% Bogotá - Galerías -132 -0.74%

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2012


4. GESTIÓN FINANCIERA 4.1 OTORGAMIENTO

DESEMBOLSOS TOTALES POR OFICINA CRÉDITOS DE CONSUMO DEL 01 AL 21 DE ABRIL DE 2012 Cifras en Millones de $ OFICINA

Cali

NUMERO DE CREDITOS

MONTO

TASA PROMEDIO PONDERADO N.M.V

PLAZO PROMEDIO MES

PARTICIP.

37

$

469

23.95%

49

5.72%

27

$

469

16.36%

38

5.72%

50

$

454

23.79%

40

5.53%

46

$

396

23.01%

30

4.83%

Cúcuta

46

$

386

18.37%

31

4.70%

San Gil

9

$

110

21.87%

39

1.34%

15

$

98

22.72%

47

1.20%

5 Oficinas Bogotá Galerias con Mayor Neiva Desembolso Cartagena

5 Oficinas Manizales con Menor Socorro Desembolso Pitalito Riohacha TOTAL

7

$

97

21.58%

46

1.18%

10

$

41

26.12%

21

0.51%

14 971

$ 38 8,206

21.82% 21.92%

18 33

0.46% 100.00%

Al 21 de abril se han desembolsado 971 créditos de consumo por valor de $8,206 millones otorgados a un plazo promedio de 33 meses y una tasa promedio ponderada de 21.92% NMV. La oficina Cali registra el mayor nivel desembolsado con $469 millones en 37 Operaciones, seguida por la Oficina de Bogotá-Galerías con 27 créditos y $469 millones desembolsados aproximadamente. Participación por Forma de pago y Monto Desembolsado

Tiempos Promedio de Respuesta por Etapa y Forma de Pago - Total Fabrica de Crédito en (Días)

(millones de $) CAJA 1,040.85 12.68%

Total Proceso

4.12

Total Fabrica C.

0.94

Giro

0.19

Formalización Garantías

2.50

Concepto Final

0.11

Análisis

0.14

Verificación Fabrica NOMINA 7,164.80 87.32%

0.68

Verificación Oficina

0.34 0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

Actualmente la entidad registra que el tiempo promedio de respuesta en el proceso de fábrica de crédito es de 0.94 días. La mayor ventana de tiempo en el proceso se registra en la Formalización de Garantías con 2.50 días.

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2012


5. GESTIÓN DE CONTROL 5.1 TIPS DE SEGURIDAD BANCARIA FRAUDE INTERNO Conocer los procedimientos internos de la Financiera para no caer en errores por desconocimiento es una de nuestras obligaciones como funcionarios, ya que una omisión o la equivocada aplicación de un procedimiento pueden tener como consecuencia situaciones que posteriormente pueden ser relacionadas con fraudes. Es importante indicar que el desconocimiento de los procedimientos no nos exime de responsabilidad en el caso de la ocurrencia de un fraude. Si detecta algún riesgo dentro de los procesos que usted maneja, denúncielo para el mejoramiento del mismo. Por último, recuerde que conocer una situación de fraude en curso y no denunciarla lo hace cómplice de la misma. 5.2 EL MURO Para el resumen de ingreso de clientes por oficina, en el período comprendido entre los días 13 y 19 de abril de 2012, fueron evaluados un total de 262 registros nuevos. Se resalta positivamente el resultado de las oficinas Cúcuta, Montería y Manizales, las cuales ingresaron mayor cantidad de datos de clientes sin error alguno:

OFICINA Cúcuta Montería Manizales

No. TOTAL DE REGISTROS INGRESADOS 14 10 10

No. DE CAMPOS EVALUADOS 238 170 170

No. DE CAMPOS INCONSISTENTES

PORCENTAJE DE INCONSISTENCIA

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

A continuación se hará la descripción de las inconsistencias ingresadas en SFG por oficina, demostrando incumplimiento y afectando la calidad de la información de la entidad: Las oficinas San Gil y Quibdó ingresaron dos veces clientes con documento de identificación diferente: Oficina San Gil San Gil Quibdó Quibdó

Nit 91077802 910778021 32148792 32418792

Nombre ANDRES RICARDO ANDRES RICARDO LUZ GABRIELA LUZ GABRIELA

Apellido1 QUINTERO QUINTERO PALOMEQUE PALOMEQUE

Apellido2 HERRERA HERRERA RENTERIA RENTERIA

La oficina Socorro ingresó fecha de nacimiento sin lugar respectivo: Oficina Socorro

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Nit 37949230

Fecha Nacimiento 02/07/1976

Lugar Nacimiento 0

2012


Las oficinas a continuación ingresaron datos incompletos de ubicación (En caso de lugares sin nomenclatura como veredas, se debe especificar con otros datos de ubicación, Ej: Nombre finca, lote, manzana, etc.):

Oficina

Nit

San Gil Riohacha

Lugar Residencia

Dirección Residencia

910778021 40922605

Duitama

4265130

Quibdó Quibdó Cartagena San Gil Bogotá Calle 53

4854686 11807490 9294993 1100948254 93453575

Pereira

59311059

Oficina Neiva Neiva

Nit 7730880 1134034049

0 0 VEREDA SAN LORENZO DE ABAJO SECTOR LA ESTACION BARRIO BUENOS AIRES SECTOR LOS LUICES BARRIO LAS AMERICAS SECTOR LAS TRES CRUCES BARRIO NUEVO BOSQUE MZ 39 LOTE 23 ETAPA 6 CR 2A NO 10D 66 CR 4 C BIS ESTE NO 81 33 SUR YOMASA CL 16 NO 27 56 ROBLE CLARO AP 402 CIUDAD JARDIN Dirección comercial CR 4 NO 6 99 OF 901 CR 6 NO 6 29

15238000 27001000 27001000 0 0 0 0 Lugar comercial 0 0

Las oficinas Bogotá Centro y San Gil ingresaron números de teléfono comercial inconsistentes: Oficina Bogotá Centro San Gil

Nit 91224457 91069806

Teléfono comercial 58787850 31027808

Descritas las inconsistencias más notorias ingresadas al sistema, las cuales deben ser corregidas inmediatamente, a continuación se presentan los porcentajes de incumplimiento por oficina, respecto a la cantidad de clientes ingresados en la semana anterior: OFICINA San Gil Pereira Quibdó Neiva Riohacha Bogotá Centro Duitama Bogotá Calle 53 Cartagena Socorro TOTALES

No. TOTAL DE REGISTROS INGRESADOS 7 2 10 8 12 7 7 13 16 25 262

No. DE CAMPOS EVALUADOS 119 34 170 136 204 119 119 221 272 425 4454

No. DE CAMPOS INCONSISTENTES

PORCENTAJE DE INCONSISTENCIA

6 1 4 2 2 1 1 1 1 1 20

5,04% 2,94% 2,35% 1,47% 0,98% 0,84% 0,84% 0,45% 0,37% 0,24% 0,41%

Para todo tipo de inquietud y/o solicitud relacionada con la información de Muro - Contraloría, favor remitir al correo bsilva@juriscoop.com.co

Planeación ®

2012


6. ANEXOS 6.1 Crecimiento Detallado de la Semana CRECIMIENTO

OFICINA Bogotá - Centro Bogotá - Galerías Bogotá - Kr 8a Bogotá - Paloquemao Bogotá - Tribunales Duitama Florencia Ibagué Neiva Pitalito Tunja V\cencio Yopal B\bermeja B\quilla Centro B\quilla Prado Cartagena Cúcuta Montería Pamplona Riohacha Sincelejo Sta Marta Valledupar Armenia B\manga Buga Cali Manizales Medellín - Alpujarra Medellín - Laureles Pasto Pereira Popayán Quibdó San Gil Socorro Tesorería Financiera Juriscoop Zona 3

Zona 2

Zona 1

ZONA

Planeación ®

SEMANAL Cartera $ % 48 0.15% -68 -0.22% -157 -0.84% -17 -0.10% -207 -0.88% -27 -0.34% 4 0.07% 11 0.15% 55 0.30% 17 0.34% -311 -2.49% -47 -0.35% 23 0.36% 22 0.42% 34 0.64% -43 -0.44% 458 4.19% 110 1.11% 73 0.56% 20 0.43% -9 -0.06% 40 0.51% -111 -0.71% 42 0.60% 87 1.41% 87 1.32% -27 -0.57% 105 0.87% 9 0.14% 59 0.35% 59 0.68% 30 0.51% 39 0.73% -1 -0.01% 20 0.12% -17 -0.50% 18 0.56% -584 -5.65% -159 -0.04%

13/ABR/12 Y 20/ABR/12 Consumo $ % 79 0.43% -12 -0.06% -28 -0.20% -15 -0.21% 43 0.42% -26 -0.36% 7 0.13% 12 0.23% 110 1.39% 22 0.56% -76 -0.64% 2 0.01% 57 1.11% 30 0.60% 34 0.64% -14 -0.22% 158 1.61% 128 1.39% -35 -0.33% 24 0.52% 10 0.20% 42 0.58% -111 -0.71% 49 0.82% 91 1.68% 91 1.59% -23 -0.54% 105 0.87% 9 0.14% 72 0.46% 39 0.49% 30 0.52% 49 1.10% 3 0.02% 20 0.12% -16 -0.55% 19 0.74% -584 -5.65% 393 0.12%

Comercial $ % -31 -0.24% -57 -0.49% -127 -3.23% -2 -0.03% -250 -1.89% -1 -0.12% -3 -0.46% -1 -0.07% -55 -0.54% -5 -0.51% -235 -37.22% -49 -6.13% -34 -2.74% -7 -4.56% 0 0.00% -28 -0.87% 300 26.77% -18 -2.64% 108 4.76% -4 -2.25% -2 -2.30% -2 -0.33% 0 0.00% -7 -0.61% -4 -0.56% -5 -0.55% -4 -0.94% 0 0.00% 0 0.00% -12 -1.49% 20 2.37% 0 0.00% -10 -0.97% -3 -0.79% 0 0.00% -2 -0.28% -1 -0.20% 0 0.00% -530 -0.63%

Microcrédito $ % 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 -0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -1 -0.44% 0 0.00% -1 -3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -17 -0.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -1 -0.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -20 -0.19%

Vivienda $ % 0 0.00% 0 0.00% -1 -0.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -1 -0.43%

Depósitos $ % 84 0.37% -265 -1.35% 58 0.71% -3 -0.07% 304 2.96% -147 -2.89% -21 -0.97% -32 -0.48% -210 -3.99% -42 -3.19% -59 -0.46% -96 -3.30% -54 -6.46% -75 -4.20% -43 -0.90% -94 -0.97% 271 2.91% -10 -0.18% -93 -1.52% -27 -1.08% 8 0.28% 312 7.17% -22 -0.18% -13 -0.78% -21 -0.31% 89 1.84% 95 5.28% -389 -6.50% -18 -0.31% -54 -0.80% -30 -1.14% 19 0.33% 228 5.23% 10 0.15% -8 -0.12% 11 0.19% -1,050 -12.14% -465 -0.60% -1,856 -0.59%

Aportes $ % -1 -0.06% -132 -0.74% 0 1.03% 0 -0.08% -1 -0.28% 1 0.04% 0 0.02% -83 -3.24% -2 -0.11% 5 0.76% -11 -0.28% -1 -0.04% -1 -0.87% 0 0.04% 0 0.16% -8 -0.22% 1 0.04% -28 -1.01% -1 -0.03% 0 0.03% -3 -0.23% -2 -0.11% 17 0.42% -7 -0.35% -25 -2.71% 0 0.01% -21 -1.44% 6 0.22% -4 -0.21% 3 0.80% 0 0.01% -12 -0.37% 0 0.01% 10 0.28% -18 -0.75% 1 0.08% -3 -0.24% 0 0.00% -317 -0.37%

2012


6.2 Evolución de saldos DEPÓSITOS

430,000

330,000

425,000

320,000

Cifras en millones de $

Cifras en millones de $

CARTERA

420,000 415,000 410,000 405,000 400,000 395,000

310,000 300,000 290,000 280,000 270,000 260,000 250,000 240,000

390,000 31/12/2011

31/03/2012

13/04/2012

31/12/2011

20/04/2012

31/03/2012

CONSUMO

A TERMINO

Cifras en millones de $

Cifras en millones de $

325,000 320,000 315,000 310,000

250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0

305,000 31/12/2011

31/03/2012

13/04/2012

31/12/2011

20/04/2012

31/03/2012

45,000

84,000

40,000

Cifras en millones de $

86,000

82,000 80,000 78,000 76,000 74,000 72,000 31/12/2011

31/03/2012

13/04/2012

20/04/2012

A LA VISTA

COMERCIAL

Cifras en millones de $

20/04/2012

300,000

330,000

13/04/2012

35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

20/04/2012

31/12/2011

31/03/2012

MICROCREDITO

13/04/2012

20/04/2012

PROGRAMADO

11,400

9,000

11,200

8,000

Cifras en millones de $

Cifras en millones de $

13/04/2012

11,000 10,800 10,600 10,400 10,200

7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000

10,000

0 31/12/2011

31/03/2012

13/04/2012

20/04/2012

31/12/2011

31/03/2012

13/04/2012

20/04/2012

PERMANENTE

VIVIENDA

12,095

Cifras en millones de $

Cifras en millones de $

12,100 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

12,090 12,085 12,080 12,075 12,070 12,065 12,060 31/12/2011

31/12/2011

31/03/2012

13/04/2012

31/03/2012

13/04/2012

20/04/2012

20/04/2012

APORTES

Cifras en millones de $

87,000 86,500 86,000 85,500 85,000 84,500 84,000 31/12/2011

Planeación ®

31/03/2012

13/04/2012

20/04/2012

2012


6.3 N° anexo de errores operativos (Detallado por Oficinas, aperturas y cancelaciones)

CONSOLIDADO SEMANAL POR OFICINAS DE MAYORES A MENORES ERRORES SOBRE PRODUCTO Cod.

Oficina

San Gil Bogotá Centro Cra 8ª Barranquilla Prado Pereira Bogotá Paloquemao Bogotá Centro Tunja Cali Duitama Bogotá Galerias Medellín Alpujarra Yopal Villavicencio Florencia Ibague Riohacha Popayan Bogotá CAN Neiva Pamplona Cartagena Pitalito Socorro Buga Santa Marta Bucaramanga Cúcuta Quibdo Armenia Barrancabermeja Manizales Medellín Av Oriental Montería Pasto Sincelejo 39 Valledupar 56 Barranquilla Centro 100 Total Financiera Juriscoop 32 57 3 28 6 5 37 13 34 8 21 58 38 16 18 17 30 9 23 26 14 29 36 12 33 11 15 31 1 2 19 20 22 27 35

Planeación ®

TOTAL PRODUCTOS

ERRORES TOTALES

Índice de error sobre productos totales

10 14 7 23 15 20 18 21 8 15 14 13 17 14 22 11 18 10 23 19 25 7 7 10 19 13 23 23 28 9 20 17 14 11 15 17 13 583

7 1 0 3 2 3 3 4 4 4 1 2 2 1 4 4 6 2 5 0 4 1 3 0 1 13 4 12 1 3 1 1 1 3 3 2 2 113

70.0% 7.1% 0.0% 13.0% 13.3% 15.0% 16.7% 19.0% 50.0% 26.7% 7.1% 15.4% 11.8% 7.1% 18.2% 36.4% 33.3% 20.0% 21.7% 0.0% 16.0% 14.3% 42.9% 0.0% 5.3% 100.0% 17.4% 52.2% 3.6% 33.3% 5.0% 5.9% 7.1% 27.3% 20.0% 11.8% 15.4% 19.4%

2012


6.4 N° anexo de errores operativos (Detallado por Oficinas, caja)

CONSOLIDADO MENSUAL INDICE DE TRANSACCIONES EN CAJA Cod.

Oficina

Armenia Barrancabermeja Barranquilla Prado Bogotá Centro Bogotá Paloquemao Bogotá Galerias Bogotá CAN Bucaramanga Buga Cali Cartagena Cúcuta Florencia Riohacha Ibague Manizales Medellín Av Oriental Medellín Alpujarra Montería Neiva Pamplona Pasto Pereira Pitalito Popayan Quibdo San Gil Santa Marta Duitama Sincelejo Socorro Tunja Villavicencio Valledupar Barranquilla Centro Bogotá Centro Cra 8ª Yopal 100 Total Financiera Juriscoop 1 2 3 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 56 57 58

Planeación ®

TRANSACCIONES TOTALES

ERRORES TOTALES

738 425 344 619 358 1,128 339 632 205 514 444 882 559 610 809 505 361 472 593 850 667 342 371 510 671 778 999 654 629 523 597 1,060 876 956 770 398 420 22,608

1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 16

2012


6.5 N° de Beneficiarios Emp. Públicos y Nómina (Detallado por Oficinas)

Planeación ®

2012

GPL-DOC247_Informe_Financiero_y_Comercial_20042012  

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