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CONTENIDO 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1 5. 5.1 5.2 6. 6.1 6.2 6.3

ACTUALIDAD........................................................................................................... 2 Llegan más entidades al mercado financiero colombiano ............................................... 2 Emisor comprará al menos US$3.000 millones en los próximos seis meses ..................... 3 ENTORNO ECONÓMICO ............................................................................................ 4 Indicadores (Septiembre 21 Septiembre 28 2012, TRM $1,798.08) ................................ 4 Mercado Cambiario y Accionario ................................................................................. 4 GESTIÓN COMERCIAL .............................................................................................. 5 Número de Clientes .................................................................................................. 5 Tarjeta débito .......................................................................................................... 6 Número de Productos ............................................................................................... 6 Saldos de Productos y Variaciones.............................................................................. 7 Crecimiento ............................................................................................................. 7 GESTIÓN FINANCIERA ............................................................................................. 8 Otorgamiento .......................................................................................................... 8 GESTIÓN DE CONTROL ............................................................................................ 9 Tips de Seguridad .................................................................................................... 9 El muro .................................................................................................................. 9 ANEXOS ................................................................................................................12 Crecimiento detallado de la semana ..........................................................................12 Evolución de saldos .................................................................................................13 N° de Clientes (Detallado por Oficinas) ......................................................................14

Planeación ®

2012


1. ACTUALIDAD 1.1 Llegan más entidades al mercado financiero colombiano FUENTE: Portafolio PUBLICADA: Septiembre 28 de 2012

Al menos 10 nuevos establecimientos financieros se estrenarán pronto en el mercado colombiano, pues las solicitudes de permiso de operación hacen fila en el despacho del superintendente Financiero, Gerardo Hernández Correa, quien debe darles el visto bueno para que inicien operaciones. Pero no son las únicas que reposan sobre el escritorio del funcionario. Existen otras 11 solicitudes de entidades en operación que buscan el aval del órgano de vigilancia y control para reorganizarse, lo que puede implicar fusiones o conversiones a bancos. Se sabe de la intención del Banco de Occidente de fusionarse con Leasing Corficolombiana, de la fusión de las dos fiduciarias de Davivienda, del propósito de la Financiera Juriscoop de crear una nueva entidad, del nacimiento de la Financiera Hyundai y de la conversión de Coopcentral en entidad bancaria, entre otras „movidas‟. Los datos fueron revelados ayer por Hernández Correa, durante el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas adelantada por la Superfinanciera y en la que se detallaron los avances alcanzados por la entidad frente a la vigilancia del sistema. Esos movimientos se suman a los 23 permisos de constitución de nuevas entidades y 20 procesos de reorganización avalados por la Superfinanciera en el último año. Hoy, los vigilados por dicha entidad se acercan a los 280 establecimientos, entre bancos, compañías de seguros, cooperativas, fondos de pensiones, sociedades fiduciarias y firmas comisionistas de bolsa. Opportunity International Colombia, compañía de financiamiento que cuenta con el respaldo del BID; Opportunity Estados Unidos, y Opportunity Canadá, hacen parte del paquete de entidades que fueron autorizadas para operar en el país. De hecho, su presentación en sociedad será el próximo miércoles 3 de octubre. La Corporación Financiera Itaú BBA también lo hará muy pronto. Sin embargo, su número promete aumentar de manera significativa, no solo por cuenta de esos procesos, sino porque, pronto, a la Superfinanciera llegarán en calidad de vigiladas las empresas promotoras de salud (EPS), una vez depuren sus balances financieros y se constituyan en compañías de seguros. “Dentro de la Superfinanciera habrá una delegatura encargada del tema de las EPS y en este momento tenemos personal dedicado tiempo completo a revisar esas entidades”, dijo Hernández.

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1.2 Emisor comprará al menos US$3.000 millones en los próximos seis meses FUENTE: La Republica PUBLICADA: Septiembre 28 de 2012

El Banco de la República anunció que comprará al menos US$3.000 millones entre el primero de octubre hasta el 29 de marzo de 2013, con el fin de hacerle frente a la revaluación del peso. Esta medida estará acompañada por parte del Gobierno Nacional, el cual comprará US$500 millones en lo que resta del año. Durante la novena reunión del año de la Junta Directiva del Emisor, los miembros decidieron de manera unánime extender el programa de compra de dólares diarios, que empezó este año en febrero con al menos US$20 millones por día. En agosto, se había tomado la decisión de comprar US$700 millones hasta septiembre. Según José Darío Uribe, gerente general del Banco Central, este año se comprarán al menos US$4.600 millones. “Si durante todo el año hubiésemos comprado US$20 millones diarios eso implicaría una acumulación de reservas cercanas a US$4.400 millones; sin embargo, con el anuncio de la Junta pasada y que durante cinco meses compramos US$700 millones, ya van US$200 adicionales, o sea que hasta ahora como mínimo el Banco va a comprar US$4.600 millones durante todo el año 2012”, dijo. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó que esta es una medida que le envía una señal clara al mercado de que se están llevando a cabo operaciones para hacerle frente a la apreciación. Agregó que no dejará solo al Emisor en esta tarea y anunció que la Tesorería General de la Nación comprará US$500 millones en lo que resta del año. El Gobierno ya había comprado US$500 millones hace unos meses. “La Tesorería está dispuesta a reforzar esas intervenciones con los recursos que genera que será invertidos en su totalidad en dólares. Y también con las compras para acumular los ahorros en el Fondo de Ahorro y Estabilización que al final de este año debe cerrar con un saldo de US$1.000 millones, que a la fecha ha acumulado aproximadamente la mitad. De aquí al cierre tenemos que hacer compras por parte de la tesorería de por lo menos US$500 millones”, dijo Cárdenas. La Junta además tomó la decisión, de manera mayoritaria, de dejar anclada la tasa de interés de intervención en 4,75%, teniendo en cuenta la situación internacional y nacional. Así mismo el jueves 27 fue designado por tercer periodo consecutivo José Darío Uribe como gerente general del Banco de la República. La propuesta la hizo el Gobierno Nacional y fue apoyada de manera unánime por la Junta Directiva, dijo Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda. Agregó que esta decisión “es garantía en la estabilidad de nuestra de economía y garantía en la seriedad de la conducción de la política monetaria”. El segundo periodo de Uribe terminará el próximo 3 de enero y el tercero periodo iniciará el 4 de enero de 2013 y finalizará el 4 de enero de 2017.

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2. ENTORNO ECONÓMICO 2.1 Indicadores (Septiembre 21 Septiembre 28 2012, TRM $1,798.08) Indicadores TRM Euro DTF - 90 días Prime Libor (6 meses) IGBC COLCAP Dow Jones

28-sep-12 21-sep-12 1,798.08 1,798.98 2,322.20 2,333.00 5.27% (b) 5.20% (a) 3.25% 3.25% 0.641% 0.658% 14,056.60 14,320.19 1,681.08 1,709.38 13,437.13 13,579.47

Var -0.90 -10.80 0.07% 0.00% -0.02% -263.59 -28.30 -142.34

DIAS

% -0.05% -0.46% 1.35% 0.00% -2.58% -1.84% -1.66% -1.05%

NOMBRE ENTIDAD

60

Capt CDT

90 180 360 >360

Of

A. Vista Act

Tes P. N. P. J.

BANCO DE BOGOTA

0.00 3.23 5.59 4.92 5.47 6.56 5.12 6.84 1.47

4.79

BANCO POPULAR S.A.

0.00 0.00 4.59 4.89 4.93 4.89 4.75 0.00 2.04

2.04

BANCO CORPBANCA S.A.

3.05 3.47 4.77 5.84 6.38 5.62 5.46 5.88 1.42

1.47

BANCOLOMBIA S.A.

0.40 0.50 5.50 5.50 5.81 6.52 4.19 6.29 1.26

4.48

SCOTIABANK COLOMBIA S.A

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.99

CITIBANK

1.64 1.91 5.65 5.99 6.11 6.41 5.45 6.05 2.22

2.14

HSBC COLOMBIA S.A.

3.04 0.00 5.59 6.01 6.48 6.33 5.99 6.54 1.28

1.55

BANCO GNB SUDAMERIS S.A.

2.00 2.00 6.13 6.77 5.80 6.38 6.02 6.19 1.46

4.68

BBVA COLOMBIA

1.00 1.20 4.98 5.41 5.79 3.62 5.02 6.27 0.90

1.45

HELM BANK S.A.

2.51 2.92 5.71 6.12 5.86 6.07 5.72 6.21 1.87

5.17

OCCIDENTE

0.62 1.09 5.50 5.49 5.67 5.91 5.47 0.00 2.92

4.43

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

1.01 1.30 4.77 4.81 5.33 4.87 4.32 6.03 0.16

3.84

DAVIVIENDA S.A.

0.01 1.71 4.74 4.82 5.46 5.66 4.69 5.26 0.33

3.76

RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

0.10 0.10 5.10 5.80 2.38 5.62 5.28 6.64 3.52

4.48

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

0.53 0.74 2.96 4.12 4.24 4.25 2.93 0.00 0.98

1.86

AV VILLAS

0.00 0.00 4.55 4.91 4.70 4.45 4.74 0.00 0.62

1.03

BANCO PROCREDIT COLOMBIA

0.00 0.00 4.71 4.63 6.07 6.95 5.21 6.89 1.78

2.87

BANCAMIA

3.28 4.34 5.10 5.92 5.75 5.67 4.65 6.35 3.33

3.48

BANCO WWB S.A.

4.00 4.01 5.80 6.79 6.50 7.55 5.91 6.38 1.74

0.00

BANCO COOMEVA S.A BANCOOMEVA

1.75 3.00 5.75 6.10 6.30 6.50 5.75 0.00 1.36

1.44

BANCO FINANDINA S.A.

1.80 0.00 0.00 5.18 4.30 5.73 5.82 0.00 5.37

5.33

BANCO FALABELLA

3.85 4.92 5.87 6.20 6.24 6.21 5.81 6.20 1.67

0.00

BANCO PICHINCHA S.A.

1.00 2.00 5.66 6.17 6.37 6.40 5.57 6.18 0.25

5.13

FINAMERICA S.A.

2.02 2.33 4.88 5.86 6.01 4.96 6.18 3.15 2.23

5.98

GIROS Y FINANZAS S.A. C.F.C.

1.83 2.27 6.21 6.89 7.30 8.00 6.93 0.00 0.72

4.67

FACTORING BANCOLOMBIA S.A.

0.40 1.83 5.30 5.51 5.67 0.00 5.15 5.79 0.00

0.00

CONFINANCIERA S.A.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

SERFINANSA S.A.

2.67 0.00 6.41 6.94 7.30 7.74 6.43 0.00 0.00

0.00

COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A

0.00 0.00 6.00 6.18 6.32 0.00 6.14 6.19 0.00

0.00

G.M.A.C. COLOMBIA S.A.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.87 0.00 6.18 0.00

0.00

INTERNACIONAL S.A.

0.00 2.79 0.00 6.08 5.88 7.18 6.70 7.47 3.14

3.77

MACROFINANCIERA S.A.

2.25 3.25 0.00 7.00 6.75 7.75 6.52 0.00 3.00

3.00

COLTEFINANCIERA S.A.

2.43 2.29 6.23 6.76 6.83 6.90 6.19 0.00 4.58

4.69

LEASING CORFICOLOMBIANA

2.79 0.00 0.00 0.00 6.60 6.84 6.16 6.46 0.00

0.00

2,000

LEASING BOLIVAR S.A.

1.00 0.00 4.99 5.91 6.09 6.71 5.86 6.76 0.00

0.00

16,000

1,900

LEASING BANCOLOMBIA CFC

0.40 0.50 5.35 5.68 5.79 6.08 5.18 6.28 0.00

0.00

15,000

1,800

LEASING BANCOLDEX S.A.

0.00 0.00 0.00 0.00 6.39 6.05 0.00 5.68 0.00

0.00

1,700

DANN REGIONAL S.A.

3.05 2.95 5.90 6.50 6.76 7.15 6.28 0.00 0.00

0.00

PAGOS INTERNACIONALES

0.00 2.79 5.76 6.67 7.20 0.00 6.00 0.00 4.72

0.00

COOPCENTRAL LTDA

2.75 4.83 5.65 6.00 5.20 5.64 6.22 0.00 0.19

3.50

1,300

BANCO DEL COMERCIO EXTERIOR S.A.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

1,200

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA

2.92 2.63 4.07 4.30 4.80 5.12 3.86 0.00 1.09

1.94

1,100

COOP FINANC EMPRESAS PUBL COOFINEP

2.58 4.17 4.60 5.97 6.06 7.93 5.30 0.00 4.62

2.80

COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA

2.50 2.50 6.10 6.99 7.71 7.84 6.34 0.00 1.65

1.01

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA

2.26 2.99 4.31 5.67 6.46 4.76 4.57 0.00 1.00

1.00

FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FI

0.00 1.86 5.29 5.92 7.02 6.69 5.02 7.12 1.39

4.50

BANCOS

0.92 1.71 5.21 5.64 6.08 6.78 5.18 6.36 1.19

3.81

CORPORACIONES FINANCIERAS

3.29 0.00 3.54 4.86 4.81 0.00 4.98 6.03 2.54

5.87

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

0.91 1.36 5.55 5.87 6.18 6.83 5.63 6.19 1.91

4.80

ORGANISMO COOP. GRADO SUPERIOR

2.75 4.83 5.65 6.00 5.20 5.64 6.22 0.00 0.19

3.50

INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

COOPERATIVAS FINANCIERAS

2.33 2.71 5.41 6.05 7.48 7.69 5.25 7.12 1.47

2.50

TOTAL SISTEMA

1.12 1.94 5.30 5.74 6.21 6.79 5.30 6.39 1.20

3.83

DTF Septiembre 23(a)/ 2012 – Septiembre 30(b) /2012 Fuente: Superfinanciera /Tasas promedio ponderadas diarias (Septiembre 24 / 2012 – Septiembre 28 /2012). (*) Depósitos de Ahorro Activos – Persona Natural (FINANCIERA JURISCOOP) Tasa a 30 días corresponde a CDAT

2.2 Mercado Cambiario y Accionario

2,100 2,050 2,000 1,950 1,900 1,850 1,800 1,750 1,700 1,650 1,600 1,550 dic-09

TRM - Evolución Mensual

SEP 28/2012 1,798.08

ago-10

abr-11

dic-11

ago-12

Al cerrar la jornada del 28 de septiembre se observó una apreciación de 0.05% del peso colombiano frente al dólar. De esta manera, el dólar interbancario cerró en 1.798.5 IGBC

17,000

COLCAP

14,000

1,600

13,000

COLCAP SEP-28/2012 1,681.08

12,000 11,000 IGBC SEP-28/2012 14,056.60

10,000 9,000

8,000 ene-10

sep-10

may-11

ene-12

1,500 1,400

COLCAP

IGBC - COLCAP Últimos Meses

IGCB

30

1,000 sep-12

El mercado de valores colombiano registro valorizaciones de acuerdo con el comportamiento de los principales índices estadounidenses, e influenciado por el repunte del petróleo referencia WTI en 2.66% a causa de las expectativas de un impulso económico por parte de China. Por tanto, el IGBC presentó Planeación ®

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una variación negativa de 1.84% frente a la semana del 21 de septiembre y cerró en 14,056.60 puntos, mientras que el índice Colcap se desvalorizo 1.66% respecto al último cierre, tras ubicarse en 1,631.08 puntos. Es importante tener en cuenta que La Bolsa de Valores de Colombia definió la composición de la canasta informativa de los índices COLCAP y COL20 para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2012 y el 31 de enero de 2013. Este cambio se realizó con el fin de trasladar la fecha de la recomposición de las canastas del COLCAP y COL20 a una época con mayor liquidez en el mercado de renta variable, que facilite la replicación de los índices y mejore las condiciones para tal fin. Tasas de Interés – Usura – DTF Tasa de Interés Crédito de Consumo (SUPERINTENDENCIA) Usura Consumo y Ordinario (1.5*BC) Usura Microcrédito (1.5*BC) 60.00

48.50

50.18 50.18 50.18 50.18 50.00

44.00 33.93 33.93 33.93 33.93

25.92

24.2122.97

36.89

39.89

22.41 21.32 23.42

40.00

29.88 30.78 31.29 27.95 29.09 26.54

30.00

20.00

10.00

0.00 Oct 01 - Dic Ene 01- Mar Abr 01- Jun Jul 01 - Sep Oct 01 - Dic Ene 01- Mar Abr 01- Jun Jul 01 - Sep Ocbre 01 31 2009 31 2010 30 2010 30 2010 31 2010 31 2011 30 2011 30 2011 Dcbre 31 2011

Enero 01Marzo 31 2012

Abril 01Junio 30 2012

Jul 01 - Sep 30 2012

3. GESTIÓN COMERCIAL 3.1 Número de Clientes Septiem bre 28 de 2012 ID

Oficina Cliente Nombre

Cliente No Cliente Asociado Asociado

Total

Cumplimiento

Metas Clientes No Cliente Asociados Asociado

Total

Cliente

Cliente Asociado

Total

53 Tesorería 9851 38 9,889 5,665 20 5,685 173.9% 188.5% 174.0% 56 B\quilla Centro 611 542 1,153 767 340 1,106 79.7% 159.6% 104.2% 27 Pasto 348 825 1,173 383 852 1,235 91.0% 96.8% 95.0% 31 Quibdó 1040 682 1,722 1,235 610 1,845 84.2% 111.8% 93.3% 28 Pereira 516 641 1,157 685 587 1,272 75.4% 109.1% 91.0% 13 Cali 1363 1129 2,492 1,942 1,217 3,158 70.2% 92.8% 78.9% 5 con m enor 17 Riohacha 1644 392 2,036 2,222 382 2,604 74.0% 102.7% 78.2% aporte al 15 Cúcuta 1545 1048 2,593 2,420 912 3,332 63.8% 115.0% 77.8% cumplimiento 9 Bogotá - Tribunales 1325 735 2,060 1,963 807 2,770 67.5% 91.0% 74.4% 8 Bogotá - Galerías 2698 1267 3,965 3,918 1,414 5,332 68.9% 89.6% 74.4% 0 Financiera Juriscoop 44,789 26,816 71,605 53,392 27,084 80,476 83.9% 99.0% 89.0% Base de Comparación para cruce Asociados Agosto de 2012 - Contiene Clientes con Productos Inactivos 5 con m ayor aporte al cumplimiento

Ver Anexo, Detallado de Cumplimiento de todas las Oficinas. El N° de Clientes a la fecha, considera también actualmente lo clientes que tienen productos activos e inactivos. Ya no se realiza la homologación de identificación a 9 dígitos donde existían casos de un mismo cliente grabado registra diferentes identificaciones (Ej: Nit con dígito, Nit Sin digito). Nota: El N° de Clientes Asociados corresponde a la marcación de los Clientes con producto en Financiera Juriscoop que aparecen en la base oficial de Asociados al cierre del pasado 31 de julio de 2012.

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La disminución en los clientes se debe principalmente a la depuración que se realizó en las cuentas de ahorro vista para la migración a BankVision desde SFG. 3.2 Tarjeta débito Durante la semana del 21 al 27 de septiembre se realizó una colocación de 221 nuevas tarjetas y 365 cancelaciones, esta última cifra se debe a la inactivación masiva de 320 plásticos que se encontraban activos y cuyas cuentas se encontraban inactivas, se resalta la labor realizada por las oficinas Medellín Alpujarra, Armenia y Socorro. Actualmente a nivel nacional contamos con 25,972 plásticos.

RANKING COLOCACION DE TARJETAS MAYOR CUMPLIMIENTO EN TARJETAS MENOR CUMPLIMIENTO EN TARJETAS Posición Oficina Cumplimiento Posición Oficina Cumplimiento 1 2 3 4 5

Armenia

146,32%

Socorro

132,04%

Barrancabermeja

125,22%

Barranquilla Centro

123,53%

Quibdó

122,00%

33 34 35 36 37

Manizales

91,69%

Cali

90,35%

Bogotá - Kr Octava

88,38%

Buga

85,90%

Bogotá Can

82,72%

En el transcurso del mes el producto Nómina Empresarial ha aportado por reciprocidad en cuenta de ahorro vista $2.750 Millones en promedio.

3.3 Número de Productos

N° DE PRODUCTOS A SEPTIEMBRE 28 DE 2012

Cartera

N° Clientes

N° Productos

% Prof-Clientes

33,590

44,047

46.91%

Depósitos

N° Clientes

N° Productos

% Prof-Clientes

60,396

83,500

84.35% % Prof-Clientes

N° Clientes

N° Prductos

% Prof-Clientes

N° Clientes

N° Prductos

Comercial

305

411

0.43%

A Termino

4,272

6,724

5.97%

Consumo

32,881

43,211

45.92%

Ahorro Vista

53,979

54,457

75.38%

Microcrédito

364

364

0.51%

Programado

8,901

9,678

12.43%

Vivienda

61

61

0.09%

Permanente

12,638

12,641

17.65%

Planeación ®

2012


3.4 Saldos de Productos y Variaciones

Cifras en Millones de $

SALDOS Producto Cartera Consumo Comercial Microcrédito Vivienda Depósitos A Termino A la Vista Programado Permanente Aportes

VARIACIÓN

Año Ant.

Mes Ant.

Semana Ant.

Actual

ABSOLUTA RESPECTO A:

31-dic-11 404,363 315,865 76,811 11,252 434 270,612 208,426 42,387 7,706 12,092 86,438

31-ago-12 451,255 358,867 82,212 9,835 340 345,674 288,595 37,510 7,266 12,303 85,962

21-sep-12 451,115 359,688 81,423 9,711 292 343,185 288,152 35,245 7,471 12,317 85,820

28-sep-12 457,092 359,307 87,799 9,698 288 349,206 287,746 41,446 7,638 12,377 86,116

31-dic-11 52,729 43,442 10,988 -1,554 -146 78,594 79,319 -941 -68 284 -322

31-dic-11 401,312 3,051

31-ago-12 406,597 44,658

21-sep-12 404,123 46,991

28-sep-12 408,549 48,543

31-dic-11 7,237 45,492

31-ago-12 1,952 3,885

21-sep-12 4,426 1,552

31-dic-11 1.80% 1491.05%

31-ago-12 0.48% 8.70%

21-sep-12 1.10% 3.30%

31-dic-11 230,035 40,577

31-ago-12 245,770 99,905

21-sep-12 244,817 98,368

28-sep-12 250,306 98,900

31-dic-11 20,272 58,323

31-ago-12 4,537 -1,005

21-sep-12 5,489 532

31-dic-11 8.81% 143.73%

31-ago-12 1.85% -1.01%

21-sep-12 2.24% 0.54%

31-ago-12 5,837 439 5,587 -137 -52 3,532 -849 3,936 372 74 154

21-sep-12 5,978 -381 6,375 -13 -4 6,021 -406 6,201 168 59 296

ABSOLUTA RESPECTO A:

Cartera Red de Of. Tesorería*

PORCENTUAL RESPECTO A:

31-dic-11 13.04% 13.75% 14.30% -13.81% -33.67% 29.04% 38.06% -2.22% -0.88% 2.35% -0.37%

31-ago-12 1.29% 0.12% 6.80% -1.39% -15.38% 1.02% -0.29% 10.49% 5.12% 0.60% 0.18%

21-sep-12 1.33% -0.11% 7.83% -0.13% -1.40% 1.75% -0.14% 17.59% 2.24% 0.48% 0.34%

PORCENTUAL RESPECTO A:

*Com pras de Cartera

Depósitos Red de Of. Tesorería

3.5 Crecimiento CARTERA 5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento OFICINAS $ % OFICINAS $ % Bogotá - Tribunales 2,413 11.30% V\cencio -217 -1.62% Neiva 1,956 11.26% Bogotá - Paloquemao -230 -1.38% Bogotá - Galerías 1,332 5.15% Montería -259 -2.07% Medellín - Alpujarra 370 2.15% Bogotá - Centro -281 -0.97% Yopal 140 2.05% Cali -377 -3.15%

DEPÓSITOS 5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento OFICINAS $ % OFICINAS $ % Neiva 2,907 54.40% Popayán -75 -0.97% Bogotá - Tribunales 2,346 24.36% B\manga -322 -5.05% Duitama 624 11.28% Bogotá - Centro -479 -1.99% Tunja 501 3.81% Sta Marta -574 -4.33% Quibdó 271 3.69% Bogotá - Galerías -1,648 -8.36%

APORTES 5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento OFICINAS $ % OFICINAS $ % Bogotá - Galerías 40 0.23% Armenia -7 -0.67% Bogotá - Centro 34 3.41% B\quilla Prado -8 -0.23% Popayán 29 0.85% V\cencio -10 -0.42% B\manga 28 1.37% Buga -11 -0.79% Medellín - Laureles 27 0.51% Cúcuta -18 -0.66%

Planeación ®

2012


4. GESTIÓN FINANCIERA 4.1 Otorgamiento DESEMBOLSOS TOTALES POR OFICINA CRÈDITOS DE CONSUMO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Cifras en Millones de $ OFICINA

NUMERO DE CREDITOS

MEDELLIN ALPUJARRA

MONTO

TASA PROMEDIO PONDERADO N.M.V

PLAZO PROMEDIO MES

PARTICIP.

56

$

904

0.21

47

6.47%

72

$

868

0.20

37

6.22%

80

$

828

0.21

37

5.93%

70

$

822

0.20

43

5.89%

QUIBDO

81

$

788

0.23

33

5.65%

BOGOTA TRIBUNALES

19

$

154

0.22

34

1.10%

15

$

143

0.20

46

1.02%

41

$

111

0.23

15

0.79%

15

$

104

0.20

33

0.75%

0.23

40 33

0.27% 100.00%

5 Oficinas BOGOTA CENTRO con Mayor SANTA MARTA Desembolso TUNJA

5 Oficinas SOCORRO con Menor PEREIRA Desembolso PAMPLONA SAN GIL

8 1,699

TOTAL

$ 38 13,963

21.20%

Al 30 de septiembre se desembolsaron 1,699 créditos de consumo por valor de $13,963 millones otorgados a un plazo promedio de 33 meses y una tasa promedio ponderada de 21.20% NMV. La oficina Medellín Alpujarra registra el mayor nivel desembolsado con $904 millones en 56 operaciones, seguida por la Oficina Bogotá Centro con 72 créditos y $868 millones desembolsados aproximadamente. Participación por Forma de pago y Monto Desembolsado (millones de $) CAJA 1,720.25 12.32%

Tiempos Promedio de Respuesta por Etapa y Forma de Pago - Total Fabrica de Crédito en (Días) Total Proceso

4.13

Total Fabrica C. Giro

0.87 0.26

Formalización Garantías Concepto Final Análisis

NOMINA 12,242.33 87.68%

2.51 0.16 0.29

Verificación Fabrica

0.42

Verificación Oficina

0.38

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

Actualmente la entidad registra que el tiempo promedio de respuesta en el proceso de fábrica de crédito es de 4.13 días. La mayor ventana de tiempo en el proceso se registra en la formalización de Garantías con 2.51 días.

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2012

5.00


5. GESTIÓN DE CONTROL 5.1 Tips de Seguridad Claves Seguras Con el propósito de ayudar a todos los funcionarios en la elaboración de claves seguras para acceder a los sistemas de la Financiera, a continuación se ofrecen unas recomendaciones que pueden apoyar en este proceso: No utilizar contraseñas que sean palabras (aunque sean extranjeras), o nombres (el del usuario, personajes de ficción, miembros de la familia, mascotas, marcas, ciudades, lugares, u otro relacionado). No usar contraseñas completamente numéricas con algún significado (teléfono, Cédula, fecha de nacimiento, placa del carro, etc.). Elegir una contraseña que mezcle caracteres alfabéticos (mayúsculas y minúsculas) y numéricos. Deben ser de 8 caracteres o más. Tener contraseñas diferentes en máquinas diferentes. Es posible usar una contraseña base y ciertas variaciones lógicas de la misma para distintas máquinas. Deben ser fáciles de recordar para no verse obligado a escribirlas.

Como Proteger Las Claves La protección de la contraseña recae tanto sobre el administrador del sistema como cualquier usuario. Consejos: No permitir ninguna cuenta sin contraseña. Nunca compartir con nadie la contraseña, si se hace, cambiarla inmediatamente. No escribir la contraseña en ningún sitio. Si se escribe, no debe identificarse como tal y no debe identificarse al propietario en el mismo lugar. No teclear la contraseña si hay alguien mirando. Es una norma tácita de buen usuario no mirar el teclado mientras alguien teclea su contraseña. No enviar la contraseña por correo electrónico ni mencionarla en una conversación. Si se debe mencionar no hacerlo explícitamente diciendo: "mi clave es...". No mantener una contraseña indefinidamente. Cambiarla regularmente.

5.2 El muro Para el resumen de ingreso de clientes por oficina, en el período comprendido entre los días 21 Y 27 de septiembre de 2012, fueron evaluados un total de 150 registros nuevos. Se resalta positivamente el resultado de las oficinas relacionadas en tabla a continuación, las cuales ingresaron mayor cantidad de datos de clientes sin error alguno:

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OFICINA Pasto Medellín Alpujarra

No. TOTAL No. DE DE No. DE CAMPOS PORCENTAJE DE CAMPOS REGISTROS INCONSISTENTES INCONSISTENCIA EVALUADOS INGRESADOS 11 187 0 0,00% 8 136 0 0,00%

A continuación se hará la descripción de las inconsistencias ingresadas en SFG por oficina, demostrando incumplimiento y afectando la calidad de la información de la entidad: La oficina Santa Marta ingresó nombre con espacio al inicio y Villavicencio campos invertidos de nombres y apellidos: Oficina Santa Marta Villavicencio

Nit Nombre 1082862041 ERWIN ALBERTO 40219530 CHIA

Apellido1 DIAZ DIANA

Apellido2 SUAREZ MILENA

Las oficinas a continuación ingresaron datos incompletos de ubicación (En caso de lugares sin nomenclatura como veredas, se debe especificar con otros datos de ubicación, Ej: Nombre finca, lote, manzana, etc.):

Oficina Medellín Duitama Medellín Oficina Duitama Valledupar Pamplona Valledupar Valledupar Valledupar Valledupar Quibdó

Nit 1036926385 74185280 15501856 Nit 74185280 49606624 60345654 1065571478 1065588458 26877951 49786634 26258885

Dirección Residencia VEREDA PLAYA RICA VEREDA SAN JOSE PAYA CR 48 NO 68 76 Dirección comercial DFGHSDH CL 5A 10 92 CR 6 CON CL 5 CL 15 NO 14 33 CL 5 NO 14 69 CL 14 CON 14 ESQUINA CL 16 NO 9 44 PISO 10 EDIFICIO CAJA AGRARIA CR 1 NO 31 25 KENNEDY

Lugar Residencia 5615000 15533000 0 Lugar comercial 0 0 0 0 0 0 0

Las oficinas a continuación ingresaron número telefónico comercial inconsistente: Oficina San Gil Yopal Quibdó Bogotá Calle 53

Nit Teléfono comercial 37900170 30021518 1118550500 31331149 70875644 67121131 10540064 3147300.

Descritas las inconsistencias más notorias ingresadas al sistema, las cuales deben ser corregidas inmediatamente, a continuación se presentan los porcentajes de incumplimiento por oficina, respecto a la cantidad de clientes ingresados en la semana anterior:

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2012


OFICINA Villavicencio San Gil Duitama Medellín Valledupar Quibdó Yopal Pamplona Bogotá Calle 53 Santa Marta TOTALES

No. TOTAL DE REGISTROS INGRESADOS 3 1 6 4 12 6 3 3 3 5 150

No. DE CAMPOS EVALUADOS 51 17 102 68 204 102 51 51 51 85 2550

No. DE CAMPOS INCONSISTENTES

PORCENTAJE DE INCONSISTENCIA

3 1 3 2 5 2 1 1 1 1 20

5,88% 5,88% 2,94% 2,94% 2,45% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,18% 0,77%

Para todo tipo de inquietud y/o solicitud relacionada con la información de Muro - Contraloría, favor remitir al correo bsilva@juriscoop.com.co

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6. ANEXOS 6.1 Crecimiento detallado de la semana

OFICINA Bogotá - Centro Bogotá - Galerías Bogotá - Kr 8a Bogotá - Paloquemao Bogotá - Tribunales Duitama Florencia Ibagué Neiva Pitalito Tunja V\cencio Yopal B\bermeja B\quil a Centro B\quil a Prado Cartagena Cúcuta Montería Pamplona Riohacha Sincelejo Sta Marta Valledupar Armenia B\manga Buga Cali Manizales Medellín - Alpujarra Medellín - Laureles Pasto Pereira Popayán Quibdó San Gil Socorro Tesorería Financiera Juriscoop Zona 1 Zona 2

Cifras en Millones Cifras en Millones

Zona 3

Cifras en Millones

ZONA

Planeación ®

Cartera $ % -281 -0.97% 1,332 5.15% 10 0.08% -230 -1.38% 2,413 11.30% -32 -0.38% 51 0.82% -76 -1.03% 1,956 11.26% 0 0.00% 115 0.89% -217 -1.62% 140 2.05% 65 1.11% -69 -1.16% -35 -0.40% -113 -0.92% -152 -1.31% -259 -2.07% -17 -0.34% -89 -0.62% -59 -0.66% 84 0.52% -9 -0.11% -78 -1.19% 50 0.68% 3 0.08% -377 -3.15% -84 -1.40% 370 2.15% 37 0.42% 124 2.03% -40 -0.75% -176 -1.54% -25 -0.13% 90 2.57% 3 0.08% 1,552 3.30% 5,978 1.33%

Consumo $ % -94 -0.56% -264 -1.64% 16 0.37% -210 -3.20% -117 -1.30% -24 -0.31% 51 0.89% -39 -0.69% -159 -1.84% -85 -2.00% 115 0.91% -216 -1.76% 82 1.38% 65 1.17% -69 -1.16% -7 -0.10% -100 -0.89% -147 -1.34% -235 -2.28% -16 -0.32% -78 -1.47% -51 -0.63% 84 0.53% -2 -0.03% -75 -1.31% 58 0.87% 12 0.31% -377 -3.15% -81 -1.37% 104 0.64% 42 0.51% 124 2.06% -25 -0.54% -170 -1.55% -18 -0.09% -30 -1.05% 4 0.13% 1,552 3.30% -381 -0.11%

Comercial $ % -187 -1.54% 1,596 16.42% -2 -0.03% -20 -0.20% 2,530 20.65% -9 -1.10% 0 0.00% -37 -2.26% 2,115 24.42% 85 5.31% 0 0.00% -1 -0.07% 58 6.26% 0 0.00% 0 0.00% -28 -1.30% -13 -1.17% -5 -0.85% -23 -1.09% -1 -0.84% 0 0.00% -7 -0.90% 0 0.00% -6 -1.09% -3 -0.40% -8 -0.98% -9 -2.05% 0 0.00% -3 -4.76% 267 33.89% -5 -0.80% 0 0.00% -15 -2.14% -5 -1.31% -8 -1.33% 120 17.89% -1 -0.22% 0 0.00% 6,375 7.83%

Microcrédito $ % 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -1 -1.20% 0 0.00% 0 -0.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -11 -0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -1 -0.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -13 -0.13%

Vivienda $ % 0 0.00% 0 0.00% -4 -1.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -4 -1.40%

Depósitos $ % -479 -1.99% -1,648 -8.36% 9 0.10% 63 1.99% 2,346 24.36% 624 11.28% -64 -2.85% 82 1.31% 2,907 54.40% 200 14.46% 501 3.81% 51 1.75% 215 34.99% 9 0.51% 3 0.07% 127 1.32% 30 0.29% 198 3.81% 31 0.46% 17 0.69% 88 3.29% 23 0.45% -574 -4.33% 197 9.24% 25 0.37% -322 -5.05% 50 2.06% 73 1.69% -54 -1.01% 194 2.88% 7 0.18% 134 2.09% 20 0.33% -75 -0.97% 271 3.69% 172 3.13% 39 0.44% 532 0.54% 6,021 1.75%

A Termino $ % 7 0.04% 40 0.26% -12 -0.24% 4 0.17% -27 -0.30% 220 5.94% -155 -9.87% -36 -0.69% 190 4.84% -13 -2.06% 70 0.68% 14 0.95% 3 1.20% 0 -0.02% -7 -0.17% 4 0.05% -196 -2.29% 63 1.68% 20 0.39% 3 0.16% -26 -1.73% -53 -1.87% -770 -6.84% 3 0.38% -67 -1.10% 2 0.03% 0 -0.02% -30 -0.89% -75 -1.58% -18 -0.32% -98 -3.21% -1 -0.02% 3 0.06% -37 -0.60% 27 0.61% 66 1.39% -56 -0.73% 535 0.55% -406 -0.14%

A la Vista $ % -492 -12.76% -1,697 -47.73% 9 0.24% 40 13.65% 2,358 833.12% 390 34.18% 87 35.75% 117 18.53% 2,713 289.24% 212 49.84% 424 18.90% 69 7.46% 209 86.11% 3 1.04% 10 1.78% 117 10.65% 223 24.90% 136 18.47% -4 -0.66% 11 2.17% 104 12.36% 66 4.66% 185 17.46% 191 27.50% 94 27.57% -362 -44.00% 53 11.23% 104 24.48% 19 7.54% 201 47.49% 99 33.29% 133 34.72% 9 1.62% -67 -7.22% 264 13.13% 100 20.15% 73 10.91% 0 0.00% 6,201 17.59%

Programado $ % -4 -1.38% 11 4.77% 11 7.57% 15 10.89% 11 12.74% 13 5.05% 3 2.41% -1 -0.45% 3 1.66% 2 1.32% 7 1.78% -31 -12.50% 3 2.90% 5 7.28% 1 0.59% 5 8.00% 1 0.55% 4 1.77% 9 3.68% 2 1.32% 7 6.56% 6 2.49% 9 3.43% 2 0.83% -1 -0.38% 32 14.79% 0 -0.02% 1 0.27% 1 0.36% 7 2.03% 3 2.58% 1 0.58% 7 3.08% 24 9.54% -21 -4.22% 4 3.31% 18 7.33% -3 -1.94% 168 2.24%

Permanente $ % 9 1.24% -2 -0.36% 1 8.87% 4 1.16% 4 1.39% 1 0.31% 0 0.00% 1 0.58% 1 0.43% -1 -0.39% 1 0.26% -1 -0.43% 1 2.10% 1 1.22% 0 -0.23% 1 0.11% 2 0.40% -5 -1.09% 6 0.87% 1 0.64% 3 1.16% 3 0.48% 3 0.40% 1 0.27% 0 -0.26% 6 1.93% -3 -1.09% -1 -0.33% 1 0.34% 4 0.99% 3 0.78% 1 0.26% 2 0.77% 4 0.91% 1 0.29% 2 1.83% 5 2.09% 0 0.00% 59 0.48%

Aportes $ % 34 3.41% 40 0.23% 1 2.42% 18 4.39% 25 4.88% 4 0.17% 3 0.29% 8 0.31% 3 0.20% -6 -0.77% 6 0.14% -10 -0.42% 2 1.43% 7 0.85% 1 0.33% -8 -0.23% 8 0.25% -18 -0.66% 20 0.77% 3 0.37% 11 0.81% 1 0.04% 12 0.30% 5 0.24% -7 -0.67% 28 1.37% -11 -0.79% 5 0.16% 5 0.25% 5 1.25% 27 0.51% 9 0.27% 11 0.60% 29 0.85% 5 0.18% 9 0.88% 12 0.89% 0 0.00% 296 0.34% 2012


6.2 Evolución de saldos CARTERA

DEPÓSITOS 400,000

460,000

350,000

450,000

Cifras en millones de $

Cifras en millones de $

470,000

440,000 430,000 420,000 410,000 400,000 390,000 380,000

300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0

370,000 31/12/2011

29/02/2012

30/04/2012

30/06/2012

31/08/2012

31/12/2011

28/09/2012

29/02/2012

30/04/2012

350,000

360,000

300,000

350,000 340,000 330,000 320,000 310,000 300,000 31/12/2011

29/02/2012

30/04/2012

30/06/2012

31/08/2012

31/08/2012

28/09/2012

250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 31/12/2011

28/09/2012

29/02/2012

30/04/2012

30/06/2012

A LA VISTA

COMERCIAL 90,000 88,000 86,000 84,000 82,000 80,000 78,000 76,000 74,000 72,000 70,000 68,000

50,000 45,000

Cifras en millones de $

Cifras en millones de $

28/09/2012

0

290,000

40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000

31/12/2011

29/02/2012

30/04/2012

30/06/2012

31/08/2012

0

28/09/2012

31/12/2011

29/02/2012

30/04/2012

MICROCREDITO

30/06/2012

31/08/2012

28/09/2012

PROGRAMADO

11,500

9,000 8,000

Cifras en millones de $

11,000

Cifras en millones de $

31/08/2012

A TERMINO

370,000

Cifras en millones de $

Cifras en millones de $

CONSUMO

30/06/2012

10,500 10,000 9,500 9,000

7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000

8,500

0 31/12/2011

29/02/2012

30/04/2012

30/06/2012

31/08/2012

28/09/2012

31/12/2011

29/02/2012

30/04/2012

30/06/2012

31/08/2012

28/09/2012

PERMANENTE

VIVIENDA

12,400

Cifras en millones de $

Cifras en millones de $

12,500 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

12,300 12,200 12,100 12,000 11,900 11,800 11,700

31/12/2011

29/02/2012

30/04/2012

30/06/2012

31/08/2012

28/09/2012

31/12/2011

29/02/2012

30/04/2012

30/06/2012

31/08/2012

28/09/2012

APORTES 86,600 86,400

Cifras en millones de $

86,200 86,000 85,800 85,600 85,400 85,200 85,000 84,800 84,600 31/12/2011

Planeación ®

29/02/2012

30/04/2012

30/06/2012

31/08/2012

28/09/2012

2012


6.3 N° de Clientes (Detallado por Oficinas) Septiem bre 28 de 2012 ID

Oficina Cliente Nombre

Cliente No Cliente Asociado Asociado

Total

Metas Cliente No Cliente Asociado Asociado

Cumplimiento Total

Cliente No Asociado

Cliente Asociado

Total

1,307

1,171

347

1,518

80.81%

104.08%

86.13%

279

903

735

268

1,003

84.91%

104.08%

90.03%

619

1,320

762

895

1,657

91.97%

69.14%

79.64%

921

1715

2,636

1,293

1,905

3,198

71.24%

90.02%

82.43%

531

946

1,477

755

987

1,742

70.33%

95.81%

84.77%

8 Bogotá - Galerías

2698

1267

3,965

3,918

1,414

5,332

68.86%

89.60%

74.36%

9 Bogotá - Tribunales

1325

735

2,060

1,963

807

2,770

67.50%

91.05%

74.36%

11 B\manga

961

833

1,794

1,457

801

2,258

65.96%

103.98%

79.45%

12 Buga

393

540

933

548

612

1,160

71.72%

88.26%

80.45%

13 Cali

1363

1129

2,492

1,942

1,217

3,158

70.20%

92.80%

78.91%

14 Cartagena

1063

1002

2,065

1,243

1,052

2,294

85.55%

95.26%

90.00%

15 Cúcuta

1545

1048

2,593

2,420

912

3,332

63.83%

114.96%

77.82%

16 Florencia

643

534

1,177

941

481

1,421

68.36%

111.05%

82.80%

17 Riohacha

1644

392

2,036

2,222

382

2,604

73.99%

102.72%

78.20%

18 Ibagué

642

820

1,462

758

883

1,641

84.71%

92.87%

89.10%

19 Manizales

458

577

1,035

574

612

1,186

79.81%

94.30%

87.29%

20 Medellín - Laureles

305

858

1,163

341

1,021

1,362

89.48%

84.03%

85.39%

21 Medellín - Alpujarra

674

1240

1,914

935

1,198

2,133

72.10%

103.50%

89.74%

1 Armenia

946

361

2 B\bermeja

624

3 B\quilla Prado

701

5 Bogotá - Centro 6 Bogotá - Paloquemao

879

729

1,608

1,178

754

1,932

74.63%

96.68%

83.23%

23 Neiva

1016

781

1,797

1,253

768

2,021

81.11%

101.64%

88.91%

26 Pamplona

22 Montería

1165

285

1,450

1,408

255

1,663

82.74%

111.87%

87.21%

27 Pasto

348

825

1,173

383

852

1,235

90.97%

96.80%

94.99%

28 Pereira

516

641

1,157

685

587

1,272

75.38%

109.14%

90.97%

29 Pitalito

738

269

1,007

932

261

1,193

79.19%

103.10%

84.42%

30 Popayán

923

868

1,791

1,287

900

2,188

71.71%

96.40%

81.87%

31 Quibdó

1040

682

1,722

1,235

610

1,845

84.18%

111.84%

93.32%

32 San Gil

970

397

1,367

1,218

428

1,646

79.63%

92.83%

83.06%

33 Sta Marta

711

938

1,649

913

942

1,856

77.85%

99.54%

88.87%

34 Duitama

944

658

1,602

1,274

705

1,979

74.08%

93.34%

80.94%

35 Sincelejo

989

591

1,580

1,323

558

1,881

74.75%

105.99%

84.01%

36 Socorro

803

474

1,277

1,070

434

1,504

75.05%

109.26%

84.92%

37 Tunja

984

1149

2,133

1,304

1,168

2,473

75.44%

98.34%

86.26%

1044

909

1,953

1,332

926

2,258

78.39%

98.17%

86.50%

797

686

1,483

1,116

613

1,729

71.41%

111.93%

85.78%

38 V\cencio 39 Valledupar 53 Tesorería

9851

38

9,889

5,665

20

188.47%

173.96%

56 B\quilla Centro

611

542

1,153

767

340

1,106

79.71%

159.56%

104.23%

57 Bogotá - Kr 8a

2276

222

2,498

4,044

70

4,114

56.28%

317.92%

60.72%

747

237

984

1,030

99

1,129

72.54%

238.80%

87.16%

53,392

27,084

80,476

83.89%

99.01%

88.98%

58 Yopal 0 Financiera Juriscoop

44,789

26,816

71,605

5,685 173.91%

Base de Comparación para cruce Asociados Agosto de 2012 - Contiene Clientes con Productos Inactivos

Planeación ®

2012

Informe Financiero y Comercial No. 270 28092012  

Informe Financiero y Comercial No. 270 28092012

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