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COMMUNIQUE DE PRESSE

Tel.: +32 (0)2 546 70 11 Fax: +32 (0)2 546 70 10

22 juin 2010

Résultats de la souscription avec droits de 12.071.043 actions nouvelles avec strip VVPR à émettre dans le cadre de l’augmentation de capital avec droit de préférence extralégal pour les actionnaires existants Souscription de 91,84 % de l’offre avec droit de préférence d’Elia Lancement du placement privé des scripts • • •

11.085.617 actions nouvelles avec strip VVPR ont été souscrites par l’exercice des droits de préférence. Un placement privé de 3.941.704 scripts aura lieu le 22 juin 2010. La cotation des actions Elia est suspendue temporairement à la demande de la société.

Elia System Operator SA annonce, dans la foulée de son communiqué de presse du 3 juin 2010 relatif à l’annonce d’une offre de souscription sur base d’une action nouvelle pour 4 actions existantes de 12.071.043 actions nouvelles au prix d’émission de 24.80 EUR par action, qu’elle a reçu des souscriptions pour 11.085.617 actions nouvelles par l’exercice des droits de préférence. Ceci représente un pourcentage de souscription de 91,84 % de l’offre d’un montant de 299,4 millions EUR. Publi-T, Publipart et le groupe Arco ont exercé leurs droits et souscrit à des actions nouvelles pour des montants respectifs de 135,8 millions EUR, 7.6 millions EUR et 31,1 millions EUR. La période de souscription avec droits s’est terminée le vendredi 18 juin 2010. Les 3.941.704 droits qui n’ont pas été exercés durant la période de souscription avec droits seront mis en vente au titre de scripts dans le contexte d’un placement privé réservé aux investisseurs institutionnels organisé le 22 juin 2010. Les investisseurs acquérant des scripts s’engagent irrévocablement à exercer ces scripts et à souscrire à une action nouvelle pour quatre scripts au prix d’émission de 24.80 EUR par action. Le négoce des actions d’Elia System Operator SA sur Euronext Brussels sera temporairement suspendu durant ce placement privé de scripts. Il reprendra après l’annonce des résultats de ce placement. Les résultats du placement privé de scripts et les résultats finals de l’offre publique de souscription seront en principe annoncés par communiqué de presse le 22 juin 2010 et seront publiés dans la presse financière du mercredi 23 juin 2010. Le paiement du montant d’émission, la réalisation de l’augmentation de capital, la livraison des actions nouvelles et des strips VVPR et leur cotation sur Euronext Brussels sont attendus le vendredi 25 juin 2010. Pour plus d’information, Media: Lise Mulpas +32 Eva Suls +32 Investor Relations: Bert Maes +32

n’hésitez pas contacter 2 546 73 75 2 546 73 78

+32 478 65 28 90 +32 477 48 80 09

lise.mulpas@elia.be eva.suls@elia.be

2 546 72 39

+32 472 40 69 97

bert.maes@elia.be


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Ces matériaux ne constituent pas une offre de vente de titres aux Etats Unis d’Amérique, ni une offre à vendre ou une sollicitation d’une offre à acquérir, et aucune vente de titres n’aura lieu dans quelque juridiction que ce soit où une telle offre, sollicitation ou vente ne serait pas légale sauf en cas d’enregistrement ou de qualification conformément aux lois de telle juridiction. Ni ces matériaux ni une copie de ceux-ci ne peuvent être introduits aux Etats Unis d’Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie ou distribués ou publiés, directement ou indirectement aux Etats Unis d’Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation de la législation en matière de titres des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon ou de l’Australie. Les titres auxquels il est fait référence ne sont pas et ne seront pas enregistrés conformément au US Securities Act, tel qu’amendé (le "Securities Act") et ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats Unis ou à ou pour le bénéfice d’une personne américaine (telle que définie dans Régulation S conformément au Securities Act) sauf en cas d’enregistrement conformément au Securities Act ou conformément à une exemption d’enregistrement. Aucune offre de titres d’Elia System Operator SA n’est faite aux Etats Unis. Les titres ne seront pas le sujet d’une offre publique de titres dans le Royaume Uni au sens de la section 102B du Financial Services and Markets Act 2000 (tel qu’amendé). Au Royaume Uni, cette communication est uniquement faite vis-à-vis (i) des investisseurs professionnels, tels que définie dans l’article 19 du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 et (ii) des personnes auxquelles ceci peut être communiqué légalement (toutes ces personnes sont ci-après dénommées "personnes liées"). Cette communication est destinée uniquement aux personnes concernées et personne ne peut s’appuyer sur ou agir sur base de cette communication ou son contenu.


20100622-%20resultatsaugmentationcapital-FR  

http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/newsroom/news/2010/~/media/files/Elia/PressReleases/2010/FR/20100622-%20resultatsaugmentationcapital-FR....

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