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Banco Pichincha emite papel comercial Banco Pichincha realizó una emisión de papel comercial por un monto de USD 10 millones dentro de un programa de emisión con un cupo autorizado de hasta USD 300 millones y 720 días de plazo. Los papeles recibieron una calificación de AAA por parte de BankWatch Ratings. La emisión se divide en clase A, por USD 1 260 000, a 30 días de plazo; clase B por USD 1 260 000, a 60 días de plazo; clase C, por USD 1 915 000 a 90 días; clase D por USD 2 080 000, a 120 días de plazo; clase E por USD 1 825 000 a 180 días, y clase F por USD 1 660 000 a 359 días. El estructurador y colocador es Picaval, el pagador es Banco Pichincha y el representante de los obligacionistas es Bonholder Representative.
CFN titulariza flujos
La Corporación Financiera Nacional (CFN) realizó la segunda titularización de flujos sobre su portafolio de inversiones por USD 78 millones. Los títulos recibieron una calificación de AAA de parte de Pacific Credit Rating. Los recursos captados se destinarán a la ampliación del giro de negocio de la CFN. Los papeles tienen un plazo de 1.440 días y pagan una tasa de interés fija anual de 6,5%. Las amortizaciones de capital e intereses son trimestrales y el monto mínimo de inversión es de USD 10.000. El estructurador financiero es MerchantBansa, el estructurador legal es Profilegal y el pagador es Fiduciaria del Pacífico.
Inmedical emite pagarés
Corporación Inmedical emitió pagarés en el Registro de Valores no Inscritos (Revni) por USD 190 mil. Los recursos captados se destinarán a la apertura de una unidad médica en Guayaquil, compra de equipos médicos, capital de trabajo, gastos administrativos y plan de mercadeo en Guayaquil. Los pagarés a la orden, que no reciben calificación de riesgo al no ser éste un requisito para emitir en el Revni, tienen un plazo de 370 días, pagan una tasa de interés fija anual de 9% y están representados por 100 papeles de la serie 2A por USD 1.000 cada uno y 90 papeles de la serie 2B por USD 1.000 cada uno. La casa de valores patrocinadora de la emisión es Analytica Securities.
Humana emite pagarés Humana SA emitió pagarés a la orden por un monto de USD 5 millones en el Registro de Valores no Inscritos (Revni). Los fondos recaudados se destinarán a capital de trabajo. Los papeles no tienen calificación de riesgo al no ser este un requisito para emitir en el Revni. Los pagarés, amparados en garantía general, están representados por títulos físicos múltiplos de USD 5.000, tienen un plazo de 540 días y pagan una tasa fija anual de 8,5%. El pago de intereses es trimestral y la amortización de capital será al vencimiento. El agente asesor y colocador de la emisión es Amazonas Capital Markets y el agente pagador es Banco Amazonas.
[pag 106- EKOS-NOVIEMBRE-2011]