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Bira titulariza flujos
BIRA
Bira Bienes Raíces SA. realizó su primera titularización de flujos futuros, por hasta USD 14 millones, amparada en garantías de fondos de reserva, exceso de flujos de fondos y fianza solidaria. Los títulos recibieron una calificación de AAA- de parte de Pacific Credit Rating. Los recursos captados se destinarán a capital de trabajo y desarrollo de proyectos de inversión. Los papeles tienen un plazo de 1.800 días y pagan una tasa de interés fija y anual de 8,50%. La amortización de capital e intereses es trimestral. El monto mínimo de inversión es de USD 5.000. El agente de manejo es Morgan & Morgan, el estructurador financiero es MerchantBansa, el colocador es MerchantValores y el estructurador legal es Profilegal.
Energy & Palma realiza dos emisiones
Auto Galarza emite obligaciones
Energy & Palma realizó su primera emisión de obligaciones, por USD 5 millones. Los títulos recibieron una calificación de AA por parte de Pacific Credit Rating. Los recursos captados se destinarán a sustitución de pasivos y capital de trabajo. Las obligaciones clase A, por USD 3 millones, tienen plazo de 1.440 días y tasa de 8% anual. La clase B, por USD 2 millones, tiene plazo de 1.800 días y tasa de 8,25% anual. La empresa también realizó su primera emisión de papel comercial, por hasta USD 2 millones. Los papeles recibieron una calificación de AA. El estructurador legal y financiero y colocador es Accival y el representante de los obligacionistas es Global Advise.
Auto Importadora Galarza realizó su segunda emisión de obligaciones, por USD 1,8 millones. Los papeles, amparados por garantía general, recibieron una calificación de AA- de CRH Humphrey’s. Los recursos captados se destinarán en un 70% para financiar capital de trabajo y el porcentaje restante a sustitución de pasivos. Los títulos clase A, serie 1, tienen un plazo de 1.080 días y pagan una tasa de interés fija y anual de 8%. El pago de capital e intereses es trimestral. El estructurador y colocador es Plus Valores Casa de Valores y el representante de los obligacionistas es Pandzic & Asociados.
Casa Moeller Martínez emite obligaciones Casa Moeller Martínez CA. emitió obligaciones por USD 1,5 millones. Los papeles recibieron una calificación de AA de parte de RiskWatch. Los títulos serie A tienen un plazo de 1.080 días y pagan una tasa de interés fija y anual de 8,50%. La inversión mínima en el caso de los títulos materializados (físicos) es de USD 5.000 y en el caso de los desmaterializados (electrónicos) es de USD 1.000. El pago de capital e intereses es trimestral. El estructurador y colocador es MetroValores Casa de Valores y el representante de los obligacionistas es Avalconsulting.
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