Données de marchés arthur loyd rouen 2014

Page 1

FAIT MARQUANT 2014

Le renouvellement du parc est en cours ROUEN

DONNÉES DE MARCHÉ 2014

COMMENTAIRES

BUREAUX

•  La demande placée est en retrait de 20% par rapport à l’année précédente, l’année 2014 enregistre le plus bas niveau depuis 15 ans. La libération de grandes surfaces au profit d’immeubles neufs en 2013 a fait croître le stock de seconde main. Les utilisateurs optent pour les qualités environnementales et architecturales des immeubles neufs. •  Le marché est fortement orienté à la location, la demande moyenne est de 240 m2 et se positionne majoritairement sur des locaux de seconde main, aucune prise à bail de plus de 1 000 m2 n’a été réalisée. •  L’offre de bureaux neufs est insuffisante et ne peut répondre à la demande exprimée par les grandes entreprises, qu’elles soient privées ou institutionnelles. •  Le stock, pour les surfaces inférieures à 250 m2, est en hausse, et les prises à bail en net recul, notamment pour Rouen Rive Gauche. •  Dans le stock, environ 14 000 m2, qui correspondent à des immeubles construits dans les années 70/80 ne répondent pas aux exigences tant des utilisateurs que des acquéreurs. •  L’absence d’immeubles neufs n’a pas permis de répondre à la demande des grandes entreprises, qu’il s’agisse de demandes locales ou exogènes. Les nombreux projets en cours pour les prochaines années laissent augurer un renouvellement du parc de l’agglomération.

TRANSACTIONS SIGNIFICATIVES 2014 •  KONICA BUSINESS SOLUTIONS SAS : 422 m2 - Plaine de la Ronce, Isneauville •  CREDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE : le Victoria (2 900 m2 à Isneauville) et un immeuble de 3 235 m2 - Place Gadeau de Kerville, Rouen Rive Gauche (ACQUISITIONS) •  SCPI (acquisitions) : un immeuble neuf de 4 190 m2 - Boulevard de l’Europe, Rouen ; un immeuble multi-locataires en R+5 de 2 630 m2 Rouen Centre ville.

PERSPECTIVES 2015 •  La CREA évolue et devient Métropole Rouen Normandie, et regroupe maintenant 71 communes, 486 500 habitants, 48 000 établissements, 220 000 emplois, et 40 000 étudiants •  Rouen Seine Cité est une recomposition urbaine d’envergure qui regroupe le centre-ville, les quais de la Seine et le 1er centre commercial à ciel ouvert du bassin parisien. •  Deux projets d’envergure dans le quartier Luciline (Rouen droite) vont voir le jour : Sogeprom lance courant 2015 la construction de 7 100 m2 de bureaux labellisés le River Green ; la Matmut, grand opérateur immobilier de la région, duplique le Vauban livré en 2010 et proposera Le VAUBAN Bis, un immeuble de 8 200 m2, un programme mixte, dont 4 600 m2 de bureaux, livraison prévue en 2017. •  L’immeuble “La Filature“,17 500 m2 de surface de plancher, sera développé par la Matmut à proximité immédiate de son siège social. Sans angle droit, l’immeuble vise une labellisation Passivhaus, bâtiment à énergie passive. Les travaux débutent cette année, l’immeuble sera livré en août 2017. •  Sur le Parc de la Ronce, nouveau quartier tertiaire de Rouen Nord à Isneauville, la Foncière Altitude, après avoir développé plusieurs immeubles, va lancer sous quelques mois la construction d’un immeuble de bureaux de 1 700 m2 et prévoit de vendre soit à un investisseur soit à un utilisateur un autre immeuble, d’une superficie totale de 3 000 m2. •  Au début de l’année 2015, 4 700 m2 seront développés sur les Plateaux Nord et sur Rouen Rive droite ; il s’agit essentiellement de comptes propres ou de clés en main, pour des entreprises déjà implantées sur la Métropole rouennaise. •  Les nombreux projets en cours pour les prochaines années laissent augurer un renouvellement du parc de l’agglomération, permettant de répondre à l’attente des utilisateurs.

ARTHUR LOYD ROUEN – 02 35 600 400– rouen@arthur-loyd.com www.arthur-loyd-rouen.com


BUREAUX - VOLUMES 2014 Neuf

DONNÉES DE MARCHÉ 2014

ROUEN

BUREAUX ACTIVITE

Location

NC

BUREAUX - STOCK A L’OFFRE

Seconde Main

NC

Total

NC

NC

NC

Total transactions

1 950 m2

22 380 m2

24 330 m2

BUREAUX - VALEURS

Achat – m2 / € HT-HD

Neuf

Seconde Main

Centre prime

135/155 €

95/130 €

Périphérie

120/140 €

80/ 125 €

1 750/1 800 €

1 100/1 660 €

Centre prime Périphérie

1 750/1 800 €

Neuf

Seconde Main

Total

10 922 m2

65 240 m2

76 162 m2

NC

Acquisition utilisateurs & investisseurs

Location – Loyer annuel m2 / € HT-HC

Estimation de l’offre tertiaire (à 6 mois)

750/1 300 €

Estimation de l’offre disponible

Evolution de l’offre tertiaire (à 6 mois) 2013

2014

EVOLUTION

9 565 m2

10 922 m2

+ 14 %

Offre disponible 65 344 m2 Seconde Main

65 240 m2

-

Offre disponible Neuve

Qualité de l’offre tertiaire (à 6 mois)

Offre disponible à 6 mois

Neuf / Rénové

Seconde Main État d’Usage

Obsolète

10 922 m2

47 967 m2

17 273 m2

ARTHUR LOYD ROUEN – 02 35 600 400– rouen@arthur-loyd.com www.arthur-loyd-rouen.com


FAIT MARQUANT 2014

Absence de bâtiments neufs ROUEN

DONNÉES DE MARCHÉ 2014

COMMENTAIRES

ACTIVITE

•  La demande placée progresse de 4 %. Le marché reste très actif, cependant les locaux ne correspondent pas aux besoins des entreprises. A l’identique du marché tertiaire, le marché des locaux d’activité est orienté à la location. •  Le stock, qui correspond à une année de demande placée, est constitué essentiellement de bâtiments de seconde main, et 35 % de ces surfaces obsolètes risquent de ne pas trouver preneurs. •  L’offre neuve se situe de façon diffuse, sur le Nord-Ouest et l’Est de l’agglomération ; les utilisateurs quant à eux cherchent plus volontiers à s’implanter en proche périphérie de Rouen. Actuellement très peu de surfaces foncières sont disponibles sur ces secteurs.

TRANSACTIONS SIGNIFICATIVES 2014 •  GAGNERAUD CONSTRUCTION : 1 134 m2 - (un bâtiment de récent avec bureaux en R+1) - Saint-Etienne du Rouvray •  OSMOSE FITNESS : 1 200 m2 - (un immeuble d’activités en R+1) - le Mesnil Esnard •  TOUS SERVICES INDUSTRIELS : 1 640 m2 - un bâtiment d’activités BOOS

PERSPECTIVES 2015 •  La Métropole Rouen Normandie va reconvertir 40 ha de friches industrielles pour accueillir de nouvelles activités industrielles sur la zone Seine Sud. •  Le projet global de reconversion et de requalification concerne 800 ha, idéalement positionnés au croisement du fleuve, du rail et de la route, situés sur les communes d'Oissel, Saint-Étienne-du-Rouvray, Sotteville-lès-Rouen et Amfreville. •  L’objectif vise à redynamiser le tissu industriel de la rive gauche de Rouen. Concrètement, la Métropole prévoit la reconversion de 40 ha de friches industrielles au travers deux projets : la zone du Halage à Saint-Étienne-du-Rouvray et la zone de la Sablonnière à Oissel. Pour la zone du Halage, l’ancienne friche Saint-Gobain-Isover devrait être transformée en une zone mixte de 15 ha (16 parcelles) baptisée « Rouen Multimarchandises ». A Oissel, le futur parc de 25 ha compterait une trentaine de parcelles. La Métropole espère que les premières commercialisations interviendront au plus tôt d’ici 2016. Ces deux projets pourraient ramener 850 à 1 000 emplois au sein de l'agglomération.

ARTHUR LOYD ROUEN – 02 35 600 400– rouen@arthur-loyd.com www.arthur-loyd-rouen.com


ACTIVITE STOCK A L’OFFRE

ACTIVITE - VOLUMES 2014

Estimation de l’offre activité (à 6 mois) Neuf

DONNÉES DE MARCHÉ 2014

ROUEN

ACTIVITE

Seconde Main

Total

Location

NC

NC

NC

Acquisition utilisateurs & investisseurs

NC

NC

NC

Total transactions

1 950 m2

Estimation de l’offre disponible

Neuf

Seconde Main

Total

5 500 m2

97 000 m2

102 500 m2

Evolution de l’offre activité (à 6 mois) 100 000 m2

101 950 m2

2013

2014

EVOLUTION

Offre disponible 15 000 m2 Neuve

5 500 m2

- 36 %

Offre disponible 95 000 m2 Seconde Main

97 000 m2

-

ACTIVITE - VALEURS Neuf

Location – Loyer annuel m2 / € HT-HC Achat – m2 / € HT-HD

Seconde Main

Qualité de l’offre activité (à 6 mois) 50/75 €

500/1 000 €

25/45 €

250/750 €

Offre disponible à 6 mois

Neuf / Rénové

Seconde Main État d’Usage

Obsolète

5 500 m2

65 000 m2

32 000 m2

ARTHUR LOYD ROUEN – 02 35 600 400– rouen@arthur-loyd.com www.arthur-loyd-rouen.com


FAIT MARQUANT 2014

Une offre importante et diversifiée

DONNÉES DE MARCHÉ 2014

ROUEN

COMMERCE

COMMENTAIRES •  Rouen bénéficie d’une aire de chalandise de 850 000 habitants lui conférant une grande autonomie ; plus de 3 000 commerces et 8 centres commerciaux sur environ 200 000 m2 complètent l’offre commerciale et génèrent un chiffre d’affaire de 840 millions, dont 400 réalisés en centre-ville. Les « nouveaux concepts » nationaux et internationaux cherchent à s’implanter à Rouen, compte tenu de cette autonomie. L’offre en emplacements n°1 est limitée, la qualité et l’importance de la demande exprimée, maintiennent les valeurs à des niveaux élevés. •  Pour mémoire, en 1971, Rouen a été la première ville de France à inaugurer une rue piétonne : la rue du Gros Horloge. •  Extension de la zone de LA CARBONNIERE-BARENTIN sur PISSY POVILLE. Sur une superficie d’environ 11 000 m2 et 12 magasins, ce nouveau retail park vient compléter l’offre de la zone de la Carbonnière Barentin, le pôle commerciale le plus important de haute Normandie. En 2014, les enseignes Foirfouille, Stokomani et Chaussea s’y sont implantées. C’est également sur cette zone que Kiabi réorganise sa réserve foncière historique, en redéployant son magasin, permettant l’arrivée de DPAM, Les 3 Brasseurs, Grand Optical, et de Del Arte qui s’implante d’autre part sur la zone de Grand Quevilly et sur le centre Commercial de Tourville la Rivière dans un bâtiment neuf de 600 m2 •  Les nouveaux concepts alimentaires se déploient en centre ville, à proximité des habitations, sur des surfaces plus réduites. •  A l’identique, le secteur de la restauration, qu’il s’agisse des enseignes ou des indépendants, poursuit son développement.

TRANSACTIONS SIGNIFICATIVES 2014 •  LE PALAIS DES THES : 100 m2 - Rue de la Champmeslé - Rouen (location - emplacement n°1bis) •  LISE CHARMEL : 54 m2 - Rue des Carmes - Rouen (location emplacement n°1) •  FONCIERE PATRIMONIA : acquisition d'un bâtiment, dans l’environnement du Centre Commercial de Barentin. Locataire : BESSON CHAUSSURES sur 1 350 m2.

PERSPECTIVES 2015 •  A NEUFCHATEL EN BRAY, ville de 4 900 Habitants, située à 50 kms au nord de Rouen, la CDAC vient de donner son feu vert à l’extension de la zone commerciale du pays de Bray, qui compte déjà 10 000 m² commerciaux occupés par Districenter, Norauto, La Halle… Quatre nouveaux bâtiments, d'une surface de vente totale de 3 650 m², doivent ainsi sortir de terre sur l'ex-site Danone et accueillir entre autres Celio et Darty. •  Aux Portes de la Normandie, à DOUAINS, en bordure de l’A13, après deux tentatives d’implantations infructueuses pour un « village de marques », le Groupe McArthurGlen a re-présenté un nouveau projet de 16 000 m2. Ce dernier projet, soumis à la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) en décembre, a fait l’objet d’un avis favorable.

ARTHUR LOYD ROUEN – 02 35 600 400– rouen@arthur-loyd.com www.arthur-loyd-rouen.com


COMMERCE - VALEURS ROUEN

Centre Ville N°1

Emplacements 1 Bis / 2

Centres Commerciaux

Boîte à vendre

Retail Parks

Zones commerciales Premium

1 500/970 €

200/800 €

120/180 €

80/110 €

80/120€

110/180€

NC

NC

1 400/2 000 €

900/1 200 €

1 200/1 500 €

NC

DONNÉES DE MARCHÉ 2014

Valeurs locatives

COMMERCE BUREAUX

Loyer annuel m2 / € HT-HC Achat – m2 / € HT-HD

COMMERCE - STOCK À L’OFFRE

Stock à 6 mois (en m2)

Centre Ville N°1

Emplacements 1 Bis / 2

Centres Commerciaux

Périphérie

Baisse

Baisse

Stable

Stable

ARTHUR LOYD ROUEN – 02 35 600 400– rouen@arthur-loyd.com www.arthur-loyd-rouen.com