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MANUAL AGENDA DE NEGÓCIOS

Entre em Agenda > Agenda de Negócios e selecione ADICIONAR A seguinte tela irá se abrir.

O primeiro passo é digitar um CPF. Se esse CPF já pertencer a algum cliente cadastrado no sistema, irá ser puxado o nome, endereço e telefones. Caso não exista ainda, irá se abrir a tela abaixo, de cadastro de contatos.


Após colocar os dados e selecionar GRAVAR, o sistema trará os dados que você acabou de cadastrar.

Significado dos campos

DATA: Data de abertura do processo TIPO: Defina o tipo do processo. Ex: comercial, financeiro, particular, etc.

PRIORIDADE: Nível de prioridade do processo. Ex: Baixo, médio, alto, normal. PRIVACIDADE: Esse campo ainda não se encontra em funcionamento. Pode colocar como Comum a Todos.


PONTO DE VENDA E PRODUTOR: Campos não obrigatórios. Necessários caso deseje vincular o processo a algum produtor.

Os campos de resolução só deverão ser preenchidos após a finalização do processo. DATA: Data de fechamento do processo TIPO: Motivo da finalização TIPO DA RESOLUÇÃO: Classificação da resolução em POSITIVA, NORMAL ou NEGATIVA.

Cada processo aberto deve ser adicionado neste campo. Clique no botão de adicionar, e irá abrir uma tela como a abaixo.

DATA DE ABERTURA: Data de abertura do processo SITUAÇÃO DO PROCESSO: Sinalizar qual a situação atual deste processo. Ex: Pendente Corretora, Pendente Segurado, Finalizado, etc.


Campo não obrigatório. Neste campo você irá adicionar Grupos de Usuário ao processo.

Aqui você irá cadastrar os históricos referentes ao processo. Clique em adicionar e a seguinte tela irá se abrir.


DATA AGENDA: Data do cadastramento do histórico ASSUNTO: Definir assunto do histórico, que deve ser previamente cadastrado. DEPARTAMENTO: Departamento ao qual o histórico se refere. HISTÓRICO: Escreva o histórico desejado. PREV. RETORNO: Data para previsão de retorno. Nesta data, irá ser apresentado um Follow Up para lembrar do retorno à esse processo. RETORNO: Data que foi dado o retorno. Após colocar essa data e gravar, não será mais exibido o follow up e esse histórico ficará fechado, não podendo mais ser alterado.

Após finalizar o cadastro, é só gravar.

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