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MANUAL SISTEMA CORPORATE

MANUAL SISTEMA CORPORATE GRUPO ADMSEG BRASIL O Sistema Admseg Corporate é um software projetado para Corretoras Corporativas, Concessionárias e Plataformas. Possui inúmeras funcionalidades para gerenciar os procedimentos que ocorrem no dia-a-dia da sua corretora.

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SUMÁRIO SOBRE ADMSEG CORPORATE ...................................................................................................................................... 4 CONHECENDO NOSSO SISTEMA .................................................................................................................................. 5 ESTRUTURA .................................................................................................................................................................. 6 CORRETORA.................................................................................................................................................................. 6 PONTO DE VENDA ........................................................................................................................................................ 8 PRODUTOR .................................................................................................................................................................10 COMPANHIA...............................................................................................................................................................12 RAMO .........................................................................................................................................................................13 REGRA DE NEGoCíOs ..................................................................................................................................................14 USUÁRIOS...................................................................................................................................................................16 AUXILIAR ....................................................................................................................................................................18 ASSUNTO ....................................................................................................................................................................18 ATIVIDADE ..................................................................................................................................................................19 BANCOS ......................................................................................................................................................................20 BEM COBERTO............................................................................................................................................................21 COMBUSTÍVEL ............................................................................................................................................................22 DEPARTAMENTO ........................................................................................................................................................23 EMBALAGEM ..............................................................................................................................................................24 ENCARGOS..................................................................................................................................................................25 ENQUADRAMENTO ....................................................................................................................................................26 ESTADO CIVIL .............................................................................................................................................................27 EXPORTADORA...........................................................................................................................................................28 GRUPO PONTO DE VENDA .........................................................................................................................................29 GRUPO DE USUÁRIO ..................................................................................................................................................30 HOBBY ........................................................................................................................................................................31 MERCADORIA .............................................................................................................................................................32 MOEDA .......................................................................................................................................................................33 MOTIVO DE NÃO RENOVAÇÃO .................................................................................................................................34 PARENTESCO ..............................................................................................................................................................35 ORIGEM ......................................................................................................................................................................36 ORIGEM / DESTINO ....................................................................................................................................................37 Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE PRODUTO ...................................................................................................................................................................59 QUESTIONÁRIO ..........................................................................................................................................................63 COMISSIONAMENTO .................................................................................................................................................65 PLANO DE SAÚDE .......................................................................................................................................................69 CONTROLE ..................................................................................................................................................................71 CONTROLE – CLIENTE .................................................................................................................................................71 CONTROLE – CLIENTE - AGENDAMENTO ...................................................................................................................75 CONTROLE – CLIENTE - HISTÓRICO ............................................................................................................................77 CONTROLE – CLIENTE - IMAGENS ..............................................................................................................................79 Controle - Documentos .................................................................................................. Erro! Indicador não definido. PROSPOSTA e APÓLICE ..............................................................................................................................................81 EFETIVANDO UMA PROPOSTA ..............................................................................................................................84 ENDOSSANDO UMA APÓLICE ................................................................................................................................85 RENOVANDO UMA APÓLICE ..................................................................................................................................85 APÓLICE COLETIVA (AUTO) ....................................................................................................................................86 IMAGENS ................................................................................................................................................................88 Historico .................................................................................................................................................................89 CALCULO .................................................................................................................................................................90 COMISSÃO - LANÇAMENTO ...................................................................................................................................90 BAIXAR PARCELA ....................................................................................................................................................92 ESTORNAR PARCELA ..............................................................................................................................................93 DIFERENÇA .............................................................................................................................................................93 CONSULTA GERAL ..................................................................................................................................................93 SINISTRO AUTO ......................................................................................................................................................94 APÓLICES E PROPOSTAS RAMOS ELEMENTARES ..................................................................................................95 Efetivação de proposta RE .....................................................................................................................................98 Endosso de Apólice ................................................................................................................................................99 Renovação da apólice RE .......................................................................................................................................99 Apólice coletiva RE ...............................................................................................................................................100 sinistro ramos elementares .................................................................................................................................103 apólices beneficios / vida / saúde .......................................................................................................................105 sinistro beneficios ................................................................................................................................................108 apólice transporte nacional / INTERNACIONAL ..................................................................................................110 SINISTRO TRANSPORTE NACIONAL / INTERNACIONAL ......................................................................................114

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SOBRE ADMSEG CORPORA TE

O sistema foi desenvolvido na ferramenta Borland Delphi 2007 com plataforma WEB e interage com os seguintes bancos de dados: Firebird, Interbase, SQL Server e Oracle.

O mesmo possui uma interface bastante interativa, pois contém muitos atalhos de cadastros embutidos nas mais diversas telas do sistema. Por possuir uma plataforma HTTP, a comunicação com o banco de dados é feita utilizando a internet, o que faz com que haja a necessidade da internet funcionar para que os pontos de vendas consigam acessar o mesmo.

É necessário ressaltar que os cadastros possuem informações obrigatórias, os dados aqui apontados são peculiares e é um diferencial do produto Admseg Corporate.

Ao longo deste manual será possível encontrar informações importantes para tirar melhor proveito do manuseio do sistema.

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CONHECENDO NOSSO SIS TEMA Esta é a tela principal do sistema Corporate, no qual são encontradas todas as funcionalidades que estão disponíveis, as funcionalidades estarão divididas em grupos. Como veremos nos próximos tópicos.

Para inserir a Logo da corretora no campo de usuário, basta entrar na pasta do CLIENTE instalada na maquina e inserir uma imagem BMP com o nome: LogoMenu.bmp com um tamanho aproximado de 18X10 cm. Os botões abaixo são padrões em todo o sistema: Adicionar Alterar Excluir Abre cadastro do campo Apagar o campo Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE ESTRUTURA Neste controle é disponibilizada toda a parte estrutural do sistema para consultas e cadastros. Sub-Controles que estão descritos abaixo:

CORRETORA Relação de todas as corretoras cadastradas. Para inserir uma nova corretora, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de corretoras, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento de alguns campos abaixo: Nome da Corretora: Informe o nome da corretora (Fantasia) CNPJ: Informe o numero do CNPJ da corretora. Inscrição estadual: Informe o numero de inscrição estadual da corretora. Código de Susep: Informe qual o código da corretora junto a SUSEP. Razão social: Informe a razão social da corretora. Inicio de funcionamento: Informe o inicio de funcionamento da corretora. CPF do responsável: Informe o CPF do responsável pela corretora. Responsável: Informe o nome do Responsável pela corretora. Endereço da corretora: Informe o endereço da corretora. Telefones de contato: Informe os possíveis telefones de contato da corretora. Email: Informe o EMAIL da corretora. Encargos = Retirado encargos ou juros da comissão da corretora. Ignorar regra de lucratividade = Se essa opção for clicada o sistema irá descontar o encargo informado no campo encargos, caso não seja marcada essa opção o campo encargos ficará somente como um campo informativo. Ao inserir uma corretora, automaticamente um ponto de venda é criado, pois a venda de um negócio poderá ocorrer por esta corretora. Os dados informados neste ponto de venda são os mesmos da corretora. LogoTipo: ARQUIVO : Ao salvar o LOGO TIPO da corretora dentro da pasta CLIENTE é necessário salvar com o nome CORRETOR.BMP Esse logo tipo sairá nos relatórios e nas impressões do Sistema.

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Caso deseje alterar alguma informação, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de corretoras. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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PONTO DE VENDA Relação de todos os pontos de vendas, vinculados a uma corretora. A própria corretora é um ponto de venda, qualquer venda ou produção deste ponto, estará automaticamente ligada à corretora. Para o cadastramento de um novo ponto de venda, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ponto de vendas, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo: Informe o Ponto de venda: Informe o nome do Ponto de Venda. Pessoa: Informe se ponto de venda é pessoa física ou jurídica: CNPJ: Informe o numero de CNPJ do Ponto de Venda. Corretora vinculada: Vincule o ponto de venda à corretora responsável. Grupo de ponto de vendas: Neste caso se achar necessário vincular este ponto de venda a um grupo; Desativação: No caso desse ponto de venda não fazer mais partes dos negócios fechados pela corretora, basta informar a data de desativação para que esse ponto de venda seja desativado e não apareça mais na tela de cadastros. ID: Cod. AR: Agência – C. Corrente – Banco: Caso deseje você poderá informar os dados da conta bancaria desse ponto de venda, para isso basta clicar em ADICIONAR (+) Você poderá informar também: o endereço do ponto de venda e o telefone e email de contato, para isso basta clicar em ADICIONAR (+). Lembrando que para informar telefones e email o SISTEMA só aceitará uma informação de cada vez. Observação: Este campo te permite informar alguma informação geral sobre o ponto de venda. Comissão: Visualização- é utilizado para informar o quanto em % porcentagem o ponto de venda irá visualizar do valor total do prêmio líquido. A comissão do ponto de venda pode ser definida de Três maneiras: Comissão por %: Este campo te permite informar a % de comissão que o ponto de venda recebe em cada negocio do qual ele for vinculado. Se a comissão for variável pode ser definida no fechamento de cada apólice. Comissão por valor fixo- Informar valor fixo de comissão fixa que o ponto de venda ira receber. Exemplo R$100,00;

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Ou Recebe sobre: O ponto de venda pode receber a comissão sobre o valor de prêmio liquido da apólice ou sobre comissão recebida pela corretora; Encargos: retirado encargos ou juros da comissão da corretora; Recebe comissão sempre a vista: Caso ponto de venda receba a comissão a vista independente de quantas parcelas forem fechado o negócio.

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PRODUTOR Para o cadastramento de um produtor, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de produtores, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo: Nome: Informe o nome do PRODUTOR. Sexo: Informe o SEXO do PRODUTOR. CPF/CNPJ: Informe o CPF ou CNPJ do PRODUTOR, caso não possua os dados deixe a numeração zerada.

Estado Civil: Informe o estado civil do PRODUTOR. Usuário Vinculado: Departamento: Informe o departamento desse produtor na corretora, caso não tenha cadastrado o departamento clique em ADICIONAR, caso queira apagar clique em APAGAR. Tipo de produtor: Você pode definir qual a função deste produtor na corretora.Por exemplo: Se ele é um subprodutor, preposto, interno, externo etc. Matricula: Caso tenha, informe o numero da matricula deste produtor. Desativação: Informe à data que o produtor não fará mais parte do cadastro da corretora; Endereço e Telefone: Para informar o endereço e/ou telefone e email do produtor clique em ADICIONAR. Comissão: A comissão do produtor pode ser definida das seguintes formas: Comissão por porcentagem- Informar a porcentagem de comissão fixa que o produtor ira receber. Exemplo 30%; Comissão por valor fixo- Informar valor de comissão fixa que o produtor ira receber. Exemplo R$100,00; Se a comissão for variável para cada negocio pode ser definida no fechamento de cada apólice. Visualização: é utilizado para informar o quanto o produtor visualizará em % do valor total do prêmio líquido; Encargos: % de encargos que será descontado da comissão desse produtor. Recebe sobre: O produtor pode receber a comissão sobre o valor de prêmio liquido da apólice, sobre comissão recebida pela corretora, sobre comissão recebida pelo ponto de venda ou sobre comissão recebida pelo corretor;

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Recebe comissão sempre a vista: caso produtor receba a comissão a vista independente de quantas parcelas forem fechado o negócio. É de suma importância cadastrar o(s) ponto de vendas no cadastro do produtor para que ele apareça na tela de cadastro de cliente e/ou documentos; Informe banco , agencia , conta corrente do titular. Na descrição campo livre, coloque informação que achar importante e grava.

Caso deseje alterar alguma informação, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de produtor. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G). Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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COMPANHIA Relação de todas as companhias seguradoras que serão gerenciadas pelo sistema Admseg. Os códigos destas companhias são fornecidos pela própria Susep.Para o cadastramento de uma nova companhia, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ponto companhia seguradora, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo: Informe o Código da Companhia: Os códigos destas companhias são fornecidos pela própria Susep. Companhia: Informe o nome da companhia. CNPJ: Informe o CNPJ da companhia. Endereço e Telefone: Para informar o endereço e/ou telefone e email do produtor clique em ADICIONAR. Observação: Informação geral sobre a Companhia: Regional: Nesta tela pode-se vincular inclusive as regionais de uma determinada companhia seguradora.

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RAMO Relação de todos os ramos que serão utilizados pelo sistema Admseg. Para o cadastramento de um novo ramo, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Código: Os códigos dos ramos são fornecidos pela própria Susep. Descrição: Informe a descrição do ramo. Grupo Ramo: Informe o grupo deste ramo – Ex: Automóvel, Responsabilidade, Outros etc.

Caso deseje alterar a descrição do ramo, basta clicar em “Alterar” no controle de ramo. Em caso de exclusão pressione “Apagar”

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MANUAL SISTEMA CORPORATE REGRA DE NEGOCÍ OS

Relação de todas as regras de negócios utilizadas pela corretora para obtenção da comissão do ponto de vendas e dos produtores relacionados. Para o cadastramento de uma nova regra de negócio, basta clicar em “Adicionar” onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Os campos abaixo influenciam no resultado final: Descrição: Informe a descrição da Regra de negócio a ser cadastrada. Companhia: Clique em ADICIONAR e selecione a Companhia clique no botão gravar, automaticamente o sistema ira abrir a tela para definição dos percentuais de comissão da corretora para aquela Companhia. Tipo de produtor: Clique em ADICIONAR e selecione o TIPO de PRODUTOR clique no botão GRAVAR, automaticamente o sistema ira abrir a tela para definição de percentuais de comissão e forma de recebimento do PRODUTOR. Situação da apólice: Clique em ADICIONAR e selecione o TIPO de APOLICE que fará parte dessa regra de negocio. Ramo: Informe o Ramo que fará parte dessa regra de negócio. Ponto de Venda: Informe qual a forma que o Ponto de Venda receberá comissão nessa regra e depois clique em ADICIONAR para vincular o ponto de venda. Vigência: Informe a partir de qual data essa regra de negocio estará sendo vigente. Encargos Relacionados: Caso tenha, informe a % de encargos a serem descontados dessa regra de negócios que está sendo criada. Para informar algum encargo clique em ADICIONAR caso não apareça nenhum tipo de encargo clique na opção NOVO e ADICIONAR e informe a descrição do encargo e os valores de percentuais % a serem descontados e clique em GRAVAR. Produtores: São os produtores que entrarão no negócio de forma implícita,ou seja, quando o sistema relacionar o negócio a regra, os produtores que estiverem relacionados entrarão automaticamente pelo sistema 1) Tabela de desconto é utilizada quando o desconto que foi dado no negócio seja proporcional ao desconto do ponto de venda, ou seja, se o ponto de venda ganhar 25% sobre o prêmio líquido com desconto de 10% a comissão do ponto de venda será de 16,66%. Quando a tabela não for de desconto, este desconto será o calculo simples. 2) Percentual de comissão fixo, independente do desconto fornecido no negócio o percentual do ponto de venda nunca alterará. 3) Modo de recebimento de comissão, sobre a corretora ou sobre o prêmio líquido; 4) Utilizar toda a regra de negócio com o valor fixo significa que o ponto de venda e os produtores receberão sobre um valor fixo e não sobre o percentual de comissão.

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MANUAL SISTEMA CORPORATE Para que a regra de negócio entre em vigor algumas informações deverão condizer com o documento, como: - Companhia seguradora; - Ponto de Venda;

- Situação da Apólice; - Ramo; 5) Irão obedecer o comissionamento todos os produtores que estiverem com seus tipos relacionados no tipo de produtor. Caso a corretora tenha duas regra iguais,o sistema irá escolher a regra que tenha o tipo de produtor mais perto dos tipos utilizados no negócio.

Caso deseje alterar alguma informação basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de regra de negócios. Em caso de exclusão de corretora pressione “Apagar” (ALT +G). Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE USUÁRIOS

Relação de todos os usuários operantes do sistema, aqui se encontra campos para que seja feito um gerenciamento dos seus colaboradores. Para o cadastramento de um novo usuário, basta clicar em “Adicionar”, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo: Nome: Informe o nome completo do usuário. Sexo: Informe o sexo desse usuário. CPF: Informe o CPF do usuário; Caso não saiba o numero do CPF informe o numero como 000.000.000.00 Grupo de usuários: para que seja padronizado tipos de acessos por grupo por exemplo por setor, hierarquia entre outros. Para informar um GRUPO DE USUARIO ou CADASTRAR um GRUPO DE USUARIO clique na seta ao lado dessa opção, caso não apareça nenhum GRUPO clique em ADICIONAR, será aberta outra tela clique em ADICIONAR, informe a descrição do grupo de usuário. EX: Administradores, Financeiro etc. Horário de acesso: Essa opção te permite informar qual horário de acesso que esse usuario poderá utilizar o SISTEMA. ACESSOS: Informar quais módulos do sistema esse usuário possui ou não acesso. Login: Informe os dados de LOGIN desse usuário no sistema. Ex: NOME e SENHA da qual esse usuário irá utilizar para entrar no SISTEMA. Ramal: Caso tenha, informe o ramal deste funcionário. Inicio: Informar a data de inicio de ativação deste usuário no sistema. Desativação: Informar data de desativação deste usuário no sistema. Férias: Se caso funcionário sair de férias informe esse período para suspender o acesso deste usuário ao sistema neste intervalo. Endereço e Telefone: Para informar o endereço e/ou telefone e email do usuário clique em ADICIONAR. Data da falta: Informar caso funcionário faltar para suspender o acesso deste usuário ao sistema neste dia ou período. Nome estrutura: Clique em ADICIONAR e informe a estrutura a qual pertence e/ou possa interagir. No botão acessos informar quais módulos do sistema esse usuário possui ou não acesso.

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Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de usuários. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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AUXILIAR Neste menu encontra-se todos os cadastros auxiliares utilizados durante grande parte dos cadastros. ASSUNTO Para o cadastramento de tipos de assunto, basta clicar em “Adicionar” na tela de controle de assuntos, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo: Informar o assunto de um histórico e de um agendamento.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de assunto. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G). Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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ATIVIDADE Destinado para especificar a atividade profissional do cliente, este cadastro possui codificação da própria CBPO. Para o cadastramento de tipos de atividade, basta clicar em “Adicionar” na tela de controle de atividade, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo:

Informe descrição da atividade, por exemplo, advogado

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” no controle de atividade. Em caso de exclusão pressione “Apagar”

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BANCOS Relação de bancos utilizados no sistema Admseg Corporate. Os códigos são relativos aos códigos bancários. Para o cadastramento de tipos de banco, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de bancos, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo: Informe nome do banco; Informe código do banco.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de bancos. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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BEM COBERTO Relaciona os bens cobertos dentro de uma apólice de Ramos Elementares. Para o cadastramento de tipos de bem coberto, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de bem coberto onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo:

Informe descrição do bem coberto, por exemplo, prédio

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Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de bem coberto. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

COMBUSTÍVEL Cataloga todos os combustíveis utilizados em uma apólice de automóvel. Para o cadastramento de tipos de combustível, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de combustíveis, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo:

Informe descrição do combustível, por exemplo, álcool.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de combustível. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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DEPARTAMENTO Relação de departamentos que são utilizados no sistema AdmCorporate pelo controle de Estrutura. São utilizados nos cadastros de produtores e no histórico do agendamento. Para o cadastramento de tipos de departamento, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de departamento, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo: Informe o departamento, por exemplo: comercial

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de departamento. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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EMBALAGEM Relação de embalagens dos seguros de transportes internacionais. Qual tipo de embalagem a mercadoria está protegida. Para o cadastramento de tipos de embalagem, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de embalagem, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo: Informe a descrição da embalagem, por exemplo, caixa de papelão

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de embalagem. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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ENCARGOS Relação de encargos, utilizada na regra de negócio do ponto de venda. Para o cadastramento de tipos de encargos, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de encargos, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo: Informe a descrição dos encargos, por exemplo, ISS

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de encargos. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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ENQUADRAMENTO Cataloga todos os tipos de enquadramento de uma mercadoria das apólices de transportes internacionais. O mesmo possui um campo destinado percentual do mesmo pelos meios de transporte aéreo, marítimo e terrestre, além de outro destinado a franquia. Para o cadastramento de tipos de enquadramentos, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de enquadramentos onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo:

Informe a descrição do enquadramento, por exemplo, inflamável

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ESTADO CIVIL Relação de estado civil de uma pessoa no sistema. Para o cadastramento de tipos de estados civis, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de estado civis, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo: Informe a descrição do estado civil, por exemplo, casado.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de estado civil. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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EXPORTADORA Relação das empresas exportadoras de mercadorias em uma averbação. Para o cadastramento de exportadoras, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de exportadoras, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo:

Informe a descrição da exportadora, por exemplo, nome da empresa exportadora.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de exportadora. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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GRUPO PONTO DE VENDA Relaciona todos os grupos de ponto de vendas, para selecionar os pontos de vendas por grupos. Para o cadastramento de tipos de grupos de ponto de vendas, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de tipos de grupos de ponto de vendas, onde se deve entrar com as a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo:

Informe a descrição do grupo de ponto de venda, por exemplo, Grupo econômico a possui diverso pontos de venda como grupo b.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de grupo de ponto de venda. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

GRUPO DE USUÁRIO Relaciona os grupos de usuários, através do mesmo podemos definir os tipos de usuários e o acesso que os mesmos terão ao sistema. Para o cadastramento de tipos de grupos de usuários, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de grupos de usuários, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo:

Informe a descrição do grupo de usuário, por exemplo, grupo Vendedor.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de grupo de usuários. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

HOBBY Relação de hobby de um cliente e seus contatos. Para o cadastramento de tipos de hobby, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de hobby, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo: Informe a descrição do hobby, por exemplo, motoqueiro.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de hobby. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

MERCADORIA Relaciona as mercadorias de uma averbação. Para o cadastramento de tipos de mercadorias, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de mercadorias onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo:

Informe a descrição da mercadoria, por exemplo, enlatados.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de mercadoria. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

MOEDA Cataloga os tipos de moedas e seus respectivos símbolos. Para o cadastramento de tipos de moeda, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de moedas, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo: Informe a descrição da moeda, por exemplo, Real.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de moeda. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

MOTIVO DE NÃO REN OVA ÇÃO Relaciona os motivos que ocasionaram a não renovação do seguro. Para o cadastramento de tipos de motivos não renovações, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de não renovação, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. . Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo: Informe o motivo de não renovação, por exemplo, Motivo vendeu carro.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de motivos de não renovação. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

PARENTESCO Cataloga os tipos de parentescos do sistema AdmCorporate. Para o cadastramento de tipos de parentesco, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de parentescos, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo: Informe o parentesco, por exemplo: Pai, Mãe.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de parentesco. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

ORIGEM Relação de forma de origem do segurado. Para o cadastramento de tipos de origens, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de origens, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo:

Informe a origem desse cliente , por exemplo, Indicação.

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

ORIGEM / DESTINO Relaciona origem e destino de uma averbação. Para o cadastramento de origem e destino, basto clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de origem e destino, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo:

Informe a origem / destino , por exemplo, Brasil/Argentina.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de origem e destino. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

REGIÃO DE RISCO Cataloga as regiões de risco de uma apólice. Para o cadastramento de tipos de regiões de risco, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de regiões de riscos, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo: Informe a região de risco, por exemplo, São Paulo.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de região de risco. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

SITUAÇÃO DE SINISTRO Menciona a situação de um sinistro. Para o cadastramento de tipos de situações de sinistro, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de sinistro, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo: Informe a situação de sinistro, por exemplo, Resolvida. E escolha o tipo de ramo.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de situação de sinistro. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

SITUAÇÃO DE HISTORI CO Refere à situação de um histórico. Para o cadastramento de tipos de históricos, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de situação de histórico, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo:

Informe a situação de histórico, por exemplo: Aberto.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de situação de histórico. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

TIME Cataloga os times dos segurados. Para o cadastramento de tipos de times, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de times, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo:

Informe time de futebol, por exemplo, Santos.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de time. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

TIPO DE AGENDA Relaciona os tipos de um agendamento. Para o cadastramento de tipos de agendamentos, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de tipo de agenda, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo: Informe tipo de agenda, por exemplo: Retorno de ligação, Visita.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de agenda. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G). Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE

TIPO DE CONTRUÇÃO Menciona o tipo de uma construção de um imóvel em uma apólice de ramos elementares. Para o cadastramento de tipos de tipos de construções, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de Tipo de construções, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo:

Informe tipo de construção, por exemplo, Alvenaria.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de construção. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

TIPO DE FRANQUIA Relaciona o tipo de franquia que o segurado deve pagar. Para o cadastramento de tipos de franquias, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de franquia, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo:

Informe tipo de franquia, por exemplo, Obrigatória.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de franquia. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

TIPO DE OCUPAÇÃO Menciona o tipo de ocupação de um imóvel em uma apólice de ramos elementares. Para o cadastramento de tipos de ocupações, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo: Informe tipo de ocupação de um imóvel, por exemplo, Aluguel.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de ocupação. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G). Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE

TIPO DE PAGAMENTO Relaciona os tipos de pagamentos de uma apólice. Para o cadastramento de tipos de pagamento, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo: Informe tipo de pagamento, por exemplo, Debito em conta.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de pagamento. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G). Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE

TIPO DE PRIORIDADE Cataloga as prioridades de um agendamento ou histórico. Para o cadastramento de tipos de prioridade, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo: Informe tipo de prioridade, por exemplo, Alta.

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

TIPO DE PRIVACIDADE Cataloga as privacidades de um agendamento ou histórico. Para o cadastramento de tipos de privacidade, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de privacidade. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G). Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo: Informe tipo de privacidade, por exemplo, Alta

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

TIPO DE PRODUTOR Refere os tipos de produtores de um sistema. Para o cadastramento de tipos de produtor, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo: Informe tipo de produtor, por exemplo, Vendedor

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de produtor. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

TIPO DE RESOLUÇÃO Cataloga os tipos de resoluções de um agendamento ou histórico. Para o cadastramento de tipos de resolução, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo: Informe tipo de resolução, por exemplo, Aberto.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de resolução. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

TIPO DE SEGURADO Relaciona os tipos de segurados de uma apólice de Ramos elementares. Para o cadastramento de tipos de segurados, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo: Informe tipo de segurado.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de segurado. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

TIPO DE SINISTRO Cataloga os tipos de sinistros que ocorreram em uma apólice. Para o cadastramento de tipos de sinistro, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D), onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Informe tipo de sinistro, por exemplo,alagamento.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de sinistro. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

TIPO DE PREMIAÇÃO Cataloga os tipos de premiações que podem ser cadastrados no sistema. Basta clicar em “Adicionar” (ALT+D), onde se deve entrar com a descrição da premiação e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de uso. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

USO Relata os tipos de uso de um automóvel. Para o cadastramento de tipos de uso, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo: Informe tipo de uso, por exemplo, particular.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de uso. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

CADASTRO DE CIDADES Essa opção te permite informar a cidade e o estado da mesma, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de uso. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

TIPO DE PROPULSÃO

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de uso. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

TIPO DE AERONAVE Esta opção te permite cadastrar os tipo de aeronaves.Basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de uso. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

TIPO DE REGIÃO DE OP ERAÇÃO Esta opção te permite cadastrar os tipo de região de operação.Basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de tipo de uso. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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MANUAL SISTEMA CORPORATE PRODUTO Aqui se configura a relação de todos os produtos que serão empregados pelo sistema e suas características explanaremos nos próximos tópicos. Pode ser relacionado mais de uma companhia e ramo por produto. Este cadastro é essencial para o cadastramento e/ou migração de dados das apólices. É neste cadastro que o sistema se baseia para buscar informações das apólices e comissões. Para o cadastramento de um produto, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D), onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo: Produto: Informe o nome do produto. Telefone 24 horas: Aqui você poderá informar o telefone 24 horas da companhia. Desativar: Caso esse produto não faça mais parte dos processos da corretora, informe a DATA DE DESATIVAÇÃO para que o mesmo não apareça mais nos cadastros de apólices. Comissão: % CMS: Defina a % de comissão da corretora para essa companhia e produto. % CMS REN: Defina a % de comissão ao renovar uma apólice com esse produto. Desc. Máx: Informe o desconto máximo na venda desse produto, ou seja desconto máximo que a corretora poderá dar ao segurado sem que isso interfira no valor de sua comissão. Companhia: Clique em ADICIONAR para vincular a COMPANHIA. Ramo: Clique em ADICIONAR para vincular o RAMO OPÇÕES Premio Mensal = Com essa opção marcada, ao gerar a forma de pagamento ele não irá dividir o valor do Premio Liquido. EX: Se o premio for de 500 reais e a forma de pagamento em 10 vezes, ficaram 10 parcelas de 500 reais. Premio Liquido Anual = Com essa opção marcada quando a forma de pagamento for gerada, o sistema irá dividir o valor do premio liquido. EX: Premio 500 reais ficaram 10 PARCELAS de 50,00 REAIS. Desconto simples- se for desconto simples clique no item senão não clique definindo o desconto como composto; SIMPLES = % SEMPRE IGUAL COMPOSTO = %

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MANUAL SISTEMA CORPORATE Cadastra Comissão Automática = Relação de todas as formas de comissionamento praticado pela corretora e produtores. Sempre que for cadastrada uma apólice ao gravar a comissão o sistema irá gerar essa comissão automática de acordo com o que foi cadastrado no comissionamento do produto.

Apresentar CMS após cadastro = Apresentar a comissão AUTOMÁTICA após realizar o cadastro da apólice, caso essa opção esteja desmarcada a comissão é gerada automática porém não aparece a tela de cadastro da mesma. Produtor recebe 1° PRC do Cliente = Produtor recebe 1° PRC da Corretora =

Calcular faturas Individualmente = Com essa opção marcada ao gerar uma apólice de Vida / Saúde / Transporte, o sistema irá gerar o valor individual de cada fatura. Ex: Se o premio liquido (valor contratado na FATURA) for de 100 reais o sistema irá gerar 12 FATURAS de 100 reais.

Agora quando essa opção estiver desmarcada os valores das faturas serão somados um a um. EX: Se o premio liquido (valor contratado na FATURA) for de 100 reais a 1° fatura fica com valor de 100 reais, a 2° fatura com valor de 200 reais, a 3° fatura com valor de 300 reais e assim por diante.

Dentro do cadastro do produto existem as seguintes Abas: Coberturas: Informe as coberturas trabalhadas pela corretora para esta companhia e produto. Ao cadastrar uma cobertura do produto do ramo de Automóvel, terá um campo destinado a tipo de cobertura, onde se deve selecionar se é cobertura ou garantia da apólice. Para relacionar coberturas da apólice, selecione o tipo: “Cobertura do seguro”, por exemplo: Compreensiva, para garantias da apólice basta selecionar uma das demais (Casco, Danos materiais, App morte etc);

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MANUAL SISTEMA CORPORATE Clausulas: Informa as clausulas trabalhada pela corretora para esta Companhia e produto. Por exemplo, Vidros básicos, assistência 24 horas, carro reserva entre outros; Comissionamento: Para vincular um comissionamento nessa ABA se faz necessário ter cadastrado ele na tela de comissionamento que fica localizada fora da tela do produto. Caso tenha sido criado um comissionamento é só entrar na tela do produto clicar no sinal de + (Adicionar), ao clicar em adicionar será apresentado TODOS os comissionamentos cadastrados, basta clicar na opção de comissionamento que deseja vincular para esse produto.

Perfil: Selecione as perguntas do perfil que a companhia disponibiliza para esse produto; Plano de saúde: Informe os tipos de plano de saúde trabalhado pela corretora para esta companhia e produto Por exemplo plano básico.

Informe porcentagem: cobrada de impostos e se essa porcentagem será descontada também da comissão do ponto de venda e ou produtor;

IMPOSTOS: Informe o valor de % de imposto a ser descontado da comissão da corretora, caso seja descontado também do PRODUTOR ou PONTO de venda clique na opção ao lado. IOF: Informe o valor de IOF a ser calculado na apólice. Automóvel = 7,38 T.E = Informe a Taxa de Transmissão Eletrônica; Inscrição – Informe valor de inscrição – por exemplo, se cobrar taxa inscrição para obtenção plano de saúde.

Custo de apólice VALOR: Informe o valor do custo de apólice: AUTO = 100 reais, os demais ramos varia muito esse valor. % CMS: Informe a comissão recebida pela corretora sobre o custo de apólice pago pelo cliente; SEMPRE 20% independente do valor informado. Gerar comissão custo de apólice = se é para gerar esse custo de apólice na comissão da corretora; Repassa comissão custo de apólice = o valor do custo de apólice será repassado também para a comissão do produtor.

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

Custo de endosso VALOR: Informe o valor do custo de endosso; % CMS: Informe a comissão recebida pela corretora sobre o custo de endosso pago pelo cliente; Gerar comissão custo de endosso = Essa opção deverá ser marcada caso ao cadastrar um endosso também seja gerado o custo de apólice. Repassa comissão custo de endosso = o valor do custo de apólice no caso de endosso será repassada também para a comissão do produtor.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de produto. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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MANUAL SISTEMA CORPORATE QUESTIONÁRIO Relação de todos os perfis utilizados. Complemento das informações do produto. Para o cadastramento de um questionário, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo:

Descrição = Informe o nome do questionário que está sendo criado.

Desativação = Informe a data que o questionário não fará mais parte do cadastro de apólices.

Companhia = Informe para qual COMPANHIA está sendo criado o questionário.

Ramo = Informe para qual RAMO está sendo criado o questionário

Tipo de questionário: Cliente: Essa opção é selecionada quando quero cadastrar um perfil a ser vinculado no cadastro do CLIENTE (SEGURADO) Corretora: Essa opção é selecionada quando quero cadastrar um perfil a ser vinculado no cadastro da apólice do cliente. Seguradora: Após serem descritas e selecionadas as opções acima clique em ADICIONAR (+) e cadastre as perguntas como, por exemplo: CNPJ do segurado? Tipo de resposta: Informe qual padrão será definida a resposta, por exemplo: Quero que a resposta para essa pergunta seja em formato texto, ou DATA;

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de questionário. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

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MANUAL SISTEMA CORPORATE COMISSIONAMENTO

Relação de todas as formas de comissionamentos e fracionamentos praticados pela corretora, ponto de venda e produtores. Complemento das configurações do produto. Para o cadastramento de um comissionamento e/ou fracionamento, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos, irá onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo

Descrição = Informe o nome do comissionamento a ser cadastrado.

Comissionamento = Para cadastrar um comissionamento clique ADICIONAR (+), será aberta a tela de cadastro onde você deverá informar a quantidade de parcelas que a corretora e produtor irão receber, a % que a corretora receberá nas parcelas e o tipo de comissão.

Caso queira vincular algum produtor clique no TIPO PRODUTOR informe qual tipo de produtor. EX: INTERNO, EXTERNO e a % de comissão que esses produtores irão receber.

Caso seja criado um comissionamento com 12 PRC e o produtor só receba comissão até a 4 PRC e as demais ele não receba nenhuma % de comissão se faz necessário vincular o produtor em TODAS as parcelas criadas mesmo que seja com % 0. Caso contrario a comissão será gerada para o produtor conforme foi criada para a corretora. Exemplo: 1° PRC - 4° PRC

CORRETORA RECEBE = 40%

PRODUTOR RECEBE = 20%

5° PRC - 8° PRC

CORRETORA RECEBE = 30 %

PRODUTOR RECEBE = 10%

10° PRC - 12° PRC

CORRETORA RECEBE = 20%

PRODUTOR RECEBE = 0%

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Cadastrando um comissionamento de VIDA / SAÚDE onde a CORRETORA recebe parcelas de AGENCIAMENTO e COMISSIONAMENTO em uma única apólice.

CORRETORA recebe 100% de AGENCIAMENTO na 1° PRC e recebe 100% de Comissionamento também na 1° PRC. PRODUTOR recebe 30° de AGENCIAMENTO na 1° PRC e recebe 10% de Comissionamento também na 1° PRC. Depois a CORRETORA recebe 40° a partir da 2° PRC até a 6° PRC e o PRODUTOR não recebe mais NADA de comissão nas demais PRC.

1° PRC á 1° PRC - CORRETORA RECEBE = 100% - AGENCIANEMTO ( PREMIAÇÃO QUE A CORRETORA RECEBE no RAMO SAUDE) – PRODUTOR RECEBE 30% 1° PRC á 1° PRC - CORRETORA RECEBE = 100% - COMISSIONAMENTO – PRODUTOR RECEBE 10% 2° PRC á 6° PRC - CORRETORA RECEBE = 40% -

COMISSIONAMENTO – PRODUTOR RECEBE 0%

Vale lembrar que no caso do cliente receber AGENCIAMENTO + COMISSIONAMENTO é preciso saber exatamente qual a regra que a companhia está pagando para ser cadastrado o comissionamento de forma correta e assim subseqüentemente a comissão possa ser gerada de forma correta.

As parcelas que são geradas referente ao AGENCIAMENTO NÃO sairão no relatório de produção por se tratarem de uma premiação.

Para que o Sistema acate o comissionamento cadastrado nessa tela, se faz necessário que ele seja criado e vinculado no cadastro do produto na ABA – COMISSIONAMENTO.

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FRACIONAMENTO = – Configuração que você poderá estar criando, no qual a comissão será distribuída através do numero de parcelas de pagamento de apólice / parcela de comissão. Para realizar o cadastro clique em ADICIONAR (+) FP= Quantidade de Forma de pagamento feita pelo segurado. CMS = Quantidade de PARCELAS que a corretora estará recebendo a comissão. EX: Sempre que o segurado pagar o seguro em até 4 vezes a corretora recebe o valor total em uma única parcela. E quando o segurado pagar em mais de 4 parcelas a corretora recebe normal com fracionamento na % de comissão. FP = 01 – CMS = 01 FP = 02 – CMS = 01 FP = 03 – CMS = 01 FP = 04 – CMS = 01 FP = 05 – CMS = 05

Informe também se ponto de venda ou produtor receberá a vista Se corretora, ponto de venda ou produtor receberão também sobre o Adicional de fracionamento.

Comissão Vitalícia = Quando essa opção estiver marcada, toda vez que for dada a baixa em uma parcela que foi vinculada na apólice, o sistema automaticamente irá criar uma nova parcela.

Comissão em Fluxo = Com essa opção marcada ao fazer lançamento de comissão – A Corretora não poderá receber um valor maior do que aquilo que o segurado está pagando. O sistema irá gerar uma forma de dividir essas parcelas com valores exatos que foi fechado a forma de pagamento do segurado. O sistema acatará a comissão em somente se o fluxo de parcelas não estiver definido no cadastro de fracionamento, ou seja, está definido que: Segurado paga em 5 parcelas e a corretora recebe em 5 vezes – o fluxo está definido, o sistema não acatará a opção de fluxo. Se não estiver definida a quinta parcela para o fracionamento, o sistema irá utilizar a opção em fluxo, caso esteja selecionada, para calcular a comissão.

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MANUAL SISTEMA CORPORATE Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de comissionamento. Em caso de exclusão pressione “Apagar” (ALT +G).

PLANO DE SAÚDE

Cadastrar o percentual de comissão por faixa etaria. Para o cadastramento de um plano de saúde, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de ramos, irá onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo: Plano de Saúde: Informe a descrição do plano de saúde. Faixa Etária: Clique em faixa etária e defina a mesma. Por exemplo: Idade Inicial e Final: De 1 a 4 anos Custo: Informe o custo que a corretora tem com aquele plano. Venda: Informe o custo de venda. Mudança de Faixa: Informe a % de Mudança de Faixa, quando mudar de faixa qual percentual de mudança. Clique em coberturas e defina a mesma - Por exemplo, Invalidez etc.

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CONTROLE Controle de todos os cadastros principais do sistema Admseg. Através deste controle é possível também realizar pesquisa por diversos campos.

CONTROLE – CLIENTE

Controle de todos os clientes que fazem parte da carteira da corretora, pode ainda gerenciar as apólices, agendamentos, históricos e imagens do segurado cadastrado. Para o cadastramento de um cliente, basta clicar em “Adicionar” (ALT+A) na tela de controle de cliente, onde se deve entrar com as informações a serem cadastradas, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro do mesmo no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento de alguns campos abaixo: Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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Código: Esse código é fornecido automaticamente pelo nosso SISTEMA, lembrando que AO ENTRAR NO CADASTRO DO CLIENTE E NÃO CADASTRAR NENHUM CLIENTE o código assumido anteriormente não continuará sendo o mesmo existente. Isso é feito para segurança do cadastro e também para não haver a possibilidade de mais de um usuário estar cadastrando clientes ao mesmo tempo e os códigos serem os mesmos gerando assim divergência no cadastro. Segurado: Informe o nome do Segurado. Nome usual: Informe apelido se houver porem não é campo obrigatório Sexo: Informe o sexo do segurado. CPF / CNPJ: Informe CNPJ ou CPF caso pessoa física ou jurídica - Caso não tenha o numero do CPF informe a seguinte numeração Situação: Informe a situação do cliente, por exemplo: ATIVO – INATIVO.

Dados Pessoais: Este campo te permite registrar os seguintes dados do segurado: RG: Informe o numero do RG do segurado. Local: Informe o local que foi tirado o RG. Expedição: Informe a data de expedição do RG. Nascimento: Informe a data de nascimento do segurado. Estado civil: Informe o estado civil do segurado. Casamento: Informe a data de casamento do seu segurado. Atividade profissional: Informe qual a atividade profissional do seu segurado. Históricos: Esta opção permite visualizar os históricos cadastrados para esse segurado.

Dados Adicionais: Este campo permite registrar os seguintes dados do segurado: Origem: Informe a Origem do segurado. Ex: Indicação, Email marketing etc. Hobby: Informe o Hobby do segurado. Ex: Esporte, Leitura, Música, Religião etc. Torcedor Time: Informe qual o time que o segurado torce. Cadastro: A data do cadastro o sistema informa automaticamente. Carteira Nacional de Habilitação: Este campo permite registrar informações referente a carteira de habilitação do segurado. C.N.H: Informe o numero da carteira de motorista. Reg. C.N.H: Informe registro da carteira. Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Data C.N.H: Informe a data da C.N.H do segurado. CAT: Informe a categoria da carteira de habilitação do segurado. Vencto C.N.H: Informe a data de vencimento da carteira de motorista do segurado. Corretora: Informe a corretora responsável por esse segurado. Ponto de Venda: Informe ponto de venda caso existir. Produtor: Informe produtor se houver para esse segurado. Caso seja vinculado um Ponto de venda ou Produtor sempre que for ser realizado um cadastro para esse segurado a apólice já irá puxar automaticamente as informações mencionadas. Aba: Endereço e Telefone: Clique em ADICIONAR e informe endereço do cliente: residencial e comercial caso seja necessário e defina qual endereço ele recebera as correspondências. Informe todos os telefones e email’s de contato. Conta / Cartão: Informe os dados da conta bancaria do segurado, ao clicar em adicionar será aberta a tela para que seja informada as seguintes opções: Tipo: Informe o Tipo de conta. Pessoa: Informe se a conta é de pessoa física ou jurídica; CPF / CNPJ: Informe o numero de documento. Titular: Informe o nome do titular. Banco: Informe de qual banco é a conta cadastrada. Descrição: Informe alguma descrição que ache importante. Conta – Agência: Informe o numero da agencia. Conta corrente: Informe o numero da conta corrente. Cartão Crédito: Informe caso tenha os dados do cartão de crédito do segurado. Aba: Contato: Observação: Informe alguma observação que ache importante desse cliente. Contato: Clique em Adicionar e informe contato de algum amigo, parente ou vizinho para possível venda de seguros. Aba: Arquivo morto: Aba: Possibilidade de Venda:O cliente cadastrado tem interesse em um seguro do ramo saúde, mais só para o próximo mês . É nesta aba que será definido a data de retorno do contato para esse cliente para venda do novo seguro. Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Ramo: Informe o ramo de interesse; Tipo de possibilidade: Informe o tipo de possibilidade, por exemplo: Cia, Banco, Direto, Outra corretora etc. Prêmio: Se passado algum valor de premio informar. Descrição: Este campo permite cadastrar alguma descrição importante para essa possibilidade de vendas. Vencimento: A data informada nesse campo deverá ser a data para entrar em contato com esse cliente e efetivar a venda. PERFIL: Caso tenha sido cadastrado um PERFIL para o CLIENTE no campo de Questionário você poderá vincular esse perfil no cadastro do cliente.

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Na tela de CONTROLE – CLIENTE encontra-se também as seguintes opções: ALTERAR: Caso queira alterar alguma informação registrada no cadastro do cliente, basta informar o nome do cliente, clique em pesquisar, ao encontrar o cliente clique em ALTERAR. APÓLICES: Caso queira vincular ou mesmo visualizar um documento ao cliente selecionado, clique em “Apólices”, fazendo com que assim abra o controle de documentos CONTROLE – CLIENTE - AGENDAMENTO Caso queira vincular ou mesmo visualizar um agendamento ao cliente, basta pesquisar o cliente através de um dos campos de pesquisa é encontrado no topo da tela de controle de cliente e pressionar o botão “Pesquisa” (ALT+P), selecione-o na lista que irá aparecer. Selecione o segurado, agora clique em “Agendamento” Caso queira agendar algo o segurado selecionado clique em ADICIONAR. Contato: O Sistema já traz as informações de CPF /CNPJ e nome do segurado. Agenda: Data: Informe a data da agenda e o Tipo da agenda: Ex: Comercial / Particular. Tipo de Agendamento: Informe a PRIORIDADE e PRIVACIDADE do agendamento. Resolução: Este campo te permite informar a data de resolução desse agendamento e o tipo de resolução. Caso queira informar o tipo de resolução porém não apareça nenhuma opção para selecionar, basta clicar na seta e depois em ADICIONAR. Ao clicar em adicionar será aberta outra tela onde você deverá clicar novamente em adicionar e informar a descrição e gravar. Estrutura: Ponto de venda / Produtor : Caso tenha algum ponto de venda ou produtor a ser vinculado a esse agendamento os informe nesse campo. Processo: Para cadastrar um processo clique em ADICIONAR. Data Abertura: Informe a data de abertura desse processo. Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Situação do Processo: Informe a situação que se encontra esse processo. Ex: Pendente do Segurado, Pendente da Operado e GRAVE. Usuário / Grupo: Este campo permite que seja vinculado algum usuário ou grupo de usuário que visualizaram esse agendamento.

Agendamentos: Ao Clicar em ADICIONAR será aberta uma tela com as seguintes opções: Data Agenda: Informe a data de agendamento Assunto: Informe o assunto desse agendamento, caso não tenha nenhum assunto cadastrado clique na seta e depois em ADICIONAR e informe o assunto do agendamento. Ex: Histórico ATIVO. Numero de dias para o Follow-up: Avisar o Follow-up antes da Data de Retorno? : Caso queira que o Sistema te avise sobre o follow-up cadastrado antes da data de retorno, deixe essa opção marcada. Departamento: Informe o departamento que será vinculado o agendamento. E cadastre o histórico, ex: Você poderá cadastrar qualquer informação que achar pertinente a esse agendamento. Prev. Retorno: Informe a data de previsão de retorno para esse agendamento. Retorno: Informe a data a qual foi retornado esse agendamento. Após ter cadastrados todas as informações clique em GRAVAR.

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

CONTROLE – CLIENTE - HISTÓRICO Para vincular ou mesmo visualizar um histórico ao cliente, basta pesquisar o cliente através de um dos campos de pesquisa que é encontrado no topo da tela de controle de cliente e pressionar o botão “Pesquisa” (ALT+P), selecione-o na lista que irá aparecer. Selecione o segurado e clique em “Histórico”. Abrirá um controle de histórico. Para o cadastramento de um histórico, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de histórico, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações do histórico a ser cadastrado, e posteriormente pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo:

Histórico: Informe a data que o contato realmente ocorreu . Por exemplo no dia 05/02/2011 Cadastro: Informe qual a data que está sendo cadastrado o histórico. Ex: O contato ocorreu dia 05/02 porém só consegui cadastrar no sistema dia 07/02/2011 Situação do histórico: Informe a situação do histórico, por exemplo: Pendente cliente ou pendente funcionário Histórico: Para cadastrar o histórico clique em ADICIONAR. Assunto: Informe o assunto desse histórico, caso não tenha nenhum assunto cadastrado clique na seta e depois em ADICIONAR e informe o assunto do agendamento. Ex: Histórico ATIVO. Observações: Informe os detalhes do contato, por exemplo, ligação para oferecer um novo seguro. Histórico importante, apresentar no cadastro correspondente? : Quando clicar esse item a informação cadastrada aparecera no cadastro do cliente como um informativo. Prev. Retorno: Informe a data de previsão de retorno para esse Histórico. Retorno: Informe a data a qual foi retornado esse Histórico.

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MANUAL SISTEMA CORPORATE Essas informações irão aparecer ao acessar consulta de Follow-ups. Você poderá após ter sido cadastrado dar continuidade a cada histórico cadastrado, basta clicar na opção CONTINUIDADE e enquanto não for concluído esse histórico você poderá ir cadastrado informações do histórico normalmente, não é necessário abrir outro histórico para o mesmo assunto.

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MANUAL SISTEMA CORPORATE

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de histórico. CONTROLE – CLIENTE - IMAGENS Controle de todas as imagens digitalizadas ou capturadas dos documentos referente ao segurado. Ex: RG, Carteira de Motorista. Para capturar ou digitalizar uma IMAGEM selecione o segurado e clique em IMAGEM. Será aberta outra tela onde você deverá clicar em DIGITALIZA, selecione em OPÇÕES o que será feito: Ex: Se será digitalizado ou capturado a imagem, clique em continua. Procure a imagem e clique em ABRIR. Digitalizado: Informe qual tipo de documento está sendo capturado ou digitalizado e clique em selecionar.

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CONTROLE - DOCUMENTOS Controle de todos os documentos dos clientes – Ativos, Inativos, Prospecção e Agendamento - cadastrados no sistema e de todos os ramos. Através deste controle é possível CADASTRAR e realizar pesquisa por diversos campos.

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CADASTRANDO UMA PROSPOSTA E/OU APÓLICE Neste tópico serão relacionadas informações padrões a todos os ramos em um cadastramento de uma apólice. Nos próximos tópicos são explanadas as informações referentes aos ramos. Para o cadastramento de uma apólice / Proposta, primeiramente você deve pesquisar o cliente (para isso insira uma das informações disponíveis e pressionar “Pesquisa” após selecionar o cliente e sua respectiva apólice, clique em “Adicionar” na tela de controle de cliente; Caso deseje informar que está cadastrando uma proposta insira um EM na frente do nº da apólice se for cadastrar uma apólice informe numero da apólice no campo “Apólice”, se por ventura não possuir o nº da proposta basta clicar no botão “EM” que encontrasse sobre o campo, ele gerar um código seqüencial dentro do sistema; Caso for uma apólice informe o numero desta sem o EM. Informe a situação da apólice = selecione a situação que se encontra essa apólice a ser cadastrada (Nova – Prospecção– Renovação)

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MANUAL SISTEMA CORPORATE Data da digitação: é informado automaticamente no cadastro, porem se necessário é possível alteração desta data. Data de emissão desta apólice: Informe a data que foi emitida a proposta/apólice conforme documento físico. Data inicial e final de vigência: Informe a Data de vigência da proposta/apólice. Co-seguro: Se mais de uma companhia participar deste seguro, basta clicar em co-seguro, selecionar as seguradoras e a porcentagem de participação de cada uma delas. Produto: Informe o produto que será vinculado a essa apólice. Caso não apareça o produto clique na seta e após isso clique em ADICIONAR. Será aberta a tela de cadastro do produto. Caso queria vincular mais um produto clique em ADICIONAR. Caso queria alterar alguma configuração no produto clique em ALTERAR. Corretora / Ponto de Venda / Produtor: Escolha a corretora, ponto de venda e produtor responsável por esse seguro. Inserir Item: Esta opção permite que seja inserido ITEM caso seja um cadastro de frota / Vida / Saúde e Transporte. Dados do Item – Ramo: Escolha o ramo a ser vinculado ao cadastro. Tipo de apólice: Informe o tipo de apólice. Ex: Individual / Coletiva (Coletiva somente quando for cadastrar uma FROTA) Bônus: Informe a classe de bônus.

C.I: (Código de identificação): Informe o numero de Código de identificação; Controladoria: Informe qual a data que a controladoria liberou o cadastro correto desta apólice; Tipo Moeda / Fator: Informe o tipo de moeda que será trabalhado no negocio fechado. Automóveis: Informe os dados do veiculo que está sendo segurado. Cod. Fipe: Informe o código FIPE do veiculo. % Fipe: Informe a % porcentagem de FIPE utilizada nesse negócio. Renavam: Informe o numero de RENAVAM. Marca e modelo do veiculo: Informe qual a MARCA e MODELO do VEICULO que está sendo segurado. Caso deseje informe somente a INICIAL do veiculo e clique em PESQUISAR, o Sistema irá buscar os veículos da tabela FIPE. Ano: Informe o ano de fabricação do veiculo. Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Modelo: Informe o ano do modelo do veiculo. Placa: Informe a PLACA do veiculo. Cor: Caso tenha essa informação Informe a cor do veiculo Chassi: Informe o Chassi do veiculo que está sendo segurado. Pas: Informe o numero de passageiros. O KM?: Selecione essa opção se o carro for zero quilômetros.

Informe o uso do veiculo: Ex: PARTICULAR, AMBULÂNCIA. Informe a região de circulação; Tipo de franquia; Cobertura; CEP de risco; Informe prefixo do veiculo caso houver; Data da vistoria Numero da vistoria e nome do vistoria dor; Numero de cobertura; Neste caso não é uma renovação por esse motivo sistema não abre a possibilidade deste cadastro; Informe comissão recebida pela corretora neste seguro; Se possui algum desconto na comissão da corretora para esse seguro; Impostos: Informe valor adicional caso houver; Informe custo da apólice; E o valor do IOF para este negocio.

Informe o numero de proposta se houve; Ou informe a proposta deste endosso a data; POE – Para a corretora que faz a operação de seguros POE pela Porto seguro o clicar nessa opção; Se valor calculado sobre adicional clicar nessa opção; Clicar em garantias para informa o valor das mesmas: Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Escolha o tipo da garantia; Informe a descrição, por exemplo, casco; Informe valor de importância segurada; Informe taxa da cobertura; Informe o prêmio liquido do Casco; Informe o valor da franquia; Informe taxa de franquia; Se a comissão for diferente para cada item da cobertura é neste campo que informa. Se valor de comissão baseado no premio liquido não informar valores; Informe alguma observação e grava; Clicar em perfil para resposta das perguntas dessa apólice; Clicar em observação campo livre utilizado pela corretora; PAGAMENTO: Informar a forma de pagamento do cliente. Em quantas vezes cliente ira pagar a apólice; Se for pagar nota complementar informar valor; Data do vencimento da primeira parcela; Escolha forma de pagamento do cliente; Informe data de vencimento e forma de pagamento das demais parcelas; E clica em gerar parcelas e gravar. Informe os condutores do veículo : alem do segurado como filho, esposa entre outros Confirme se valores cadastrados estão corretos e grave.

Ao gravar será aberta a tela de COMISSIONAMENTO para que seja gerado a comissionamento dessa apólice.

EFETIVANDO UMA PROPOSTA

Pesquise o cliente; Pesquise a proposta cadastrada desse cliente; Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Clique sobre o campo apólice Informe o numero da apólice no campo Apólice; Alterar informações da apólice caso necessário; E clique na opção GRAVAR.

ENDOSSANDO UMA APÓLICE

Pesquise o cliente; Clica em endossar; Sistema pergunta se quer cadastrar transferência de direitos e obrigação (significa que esse endosso é para alteração do proprietário); Informe o numero do endosso; Data do endosso; Data final de vigência; O sistema já informa situação da apólice como endossada; Selecione os itens que irão ser endossados ou clique em todos; Informe tipo de endosso; Item endossado clica em gravar; Sistema abre a apólice caso alteração de valor seja necessária, informe essa alteração no cadastro de garantia, somente os valores de diferença do endosso . Sejam negativos ou positivos. Caso tenha alguma restituição de valores cadastrar o valor como negativo (-)

RENOVANDO UMA APÓLICE

Pesquise o cliente; Clica em renovar; Sistema pergunta se cadastra transferência de obrigação (significa se essa renovação é para alteração do proprietário); Neste caso vou informar não; Informe o numero da renovação; Data da renovação; Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Data final de vigência; O sistema já informa situação da apólice renovada; Selecione os itens que irão ser renovados ou clique em todos; Informe tipo de renovação; Clicar em gravar; Sistema abre a apólice caso alteração de valor seja necessária, informe essa alteração no cadastro de garantia, somente os valores de diferença da renovação . Sejam negativos ou positivos.

APÓLICE COLETIVA (AUTO)

Para o cadastramento de uma apólice coletiva, primeiramente você deve pesquisar o cliente (para isso insira uma das informações disponíveis e pressione “Pesquisa” após selecionar o cliente e sua respectiva apólice, clique em “Adicionar” na tela de controle de cliente Inserir o numero da apólice. Informe a situação da apólice. A data da digitação é informada automaticamente no cadastro, porem se necessário é possível alteração desta data Informe a data de emissão desta apólice Data inicial e final de vigência Informe a Companhia Co-seguro = Se mais de uma CORRETORA participar deste seguro, basta clicar em co-seguro, selecionar as seguradoras e a porcentagem de participação de cada uma delas. Informe o produto (já cadastrado no cadastro de produto) Escolha a corretora, ponto de venda e produtor responsável por esse seguro Escolha o ramo a ser cadastrado neste caso automóvel Informe o tipo de apólice = Neste caso COLETIVO Escolha a classe de bônus Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Informe o numero de Código de identificação A data que a controladoria liberou o cadastro correto desta apólice Informe tipo de moeda Na aba, automóvel informe detalhes do veiculo item 01 Informe o código FIPE; A porcentagem de FIPE utilizada nesse negócio; Informe o numero de RENAVAM; Marca e modelo do veiculo; Ano de fabricação; Ano modelo; Placa; Cor; Chassi; Numero de passageiros; Se é um carro zero quilômetros; Informe o uso do veiculo: Particular, ambulância etc. Informe a região de circulação; Tipo de franquia; Cobertura; CEP de risco; Informe prefixo do veiculo caso houver; Data da vistoria, Numero da vistoria e nome do vistoria dor; Numero de cobertura; Neste caso não é uma renovação por esse motivo sistema não abre a possibilidade deste cadastro; Informe comissão recebida pela corretora neste seguro; Se possui algum desconto na comissão da corretora para esse seguro; Impostos: Informe valor adicional caso houver; Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Informe o custo da apólice e o valor de IOF para esse negocio. Informe o numero de proposta se houve; Ou informe a proposta deste endosso a data; POE – Para a corretora que faz a operação de seguros POE pela Porto seguro o clicar nessa opção; Se valor calculado sobre adicional clicar nessa opção; Clicar em garantias para informa o valor da mesma;

Escolha o tipo da garantia e coloque os valores especificados na apólice.

Clicar em perfil para resposta das perguntas dessa apólice; Clicar em observação campo livre utilizado pela corretora; Clicar em pagamento, para informar forma de pagamento do cliente; Em quantas vezes cliente ira pagar a apólice; Se for pagar nota complementar informar valor; Data do vencimento da primeira parcela; Escolha forma de pagamento do cliente; Informe data de vencimento e forma de pagamento das demais parcelas; E clica em gerar parcelas; Se valores ok então gravar.

Ao terminar de cadastrar sistema pergunta se deseja incluir novo item ; Informe sim e faça o mesmo procedimento de cadastro dos outros itens. Confirme se os valores cadastrados estão corretos e grave.

NO CASO DE UMA APÓLICE COLETIVA OS VALORES TOTAIS DA FROTA PODE SER COLOCADO NO ITEM 1 E OS DEMAIS ITENS NÃO INFORMA NENHUM VALOR ou INFORME OS VALORES DE CADA ITEM 1 A 1.

IMAGENS Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Para vincular uma imagem digitalizada na apólice,existem duas formas:

DIGITALIZAR: Primeiramente você deve pesquisar o cliente (para isso insira uma das informações disponíveis e pressionar “Pesquisa” após selecionar o cliente e sua respectiva apólice, clique em “Imagens” na tela de controle de cliente Clicar em digitaliza CAPTURAR: Primeiramente você deve pesquisar o cliente (para isso insira uma das informações disponíveis e pressionar “Pesquisa” após selecionar o cliente e sua respectiva apólice, clique em “Imagens” na tela de controle de cliente

Optar em manter ou não nome dos arquivos já salvo em seu computador; Clicar em continua; Procure a imagem salva; Clicar em abrir; Selecione o cadastro que deseja a imagem vinculada; Clique em selecionar para escolher nesse caso o cliente e apólice que terá a imagem vinculada; Imagem vinculada ao cliente e apólice escolhidos. Pode-se vincular a imagem salvando direto na pasta Admsegweb do seu servidor: Reno meie a imagem: Se for uma apólice: informe no nome do documento a letra A de apólice e o numero da apólice; Se for Endosso: informe no nome do documento a letra E de endosso e o numero de endosso do documento; Então salve o documento na pasta Admsegweb – na pasta cliente Vá em manutenção e clique em gravar imagens .dig. Se faz também necessário alterar o tamanho da IMAGEM no modulo de MANUTENÇÃO para conseguir fazer a digitalização ou a captura da mesma.

HISTORICO Para vincular ou mesmo visualizar um histórico ao cliente, basta pesquisar o cliente através de um dos campos de pesquisa é encontrado no topo da tela de controle de cliente e pressionar o botão “Pesquisa” (ALT+P), selecioneo na lista que irá aparecer. Selecione o segurado e clique em “Histórico”. Abrirá um controle de histórico. Para o cadastramento de um histórico, basta clicar em “Adicionar” (ALT+D) na tela de controle de histórico, irá abrir uma tela similar a que foi apresentada abaixo, onde se deve entrar com as informações do histórico a ser cadastrado, e posteriormente Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE pressionar o botão “Grava” para confirmar o registro da mesma no sistema. Para que o registro seja efetuado com sucesso, se faz necessário o preenchimento dos campos abaixo:

DATA DE Histórico: a data que o contato realmente ocorreu . Por exemplo no dia 05/02/2011; Data de cadastro: O contato ocorreu dia 05/02 porem só consegui cadastrar no sistema dia 07/02/2011; Informe a situação do histórico, por exemplo, Pendente cliente ou pendente funcionário; Informe os detalhes do contato, por exemplo, ligação para oferecer um novo seguro; Histórico importante....Quando clicar esse item Esta informação aqui cadastrada aparecera no cadastro do cliente como um informativo; Informe a data prevista de retorno se necessário retornar contato, essa informação ira aparecer ao acessar consulta de follow ups.

Caso deseje alterar a descrição, basta clicar em “Alterar” (ALT+A) no controle de histórico.

CALCULO

.

COMISSÃO - LANÇAMENTO

Para lançar a comissão desta apólice, primeiramente você deve pesquisar o cliente (para isso insira uma das informações disponíveis e pressionar “Pesquisa”) após selecionar o cliente e sua respectiva apólice, clique em “Lançamento” na tela de controle de cliente A corretora, ponto de venda e produtor já foram definidas no cadastro da apólice não sendo alterada nesta tela. Configurações: Clicar neste campo caso seja subtraído o custo da apólice da primeira parcela paga pelo segurado; Clicar em calcular comissão em fluxo caso Com ao fazer lançamento de comissão – A Corretora não poderá receber um valor maior do que aquilo que o segurado está pagando. O sistema irá gerar uma forma de dividir essas parcelas com valores exatos que foi fechado a forma de pagamento do segurado; Emissão – data de emissão desse lançamento; Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Data de vencimento para pagamento das parcelas; Premio liquido da apólice; Informe valor adicional se caso houver = EX: JUROS COBRADO PELA FORMA DE PAGAMENTO Informações da comissão da corretora: PRC = em quantas parcelas será paga a comissão da corretora Informe a porcentagem de comissão para a corretora Se tem algum desconto nesta comissão Se recebe algum valor da companhia através da transmissão eletrônica E se possui valor de nota complementar = O VALOR DA NOTA COMPLEMENTAR é descriminado na forma de pagamento no campo NOTA COMPLEMENTAR – é um valor a ser descontado da corretora. EX: O seguro ficou fechado em um valor de 1000 reais e existe um valor de NOTA COMPLEMENTAR de 100 reais O cliente nesse caso irá pagar somente 900 reais de seguro. 1,000 – 100 de nota complementar = 900 reais Ao gerar a comissão o SISTEMA irá trazer o valor de -100 reais Mais a comissão referente a nota complementar que é calculada da seguinte forma.

100 / 1,0738 (Valor referente ao IOF de 7,38)= Nesse caso ficaria o valor de 93,13 de premio de comissão a receber. Mais a comissão normal referente ao premio Liquido da apólice.

Informações da comissão do Ponto de Venda: Informar se recebe adicional de fracionamento; Informar se recebe comissão sobre premio liquido; PRC em quantas parcelas será paga a comissão do ponto de venda; Informe a porcentagem de comissão para do ponto de venda; Se tem algum encargo retirado da comissão; E se retirado algum valor de imposto;

Informações da comissão dos Produtores: Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Informar se recebe adicional de fracionamento; Informar se recebe comissão sobre premio liquido; PRC em quantas parcelas será paga a comissão dos produtores; Informe a porcentagem de comissão para dos produtores; Se tiver algum encargo retirado da comissão; E se retirado algum valor de imposto. Clique em gerar e esta lançada à comissão da corretora, pontos de venda e produtores desse negocio

BAIXAR PARCELA Para baixar a comissão desta apólice, primeiramente você deve pesquisar o cliente (para isso insira uma das informações disponíveis e pressionar “Pesquisa”) após selecionar o cliente e sua respectiva apólice, clique em “Baixar parcela” na tela de controle de cliente Clique sobre a parcela a ser baixada; Informe o numero de extrato; Informe se possui valor ISS se houver; Informe se possui valor de IRRF se houver; Informe valor não tributado se houver; Gravar; Confirme a data da baixa; Informe valor recebido; Se baixar exatamente valor da parcela clique em gravar; Se valor recebido menor do que valor a baixar deve- se optar por Gerar parcela pendente - Quando selecione essa opção o sistema irá criar uma nova parcela com mesmo numero, com descrição de PENDENTE; Ex: a baixa da parcela 01 = 70,00 é feita com valor menor de 60,00 reais e o valor restante ficou em 10,0 reais, o sistema então irá criar uma nova parcela 01 com valor de 10,00 reais;

Gerar parcela em fluxo - Quando selecionar essa opção o sistema irá automaticamente criar uma nova parcela com numero diferente, com a descrição pendente; EX: A comissão foi gerada em 03 parcelas – Ao dar a baixa na parcela 01 com valor a menor e selecionar a opção de baixar em fluxo o sistema irá criar a 04 parcela com valor que ficou pendente; Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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Gerar com valor menor - Quando selecionado essa opção o sistema não criara nenhuma outra parcela; Com valor MAIOR a ser recebido - Informe o numero do extrato fornecido pela companhia, informe a data de baixa e o valor que a companhia está pagando; Nesse caso quando o valor que a corretora tem para receber é menor do que o valor que a companhia está pagando ao lançar esse valor o sistema irá te informar o valor da baixa e o valor restante, clique na opção de BAIXA, quando a diferença nos valores a receber é maior o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: Abater o valor restante da comissão nas próximas parcelas?

Caso você clique que SIM, o sistema irá abater esse valor restante nas demais parcelas; Ex: A comissão foi gerada em 02 parcelas de 50 reais. PRC 01 = 50,00 - 1° parcela a companhia pagou 75,00 reais, quando eu seleciono para abater o sistema irá baixar a minha 01 parcela com valor total; PRC 02 = 50,00 – E a segunda parcela ficara com valor de 25 reais, pois eu recebi 25,00 a mais na 01 que abateu no valor da 2°;

Caso você clique em não abater nas demais parcelas, o sistema manterá os valores nas parcelas iguais.

ESTORNAR PARCELA

Para estornar a parcela é simples: selecione a parcela a ser estornada Clique em estornar; Sistema pergunta se deseja realmente estornar; Informe que sim; Parcela estornada;

DIFERENÇA

CONSULTA GERAL

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SINISTRO AUTO Para cadastrar o SINISTRO dessa apólice, primeiramente você deve pesquisar o cliente (para isso insira uma das informações disponíveis e pressionar “Pesquisa”) após selecionar o cliente e sua respectiva apólice, clique em “sinistros” na tela de controle de cliente Clique então na tela adicionar; Informe o numero de sinistro; Essas informações não podem ser alteradas no sinistro; Na aba AUTOMOVEL: INFORMAR DADOS DO SINISTRO: Data do sinistro; Data que foi avisado do sinistro; Data da liberação do sinistro; Data da resolução se esta já ocorreu; Tipo de sinistro; Escolha a situação do sinistro; Informe o condutor; Em ocorrências informe o que ache importante; Informe dados da vistoria: Numero da vistoria; Descrição da vistoria; Data da vistoria; Oficina que será enviado veiculo sinistrado; E clique em gravar Informe também : Valor de mãe de obra; Franquia paga; Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Valor das peças; Salvados; Valor do guincho; Valor do orçamento; Valor que foi aprovado; Valor de indenização – se total ou não;

INFORMAR documentos Lista de documentos Documentos Imagem de terceiro No Admseg Portable as cores definem o status de cada apólice.Por exemplo, se a apólice estiver SINISTRADA estará na cor vermelha

APÓLICES E PROPOSTAS RAMOS ELEMENTARES Para cadastrar as informações respectivas à apólice de Ramos elementares é necessário carregar o produto e o ramo desejados e inserir as informações sobre o bem assegurado, o sistema ainda aceita Para o cadastramento de uma apólice / Proposta de ramos elementares, primeiramente você deve pesquisar o cliente (para isso insira uma das informações disponíveis e pressionar “Pesquisa” após selecionar o cliente e sua respectiva apólice, clique em “Adicionar” na tela de controle de cliente; Caso deseje informar que está cadastrando uma proposta insira um EM na frente do nº da apólice se for cadastrar uma apólice informe numero da apólice no campo “Apólice”, se por ventura não possuir o nº da proposta basta clicar no botão “EM” que encontrasse sobre o campo, ele gerará um código seqüencial dentro do sistema; Caso for uma apólice informe o numero desta sem o Em; Informe a situação da apólice; A data da digitação é informada automaticamente no cadastro, porem se necessário é possível alteração desta data; Informe a data de emissão desta apólice; Datas inicial e final de vigência; Co-seguro: Se mais de uma companhia participar deste seguro, basta clicar em co-seguro, selecionar as seguradoras e a porcentagem de participação de cada uma delas; Informe o produto (já cadastrado na cadastro de produto); Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Escolha a corretora, ponto de venda e produtor responsável por esse seguro; Escolha o ramo a ser cadastrado que no caso de Ramos elementares pode ser, por exemplo, empresarial , residencial, aeronáutico , carta verde entre outros; Informe o tipo de apólice Neste caso individual; Escolha a classe de bônus; Informe o numero de Código de identificação; A data que a controladoria liberou o cadastro correto desta apólice; Informe tipo de moeda. Na aba Ramos elementares, por exemplo, para cadastro de Residencial informe : Informe o endereço Clique no botão proprietário e inquilinos: Adicione nome do proprietário e inquilino se houver; Apelido se houver; Sexo; Documento de CNPJ ou CPF; RG ; Local; Expedição; Data de nascimento; Estado civil; Data de casamento; Atividade profissional ; Informe origem; Informe hobby se souber; Informe time que torce se souber; Informe carteira de habilitação; Registro de CNH; Data da habilitação; Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Categoria que pertence; Vencimento da CNH; Informe endereço completo; Telefones e email de contato; Informações de conta como banco agencia; Na aba observação informe a observação que julgue importante para essa apólice. Clique no botão bem coberto e informe Escolha o bem coberto; Tipo de segurado se imobiliária, por exemplo; Tipo de construção, por exemplo, alvenaria; Tipo de ocupação, por exemplo, aluguel; Numero da vistoria; Data da vistoria; Nome do vistoria dor; Se possui algum valor de bônus , desconto , coeficiente; Valor de assistência; E valor de bem. Neste caso não é uma renovação por esse motivo sistema não abre a possibilidade deste cadastro; Informe comissão recebida pela corretora neste seguro; Se possui algum desconto na comissão da corretora para esse seguro; Impostos : Informe valor adicional caso houver; Informe custo da apólice; E valor do IOF para esse negocio. Informe o numero de proposta se houve; Ou informe a proposta deste endosso a data; POE – Para a corretora que faz a operação de seguros POE pela Porto seguro o clicar nessa opção; Se valor calculado sobre adicional clicar nessa opção; Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Clicar em garantias para informa o valor das mesmas: Escolha o tipo da garantia; Informe a descrição, por exemplo, danos elétricos; Informe valor de importância segurada; Informe taxa da cobertura; Informe prêmio liquido de cada cobertura contratada; Informe o valor da franquia; Informe taxa de franquia; Se a comissão for diferente para cada item da cobertura é neste campo que informa Se valor de comissão baseado no premio liquido não informar valores; Informe alguma observação e grava ; Informe todas as garantias dessa forma. Clicar em perfil para resposta das perguntas dessa apólice; Clicar em observação campo livre utilizado pela corretora; Clicar em pagamento, para informar forma de pagamento do cliente: Em quantas vezes cliente ira pagar a apólice; Se for pagar nota complementar informar valor; Data do vencimento da primeira parcela; Escolha forma de pagamento do cliente; Informe data de vencimento e forma de pagamento das demais parcelas; E clica em gerar parcelas; Se valores ok então gravar. Confirme se valores cadastrados corretamente e grava

EFETIVAÇÃO DE PROPOSTA RE Pesquise o cliente; Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Pesquise a proposta cadastrada desse cliente; Clique sobre o campo apólice Informe o numero da apólice no campo Apólice; Alterar informações da apólice caso necessário; E gravar

ENDOSSO DE APÓLICE Pesquise o cliente; Clica em endossar; Sistema pergunta se cadastra transferência de obrigação (significa se esse endosso é para alteração do proprietário); Informe numero do endosso; Data do endosso; Data final de vigência; O sistema já informa situação da apólice como endossada; Selecione os itens que irão ser endossados ou clique em todos; Informe tipo de endosso; Item endossado clica em gravar; Sistema abre a apólice caso alteração de valor seja necessária, informe essa alteração no cadastro de garantia, somente os valores de diferença do endosso . Sejam negativos ou positivos.

RENOVAÇÃO DA APÓLICE RE Pesquise o cliente; Clica em renovar; Sistema pergunta se cadastra transferência de obrigação (significa se essa renovação é para alteração do proprietário); Informe o numero da renovação; Data da renovação; Data final de vigência; O sistema já informa situação da apólice renovada; Selecione os itens que irão ser renovados ou clique em todos; Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Informe tipo de renovação; Clica em gravar; Sistema abre a apólice caso alteração de valor seja necessária, informe essa alteração no cadastro de garantia, somente os valores de diferença da renovação . Sejam negativos ou positivos.

APÓLICE COLETIVA RE Para o cadastramento de uma apólice coletiva, primeiramente você deve pesquisar o cliente (para isso insira uma das informações disponíveis e pressionar “Pesquisa” após selecionar o cliente e sua respectiva apólice, clique em “Adicionar” na tela de controle de cliente; Inserir o numero da apólice;. Informe a situação da apólice; A data da digitação é informada automaticamente no cadastro, porem se necessário é possível alteração desta data; Informe a data de emissão desta apólice; Data inicial e final de vigência; Informe a Companhia; Co-seguro: Se mais de uma companhia participar deste seguro, basta clicar em co-seguro, selecionar as seguradoras e a porcentagem de participação de cada uma delas; Informe o produto (já cadastrado no cadastro de produto) ; Escolha a corretora, ponto de venda e produtor responsável por esse seguro; Escolha o ramo a ser cadastrado; Informe o tipo de apólice Neste caso Coletivo; Escolha a classe de bônus; Informe o numero de Código de identificação; A data que a controladoria liberou o cadastro correto desta apólice; Informe tipo de moeda. ABA: Ramos elementares, por exemplo, para cadastro de Residencial informe : Informe o endereço Clique no botão proprietário e inquilinos: Adicione nome do proprietário e inquilino se houver; Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Apelido se houver; Sexo; Documento de CNPJ ou CPF; RG ; Local; Expedição; Data de nascimento; Estado civil; Data de casamento; Atividade profissional; Informe origem; Informe hobby se souber; Informe time que torce se souber; Informe carteira de habilitação; Registro de CNH; Data da habilitação; Categoria que pertence; Vencimento da CNH; Informe endereço completo; Telefones e email de contato; Informações de conta como banco agencia; Na aba observação informe observações que julgue importante para essa apólice Clique no botão bem coberto e informe Escolha o bem coberto Tipo de segurado se imobiliária por exemplo: Tipo de construção por exemplo: Alvenaria Tipo de ocupação por exemplo: Aluguel Numero da vistoria Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Data da vistoria Nome do vistoriador Se possui algum valor de bônus , desconto , coeficiente Valor de assistência e valor de bem Impostos: Informe valor adicional caso houver; Informe custo da apólice; E o valor do IOF para esse negocio. Informe o numero de proposta se houve; Ou informe a proposta deste endosso a data; POE – Para a corretora que faz a operação de seguros POE pela Porto seguro o clicar nessa opção ; Se valor calculado sobre adicional clicar nessa opção; Clicar em garantias para informa o valor da mesma: Escolha o tipo da garantia; Informe a descrição, por exemplo, danos elétricos caso for residencial; Informe valor de importância segurada; Informe taxa da cobertura; Informe o prêmio liquido; Informe o valor da franquia; Informe taxa de franquia; Se a comissão for diferente para cada item da cobertura é neste campo que informa. Se valor de comissão baseado no premio liquido não informar valores; Informe alguma observação e grava; Informe todas as garantias dessa forma. Clicar em perfil para resposta das perguntas dessa apólice Clicar em observação campo livre utilizado pela corretora Clicar em pagamento, para informar forma de pagamento do cliente: Em quantas vezes cliente ira pagar a apólice; Se for pagar nota complementar informar valor; Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Data do vencimento da primeira parcela; Escolha forma de pagamento do cliente; Informe data de vencimento e forma de pagamento das demais parcelas; E clica em gerar parcelas; Se valores ok então gravar; Ao terminar de cadastrar sistema pergunta se deseja incluir novo item ; Informe sim e faça o mesmo procedimento de cadastro dos outros itens. Confirme se valores cadastrados corretamente e grava

SINISTRO RAMOS ELEMENTARES Para cadastrar o desta apólice, primeiramente você deve pesquisar o cliente (para isso insira uma das informações disponíveis e pressionar “Pesquisa”) após selecionar o cliente e sua respectiva apólice, clique em “sinistros” na tela de controle de cliente Clique então na tela adicionar; Informe o numero de sinistro; Vamos então na aba RAMOS ELEMENTARES: Informar dados de sinistro: Data do sinistro; Data que foi avisado do sinistro ; Data da liberação do sinistro; Data da resolução se esta já ocorreu; Tipo de sinistro; Escolha a situação do sinistro; Em ocorrências informe o que ache importante; Informe dados da vistoria : Numero da vistoria Descrição da vistoria Data da vistoria Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE E clique em grava. Você poderá Informar também: Valor de mãe de obra; Franquia paga; Orçado; Valor que foi aprovado; Valor de indenização – se total ou não; Informe a relação de bens Cadastre informações de terceiros: Numero do sinistro Informe CPF / CNPJ Para informar dados do terceiro clique nos três pontinhos: Informe todos os dados do terceiro: E clique em gravar Continue o cadastro com : Data do aviso Data da Liberação Data da resolução se houver Tipo de sinistro Situação do sinistro Clicar no campo que deseja que terceiro seja atendido Motivos do sinistro Informações de ocorrência Informações de vistoria Numero da vistoria Descrição Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Data da vistoria Informe a descrição do bem Quantidade Valor do bem Valor Orçado Valor aprovado Valor de indenização E grava Na aba documentos informe Informe as coberturas Lista de documentos Documentos Imagem de terceiro Por exemplo, se a apólice estiver vencida estará na cor vermelha

APÓLICES BENEFICIOS / VIDA / SAÚDE Para o cadastramento de uma apólice / Proposta de beneficio, primeiramente você deve pesquisar o cliente (para isso insira uma das informações disponíveis e pressionar “Pesquisa” após selecionar o cliente clique em “Adicionar” na tela de controle > documentos. Caso deseje informar que está cadastrando uma proposta insira um EM na frente do nº da apólice se for cadastrar uma apólice informe numero da apólice no campo “Apólice”, se por ventura não possuir o nº da proposta basta clicar no botão “EM” que encontrasse sobre o campo, ele gerará um código seqüencial dentro do sistema. Caso for uma apólice informe o numero desta sem o Em. Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Informe a situação da apólice, A data da digitação é informada automaticamente no cadastro, porem se necessário é possível alteração desta data Informe a data de emissão desta apólice Informe a companhia Data inicial e final de vigência : No caso de VIDA ou SAUDE não é necessário colocar a DATA FINAL de VIGENCIA. Co-seguro Se mais de uma companhia participar deste seguro, basta clicar em co-seguro, selecionar as seguradoras e a porcentagem de participação de cada uma delas. Informe o produto (já cadastrado na cadastro de produto) Escolha a corretora, ponto de venda e produtor responsável por esse seguro Escolha o ramo a ser cadastrado que no caso de Beneficio pode ser por exemplo, vida individual, vida em grupo entre outros Informe o tipo de apólice neste caso individual A data que a controladoria liberou o cadastro correto desta apólice Na aba Benefícios por exemplo para cadastro de Vida individual informe : Numero da fatura Data de movimento dessa fatura Taxa de inscrição Valor de pro rata Valor de despesas não coberta. Neste caso não é uma renovação por esse motivo sistema não abre a possibilidade deste cadastro Informe comissão recebida pela corretora neste seguro Se possui algum desconto na comissão da corretora para esse seguro Impostos : Informe valor adicional caso houver Informe custo da apólice E o valor de IOF para esse negocio POE – Para a corretora que faz a operação de seguros POE pela Porto seguro o clicar nessa opção Se valor IOF calculado sobre adicional clicar nessa opção Clicar em COBERTURAS para informa o valor das mesma Sub-estipulante –O cliente é uma empresa por exemplo que possui a matriz e filiais As filias neste caso são chamadas de subestipulante e a matriz estipulante Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Cadastre o titular – Com todas as informações necessárias, caso o titular seja o segurado clique nessa opção e grave. Na aba observação informe o que acha importante Cadastre as coberturas Descrição da cobertura Informe I.S Valor da taxa Valor do premio dessa cobertura Na franquia informe a taxa Informe valor dessa franquia Se comissão diferente para cada cobertura informe senão deixe em branco Se existe algum desconto nessa comissão Informe tipo de comissão PRC? Alguma observação importante e grava

Na aba dependentes faremos os mesmo procedimentos Cadastre o dependente com todas as informações necessárias. Cadastre as coberturas dos dependentes. Clicar em pagamento, para informar forma de pagamento do cliente Em quantas vezes cliente ira pagar a apólice Se for pagar nota complementar informar valor Data do vencimento da primeira parcela Escolha forma de pagamento do cliente Informe data de vencimento e forma de pagamento das demais parcelas E clica em gerar parcelas Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Confirme se valores cadastrados corretamente e grava. Quando trata-se de um cadastro de BENEFICIO ( VIDA / SAUDE ) o sistema pergunta quando você clica em GRAVAR se deseja inserir 12 FATURAS referente a 1 ano inteiro. Quando clico que SIM o sistema irá gerar 12 faturas em EMISSÃO e a cada mês eu entro na fatura respectiva ao mês que venceu e efetivo a fatura.

Caso eu clique que NÃO quero gerar 12 faturas, eu posso entrar na apólice mês a mês e clicar na opção de INSERIR ITEM e ir inserindo as faturas mês a mês com seus respectivos valores.

SINISTRO BENEFICIOS

Para cadastrar o sinistro desta apólice, primeiramente você deve pesquisar o cliente (para isso insira uma das informações disponíveis e pressionar “Pesquisa”) após selecionar o cliente e sua respectiva apólice, clique em “sinistros” Clique então na tela adicionar Informe o numero de sinistro Essas informações não podem ser alteradas no sinistro Vamos então na aba BENEFICIOS: INFORMAR DADOS DO SINISTRO: Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Data do sinistro Data que foi avisado do sinistro Data da liberação do sinistro Data da resolução se esta já ocorreu Tipo de sinistro Tipo de evento Escolha a situação do sinistro Certificado Escolha o paciente Informe prestadora CRM Especialidade Em ocorrências informe o que ache importante Informe Valores Valor aprovado Valor de Indenização Forma de pagamento Numero do cheque Na ABA cobertura Informe cobertura Valor aprovado Valor de indenização Na ABA documentos informe Informe as coberturas Lista de documentos Documentos Imagem de terceiro Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Por exemplo, se a apólice estiver sinistrada estará na cor vermelha . Confirme se valores cadastrados corretamente e grava

APÓLICE TRANSPORTE NACIONAL / INTERNACIONAL Para o cadastramento de uma apólice / Proposta de transporte Nacional, primeiramente você deve pesquisar o cliente (para isso insira uma das informações disponíveis e pressionar “Pesquisa” após selecionar o cliente e sua respectiva apólice, clique em “Adicionar” Caso deseje informar que está cadastrando uma proposta insira um EM na frente do nº da apólice se for cadastrar uma apólice informe numero da apólice no campo “Apólice”, se por ventura não possuir o nº da proposta basta clicar no botão “EM” que encontrasse sobre o campo, ele gerará um código seqüencial dentro do sistema. Caso for uma apólice informe o numero desta sem o Em Informe a situação da apólice, A data da digitação é informada automaticamente no cadastro, porem se necessário é possível alteração desta data Informe a data de emissão desta apólice Data inicial e final de vigência Informe a companhia Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Co-seguro: Se mais de uma companhia participar deste seguro, basta clicar em co-seguro, selecionar as seguradoras e a porcentagem de participação de cada uma delas. Informe o produto (já cadastrado na cadastro de produto) Escolha a corretora , ponto de venda e produtor responsável por esse seguro Escolha o ramo a ser cadastrado: Que pode ser NACIONAL ou INTERNACIONAL Informe o tipo de apólice: No caso do transporte nacional existem 4 Tipos: Aberta: cadastra-se a apólice “MÃE”, e para esta apólice é definida N averbações, durante o mês. Para este tipo de apólice, temos a disposição um módulo de fechamento Fechamento: Companhia envia mensalmente uma fatura, onde ela menciona quais as averbações que foram contabilizadas. As somas destas averbações, que foram fechadas, formam a comissão que a corretora irá receber, e a forma de pagamento do segurado. No fechamento das averbações temos um campo chamado ENDOSSO NOVO, este número de endosso irá gerar uma apólice endossada com as averbações que foram fechadas, fazendo com que a apólice “MÃE” fique com as averbações ainda abertas, esperando o fechamento. As averbações novas são feitas sempre na apólice “MÃE”, e a cada fechamento é gerado um novo número de endosso, que é enviado pela companhia, com as averbações que foram selecionadas para o fechamento.

Anual: Seguros fechado pelo período de 1 ano Avulsa, cadastra-se a apólice, e uma única averbação, onde já são definidas a forma de pagamento e a comissão do negócio. Igual a uma apólice comum de ramo automóvel. Vou colocar como exemplo a aberta: A data que a controladoria liberou o cadastro correto desta apólice Informe tipo de moeda Na aba Transporte informe:

Informe cobertura inicial: Tipo de garantia Descrição Valor de Importância Segurada Taxa Valor do Premio liquido Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Informe porcentagem e de franquia Valor da franquia Porcentagem de comissão Porcentagem de desconto Informe observações importantes Neste caso não é uma renovação por esse motivo sistema não abre a possibilidade deste cadastro Informe a porcentagem recebida pela corretora neste seguro Se possui algum desconto na comissão da corretora para esse seguro Impostos: Informe valor adicional caso houver Informe custo da apólice E o valor do IOF para esse negocio Informe o numero de proposta se houve Ou informe a proposta deste endosso a data POE – Para a corretora que faz a operação de seguros POE pela Porto seguro clicar nessa opção. Se valor calculado sobre adicional clicar nessa opção Clicar em observação campo livre utilizado pela corretora Clique em averbação: Informe data Na aba informações da averbação Informe o pais de origem Endereço de origem Data da saída Pais de destino Endereço de destino Na aba informações complementares do transporte Informe transportador contratado Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE Transportador subcontratado Meio de transporte Navio / veiculo transportador Se houver valor adicional do navio informar Informe garantias de averbação Na aba mercadorias e coberturas Informe enquadramento Informe dados da mercadoria Informe embalagem % de franquia Valor do POB Valor do frete Quantidade Unidade de medida da mercadoria Informe os impostos E gravar Informe as coberturas Informe descrição Informe IS Informe taxa base Informe taxa adicional Informe taxa de DTM Informe o prêmio liquido dessa garantia Para cada nova viagem para essa apólice adiciona-se uma averbação A forma de pagamento da apólice transporte nacional aberta só pode ser feita após o fechamento da apólice. O fechamento da apólice é feito da seguinte maneira: Acesse Controles -> Transporte e defina então as comissões Confirme se valores cadastrados corretamente e grava Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE

SINISTRO TRANSPORTE NACIONAL / INTERNACIONAL

Para cadastrar o SINISTRO desta apólice, primeiramente você deve pesquisar o cliente (para isso insira uma das informações disponíveis e pressionar “Pesquisa”) após selecionar o cliente e sua respectiva apólice, clique em “sinistros” na tela de controle de cliente    

Clique então na tela adicionar Informe o numero de sinistro Essas informações não podem ser alteradas no sinistro Vamos então na aba Transporte: o INFORMAR DADOS DO SINISTRO: 1. Data do sinistro 2. Data que foi avisado do sinistro 3. Data da liberação do sinistro 4. Data da resolução se esta já ocorreu 5. Tipo de sinistro 6. Escolha a situação do sinistro 7. Em ocorrências informe o que ache importante 8. Informe dados da vistoria Numero da vistoria Descrição da vistoria Data da vistoria E grava Copyright © Admseg Informática S/C Ltda. - Fone (11)3215-3800 Email: suporte@grupoadmseg.com.br


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MANUAL SISTEMA CORPORATE 9-Informe também Valor de mãe de obra Franquia paga Valor do orçamento Valor que foi aprovado Valor de indenização – se total ou não o

Na aba averbação informe:  Numero da averbação  Data da averbação  Valor aprovado  Valor de indenização  Cobertura  Valor aprovado  Valor de indenização  Mercadoria

INFORMAR documentos Lista de documentos Documentos 3-imagem de terceiro No admseg portable as cores definem o status de cada apólice Por exemplo, se a apólice estiver vencida estará na cor vermelha

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