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Manual do Usuário – GED  Consultax 

Guia Prático  de Informações 

Módulo de Gerenciamento Eletrônico de  Documentos ­ WEB  Este  guia  contém  as  informações  necessárias  para  que  um  usuário  conheça  os diversos  aspectos  relacionados  à administração  dos  Sistemas  Support  Solutions,  apresentando  uma  descrição  geral  do  sistema  e  seus  componentes. 

As  informações  contidas neste documento  estão  sujeitas  a alterações  sem  que  requeira  algum  tipo  de  prévio  aviso.  As  empresas,  os  nomes  de  pessoas e  os  dados  aqui  mencionados  são fictícios, não  cabendo  nenhum  tipo de pena pelo seu uso.  Este documento não pode ser reproduzido ou transmitido, na sua totalidade  ou parte, em qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico,  para qualquer propósito que seja, sem a permissão expressa por escrito do  Grupo DETK Ltda

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Índice  Módulo de Gerenciamento Eletrônico de Documentos – WEB.........................................1  Operacionalização do Sistema Web ................................................................................. 3  1.  Acesso ....................................................................................................................... 4  2.  Recebimento de Propostas ....................................................................................... 5

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Operacionalização do Sistema Web  O  Módulo  de  Gerenciamento  de  Documentos  de  Cartões  tem  como  finalidade  principal  possibilitar a pesquisa dos cadastrados de documentos em seus arquivos, pela própria empresa.  Esta  versão  WEB,  possibilita  a  qualquer  distância,  a avaliação  de  novas  propostas,  bem  como  avaliação de documentos de propostas anteriores.  Este módulo WEB, é totalmente compatível com o Sistema desenvolvido para plataforma Cliente  x Servidor.  Para  acessar  o  sistema,  basta  o  funcionário  estar  cadastrado  no  Sistema,  e  ter  acesso  as  funções:  ü  Recebimento de Propostas  ü  Pesquisa Geral de Propostas

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1. 

Acesso 

O Usuário deve estar cadastrado no sistema, e deve ter acesso ao sistema GED. Uma vez  identificado, aparecerá o Menu de Opções, e a identificação do Usuário que fez o acesso :

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2. 

Recebimento de Propostas 

Objetivo: Nesta  tela aparecerão  as propostas de  Adesão de  Cartão, que  entraram para o  Sistema. Cada  Loja visualiza  as propostas de  seus cliente.  Somente na Administração (selecionando a Loja Administração), aparecerão as propostas de todas as  outras lojas.  Para mudar o status de uma proposta, basta selecionar a linha desejada, e escolher no rodapé da tela a  situação para a qual se vai mudar.  Atenção: Se a proposta estiver em  “EM CADASTRO”, não se pode alterar o Status.  Existe opção de selecionar um determinado número de proposta, ou um determinado CPF, ou somente  propostas de um período específico  Sempre que uma proposta é selecionada, a fotografia do cliente aparecerá ao lado esquerdo da tela.  Após selecionada uma proposta, pode­se visualizar também os documentos fornecidos pelo cliente. Basta  pressionar o botão:

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3. 

Pesquisa Geral de Propostas 

Objetivo : Esta tela traz  os dados de Propostas  de Adesão de Cartão,  de um determinado  cliente escolhido.  Primeiro escolhe­se o  cliente na lista ao lado  direito (ou digita­se o  CPF do cliente), e seus  dados de foto serão trazidos para parte esquerda da tela Se desejar visualizar documentos, basta clicar com  botão  . 

Parâmetros de  Pesquisa  01.  Lojas Cadastradas  : O Usuário pode escolher propostas de uma determinada loja ou de todas as  lojas.  02.  Status da Proposta  : O Usuário pode escolher proposta em um determinado status ou todas  proposta independente do status.  03.  Período De : Possibilita a pesquisa de propostas abertas em um determinado período.

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04. 

Nº da Proposta  : O Usuário pode solicitar a pesquisa de uma determinada proposta, bastando  para isso digitar o número desta proposta.  05.  CPF  : O usuário pode solicitar a pesquisa da proposta de um determinado clients, bastando para isso  digitar o seu número de CPF.

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