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LaGranEncuestaPyme Resultadosprimersemestre2010

KarenErazoM InvestigadoraANIF Agosto20de2010 1


FichaTécnica •

Técnica:entrevistatelefónica, conaplicacióndeuncuestionarioestructuradovíaCATI (Computer AssistedTelephoneInterview).

Grupoobjetivo:empresasconactivosentre258y 15.450millonesdepesosenactivos(ventasentre 631y 12.622millonesparaservicios)ó númerodeempleadosentre10y 200(Ley905/2004).

Cubrimiento:nacional (18departamentos).

Tipodemuestreo:estratificado(subsector económico)y conselecciónaleatoriadel marcodelista.

Tamañode la muestra:1.546empresas(21subsectores): 825industriales, 385comercialesy 336de servicios.

Margende error:menoral 5%anivel delosmacrosectores.

Medición: abril de2010.

Realizadopor:Ipsos-NapoleónFranco.

2


Situaci贸nActual (Medici贸nabril/10)

2009-II

3


Situaci贸necon贸micageneral (Balancederespuestas*) Promedio hist贸rico

60 50

41

Industria 40

Servicios

36

30

32 24

20

20 20

Comercio

10 0 2005-II

2006-II

2007-II

2008-II

2009-II

-10

*Respuestaspositivasmenosnegativas.

4


Ventas

(Balancederespuestas*) 50

Promedio hist贸rico

Industria

40

31

31

30

Servicios

Comercio

20

18 18

19

11

10

0 2005-II

2006-II

2007-II

2008-II

2009-II

-10

*Respuestaspositivasmenosnegativas. 5


Pedidos

(Balancederespuestas*) 50

Promedio hist贸rico 40

Industria 30 28

30

Comercio

Servicios

20

20

16 11 10

10

0 2005-II

2006-II

2007-II

2008-II

2009-II

-10

*Respuestaspositivasmenosnegativas. 6


M谩rgenes

(Balancederespuestas*) 40

30

Promedio hist贸rico

Servicios

20

16 11

Comercio

10

Industria 0 2006-II

2007-II

2008-II

2 2 2009-II

-2

-4

-10

-20

*Respuestaspositivasmenosnegativas. 7


Costos

(Balancederespuestas*) 55 50

Promedio hist贸rico

45

Servicios

40

41 38

Industria

35

32

30

30

Comercio

25

22

20

17

15 10 2005-II

2006-II

2007-II

2008-II

2009-II

*Respuestaspositivasmenosnegativas. 8


Empleo

(Balancederespuestas*) 30

Industria

25

Promedio hist贸rico

20

13

15

10

Servicios

Comercio

13

7

5

2 1 0

0 2005-II

2006-II

2007-II

2008-II

2009-II

-5

*Respuestaspositivasmenosnegativas. 9


Inversi贸nenmaquinariayequipo (Balancederespuestas*)

35

30

Promedio hist贸rico

Industria

25

20

20

15

10

8 5 2005-II

2006-II

2007-II

2008-II

2009-II

*Respuestaspositivasmenosnegativas. 10


Utilizaci贸ndelaCapacidadInstalada (50%delasPymesIndustriales)

100 85

90 80

70

70

70

60

65

60 50 40 30 20 10 0 2005-II

2006-II

2007-II

2008-II

2009-II 11


Principalproblema:PymesIndustriales (%)

2009-II

35 27

Faltadedemanda

2008-II

14

2007-II

16 13

Rotaci贸ndelacartera

17 11 14 15

Costosdelosinsumos

11 10 12

Capitaldetrabajo insuficiente/Iliquidez

7

Tasadecambio/ Revaluaci贸n

13 14 5 6

Altosimpuestos

8 0

5

10

15

20

25

30

35

40

12


Principalproblema:PymesdeComercio (%)

2009-II

27 Falta de demanda

2008-II

21 12

2007-II

22

Competencia de grandes superficies

20 35

22 Rotaci贸nde cartera

16 15

8 Altos impuestos

13 7

6 Contrabando

7 11

5 Costos de insumos

6 7 0

5

10

15

20

25

30

35

40

13


Principalproblema:PymesdeServicios (%)

2009-II

32 31

Falta de demanda

2008-II

13

2007-II

25 Competencia

18 29 12 11

Falta de liquidez

15 11 Rotaci贸nde cartera

14 9 7

Altos impuestos

8 9 4

Tasa de cambio/ Revaluaci贸n

7 9 0

5

10

15

20

25

30

35

14


Financiamiento (Medici贸nabril/10)

2009-II

15


驴Solicit贸cr茅ditoconel sectorfinanciero? (%respuestasafirmativas)

60

Promedio hist贸rico

Industria 55

Comercio

53

50

49

45

44

Servicios

45 44

41

40

35

30 2006-II

2007-II

2008-II

2009-II

16


¿El créditolefueaprobado? (%respuestasafirmativas)

Promedio histórico

100 99

Servicios

98

98

98

97 96 95

Comercio

Industria

95

95

94 93 92

92

91

90

90 89 88 87 86 85 2006-II

2007-II

2008-II

2009-II

17


Satisfacci贸nrespectoal monto (%respuestasafirmativas)

95 94 93

Promedio hist贸rico

Servicios 92

92 91

92 91

Industria 90

90

Comercio

89

89

88

87

87 86 2006-II

2007-II

2008-II

2009-II

18


Satisfacci贸nrespectoalatasa (%respuestasafirmativas)

85

81 81

80

75

Comercio

70

Promedio hist贸rico

72 70

Servicios

65

62 60

61

Industria

55

50 2006-II

2007-II

2008-II

2009-II

19


Sectorindustria:plazosolicitadovs. plazoaprobado (%derespuestas) 55 50

Solicitado Aprobado

Mediano

45

41

40

38 35

Corto

30

32 31 30 28

Largo

25 20 2006-I

2006-II

2007-I

2007-II

2008-I

2008-II

2009-I

2009-II

20


Sectorcomercio:plazosolicitadovs. plazoaprobado (%derespuestas) Solicitado Aprobado

60

58 55

Mediano

55 50 45 40

Corto

35 30 25

24 21 18

Largo

20 15 10 2006-I

2006-II

2007-I

2007-II

2008-I

2008-II

2009-I

2009-II

21


Sectorservicios:plazosolicitadovs. plazoaprobado (%derespuestas) Solicitado Aprobado

55

Mediano

50

45

45

41

40 35

37 35

Corto

30

Largo

25

24

20

18 15 10 2006-I

2006-II

2007-I

2007-II

2008-I

2008-II

2009-I

2009-II

22


Destinodelosrecursos (%respuestasafirmativas)

80 70

75 69

Promediohist贸rico

64

60 50

Industria Comercio Servicios

40

28

30

30 26 18

20

16 10

10

12 8

6

0 Capital de trabajo

Consolidaci贸n del Pasivo

Compra 贸 arriendo de maquinaria

Remodelacioneso adecuaciones

23


Fuentesalternativas

(%respuestasafirmativas) 80 70

65

69

73

Promediohist贸rico

60 50

30

Industria Comercio Servicios

20

18 17 15

40

8

10

4

5

3

5 3

3

2

1

5

1

3

0 No accedi贸 a otrasfuentes

Proveedores

Leasing

Recursos propios

Mercado Extrabancario

Factoring

24


¿Porquénosolicitócréditoal sistemafinanciero? (%respuestasafirmativas)

90 80

74

78 80

Promediohistórico

70 60 50 40

Industria

30 20

Comercio Servicios

12

10

4

4

18 3

16 6

3

6

10

10

2

0 No lo necesita

Asume que su solicitud será negada

Exceso de trámites

Procesos demasiado largos

Elevadoscostos financieros

25


Perspectivas (Medici贸nabril/10) 2010-I

26


Desempe単ogeneral (%)

27


Producci贸nyVentas (Balancederespuestas*)

60

Promedio hist贸rico

50 40

Industria

38

30

27

31 29 22

21

20

Comercio

Servicios

10 0 2006-I

2007-I

2008-I

2009-I

2010-I

-10 -20

*Respuestaspositivasmenosnegativas.

28


Pedidos

(Balancederespuestas*) 50

40

39

Industria 30

Comercio

27

20

Promedio hist贸rico 31 30 29

20

Servicios 10

0 2006-I

2007-I

2008-I

2009-I

2010-I

-10

*Respuestaspositivasmenosnegativas.

29


Inversi贸nenmaquinariayequipo (Balancederespuestas*)

60

50

Promedio hist贸rico

40

Industria 30

27

28

20

10

0 2006-I

2007-I

2008-I

2009-I

2010-I

-10

*Respuestaspositivasmenosnegativas. 30


Accionesdemejoramiento (Medici贸nabril/10)

2010-I

31


Accionesdemejoramiento (%)

32


“IndicadorPymeAnif -IPA” Indicadordel climadenegociosenel segmentoPyme(evaluacióndel períodoanterioryexpectativasdecortoplazo)

33


Metodología • Seleccióndelasvariablesrelevantes(evaluacióndesituacióneconómicay ventas; yexpectativasdedesempeñogeneral y deventas). • Generacióndeunavariabledummyqueidentificael semestredemedición(para ajustarporestacionalidad). • Análisisfactorial decomponentesprincipalessobrelasvariablesbajoestudio. • Agregacióndelosdosfactoresresultantesparagenerarel ÍndiceSintético Básico,el cual seescalóentre0 y100. • Definiciónde“umbrales”paraanálisisderangosdel indicador(metodologíade estratificaciónDaleniusyHodges).

34


IndicadorPymeAnif–IPA

(Históricodesituacióneconómicay ventas;y expectativasde desempeñogeneral y ventas) 100

Muybueno > 73 75

74

72

70

66 59

61

Bueno 54-73

54

50 50

Regular < 54 25

ActividadProductivaPyme (Fedesarrollo)

0 2006-II

2007-I

2007-II

2008-I

2008-II

2009-I

2009-II

2010-I

-25

35


LaGranEncuestaPyme Resultadosprimersemestre2010

KarenErazoM InvestigadoraANIF Agosto20de2010 36


/Anif-Pyme