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www.razon.com.mx Miércoles 22 de marzo de 2017 » Año 1 Número 3

LOS CRÉDITOS para adquirir bienes muebles, o durables, y para comprar un automóvil, A empresas fueron los de mejor dinamismo en 2016, con un crecimiento de 22.8% y 19.6%, respectivamente.

Al consumo

Entidades financieras Datos acumulados a enero de 2017 Tarjeta de crédito

Cifras en porcentaje Fuente>CNBV

Edos. y municipios

Hipotecas Entidades de gobierno

Cartera de nómina Crédito automotriz

Créditos personales

Adquisición de bienes muebles LA CARTERA que está destinada para créditos creció en enero de este año 11.6 por ciento, al alcanzar un saldo de cuatro billones 341 mil millones de pesos.


Miércoles 22.03.2017 | La Razón

E N T R E V I S T A

LUIS ROBLES MIAJA

PERFIL PROFESIONAL: Abogado por la Escuela Libre de Derecho. TRAYECTORIA: Se desempeñó como presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) por dos años. Ahora es vicepresidente de esa

asociación de banqueros. También es presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero BBVA Bancomer en México. Su trayectoria en la banca data de 1993 cuando fue director jurídico de ese banco.

LUIS ROBLES MIAJA, presidente de la ABM.

Por Lindsay H. Esquivel

el comercio electrónico por ser incluidos, sobre el sector financiero aún no hay nada en particular que se incluya en el marco de las negociaciones del acuerdo comercial.

lindsay.hernandez@razon.com.mx

a Asociación de Bancos de México (ABM) llega a sus 80 años de fundación. A lo largo de este tiempo no sólo el sistema financiero ha sufrido una transformación, sino también el país, su población y la economía. Sin embargo, los retos del sector siguen presentes, como mantenerse como activo de los fundamentales macroeconómicos, apoyar con crédito a las familias y a las empresas, así como fortalecer los marcos legales que los rigen. Bajo este contexto, el presidente de la ABM , Luis Robles Miaja, platicó con La Razón de cómo la banca aprendió de sus crisis del pasado y mantiene solidez, apetito por otorgar financiamiento sano y como un generador de estabilidad en la economía mexicana, pese a la incertidumbre mundial por la que atraviesa el país.

Hablaba de atractivas tasas de interés, ¿cómo explicar a la ciudadanía que siguen siendo tasas bajas? Siguen siendo bajas porque ya se nos olvidaron las épocas en que se aplicaban intereses del 20, 40 o 100 por ciento. Si bien en 2016 vimos incrementos en la tasa de referencia por parte del Banco de México (Banxico), los bancos hemos tenido que absorber el costo del fondeo; además, no hay incrementos equivalentes a los que se determinan en el Banxico, porque la competencia hace que los bancos operen con los mismos niveles de tasas, y si alguno se sale del rango, pierde al cliente.

¿Cómo llega la ABM a este 2017? El sector bancario pasa por el mejor ciclo de su historia en México, llevamos 15 años creciendo el crédito al sector privado tres veces más que el PIB; estamos democratizados, en el sentido de que hoy atendemos a todos los segmentos de la población o a los diferentes tipos de empresas. El que más crece es el de la microempresa, en niveles de 15 a 20 por ciento y lleva así más de cinco años. Cuando antes ni era posible ni a la banca le interesaba tener una relación crediticia, hoy existen esas relaciones con los empresarios. Por otro lado, la banca mexicana es sólida, líquida, las tasas de interés son bajas desde que se tiene registro. Tenemos un sistema que es un activo importante de los fundamentales económicos de nuestro país.

Foto>Especial

EL TLCAN está rebasado en el sector financiero, por lo que los banqueros están interesados en incluirlo en estas negociaciones.

Años llevan creciendo los préstamos del sistema bancario más que el PIB

Por ciento aumenta el crédito para las Mipymes desde hace un lustro

¿Hay demanda del crédito en este inicio de año? No hay duda que es un año de incertidumbre, ahí está; sin embargo, en los circuitos de crédito no ha bajado la demanda de crédito, se mantienen en los niveles equivalentes a los del año pasado, lo cual resulta satisfactorio. A lo largo del año creo que va a evolucionar con signos positivos, y comenzar a escuchar noticias que eliminen la incertidumbre, principalmente las que derivan de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). Eso ira impulsando la inversión, generando empleo, el consumo de las familias,

variables que siguen creciendo, porque la incertidumbre a la que nos enfrentábamos al inicio del año se está disipando, y un medidor de ello es el tipo de cambio que está a niveles de 19 pesos por dólar. Sobre el TLCAN, ¿la banca está participando en las consultas de renegociación? Sí estamos participando, no ha salido nada en concreto al día de hoy. El TLCAN quedó rebasado por la realidad, porque la apertura a la inversión extranjera de los servicios financieros se generó en 96 y 97, derivado de la crisis de 95, de ahí que quedara rebasado; si bien se habla de temas como

¿Cuáles serán los sectores de cartera de crédito más dinámicos? Empresas, microempresas que crecerán a doble dígito y en crédito familiar también a doble dígito, con sanidad, porque aprendimos a tomar y otorgar créditos. A pesar de la incertidumbre veo proyectos en marcha, quizá no las que deberían darse, pero se sigue moviendo la economía. ¿Cuál es el balance de la reforma financiera, una vez que ha sido implementada y qué falta? Es exitosa, la competencia se incrementó. Por ejemplo en el crédito hipotecario hubo una movilidad de los clientes que cambiaban de banco con miras a obtener una mejor tasa de interés. Además hay mecanismos legales para prevenir problemas dentro del sistema. Lo que nos falta es que se establezcan los tribunales especializados en materia mercantil, mismos que no han podido ser implementados por el Consejo de la Judicatura Federal, pues el Poder Judicial ha estado ocupado con otras asignaturas que le impusieron otras reformas legales, como en competencia. Pero espero que este año o el siguiente se concluya este tema.


Miércoles 22.03.2017 | La Razón

1. Gobiernos 2. Infraestructura 3. Pymes 4. Arrendamiento 5. Gobierno federal 6. Otros 4to Trim 2015

4to Trim 2016

Cifras en millones de pesos

Por Lindsay H. Esquivel

lindsay.hernandez@razon.com.mx

Fuente>Interacciones

Cifras en porcentaje

n fuerte apetito por el crédito para desarrollar infraestructura a lo largo del país, mantiene al grupo financiero Interacciones con un arranque de año muy dinámico; pues diversos clientes han tocado la puerta para solicitar financiamiento para 88 proyectos, cuyo valor asciende a 20 mil millones de pesos, cifra cercana a los 29 mil millones colocados en 2016. Desde sus oficinas en Paseo de la Reforma, el director general del grupo, Carlos Rojo, explicó que este dinamismo por demanda de crédito es “atípico” para un primer trimestre de año, pero demuestra el interés que aún tienen las empresas y los gobiernos por invertir.

Los activos de la empresa suman 202 mil millones de pesos, mientras que sus pasivos alcanzan los 188 mil 700 millones. Cifras en millones de pesos

Cartera de Crédito

EL CENTRO y el Bajío mantienen el ritmo de crecimiento en su infraestructura, mientras en el sur del país se activará con las Zonas Económicas Especiales.

El directivo recordó que en 2016 se tuvo un crecimiento de 40 por ciento en la cartera de financiamiento a infraestructura, con una colocación de 29 mil millones de pesos en saldo para 77 proyectos. “Ahora estamos viendo 20 mil millones de pesos en 88 nuevos proyectos adicionales. Si consideramos que autorizamos el 50 por ciento de ellos, más o menos podemos estar autorizando 10 mil millones de pesos nuevos, en este trimestre, y replicar el incremento de 40 por ciento para 2017”, anticipó en entrevista. Los principales proyectos están dirigidos a construcción o mejoras de escuelas, oficinas de gobierno, cárceles, plantas de tratamientos de agua, carreteras, que son consideradas de baja complejidad y son replicables en todo el país, pues su valor de inversión oscila entre los 100 y mil 500 millones de pesos. En medio de una volatilidad e incertidumbre financiera, Carlos Rojo explicó que este apetito por demanda de crédito se

Por ciento podría aumentar el apoyo económico para las Pymes

Por ciento creció la cartera de crédito para infraestructura en 2016

debe a diversos factores, dependiendo de la región del país al que se vaya a destinar. Por un lado, en el norte de la República, los gobiernos están solicitando financiamiento para adecuar escuelas y hospitales, ante la posibilidad del arribo de migrantes que puedan ser deportados de Estados Unidos por las medidas proteccionistas del presidente Donald Trump. “No vemos un freno de la inversión, sino una expectativa de que van a regresar un número importante de connacionales

al país, todos entran por la frontera norte, y lo que esperan las administraciones es que requerirán invertir más rápido en temas de infraestructura”, dijo Rojo. En el centro del país, la industria automotriz sigue con sus compromisos de inversión, pero además las finanzas estatales permiten seguir inyectando capital a la zona del centro y del Bajío, por lo que se mantiene el dinamismo de crecimiento e inversiones, de acuerdo con el directivo. Mientras que en el sur del país, con la

implementación de las Zonas Económicas Especiales, se necesita previamente infraestructura básica, como carreteras, y se están buscando capitales en este rubro para que las zonas se hagan elegibles y las industrias lleguen a instalarse. Otro rubro que ha impulsado el crédito, es la reforma energética, que ha generado compromisos de inversión en el largo plazo. En este segmento, Interacciones financia las cadenas productivas que atienden o atenderán a la industria energética. Otro de los segmentos que el grupo financiero anticipa que siga creciendo es el de financiamiento a pequeñas y medianas empresas, principalmente por el apoyo a proveedores del gobierno, con un tasa de crecimiento del 10 por ciento. Asimismo, Interacciones apuesta porque el segmento de arrendamiento complemente los proyectos de infraestructura, para actualizar tecnología en hospitales, escuelas y cárceles, productos que muchas veces resultan de mayor atractivo en arrendamiento.


Miércoles 22.03.2017 | La Razón

Más del 60 por ciento del capital de Santander para préstamos se destina a empresas, corporativos e hipotecas.

Algunas de las compañías a las que otorgó créditos o a las que apoyó como agente estructurador fueron Liverpool, Ienova, Bimbo y El Palacio de Hierro.

* Plazo

Cifras en porcentaje

Cifras en millones de pesos Sep-dic 2015

Sep-dic 2016

Fuente>Santander

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Entidades gubernamentales y financieras

o crédit e d a t Tarje

Por Lindsay H. Esquivel

lindsay.hernandez@razon.com.mx

Mmdp inyectará el banco este año para nuevos proyectos y consolidarse

Mmdp tiene presupuestado invertir Santander México en tres años

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as pequeñas y medianas empresas en México (Pymes) generan el 90 por ciento de los empleos en el país, al reconocer su importancia como un impulsor de la fuerza laboral y de la actividad económica, Santander continúa apoyando a este segmento en financiamiento, y espera que este año su cartera de crédito crezca a tasas de 10 por ciento. El presidente ejecutivo y director general de Grupo Financiero Santander México, Héctor Grisi Checa, reconoce que la institución ha mantenido un crecimiento de su cartera entre los sectores corporativos, de manera muy especial en otorgamiento a crédito de empresas medianas y pequeñas. “Somos un banco tradicional en otorgar crédito a Pymes, pues trabajamos junto con las compañías no sólo en dar crédito, sino también en apoyo al comercio exterior, financiamiento de maquinaria y equipo, y en la parte transaccional”, comentó. En entrevista con La Razón, el directivo

sostuvo que a pesar de que 2017 inició con automáticos, así como el lanzamiento de un entorno económico muy pesimista, han nuevos productos tecnológicos. visto una mejora en la demanda de crédito En palabras del presidente ejecutivo, mayor al que se tenía previsto. Santander se subirá a la transformación tec“Enero y febrero han sido positivos en la nológica, pues hacia el mes de abril anuncartera de Pymes, y pensamos que debe- ciarán su producto Santander go, diseñado mos tener un crecimiento de doble dígito, para la población millennial. por lo menos un repunte de 10 por ciento Se trata de la apertura de una cuenta 100 este año y seguir creciendo en los demás por ciento digital, de nivel dos; los clientes sectores a los que otorgamos crédito”, acoto. podrán abrir una cuenta bancaria sin tener La apuesta del banco es seguir con- que ir a una sucursal; está diseñada para solidándose como una de las instituciones aquellos que realicen depósitos no mayores más importantes del país, por a 15 mil pesos al mes. ello, este año inyectarán 5 mil “Es un buen instrumento 300 millones de pesos, de una para la gente que quiere tener SANTANDER se inversión total de 15 mil millones una cuenta y está enfocada a los caracteriza por de pesos en tres años. millennial, este grupo de jóvenes dar créditos a Para este 2017, el banco se Pymes y apoyo al que están comenzando a trabajar enfocará en reconvertir a sus comercio exterior y que les gustan y usan las platasucursales, actualizar cajeros y en maquinaria. formas digitales”, precisó Grisi.

Arrancarán con una cuenta digital para Pymes; en este caso, los dueños de los negocios podrán utilizar el celular como medio de pago, lo que hará más atractiva y fácil la operación de la empresa. Hacia el resto del año, preparan otros dos nuevos productos, para completar cuatro este 2017. Las perspectivas para al banco son optimistas, pues reconocen que diversos sectores de la economía se mantienen en crecimiento, como el de turismo, manufactura y energía, donde han apostado a financiar proyectos de ductos. Santander, indicó que es parte activa en el financiamiento de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También el consumo interno, sostuvo, se mantiene “mucho mejor de lo que esperábamos, no está al nivel del año pasado pero mejor de lo esperado, lo que impulsa también la economía nacional”. Lo que han reportado es que las personas están tomando la oportunidad de comprar bienes duraderos, como autos, con atractivas tasas de interés.


EMPRESARIAL Miércoles 22.03.2017 | La Razón

iliut ás riza n m a ió io anc rac ed as b net nm t e gu on el nau na p o. e s c e u er u nt el et r f s int con r cie fue ern a ó t o a ul lo o, pin o as ra In . el por xic 96 p o c c iv é en pa to o s ct , El do n M del jo eso cien tad efe lular l a e fi z 1 r e s t c s rá e do ne ac po ue sa o c o er o de l 78 enc se u fon com . t e o lé rá go In nt s lo ro n el te lida pa El pu e u o n so de 2 d t d % el fu rá co con edio 6 5 n a se El ue e pag ue pal m q se lo q nci 3 y or ri p p

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Bancomer Citibanamex

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Fuente>Condusef

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Scotiabank

Cifras en pesos a febrero 2017

Inbursa

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Banorte

Inbursa

Santander

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Bancomer

HSBC

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pr nú b im me 10 anc era ro lo añ ariz vez de q o b a 2 to ue s s un dos may anc i a o c g y m Pa om ni l r q riz r pa fica áxim ogra ue ado qu a lo e r s re e s i ado un a o de en lo l de es co lza 51 s ú los po cie gist adem ndi r cu nto ró u ás vid n el de 1 por ltim no añ 6 cie o al n u u r e s c t un repr spe rec iliza os b o an por nto te cie , ive es ct im n I an o r i e n n c io rso nt a en te ar ob a 4 l año to d rne izad r. jet 5 p a e 2 t, o o d or nte 9 se s e e cie rio por stu nto r, lo dio de . l

Banorte

3.

3.

5

seguridad y confianza en los clientes antes de realizar por primera vez alguna transacción a través de la banca digital. El 27 por ciento de los internautas bancarizados utilizó la banca electrónica. Si se consideran los pagos domiciliados y compras por Internet, la proporción crece hasta en un 66 por ciento.  Para las pequeñas y las medianas empresas, la banca en línea registró un alto índice de adopción tecnológica con un 57 por ciento de penetración. Fue el canal más importante después de las sucursales.

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Citibanamex

HSBC

espués de 10 años, el sistema bancario logra que el 51 por ciento de los mexicanos esté bancarizado y su mayor arma entre los internautas ahora es el celular, pues esta herramienta tecnológica alcanzó una penetración del 96 por ciento. El teléfono celular fue el principal medio de acceso a la banca por Internet y fue utilizado por casi todos los clientes. Las compras y pagos domiciliados por Internet destacaron como el primer paso hacia la bancarización, ya que generan

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Banorte

El ba uso n cr ca d pa eció ria e la to san 38 s de s ap ut al a do po sca lic 2 a il r ñ d r El izar o an e 13 cien gad cio a o n u t a s t n ot s e e es 1 o de ro d o de 12 v rior. 8 po en e n u e c E r l n la l 20 isp la ge a os ba es a n pr cien últim celu 3 i n l l m om to o lar El te 17 tivo nc es ed re añ la 62 lo po d a p . % m io spe o, de ay d util r ci ism or se cI e i i s n zó nt nu t (te de or e l e m léf un par os b siet o. E yó, rne ás on c te a e v n p pa t c qu o c ana de nc ec ro san on e e el l d l ti ar e m u l a la e a em iza s al edi do ño r), cc po do m o u e an n so en s p es. te 16 m In as rio p ó te ó r. or vil rn cie et nt o

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Bancomer

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HSBC

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Scotiabank

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Santander

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$200

Fuentes>Encuesta Brújula Digital 2016 de Citibanamex

La Razón

»EDICIÓN Norma Jiménez Ericka Pedrero Lindsay H. Esquivel

»DISEÑO Luisa Ortega Meztli Aguilar Raymundo Ríos Alan Sanabria

»RETOQUE DIGITAL Luis De la Fuente

»CORRECCIÓN »VENTAS Alfonso González Panzzi Ileana Salinas Raúl Chávez Sánchez

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La Razón Empresarial No. 3  

Banca amplía capital a pymes en 2017, pese a volatilidad global

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