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Estudio de mercado Sector calzado en Chile

RGX, Red Global de Exportaci贸n Mayo de 2010

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ESTUDIO DE MERCADO Calzado en Chile Índice República de Chile - Características generales................................................................. 3 1. Normativa general de importación de los productos del sector.................................... 5 1.1. Reglamentación comercial del país referente al sector y al origen .................. 5 1.1.1. Licencias o permisos de importación ........................................................... 5 1.1.2. Requisitos fitosanitarios y zoosanitarios ...................................................... 5 1.1.3. Acuerdos comerciales................................................................................... 5 1.1.4. Requerimientos especiales: ambientales, calidad, etc. ................................. 6 1.2. Acceso al mercado............................................................................................ 6 1.2.1. Derechos de aduana, restricciones................................................................ 6 1.2.2. Impuestos internos........................................................................................ 6 1.2.3. Reglamentaciones sanitarias y de seguridad ................................................ 7 1.2.4. Reglamentaciones sobre etiquetado y rótulos de productos......................... 7 2. Precios ........................................................................................................................ 11 2.1. Costos estimativos de transporte internacional ................................................... 11 2.2. Importes importados por origen de productos..................................................... 13 2.3. Precios en punto de venta .................................................................................... 16 2.4. Relación precio/origen/calidad/segmento............................................................ 17 2.5. Estructura porcentual estimativa de precios en el canal de distribución. ............ 17 2.6. Modelo de cálculo de precio aterrizado............................................................... 18 3. Formas de promoción ................................................................................................. 19 3.1. Enumeración y descripción de las formas de promoción del sector: medios y eventos destacados...................................................................................................... 19 3.2. Recomendación sobre formas de promoción para exportadoras argentinas........ 20 4. Canales de distribución y comercialización ............................................................... 24 4.1. Identificación de actores principales ................................................................... 24 4.2. Descripción del funcionamiento de los canales de distribución y comercialización .................................................................................................................................... 24 5. Productos competitivos .............................................................................................. 27 5.1. Identificación de productos competitivos............................................................ 27 5.2. Principales orígenes de los productos competitivos ............................................ 27 5.3. Productos con mayor demanda............................................................................ 30 5.4. Factores de éxito comercial ................................................................................. 31 6. Demás datos o metodología generales del acceso al mercado. .................................. 33 6.1. Metodologías de ingreso al mercado no relevadas en el estudio......................... 33 6.2. Recomendaciones de los autores de los estudios sobre el acceso al mercado de empresas argentinas.................................................................................................... 34 6.3. Conclusión del estudio ........................................................................................ 36 7. Anexos ........................................................................................................................ 37 Anexo 1. Listado de potenciales compradores ........................................................... 37 Anexo 2. Etiquetas culturales y de negocios .............................................................. 42 Anexo 3. Certificado de Origen.................................................................................. 44

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República de Chile - Características generales Chile es un Estado unitario democrático, de carácter presidencialista, conformado por diversas instituciones autónomas, que se insertan en un esquema constitucional que determina ciertas funciones y distribuye las competencias entre los órganos del Estado, diferente de la tradicional doctrina de la separación de poderes. Posee una población estimada de 17.094.275 de habitantes. Se ubica en el extremo suroeste de América del Sur que comprende una larga y estrecha franja de tierra conocida como Chile continental, entre el océano Pacífico y la cordillera de los Andes. Limita al norte con Perú, al este con Bolivia y Argentina, y al sur con el paso Drake. Además, posee territorios insulares en el océano Pacífico, entre ellos la isla de Pascua, totalizando una superficie de 755.838,7 km². Debido a su presencia en Sudamérica, Oceanía y la Antártida, Chile se define a sí mismo como un país tricontinental. Su capital es la ciudad de Santiago de Chile y la moneda oficial desde 1975 es el peso chileno. Las disímiles características geográficas que presenta el territorio chileno son el principal factor para la existencia de una gran variedad climática y han obligado al desarrollo de la red de transportes y el sistema de comunicaciones: existen más de 350 pistas de aterrizaje, un sistema de ferrocarriles con más de 6.500 Km. de extensión y más de 100.000 Km. de carreteras. La economía chilena es conocida internacionalmente como una de las más sólidas de su continente. En los últimos años ha tenido un sostenido crecimiento. El modelo económico neoliberal, implantado durante el Régimen Militar, se ha mantenido por los gobiernos concertacionistas, y sólo le han hecho cambios menores para costear los programas sociales del gobierno. La principal actividad económica es la minería del cobre, el cual satisface el 36% del mercado mundial, aunque también es importante la explotación de otros recursos como molibdeno, oro y plata. En la actualidad, la extracción cuprífera representa el 30% de las exportaciones del país. El turismo, particularmente en las zonas más extremas del país, también es una fuente principal de recursos. La agricultura y la ganadería son las principales actividades de las regiones del centro y del sur del país. La exportación de frutas y verduras ha alcanzado niveles históricos al abrirse las puertas de los mercados europeos y asiáticos, al igual que productos de la explotación forestal, pesquera y de crustáceos. La industria chilena es principalmente de abastecimiento local. Durante los últimos años se ha tratado de impulsar la industria agroalimentaria con el fin de convertir a Chile en una potencia de este rubro para 2010. Por otro lado, es un seguro receptor de inversiones extranjeras para otros países de Latinoamérica y muchas empresas han comenzado a instalar sus sedes corporativas en Santiago.

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En la actualidad asistimos a un mercado abierto al mundo, con una economía caracterizada por la explotación de materias primas. Sus exportaciones se ampliaron debido a los diversos tratados firmados con sus principales socios comerciales: la Unión Europea, Estados Unidos, Corea del Sur, el Acuerdo P4 y China; y a la integración a diversos foros económicos como la APEC, el Mercosur y la Comunidad Andina. Este año Chile se ubicará junto a las principales economías industrializadas del mundo convirtiéndose en el primer miembro pleno de la OCDE en Sudamérica, debido al reconocimiento en los avances económicos de las últimas décadas, desarrollo social y fuerte reestructuración institucional.

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1. Normativa general de importación de los productos del sector 1.1. Reglamentación comercial del país referente al sector y al origen 1.1.1. Licencias o permisos de importación El calzado no necesita de certificaciones, visaciones o vistos buenos para su importación. En este caso el producto esta acogido a un acuerdo comercial, entre Chile y Argentina ACE Nº 35 Mercosur – Chile, por lo cual el exportador deberá enviar al importador el certificado de origen para ser presentado ante la aduana chilena, para así, poder acogerse a los beneficios arancelarios correspondientes. Para ser importador en Chile es necesario tener “iniciación de actividades” ante el Servicio de Impuesto Interno (SII), haber constituido como persona jurídica en el país si los montos superan los USD 2.000 y contar con residencia en el Chile. Todo extranjero en Chile no puede hacer negocios, de ningún tipo, mientra no formalice ante el SII y cuente con su residencia permanente o definitiva.

1.1.2. Requisitos fitosanitarios y zoosanitarios La NIMF Nº 15 es la norma internacional para medidas fitosanitarias Nº 15 que describe las medidas para reducir el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera (incluida la madera de estiba), fabricado de madera en bruto de coníferas y no coníferas, utilizados en el comercio internacional. Es por ello que al momento de ingresar el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) fiscalizará los elementos anteriormente mencionados (incluyendo los pallets o paletas), cuando la carga ingrese al país paletizada y todos aquellos elementos de madera que sean utilizados como “cuñas” para realizar una buena estiba. Para mayor información al respecto aconsejamos ingresar al siguiente link http://www.sag.gob.cl/Opensupport_faq/asp/pagdefault.asp?arginstanciaID=3&Temaid =13

1.1.3. Acuerdos comerciales El ingreso al mercado chileno cuenta con muchas facilidades para el sector exportador argentino, debido principalmente a su cercanía geográfica, idiomática y cultural; pero además cuenta dentro del ámbito comercial, la participación de Chile como miembro socio del Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº 35) MERCOSUR desde el año 1996.

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El calzado, clasificado en el Capítulo 64 del S.A., en el ACE 35 tiene desgravamen total cuando su origen es de los países del MERCOSUR, Ecuador, Perú y Bolivia. Es por ello que las tres partidas arancelarias 6402, 6403 y 6404 se encuentran liberadas del pago de los gravámenes de importación. 1.1.4. Requerimientos especiales: ambientales, calidad, etc. Este tipo de producto no necesita certificaciones ambientales, si existe una normativa local para seguridad del calzado en Chile, la cual es que esta formalizada a través del Instituto Nacional de Normalización (INN) www.inn.cl con ubicación en Matías Cousiño 64 Piso 6 fono: (56-2) 445 8800. Dicha normativas son las siguientes: Calzado – Terminología  NCh 1241. Of1976  NCh 1350. Of1996 Calzado de seguridad y calzado ocupacional – Plantas- requisitos. Calzado de seguridad. Parte 1: determinación de la  NCh 1351/1 Of1989 resistencia al desgarramiento.  NCh 1351/2 Of1996 Calzado de seguridad. Parte 2: determinación de la resistencia a los hidrocarburos.  NCh 1796. Of 1992 Calzado de seguridad – calzado de gomarequisitos  Etc. Para ver listado completo, mayor información y costos ingresar al siguiente link: http://www3.inn.cl/ventas/texto/index.php

1.2. Acceso al mercado

1.2.1. Derechos de aduana, restricciones La importación de calzado no tributa aranceles de exportación para origen MERCOSUR. Para accedor a este beneficio, se deberá presentar el certificado de origen MERCOSUR (Adjunto en el Anexo 3). Por otro lado, la importación de calzado de origen argentino no esta sujeto a restricciones de importación.

1.2.2. Impuestos internos La nacionalización de la mercadería en Chile esta grabada con el IVA. El mismo alcanza el 19% y se aplica sobre la siguiente base de cálculo:

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CIF + Aranceles de importación = BASE IVA Como hemos visto, la importación de calzado proveniente de Argentina, no esta grabada con aranceles de importación con lo que el IVA se aplicará directamente sobre el monto CIF de la mercadería.

1.2.3. Reglamentaciones sanitarias y de seguridad Debido a la naturaleza del producto, este punto no se debe tener en cuenta al igual que otros.

1.2.4. Reglamentaciones sobre etiquetado y rótulos de productos El sector exportador del calzado argentino debe tener muy presente que antes de enviar su calzado a Chile debe cumplir estrictamente con el “Reglamento de rotulación de calzado” vigente; elemento fundamental para poder acceder sin problemas al mercado chileno. En caso contrario que el calzado importado que no cumpla con esta reglamentación, será retenido por el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) hasta que el proveedor internacional cumpla con la exigencia solicitada. Ello traerá consigo dos grandes problemas; el primero será no cumplir con la entrega del producto en el tiempo establecido en la compraventa internacional y segundo, se aplicarán cobros de bodegaje por el tiempo que este el producto retenido. No obstante, el SNA, sólo puede almacenar la carga en cuestión por un tiempo máximo de 90 días, transcurrido es tiempo, la mercancía pasa a “presunción de abandono” lo cual el SNA tiene la facultad de rematar los productos en subasta pública. Realizado este trámite, lo recaudado servirá para cubrir los costos de almacenajes ocasionados por los productos durante su almacenaje. Reglamentación de rotulación de calzado Dicha reglamentación fue desarrollada por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, aprobada como norma técnica por el Instituto Nacional de Normalización con la NCh1808. Of2004 y se encuentra vigente desde octubre del año 2006. A continuación los puntos más importantes y técnicos que el exportador argentino debe conocer sobre el ingreso del calzado a Chile: Considerando:

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La necesidad de actualizar las exigencias sobre rotulado de los calzados, en particular, a la luz de la Norma Chilena NCh1808.Of2004, del Instituto Nacional de Normalización, la que se ha usado como base de este reglamento técnico ante la ausencia de una norma internacional sobre la materia; La necesidad de fortalecer la transparencia y la calidad de la información que se entrega a los consumidores en relación al origen y tipo de material de los calzados; Que el artículo 3º, letra b), de la ley Nº 19.496, establece el derecho de los consumidores a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos, y el deber de informarse responsablemente de ellos; Que en Chile se comercializa una gran variedad de productos derivados de la industria del calzado, fabricados con diferentes materiales, lo que introduce dificultades al consumidor para reconocer el material utilizado en ellos, situación que puede inducir a error o engaño al consumidor al momento de la compraventa, Decreto: Artículo primero: Apruébase el siguiente reglamento de rotulación del calzado: TITULO I: Alcance y Ámbito de Aplicación Artículo 1º.- Este reglamento establece los requisitos que se deben cumplir en forma obligatoria en la rotulación del calzado, de cualquier origen o procedencia, que se comercialice en el mercado interno. Artículo 2º.- Este reglamento se aplicará a todo tipo de calzado nuevo, fabricado con cualquier tipo de material, incluyendo los ortopédicos, exceptuando los calzados de seguridad o con características de juguete, los cuales tienen su propia regulación. Se aplica, por tanto, a los calzados incluidos en el capítulo 64 de la nomenclatura arancelaria del Sistema Armonizado Chileno (SACH), además del calzado ortopédico, incluido en la glosa "90211000". TITULO II: Terminología Artículo 3º.- Para los efectos de este reglamento se usarán las definiciones establecidas en la Norma Chilena NCh1808.Of2004, del Instituto Nacional de Normalización, así como las que se mencionan a continuación: Rótulo: marbete, etiqueta, marca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve o en hueco grabado o adherido al calzado. Rotulación: conjunto de inscripciones, leyendas o ilustraciones contenidas en el rótulo que informan acerca de las características del producto.

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Marcado: acción de troquelar, grabar, imprimir, sellar, coser, moldear, termofijar, u otro proceso que produzca marcas permanentes.

TITULO III: Requisitos de la Rotulación Artículo 4º.- La rotulación del calzado se debe efectuar por medio de los siguientes sistemas:  Marca permanente indeleble;  Etiqueta impresa o bordada, cosida al producto;  Etiqueta autoadhesiva o soporte atado al calzado. Artículo 5º.- El rótulo deberá ser visible, encontrarse bien sujeto, estar al menos en el calzado del pie derecho, y ser fácilmente accesible. Será aplicable tanto a las marcas como a las etiquetas lo establecido en la Norma NCh1808.Of2004 con respecto al tamaño mínimo. La información contenida en el rótulo deberá figurar en idioma castellano y no podrá inducir a error o engaño al consumidor, debiendo estar en caracteres fácilmente legibles. La altura de los caracteres se someterá a lo dispuesto en la norma precedentemente referida. Artículo 6º.- El rótulo debe contener la siguiente información:  Número del calzado, referido a su tamaño;  País de fabricación;  Tipo de material, indicando por separado el material utilizado en cada una de las siguientes partes:  1.- Capellada;  2.- Forro;  3.- Planta.  Nombre y Rol Único Tributario del fabricante nacional o importador. Artículo 7º.- La información exigida en las letras a), b) y c) del artículo 6º deberá realizarse por los medios definidos en las letras a) o b) del artículo 4º. La información exigida en la letra d) del artículo 6º podrá realizarse por cualquiera de los medios definidos en el artículo 4º. Artículo 8º.- La indicación del tipo de material se efectuará de acuerdo a los siguientes criterios generales: a) Se rotulará mediante la expresión "CUERO" solamente las partes hechas en su totalidad con este material, y de acuerdo a lo establecido en el punto 4.4. a) de la Norma NCh1808. Of2004;

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b) Si una o más partes están hechas de materiales sintéticos, deberá indicarse el nombre genérico del producto, tal como PVC o POLIURETANO, sin hacer uso de expresiones tales como "cuero sintético"; "sustituto de cuero" u otras similares; c) Si una o más partes están hechas de material obtenido por aglomeración de viruta o fibra de cuero, se debe indicar mediante la expresión "FIBRA DE CUERO AGLOMERADA", sin hacer uso de expresiones tales como "cuero reconstituido" u otras similares; d) Si una o más partes están hechas con material textil, deberá indicarse el nombre genérico del producto. e) Si una o más partes están hechas con materiales distintos a los mencionados en los puntos anteriores, se deben identificar por su nombre genérico. f) Si una o más partes están hechas de una combinación de materiales, incluidos distintos tipos de sintéticos, textiles y otros, se debe indicar, para cada parte, el nombre genérico del material que sea igual o superior a 80%, indicando su porcentaje efectivo; si no hay uno que sea igual o superior a 80%, se debe mencionar los nombres genéricos de los dos materiales de mayor contenido, con su correspondiente porcentaje efectivo en orden decreciente. En su defecto, de no indicarse porcentaje, se puede rotular como sintético. En el caso de la capellada y forro, para la determinación porcentual de los materiales se considerará la superficie, sin tener en cuenta los accesorios o refuerzos tales como ribetes, protectores de tobillos, adornos, hebillas, orejas, anillos para ojetes o dispositivos análogos. En caso de la planta, la determinación porcentual de los materiales se basará en el volumen que los contenga. TITULO IV: Disposiciones Varias Artículo 9º.- Todo calzado que ingrese el país o se fabrique internamente y se comercialice en el mercado interno, cualquiera sea su procedencia, debe ser rotulado en el país de origen. En el caso de fabricación nacional, la rotulación deberá estar incorporada en el calzado en el momento que se efectúe la primera venta interna. En el caso de las importaciones la rotulación deberá estar incorporada en el calzado al momento de aceptarse a trámite el documento de importación definitivo.

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2. Precios 2.1. Costos estimativos de transporte internacional Cotización Transporte Aéreo Sobre el tema del transporte internacional, este tipo de producto, pueden ser enviados desde Argentina por cualquiera de las tres modalidades, marítimo, aéreo y terrestre. Pero dependiendo del volumen en cada operación de exportación hacia Chile, será conveniente utilizar aquella que cumpla con dos condiciones fundamentales: el mejor precio y seguridad de la carga. Para su envío vía aérea el precio más competitivo (tarifas netas)* para el mes de abril 2010 son los siguientes vía Lan Chile: Air Freight - Carrier LAN FCA EZEIZA / SANTIAGO de CHILE (SCL)      

Mínimos..............U$ 85.+ 45/kg..............U$ 0,57/kg + 100/kg.............U$ 0,57/kg + 300/kg.............U$ 0,42/kg + 500/kg.............U$ 0,35/kg + 1000/kg............U$ 0,35/kg

Los recargos correspondientes al transporte aéreo son los siguientes:  + fuel...............U$ 0,30/kg  + sc.................U$ 0,05/ship  + mz.................U$ 10/ship Frecuencia diaria desde BUE * Al ser tarifas netas, se le debe adicionar entre un 20% y 30% a la tarifa indicada. En este tipo de medio de transporte se debe utilizar siempre y cuando se justifique su utilización debido a los altos costos involucrados (tarifas) pero cuenta con una gran ventaja, entrega en el día dependiendo de la rapidez del agente de aduanas (despachante) para realizar un trámite anticipado y darle fluidez a la operación. Cotización Transporte Marítimo El siguiente medio de transporte es de gran utilidad cuando transportamos grandes volúmenes de calzado, los cuales se pueden estibar perfectamente en contenedores; se recomienda utilizar el 40HC debido a su pies adicional respecto de los de 40’.

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Origen: FOB BUENOS AIRES / Destino: SAN ANTONIO (Chile)  20’ DV USD 2.250.00 + ISPS USD 8  40’ DV/HC USD 3.250.00 (BAF INC) + ISPS USD 8 Apertura $ 40.000 + iva (19%) Tiempo de tránsito: 10 días directo Frecuencia semanal sujeta a espacio Validez de la cotización: hasta el 31/5/2010 Si se trabaja con una buena coordinación y logística el transporte terrestre es sumamente recomendable, además, se debe tener una muy buen “agente de aduanas” para que la carga no caiga a piso y tener que pagar costos adicionales al momento de su internación al país. No obstante, se debe recordar que desde San Antonio a Santiago (si fuese el destino final) hay aproximadamente 120 km. por lo que debemos agregarle el costo del flete interno y el cual se cobra en pesos chilenos más iva (19%). Cotización Transporte Terrestre Este tipo de medio de transporte, no es muy bien visto desde Chile, debido principalmente a los cuantiosos robos que ocurren con frecuencia durante el trayecto en el país; lo cual puede traer grandes complicaciones para el importador chileno. Esto debido a que se debe cumplir con los compromisos asumidos y fallar, significa quebrantar la confianza y deteriorar la imagen de compañía. Es por ello que siempre se recomienda que el importador tome precauciones necesarias a través de la contratación de una póliza de seguro, por cada una de las operaciones que hagan desde Argentina a Chile. Por lo general, se utilizan camiones con capacidad para 25 toneladas y con un tiempo de tránsito de dos días máximo. Pero actualmente se está enviando carga por contenedor – terrestre con los siguientes valores:  20’ USD 2.250  40’ USD 2.350  HC USD 2.400 No obstante, se puede enviar vía terrestre carga consolidada (LCL/LCL) con un valor de USD 140 x tons/m3 + desconsolidación USD 25 + iva, Total por tons/m3 USD 169,75.

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Es importante considerar que las importaciones terrestre desde Buenos Aires, los camiones están obligados a ingresar a Chile por el Paso de los Libertadores, lo cual debemos considerar que desde abril hasta agosto existe alto grado de probabilidad de que este se encuentre cerrado, principalmente por nieve, lo que pueden llegan hasta 3 metros de alto. Por último, el camión debe pasar por el control puerto terrestre de Los Andes (PTLA) antes de llegar a su destino final, para realizar todo tipo de inspección y pago de impuestos que la aduana de Chile así determine.

2.2. Importes importados por origen de productos 6402 Los demás calzados con suela y partes superior de caucho o plástico Principales 20 países de origen. Últimos 10 años Nº

Código

País

CIF en USD CHINA

135910673

% del total

1

336

80,548586

2

325

VIETNAM

12327585,5

7,306045

3

328

INDONESIA

6501037,83

3,852893

4

220

BRASIL

5481460,43

3,248632

5

904

ORIG.O DEST. NO COMPRENDIDOS

1534306,62

0,909319

6

517

ESPAÑA

1307059,16

0,774639

7

504

ITALIA

967025,45

0,573115

8

111

NIGERIA

933672,71

0,553348

9

317

INDIA

597075,75

0,353861

10

225

USA. - ESTADOS UNIDOS

429865,7

0,254763

11

330

TAIWAN (FORMOSA)

415752,11

0,246398

12

210

PANAMA

386498,41

0,229061

13

315

CAMBODIA

324141,51

0,192105

14

224

ARGENTINA

304258,41

0,180321

15

332

SINGAPUR

205316,18

0,121682

16

319

THAILANDIA

148392,8

0,087946

17

519

RUMANIA

117846,17

0,069842

18

219

PERU

88128,72

0,05223

19

505

FRANCIA

85518,16

0,050683

20

342

HONG KONG

81896,56

0,048536

Comportamiento de las importaciones en los últimos 10 años Nº

Año

Unidad

Volumen

CIF en USD

1

'2009

Pares

2667284,18

20337440,5

2

'2008

Pares

2114394

15642539,5

3

'2007

Pares

1303212,9

9924088,87

4

'2006

Pares

1497248,39

8424718,58

5

'2005

Pares

1009826,27

7634402,74

6

'2004

Pares

1911914,5

11562431,1

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7

'2003

Pares

2590643,48

14913677,2

8

'2002

Pares

4523690

18786642,1

9

'2001

Pares

5649074,3

19307231,9

10

'2000

Pares

5349542

13461951,6

Total Registros:

10

Total USD

168731296

6403 Calzado con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural Principales 20 países de origen. Últimos 10 años. Nº

Código

País

CIF en USD

% del total

1

336

2

325

CHINA

113187798

61,564427

VIETNAM

18081194,2

3

220

9,834614

BRASIL

15429794,7

8,392481

4

328

INDONESIA

12196653,6

6,63393

5

317

INDIA

4842144,31

2,63371

6

224

ARGENTINA

4816910,73

2,619985

7

315

CAMBODIA

2386330,76

1,297958

8

517

ESPAÑA

2351597,38

1,279066

9

319

THAILANDIA

1933293,66

1,051545

10

330

TAIWAN (FORMOSA)

1818444,72

0,989077

11

504

ITALIA

1328278,75

0,722469

12

904

ORIG.O DEST. NO COMPRENDIDOS

1195340,35

0,650162

13

225

USA. - ESTADOS UNIDOS

936812,47

0,509545

14

219

PERU

523520,6

0,28475

15

342

HONG KONG

411072,61

0,223588

16

202

COLOMBIA

398698,92

0,216857

17

510

REINO UNIDO

241662,15

0,131443

18

519

RUMANIA

180005,01

0,097907

19

563

ALEMANIA

179629,75

0,097703

20

210

PANAMA

162341,19

0,088299

Volumen importado. Últimos 10 años. Nº

Año

Unidad

1

'2010

Pares

3571208,5

50595173

2

'2009

Pares

13872195,5

183852597

3

'2008

Pares

81180592,3

245367205

4

'2007

Pares

15792332

200897626

5

'2006

Pares

15572339,3

180922799

6

'2005

Pares

13255240,8

140826731

7

'2004

Pares

12902210

122718316

8

'2003

Pares

10269198

98457958,7

9

'2002

Pares

10112452,3

95299620,8

10

'2001

Pares

8371636,45

94343314,9

11

'2001

Sin uni.med

600

13890,99

www.rgxonline.com

Volumen

CIF en USD

14


12

'2001

Unidades

1041,5

10970,64

13

'2000

Pares

7836374,52

95286045,9

Unidades

7728

50770,24

14

'2000

Total Registros:

14

Total US$:

1824333850

6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil Principales 20 países de origen. Últimos 10 años Nº

Código

País

CIF

% del total

1

336

CHINA

35496636,8

78,496315

2

325

VIETNAM

4047243,08

8,949965

3

224

ARGENTINA

1830999,76

4,049024

4

328

INDONESIA

1717656,63

3,79838

5

220

BRASIL

846217,45

1,871302

6

904

ORIG.O DEST. NO COMPRENDIDOS

325111,86

0,718943

7

225

USA. - ESTADOS UNIDOS

217798,79

0,481634

8

517

ESPAÑA

160686,98

0,355338

9

504

ITALIA

124467,61

0,275244

10

330

TAIWAN (FORMOSA)

108828,18

0,240659

11

335

FILIPINAS

45427,19

0,100456

12

999

OTROS (PAIS DESCONOCIDO)

37840,68

0,083679

13

510

REINO UNIDO

36432,35

0,080565

14

219

PERU

35703,31

0,078953

15

505

FRANCIA

22543,55

0,049852

16

210

PANAMA

19224,15

0,042511

17

563

ALEMANIA

19188,03

0,042431

18

319

THAILANDIA

16806,5

0,037165

19

202

COLOMBIA

15620,96

0,034543

20

315

CAMBODIA

15057,87

0,033298

Volumen importado. Últimos 10 años Nº

Año

Unidad

Volumen

CIF en USD

1

'2010

Pares

2125666,28

8242625,73

2

'2009

Pares

12418151,6

45220768,2

3

'2008

Pares

13102177,7

54778755,4

4

'2007

Pares

12784852,4

47862649

5

'2006

Pares

9835224

31571555,2

6

'2005

Pares

8836207,5

29939628,2

7

'2004

Pares

7917209,37

27137716

8

'2003

Pares

6763042,56

21745892,1

9

'2002

Pares

6483330,99

21456584,1

10

'2001

Pares

5442925,5

20638362,7

11

'2000

Pares

4044729,85

15733956,8

Total Registros:

11

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15


Total US$:

351170148

2.3. Precios en punto de venta Rango general de precios por tipo de calzado Zapatos para mujer Botas caña baja Botas caña alta Sandalias Línea Dress mujer Línea Flat mujer Zapato para hombres Línea Outdoor Línea Confort Línea Urban Línea Casual

$ 13.990 a 34.990 $ 22.000 a 44.990 $ 29.990 a 130.000 $ 5.990 a 15.990 $ 14.990 a 16.990 $ 14.990 a 17.990 $ 24.990 a 59.990 $ 22.990 a 26.990 $ 19.990 a 26.990 $ 14.990 a 19.990 $ 16.990 a 19.990

(USD 26,50 a 66,00) (USD 41,50 a 84,90) (USD 56,60 a 245,30) (USD 11,30 a 30,20) (USD 28,30 a 32,10) (USD 28,30 a 34,00) (USD 47,15 a 113,20) (USD 43,40 a 51,00) (USD 37,75 a 51,00) (USD 28,30 a 37,75) (USD 32,10 a 37,75)

Zapatillas adultos Zapatillas niños Zapatillas niñas

$ 9.990 a 56.990 $ 5.990 a 16.990 $ 5.990 a 14.990

(USD 18,90 a 107,55) (USD 11,30 a 32,10) (USD 11,30 a 28,30)

Zapatos niños Zapatos niñas

$ 12.990 a 14.990 $ 12.990 a 14.990

(USD 24,55 a 28,30) (USD 24,55 a 28,30)

Botas niños Botas niñas

$ 14.990 a 16.990 $ 16.990 a 18.990

(USD 28,30 a 32,10) (USD 32,10 a 35,85)

Precios de productos competitivos A continuación se listan precios de referencia en puntos de venta, de acuerdo a los principales productos competitivos, posición arancelaria y principales marcas. 6402 CALZADO NO IMPERMEABLE DE CAUCHO O PLASTICO 6402.20 6402.99

varón $ 2.970 a 9.990 varón $ 2.970 a 9.990

6403 CALZADO CON CAPELLADA DE CAUCHO O PLASTICO 6403.19

6403.19

Running unicex $ 29.990 hasta 69.990 Training unicex $ 29.990 hasta 34.990 Outdoor unicex $ 39.990 hasta 44.990 (Cat, Guante o Cardemile) Urbana unicex $ 34.990 hasta 79.990 niños Gummers $ 12.990 hasta 14.990

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16


6403.51 6403.51 6403.51 6403.59 6403.59 6403.59 6403.91 6403.91 6403.99 6403.99 6403.99

Botines (CAT) $ 45.990 hasta 54.990 (Marquis) Natacha $ 69.990 hasta 120.000 (mujer) niños $ 18.990 hasta 20.990 (máximo número 25) varón Marquis $ 39.990 hasta 62.990 (Cardinales) mujer $ 30.000 hasta 119.000 Mingo, Via Uno, Pollini y 16 Hrs. niños $ 18.990 hasta 20.990 (máximo número 25) varón $ 24.990 hasta 42.990 Guante mujer $ 50.000 hasta 120.000 Mingo, Vía Uno, Pollini y 16 hrs. varón Kenneth Stevens $ 17.990 hasta 39.990 (Cacharel) mujer 19.990 hasta 50.000 Mingo, Vía Uno, Pollini y 16 hrs. niños $ 9.990 hasta 12.990 (hasta número 29)

6404 CALZADO CON CAPELLADA TEXTIL 6404.11 6404.11

varón Converse $ 29.990 niños $ 9.990 hasta 14.990 (desde el 26 hasta el 36)

2.4. Relación precio/origen/calidad/segmento Precio Bajo Bajo

Origen CHINA VIETNAM

Calidad Baja Baja

Segmento Bajo Bajo

Medio Medio

NACIONAL NACIONAL

Media baja o Media Media

Medio Medio

Alto Alto

NACIONAL ITALIA

Alta Media alta o Alta

Medio alto o Alto Alto o Lujo

2.5. Estructura porcentual estimativa de precios en el canal de distribución. La estructura del canal de distribución se compone de dos formas: la primera a través de las importaciones en donde su mayoría son adquiridas por los grandes retail, donde compran en Argentina, Brasil, India y Vietnam, pero principalmente China. Las cargas llegan al puerto más cercano a Santiago como Valparaíso o San Antonio, y se despachan los contenedores directamente a los centros de distribución de cada retails. Una vez que el producto ha ingresado al CD, y según demanda de los locales, será despachado hasta la tienda final para su muestra o venta. En la tienda existe un nivel de precios muy competitivos que hacen reducir los márgenes de ganancias, dependiendo del segmento a comercializar. En los niveles medios se puede marginar apenas sobre el 100% y sube en la medida que se eleva el nivel del segmento se pueden obtener mayores márgenes de ganancias.

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Otro medio es el canal de fabricación directa en donde no cuenta con tanto actores a través del medio de distribución, debido a que va desde la fabrica hasta sus propias tiendas o hasta las bodegas del retails comprador. Aquí se pueden obtener mayores márgenes por no haber tantos intermediarios en el camino y debido a que aun, el consumidor final y por intermedio de una campaña gubernamental “prefiera lo nacional” la demanda se ve incrementada porcentualmente respecto de actores externos. Márgenes sobre el coste aplicados en el sector de la calzado en Chile: Segmento de Mercado

Fabricante/ Importador

Mayorista

Distribución y venta final

Medio

20%-30%*

20%-40%*

100 - 120%*

Alto

30%-50%*

30%-50%*

100%-200%*

Lujo

30%-75%*

30%-60%*

200%-450%*

*Margen sobre el coste

2.6. Modelo de cálculo de precio aterrizado. Partiendo del importe cotizado bajo el INCOTERM FOB, la estructura de cálculo de precio “aterrizado” o puesto en Chile es la siguiente: F.O.B. Flete Seguro C.I.F. Ajuste (-) B.I. Ad-Valorem B.I. I.V.A. TOTAL

USD 111.000,00 USD 10.000,00 USD 500,00 USD 121.500,00 USD 0,00 (solo para terrestre) USD 121.500,00 USD 0,00 x 0% el calzado esta libre del pago de arancel USD 121.500,00 USD 23.085,00 x 19% USD 23.085,00 x T/C 540 = $ 12.465.900 (pesos chilenos)

T/C = tipo de cambio aduanero Los $ 12.465.900 son pagados por el importador a la Tesorería General de la República a través del Documento Único de Salida (DUS), por intermedio del agente de aduanas (despachante).

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3. Formas de promoción 3.1. Enumeración y descripción de las formas de promoción del sector: medios y eventos destacados. Eventos No se evidencia un evento destacado del sector en Chile. Existen diferentes tipos de desfiles que tienden a promocionar en forma conjunta, con ropa y accesorios, a la industria del calzado según temporada. Promoción hacia Importadores La forma de promoción mas recomendada para exportadores extranjeros es la misión comercial. Esta forma de promoción, se posiciona como el canal habitual para tomar contactos con potenciales importadores chilenos del sector y avanzar en cierre de ventas. Como ejemplo, se puede citar la misión comercial de empresas argentinas en chile, que se realizaró en mayo 2009 a través de la Fundación Exportar. La misión además contó con un Showroom en Santiago, para promocionar el sector del calzado argentino http://www.argentina.ar/_es/economia-y-negocios/C1900-disenadores-de-modaargentinos-de-visita-en-chile.php Promoción hacia Consumidores finales En lo concerniente a la promoción hacia consumidores finales, por lo general la industria del calzado en Chile desarrolla su promoción a través de la TV, radio, destacados periódicos, revistas en formato papel (Revista Mujer de distribución gratuita junto al diario La Tercera los días domingo o eRes de Ripley que se vende a USD 1,00), o bien por Internet. Este último una tendencia muy utilizada por los cibernautas que hacen comercio electrónico (e-commerce) a través de las principales multitiendas o tiendas especializadas. Las tiendas especializadas como Gacel o Via Uno utilizan sus propias revistas para promocionar sus productos. Independiente de esto, todas hacen uso de sus excelentes páginas web, destacándose las siguientes: • • • • • • • •

www.gacel.cl www.azaleia.cl www.ninewest.com www.aldoshoes.com www.pollini.cl www.mingo.cl www.viauno.com www.zappa.cl

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• •

www.enneblu.cl www.guante.cl

No obstante, vale destacar que las grandes multitiendas como Falabella, Almacenes Paris, Ripley, Johnson o La Polar, entregan todos los fines de semana por intermedio de los dos principales diarios de Chile (La Tercera y El Mercurio), sus propias ediciones de revistas por sectores, tales como ropa y calzado, muebles y tecnología, etc. Otro elemento a destacar, pero muy eficiente son las “gigantografías” que se destacan dentro de la ciudad de Santiago, Mall (Shopping) o en las carreteras. Para finalizar se puede realizar promoción a través de las páginas amarillas www.amarillas.cl cuando se quiera publicar un anuncio anual. Otro interesante sitio es www.infocomercial.cl para acceder a un marketing más dinámico.

3.2. Recomendación sobre formas de promoción para exportadoras argentinas Promoción del calzado argentino en Chile El mercado chileno tiene dos grandes segmentos muy diferenciados: la clase baja que enfoca su búsqueda en la funcionalidad de producto, asociada firmemente al factor precio, y las clases medias y altas que valoran otros elementos como el valor agregado. En el primer caso, se trata de un mensaje altamente sensible al precio, incluso privilegiado por sobre la relación precio calidad. Dado el limitado poder de compra, enfoca su ingreso al consumo básico y compran productos focalizando su elección en las promociones y descuentos. Son buscadores de formatos como Outlets y multitiendas populares. Utilizan todos los recursos posibles para conseguir productos con grandes ventajas de precios. Las clases mas acomodadas tienen un enfoque diferente, centrándose en el análisis de atributos como la calidad y la marca. Pueden expresar, a través de sus elecciones de compra, sus valores y por ello son sensibles a los atributos de marca. Es así que las marcas internacionales se han impuesto con gran éxito en el mercado chileno. También puede agregarse que las marcas argentinas de indumentaria en general, han logrado una valoración muy positiva, dado el conocimiento que el chileno posee respecto del mercado argentino, fundamentalmente en Capital Federal y Mendoza, que son sitios de visita turística y de compra frecuente. Las marcas argentinas relacionadas a la moda, están presentes en los principales malls de Santiago de Chile. Así, determinadas marcas se verán favorecidas en este segmento por la presencia de tiendas exclusivas en los shoppings centres argentinos, como así también a partir de la presencia en medios gráficos del segmento, como revistas de actualidad, moda, mujer y espectáculos. También será un punto a favor la sponsorización de ciertas figuras del show Business específicamente seleccionadas como patrocinadores de la marca y usuarios del producto. www.rgxonline.com

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Los co-brandings con marcas de primer nivel también potenciarán la presencia y el alto posicionamiento de las marcas a los efectos de penetrar el segmento medio alto. El uso de publicidad masiva no siempre es una estrategia recomendable en este segmento, dada la búsqueda de cierta exclusividad que manifiestan. Los locales exclusivos, los flags shops en malls y las locaciones en zonas exclusivas de Santiago pueden tener un efecto de posicionamiento mucho más potente que la aparición en televisión y/o prensa. El uso de la vía pública en ubicaciones selectas puede apoyar este resultado. En el sector del Retalis existen dos actores muy importantes que comercializan la industria del calzado en Chile. Uno de ellos es Cencosud S.A. a través del supermercado Jumbo

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O travĂŠs de Almacenes Paris donde comparte un espacio fĂ­sico, su marca propia con otras marcas de reconocimiento internacional.

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Pero tambiĂŠn su competencia directa, Falabella, expone e invita a comercializar en sus locales

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4. Canales de distribución y comercialización 4.1. Identificación de actores principales Los principales actores que intervienen en el proceso de llegada y establecimiento de un producto de importación en el mercado chileno son los siguientes: Distribuidor Esta tipología de actuación facilita la llegada al país dado que normalmente quien adopta esta figura es un agente o empresa que tiene experiencia y contactos en el rubro. Así se convierte en una alternativa que modera los costos de introducción al mercado porque aporta conocimiento y estructura sobre el mercado local. Normalmente el distribuidor ya representa otras marcas complementarias y/o competitivas y se vale de ese desarrollo para acortar los períodos de llegada del nuevo producto o marca al mercado chileno. A su vez, el distribuidor también requiere de parte del exportador argentino un contrato o compromiso de exclusividad por un período de tiempo y normalmente con alcance para todo el territorio chileno. Representación Propia Esta alternativa conlleva la necesidad de invertir en mayor grado, dado que se trata de asumir la estructura física y legal y de recursos humanos en Chile. Esta metodología asegura un control mas directo del negocio y el devenir de la marca, pero también exige un esfuerzo mucho mayor, no solo económicamente sino de atención para lograr los resultados deseados en un país que normalmente no se conoce si la marca no ha tenido actuación anterior en Chile. Otras formas de intervenir en el mercado son:  Joint Venture con un socio chileno  Creación de una empresa nueva bajo el marco de la ley chilena  Establecimiento de local/es propio/s  Comercialización bajo el sistema de franquicias  Comercialización bajo el sistema de venta directa o multinivel 4.2. Descripción comercialización

del

funcionamiento

de

los

canales

de distribución

y

Luego de importarlos o fabricarlos, el sector calzado se distribuye a través de los siguientes puntos de venta retail o minoristas:

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Multitiendas: conocidas también como Tiendas por Departamentos, son grandes superficies de ventas, normalmente ubicada en Mall (Shopping) comerciales, como tiendas anclas. Agregan en su mix de indumentaria, la venta de calzado, con una combinación de grandes marcas internacionales y marcas propias desarrolladas a partir del producto de importación de buena relación costo – beneficio, principalmente desde Oriente. La participación de la venta del calzado en el mix total de ventas es poco significativa pero operan como un producto que completa la oferta. Operan como importadores directos para este último caso. Zapaterías: unimarca o multimarca. En el primer caso se trata de tiendas exclusivas de una marca, tiendas que son propiedad de una misma empresa fabricante/importadora de la marca o pertenecen a franquiciado de una marca reconocidas en el mercado. Por lo general llevan, se ubican en centro comerciales o Mall comerciales y operan distribuyendo productos de esa marca y su operatoria de compra de productos viene establecida por el mismo contrato de franquicia o licencia comercial de la marca. Suelen completar su mix de producto accesorio fabricados en similar material que el calzado, como cinturones, bolsos, etc. Zapatillerías: de igual similitud características a las zapaterías multimarcas. Operan en áreas comerciales de circulación de la ciudad y se especializan en calzado cuero o textil para uso deportivo o sport. Por lo general no representan a una sola marca ni tienen contratos de exclusividad, más que para zonas geográficas muy limitadas. Tiendas o marcas de ropa con venta de calzado: se trata de comercios exclusivos de una marca, ya sea de marca de vestir, sport o deportiva, que completan su gama de oferta de indumentaria y accesorios con el calzado de igual marca. Normalmente se trata de comercios exclusivos, situados en centros comerciales o Mall. La participación del calzado en las ventas es importante pero no la principal. Supermercado e Hipermercado: se trata de grandes superficies de venta, enfocado principalmente en el dominado “food y noon food” pero que han ampliado su oferta a todo tipo de productos. Normalmente tienen una oferta de calzado limitada con escasa amplitud y escasa amplitud. Tienen una política más agresiva de oferta en fecha especiales como back to school, pascuas, etc. A modo de ejemplo al compañía D&S, del grupo Wal Mart, a través del supermercado Líder o Cencosud por intermedio de los supermercados Jumbo y Santa Isabel. Outlets de fábricas: se tratan de superficie de liquidación de saldos de temporada, de segunda selección, etc. En general son propiedad de marcas Premium, utilizan el recurso para la generación de volúmenes de ventas sin afectar el posicionamiento de la marca. Conjuntamente con los Outlet, están las ventas de bodegas y liquidadoras, en donde los precios van desde los $ 9.990 a 32.990. Cuando hay promociones los precios van desde los $ 5.000 hasta los 65.000 pesos chilenos.

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Algunos ejemplos de grandes tiendas son:     

Almacenes Paris www.paris.cl Falabella www.falabella.cl Ripley www.ripley.cl La Polar www.lapolar.cl Johnsons www.johnsons.cl

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5. Productos competitivos 5.1. Identificación de productos competitivos El segmento del calzado en este país, se moviliza principalmente en su clase media – media alta y en donde los varones (23-60 años) compra principalmente calzado de vestir para terno (traje) de preferencia de color negro, seguido del color café (marrón). Dentro de este mismo segmento, la mujer chilena (entre 20 a 55 años) tiende a adquirir zapatos de vestir tacos medios o tacos bajos, principalmente para ir a trabajar a sus oficinas. Por otra parte, la mujer le gusta utilizar botas caña alta y caña media para salir u ocasional. En el segmento niños (6 a 18 años), lo más solicitado es zapato escolares clásico negro los que se utilizan todo el año e inclusive, un porcentaje del 20% los recambia durante el mismo año escolar.

5.2. Principales orígenes de los productos competitivos El siguiente cuadro muestra los principales orígenes para las importaciones de calzados a Chile durante el año 2009, por partida. 6402 Los demás calzados con suela y partes superior de caucho o plástico Durante el año 2009 se realizaron 16.599 operaciones de importación para esta partida arancelaria, procedente principalmente de China y en donde todos tienen preferencia arancelaria, es decir, sólo cancelan el I.V.A. correspondiente al 19%.

Principales 20 países de origen de 53 en total. Nº

País

CIF en USD

% del total

1

CHINA

135910673

80,548586

2

VIETNAM

12327585,5

7,306045

3

INDONESIA

6501037,83

3,852893

4

BRASIL

5481460,43

3,248632

5

ORIG.O DEST. NO COMPRENDIDOS

1534306,62

0,909319

6

ESPAÑA

1307059,16

0,774639

7

ITALIA

967025,45

0,573115

8

NIGERIA

933672,71

0,553348

9

INDIA

597075,75

0,353861

10

USA. - ESTADOS UNIDOS

429865,7

0,254763

11

TAIWAN (FORMOSA)

415752,11

0,246398

12

PANAMA

386498,41

0,229061

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27


13

CAMBODIA

324141,51

0,192105

14

ARGENTINA

304258,41

0,180321

15

SINGAPUR

205316,18

0,121682

16

THAILANDIA

148392,8

0,087946

17

RUMANIA

117846,17

0,069842

18

PERU

88128,72

0,05223

19

FRANCIA

85518,16

0,050683

20

HONG KONG

81896,56

0,048536

Comportamiento de las importaciones en los últimos 10 años Nº

Año

Unidad

Volumen

% Vol.

Total CIF

1

'2009

Pares

2667284,18

7,536622

20337440,5

2

'2008

Pares

2114394

5,974387

15642539,5

3

'2007

Pares

1303212,9

3,682331

9924088,87

4

'2006

Pares

1497248,39

4,230594

8424718,58

5

'2005

Pares

1009826,27

2,853344

7634402,74

6

'2004

Pares

1911914,5

5,402265

11562431,1

7

'2003

Pares

2590643,48

7,320068

14913677,2

8

'2002

Pares

4523690

12,782044

18786642,1

9

'2001

Pares

5649074,3

15,961907

19307231,9

10 Total US$:

'2000

Pares

5349542

15,115555

13461951,6

168731296

6403 Calzado con suela de caucho plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural Durante el año 2009 se realizaron 14.616 operaciones de importación para esta partida arancelaria, procedente principalmente de China y en donde todos tienen preferencia arancelaria, es decir, sólo cancelan el I.V.A. correspondiente al 19%.

Principales 20 países de origen de 59 en total. Nº

País

CIF en USD

% del total

1

CHINA

113187798

61,564427

2

VIETNAM

18081194,2

9,834614

3

BRASIL

15429794,7

8,392481

4

INDONESIA

12196653,6

6,63393

5

INDIA

4842144,31

2,63371

6

ARGENTINA

4816910,73

2,619985

7

CAMBODIA

2386330,76

1,297958

8

ESPAÑA

2351597,38

1,279066

9

THAILANDIA

1933293,66

1,051545

10

TAIWAN (FORMOSA)

1818444,72

0,989077

11

ITALIA

1328278,75

0,722469

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28


12

ORIG.O DEST. NO COMPRENDIDOS

1195340,35

0,650162

13

USA. - ESTADOS UNIDOS

936812,47

0,509545

14

PERU

523520,6

0,28475

15

HONG KONG

411072,61

0,223588

16

COLOMBIA

398698,92

0,216857

17

REINO UNIDO

241662,15

0,131443

18

RUMANIA

180005,01

0,097907

19

ALEMANIA

179629,75

0,097703

20

PANAMA

162341,19

0,088299

Comportamiento de las importaciones en los últimos 10 años. Nº

Año

Unidad

Volumen

% Vol.

1

'2010

2

'2009

3

Total CIF

Pares

3571208,5

1,662432

50595173

Pares

13872195,5

6,457643

183852597

'2008

Pares

81180592,3

37,790363

245367205

4

'2007

Pares

15792332

7,351485

200897626

5

'2006

Pares

15572339,3

7,249076

180922799

6

'2005

Pares

13255240,8

6,170444

140826731

7

'2004

Pares

12902210

6,006105

122718316

8

'2003

Pares

10269198

4,780412

98457958,7

9

'2002

Pares

10112452,3

4,707445

95299620,8

10

'2001

Pares

8371636,45

3,897079

94343314,9

11

'2001

Sin uni.med

600

0,000279

13890,99

12

'2001

Unidades

1041,5

0,000484

10970,64

13

'2000

Pares

7836374,52

3,647909

95286045,9

14 Total US$:

'2000

Unidades

7728

0,003597

50770,24

1824333850

6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil Durante el año 2009 se realizaron 4.749 operaciones de importación para esta partida arancelaria, procedente principalmente de China y en donde todos tienen preferencia arancelaria, es decir, sólo cancelan el I.V.A. correspondiente al 19%.

Principales 20 países de origen de 36 en total. Nº

País

CIF en USD

% del total

1

CHINA

35496636,8

78,496315

2

VIETNAM

4047243,08

8,949965

3

ARGENTINA

1830999,76

4,049024

4

INDONESIA

1717656,63

3,79838

5

BRASIL

846217,45

1,871302

6

ORIG.O DEST. NO COMPRENDIDOS

325111,86

0,718943

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29


7

USA. - ESTADOS UNIDOS

217798,79

8

ESPAÑA

160686,98

0,481634 0,355338

9

ITALIA

124467,61

0,275244

10

TAIWAN (FORMOSA)

108828,18

0,240659

11

FILIPINAS

45427,19

0,100456

12

OTROS (PAIS DESCONOCIDO)

37840,68

0,083679

13

REINO UNIDO

36432,35

0,080565

14

PERU

35703,31

0,078953

15

FRANCIA

22543,55

0,049852

16

PANAMA

19224,15

0,042511

17

ALEMANIA

19188,03

0,042431

18

THAILANDIA

16806,5

0,037165

19

COLOMBIA

15620,96

0,034543

20

CAMBODIA

15057,87

0,033298

Comportamiento de las importaciones en los últimos 10 años Nº

Total US$:

Unidad

Volumen

1 '2010

Año

Pares

2125666,28

% Vol. 2,216482

Total CIF 8242625,73

2 '2009

Pares

12418151,6

12,9487

45220768,2

3 '2008

Pares

13102177,7

13,661951

54778755,4

4 '2007

Pares

12784852,4

13,331068

47862649

5 '2006

Pares

9835224

10,255421

31571555,2

6 '2005

Pares

8836207,5

9,213722

29939628,2

7 '2004

Pares

7917209,37

8,255461

27137716

8 '2003

Pares

6763042,56

7,051984

21745892,1

9 '2002

Pares

6483330,99

6,760322

21456584,1

10 '2001

Pares

5442925,5

5,675467

20638362,7

11 '2000

Pares

4044729,85

4,217535

15733956,8

351170148

5.3. Productos con mayor demanda Los productos con mayor demanda en el mercado chileno y según su categoría se desglosan de la siguiente manera: Hombres En materia formal se prefieren los calzados clásicos de vestir para ternos (traje), dentro de los cuales resaltan lo de la industria nacional chilena, como Gacel, Cardinale o Bata. En materia de semi informal el consumidor nacional, busca calzado de Bata, Hush Pappies, entre otros.

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El adulto joven se orienta más a las zapatillas al momento de salir, tanto de tela como de cuero, principalmente de marcas reconocidas. Por otra parte este segmento, varonil, adquiere mucho calzado deportivo para fútbol 5, de las principales marcas deportivas, Adidas, Nike, Diadora, etc. Y no se privan de gastar las sumas que sean necesarias, desde USD 28,00 hasta 85,00. Mujer El rubro femenino es mucho más amplio debido a que lo dividen por temporadas, como por ejemplo, actualmente otoño – invierno son las botas altas, principalmente modelo “ecuestre” las cuales existen de diferentes precios, diseños y precios. Por otra parte, las mujeres prefieren los botines, botas de caña baja, que lo acompañan con jeans para gustos más informales u ocasionales. Se pueden ver con tachas y accesorios de metales que acompañan al diseño final del artículo, como también diseño “vaquero”, al igual que la anterior, existen diferentes tipos, diseños y precios.

5.4. Factores de éxito comercial Generalidades a tener en cuenta para el ingreso al mercado chileno Chile es una economía abierta al mundo por lo cual deja un sinnúmero de oportunidades para desarrollar negocios en este país, es más, es considerado la nación muy seria y con menor corrupción en la región. Estos datos alientan a inversionistas extranjeros a iniciar distintos tipos de negocios en este país. Al mismo tiempo, debemos recordar que Chile es el país con el mayor número de Acuerdos Comerciales (TLC, ACE, AAP o AAE), lo cual implica que el exportador podrá contar con diferente grados de preferencias arancelarias, lo que convierte en una ventaja competitiva a la hora de llegar al precio del producto. La viabilidad de ingresar exitosamente al mercado chileno depende de:      

Competencia interna establecida Competencia internacional Precio Calidad Marca Comprender la conducta del consumidor: ¿Por qué compra? ¿Qué lo hace feliz?

Otro dato relevante a comprender para alcanzar el éxito comercial, es la situación geográfica tan particular que tiene Chile, siendo el país más largo del mundo, cuenta con diferentes tipos de climas al mismo tiempo, al norte muy caluroso, en la parte

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central templado y al sur continuamente lluvioso y frío. Por ello debe hacer un análisis profundo antes de tomar la decisión del o los sectores a ocupar comercialmente. Su principal centro de consumo es su capital, Santiago, la cual cuenta con más de 6 millones de habitantes y es la más moderna ciudad del país, destacándose otras de menor tamaño como Concepción, Viña del Mar y Antofagasta. Esta última se han vuelto ciudades muy pujantes en las pasadas dos décadas, debido principalmente al desarrollo del comercio exterior chileno y al programa de inversión extranjera. Siendo la industria del cobre un sector muy favorecido, reflejándose en la bonanza económica de las ciudades como Rancagua, Antofagasta y Calama, donde los operarios de la minería cuentan con los ingresos más altos del país. Tips para el posicionamiento de marca Finalmente, para desarrollar un correcto posicionamiento de los productos y su marca en Chile, es recomendable:  Desarrollar una exhaustiva planificación para que la meta proyectada cuente con el menor grado de fracaso.  Paralelamente definir objetivos ha alcanzar para definir el plan de marketing más idóneo según el comportamiento de la demanda.  Analizar con profundidad los hábitos del consumidor chileno para poder detectar cuales son aquellos potenciales nichos de mercados actuales y también los emergentes. Este análisis se desarrolla generalmente a través de encuestas, dinámicas de grupos, entre otras.  Desarrollar mecanismo de posicionamiento y diferenciación para consolidar la marca del producto en los consumidores chilenos.  Generar “promociones” especiales para los clientes frecuentes compatibilizar el producto con otros accesorios y marcas relacionadas.

y

 Contar con un excelente sistema de post venta para generar un valor agregado al servicio y así quedar en la retina del cliente.  Desarrollar un medio de financiamiento con tarjeta de la firma, como usualmente se hace en Chile, pero una vez que se haya consolidado el producto.

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6. Demás datos o metodología generales del acceso al mercado. 6.1. Metodologías de ingreso al mercado no relevadas en el estudio Encadenamiento productivo ¿Qué son los encadenamientos productivos? Son el aglomeramiento de un grupo de empresas que tienen como fin buscar el alza de sus niveles de competitividad a nivel internacional, lo cual les ayudará a ingresar a nuevos mercados por intermedio de una estrategia de sinergía conjunta. Este tipo de estrategia de producción resulta muy importante para el mundo de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), las cuales podrían verse perjudicadas, respecto a su tamaño, acceso al financiamiento y a la información, si trabajan en forma aislada. Dentro de América Latina, el creación de un sector PyMEs robusto y desarrollado puede traer importantes beneficios para la diversificación de la producción, generación de empleo y tener la capacidad de llegar a nuevos, y financieramente hablando, potentes mercados. Es por ello que es primordial pensar una estrategia que desarrollen este tipo de producción encadenada. Chile es un país privilegiado en materia de comercio internacional, ya sea por su excelente imagen internacional, como país confiable o por la diversificación de sus mercados, lo cual le permite al sector exportador chileno llegar actualmente a 58 países con importantes rebajas arancelarias permitiéndoles generar ventajas competitivas al momento de su comercialización. Este país cuenta con una institución de reconocimiento internacional, que tiene la finalidad de apoyar al sector exportador por diferentes medios; capacitación, acompañamiento, asesoría, busca de financiamiento y estrategias para el sector exportador chileno; esta institución es ProChile. A través de esta gran institución fomentadora del sector exportador chileno, comienza a convertirse en una gran plataforma comercial para diferentes sectores productivos de sus países vecinos, los cuales ven en este sistema, una gran oportunidad de poder llegar a mercados nunca antes pensados. El encadenamiento productivo con contrapartes chilenas se puede desarrollar en tres etapas: Primer etapa: el material o pieza que ingresa a Chile desde un país socio, acogiéndose al arancel respectivo del Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº 35) Chile –Mercosur, en este caso para el exportador argentino. Segunda etapa: se realiza el proceso productivo en Chile, para así cumplir con la regla de origen y poder acogerse al beneficio arancelario en el mercado de destino. www.rgxonline.com

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Tercer y última etapa: exportación del bien final (que cumple origen chileno) a los países de interés.

6.2. Recomendaciones de los autores de los estudios sobre el acceso al mercado de empresas argentinas. Generalidades Es necesario pensar el mercado chileno como un marcado de alto nivel de exigencia en cuanto a sus consumidores. Se trata de consumidores con acceso a amplia información en cuanto a calidades, marcas internacionales, precios. El mercado chileno ofrece una gama de productos y marcas muy amplia, posiblemente en un nivel mayor que Argentina aún, sus malls y centros comerciales muestran prácticamente todas las marcas internacionales de calzado de primer mundo y el consumidor chileno exige en consecuencia. Es necesario abordar el mercado siguiendo un detallado plan de negocios, que permita encarar la acción comercial con un objetivo de posicionamiento claro para los productos a vender en el mercado chileno. Esto implica no solo la acción exportadora y el negocio en si, sino incluir en el pensamiento estratégico la dimensión marcaria, los segmentos de mercados que dicha/s marca/s tendrán como objetivos, las necesidades a cubrir en términos funcionales y simbólicos. El mercado chileno tiene cierta predilección por las marcas argentinas (además de las grandes marcas internacionales, obviamente, como sucede en todo el mundo) Los centros comerciales de la Capital y las grandes multitiendas, ven crecer su mix de marcas argentinas y éstas ganan terreno cada vez mas en el contexto de la moda y el mercado fashion de Chile. Posicionamiento La calidad del cuero argentino y de los productos argentinos en general es poco discutida. Lo que debe trabajarse es la imagen de cumplimiento en le negocio internacional y la mantención de esa calidad a lo largo del tiempo. Adicionalmente, vale reiterar el buen momento del posicionamiento de marcas argentinas ante consumidores chilenos, en parte gracias al contacto de éste público con Buenos Aires y con los medios de comunicación argentinos. La presencia en revistas de moda y/o actualidad argentinas y la presencia de comercios del tipo flag shop en centros comerciales, ayudan a la generación de ese posicionamiento de empresas que tienen la intención de penetrar el mercado chileno. Tal como se describe a lo largo del estudio, el mercado chileno es un mercado por demás interesante para la colocación de calzado, en todas sus variedades. En ese marco, el producto argentino cuenta con algunas de ventajas diferenciales que le podrían permitir una mejora sustancial en la performance general dentro de los países a

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los cuales Chile les compra. En primer lugar la reconocida calidad del calzado argentino en cuero, que hace extensible su imagen al resto de los productos de calzado, y en segundo término, el excelente posicionamiento que tienen las marcas argentinas vinculadas a la indumentaria y a la moda. Así, Chile se presenta como un país atractivo, lo que no lo convierte automáticamente en un trámite fácil. Los estándares de exigencia, tanto en los requerimientos técnicos como en el cumplimiento de los compromisos comerciales contraídos -sobre todo en el largo plazo-, son dos elementos que el exportador argentino debe comprometerse a asumir con seriedad, antes de tomar la decisión de abordar este mercado. A partir de allí, la elección del mecanismo de comercialización y de la inversión de marketing pasan a ser las claves de éxito. Segmentos y canales de ingreso Así pues, es obvio que productos enfocados en distintos segmentos, requerirán distintas decisiones y las recomendaciones variarán de acuerdo a ello. Sin embargo, caben unas recomendaciones generales, viables y posibles para un amplio espectro de productos. En primer lugar creemos que uno de los mecanismos de comercialización que ofrecen más oportunidades de éxito en el mercado chileno es el ingreso al retail a través de la ya mencionada fórmula de las multitiendas. Esta elección permite saltear instancias de inversión que en ciertos casos serían prohibitivas para empresas de porte intermedio. Las multitiendas asumen gran parte del costo de difusión y marketing y por supuesto se encargan de la puesta en escena del producto. Este canal y su negociación conllevará concesiones acordes a las exigencias que tiene todo retail, como bonificaciones, notas de crédito para participar en la comunicación de la empresa, provisión de merchandising y material promocional, etc., pero en muchos es la fórmula ideal para que una marca se haga conocida en un mercado tan complejo y competitivo, sin recurrir a ingentes inversiones en publicidad. A partir de la popularidad de una marca es posible pensar en el futuro en nuevas instancias como negocios exclusivos o distribución intensiva si la negociación con el retail así lo permite. En todo caso, no debe descuidarse la difusión propia de la marca generando estrategias de pull, es decir que se pueda lograr que la marca sea demandada por el cliente, “tirando” de la misma en el canal de distribución. Este esfuerzo debe apoyar y complementar la eventual presencia del producto en los puntos de venta. Para las grandes marcas, la locación en sectores exclusivos es lo más recomendable. Shoppings centers de renombre como Alto Las Condes o Parque Arauco y avenidas exclusivas como Alonso de Córdova (íntimamente ligada al concepto de moda, tendencia y exclusividad), ayudan a construir rápidamente una reputación directamente en el segmento de líderes de opinión. Las ventas de bodega u Outlets, fuera de la ubicación exclusiva, ayudan a construir ventas sin dañar la reputación de la marca.

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Para el caso de marcas de bajo coste, o de menor relación calidad precio, es recomendable la búsqueda de un importador nacional que pueda encontrar en el negocio una adecuada relación de rentabilidad y rotación dentro de su cartera de marcas, de tal modo que el nuevo producto argentino le obligue a desplazar de su oferta alguno de los productos que ya comercializa. Esta opción suele ser la más viable para una marca o producción que no puede soportar grandes costos de marketing o la instalación de una operación propia, ofreciendo un producto consistente a buen costo, pero sin mayor margen para desarrollarse como marca.

6.3. Conclusión del estudio El mercado chileno ofrece buenas oportunidades para aquellas empresas que quieran ingresar al competitivo mercado del calzado, para ello deberán ofrecer productos con buenos e innovadores diseños, de calidad, con precios competitivos para que las empresas o distribuidores locales pueden obtener el mayor margen de utilidad. Para ingresar destacándose en este mercado, deberán realizar una buena estrategia de marketing apoyándose en un representante local y en una agencia de publicidad reconocida, los cuales tienen la capacidad de entregar herramientas, procedimientos y experiencia para el posicionamiento del producto en el mercado local. Es importante demarcar que existen fechas claves para aumentar las ventas y prevenir este demandas:       

Inicios de clases (febrero – marzo) Día de la Madre (Mayo) Día del Padre (Junio) Día del Niño (Agosto) Día de la Independencia (Septiembre) Navidad (Diciembre) Año nuevo (Diciembre)

En conclusión, indicamos que aun queda espacio comercial para desarrollar y explotar el mercado del calzado en el país. Incluso como visión del negocio, se puede utilizar al mercado chileno como plataforma para poder ingresar a los 58 mercados con preferencia arancelarias que actualmente Chile posee y además beneficiarse de la excelente imagen – país que está nación ha desarrollado en el resto del mundo.

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7. Anexos Anexo 1. Listado de potenciales compradores

Empresa:

BATA CHILE S.A.

Contacto:

Rodrigo Hormann

Cargo:

Gerente Comercial

Dirección:

Camino a Melipilla 9460 (Maipú)

Localidad:

SANTIAGO

Teléfono:

(56-2) 560 4200

Fax:

(56-2) 557 3712

Página web: e-mail:

www.bata.cl rhormann@bata.cl

Productos:

64.02 – 64.03 – 64.04

Empresa:

COMERCIALIZADORA DE CALZADO GUANTE LTDA.

Contacto:

Felix Alcartegaray

Cargo:

Gerente de Operaciones y dueño

Dirección:

Calle Álvarez de Toledo 706 (San Miguel)

Localidad:

Santiago

Teléfono:

(56-2) 462 6800

Fax:

(56-2) 462 6801

Página web: e-mail:

www.guante.cl ihartley@guante.cl (secretaria personal)

Productos:

64.02 – 64.03 – 64.04

Empresa:

COMERCIAL D&S S.A.

Contacto:

María Elena Montes

www.rgxonline.com

37


Cargo:

Negocio y compra departamento calzado

Dirección:

Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 8301 (Quilicura)

Localidad:

Santiago

Teléfono:

(56-2) 200 5000

Fax:

(56-2) 200 5100

Página web: e-mail:

www.dys.cl memontes@dys.cl

Productos:

64.02 – 64.03 – 6404

Empresa:

IMPORTADORA POLICE S.A.

Contacto:

Pedro Sallato

Cargo:

Gerente Comercio Exterior y de negocios

Dirección:

Calle Gay 2975

Localidad:

Santiago

Teléfono:

(56-2) 689 0890

Fax:

(56-2) 689 9359

Página web: e-mail:

www.policechile.cl police@policechile.cl

Productos:

64.04

Empresa:

SOC. COMERCIAL PRO LIMIT LTDA.

Contacto:

Alejandra Moya

Cargo:

Gerente Comercio Exterior y venta al por mayor

Dirección:

Av. Vitacura 10030

Localidad:

Santiago

Teléfono: Fax: Página web:

(56-2) 829 1800 NO www.prolimit.cl

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38


e-mail:

Alejandra@prolimit.cl

Productos:

64.03 – 64.04

Empresa:

FORUS S.A.

Contacto:

Carlos Espinosa

Cargo:

Gerente División Fabrica

Dirección:

Av. Departamental 01053 (La Florida)

Localidad:

Santiago

Teléfono:

(56-2) 923 3000

Fax:

(56-2) 923 3182

Página web: e-mail:

www.forus.cl Carlos.espinosa@forus.cl

Productos:

64.02 – 64.03 – 64.04

Empresa:

COMERCIAL ECCSA S.A.

Contacto:

Andrés Molina

Cargo:

Gerente Divisional de Calzado y Deportes

Dirección:

Huérfanos 1052 Santiago Centro

Localidad:

Santiago

Teléfono:

(56-2) 694 1055

Fax:

(56-2) 694 1855

Página web: e-mail:

www.ripley.cl amolina@ripley.cl

Productos:

64.02 – 64.03 – 6404

Empresa:

GRYLAN S.A.

Contacto:

Ramón Cruz

www.rgxonline.com

39


Cargo:

Encargado de compras

Dirección:

Av. Antillanca 491 (Quilicura)

Localidad:

Santiago

Teléfono: Fax: Página web: e-mail:

(56-2) 949 3717 NO www.grylan.cl ramoncruz@grylan.cl

Productos:

64.03 – 6404

Empresa:

JOHNSON’S S.A.

Contacto:

María Elena Perez

Cargo:

Product Manager Calzado

Dirección:

Ñuble 1034

Localidad:

Santiago

Teléfono:

(56-2) 387 2414

Fax:

(56-2) 555 7041

Página web: e-mail:

www.johnsons.cl maria_perez@johnsons.cl

Productos:

64.02 – 64.03 – 64.

Empresa:

TECNO BOGA S.A.

Contacto:

Rodrigo Ibañez

Cargo:

Gerente Comercial

Dirección:

San Gerardo 680 (Recoleta)

Localidad:

Santiago

Teléfono:

(56-2) 726 6000

Fax:

(56-2) 621 2803

Página web:

www.tegnoboga.cl

www.rgxonline.com

40


e-mail:

acomercial@tecnogoba.cl

Productos:

64.03

Empresa:

TRICOT S.A.

Contacto:

Javiera Carrasco

Cargo:

Product Manager División Calzado

Dirección:

Av. Vicuña Mackenna 3600

Localidad:

Santiago

Teléfono:

(56-2) 350 3657

Fax:

(56-2) 239 0438

Página web: e-mail:

www.tricot.cl jcarrasco@tricot.cl

Productos:

64.02 – 64.03 – 64.04

Empresa:

MULTITIENDAS CORONA S.A.

Contacto:

Sebastián Prado

Cargo:

Gerente División Calzado y Deportes

Dirección:

Arturo Prat 578

Localidad:

Santiago

Teléfono: Fax: Página web: e-mail: Productos:

(56-2) 373 7352 directo (56-2) 698 8978 www.corona.cl sprado@corona.cl 64.02 – 64.03 – 64.04

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Anexo 2. Etiquetas culturales y de negocios Lleve una cantidad suficiente de tarjetas, ya que los empresarios chilenos estarán ansiosos por el canje, habitualmente después del apretón de manos inicial. Sonreír y hacer contacto visual forman parte del ritual de presentación e intercambio de tarjetas. Incluso, presentarse mediante su uso, crea una mejor impresión, lo coloca en un lugar especial y es un detalle que se tiene en cuenta. La formalidad propia de esta sociedad implica que sea importante mantener todo tipo de tarjetas de visita que reciba, en excelentes condiciones. No dude en invertir en un contenedor de tarjetas. En la cultura empresarial chilena, las habilidades interpersonales como la capacidad de "encajar" y mantener relaciones cordiales a veces se consideran más importantes que la competencia profesional y la experiencia. La relación que se establece y la amistad siguen siendo claves para hacer negocios y para la eficaz resolución de problemas. El orden jerárquico está bien definido y esperarán que usted muestre el mismo respeto por la persona presente de más alto rango. Si no está seguro de quién es tal individuo, una forma de entender la "cadena de mando" es mediante la observación de la cantidad de deferencia dada a los demás durante una reunión. Observar cómo los participantes se tratan unos a otros puede ser muy revelador, especialmente en una sociedad statusconsciente como la chilena. Es favorable para las discusiones de negocios que ellas sean precedidas por "conversaciones triviales" preliminares. Además, los sudamericanos en general, conversan más cercanamente que los provenientes de otras culturas, por lo que hay que hacer lo mejor para adaptarse a esta práctica, o de lo contrario, mantener notoria distancia física puede interpretarse como algo personal generando tensión innecesaria. Una visita inicial debe ser realizada por un ejecutivo de nivel superior, acompañado por los ejecutivos de nivel medio. Son estos últimos lo que asistirán a las visitas posteriores para llevar a cabo las negociaciones en mayor profundidad. La formalidad se mantendrá durante la reunión inicial, pero la cordialidad finalmente se incrementará en los encuentros posteriores. Tenga en cuenta que los chilenos tienden a tener un sentido inherente de la cortesía que a veces les lleva a decir lo que piensan. Ellos quieren que usted preste atención a lo que se le dice, en lugar de dar una respuesta sincera. El honor personal es muy importante para estos empresarios, deberá abstenerse de criticar públicamente a otros y hacer cualquier cosa que pueda crear confusión. Los valores conservadores, entre ellos la honestidad y la integridad, prevalecen en la política, la economía y las actitudes sociales. El sentido del humor se aprecia, aunque en su mayor parte, las reuniones permanecerán muy centradas y serias. Mostrar amabilidad y respeto hacia los demás son cualidades valoradas, y hay una tendencia a evitar el

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comportamiento agresivo. Es importante ser empático en sus relaciones, especialmente con aquellos menos afortunados que uno. Expresar preocupación por el bienestar del país es un gesto que no pasa por alto, lo que demuestra que los sentimientos a veces tienen prioridad sobre los hechos en medio de una negociación. Entre los chilenos, la percepción de la verdad puede ser subjetiva y personal. Tal es así que la doctrina religiosa también podría influenciar el pensamiento. Los empresarios chilenos tienden a ser serios, estrictos negociadores, pero esto no implica que utilizar tácticas agresivas y duras arroje buenos resultados. En su lugar, especifique sus prioridades, términos y condiciones. La propuesta de un paquete financiero fuerte, con opciones tales como condiciones de financiación no tradicionales puede ser un activo. Ofrecer un servicio continuo para su cliente luego de concretar el acuerdo, es un gesto de compromiso bienvenido. Esto se debe a que los empresarios chilenos desean superar el aislamiento que les impone la geografía. Muchas mujeres chilenas son profesionales avanzadas, y las mujeres de negocios tienden a encontrar aceptación y posibilidades de éxito allí. Sin embargo, el "machismo" persiste y es necesario que las mujeres actúen con cautela y moderación en su vida social y profesional. Deben aceptar cualquier gentileza que reciban, pero a la vez mantener su profesionalidad. Los ejecutivos de más alto nivel tienen una reputación de eficiencia y en ellos, por lo general, recae la decisión final. Esto evidencia que la cultura empresarial chilena no es tan burocrática como la de otros países de América Latina, aunque puede ser necesario tomar varios viajes antes de concluir operación. Será necesario conservar la paciencia si los altos ejecutivos permiten la entrada de otros miembros en la organización en la negociación. En general, los acuerdos contractuales son seguidos rígidamente, los problemas se resuelven con rapidez y los pagos se efectúan con puntualidad a la fecha límite. No cometa el error comparar a Chile con Argentina: son países marcados por una historia de relaciones conflictivas. Se trata también de dos naciones distintas, separadas por los Andes.

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Anexo 3. Certificado de Origen

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Estudio de Mercado Calzado Chile  

Estudio realizado por: RGX, Red Global de Exportación. Mayo de 2010

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