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CRM Mobile

Developed by DEV Software Srl www.crm-mobile.it

1


CRM Mobile for iOS © Copyright DEV Software Srl


Indice 01

Introduzione

02

Vantaggi

03

Target e installazione

04

Moduli funzionali 4.1

Dati clienti: visione completa dei dati cliente

4.2

Ordini e offerte: creazione, consultazione e stampa degli ordini e offerte

4.3

Fatture: creazione, consultazione, invio e stampa delle fatture immediate e accompagnatorie

4.4

Partite: pannello dinamico per monitorare la situazione dei crediti clienti

4.5

Articoli: gestione lista articoli

4.6

4.7

Catalogo Interattivo: consultazione degli articoli e generazione offerta o ordine direttamente da catalogo Ecommerce B2B: sistema di vendita fondamentale per l’azienda, da utilizzare sia offline che online, per i tuoi clienti e agenti.


CRM Mobile for iOS


Introduzione

CRM Mobile per iOS è un’applicazione dedicata ai dispositivi che funzionano con il sistema operativo iOS, adatto a chi vuole lavorare anche in assenza di connessione Internet (modalità off-line), avere le migliori prestazioni e la massima integrazione con tutte le funzionalità del dispositivo. CRM Mobile rende più efficienti tutti i processi aziendali in mobilità e della forza vendita, aumenta la fedeltà dei clienti, riduce i costi operativi, incrementa i profitti e quindi accresce e mantiene il vantaggio competitivo.

01 Permette, inoltre, di conoscere profondamente la propria clientela, consente di condividere informazioni in tutte le aree aziendali, di analizzare i bisogni del consumatore e sviluppare strategie mirate; di avere una panoramica dei costi, di coordinare e automatizzare le varie attività, risparmiando tempo, denaro, risorse e limitando le interruzioni delle attività. CRM Mobile non è una semplice applicazione, ma costituisce una strategia di lungo termine che coinvolge l’azienda nel suo complesso e la porta a creare un

rapporto stretto con i propri clienti attuali e potenziali. Attraverso un potente sistema di sincronizzazione, CRM Mobile per iOS consente di scambiare i dati, in modo bidirezionale, mediante un tool di sincronizzazione. Questo permette all’applicazione di comunicare con il CRM Web del proprio gestionale (come per Agon e Mago.net), mantenendo i due sistemi costantemente allineati.

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Vantaggi

CRM Mobile per iOS è diverso dalle semplici Web App, perché è un vero e proprio software CRM completo, sviluppato interamente nel linguaggio nativo del dispositivo, mantiene logiche e funzionalità gestionali. Il vantaggio principale di essere un’applicazione nativa è il poter interagire con il dispositivo iOS (ad esempio rubrica, messaggi, notifiche, localizzazione), con ottime prestazioni e la possibilità di utilizzare l’applicazione in modalità off-line.

CRM Mobile for iOS

02 CRM Mobile è veloce, stabile ed è costantemente sincronizzato con il database aziendale. CRM Mobile si può utilizzare in qualsiasi momento e luogo, ed essendo così immediato, bastano pochi minuti per capire il suo funzionamento. Un’altra caratteristica vincente dell’applicazione è il vantaggio di avere un sistema di reportistica professionale, in cui è integrata la funzionalità di archiviazione della firma elettronica.


Target e installazione

CRM Mobile per iOS è adatto per tutti i settori merceologici e dimensioni aziendali, in particolare: agenti, manager, titolari e tutte le persone che lavorano in mobilità con dispositivi iOS.

03 CRM Mobile per iOS è disponibile in versione stand-alone o con il connettore per il proprio gestionale, come Mago.Net e Agon.

Permette un’efficace e proficua gestione dei contatti e dei clienti nelle fasi del pre e post vendita.

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04

CRM Mobile for iOS


Moduli funzionali


Dati clienti

Dati Clienti è il modulo che permette di visualizzare le anagrafiche dei contatti e dei clienti con le classificazioni/attività delle aziende.

È possibile: ricercare i clienti e contatti attraverso un agevole pannello di filtri; vedere tutti i dati anagrafici e operativi del cliente, le sedi, le persone interne all’azienda e tutte le offerte, fatture e ordini del cliente; visualizzare e fare filtri dei dati operativi e commerciali: offerte, ordini, fatture e partite; monitorare tutte le attività, i giorni dall’ultima visita e i km di distanza dal punto in cui ci si trova a consultare i dati; gestire tutte le azioni del cliente (l’invio dell’email o dell’SMS, effettuare una chiamata o una videochiamata, la possibilità di allegare dei documenti, foto e video, visualizzare il sito internet e la sua posizione su mappa).

CRM Mobile for iOS

4.1


Esempi

Lista clienti

Ricerca rapida

11


Esempi

Dati anagrafici per cliente

Invio dell’e-mail

CRM Mobile for iOS

Videochiamata

Chiamata


Messaggio

Visualizza posizione su mappa

Collegamento al sito

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Ordini e offerte

Ordini e offerte è il modulo che permette la gestione degli ordini e delle offerte dei clienti.

Ăˆ possibile: visualizzare, modificare e creare nuovi ordini e offerte; generare in maniera intuitiva e immediata ordini e offerte direttamente dal catalogo; fare filtri per cliente; monitorare lo stato dei crediti dei propri clienti; creare file PDF degli ordini o delle offerte; stampare tutto in modalitĂ off-line o condividerlo via e-mail.

CRM Mobile for iOS

4.2


Esempi

Elenco offerte clienti

Testa offerta

Filtro lista ordini

15


Esempi

Corpo offerta

CRM Mobile for iOS

Coda offerta


Generazione offerta (o ordine) in PDF

Invio per e-mail e stampa off-line

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Fatture

Fatture è il modulo che permette la gestione delle fattue immediate e accompagnatorie. È possibile: creare, consultare e inviare per e-mail le fatture; registrare il saldo e uno o più acconti nella sezione pagamenti; creare report delle fatture e stampare tutto in modalità off-line.

CRM Mobile for iOS

4.3


Esempi

Lista fatture clienti

Dettaglio fattura

Report fattura cliente

19


Partite

Partite è un modulo che offre informazioni dinamiche per la consultazione dei crediti.

Ăˆ possibile: avere un quadro riepilogativo e dettagliato della situazione clienti; analizzare i dati con tabelle dinamiche; controllare le partite cliente per avere la situazione dei crediti sempre a disposizione; focalizzare l’attenzione sugli aspetti strategici della gestione e degli obiettivi prefissati.

CRM Mobile for iOS

4.4


Esempi

Cruscotto dinamico partite clienti

21


Articoli

Articoli è il modulo che offre tutte le informazioni sugli articoli.

È possibile: fare una ricerca rapida degli articoli attraverso un agevole e rapido pannello di filtri; visualizzare una scheda dedicata per ogni articolo, in cui è presente la disponibilità, se è presente in magazzino, il prezzo e l’eventuale sconto applicato, la categoria dell’articolo e un’eventuale descrizione;

CRM Mobile for iOS

4.5


Esempi

Lista articoli

Dettaglio scheda articolo

23


Catalogo interattivo

Catalogo Interattivo è il modulo che permette di consultare tutti gli articoli presenti nel catalogo e generare un’offerta o ordine.

È possibile: creare e consultare i cataloghi per categorie e in modalità interattiva; generare un ordine o un’offerta direttamente da catalogo, modificare le quantità degli articoli desiderati, visualizzare il riepilogo dell’offerta o dell’ordine con il prezzo finale e cancellare gli articoli selezionati; visualizzare una scheda dedicata per ogni articolo, in cui è presente in modo dettagliato la disponibilità, se è presente in magazzino, il prezzo e l’eventuale sconto applicato, la categoria dell’articolo e un’eventuale descrizione; generare il report in pdf dell’ordine o dell’offerta, stamparlo in modalità off-line e inviarlo per messaggio o e-mail.

CRM Mobile for iOS

4.6


Esempi Pannello anteprima cataloghi

Categorie catalogo

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Esempi Selezione articolo da catalogo

Catalogo interattivo sfogliabile

CRM Mobile for iOS

Riepilogo articoli nel carrello


Generazione offerta da catalogo

Corpo offerta

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Esempi

Dettaglio articolo dell’offerta

CRM Mobile for iOS

Coda offerta


Report offerta

Stampa offerta senza connessione dati

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E-commerce B2B

Ecommerce B2B è il modulo che permette di creare un sistema di vendita fondamentale per l’azienda, da utilizzare sia offline che online, per i tuoi clienti e agenti.

È possibile: emettere un ordine o un’offerta pronta per il pagamento ovunque sei e inviarlo all’azienda che inizierà in contemporanea tutto il processo di approvazione; tenere sempre monitorato la disponibiltà dei tuoi articoli per generare nuove offerte o ordini in modo appropriato; consultare la scheda di ogni prodotto e illustrare al cliente tutte le caratteristiche dei vari prodotti in modo dettagliato; modificare in qualsiasi momento l’ordine effettuato, cambiare la quantità degli articoli desiderati e aggiungerne di nuovi.

CRM Mobile for iOS

4.7


Esempi Catalogo Ecommerce B2B

Dettaglio scheda articolo

Modifica articoli

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Esempi

Crea ordine da Ecommerce

CRM Mobile for iOS

Testa ordine


Report ordine

Salvataggio intelligente

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www.crm-mobile.it

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CRM Mobile for iOS. By DEV Software  

Applicazione nativa dedicata a tablet o smartphone che funzionano con il sistema operativo iOS. Adatto a chi vuole ottimizzare la gestione d...

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