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Septiembre 2010

Los Gerentes Generales en el Ecuador

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Disminuye Indice de Confianza Empresarial

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Seguridad Financiera

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Productos de Consumo Masivo

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Registros Oficiales Cifras Econ贸micas

12 14


Los Gerentes Generales en el Ecuador Septiembre 2010

Los Gerentes Generales General Managers in en el Ecuador Ecuador Por Roberto Estrada socio Deloitte Ecuador Es natural y parte del desafío personal, que cuando se inicia una carrera profesional se aspire a llegar a lo más alto de la misma: ocupar una gerencia general. En las entrevistas laborales, en que se suele incluir la clásica pregunta: “en dónde se ve usted en el futuro?” la respuesta casi automática, suele ser también, “ocupando una gerencia general”.

The aspiration of many, if not most, young professionals embarking upon a career is to reach the top of the ladder. One of the standard questions posed in job interviews asks candidates where they think they will be at some given point in the future. The answer is nearly as predictable as the question: “sitting in the manager’s chair”.

Sin embargo en la práctica, esta aspiración no suele concretarse con frecuencia. No todas las personas llegan a hacer realidad esta meta. Vale la pena analizar cuáles son las características (conocimientos, habilidades y experiencia) que poseen quienes han llegado a tan importante posición en las diferentes empresas de nuestro país.

Nevertheless, aspirations and the future often fail to meet. Not everyone is able to turn their ambitions into reality. So it may be worth analyzing the characteristics (knowledge, abilities and experience) with which those who do reach the top of the pile in various Ecuadorian companies are endowed.

El perfil de un gerente general ecuatoriano

The profile of the ecuadorian general manager

La situación económica del Ecuador, que es difícil por tradición y con crisis profundas cada cierto tiempo (sucretización, dolarización, quiebra del sector financiero, etc) exige que quienes están en la dirección de las empresas, sean ejecutivos con sólida formación y destrezas, que les permita sortear los problemas y hacer crecer sus negocios.

Ecuador´s economic situation, precarious at the best of times, interspersed with crises at the worst of times (sucretization, dollarization, a bankrupt financial sector, etc), requires management executives to have a good educational background coupled with the requisite skills enabling problems to be resolved and business pursued.

Es el caso de muchas empresas multinacionales, que como parte del desarrollo de carrera de sus ejecutivos de alto potencial, se les delega la asignación de continuar con su crecimiento profesional, ejerciendo la función de gerente general de alguna subsidiaria en mercados emergentes considerados complejos, como el Ecuador.

Common practice among many multinational organizations is to assign their high potential executives to a complex emerging market (Ecuador, for example) where they undertake the general management functions of one of the company’s subsidiaries, thus providing a professional development opportunity.

Según los estudios salariales de Deloitte, tomados de la base de alrededor de 330 empresas a nivel nacional, en la actualidad, más del 60% de los Gerentes Generales en el país, vienen haciendo carrera desde el área comercial. Es decir, en sus inicios se desempeñaron en las áreas de ventas y/o mercadeo. El 30% restante en cambio se desarrolló en finanzas, administración y/o tecnología.

According to various salary surveys undertaken by Deloitte, in which approximately 330 companies at national level participated, more than 60% of General Managers currently in Ecuador set off on their career paths in the commercial area. In other words, these managers began their careers in sales and/or marketing, occupying every position from the bottom upwards. The remaining 30% got their grounding in finance, administration and/or technology.

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How to explain this wave of executives with a commercial background? Today’s most sought-after profile demands not only a thorough knowledge of this area but also a good grasp of finance, strategy and, most particularly, human resources management. Evidently, companies have evolved from the old days when the Commercial Managers remained aloof from the nitty-gritty of business reality, concerning themselves solely with meeting sales budget targets.


General Managers in Ecuador Septiembre 2010

¿Cómo se explica este auge de los directivos formados en la parte comercial? El perfil moderno exige no sólo conocimientos profundos en esta área, sino además un sólido entendimiento financiero, estratégico y sobre todo del manejo del recurso humano. Claramente se aprecia una evolución del “antiguo” Gerente Comercial, que se encontraba distante de la realidad integral del negocio, y sólo se preocupaba por el cumplimiento de los presupuestos de ventas. En este sentido, al parecer los ejecutivos comerciales se muestran idóneos ante la coyuntura actual que implica cumplir con exigentes objetivos, pero logrando un equilibrio con el desarrollo y manejo del talento humano. El perfil de un Gerente General, según el estudio, indica que el promedio de edad está en 47 años, con 8 años de experiencia en este cargo. Además la posición está ocupada en un 95% por hombres y un 5% de mujeres. Paulatinamente se abre espacio para las ejecutivas, a que accedan al más alto nivel de responsabilidad; el mercado reconoce sus atributos y lo más lógico sería pensar que en los próximos años, este porcentaje continúe creciendo.

Sus competencias ¿Cuáles son las cualidades observables y recurrentes que demuestran las personas que han alcanzado estas importantes posiciones en el medio empresarial? Podríamos hablar de variadas competencias, sin embargo, existe una coincidencia casi total que, en la medida que una persona va creciendo en su carrera profesional, los únicos cambios diferenciales que puede conseguir, vienen dados por sus comportamientos y no por sus conocimientos. Las organizaciones le dan mucha importancia a: • visión estratégica: capacidad para adelantarse a identificar escenarios que no son tan evidentes para los demás, pero que pueden ser críticos para el futuro del negocio. • manejo del cambio: en los tiempos actuales esta competencia es decisiva. Liderar el cambio puede ser la diferencia entre el éxito o la desaparición de una empresa. • relacionamiento: un gerente general debe tener excelente comunicación con todos sus “stakeholders”, saber retroalimentar oportunamente, escuchar y llegar a consensos. • influencia: poder llegar oportuna y convincentemente con un mensaje a su equipo de trabajo, que motive y desarrolle. Es la habilidad de “hacer hacer”, es decir conseguir resultados, a través de la dirección de las personas. • tomar decisiones: saber que hacer aún con escasa información, en tiempos reducidos y con alto grado de efectividad.

It would therefore seem that commercial executives are best suited to the current business world in which they are not only required to fulfill demanding targets, but must also achieve a balance between developing and managing human talent.

According to the Deloitte survey, the typical General Manager is aged 47 with 8 years of experience in the position and, in 95% of cases, is male. Slowly, the path is opening up for executives to be able to hold the highest position of responsibility. With the market now recognizes their attributes, the next logical step would be to increase the participation of women. Competencies What are the observable and recurring qualities held by those individuals who have reached this position in the business world? Focusing on different competencies would be pointless since they nearly always coincide. As an individual develops in their professional career, the only differentiating changes are innate, that is they are behavior-related and not knowledge based. And while knowledge should not, of course, be undervalued it is a fact that organizations place great emphasis on the following: • strategic vision: the capacity to see ahead, to identify situations that are not so evident to others but may well be critical in an entity’s future. • change management: an essential competency in today’s world. Leading change can make the difference between a company’s success and its disappearance. • relating: general managers must be able to communicate well with their stakeholders, know how to give feedback on a timely basis and be able to listen and arrive at a consensus. • influence: know how to convince and be timely in transmitting messages that motivate and develop work teams. It’s the ability to “do by doing”; that is, achieving results by managing people. • decision-taking: know what to do even when there is little information, when time is limited and how to do it effectively.

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Los Gerentes Generales en el Ecuador Septiembre 2010

Contar con estudios de alto nivel, que incluye MBA´s en reconocidas escuelas de negocios y manejar 2 idiomas o más, sería el complemento que se busca en un directivo con aspiraciones para llegar a una Gerencia General.

Undertaking further studies, including MBA’s in recognized management schools as well as being able to speak two or more languages, would complement the skill-pack of any candidate aspiring to the post of General Manager.

Su remuneración

Remuneration

De acuerdo al estudio de Deloitte, los Gerentes Generales en Ecuador tienen un promedio salarial de $14,900 (datos mensuales en valores brutos).

Based on the Deloitte study, General Managers in Ecuador receive n average remuneration of $14,900 (monthly data in gross amounts).

El alto grado de esfuerzo y dedicación de tiempo que implica desempeñar este rol, está significativamente recompensado desde la perspectiva económica.

The effort and time commitment required to undertake this role is well rewarded in financial terms, as the above figures indicate. Further recompense often takes the form of company shares held by many General Managers in multinational companies that use this tool to both inspire and retain their talent.

A ésto se agregaría la participación de acciones que poseen los Gerentes Generales de muchas empresas multinacionales, que tienen esta práctica, como una herramienta más de incentivo y retención.

Conclusiones

The labor market is in a state of continuous flux. The future will very possibly require new competencies within the General Manager’s profile as circumstances change. Being able to respond swiftly and with flexibility to the demands of the moment is exactly the characteristic that transcends time; essential for both today’s and tomorrow’s executive.

El mercado laboral está en constante evolución. Es muy probable que en el futuro, el perfil del Gerente General exija nuevas competencias, acordes a los momentos que se estarán viviendo. Y tener la capacidad para responder con flexibilidad y rapidez a las demandas del entorno, es precisamente una característica que trasciende el tiempo y es esencial para el ejecutivo actual y del mañana.

Ecuador is a case in itself. Apart from the attributes listed above, managers need to have proven values that can withstand any crisis. The captain of a ship must be able to lead by example, inspiring others to follow him. Some companies, have gone off the straight and narrow in pursuit of results at any cost. Abundance evidence exists to demonstrate that is a purely short-term vision.

La realidad ecuatoriana es extremadamente particular. Además de todo lo mencionado, se necesita poseer valores cimentados y a prueba de crisis. El capitán de un barco debe dar ejemplo e inspirar a los demás a seguirlo. El camino equivocado que han seguido algunas empresas es buscar resultados a costa de todo.

A general manager must be a composite of certain attributes and the results evidencing his management skills. Focusing on results is a necessary condition, but not the only one.

Está ampliamente comprobado que eso es tener una visión de muy corto plazo. Un gerente general debe ser el resultado de ciertos atributos y resultados que avalen su gestión. Sólo preocuparse por los resultados es una condición necesaria, pero no suficiente. Y los principales directivos ecuatorianos han aprendido ampliamente esa lección, que sin duda servirá para las futuras generaciones que les tomarán la posta y continuarán con este esfuerzo que implica hacer del Ecuador un país cada vez más competitivo.

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Conclusions

The leading Ecuadorian directors have learned this lesson that will prove invaluable for the upcoming generations who will eventually take their places. Building on the foundations laid by today’s general managers will ensure a more competitive Ecuador in the future.


Business Confidence Index Septiembre 2010

Apoyo a la idustria local y a la Confianza empresa Empresarial medido privada

El Indice de y monitoreado por Deloitte registra una disminución de 3.3 puntos en comparación cona laelinversión mes anterior, ubicándose en 90.2 Aporar extrangera puntos de 250 posibles. Apertura comercial con otros países

11%

Uno de los factores que destacan los empresarios como determinante, es la inseguridad jurídica y el limitado Mejorar la educación a todo nivel 8% apoyo a la inversión extranjera directa (IED). De acuerdo a la encuesta, un 40% de los encuestados considera que el entorno socio – económico actual no permite atraer mayor IED, mientras que un 39% considera que esta inestabilidad jurídica y tributaria, es uno de los factores más problemáticos que tiene el Ecuador para hacer negocios, seguido del ambiente político (24%) y la falta de incentivos a la inversión 100% (21%). 100%

De acuerdo 80% a la segunda edición del estudio regional 65% “Barómetro de Empresas” realizado 59% por Deloitte 60% Latinoamérica, un 60% de los encuestados, opina que 41% en el próximo año, las percepciones de los empresarios 40% 35% sobre el escenario para la IED serán peores, mientras que 20% un 30.1% considera que se mantendrán iguales. Si lo comparamos con los demás países de la región que 0% participan en dicho estudio, Ecuador se ubica con el Global Comercial Financiero más alto porcentaje de pesimismo respecto de este tema (Argentina 49.1%, Colombia 1.8%, Costa Si Rica 5.8%, No Ecuador 60%, Panamá 9%, Perú 6.6%, Uruguay 22%).

Sep-10

Ago-10

Jul-10

Jun-10

May-10

Abr-10

Mar-10

Feb-10

Mayor seguridad jurídica y tributaria

Ene-10

Dic-09

Nov-09

Oct-09

Confianza empresarial disminuye

40%

The Business Confidence Index, measured and 23% monitored by Deloitte, fell 3.3 points against last month’s figure and now stands at 90.2 points out of a 19% possible 250. One of the determining factors affecting confidence, according to the surveyed executives, is the absence of legal security and the limited support available in terms of foreign direct investment (FDI). Indeed, 40% of those interviewed believe that the current social-economic climate is not conducive to attracting foreign investment, while 39% see legal and tax instability as being factors encumbering attempts to do business in Ecuador. Other highlighted factors include the political environment (24%) and the absence of any investment incentives (21%). According to the second edition of the regional study 69% 64% “Barómetro de Empresas” undertaken by Deloitte Latin America, 60% forecast that business perception concerning FDI will 36%worsen over the forthcoming year, 31% while 30.1% believe that perceptions will hold steady. Compared with other countries from the region, Ecuador is among those whose outlook is the most pessimistic in Servicios this respect (Argentina 49.1%, Colombia Industrial 1.8%, Costa Rica 5.8%, Ecuador 60%, Panama 9%, Peru 6.6%, Uruguay 22%).

¿Cuáles considera Ud. son los factores más problemáticos para hacer negocios en el Ecuador? Inestabilidad jurídica y tributaria

39%

Ambiente político

24%

Falta de incentivos a la inversión Inseguridad de régimen laboral

21% 9%

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Apertura comercial con otros países

11% 8%

Mejorar la educación a todo nivel Índice de Confianza Empresarial

Septiembre 2010

¿Su compañía ha invertido en el último año en ciencia y tecnología para ser más competitivo? 100%

100% 80% 60% 40%

65%

69%

59% 35%

64%

41% 31%

36%

20% 0%

Global

Comercial

Financiero

Si

Adicionalmente, un 40% de los empresarios, también opinan que se requiere mayor seguridad jurídica y tributaria para incrementar la competitividad de su empresa. De acuerdo al estudio de competitividad mundial del Inestabilidad jurídica y tributaria World Economic Forum (WEF), Ecuador ocupa el puesto 105 de 139 países, destacándose en Sudamérica países político del ranking como Chile (30) y Panamá (53).Ambiente Sin embargo total, se destaca nuestro país en la posición número 55 para el ambiente macroeconómico, elinversión cual es medido Falta de incentivos a la de acuerdo a la estabilidad de los principales indicadores económicos en el último año. Inseguridad de régimen laboral Otro de los aspectos relevantes a destacar en el estudio del WEF, es la inversión en tecnología e innovación. En dicho estudio, Ecuador ocupa el puesto número 124, siendo este indicador una clara señal para que el Gobierno tome medidas que permitan mejorar la infraestructura tecnológica del país. De acuerdo a la encuesta del índice de confianza, un 65% de los encuestados invirtió en este año en ciencia y tecnología. En relación a las ventas, un 67% de los encuestados registra incrementos con respecto al año anterior, mientras que un 17% no ha variado y un 15% ha disminuido. Al analizar en el estudio regional Barómetro los resultados de la situación general de las empresas en Ecuador, un 44.1% de los participantes, consideró que la misma mejoró en el transcurso del último año, siendo estos resultados menores si los comparamos con otros países de la región (Argentina 46.2%, Colombia 65.5%, Costa Rica 55.5%, Ecuador 44.1%, Panamá 51%, Perú 73.8%, Uruguay 51.9%).

Industrial

Servicios

No

In addition, 40% of executives stated that increased legal and tax security will be required if their respective businesses are to be more competitive. According to the world competitiveness study released by the World Economic Forum (WEF), Ecuador ranks 105th out of 139 countries in South America. 39% Chile and Panama, by way of contrast, occupy the 30th 24% and 53rd places, respectively. Nevertheless, Ecuador is placed 55th in terms of the macro-economic environment 21% based on the stability of the principal economic factors during the last year.

9%

Another relevant aspect of the WEF study is Ecuador’s position at 124 with respect to investment in technology and innovation, a clear signal that the government must take the necessary measures if the country’s technological infrastructure is to improve. According to the Deloitte survey, 60% of respondents have invested in science and technology this year. Questioned on sales, 67% of interviewees reported better figures compared with this time last year, while another 17% reported no change. 15% said that their sales had fallen. Based on figures taken from the “Barómetro de Empresas” concerning the general situation of Ecuadorian companies, 44.1% are expecting results to improve over the course of the forthcoming year, one of the least optimistic percentages for the region (Argentina 46.2%, Colombia 65.5%, Costa Rica 55.5%, Ecuador 44.1%, Panama 51%, Peru 73.8%, Uruguay 51.9%).

¿Qué medidas debe implementar el Ecuador para ser más competitivo? Mayor seguridad jurídica y tributaria

40%

Apoyo a la idustria local y a la empresa privada

23%

Aporar a la inversión extrangera Apertura comercial con otros países Mejorar la educación a todo nivel

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19% 11% 8%


Business Confidence Index Septiembre 2010

Resultados de la encuesta - Septiembre 2010 ¿La inflación en este mes será mayor, igual o menor que la del mes anterior?

¿El entorno socio-económico del país permite atraer mayor, igual o menor inversión extranjera que el mes anterior?

100%

100%

80% 60% 40%

43%

51%

50% 50%

6% Global

36%

20%

6% Financiero

Mayor

Industrial

Igual

0%

Servicios

79%

40%

40%

0%

21%

Global

Comercial

Financiero

Mayor

Industrial

Igual

0%

Servicios

57%

40% 20% 0%

17%

15%

Global

12% 12% Comercial

Mayor

11%

Comercial

15%

Financiero

Industrial

15%

Industrial

Igual

14% Servicios

Menor

88%

83%

86% 77%

67%

40%

14%

8%

Igual

18%

60% 29%

23%

22%

Financiero

29%

Global

50%

¿El número de trabajadores durante este mes ha sido mayor, igual o menor?

69%

67%

Menor

36%

15%

80%

60%

Servicios

53%

26%

100% 67%

Igual

Mayor

100% 76%

Industrial

69%

59%

Menor

¿Sus ventas acumuladas son mayores, iguales o menores que las del año anterior? 80%

Financiero

100%

20%

7%

7%

6%

Comercial

80% 60%

4%

Global

7%

¿Sus ventas son mayores, iguales o menores a las del mes pasado?

60%

9%

12%

100%

86

80%

20%

41%

Mayor

100%

94%

87%

50%50%

50% 50%

29%

6%

Menor

¿Las tasas de interés serán mayores, iguales o menores que las del mes anterior? 100%

47%

40%

40%

14%

64%

53%

60%

29%

Comercial

80%

64%

57%

35%

20% 0%

59%

20% 0%

Servicios

22%

15%

12%

2% Global

11%

Comercial

Menor

Mayor

Financiero

Igual

15%

8%

Industrial

14%

Servicios

Menor

¿Está usted más, igual o menos optimista, en comparación al mes anterior, sobre la economía local? 100%

85%

80%

72%

71%

60%

64%

50% 50%

40% 20% 0%

9%

20%

Global

18%

29% 12%

Comercial

Mayor

15% Financiero

Igual

Industrial

7% Servicios

Menor

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Seguridad Financiera Septiembre 2010

Seguridad Financiera

Financial Security

Tomado de la publicación “Deloitte 2010 security survey”. Para acceder al estudio completo visite www.deloitte.com/ec La protección de la información, las soluciones de administración de identidades y el cumplimiento de las regulaciones son las prioridades del sector financiero en materia de Seguridad de información para este año, según la encuesta de Deloitte. La nueva década marca un momento crucial para la seguridad de la información. Años atrás, las compañías se preocupaban por los adolescentes con conocimientos avanzados que intentaban desafiar la seguridad de las redes corporativas a modo de travesura nocturna ejecutada desde sus casas. Pero estos primeros “hackers” han sido sustituidos en la actualidad por organizaciones delictivas que intentan realizar fraudes informáticos a través del conocimiento y de las posibilidades que hoy les brinda internet.

De acuerdo con la última encuesta global de Seguridad de Deloitte Touche Tohmatsu (DTT), toda organización que disponga de una red informática de tamaño considerable ha sido comprometida de alguna manera en los últimos años. Las apuestas nunca han sido más altas y la batalla se está librando en todos los rincones del mundo ya que las amenazas son cada vez mayores: botnets, redes zombi, troyanos, malware, spam, phishing, amenazas que son cada vez más sofisticados haciendo que incluso el más cauto de los especialistas pueda ser engañado. Para responder a esta problemática, la mayoría de los encuestados en la séptima encuesta Global de Seguridad de Servicios Financieros (87%) confirma que dispone de un plan de seguridad de la información o que planea tenerlo en los próximos 12 meses. Las organizaciones designan personal calificado dedicado a administrar la seguridad de la información. Las respuestas de nuestra encuesta de seguridad de este año confirman la idea de que ha llegado un momento crucial para las organizaciones en materia de protección y seguridad donde las mismas están comenzando a ser proactivas en términos de seguridad, adoptando nuevas tecnologías en forma “temprana” en lugar de adaptarse a las situaciones luego de sucedidas de manera reactiva y aplicando herramientas tardíamente.

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Protecting information, identity management solutions and regulatory compliance are now IT Security priorities in the finance sector according to a survey released by Deloitte. The new decade marks a turning point for the information security industry. Years back, companies were primarily concerned about precocious adolescents operating from their bedrooms and who regarded corporate networks as a challenge for their midnight mischief. These first hackers have now been superseded by organized crime seeking to perpetrate IT fraud by availing themselves of the knowledge and opportunities afforded by internet. According to the latest Global Security Survey undertaken by Deloitte Touche Tohmatsu (DTT), every organization using a sizeable IT network has been comprised to a greater or lesser extent in the last few years. The stakes have never been higher and the battle is being fought in every corner of the world since the threats are more diverse than ever: botnets, zombie networks, trojans, malware, spam, phishing, much of it now so sophisticated that even the most wary of us can be tricked. To meet this threat, most respondents to the seventh Financial Services Global Security Survey (87%) confirmed that they either had an information security plan up and running or intended to implement one within the next 12 months. Organizations are now assigning qualified personnel to manage information security. The responses to our security survey this year confirm that organizations are at critical juncture with respect to protection and security. Companies are now beginning to be proactive in terms of security, implementing new technologies on an “early” basis instead of waiting and then reacting as situations develop, applying tools once the damage had been done. Relatively few of those surveyed (36%) posited a “lack of sufficient budget” as the major barrier preventing the implementation of information security, compared to 56% last year. The change in organizational priorities is evident when investing in security. During the worst economic downturn in recent memory when so many budgets are being cut, information security budgets are safe for the most part and many have increased.


Financial Security Septiembre 2010

Un relativamente bajo porcentaje de encuestados (el 36%) indicó que la barrera principal para implementar seguridad de la información es “la carencia de suficiente presupuesto”, comparado con el 56% que había elegido dicha respuesta el año pasado. Se destaca un cambio de prioridad en las organizaciones en cuanto a la inversión en seguridad, resaltando el hecho de que, durante el peor receso económico de las últimas décadas y que ha llevado a recortar todo tipo de presupuestos, se identifique que en general, los presupuestos de seguridad de la información se han mantenido e incluso en muchos casos han aumentado.

Otros hallazgos de las encuestas: • El cumplimiento de regulaciones y la remediación de las observaciones de auditoría interna y externa se encuentran entre las primeras 5 iniciativas de seguridad en las organizaciones financieras. • Por primera vez, más de la mitad de las organizaciones financieras indican que la información física, tal como el papel, pasa a ser una de las responsabilidades de seguridad de la información. La respuesta (del 59%) es todavía demasiado baja - e indica que aún existe una brecha pendiente en términos de seguridad. • Todas las industrias y en especial la financiera, han señalado a la Administración de Identidades como su primera prioridad en cuanto a las principales iniciativas de seguridad para el 2010, que ha trepado desde el puesto séptimo con respecto a la encuesta del año pasado.

Destacados a nivel región América Latina y el Caribe: Las instituciones financieras de la región mostraron el mayor resultado (58%) en cuanto a la cantidad de encuestados que respondieron que sus gastos de seguridad están de acuerdo a lo planeado o más allá de los requerimientos en términos de seguridad. Asimismo, alineada con las respuestas a nivel global (44%), la respuesta de región (38%) indica que la implementación de soluciones de administración de identidades y usuarios es una de las prioridades para el 2010. Finalmente cabe mencionar que la privacidad de los datos personales es un tema aún pendiente para la región ya que no logra alcanzar el mismo nivel de prioridad que en otras regiones. Sólo el 24% de las organizaciones de la región indicó contar con un programa de privacidad contra el 50% de la respuesta Global y el 70% de USA y Canadá, destacándose la respuesta positiva en Japón con un 90%.

Other survey findings: • Information security compliance and remediation of internal and external audit observations are top 5 security initiatives within financial organizations gearing up for increased regulation and legislation. • For the first time, more than half of financial organizations state that physical information, such as paper, is within the mandate and scope of the executive responsible for information security. The response (59%) is still too low – and indicates a security gap – but in our opinion is at least heading in the right direction. • When faced with permanent threats, the real concerns surrounding security are only too evident in each industry. All, but particularly finance, have indicated Identity Management as the number one priority in terms of principal year 2010 security initiatives, a rise from seventh place in the same survey undertaken last.

Highlights from the region Latin America and the Caribbean: The majority of the region’s surveyed financial institutions confirmed that their security expenditure is either in line with budget or goes beyond the necessary requirements in terms of security. The regional response of 38% is close to the global level of 44% with respect to implementing identity and user management solutions, and is a major priority for year 2010.

Personal data privacy is, however, on the backburner and has been accorded less priority than in other regions. Only 24% of the region’s organizations have an implemented privacy program compared with 50% in the Global Survey and 70% in the USA and Canada. Japan leads the pack in this area with an impressive 90%.

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Productos de consumo masivo Septiembre 2010

Productos de consumo masivo ¿Cómo satisfacer las necesidades de los clientes?

Mass Consumer products: Satisfying customer needs

Por Mayorline Aguilera, socia de la industria de consumo masivo – Deloitte Chile En un mundo globalizado, donde los consumidores están cada vez más analíticos, no tan sólo de sus decisiones de compra, sino también de la manera en que las hacen, es fundamental conocer cuáles son las nuevas tendencias de negocio a nivel mundial. El Consumer Goods Forum, congreso patrocinado por Deloitte y realizado en Londres durante junio, abordó los actuales desafíos que debe enfrentar la industria alimenticia y de bebidas. Expositores del nivel de Muhtar Kent, CEO de The Coca-Cola Company, Paul Bulcke, de Nestlé S.A., Gianni Ciserani, de Procter & Gamble y Lars Olofsson, director ejecutivo de Carrefour, entregaron un enfoque global de la conducta de los consumidores en los distintos lugares del mundo y expusieron sus puntos de vista sobre la situación actual del mercado y las estrategias para convertirse en una empresa rentable.

El factor demográfico y cultural es clave en el mercado actual. Los consumidores no se comportan de igual manera en todos los países, menos aún en mercados móviles y crecientes, como es el caso del sector de alimentos y bebidas. Según las necesidades de cada país, la industria se adecua y responde en forma específica.

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In a globalized world in which consumers are increasingly more analytical – and not only of what they buy, but how they buy – awareness of emerging worldwide business trends is critical. The Consumer Goods Forum, sponsored by Deloitte and held in London during July of this year, broached may of the current challenges facing the food and beverages industry. Speakers such as Muhtar Kent, CEO of The Coca-Cola Company, Paul Bulcke of Nestlé S.A., Gianni Ciserani of Procter & Gamble and Lars Olofsson, executive director of Carrefour, provided a global focus on consumer behavior in different places throughout the world. The current market situation and the strategies necessary to make businesses profitable were also debated. Demographic and cultural factors are determining today’s market. Consumer behavior is not uniform throughout the world, far less in mobile and growing markets such as food and drinks. Within each country, the industry responds and adapts itself to the particular circumstances. Italy and India provide contrasting examples. Given the high demand in the former, the industry has developed a highly efficient supply chain that meets the population’s demand without problems. In India, however, high poverty levels within many sectors mean that that Corporate Social Responsibility (CRS) has become a key factor that is both recognized and valued by clients.


Mass consumer products: satistying customer needs Septiembre 2010

El caso de Italia es uno de los más ejemplificadores, debido a la alta demanda en ese país la industria desarrolló una cadena de abastecimiento altamente eficiente que abastece sin problemas la demanda de la población. En India, debido a la situación de extrema pobreza de algunos sectores, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha convertido en un tema fundamental que es reconocido y valorado por los clientes. Debemos tener en cuenta que en sociedades donde los clientes están cada vez más informados de las decisiones y desempeño de las industrias, las prácticas de una empresa pueden terminar por influenciar su decisión de compra. Es importante entonces preguntarse cómo las empresas pueden acercarse a los clientes, la respuesta lógica sería conociendo sus gustos, necesidades y factores que valoran. Para esto, muchas compañías están viendo en la atracción de talentos jóvenes especializados en retail e involucrados a planes de RSE una buena opción de desarrollo. En definitiva, toda la cadena de producción debe considerar factores socio-demográficos, objetivo que con la globalización se hace cada día más complejo. Ya no existe una cultura única en un país, sino que son fuentes de diversas culturas e inmigraciones, satisfacer las necesidades de todos los consumidores es la clave para hacer rentable el negocio. A nivel local, la industria de los alimentos y bebidas posee importantes desafíos, si somos capaces de satisfacer a nuestros consumidores, conocer y replicar a nivel local las tendencias internacionales, seguiremos por buen camino.

Another highlighted issue focused on how corporate practices may influence purchase decisions in those countries in which consumers are better informed on industry decisions and performance. The question of how companies are to connect is best answered by getting to know their likes, needs and those factors that they value. For many companies, the best development option often means hiring talented youngsters with specialist knowledge of retail and CRS plans. In summary, every production chain needs to consider socio-demographic elements, an increasingly more complex task given the spread of globalization. Countries can no longer be defined by one culture. Rather, they are source of divergent cultures and populations. Satisfying the needs of every consumer is the key to having a successful business.

Within Latin America, the food and beverages industry faces a number of major challenges. If we can satisfy consumer demand, as well as learn and respond to international trends can we can look forward to a promising future.

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Registros Oficiales Septiembre 2010

Registros Oficiales

Official Gazette

Área Político Administrativa

Administrative Policy Area

(R.O. No. 265; 26-VIII-2010)

(R.O. No. 265; 26-VIII-2010)

Resolución s/n de la Asamblea Nacional. Se declara receso legislativo desde el día 16 hasta el 30 de agosto del 2010 (inclusive).

Unnumbered resolution of the National Assembly declares a legislative recess from August 16 to 30, 2010 (inclusive).

(S-R.O. No. 273; 7-IX-2010)

(S-R.O. No. 273; 7-IX-2010)

Acuerdo No. 204 del Ministerio de Finanzas del Ecuador. Se sustituye el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos y el Catálogo General de Cuentas de Sector Público, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 439, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 533 de 20 de febrero del 2009, y sus posteriores reformas, por el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público y el Catálogo General de Cuentas que se anexa.

Agreement No. 204 of the Ecuadorian Ministry of Finance replaces the Revenues and Expenses Budget Classification and the Public Sector General Plan of Accounts, issued through Ministerial Agreement No. 439, published in the Supplement to Official Gazette No. 533 of February 20, 2009, and subsequent reforms, with the attached Revenues and Expenses Budget Classification and the Public Sector General Plan of Accounts. (R.O. No. 278; 14-IX-2010)

(R.O. No. 278; 14-IX-2010) Ley s/n de la Asamblea Nacional. Se publica la Ley Derogatoria No. 2 para la Depuración de la Normativa Legal.

Unnumbered Law of the National Assembly publishes Repeal Law No. 2 for Cleansing Legal Regulations.

Tax Area

Área Tributaria

(R.O. No. 264; 25-VIII-2010)

(R.O. No. 264; 25-VIII-2010)

Resolution No. NAC-DGERCGC10-00493 of the Internal Revenue Service modifies Resolution No. NACDGERCGC09-00851, published in the Supplement to Official Gazette No. 99 of December 31, 2009, related to the Overseas Remittance Tax (ISD).

Resolución No. NAC-DGERCGC10-00493 del Servicio de Rentas Internas. Se modifica la Resolución No. NACDGERCGC09-00851, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 99 del 31 de diciembre del 2009, relacionada con el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). (R.O. No. 276; 10-IX-2010) Resolución No. NAC-DGERCGC10-00494 del Servicio de Rentas Internas. Se reforman las resoluciones No. 1065, publicada en el Registro Oficial No. 734 del 30 de diciembre del 2002; y, No. NAC-0010, publicada en el Registro Oficial No. 9 de 28 de enero del 2003, relacionadas con el cumplimiento de obligaciones tributarias (declaraciones) a través del internet.

Área Comercio Exterior (R.O. No. 280; 16-IX-2010) Decreto No. 468 de la Función Ejecutiva. Se reforma el Anexo I del Decreto Ejecutivo No. 592, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 191 de octubre 15 del 2007, que contiene el Arancel Nacional de Importaciones.

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(R.O. No. 276; 10-IX-2010) Resolution No. NAC-DGERCGC10-00494 of the Internal Revenue Service reforms resolutions No. 1065, published in Official Gazette No. 734 of December 30, 2002; and, No. NAC-0010, published in Official Gazette No. 9 of January 28, 2003, related to compliance with tax obligations (returns) through internet.

Foreign Commerce Area (R.O. No. 280; 16-IX-2010) Decree No. 468 of the Executive Function reforms Appendix I of Executive Decree No. 592, published in the Supplement to Official Gazette No. 191 of October 15, 2007, that includes National Import Tariffs.


Official Gazette Septiembre 2010

(R.O. No. 281; 17-IX-2010)

(R.O. No. 281; 17-IX-2010)

Resolución No. 0193 de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. Se expide la reforma a la Resolución No. 706 del procedimiento para mercancías exportadas a consumo o al amparo del Régimen Especial Aduanero de Exportación Temporal.

Resolution No. 0193 of the Ecuadorian Customs Corporation issues Resolution No. 706 of the procedure for merchandise for export or consumption under Special Temporary Export Customs Regime.

Resolución No. GG-0310 de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. Se emiten las directrices para la obtención o reinicio de clave de acceso al SICE, para operadores de comercio exterior.

Área Financiera

Resolution No. GG-0310 of the Ecuadorian Customs Corporation issues guidelines for obtaining or reinitiating the SICE access password for foreign commerce operators.

Finance Area (R.O. No. 263; 24-VIII-2010)

(R.O. No. 263; 24-VIII-2010) Resolución No. JB-2010-1760 de la Junta Bancaria. Se reforma la Resolución No. JB-2010-1725 del 23 de junio del 2010, aprobando nuevas tarifas porcentuales de afiliación a establecimientos comerciales, vigentes para lo que resta del período trimestral que comprende los meses de julio, agosto y septiembre del 2010. (R.O. No. 275; 9-IX-2010) Resolución No. JB-2010-1779 de la Junta Bancaria. Se incluye el Capítulo VII “Prohibición constitucional de invertir en medios de comunicación social”, en el Título XXV “Disposiciones generales”, del Libro I “Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero” de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria.

Área de Turismo, Medio Ambiente, Transporte, Comunicaciones, Electrificación, Petróleo y Salud (R.O. No. 265; 26-VIII-2010) Resolución No. 061/2010 del Consejo Nacional de Aviación Civil. Se dispone que la presente resolución rige para las autorizaciones de vuelos charter y especiales de aerolíneas ecuatorianas, en rutas nacionales e internacionales. (R.O. No. 270; 2-IX-2010) Acuerdo No. 1086 del Ministerio de Gobierno. Se reforma el Instructivo para la Renovación del Permiso de Operación por parte de las Compañías de Vigilancia y Seguridad Privada. (R.O. No. 272; 6-IX-2010)

Resolution No. JB-2010-1760 of the Banking Board reforms Resolution No. JB-2010-1725 of June 23, 2010, approving the new affiliation percentage tariffs for commercial establishments, effective for the remainder of the quarterly period of July, August and September 2010. (R.O. No. 275; 9-IX-2010) Resolution No. JB-2010-1779 of the Banking Board includes Chapter VII “Constitutional prohibition on investing in social communication media”, in Title XXV “General Procedures”, of Book I “General standards for application of the General Financial Institution System Law” of the Resolutions Codification of the Superintendency of Banks and Insurance and the Banking Board.

Tourism, Environmental, Transport, Communications, Electrification, Oil and Health Area (R.O. No. 265; 26-VIII-2010) Resolution No. 061/2010 of the Civil Aviation Authority states that the current resolution is effective for the authorization of charter and special flights with Ecuadorian airlines on national and international routes. (R.O. No. 270; 2-IX-2010) Agreement No. 1086 of the Ministry of the Government reforms the Directive for the Renewal of Operating Permits for Private Surveillance and Security Companies. (R.O. No. 272; 6-IX-2010) Agreement No. 1700 of the Ministry of the Interior states that the Internal Security Sub-Secretary is responsible for the control and vigilance of private security companies.

Acuerdo No. 1700 del Ministerio del Interior. Se dispone que la Subsecretaria de Seguridad Interna tenga a su cargo el control y vigilancia de las empresas de seguridad privada.

13


Cifras económicas Septiembre 2010

Cifras económicas Monedas

Internacional

Bolívar Fuerte

Compra

Venta

4,29

4,29

4,29

4,29

0,74

0,74

0,74

0,74

0,63

0,63

0,63

0,63

2,79

2,79

2,79

2,79

3,97

3,97

3,97

3,97

6,97

7,02

7,02

7,02

485,70

485,44

485,44

485,44

1803,75

1818,18

1818,18

1818,18

1,71

1,71

1,71

1,71

83,72

83,75

83,75

83,75

Euro Libra Esterlina Nuevo Sol Peso argentino Peso boliviano Peso chileno Peso colombiano Real Yen

Valores expresan unidades de cada moneda que se obtienen por cada US dólar

Bonos Global 15 y RILD

60 40

50

0%

Sep-10

Ago-10

Jul-10

Jun-10

May-10

Abr-10

Mar-10

DOW

12,000

27-Sep

24-Sep

21-Sep

18-Sep

15-Sep

12-Sep

9-Sep

NASDAQ

DAX

NIKKEI

7,000

27-Sep

24-Sep

21-Sep

1,000

18-Sep

2,000

0

15-Sep

3,000

2,000

12-Sep

4,000

4,000

09-Sep

5,000

6,000

06-Sep

8,000

03-Sep

6,000

31-Ago

10,000

28-Ago

27-Sep

24-Sep

21-Sep

18-Sep

15-Sep

12-Sep

9-Sep

6-Sep

78 77 76 75 76 75 74 72 70 69

Puntos NASDAQ, DAX

3-Sep

Oro (oz)

US$ centavos por libra de cacao o café, US$ por barril de petróleo WTI

31-Ago

-0.40

Puntos Dow Jones, NIKKEI

Feb-10

0.00 -0.20

Indices Bursátiles Barril petróleo WTI

28-Ago

0.20

Diciembre

10%

Noviembre

60

0.40

Octubre

20%

0.60

Septiembre

70

0.80

Agosto

30%

1.00

Julio

80

2010

1.20

Junio

40%

2009

1.40

Mayo

90

2008

Abril

50%

2007

1.60

60%

Marzo

Subocupación

Febrero

Desocupación

100

1310 1300 1290 1280 1270 1260 1250 1240 1230 1220 1210 1200

6-Sep

20

Puntos Indice Confianza Empresarial

% Inflación, Desempleo, Subempleo

80

Enero

ICE Deloitte

Materias Primas

US$ por onza de oro

100

5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500

Evolución de la inflación

Evolución de Indicadores

14

120

28-Ago

28-Sep

21-Sep

0.00%

14-Sep

2%

7-Sep

0.10%

31-Ago

4%

24-Ago

0.20%

17-Ago

6%

10-Ago

0.30%

3-Ago

8%

27-Jul

0.40%

20-Jul

0.50%

10%

11-Jul

12%

4-Jul

0.60%

Reserva Monetaria

140

Cotización Bonos

14%

110

Bonos Global 15

Pasiva Ref. BCE

31-Ago

Activa Ref. BCE

Puntos EMBI, Millones US$ RILD

Prime Rate

FED funds, LIBOR

Referenciales BCE Prime rate

FED Funds/Open

3-Sep

Tasas Referenciales LIBOR 90d

Mensual

Oficial


Economic indicators Septiembre 2010

Tasas de interés

TASAS DE INTERES REFERENCIALES

INTERNACIONALES

Período

Básica del Bco. Central

Pasiva Referencial

Activa Referencial

Legal

Prime NY

Octubre 2009 Noviembre 2009 Diciembre 2009 Enero 2010 Febrero 2010 Marzo 2010 Abril 2010 Mayo 2010 Junio 2010 Julio 2010 Agosto 2010 Septiembre 2010

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

5,44 5,24 5,24 5,24 4,87 4,87 4,57 4,57 4,40 4,39 4,25 4,30

9,19 9,19 9,19 9,13 9,21 9,21 9,11 9,11 9,02 8,99 9,04 8,94

9,19 9,19 9,19 9,13 9,21 9,21 9,11 8,99 8,99 8,99 9,04 8,94

3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

Libor

30 días 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,25 0,26 0,35 0,35 0,32 0,26 0,26

90 días 0,28 0,26 0,25 0,25 0,25 0,29 0,32 0,54 0,53 0,48 0,30 0,29

Segmento de Crédito

Tasa Referencial

8,94% 11,32% 15,89% 10,62% 23,08%

Comercial PYMES Consumo Vivienda Microcrédito

acumulación ampliada

360 días 1,24 1,02 0,98 0,86 0,84 0,91 0,99 1,20 1,17 1,07 0,89 0,78

Fuente: Banco Central del Ecuador

Tasas de interés activas efectivas Comercial Corporativo

180 días 0,58 0,49 0,43 0,38 0,39 0,44 0,50 0,75 0,75 0,69 0,50 0,46

Tasa Máxima

9,33% 11,83% 16,30% 11,33% 25,50%

Fuente: Banco Central

Evolución de la inflación INDICES DE INFLACION 2007

2008

% INFLACION

Anual Acumulada Anualizada (Por el año) (12 meses) (Mes *12)

% INFLACION INDICE

MES

Anual Acumulada Anualizada (Por el año) (12 meses) (Mes *12)

INDICE

2009

2010

% INFLACION

% INFLACION

MES

Anual Acumulada Anualizada (Por el año) (12 meses) (Mes *12)

INDICE

MES

Enero

106.75

0.30

0.30

2.68

3.67

111.24

1.14

1.14

4.19

14.77

120.52

0.71

0.71

8.36

Febrero

106.82

0.07

0.37

2.03

0.79

112.27

0.93

2.09

5.10

11.69

121.09

0.47

1.18

7.85

Marzo

106.92

0.09

0.46

1.46

1.13

113.93

1.48

6.56

3.60

19.26

122.41

1.09

2.28

Abril

106.91

(0.01)

0.45

1.38

(0.11)

115.66

1.52

5.17

8.18

19.82

123.21

0.65

2.95

Mayo

106.94

0.03

0.48

1.56

0.34

116.88

1.05

6.28

9.29

13.42

123.20

(0.01)

2.94

Junio

107.36

0.39

0.87

2.19

4.82

117.76

0.75

7.08

9.69

9.42

123.10

(0.08)

Julio

107.81

0.42

1.30

2.59

5.15

118.45

0.59

7.71

9.87

7.26

123.01

(0.07)

Agosto

107.89

0.07

1.37

2.44

0.89

118.70

0.21

7.94

10.02

2.56

122.65

Septiembre

108.65

0.70

2.09

2.58

8.79

119.48

0.66

8.65

9.97

8.18

Octubre

108.80

0.13

2.23

2.36

1.67

119.52

0.03

8.68

9.85

0.40

Noviembre

109.34

0.50

2.73

2.70

6.12

119.33

(0.16)

8.51

9.14

(1.89)

Diciembre

109.97

0.57

3.33

3.33

7.14

119.68

0.29

8.83

8.83

3.58

* Nuevas bases ene04: 98.81 y dic04: 100.32 Fuente: INEC.

* Año 2006 valores corregidos

Anual Acumulada Anualizada (Por el año) (12 meses) (Mes *12)

INDICE

MES

8.76

127.87

0.83

0.83

4.44

10.36

5.83

126.30

0.34

1.17

4.31

4.18

7.44

13.89

126.51

0.16

1.34

3.35

2.01

6.53

8.13

127.16

0.52

1.86

3.21

6.34

5.41

(0.10)

127.18

0.02

1.88

3.24

0.19

2.86

4.54

(0.97)

127.17

-0.01

1.87

3,30

-0,09

2.79

3.85

(0.87)

127,20

0,02

1,89

3,40

0,28

(0.30)

2.48

3.33

(3.46)

127,33

0,11

2,00

3,82

1,23

123.41

0.63

3.12

3.29

7.69

127,66

0,26

2,26

3,44

3,15

123.71

0.24

3.37

3.50

2.96

124.12

0.34

3.71

4.02

4.05

124.84

0.58

4.31

4.31

7.19

“Informativo Gerencial” - boletín mensual preparado por los profesionales de Deloitte, incluye temas de interés para el sector empresarial. Su intención es ser solamente una guía, y por ello, recomendamos que los lectores soliciten la asesoría profesional apropiada. Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio impreso. Se puede reproducir o utilizar la información contenida en el informativo, citando la fuente. Su opinión es importante para nosotros. Agradecemos todos sus comentarios y sugerencias al e-mail: pbatallas@deloitte.com. Si prefiere recibir el Informativo Gerencial por correo electrónico o tiene cambios en los nombres y direcciones de entrega, favor de indicarlo a la dirección electrónica antes indicada o a las oficinas de Marketing: 02 2251 319 ext. 245, 267 (Quito) - 04 2452 770 ext. 163 (Guayaquil). “Deloitte” es la marca bajo la cual decenas de miles de profesionales comprometidos alrededor del mundo, se unen para brindar servicios de auditoría, consultoría, asesoría financiera, administración de riesgos y servicios fiscales para clientes seleccionados. Estas firmas son miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido. Cada firma miembro brinda servicios en un área geográfica específica y está sujeta a las leyes y regulaciones profesionales del país o países en los que opere. DTTL no brinda servicios a clientes por sí misma. DTTL y cada firma miembro de DTTL, son entidades legales únicas e independientes, sin intervención alguna sobre las demás. DTTL y cada una de sus firmas miembro son las únicas responsables de sus propios actos u omisiones, y no por los de las demás. Cada firma miembro de DTTL está estructurada de forma diferente, de acuerdo con las leyes, y regulaciones nacionales y pueden prestar servicios profesionales en sus territorios a través de subsidiarias y/o entidades afiliadas. ©2010, Deloitte & Touche Cía. Ltda. Todos los derechos reservados. Publicado en la República del Ecuador.

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Informativo Gerencial Septiembre 2010  

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