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Conseil en Stratégie d'Investissements Financiers DAVID MAO GESTION PRIVÉE est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine. Dans le cadre du Conseil en Stratégie d'Investissements Financiers, nous pouvons être amenés à recommander des investissements en :               

Valeurs Mobilières Assurance-vie Assurance-vie de droit luxembourgeois Assurance vie à participation aux bénéfices différée Contrat de Capitalisation Plan d'épargne en actions Comptes titres Placement haut de gamme - supérieur à 1 M€ ou 10M€ - contrats bancaires sous conditions (Suisse) Fonds commun de placement dans l’innovation FCPI Fonds d'investissement de proximité FIP Compte Forex (FOReign EXchange : marché des changes) - à partir de 5000 € - rendement 2.5 à 5 % / mois, sous conditions Actions catégorie A de la bourse de Shanghai et Shenzhen Or physique (lingot 1kg, 500 g, 250 g...) Crédit lombard (crédit couvert par des placements admissibles en nantissement) ...

Mais aussi en matière de Prévoyance (Assurance décès, garantie Homme clef, complémentaire…) et de Retraite (PEE, PERCO, PERP, Madelin, Art 83…). Nous sommes amenés à préconiser des OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) / SICAV (Société d'Investissement À Capital Variable) gérés par des sociétés de gestion de référence :     

ACOFI GESTION AXA INVESTMENT MANAGERS BLACKROCK CARMIGNAC GESTION CCR ASSET MANAGEMENT


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CILOGER CPR ASSET MANAGEMENT DNCA FINANCE EAST CAPITAL EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT EXANE ASSET MANAGEMENT FIDELITY FINANCE S.A. FINANCIERE DE CHAMPLAIN FINANCIERE DE L'ECHIQUIER FIRST STATE INVESTMENTS HiXANCE ASSET MANAGEMENT HSBC INVESTMENTS ISHARES JP MORGAN ASSET MANAGEMENT KEREN FINANCE LA FRANCAISE DES PLACEMENTS INVESTISSEMENTS LYXOR ASSET MANAGEMENT MANDARINE GESTION MONETA AM OFI ASSET MANAGEMENT OTC ASSET MANAGEMENT RIVOLI FUND MANAGEMENT ROTHSCHILD ET CIE GESTION SSGA FRANCE SYCOMORE ASSET MANAGEMENT TOCQUEVILLE FINANCE

... Dans le cadre du Conseil en Stratégie d'Investissements Financiers, nous pouvons être amenés à recommander des investissements en Placements Financiers, néanmoins souvent la difficulté repose dans l’allocation d’actifs que vous allez choisir, afin de répondre à vos objectifs d’investissements. Une vision de l’économie et des marchés financiers est nécessaire (croissance, inflation, cycles économiques…) et de l’influence de l’économie sur ces marchés financiers à moyen et long terme. Les différentes classes d’actifs


(monétaires, obligataires, actions, immobiliers …) ainsi que la mesure et la gestion du risque sont autant de paramètres à maîtriser. Il est essentiel, avant de toute chose, d’établir votre profil d’investisseur en fonction de :    

Votre patrimoine global et de votre capacité d’épargne ; Les parts des différentes classes d’actifs dans votre patrimoine actuel ; Vos besoins futurs et objectifs de rentabilité à moyen et long terme ; Votre tolérance au risque…

Préconiser une allocation d’actifs en réponse à vos objectifs requiert une méthodologie et demande une présentation des solutions détaillée et justifiée. Après avoir choisi une allocation d’actif répondant à votre stratégie d’investissement, il est essentiel de faire évoluer cette dernière au cours du temps, suite à des changements (objectifs, revenus, durée, risque toléré, cadre fiscal), mais aussi, suite aux variations de marché et de l’économie.


DAVID MAO GESTION PRIVÉE Conseil Indépendant en Gestion de Patrimoine & Ingénierie Financière 1, Pen Ar Dorgen 29460 IRVILLAC (France) LinkedIn - Viadeo - Decayenne - Quintessentially - Ushi - Asmallworld - Affluence - P1.cn - Elixio - Incompany Brest - Quimper - Landerneau - Morlaix - Nantes (Finistère / Loire Atlantique) Conseil en gestion de patrimoine - Conseil en stratégie d'investissements immobiliers et financiers - Conseil en optimisation de la rémunération et de l'épargne - Conseil en Ingénierie financière et patrimoniale - Conseil en prévision - Conseil en Recrutement - Coaching David MAO Gestion Privée SASU - RCS Brest 513 982 157 - N° TVA intracommunautaire FR48513982157 GESTION DE PATRIMOINE - CONSEIL PATRIMONIAL, FISCAL, FINANCIER, SOCIAL, SUCCESSORAL


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