pensável e o ritmo crescente através do qual os eventos conectados vão abrir caminho para o fim predeterminado. Nos passos seguintes, Merrill, há pouco tempo divorciado, vai ver o filho e depois o produtor Darryl Zanuck (Ben Piazza) para dele receber o roteiro do seu novo filme. Antes, porém, terá de visitar o advogado Felix Graff (Sam Wanamaker) para apresentar-se em seguida ao tal Comitê, sem o qual não poderá receber o clearance para continuar dirigindo filmes...
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Merrill recusa-se a comparecer ao tribunal, perde o contato, tem de vender a casa, a ex-mulher volta a lecionar e se muda para apartamento modesto, desfaz-se do patrimônio. Parte para Nova Iorque em busca de oportunidades. Sua chegada lá é percebida pela simples caminhada de Merrill por Times Square, onde se observam cartazes de filmes e de peças teatrais nas paredes. Quando entra no teatro, os artistas o vêem como dirigente de uma nova peça. Há o reencontro com jovem atriz descoberta por ele e com quem provavelmente tivera um caso. Ela o convida para um drinque no apartamento, mas quando se inteira do problema vivido por ele, com o receio de Merrill ter sido seguido até lá, dá-lhe discreto fora. Seu emprego como técnico em óptica e fotografia é fiscalizado por agentes do FBI, espécie de big brother de Orwell a seguir-lhe os passos.
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