Page 1

Indian Third Party Logistics (3PL) Market: Trends & Opportunities [2013-18]


Third party Logistics Market - India Scope of the Report The report  titled  “Indian  Third  Party  logistics  (3PL)  Market:  Trends  &  Opportunities  (2013-18)”  analyzes  the  sizing and growth of the 3PL market and also presents the market size and projects its future growth rate. The   major  trends  observed  in  the  Indian  3PL  market  have  been  assessed  in  this  report.  The  growth  of  the  Indian   logistics sector,  the  spread of  cold  chain storages across  India  and PE investments  in the logistics sector have   also been analyzed in the report. The report further discusses various factors driving the Indian 3PL market in   addition  to  profiling  the  major  companies  operating  in  this  market  along  with  their  business  strategies  and  expansion plans.

Company Coverage • Gati Logistics • Transport Corporation of India Limited (TCI) • Container Corporation of India Limited (CONCOR) • Allcargo Logistics Limited • Aegis Logistics Limited


Third party Logistics Market - India Executive Summary With the  consistent  growth  of  the  automotive,  consumer  retail,  healthcare  and  other  major  industries,  which  depend on the services of third-party logistics (3PLs) to source and distribute their products and raw materials,  the Indian 3PL market holds immense potential in the overall logistics industry. There have been some positive  improvements  in  the  logistics  infrastructure  in  the  recent  past  enabling  the  3PL  providers  to  offer  integrated  transportation and warehousing services and have better control and deliver better services. The  key  trigger  for  the  growth  of  3PL  market  in  India  could  be  the  introduction  of  Goods  and  Service  Tax  (GST). Currently the tax structure in India is very complex which requires manufacturers to pay a number of  taxes; however, the introduction of GST is likely to reduce this tax burden. A number of factors that contribute  to  the  market  growth  include  rapid  globalization,  100%  FDI  in  cold  chain  segment  and  private  equity  investment. With the advent of foreign direct investment (FDI) in the retail sector in India, the logistics market  is  projected  to  register  its  positive  effects  in  the  long  run.  However,  this  market  is  faced  with  a  number  of  challenges  in  the  form  of  lack  of  transparency  between  3PL  providers  and  customers,  and  the  different  business processes followed by different industries.


Indian Third Party Logistics Market size: overview Indian

Third

party

logistics

market

has

been

consistent

over

the

past

few

years,

but

it

is

expected

to

show

a

tremendous

change

in

the

next

few

years.

Growth

of

the

sector

is

backed

by

investment

in

infrastructure,

globalization

of

manufacturing

systems.

Indian 3PL Market Forecast,

M

2013-18 (US$ Billion)

Indian 3PL Market , 2008-12E (US$ Billio n)

2010

2011

2012E

2013E

2014E

2015E

2016E

2017E

2018E

• Market size of Indian third party logistics industry in 2018 is expected to reach to  US$………..billion from US$ ……… billion in 2012 by growing at a CAGR of……%.  •  Growth in the industry is due to trade growth, investment…….


Indian Third Party logistics Market Share Share of organized logistics players in 2013 vs 2020

Current Share of organized logistics  player  in  the  market  is….  and  it  is  expected  to  reach….  With  a  CAGR  of….

2013E •

2020E M

Indian Logistics Market Size Forecast, 2013-18 (US$ Billion)

Market size  of  Indian  logistics 

Indian 3PL Market , 2008-12E (US$ Billion)

industry in  2018  is  expected  to  reach  to  US$………..billion  from  US$  ……… billion in 2012 by growing at a  CAGR of……%.

FY14E

FY15E

FY16E

FY17E

FY18E


Market Trends PE investment in logistics segment • …………………………………………………….

Technological advancement • …………………………………………………….

• …………………………………………………….

• …………………………………………………….

• ……………………………………………………

• ……………………………………………………

• …………………………………………………..

• …………………………………………………..

• ……………………………………………………

• ……………………………………………………

Warehouses- adding value to the system • ……………………………………………………. • ……………………………………………………. • …………………………………………………… • …………………………………………………..


2.1.3 Cross docking 2.1.4 Inventory management 2.1.5 Packaging

Table of Contents

2.1.6 Freight forward 2.2 Classification of 3PL 2.2.1 Standard 3PL Provider 2.2.2 Service Developer 2.2.3 The Customer Adapter 2.2.4 The Customer Developer 2.3 Advantages of using Third Party Logistics 3. Indian 3PL Market: Sizing and Growth 3.1 3PL Usage in India 3.2 Indian Logistics Market Size 3.2.1 Expenditure on Logistics 3.3Indian 3PL Market Size 3.3.1 Penetration of 3PL in key countries 3.4 Cold Chain Storage Market of India 3.5 Market Share  Analysis: Indian 3PL market 3.5.1 By Competitors 3.6 Market Share of Logistics Market 3.6.1 Logistics spending structure 3.6.2 Structure of Outsourced Logistics 3.6.3 Share of organized logistics players 3.6.4 Elements of Logistics cost 3.6.5 Share of Logistics cost (as percentage) in GDP of different economies 3.6.6 By share of logistics cost in total sale of different Industries


4.2.4 Providing Services in Varied Business Verticals 4.3 Trends in 3PL

Table of Contents

4.3.1 PE investment in logistics segment 4.3.2 Other Companies Entering in the Logistics Market 4.3.3 Technological Advancement 4.3.4 Warehouses- adding value to the system 5. Competitive Landscape 6. Company Profiles 6.1 GATI Limited 6.1.1 Business overview 6.1.2 Financial overview 6.1.3Business Strategy 6.2 Transport Corporation of India Limited (TCI) 6.2.1 Business overview 6.2.2 Financial overview 6.2.3Business strategy 6.3 Container Corporation of India Limited (CONCOR) 6.3.1 Business overview  6.3.2 Financial overview 6.3.3 Business strategies 6.4 Allcargo Logistics Limited 6.4.1 Business overview


List of Charts Figure 1: Relationship of 3PL provider with Manufacturer, Supplier and Buyer Figure 2: Segments of 3PL Market Figure 3: Users of 3PL in India Figure 4: Market Size of Indian Logistics Market, FY10- FY13E (US$ Billions) Figure 5: Indian Logistics Market Size Forecast, FY14-FY18 (US$ Billions) Figure 6: Forecasted Expenditure on Logistics Cost in India, 2013-18 (US$ Billions) Figure 7: Market Size of Indian 3PL Market, 2008-12E (US$ Billions) Figure 8: Indian 3PL Market Size Forecast, 2013-18 (US$ Billions) Figure 9: Penetration of 3PL Market in Key Countries, 2012-13 Figure 10: Market Size of Indian Cold Chain Storage Market, 2009-12 (US$ Billions) Figure 11: Indian Cold Chain Storage Market Size Forecast, 2013-18 (US$ Billions) Figure 12: Revenue of different 3PL Provider Companies in India, FY 2012-13 (US$ Billions) Figure 13: Logistics Spending Structure of India; In-house and Outsourced Logistics, 2012-13 Figure 14: Structure (Percentage share) of Outsourced Logistics in India, 2012-13 Figure 15: Market Share of Organized Logistics Players in India, FY 13E and FY 20E Figure 16: Percentage Share of Elements of Logistics Cost in India, 2012-13 Figure 17: Percentage Share of Logistics cost in Total Sales of Different Industries, 2012-13 Figure 18: Distribution of Cold Chain Capacity by Commodity, 2011 Figure 19: Share of PE Investment in Logistics Segment in India, FY 2011-FY 2013YTD (US$ Million)


List of figures Figure 20: Technological Advancement in Indian 3PL Market Figure 21: Revenue of Gati Limited, FY 2010 - FY 2013E (US$ Billions) Figure 22: Revenue of TCI, FY 2010- FY 13 (US$ Billions) Figure 23: Revenue of CONCOR, FY 2010- FY 13 (US$ Billions) Figure 24: Revenue of Allcargo Logistics Limited, FY 2011- FY 13 (US$ Billions) Figure 25: Revenue of Aegis Logistics Limited, FY 2011- FY 13 (US$ Billions) Table 1: Share of Logistics Cost Globally and the Share of 3PL, (2012-13) Table 2: Logistics Cost of Different Countries Table 3: Indian PE Investments in Logistics Market Table 4: Companies under Organized Logistics Segment Table 5:  Major Companies Operating across the Market Segment

Indian Third Party Logistics (3PL) Market: Trends & Opportunities (2013-2018) – Daedal Research  

The report titled “Indian Third Party logistics (3PL) Market: Trends & Opportunities (2013-18)” analyzes the sizing and growth of the 3PL ma...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you