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investissement

newseco Tendances touristiques en Provence-Alpes-Côte d’Azur

1 L’investissement touristique en Provence-Alpes-Côte d’Azur Données 2011 Édition 2012-2013

1,2 milliard d’euros a été investi en 2011 dans le secteur du tourisme en région PACA, soit 13,1 % de l'investissement national. Cela place la région à la deuxième place des investissements touristiques nationaux. A cette somme il est possible de rajouter 340 M€ (chiffre provisoire) d’investissements dans le secteur de la restauration. • Des centres de congrès et parcs d'expositions qui poursuivent leurs investissements (Cannes, Marseille et Nice) et la création de nouvelles infrastructures en cours ou en projets (Antibes, Nice).

La tendance des investissements est à la baisse avec -7 % entre 2010 et 2011 : • Une structure des investissements en mutation avec 50 % des investissements dans le domaine des résidences secondaires, contre prés de 60 % en 2007. Le contexte économique ainsi que les nouvelles dispositions réglementaires peu favorables à l’investissement expliquent en grande partie cette évolution.

• Un secteur moteur, l’hôtellerie de plein air qui confirme en 2011 la tendance à la hausse des investissements enregistrée en 2010, sur un marché porteur en termes de nuitées.

• Un investissement dans les résidences de tourisme qui se recentre sur le milieu urbain, entraînant une nouvelle concurrence pour l’hôtellerie.

• Une hausse des investissements dans les villages de vacances, sous la double impulsion des investissements réalisés par les grands groupes et la mise en place du fonds Tourisme Social Investissement (TSI).

Répartition des investissements touristiques en PACA y.c restauration en 2011

3% %

8%

4

1% 3%2% 1%

39%

Lettre news eco n°7

Mai 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Le

L’investissement touristique en Provence-Alpes-Côte d’Azur PACA : un profil d’investissement en mutation Une répartition géographique conforme aux territoires touristiques Des voyants globalement au vert Mais une situation contrastée entre les départements Tendances 2009-2011 Zoom (Hôtellerie - Campings) Tableaux détaillés récapitulatifs des investissements en 2011 Quelques investissements marquants

sommaire intéractif

% 17

Résidences secondaires Restauration Hôtels Résidences de tourisme Parcs expos et Centres congrès Hôtellerie de plein air Remontées mécaniques Villages de vacances Chambres d'hôtes Gdf Casinos

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22%

Observatoire Comité Régional de Tourisme www.chiffres-tourisme-paca.fr

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PACA : un profil d’investissement en mutation

Si avant la crise, la structure de l’investissement restait relativement stable, on note depuis 2008 des modifications structurelles :

• Une montée en puissance des investissements dans l’hôtellerie qui représente 22 % des investissements touristiques en 2011 contre 15 % en 2009. La mise en place de la nouvelle classification, en particulier pour les 5* sur la Riviera, l’évolution de la réglementation et le rattrapage des Bouches-du-Rhône (et plus précisément de Marseille), expliquent cette forte progression. • Un cycle d’investissement majeur dans les Parcs d’expositions et les Centres de congrès qui représentent plus de 5 % de l’investissement en 2011 contre moins de 2 % en 2009. Tous les grands centres, ont connu (ou connaissent) d’importants programmes de rénovation sur cette période.

Répartition et volume (en millions d'euros) de l'investissement touristique dans les différents segments en 2011 50,3 % - 582 m€

Résidences secondaires 22,4 % - 259 m€

Hôtels 8,1 % - 93 m€

Résidences de tourisme Parcs expos et Centres congrès Hôtellerie de plein air Remontées mécaniques Villages de vacances Chambres d’hôtes GdF Casinos Parcs de loisirs

5,3 % - 61 m€ 4,2 % - 49 m€ 4,2 % - 49 m€

1,5 % - 17 m€ 1,1 % - 13 m€ 0,2 % - 2 m€ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

3 Une répartition géographique conforme aux territoires touristiques

• Les Alpes-Maritimes sont le 1er département en termes d’investissements touristiques en PACA, avec un profil centré sur le luxe et le tourisme d’affaires : hôtels, résidences, centres de congrès, casinos.

• Département alpin, les Hautes-Alpes investissent dans les équipements coûteux (remontées mécaniques) nécessaires à son activité. Ainsi, si le département n’accueille que 9 % des nuitées régionales, il représente 12 % des investissements.

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• Le Vaucluse, peu tourné vers le tourisme de masse, est leader régional des investissements dans les gîtes et chambres d'hôtes. • Les Alpes-de-Haute-Provence investissent dans les remontées mécaniques, mais de façon plus modérée que les Hautes-Alpes.

7%

6%

1

31 %

• Les Bouches-du-Rhône ont un profil d’investissement particulier avec une concentration dans les infrastructures liées au tourisme urbain et en particulier dans l’hôtellerie (43 % des investissements du département).

Répartition des investissements touristiques 2011 de la Région PACA - Ensemble

3%

Les Alpes-Maritimes et le Var représentent plus de la moitié des investissements (56 %) touristiques régionaux en 2011. Toutefois les différents départements de PACA ont des spécificités d’investissement :

• Le Var, 1er département en termes de nuitées, n’occupe que le second rang pour les investissements en PACA. Cela s’explique par un tourisme plus familial : résidences secondaires, campings et villages de vacances. On note toutefois une intensification des investissements dans l’hôtellerie et le tourisme d‘affaires ces dernières années.

PACA France

2,6 % - 31 m€

27%

• Une baisse des investissements dans les résidences secondaires, sous la barre des 50 % en 2011 (55 % en 2009) : crise, fiscalité, prix de l’immobilier…, les raisons sont nombreuses pour expliquer cet essoufflement. Selon certaines analyses, la vocation touristique des résidences secondaires risque de s’amplifier dans les territoires touristiques pour assurer la rentabilité de cet investissement.

16

%

Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse

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Des voyants globalement au vert

Les principaux secteurs marchands en progression en 2011 : • Plus forte progression pour les casinos. Mais cette croissance doit être relativisée, après une année 2010 en fort recul.

• L’hôtellerie, connaît une progression des investissements, poussée par un calendrier réglementaire chargé : sécurité incendie mi-2011 à janvier 2012, nouvelle classification (mi-2012), accessibilité (2015).

• Les centres de congrès et parcs d'exposition poursuivent leurs investissements, que ce soit en rénovation des grandes infrastructures (Palais des festivals de Cannes, Parc Chanot à Marseille, Acropolis à Nice…) ou pour de la création neuve (Antibes).

• Les villages de vacances sont en progression, le tourisme social et associatif pouvant enfin avoir accès au fonds Tourisme Social Investissement, porté par la caisse des dépôts et consignations. A cela s’ajoute la fin de grandes opérations de rénovation d’opérateurs privés.

• L’hôtellerie de plein air poursuit sa progression ; ni la crise, ni les intempéries ne semblent pouvoir enrayer la progression de ce mode d’hébergement.

• Un secteur des parcs de loisirs, qui reste largement dominé par Marineland à Antibes (06) qui poursuit le développement de ses différents parcs.

évolution des investissements touristiques

en 2011 par rapport à 2010

Segments PACA

France

Hôtels Campings (HPA) Villages de vacances

Résidences de tourisme Résidences secondaires Remontées mécaniques Casinos Parcs des loisirs Parcs expos et Centres de Congrès Gîtes de France

5 Mais une situation contrastée entre les départements 2011 reste une année peu favorable à l’investissement avec un contexte économique difficile. Au niveau des départements on note : • Une forte progression des investissements dans les Bouches-du-Rhône, principalement dans l’hôtellerie et les résidences touristiques ; Marseille rattrapant ainsi, peu à peu, son retard en termes d’hébergement touristique. • Une progression, plus modérée, dans le Vaucluse avec une hausse des investissements estimée dans l’hôtellerie. • Un maintien de l’investissement dans la Var, une forte progression dans l’hôtellerie compensant la baisse estimée dans les résidences secondaires, très présentes dans le département. Seul le secteur des résidences de tourisme connaît une forte baisse, suivant en cela la tendance régionale.

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• Une baisse des investissements dans les Alpes-Maritimes, principalement en raison d’un recul dans l’hôtellerie (la grande vague de rénovation liée à la 5ème * s’affaiblissant), que n’arrivent pas à compenser des investissements en constante croissance dans les centres de congrès et parcs d’exposition. • Pour les Hautes-Alpes, si la baisse des investissements dans les remontées mécaniques reste modérée, l’effondrement des investissements dans les résidences touristiques, très présentes dans les stations alpines, explique la quasi-totalité de la baisse. • Et enfin pour les Alpes-de-Haute-Provence, les 2/3 des investissements sont dédiés aux résidences secondaires. Mais c’est surtout une forte baisse des investissements dans les remontées mécaniques qui explique la tendance 2011.

évolution des investissements touristiques

en 2011 par rapport à 2010 Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Var

Alpes-de-Haute-Provence Bouches-du-Rhône Vaucluse PACA France

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Tendances d'évolution 2009-2011

PACA, important fléchissement sur certains secteurs Dans un contexte économique difficile, la région enregistre une baisse des investissements sur les trois dernières années de -3 %.

Détail de l'évolution de l'investissement par segment - M€ - PACA Résidences secondaires

Les grandes tendances entre 2009 et 2011 : • Baisse de -11 % de l'investissement dans les résidences secondaires. Le contexte économique ainsi que les nouvelles dispositions réglementaires sont peu favorables à l’investissement. • Chute brutale de -53 % dans le domaine des résidences de tourisme. • Une hôtellerie en progression (+47 % entre 2009 et 2011), portée par la nouvelle classification, la montée en puissance des 5* et des palaces et bien sûr les nouvelles exigences réglementaires. • Montée en puissance de l’investissement dans le domaine du tourisme d'affaires avec un triplement de l’investissement annuel entre 2009 et 2011. • Rebond des villages de vacances avec la mise en place d’un nouveau modèle d’investissement (TSI - Tourisme Social et Investissement.

Hôtels

Résidences de tourisme

Parcs expos et Centres congrès

Hôtellerie de plein air

Remontées mécaniques

Villages de vacances

2009 2010 2011 Moyenne

Chambres d’hôtes GdF

Casinos

0 100 200 300 400 500 600 700

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Zoom

Hôtellerie : 259 millions d’euros d'investissements en 2011 • 2ème région française avec 67 500 chambres classées, soit 11 % de la capacité d'accueil nationale. • Un positionnement sur l’hôtellerie de luxe consolidé par les investissements réalisés. PACA représente 1/4 des chambres 5* nationales (3 700 début 2012), ce qui place la région au 2ème rang français, après l’Ile-de-France, • Des investissements en hausse par rapport à 2010, • Les Bouches-du-Rhône restent le 1er département régional pour l’investissement dans la construction neuve. • L’offre hôtelière reste relativement stable dans la région depuis plusieurs années en raison : > d’une baisse des nuitées touristiques depuis trois ans, situation peu favorable à l’investissement ;

> de la maturité du secteur et de la rareté du foncier ; > d'une concurrence en développement avec des offres d’hébergements alternatifs de plus en plus compétitifs : espaces locatifs dans les campings, résidences hôtelières, gîtes, …. La structure de l’offre régionale se caractérise par une forte présence des catégories supérieures avec près de deux fois plus de chambres 4 et 5 * que la moyenne nationale. Cette caractéristique se confirme chaque année avec un développement hôtelier porté par les catégories 4 et 5 * et dans une moindre mesure par les hôtels, souvent de chaînes, 3 *. La mise en place de la nouvelle classification est déjà visible en 2012 avec un effet ciseau entre les hôtels 0* et les hôtels 1*. Effet que l’on note également, à un niveau moindre, entre les 2* et 3*. On constate également la poursuite de la montée en puissance des 4* et 5*.

Evolution du nombre de chambres classées en PACA base 100 en 200 160 140 120 100 80

Total 4* et 5* 3* 2* 1* 0*

60 40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Répartition des chambres dans les hôtels classés en 2012 4* et 4*L 3* 2* 1* 0*

France PACA 0% 4* et 4*L 3* 2* 1* Observatoire 0*

20%

40%

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60%

80%

100%

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Campings : 48,9 millions d’euros d’investissements en 2011 • 95 030 emplacements disponibles fin 2011 pour 14,6 millions de nuitées réalisées en 2011.

En termes d’investissements l’hôtellerie de plein air poursuit sa montée en gamme en PACA avec :

• 10,5 % des emplacements nationaux en PACA, 3ème région derrière l’Aquitaine et le Languedoc-Roussillon.

• Une montée en puissance des emplacements locatifs : +73% entre 2004 et 2011;

• 13,7 % des nuitées nationales, 2ème région derrière le Languedoc-Roussillon.

• Une montée en gamme avec une augmentation des emplacements 4* : +12,3 % entre 2004 et 2012.

• Une forte concentration dans le Var qui, avec 44 390 emplacements, est le 4ème département français pour ce type d’hébergement. Après avoir connu des intempéries, ayant causé d’importants dommages, en 2010, 2011 enregistre un rebond de l’activité. En termes de nuitées, on note une hausse de +7,2 % par rapport à 2010 sur la période de mai à septembre qui "efface" l’incident de parcours de 2010 (-3,6 % par rapport à 2009).

Ces évolutions majeures sont source d’une intensité capitalistique croissante (mobile-homes, piscines,…). Cette densification de l’investissement est surtout visible dans le Var. Pour 2012 les statistiques sur les nuitées touristiques indiquent une progression plus faible (+0,7 %).

Evolution des emplacements de passage dans l'hôtellerie de plein air en PACA 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70

Base 100 en 2004 4* 3* 2* 1*

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Evolution du nombre d'emplacements de passage dans l'hôtellerie de plein air en PACA 70 000 60 000

Nus* : -19 % entre 2004 et 2010 Locatifs** : +73 % entre 2004 et 2010 **Locatifs : mobil-home, bungalow, chalet, *Nus : emplacements sans équipements (tentes, campings-cars,...) données au 30 septembre sauf 2010 au 1er décembre.

50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 -

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Source : traitement CRE-CCIMP d'après estimation données INSEE, direction du tourisme

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8 Tableaux détaillés récapitulatifs des investissements en 2011 2011 M€ courants

Campings (HPA)

Villages de vacances

9,6

5,1

2,9

3,0

Hôtels

Alpes-de-Haute-Provence

Gîtes et chambres Résidences d'hôtes GdF de tourisme 3,5

Résidences secondaires

Total Hébergement

50,3

74,3

9,5

3,6

6,2

3,8

7,7

80,7

111,5

Alpes-Maritimes

78,0

3,8

6,1

2,4

10,6

190,5

291,4

Bouches-du-Rhône

79,5

5,2

1,0

1,4

43,5

36,7

167,3

Var

50,6

27,2

14,0

2,5

13,4

201,2

308,9

Vaucluse

32,0

4,0

0,4

4,0

14,5

22,4

77,3

PACA

259,3

48,9

30,6

17,1

93,2

581,7

1 030,9

2011 M€ courants

Remontées mécaniques

Casinos

Parcs de loisirs

2,6

0,1

0,0

0,0

2,7

Hautes-Alpes

35,4

0,1

0,1

0,0

35,5

Alpes-Maritimes

Hautes-Alpes

Alpes-de-Haute-Provence

Parcs expos et Centre de Congrès

Total équipements

10,6

6,8

2,0

46,0

65,4

Bouches-du-Rhône

0,0

3,8

0,0

13,4

17,3

Var

0,0

2,4

0,3

1,1

3,8

0,0

0,0

0,0

0,8

0,8

48,6

13,3

2,4

61,3

125,5

Vaucluse PACA

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Quelques investissements marquants

Dans l’hôtellerie Saint Veran (05) Projet phare des Hautes Alpes, l'Alta Peyra, complexe hôtelier haut de gamme de 56 chambres (7 M€). Antibes (06) Ouverture en avril 2011 du Royal Antibes (63 chambres), comprenant également une résidence hôtelière. Cannes (06) Ouverture en juin 2011 du Five Hôtel & Spa 5* (30 chambres et 15 suites).

Nice (06) • Fin de la rénovation de l’hôtel Massena (4*). • Poursuite des travaux de rénovation du Negresco sur 2011-2013.

Aix-en-Provence (13) Renaissance, hôtel 5* sur Sextius Mirabeau de 134 chambres (32,5 M€).

Marseille (13) Hôtel InterContinental 5* (Hôtel Dieu), ouverture en avril 2013 (40 M€). Saint-Tropez (83) Poursuite des travaux de construction du nouvel hôtel de Paris (45 M€), ouverture en février 2013.

Sanary (83) Ouverture de la 1ère phase de l’hôtel 4* Farandole (27 chambres) en janvier 2011 et poursuite des travaux de la 2ème phase pour la création de 80 chambres d ’ici 2013 (15 M€).

Et pour 2012-2015 Antibes (06) Projet hôtelier du Parc Marineland (une centaine de chambres 3*) ouverture espérée en 2013. Antibes/Juan-les-Pins (06) Rénovation de l’hôtel Ambassador (17 M€ - 221 chambres), ouverture en 2012. Cagnes-sur-Mer (06) Les travaux pour la construction d’un hôtel 4* devraient démarrer en 2013 (quartier du Béal).

Cannes (06) • Projet de construction d'un hôtel quatre étoiles de 28 chambres en lieu et place de l’ancienne trésorerie. • Le chantier de rénovation (100 M€) est à nouveau ajourné pour au moins un an (2e semestre 2013).

Cannes (06) et Marseille (13) La Chaîne Okko Hotels a pour projet d'ouvrir deux hôtels à horizon 2015-2016.

Marseille (13) • Hôtel Toyoko Inn (21 M€), le projet pourrait voir le jour en 2014. • Pôle Hôtelier Parc Chanot (300 chambres) prévu pour 2013/2014. Pierrefeu (83) l’ancien sanatorium Réal-Martin devrait être réhabilité en “Palais Réal”. Un complexe hôtelier de grand luxe qui accueillera deux hôtels (“grand luxe” de 60 suites modulables et 60 chambres 3*). Avignon (84) le permis de construire pour la transformation de la prison Sainte-Anne en hôtel 5* (112 chambres, 36 M€) avait été accepté, mais le bouclage financier semble problématique en cette période économique difficile.

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Dans les résidences de tourisme en 2011 avec l'ouverture à

Marseille (13) • 114 appartements sous l’enseigne Hipark. • 129 appartements sous l’enseigne Mama Shelter. • 216 appartements sous l’enseigne Appart ’City.

Gréoux-les-Bains (04) 70 appartements sous l’enseigne Odalys. Hôtels du Soleil (Les Bergers II) 54 appartements.

Paradou (13) 135 logements au "Mas des Alpilles" sous l’enseigne Odalys.

Superdévoluy (05)

Gordes (83)

Pra Loup (04)

90 appartements sous l’enseigne Odalys.

114 appartements sous l’enseigne Goelia.

Vars (05) 131 appartements sous l’enseigne M.M.V.

Sanary-sur-Mer (83)

Mandelieu (06) 112 appartements sous l’enseigne Appart ’City Capaffaires.

Malaucène (84)

62 appartements sous l’enseigne Odalys.

83 appartements sous l’enseigne Nemea et pour 2012-2014.

Nice (06) • 136 appartements sous l’enseigne Hipark. • 129 appartements sous l’enseigne Appart ’City Capaffaires.

Dans les équipements touristiques 2011-2016

Pour les Casinos

POUR LES PALAIS ET CENTRES DE CONGRÈS Poursuite des importants investissements au Palais des Festivals de Cannes, Acropolis et Palais des expositions à Nice et au Parc Chanot et Palais du Pharo à Marseille. A noter également le démarrage des travaux de reconstruction du Palais des congrès à Antibes.

La principale information est l’autorisation, fin mars 2012, par le ministère de l'Intérieur de la création de trois des établissements de jeux à Sanary, Fréjus (groupe Vikings) et La Seyne (Joa Group).

Pour la croisière Création de nouveaux terminaux croisière à Marseille, et, sur 2013-2014 rénovation et mise en fonctionnement de la forme 10 pour la réparation des grands navires. A Nice, la rénovation du quai Infernet à Nice a été menée à bien en 2011. Les travaux de rénovation de la gare maritime de Cannes ont été réalisés en 2011.

Design : magalirogliano@gmail.com

Pour nous contacter : Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur Maison de la Région - 61, la Canebière - CS 10009 - 13231 Marseille cedex 01 Tél. 04 91 56 47 00/34 - Fax : 04 91 56 47 02 - Courriel : observatoire@crt-paca.fr

Pour en savoir plus : www.chiffres-tourisme-paca.fr

www.regionpaca.fr

www.ccimp.com

www.atout-france.fr

Sources : synthèse réalisée à partir d’extraits du Tableau de bord des investissements touristiques en Provence-Alpes-Côte en 2011 réalisé par le pôle Ressources Economiques de la CCI Marseille Provence et le soutien d’Atout France et de la Région PACA

Observatoire Comité Régional de Tourisme www.chiffres-tourisme-paca.fr

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Les investissements touristiques en PACA en 2011  

profils des investissements réalisés dans les secteurs d'activité du tourisme en 2011 dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

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