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Comentarios de la mañana jueves, 08 de noviembre de 2018 Gráfico del Día

Bolsas de la Región Variación %

Alemania: Brasil: Inflación IFO Expectativas

País (Indice)

Cierre

1 día

1 sem.

1 mes

YTD

12 meses

S&P 500 (SPX)

2,813.9

2.1

3.8

-2.5

5.2

8.6

Dow Jones (INDU)

26,180.3

2.1

4.2

-1.0

5.9

11.1

Brasil (IBOV)

87,714.4

-1.1

1.0

6.6

14.8

21.1

México (MEXBOL)

46,917.4

1.3

7.8

-2.4

-4.9

-4.3

Chile (IPSA)

5,221.3

-0.0

3.1

-0.7

-6.2

-4.9

Perú (SPBLPGPT)

19,266.2

-0.2

1.9

-0.5

-3.5

-3.6

2 1

Colombia (COLCAP)

1,423.2

1.5

2.0

-4.8

-6.0

-0.8

-1 0

Argentina (MERVAL)

31,404.7

1.4

6.7

4.1

4.5

12.2

1 día

1 sem.

1 mes

YTD

12 meses

61.7

-0.9

-5.6

-17.0

6.2

11.8

1,226.33

-0.1

1.0

1.9

-5.9

-3.84

En encuesta La Brasil, la inflación IFO de expectativas de octubre fue dede septiembre 4.6% anual, anotó por debajo un registro del de 4.7% 101 que pts., anticipaba el marginalmente consenso de mercado. por sobre lo que anticipaba el mercado (100.5 pts.) 12 15 13 10 11 8 9 6 7 5 4 3

sept oct 13 13

sept oct 14 14

sept oct 15 15

sept oct 16 16

sept oct 17 17

sept oct 18 18

miércoles, 7 de nov iembre de 2018

Monedas

Commodities Variación %

Valor US$

1 día

1 sem.

Variación %

Spot

1 mes

YTD

US$

US Dólar (DXY)

96.1

-0.2

-1.0

0.5

4.3

Petróleo (WTI)

Euro

1.14

0.1

1.1

-0.5

-4.7

Oro

Yen Japonés

113.6

-0.1

-0.6

-0.3

-0.8

Plata

14.6

0.3

2.3

-0.5

-14.0

-14.0

Libra Esterlina

1.31

0.3

2.9

0.4

-2.8

Cobre

6,184.00

-0.4

1.8

0.3

-14.2

-10.85

Dólar Canadiense

1.31

0.1

0.3

-1.1

-4.1

Zinc

2,541.50

-0.7

-2.3

-4.7

-23.9

-22.14

Real Brasilero

3.74

0.7

-0.4

1.1

-11.4

Plomo

1,886.50

-1.0

-1.7

-4.6

-24.1

-24.63

Peso Mexicano

19.9

-0.8

2.3

-4.7

-1.1

Estaño

19,083.0

-0.0

-0.2

0.6

-5.0

-2.5

Peso Chileno

676.3

0.5

3.0

0.8

-9.0

Maíz

372.3

-0.3

2.5

1.1

-3.1

-5.4

Sol Peruano

3.36

0.2

0.3

-1.2

-3.7

Soya

879.50

-0.5

3.3

-0.3

-10.5

-12.92

13

0.4

-1.4

3.0

-17.1

-16

510.25

-0.3

1.9

-2.1

5.9

0.84

Peso Colombiano

3,130

0.6

2.9

-2.7

-4.6

Azúcar

Peso Argentino

35.67

-0.1

0.7

5.1

-47.8

Trigo

Renta Variable LATAM (Top Up / Down) ###############

LAS QUE MÁS SUBIERON

LAS QUE MÁS BAJARON

Fuente: Bloomberg * USD por Moneda

BRASIL

MÉXICO

CHILE

PERÚ

COLOMBIA

ARGENTINA

(IBOV Index)

(MEXBOL Index)

(IPSA Index)

(S&P General Perú)

(COLCAP Index)

(MERVAL Index)

Ticker

% Ticker

% Ticker

JBSS3 BS

2.6 GRUMAB MM

4.4 ECL

UGPA3 BS

2.6 MEGACPO MM

RAIL3 BS

1.4 LIVEPOLCMM

Ticker

% Ticker

CIEL3 BS

-5.3 LABB

MGLU3 BS BTOW3 BS

% Ticker CC

% Ticker

7.6 BVC

4.0 ENTEL CC

2.8 ATACOBC1PE

5.0 ETB

CB

4.0 VALO

3.8 CAP

1.7 BVLAC1 PE

3.5 ISA

CB

3.7 CEPU

CC

% Ticker MM

% Ticker

3.0 VOLCABC1PE

% Ticker PE

CB

% Ticker -7.1 AVAL

5.2 TRAN

% AR AR AR

% Ticker CB

-1.7 PAMP

6.8 5.5 5.0

%

-4.2 PARAUCO CC

-2.0 TV

AR

-1.6

-4.8 CUERVO* MM

-2.8 ITAUCORPCC

-1.0 AIHC1 PE

-4.9 EEB CB

-0.9 BMA

AR

-1.3

-4.3 IENOVA* MM

-2.7 COPEC CC

-0.9 CREDITC1PE

-2.7 PFAVAL CB

-0.2 APBR

AR

-1.3


MERCADOS  Los mercados bursátiles operan dispares, con los futuros en EEUU apuntando a una caída en la apertura señalando el final del rally post elecciones legislativas en Estados Unidos. Las tasas de los bonos del Tesoro americano caen desde sus niveles máximos desde 2011 y el dólar se recupera contra el resto de las monedas fuertes (DXY).  Los índices bursátiles asiáticos cerraron con variaciones en general, positivas (Nikkei: +1.8%, Kospi: +0.7%, Shanghái: -0.2%, Sensex: --)  Las principales bolsas europeas operan mixtas entre -0.5% y +0.3%  Los futuros en Estados Unidos operan a la baja entre -0.7% y -0.3%  El petróleo WTI avanza +0.1% ubicándose en 61.8 USD/barril  Los tipos de cambio se encuentran en 35.7 ARS / 674.8 CLP / 3.73 BRL / 3.36 PEN / 19.85 MXN / 3,129.9 COP EEUU – NORTEAMERICA  A las 8:30 NYT, se darán a conocer las solicitudes iniciales de desempleo de la semana terminada el 3 de noviembre, se espera un registro de 213 mil solicitudes  A las 14:00 NYT, el Fed dará a conocer su decisión de política monetaria, se anticipa que se mantenga la tasa de referencia en el rango 2% - 2.25% ASIA-PACÍFICO  En Japón, las ordenes de maquinaria de septiembre bajaron -18.3% intermensual, una caída mayor a la de 9% que se proyectaba  En China, las exportaciones e importaciones de octubre tuvieron aumentos de 15.6% y 21.4% anual, respectivamente, mayores a los de 11.7% y 14.5% que se esperaban, en el mismo orden. EUROPA  En Alemania, las exportaciones e importaciones cayeron 0.8% y 0.4% MoM, respectivamente, durante septiembre, por debajo de los incrementos de 0.4% y 0.8% que se pronosticaban, en el mismo orden BRASIL  El presidente ejecutivo de la estatal Petrobras, anunció que se espera una entrada total de caja de USD 7,000 millones con desinversiones en 2018, lejos de la meta de USD 21 mil millones para 2017 y 2018 por medidas judiciales impuestas que han impedido vender importantes activos, como la unidad de gaseoductos en el Nordeste (TAG) y participaciones en refinerías  El presidente actual Michel Temer comentó que habría invitado a Jair Bolsonaro a acompañarlo al encuentro del G20 en Buenos Aires luego de su primera reunión. Luego de ella el recientemente electo presidente comentó que discutieron sobre cooperación para mantener las políticas que necesitan seguir fluyendo por el bien del país. MÉXICO  A las 9:00 NYT, se publicará la inflación de octubre, los analistas esperan que alcance el 4.9% interanual  Los cuatro principales bancos de México (BBVA Bancomer, Citibanmex, Banorte y Santander) elevaron su estimación del nivel de tipo de cambio para finales de 2018, por encima de los 20 pesos por dólar, ante la expectativa de mayor volatilidad derivada de factores locales y externos y una mayor prima por riesgo. Entre los factores se mencionaron, riesgos geopolíticos, condiciones monetarias más restrictivas por parte del Fed y la posibilidad de que se retrase la aprobación del nuevo tratado USMCA (ex NAFTA) CHILE  La inflación de octubre fue de 2.9% YoY, en línea con lo que anticipaba el consenso de mercado  Según informó el Banco Central, el valor de las exportaciones de litio aumentaron un 42.7% entre enero y octubre, ante un robusto desempeño por una creciente demanda internacional del mineral COLOMBIA  El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció un plan de austeridad para ahorrar hasta USD 2,219 millones en los próximos tres años, en momentos en que busca levantar recursos con un controvertido proyecto fiscal presentado al Congreso. El plan consiste, en recortar los esquemas de seguridad, los viáticos, costos de combustibles y el tamaño de la nómina del gobierno PERÚ  A las 18:00 NYT, el BCRP presentará la tasa de referencia; no se proyectan cambios a la tasa de 2.75% actual ARGENTINA

 www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.


 El Banco Central de Argentina (BCRA) colocó USD 4,678 millones en Leliq (Letras de Liquidez) a 7 días, con un rendimiento promedio del 67.4% anual, renovándose el 63% de los vencimientos y liberando una cantidad importante de liquidez  La agencia de calificación crediticia, Fitch rating, bajó su perspectiva para la calificación de deuda soberana de Argentina a negativa por la debilidad de la economía y un incierto panorama para la consolidación fiscal en los próximos años

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no20181108  
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