Page 1

Comentarios de la mañana Gráfico del Día

miércoles, 13 de junio de 2018

Bolsas de la Región

Variación % EEUU: Inflación

País (Indice)

En EEUU, la inflación de mayo fue de 0.2% MoM. La medición que excluye los alimentos y la energía también experimentó la misma variación 0.5 0.4 0.3 0.2

0.1 0.0

Cierre

1 día

1 sem.

1 mes

YTD

12 meses

S&P 500 (SPX)

2,786.9

0.2

1.4

2.2

4.2

14.2

Dow Jones (INDU)

25,320.7

-0.0

2.1

2.0

2.4

18.7

Brasil (IBOV)

72,754.1

0.6

-5.1

-14.6

-4.8

17.7

México (MEXBOL)

46,660.8

0.8

3.4

-0.1

-5.5

-4.8

Chile (IPSA)

-0.1 -0.2 -0.3

-0.4 -0.5 abr-13

abr-14

abr-15

abr-16

abr-17

abr-18

5,544.0

0.4

0.4

-2.8

-0.4

13.6

Perú (SPBLPGPT)

21,321.3

0.6

0.6

0.3

6.7

32.4

Colombia (COLCAP)

1,550.6

0.2

-0.9

0.0

2.4

6.9

Argentina (MERVAL)

30,749.1

-3.0

1.3

3.0

2.3

43.7

1 día

1 sem.

1 mes

YTD

12 meses

66.1

-0.4

2.1

-6.5

10.6

37.3

1,295.8

-0.0

-0.0

-1.7

-0.6

2.3

martes, 12 de junio de 2018

Monedas

Commodities Variación %

Valor US$

1 día

1 sem.

Variación %

Spot

1 mes

YTD

US$

US Dólar (DXY)

93.8

0.2

-0.1

1.4

1.8

Petróleo (WTI)

Euro*

1.17

0.0

-0.2

-1.5

-2.2

Oro

Yen Japonés

110.4

-0.1

-0.2

-0.7

2.0

Plata

16.9

-0.0

1.1

1.1

-0.5

-0.2

Libra Esterlina*

1.34

0.0

-0.3

-1.4

-1.0

Cobre

7,255.5

-0.9

4.0

5.0

0.7

25.5

Dólar Canadiense*

1.30

-0.0

-0.6

-1.6

-3.4

Zinc

3,232.0

0.2

2.8

5.5

-3.2

28.5

Real Brasilero

3.72

-0.2

2.4

-2.6

-11.0

Plomo

2,458.0

0.3

-1.7

5.4

-1.1

18.3

Peso Mexicano

20.7

0.1

-2.0

-5.2

-5.1

Estaño

21,260.0

-0.2

3.1

1.1

5.8

12.3

398.3

2.6

-1.4

-3.9

3.7

-3.2

974.5

0.1

-4.5

-3.9

-0.1

3.3

12.7

0.2

2.8

9.2

-16.7

-15.8

534.5

3.9

4.8

7.2

17.9

5.0

Peso Chileno

636.6

-0.7

-0.7

-1.8

-3.3

Maíz

Sol Peruano

3.27

-0.2

-0.1

-0.5

-1.0

Soya

Peso Colombiano

2,861

-0.2

-0.3

-0.9

4.3

Azúcar

Peso Argentino

25.76

1.1

-3.1

-3.0

-27.7

Trigo

Renta Variable LATAM (Top Up / Down) martes, 12 de junio de 2018

BRASIL

MÉXICO

CHILE

PERÚ

COLOMBIA**

ARGENTINA

(IBOV Index)

(MEXBOL Index)

(IPSA Index)

(S&P General Perú)

(COLCAP Index)

(MERVAL Index)

Ticker

LAS QUE MÁS SUBIERON

Fuente: Bloomberg * USD por Moneda

% Ticker

6.7 GENTERA*MM

3.1 CCU

EMBR3 BS

6.1 LALAB MM

3.0 CMPC

ELET6 BS

6.0 ALFAA MM

2.8 ECL

Ticker

LAS QUE MÁS BAJARON

% Ticker

VVAR11 BS

% Ticker

% Ticker CC CC CC

% Ticker

% Ticker

2.6 BAP

1.2 EXITO CB

2.1 CRES

1.2 PFBCOLO CB

2.0 TECO2 AR

PE

1.8 CORAREI1PE

-4.6 PE&OLES*MM

-2.7 OROB

CC

BRFS3 BS

-2.9 GCARSOA1MM

-2.3 ENELGXCHCC

IGTA3 BS

-2.6 ALPEKA MM

-1.9 SONDA CC

-2.2 PML

CB

% Ticker PE

3.4 AGRO

%

2.0 CNEC

% Ticker

CVCB3 BS

% Ticker

3.3 VOLCABC1PE

AR AR

% Ticker

3.3 0.8 -1.1

%

-6.8 GRUPOARGCB

-2.0 METR

AR

-1.5 SIDERC1 PE

-2.8 EEB CB

-1.5 GGAL

-1.5 CVERDEC1PE

-1.6 PFAVAL CB

-1.3 DGCU2 AR

AR

-6.5 -5.5 -5.5


MERCADOS  Los futuros en Estados Unidos apuntan a una apertura al alza para esta jornada, a la espera de la decisión de política monetaria del Fed a las 14:00 NYT. Mientras las expectativas apuntan casi con certeza a un alza de 0.25 pbs., la atención estará centrada en el tono del comunicado  Los índices bursátiles asiáticos cerraron mixtos (Shanghái: -1%, Nikkei: +0.4%, Sensex: +0.1%; Kospi: cerrado)  Las principales bolsas europeas operan con ganancias entre 0.4% y 1%, excepto la bolsa de Madrid, que retrocede 0.1%  Futuros en Estados Unidos presentan alzas entre 0.1% y 0.3%  El petróleo WTI retrocede 0.6%, ubicándose en 66 USD/barril  Los tipos de cambio se encuentran en 25.7 ARS / 636.6 CLP / 3.71 BRL / 3.27 PEN / 20.6 MXN / 2,861.4 COP EEUU – NORTEAMERICA  Las solicitudes hipotecarias de la semana terminada el 8 de junio cayeron 15%, la semana anterior avanzaron un 4.1%  A las 14:00 NYT el Fed dará a conocer su decisión de política monetaria, se anticipa un alza de 25 pbs. hasta el rango 1.75% - 2%. ASIA-PACÍFICO  No se publicarán cifras económicas relevantes durante la jornada EUROPA  En la Zona Euro, la producción industrial de abril retrocedió un 0.9% MoM, por debajo de lo que esperaba el mercado (-0.7%)  En Reino Unido, la inflación de mayo fue de 0.4% MoM, en línea con las expectativas  En Turquía, la producción industrial de abril creció 6.2% YoY, en línea con lo proyectado BRASIL  Las ventas minoristas de abril registraron una crecimiento de 0.6% YoY, por sobre el retroceso de 0.5% que se esperaba  El Ministerio de Hacienda dijo que el impacto directo de la huelga de transportistas del mes pasado sería de BRL 15 mil millones, que equivalen a ~0.2 puntos porcentuales del crecimiento de este año. Otros análisis sugieren una pérdida de crecimiento en torno a 1 punto porcentual  El presidente Temer publicó 2 decretos para reformar leyes mineras de hace 50 años en un intento por atraer inversiones al sector e implementar reglas para recaudar más regalías MÉXICO  Según la última encuesta conocida, AMLO lidera las preferencias con un 41%, mientras que Ricardo Anaya obtuvo sólo 21% y José Antonio Meade 13% (intenciones brutas). Además, el partido de AMLO obtendría 191 asientos en la Cámara de Diputados de un total de 500 y 60 en el Senado, de un total de 128. El partido de Anaya obtendría 125 asientos en la primera y 40 en la segunda, convirtiéndose en la mayor fuerza de oposición CHILE  A las 18:00 NYT, El Banco Central realizará su reunión de política monetaria, en la cual se espera que mantenga la tasa en 2.5%  De acuerdo a la Encuesta de Expectativas Económicas de junio, el país crecería 3.8% este año y 3.8% el próximo, mientras que la inflación cerraría el año en 2.8% el 2018 y en 3% el 2019. En cuanto a la política monetaria, la tasa permanecería en 2.5% al menos hasta diciembre de este año y se ubicaría en 3% dentro de un año COLOMBIA  Según la calificadora de riesgos Moody’s, el próximo presidente (que será electo el domingo 17 de junio) enfrentará desafíos para tramitar reformas fiscales en medio de la alta polarización política y un crecimiento moderado de la economía. Mencionó también que es poco probable que las prioridades de política pública del país experimenten un cambio significativo tras la entrada del nuevo Gobierno PERÚ  El presidente ejecutivo de Southern Copper dijo que la compañía espera iniciar el próximo año la construcción del proyecto Michiquillay para comenzar las operaciones el 2022, tres años antes de lo previsto ARGENTINA  A las 15:00 NYT, se publicará la tasa de desempleo del primer trimestre, se espera que sea de 8.5%  Por primera vez desde el 15 de mayo, el Banco Central intervino el mercado cambiario con la venta de USD 695 millones para estabilizar el tipo de cambio, que llegó hasta 26.2 ARS/USD durante la jornada de ayer  www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.


 La principal central obrera del país, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una huelga general para el próximo 25 de junio en contra del plan económico del Gobierno, debido a que las cifras de empleo y actividad serían cada vez más alarmantes

 www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.

no20180613  
no20180613