Page 1

Comentarios de la mañana Gráfico del Día

martes, 12 de junio de 2018

Bolsas de la Región

Variación % México: Producción Industrial

País (Indice)

En México, la producción industrial de abril creció 3.8% YoY, por sobre el 3.6% que se anticipaba 6

4

2

Cierre

1 día

1 sem.

1 mes

YTD

12 meses

S&P 500 (SPX)

2,782.0

0.1

1.3

2.0

4.1

14.5

Dow Jones (INDU)

25,322.3

0.0

2.0

2.0

2.4

19.2

Brasil (IBOV)

72,307.8

-0.9

-8.0

-15.2

-5.4

17.2

México (MEXBOL)

46,301.1

0.8

2.3

-0.9

-6.2

-5.8

Chile (IPSA)

0

5,521.4

-0.0

-0.0

-3.2

-0.8

13.8

-2

Perú (SPBLPGPT)

21,197.1

-0.0

0.3

-0.2

6.1

32.1

-4

Colombia** (COLCAP)

1,548.0

--

0.1

-0.1

2.3

6.7

Argentina (MERVAL)

31,703.9

0.8

9.2

6.2

5.4

49.9

1 día

1 sem.

1 mes

YTD

12 meses

66.0

-0.2

0.7

-6.6

10.4

37.8

1,297.5

-0.2

0.1

-1.6

-0.4

2.5

-6 abr-13

abr-14

abr-15

abr-16

abr-17

abr-18

lunes, 11 de junio de 2018

Monedas

Commodities Variación %

Valor US$

1 día

1 sem.

Variación %

Spot

1 mes

YTD

US$

US Dólar (DXY)

93.6

0.0

-0.3

1.2

1.6

Petróleo (WTI)

Euro*

1.18

0.0

0.6

-1.2

-1.8

Oro

Yen Japonés

110.3

-0.2

-0.4

-0.6

2.2

Plata

16.9

-0.4

2.3

1.2

-0.4

-0.5

Libra Esterlina*

1.34

0.0

-0.1

-1.3

-1.0

Cobre

7,255.5

-0.9

4.0

5.0

0.7

25.5

Dólar Canadiense*

1.30

-0.3

-0.4

-1.6

-3.4

Zinc

3,232.0

0.2

2.8

5.5

-3.2

28.5

Real Brasilero

3.71

-0.1

0.9

-3.0

-10.7

Plomo

2,458.0

0.3

-1.7

5.4

-1.1

18.3

Peso Mexicano

20.6

-0.2

-0.8

-4.9

-4.7

Estaño

21,260.0

-0.2

3.1

1.1

5.8

12.3

632.3

-0.2

-0.2

-2.0

-2.7

Maíz

371.0

1.0

-3.3

-6.4

1.0

-10.7

959.8

0.6

-4.1

-4.3

-2.4

-0.2

12.8

1.0

3.6

10.1

-16.0

-15.1

516.8

0.4

1.3

3.6

14.0

1.5

Peso Chileno

3.27

-0.1

0.1

-0.3

-0.9

Soya

Peso Colombiano

2,856

0.1

0.4

-0.7

4.5

Azúcar

Peso Argentino

26.04

-2.7

-4.1

-10.9

-28.5

Sol Peruano

Trigo

Renta Variable LATAM (Top Up / Down) lunes, 11 de junio de 2018

BRASIL

MÉXICO

CHILE

PERÚ

COLOMBIA**

ARGENTINA

(IBOV Index)

(MEXBOL Index)

(IPSA Index)

(S&P General Perú)

(COLCAP Index)

(MERVAL Index)

Ticker

LAS QUE MÁS SUBIERON

% Ticker

% Ticker

% Ticker

% Ticker

4.8 CEMEXCPOMM

3.8 CENCOSUD CC

1.6 BACKUSI1PE

4.2 CEMARGOSCB

2.2 AGRO

ELET3 BS

4.5 BSMXB MM

3.2 LTM CC

1.4 RELAPAC1PE

2.0 PFAVH CB

1.3 APBR

VVAR11 BS

4.4 GENTERA*MM

3.2 SECUR CC

1.4 LUSURC1 PE

1.6 PFDAVVNDCB

1.0 TS

Ticker

LAS QUE MÁS BAJARON

% Ticker

CCRO3 BS

% Ticker

% Ticker

% Ticker

% Ticker

% AR AR

AR

11.2 5.4 3.6

% Ticker

%

CVCB3 BS

-6.1 GMXT* MM

-3.6 ANTAR CC

-1.2 ATACOBC1PE

-3.8 GRUPOARGCB

-0.9 HARG

AR

-3.8

USIM5 BS

-5.1 ELEKTRA*MM

-3.5 ANDINAB CC

-1.2 FERREYC1PE

-2.3 EEB CB

-0.8 TGNO4 AR

-3.5

KROT3 BS

-4.6 GCARSOA1MM

-1.8 SALFACOR CC

-1.1 MINSURI1PE

-1.2 PFAVAL CB

-0.7 DGCU2 AR

-3.3

Fuente: Bloomberg * USD por Moneda **La bolsa colombiana estuvo cerrada ayer por feriado


MERCADOS  Mercados globales operan mixtos luego de la histórica reunión entre Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jongun, quienes acordaron buscar una completa desnuclearización de la península coreana, aunque sin fechas ni planes de ejecución delineados. Sin embargo, la atención estará centrada en el dato de inflación en Estados Unidos, que se conocerá a las 8:30 NYT, ya que daría pistas sobre el camino que seguirá el Fed en sus decisiones de política monetaria  Los índices bursátiles asiáticos cerraron mixtos (Shanghái: +0.9%, Nikkei: +0.3%, Sensex: +0.6%; Kospi: -0.1%)  Las principales bolsas europeas operan mixtas entre -0.2% y +0.7%  Futuros en Estados Unidos presentan leves variaciones negativas  El petróleo WTI retrocede 0.2%, ubicándose en 66 USD/barril  Los tipos de cambio se encuentran en 26 ARS / 632.3 CLP / 3.70 BRL / 3.27 PEN / 20.6 MXN / 2,856.4 COP EEUU – NORTEAMERICA  El indicador de optimismo de pequeños negocios NFIB se ubicó en 107.8 pts. en mayo, por sobre los 105 pts. que se esperaban  A las 8:30 NYT se conocerá la inflación de mayo, para la cual se espera un registro de 0.2% MoM. Se anticipa que la medición que excluye los alimentos y la energía también registre una variación de 0.2% MoM ASIA-PACÍFICO  En Japón, el índice de precios al productor de mayo fue de 2.7% YoY (vs. 2.1% esperado), mientras que la medición contra el mes anterior registró una variación de 0.6% MoM, por sobre el 0.2% que se proyectaba  En India, la inflación de mayo se ubicó en 4.9% YoY, en línea con lo esperado  También en India, la producción industrial de mayo creció 4.9% YoY, debajo del 5.7% que se anticipaba EUROPA  En la Zona Euro, el índice de expectativas ZEW de junio bajó hasta -12.6 pts. El mes anterior se había ubicado en 2.4 pts.  En Reino Unido, la tasa de desempleo de abril (ILO) alcanzó un 4.2%, en línea con lo esperado  En Alemania, los índices ZEW de situación actual y expectativas de junio se ubicaron en 80.6 pts. y en -16.1 pts., ambos por debajo de lo que se esperaba BRASIL  De acuerdo a la última encuesta Focus del Banco Central, se espera que la inflación termine el 2018 en 3.8% anual (vs. 3.5% hace un mes) y en 4.1% el 2019. En cuanto al crecimiento, se proyecta una expansión del PIB este año de 1.9% (vs. 2.5% hace un mes) y de 2.8% para 2019 MÉXICO  El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, comentó que la única forma de encontrar una solución para la negociación del nuevo Nafta sería permitiendo flexibilidad para acortar las diferencias entre las partes. Afirmó que espera que durante julio se llegue a un acuerdo, puesto que los 3 países estarían fuertemente comprometidos con ello CHILE  A las 8:30 NYT el Banco Central publicará la Encuesta de Expectativas Económicas de junio  Trabajadores de la mina de cobre Spence de BHP Billiton aprobaron un nuevo contrato laboral ofrecido por la compañía. Spence es la segunda mayor operación de BHP en Chile, después de la mina Escondida, que también se encuentra en proceso de renegociación  El Gobierno creará un comité especial para supervisar los contratos de litio que el Estado mantiene con SQM y Abermarle. El comité deberá fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos que mantiene la agencia estatal Corfo con estas compañías COLOMBIA  No se publicarán cifras económicas relevantes durante la jornada PERÚ  No se publicarán cifras económicas relevantes durante la jornada ARGENTINA  La calificadora de riesgos Fitch comentó que el acuerdo alcanzado entre Argentina y el FMI mitiga los riesgos, sin embargo, el Gobierno necesita tomar más medidas para restaurar la credibilidad en su política económica. La agencia recortó su pronóstico de crecimiento para el país desde 2.6% hasta 1.3% para 2018  www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.


 Durante la jornada, el Banco Central decidirá la tasa Lebac para los próximos 7 días. Se espera que se mantenga en 40%

 www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.

no20180612  
no20180612