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Comentarios de la mañana jueves, 15 de febrero de 2018 Gráfico del Día

Bolsas de la Región Variación %

EEUU: Inflación

País (Indice)

En Estados Unidos, la inflación de enero fue de 2.1% anual, sobre lo esperado por el mercado que estimaba un 1.9%.

Cierre

S&P 500 (SPX)

3.0 2.5

2.0 1.5

0.5 0.0 -0.5 -1.0 ene.-13

ene.-14

ene.-15

ene.-16

ene.-17

ene.-18

1 sem.

1 mes

YTD

12 meses

2,698.6

1.3

0.6

-3.1

0.9

15.4

Dow Jones (INDU)

24,893.5

1.0

0.0

-3.5

0.7

21.4

Brasil (IBOV)

83,542.8

3.3

2.1

5.3

9.3

26.3

México (MEXBOL)

48,400.8

1.0

-1.2

-1.5

-1.9

2.1

Chile (IPSA)

1.0

1 día

5,560.4

1.1

-3.3

-3.0

-0.1

28.0

Perú (SPBLPGPT)

20,858.6

2.0

1.5

0.4

4.4

27.8

Colombia (COLCAP)

1,518.8

0.9

-0.5

-0.2

0.3

15.0

Argentina (MERVAL)

31,551.3

4.7

1.3

-3.6

4.9

61.8

1 día

1 sem.

1 mes

YTD

12 meses

60.7

2.6

-1.7

-5.5

0.4

9.6

1,350.8

1.6

2.4

1.0

3.7

10.0

miércoles, 14 de febrero de 2018

Monedas

Commodities Variación %

Valor US$

Variación %

Spot

1 día

1 sem.

1 mes

YTD

US$

US Dólar (DXY)

89.0

-0.8

-1.4

-2.2

-3.4

Petróleo (WTI)

Euro*

1.25

0.8

1.6

1.6

3.7

Oro

Yen Japonés

107.0

0.8

2.2

3.3

5.3

Plata

16.9

1.7

3.1

-2.2

-0.4

-6.0

Libra Esterlina*

1.40

0.8

0.9

1.5

3.6

Cobre

6,944.8

2.3

-1.2

-1.8

-3.6

13.8

Dólar Canadiense*

1.25

0.8

0.6

-0.5

0.6

Zinc

3,492.5

2.5

-0.4

1.7

4.6

19.5

Real Brasilero

3.22

2.4

1.5

-0.3

2.7

Plomo

2,564.5

1.9

-2.2

0.8

3.2

6.1

Peso Mexicano

18.6

0.5

1.2

1.5

5.8

Estaño

21,588.0

1.9

-1.2

6.3

7.4

8.0

367.3

0.1

6.1

2.0

4.7

1.5

1,027.8

0.5

6.4

6.0

-0.3

2.2

13.3

-1.0

-4.8

-7.1

-11.4

-31.5

469.3

-0.9

17.3

25.1

24.0

10.4

Peso Chileno

595.0

0.4

-0.0

1.3

3.4

Maíz

Sol Peruano

3.26

0.4

-0.3

-1.6

-0.7

Soya

Peso Colombiano

2,869

1.2

-0.8

-1.0

4.1

Azúcar

Peso Argentino

19.90

0.5

-1.1

-5.9

-6.4

Trigo

Renta Variable LATAM (Top Up / Down) miércoles, 14 de febrero de 2018

BRASIL

MÉXICO

CHILE

PERÚ

COLOMBIA

ARGENTINA

(IBOV Index)

(MEXBOL Index)

(IPSA Index)

(S&P General Perú)

(COLCAP Index)

(MERVAL Index)

Ticker

LAS QUE MÁS SUBIERON

%

Ticker

CSNA3 BS

8.7

AMXL

%

Ticker

MM

4.3

CMPC

BRAP4 BS GGBR4 BS

6.9

ELEKTRA*MM

3.9

6.6

VOLARA MM

3.3

Ticker

LAS QUE MÁS BAJARON

Fuente: Bloomberg * USD por Moneda

%

MRFG3 BS

-2.3

CCRO3 BS CSAN3 BS

Ticker

% Ticker CC

6.8

PML

BESALCO CC

5.9

BVN

ANTAR CC

4.5

TV

% Ticker

%

-2.0

EMBONOB CC -2.8

PPX

-1.6

CUERVO* MM

-1.5

NUEVAPOLCC -2.2

-0.9

GCARSOA1MM

-1.4

ITAUCORPCC

-2.2

%

Ticker

%

7.7

ECOPETL CB

4.8

PE

6.4

GRUPOARGCB

2.3

FRAN

AR

10.5

5.9

PFGRUPOACB

1.9

JMIN

AR

9.5

AR

-1.0

PE

% Ticker

GFINBUROMM

Ticker

PE

% PE

-11.9

Ticker

DGCU2 AR

% Ticker

13.5

%

PFAVH CB

-1.6

ALUA

GRAMONC1PE -1.6

EEB CB

-1.1

ERAR

AR

-1.0

INRETC1 PE

PFAVAL CB

-1.1

SAMI

AR

-0.3

-1.1


MERCADOS  Luego de los positivos desempeños de los mercados norteamericanos ayer por la publicación de reportes corporativos sobre lo esperado, los futuros en Estados Unidos comienzan la jornada al alza, en la cual el momentum corporativo y macro global se mantiene  Los índices bursátiles asiáticos presentaron alzas (Shanghái: cerrado, Sensex: +0.4%; Kospi: cerrado; Nikkei: +1.5%)  Las principales bolsas europeas operan positivas, entre +0.9% y +1.2%  Futuros en Estados Unidos obtienen ganancias, entre +0.7% y +1.1%  El petróleo WTI aumenta 0.5%, ubicándose en 60.9 USD/barril  Los tipos de cambio se encuentran en 19.90 ARS / 595 CLP / 3.22 BRL / 3.26 PEN / 18.45 MXN / 2,868.8 COP EEUU – NORTEAMERICA  A las 8:30 NYT, se conocerá el índice Empire Manufacturing de febrero, el mercado anticipa que alcance 18 pts.  A la misma hora, se conocerán las solicitudes iniciales de desempleo de la semana terminada el 10 de febrero, el mercado anticipa 228 mil nuevas peticiones. También, se conocerá el índice de precios al productor de enero, el mercado espera un alza de 2.4% YoY  A las 9:45 NYT, se conocerá la producción industrial de enero, se espera un incremento de 0.2% mensual ASIA-PACÍFICO  En Indonesia, las exportaciones e importaciones de enero registraron crecimientos de 7.9% y 26.4% YoY, el consenso de mercado esperaba alzas de 7.3% y 18.3%, respectivamente EUROPA  En la Zona Euro, la balanza comercial de diciembre alcanzó un superávit de EUR 25.4 mil millones, por sobre lo esperado (EUR 27 mil millones)  En Turquía, la tasa de desempleo se mantuvo en 10.3% en noviembre, en línea con las expectativas BRASIL  De acuerdo con la encuesta Focus, que realiza el Banco Central, los analistas estiman que la inflación en 2018 será de 3.8% y 4.3% para el 2019. Mientras que anticipan un crecimiento del PIB de 2.7% para este año y 3% para el próximo  Dentro del plan de desinversiones de la compañía para reducir sus niveles de endeudamiento, el directorio de Gerdau aprobó la venta de 2 centrales hidroeléctricas por BRL 835 millones a la minera canadiense Kinross MÉXICO  De acuerdo con la encuesta Mitofsky para el diario El Economista, Andrés Manuel López Obrador (MORENA) liderada las preferencias de cara a las elecciones presidenciales de julio, con una intención de voto de 27.1%, mientras que su contendor más cercano es Ricardo Anaya (PAN – PRD) con un 22.3% de las preferencias  El director general del Grupo Interacciones, Carlos Rojo, señaló que la fusión con Banorte puede abaratar costos de préstamos al segmento estatal y municipal del país CHILE  Antofagasta Mineral recibió la aprobación ambiental por parte de la autoridad para realizar un plan por USD 1.1 mil millones en la mina Los Pelambres para fortalecer las operaciones  Ingevec considera un plan de 10 proyectos inmobiliarios durante el 2018 en la Región Metropolitana por un total de USD 160 millones. Además, la compañía contempla iniciar la construcción de hoteles en el norte del país y en Perú COLOMBIA  A las 11:00 NYT, se conocerá el PIB del cuarto trimestre, el mercado espera una expansión interanual de 1.8%  A las 14:00 NYT, se publicará el índice de actividad económica de diciembre, el consenso estima un crecimiento de 1.6% YoY  Durante la jornada, se conocerá la confianza del consumidor de enero, el mercado espera -5.8 pts. PERÚ  Durante el día, se conocerá la actividad económica de diciembre, el mercado anticipa un alza de 2% YoY. A su vez, se publicará la tasa de desempleo, la cual se espera un 7.4% ARGENTINA  Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), la producción de carne bovina en enero se incrementó un 10.3% anual, alcanzando 259 mil toneladas  www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. 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