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Estudio Abastos (Consecomercio) Agosto, 2012 Elaborado para:

Consultoría Estratégica – Investigación de Mercado – Estudios de Opinión Pública www.consultores21.com

Teléfonos (58(58-212) 211.2121, 242.6022 FAX: (58(58-212) 2425342


Agenda Ficha Técnica Características de los establecimientos Situación de las ventas Productos y reposición Proveedores Ley de Precios Justos Fiscalización del establecimiento Funcionamiento del establecimiento Hallazgos

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Ficha Técnica Tipo de Estudio Cobertura Fecha de Campo

Cuantitativo exploratorio.

Caracas.

Entre el 14 de junio y el 05 de julio de 2012.

Metodología

Entrevistas cara a cara con encargados o dueños de abastos.

Tamaño de la muestra

122 abastos que manejan cigarrillos. Municipios: Sucre, Baruta, Chacao, El Hatillo y Libertador.

Objetivos

Entender de manera profunda la coyuntura de los Abastos en la ciudad de Caracas respecto a: Situación Actual de las ventas en los abastos Expectativas a futuro de corto plazo Pedidos e inventarios Uso del capital de trabajo Situación de empleo Pagos y Bancarización Ley de Precios Justos

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Características de los establecimientos El 60% de los establecimientos tiene solo una caja, y 5 de cada 10 no posee pasillos.

Poco más de la mitad de los entrevistados (53%) son los encargados del establecimiento; mientras que el 47% son los dueños del mismo.

El 83% de los establecimientos contactados son abastos y el 17% son bodegas/negocios de familia.

De lunes a viernes el principal horario de apertura es a las 8:00 am (41%) y el de cierre a las 7:00pm (37%)

La mayoría de quienes si inician sus actividades el sábado lo hacen a partir de las 8:00 am (40%). La principal hora de cierre es a las 7:00 p.m.

El día domingo el 53% de los establecimientos no presta funciones.

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Características de los establecimientos ¿Es usted el dueño o el encargado de éste negocio? (Cerrada)

Lunes a Viernes Hora de Apertura* 07:00 a.m. 15%

Lunes a Viernes Hora de Cierre* 06:00 p.m. 11%

07:30 a.m.

10%

07:00 p.m.

37%

08:00 a.m.

41%

08:00 p.m.

22%

09:00 a.m.

11%

09:00 p.m.

13%

11:00 a.m.

10%

Sábado Hora de Apertura*

Tipo de negocio (Cerrada)

No Abre 07:00 a.m.

7%

Sábado Hora de Cierre* 06:00 p.m. 7%

14%

07:00 p.m.

32%

08:00 a.m.

40%

08:00 p.m.

22%

09:00 a.m.

13%

09:00 p.m.

10%

11:00 a.m.

11%

Domingo Hora de Apertura* 53% No Abre

Base: 122 entrevistados

07:00 a.m.

7%

08:00 a.m.

24%

09:00 a.m.

7%

Domingo Hora de Cierre* 12:00 p.m. 11% 01:00 p.m.

11%

Base: 122 entrevistados

*Se presentan menciones con mayores porcentajes por horario

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Características de los establecimientos ¿Cuántas cajas registradoras posee el establecimiento?(Cerrada)

Base: 122 entrevistados

¿Cuántos pasillos posee el establecimiento?(Cerrada)

Base: 122 entrevistados

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Situación de las ventas Consideran que las 3 categorías que se venderán menos en los próximos tres meses son Cuidado Personal , Limpieza del Hogar , Galletas-Postres y las que se venderán más son Bebidas No alcohólicas; Aceites, pastas, arroz y Huevos, lácteos y café

La situación actual de las ventas es considerada entre "regular" y "mala" y se debe principalmente a variables de índole económica

Actualmente, las categorías de productos menos vendidos son Cuidado Personal Limpieza del Hogar y Cuidado Infantil y las más vendidas Bebidas No alcohólicas Aceites, pastas, arroz y Huevos, lácteos y café

Las categorías de productos que más han aumentado de precio hasta la fecha son los Cigarrillos, las Bebidas No alcohólicas y las Bebidas alcohólicas

El 71% considera que las ventas le están generando menores ganancias que hace tres meses . Y el 39% indica que hay algunos que le generan pérdidas

El 61% cree que las ventas para los próximos tres meses serán mucho peores y que se deberá a la escasez y el bajo poder adquisitivo

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Situación actual de las ventas Ya que me dice esto, ¿a qué cree usted que se deba esta situación actual en las ventas? (Abierta) ¿Puede decirme, por favor, cómo ve usted que está la venta: usted diría que las cosas en general están yendo bien, o que están yendo mal? (Cerrada)

Regular hacia Bien

Bien Siempre se vende – se ha mantenido La gente tiene dinero y lo gasta NsNc Base

1 1 1 3

Siempre se vende – se ha mantenido La situación del país – economía Alto costo de la vida La escasez de los productos Por las vacaciones Por la política - elecciones Han bajado las ventas – mala época de ventas Por la variación, aumento de precios Por la inseguridad – poco acceso al local NsNc Base

9 4 3 2 2 2 1 1 1 2 26

Situación negativa

Base: 122 entrevistados

Alto costo de la vida Han bajado las ventas – mala época de ventas La situación del país – economía La escasez de los productos Por la variación, aumento de precios Por las vacaciones Por el horario de venta La competencia – compran en otro lado Por la política - elecciones Impuestos – se gana menos Aumento de sueldo – utilidades NsNc Base

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27 23 19 14 8 5 2 2 1 1 1 1 92

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Categorías de Productos menos vendidos que antes ¿Cuáles, considera Ud., son las 3 principales categorías de productos que vende menos que antes? (Cerrada)**

¿Por qué cree Ud. que esa categoría se están vendiendo menos que antes? (Abierta)* Cuidado Limpieza del Personal Hogar La competencia – compran en otro lado Escasez – productos regulados – no los traen

10

5

7

6

4

4

Se consume poco– poca venta

6

3

2

Por el precio – aumentan

3

4

6

Alto costo de la vida

5

3

1

Por la situación del país

2

1

1

Bajaron las ventas

1

5

4

Por la ubicación del local

1

1

-

No genera ganancias

1

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

1

36

26

27

No los van a producir mucho – escasez de materia prima No son productos indispensables Productos duraderos, rinden Base

Entre otras menciones importantes destacan: Enlatados, conservas y comidas preparadas 21%, Galletas-Postres-Snacks 21%, Aceites, pastas, arroz 19%.

Base: 122 entrevistados **Se grafican las tres principales categorías de productos

Cuidado Infantil

*Datos presentados en frecuencias debido al tamaño de la base

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Ver totales

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Categorías de Productos menos vendidos que antes (Totales) ¿Cuáles, considera Ud., son las 3 principales categorías de productos que vende menos que antes? (Cerrada)

Cuidado personal Limpieza del hogar Línea de cuidado infantil Enlatados, conservas y comidas preparadas Galletas-Postres-Snacks Aceites, pastas, arroz Comida de animales Cigarrillos Huevos, lácteos y café Bebidas alcohólicas Bebidas no alcohólicas Panadería y dulces Carnes, aves y embutidos Congelados Frutas y verduras Otros Ninguna Ns-Nc

Total 30% 22% 22% 21% 21% 19% 15% 14% 13% 9% 7% 5% 5% 4% 2% 7% 7% 2%

¿Por qué cree Ud. que esa categoría se están vendiendo menos que antes? (Abierta)*

Por el precio – aumentan Escasez – productos regulados – no los traen Se consume poco, poca venta La competencia – compran en otro lado El alto costo de la vida Bajaron las ventas No son productos indispensables Por la situación del país Por la ubicación del local No genera ganancias

Total 24% 19% 16% 14% 10% 7% 4% 3% 1% 1%

Base: 110 entrevistados que mencionan alguna categoría en pregunta anterior 259 respuestas *Porcentajes en base a respuestas *No se grafican menciones con menos de 1%

Base: 122 entrevistados

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Categorías de Productos más vendidos que antes ¿Cuáles, considera Ud., son las 3 principales categorías de productos que vende más que antes? (Cerrada)**

¿Por qué cree Ud. que esa categoría se están vendiendo más que antes? (Abierta)*

Alto nivel de consumo Por el clima – el calor Por el precio – es económico Son productos de primera necesidad Son productos regulados Por el vicio Calidad del producto Es de fácil preparación – resuelve rápido Escasez – no los traen mucho los proveedores Son saludables Base Cigarrillos es la 4ta categoría más vendida con un 21%

Bebidas NoAlcohólicas

Aceitas, pastas, arroz

Huevos, lácteos y Cigarrillos café

16

15

9

22

11

-

-

-

3

7

7

-

2

9

8

-

2

3

4

-

1

-

-

4

1

-

-

-

-

3

3

-

-

1

5

-

46

38

1 37

26

Base: 122 entrevistados

**Se grafican las tres principales categorías de productos

*Datos presentados en frecuencias debido al tamaño de la base

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Ver totales

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Categorías de Productos más vendidos que antes (Totales) ¿Cuáles, considera Ud., son las 3 principales categorías de productos que vende más que antes? (Cerrada)**

Bebidas no alcohólicas Aceites, pastas y arroz Huevos, lácteos y café Cigarrillos Bebidas alcohólicas Enlatados, conservas y comidas preparadas Galletas-Postres-Snacks Carnes, aves y embutidos Limpieza del hogar Frutas y verduras Línea de cuidado infantil Cuidado personal Comida de animales Otros Ninguna

Total 38% 31% 30% 21% 18% 11% 10% 6% 6% 6% 2% 2% 1% 5% 20%

¿Por qué cree Ud. que esa categoría se están vendiendo más que antes? (Abierta)*

Alto nivel de consumo Por el precio – es económico Son productos de primera necesidad Son productos regulados Por el clima – el calor – sed Es de fácil preparación – resuelve rápido Por el vicio Escasez – no los traen mucho los proveedores Son saludables Por los niños, la escuela

Total 48% 16% 10% 7% 5% 5% 4% 3% 1% 1%

Base: 97 entrevistados que mencionan alguna categoría en p. anterior 225 respuestas *Porcentajes en base a respuestas *No se grafican menciones con menos de 1%

Base: 122 entrevistados Base: 122 entrevistados

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Categorías de Productos que más han aumentado de precio en los últimos 6 meses ¿Ha tenido que aumentar el precio de los productos en los últimos 6 meses? y ¿Podría decirme en detalle cuáles son las 3 categorías de productos que han aumentado más? (Cerrada)**

¿Podría decirme, en general, por qué han aumentado de precio estas categorías de productos ? (Abierta)* Cigarrillos

Porque las compañías/ Proveedores aumentan los precios

22

23

14

11

1

3

4

5

3

Por el nivel de consumo

2

-

1

Por la materia prima

1

4

-

Por los costos de producción

1

2

-

Por la situación del país

1

1

-

Por la escasez del producto

-

1

-

Por el aumento de sueldos

-

1

-

No son productos de primera necesidad

-

-

1

Otros

1

-

1

Ns-Nc

1

-

1

44

38

24

Por los impuestos Por la inflación

El 34% de los entrevistados reporta no haber aumentado el precio en ninguna categoría Entre otras menciones importantes destacan: Bebidas alcohólicas 20%, Postres-Snacks 17%.

Base

Galletas-

Bebidas No Bebidas alcohólicas alcohólicas

*Datos presentados en frecuencias debido al tamaño de la base

Base: 122 entrevistados

Ver totales

**Se grafican las tres principales categorías de productos

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Categorías de Productos que más han aumentado de precio en los últimos 6 meses ¿Ha tenido que aumentar el precio de los productos en los últimos 6 meses? y ¿Podría decirme en detalle cuáles son las 3 categorías de productos que han aumentado más? (Cerrada)**

Cigarrillos Bebidas no alcohólicas -malta, refrescos, jugos, etcBebidas alcohólicas Galletas-Postres-Snacks Enlatados, conservas y comidas preparadas Huevos, lácteos y café Carnes, aves y embutidos Aceites, pastas, arroz Congelados Limpieza del hogar Cuidado personal -Champú, desodorante, crema dental, etcLínea de cuidado infantil -toallitas húmedas, pañales, fórmula para lactante Comida de animales No he aumentado el precio de los productos Ns-Nc

Total 36% 34% 20% 17% 10% 7% 6% 4% 4% 4% 2% 2% 1% 34% 1%

¿Podría decirme, en general, por qué han aumentado de precio estas categorías de productos ? (Abierta)*

Porque las compañías/ Proveedores aumentan los precios

Por la inflación Por los impuestos Por la materia prima Por los costos de producción Por la situación del país Por la escasez del producto Por el nivel de consumo Por el aumento de sueldos No son productos de primera necesidad Son importados El alto costo de la vida – la carestía Para obtener ganancias Otros Ns-Nc

Total 55% 13% 9% 5% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 3%

Base: 79 entrevistados que mencionan alguna categoría en p. anterior 176 respuestas *Porcentajes en base a respuestas *No se grafican menciones con menos de 1%

Base: 122 entrevistados

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Ganancias y pérdidas ¿Usted considera que las ventas le están generando mayores ganancias que hace tres meses, menores ganancias que hace tres meses o las mismas ganancias que hace tres meses? (Cerrada)

¿De todos los productos que vende en este establecimiento, hay alguno que le genere pérdidas? (Cerrada)

¿Cuál o cuáles son esos productos que le generan pérdidas? (Abierta-Múltiple)* Leche pasteurizada Harinas Café Granos, arroz, pastas Cigarrillos Jugos Detergentes, jabón Aceite Azúcar Lácteos s-e Línea de cuidado infantil Frutas, vegetales Productos de aseo personal -papel toiletteEnlatados Otros

¿Podría decirme la razón por la cual usted decide vender productos que le generan pérdidas? (Abierta-Múltiple)* Producto requerido por el consumidor Para vender otro producto – vender más Por tener variedad – abastecer el negocio Para mantener – atraer clientes Porque son regulados – exigencia del gobierno Ns-Nc

Base: 122 entrevistados

18% 10% 5% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 6%

26% 21% 21% 19% 9% 19%

Base: 47 entrevistados que venden productos que les generan pérdidas *Porcentajes referenciales por lo reducido de las bases

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Situación general de las ventas para los próximos 3 meses ¿Y cómo piensa usted que será la situación general de las ventas en los próximos tres meses: mucho mejor, algo mejor, algo peor o mucho peor que ahora? (Cerrada)

¿Por qué cree Ud. que esa será la situación de las ventas, en los próximos tres meses? (Abierta)* Situación positiva

Por la política - elecciones Siempre se vende – se ha mantenido Por los meses venideros, se acerca diciembre Aumento de sueldo – utilidades Otros Por la variación, aumento de precios La situación del país – economía Ns-Nc Por las vacaciones

8 8 5 3 3 2 2 1 1 32

Base entrevistados Situación negativa

Alto costo de la vida La escasez de los productos Por la variación, aumento de precios La situación del país – economía Por las vacaciones Han bajado las ventas – mala época de ventas Por la política - elecciones Impuestos – se gana menos Siempre se vende – se ha mantenido La competencia – compran en otro lado Los costos de producción – materia prima

24 17 13 12 9 8 3 2 1 1 1 74

Base entrevistados No se grafica el Ns-Nc

Base: 122 entrevistados *Datos presentados en frecuencias debido al tamaño de la base

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Categorías de Productos que serán menos vendidos en los próximos 3 meses ¿Podría mencionarme las 3 categorías de productos que considera se venderán menos en los próximos tres meses? (Cerrada)**

¿Por qué cree Ud. que esas categorías se venderán menos en los próximos tres meses? (Abierta)* Cuidado Limpieza del GalletasPersonal Hogar Postres

El 25% de los entrevistados indicó Ns/Nc. Entre otras menciones importantes están Enlatados, conservas y comidas preparadas 13%, Línea de cuidado infantil 11%, Aceites, pastas, arroz 11%

Base: 122 entrevistados **Se grafican las tres principales categorías de productos

Por el precio – aumentan

5

2

2

La competencia – compran en otro lado

4

4

-

El alto costo de la vida

4

4

-

Escasez – productos regulados – no los traen

4

-

-

Se consume poco, poca venta

2

5

5

2

-

-

1

1

11

No los van a producir mucho – escasez de materia prima Por las vacaciones escolares No son productos indispensables Por la situación del país Bajaron las ventas Productos duraderos, rinden No genera ganancias

1

1

1

1 1 1 -

1 1 1

-

Base

26

20

19

*Datos presentados en frecuencias debido al tamaño de la base

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Ver totales

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Categorías de Productos que serán menos vendidos en los próximos 3 meses (Totales) ¿Podría mencionarme las 3 categorías de productos que considera se venderán menos en los próximos tres meses? (Cerrada)**

Cuidado personal Limpieza del hogar Galletas, postres y snacks Enlatados, conservas y comidas preparadas Línea de cuidado infantil Aceites, pastas, arroz Cigarrillos Comida de animales Huevos, lácteos y café Bebidas no alcohólicas Bebidas alcohólicas Carnes, aves y embutidos Panadería y dulces Congelados Frutas y verduras Otros Ninguna Ns/Nc

Total 22% 16% 16% 13% 11% 11% 10% 9% 8% 6% 5% 3% 2% 2% 1% 7% 10% 25%

¿Por qué cree Ud. que esas categorías se venderán menos en los próximos tres meses? (Abierta)*

Por el precio – aumentan Por las vacaciones escolares Escasez – productos regulados – no los traen Se consume poco, poca venta La competencia – compran en otro lado El alto costo de la vida No los van a producir mucho – escasez de materia prima No son productos indispensables Por la situación del país No genera ganancias Bajaron las ventas Por los impuestos, no son regulados Por el horario de venta Productos duraderos, rinden Otros

Total 24% 14% 12% 12% 9% 7% 7% 5% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 2%

Base: 79 entrevistados que mencionan alguna categoría en p. anterior 171 respuestas *Porcentajes en base a respuestas

Base: 122 entrevistados

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Categorías de Productos que serán más vendidos en los próximos 3 meses ¿Podría mencionarme las 3 categorías de productos que considera se venderán más en los próximos tres meses? (Cerrada)**

¿Por qué cree Ud. que esas categorías se venderán más en los próximos tres meses? (Abierta)* Bebidas No alcohólicas

Aceites, pastas, arroz

18

10

11

16

6

-

1

-

4

-

1

1

Por el vicio

3

-

-

7

Por el precio – es económico

2

3

9

-

Son productos regulados

1

7

2

-

1

3

1

-

-

9

8

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

2

-

-

36

36

35

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Alto nivel de consumo Por el clima – el calor – sed Por las vacaciones escolares

Es de fácil preparación – resuelve rápido Son productos de primera necesidad Escasez – no los traen mucho los proveedores Por la época, los meses venideros Otros Base

Huevos, lácteos y Cigarrillos café

Cigarrillos es la 4ta categoría que los entrevistados declaran se venderá más en los próximos 3 meses con un 20%. Entre otras menciones importantes destacan Bebidas alcohólicas 20%, Galletas-Postres-Snacks 13% Base: 122 entrevistados

*Datos presentados en frecuencias debido al tamaño de la base

Ver totales

**Se grafican las tres principales categorías de productos

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Categorías de Productos que serán más vendidos en los próximos 3 meses (Totales) ¿ P odría m e nciona rm e la s 3 ca te goría s de productos

que considera se venderán más en los próximos tres meses? (Cerrada)**

Aceites, pastas, arroz Bebidas no alcohólicas -malta, refrescos, jugos, etcHuevos, lácteos y café Cigarrillos Bebidas alcohólicas Galletas-Postres-Snacks Enlatados, conservas y comidas preparadas Carnes, aves y embutidos Línea de cuidado infantil Frutas y verduras Limpieza del hogar Cuidado personal -Champú, desodorante, crema dental, etcPanadería y dulces Congelados Otros Ninguna Ns-Nc

Total 30% 30% 29% 20% 20% 13% 11% 11% 7% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 15% 10%

¿Por qué cree Ud. que esas categorías se venderán más en los próximos tres meses? (Abierta)*

Alto nivel de consumo Por el precio – es económico Son productos de primera necesidad Son productos regulados Por las vacaciones escolares Por el vicio Por el clima – el calor – sed Es de fácil preparación – resuelve rápido Por la época, los meses venideros Por los niños, la escuela Escasez – no los traen mucho los proveedores Otros

Total 39% 15% 10% 8% 7% 6% 5% 5% 3% 1% 1% 1%

Base: 92 entrevistados que mencionan alguna categoría en p. anterior 219 respuestas *Porcentajes en base a respuestas

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Base: 122 entrevistados

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Economía informal

¿Cree usted que la economía informal/buhonería ha afectado el desempeño de sus ventas?(Cerrada)

¿Por qué cree Usted que la economía informal/buhonería ha afectado sus ventas?(Abiertamúltiple)*

Si, Si positivamente negativamente

Porque ellos no pagan impuestos-servicioslocal Dan mejor precio-venden más económico Porque siempre tienen la mercancía que los establecimientos fijos no tienen Otros NsNc Base (45 entrevistados que consideran que la buhonería ha afectado el desempeño de las ventas)

Base: 122 entrevistados

-

17

-

12

-

11

2 1

1 4

3

42

*Información presentada en frecuencia por lo reducido de la base

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Productos y reposición La mayoría de las categorías se reponen semanalmente a excepción de la Frutas y verduras que se repone más de una vez a la semana. Las categorías Aceites, pastas, arroz, Enlatados, conservas y Limpieza del hogar se reponen quincenalmente, y la categoría de Cuidado Personal se repone mensualmente.

Las categorías de productos que más venden los establecimientos entrevistados son principalmente las “GalletasPostres-Snacks” (96%), “Bebidas No alcohólicas” (94%), “Cigarrillos “ (92%). Las que menos se venden son “Congelados” (24%) y “Panaderías y dulces” (26%).

El 54% de los entrevistados no ha variado en los últimos 6 meses la cantidad de productos que compra o solicita a sus proveedores. Un 41% indica que compra menos.

El 92% de los entrevistados indicó que en los últimos 6 meses ha variado el tipo de productos que compra o solicita a sus proveedores; el 8% restante señala que ha comprado principalmente como productos nuevos, Enlatados, víveres y de Limpieza del hogar.

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Categorías de Productos vendidos ¿Qué categoría de productos vende en el establecimiento?(Cerrada- Múltiples respuestas)

Base: 122 entrevistados

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Cantidad de productos solicitados ¿En los últimos 6 meses ha variado la cantidad de productos que compra o solicita a sus proveedores? (Cerrada)

¿Por qué ha variado la cantidad de productos que compra o solicita a sus proveedores? (Abierta-Múltiple)* Compro menos

Escasez del producto – no los despachan

22

Han bajado las ventas

16

Tarda para venderse – baja demanda

11

Por el alto costo – suben de precio

7

Por la economía – falta de dinero

3

NsNc

1 Base

53**

Compro más

Por la demanda

1 Base

Base: 122 entrevistados

1**

*Datos presentados en frecuencias debido al tamaño de la base **Abastos que han variado la cantidad de productos que compran

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Tipo de productos solicitados

¿En los últimos 6 meses ha variado el tipo de productos que compra o solicita a sus proveedores? (Cerrada)

¿Podría detallarme cuáles son estos productos nuevos que ha comprado/solicitado a sus proveedores?(Abierta-Múltiple)* Enlatados, víveres 3 Limpieza del hogar 2 Frutas, vegetales 1 Chucherías – golosinas 1 Jugos pasteurizados 1 Línea personal 1 Envases plásticos, platos, cucharillas 1 Embutidos 1 Masa fácil 1 Ns/Nc 2 Base 10**

¿ Podría decirme, por qué ha comprado/solicitado productos o marcas distintas? (Abierta-Múltiple)* Para tener variedad

5

Por escasez de la marca habitual

5

Margen de ganancias

1

Para atraer clientela

1

Para aumentar las ventas

1 Base

Base: 122 entrevistados

10**

*Datos presentados en frecuencias debido al tamaño de la base **Abastos que han variado el tipo de productos que compran

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Frecuencia de reposición del inventario ¿Cada cuánto tiempo, repone el inventario de productos para la venta? (Cerrada)

Base: 122 entrevistados

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Proveedores La reposición de productos se realiza, en su mayoría, a través de proveedores, principalmente por un tema de comodidad.

La forma preferida de pago a los diferentes proveedores es quincenal, pues esto, permite la rotación del producto.

La mayoría de los encuestados realiza el pago de los productos en cheque.

La mayoría de los entrevistados no compra productos prepagados, y prefieren pagar sus productos a través de crédito “quincenal”

4 de cada 10 proveedores no ofrecen descuentos a estos abastos.

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Proveedores-Reposición de productos ¿Podría decirme por qué realiza la reposición de productos de esa manera? (Abierta)*

¿Cómo realiza Ud. el surtido/reposición de sus productos: directamente es decir los compra usted mismo; a través de proveedores o ambos? (Cerrada)

Base: 122 entrevistados

La mayoría de los entrevistados realiza la reposición de productos a través de proveedores, principalmente por razones de comodidad y seguridad

Los compra el Proveedores Ambos mismo Es más cómodo, facilidad

1

27

6

Es más seguro

6

10

-

Porque los proveedores no traen el producto

2

-

13

Prefiero ir personalmente

7

-

4

Es mejor – me ha funcionado

2

5

2

Conseguir mejores precios – ahorrar dinero

4

-

4

Para conseguir más productos – variedad

2

1

5

No tengo proveedor para ese producto – tengo que buscar

-

-

7

Porque los proveedores me visitan

-

5

2

No tengo cómo movilizarme

-

5

Es la única forma de surtir

1

1

3

3

2

Rapidez, es más rápido Por el volumen de compra

1

1

2

Por beneficios, dan crédito y descuentos

-

1

-

Genera más ganancias

1

-

-

Otros

1

-

-

Ns/Nc

2

-

-

Base

25

52

45

*Información presentada en frecuencia por lo reducido de la base

Consecomercio 2012

32


Productos pre-pagados Hablando de condiciones de pago ¿Usted paga a sus proveedores algunos productos pre-pagados? ¿Cuál o cuáles categorías de productos usted le prepaga a sus proveedores? (Múltiple)

La mayoría de los entrevistados declara no comprar productos pre-pagados

Menciones con menos de 3%: Panadería y dulces, Línea de cuidado infantil , Enlatados, conservas y comidas preparadas, Congelados, Limpieza del hogar, otros y NsNc

Base: 97 entrevistados que declaran utilizar proveedores o ambas formas para la reposición de productos

Consecomercio 2012

33


Créditos ofrecidos por los proveedores De los distintos tipos de crédito que le ofrecen sus proveedores ¿cuál es el que más prefiere? (Abierta)

¿Qué tipo de créditos le ofrecen sus proveedores? (Abierta)

Menciones con menos de 3%: 21 días, el que me ofrezcan, 10 días, no hay proveedores que den estas condiciones, pago cómodo y de contado.

Menciones con menos de 3%: ninguno, 10 días, contado. Pago en cheque, 5-6 días, 26 días, NsNc, otros.

¿Por qué prefiere (respuesta anterior) como tipo de crédito?(Abierta)*

*Información presentada en frecuencia por lo reducido de la base **Solo se grafican los tipos de crédito con mayores porcentajes

Da tiempo de reunir el dinero y pagar Más tiempo para vender el producto Facilidad de pago Por comodidad y facilidad Es la única opción que me ofrecen Otros El proveedor ofrece un buen servicio NsNc Base

Quincenal**

8 días**

15

2

5

3

14

2

4

2

5 4

1 1

2

2

-

2

-

3

1

-

-

-

1

-

-

-

11

11

2

2

42

10

Mensual** Semanal**

1

El tipo de crédito preferido es el “quincenal” ¿Por qué? Les ofrece a los comerciantes más tiempo para pagar los productos.

Base: 97 entrevistados que declaran utilizar proveedores o ambas formas para la reposición de productos

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34


Descuentos ofrecidos por los proveedores ¿Qué tipo de descuentos le ofrecen sus proveedores? (Abierta)

De los tipos de descuentos que le ofrecen sus proveedores ¿cuál es el que más prefiere? (Abierta) Menciones con menos de 3%: Del 4%, Pronto pago, A camión, todos son iguales, no hay diferencia, Todos, Del 0.5%, Del 15%, Más por menos

Menciones con menos de 3%: Del 10%, Por cantidad, Del 0.5%

Base: 58 entrevistados a los cuales sus proveedores le ofrecen descuentos

¿Por qué prefiere (respuesta anterior) como su descuento preferido?(Abierta)*

*Información presentada en frecuencia por lo reducido de la base

Del 3%

Del 5%

Porque tengo más ganancia – me conviene Porque es algo de descuento

1

3

7

1

Es lo que ofrecen-es lo que dan

1

2

Es el mejor Otros

2 1

5 -

Base

12

11

4 de cada 10 entrevistados declara que sus proveedores no ofrecen descuentos En la misma proporción afirman que el descuento ofrecido es quincenal. Base: 97 entrevistados que declaran utilizar proveedores o ambas formas para la reposición de productos

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35


Tiempo de entrega de productos por categoría ¿En cuánto tiempo, aproximadamente, le entregan los proveedores la mercancía luego de realizar el pedido? (Cerrada)

Base: 97 entrevistados que declaran utilizar proveedores o ambas formas para la reposición de productos

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36


Formas de pago a proveedores ¿Cuáles de las siguientes formas de pago utiliza mayormente para cancelar la mercancía a sus proveedores? (Abierta)

Y de las formas de pago que utiliza ¿Cuál prefiere? (Abierta)

Menciones con menos de 2%: NsNc, tarjeta de débito y transferencias electrónicas

Es más seguro- por seguridad Por comodidad-facilidad ¿Por qué prefiere (respuesta anterior) como forma de pago para cancelar la mercancía a sus proveedores?(Abierta)*

*Información presentada en frecuencia por lo reducido de la base

Es mejor- mejor método Es más rápido Me gusta más, lo prefiero Evito problemas pagando con cheques Porque es post datado No me gusta manejar efectivo Porque los clientes lo piden así Es la única que tengo Porque cobro con punto de venta Ns-Nc Base

Cheque

Efectivo

44 5 2 1 1 2 2 1 1 1

9 10 9 7 2 2 -

1 39

57

Base: 97 entrevistados que declaran utilizar proveedores o ambas formas para la reposición de productos

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37


Agenda Ficha Técnica Características de los establecimientos Situación de las ventas Productos y reposición Proveedores Ley de Precios Justos Fiscalización del establecimiento Funcionamiento del establecimiento Hallazgos

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38


Ley de Precios Justos La mayoría de los entrevistados declara conocer la ley, y entiende que se trata de una regulación/control de precios.

Se percibe como un control que generará desabastecimiento

Se percibe como un control negativo a nivel de proveedores y en la percepción a futuro.

Existe la idea de que la medida, beneficia a la poblacióncompradores.

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39


Ley de Precios Justos

¿Conoce Ud. o ha escuchado hablar acerca de la Ley de Precios Justos? (Cerrada)

¿Podría indicarme a qué se refiere la Ley de Precios Justos? (Cerrada)

45%

Regulación de precios- productos regulados – precios controlados Que el gobierno controla los precios de los productos Vender al precio que es-precios que marca la mercancía Es un desastre más-injusto Mantener los precios Quitarle el margen de ganancia a los productos Precios más económicos-bajar el precio del empaque NsNc

20% 20% 3% 3% 2% 2% 7%

Base (entrevistados que conocen la Ley de Precios Justos)

116

Base: 122 entrevistados

Consecomercio 2012

40


Efectos de la regulación Nivel proveedor ¿Qué cosas han hecho sus proveedores ante la regulación de los precios de algunos productos? (Abierta)

Otras menciones: NsNc (10%), No despachan- no cumple con el despacho- fallan en la entrega (7%), Venden menos, bajan las ventas (5%), no fabrican lo regulado o dejan de producir (2%), Ofrecen otros productos que no están regulados (1%)

Nivel población ¿Qué efecto cree usted tiene en la población la regulación de precios? (Abierta) Otras menciones: molestia-se quejan de que no consiguen los productos (7%); NsNc (7%); ninguno; (5%) ; otros positivos (3%( otros negativos (2%): compran más (2%); no están informados (2%); los productos se mantendrán (1%); confusiones (1%); no tendrán las mismas ganancias (1%) menos calidad para la gente (1%)

Percepción a futuro Y pensando en el futuro, de mantenerse esta regulación de precios, ¿qué cosas cree que pasará con estos productos? (Abierta ) Otras menciones: NsNc (7%); bajarán la calidad de los productos (5%); seguirán a la venta, se mantendrán (5%); no habrá ganancias, genera pérdidas (2%); otros negativos (1%), otros positivos (1%)

Base: 122 entrevistados

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41


Desabastecimiento generado por la regulación

¿Considera Ud. que la regulación de precios generará desabastecimiento?(Cerrada)

¿Por qué cree Ud. que la regulación de precios generará desabastecimiento?(Abierta)

Porque los productores no fabrican si no van a obtener ganancias No se conseguirán los productos-escasez

Las fábricas no producirán los productos Otros negativos No hay materia prima No habrá ganancias-genera pérdidas Por la baja calidad de los productos Base (entrevistados que consideran que la regulación generará desabastecimiento)

51% 24% 10% 6% 5% 4% 1% 105

Base: 122 entrevistados

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42


Desabastecimiento ¿Considera Ud. que existe desabastecimiento de algunos productos? (Cerrada)

Base: 122 entrevistados

¿Considera que el desabastecimiento de productos ha afectado sus ventas? (Cerrada)

Base: 108 entrevistados que consideran que existe desabastecimiento

Consideran que existe desabastecimiento ¿Por qué Ud. considera que el desabastecimiento de productos ha afectado sus ventas?(Abierta)

Porque no hay mercancía que vender – no hay ventas Porque no se consiguen los productos – han desaparecido –escasez

Porque la gente si no ve el producto, los compra en otro lugar No hay ganancias Ns-Nc Base

52% 25% 22% 10% 1% 93

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43


Agenda Ficha Técnica Características de los establecimientos Situación de las ventas Productos y reposición Proveedores Ley de Precios Justos Fiscalización del establecimiento Funcionamiento del establecimiento Hallazgos

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44


Fiscalización del establecimiento 9 de cada 10 entrevistados afirman que el establecimiento donde trabajan ha sido fiscalizado.

8 de cada 10 establecimientos no ha sido multado

Entre los principales organismos que fiscalizan se encuentran: “La alcaldía” SENIAT e INDEPABIS

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45


Fiscalización del establecimiento ¿Podría decirme Ud. si el establecimiento ha sido fiscalizado por algún organismo público como el SENIAR, INDEPABIS, SUNDECOP, Seguro Social, Ministerio del trabajo, Alcaldía, entre otros?(Cerrada)

Base: 122 entrevistados

¿Por cuál(es) organismo(s) público(s) ha sido fiscalizado?(Múltiple)

Base: 111 entrevistados que declaran que el establecimiento ha sido fiscalizado

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46


Fiscalización del establecimiento

¿Y ha sido multado por algún organismo público como el SENIAT, INDEPABIS, SUNDECOP, Seguro Social, Ministerio del trabajo, Alcaldía, entre otros?(Cerrada)

¿Por cuál(es) organismo(s) público(s) ha sido multado?(Múltiple)*

Base: 19 entrevistados que declaran que el establecimiento ha sido multado Base: 122 entrevistados *Información presentada en frecuencia por lo reducido de la base

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47


Agenda Ficha Técnica Características de los establecimientos Situación de las ventas Productos y reposición Proveedores Ley de Precios Justos Fiscalización del establecimiento Funcionamiento del establecimiento Hallazgos

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48


Funcionamiento del establecimiento De igual forma prefieren que sus clientes cancelen los productos con dinero en efectivo

Aproximadamente 8 de cada 10 establecimientos poseen cuenta bancaria.

El pago de la n贸mina se realiza en efectivo

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49


Cantidad de empleados y beneficios de ley ¿Podría decirme cuántos empleados trabajan en este establecimiento? (Abierta) 1 2 3 4 5 6 7 8 NsNc Base

17% 37% 21% 14% 6% 2% 2% 1% 1%

Promedio

2,69

122

¿Y de estos empleados, Cuántos son fijos y cuántos no? (Cerrada)

Base: 122 entrevistados

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50


Turnos de trabajo del establecimiento Turno 1 Hora de Inicio*

ÂżCuĂĄntos turnos de trabajo tienen en este establecimiento al dĂ­a?(Cerrada)

Turno 1 Hora de Fin*

07:00 a.m.

13%

12:00 p.m.

8%

08:00 a.m.

45%

01:00 p.m.

13%

09:00 a.m.

9%

07:00 p.m.

25%

11:00 a.m.

10%

08:00 p.m.

19%

Turno 2 Hora de Fin*

Turno 2 Hora de Inicio* 02:00 p.m.

12%

07:00 p.m.

15%

03:00 p.m.

8%

08:00 p.m.

6%

No tiene dos turnos para sus empleados

66%

Turno 3 Hora de Inicio* Base: 122 entrevistados

01:00 p.m.

1%

Turno 3 Hora de Fin* 9:00 p.m. 2%

03:00 p.m.

1%

10:00 p.m.

1%

04:00 p.m.

1%

1:00 a.m.

1%

08:00 p.m.

1%

No tiene tres turnos para sus empleados

96% Base: 122 entrevistados

*Se presentan menciones con mayores porcentajes por turno **Porcentajes referenciales por lo reducido de las bases

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51


1er Turno de trabajo (Desglosado) Horario de cada uno de esos turnos y la cantidad de personas que trabajan en cada uno de ellos (Abierta)

Cantidad de Empleados 3 4 1 1 1 1 -

5:30 – 2:00 6:00 – 1:00 6:00 – 12:00 6:00 – 7:00 6:00 – 8:00 6:30 – 2:00 6:30 – 4:50 6:30 – 6:30 7:00 – 1:00 7:00 – 12:00 7:00 – 2:00 7:00 – 3:00 7:00 – 4:00 7:00 – 6:00 7:00 – 7:00 7:00 – 8:00 7:30 – 1:00 7:30 – 1:30

1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

2 1 1 1 2 1 1 4 2 1 1

7:30 – 4:00

-

-

-

26

58

17

Horario

Base

5 1 -

7 -

-

1

-

10

4

1

Consecomercio 2012

52


1er Turno de trabajo (Desglosado). Cont. Horario de cada uno de esos turnos y la cantidad de personas que trabajan en cada uno de ellos (Abierta)

Cantidad de Empleados 3 4 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 -

7:30 – 6:30 7:30 – 7:00 7:30 – 7:30 7:30 – 9:00 8:00 – 1:00 8:00 – 12:00 8:00 – 2:00 8:00 – 2:30 8:00 – 6:00 8:00 – 7:00 8:00 – 7:30 8:00 – 8:00 8:00 – 8:30 8:00 – 9:00 8:30 – 12:00 8:30 – 3:00 8:30 – 7:00 8:30 – 7:30

1 1 1 2 1 1 5 1 1 -

2 1 6 2 3 4 4 1 3 3 2 1

8:30 – 8:00 9:00 – 1:00

-

1 1

-

26

58

17

Horario

Base

5 1 -

7 1 -

-

-

-

10

4

1

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53


1er Turno de trabajo (Desglosado). Cont. Horario de cada uno de esos turnos y la cantidad de personas que trabajan en cada uno de ellos (Abierta)

Horario

9:00 – 12:30 9:00 – 6:00 9:00 – 7:00 9:00 – 7:30 9:00 – 8:00 9:00 – 9:00 9:30 – 3:30 10:00 – 8:00 11:00 – 7:00 11:00 – 9:00 12:00 – 7:00 2:30 – 8:00 Base

1 1 1 1 1 1 -

2 1 1 1 1 5 1 1

26

58

Cantidad de Empleados 3 4 1 1 1 3 1 17

10

5 1 -

7 -

4

1

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54


2do Turno de trabajo Por favor indíqueme el horario de cada uno de esos turnos y la cantidad de personas que trabajan en cada uno de ellos (Abierta) Horario

1

10:30 – 6:30 11:00 – 5:00 11:00 – 7:00 12:00 – 3:00 1:00 – 7:00 1:30 – 6:00 1:30 – 8:00 2:00 – 5:30 2:00 – 6:00 2:00 – 7:00 2:00 – 7:30 2:00 – 8:00 2:00 – 9:00 2:30 – 9:00 3:00 – 6:00 3:00 – 7:00 3:00 – 8:00 3:00 – 9:00 4:00 – 7:00 4:00 – 8:00 7:00 – 2:00 8:00 – 4:00

1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 2 3 1 1 5 1 2 1 -

Base

8

20

Cantidad de Empleados 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7

2

No trabaja este turno 81 81

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55


3er Turno de trabajo Por favor indíqueme el horario de cada uno de esos turnos y la cantidad de personas que trabajan en cada uno de ellos (Abierta)

Cantidad de Empleados Horario

1

2

No trabaja este

-

-

118

1:00 – 9:00

-

1

-

3:00 – 9:00

-

1

-

4:00 – 10:00

-

1

-

8:00 – 1:00

1

-

-

Base

1

3

118

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56


Funcionamiento del establecimiento ¿El establecimiento posee cuenta de banco? (Cerrada)

¿A través de cuáles de las siguientes formas de pago sus clientes pueden cancelar los productos? (Cerrada-Múltiple) En efectivo Tarjeta de débito Ticket de alimentación En cheque Tarjeta de crédito Tarjeta de alimentación Fiado 7 días

Total 98% 36% 17% 15% 11% 8% 6% 1%

¿Y de qué modo se realiza el pago de la nómina? (Cerrada-Múltiple)

¿Y a través de cuál forma de pago prefiere usted que le cancelen sus clientes? (CerradaMúltiple)

¿Por qué prefiere (respuesta anterior) como la forma de pago para que cancelen sus clientes?(Cerrada-Múltiple)

Preferenciaforma de pago

Base: 122 entrevistados

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57


Razones de preferencia-Forma de pago ¿Por qué prefiere (respuesta anterior) como la forma de pago para que cancelen sus clientes?(Abierta)

En efectivo

En cheque*

En tarjeta de débito*

Por seguridad- es la forma más segura – más seguro

27%

-

6

Es más rápido- cancelación directa

17%

-

-

Es mucho mejor – mejor método

15%

-

1

Trabajo mejor con efectivo-Dispongo de efectivo

12%

-

-

Me gusta más – la prefiero

10%

-

-

Es más práctico- cómodo

8%

-

-

Porque no tengo punto de venta

4%

-

-

Evito inconvenientes- menos problemas

4%

-

1

Porque no me cobran comisión

4%

-

-

Es más fácil- facilidad de pago

4%

-

-

Por condiciones del cliente

3%

-

-

Otros Ns-Nc

4% -

1

-

Base

113

1

8

*Información presentada en frecuencia por lo reducido de la base. Se omite el NsNc de la pregunta anterior

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58


Frecuencia de consumo Pensando en las compras más frecuentes que hacen en este establecimiento en un día normal. Aproximadamente ¿cuántos Bs. gastan los clientes en cada compra? (Cerrada)

Base: 122 entrevistados

Ahora hablando de la frecuencia de visita que hacen sus clientes a este establecimiento, en promedio, ¿Cada cuánto lo visitan sus clientes? (Cerrada)

Base: 122 entrevistados

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59


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Cigarrillos ¿Puede decirme, por favor, cómo ve Ud. que está la venta de cigarrillos: usted diría que las cosas en general están yendo bien o están yendo mal? SI RESPONDE REGULAR, ¿Pero regular hacia bien, o regular hacia mal? (Cerrada)

¿A qué cree usted que se deba esta situación actual en la venta de cigarrillos? (Abierta-Múltiple)

Se mantiene el vicio- la gente no deja de fumar

60%

36%

Bien 33

Siempre se vende – se mantiene la venta

28

Porque aumentaron de precio- muy caros-

6

Bajaron las ventas- menos consumo

3

falta de dinero

1

Porque no se puede fumar en espacios públicos

1

Otros

2

Ns-Nc

1

Base (entrevistados que consideran que las ventas están yendo “regular hacia bien” y “bien”)

73

Base: 122 entrevistados

¿Puede decirme, si en este establecimiento se venden cigarrillos detallados? (Cerrada)

Aproximadamente 4 de cada 10 establecimientos , declara vender cigarrillos detallados.

Porque aumentaron de precio- muy caros-

Mal 26

Bajaron las ventas- menos consumo

12

Siempre se vende – se mantiene la venta

5

Falta de dinero

2

Porque no se puede fumar en espacios públicos

1

Otros

1

Ns-Nc

-

Base (entrevistados que consideran que las ventas están yendo “regular hacia mal” y “mal”)

45

Base: 122 entrevistados

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61


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62


Hallazgos

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Presentacion Carlos Fernandez  

En el Día del Comercio y los Servicios 2012