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“ENTRE PAÑUELOS Y ENTIERROS” Tendencias y Oportunidades del Negocio de la Moda MBA, EADA Por: Paula A. Trujillo T. 19 de junio/2013


“ENTRE PAÑUELOS Y ENTIERROS” Tendencias y Oportunidades del Negocio de la Moda Entre América Latina y Europa


1.  Introducción: “entre pañuelos y entierros”. 2.  América Latina: rápido vistazo: ¡Quién lo creyera! •  Algunos datos relevantes. •  Rápido vistazo al mundo de la moda en América Latina. 3. Oportunidades de ambos lados del Atlántico … pero …


1.  Introducción: “entre pañuelos y entierros”. 2.  América Latina: rápido vistazo: ¡Quién lo creyera! •  Algunos datos relevantes. •  Rápido vistazo al mundo de la moda en América Latina. 3. Oportunidades de ambos lados del Atlántico … pero …


ENTRE PAÑUELOS Y ENTIERROS Las crisis como claras pero retadoras oportunidades que exigen una sincera convicción por la innovación cotidiana.


ENTRE PAÑUELOS Y ENTIERROS Innovación •  “Innovar: ganarse la vida”. •  Conocimiento+Pasión+Orden (por montones). •  Transdisciplinariedad. •  Cotidiano no de consultores de la Nasa. Ferran Adrià.


FERRÁN Y LA CREATIVIDAD •  •  •  •  •  •  •  •  • 

•  • 

Conocimiento Orden Trabajar “de forma sinérgica con otras disciplinas como el diseño, el arte, la comunicación creativa … perseguimos feedback, interrelación y proyección más allá del mundo de la gastronomía”: la transdisciplinariedad. La necesidad de escribir e ir siempre consignando “los progresos (…)a través de libros, audiovisuales, internet y otros medios; congresos y escuelas” . “…expresar la creatividad, la complejidad, la provocación y la cultura”; a partir siempre de productos de máxima calidad con el conocimiento de la técnica para transformarlos preservando “la pureza original”. Todos los productos, insumos o materiales tienen el mismo valor, independiente de su precio;  y que el creativo debe conocer las técnicas clásicas que son un patrimonio que debe aprovechar al máximo, así como las nuevas tecnologías como apoyo para el progreso de su quehacer. Disfrute a través de los sentidos Se crea en equipo y ojala con expertos de otros territorios conceptuales, así como que no deben haber temores a borrar fronteras o jerarquías, y que debemos involucrar al consumidor  plenamente. Lo autóctono como estilo es un sentimiento de vinculación con el propio contexto geográfico y cultural, así como con su tradición” y que “la comunión con la naturaleza complementa y enriquece esta relación con el entorno” La “descontextualización, la ironía, el espectáculo y el performance son completamente lícitos siempre que no sean superficiales y respondan a una reflexión”. “Dejar de copiar y, en consecuencia, empezar a crear”.


FERRÁN Y LA CREATIVIDAD • 

•  •  • 

•  •  •  • 

• 

Organización y filosofía,  productos, tecnología, elaboraciones, y estilos y características, serían los cinco ejes estructurantes tras reconocer que después de muchos años de copiar y recrear se había formado un bagaje culinario, pero que había llegado el momento de proponer al mundo a partir de “lo que se era”. “Libretas de creatividad”,  diarios de a bordo del día a día de este equipo. ¿Cómo nos “enriquecemos” y cómo tomamos distancia? ¿Cuántos libros, películas, exposiciones, caminatas, viajes lejos o cerca hacen parte estratégica de nuestro día a día para no ser sólo unos “hacedores de la tarea”? Ferran pensó en la formación de un equipo que se dedicara exclusivamente a la teoría y a la práctica de la creatividad, dando nacimiento al primer taller de la historia de la cocina. El tiempo, el rigor, la disciplina, la complicidad y el intercambio de información fueron las bases de su filosofía de trabajo: un taller, un laboratorio de ideas con los modelos de investigación en creatividad habituales tanto del trabajo científico como del artístico. El objetivo no era crear platos nuevos sino nuevas maneras de elaborarlos, generar modelos aplicables, así como catalogar y archivar toda la información y el conocimiento acumulado en torno, en este caso, a la cocina “Lo importante no es ser el primero sino conceptualizarlo”. Sistema de Auditoria de Creatividad: un procedimiento estandarizado ideado por el equipo que evaluaba el grado de excelencia de las nuevas aportaciones pues “sólo la excelencia llegaría a la mesa” El sexto sentido, es decir, la participación del razonamiento y de la reflexión que debe permitir llevar a la mesa el juego, el humor, la metáfora, la transformación atrevida, la analogía y el recuerdo de la infancia. La respuesta del receptor, de las sensaciones y de la información en forma de emociones de sorpresa, bienestar y felicidad desempeña un papel clave en el modelo teórico de Adrià”. Reconocer los “límites de la creatividad”.


ENTRE PAÑUELOS Y ENTIERROS Innovación •  Innovación en producto, proceso y servicio. •  Disciplina: 1% inspiración y 99% transpiración. •  Porción de futuro. •  Global+Local=GLOCAL.


1.  Introducción: “entre pañuelos y entierros”. 2.  América Latina: rápido vistazo: ¡Quién lo creyera! •  Algunos datos relevantes. •  Rápido vistazo al mundo de la moda en América Latina. 3. Oportunidades de ambos lados del Atlántico … pero …


América Latina hasta hace casi nada era, para algunos, sólo sinónimo de: •  •  •  •  •  • 

Inseguridad. “Sudacas”. Drogas. Violencia. Inestabilidades. Buenos futbolistas.


EUROPA Y ESPAÑA YA MIRAN A LATINOAMÉRICA Las exportaciones de moda española crecen un 24% en Latinoamérica. Durante el primer cuatrimestre del año nuestro país ha facturado 292 millones de euros y México, Brasil y Panamá acumularon el 40% de las exportaciones del sector en los países de América Latina. 30/08/2011. Fuente: ICEX. • 

“Entre enero y abril, según ESTACOM, las exportaciones españolas de los diversos sectores de la moda –textil, complementos, calzado etc.– alcanzaron los 292 millones de euros a estos países”. •  “México, Brasil y Panamá suman el 40% de las exportaciones españolas del sector de la moda a Latinoamérica”  •  “Prácticamente todas las grandes empresas del mundo de la moda se han instaurado en algún país del nuevo continente, ya sea abriendo sus propios establecimientos o a través de franquicias”. •  “Guatemala: exportaciones de ropa hasta los 7,4 millones de euros en 2010: . Inditex, Adolfo Domínguez, Amichi, Rosa Clará y Trucco”. •  “Santiago de Chile: El Ganso (calzado de 40 – 130 euros, incluyendo alpargatas: http://www.elganso.com/)” •  “Custo Barcelona posee tiendas en Venezuela, República Dominicana y Colombia, mientras planea abrir en un futuro cercano en Brasil y Ecuador” •  “México: nuestras exportaciones, en este periodo han alcanzado los 124 millones de euros, un 20 por ciento más que en entre los meses de enero y abril de 2010. La calidad, diferenciación y vanguardia del diseño español han seducido al consumidor mexicano y nuestro país es en la actualidad un referente en materia de moda: Inditex 210 tiendas / Mango 22 tiendas / Adolfo Domínguez 33 / Agatha Ruiz de la Prada, Kina Fernández, Purificación García, Carlos Díez, Alba Conde o Roberto Verino. Calzado: Paco Gil, Pedro García, Pikolinos, Pilar Burgos, Hispanitas, Camper y Joma. Accesorios, fragancias y cosméticos: Tous, Carrera y Carrera, Puig, Natura Bissé o Germaine de Capuccini”, •  “Acuerdos como el firmado entre Inditex y fabricantes nacionales que permitirá al grupo vender más de un millón y medio de pares al año”.


La prensa especializada registra los avances de Colombia


Se estima (fuente RADDAR): •  2014: US$12.500: ingresos alto-bajos. •  2030: US$20.000: nivel OECD. 9,920 ! 8,838 "

PIB per Capita 2000-2011 Colombia US$"

Medio – alto 2012

6,817 "

5,826 !

2000!

2001!

2002!

2003!

2004!

2005!

2006!

2007!

2008!

2009!

2010!

2011!

GDP per capita adjusted to prices at purchasing power parity (PPP)" Source: EIU - Economist Intelligence Unit. 2012."


1.  Introducción: “entre pañuelos y entierros”. 2.  América Latina: rápido vistazo: ¡Quién lo creyera! •  Algunos datos relevantes. •  Rápido vistazo al mundo de la moda en América Latina. 3. Oportunidades de ambos lados del Atlántico … pero …


36 % del PIB global proviene de mercados emergentes en 2012.

70%

serรก en 2025

US$ 12 trillones gastan los emergentes en consumo. Esto es 32% del total mundial.

US$ 30

trillones

serรก ese gasto en 2025. Esto es

60% del total mundial.


Nuestras empresas más poderosas están en sectores creados hace más de 100 años.

1 Petrobras / br petróleo: US$ 130.171 millones 8 Ecopetrol / co petróleo: US$ 33.194 millones 352 Carvajal / co industria gráfica: US$ 1.639 millones 357 Guarupes Riachulelo / br Textil/Calzado: US$ 1.634 millones

425 Alpargatas / br Textil/Calzado: US$ 1.273 millones


¿Y POR QUÉ AMÉRICA LATINA EN ESTE MOMENTO? •  América Latina: 570 MM habitantes. •  Momento de expansión económica en la Región (2011-2012-2013 de 3% a 6% promedio). •  El interés renovado, resultados y estabilidad que ha encontrado la inversión extranjera en la mayoría de países latinoamericanos. •  El marco que podría crear el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia - Perú, así como los acuerdos comerciales con los demás países de la Región. •  En todo caso, considerar las inestabilidades políticas, sociales y económicas propias de América Latina. •  Presencia de una red de Embajadas y oficinas de Acciò10 cubriendo la Región. •  Países con enormes desigualdades. •  Boom del turismo en muchos de los países. •  Acuerdos de doble tributación.


¿Y POR QUÉ AMÉRICA LATINA EN ESTE MOMENTO? •  La inversión extranjera fluyendo sobre todo en capítulos minero-energéticos. •  Chile, Colombia, México y Perú han firmado y puesto en marca la “Alianza del Pacífico” que busca la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre estos países. •  La región ha avanzando en la mayoría de los casos en acuerdos comerciales internos y con otros socios comerciales en el mundo. •  Varios de los países de la Región en la OCDE (Colombia fue admitido hace un par de semanas). •  ¿Una burbuja que pinchará?


1.  Introducción: “entre pañuelos y entierros”. 2.  América Latina: rápido vistazo: ¡Quién lo creyera! •  Algunos datos relevantes. •  Rápido vistazo al mundo de la moda en América Latina. 3. Oportunidades de ambos lados del Atlántico … pero …


sample of 20 major international fashion retailers in 208 cities across the world.

HOW GLOBAL IS THE BUSINESS OF RETAIL? suMMary Global fashion retailers have been quick to take advantage of the opportunities in fast growing, major maturing markets. The largest store portfolios have been built up in Beijing and Shanghai, with Moscow, Istanbul and New Delhi not far behind. GLOBAL RESEARCH AND CONSULTING

Among mature markets, only Tokyo and London feature in the top 10. Fewer retailers have built up large store portfolios in mature markets due to substantial competition from domestic and other international retailers. This is most notable in large U.S. cities, including New York and Los Angeles which are ranked in 26th and 55th place respectively.

RETAILER REPRESENTATION

FOOTPRINT OF SELECTED FASHION RETAILERS

RANK

5

DEPTH OF COvERAGE AT CITY LEvEL

sample of 20 major international fashion retailers in 208 cities across the world.

Global fashion retailers suMMary FOOTPRINT OF SELECTED have been quick to Global fashion retailers have been quick to take FASHION RETAILERS advantage of the opportunities in fast growing, major maturing markets. The largest store portfolios have take advantage TOTALof NUMBERthe OF FASHION RANK CITY RETAILER STORES been built up in Beijing and Shanghai, with Moscow, opportunities in fast Istanbul and New Delhi not far behind. 1 BEIJING 376 growing, 2 SHANGHAImajor maturing 339 Among mature markets, only Tokyo and London feature in the top 10. Fewer retailers have built 3 TOKYO 205 up large store portfolios in mature markets due to markets substantial competition from domestic and other international retailers. This is most notable in large

4

MOSCOW

169

5

LONDON

166

HOW GLOBAL IS THE BUSINESS OF RETAIL?

In general, emerging markets present the best opportunities for retailerspenetration to increase their store This section establishes the level of retailer coverage at city level. The highest potential for growth at city level and identifies potential markets. is arguably growth in China’s Tier 2 cities, whereThe a high of retailers have a presence but analysis is based on the totalproportion footprint of aalready representative penetration levels are low.

CITY

TOTAL NUMBER OF FASHION RETAILER STORES

1

BEIJING

376

2

SHANGHAI

339

3

TOKYO

205

4

MOSCOW

169

5

LONDON

166

6

ISTANBUL

161

7

NEW DELHI

144

8

MUMBAI

137

9

ATHENS

136

10

CHENGDU

132

11

SEOUL

123

12

PARIS

118

13

BERLIN

115

14

MADRID

112

15

OSAKA

109

16

SHENYANG

107

17

HONG KONG

100

18=

TAIPEI

99

18=

DUBAI

99

MEXICO CITY

97

20


“…el mercado de lujo en México y América Latina crece a un ritmo del 15% anual. Adicionalmente, la consultora KPMG, ha informado que el 5.2% de la población en México, cerca de siete millones de personas, está en posibilidades de comprar productos de lujo, desde autos y aviones hasta relojería, joyería y productos de marca. Las ventas en México de artículos de lujo, corresponden al 55% de las ventas totales de las marcas de lujo en América Latina. Esto se debe a factores como el fácil acceso al crédito que tiene el consumidor mexicano y el incremento de la presencia de marcas de lujo en el país, lo que significa que ya no tiene que viajar para comprar. En México como en el mundo, en el mercado de productos de lujo, la indumentaria tanto masculina como femenina constituye un 27% del total de compras; después con un 26% están relojes, joyas, zapatos y bolsos, y en tercer lugar están la perfumería y los cosméticos, con un 21%”.

BCG (Boston Consulting Group)


VISTAZO AL NEGOCIO DE LA MODA EN A.L. •  Apuesta clave para México, Colombia, Perú y Brasil. •  Están llegando todas las grandes marcas (premium e incluso lujo). Uno de los “mercados refugio” junto con Rusia y China. •  Considerar que América Latina es vista como una región voluble en su consumo. •  La Región no tiene una sólida oferta premium local con ciertas excepciones en ciertas categorías. •  Las marcas extranjeras ya van llegando TODAS. •  Aún son vendedores de moda, no asesores de moda. •  Aún hay camino por hacer en escaparatismo (visual merchandising). •  AL mejor en servicio al cliente+hospitalidad. •  El off y el on-line aún pueden converger mejor. •  El e-commerce apenas comienza. •  No hay concept Stores reales tipo Merci, Colette, Corso Commo 10. •  Países sobre todo de monomarcas . •  El centralismo en el consumo.


VISTAZO AL NEGOCIO DE LA MODA EN A.L. •  Crecimiento en el consumo y en el Pocket Share. •  España aparece desde 2007 entre los 10 primeros puestos de origen de las importaciones de calzado, marroquinería e indumentaria en la mayoría de los países latinoamericanos. •  Altas importaciones de indumentaria y afines desde China y Panamá (China). Los empresarios empiezan a presionar por aumento en aranceles y otras medidas proteccionistas. •  Contrabando en indumentaria: un 29% aprox. del conjunto de las importaciones en la Región. •  Oportunidades de triangulación: producción+comercialización. •  Apenas comienza a hablar de la experiencia de la marca: lo olfativo y poco más. •  Hay grupos de franquicias muy fuertes: Harari, Komax, Mota, Forus, Studio de Moda, entre otros.


VISTAZO AL NEGOCIO DE LA MODA EN A.L. •  Centros o malls comerciales pero empiezan a surgir calles de la moda. •  Las grandes superficies (Éxito, Carrefour, etc., movilizan la mayor parte de la compra del segmento medio); y los centros de las ciudades movilizan usualmente la oferta de segmento bajo y contrabando. •  El grupo Inditex y la revolución del mercado. •  La oferta local busca consolidarse. Cierta oferta de marcas propias. •  Con la llegada de la inversión chilena se han instalado los formatos de gran superficie tipo Falabella, Almacenes Paris, Ripley, Johnson o La Polar; Palacio de Hierro o Liverpool. Las tiendas por departamentos. •  Supermercado e Hipermercado: se trata de grandes superficies de venta, enfocado principalmente en el dominado “food y noon food” pero que han ampliado su oferta a todo tipo de productos. Normalmente tienen una oferta de indumentaria limitada con escasa amplitud y escasa amplitud. Tienen una política más agresiva de oferta en fecha especiales como back to school, pascuas, etc.


CANALES EN CHILE Algunos ejemplos de grandes tiendas son: •  Almacenes Paris www.paris.cl •   Falabella www.falabella.cl •   Ripley www.ripley.cl •   La Polar www.lapolar.cl •   Johnsons www.johnsons.cl


EMBAJADA EMBAJADA DE ESPAÑA DE ESPAÑA

CHILE

• 

• 

el 21%, Ripley otro 21%, La Polar el 11% y Hites el 4%, por lo que en el 21%, prácticamente Ripley otro 21%, La Polar el participación 11% y Hites en el 4%, por lo que en reúnen el 90% de la el mercado (fuen Falabella posee el 30% de la cuota de mercado, París el2008). 21%,prácticamente Ripley otro 21%, el 11% y Hites 4%, (fuen reúnen el 90%LadePolar la participación en el el mercado 2008). por lo que entre esos cinco reúnen prácticamente el 90% de la participación en el mercado (fuente: Feller rate En todas ellas, además un importante número de transacciones se realiz 2008). En todasde ellas, importante número transacciones realiz tarjetas losademás propiosunestablecimientos (nodebancarias), tal se y como tarjetas de los propios establecimientos (no bancarias), tal y como continuación: En todas ellas, además un importante número de transacciones se realiza mediante las tarjetas de los propios continuación:

establecimientos (no bancarias), tal y como se detalla a continuación:

Tarjetas de crédito no bancarias. Por número de transacciones. Tarjetas de crédito no bancarias. Por número de transacciones.

Tarjetas de crédito no bancarias. Por número de transacciones. Fuente: SBIF 2009

Tarjeta Tarjeta CMR Falabella CMR PrestoFalabella Presto Tarjeta más Tarjeta Ripley más Ripley La polar La polar Otros Otros Total Total Fuente: SBIF 2009

% % 42,7 42,7 17,9 17,9 15 15 13,6 13,6 5,6 5,6 4,9 4,9 100 100

Fuente: SBIF 2009

Tarjetas de crédito no bancarias. Por monto de las transacciones. Tarjetas de crédito no bancarias. Por monto de las transacciones.

Tarjetas de crédito no bancarias. Por monto de las transacciones. Fuente: SBIF 2009

Tarjeta Tarjeta CMR Falabella CMR Falabella La polar La polar Presto Presto Tarjetas Más Tarjetas Ripley Más Ripley Otros Otros Total Fuente: SBIF 2009 Total

% % 35,7 35,7 20,9 20,9 11,4 11,4 16 16 10,1 10,1 5,6 5,6 100 100

Fuente: SBIF 2009

Hogar y construcción Hogar y construcción

En cuanto al sector del hogar y la construcción, el volumen de negoci


CANALES EN CHILE En general puede decirse que los importadores en Chile se pueden dividir en dos grupos: •  Las multitiendas* •  Los demás importadores *En el primer grupo están Falabella, que concentra el 7% del total de las importaciones de ropa, Cencosud con el 6,1%, Ripley con el 5,6%, La Polar con el 3,3% y Líder con otro 3,3%.

Chile es el segundo país con mayor madurez en el e-commerce de la región, después de Brasil, y muestra desarrollos importantes en un sector dominado por Falabella.com, pero en el que también tienen buenas posiciones Cencosud, Ripley, Sodimac y La Polar (Falabella.com origina el 9% de las ventas de la cadena en Chile, lo que es equivalente a unos US$ 142 millones)


FRANQUICIAS CHILE EMBAJADA DE ESPAÑA

Empresas franquiciadas por sector económico

9% 12%

32%

Educación Comercio Indumentaria

19% 28%

Fuente: Universidad de Chile 2007

Servicios Gastronomía


CONSUMO GENERAL - COLOMBIA 0%

5%

10%

ALIMENTOS

25%

25,02%

4,10%

SALUD

4,87%

EDUCACION

4,84%

ENTRETENIMIENTO

20%

32,16%

VIVIENDA

VESTUARIO

15%

2,99%

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

17,27%

8,68%

GASTOS VARIOS

NACIONAL PROMEDIO

690-­‐OTROS ARTÍCULOS  P ERSONALES  (SC  )

Consumo en  Sep+embre  de  2011  (se  man+ene  estable)  

30%

35%


Compras de  los   Hogares:   $359,9  Billones   “La dinámica del comercio Con  un  crecimiento   en 2011 fue estupenda, y en de  14,59%   Compras  en  el   particularSUPPLY en losCHAIN centros Comercio:   comerciales (medición sin $213,1  Billones   Con  un  crecimiento   supermercados), los cuales de  14,29%   aumentaron sus ventas casi el doble que el total del GLOBAL LIFESTYLE MONITOR: COLOMBIA Compras  en   comercio logrando ser el Centros   consumers have been significantly affected by the global Comerciales:   14%Colombian del comercio.” SHOPPING HABITS

INSIGHTS

economic downturn since their economy fell into recession in 2009. As $29,9 Clothing Billones   purchases this year compared to last year one of Colombia’s major export markets, decline in U.S. consumer demand had a significant impact on the Colombian export economy. However, the Con  un   crecimiento   22% Colombian economy is recovering – GDP is growing and consumer confidence 29% de  22,9%   Less Same More is back to pre-recession levels. According to Cotton Incorporated’s Global Lifestyle Monitor, Colombian consumers love shopping for clothes but are 49% becoming more price sensitive. Colombian shoppers are looking for style and quality at sale prices, and shifting away from department stores towards Top 10 places Colombian respondents buy most of independent, chain, andCOMERCIALES   off-price stores. Colombian consumers’ desire for their clothing PARTICIPACION  D E  LOS  CENTROS   fashionable, high-quality clothing has led to their love of cotton and high Percentages in red indicate a significant change from 2001 EN   EL  ownership. COMERCIO     denim

CONSUMO - COLOMBIA (SIN  SUPERMERCADOS)  

PURCHASING13,07% PATTERNS

9,50%

2008

14,07%

When asked if they purchased less, the same, or more clothing this year 10,35% compared to last year, 49% of Colombian respondents said they purchased the same amount. Roughly a third (29%) of Colombian consumers reported purchasing less clothing compared to last year and 22% reported purchasing more. Among Colombian respondents, 79% reported that they love or enjoy shopping for clothing. Forty percent of Colombians ages 15-34 shop for clothing once a month or more, compared to 28% of those ages 35-54. 2009  Over the last 2010   decade, Colombian2011   consumers have become more value oriented and shifted towards more sale-priced purchasing. Sixty-nine percent of consumers report they shop for clothing on sale, up from 53% in 2001.

2001

2010

Independent stores

20%

29%

Specialty stores

27%

26%

Department stores

37%

22%

Chain stores

7%

13%

Off price

1%

7%

Catalogs

0%

1%

Internet

0%

1%

Sporting good stores

1%

1%

Other stores

7%

1%


Consumo %  -­‐Universo  de  Vestuario   2010-­‐  Colombia   Consumo en dólares Calzado   22%   Ropa  infanDl   16%  

Ropa masculina   35%  

Total Vestuario  y  Calzado Ropa  masculina Ropa  Femenina Ropa  i nfantil Calzado

Ropa Femenina   27%  

Pocketshare-­‐Universo de  Vestuario   2010-­‐Colombia   1,40%   1,20%  

1,29%

1,00%

1,03%

0,80%

0,82%

0,60%

0,61%

0,40% 0,20%   0,00%   Ropa  masculina  

Ropa Femenina  

Ropa infanDl  

Calzado

                                         6,624,461,852.97                                              2,282,542,434.75                                              1,817,264,872.44                                              1,078,326,949.29                                              1,446,327,596.50  

Pocketshare Total vestuario  y  calzado Ropa  masculina Ropa  Femenina Ropa  i nfantil Calzado

3.75% 1.29% 1.03%

0.61% 0.82%


8. MERCADO  POR  UNIDADES  GEOGRÁFICAS MEDELLIN 10,3%

BARRANQUILLA 5,5%

RESTO NACIONAL 25,1%

BOGOTA 20,6% CALI 8,1%

BUCARAMANGA 4,0%

PEREIRA 4,6%

CUCUTA 1,6%

PASTO 3,5%

VILLAVICENCIO 2,4%

MONTERIA 3,4%

MANIZALES 6,0%

CARTAGENA 3,1%

NEIVA 1,7%

Consumo  de  marroquinería  en  Sep+embre   43  de  2011  (pero  se  man+ene  usualmente)  


LAS CIFRAS DE LAS COMPRAS DE CALZADO – MAYO 2012

9,64% Fue el crecimiento de las compras de Calzado durante mayo.

1US$=$1792 Tasa a la fecha de presentación de este estudio.

$244

0,12% Fue la inflación el mes de estudio.

Mil Millones de pesos fueron las compras de calzado en los hogares colombianos

0,78%

Es el Pocket Share de Calzado

15,81% Fue el crecimiento de las compras de calzado en el canal moderno.

$5.269 Fue el gasto per cápita de un colombiano en promedio. Compras en Mayo de 2012

4

consumometria@raddar.net


Según Raddar las compras realizadas por los hogares colombianos en Calzado, corresponden a un valor de 244 mil millones de pesos, con una variación corriente de 2,88% y real de 2,76% respecto al mes anterior. DATO MENSUAL

feb-12

mar-12

abr-12

may-12

jun-12

US$136.3MM 1US$=$1792

jul-12

Tamaño del Mercado (MLL)

236,542

240,181

237,351

244,178

248,165

254,601

Gasto Per Hogar

20,476

20,770

20,505

21,074

21,397

21,931

Gasto Per Capita

5,119

5,193

5,126

5,269

5,349

5,483

Tamaño del Mercado Real (Mll)

227,031

230,378

228,097

234,385

242,999

249,631

Gasto Per Hogar Real

19,652

19,922

19,706

20,229

20,952

21,503

Gasto Per Capita Real

4,913

4,981

Pocketshare Inflación

0.73%

6,000.00

0.76%

104.19 feb-12 484,994

Gasto Per Hogar

42,003

Gasto Per Capita Gasto Per Hogar Real Gasto Per Capita Real

DATO ANUALIZADO

abr-12

15,693

20,820

3,642

26,088

31,438

36,920

2,846 924,999

1,158,309

1,424,581

1,676,098

123,133

144,799

15,053

2,687

20,008

25,042

30,783

36,200

0.74%

104.26

245,067

Gasto Per Capita

61,267

may-03 61,599

Tamaño del Mercado Real (Mll)

2,702,996

2,718,549

104.19 Se observa

0.75%

104.06 abr-12

2,816,225

yo de 2012

0.74%

0.76%

104.18 may-12

102.13 jun-12

2,855,756

2,875,552

2,895,785

246,395

248,034

249,513

251,024

may-05 62,009 may-06

2,744,416

may-07 62,378 may-08

2,760,229

may-09 62,756may-10

2,835,499

MAYO 390-CALZADO (C )-NACIONAL-PROMEDIO 236,339 238,364 239,506

59,085 0.77%

un

104.26 crecimiento

5

59,591 0.77%

0.77% 104.18 asignación per

0.76%

2,000.00

101.99 1,000.00

2,915,569 252,488

0.00

may-11 may-12 63,122

2,858,651

245,798PESOS DE 1.998 247,559 61,450 0.77% 102.13con cápita

61,890 0.77%

la el Hace diez años se le asignaba al gasto per cápita $2.287 pesos.

Compras en Mayo de 2012

104.06 significativo de

59,877

3,000.00

jul-12

2,834,225 may-04

4,000.00

147,682

100,168

2,433

0.77%

1,709,470

2,991 80,032

Gasto Per Hogar

Inflación

4,004

3,763 4,135 125,751

2,518

mar-12

58,803

104,353 4,009

1,454,869 4,404

60,212

Tamaño del Mercado (MLL)

Pocketshare

3,852

4,117

695,577

1,000.00

235,214

jun-12

1,206,704 3,826

5,000.00

4,899 jul-12

3,501

104.19

Gasto Per Hogar Real

may-12

5,269 152

4,667

83,279

2,287

0.00

101.995,057

151

62,774

0.73% 2,000.00

Gasto Per Capita Real

102.13

150

6,000.00

0.78%

962,526

10,079

feb-12

104.18

149

5,376

0.78%

725,175

10,501 465,494 3,000.00 40,315

Pocketshare Inflación

4,000.00

0.78%

104.06

148

mar-12

Tamaño del Mercado (MLL)

Tamaño del Mercado Real (Mll)

0.76%

104.26

147 5,000.00 DATO ACUMULADO

4. GASTO PER CAPITA PARA ESTE MES 4,926 5,057 5,238

101.99 transcurso

de los años.

consumometria@raddar.net 14

consumometria@raddar.net


ANÁLISIS DEL  MERCADO  CALZADO    EN  COLOMBIA     NACIONAL  NIVELES  DE  INGRESOS  ALTOS  

GRAFICOS  DE    PERCAPITA  COPARADO  CALZADO  


ANÁLISIS DEL  MERCADO  CALZADO    EN  COLOMBIA     NACIONAL  NIVELES  DE  INGRESOS  ALTOS  

GRAFICOS  DE    POCKET  SHARE    CALZADO    


ANÁLISIS DEL  MERCADO  CALZADO    EN  COLOMBIA     NACIONAL  NIVELES  DE  INGRESOS  ALTOS  

GRAFICOS  DE  MERCADO  POR  NIVELES  DE  CONSUMO  CALZADO  


ÂżCuĂĄntos pares de zapatos dice tener un colombiano?

6.52 Si es hombre?

5.01

Y si es mujer?

7.10 Observatorio de Moda - Spring Step 2011 – juandiego.becerra@raddar.net


DISTRIBUCIÓN DEL CALZADO EN 2010 CALZADO DE NIÑOS 14%

CALZADO DE MUJER 29%

CALZADO DE HOMBRE 57%

Observatorio de Moda - Spring Step 2011 – juandiego.becerra@raddar.net


¿DÓNDE LO COMPRÓ? Catalogo / revista 1% Tienda de barrio 5%

Almacén de marca en centro comercial 12%

Zona comercial (San Andresito) 30%

Gran cadena 25%

Almacén de marca 27%

Observatorio de Moda - Spring Step 2011 – juandiego.becerra@raddar.net


MARCAS DE ZAPATOS COMPRADAS

ADIDAS 15% OTRAS 30% NO NOMBRO 11%

FILA 5%

GEAR 1% BOSSI 1% VELEZ

NIKE 4%

2% MUSSI 2%

PUMA 3%

NIKE 3%

APOLO 2% CORONA 2% FREEPORT 2%

CONVERSE 4% REEBOOK 4%

BATA 2% NINGUNO/GENERICO/ DIFERENTES MARCAS 4%

CARICIAS 3%

Observatorio de Moda - Spring Step 2011 – juandiego.becerra@raddar.net


¿CUÁNTO PAGÓ USTED (en pesos) ? 19,10%

15,01% 14,01%

7,71% 6,74% 5,93% 4,65% 3,32%

3,84% 2,64%

1,46% 0,59%

2,38% 2,38% 0,88%

2,89% 2,27% 0,66% 0,91%

1,23%

Observatorio de Moda - Spring Step 2011 – juandiego.becerra@raddar.net

0,21% 0,45%

0,75%


¿CADA CUANTO LO COMPRA? 54,54%

24,25%

14,59%

3,62%

Anual

Semestral

Tres veces al año

Cada tres meses

1,62%

Cada dos meses

1,38%

Mensual

Observatorio de Moda - Spring Step 2011 – juandiego.becerra@raddar.net


Pero el segmento premium tambiĂŠn haya su lugar en A.L.


Compras en indumentaria en Colombia


Hay dise単adores y marcas de moda relevantes en A.L.


Onda de Mar


Kuna


Silvia Tcherassi


Pineda Covalin


Melissa y Havaianas


Born in 1962 and reinventing itself overtime….. Beginning 1962

2001

1994 COMMODITY

ASPIRATIONAL

2008 THE WORLD

Low price product

More aspirational

Export (80+ countries)

One style/5 colors

Emotional context

Lower income consumers

Shift value perception

Marketing: PR & Celebrities endorsement

Functional aspects:

New styles

- No smell

Campaigns = Art

- No deformation

Fashion world = Fashion Week

- No loose straps

Sales (MM pairs)

7

High End POS USA (2007) & Europe (2008)

Retail & Brand Extension

International

Rebuilding

DIVERSIFICATION Retail Strategy: Concept Store and Franchises Brand Extension: Bags, Soul Collection


Hay zonas y espacios comerciales relevantes para la moda en A.L.


ISIDORA GOYENECHEA


MALL ALTO LAS CONDES - 1


MALL ALTO LAS CONDES - 2


RETAILERS – OFERTA CALZADO - 1 PARÍS – FALABELLA - RIPLEY


RETAILERS – OFERTA CALZADO - 2 PARÍS – FALABELLA - RIPLEY


PARQUE ARAUCO

Ampliaci贸n: llegada de marcas premium y lujo


COSTANERA CENTER


EL TESORO


VÍA PRIMAVERA


OVIEDO


SANTAFÉ


ALLBROOK MALL - 1


ALLBROOK MALL - 2


MULTIPLAZA PACIFIC


MULTICENTRO


METROMALL


TOCUMEN - AEROPUERTO


CENTRO COMERCIAL ANDINO


CENTRO COMERCIAL EL RETIRO


BCBG: LA 68AA – 9A


LE COLLEZIONI (MUJER)


CENTRO COMERCIAL SALITRE PLAZA


CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACIÓN


PERSE 828


CENTRO COMERCIAL TITÁN


•  •  •  •  •  •  •  •  • 

Hay ferias y eventos relevantes para la moda en A.L.: Sao Paulo Fashion Week. Rio Fashion Week. Colombiamoda. Plataforma K. Colombiatex. Premier Vision Brasil. Intermoda. Perumoda. Eventos de calzado en México, Bogotá y Brasil.


•  •  •  •  •  •  •  • 

Hay instituciones relevantes para la moda en A.L.: Cámara Nacional de la Moda México. Proméxico. Abit. SM Brasil. Inexmoda. Proexport. Promperú. DUOC-Chile.


1.  Introducción: “entre pañuelos y entierros”. 2.  América Latina: rápido vistazo: ¡Quién lo creyera! •  Algunos datos relevantes. •  Rápido vistazo al mundo de la moda en América Latina. 3. Oportunidades de ambos lados del Atlántico … pero …


DESDE AMÉRICA LATINA: •  Conquistar por fin Europa con ciertas categorías premium ganadoras en América Latina (beachwear e íntimo) aprovechando el momento de la “crisis” con el descreme del sector y la accesibilidad a zonas de la moda muy apetecidas. •  Visibilizar su talento creativo en eventos, espacios y canales de comercialización en Europa. •  Aprendizajes en gestión de marcas, diseño de experiencias y retail (la urgencia de nuevos formatos). •  Importación de insumos que agreguen valor. •  Intercambios entre las entidades educativas. •  Alianzas y transferencias de know-how con instituciones y gobiernos europeos. •  Acoger una mirada más sistémica: Industria Creativa.


DESDE EUROPA: •  Aprendizaje en atención y servicio al cliente. •  Avidez del consumidor. •  Momento de oportunidad. •  Nuevos mercados=alianzas (socios locales potencialmente óptimos). •  Mercado para marcas como para expertos. •  Triangulación vía acuerdos comerciales.


… pero …


No es un mercado homogĂŠneo


ÂżGran oportunid No es un mercado fĂĄcil


No es un mercado estable


…PERO…. •  •  •  • 

Hay oferta local. Hay aprendizajes y jugadores locales muy aguerridos y hábiles en su territorio. El negocio de la moda en AL un negocio inmobiliario.: precios innimaginables. América Latina pasa por circunstancias muy diversas cada país y región en lo político, social y económico, y también en el negocio de la moda: 1.  México. 2.  Venezuela. 3.  Colombia. 4.  Panamá. 5.  Ecuador. 6.  Perú. 7.  Chile. 8.  Argentina 9.  Brasil.


… pero … todos estos “peros” no son más que oportunidades


INNOVACIÓN, SISTEMA MODA Y OPORTUNIDADES EUROPA-AMÉRICA LATINA  
INNOVACIÓN, SISTEMA MODA Y OPORTUNIDADES EUROPA-AMÉRICA LATINA  

INNOVACIÓN, SISTEMA MODA Y OPORTUNIDADES EUROPA-AMÉRICA LATINA. Intervención para EADA-Barcelona (España).

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