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스마트 머니 전자화폐의 진화 야스오카 히로미치 · 다나카 다이스케 · 기노시타 겐 히라카와 겐지 · 이시바시 히데키 · 고바야시 치나미 지음 한석주 옮김

대한민국, 서울, 커뮤니케이션북스, 2014


스마트 머니 전자화폐의 진화

지은이 야스오카 히로미치 · 다나카 다이스케 · 기노시타 겐 히라카와 겐지 · 이시바시 히데키 · 고바야시 치나미 옮긴이 한석주 펴낸이 박영률 초판 1쇄 펴낸날 2014년 3월 26일 커뮤니케이션북스(주) 출판등록 2007년 8월 17일 제313-2007-000166호 121-869 서울시 마포구 연남동 571-17 청원빌딩 3층 전화 (02) 7474 001, 팩스 (02) 736 5047 commbooks@eeel.net www.commbooks.com CommunicationBooks, Inc. 3F Cheongwon Bldg., 571-17 Yeonnam-dong Mapo-gu, Seoul 121-869, Korea phone 82 2 7474 001, fax 82 2 736 5047 SMART MONEY KEIZAIKEN by Nomura Research Institute, Dentsu. Copyright ⓒ 2011 by Nomura Research Institute, Dentsu. All right reserved. Originally published in Japan by Nikkei Business Publication, Inc. 이 책의 한국어판 저작권은 베스툰 코리아 에이전스를 통해 일본 저작권자와 독점 계약한 커뮤니케이션북스(주)에 있습니다. 저작권법에 의해 한국 내에서 보호를 받는 저작물이므로 무단전재나 복제, 광전자 매체 수록 등을 금합니다. ⓒ 한석주, 2014 ISBN 979-11-304-0057-0 책값은 뒤표지에 표시되어 있습니다.


옮긴이의 말

스마트폰, 빅데이터 등이 급속도로 발전하고 확산되며 그동안 익숙 했던 풍경을 바꿔놓고 있다. 결제 분야도 예외는 아니다. 어쩌면 결 제와 통화에 관련된 분야야말로 디지털화와 네트워크화가 가져온 파 도에 수백 년간 이어져 온 근본 개념과 방식이 무너지고 새로 탄생하 는 격변의 시기를 어느 분야보다 치열하게 겪고 있는지도 모른다. 이용자 입장에서는 아직 지갑을 잔뜩 채우던 신용카드나 포인트 카드가 스마트폰으로 들어가는 정도의 차이밖에 느끼지 못하는 사람 도 있지만, 첨단 기술들이 속속 적용되고 엄청난 데이터들이 축적되 고 오가며 소비와 유통의 개념 자체가 조금씩 바뀌고 있다. 이 책에서는 지갑을 집에 두고 나온 사람이 하루 종일 불편함을 느 끼지 못했다는 에피소드가 등장한다. 하지만 이제는 하루가 아니라 일 년 내내 스마트폰 하나만 가지고 다니는 사람도 적지 않게 눈에 띈다. 플로피 디스크가 컴퓨터나 스마트폰 화면 속의 아이콘으로만 존재하 듯, 화폐를 눈으로 보고 손으로 만지는 일 없이 디지털화된 숫자만으로 인식하는 일도 머지않은 미래가 될 것 같은 생각이 들 정도다. 그뿐만 아니라 백화점에서 쇼핑을 해도, 카드를 써도, 검색을 해 도, 메일을 읽어도 기분 나쁠 정도로 내가 위치한 지역이나 내가 필요 로 하는 상품 광고나 쿠폰이 눈에 들어온다. 이 또한 디지털 결제와

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결합되어 원클릭으로 재화나 서비스의 교환이 이뤄지기도 한다. 이쯤 되면 내가 필요한 물건을 ‘스마트’하게 사는 것인지, 사업자 들이 ‘스마트’하게 나의 관심을 유도하고 간편하게 계좌에서 숫자를 빼 가는지 헛갈릴 정도다. 사업자 입장에서는 오랫동안 지켜왔던 사업 영역이 무너지며 그 동안 경쟁 상대로 보지 않았던 사업자들과 부딪치게 되었다. 그것도 글로벌 시장이나 국내 시장을 주름잡는 선수들끼리 말이다. 모바일 결제 분야에서는 삼성전자, KT, 신한카드, 하나은행이 같은 분야에 서 경쟁하고 있으며, 구글, 애플, VISA 같은 글로벌 플레이어들도 한 국 시장에서 이들과 직간접적으로 경쟁하고 있다. 전통적인 결제 서비스와 관련된 금융 사업자 이외에, NFC와 같 은 기술의 발전과 함께 단말 제조사들이 발을 들여놓고 있고, 모바일 결제를 하는 고객과 접점을 가지고 네트워크 사업의 일용품화로 새 로운 먹거리를 찾고 있는 통신사업자들이 필사적으로 시장을 확보하 려 하고 있다. 그리고 iOS와 안드로이드로 모바일 플랫폼을 장악한 애플과 구글이 이 시장을 순순히 기존의 결제 사업자들 손에 넘겨줄 리도 없다. 이러한 모바일 결제 분야는 단순히 모바일에 국한된 전장이라기 보단 모바일을 통해 개편된 새로운 결제 시장 전체로 봐도 무방할 것 이다. 그래도 여기까지는 우리에게 익숙한 사업자들이고 사업 영역도 어느 정도 유추가 된다. 그렇지만 새로운 결제 방식을 둘러싼 경쟁은 여기서 끝나지 않는다. IT를 기반으로 한 새로운 개념의 플레이어들

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이 속속 등장하고 있기 때문이다. 1998년에 설립된 페이팔(PayPal)은 인터넷을 통한 결제의 선구 자적 존재다. 본문에도 설명이 되어 있지만, 국적이나 거래 은행과 관 계없이 인터넷에 계좌를 만들고 이를 통해 거래를 하기 때문에 실제 은행 계좌나 신용카드 번호가 노출되지 않아도 되고 국제적인 거래 를 할 때에도 시간과 비용을 절감할 수 있다. 페이팔을 통해 기존의 송금 서비스 업체들이 타격을 입은 것은 물론이지만, 2013년 4월에 하나은행이 페이팔과 제휴를 맺은 것처럼 파트너십을 형성하는 사례 도 등장하고 있다. 페이팔이 송금의 장벽을 낮췄다면, 2009년에 설립된 스퀘어 (Square)는 신용카드 결제의 장벽을 확 낮췄다. 이제까지 개인사업자 들이 신용카드 결제를 하기 위해서는 POS(Point of Sales)와 같은 전 용 단말기를 설치하고, VAN(Value Added Network)사 등을 통해 신 용카드 가맹점 계정을 발급받아야 했다. 중간에 고정비나 건당 수수 료로 비용이 많이 발생하는 것은 물론이었다. 하지만 스퀘어에 가입 하면 아이폰의 이어폰 잭에 조그만 장치를 다는 것만으로 신용카드를 읽고 결제를 받을 수 있게 된다. 수수료가 신용카드 가맹점 수수료보 다 저렴하여 비용이 절감되는 것은 물론이고 스마트폰이나 태블릿PC 에서 사용 가능하기 때문에 휴대성이나 편의성도 높고, VAN보다 다 양한 부가 서비스까지 제공되어 판매뿐 아니라 재고 관리나 고객 관리 까지 가능해진다. 아직 한국에서는 스퀘어가 익숙하지 않지만 미국이나 일본은 대 형 프랜차이즈와 제휴하였기 때문에 일상에서 어렵지 않게 스퀘어를

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볼 수 있게 되었다. 스타벅스는 스퀘어에 300억 달러를 투자하고 매 장에서 스퀘어를 통한 결제를 할 수 있게 시스템을 구축하고 있다. 스 퀘어는 북미 시장에서만 가맹점 420만 곳을 확보했고 2013년에 약 200억 달러가 결제되었다. 일본의 편의점 로손에서는 스퀘어 리더기를 매장에서 일반 고객 들에게 판매하고 있다. 또한 유니클로는 아이패드에 스퀘어를 연결 해 안내 직원들이 직접 결제를 해 주어 카운터에서 길게 줄을 설 필요 가 없게 판매 구조를 바꾸고 있다. 페이팔과 스퀘어만으로도 익숙해지기 쉽지 않아 보이는데, 훨씬 더 이해하기 힘든 서비스가 요즘 화제를 모으고 있다. 디지털 통화인 비트코인(Bitcoin)은 이제까지 개별 국가의 중앙은행이 발행했던 화 폐 개념에 도전하며, 새로운 통화로 급부상하고 있다. 비트코인은 그동안 발행되었던 포인트나 전자화폐를 뛰어넘어 그 자체로 독립적인 가치를 가지는 통화를 지향한다. 중앙은행이 통 화량을 조절하는 것과 달리, 비트코인은 향후 100년간 발행될 통화량 이 정해져 있으며, 이는 유로존 위기, 미국의 양적 완화, 키프로스의 예금 과세 등으로 권위가 실추되고 있는 중앙은행 주도의 기존 통화 의 대안으로 자리 잡는 것을 목적으로 하고 있다. 비트코인은 기존의 국가라는 안전 보증과 신뢰 없이, P2P화한 분 산 시스템으로 암호화해 자체적으로 높은 보안성을 추구하며, 높은 유동성, 낮은 거래 비용, 익명성 등 이용자들이 통화에 요구하고 있는 특성을 잘 반영하여 이용이 급증하였다. 통화 가치도 크게 올라 2013 년 4월에는 발행 통화 가치가 10억 달러까지 간 적도 있다.

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비트코인은 수많은 화제를 불러일으켰으며 화폐 혁명을 주도하 는 것처럼 보이기도 했다. 2013년 8월에 독일 정부를 시작으로 캐나 다 정부 등에서 합법적인 화폐로 인정하였으며, 중국 정부도 긍정적 으로 활용을 모색하였다. 그렇지만 중국 정부의 규제 강화, 주요 거래 소의 해킹 사건 등으로 통화 가치가 급락하기도 하였으며, 일부에서 는 21세기 ‘폰지 사기’라고 비판하기도 하였다. 참고로 한국 정부는 비트코인에 대한 공식적인 입장을 밝히진 않았으나, 한국은행이 2013년 12월 27일 관련 보고서를 발표하며, 정부가 비트코인 규제를 마련해야 한다고 조언하였다. 2014년 시점에서 비트코인의 성패를 논하는 것은 시기상조이지 만, 비트코인의 등장이 각국 정부의 중앙은행에서 발행하던 통화 정 책에 대한 불신을 표면화시킨 계기가 되었다는 사실은 부정할 수 없 을 것이다. 페이팔은 은행 송금 시스템을, 스퀘어는 신용카드 결제 시스템 을, 그리고 비트코인은 국가 발행 통화라는 결제의 근본 시스템을 흔 들고 있다. 그리고 이러한 흐름은 찻잔 속의 폭풍으로 끝나지 않고 앞 으로 더욱 큰 태풍으로 번질 것이 확실하다. 어쩌면 이 책의 제목인 ‘스마트 머니 경제권’보다 더 큰 개념의 변화가 우리 앞에 기다리고 있 을지도 모른다. 󰡔스마트 머니󰡕는 2011년 말에 나온 책으로, 일본을 대표하는 노 무라종합연구소(연구소)와 덴쓰(광고기획사)의 결제 및 포인트 관련 전문가들이 힘을 모아 집필한 책이다. 출간 당시에는 일본에서 큰 화 제를 모으고 일종의 트렌드서와 같은 역할을 하였으나, 현기증 날 정

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도로 속도가 빠른 IT 세계에서 3년의 시차가 벌어져 이 책을 읽는 독 자 여러분들이 느끼는 감각은 또 다를 것으로 보인다. 그렇지만 한편으로 놀라운 사실은 이렇게 기술적으로 많은 변화 가 일어났음에도, 실제로 대부분의 이용자들이 느끼는 결제 시스템 은 크게 바뀌지 않았다는 사실이다. 이는 스마트 머니와 관련된 규제 가 국가별로 엄격하게 적용하는 송금, 결제, 개인 정보 등과 연관이 되어 있고, 기술의 발전 속도만큼이나 관련 법규가 바뀌지 못했기 때 문이다. 실제로 한국은 최신 스마트폰의 보급률이 세계 1위를 달리고 모 바일 카드가 수십만 장씩 발급되고 있지만, 이 책의 5장에 나온 일본 의 자금결제법을 보며 부러운 점을 느낄 사업자들도 많을 것이다. 왜 지금 일본의 모바일 결제를 봐야 하는가? 이 책을 펼친 많은 독자들이 가질 만한 의문이다. 그에 대한 답은 간단하다. 일본은 스 마트폰 이전 시대부터 일반적인 소비자들이 모바일 서비스를 적극적 으로 이용했던 유일한 국가다. 아직도 오사이후게이타이로 대표되는 일본의 모바일 결제 서비스처럼 성공 사례를 가지고 있는 나라는 드 물다. NFC에서 지문 인식, 안면 인식 등으로 센싱 기술은 나날이 발전 할 것이고, 결제 서비스의 형태도 그에 따라 많은 변화를 겪을 것이 다. 그렇지만 스마트 결제의 본질과 이를 둘러싼 비즈니스적, 규제적 이슈는 일관된 흐름을 탈 것이다. 이 책은 바로 그 흐름을 보고 싶어 하는 독자들을 위한 책이라고 할 수 있다. 이 책의 출판을 흔쾌히 허락해 주신 저자 야스오카 씨와 노무라

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종합연구소 서울의 여러분들, 좋은 책을 만들기 위해 노력해 주신 커 뮤니케이션북스 편집자 분들, 그리고 부모님께 진심으로 감사의 말 씀을 드리고 싶다.

2014년 3월 한석주

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머리말

전자화폐와 신용카드 등 결제 방법의 진화와 함께 소비 시장에서 지 속적으로 확대되고 있는 영역이 있다. 편리하게 ‘삐’하고 터치하면 지 불이 끝나고 포인트까지 제공할 수 있고, ‘오사이후게이타이’1) 등의 서비스와도 연계가 되어 기업과 소비자를 끌어들이는 서비스가 증가 하고 있다. 이러한 서비스는 이제까지 일본 내에서만 이용할 수 있었 지만, 앞으로는 세계 규모로 사업이 펼쳐질 것이다. 이 책에서는 성장을 계속하고 있는 이러한 영역을 ‘스마트 머니 경제권’이라고 부르려 한다. 이와 관련하여 지금 어떤 일이 벌어지고 있는 것일까, 앞으로 무엇이 벌어질 것인가, 이러한 질문에 전체 상을 그리고 앞으로의 전략 입안에 연결이 되도록 하는 것이 이 책의 목적 이다.

수도권의 전자화폐 보급률은 80%

스마트 머니 경제권의 주역이라 할 수 있는 전자화폐의 보급률은 이

1) おサイフケータイ: 휴대전화(게이타이) 안에 있는 지갑(오사이후)이란 뜻으로, IC

칩인 펠리카(FeliCa)를 이용한 비접촉 서비스. 일본에서는 스마트폰 이전부터 오사이후 게이타이를 이용한 신용카드, 전자화폐, 쿠폰 서비스 등이 일반화되어 있었다.-역주

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미 현저히 증가하고 있다. 노무라종합연구소(NRI)가 실시한 ‘전자화 폐에 관한 설문조사’에서는 수도권(도쿄, 가나가와, 지바, 사이타마) 의 전자화폐 보유율이 약 80%에 달하는 것으로 나타났다(자세한 내 용은 1장 참조). 인터넷 조사였고 설문조사 응답자가 전자화폐의 이 용이 많은 층이라고 하더라도 회사원들이나 대학생들의 전자화폐 보 급 상황은 이에 가깝다고 생각한다. 경기 침체에도 아랑곳하지 않고 전자화폐의 이용은 계속 늘고 있 으며, 스이카(Suica)나 이코카(ICOCA), 파스모(PASMO)처럼 JR(Japan Railway)이나 민영 철도에서 발행하여 교통 기능이 중심이 되는 전자 화폐, 유통계의 나나코(nanaco)나 와온(WAON), 에디(Edy)처럼 유 통 시설에서 주로 사용하는 전자화폐(비접촉 IC형)의 결제액은 2009 년도에 1조 엔을 넘어섰으며 2조 엔을 넘어설 날도 머지않다. 전자화 폐의 발행 매수도 1억3000만 매를 넘어섰다. 여러 개의 카드를 보유 하고 있는 이용자도 많이 있지만, 계산상으로는 일본의 인구를 넘어 섰다. 인터넷상에서도 휴대전화 게임 등에서 이용할 수 있는 전자화폐 (서버형)의 이용이 확대되고 있다. 신용카드를 사용하여 인터넷상에 서 결제를 하는 데 익숙해진 소비자도 계속 늘고 있다. 전자화폐나 신용카드 등을 이용하면 고객들은 포인트를 받을 수 있다. 포인트는 ‘현명한 소비’를 추구하는 소비자들에게 돈과 거의 같 은 의미를 가지며, NRI가 2007년 8월에 1500명을 대상으로 진행한 인터넷 조사에서는 ‘돈과 같이 중요한 지불 수단’라고 인식하고 있는 사람이 87.6%나 되었다.

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포인트의 매력은 전자화폐나 신용카드의 이용을 더욱 촉진한다 는 점에 있다. 또한 이러한 이용 정보는 정교하게 분석되어 고객 만족 도 향상을 위해 서비스 기업에 피드백되어 새로운 마케팅 수단으로 점점 발전하고 있다.

NFC를 탑재하며 ‘오사이후게이타이’가 진화

스마트 머니 경제권은 인구가 ���소하기 시작한 일본의 소비 시장에서 몇 안 되는 ‘성장 영역’이다. 지금 일어나고 있는 변화를 느끼지 못하거 나, 감지하였더라도 ‘우리 회사와는 관계없다’고 생각하면 머지않아 소비자로부터 ‘시대에 뒤떨어진 회사’라는 딱지가 붙을지도 모른다. 세븐일레븐 등 편의점이나 이온과 같은 슈퍼마켓은 카운터에서 전자화폐를 쓸 수 있게 적극 투자하고 있다. 동일본여객철도(JR동일 본)는 스이카(Suica)가 중심이 되는 경제권을 확대시키려는 전략을 짜고 있다. 인터넷상에 6000만 명의 회원을 가진 경제권을 만든 라쿠 텐은 온라인을 넘어 오프라인 점포까지 이어지는 글로벌한 전개를 추진하고 있다. 지금 ‘오사이후게이타이’는 ‘오사이후스마트폰’으로 진화하고 있 다. 새로운 스마트폰에는 비접촉형 IC의 통신 규격인 NFC(Near Field Communication)을 기반으로 하는 칩이 탑재돼 오사이후게이타이에 서 쓰이던 결제 서비스가 글로벌스탠더드에 맞춰 제공되고 있다.2)

2) 스마트폰이 처음 보급되었을 때에는 하이브리드 형식으로 오사이후게이타이 기능이 들

어간 경우가 많았으나, 최근에는 대부분 스마트폰 기반 서비스로 바뀌고 있는 추세다.-역주

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이미 구글은 안드로이드(Android)에 결제 기능을 지원하기 시작 했다. 애플의 아이폰(iPhone)도 조만간 결제 서비스를 지원할 것으 로 보인다. 지금 스마트 머니 경제권의 최전선에서 확대되고 있는 일 들은 머지않아 아주 평범한 기업에도 상식처럼 다가올 것이다.

자신의 정보를 적극적으로 유통시키는 소비자가 늘고 있다

스마트 머니를 이용한 결제는 이용 이력이 데이터로 남기 때문에 이 러한 정보를 바탕으로 고객들에게 추천 상품을 제안하는 것도 가능 하다. 현재는 개인 정보 보호의 관점에서 기업들이 아주 신중한 입장 을 취해 그 가능성을 십분 활용하지 못하고 있는 측면도 있지만, 거꾸 로 말하면 이는 고객에게 불안을 주지 않으면서 오히려 고객들이 좋 아할 만한 형태로 개인 정보를 이용할 수 있는 방법이 나올 수 있다는 것이기도 하다. 인터넷상에 실명으로 스스로 정보를 올리는 페이스북이 상징하 는 것처럼, 자신의 정보를 올리는 데 저항이 없는 사람들이 늘고 있는 지도 모른다. 자신이 이제까지 구입한 물건의 이력을 바탕으로 관심 을 가질 만한 상품이나 서비스를 원하는 시간에 제안해 주길 원하는 사람들은 확실히 늘고 있다. ‘개인 정보를 제공해도 되니까 더 편하고 재미있게 살고 싶다’고 생각하는 사람들을 위해 ‘개인에게 딱 맞는 제 안’을 해 주는 기업이 나타나길 기대하고 있는지도 모른다. 이러한 사용 이력 정보는 스마트 머니의 ID와 연결된다. 누구나 ID를 가질 정도로 보편화가 되면, 이를 사회적인 인프라로 활용하는 것도 가능하다. ID에 연결된 정보를 서로 연계시켜 공공 서비스에서

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효율성을 높이고 새로운 서비스의 가능성을 촉진시킬 수도 있다. 이 러한 비즈니스를 창출하는 신규 사업자의 등장도 기대할 수 있으며, 경제의 활성화로도 이어질 수 있을 것이다. 나아가 세계에서 가장 앞서 있는 스마트 머니를 새로운 사회 인 프라로 정부와 민간이 협력하여 해외 시장에 수출할 수 있을지도 모 른다. 일본에서는 2010년 4월에 ‘자금결제에관한법률(자금결제법)’이 실시되는 등 법 제도의 정비도 진행되어 전자화폐 관련 사업자가 송 금 서비스를 할 수 있게 되었다. 장래에는 소액 결제나 송금 서비스의 대부분이 전자화될 날이 올지도 모르겠다. 스마트 머니 경제권에서 비즈니스가 성공하기 위해서는, 인터넷으 로 돈을 보낼 때 어떻게 할 것인가 등 새로운 고민을 한층 더 할 필요가 있다. 이 책이 이러한 생각을 촉진시키는 계기가 되길 간절히 바란다.

2011년 8월 저자대표 야스오카 히로미치

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차례

옮긴이의 말 머리말

01

v

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스마트 머니 경제권의 출현 현금이 필요 없는 곳은 어디까지 확대될까?

1

전자화폐의 현재를 보여 주는 세 가지 사실

3

ID의 필요성과 중요성

6 7

스마트 머니의 분류

15

규모는 작지만 주목도는 큰 전자화폐의 시장 포인트의 고객 유인력

16

NFC를 통해 오사이후게이타이가 세계로 NFC로 정밀한 CRM을 실현

22

24

NFC와 페이스북이 연결되며 경제권이 확대

27

스마트폰을 부딪치는 것만으로 현금 거래가 가능 구글이 스마트 머니 시장에 진입 다양한 지불 수단

02

28

29

31

스마트 머니 기업의 전략 [오프라인 점포] 저렴하고 편리한 서비스로

지방 슈퍼마켓에서 고객 유인의 수단으로

41 43

인터넷 슈퍼마켓을 통한 오프라인과 온라인의 융합

45


맥도널드의 쿠폰

46

페이스북의 쿠폰

47 48

고객에 맞는 가격이나 가치를 제시할 수 있다 [인터넷 쇼핑] 스트레스 없이 지불

49 51

스마트 머니 경제권의 패자를 노리는 라쿠텐 일용품화 전략으로 지불 수단은 뭐든지 OK

53

끊김 없는 결제 전략으로 기회 손실을 해소

56

ID로 결제

58

페이스북과 페이팔의 제휴

63

프리미엄 전략으로 무료에서 유료로 유도

64 65

콘텐츠 애플리케이션과 서비스를 플랫폼에 띄운다 셰이핑 전략으로 애플리케이션의 API를 공개

67

DTP 전략으로 전자책의 판매자와 구매자를 연결

70

디바이스 싱크로나이즈 전략으로 어디서나 같은 서비스를 제공

03

스마트 머니 정보의 활용 개인 정보의 마케팅 이용은 어디까지 가능한가

75

디지털 정보는 연결되기 시작하면 폭발적으로 확대된다 결제 데이터를 마이닝한다

82

라이프로그로 본인을 확인한다

04

84

스마트 머니 경제권의 미래상 고객 서비스의 접점이 되는 스마트폰 위치 정보와 서비스 연계

89

91 93

상업 시설 내에서의 위치 정보 서비스

시간, 위치, 구매 정보로 행동 패턴을 포착 협조 필터링으로 기호 정보를 추가 콘텐츠 비즈니스의 전개

98

96

94

79

72


안면 인식 결제도 가능하게

100

안면 인식이 가져올 새로운 서비스

05

103

스마트 머니와 법 제도 자금결제법: 송금 서비스를 허용한 포괄적 법률 개인 정보보호법: 개인 정보의 유용한 활용을 촉진

참고문헌

124

106 116


스마트 머니_맛보기