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PROYECTO ALCA Servicios de turismo y relacionados con los viajes Manuel Acevedo Catalina Gaviria Alberto Jaramillo Sebastián Maya Santafé de Bogotá, febrero de 2003


OBJETIVO Documentar la posición de negociación del Gobierno Colombiano con respecto a los servicios de turismo y relacionados con los viajes en el marco de las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas.


DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN OFERTA EXPORTABLE Mdos. Mdos. Reales Potenc.

BARRERAS AL SUMINISTRO Barreras Internas

Barreras Externas

ANALISIS DE LAS NEGOCIACIONES Documentación Posiciones Implicaciones OMC

ANALISIS DOFA ANALISIS COSTO-BENEFICIO ASPECTOS DE NEGOCIACIÓN


COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS DE TURISMO Clasificación • Hoteles y restaurantes (CPC 641-643) – Hoteles y otros servicios de alojamiento (641) – Servicios de alimentación (642) – Servicios de bebidas para consumo en el lugar (643)


COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS DE TURISMO (cont.) Clasificación • Agencias de viajes y organización de viajes en grupo (7471) • Servicios de guías de turismo (7472) • Otros


Exportaciones de servicios de turismo en Colombia (Millones de US$) 1203

1209 1043

928

927

1026 732

1996

1997

1998

1999

* Tercer trimestre de 2002. Fuente: Banco de la RepĂşblica. 2003.

2000

2001

2002*


BARRERAS INTERNAS

Las barreras internas a las exportaciones de servicios son todas aquellas restricciones que enfrentan los productores nacionales de servicios de turismo para poder realizar una exportaci贸n de servicios.


MARCO LEGAL • LEY 300 DE 1996: LEY GENERAL DE TURISMO • MARCO LEGAL COMPLEMENTARIO A LA LEY 300 – Ley 32 de 1990 Ejercicio de la profesión de agentes de viajes


MARCO LEGAL – Decreto 1095 de 1994 Código de Ética Profesional de Agentes de Viajes y Turismo – Decreto 500 de 1997 Reglamenta el funcionamiento del Consejo de Facilitación Turística – Decreto 502 de 1997 Define la naturaleza y funciones de las agencias de viajes


MARCO LEGAL – Decreto 503 de 1997 Reglamenta el ejercicio de la profesión de Guía de Turismo – Decreto 504 de 1997 Reglamenta el Registro Nacional de Turismo – Decreto 505 de 1997 Reglamenta parcialmente la Ley 300/96


MARCO LEGAL – Decreto 2394 de 1999 Reglamenta el pago de la contribución parafiscal a los restaurantes turísticos – Decreto 2395 de 1999 Inscripción en el Registro Nacional de Turismo a los establecimientos gastronómicos de interés turístico


MARCO LEGAL – Sentencia C967 de 2000 Profesión de agentes de viajes. Se declaran inexequibles algunos artículos y disposiciones de la Ley 32 de 1990 – Decreto 2107 de 2001 Por el cual se dictan disposiciones sobre la expedición de visas, control y regularización de extranjeros y se dictan otras disposiciones en materia de inmigración


MARCO LEGAL – Resolución 00738 de 2002 Por medio de la cual se definen las tasas aeroportuarias. – Decreto 53 de 2002 Se dictan disposiciones relacionadas con la actividad de las Agencias de Viajes – Decreto 1825 de 2001 Se dictan disposiciones relacionadas con la actividad de los Guías de Turismo


OTRAS DISPOSICIONES – Código de Comercio Exigencia de presencia comercial a empresas de origen extranjero que deseen establecer negocios en Colombia – Decreto 2080 de 2000. Artículo 6 “En todo caso el CONPES podrá identificar sectores de la actividad económica para que el gobierno determine si admite en ellos la participación de capital extranjero”


OTRAS DISPOSICIONES – Decreto 2371 de 1996. Artículo 7 “(...) La planeación y regulación migratoria evitará el ingreso y permanencia de extranjeros que comprometan el empleo de los nacionales que por su cantidad y distribución en el territorio nacional, configuren problemas, con las implicaciones políticas, económicas, sociales o de seguridad que afecten el estado colombiano”


OTRAS DISPOSICIONES – Código del Trabajo. Artículo 74 “Todo patrono que tenga a su servicio más de 10 trabajadores debe ocupar nacionales en proporción no inferior al 90% del personal de trabajadores ordinarios y no menos del 80% del personal calificado o especialista o de dirección y confianza”


INCENTIVOS INSTITUCIONALES • Zonas francas turísticas – Incentivos tributarios – Incentivos de comercio exterior – Incentivos cambiarios • Zonas especiales de frontera – Exenciones arancelarias (antes de 06/03) – No cobro de impuesto de salida del país – Programas de apoyo a las PYMES a través de financiación del IFI


INCENTIVOS INSTITUCIONALES • Zonas económicas especiales de exportación – Determinados sitios del territorio nacional: Buenaventura, Valledupar, Cúcuta e Ipiales – Incentivos laborales – Incentivos tributarios • Plan Vallejo de Servicios – Servicio de alojamiento


INCENTIVOS INSTITUCIONALES – Beneficios a la importación temporal de bienes de capital y sus repuestos: Suspensión total o parcial de los derechos de aduana Diferimiento del pago del IVA

• Políticas para el desarrollo del turismo náutico – Tratamiento aduanero diferencial


INCENTIVOS INSTITUCIONALES – Tratamiento especial para la construcción de marinas y muelles deportivos y de cruceros – Reglamentación del transporte turístico – Promoción de la estructuración y puesta en marcha de un programa de salvamento y seguridad marítima – Apoyo a los proyectos que sean presentados para la promoción del turismo náutico


INCENTIVOS INSTITUCIONALES • Ley Páez – Exención del impuesto de renta y complementarios por un período de 10 años – Empresas localizadas en ciertos municipios de los departamentos de Huila y Cauca – Exención del 25% para las firmas que se establezcan antes de junio de 2003


INCENTIVOS INSTITUCIONALES • Ley Quimbaya – Régimen tributario especial para la inversión que esté localizada en Quindío, Tolima, Valle, Caldas y Risaralda – Exención del impuesto de renta a las empresas que se establezcan allí entre el 25 de enero de 1999 y el 31 de diciembre del año 2005


OTROS INCENTIVOS • Exención del IVA a los servicios de alojamiento – Exención que se realiza a los servicios de alojamiento prestados a escala nacional por establecimientos inscritos en el Registro Nacional de Turismo, hasta el 2003. • Exención del IVA para los pasajes aéreos y paquetes turísticos


BARRERAS INTERNACIONALES Metodología empleada • Elaboración de formatos de inventarios según modelo de compromisos específicos OMC • Identificación de barreras a partir de la consulta de los acuerdos de integración firmados en el hemisferio occidental • Análisis de barreras internacionales según el modelo “USTR” (Office of the United States Trade Representative)


PRINCIPALES BARRERAS AL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TURISMO BARRERA

OTROS PAÍSES

Residencia

Canadá: servicios de suministro de comidas y bebidas, agentes de viajes Colombia: agentes de viajes Venezuela: conductores de turismo y propietarios de campamentos turísticos

Reservado a los nacionales

Costa Rica: guías de turismo Trinidad y Tobago: desarrollo de hoteles<20 habitaciones Venezuela: propietarios de campamentos turísticos, guías de turismo, conductores de turismo, gerentes de empresas de transporte turístico

Permisos de trabajo

Canadá: suministro de comidas, agencias de viajes Costa Rica: servicios de SRI Estados Unidos: afecta los 4 subsectores Jamaica: servicios de H&R y agencias de viajes México: afecta a los 4 subsectores Panamá: servicios de hoteles y operadores de turismo Venezuela: propietarios de campamentos turísticos y empresas complementarias de turismo

Registro y licencia

Jamaica: servicios de H&R y agencias de viajes Venezuela: empresas de transporte turístico


MERCADOS REALES Metodología empleada • Consulta de la Clasificación Sectorial W/120 • Comparación de estos productos con los datos suministrados por la DITUR • Cuantificación de exportaciones a partir de datos consignados en la Balanza de Pagos


ENTRADA DE EXTRANJEROS A COLOMBIA Distribución porcentual según país de procedencia (2000)

Argentina Costa Rica Ecuador 3% 4% 13%

Otros* 24%

Venezuela 14%

Perú 4%

Panamá 9%

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico. 2002.

EEUU 29%


MERCADOS POTENCIALES Metodología empleada • Análisis de indicadores económicos de los países ALCA que pueden ser mercados potenciales para la oferta de productos turísticos colombianos • Análisis de las nuevas tendencias del turismo mundial, de acuerdo con información de la OMT


MERCADOS POTENCIALES ESTADOS UNIDOS

CANADÁ ARGENTINA

Ingreso per-cápita Gasto en turismo > Mercado real

> Resistencia a problemas de imagen

PAÍSES C. AMÉRICA FRONTERIZOS CARIBE Verdadero mercado vacacional

Productos no desarrollados allá: SALUD


ANÁLISIS DE LAS NEGOCIACIONES Metodología empleada • Identificación de los temas que actualmente se están negociando en la OMC • Consulta de las posiciones presentadas por los países miembros del ALCA ante la OMC


TEMAS DE DISCUSIÓN OMC Anexo sobre turismo NEGOCIACIONES ACTUALES

SRI (transporte aéreo) Clasificación sectorial Movimiento de personas físicas


POSICIONES PRESENTADAS COLOMBIA, COSTA RICA, MERCOSUR, ESTADOS UNIDOS

COLOMBIA

Eliminar las restricciones al acceso a mercados y al trato nacional

Eliminar las restricciones que impliquen un test de necesidad econ贸mica


POSICIONES PRESENTADAS

COLOMBIA

• Facilitar el flujo transfronterizo de consumidores • Facilitar el movimiento de personas físicas • Homologar títulos profesionales relacionados con el turismo • Revisar la actual clasificación sectorial de servicios de turismo


POSICIONES PRESENTADAS COLOMBIA, COSTA RICA

CANADÁ

Adquirir compromisos adicionales para prevenir las prácticas anticompetitivas

Emplear listas propias para facilitar la negociación de sectores relacionados


POSICIONES PRESENTADAS ESTADOS UNIDOS

PAÍSES LIDERADOS POR R. DOMINICANA COSTA RICA

Formular compromisos en materia de hoteles quienes aun no lo hayan hecho

Seguir una lista detallada de productos característicos del turismo (CPC)


ANÁLISIS DOFA Metodología empleada • Información suministrada por entidades del sector adscritas al Ministerio de Desarrollo Económico • Puntos de vista de los gremios del sector


DEBILIDADES • • • •

Situación de orden público Aplicación parcial de la política turística Deficiente infraestructura Elevado grado de apertura del sector turístico colombiano


Extranjeros entrados a Colombia (Miles) 800 750

757

700 674

650 639

600

546

550

557

500 1996

1997

1998

1999

2000

Fuente: Ministerio de Desarrollo Econ贸mico. 2002.


Cubrimiento de servicios públicos Costa Caribe Colombiana 83% 70% 39%

Acueducto

Alcantarillado

Energía

Fuente: Modesta, M. y Viloria, J. Radiografía Económica del Caribe Colombiano. Centro de Investigaciones Económicas del Caribe Colombiano. Banco de la Répública. Cartagena, 1998.


FORTALEZAS • Ubicación geográfica y diversidad natural • Capacitación del recurso humano • Pocas restricciones migratorias a la llegada de turistas extranjeros • Creciente interés del Estado por el desarrollo del sector


OPORTUNIDADES • Oferta de productos turísticos – Cruceros turísticos – Turismo de deporte y aventura – Ecoturismo – Turismo de negocios – Sol y playa


Pasajeros llegados en cruceros a Cartagena (Miles) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Fuente: Base de datos Arq. Jorge Valencia Caro (Asociaci贸n de Hoteles de Bogot谩). 2003.


Porcentaje de vacaciones con o sin actividades deportivas del total de las vacaciones en el extranjero 100% 80% Sin deportes

60%

Con deportes

40% 20% 0% Alemanes

Holandeses

Franceses

Fuente: 1ra. Conferencia Mundial sobre Deporte y Turismo. ComitĂŠ OlĂ­mpico Internacional (COI) y OrganizaciĂłn Mundial del Turismo (OMT). Barcelona, 2001.


Turistas extranjeros entrados a Colombia según motivo viaje 100% 80%

51% 77%

60% 40%

Negocios Recreación

20% 0% 1995

1999

Fuente: Base de Datos Estadística de la OMT. 2002.


OPORTUNIDADES • Llegada de inversión extranjera – Zonas francas – Zonas especiales de frontera – Zonas económicas especiales exportación – Plan Vallejo de servicios – Ley Páez – Ley Quimbaya

de


OPORTUNIDADES – Políticas sectoriales • Desarrollo del turismo náutico – Otros incentivos • Exención de IVA a los servicios de: – Alojamiento – Pasajes aéreos – Paquetes turísticos


OPORTUNIDADES • Desarrollo de las tecnologías de la información – Uso de Internet como herramienta para competir y obtener productividad con relación a los mercados – Las tecnologías de la información como medio para promocionar el producto turístico colombiano


AMENAZAS • Desviación de inversión extranjera • Restricciones al desplazamiento personas proveedoras de servicios

de


Inversión extranjera en el sector turismo (millones de US$) 250 200

234.5

Panamá Colombia

150 100 50

50.4 14.9

57.3 6.6

0 1996

1997

89 21.8 1 1998

1999

Fuente: Construcción propia a partir de datos de la Corporación Invertir en Colombia (Coinvertir). 2002. Ministerio de Desarrollo Económico. “Guía para la inversión en turismo: fortalezas, incentivos y herramientas institucionales”. 2002. Instituto Panameño de Turismo (IPAT): http://www.ipat.gob.pa


ANÁLISIS COSTO BENEFICIO Metodología empleada • Identificación de estudios referentes al impacto de la liberalización de los servicios de turismo • Construcción de posibles escenarios que podrían darse para el sector turístico colombiano con la entrada en vigencia del ALCA


COSTO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS COSTOS • La dotación insuficiente de infraestructura puede ejercer presión sobre los costos

BENEFICIOS • El nivel adecuado de capacitación del recurso humano puede traducirse en unos costos laborales óptimos


PRECIOS COSTOS • Las condiciones de infraestructura y del entorno hacen que los turistas extranjeros prefieran el producto ofrecido por la competencia, así sea más costoso

BENEFICIOS • El descenso en las tarifas hoteleras puede hacer más competitivo al sector vía precios


Tarifa promedio por habitaciテウn en Colombia Aテ前 1996 1997 1998 1999 2000

TARIFA EN $ 83.679 80.583 85.543 101.134 102.522

IPC 21.63 17.68 16.70 9.23 8.75

TASA DE TARIFA EN CAMBIO US$ $ 1.037 80.73 $1.141 70.62 $ 1.427 59.94 $1.759 57.51 $ 2.087 49.11

Fuente: Cテ。lculos de los autores basados en datos del Banco de la Repテコblica y el DANE. 2002.


ITCR marzo-diciembre de 2002 140.00 130.00 120.00 110.00 100.00 90.00 80.00 Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Fuente: Banco de la RepĂşblica. Enero de 2003.


INVERSIÓN COSTOS • Comparado con otros países, el régimen de inversión extranjera en Colombia no crea estímulos suficientes para atraer capital al sector turístico

BENEFICIOS • La llegada de inversión extranjera pude promover el desarrollo de otros sectores y la construcción de obras complementarias


INCENTIVOS INSTITUCIONALES A LA IE EN EL SECTOR TURISMO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS

EXENCIÓN DE IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN

EXENCIÓN DEL IMPUESTO DE RENTA

COLOMBIA

n.a.

Depende del cumplimiento de ciertos requisitos (Plan Vallejo)

10 años (Ley Páez)

COSTA RICA

No especificada

5 años

n.a.

JAMAICA

n.a.

2 años

7- 15 años

PANAMÁ

10% anual por 10 años

20 años

5 años

T. Y TOBAGO

20% anual por 5 años

10 años

n.a.

VENEZUELA

n.a.

15 años

3 años

TIPO DE INCENTIVO

Fuente: construcción propia a partir de datos del Instituto Panameño de Turismo (IPAT): http://www.ipat.gob.pa; Invest Jamaica: http://www.investjamaica.com; Consejo Nacional de Promoción de Inversiones: http://www.conapri.org; Investing in Trinidad and Tobago: http://www.investtnt.com; Business Incentive Programs in Costa Rica: http://www.westnet.com; Ministerio de Desarrollo Económico. “Guía para la inversión en turismo: fortalezas, incentivos y herramientas institucionales”. 2002. http://www.mindesarrollo.gov.co


EMPLEO COSTOS • La adecuada capacitación del recurso humano, y la crisis del sector, puede ocasionar un desplazamiento del personal colombiano a otros países

BENEFICIOS • Posibilidad de generar nuevos empleos • Generación de valor agregado con la oferta de productos especializados


TECNOLOGÍAS COSTOS BENEFICIOS • La carencia de • Posibilidad de infraestructura puede suministrar nuevos elevar el costo de servicios acceso a los SRI • Mayor flexibilidad para • Posibilidad de reaccionar ante incrementarse la cambios en la contratación temporal demanda de empleados • Posibilidad de realizar un suministro directo y global


RECOMENDACIONES • Mantener la exigencia de presencia comercial a las empresas extranjeras que quieran establecer negocios en Colombia. • Compensar las restricciones impuestas por los Países ALCA al desplazamiento de personas proveedoras de servicios.


RECOMENDACIONES • Diseñar una legislación que cree más incentivos a la IE, pues la competencia por atraer capital extranjero es cada vez mayor • Proponer la eliminación de restricciones tales como los test de necesidad económica y las barreras al ejercicio de las profesiones relacionadas con el sector


PETICIONES A COLOMBIA

PAÍS

SUBSECTOR

PETICIÓN

Brasil Paraguay Uruguay CE México

CPC 641-643: Servicios de hoteles y restaurantes

No imponer ninguna restricción a los modos de suministro 1, 2, 3 y 4


PETICIONES A COLOMBIA CONVENIENCIA

IMPLICACIONES

EAFIT • El subsector se encuentra muy liberalizado en Colombia. Por tanto, es conveniente compensar restricciones GREMIOS • No liberalizar totalmente

LEGALES • Armonizar la normatividad que regula al sector hotelero y de restaurantes SECTORIALES • Colombia está en desventaja con respecto a otros competidores (Caribe)


PETICIONES A COLOMBIA PAÍS Brasil Paraguay Uruguay CE

SUBSECTOR CPC 7472: Servicios de guías de turismo

PETICIÓN Adquirir compromisos sin imponer ninguna restricción a los modos de suministro 1, 2, 3 y 4


PETICIONES A COLOMBIA CONVENIENCIA EAFIT • El requisito de presencia comercial es un punto frente al cual Colombia debe manifestarse a favor GREMIOS • Preservar la exigencia de presencia comercial

IMPLICACIONES LEGALES • Reforma al Código de Comercio, que exige a las sociedades extranjeras presencia comercial SECTORIALES • Diferencias en costos con respecto a los competidores


PETICIONES A COLOMBIA PAÍS

SUBSECTOR

Brasil México

CPC 7471: Servicios de agencias de viajes y organización de viajes en grupo

PETICIÓN No imponer ninguna restricción al modo de suministro (4)


PETICIONES A COLOMBIA CONVENIENCIA EAFIT • Compensar las restricciones impuestas por los países ALCA al desplazamiento de personas proveedoras de servicios. GREMIOS • No liberalizar totalmente

IMPLICACIONES LEGALES • Reforma al Código de Trabajo, que exige que el 90% del personal sea nacional SECTORIALES • Facilitación del movimiento de personas físicas


FUENTES CONSULTADAS • Aeronáutica Civil de Colombia • Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) • Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) • Asociación Hotelera de Colombia (COTELCO) • Banco de Comercio Exterior de México (BANCOMEXT) • Banco de la República • Banco Mundial (BM) • Base de datos Ing. Jorge Valencia Caro


FUENTES CONSULTADAS • Canadian Distribution Services • Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) • Comunidad del Caribe (CARICOM) • Corporación Invertir en Colombia (Coinvertir) • Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) • Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) • Departamento Nacional de Planeación (DNP)


FUENTES CONSULTADAS • European Commission's INFO-POINT on World Trade in Services • Fondo de Promoción Turística de Colombia • Fondo Monetario Internacional (FMI) • Instituto Nacional de Estadísticas de Chile • Ministerio de Comercio Exterior • Ministerio de Desarrollo Económico • Ministerio de Relaciones Exteriores • (PROEXPORT) • Organización Mundial del Comercio (OMC) • Organización Mundial del Turismo (OMT) • Secretaría de Turismo de México (SECTUR)


MUCHAS GRACIAS Dirigir sus comentarios o sugerencias a ALBERTO JARAMILLO ajarami@eafit.edu.co CATALINA GAVIRIA alca2@eafit.edu.co


El Turismo