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RELACIONES COMERCIALES CHILE – COLOMBIA 2010

OFICINA COMERCIAL 08/04/2010 1


1.

Datos Básicos de Colombia

Nombre Oficial: Superficie: Población: Capital: Idioma(s): Ingreso per Cápita: Religión: Tipo de Gobierno: Día Nacional:

Principales políticos:

2.

República de Colombia 1.138.700 km2 45.508.205 habitantes (2010) Bogotá Español US$ 8.336 (PPP) Católica Romana 90%, Otras 10% República 20 de julio

partidos

Partido Liberal; Polo Democrático, Coalición Oficialista: Partido Conservador, Partido de la U, Cambio Radical.

Comportamiento Economía Colombiana

La recuperación de la industria (luego de cinco trimestres negativos) y el comercio, sumada al boom del sector minero, el buen comportamiento de las obras civiles y la recuperación de la agricultura fueron calificadas por el director de Planeación Nacional, Esteban Piedrahita, como los hechos positivos que permitieron un crecimiento del 0.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) en el 2009. De acuerdo a lo informado por el DANE, al final del año pasado la economía del país tuvo un leve crecimiento, lo que favoreció el resultado final. En el último trimestre de 2009, el producto interno bruto creció 2.5 por ciento, porcentaje que sorprendió a los más entendidos en la materia, quienes nunca apostaron por un incremento de tal magnitud. De acuerdo a información dada a conocer por el gobierno nacional, dicho resultado les permite asegurar que la economía del país resistió los embates de la crisis, agravado por las restricciones a las exportaciones a Venezuela (segundo destino de las exportaciones colombianas).

2


Cuadro No 1  Indicadores Macroeconómicos de Colombia

PIB US$ millones % Crecimiento Real US$ Per capita TASA DE CAMBIO Diciembre ($ / US$) INFLACION (%) IPC (Variación Dic - Dic) DEFICIT FISCAL ( % PIB) Consolidado (Metodología FMI) TASA DE DESEMPLEO URBANO Promedio Anual ( % )

2007

2008

2009 P

2010 Py

214.338 7,5 5.045

213.212 2,4 4.872

238.685 0,4 5.347

264.156 2,5 5.801

2.015

2.244

2.044

1.950

5,7

7,7

2,0

3,5

-0,8

-0,1

-1,8

-3,4

10,2

10,4

12,5

13,0

Fuente: DANE, Dian.

Como aspectos relevantes en el área económica, para el año 2009 y lo corrido del 2010, podemos mencionar: -

Disminución de la inflación: Según información del Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia, la inflación para el año 2009 fue del 2%, inferior a la alcanzada en el mismo periodo del año anterior (7,6%). Para el primer trimestre del 2010, este indicador también muestra una disminución frente al mismo periodo del 2009, ubicándose en el 1,78%.

-

Incremento en el desempleo: Para el trimestre octubre-diciembre de 2009, la tasa de desempleo se ubicó en el 11,3%, frente al 10,5% observada en el mismo periodo del 2008.

-

Reducción en el nivel de Inversión Extranjera Directa: De acuerdo a información del Banco de la República, al mes de noviembre la IED fue de 8.557 millones de dólares, lo que representa un disminución del 19% con respecto al mismo periodo del año anterior.

3


3.

-

Disminución en la tasa de intermediación bancaria: El Banco de la República ha reducido en dos ocasiones la tasa de interés de intervención, ubicándola en el 3,5%.

-

Tendencia revaluacionista de la moneda: al cierre del año el dólar alcanzó una cotización de 2.044 pesos, tras recuperarse de una caída que llevó la cotización a niveles de 1.825 pesos en octubre. Sin embargo en lo corrido del 2010, se observa nuevamente un fortalecimiento de la moneda colombiana, ubicándose en 1.911 pesos por dólar al iniciar el mes de abril.

-

Recorte presupuestal: El estancamiento en los ingresos del gobierno, especialmente por impuestos, llevó a plantear una modificación a los gastos para el 2010, lo que se traducirá en un ajuste de 3 mil millones de dólares, con el fin de evitar que el déficit del sector público crezca más allá del 3,7 por ciento del Producto Interno Bruto.

Expectativas para el 2010

Aspectos positivos: Las expectativas para el 2010 son auspiciosas, esperando, un crecimiento de la economía del 2,5%. (Según cálculos de entidades privadas). El principal impulsor de esta reactivación va a ser el consumo interno, teniendo en cuenta la reacción que tiene esta variable frente a la reducción en las tasas de interés, las cuales no se tiene previsto que se incrementen. Analizando con mayor detalle los sectores que presentan mejores opciones de crecimiento se pueden mencionar: minería, industria, el comercio, la construcción y el transporte. Adicionalmente, se espera un repunte en las exportaciones del 1,7% , debido principalmente a la recuperación en los precios de los commodities. Por otra parte se espera un crecimiento de la inversión extranjera directa, alcanzando los 10 mil millones de dólares, cifra que estima el gobierno, basados en el comportamiento de esta variable durante la crisis, el incremento en los precios internacionales de productos como el petróleo y el carbón y en la recuperación del consumo interno.

4


Aspectos negativos: Sin perjuicio de lo señalado anteriormente es importante mencionar que el anuncio de mayor austeridad en los gasto para el 2010, por parte del gobierno, tiene una faceta negativa. El consumo del gobierno representa entre un 18 y 19 por ciento del PIB, por lo cual, es de esperarse que su reducción genere una disminución en el crecimiento de la economía, la cual según algunos analistas económicos sería de 0,8 puntos porcentuales, lo que a su vez reduciría la proyección de crecimiento de la economía del 2,5% al 1,7%. Adicionalmente a esta variable y teniendo en cuenta que el crecimiento de la economía durante el 2010 está cifrado en buena medida por el aumento del consumo de los hogares, existen problemas estructurales, como es el caso del desempleo y el alto endeudamiento de los hogares, que no permiten que se reactive de manera rápida la economía.

5


4.

Relaciones comerciales de Colombia con el mundo.

El intercambio comercial de Colombia con el mundo equivale a un 25% del PIB, lo que muestra la baja incidencia que tiene este sector comparado con el caso de Chile, en donde, el comercio exterior equivale un 80% del PIB1. En el caso específico de las exportaciones, Colombia tiene características muy similares a las de la mayoría de países de la región destacándose por tener una baja incidencia en el PIB, alta dependencia de productos naturales y concentración en pocos mercados de destino.

Cuadro No 2 Comercio Exterior Colombiano 2007

2008

2009

2010 Py

29.381

37.626

32.853

30.000

13,7

17,7

12,6

11,3

30.100

39.668

39.668

30.500

Importaciones (% PIB)

14

18,6

12,7

11,5

Balanza Comercial ( US$ millones )

-719

-2.042

-6.815

-500

Variable Exportaciones ( US$ millones, FOB) Exportaciones (% PIB) Importaciones ( US$ millones, FOB)

Fuente: DIAN

Como se aprecia en el cuadro No 3, los primeros 10 productos de exportación de Colombia representan el 61% del total exportado y además son en su mayoría materias primas, destacándose el aporte que realizan productos como el carbón, petróleo y café.

1

Fuente: Banco Central de Chile

6


Cuadro No 3 Exportaciones Colombianas 2009 No

Producto

Valor FOB (US$ Millones)

1

Petróleo

8.053.481.517

2 3 4 5

Carbón Café Oro Fueloil (fuel)

5.088.782.365 1.534.504.398 1.451.573.390 1.101.781.575

6

Bananas

775.129.729

7

Ferroníquel

725.933.982

8 Aviones 9 Rosas frescas 10 Demás flores Subtotal Otros Total Fuente: DIAN

Importaciones Colombianas 2009 No

Producto

Aviones y demás Aeronaves 2 Gasoil 3 Maíz 4 Vehículos 5 Demás medicamentos Maquinas para 6 procesamiento de datos Aparatos de 7 Telecomunicaciones 8 Helicópteros 9 Teléfonos móviles 10 Tortas de soya Subtotal Otros Total Fuente: DIAN 1

591.236.263 347.250.200 337.329.414 20.007.002.833 12.846.965.902 32.853.968.735

Valor CIF (US$ Millones) 1.877.835.314 933.749.205 594.587.481 581.548.876 426.257.747 423.085.146 350.298.227 349.481.653 347.053.483 345.054.203 6.228.951.335 33.439.888.821 39.668.840.156

Por otra parte en el cuadro No 4, se observa la otra característica mencionada al inició del presente tema respecto a la fuerte concentración de las exportaciones en dos países: Estados Unidos y Venezuela, los cuales representaron durante el 2009 un 54% del total exportado.

7


Cuadro No 4 Exportaciones Colombianas 2009 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

País ESTADOS UNIDOS VENEZUELA HOLANDA ECUADOR SUIZA CHINA PERÚ REINO UNIDO CHILE BRASIL Subtotal Otros Total

Importaciones Colombianas 2009

Valor US$ FOB

No

13.795.759.747 4.073.920.075 1.339.350.835 1.318.999.817 1.039.832.810 963.953.860 813.395.783 748.137.874 673.771.308 662.689.330

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25.429.811.438 7.424.157.297 32.853.968.735

País ESTADOS UNIDOS CHINA MÉXICO BRASIL FRANCIA ALEMANIA ARGENTINA JAPÓN ECUADOR COREA DEL SUR Subtotal Otros Total

Fuente: DIAN

Valor US$ CIF 9.456.397.575 3.715.170.740 2.297.888.323 2.146.578.247 1.456.637.983 1.338.393.549 1.042.724.086 825.385.756 694.566.505 679.713.278 23.653.456.043 16.015.384.113 39.668.840.156

Fuente: DIAN

Si bien las cifras del comercio que registra Colombia y Chile son bastante diferentes (tema que está en proceso de solución) se destaca en el cuadro anterior la relevancia que tiene Chile como destino de las exportaciones que realiza al mundo ocupando para el periodo analizado el puesto 9, por encima de países como México y Brasil. La necesidad de tener reglas claras en el tiempo con los principales socios comerciales, la situación de la economía mundial y las diferencias políticas con los países vecinos, obligaron al gobierno colombiano a adelantar una política de inserción internacional, buscando entregar facilidades al sector exportador. Este esfuerzo ha conducido a la firma de diversos acuerdos comerciales: un TLC con los países del triangulo centroamericano (El Salvador, Honduras y Guatemala), un acuerdo de complementación económica con el MERCOSUR y los TLC`s con Chile, los países del EFTA y Canadá.

8


CAN ALADI

ACUERDOS MULTILATERALES Vigente (1969) Vigente (1981)

ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES México Vigente ( 1995) Chile Vigente (2008) El Salvador, Guatemala y Vigente (2009) Honduras ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS Estados Unidos

Firmado (2006)

Pendiente de aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos

Canadá

Firmado (2008)

Pendiente de aprobación por parte del Congreso de Canadá

AELC ( Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein)

Firmado (2008)

Aprobado por el Congreso de la República; Pendiente de Sanción presidencial

ACUERDOS DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA CAN-MERCOSUR Vigente

PREFERENCIAS ARANCELARIAS UNILATERALES SGP Plus (Unión Europea) Vigente Vigente (prorrogable de manera anual)

ATPDEA (Estados Unidos)

9


NEGOCIACIONES EN CURSO Unión Europea

Negociaciones en etapa final y se espera Octava ronda que se firme en Mayo durante la reunión de de la Cumbre Unión Europea-América negociaciones Latina y el Caribe

Corea del Sur

Durante esta ronda se cerraron los capítulos de los temas de competencia, Segunda comercio electrónico, transparencia y ronda de servicios transfronterizos. Se tiene prevista negociaciones una mini ronda de negociaciones entre el 3 y el 5 de mayo y posteriormente la tercera ronda en Seúl, entre el 9 y el 11 de junio.

Panamá

Entre el 12 y el 16 de abril de 2010 se realizará en Panamá la segunda ronda de Segunda negociaciones en donde se analizarán con ronda de mayor profundidad temas como: acceso a negociaciones mercados, reglas de origen, aduanas y facilitación del comercio, entre otras.

En lo que se refiere a las proyecciones para el 2010, existen variables positivas como el aumento en los precios internacionales de algunos de los principales productos de exportación de Colombia (petróleo y carbón), así como la recomposición de las relaciones con Ecuador, importante destino para las exportaciones no tradicionales. Por otra parte, la profundización de las diferencias con Venezuela, llevaron al gobierno de ese país a utilizar diferentes medios como la restricción de divisas para pagar las importaciones de productos colombianos y trabas de carácter sanitario, entre otros, para detener el flujo comercial, sin que se vislumbre en el corto plazo una modificación en esta política.

10


Como aspectos relevantes en el área comercial, durante el año 2009 podemos mencionar: -

Disminución en las importaciones: Las importaciones de Colombia en el 2009 cayeron 17,1% en valor con respecto al mismo período del año anterior, al pasar de US$ 39.669 millones a US$ 32.898 millones

-

Disminución en las exportaciones: Durante el 2009, se registraron exportaciones por valor de US$32.853 millones, monto inferior en 12,7% al observado durante el año 2008.

-

Estados Unidos no avalará el TLC en el 2010: Según declaraciones del Embajador en Colombia, William Brownfield, es muy improbable que el Congreso de su país apruebe algún tratado comercial en un año electoral, con lo cual las posibilidades de tener vigente este acuerdo se alejan aún más.

11


5.

Comercio Bilateral con Chile

Con la entrada en vigencia del TLC suscrito por los dos países (Mayo 8 del 2009) se complementa el trabajo avanzado por el ACE No 24, incorporando modernas disciplinas, en áreas como el comercio de servicios, las compras públicas y las inversiones, principalmente. En lo que se refiere al comercio de bienes, Colombia tiene un arancel promedio del 12,5% y hasta hace muy poco tenía escasos acuerdos comerciales con otros países, situación que benefició a los exportadores chilenos, los cuales ingresaban en la mayoría de los casos sus productos con 0% de arancel. En la actualidad, el 99% del universo arancelario se encuentra exento del pago de arancel para el caso de Chile y el 1% restante, compuesto por productos del sector lácteo, carnes, aceites y cítricos, se encuentra en desgravación, etapa que terminará el 1 de enero del 2012. Si bien las exportaciones hacia Colombia y las importaciones desde ese país han tenido una tendencia creciente, es claro que las compras que realiza Chile a Colombia, especialmente las de petróleo y el carbón, son las responsables del crecimiento del comercio entre los dos países. Por su parte, las exportaciones hacia Colombia han crecido en promedio un 11%, durante la última década, situación que se ha visto acompañada de un aumento en la diversificación de productos exportados. Mientras en el 2009 se exportaron 639 rubros, en el 2009 se registran exportaciones a través de 1.317 rubros en el 2009. En lo que tiene que ver con la incorporación de empresas al proceso exportador, también se registra un incremento pasando de 460 empresas en 1999 a 926 empresas en el 2009.

12


Cuadro No 5 Comercio Chile - Colombia (US$ Miles) Año

Exportaciones Importaciones

Balanza

Comercio

1993

71.593

98.185

-26.592

169.778

1994

116.841

118.860

-1.969

235.751

1995

189.040

149.863

39.177

338.903

1996

194.794

222.375

-27.581

417.169

1997

227.639

201.232

26.407

428.871

1998

211.431

176.000

35.431

387.431

1999

206.012

166.021

39.991

372.033

2000

233.272

206.050

27.222

439.322

2001

242.768

189.291

53.477

432.059

2002

275.000

207.034

67.966

482.034

2003

284.143

202.642

81.501

486.785

2004

309.098

293.978

15.120

603.076

2005

347.507

344.781

2.726

692.288

2006

491.590

363.485

128.105

855.075

2007

622.000

882.800

-260.800

1.504.800

2008

733.826

2.126.322

-1.392.496

2.860.148

2009

577.386

1.354.552

-777.166

1.931.938

Fuente: DIRECON

En el caso de las exportaciones, el 2009 se destaca por la fuerte incidencia que tuvo sobre esta variable la crisis económica mundial, situación que detuvo el crecimiento que se había alcanzado en el 2008. Se aprecia una disminución del 21% en las exportaciones hacia este mercado. Si bien estos resultados no son los mejores, es importante señalar que la disminución en las exportaciones hacia Colombia estuvo por debajo de la disminución promedio que tuvieron las exportaciones hacia Sudamérica, las cuales decrecieron un 26%.

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Cuadro No 6 Principales Exportaciones hacia Colombia 2009 No Producto 1 Manzanas 2 Celulosa 3 Servicios Cátodos de 4 Cobre 5 6 7 8 9

Cartulinas Alambres de cobre Tableros de madera Placas, láminas y hojas de plástico Vinos

Conductores 10 eléctricos de cobre Subtotal Otros Total Fuente: DIRECON

Principales Importaciones desde Colombia 2009

Valor US$ 38.152.665 32.955.607 32.756.310

% 6,61 5,71 5,67

No Producto 1 Petróleo 2 Carbón 3 Azúcar Acumuladores 4 eléctricos Los demás 5 medicamentos Preparaciones y 6 conservas de atún Grasas y aceites 7 vegetales

Valor US$ 673.931.736 357.122.209 64.186.870

% 49,8 26,4 4,7

25.449.715

4,41

14.449.407

1,1

25.177.273

4,36

11.877.276

0,9

22.595.520

3,91

10.420.516

0,8

21.281.612

3,69

7.711.450

0,6

14.514.378

2,51

8

Artículos de higiene

6.916.348

0,5

13.910.212

2,41

9

Poliestireno de alto impacto

6.819.366

0,5

11.562.673

2

10 Caramelos sin cacao

6.579.872

0,5

238.355.963 339.030.845 577.386.808

41,3 58,7 100

Subtotal Otros Total

1.160.015.050 194.537.281 1.354.552.331

85,6 14,4 100

Fuente: DIRECON

Si bien las exportaciones hacia este mercado, aún tienen un fuerte componente de productos naturales, se nota la continua incorporación de productos con mayor valor agregado, así como la importancia que han adquirido los servicios en la canasta exportadora. Este reglón de las exportaciones alcanzó cifras record en el 2008 (US$28 millones) y en el 2009, a pesar de la crisis mundial, mantuvo su buen ritmo de crecimiento alcanzando los US$32 millones, convirtiéndose en el tercer rubro de exportaciones hacia este mercado.

14


6. Exportación de Servicios Es indudable el constante y rápido desarrollo del sector de servicios en Chile, el cual según el Departamento de Servicios de Prochile “ha experimentado un gran dinamismo, reforzado por el rápido desarrollo de las tecnologías de la información, las telecomunicaciones y la emergencia del comercio electrónico”. Buscando lograr una mayor integración de nuestra economía a la economía mundial, para el caso de los servicios se ha hecho especial énfasis en tres líneas de acción: i) liberalización unilateral del sector servicios, ii) liberalización multilateral en el marco del GATS y iii) liberalización del sector a través de acuerdos de integración en servicios. En lo que respecta a la promoción de las exportaciones de servicios, en el año 2000, se firmó un acuerdo entre la Coalición de Exportadores de Servicios y ProChile, en el cual se definieron las líneas de acción que se deberían seguir para la promoción de este rubro de la economía: i) Apoyo a los procesos de negociación que comprenden liberalización del comercio de servicios ii) promoción de exportaciones e internacionalización del Sector Servicios y iii) capacitación y estudios. Las exportaciones de servicios muestran una tendencia creciente durante los últimos 5 años, alcanzando los 882 millones de dólares en el 2008; sin embargo y como resultado de la crisis mundial, durante el 2009 se registró una leve disminución llegando a los 858 millones de dólares en el 2009. Exportaciones Chilenas de Servicios al Mundo

Fuente: Direcon

15


Tal y como lo señalamos anteriormente, en el comercio entre Chile y Colombia se destacan los resultados alcanzados por los servicios considerados exportación, los cuales pasaron de US$8 millones de dólares en el 2007, a ventas por valor de US$32.7 millones en el 2009, Exportaciones Chilenas de Servicios a Colombia

Fuente: Direcon

El incremento en las exportaciones de servicios, ubicó a Colombia en el 7 lugar de destino de este tipo de exportaciones, superando mercados tradicionalmente importantes como: Canadá, Reino Unido y Brasil, entre otros. Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, el aumento de las exportaciones de servicios se vio explicado por las ventas de servicios de telecomunicaciones, apoyo técnico en computación, servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves y por la incorporación de servicios que el año anterior no se exportaban. Los primeros 15 servicios exportados, representaron el 96 % del total exportado, mientras que el 4% restante se explica por exportaciones de 21 tipos de servicios.

16


Cuadro No 7 Exportaciones de Servicios A Colombia por Categoría Código

Descripción del Servicio Servicios de telecomunicaciones de portadores (carrier internacional) para llamadas 10800015 telefónicas internacionales con destino a un operador de telefonía local. Servicios de apoyo técnico en Computación e 10700070 Informática (mantenimiento y reparación), por vía remota (Internet) 10700060 Servicios de diseño de software original 11000030 10700040 10500161 10700090 10600010 10500090 11200020

Servicios mantenimiento y reparación de aviones, helicópteros y otros aparatos aéreos. Servicios de parametrización de aplicaciones de software pre-existentes Servicios de asesoría en ingeniería de instalaciones de la minería metálica extractiva distinta del cobre Servicios de suministro de aplicaciones computacionales en línea, vía Internet Servicios de administración de empresas mineras Servicios de asesoría en tecnologías de la información Servicios de diseño gráfico

17

2008

2009

%

2.115.773

7.528.386 23,1

2.227.046

6.963.151 21,3

4.355.959

5.649.884 17,3

2.574.274

4.257.113 13,0

2.046.975

1.395.915

4,3

2.534.511

1.176.685

3,6

1.223.806

1.155.706

3,5

859.911

2,6

838.525

2,6

375.248

1,2

0 796.781 0


Código 10500020 10800030 10500220 11100040 10500050

Descripción del Servicio Servicios de asesoría en gestión financiera de empresas Servicios de telecomunicaciones móviles para llamadas telefónicas internacionales del tipo "Roaming In" Servicios de asesoría en evaluación de proyectos de ingeniería Servicios de filmación de películas cinematográficas para promoción o publicidad (comerciales) Servicios de asesoría en gestión de la producción de empresas Subtotal Otros

2009

%

0

252.534

0,8

0

241.350

0,7

0

221.826

0,7

0

194.274

0,6

0

192.329

0,6

2008

31.302.836 95,9 1.325.172

Total

4,1

32.628.008 100,0

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas

18


En el cuadro siguiente, se observa que existe una fuerte concentración de las exportaciones de servicios hacia este mercado, en pocas empresas. De un total de 53 empresas exportadoras, 13 de ellas representan el 90% del total exportado en el año 2009. Cuadro No 8 Exportaciones de Servicios a Colombia por Empresa Empresa

Monto (US$)

Telefónica Móviles Soluciones y Aplicaciones S.A.

6.779.212

Empresa Nacional De Telecomunicaciones S A

5.580.265

BBVA Inversiones Chile S.A.

4.259.677

Empresa Nal. de Aeronáutica de Chile

4.257.113

ISBAN Chile S.A.

2.028.442

Telefónica Larga Distancia S A

1.947.870

SNC-Lavalin Chile S.A.

1.176.685

Administradora de Servicios Computacionales y de Crédito CMR Falabella Limitada

1.109.811

Minera BHP De Chile Inc.

859.911

Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda.

728.124

Compañía de Ingeniería de Sistemas y Desarrollos Funcionales Ltda.

417.098

Oriflame De Chile S.A.

375.248

E. Sign S.A.

303.791

Cinemágica Producciones S.A.

301.900

Everis Chile S.A.

252.534

Sub Total

30.377.681

Otros

2.250.327

Total

32.628.008

19


Del cuadro anterior destacamos la presencia constante de compañías de telefonía como ENTEL y Telefónica. Además, podemos corroborar que se sigue invirtiendo fuertemente en áreas como: cinematográfica, créditos, minerías y servicios de tecnologías de información. Sin embargo, vemos que el área de la construcción disminuyo su exportación en una cuantía importante, pero esto no es de extrañar dado que este fue uno de los rubros que mas sufrió con la crisis económica mundial en Chile y el resto del mundo. Por lo que era esperable esta disminución.

7.

Comentarios productos agroindustriales

Frutas -

Las exportaciones de frutas chilenas hacia Colombia, alcanzaron los US$60 millones en el 2009, consolidándose como el segundo destino de las exportaciones chilenas de frutas en América Latina, después de México.

-

Del total exportado, las manzanas representaron el 64%, las peras el 17% y las uvas el 10%. Además de los productos mencionados Chile exporta hacia este mercado nectarines, kiwis, ciruelas y en menor proporción naranjas.

-

La participación de mercado de las manzanas chilenas es del 78%, las peras tienen un 65% del mercado y las uvas tienen un 42%. La fuerte presencia de las frutas chilenas obedece en primer lugar a su reconocida calidad, a la posibilidad de ingresar exentas del pago de arancel, las frecuencias marítimas y al apoyo que se prestan las autoridades sanitarias de uno y otro país.

-

La principal amenaza que se presenta para este rubro de exportación consiste en la aprobación por parte de Estados Unidos del TLC con Colombia, lo cual permitiría el ingreso de frutas con 0% de arancel, situación que produciría en el corto plazo una pérdida de participación de mercado para los productos chilenos.

20


Vinos -

Chile ha exportado vinos a Colombia por más de tres décadas, lo que ha generado un fuerte posicionamiento de este producto entre los consumidores colombianos y ha colaborado a que se presente un cambio en los hábitos de consumo.

-

Durante los últimos 4 años el mercado colombiano de vinos creció un 55%, con importaciones de US$20 millones en el 2005 y US$31 millones en el 2009.

-

Chile es el principal proveedor de vinos para el mercado colombiano con una participación del 52%, incrementándose un punto porcentual respecto al año 2008.

-

Se destaca en el 2009 el incremento en la participación de mercado por parte de Argentina país que pasó de tener un 22% en el 2008, a tener un 25% en el 2009.

-

Para el caso de los vinos chilenos, la principal amenaza que se aprecia consiste en el trabajo de mercadeo que realiza Wines of Argentina. Esta entidad tiene un representante en Colombia que se ocupa de centralizar el apoyo promocional a los vinos de su país, y de efectuar actividades constantes de promoción y publicidad. Cuadro No 9 Importaciones de Vinos a Colombia - 2009 País Chile Argentina España Francia Estados Unidos Alemania Italia Z.F. Palmaseca Uruguay Australia SubTotal Otros Total Fuente: SICEX

% Valor US$ CIF 16.360.196 52,4 7.805.672 25,0 3.973.865 12,7 1.366.358 4,4 489.223 1,6 427.140 1,4 315.577 1,0 149.865 0,5 110.419 0,4 79.726 0,3 31.078.040 99,6 117.045 0,4 31.195.085 100,0

21


Productos del mar -

Las exportaciones chilenas hacia este destino ha mostrado un comportamiento creciente acorde con las modificaciones en el gusto de los consumidores locales. Durante el año 2009 se registraron exportaciones hacia Colombia de pescados y mariscos (frescos, refrigerados y congelados) por valor de US$13.8 millones.

-

Los principales ítems de exportación de este sector hacia el mercado colombiano fueron: salmones congelados (33%), salmones frescos o refrigerados (21%) y jurel congelado (14%). Adicionalmente se registran exportaciones relevantes de filetes de congrio, filetes de trucha, merluza, filetes de bacalao y pulpo.

-

Se destaca que a pesar de los cambios en el consumo, las importaciones de moluscos, crustáceos e invertebrados aún son muy bajas. Durante el año 2009 solo se importaron US$ 52 mil dólares, con compras de jaivas, mejillones, ostiones, ostras, locos y almejas.

Aceite de oliva -

Este producto se puede señalar como un caso de éxito en las exportaciones no tradicionales chilenas hacia el mercado colombiano, puesto que en un corto periodo de tiempo ha logrado ganar participación en las importaciones que realiza Colombia.

-

En el 2004 las exportaciones de aceite de oliva chileno, hacia Colombia eran de apenas US$ 5 mil con una participación de mercado del 0,2%. Durante el 2009 las exportaciones fueron de US$142 mil, lo que ubicó a Chile como el cuarto proveedor, con una participación de mercado del 2.6%, desplazando a Perú.

22


Cuadro No 10 Importaciones de Aceite de Oliva a Colombia - 2009 País España Italia Argentina Chile Perú Turquía Estados Unidos Libano Australia Total

Valor US$ CIF 4.494.803 354.660 279.514 141.950 106.222 14.382 8.516 2.988 2.547 5.405.582

% 83,2 6,6 5,2 2,6 2,0 0,3 0,2 0,1 0,0 100

Fuente: SICEX

8.

Inversiones

El mercado colombiano es el cuarto destino de las inversiones directas de capitales chilenos en el mundo, después de Argentina, Brasil y Perú. La inversión directa materializada en ese país se eleva a los US$ 6.381 millones, lo que representa un 12% del total invertido en el exterior. Las inversiones chilenas directas en Colombia, se concentran en generación y distribución de electricidad, servicios financieros y de salud, transporte naviero, retail, proyectos de biocombustibles, entre otros. La evolución de la inversión chilena directa por año, como se muestra en el siguiente cuadro, está marcada por dos claros ciclos: el primero, entre los años 1994 y 1997, estuvo asociado a inversiones en el sector energético (generación y distribución de electricidad) y minero; mientras que el segundo, que se inicia a contar del año 2003, está asociado a importantes inversiones directas en el sector de servicios y, en particular, en materia de retail.

23


Fuente: Direcon

Tal como ocurre en otros mercados de la región, el sector energético -tanto en generación como en distribución- concentra el mayor volumen de inversiones en Colombia, con un 80% de participación y US$ 5.077 millones. Cuadro No 11 Inversión Materializada en Colombia 1990-2009 (Jun) US$ Millones MACROSECTOR

MONTO

PARTICIPACIÓN %

Energía

5.077

80

Servicios

987

15

Industria

265

4

Minería

52

1

Total

6.381

100

Fuente: Direcon

24


Le sigue en importancia el sector de servicios con una inversión de US$ 987 millones y un 15% de participación en las inversiones totales. Destaca en este sector especialmente el retail, ya que representa el 79% con una inversión acumulada de US$630 millones. Más allá de la actual estructura que presentan las inversiones chilenas en Colombia, se aprecia un fuerte interés chileno por incrementar su presencia en sectores tales como: retail, servicios de salud, servicios de informática, servicios financieros. Se espera un incremento en el flujo de inversiones, apreciación que se basa en la existencia de la normatividad que en esta materia quedó establecida en el TLC, así como en las claras ventajas económicas que representa para las empresa el que esté vigente a partir del 1 de enero del presente año, el acuerdo para evitar la doble tributación. En caso de ser de interés en el Anexo 1, aparecen los datos de las principales empresas chilenas presentes en Colombia.

25


9.

Plan de trabajo Oficom 2010

Antes de señalar los aspectos más relevantes de la gestión que se espera llevar a cabo durante el presente año, consideramos importante señalar como antecedente que en el año 2009, la Oficom estableció como objetivos de su gestión i) el realizar la difusión de las ventajas que otorga el TLC y ii) Mostrar a Chile como un proveedor con una oferta diversificada de bienes (diferentes a los agroindustriales) y servicios de alta calidad. En tal sentido destacamos las siguientes actividades: -

Lanzamiento del TLC: este evento contó con la participación del Presidente Álvaro Uribe Vélez, el Canciller Mariano Fernández, así como con la asistencia de más de 500 empresarios y académicos de ambos países.

-

Rueda de Negocios para Industrias y Servicios: Dicho encuentro congregó en Bogotá a más de 60 empresas chilenas productoras de manufacturas y de servicios. Durante la rueda de negocios se efectuaron 200 reuniones de trabajo y se acordaron negocios por un valor cercano a los 40 millones de dólares.

Adicional a las actividades mencionadas planeamos y ejecutamos otras actividades de promoción como la participación en ferias, la realización de misiones comerciales, la invitación de compradores y periodistas a Chile, estudios de mercado, exposiciones ante diferentes auditorios y la contestación de consultas a exportadores chilenos e importadores locales. Para el próximo año continuaremos con acciones generadas en el 2009 en busca de un mayor aprovechamiento por parte de las empresas chilenas del TLC y del acuerdo para Evitar la Doble Tributación. En tal sentido, nuestras líneas de acción se centrarán en cuatro aspectos: i) Énfasis en la promoción de los servicios El comportamiento de las exportaciones de servicios, segundo ítem exportado hacia este mercado en el periodo enero noviembre de 2009, las reglas que se acordaron en esta materia en el TLC, las oportunidades que se abren en materia de compras públicas y la entrada en vigencia del Acuerdo para Evitar la Doble Tributación, son elementos claves que permiten avanzar de manera ordenada en la promoción de los servicios. 26


Con este fin se tienen planteadas las siguientes actividades: 1. Rueda de negocios de servicios chilenos. En esta actividad contaremos con ofertas de servicios universitarios, de ingeniería, arquitectura, medio ambiente y legal, entre otros. 2. Seminarios de promoción de Servicios Universitarios en las ciudades de Bogotá Cali y Medellín. 3. Misión comercial para los servicios de ingeniería y arquitectura 4. Participación en feria del retail Para mayor detalle de las actividades a realizar durante el 2010, ver Anexo 2. ii) Promoción de la inversión en Chile La economía colombiana ha tenido crecimientos importantes durante el último lustro, a un promedio de 5,2%, como resultado de un manejo ortodoxo de la economía, lo que ha creado el escenario ideal para que empresas de diferentes sectores alcancen interesantes niveles de capitalización, así como en algunos casos el know how adecuado para desarrollar proyectos con altos estándares de calidad. Esta situación que en el 2009 llevó a que las inversiones colombianas en el exterior alcanzaran un máximo histórico, así como los nuevos instrumentos que tenemos a nuestra disposición para incentivar este tipo de flujo (TLC, Acuerdo para evitar la doble tributación, Acuerdo de Seguridad Social y el Acuerdo de reconocimiento de títulos) nos llevan a plantear la necesidad de realizar este trabajo. En tal sentido, las acciones que pretendemos desarrollar son: 1. Crear una base de datos sobre potenciales interesados en el tema. 2. Definir una agenda de entrevistas 3. Realizar de un seminario sobre los principales aspectos para invertir en Chile (CORFO, CINVER) 4. Coordinar las agendas de reuniones para empresas interesadas

27


iii) Aprovechamiento de los acuerdos suscritos El conjunto de acuerdos suscritos abre nuevas posibilidades de negocios, pero la experiencia nos ha mostrado que para alcanzar su máximo aprovechamiento, es necesario en algunos casos establecer procedimientos o modificar normas menores, así como dar a conocer al mayor número de personas dichos beneficios. En tal sentido las acciones que planteamos para el presente años son: 1. Hacer seguimiento a temas pendientes de la agenda comercial de ambos países (cuotas de queso, aprobación plantas exportadoras de carne, bulbos de lilium, etc.). (Ver Anexo 1) 2. Monitorear la implementación del acuerdo para evitar la Doble Tributación. 3. Hacer un manual sobre la contratación pública en Colombia (cómo contratar con el estado) 4. Llevar a jefes de compras de ministerios relevantes a dar charlas sobre cómo se toman las decisiones de compra en Colombia

iv) Promoción de productos tradicionales de exportación Teniendo en cuenta la larga tradición comercial que existe entre los dos países, inclusive antes de la firma del ACE No 24 (1993), existen una serie de productos como el caso de las frutas y los vinos que se asocian de manera inmediata y positiva con nuestro país. Por experiencia podemos señalar que el posicionamiento que nos entregan los productos señalados, se hace extensivo a la mayor parte de los productos o servicios chilenos, razón por la cual es necesario realizara actividades que mantengan dicha apreciación. Entre las actividades que destacamos por la incidencia que a nivel comercial puede tener, el número de empresas participantes y el cubrimiento de medios, está la muestra y cata de vinos, aceite de oliva y cervezas artesanales (Agosto) y la campaña de las frutas (Pendiente).

28


v) Apoyo a la solución de inconvenientes que se presenten a exportadores e inversionistas chilenos. La mayor relación entre empresas de uno y otro país, propia del incremento del comercio y la apertura de nuevos campos de acción, generan diferencias que deben ser atendidas para alcanzar soluciones en el menor tiempo posible. En tal sentido, consideramos relevante el coordinar de forma periódica actividades que congreguen a los representantes de dichas compañías, para tatar temas de actualidad, escuchar sus inquietudes y presentar, cuando se amerite, los resultados de las gestiones de la Embajada. En esta materia es importante destacar que se tiene prevista una reunión de la Comisión Administradora del Acuerdo para la primera semana del mees de mayo de 2010.

29


ANEXO 1 EMPRESAS CHILENAS CON INVERSIONES EN COLOMBIA No

1

EMPRESA CHILENA CHILGENER S.A.

2

CONSTRUCTORA TECSA

3

ACCION LEGAL TOTAL CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN BELLTECH

4 5 6 7 8 9 10 11

EMPRESA COLOMBIANA AES CHIVOR S.A. ESP AIA – Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A. ALTO COLOMBIA S.A ARAUCO COLOMBIA BELLTECH COLOMBIA

CAROZZI

CAROZZI COLOMBIA

CELMEDIA

CELMEDIA MKT S.A.

CMPC TISSUE

CMPC DRYPERS ANDINA S.A

CODENSA

CODENSA

BANNEDICA

COLMEDICA

BANMÉDICA CHILE

12

MADERAS CONDOR

13 14 15 16 17 18

PARQUE ARAUCO

COLMÉDICA COMPAÑÍA AGRÍCOLA DE LA SIERRA CONCIERTO INMOBILARIO

DUCASSE INDUSTRIAL

DUCASSE COLOMBIA

CENCOSUD

EASY COLOMBIA

ENDESA

EMGESA

FALABELLA

FALABELLA COLOMBIA S.A.

19 20 21 22 23 24

FORUS CHILE FORUS INVERSIONES Y SERVICIOS GOLDEN GROUP S.A. EPS. APOQUINDO 2 IB PARTNERS IB PARTNERS INDUSTRIA COLOMBIANA EL COLCHONES ROSEN DESCANSO INVERSIONES COLOMBIANAS PARQUE ARAUCO S.A. ARAUCO LTDA LAN LAN SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS MAQUILAGRO Y PROABO CHILENOS S.A.

30


No

25 26 27 28 29 30 31

EMPRESA CHILENA CCNI(en Chile)

EMPRESA COLOMBIANA MARITRANS S.A.

MASISA

MASISA COLOMBIA S.A.

GRUPO MATHIESEN

MATHIESEN COLOMBIA

ULTRAMAR GESTION E INGENIERIA IDC POCH INGENIERIA

NAVES

PROCESIX CHILE S.A.

OPAIN S.A. POCH COLOMBIA S.A

32

SIGA CONSULTORES S.A.

33 34 35 36 37

NEKOTEC

PROCESIX COLOMBIA LTDA SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A SIXBELL NEKOTEC

SODIMAC S.A.

SODIMAC COLOMBIA S.A.

SONDA

SONDA COLOMBIA

SYNAPSIS

SYNAPSIS COLOMBIA LTDA.

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

CHILEFILMS CINECOLOR COMPAÑÍA SUDAMERICANA CSVA AGENCY COLOMBIA DE VAPORES CRUZ BLANCA ISAPRE S.A. GRUPO SALUDCOOP FORESTAL TERRANOVA

MASISA COLOMBIA S.A.

ICONSTRUYE S.A.

ICONSTRUYE COLOMBIA

INDURA S.A. LABORATORIOS ANDROMACO MADECO

CRYO GAS S.A.

QUINTEC

QUINTEC COLOMBIA S.A.

SEMINARIUM

SEMINARIUM COLOMBIA

TRANSTEL

TRANSTEL COLOMBIA S.A.

VIRUTEX - ILKO

ILKO DE COLOMBIA S.A.

LA POLAR

LA POLAR COLOMBIA

SALFA CORP.

SALFA COLOMBIA

LABORATORIOS CALIFORNIA CEDSA S.A.

31


Anexo 2 ACTIVIDADES OFICOM 2010 No

Sector

1

Fruta Fresca

2

Fruta Fresca

3

Fruta Fresca

4

Fruta Fresca

Título

Actividad

Inicio

Término

Contratación de agencia

1/01/2010

31/12/2010

Misión comercial de penetración

1/01/2010

31/12/2010

Publicidad y promoción

1/01/2010

31/12/2010

Realización de talleres y seminarios

1/01/2010

31/12/2010

Pospección mercados de Colombia y Mexico, para productos Misión comercial de Dermacosmeticos en prospección base de aceite de emú y baba de caracol

1/01/2010

31/12/2010

Misión comercial de prospección

4/01/2010

31/12/2010

Campaña Fruta Chilena en Colombia 2010 Campaña Fruta Chilena en Colombia 2010 Campaña Fruta Chilena en Colombia 2010 Campaña Fruta Chilena en Colombia 2010

5

Cosméticos

6

Aceite de oliva Latinoamerica 2010

7

Cosméticos

PRODUCTOS GOURMET Y COSMETICOS PARA EL MERCADO COLOMBIANO

Invitación a potenciales clientes

16/01/2010

28/02/2010

Cosméticos

PRODUCTOS GOURMET Y COSMETICOS PARA EL MERCADO COLOMBIANO

Misión comercial de penetración

16/01/2010

28/02/2010

Cosméticos

PRODUCTOS GOURMET Y COSMETICOS PARA EL MERCADO COLOMBIANO

Realización de showroom

16/01/2010

28/02/2010

8

9

32


No

10

11

12

13

14

Sector

Título

Actividad

Inicio

Término

Fruta Fresca

Octava Rueda Internacional de Negocios: Frutas y Hortalizas chilenas de Exportación Fruittrade 2010

Misión comercial de penetración

1/03/2010

31/12/2010

Forestal Maderero

Prospección y búsqueda de nuevos mercados (Colombia, Guatemala, Misión comercial de Nicaragua y el prospección Salvador). en el negocio de madera, pallets y productos de madera.

1/03/2010

30/06/2010

Cereales

Penetracion de mercados para la avena de Agroten en Colombia, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana.

Misión comercial de penetración

24/03/2010

24/03/2010

Flores

PROSPECCION DE MERCADO PARA EL DESARROLLO DE EXPORTACIONES DE ORQUIDEAS DE Misión comercial de CLIMAS FRIOS COMO prospección NUEVO RUBRO DE EXPORTACION PARA EL SECTOR FLORICULTOR DE CHILE

1/04/2010

30/04/2010

Equipos para ventas

PENETRACION EN MERCADO LATINOAMERICANO DE EQUIPAMIENTO MOVIL DE VENTA

20/04/2010

23/04/2010

Misión comercial de penetración

33


No

Sector

Inicio

Término

Misión comercial de penetración

1/05/2009

31/05/2009

Misión comercial de prospección

1/05/2010

30/08/2010

Casas prefabricadas

Penetración en el mercado colombiano de casas Misión comercial de prefabricadas penetración ecoeficientes tipo domo

15/05/2010

25/05/2010

Vinos

Prospección del mercado latinoamericano para Misión comercial de exportación la uva de prospección mesa en los países de Colombia y Panamá.

20/05/2010

23/05/2010

Vinos

Penetración del mercado de vinos premium del Reino Unido y Estados Realización de Unidos. Participación degustación (Muestra y en Ferias Cata) Internacionales y Promoción en el mercado de Colombia.

2/06/2010

6/06/2010

Cosméticos

Mision de Prospección de Misión comercial de Jabones, Aceites y prospección Perfumes Naturales a Colombia

15/08/2009

15/09/2009

Casas Prefabricadas

Penetración en el mercado colombiano de casas Realización de talleres y prefabricadas seminarios ecoeficientes tipo domo

15/08/2010

18/08/2010

15

Bebidas

16

Fruta Fresca

17

18

19

20

21

Título Penetración al mercado europeo y sudamericano para licor de crema a granel de exportación. MANZANA GALA A COLOMBIA

Actividad

34


No

Sector

22

Flores

23

Cosméticos

24

Textil, confecciones

25

Alimentos y bebidas

26

Servicios

27

Servicios

28

Textil, confecciones

29

Serv. Audiovisuales

30

Serv. Educación

31

Serv. Educación

32

Mineria

Título

Actividad

PROSPECCION DE MERCADO PARA EL DESARROLLO DE EXPORTACIONES DE ORQUIDEAS DE CLIMAS FRIOS COMO Visita feria Internacional NUEVO RUBRO DE EXPORTACION PARA EL SECTOR FLORICULTOR DE CHILE Cosmética Natural Valle Colchagua PLAN SECTORIAL INDUSTRIA TEXTIL, CONFECCION, CUERO Y CALZADO PLAN SECTORIAL DE PRODUCTOS DEL MAR 2010 Mercado de Contratación Pública Mercado de Contratación Pública PLAN SECTORIAL ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR Plan Estratégico Servicios Audiovisuales 2010 PLAN SECTORIAL SERVICIOS EDUCACION SUPERIOR PLAN SECTORIAL SERVICIOS EDUCACION SUPERIOR PLAN ESTRATÉGICO PROVEEDORES PARA LA MINERIA 2010

Visita feria Internacional Elaboración de material promocional

Inicio

Término

1/09/2010

30/09/2010

5/11/2010

9/11/2010

5/01/2010

31/03/2010

Elaboración de video

20/01/2010

20/07/2010

Estudio de mercado

1/02/2010

30/06/2010

Realización de talleres y seminarios

1/02/2010

30/06/2010

Misión comercial de penetración: 9ª Versión Circulo de la Moda

10/02/2010

20/02/2010

Misión de prospección

26/02/2010

6/03/2010

Realización de talleres y seminarios

1/03/2010

30/11/2010

Realización de talleres y seminarios

1/03/2010

30/11/2010

Misión comercial de penetración

1/03/2010

30/11/2010

35


No

Sector

33

Minería

34

Minería

35

Eléctrico Electrónico

36

Eléctrico Electrónico

37

Forestal Maderero

38

Servicios

39

Ferretería

40

Envases y Embalajes

41

Envases y Embalajes

42

Ferretería

43

Manufacturas

Título PLAN ESTRATÉGICO PROVEEDORES PARA LA MINERIA 2010 PLAN ESTRATÉGICO PROVEEDORES PARA LA MINERIA 2010 PLAN SECTORIAL ELÉCTRICO ELECTRÓNICO PLAN SECTORIAL ELÉCTRICO ELECTRÓNICO

Actividad

Término

Misión comercial de penetración

1/03/2010

30/11/2010

Invitación a potenciales clientes

1/03/2010

30/11/2010

Misión comercial de penetración

1/03/2010

30/11/2010

Misión comercial de penetración

1/03/2010

30/11/2010

3/03/2010

6/03/2010

1/04/2010

30/08/2010

1/04/2010

30/04/2010

1/05/2010

31/10/2010

1/05/2010

31/05/2010

1/05/2010

31/05/2010

1/05/2010

31/05/2010

Visita a feria PROVEEDORES DE LA internacional INDUSTRIA FORESTAL (M&M);como Y MADERERA 2010 expositores Internacionalización Estudio de mercado del Cluster de Sector Retail Servicios del Retail PROVEEDORES CANAL FERRETERO Y Misión comercial de CONSTRUCCION penetración 2010 ENVASES & Invitación a potenciales EMBALAJES 2010 clientes Invitación Invitación a potenciales Potenciales Clientes clientes de Colombia Invitación Invitación a potenciales Potenciales Clientes clientes de Colombia INSERCION INTERNACIONAL DE LA REGION DE VALPARAISO, PARTICIPACION EN XIV ENCUENTRO EMPRESARIAL 2010

Inicio

Realización de talleres y seminarios

36


No

44

45

Sector

Título

Actividad

Manufacturas

INSERCION INTERNACIONAL DE LA REGION DE VALPARAISO, PARTICIPACION EN XIV ENCUENTRO EMPRESARIAL 2010

Realización de talleres y seminarios

Servicios

PLAN SECTORIAL SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

46

Servicios

47

Ferretería

48

Serv. Audiovisuales

49

Serv. ambientales

50

Serv. ambientales

51

Serv. ambientales

52

Serv. ambientales

53

Textil, confecciones

54

Textil, confecciones

PLAN SECTORIAL SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROVEEDORES CANAL FERRETERO Y CONSTRUCCION 2010 Plan Estratégico Servicios Audiovisuales 2010 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS AMBIENTALES PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS AMBIENTALES PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS AMBIENTALES PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS AMBIENTALES PLAN SECTORIAL INDUSTRIA TEXTIL, CONFECCION, CUERO Y CALZADO PLAN SECTORIAL INDUSTRIA TEXTIL, CONFECCION, CUERO Y CALZADO

Inicio

Término

1/05/2010

31/05/2010

Misión comercial de prospección

20/05/2009

30/05/2009

Misión comercial de prospección

20/05/2009

30/05/2009

Invitación a potenciales clientes

31/05/2010

31/10/2010

Visita a feria internacional (Festival de Cine de Cartagena)

1/07/2010

30/10/2010

Misión comercial de prospección

19/07/2010

21/07/2010

Misión comercial de prospección

19/07/2010

21/07/2010

Misión comercial de prospección

22/07/2010

23/07/2010

Misión comercial de prospección

22/07/2010

23/07/2010

25/07/2010

31/07/2010

25/07/2010

31/07/2010

Visita a feria internacional; Colombiamoda como expositores Visita a feria internacional; Colombiamoda como expositores

37


No

Sector

Título Internacionalización Servicios Arquitectura 2010 PROVEEDORES CANAL FERRETERO Y CONSTRUCCION 2010 Internacionalización del Cluster de Servicios del Retail PLAN SECTORIAL INDUSTRIA TEXTIL, CONFECCION, CUERO Y CALZADO PLAN SECTORIAL INDUSTRIA TEXTIL, CONFECCION, CUERO Y CALZADO PLAN SECTORIAL SERVICIOS EDUCACION SUPERIOR

55

Serv. Arquitectura

56

Ferretería

57

Serv. Retail

58

Textil, confecciones

59

Textil, confecciones

60

Serv. Educación

61

Medicina

AREA MEDICA 2010

62

Serv. Ingeniería

Internacionalización Servicios de Ingeniería 2010

Actividad

Inicio

Término

Misión comercial de prospección

1/08/2010

5/08/2010

Misión comercial

5/08/2010

7/08/2010

10/08/2010

1/11/2010

Misión comercial de penetración

1/09/2010

30/09/2010

Misión comercial de penetración

28/09/2009

28/09/2009

1/10/2010

30/10/2010

Misión comercial de prospección

15/10/2010

30/10/2010

Misión comercial de penetración

14/11/2010

21/11/2010

Visita a feria internacional; GONDOLA 2010

Invitación a potenciales clientes

38


ANEXO 3 TEMAS PENDIENTES

Comité de Comercio y Mercancías Materia Administración de contingentes.

Entidad Chile

Entidad Colombia

DIRECON

Ministerio de Comercio

DIRECON

Ministerio de Comercio

Colombia y Chile se comprometieron a intercambiar la metodología utilizada para capturar información, así como las cifras FOB anuales y acumuladas de los últimos 3 años por fracción arancelaria. Adicionalmente, las Partes remitirán información de las empresas (valores y volúmenes) del capítulo 27, fuente de las mayores diferencias.

DIRECON

Ministerio de Comercio

En relación a la clasificación de la partida arancelaria 1090490 correspondiente a la avena, las Partes se comprometieron a evaluar internamente la recomendación de clasificación emitida por la Dirección de Nomenclatura y Asuntos de Comercio de la OMA y realizarán una teleconferencia.

DIRECON

Ministerio de Comercio

Compromiso Las Partes se comprometieron a intercambiar la legislación vigente relacionada con la administración de los contingentes. Colombia y Chile se comprometieron a intercambiar los ejercicios de actualización de la nomenclatura.

39


Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Se acordó trabajar en forma conjunta en la implementación del Acuerdo de la OMC, en el marco del Comité MSF/OMC, sobre los temas de equivalencias, regionalización y procedimientos de control, inspección, aprobación y certificación, quedando abierta la posibilidad de que a solicitud de una de las Partes, se avance de manera bilateral en los procedimientos de interés. Procedimientos para el acceso sanitario bilateral de carne.

SAG responderá al ICA respecto a los estudios de Fiebre Aftosa, en 10 días hábiles a partir de esta reunión.

SAG

INVIMA

El SAG y el INVIMA trabajarán en la elaboración de una propuesta para el reconocimiento de los sistemas sanitarios de habilitación en carne para ser presentados al Comité

SAG

INVIMA

SAG

INVIMA

Colombia confirmará la visita propuesta por Chile para el 7-11 diciembre a las Acceso en lácteos. empresas lácteas. El SAG y el INVIMA acordarán los detalles de la visita.

40


Reunión Bilateral ICA SAG (1) Propuesta de protocolo para la exportación de limón tahíti.

SAG se compromete a evaluar la propuesta y lograr la firma del protocolo (previo envío de carta por parte de ICA).

SAG

ICA

ICA se compromete a eliminar las plagas Ingreso plantas de que no han sido reportadas en el arándano de Chile hospedero en Chile y dejar los requisitos a Colombia. definitivos establecidos.

SAG

ICA

SAG

ICA

SAG

ICA

ICA se compromete a enviar durante semana del 19 de octubre propuesta plan de trabajo para comentarios del SAG.

SAG

ICA

SAG evaluar y enviar plan de trabajo.

SAG

ICA

SAG

ICA

Estado de avance de ARP Bulbos de lilium.

SAG debe enviar información sobre vigilancia y control de ciertas plagas. ICA se compromete que una vez recibida la información finalizará el ARP y establecerá los requisitos definitivos.

Estado de avance SAG entregará un resumen del ARP y de ARP de tomate finalizará propuesta de norma. (Colombia a Chile). ARP de papaya exportación de Chile a Colombia. ARP flores cortadas y follaje de Chile a Colombia.

SAG entregará propuesta de trabajo. ImportaciónDesde Colombia a Chile SAG entregará Exportación paltas. informe preliminar.

41


Reunión Bilateral ICA SAG (2) ARP tubérculo de papa (Colombia a Chile).

SAG enviará informe preliminar.

SAG

ICA

Frutos de arándanos de Chile SAG propuesta de plan de trabajo. a Colombia.

SAG

ICA

Semillas de habichuela.

SAG

ICA

Las partes acordaron la elaboración de un instructivo de utilización del sistema de certificación electrónica

DIRECON

Ministerio de Comercio

Las Partes continuarán los trabajos con el Actualización del propósito de actualizar a la brevedad posible Sistema la nomenclatura de los requisitos específicos Armonizado 2007. de origen al Sistema -Armonizado 2007.

DIRECON

Ministerio de Comercio

SAG debe enviar información.

Comité de Origen Certificación electrónica

42


Grupo de Trabajo de Contratación Pública Aumentar las oportunidades a Entrega Plan Anual de Trabajo. los proveedores de los dos países

Grupo de trabajo servicios profesionales Iniciar sus trabajos.

Asuntos institucionales Revisar participación de los privados.

Transporte Aéreo Gestionar reunión a la brevedad.

43

DIRECON DGAC

Aero Civil


Inversión Chilena en Colombia