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Crecimiento y persepectivas del glp en Colombia Gonzalo Gil – Gerente General Inversiones del Nordeste

Junio 2012


¿POR QUÉ COLOMBIA? Ubicación privilegiada y estratégica para acceder a los principales mercados de América, Europa y Asia. Colombia se encuentra a 3 horas en avión de Miami, a 5 horas y media de Nueva York, a menos de 5 horas de Ciudad de México, a 5 horas de Santiago de Chile y a tan sólo 6 horas de Buenos Aires. Amplias costas en los dos océanos.

Ausencia de estaciones y dos temporadas de lluvias. Mercado de casi 48 MM de habs. y 4 ciudades con más de 1 MM de habs. Marco institucional estable Fuente: Proexport Colombia


¿POR QUÉ COLOMBIA?

Evolución PIB 2001-2011 8 7 Variación %

6

5 4 3 2 1 0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Año

En 2011 el PIB creció 5,9% con respecto al año anterior. Colombia es el tercer país en términos de población en Latinoamérica.

El PIB per cápita nominal ha alcanzado los USD 8,127. Según Economist Intelligence Unit, Colombia es la economía 28 del mundo. Fuente: Proexport Colombia

2009

2010

2011 Fuente: DANE


DESAFÍOS PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA Reto del inversionista: reconocer y aprovechar la diversidad cultural entre sus regiones Atlántica, Pacífica, Andina, Orinoquia y Amazonia. Cada una posee características particulares que demandan análisis detallados para aprovechar sus ventajas. El recurso humano colombiano se caracteriza por su espíritu empresarial, alta cualificación y trabajo en equipo.


DESAFÍOS PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Reto del inversionista: sortear las complejidades logísticas Del total de la red vial, tan solo el 15%, se encuentra pavimentada De los costos totales, el costo logístico pesa el 19% (uno de los más altos de la región) Sectores como el agropecuario, el minero (zonas carboneras) y de hidrocarburos (crecimiento de pozos exploratorios y distribución de combustibles) requieren vías de altas especificaciones

Fuente: Cámara Colombiana de la Infraestructura


MERCADO DEL GLP EN COLOMBIA Principales actores por parte del Gobierno


Fuente: SUI 2010 2011 2012

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

Kg.

MERCADO DEL GLP EN COLOMBIA

Tama単o del Mercado

60.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0


MERCADO DEL GLP EN COLOMBIA

Sector en profunda transformación y consolidación Reglamentación y uso de marcas 250 empresas hace 5 años, hoy en día existen 70


MERCADO DEL GLP EN COLOMBIA Part. Mercado Abril 2012

GRUPO IN

21% 3% 2%

33%

INVERSIONES GLP GRUPO CHILCO MONTAGAS

4%

ROSCOGAS 6%

3%

8%

19%

RAYOGAS GRUPO CLC

GRUPO GAS ZIPA OTROS

Fuente: SUI


MERCADO DEL GLP EN COLOMBIA

Prioridad: atenciรณn al cliente y seguridad en el servicio Renovaciรณn de flota de transporte

Posicionamiento de marca

Inversiรณn en mรกs de 7 millones de cilindros readecuados y nuevos

Disponibilidad de GLP para nuevos usos: Cusiana y Cupiagua

Mejora en equipos de plantas para cumplir normas de certificaciรณn


MERCADO DEL GLP EN COLOMBIA

Atendemos usuarios en todo el territorio nacional sin problemas de abastecimiento y suministro: Aproximadamente 2,800,000 usuarios del GLP en los estratos más bajos de la población. Montacargas, panaderías, restaurantes, sedes sociales, avícolas, industrias…


ATRIBUTOS DEL GLP El GLP es una energía extremadamente versátil Existen diversas aplicaciones y cientos de millones de personas en el mundo lo utilizan actualmente en el comercio, los hogares, la industria, el transporte, la generación de energía

Es una energía envasable, que puede ser transportada, almacenada y usada en cualquier parte del planeta


ATRIBUTOS DEL GLP

Combustible

Factor de emisiones de Carbono (ton. Carbono/Terajoule)

Biomasa sólida

29,9

Carbón

25,8

Diesel

20,0

Gasolina

18,9

GLP

17,2

Gas Natural

15,3

Fuente: Argus Media Group

El GLP es un combustible de transición que puede combinarse con energía renovable.

El rol del GLP para combatir el cambio climático es fundamental gracias a su menor impacto medido por huella de carbono Propano y invernadero.

Butano

no

son

gases

de


ATRIBUTOS DEL GLP Actualmente Colombia es ampliamente superavitaria en GLP. El GLP puede reemplazar usos y aplicaciones que dependen de energía eléctrica, gasolina y diesel. Es más económico y ecológicamente superior.


OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Oferta y Demanda GLP Colombia 2,000 1,800

1,600

000 tons.

1,400 1,200

Oferta

1,000

Demanda

800

Sup./DĂŠf.

600 400 200 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Fuente: Purvin & Gertz


OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Diferencias de Precios de Energías

70,00 60,00

US$/MBTU

50,00 40,00 30,00 20,00

10,00 -

Fuente: ACIEM - Junio 2012


OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Potencial rural en Colombia Composición población Colombia

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % Cabecera

% Resto Fuente: DANE

Colombia es un país que se ha urbanizado desde el siglo XX pero cuya población rural seguirá teniendo un peso significativo en el siglo XXI. Debemos satisfacer su demanda por servicios públicos de calidad y al mejor precio posible. Actualmente satisfacen sus requerimientos energéticos a través de la biomasa y el carbón.


OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: GAS SOCIAL

De los 2.744.215 hogares rurales, alrededor del 50% obtienen su fuente de cocci贸n de la biomasa con sus consecuencias negativas en la salud de los usuarios y el medio ambiente (Ecopetrol, Ministerio de Vivienda, Uniandes, Programa GLP rural).


OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: GAS SOCIAL

Sin embargo, los equipos de GLP pueden instalarse fácilmente y mejoran sustancialmente las condiciones de vida de las zonas rurales. Constituidos regulador.

por

hornilla,

Sustituyen leña y carbón.

manguera

y


OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: GAS SOCIAL

Además, deben sortearse múltiples obstáculos logísticos y de distribución para llevar el servicio a las comunidades más apartadas.


AUTOGAS

Alto poder calorífico. Excelente motores.

combustible

para

Se almacena eficientemente de forma líquida. Energía limpia en su almacenamiento y combustión.

Autonomía de hasta 420km.


AUTOGAS

Actualmente es utilizado por 16 millones de vehĂ­culos en todo el Planeta.


AUTOGAS

Emisiones de PM & NOx de GLP comparadas con Gasolina y Diesel

Apoyo de los reguladores es fundamental para su masificaci贸n.

Beneficios inmediatos para los consumidores: Mejor铆a en la calidad del aire. Facilidad en el suministro. Econom铆a y facilidad para instalar los kits de conversi贸n.

Fuente: World LP Gas Association


OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: MOTRIZ

para el hogar y la industria: montacargas, cortadoras de césped, transporte aeroportuario…


OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: GENERACION Microturbinas: generación eléctrica industrial eficiente para zonas apartadas. No hay cajas de engranajes, ni bombas ni otros componentes mecánicos. Peakshaves Reemplazo de generadores diesel


GENERACION ELECTRICA Microgeneración del hogar: a medida que las economías crecen, la respuesta de los sistemas energéticos tradicionales se limita por costos ambientales y económicos…y los apagones se hacen cada vez más frecuentes.


GENERACION ELECTRICA Microgeneradores a GLP son la respuesta para las familias que deben tener respaldo ante cortes repentinos del suministro elĂŠctrico. Soluciones para necesidades bĂĄsicas del hogar o total cobertura.


OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: COGENERACION Sistemas híbridos: combinan múltiples fuentes para generar in situ, de manera económica y ambientalmente sostenible, energía eléctrica donde no existen líneas. Minimizan las falencias de generación de las fuentes renovables.


OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: AGRICULTURA Secados de frutas y tabaco Control de malezas Control de heladas Calefacci贸n de criaderos e invernaderos

Tabacalero


OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: PISCICULTURA •

En las estaciones piscícolas se aprovecha al máximo el glp.


NAUTIGAS Nautigas: Desarrollos tecnol贸gicos y soluciones integrales para suplir necesidades en la industria acu铆cola.


NAUTIGAS Garantiza el abastecimiento permanente de gas licuado, gracias al suministro terrestre y flotante exclusivo para mantener las estaciones surtidoras siempre con gas


NAUTIGAS Catamarรกn Alta Capacidad Suministro a motores nรกuticos


CONCLUSION Simetr铆a en subsidios Subsidio a la demanda Permitir uso vehicular Continuar con programa de reglamento y su fiscalizaci贸n en la calle

Implementar programas sociales


GLP, LA ENERGÍA PARA EL FUTURO DE COLOMBIA

GRACIAS


AGENDA ¿Por qué Colombia?. Ubicación geográfica mundial. Evolución del PIB de los últimos 10 años. Desafíos para la inversión extranjera. Reconocer las 5 culturas. Reconocer la geografía y su impacto en el transporte. Mercado del GLP en Colombia. Principales actores por parte del Gobierno. Tamaño y participaciones de mercado. Transformación reciente. Atributos y usos actuales del GLP. Compresibilidad y transporte. Emisiones.

Oportunidades de negocio. Oferta y demanda de GLP. Diferencias de precios de energía. Potencial rural. Nuevos mercados. Combustible para automóviles y flotas comerciales. Aplicaciones motrices. Microturbinas. Microgeneración del hogar. Sistemas híbridos. Nautigas.


Crecimiento y persepectivas del glp en Colombia