Issuu on Google+

1T 2012 | COMERCIAL

LIMA

REPORTE DE INVESTIGACIÓN & PRONÓSTICO

PANORAMA ACTUAL Según la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (ACCEP) en los primeros meses del 2012 las ventas de los centros comerciales se incrementaron en un 11% con respecto al primer trimestre del 2011. Es más, la misma entidad estima que durante este y el proximo año inicien operaciones 45 nuevos proyectos, tanto en Lima como en provincias.

INDICADORES 4T-2011

1T-2012

ABSORCIÓN BRUTA ABSORCIÓN NETA PRECIOS VACANCIA

Se inauguró la segunda etapa del Boulevard, donde se ubica el local de la internacional Zara. Se anuncia la apertura de una tercera etapa del Boulevard, así también como el ingreso de Oechsle al centro comercial.

www.colliers.com/peru

Es bueno el panorama local, que en poco tiempo albergó también dos importantes eventos: la Convención Global de Centros Comerciales de América Latina (RECON Latin America), y el 9° Congreso Internacional de Retail. En ambas reuniones se abordaron temas de actualidad comercial y propuestas interesantes para el desarrollo de este sector. El grupo Parque Arauco inició el año con la inauguración de su strip center Mega Plaza Express en Villa El Salvador. Este proyecto cuenta con 8,700 m2 de área arrendable, en donde se invirtieron US$13 millones. Su segunda apertura fue el CC Mega Plaza Chimbote (Ancash) sobre un terreno de 39,771 m2 y el cual demandó una inversión de US$ 28 millones. Mientras tanto en la cuidad de Chincha se inició la construcción de Mega Plaza Express el cual tendrá más de 7,000 m2 de área arrendable. Para el segundo semestre se espera la inauguración del Mega Plaza Express Huaral, proyecto que requerirá una inversion de US$ 10 millones, con un área arrendable de 8,000 m2. En el CC Larcomar ingresarían nuevas marcas entre las que se encuentran Adidas, Guess, Michelle Belau, Quiksilver, Roxy, Joaquin Miró

Hombre y Mujer, La Lucha, La Bomboniere, Bruno Ferrini, Steve Madem, Converse. Otros posibles ingresos son Tanta, Paseo Colón, Apple y Pinkberry. En el CC Jockey Plaza se inauguró la segunda etapa del Boulevard, donde además de Zara se encuentran tiendas como Armani Exchange, Puma, Diesel, Brook Brothers, entre otros. También se anunció la construcción de una tercera etapa en la que ingresarían 40 nuevos locales. El grupo Interbank, trabaja en la ampliación y mejoramiento de sus centros comerciales. Real Plaza Pro crecerá en más de 7,500 m2 donde ingresarían Cineplanet, una galería de tiendas y nuevos operadores de comida rápida. En la ciudad de Trujillo la ampliación del Real Plaza sería de 40,000 m2, y aquí operaría el primer local de Promart en provincias. La cadena de mejoramiento del hogar también estaría en las remodelaciones del Real Plaza Piura y Real Plaza Chiclayo. En la ciudad de Huancayo se inició la ampliación del Real Plaza con una inversión aproximada de US$ 3.5 millones que incluye 6,500 m2 para la tienda Ripley, se tiene previsto la apertura para el mes de octubre. En Lima Norte se alista el Real Plaza Izaguirre que se ubicaría donde actualmente opera Plaza Vea en el cruce de la carretera Panamericana Norte con la Av. Izaguirre. Otro proyecto importante es el Real Plaza en la ciudad de Huánuco, donde se invertirían más de US$ 20 millones, en lo que sería el primer centro comercial de esta ciudad.


REPORTE | 1T 2012| Q1 | COMERCIAL RESEARCHDE & MERCADO FORECAST REPORT 2010 | RESIDENTIAL | DIVISION NAME

Prepara ampliaciones en sus locales tanto en Lima como en provincias. La tienda de mejoramiento del grupo (Promart) ingresaría a la ciudad de Trujillo. Mientras que en Lima se proyecta el CC Real Plaza Izaguirre en el cono norte de la ciudad.

Al ingreso de la departamental peruana Oechsle, se sumaría un local de Paris, con lo que la marca chilena concretaría su ingreso a nuestro mercado.

A la reciente ampliación del centro comercial en la ciudad de Cajamarca, se suma ahora el inicio de la construcción del centro comercial en la ciudad de Ica, sobre un terreno de 56,000 m2. La expansión de El Quinde estaría proyectada a varias ciudades del país.

P. 2

| COLLIERS INTERNATIONAL

Por su parte, Aventura Plaza continúa la construcción de su centro comercial en el distrito de Santa Anita, para el cual se están invirtiendo US$ 62 millones. El complejo tendrá un área construida aproximada de 100,000 m2. Por otro lado, se prevé el ingreso de 71 locales en la ampliación del MAP Bellavista, con una inversión de US$ 8 millones. En la ciudad de Trujillo se invertirán US$ 10 millones para las nuevas 35 tiendas y 3 restaurantes en el MAP de esta ciudad. La expansión en provincias de Aventura Plaza incluirá un centro comercial en la ciudad de Tacna para el cual se estima una inversión de US$ 50 millones. El CC Plaza San Miguel prepara la ampliación de sus instalaciones con la finalidad de habilitar nuevas áreas donde se ubicaría la nueva tienda por departamento, que posiblemente sería Paris. Además, la construcción de una nueva galería de 40 tiendas hacia la Av. Riva Agüero y 4 nuevos sótanos de estacionamiento por la Av. Universitaria. La segunda etapa de la ampliación comenzaría el primer trimestre del próximo año. Cencosud tiene en construcción el power center en la cuadra 6 de la Bajada Balta en Miraflores, el cual iniciaría operaciones a mediados del presente año. Este proyecto ocupa un área de 3,518 m2 y tendrá como tienda ancla a supermercados Wong, contará con 260 estacionamientos y 3 sótanos. En el distrito de La Molina se alista un proyecto con un área arrendable de 33,452 m2, donde operarían 124 locales. Mientras que el proyecto a desarrollar sobre la Av. El Polo tendría 153 locales, un supermercado Wong, un local de Paris y multicines. El CC Plaza Norte cuenta con nueva tienda ancla, se trata de la departamental Oechsle que ingresa con un local de 7,000 m2 de área de ventas. Se anunció además que la departamental chilena Paris ingresaría al mercado local en este centro comercial.

Cúbica, el brazo inmobiliario del grupo Brescia, viene trabajando en el desarrollo del power center Paso Huánuco, en la ciudad del mismo nombre. La construcción se iniciaría en julio de este año y se espera la inauguración para el segundo trimestre del 2013. Este proyecto requerirá una inversión de US$ 9.5 millones y contará con un área arrendable de 9,350 m2. Mientras tanto continuá la construcción del CC San Borja Plaza, cuya apertura está prevista para finales de este año. La ciudad de Tarapoto tendrá su primer complejo comercial, denominado Cinerama Plaza. Este será un strip center de 5,000 m2, que demandará una inversión aproximada de US$ 5 millones. El Quinde Shopping Plaza Ica es el más reciente proyecto de Ekimed. A deasarrollarse en la ciudad de Ica, este complejo se viene construyendo sobre un terreno de 56,000 m2 y contará con 2 tiendas por departamento, un sepermecado y una tienda de mejoramiento del hogar como anclas. Otros proyectos del grupo se desarrollarían en las ciudades de Tumbes (donde ya cuentan con un terreno), Sullana, Tarapoto, Pucallpa, Cañete y Chincha.


REPORTE DE MERCADO

| 1T 2012 | RESEARCH COMERCIAL& FORECAST REPORT | Q1 2010 | RESIDENTIAL | DIVISION NAME

CENTROS COMERCIALES EN LIMA Al inicio del año 2011 en los centros comerciales ubicados en Lima, se registra un total de 1,552 locales (no anclas, no módulos, no food court). Se está considerando aquí el ingreso del CC Parque Agustino.

anterior. El segmento de centros comerciales comunitarios es el que más incrementó su promedio de vacancia, pasando de 2.6% del trimestre anterior a 8.1% al 1T-2012. Mientras tanto, en los centros de Estilo de Vida la vacancia pasó de 2.1% a 6.2%, y en los centros comerciales Súper Regionales la vacancia actual es del 3.9% (3.4% en el trimestre anterior).

Finalizando el 1T-2012 la vacancia total se encuentra en 5.3%, incrementándose este indicador en 2.3% respecto al periodo

CENTROS COMERCIALES EN LIMA Total tiendas

Tipo

Vacancia (tiendas)

Tasa de vacancia

4T - 2011

1T - 2012

4T - 2011

1T - 2012

4T - 2011

1T - 2012

Súper regional

886

927

30

36

3.4%

3.9%

Comunitario

349

383

9

31

2.6%

8.1%

De estilo de vida

242

242

5

15

2.1%

6.2%

1,477

1,552

44

82

3.0%

5.3%

TOTAL

DEMANDA

PRECIOS

Durante el 1T-2012 la actividad, referida a ocupación, fue más dinámica que en el anterior periodo. Se observó mayor ocupación en los centros comerciales Súper Regionales, con el ingreso de los locales en la segunda etapa del Boulevard, mientras que en el segmento de centros comerciales Comunitarios, con el ingreso de Parque Agustino se vio incrementado el total de locales. En cuanto a absorción neta, se observó indicador negativo (desocupación) en el segmento de centros de Estilo de Vida.

Al primer trimestre de 2012, se observa una variación en el precio promedio de renta, especialmente en el segmento de centros comerciales Comunitarios, siendo este valor de US$ 38 / m2, en comparación a los US$ 43 / m2 mostrados en el periodo anterior. En los CC Súper Regionales la renta promedio se encuentra en US$ 46 / m2, (US$ 47 / m2 en el 4T-2011). En los CC de Estilo de Vida, el precio promedio de renta se mantiene en US$ 48 / m2.

CENTROS COMERCIALES EN LIMA Jockey Plaza

TENANT MIX A nivel total de centros comerciales, durante el 1T-2012 el rubro “prendas de vestir” es el más importante en el mix de tiendas con el 50% de locales, . El segundo rubro con mayor presencia es el rubro “otros” con el 13% de locales, mientras que el rubro “restaurantes” se encuentra presente en el 12% de los locales.

Plaza San Miguel Mega Plaza SUPER REGIONALES

Plaza Lima Sur Mall Aventura Plaza - Bellavista Plaza Norte

REGIONAL

Atocongo Open Plaza Angamos Open Plaza Fashion Mall Caminos del Inca

En los CC Súper Regionales el rubro “prendas de vestir” se encuentra en el 49% de los locales, le sigue el rubro “otros” con el 13% y “restaurantes” con el 12%. En los CC Comunitarios también el rubro más importante es “prendas de vestir” con el 51% de los locales, seguido del rubro “otros” con el 14% de locales y “restaurantes” también con el 14%. En los CC de Estilo de Vida el rubro “prendas de vestir” está presente en el 51% de los locales, le siguen los rubros “otros” con el 15% y el rubro “restaurantes” con el 11% de locales.

Molina Plaza

COMUNITARIOS

Real Plaza Primavera Real Plaza Centro Cívico Parque Agustino

DE ESTILO DE VIDA

Larcomar El Polo La Marina Open Plaza Canta Callao Open Plaza

POWER CENTERS

Real Plaza Pro Real Plaza Santa Clara Real Plaza Chorrillos

COLLIERS INTERNATIONAL |

P. 3


REPORTE DE MERCADO

| 1T 2012 | RESEARCH COMERCIAL& FORECAST REPORT | Q1 2010 | RESIDENTIAL | DIVISION NAME

PRONÓSTICO

La experiencia de compra, el acercamiento al consumidor, el uso de redes sociales, y otras variables interesantes fueron abordadas en el último RECON Latin America (la Convención Globalde Centros Comerciales de América Latina), que tuvo como sede este año a la ciudad de Lima. El Perú, continúa siendo atractivo para las inversiones en retail, también lo subraya la consultora AT Kearney en su Índice Global de Desarrollo del Retail (GRDI). Lo anterior se ve refrendado por la actividad comercial reciente, y las proyecciones que estiman el ingreso de más complejos comerciales en todo el país. Así, no solo el crecimiento en número de locales o espacios marcan la pauta del posicionamiento de los competidores en el mercado. La competencia ahora se orienta hacia el acercamiento al consumidor, y la experiencia de compra a ofrecerle. Durante el primer trimestre 2012 se observó un segmento comercial dinámico. Las proyecciones y estimados permiten prever que el desarrollo en este año marcará cambios en el panorama local como país, con la puesta en operación de nuevos centros comerciales y el ingreso de marcas internacionales.

522 oficinas en 62 países en 6 continentes • $1,8

billones de ingresos anuales

millones de metros cuadrados bajo administración

• 116.13

• Alrededor

de 12,300 profesionales

PERÚ: Lima Eric Rey de Castro Director Gerente Av. San Borja Norte 793 San Borja, Lima 41 TEL 511 224 0804 FAX 511 224 0505

El análisis del dividendo demográfico (efecto baby boomer) que se da una sola vez en la historia de una población, muestra un largo horizonte de gente productiva y consumidora, por quienes los retailers deben competir para lograr posicionamiento y buenos resultados. El Estado, quizás debe ofrecer mejores condiciones para su desarrollo, empezando por acceso a hipotecas para vivienda, que es para la mayoría de peruanos el punto de partida y sinónimo de estabilidad. RESEARCHER:

Índice Global de Desarrollo del Retail (GRDI) . Top 2010 y 2011 (30 mercados emergentes).

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2010 China Kuwait India Arabia Saudita Brasil Chile Emiratos Árabes Uruguay PERÚ Rusia

Fuente: AT Kearney

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2011 Brasil Uruguay Chile India Kuwait China Arabia Saudita PERÚ Emiratos Árabes Turquía

Lima Sandro Vidal Crovetto Gerente de Investigación Av. San Borja Norte 793 San Borja, Lima 41 TEL 511 224 0804 FAX 511 224 0505

Este documento ha sido elaborado por Colliers International y es de carácter informativo. La información contenida ha sido proporcionada por fuentes confiables y se presenta en la forma exacta en que fue recibida. Entre las fuentes se incluyen asociaciones y consejos inmobiliarios, así como dependencias de gobierno, entre otras. Colliers International no garantiza ni se hace responsable por la veracidad de la información presentada; cualquier parte interesada deberá hacerse responsable de su propia investigación sobre la precisión de la información. Colliers International excluye cualquier término deducido o implícito, condiciones y garantías que pudieran presentarse con motivo de este documento y excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que pudiera surgir. Este reporte y otros documentos de investigación pueden ser encontrados en nuestra página web www.colliers.com.pe Colliers International ofrece servicios inmobiliarios a nivel mundial, a través de 15,000 profesionales especializados en más de 480 oficinas distribuidas en 61 países. Colliers tiene ingresos de hasta US$ 2 mil millones, un volumen anual en valor de transacciones de más de US$ 53 mil millones y maneja más de 200 millones de metros cuadrados en administración.

Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL |

P. 4


Reporte RETAIL 1T 2012