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palmarès des cgpi 2012 rAison sociALe et LocALisAtion

dirigeAnt(s)

effectif (etP*)

VAriAtion de LA coLLecte 2011/2010

MontAnt des encours (M€) (1)

VAriAtion 2011/2010

15

+ 20,0 %

232,0

+ 10,0 %

7

+ 20,0 %

50,0

+ 10,0 %

Montant de la collecte (1) > 10 000 000 € 3a Patrimoine (la-roche-sur-Yon, 85)

thierry Moreau

adr conseil (sainte-Foy-lès-lyon, 69)

dominique roudil

agence française du patrimoine (Paris 2 )

stéphane deschanels

ageo patrimoine (châlons-en-champagne, 51)

thierry Marchand

3

+ 58,0 %

132,0

nc

36

- 1,2 %

150,0

0,0 %

anthony & cie (Valbonne, 06)

robert anthony

6

+ 13,0 %

71,0

+ 6,0 %

axios (annecy, 74)

Bruno Petit

20

+ 20,0 %

200,0

+ 24,0 %

cabinet arraou - l’épargne conseil (Pau, 64)

Pierre arraou

15

- 23,0 %

674,0

- 2,0 %

equance (Montpellier, 34)

olivier grenon-andrieu, didier Bujon

60

nc

100,0

stable

e

expert & Finance (lyon, 69)

José Zaraya

115

- 8,0 %

1 490,0

- 5,0 %

Fiducée gestion privée (Paris 17e)

thierry Borde

51

+ 65,0 %

200,0

+ 100,0 %

groupe financière du capitole (Balma, 31)

Jean-luc delsol

43

nc

550,0

nc

Haussmann patrimoine (Paris 1 )

emmanuel narrat

9

+ 20,0 %

78,1

0,0 %

Herez (ex-initiatives financières) (Paris 8 )

Patrick ganansia

17

nc

560,0

nc

loire invest (Blois, 41)

olivier cognard, Kévin sissi, denis Bourguignon

0

+ 22,0 %

57,0

+ 24,0 %

novalfi (aix-en-Provence, 13)

rodolphe guillemin

15

- 10,0 %

280,0

+ 20,0 %

opti finance (le Mans, 72)

dominique Payen

29

+ 1,0 %

609,5

+ 10,0 %

option patrimoine (Bruguières, 31)

cyril sieuzac

5

+ 19,0 %

120,0

+ 3,0 %

10

+ 20,0 %

125,0

+ 19,1 %

17

- 9,5 %

255,0

+ 1,0 %

er

e

Patrimum groupe (toulouse, 31)

éric Bachmann, christophe Besse, denis Bouret, Florent letourneur, nicolas soubiran

tanguy finances (rennes, 35)

Vincent tanguy

Vitalépargne (caen, 14)

Fabien rycroft, nikolas renaud

9

+ 20,0 %

40,0

+ 15,0 %

Witam (neuilly-sur-seine, 92)

Benoist lombard

8

stable

340,0

+ 2,0 %

arthus conseil (Beaune, 21)

alain iteney

2

+ 10,0 %

57,0

+ 10,0 %

centre toulousain du patrimoine (toulouse, 31)

Jean-olivier ousset

8

+ 30,0 %

175,0

+ 20,0 %

collet conseil (la roche-sur-Yon, 85)

david collet

2

+ 7,0 %

30,0

+ 10,0 %

conseils et Patrimoines (Marseille, 13)

Franck nogues

2

- 33,0 %

39,2

- 13,0 %

ePi (euro patrimoine investissement) (nice, 06)

Jean-Pierre lededantec

7

nc

210,0

+ 5,0 %

icF (lyon, 69)

guy roos

6

+ 30,0 %

43,0

+ 8,0 %

lP patrimoine (Besançon, 25)

lionel Philippe

2

- 15,0 %

60,0

+ 0,0 %

Pacogest (Quint-Fonsegrives, 31)

christophe Mommeja

3

+ 8,0 %

50,0

+ 5,0 %

Pea (Pau, 64)

Michel Brunoro

10

+ 10,0 %

52,0

0,0 %

De 5 000 000 à 10 000 000 €

PF & associés conseil (Paris 2 )

Paulo Fernandes

1

stable

36,0

+ 16,0 %

Platinium Finances & associés (Paris 9e) (2)

ludovic Brossais

1

-

5,3

-

Prométhée conseil (Bordeaux, 33)

Vincent Pâquier

3

+ 50,0 %

25,0

nc

segep finance (Vendenheim, 67)

Michel seybel

2

stable

55,0

+ 8,0 %

Vlr Finances - cie financière colbert (Manosque, 04)

Jean-luc Monteil

nc

stable

40,0

+ 10,0 %

e

L’A rgus de L’ A ssu r Ance . n ° 7258 . 23 ma r s 2012 . a rg usdelassu ra n ce.com

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[dossier] palmarès 2012 des cgpi rAison sociALe et LocALisAtion

dirigeAnt(s)

effectif (etP*)

VAriAtion de LA coLLecte 2011/2010

MontAnt des encours (M€) (1)

VAriAtion 2011/2010

géraldine Métifeux

2

- 20,0 %

25,0

0,0 %

cabinet B & Z associés (Paris 8 )

Yohan Boukobza

1

nc

16,0

+ 10,0 %

cabinet Perspectives (annecy, 74)

olivier collin

6

stable

7,0

stable

alter égale (Paris 8e) e

direcfi (toulouse, 31)

laurent grimm, François lebeau

6

nc

30,0

nc

entalia (Paris 8e)

gilles Baudrier

4

- 30,0 %

51,0

+ 10,0 %

euclide conseil (aureilhan, 65)

Jean-Marc Barbé, Massimo davoli, Mathieu cabos

8

+ 10,0 %

90,0

+ 5,0 %

Fideis invest (castelnau-le-lez, 34)

Philippe salom

2

+ 12,4 %

18,8

+ 5,0 %

Jcg finances (Brignais, 69)

Jean-christophe geyer

2

+ 31,0 %

10,6

+ 50,0 %

Philippe cazadieu

3

- 50,0 %

29,0

+ 16,0 %

Patrimoine sa (Marseille, 13)

Florence Brau Billod

4

+ 8,0 %

80,0

+ 6,0 %

Provence patrimoine conseil (toulon, 83)

Frédéric segoura

7

stable

280,0

stable

aBc & Finances (ablon-sur-seine, 94)

Jean-noël collas

1

- 20,0 %

17,0

stable

cofige patrimoine (Paris 8 )

claude aumenier

4

- 10,0 %

115,0

+ 5,0 %

nord patrimoine finance (lambersart, 59)

antoine Wagner

1

+ 500,0 %

2,0

+ 100,0 %

Patrimoine conseils (saint-Froult, 17)

laurent douteau

2

+ 16,0 %

18,0

+ 10,0 %

sud conseils patrimoine (Perpignan, 66)

Patrice Porrata-doria

2

+ 10,0 %

12,0

+ 40,0 %

Version patrimoine (Bordeaux, 33)

Pierre laurent, Yves Mazin

3

+ 20,0 %

12,0

+ 10,0 %

Paris Private Finance (Paris 9 ) e

De 500 000 à 2 000 000 € e

1. Hors immobilier. 2. création du cabinet, les variations n-1 non renseignées. * équivalent temps plein. nc : non communiqué. (-) non exercé.

MéthoDologie n la rédaction de l’argus de l’assurance a interrogé les conseillers

en gestion de patrimoine indépendants (cgPi) en leur soumettant un questionnaire sur leur activité 2011. l’enquête s’est déroulée du 16 février 2012 au 8 mars 2012. Plus de 1 000 professionnels ont été sollicités. n cette année, il a été décidé de les classer non pas en fonction de leur chiffre d’affaires, mais de leur collecte en assurance vie réalisée l’an passé. n les 53 cgPi sélectionnés pour faire partie de ce palmarès sont tous conseillers en investissements financiers (cif) et proposent plusieurs prestations, qu’il s’agisse du courtage d’assurances, de l’audit patrimonial, de l’immobilier, de la prévoyance, de la retraite, des contrats collectifs ou encore de la santé. ••• L’A rgus de L’ A ssu r Ance . n ° 7258 . 23 ma r s 2012 . a rg usdelassu ra n ce.com

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sources : l’argus de l’assurance, sociétés citées

De 2 000 000 à 5 000 000 €


Classement CGPI