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ENCUENTRO REGIONAL

NOROESTE “PROFESIONALIZA TU SOFOM Y HAZLA MAS PRODUCTIVA”

Juntos somos más

7 Y 8 DE DICIEMBRE HOTEL SHERATON, CHIHUAHUA


CONTENIDO Asofom FERNANDO PADILLA EZETA Presidente Nacional FELIPE SALAICES HERNÁNDEZ Vicepresidente JORGE AVANTE ARCOS Director General Vínculo Asofom Comité Editorial JORGE AVANTE, JOSÉ DÍAZ, RAMÓN GARCÍA SALINAS, MIGUEL MICHEL, FERNANDO PADILLA, OSCAR REYES, ADRIANA REYES, UBALDO RODRIGUEZ.

Carta editorial.……………………………………....………………2

Mensaje del presidente…………………………………………………….3

Entorno SOFOMes: Ranking 2019………….....................……………5

Director General JUAN PABLO HERNÁNDEZ BELÍO pablo.hernandez@globalcomgroup.mx Editor en Jefe ADRIAN REYES URRUTIA adria.urrutia@gmail.com Director Comercial Adjunto EDUARDO MARTÍNEZ –LANZ VARGAS eduardo.martinezlanz@globalcomgroup.mx Gerente Comercial ADOLFO GONZÁLEZ adolfo.gonzalez@globalcomgroup

Editor de Arte ALONSO DE LA SERNA Alonso.delaserna@globalcomgroup.mx Diseño Editorial Cinthia Sigala cinthia.ss92@gmail.com Corrección de Estilo MONTSERRAT RAMÍREZ Administración BRENDA ROSALES Logística ERICK YAÑEZ erick.yanez@globalcomgroup.mx

Primer plano Fintech: entre la disrupción y la resiliencia…………………..7

En la Mira Historias para no morir en el intento………………………….9


CARTA EDITORIAL

E

Por esta realidad es que esta edición de Vínculo ASOFOM incluimos artículos que retratan este proceso l 18 de julio de 2006 se publicó en el Diario

evolutivo. Podrán leer sobre las empresas de tecnología financiera en el artículo “Fintech: entre la disrupción y la

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Oficial de la Federación un Decreto con el que se

resiliencia” que plantea un nuevo panorama: el de las

reformaron diversas leyes financieras y mercantiles a

SOFOMes en el mundo de la tecnología; también

partir de las cuales se creó la Sociedad Financiera de

conocerán tres historias de errores que condujeron al

Objeto Múltiple. Ya han pasado 13 años del nacimiento

éxito.

de la figura SOFOM que ha logrado posicionarse en el

Ambos artículos ayudan a entender por qué las

Sistema Financiero Mexicano y se ha colocado como un

SOFOMes han crecido (con números comprobables) y

actor importante para alcanzar el objetivo de incluir

tienen una proyección positiva que se transmite por

financieramente a un mayor número de mexicanos.

diversos medios y en un canal especifico como la

En el transcurso de estos años, como en todo, ha

Convención Nacional ASOFOM la cual presentamos en

habido “subidas y bajadas”; algunos dirán que se ha

esta revista “tras el telón” para mostrar el camino que las

avanzado a base de prueba y error, y es cierto. En 13 años

SOFOMes han recorrido y el que está proyectado como

el panorama ha cambiado: en 2014 al tener que cumplir

una condición natural de su proceso evolutivo en el que

con los requisitos de la nueva legislación se dio un

cantidad y calidad vuelven a confrontarse, dejando en

proceso de depuración, lo que significó que la

claro que la profesionalización e institucionalización son

participación de las SOFOMes en el mercado se contrajo

elementos imprescindibles para consolidarse y crecer. Y

cerca de 50%.

para muestra un botón: los invito a conocer el Ranking

Fue un proceso que redujo la cantidad y abrió las

2019 de las 10 SOFOMes mejor calificadas bajo el

puertas hacia la calidad con la aplicación de mejores

programa SAC, otra historia de calidad del universo

prácticas en un radio cada vez mayor. De 2006 a la fecha

SOFOM dentro de la ASOFOM.

las experiencias han sido institucionales y personales, consecuencia del entorno interno y externo, así como de la visión de los empresarios que han visto en las

Adriana Reyes-Urrutia

SOFOMes una oportunidad de negocio a la vez que un

Editora

canal que lleve el crédito a donde antes no llegaba.


MENSAJE DE PRESIDENCIA

Claves para elegir

Un buen socio

¿C

ómo elegir un buen socio? La

respuesta implica conocimiento y visión, lo cual podría representar un grado de dificultad que tiene que ver con hacer análisis y seguir reglas. Para el análisis surge otra pregunta: ¿Qué clase de socio quieres, pasivo o activo? Debemos tener presente que los socios pasivos son los que, principalmente, aportan la inversión para que funcione la empresa pero no van a participar en la operación y, aunque quieran aconsejar, su recomendación normalmente será superficial, excepto en las áreas de su experiencia las cuales se deben aprovechar. Los socios pasivos aportan el capital y, en muchas ocasiones, sus relaciones; no se involucran en los detalles por lo que dejan operar con cierta libertad a la dirección y confían en las decisiones que tome, pero al aportar el capital, normalmente, buscan una mayor participación del negocio y control en las decisiones trascendentales. En contraparte los socios activos o socios operativos pueden tener una posición directa en la organización, responsabilidades específicas y un sueldo de la compañía; o ser consejeros muy activos que se involucran en lo que sucede en la empresa. Estos socios pueden ser un valor agregado, ya que pueden complementar a la dirección y ayudar en la estrategia para acelerar el crecimiento; sin embargo, el

socio erróneo puede ser un quita tiempo, una persona que frene las decisiones y reste autonomía; puede, concretamente, estorbar o desviar la gestión de la dirección lo cual, normalmente, no genera buenos resultados, aunque haya buenas intenciones. Entendiendo que existen estos dos tipos de socios se hace una valoración para saber qué es lo que se requiere. Muchas veces se necesita de los dos, pero se tiene que elegir. La decisión no es sencilla, por lo que ayuda hacer un análisis derivado de escenarios concretos. Primer análisis: Cuando los negocios marchan favorablemente, todo funciona de maravilla. Los socios están contentos, el dinero se reparte y todos están satisfechos, los socios normalmente estarán dispuestos a ir a los consejos o asambleas y aportar ideas y relaciones. Pero cuando las cosas no salen bien hay que dar la cara, por lo que se requiere de socios que estén contigo. Entonces, una pregunta indispensable es: ante un conflicto, mi prospecto a socio ¿saldrá adelante junto a mi o no? Segundo análisis: piensa en tu socio como si fuera un colaborador al cual no podrás despedir. En general, un colaborador, indistintamente de tu estilo de liderazgo, tiene claro que eres su jefe y sabes que si en algún momento no funciona se puede terminar la relación laboral, pero con un socio es más complicado, porque si las cosas no funcionan tendrás que seguir trabajando y colaborando con él. Por lo tanto, una pregunta que debes hacerte es si tu prospecto a socio sería una persona con la que podrías pasar más tiempo que con tus seres queridos.

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Otros planteamientos son: ¿Mi prospecto es alguien que reconoce mis habilidades y capacidades y respetara mis decisiones? ¿Podré enfrentar un conflicto grave con él? Al final, como en cualquier relación nunca estarás cien por ciento seguro de haber elegido correctamente por lo que debes tener presente y, sobre todo, aplicar reglas:  Regla 1: Asegurarte que tengan tu visión y que en las buenas y en las malas estarán contigo y, si no tienen tu visión, al menos que les guste o a ti te guste la de ellos.  Regla 2: Establecer expectativas y obligaciones. Es fundamental que todos tengan respuestas a preguntas como: ¿Qué resultados se esperan? ¿Qué pasa si no se logran? ¿Cómo vendo mi participación o puedo comprar la del socio? ¿Cuáles son las reglas para aceptar nuevos socios? ¿Cómo se tomaran las decisiones? ¿Qué pasa si las cosas no salen como se esperaban y hay una deuda por pagar?

¿Qué hacer y cuál es la responsabilidad de cada socio? Regla 3: Debes tener presente que la calidad y la transparencia son el inicio de un gobierno corporativo el cual es fundamental para cualquier organización. Por esto, la regla más importante es absoluta transparencia. Sin transparencia se pierde confianza, y cuando no hay confianza, las sociedades no funcionan. Regla 4: Buscar un socio que sea más fuerte en tus debilidades, es decir, que sea un complemento. No es malo que piense o sea fuerte en las mismas áreas que tú, pero generar más valor cuando te complemente, principalmente si el socio es operativo.

No es una tarea fácil, pero hacer el análisis y conocer las reglas puede ayudar a plantear una dirección en el camino de la elección.

Fernando Padilla Ezeta Presidente Nacional ASOFOM

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RANKING 2019 Las 10 SOFOMes mejor calificadas bajo el Programa Sofom Alta Calidad (SAC) de ASOFOM

Cuando algunos apostaban que las SOFOMes iban a morir en el intento de integrarse al Sistema Financiero Mexicano, unas entidades quedaban en el camino, sobre todo después de la Reforma Financiera de 2014, y otras volteaban a todos lados para apuntalarse, mientras que la ASOFOM compartía con estas últimas una visión de largo plazo con un camino de institucionalización y mejora continua. A 13 años del nacimiento de las SOFOMes los esfuerzos han dado resultados y hay caminos trazados: el Ranking 2019 es una muestra de ello y se presenta en estas páginas en el contexto en el que están para ver hacia donde pueden llegar.

Las instituciones financieras que no pertenecen al sistema bancario tuvieron un crecimiento de entre 20 y 30% en cartera de crédito al primer trimestre del año. En este grupo se encuentran las SOFOMes cuyo porcentaje de los activos totales del Sistema Financiero Mexicano es de 2.3 y 1.7%, según sea el caso SOFOM Entidad Regulada (ER) o SOFOM Entidad No Regulada (ENR), de acuerdo con datos a junio de 2018 del Banco de México (Banxico) que también indican su participación en el PIB la cual es de 2.0 y 1.5%, respectivamente. Estos datos muestran que la figura SOFOM ha superado en términos de número a otras como

las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps), Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y Uniones de Crédito que en conjunto tienen 1% de los activos del Sistema Financiero y cuentan con 159, 43 y 84 entidades, respectivamente (estas cantidades se refieren a las que estaban autorizadas a agosto de 2018). Datos del Buró de Crédito a abril de 2019 indican que el total de la cartera del Sistema Financiero (incluidas personas morales y personas físicas) es de 12,231 miles de millones de pesos (MM) en tanto que el de las SOFOMes es de 1,606.7 MM, lo que representa el 13% vs. Total de la cartera.

De la cartera referida del sector SOFOM, las entidades que están agrupadas en la ASOFOM representan el 67.7% del sector con un total de 1,087.4 MM. Cabe destacar que las entidades federativas que concentran el mayor número de SOFOM ENR son: Ciudad de México (35%), Nuevo León (11%) y Jalisco (9%). El avance que han tenido las SOFOMes se debe a la variedad de productos que ofrecen y a las características de los mismos, así como también a su estructura y operatividad, es decir, a su forma de manejar el negocio y proyectarlo.

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RANKING SOFOMES MEJOR CALIFICADAS BAJO EL PROGRAMA SAC CON CERTIFICACION A JULIO DE 2019 RAZÓN SOCIAL

TAMAÑO DE CARTERA Mayor a 400 millones

1

FIMUBAC SA DE CV SOFOM ENR

CREDENZ

2

SOLUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES SA DE CV SOFOM, ENR IMPULSORA EMERGENTE SAPI DE CV SOFOM ENR PROAKTIVA, SAPI DE CV SOFOM ENR

SFI SOFOM

Mayor a 400 millones

MAXICREDITO

Mayor a 400 millones

PROAKTIVA FINANCIERA

Mayor a 4oo millones

FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS

Mayor a 400 millones

ALSOL CONTIGO

De 101 a 400 millones

FINPO

De 101 a 4oo millones

AFIX

De 101 a 400 millones

CL CAPITAL

FACTOR EXPRÉS

3

4

5

6

NOMBRE COMERCIAL

6

7

8

9

10

FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS, SA DE CV SOFOM ENR ALSOL CONTIGO SA DE CV SOFOM ENR FINPO SA DE CV SOFOM ENR AFIX SERVICIOS FINANCIEROS, SAPI DE CV SOFOM ENR CRÉDITO Y LOGISTICA DE CAPITAL, SA DE CV SOFOM ENR FACTOR EXPRES, SAPI DE CV SOFOM ENR.

CAPITAL

PUNTOS

Mayor a 100 millones Mayor a 100 millones

4.73

Mayor a 100 millones De 51 a 100 millones Mayor a 100 millones

4.58

De 51 a 100 millones De 51 a 100 millones De 51 a 100 millones

4.34

Mayor a 400 millones

Mayor a 100 millones

4.25

Mayor a 400 millones

Mayor a 100 millones

4.09

4.7

4.54

4.47

4.31

4.28


PRIMER PLANO

7

FINTECH: ENTRE LA DISRUPCIÓN Y LA RESILIENCIA La tecnología, que ha propiciado una transformación sin marcha atrás, implica un gran desafío para los intermediarios financieros bancarios y no bancarios por su impacto en los diversos sectores económicos. El camino está marcado, sin embargo las condiciones para recorrerlo representa un reto qué conlleva una oportunidad a partir de la innovación que se da por la disrupción que implican las empresas de tecnología financiera (Fintech) y la resiliencia que esto representa. Por Jorge Avante* *Director General Asofom direccion@asofom.mx


D

8

el

reporte

"Termómetro Fintech: Los retos de la regulación" se despenden nueve hallazgos; el último plantea alternativas a las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF). El trabajo realizado por Endeavor con el apoyo de Google, Finnovista, la Embajada Británica y el Banco Santander indica que las posibles alternativas que tienen los emprendedores del sector Fintech y las actividades que podrían contemplar van desde ser una SOFOM, SOFIPO e, incluso, un banco vs. Ser una ITF de financiamiento colectivo y de fondos de pago electrónico. El informe indica que lo anterior resulta al comparar requisitos vs. Actividades permitidas con costos regulatorios similares. RAZONES Desde el punto de vista de Fintech Radar México, la promulgación de la Ley Fintech el 9 de marzo de 2018 y la posterior publicación de las primeras disposiciones secundarias el 10 de septiembre el mismo año han contribuido a un crecimiento neto de 18% en el número de startups existentes desde su última medición publicada a finales de julio 2018. Apuntó que si bien la espera de estas disposiciones generó incertidumbre sobre las

medidas que se deberán acatar, en particular por las empresas de fondos de pago electrónico y de financiamiento colectivo, el ecosistema Fintech mexicano observó un crecimiento que lo ubica en el primer puesto en Latinoamérica. De acuerdo con el informe Fintech en América Latina 2018: crecimiento y consolidación, publicado en noviembre 2018 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista, la regulación tiene importancia en el desarrollo del ecosistema. Según sus datos, 9% considera que no se necesita una regulación específica, mientras que 35% que si es necesario y 35% que la regulación actual es adecuada. Según el informe estos datos reflejan el progreso alcanzado en ciertas jurisdicciones en materia de regulación y resaltan avances logrados gracias al diálogo entre reguladores y la industria para propiciar la búsqueda de un marco favorable para la innovación. En México, de acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la motivación de la regulación de las Fintech tiene como objetivo contribuir a la inclusión financiera; aumentar la calidad y creación de nuevos productos y servicios; tener flexibilidad que permita la innovación; contribuir a la reducción de costos de los productos y servicios; otorgar certeza jurídica a los

inversionistas (favorecer la inversión en el sector); proteger al consumidor de fraude; asegurar estabilidad del sistema financiero; y prevenir el lavado de dinero. BBVA Research en su informe Situación Regulación Financiera 1T19 indica que 2009 será el año en el que las autoridades deberán pasar a la acción e implementar una respuesta global para los retos de esta nueva era. Se detalla que la importancia de la regulación Fintech no entiende de fronteras. En Europa, Estados Unidos, América Latina, en todo el mundo se pretende aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización para avanzar en materia de inclusión financiera.


EN LA MIRA

9 Se equivocaron pero… lo lograron

3 HISTORIAS PARA NO MORIR EN EL INTENTO Charles Dickens dijo: “Cada fracaso le enseña al hombre algo que necesitaba aprender”. ¿Será? ¿Cómo comprobarlo? Fácil: a través de las historias. El Encuentro Regional Centro de ASOFOM fue el escenario para comprobar lo que el novelista inglés aprendió en el Siglo XIX y ha trascendido hasta XXI. En el marco de una Fuck Up Nights tres miembros de ASOFOM contaron sus historias, pero no las del éxito que ya conocen, sino las del fracaso que los llevo a seguir en el camino comprobando que el proverbio chino es cierto: “Fracasar no es caer, es negarse a levantar”. Por Adriana Reyes */Fotos Jorja Carreño


EN E.E.U.U. LOS INTENTOS DE FRAUDE EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS CRECIERON UN 12% DURANTE 2018 10

Para agravar esta situación los intentos de fraude están teniendo un fuerte crecimiento. Por ejemplo, en Estados Unidos los intentos de fraude en créditos hipotecarios crecieron un 12% durante 2018. Por eso, es muy importante que las SOFOMES detecten a tiempo los intentos

de los solicitantes por cometer fraudes. Sin embargo, no se trata de una tarea sencilla ¿cómo identificar un intento de fraude cuando los defraudadores usan tantos recursos para presentar solicitudes que parecen confiables?


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VINCULO ASOFOM  

REVISTA DE INFORMACIÓN AL ÁMBITO FINANCIERO.

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