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PERFIL DE YUCA

Diciembre , 2009


CONTENIDO

1

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 2

2

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ............................................................ 3 Exportaciones totales ................................................................................................ 3

3

PRINCIPALES MERCADOS ................................................................................. 3 Destinos de las exportaciones ecuatorianas ............................................................. 3 Importaciones mundiales........................................................................................... 5 Principales países importadores................................................................................ 6

4

PRINCIPALES COMPETIDORES ......................................................................... 7 Producción mundial…………………………………………………………………………7 Exportaciones mundiales .......................................................................................... 9 Principales países exportadores.............................................................................. 10

5

COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS ............................................................... 11 Comportamiento y tendencias del consumo ............................................................ 11 Comportamiento y tendencias del mercado ............................................................ 11 Comportamiento y tendencias de los precios .......................................................... 14 Comportamiento y tendencias de la comercialización……………………………....15 Proyecciones……………………………………………………………………………… 16

6 ACCESO A L MERCADO

…………………. 17

Barreras Arancelarias……………………………………………………………………… .17 Acuerdos Comerciales ................................................................................................ 18 Barreras no Arancelarias y requisitos de ingreso ........................................................ 19 7

OPORTUNIDADES COMERCIALES .................................................................. 23

8

CITAS BIBLIOGRAFICAS Y LINKS DE INTERES ............................................. 25


1. INTRODUCCIÓN La partida arancelaria de la yuca se presenta en el cuadro No.1. Cuadro 1. Partida arancelaria de la yuca Descripción Raíces de mandioca, frescas o secas, incluso 0714.10.00.00 troceadas o en pellets. Código

La yuca ha sido cultivada en Sudamérica desde mucho antes de la Colonia; se cree originaria de Brasil. En el Ecuador, se la cultiva principalmente en las llanuras tropicales, pero los cultivos están localizados en todas las provincias del país, inclusive en Galápagos. La yuca tiene muchas ventajas para los agricultores de bajos ingresos, ya que se da en suelos pobres o en tierras marginales donde no se pueden producir otros cultivos. Por otro lado, el cultivo requiere de pocos fertilizantes, plaguicidas y agua. Puede cosecharse en cualquier momento entre los 8 y 24 meses después de haberla plantado, por lo que puede quedarse en la tierra como defensa contra una escasez de alimentos inesperada.1 La producción de yuca en Ecuador ha ido aumentando a lo largo de los años, como se puede apreciar en el cuadro No.2.

Cuadro No.2 ECUADOR: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Años 2003* 2004* 2005* 2006*

Y RENDIMIENTO DE YUCA Superficie Producción (Has.) (T.M.) 23,393 103,390 24,364 110,392 24,931 126,249 29,608 161,112

Rendimiento (T.M./Ha) 4.42 4.53 5.06 5.44

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Elaboración: CICO-CORPEI

1

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador, Servicio de Información y Censo Agropecuario, SICA, La yuca en el Ecuador, http://www.sica.gov.ec/cadenas/yuca/docs/cadena.htm


2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

Exportaciones totales Las exportaciones ecuatorianas de yuca muestran un comportamiento inestable en el período 2004-2008, siendo el 2006 el año en que se reportó menos exportaciones. Debido al bajo volumen de las exportaciones en el 2006, se observa un amplio crecimiento de las mismas en el 2007- año pico de las exportaciones de yuca ecuatoriana-. En el último año hubo un decrecimiento del 71% en el volumen exportado, pero un crecimiento del 50 % en valor FOB. Lo anterior debido a un sustancial aumento en el precio del tubérculo. Gráfico 1. Exportaciones ecuatorianas de yuca 2004-2008 25,000 20,000

700 600

Var. promedio Ton: 128%

500 400

15,000

300 200

10,000

Var. promedio: valor 118%

100 0

5,000

-100 0

2004

2005

2006

2007

2008

Toneladas

7,729

13,479

3,328

22,735

6,559

Valor FOB

1,040

3,328

681

2,603

3,885

Var. Ton

74.39

-75.31

583.14

-71.15

Var. Valor

220.07

-79.55

282.45

49.23

-200

Fuente: Banco Central del Ecuador/ Sistema de Inteligencia de Mercados Elaboración: CICO-CORPEI

3. PRINCIPALES MERCADOS Destinos de las exportaciones ecuatorianas Ecuador exporta yuca a más de 10 países, pero su principal mercado es Estados Unidos al cual se dirigió el 43% del total de las exportaciones en el período 2004-2008. El año 2005 es el más representativo, dado que se representa el 43% del total de sus importaciones en el período. En el año 2007, el principal importador de yuca


ecuatoriana fue Colombia; importó el 738% más que en 2006 y el 99% más que en 2008. En general el comportamiento de las exportaciones por país a lo largo del período es irregular. Cuadro No.3

RANK 1 2 3 4 5 6

PRINCIPALES IMPORTADORES DE YUCA ECUATORIANA 2004-2008 2004 2005 2006 2007 2008 VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB VALOR FOB IMPORTADOR (MILES USD) (MILES USD) (MILES USD) (MILES USD) (MILES USD) ESTADOS UNIDOS

420

2,115

190

291

1,880

COLOMBIA PUERTO RICO

384 25

333 391

184 169

1,539 415

9 985

REINO UNIDO ESPAÑA

90 17

249 92

68 52

250 68

313 335

HOLANDA(PAISES BAJOS) DEMÁS

75

124

19

24

167

30

24

0

15

196

Fuente: BCE/SIM Elaboración: CICO-CORPEI

Gráfico 2

Principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de yuca 2004-2008

Fuente: BCE/SIM Elaboración: CICO-CORPEI

TOTAL 4,897 2,449 1,985 969 565 408 264


Importaciones mundiales Gráfico No.3 Evolución de las importaciones mundiales de yuca 2004-2008 Var. promedio Valor: 7,18%

8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000

Var. promedio Ton: -6.39%

2,000,000 1,000,000 0

2004

2005

2006

2007

2008

MILES DE USD

736,336

575,104

750,278

1,085,53

819,079

TONELADAS

6,673,25

4,116,66

5,595,40

6,830,69

3,740,44

VAR. VALOR

-21.90

30.46

44.68

-24.55

VAR. TON

-38.31

35.92

22.08

-45.24

50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50

Fuente: Trademap Elaboración: CICO-CORPEI

Las importaciones mundiales de yuca han tenido un crecimiento promedio del 7% en valor y un decrecimiento similar en toneladas, lo que se debe principalmente a la fuerte disminución en 2008. A nivel mundial el 2007 es el año en el que se registra mayor comercio de yuca tanto en valor como en cantidad. El 2005 y el 2008 presentan decrecimiento a lo largo del período.


Principales importadores Cuadro No.4 PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE YUCA 2004-2008 Total Saldo importado en comercial en Rank Importadores 2008, en 2008 miles miles de US$ USD Mundo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

!" #$"%" &'"!(" &)*" + ,'- ." /)"!. " &)01-"' '*2 "! " 0"'"

819,079 390,666 74,680 35,614 85,568 63,770 57,111 25,595 8,225 20,365 6,121

-32,094 -390,640 -73,875 33,946 -85,562 -63,105 -48,058 -25,026 -7,874 -20,365 -6,071

Crecimiento anual en valor entre 2004-2008, % 7.18 8.84 35.92 223.11 23.89 17.72 260.51 109.19 -1.21 1,960.46 641.30

Crecimiento anual en valor entre 2007-2008, % -24.55 -40.74 7.59 -73.02 100.81 52.08 1.04 499.84 -5.21 65.81 -60.41

Participación en las importacione s mundiales, % 2004-2008

61.39 7.09 6.97 6.18 5.75 4.57 1.33 1.32 0.95 0.86

Fuente: TRADEMAP Elaboración: CICO-CORPEI

China es el principal importador de raíces de yuca a nivel mundial, quien detenta el 61.39% de las importaciones. Se considera como un mercado altamente atractivo dentro del contexto mundial por tener valores de importación superiores al promedio. Ecuador exporta a algunos de los principales importadores de yuca tales como: Países Bajos, España, Bélgica, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y Colombia. No obstante China, primer importador a nivel mundial, es un mercado al que Ecuador no ha dirigido sus exportaciones. Holanda es el único país cuya balanza comercial es positiva y presenta además gran variación en sus importaciones en el período 2004-2008. Las importaciones alemanas de yuca presentan un comportamiento bastante inestable, una variación promedio de casi el 2000% en el período. En general las importaciones mundiales de yuca no presentan una conducta constante. En el 2008 países como Corea y Francia aumentan considerablemente sus importaciones, mientras que países como Italia y Holanda las disminuyen. Los países con variaciones más dinámicas a lo largo del período son: Holanda, Bélgica, Alemania e Italia.


Cuadro No.5 PRINCIPALES IMPORTADORES DE YUCA ECUATORIANA Imp. desde Ecuador Imp. desde el mundo Particip. de Valor Valor Ecuador en las Crecim. en Crecim. en País Miles Miles Importac. del Valor % Valor % USD USD país % 2004-2008 2004-2008 2008 2008 Estados Unidos 63,770 5,628 34 10 8.83 Colombia 7 7 -50 -50 100 Reino Unido 3 43 + España 4 5 5+ Holanda 4 5+ Fuente: TRADEMAP Elaboración: CICO-CORPEI *Puerto Rico es el tercer importador de yuca ecuatoriana. La base de datos de estadísticas comerciales mundiales no reporta datos para este país por considerarlo dentro de los Estados Unidos.

Es recalcable la importancia del Ecuador en el abastecimiento del producto en Colombia, dado que el 100% de sus importaciones provienen de Ecuador. 4. PRINCIPALES COMPETIDORES

Producción mundial Cuadro 6. YUCA: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO A NIVEL MUNDIAL Superficie Producción Rendimiento Años (Has.) (T.M.) (T.M./Ha) 2000 2001 2002

16,866,425 17,169,963 17,313,521

177,897,527 184,366,769 183,826,257

10.55 10.74 10.62

2003 2004* 2005*

17,596,431 18,474,930 18,630,436

189,990,452 203,618,052 203,863,208

10.80 11.02 10.94

Fuente: MAGAP. * Datos Provisionales Elaboración: CICO-CORPEI


En cuanto a la producción por regiones, si bien la yuca es un cultivo originario de América Latina y el Caribe, esta región aporta solo el 18% de la producción mundial. La dinámica de la producción mundial de yuca para el período 2002–2005 señala un crecimiento moderado y un descenso en alguna región. En efecto, la producción mundial creció un 10.9% (acumulado). Cuadro 7.

Región Mundo Africa Asia Latinoamérica Oceanía

PRODUCCIÓN DE YUCA POR REGIONES (T.M.) Años 2002 2003 2004* 2005* 183,826,257 189,990,452 203,618,052 203,863,208 99,683,069 101,650,431 108,470,471 110,506,552 51,273,578 55,844,037 60,244,889 55,901,455 32,686,054 32,313,378 34,727,186 37,274,595 183,556 182,606 175,506 180,606

Total Acumulado 781,297,969 420,310,523 223,263,959 137,001,213 722,274

Partic. (%) 100.00 54 29 18 0

Fuente: MAGAP. * Estimados Elaboración: CICO-CORPEI

En el Cuadro No. 8 se presenta un listado con los 20 principales países productores de yuca a nivel mundial. El mayor productor de yuca en el mundo, Nigeria, siguió una tendencia de crecimiento favorable, reflejado en un incremento acumulado de casi 17% durante los cuatro años referidos que supera el crecimiento de la producción mundial (10.9%), durante el mismo periodo. Malawi, por su parte, registró el mayor crecimiento del período: 68.8%. Más de la mitad del total de la producción mundial acumulada durante el período, se concentró en cinco países: Nigeria, Brasil, Indonesia, Tailandia, y República Democrática del Congo, que representaron aproximadamente el 57% de la producción mundial de yuca.

3


Cuadro 8.

Países Mundo Nigeria Brasil Indonesia Tailandia Congo Ghana Tanzania India Angola Mozambique Uganda Vietnam Paraguay China Benin Madagascar Malawi Camerun Colombia Filipinas

PRINCIPALES PRODUCTORES DE YUCA A NIVEL MUNDIAL Total Particip. Años Acumulado % 2002 2003 2004* 2005* 55+55 183,826,257 189,990,452 203,618,052 203,863,208 781,297,969 + 32,749,000 32,913,000 38,179,000 38,179,000 142,020,000 23,065,580 22,146,800 23,778,100 26,644,700 95,635,180 + 3+ 16,913,104 18,523,800 19,424,708 19,459,402 74,321,014 3+ 16,868,300 18,430,000 21,440,488 16,938,000 73,676,788 14,929,410 14,944,600 14,950,520 14,974,470 59,799,000 + +5 9,731,040 10,239,340 9,738,812 9,738,812 39,448,004 + 6,888,000 6,890,000 6,890,000 7,000,000 27,668,000 6,515,900 7,000,000 6,700,000 6,700,000 26,915,900 + + 5 5,620,419 5,699,331 6,650,000 8,606,209 26,575,959 + 5,924,551 6,149,897 6,412,767 6,150,000 24,637,215 5,373,000 5,265,000 5,500,000 5,500,000 21,638,000 + + 4,438,000 5,228,500 5,572,800 5,700,000 20,939,300 + 5 4,430,330 4,668,804 5,500,000 4,910,110 19,509,244 3,924,807 4,015,240 4,215,653 4,215,700 16,371,400 + 5 + 2,452,050 3,675,147 2,955,015 3,100,000 12,182,212 + 2,366,250 1,992,199 2,191,420 2,191,420 8,741,289 1,540,183 1,735,065 2,559,319 2,600,000 8,434,567 +5 +55 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 7,800,000 5+3 1,779,250 1,840,717 1,943,098 2,125,163 7,688,228 5+ 1,625,739 1,622,242 1,640,520 1,630,000 6,518,501

Crec. %

5+35 + + +5 5+ 5+ 5 5+5 + + + + + + 5+ + + 6 + 3 + 5+55 3+ 5+

Fuente: MAGAP. * Estimados

'"7&)". 8!9

6

Exportaciones mundiales Las exportaciones mundiales de yuca tienen una variabilidad considerable en el mercado mundial, en el período 2004-2008. El 2004 fue el año que reportó mayor exportaciones en valor en el ciclo. En cuánto a la cantidad exportada el año pico fue el 2007, año en el que el precio de la yuca descendió en relación al 2004.

5


Gráfico No.4 Evolución de las exportaciones mundiales de yuca 2004-2008 7,000,000 6,000,000 5,000,000

Var. promedio valor: -4

4,000,000 3,000,000

Var. promedio ton: 13

2,000,000 1,000,000 0

2004

2005

2006

2007

2008

50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50

VALOR MILES USD 5,858,686 3,543,710 4,780,724 5,452,990 4,121,115 TONELADAS

546,935

471,075

661,389

915,627

786,994

VAR. VALOR

-39.51

34.91

14.06

-24.42

VAR. TON

-13.87

40.40

38.44

-14.05

Fuente: TRADEMAP

'"7&)". 8!9

6

Principales países exportadores Tailandia es el principal exportador de yuca a nivel mundial pues representa el 64% de las exportaciones mundiales del tubérculo. Vietnam, Costa Rica, Holanda e Indonesia presentan también exportaciones representativas, en conjunto el 31% del total. Ecuador es el octavo exportador mundial de yuca en el período 2004-2008, con una participación menor al 1%. Los países que muestran mayor crecimiento en los valores exportados durante el 2008 son, en orden descendente son: Nicaragua, Brasil, Ecuador y Costa Rica.


Cuadro No. 9 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE YUCA 2004-2008 Total Saldo exportado en comercial en Rank Exportadores 2008, en 2008 miles miles de US$ USD Mundo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tailandia Vietnam Costa Rica Holanda Indonesia Bélgica Cambodia Ecuador Fiji Filipinas Nicaragua Francia Reino Unido Portugal Brasil Honduras

786,994 477,547 120,248 65,036 69,560 20,770 9,053 3,492 3,885 1,556 1,232 1,908 569 875 351 1,112 1,044

-32,094 473,999 120,245 64,801 33,946 20,751 -48,058 3,492 3,885 1,550 1,232 1,873 -25,026 -8,022 -7,874 953 1,034

Crecimiento anual en valor entre 2004-2008, % 12.72 9.12 30.78 20.8 114.39 15.09 444.4 2640.75 117.58 9.88 9.38 60.34 5.84 37.37 3.62 68.29 61.06

Crecimiento anual en valor entre 2007-2008, % -14.05 -14.23 -36.04 58.33 43.43 -33.64 -60.60 -68.54 62.28 1.04 6.48 232.40 -49.69 -15.87 42.68 139.66 94.05

Participación en las exportacione s mundiales, % 2004-2008

64.42 16.92 6.48 4.58 3.33 1.80 0.49 0.33 0.19 0.14 0.13 0.11 0.09 0.08 0.08 0.07

Fuente: TRADEMAP Elaboración: CICO-CORPEI

5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS Comportamiento y tendencias del consumo y mercado. De manera general se prevé un aumento en el consumo de yuca, principalmente por el uso alternativo que se puede hacer de ella. Según la FAO, un uso prometedor es la fermentación del almidón para producir el etanol, empleado como biocombustible. Por otro lado, iniciativas como las adoptadas por el Brasil y Nigeria, que imponen la inclusión obligatoria del 10% de harina de yuca en la producción de pan, a fin de reducir la dependencia de las importaciones de trigo y ofrecer a los productores de yuca una salida de mercado, generarían un incremento gradual del consumo del tubérculo.


Durante los últimos tres años el consumo per. cápita en el mundo parece mantener niveles no muy diferenciados. El consumo per. cápita a nivel mundial fue de 18,3 millones de toneladas en 2007 y de 19,1 en 2008; una variación del 4,1%.2 El producto se transa, según sus usos, en cuatro mercados principales: como raíz fresca o congelada para el consumo humano; como insumo en la industria alimenticia; como materia prima en la industria productora de alimentos balanceados para animales y como producto intermedio en la industria no alimenticia.3 Se pronosticó que la producción mundial de yuca alcanzaría en 2008 un nivel récord, impulsado por los esfuerzos realizados en pro de la seguridad alimentaria a raíz de los precios elevados vigentes durante un período prolongado, y por el aumento de la oferta destinada a satisfacer las necesidades del sector del etanol en el que la yuca constituye una materia prima energética.4 EEUU La yuca tiene su mejor oportunidad de mercado en los Estados Unidos a finales de año (noviembre, diciembre, enero), debido a que existe escasa oferta de la producción local por las condiciones climáticas. 5 El alto contenido de fibra es mencionado por los consumidores como uno de los atributos por los cuales prefieren el consumo de tubérculos.6 El volumen del consumo de frutas, verduras y tubérculo incrementó en un 2,5% en el período 2004-2008, alcanzando un total de 356 millones de toneladas en 2008. Se espera que el volumen consumido incremente en un 1,5% para finales de 2013., lo que significaría un total de 386 millones de toneladas. El segmento de frutas, vegetales, raíces y tubérculos domina el Mercado de productos agrícolas de los Estados Unidos, generando un 55% de los ingresos totales del mercado. Este mercado creció en un 2,8% en el 2008, alcanzó un volumen de 356 millones de toneladas. El crecimiento promedio del sector en el período 2004-2008 fue del 2,5%.En el 2013, se pronostica que el mercado de productos agrícolas habrá generado 207 mil millones de dólares, lo que significaría un incremento del 25% desde el 2008. 7 Unión Europea Las tendencias más importantes de consumo en la UE se asocian con la salud, conveniencia, responsabilidad social, valor agregado, diversidad y origen étnico. El consumidor europeo exige que el producto este libre de pesticidas. Dado el estilo de

2

Thai Tapioca Trade Association, http://www.ttta-tapioca.org/main2.php Manuel de Exportador de frutas, hortalizas y tubérculos en Colombia, http://interletras.com/manualCCI/Tuberculos/Yuca/yuca02.htm 4 FAO/Resumen del Documento Perspectivas Alimentarias/35º Periodo de Sesiones/Noviembre 2008 5 MARKETLINE, http://www.marketlineinfo.com/library/DisplayContent.aspx?N=4294669591 6 Agricultural Outlook, ERS-USDA, http://www.ers.usda.gov/Publications/AgOutlook/Archives 7 MARKETLINE 3


vida de los europeos cada vez es menor el tiempo que tienen para preparar alimentos, por lo que ha aumentado el consumo de alimentos de rápida cocción. Los productos que ahorran tiempo al consumidor son más populares en el norte de Europa, como el Reino Unido, Irlanda y Alemania. Consumidores en los países del sur, como: Italia, España y Grecia prefieren productos frescos y no procesados. Sin embargo, su mercado de estos productos es más pequeño, pero existente.8 En el 2007, la Unión Europea importó 12 millones de toneladas en vegetales, tubérculos y frutas. En lo que respecta a yuca los principales importadores son España, Holanda y Bélgica. Los principales abastecedores dentro de la UE son España y Suiza que representan el 54% de las importaciones intra-regionales.9 La demanda de yuca en este mercado se concentra en consumidores de origen africano y latinoamericano.10 China11 Entre los principales factores de importancia para el consumidor chino, se encuentra la preferencia por las alternativas más económicas. El consumo de frutas, vegetales, raíces y tubérculos en China presenta un incremento en volumen del 6,35% en los últimos cinco años. En 2008 se consumió 1,195 millones de toneladas de este producto y se espera que para el 2013 alcance un volumen de 1,365 millones de toneladas. Si bien sus importaciones de yuca disminuyeron en un 40% en el 2008, en el período 2004-2008 el crecimiento promedio fue del 9%. El mercado chino de productos agrícolas creció en un 9,1% en el 2008 alcanzando un valor de 510 mil millones de dólares . Se espera que para el 2013 llegue a un valor de 722 mil millones, lo que representaría un incremento del 42% desde 2008. El segmento de frutas, vegetales y tubérculos representa el 50% de los ingresos del Mercado agrícola chino. China lidera el mercado agrícola en la región Asia-Pacífico con una participación del 60%. Este mercado presenta un crecimiento fuerte y acelerado en los últimos cinco años, lo que se refleja en los cambios de hábitos alimenticios y el gasto. El mercado de frutas, vegetales y tubérculos fue el más lucrativo del 2008. 12 Si bien en China se consume la yuca como alimento, se utiliza también para la fabricación de etanol.

8

Centro de Promoción de Inversiones para los países en desarrollo (CBI), El mercado de frutas y vegetales, http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/the_fresh_fruit_and_vegetables_market_in_the_eu 9 CBI, op.cit 10 Manuel de Exportador de frutas, hortalizas y tubérculos en Colombia, http://interletras.com/manualCCI/Tuberculos/Yuca/yuca02.htm 11 MARKETLINE, http://www.marketlineinfo.com/library/DisplayContent.aspx?N=210+4294669530 12 MARKETLINE


Colombia 13 Las tendencias de consumo en Colombia están cambiando fuertemente impulsados por las condiciones de la coyuntura económica. Nuevos gustos y factores de decisión de compra de los colombianos se reflejan en nuevos canales y formatos de canales comerciales establecidos. La frecuencia con la que compran hortalizas los hogares de estratos 4, 5 y 6 en Bogotá y Medellín, es semanal y quincenal, principalmente. Medellín presenta algunas diferencias respecto al patrón de consumo de Bogotá. Por ejemplo, tiene un mayor porcentaje de hogares de los estratos bajo estudio que compran con frecuencias de un mes o más, así como de los que compran varias veces a la semana. Comportamiento y tendencias de los precios Después de alcanzar precios sin precedentes, en los últimos meses del 2008 los precios mundiales de los productos de yuca han ido descendiendo rápidamente, debido principalmente a una disminución de la demanda en las principales destinaciones de las importaciones. Las perspectivas a corto plazo se presentan sombrías. También el descenso de los precios mundiales del petróleo hará que los precios de la yuca desciendan o sean subvencionados por los gobiernos para que siga siendo una materia prima alternativa en la producción de energía.14 La fuerza mostrada por los precios internacionales de los productos derivados de la yuca durante una gran parte de 2005 no continuó en los primeros cuatro meses de 2006. Los precios de la harina y el almidón de yuca (f.o.b. Bangkok) disminuyeron aproximadamente en un 9 por ciento con respecto al período correspondiente en 2005, mientras que los de los trocitos de yuca (destinados a China) descendieron en un 12 por ciento.15 La harina o almidón de yuca alcanzó un valor de aproximadamente 230 USD por tonelada en 2004 y de 300 a finales de 2008. El precio más alto registrado fue el de inicios de ese mismo año (más de 400 USD la tonelada). En lo referente a las raíces de yuca el comportamiento es similar, si bien el precio corresponde a un cuarto del de almidón. 16 En los EEUU, en la ciudad de San Luis, la caja de yuca costarricense de 40 lb. se comercializó en 27 USD y la de yuca ecuatoriana en 22 en el 2008. Nueva York y San

13

Revista Dinero- Colombia FAO/Resumen del Documento Perspectivas Alimentarias/35º Periodo de Sesiones/Noviembre 2008, http://www.marketnews.usda.gov/portal/fv?paf_dm=full&paf_gear_id=1200002&startIndex=1&dr=1&rowDi splayMax=25&displaySort=&navClass=&repType=termPriceDaily&termNavClass=&shipNavClass=&movN avClass=&locName=&resultSetItems=YES&locAbr=&varName=&commAbr=YUCA&commName=YUCA+ %28CASSAVA%29&repDate=12%2F31%2F2004&organic=&environment=&x=14&y=9 15 FAO, Análisis del mercado mundial de yuca, http://www.fao.org/docrep/009/j7927s/j7927s05.htm 16 id 14


Luis son las ciudades a las que llega generalmente la yuca ecuatoriana, siendo en la primera en la que el precio es menor. 17 Comportamientos y tendencias de la distribución En general, los consumidores de los países desarrollados adquieren las frutas y hortalizas, frescas y procesadas, en las cadenas de supermercados y las tiendas detallistas, las que a su vez compran a mayoristas, broker, proveedores, empresas transnacionales del comercio y directamente a productores. Para los productos frescos, los proveedores más comunes son los mayoristas o los broker. Para los productos procesados el canal más utilizado es el proveedor. Estados Unidos18 La distribución o comercialización de la yuca se lo hace por medio de los supermercados. La comercialización se la realiza a través de comercializadoras, como socios directos. Los principales comercializadores de yuca importada son: Para yuca congelada: GOYA FOODS, Miami LA FE, New Jersey EL SEMBRADOR, Miami DEL HOGAR, Miami Para yuca fresca: BROOKS TROPICALS, Miami JUAN LUIS MAYNOLDI, Miami Unión Europea 19 La comercialización se hace principalmente por importadores o comercializadores especializados, quienes son los socios directos de exportadores y productores. Algunos de estos importadores también proveen servicios logísticos, controles de calidad y coordinan la cadena de abastecimiento. Los productos se distribuyen generalmente en supermercados. Cuando se trata de producción nacional los productos se venden en pequeños mercados como es el caso en Alemania o en fruterías como en España.

17

USDA, ftp://ftp.fsa.usda.gov/public/ratespub/default.htm SICA, Mercado de frutas y verduras en EEUU, http://www.sica.gov.ec/agronegocios/est_peni/DATOS/COMPONENTE4/Sandia/EMSANDIA.HTM 19 CBI, op.citp. 18


En general, las frutas, vegetales y tubérculos pasan por 3 niveles en la comercialización: productor, importador, distribuidor. China20 Los sitios de preferencia para la compra son las estaciones de gasolina y las tiendas, con una participación del mercado del 55.9%, son también importantes los locales especializados en comida y bebida (restaurantes y otros), con una participación del 27.1%, los supermercados, aunque se encuentran en franco crecimiento, todavía tienen una participación minoritaria del mercado (15.9%), otro tipo de establecimientos, y almacenes, incluidas farmacias, apenas participan del 1.1% de este mercado. Colombia21 Colombia ha tenido tradicionalmente un comercio minorista altamente competitivo, resultado en gran parte de la segmentación geográfica que se presenta en el interior del país. Aún cuando el avance de los supermercados e hipermercados ha sido muy importante en los últimos años, el canal tradicional de distribución (tiendas de barrio) captura todavía el 50% del mercado. Dentro de la cadena se puede diferenciar tres circuitos de valor alternativos. El circuito indirecto largo es aquel que se utiliza para los bienes de consumo frecuente. En el participan todos los intermediarios. Este canal de distribución del producto implica que cada intermediario adiciona al precio inicial su margen de distribución. Rara vez se recurre al circuito directo (proveedor - fabricante - consumidor), donde el bien final pasa directamente del productor al usuario reduciendo el número de márgenes de distribución. Esto se presenta en productos del mercado interno. Proyecciones Los cultivos de raíces y tubérculos desempeñarán un rol múltiple en la alimentación del mundo en desarrollo durante las próximas décadas. Para el 2020, más de 2 mil millones de personas de Asia, África y América Latina dependerán de estos cultivos como fuente de alimento, forraje o ingresos en efectivo. La adaptación de las raíces y tubérculos a ecologías marginales, su contribución a la seguridad alimentaria familiar y su gran flexibilidad en los sistemas agrícolas mixtos, los convertirán en un componente importante de las estrategias para ayudar a mejorar el bienestar de los pobres del campo. Al mismo tiempo, permitirá a los pequeños agricultores vincularse con los mercados emergentes ofreciendo una gama diversificada de productos competitivos de alta calidad para la alimentación humana y animal y para la industria.

20 21

CORPEI, Perfil de China, http://ecuadorexporta.org/contenido.ks?contenidoId=9859&contenidoId=9859 Prochile, op.citp.


Para los hogares rurales, el valor de las raíces y tubérculos reside en su capacidad de producir más energía digerible por hectárea por día que cualquier otro producto básico, y en su capacidad de seguir produciendo en condiciones donde otros cultivos fracasan. Las proyecciones para las raíces y tubérculos materia de este estudio se hicieron usando el modelo IMPACT, desarrollado por el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (IFPRI). Las proyecciones indican que la participación de las raíces y tubérculos en el valor total de estos productos se mantendrá en alrededor del 11 por ciento. En el caso específico de la yuca se prevé un crecimiento anual promedio de 1,8% para el año 2020.

Barreras arancelarias 6. ACCESO A MERCADOS Cuadro 10. ARANCEL APLICADO PARA LA PARTIDA 071410 DE ECUADOR Importador

CHINA PAISES BAJOS (HOLANDA) ESPAÑA BÉLGICA REPÚBLICA DE COREA ESTADOS UNIDOS ITALIA ALEMANIA TAIPEI CHINO PORTUGAL JAPÓN FRANCIA REINO UNIDO CANADÁ COLOMBIA SUIZA Y LIECHTENSTEIN AUSTRALIA EL SALVADOR MALASIA NUEVA ZELANDIA

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Fuente: Mac Map. * Total ad valorem equivalent tariff (estimated) Elaborado por: CICO-CORPEI

En el cuadro No. se mencionan las tarifas arancelarias aplicadas bajo el régimen de la nación más favorecida.


Acuerdos comerciales Cuadro No. 11 Importados

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4 < 1)&$" 1)&$" 1)&$" 1)&$" 1)&$"

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0") :") "# )*- &!"'*# 9 + Fuente: Mac Map. * Total ad valorem equivalent tariff (estimated) Elaborado por: CICO-CORPEI

Barreras no arancelarias y requisitos de ingreso En general existen estándares de calidad que exigen los importadores y distribuidores como son:22 •

Eliminar todo material con heridas, cortaduras o nódulos, y con apariencia y olores no característicos del material sano.

Debe estar libre de tierra y cualquier impureza.

Uniformidad en el color y firmeza del fruto.

Libres de ataques por plagas, enfermedades o sabores extraños.

22

Ministerio de Industria, Fomento y Comercio de Nicaragua, http://www.mific.gob.ni/docushare/dsweb/Get/Document-2009/FPM%20-%20QuequisqueMalanga%20USA.pdf

3


La pulpa debe ser blanca, sin manchas que indiquen que el producto está pasado.

Estados Unidos23 Registro de Instalaciones Es un requisito indispensable de cada exportador que desee exportar a los Estados Unidos registrarse previamente en un padrón de exportadores manejado por la Food and Drug Administration (FDA). El registro de las instalaciones se tendrá que realizar solamente una vez y no tiene ningún costo. Sin embargo, se advierte que si existe alguna modificación de la información presentada en el registro inicial, la misma debe ser actualizada de inmediato para no presentar problemas en los procesos. La forma más fácil de registrar una instalación es a través de Internet. Las personas interesadas pueden dirigirse a la siguiente dirección en español: http://www.cfsan.fda.gov/~furls/sffquick.html+ Notificación previa Consiste en llenar un formulario que debe ser recibido y confirmado por la FDA, no más de cinco días antes de la llegada del embarque. El tiempo mínimo para recibir las notificaciones dependerá del medio de transporte: • • •

No menos de 2 horas antes de la llegada si es por carretera, 4 horas si es vía aérea o férrea u 8 horas si la vía es marítima.

Establecimiento y mantenimiento de registros Para el mejor control y vigilancia de los productos que se comercializan, en los Estados Unidos, la FDA solicita establecer y mantener registros relacionados con: manufactura, procesamiento, empaque, distribución, recepción, almacenamiento e importación. Este requisito rige para las personas (individuos, sociedades, corporaciones y asociaciones) que elaboran, procesan, envasan, transportan, distribuyen, conservan o importan alimentos, así como para los extranjeros que transportan alimentos a EE.UU, los demás están exentos. Empaque y rótulo Se utilizan cajas de cartón parafinadas con relleno de papel para evitar la fricción de las raíces entre sí y con las paredes de la caja. Se pudiese cubrir cada unidad con mallas de licopor o papel de seda para presentaciones con valor agregado. Las cajas

23

Food and Drug Administration, http://www.fda.gov/Food/FoodDefense/Bioterrorism/default.htm#pn Departamento de Agricultura de los EEUU, http://www.aphis.usda.gov/404.shtml Oficina de Patentes y marcas de los EEUU, http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp

5


utilizadas para la comercialización en EEUU son las de una capacidad de 40 a 50 libras (18,2 – 22,7 kg). Otras recomendaciones de empaque •

La yuca se puede empacar en empaques flexibles de fique, siempre que sean nuevos, con una dimensión de 920 mm x 700 mm, con una capacidad de 50 Kg.

Los empaques de fique deberán tener 16 hilos de urdimbreen de 10 cm y 14 hilos de trama en 10 cm, identificados con una franja azul de 6 hilos de ancho.

Los empaques deberán cerrar completamente y no se permite ningún tipo de relleno.

Los empaques deben brindar la suficiente protección al producto, de manera que se garantice la manipulación, el transporte, y la conservación de las yucas.

El contenido de cada empaque debe ser homogéneo en cuanto a origen, variedad, categoría, color y calibre.

Los materiales utilizados deben ser nuevos y limpios y no ocasionar ningún tipo de alteración al producto.

Se permite la utilización de materiales, papeles, siempre que no sean tóxicos.

El rótulo deberá contener la siguiente información: Identificación del producto: nombre del exportador, envasador y/o expedidor, código (si existe y es aceptado oficialmente). Naturaleza del producto: nombre del producto, nombre de la variedad. Origen del producto: país de origen y región productora, fecha de empaque. Características comerciales: categoría, calibre, número de frutos, peso neto.

Fitosanitarios El FDA emite un número de registro para la planta procesadora y otro para el producto, el cual debe constar en la etiqueta. Para obtener estos registros se debe solicitar y llenar los formularios del FDA para productos procesados.


Embalajes de madera Entró en vigencia el 16 de septiembre del 2005. La regulación define que los embalajes de madera utilizados para el comercio internacional deben ser tratados, para impedir el alojamiento de plagas, así mismo deben presentar una marca que demuestre que han sido tratados según lo establece la norma internacional para medidas fitosanitarias (NIMF). En lo que se refiere al marcado, los embalajes deberán presentar el siguiente sello:

La legislación establece que cualquier embarque enviado en un embalaje no tratado será devuelto al país de origen. Registro de marca Esto solo en caso de que quiera vender Yuca con marca registrada. USPTO Es la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos, que es parte del departamento de comercio. Aquí se registran las diferentes marcas para los productos y las marcas registradas tienen una validez por 15 años, una vez cumplida la fecha deben ser registradas nuevamente. Unión Europea24 Según el Reglamento (CE) No.178/2002 de la Ley General de Alimentos, los requisitos de ingreso de un producto alimenticio son: Control Sanitario de los Productos Alimenticios de Origen No Animal Tiene como objetivo proteger la salud de los europeos y la calidad de los productos. Etiquetado de Productos Alimenticios Normativa relacionada a las condiciones de empaque y sus derivados (tipo de tratamiento, certificación, entre otros).

EXPORTHELPDESK, http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?action=output&prodLine=80&simDate=20091101&mo de=specificRequirements&taricCode=07092000&partnerId=EC&reporterId=ES&nomenCmd=Ver&status= PROD


En el caso de los espárragos la etiqueta deberá de contener: a) Identificación b) Naturaleza del producto c) Origen del producto d) Características comerciales: Calibre, número de manojos o de envases e) Marca de control oficial. Normas de Comercialización Estándares de calidad: requerimientos mínimos (humedad, no uso de pesticidas, limpieza y clasificación (fijar las cualidades del producto) Estándares de presentación Estándares de mercadeo. De acuerdo al Consejo de Regulación (EC) No 1182/2007, las frutas y vegetales deben ser vendidas frescas al consumidor, deben ser comercializadas solo si el país de origen está indicado. Si el producto cumple estos requerimientos, se le otorga un certificado de conformidad que debe ser presentado al momento de la importación para ser puesto en circulación. Producción ecológica La adjudicación en el Mercado europeo de productos agrícolas debe cumplir las reglas establecidas por el Consejo de Regulación, cuyo propósito es la promoción de productos de calidad y la integración de la conservación del medio ambiente en la agricultura. Los principales aspectos son: a) b) c) d)

Producción, procesamiento, empaque, transporte y almacenaje de productos. Uso de ciertos productos y substancias en el procesamiento Prohibición del uso de organismos genéticamente Etiquetado y el logo europeo de cultivo orgánico.

China25 Inspección previa a la expedición Se lo hace a través de la revisión del Reglamento de aplicación de la Ley sobre inspección de mercancías de importación y de exportación; la versión revisada entró en vigor el 1º de diciembre de 2005.

Examen de política comercial OMC, http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp_rep_s.htm


Requisitos Aduaneros En el momento de realizar la declaración en aduana, los importadores deben cumplir los requisitos de la Administración de Aduanas y la Administración Estatal General de Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena de China. El valor en aduana se determina sobre la base del valor de transacción, a saber, el precio CIF. Medidas sanitarias y fitosanitarias La legislación vigente de China sobre el régimen MSF comprende la Ley sobre la cuarentena de entrada y salida de fauna y flora, la ley sobre la higiene alimentaria, la Ley sobre la prevención de enfermedades animales, la Ley sobre inspección de mercancías de importación y de exportación, la Ley sobre salud en frontera y cuarentena, así como los correspondientes reglamentos y normas de aplicación. Para las importaciones sujetas a cuarentena, los importadores deben presentar las solicitudes, junto con los documentos pertinentes, a las autoridades de la oficina local de inspección y cuarentena. Respecto de los animales, vegetales y sus productos también se exige el certificado sanitario expedido por el organismo competente en el país de origen. La AQSIQ expide generalmente el "permiso de cuarentena" o el aviso de denegación en un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud. Normas alimentarias China aplica desde el 2001 el Plan de Acción de Alimentos Seguros a fin de abordar cuestiones como los residuos de plaguicidas tóxicos en los vegetales, así como violaciones de las normas sobre residuos. Está en práctica también el sistema de acceso al mercado de calidad e inocuidad de los alimentos, en virtud del cual todas las empresas de elaboración de alimentos están obligadas a solicitar permisos de las autoridades competentes en inspección de la calidad. E Tributación Al igual que los productos nacionales, los importados están sujetos a un impuesto sobre el valor añadido, cuyos tipos actuales son del 17 y el 13 por ciento en el caso de la mayoría de los productos. Los productos agropecuarios que venden directamente los agricultores a los consumidores están exentos del IVA, pero las importaciones de productos similares están sujetas a ese impuesto. Colombia Certificado de origen26 Para que las mercancías puedan beneficiarse de los tratamientos preferenciales negociados en los acuerdos suscritos al amparo del Tratado de Montevideo 1980 (TM80), deberán calificar como "originarios" de conformidad con lo establecido en el 26

ALADI, Regímenes de orígen, http://www.aladi.org/nsfaladi/arquitec.nsf/VSITIOWEB/regimenes_de_origen


Régimen de Origen de cada acuerdo, cumpliendo determinadas condiciones en lo que refiere a la forma en que fueron obtenidas o producidas (criterios para la calificación del origen), a la certificación del origen y a los procedimientos aduaneros de verificación y control del origen. Registro Sanitario27 La importación de ciertos productos requerirá la inscripción del importador ante alguna entidad o la expedición de permisos o autorizaciones expresas de algún ente. En el caso de alimentos, la entidad encargada es la siguiente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y alimentos INVIMA. Dirección: Carrera 15 No. 58-59 Bogotá, Teléfono: 3483031, Pagina Web: www.invima.gov.co

Aprobación de la importación por parte del MINCOMEX28 Una vez aprobada la solicitud, se obtiene la autorización para realizar la importación. Se adopta la denominación de LICENCIA para las importaciones autorizadas por el régimen de previa y REGISTRO para las que correspondan al régimen de libre. La vigencia de los registros o licencias de importación es de dos meses.

Empaquetado y Etiquetado29 Los productos envasados o empacados, nacionales o importados, que se comercialicen en el territorio nacional, se podrán ofrecer al público en cualquier presentación de unidad de medida, expresada de conformidad con el sistema internacional (SI) y el contenido neto entregado deberá corresponder al contenido neto nominal anunciado. Los productos que se comercialicen envasados o empacados deberán llevar en el rótulo el contenido neto, expresado en caracteres visibles con una altura según lo establecido en la norma técnica colombiana NTC 512-1 (cuarta actualización) “Industrias alimentarias. Rotulado. Parte 1: norma general”. En este rotulado se utilizarán siempre las unidades de medida correspondientes al SI. 7. OPORTUNIDADES COMERCIALES La FAO subraya que la yuca está en la mesa de unos mil millones de habitantes en más de cien países y que proporciona un tercio de las calorías diarias de quien la consume. Constata además que el enorme potencial del tubérculo no se explota debidamente por varios motivos. La yuca se caracteriza por la estabilidad de su producción, su tolerancia innata a la baja fertilidad de los suelos y a las deficiencias hídricas.

27

CORPEI, Perfil de Colombia, http://ecuadorexporta.org/contenido.ks?contenidoId=1336&contenidoId=1336 28 id 29 CORPEI, Guía Comercial Colombia, http://ecuadorexporta.org/archivos/documentos/Guia%20Comercial%20de%20Colombia.pdf


Con el crecimiento creciente de las comunidades caribeñas en Canadá, el consumo de tubérculos ha crecido en este país. El mejor indicador es el incremento en las áreas de exhibición del producto. Los importadores canadienses muestran interés en yuca fresca y congelada proveniente de otros países como alternativa a la costarricense. 30 Por otro lado, dado el fenómeno migratorio de los últimos años, la demanda de productos nostálgicos va en aumento, es así que países con población latina representan mercados con gran potencial para estos productos, principalmente en forma de snacks, dada la conveniencia del consumo.

8. CONTACTOS Y LINKS DE INTERÉS 1. Información específica sobre Yuca • Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Apoyo a la Investigación y al Desarrollo de la Yuca (CLAYUCA): http://www.clayuca.org 2.

Estadísticas de Comercio Exterior Mundial •

Base de datos de la FAO (FAOSTAT): http://faostat.fao.org/

Departamento de Agricultura de los Estados ftp://ftp.fsa.usda.gov/public/ratespub/default.htm

Food and Agriculture http://www.fao.org

Mac Map Market Access Map (MAC MAP): http://www.macmap.org

Trade Statistics For International Business Development (TRADE MAP): http://www.trademap.org

Organization

of

the

United

Unidos, Nations

USDA, (FAO):

3. Estudios de mercados •

Centro de Promoción de Inversiones para los países en desarrollo (CBI), http://www.cbi.eu/marketinfo

Marketline, http://www.marketlineinfo.com/library/DisplayContent.aspx?N=210

4. Estadísticas y Comercio Exterior del Ecuador

30

Banco Central del Ecuador (BCE): http://www.bce.fin.ec

Corporación De Promoción De Exportaciones E Inversiones (CORPEI): http://www.corpei.org

Análisis de estudio de cadena de la yuca en Nicaragua, archivo pdf, http://books.google.com.ec/books?id=AuVXE4CRAkYC&pg=PT20&lpg=PT20&dq=oportunidades+comerci ales+para+la+yuca&source


Ministerio De Agricultura Ganadería, Acuacultura Y Pesca (MAGAP): http://www.magap.gov.ec

5. Requisitos de acceso para productos agrícolas admisibles en los Estados Unidos •

ALADI, Regímenes de orígen, http://www.aladi.org/nsfaladi/arquitec.nsf/VSITIOWEB/regimenes_de_origen

Examen de política comercial OMC, http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp_rep_s.htm

EXPORTHELPDESK, http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?action=output&prodLine =80&simDate=20091101&mode=specificRequirements&taricCode=07092000 &partnerId=EC&reporterId=ES&nomenCmd=Ver&status=PROD

Food and Drug Administration (FDA): http://www.fda.gov

Ley anti Bioterrorismo: http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html


Documento:

PERFIL DE YUCA

Coordinación:

Economista Paulina Serna Coordinadora del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI

Elaboración:

Tania Ponce Estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE Ibarra Ximena Oña Centro de Inteligencia e Información Comercial- CICO de CORPEI

Revisión:

Andrés Galarza Asistente del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI

Perfil de Yuca  

Perfil de Productos

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