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Data

3 DE NOVIEMBRE DE 2009

La crisis económica ha tocado fondo • Tasa de desempleo 17,93% en 3erT • Más ventas de vivienda en Lisboa • Crece el volumen de obras en AML • Desciende la construcción en Europa •

Síntesis Editorial Una encuesta de PwC revela que la mayoría de los empresarios cree que la recuperación de la economía española no llegará, en el mejor de los casos, antes de finales de 2011. Con los niveles de confianza tan bajos no es de sorprender que la superficie de oficinas contratada en Madrid haya disminuido un 34,5% en el tercer trimestre y el ratio de desocupación se haya elevado hasta el 12,5%. Aunque no hay estadísticas publicadas sobre la actividad en el mercado de inversión, puedo asegurar que es aun peor que la de oficinas. Llevo años monitorizando este mercado. Desde finales de junio se ha efectuado una sola operación de inversión conocida en el mercado español. Es una operación grande - RREEF ha comprado una cartera de sucursales de BBVA por €1.150.000.000 - sin embargo, lo normal en 2008 era entre 10 y 15 operaciones distintas al mes. Stan Dickens stan.dickens@ci-iberica.com


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El 55% de los economistas y empresarios consultados estima que la coyuntura económica española se mantendrá igual en los próximos seis meses pero el porcentaje de los que piensan que mejorará aumenta del 20% al 38% en relación con el trimestre anterior.

3 DE NOVIEMBRE DE 2009

Según los expertos la crisis económica en España ha tocado fondo 100 80 60 40 20 0

Mejor

Igual

Peor

Consenso Feb 2009 Consenso May 2009 Consenso Sept 2009 Fuente: PwC

No obstante, una abrumadora mayoría de los encuestados no cree que estemos ante un inicio de la recuperación y cree que esta no llegará, en el mejor de los casos, antes de finales de 2011 o principios de 2012.

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La tasa de actividad se sitúa en el 59,81% en el 3erT

En el último año la ocupación ha bajado en 1.476.200 personas. La tasa interanual de variación de la ocupación es del –7,26%.

27 25 23 21 19 17 15 13 11 9

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

7

El número de parados desciende en 14.100 personas respecto al trimestre anterior y se sitúa en 4.123.300. La tasa de desempleo prácticamente permanece inalterada (una centésima más), situándose en el 17,93%. La cifra de desempleados se ha incrementado en 1.524.600 personas en los últimos 12 meses. Fuente: INE

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Nueve trimestres de caída en el precio de la vivienda de segunda mano 15% 10% 5% 0 -5% -10%

Ene 2006 Feb 2006 Mar 2006 Abr 2006 May 2006 Jun 2006 Oct 2007 Nov 2007 Dec 2007 May 2009 Jun 2009 Jul 2009 Ago 2009 Sep 2009

-15%

Fuente: Fotocasa, IESE

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El importe medio de las hipotecas desciende un 11,6% en Agosto 150 142 134

En septiembre de 2009, el precio medio de la vivienda de segunda mano en España ha sido de 2.374 €/ m², suponiendo este nivel una caída de -10,9% sobre el precio de los inmuebles de un año antes. La tasa de variación interanual ha ido disminuyendo, mes a mes, desde abril de 2006 (cuando había crecido un 12,7%) hasta llegar a alcanzar valores negativos en noviembre de 2007 (-0,7%). El descenso no cesó desde entonces.

Durante el mes de Agosto el importe medio por hipoteca constituida se sitúa en 134.923 €, cifra un 11,6% inferior que la del mismo mes del año anterior y un 0,8% superior a la registrada en Julio de 2009.

126 118

Jul 08 Ago 08 Sep 08 Oct 08 Nov 08 Dic 08 Ene 09 Feb 09 Mar 09 Abr 09 May 09 Jun 09 Ago 09

110

Fuente: INE

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En el caso de hipotecas constituidas sobre viviendas, el importe medio es de 111.753 €, un 18,8% menos que en el mismo mes de 2008 y un 2,6% inferior al registrado en Julio de 2009.


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3 DE NOVIEMBRE DE 2009

Global Price House Índex

Ranking

2ºT 2009

Ranking

Variación Semestral

2ºT 08 — 2ºT 09

Variación Anual

Media

-6,5%

-2,6%

Portugal

-1,5%

12

1,7%

10

España

-8,3%

23

-1,9%

22

En España la caída anual del valor de la vivienda fue del -8,3% experimentando un descenso trimestral del -1,9% en el 2º trimestre de 2009. Portugal, fue testigo de un descenso anual del -1,5%, mientras que la variación trimestral - Abril, Mayo y Junio de 2009 - fue del 1,7%.

Fuente: Worx

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Estadísticas SIR del 1erT2009 en AM Lisboa Las ventas de viviendas en el Área Metropolitana de Lisboa crecieron cerca del 8% respecto a los tres últimos meses de 2008.

3 500€ 3 000€ 2 500€ 2 000€ 1 500€

Fuente: SIR Ci

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2T 2009

1T 2009

4T 2008

3T 2008

500€

2T 2008

1 000€

El valor medio de venta en este período fue de 1.571 €/m², cerca de 125 €/m² menos que el valor medio del trimestre anterior.


Obras en ejecución en AM Lisboa, 2ºT 2009 En el 2º trimestre de 2009, en el Área Metropolitana de Lisboa aumentó el volumen de obras en ejecución de promoción residencial habiéndose emitido, en este período, más de 1,7 mil declaraciones provisionales de eficiencia energética (DCR´s)

Lisboa 32%

Otros 37%

Cascais 6%

El ayuntamiento de Lisboa concentra el 32% de las promociones residenciales de obra nueva, seguido de Sesimbre, con el 15% de las DCR´s emitidas en este período, y Oeiras con el 10%.

Sesimbra 15%

Oeiras 10%

Fuente: CI Obras & Negócios

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Mercado de oficinas en Lisboa, Agosto 2009 50 000 45 000 40 000

150 Acumulado 08/09 -51%

100

35 000 30 000

50

25 000 20 000

0%

15 000 10 000

-50%

2008 2009 Mensual 08/09

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

0

Enero

5 000 100%

La superficie de oficinas contratada en Lisboa en el período Enero - Agosto de 2009 (61.876 m²) fue inferior en un 51% a la registrada en el mismo período del año anterior (125.081 m²). Por su parte, la superficie de oficinas contratada en el mes de Agosto de 2009 asciende a 4.465 m², inferior en un 62% a la registrada en el mismo período del año anterior (11.613 m²). Fuente: Aguirre Newman

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3 DE NOVIEMBRE DE 2009

Índice de rehabilitación IPD

En términos anuales, los retornos totales medios del Índice IPD de Rehabilitación en Reino Unido fueron de 5,3%, 3,6% y de 7,2% a tres, cinco y nueve años respectivamente.

25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Q1 Q2

-25

Índice de rehabilitación IPD Índice anual IPD - UK Índice de rehabilitación IPD trimestral Índice de rehabilitación IPD trimestral UK

La construcción en Europa en Agosto de 2009

2009

2009

Q1

Q2

Jul

Ago

EA 16

-1,9

-1,7

-1,4

-0,4

EU 27

-2,8

-1,6

-0,5

-0,5

España

-2,0

-5,1

-4,3

-1,6

Portugal

-2,4

0,0

0,2

2,0

En el primer semestre de 2009, esta relación fue un poco mayor, con retornos del -11,1% en inmobiliario rehabilitado y de -9,1% en el caso del mercado nacional. Fuente: IPD

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En el sector de la construcción, la producción disminuyó en un 0,4% en la Zona Euro y un 0,5% en la Unión Europea en Agosto de 2009 comparado con el mes anterior. En Julio la producción cayó un 1,4% y un 0,5% respectivamente. Comparado con Agosto de 2008, la producción en Agosto de 2009 cayó un 11,3% en la Zona Euro y un 11,1% en la Unión Europea. Fuente: Eurostat

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Síntesis Estadística Indicador

Valor

PIB - t.v.t.

-1,10%

Inflación - t.v.a. Paro (%) Taxa Refi (BCE) Euribor 3 meses

Período

Fuente

2ºT/2009

INE

-1,00%

Sep 09

INE

17,93%

3 T/2009

INE

1,0%

13 May

BCE

0,742%

13 Oct 09

Euribor.org

er

Vivienda - Tipo de Interés Variable

3,00%

Aug 09

BCE

Vivienda - Índice de Precios – t.v.t.

-0,40%

2ºT/2009

INE

Vivienda - Índice de Precios – t.v.t.

-0,90%

2ºT/2009

Min. Vivienda

-10,90%

3 T/2009

Foto Casa/IESE

Vivienda Usada - Índice de Precios – t.v.a. Vivienda Nueva - Índice de Precios – t.v.a.

er

-9,80%

1ºS/2009

Soc. de Tasación

Vivienda – N.º Transacciones – t.v.a.

-32,90%

2ºT/2009

Min. Vivienda

Vivienda - Nº Licencias - t.v.acum.

-51,63%

Aug 09

Min. Fomento

Inversión - Retorno Total

-2,80%

2008

IPD

Inversión - Retorno Total Oficinas

-2,80%

2008

IPD

Inversión - Retorno Total Retail

-5,90%

2008

IPD

0,70%

2008

IPD

Inversión - Retorno Total Industrial

t.v.a. - tasa de variación inter-anual t.v.acum. - tasa de variación anual acumulada t.v.m. - tasa de variación mensual t.v.t. - tasa de variación trimestral p.p. - puntos porcentuales


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