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Conférence des chambres économiques du Finistère

Chambre d’agriculture du Finistère

5, allée Sully 29322 Quimper cedex Tél. 02 98 52 49 97 Fax. 02 98 52 48 03 dominique.loussouarn@finistere.chambagri.fr www.synagri.com

Chambre de métiers et de l’artisanat du Finistère 24, route de Cuzon 29196 Quimper cedex Tél. 02 98 76 46 31 Fax. 02 98 76 46 68 herve.moguerou@cma29.fr www.cma29.fr

Chambre de commerce et d’industrie de Brest

1, place du 19e RI - BP 92028 29220 Brest cedex 2 Tél. 02 98 00 38 00 Fax. 02 98 00 39 02 r.legall@cci-brest.fr www.cci-brest.fr

Chambre de commerce et d’industrie de Morlaix Aéroport - CS 27 934 29679 Morlaix cedex Tél. 02 98 62 39 39 Fax. 02 98 62 39 50 contact@morlaix.cci.fr www.morlaix.cci.fr

Chambre de commerce et d’industrie de Quimper Cornouaille 145, avenue de Keradennec 29330 Quimper cedex Tél. 02 98 98 29 29 Fax. 02 98 98 29 23 soizic.haure@quimper.cci.fr www.quimper.cci.fr

Crédit photos : Simon Cohen. Chambre d’agriculture du Finistère. CCI Quimper Cornouaille. Musée national de la marine de Brest. Le Studio T. Fotolia - © Photosani - © Agence Com’air - © Alexey Stiop. PS1001025

Cocef


Photo : Fotolia-© Agence Com’air

Entreprises

Nombre d’établissements par secteurs d’activités en Finistère Secteurs d’activités

2008

2009

Total

Moins de 10 salariés 10 salariés et plus Total

Pêche IAA Autres industries BTP Commerce Services Agriculture Total

836 360 2 219 5 860 9 377 14 150 8 621 41 423

794 204 1 849 5 257 8 514 13 326 8 090 38 034

16 152 396 461 810 911 170 2 787

810 356 2 245 5 718 9 324 14 237 8 260 40 950

Évolution Solde 2008/2009 2008/2009 - 3,11 % - 1,11 % + 1,17 % - 2,42 % - 0,57 % 0,61 % - 4,19 % - 1,14 %

- 26 -4 + 26 - 142 - 53 + 87 - 361 - 473

Source : Fichiers des entreprises de la Chambre de métiers et de l’artisanat, des CCI du Finistère et chambre d’agriculture du Finistère et Agreste pour les exploitations agricoles.

Bâtiment Construction neuve dans l’habitat Nombre de logements mis en chantier dont maisons individuelles dont habitations collectives

2007

2008

2009

8 339 5 924 2 415

7 374 5 177 2 197

5 287 3 802 1 485

Source : Cellule économique de Bretagne. Données DRE - Sitadel - Unicem.

Surfaces autorisées pour les bâtiments non résidentiels (en m²) Bâtiments industriels (stockage compris) Commerce Bureaux Enseignement Culture - Loisirs Autres Total

2007

2008

2009

193 118 114 200 56 815 16 138 47 894 117 348 545 513

213 939 126 469 75 719 28 659 24 012 58 028 526 826

142 668 66 214 58 697 33 248 21 859 64 651 387 337

Source : Cellule économique de Bretagne - Données DRE - Sitadel - Unicem.


Photo : Fotollia-© Alexey Stiop

Industrie Entreprises et emplois par secteurs industriels Activité

Nombre d’entreprises

Nombre d’emplois

472 323 178 146 127 112 94 338 1 790

8 114 16 757 759 3 302 977 1 008 4 539 5 891 41 347

Mécanique Agroalimentaire Bois, ameublement Travail des métaux Verre, céramique, matériaux Imprimerie, reproduction Electricité, électronique Autres activités Total

Source : Fichiers des entreprises, CCI du Finistère. 31 décembre 2009.

Répartition des entreprises et des emplois par tranches de salariés 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

72 % des entreprises industrielles emploient moins de 10 salariés. Elles regroupent 7 % des effectifs. Le Finistère compte 30 entreprises industrielles de 250 salariés ou plus. Elles représentent 2 % des unités de production et 42 % des emplois (17 200 salariés).

Entreprises Effectifs

Moins de 1à9 10 salariés salariés

10 à 49 salariés

50 à 249 salariés

250 salariés et plus

Source : Source : Fichiers des entreprises – CCI du Finistère – 31 décembre 2009.

Les établissements des 1res entreprises industrielles en Finistère Nom DCNS Thales Bigard Gad Doux Livbag Socopa SDMO Jean Caby Sill

Activité

Commune (siège ou établissement principal)

Effectifs

Construction et réparation navale Electronique de défense Agroalimentaire Agroalimentaire Agroalimentaire Fabrication de pièces pour véhicules Agroalimentaire Fabrication de groupes électrogènes Salaison, charcuterie industrielle Agroalimentaire

Brest Brest Quimperlé Lampaul-Guimiliau Châteaulin Pont-de-Buis Châteauneuf-du-Faou Brest Lampaul-Guimiliau Plouvien

2 894 1 503 1 223 1 156 1 022 800 767 759 746 624

Source : Fichiers des entreprises, CCI du Finistère. 31 décembre 2009. Sont intégrées les activités de production définies sur la base de codes APE délivrés par l’Insee. À ce titre, les activités de commerces de gros (dont certaines coopératives) ne sont donc pas étudiées.


Photo : DR Cohen.

Transport Trafic aérien 2007

2008

2009

Total passagers

861 737

888 626

891 463

dont lignes régulières

748 167

753 790

767 508

dont lignes charters

85 759

96 816

94 190

Total fret aérien (marchandises + poste) (t)

4 773

4 810

4 949

Total passagers

136 865

120 483

117 218

dont lignes régulières

132 562

117 698

111 261

dont lignes charters

2 354

1 984

2 837

BREST BRETAGNE (1 aéroport breton) er

QUIMPER CORNOUAILLE

Source : CCI Finistère au 31 décembre 2009.

Tous les aéroports du Grand Ouest sont à la baisse, à l’exception notable de Brest Bretagne qui maintient ses positions (+ 0,3 %). Quimper Cornouaille, en retrait de 2,7 %, résiste putôt mieux que les autres aéroports bretons.

Trafic maritime

2007

2008

2009

Port de commerce de Brest Total fret maritime (t)

2 762 141

2 793 686

2 815 821

dont matières premières agricoles

969 620

1 012 220

1 140 651

dont hydrocarbures

917 436

906 322

905 471

Nombre de conteneurs (en EVP)

28 645

33 292

33 313

Total passagers paquebots croisière

18 042

17 610

27 116

Total passagers

563 587

549 861

532 775

dont Plymouth

417 368

401 893

409 206

dont Irlande

145 580

143 193

123 222

Total fret maritime (t)

557 661

498 482

461 193

Port de Roscoff- Bloscon

Source : CCI Finistère au 31 décembre 2009.

Le port de commerce de Brest passe pour la 1e fois la barre des 2,8 Mt, devenant ainsi le 1er port breton (devant Lorient). Roscoff Bloscon est en retrait de - 3 % pour le trafic passagers ; le fret (- 7,5 %) subit le double effet de la crise économique et de la faiblesse de la livre sterling.


Photo : Musée national de la marine de Brest

Tourisme Fréquentation touristique en Finistère Millions de nuitées

2007

2008

2009

Evolution 2008/2009

30,4

29,3

29,7

+ 1,6 %

Source : Méthode des flux. Traitement BET F. MARCHAND Propriété des données : CG 29, CCI 29, DDE 29, CDT 29.

Le nombre de nuitées touristiques en Finistère a progressé de 1,6 % par rapport à 2008.

Nombre de nuitées dans l’hôtellerie Nombre de nuitées

Evolution

2008

2009

2008/2009

Touristes français

1 373 959

1 367 245

- 0,5 %

Touristes étrangers

254 229

243 068

- 4,4 %

1 628 188

1 610 313

- 1,1 %

TOTAL

Source : Enquête de fréquentation hôtelière, Direction du tourisme, Insee Bretagne, Réseau Morgoat/Module hôtellerie.

La fréquentation de l’hôtellerie finistérienne s’est réduite en 2009, du fait notamment d’un recul de la clientèle étrangère.

Nombre de nuitées dans l’hôtellerie de plein-air (de mai à septembre) Nombre de nuitées

Evolution

2008

2009

2008/2009

Touristes français

2 105 931

2 265 919

+ 7,6 %

Touristes étrangers

935 348

925 306

- 1,1 %

3 041 279

3 191 225

+ 4,9 %

TOTAL

Source : Enquête de fréquentation dans l’hôtellerie de plein-air - Insee - Direction du Tourisme.

Contrairement à l’hôtellerie, le nombre de nuitées dans les campings finistériens s’est accru de près de 5 %, en raison de la hausse de fréquentation des touristes français.


09 29 2010

L'activité économique du Finistère en 00

2 9

Chiffres clés Cocef

Conférence des chambres économiques du Finistère


Emploi Evolution du nombre d’emplois salariés* 4e trimestre

1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

4e trimestre

199 008

197 552

196 891

196 472

197 981

2008

Finistère

2009

2009

2009

2009

Côtes-d'armor

118 581

117 780

116 174

116 159

116 720

Ille-et-Vilaine

275 679

272 216

272 368

273 547

273 768

Morbihan

156 964

155 096

154 535

154 057

154 761

Bretagne

750 232

742 644

739 843

743 235

743 230

Source : Pôle emploi

**Emploi salarié relevant exclusivement du champ de l’Unédic (établissements de 10 salariés et plus, hors champ MSA). Les résultats se sont globalement améliorés en fin d’année puisque le niveau le plus bas a été atteint aux deuxième ou troisième trimestre, selon les départements. Le Finistère est celui qui résiste le mieux, la contraction du nombre d’emplois étant la moins importante de l’ensemble des départements bretons.

Nombre de demandeurs d’emplois en Finistère entre décembre 2008 et décembre 2009, par pays 16000 14000

Décembre 2008

12000

Décembre 2009

10000 8000 6000 4000 2000 0 Pays de Brest

Pays de Cornouaille

Source : DDTEFP du Finistère

Pays de Pays du Morlaix Centre Ouest Bretagne

A fin décembre 2009, le nombre de demandeurs d’emplois finistériens de catégorie A était de 33 289 personnes, soit une hausse de 17,8 % en un an.

Evolution du taux de chômage en Finistère, Bretagne et France Finistère

2006

2007

2008

2009

7,8 %

6,9 %

7,0 %

8,7 %

Bretagne

7,2 %

6,3 %

6,6 %

8,2 %

France

8,6 %

7,5 %

7,8 %

9,6 %

Source : Insee au 31 décembre 2009

Le département a vu une hausse très importante du taux de chômage : + 1,7 point en un an.


Démographie Évolution de la population finistérienne Finistère

Bretagne

Population en 1990

838 687

2 795 638

Population en 1999

852 685

2 907 178

Population en 2006

882 998

3 094 530

Population en 2007

885 906

3 120 288

Évolution 1990/2007

+ 5,6 %

Densité de population

131,7 hab/km

+ 11,6 % 2

114,6 hab/km2

Source : Insee.

Les populations légales millésimées 2007 entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Leur date de référence statistique est le 1er janvier 2007. La densité de population dans le Finistère est la 2e plus importante en Bretagne, après l’Ille-et-Vilaine (141,1 hab/km2).

Population des 10 premières communes du Finistère

au 1er janvier 2007, évolution depuis 1999

Évolution 1999 / 2007 1999

2007

En nombre

En %

Brest

149 634

142 722

- 6 912

- 4,6 %

Quimper

63 238

63 961

+ 723

+ 1,1 %

Concarneau

19 453

20 280

+ 827

+ 4,3 %

Morlaix

15 990

15 605

- 385

- 2,4 %

Douarnenez

15 827

15 436

- 391

- 2,5 %

Landerneau

14 281

14 902

+ 621

+ 4,3 %

Guipavas

12 584

13 855

+ 1 271

+ 10,1 %

Plougastel- Daoulas

12 248

13 065

+ 817

+ 6,7 %

Plouzané

12 045

11 745

- 300

- 2,5 %

Quimperlé

10 850

10 877

+ 27

+ 0,2 %

Source : Insee.


Photo : Fotolia - © Photosani

Commerce et services Établissements commerciaux par secteurs Secteurs d’activités Généralistes(1) Alimentaires(2) Équipement de la maison(3) Équipement de la personne(4) Hygiène - Santé(5) Autres commerces(6) Total (1) (2) (3) (4) (5) (6)

2007

2008

2009

423 1 438 929 1 159 1 331 1 771 7 051

417 1 413 1 002 1 166 1 370 1 715 7 083

438 1 392 991 1 181 1 379 1 654 7 035

Hypermachés, supermarchés, hard discount. Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie. Meubles, décoration, bricolage, jardinage, électroménager, TV- hifi. Habillement, chaussures. Coiffure, esthétique, parfumerie. Sport et loisirs, disquaires, librairies.

Source : Fichiers des CCI du Finistère – Champ observatoire régional du commerce (ORC)

Densité commerciale par Pays Nombre de points de vente pour 10 000 habitants 120 100 80

95 79 67

73

79

82

60 40 20 0 Pays de Pays de Pays de Brest Cornouaille Morlaix

Pays du Finistère Centre Ouest Bretagne*

Bretagne**

* Partie finistérienne ** Donnée au 31/12/2008 Source : Fichiers des CCI du Finistère – Champ observatoire régional du commerce (ORC)

Avec plus de 3 100 commerces pour 329 000 habitants, le Pays de Cornouaille présente la densité commerciale la plus élevée (95 commerces pour 10 000 habitants). A l’inverse, le Pays de Brest (2 560 commerces pour 385 000 habitants) affiche la densité la plus faible (67 commerces pour 10 000 habitants) loin des moyennes départementale (79) et régionale (82).


Photo : Simon Cohen.

Commerce International Échanges extérieurs du Finistère (en M€) 2007

2008

2009

Exportations

2 501

2 651

2 356

Importations

1 890

2 386

2 090

611

265

266

Solde du commerce extérieur départemental

Source : Douanes - Valeurs arrêtées au 1er mars 2010 Exportations Fab et Importations Caf - Valeurs hors matériel militaire

Palmarès des exportations du Finistère en 2009 (en M€) Valeur des Part des exportations exportations Viande et produits à base de viande

396

17 %

Matériel électrique

307

13 %

Produits de la chaudronnerie

159

7%

Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche

152

6%

Armes et munitions

148

6%

Produits laitiers et glaces

146

6%

Produits de la culture et de l’élevage

144

6%

Machines et équipements d'usage général

112

5%

Articles en papier ou en carton

79

3%

Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie

71

3%

Source : Douanes - Valeurs arrêtées au 1er mars 2010

Les produits des industries agroalimentaires demeurent les marchandises les plus exportées en Finistère. Dans cette catégorie, les préparations et les conserves à base de produits de la pêche ont subi la plus forte baisse parmi les produits exportés (- 92 M€), après le matériel électrique (- 115 M€).

Échanges par zones géographiques en 2009 (en M€) Exportations Europe Afrique Amérique Proche et Moyen- Orient Asie Reste du monde Total

Importations

Valeur

Part

Valeur

Part

1 399 270 203 214 213 57 2 356

59 % 11 % 9% 9% 9% 2% 100 %

1 239 111 348 18 355 20 2 090

59 % 5% 17 % 1% 17 % 1% 100 %

Source : Douanes - Valeurs arrêtées au 1er mars 2010 * Exportations Fab et Importations Caf - Valeurs hors matériel militaire

Les clients européens restent majoritaires dans les ventes finistériennes à l’étranger mais leur part se réduit peu à peu (59 % en 2009).


Photo : Chambre d’agriculture du Finistère.

Agriculture Évolution du nombre d’actifs et d’entreprises Nombre d’entreprises Actifs totaux en production dont familiaux dont salariés ETP(1)

2006

2007

2008

8 523 18 929 11 889 7 040

8 267 18 346 11 425 6 921

7 920 18 439 11 246 7 193

(1) Équivalent temps plein. Source : MSA Armorique.

Valeur des principales productions du Finistère

Total 2008 = 1,9 milliard d’euros Millions d’€ 700 600

Viande porcine Lait Volailles & oeufs Légumes frais Viande de gros bovins Viande de veau

500 400 300 200 100 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (p)

Source : Agreste

Principales productions du Finistère Viande porcine (t) Lait (M de litres livrés à l'industrie) Viande de gros bovins et veaux (t) Viandes de volailles (t) Œufs (Millions d'unités) Légumes frais (ha développés) Légumes industrie (ha développés) Pommes de terre (ha) Tomates sous serres (ha)

2007

2008

2009 (p)

415 887 1 071 37 024 173 958 917 23 471 7 881 4 739 267

424 787 1 122 35 455 171 523 906 22 892 7731 4 804 294

420 497 1 057 36 643 162 518 906 22 320

(p) : Données provisoires. Sources : Agreste Bretagne. UOPLI.

4 800 294


Photo : CCI Quimper Cornouaille.

Pêche Flottille et effectifs de pêche Nombre de navires Nombre de marins Puissance totale (kW)

2007

2008

2009

768

738

710

3 161

2 981

2 842

192 838

178 152

178 348

Source : DDTM au 31 décembre 2009.

Le nombre de navires de pêche et de marins est en baisse régulière depuis une dizaine d’années.

Résultats des criées

2007

2008

2009

Volume des apports sous criée (en tonnes)

59 534

58 611

57 610

Valeur totale des apports sous criée (en milliers d’€)

189 475

172 502

150 269

3,18

2,94

2,6

Prix moyen (€/kg) Source : CCI du Finistère - 02/2010

“Cornouaille port de pêche” représente 90 % du volume des apports du Finistère.

La flotte thonière tropicale (navires sous pavillon français) 2007

2008

2009

Volume (en tonnes)

100 119

104 000

103 722

Valeurs (en milliers d’€)

120 143

130 000

Evalué à 80- 90 000

1,2

1,25

Prix moyen (€/kg) Source : Le Marin - 03/2010

Les valeurs 2009 ne sont pas définitives. Toutefois, les chiffres d’affaires des bateaux auraient chuté de 30 % en Océan Indien et de 25 % en Atlantique. En cause, la piraterie et les forts volumes de pêche des pays asiatiques abaissant les cours.

Répartition des marins selon le type de pêche pratiqué Petite pêche 1044

Grande pêche 472

Pêche côtière 362 Source : DDTM au 31/12/2009

Tous les types de pêche sont représentés en Finistère : de la petite pêche de moins de 24 heures à la grande pêche dont les marées peuvent dépasser 20 jours, du caseyeur au navire Pêche au large thonier. Une grande variété 964 d’engins de pêche sont utilisés : chalut, filet, casier, drague, ligne, senne ou bolinche.


Dépliant Cocef  

Bilan issu de la conférence des chambres économiques du Finistère, qui porte sur le secteur économique du département en 2009.

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