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2005-2010 年中国钢铁企业国际战略研究报告 引 言 21 世纪以来,全球市场一体化的浪潮涤荡着中国经济的每一个角落,外资 钢铁巨头 Mittal、Acrelor、Nippon 和 Posco 在中国攻城略地,使本已弥漫硝烟的 国内钢铁战场充满变数,也迫使中国钢铁企业家的思维由专注国内转向了关注全 球。 受国内竞争白热化和内资企业实力的增强,近年来,中国企业国际化的步伐 明显加快。据商务部统计,截止到 2004 年底,我国境外投资企业约为 8300 家, 中方投资金额累计达到近 370 亿美元。 尽管中国企业全球化步伐急速推进,但从整体来看,中国企业的全球化仍处 在起步期。统计资料显示,我国累计海外投资额仅为日本的 1%和美国的 0.5%, 而钢铁的对外投资则显得更少,对外投资建厂的钢铁企业仅宝钢一家,且投资规 模不大,仅计划年产 370 万吨左右的钢和 371 万吨连铸坯。 目前国际钢铁业正在进入新一轮的产业重组,全球产业和市场的布局调整也 在加速,中国钢铁企业经过了十余年的竞争和发展,已经出现了一大批年产量在 500 万吨的“中型”企业,因此,我国钢铁企业的国际化正在成为越来越多中国 钢铁企业的必修课,虽然这在几年前几乎是不可思议的。 国际化是中国企业屹立世界的必经之路,但国际化也是企业的一把双刃剑。 虽然中国钢铁旗舰宝钢集团在南美洲攻城略地,但另一钢铁巨头首钢则折戟秘 鲁,对于从计划经济转轨而来的中国钢铁企业家,对其管理的钢铁企业的国际化 既显得雄心勃勃,又有些突然、陌生,甚至无所适从。 如何全面了解全球钢铁行业的整体现状;如何知道各主要国家对钢铁行业的 相关政策;如何预测世界各国钢铁产业的未来发展趋势;如何把握我国钢铁企业 实施国际化战略的时机、条件和方式;如何预见风险和控制风险等等。这些都是 我国有关钢铁厂商迫切需要了解的问题,本报告将对这些问题做出详细的回答。

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目 第一部分 第一章

中国钢铁企业实施国际化战略的重要性与必要性 ............................13

当前全球钢铁行业发展形势...................................................................13

第一节

世界钢铁行业发展形势....................................................................13

第二节

中国钢铁行业发展形势....................................................................19

第三节

美国钢铁行业发展形势....................................................................28

第四节

非洲钢铁行业发展形势....................................................................31

第二章

全球钢铁企业的国际化分析...................................................................33

第一节

全球钢铁企业的国际化历程 ............................................................33

第二节

跨国钢铁企业国际化的深层次背景.................................................38

第三节

跨国钢铁企业国际化的区位选择 ....................................................38

第四节

跨国钢铁企业国际化时所选择的主要方式 .....................................43

第五节

全球钢铁业对我国钢铁企业的影响分析.........................................45

第三章

中国钢铁企业实施国际化战略的必要性................................................49

第一节

WTO 有关钢铁行业的条款 ..............................................................49

第二节

外资钢铁企业的准入政策及执行效果评价 .....................................51

第三节

外资在中国的区域布局及产品布局.................................................53

第四节

中国钢铁行业的进口对中国钢铁行业的影响 .................................56

第五节

外资企业在中国的本土化战略对中国钢铁企业发展的直接威胁 ..58

第六节

中国钢铁企业出口与国外反倾销政策.............................................59

第七节

中外钢铁价格的地区差异对比分析.................................................62

第八节

中外钢铁企业成本比较分析 ............................................................65

第九节

中国钢铁企业实施国际化战略的必要性.........................................72

第二部分 第四章

中国钢铁企业实施国际化战略的可行性............................................74 中国钢铁企业实施国际化战略所必备的外部条件 ................................74

第一节

WTO 会员国准入的对等条件 ..........................................................74

第二节

各主要发达国家和发展中国家的钢铁政策比较分析......................74

第三节

全球各地经济发展水平、发展阶段及与其相适应的产业分工 ......77

第四节

相关国家产业政策及钢铁行业在该国的战略地位..........................80 宝钢研究院


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第五节

相关国家(地区)投资环境及劳动力素质 .....................................83

第六节

我国与相关国家的经济贸易关系 ..................................................101

第七节

相关国家(地区)的钢铁技术水平和市场潜力 ...........................105

第八节

相关国家(地区)钢铁原料资源及占有情况 ............................... 113

第五章

中国钢铁企业实施国际化战略所必备的内部条件 ..............................121

第一节

《钢铁产业发展政策》与中国钢铁企业实施国际化战略的根基 121

第二节

实施国际化战略的钢铁企业所具有的技术水平 ...........................122

第三节

实施国际化战略的钢铁企业所应有的规模 ...................................123

第四节

实施国际化战略的钢铁企业所应有的综合管理能力....................124

第三部分

全球十大钢铁企业的国际化实施国际化战略成功与失败的典型案例

分析.......................................................................................................................127 第六章

全球前十名钢铁企业分析.....................................................................127

第一节

荷兰 Mittal(米塔尔钢铁公司).........................................................127

一、米塔尔公司的发展历程...................................................................127 二、米塔尔公司的主要产业结构 ...........................................................128 三、米塔尔公司所属及关联企业地区分布和主要业务分布.................128 四、不同阶段米塔尔钢铁公司实施国际化战略所采取的主要手段 .....129 五、米塔尔钢铁公司在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 .................................................................................................................130 六、米塔尔钢铁公司实施国际化战略的经典案例回放.........................131 七、2005-2010 年米塔尔钢铁公司国际化发展战略预测......................132 第二节

卢森堡 Acrelor(阿塞洛公司) ..........................................................132

一、阿塞洛公司的发展历程...................................................................132 二、阿塞洛公司的主要产业结构 ...........................................................133 三、阿塞洛公司所属及关联企业地区分布和主要业务分布.................133 四、阿塞洛钢铁公司实施国际化战略所采取的主要手段.....................134 五、2005-2010 年阿塞洛钢铁公司国际化发展战略预测......................134 第三节

日本 Nippon(新日铁) ......................................................................135

一、新日铁公司的发展历程...................................................................135

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二、新日铁公司的主要产业结构 ...........................................................135 三、新日铁公司所属及关联企业地区分布和主要业务分布.................135 四、新日铁公司实施国际化战略所采取的主要手段 ............................136 五、新日铁公司在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 .137 六、新日铁公司实施国际化战略的经典案例回放 ................................137 七、2005-2010 年新日铁公司国际化发展战略预测 .............................138 第四节

日本 JFE

Holding .........................................................................138

一、JFE

Holding 公司的发展历程 ......................................................138

二、JFE

Holding 公司的主要产业结构...............................................138

三、JFE

Holding 公司所属及关联企业地区分布和主要业务分布 ....139

四、JFE

Holding 钢铁公司在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解

决措施 .....................................................................................................139 五、2005-2010 年 JFE 第五节

Holding 钢铁公司国际化发展战略预测 ........140

韩国 Posco(浦项制铁公司).............................................................141

一、浦项制铁公司的发展历程 ...............................................................141 二、浦项制铁公司的主要产业结构 .......................................................141 三、浦项制铁公司所属及关联企业地区分布和主要业务分布 .............141 四、浦项制铁公司实施国际化战略所采取的主要手段.........................142 五、浦项制铁公司在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 .................................................................................................................142 六、2005-2010 年浦项制铁公司国际化发展战略预测..........................143 第六节

中国上海宝钢集团公司..................................................................143

一、宝钢集团公司的发展历程 ...............................................................143 二、宝钢集团公司的主要产业结构 .......................................................146 三、宝钢集团公司所属及关联企业地区分布和主要业务分布 .............147 四、宝钢集团公司实施国际化战略所采取的主要手段.........................149 五、宝钢集团公司在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 .................................................................................................................151 六、宝钢集团公司实施国际化战略的经典案例回放 ............................152

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七、宝钢集团海外战略与目标分析 .......................................................153 八、2005-2010 年宝钢集团公司国际化发展战略预测..........................155 第七节

德国蒂森克虏伯公司......................................................................157

一、蒂森克虏伯公司的发展历程 ...........................................................157 二、蒂森克虏伯公司的主要产业结构 ...................................................157 三、蒂森克虏伯公司所属及关联企业地区分布和主要业务分布 .........157 四、蒂森克虏伯公司实施国际化战略所采取的主要手段.....................158 五、蒂森克虏伯公司实施国际化战略的经典案例回放.........................158 六、2005-2010 年蒂森克虏伯公司国际化发展战略预测......................159 第八节

英国康力斯集团 .............................................................................159

一、康力斯集团的发展历程...................................................................159 二、康力斯集团的主要产业结构 ...........................................................160 三、康力斯集团所属及关联企业地区分布和主要业务分布.................160 四、2005-2010 年康力斯公司国际化发展战略预测 .............................160 第九节

美国钢铁公司 .................................................................................161

一、美国钢铁公司的发展历程 ...............................................................161 二、美国钢铁公司的主要产业结构 .......................................................161 三、美国钢铁公司所属及关联企业地区分布和主要业务分布 .............161 四、美国钢铁公司实施国际化战略所采取的主要手段.........................162 第十节

美国纽柯钢铁公司..........................................................................162

一、纽柯钢铁公司的发展历程 ...............................................................162 二、纽柯钢铁公司的主要产业结构 .......................................................163 三、纽柯钢铁公司所属及关联企业地区分布和主要业务分布 .............163 四、纽柯钢铁公司实施国际化战略所采取的主要手段.........................163 五、纽柯钢铁公司在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 .................................................................................................................165 第七章

全球十大钢铁企业实施国际化战略的经验与启示分析.....................166

第一节

十大钢铁企业国际化战略的经验 ..................................................166

一、世界钢铁大企业都经过了兼并或结盟............................................166

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二、十大钢铁企业高度重视科技开发和技术创新 ................................168 第二节 第四部分 第八章

十大钢铁企业给我国钢铁业的启示...............................................169 我国前二十大钢铁企业分析 .............................................................171

我国主要钢铁企业 ................................................................................171

第一节

鞍本钢铁集团 .................................................................................171

一、鞍本钢铁集团的发展历程 ...............................................................171 二、鞍本钢铁集团的主要产业结构 .......................................................172 三、鞍本钢铁集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 .................................................................................................................172 四、鞍本钢铁集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 .................................................................................................................174 五、鞍本钢铁集团实施国际化战略所采取的主要手段.........................175 六、鞍本钢铁集团在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 .................................................................................................................175 七、鞍本钢铁集团的核心竞争力 ...........................................................175 八、鞍本钢铁集团实施国际化战略的经典案例回放 ............................176 九、2005-2010 年鞍本钢铁集团国际化发展战略预测..........................176 第二节

武汉钢铁集团公司..........................................................................177

一、武钢集团的发展历程.......................................................................177 二、武钢集团的主要产业结构 ...............................................................177 三、武钢集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 .....177 四、武钢集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 .....179 五、武钢集团实施国际化战略所采取的主要手段 ................................179 六、武钢集团在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 .....180 七、武钢集团的核心竞争力...................................................................180 八、武钢集团实施国际化战略的经典案例回放 ....................................180 九、2005-2010 年武钢集团国际化发展战略预测 .................................181 第三节

首钢集团.........................................................................................181

一、首钢集团的发展历程.......................................................................181

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二、首钢集团的主要产业结构 ...............................................................182 三、首钢集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 .....183 四、首钢集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 .....183 五、首钢集团实施国际化战略所采取的主要手段 ................................184 六、首钢集团在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 .....184 七、首钢集团的核心竞争力...................................................................184 八、首钢集团实施国际化战略的经典案例回放 ....................................184 九、2005-2010 年首钢集团国际化发展战略预测 .................................185 第四节

马钢集团.........................................................................................186

一、马钢集团的发展历程.......................................................................186 二、马钢集团的主要产业结构 ...............................................................186 三、马钢集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 .....187 四、马钢集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 .....187 五、马钢集团实施国际化战略所采取的主要手段 ................................188 六、马钢集团在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 .....188 七、马钢集团的核心竞争力...................................................................188 八、马钢集团实施国际化战略的经典案例回放 ....................................188 九、2005-2010 年马钢集团国际化发展战略预测 .................................188 第五节

江苏沙钢集团 .................................................................................189

一、沙钢集团的发展历程.......................................................................189 二、沙钢集团的主要产业结构 ...............................................................190 三、沙钢集团所属及关联企业在国内外的地区分布和主要业务分布 .190 四、沙钢集团的核心竞争力...................................................................190 五、2005-2010 年沙钢集团国际化发展战略预测 .................................190 第六节

湖南华菱钢铁集团有限责任公司 ..................................................191

一、华菱钢铁集团的发展历程 ...............................................................191 二、华菱钢铁集团的主要产业结构 .......................................................192 三、华菱钢铁集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 .................................................................................................................192

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四、华菱钢铁集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 .................................................................................................................193 五、华菱钢铁集团实施国际化战略所采取的主要手段.........................193 六、华菱钢铁集团在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 .................................................................................................................193 七、华菱钢铁集团的核心竞争力 ...........................................................193 八、华菱钢铁集团实施国际化战略的经典案例回放 ............................193 九、2005-2010 年华菱钢铁集团国际化发展战略预测..........................193 第七节

唐山钢铁集团有限责任公司 ..........................................................194

一、唐钢集团的发展历程.......................................................................194 二、唐钢集团的主要产业结构 ...............................................................194 三、唐钢集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 .....195 四、唐钢集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 .....195 五、唐钢集团实施国际化战略所采取的主要手段 ................................196 六、唐钢集团在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 .....196 七、唐钢集团的核心竞争力...................................................................196 八、2005-2010 年唐钢集团国际化发展战略预测 .................................196 第八节

攀钢集团.........................................................................................197

一、攀钢集团的发展历程.......................................................................197 二、攀钢集团的主要产业结构 ...............................................................197 三、攀钢集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 .....198 四、攀钢集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 .....199 五、攀钢集团实施国际化战略所采取的主要手段 ................................199 六、攀钢集团的核心竞争力...................................................................200 七、2005-2010 年攀钢集团国际化发展战略预测 .................................200 第九节

莱芜钢铁集团有限公司..................................................................201

一、莱芜钢铁集团的发展历程 ...............................................................201 二、莱芜钢铁集团的主要产业结构 .......................................................201 三、莱芜钢铁集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 .................................................................................................................202 宝钢研究院


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四、莱芜钢铁集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 .................................................................................................................203 五、莱芜钢铁集团的核心竞争力 ...........................................................203 六、2005-2010 年莱芜钢铁集团发展战略预测 .....................................203 第十节

济南钢铁集团总公司......................................................................203

一、济南钢铁集团的发展历程 ...............................................................203 二、济南钢铁集团的主要产业结构 .......................................................204 三、济南钢铁集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 .................................................................................................................204 四、济南钢铁集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 .................................................................................................................205 五、济南钢铁集团的核心竞争力 ...........................................................205 六、2005-2010 年济南钢铁集团国际化发展战略预测..........................205 第十一节

太原钢铁(集团)有限公司 ......................................................206

一、太原钢铁集团的发展历程 ...............................................................206 二、太原钢铁集团的主要产业结构 .......................................................206 三、太原钢铁集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 .................................................................................................................206 四、太原钢铁集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 .................................................................................................................207 五、太原钢铁集团实施国际化战略所采取的主要手段.........................207 六、太原钢铁集团在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 .................................................................................................................207 七、太原钢铁集团的核心竞争力 ...........................................................208 八、2005-2010 年太原钢铁集团国际化发展战略预测..........................208 第十二节

邯郸钢铁集团 .............................................................................208

一、邯郸钢铁集团的发展历程 ...............................................................208 二、邯郸钢铁集团的主要产业结构 .......................................................209 三、邯郸钢铁集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 .................................................................................................................209 宝钢研究院


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四、邯郸钢铁集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 .................................................................................................................210 五、邯郸钢铁集团实施国际化战略所采取的主要手段.........................210 六、邯郸钢铁集团在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 .................................................................................................................210 七、邯郸钢铁集团的核心竞争力 ...........................................................210 八、邯郸钢铁集团实施国际化战略的经典案例回放 ............................210 九、2005-2010 年邯郸钢铁集团国际化发展战略预测.......................... 211 第十三节

南京钢铁集团 ............................................................................. 211

一、南京钢铁集团的发展历程 ............................................................... 211 二、南京钢铁集团的主要产业结构 ....................................................... 211 三、南京钢铁集团所属及关联企业在国内外的地区分布和主要业务分布 .................................................................................................................212 四、南京钢铁集团的核心竞争力 ...........................................................213 五、2005-2010 年南京钢铁集团发展战略预测 .....................................213 第十四节

广州钢铁企业集团......................................................................213

一、广钢集团的发展历程.......................................................................213 二、广钢集团的主要产业结构 ...............................................................213 三、广钢集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 .....214 四、广钢集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 .....215 五、广钢集团的核心竞争力...................................................................215 六、2005-2010 年广钢集团国际化发展战略预测 .................................215 第十五节

包钢(集团)公司......................................................................215

一、包钢集团的发展历程.......................................................................215 二、包钢集团的主要产业结构 ...............................................................216 三、包钢集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 .....216 四、包钢集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 .....218 五、包钢集团的核心竞争力...................................................................218 六、2005-2010 年包钢集团国际化发展战略预测 .................................219

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第十六节

青岛钢铁控股集团......................................................................219

一、青岛钢铁控股集团的发展历程 .......................................................219 二、青岛钢铁控股集团的主要产业结构................................................220 三、青岛钢铁控股集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分 布 .............................................................................................................220 四、青岛钢铁控股集团的核心竞争力 ...................................................220 五、青岛钢铁控股集团实施国际化战略的经典案例回放.....................221 六、2005-2010 年青岛钢铁控股集团国际化发展战略预测..................221 第十七节

安阳钢铁集团公司......................................................................221

一、安阳钢铁集团的发展历程 ...............................................................221 二、安阳钢铁集团的主要产业结构 .......................................................221 三、安阳钢铁集团所属及关联企业地区分布和主要业务分布 .............222 七、安阳钢铁集团的核心竞争力 ...........................................................223 八、2005-2010 年安阳钢铁集团国际化发展战略预测..........................223 第十八节

酒泉钢铁(集团)有限责任公司...............................................223

一、酒钢集团的发展历程.......................................................................223 二、酒钢集团的主要产业结构 ...............................................................224 三、酒钢集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 .....224 四、酒钢集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 .....225 五、酒钢集团的核心竞争力...................................................................225 六、2005-2010 年酒钢集团国际化发展战略预测 .................................225 第十九节

重庆钢铁集团 .............................................................................226

一、重庆钢铁集团的发展历程 ...............................................................226 二、重庆钢铁集团的主要产业结构 .......................................................226 三、重庆钢铁集团所属及关联企业的地区分布和主要业务分布 .........227 四、重庆钢铁集团的核心竞争力 ...........................................................227 五、2005-2010 年重庆钢铁集团国际化发展战略预测..........................227 第二十节

宣化钢铁集团 .............................................................................227

一、宣化钢铁集团的发展历程 ...............................................................227

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二、宣化钢铁集团的主要产业结构 .......................................................228 三、宣化钢铁集团所属及关联企业的地区分布和主要业务分布 .........228 四、宣化钢铁集团的核心竞争力 ...........................................................228 五、2005-2010 年宣化钢铁集团发展战略预测 .....................................228 第五部分 第九章

中国钢铁企业实施国际化战略目标的选择和实现的途径...............229 中国钢铁企业实施国际化战略目标的选择..........................................229

第一节

获取原材料资源 .............................................................................229

第二节

获取技术.........................................................................................230

第三节

获取经营市场 .................................................................................230

第四节

分散地区单一的风险......................................................................231

第十章

中国钢铁企业实施国际化战略地点的选择..........................................231

第一节

研究基地的选择 .............................................................................231

第二节

制造地区和市场的选择..................................................................232

第十一章

中国钢铁企业实施国际化战略的主要途径 ......................................232

第一节

资本并购.........................................................................................233

第二节

直接投资建厂 .................................................................................234

第三节

中外合作,利用外企渠道 ..............................................................234

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第一部分

中国钢铁企业实施国际化战略的重要性与必 要性 第一章

当前全球钢铁行业发展形势

第一节

世界钢铁行业发展形势

一、世界钢铁生产情况 1、总体产量情况 近两年,由于美国、日本、欧盟三大经济体同时呈现经济复苏态势。由此带 动全球的钢铁生产在 2004 年持续向好,钢材生产及消费再创新高。据国际钢协 (IISI)对全球 62 个主要产钢国家和地区钢产量统计显示:2004 年全球粗钢产量总 计达 10.5 亿吨,同比增长了 8.9%。2004 年中国再次成为全球最大的产钢国,年 产钢 2.725 亿吨,同比增长 23.2%。2004 年中国钢产量占全球总产量的 26.3%。 日本以 1.127 亿位居世界排名第 2,同比增长 2.0%;第 3 位是美国其粗钢产量 9850 万吨,同比增长 5.2%。排名前 10 位国家的钢产量见表 1。 表1

2000——2004 年全球排名前十位的国家钢产量

(单位:万吨、%) 国家

排序

2004 年

2003 年

2002 年

2001 年

2000 年

2004 年同比增加

中国

1

27250

22110

18220

15090

12720

23.2

日本

2

11270

11050

10770

10290

10640

2.0

美国

3

9850

9370

9160

9010

10180

5.2

俄罗斯

4

6430

6270

5980

5900

5910

2.5

韩国

5

4750

4630

4540

4390

4310

2.6

德国

6

4640

4480

4500

4390

4310

2.6

乌克兰

7

3870

3690

3410

3310

3180

4.9

巴西

8

3290

3110

2960

2670

2790

5.7

印度

9

3260

3180

2880

2730

2690

2.7

意大利

10

2830

2680

2610

2650

2680

5.6

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2、主要地区生产情况 按地区统计,2004 年亚洲地区粗钢产量 4.8 亿吨,同比增长 13.1%,是世界 钢产量增幅最大的地区,其占世界产钢的比例达到 47%。而亚洲地区产量权重最 大的是中国,中国钢产量的强劲增长,源自中国经济的高速发展,目前已成为全 球最主要的钢铁生产地区。由于除日本以外的其他亚洲国家或为发展中国家或为 新兴工业化国家,距离发达国家的经济水平还有很大的提升空间,因此未来 5— —10 年该地区的粗钢产量仍将有相当的增幅,目前表现突出的是中国,但印度 的粗钢产量增长不可小视。近几年世界分地区粗钢生产情况见表 2。 表2

1999——2004 年世界分地区钢产量情况

(单位:万吨)

1999 年

2000 年

2001 年

2002 年

2003 年

2004 年

欧盟 25 国

17594

18669

18054

18090

18421

19351

独联体

8566

9849

9962

10109

10748

11200

美洲

16466

17442

15723

16381

16922

18000

亚洲

31858

34263

36556

40739

45353

49500

全世界

78900

84760

85022

90375

96826

105400

从近六年(1999——2004 年)世界粗钢产量分地区看,欧盟和美洲地区的粗 钢产量保持相对稳定;独联体粗钢产量稳步回升。与亚洲地区相比,由于欧盟和 美国在这六年中经济基本保持稳定,经济增速缓慢,因此其粗钢产量也基本保持 稳定,这六年的年平均增幅仅 2%左右。期间由于 2001——2002 年欧美经济出现 衰退,其粗钢产量略有下降。但基本保持在 9000 万吨至 1 亿吨的水平,而欧盟 15 国的粗钢产量近几年也保持在 1.55——1.7 亿吨的水平。为提高行业竞争力, 欧盟和美国正加紧进行购并和重组。另外,由于波兰、捷克等东欧国家从 2004 年 5 月加入欧盟,欧盟从原有的 15 国增加到 25 国,欧盟的粗钢产量也相应增加 2000——2400 万吨。 俄罗斯等独联体国家的粗钢产量近年也出现稳步回升。前苏联于 1991 年解 体后,俄罗斯经济连续三年出现萎缩,粗钢产量也大幅减产,最低曾达到 4380 万吨,从 1999 年开始粗钢产量稳步回升,2004 年俄罗斯粗钢产量达到 6428.9 万吨。另外,乌克兰的粗钢产量也从最低的 2200 万吨回升到近 3900 万吨的水平。 除了以上主要产钢地区外,巴西、土耳其和中东地区在最近六年中粗钢产量也有 宝钢研究院


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大幅增长,其中巴西粗钢产量 2004 年首次突破 3000 万吨,土耳其粗钢产量首次 突破 2000 万吨,土耳其被认为是最近 10 年欧洲钢铁工业发展最快的国家。从未 来发展看,巴西和土耳其的粗钢产量仍将保持稳步增长。 二、世界钢材贸易情况 1、世界钢材消费主要国家(或地区)进口分析 随着世界钢产量的稳步增长,国际钢材贸易量也随之增加,2003 年,世界 钢材贸易量达到了 3.38 亿吨,占世界钢材产量的比重接近 40%。 2003 年世界 37 个主要国家(或地区)钢材(含钢坯)进口量为 3.23 亿吨,其 中进口量最大的前七个国家和地区排序依次为,中国、美国、德国、意大利、韩 国、法国、中国台湾省,见表 3。这 7 个国家和地区占世界 37 个主要国家(或地 区)钢材进口量的 47%。 北美地区仍是世界主要的钢材(坯)净进口地区之一。2004 年美国钢材进口 量急剧增长,尽管美国钢材出口不断增加,但该国仍然是全球主要钢材净进口国。 美国实施 201 条款使其钢材的实际进口量大幅下降,2003 年美国钢材进口量由 2002 年的 2996 万吨下降到 2129 万吨,同比下降 28.9%,在世界钢材进口量排序 中由第 1 位降至第 2 位。2004 年美国取消钢材保护关税导致进口量有所恢复。 2004 年其钢材(坯)进口量同比增长约 52.6%。2004 年德国钢材进口量同比增长 约 10%,位居世界钢材进口量排序第 3 位;意大利进口钢材同比增长约 4%,成为 世界第四大钢材进口国;由于韩国 2004 年钢材内需增加,导致钢材进口量猛增, 增幅达到 13.3%,位列世界排名第 5 位。 2003 年中国钢材(坯)进口量由 2002 年的 2929 万吨上升到 4320 万吨,同比 增长 47.5%,首次超过美国成为世界第一钢铁进口大国,但是 2004 年由于国内 钢材价格受到宏观调控的影响出现较大幅度的跌落,而同期国际市场价格却回落 不多,进入下半年后还在继续上涨,这就形成国内外价格水平倒挂局面导致同期 钢材(坯)进口量的下降和出口量的大幅增加。随着中国新增钢材产能的释放,对 进口产品的依存度将会逐步减小。 2、钢材主要生产国家(或地区)出口分析 2003 年世界 38 个主要国家(或地区)钢材(含钢坯)出口量为 3.38 亿吨,其 中出口量最大的前 7 个国家依次为:日本、俄罗斯、乌克兰、德国、比#卢联盟、

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法国、韩国,见表 3。 表3

2002——2004 年主要产钢国家(地区)钢材(含钢坯)出口量

(单位:万吨) 国家或地区

2004 年 同比

2004 年

2003 年

2002 年

出口量

排序

出口量

排序

出口量

排序

日本

4.54

3526

1

3373

1

3516

1

俄罗斯

9.93

3100

2

2820

2

2765

2

乌克兰

1.58

2700

3

2658

3

2589

3

德国

8.81

2685

4

2467

4

2468

4

比·卢联盟

2.79

2100

5

2043

5

2031

5

中国

140.33

2038

6

848

12

664

13

法国

5.15

1838

7

1748

6

1763

6

韩国

7.10

1509

8

1409

7

1295

7

全世界

34000

337932

31743

独联体国家已成为主要钢材出口国。以俄罗斯为代表的独联体国家的钢材出 口量继续保持增长,始终是钢材净出口国,钢材的出口量占其国内生产的 40% ——80%。俄罗斯钢材主要出口到欧洲国家;由于 2003 年欧元升值给欧洲钢材 出口带来一定影响,欧盟钢材出口趋缓。欧盟的钢材贸易由于受地缘因素的影响, 80%是出口到欧盟内部或欧洲其他国家,钢材进出口量基本相当。1999——2004 年间,欧盟 15 国的钢材出口量基本保持 1.1 亿吨的水平,而进口量也大体维持 在 1.03 亿吨的水平。欧盟钢材出口量约占全球钢材贸易总量的 1/4。 亚洲地区钢材(坯)出口量近年也在稳步增加。2004 年日本钢材(坯)出口量比 2003 年增长约 4.54%,仍稳居世界第一大钢铁出口国的位置;2004 年韩国钢材(坯) 出口量同比 2003 年上升约 7.1%,是世界第八大钢材出口国,2004 年中国钢材(坯) 出口量也达到创记录的 2038 万吨,同比增长 140.3%,从 2003 年出口量排序位 列第 12 位,一跃升至世界第 6 位。 从最近几年的世界钢材贸易情况看,最大的贸易量转移发生在亚洲-大洋洲 地区,其在 1998——2003 年间,进口量增长了 5800 万吨,其中中国的进口量增 长幅度最大(增长 3000 万吨),独联体国家出口量提高了 2000 多万吨。未来数年 世界钢材贸易尽管可能继续受到反倾销和保障措施等因素的影响,但世界钢材贸 易量仍将保持增长。 宝钢研究院


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三、世界钢材市场波动分析 1、近年国际钢材市场的波动 世界钢材市场近年来的走势可谓风云变幻,2002 年整个市场由于生产能力 过剩遭遇了 20 年来的钢价最低谷,到 2002 年 1 月份 CRU 钢材价格指数达到 69 点左右,这是 CRU 指数检测以来的最低水平。2002 年受美国 201 条款的影响, 美国市场钢材价格率先启动,加上其后欧盟和中国等主要钢材消费地实行保障措 施,使国际钢材行情翻转,促成了新一轮行情的产生。 由于 2004 年世界经济的强劲复苏,带动了全球钢材消费的快速增长,全球 钢材需整体回升,而由于全球钢铁原燃料如焦炭、废钢供应紧张又制约了钢铁产 能的释放,造成国际市场钢材供给偏紧,价格持续攀升,并连续数月创 10 年来 的新高,最高点出现在 9 月下旬为 158.1 点。从第 4 季度价格有所回落。 2004 年由于世界经济复苏,发达国家和发展中国家对钢材的消费不断增加, 从而削弱了产能增加对市场的压力,使全球钢材供给总体偏紧,供求关系出现了 新变化,美国、欧盟、中国等相继取消了钢铁保障措施,也刺激了国际市场钢材 消费。另外由于世界性的铁矿石、焦炭、废钢、铁合金等原、燃材料大幅度涨价, 使全球钢铁生产成本大幅度上升,对钢材价格走强形成有力支撑。欧元、日元对 美元大幅度升值,对其本国出口造成不利影响,从而导致了钢材贸易价格升高。 由于钢材市场目前呈现的供求紧张,原燃材料涨价和钢材生产成本上升的因 素在短期内不会改变,预计全球钢材市场价格走势 2005 年仍会在高位区间运行, 不会出现大的回落。 2、主要地区对国际钢材市场的影响 分析国际钢材市场行情的演变,还可以看出,北美市场、欧洲市场与亚洲市 场对国际钢材市场回升的阶段性作用各不相同。其中,北美市场作用在先,从 2001 年 12 月份起美国市场复苏,其对国际钢材市场的推动作用一直持续到 2002 年 8 月份。这一时期以扁平材为代表的美国钢材市场行情火热,价格一度疯狂上 升,热轧板卷价格从 2001 年 11 月份最低时的 210 美元/吨,到 2002 年 7 月初升 到 400 美元/吨,上升幅度高达 90%,从而有力地推进了国际市场行情。欧洲和 亚洲市场的作用则主要体现在 2002 年 3 月份以后,美国、欧盟和中国世界三大 钢材消费地区几乎同时采取临时保障措施,使三大市场上扁平材价格齐头并进,

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此时 CRU 价格指数升势急促。到了 2002 年 8 月份后,三大地区同时促进国际钢 材行情上涨的局面发生了改变,此时,美国市场火热势头开始下降,但欧洲和亚 洲市场扁平材价格继续上升,特别是亚洲市场,在中国国内扁平材价格大幅度上 升的带动下,交易活跃,从而带动国际钢材市场行情走高。这一时期,亚洲市场 价格的快速走高,加上欧洲市场的稳定上行,抵消了北美市场价格的明显下降, 使国际市场整体行情保持了较大升势。 2003 年是世界钢材市场周期性波动良好回升的年份,到 2003 年年底世界钢 材市场进入周期性波动最兴旺的高峰期。2004 年以来,世界钢材市场价格总体 在高位区间运行。由于 2004 年世经济的强劲复苏,带动了全球钢材消费的快速 增长,全球钢材需求整体回升。从 2004 年世界分地区钢材价格指数变化情况分 析,由于北美和欧洲地区钢材需求比较强劲,是拉动国际钢材价格指数大幅攀升 的主要动力;而亚洲市场则受中国宏观调控政策的影响,钢材价格波动较大,2004 年亚洲对国际钢材价格指数的拉动作用较北美及欧洲地区要小。 表 4 世界部分地区钢材价格指数变化情况

地区

2003 年 12 月末指数

2004 年 12 月末指数

增减幅度(%)

北美

92.2

160.1

73.6

欧洲

108.4

173.2

59.8

亚洲

114.4

135.7

18.6

3、国际钢材市场的变化特点 自 2000 年下半年以来国际钢材市场表现出以下特点: 从品种的行情发展上看,自 2002 年国际钢材市场恢复上涨以来,长型材行 情发展稍落后于扁平材,但其行情一旦转为上涨后,表现得更加稳固,直到目前 全球主要市场的长材价格保持平稳,甚至在个别地区仍然小幅上涨;而国际扁平 材市场的表现却不相同,呈现出大起大落之势。 从区域市场发展次序上看,各地区价格涨落上并不总是同步,欧洲市场表现 得相对平缓,在涨落节奏上滞后于北美和亚洲市场,并且涨跌幅度相对小于前两 者。 从区域市场发挥的作用上看,除了北美和欧洲这些传统市场继续对国际市场 行情有着决定性作用外,中国钢材市场的迅速发展,使得国际钢材市场的格局正 在重新洗牌,以中国钢材市场为代表的亚洲钢材市场是国际钢材市场的重要组成 宝钢研究院


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部分,是国际钢材行情发展的决定性因素之一,这在 2003 年 1 月份以后国际钢 材市场行情的发展过程中可以明显地观察出来。 从钢材市场变化的原因分析,在欧盟、北美和亚洲市场上,其钢材市场变化 的原因各不相同。在亚洲市场钢材行情的重大变化主要是需求拉动与外部环境支 持的结果。在欧美地区主要原因并不是需求强烈拉动的结果,而主要是供给紧缩 与外部环境支持的结果。也正是由于北美和欧盟这两大主要产钢区钢产量增长幅 度的下降,平缓了亚洲钢产量大幅度增长的趋势,才使得近年来世界钢产量增长 幅度保持平稳态势。

第二节

中国钢铁行业发展形势

一、2005 年我国钢铁工业运行情况 2005 年以来虽然受到宏观调控、原料价格上涨等不利因素的影响,但我国 钢铁行业行业仍延续了 2004 年以来的高速增长态势,并达到本轮行业景气以来 的峰值, 2005 年 1-7 月份,全国规模以上工业企业(全部国有企业和年产品销售收 入 500 万元以上的非国有企业,下同)实现利润 7437 亿元,比去年同期增长 20.6%。工业经济效益综合指数 170.43,比去年同期提高 10.36 点。在 39 个工 业大类中,钢铁行业利润增长幅度仅次于石油开采利润增长幅度,达到 37 个百 分点。图 1 是 2004 年到 2005 年 7 月钢铁行业和全国工业企业利润增幅度的比较, 从中我们可以看出,在这段时间内,钢铁工业的利润增幅均超过全国工业企业利 润平均水平,二者的差距呈缩小态势,但绝对差距仍然很大。

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图1

2004 年——2005 年 7 月钢铁行业和全国工业企业利润增幅比较

2005 年各月钢铁行业的利润总额及增长水平如下表所示,2005 年 1——7 月中 国钢铁业实现利润总额 730.91 亿元,同比增长幅度超过该年所有月度的水平。 表5

2005 年 1——7 月我国钢铁业实现利润情况(单位:亿元)

时间

实现利润

同比增长

2005 年 1-2 月

192.61

15.76%

2005 年 1-3 月

325.59

18.40%

2005 年 1-4 月

445.07

19.20%

2005 年 1-5 月

563.16

29.80%

2005 年 1-6 月

655.15

36.10%

2005 年 1-7 月

730.91

36.84%

深究各规模企业的盈利情况,我们发现大型企业经济效益明显好于中小企 业。2005 年上半年产钢量在 500 万吨以上的 15 家企业合计实现销售收入 3347.90 亿元,同比增长 32.09%,占冶金重点大中型企业的 54.10%;实现利润 368.57 亿元,同比增长 32.33%,比平均水平高 4.71 个百分点,占大中型企业的比重 为 73.07%,同比增加 2.60 个百分点;15 家企业平均销售利润率为 11.01%, 比重点大中型企业平均水平高 2.86 个百分点。 表给出了 2005 年 1——7 月我国钢铁行业固定资产投资完成情况。从表中, 我们可以看出,2005 年投资额同比增长最高的月份是 7 月份,2005 年 1——7 月钢铁固定资产投资完成 1178.42 亿元,同比增长 26.9%,但低于 2004 年全年 的 26.9%的增长水平,纵观 2005 年钢铁行业固定资产投资占全国总固定资产的 比重均要低于 2004 年的同期水平。 宝钢研究院


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表6

2005 年 1——7 月钢铁行业固定资产投资完成情况

(单位:亿元、%) 时间

实际完成

同比增长

2004 年

1780.28

2005 年 1-2 月

占全国总固定资产投资比重 当年

上年同期

26.9

3

3.1

154.74

-9.5

3.7

5

1-3 月

332.17

-1.4

3.7

4.7

1-4 月

497.24

3.9

3.5

4.3

1-5 月

701.7

7.8

3.6

4.2

1-6 月

974.25

18.6

3.5

3.7

1-7 月

1178.42

19.3

3.4

3.6

图 2 中国钢铁业固定资产投资增长情况

另外深究投资主体,我们发现,2005 年 1—7 月份,国有企业投资比重下降, 民间投资增长加快;企业自筹资金比例持续上升,银行贷款下降,其中国有企业 自筹资金和自有资金所占比重明显高于非国有企业。 产量方面,2005 年 1--7 月份我国累计产钢 1.94 亿吨,同比增加 4245 万吨, 增长 28.1%,累计钢材产量 2.04 亿吨,同比增加 4183 万吨,增长 25.9%。 目前业内人士普遍认为,钢铁供过于求局面短期不会改变,再综合上面的分 析,我们可以得出钢铁行业周期性下降趋势已经确立的结论。2003、2004 年我 国钢铁投资在低成本的推动下大幅度增加,新增的产能将在 2005 年下半年和 2006 年上半年集中释放,钢铁产量将继续保持高速增长,而随着固定资产投资 增速的回落以及房地产、机械、汽车、造船、集装箱等钢铁的主要下游行业的增 速回落,钢铁的需求将由高速增长转变为平稳增长,供给持续上升,需求日渐疲 宝钢研究院


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软,因此我们认为钢铁行业将全面回归合理区间,步入平衡稳定增长期。 二、我国钢铁行业的集中度分析 目前,我国钢铁企业的规模大部分偏小,尽管宝钢集团、武钢集团、鞍钢集 团的生产规模已经达到 1000 万吨以上的水平,但是相对于阿赛洛、新日铁、韩 国浦项等国际钢铁巨头数千万吨级的规模而言,差距还是很大。日本前 5 大钢铁 企业的产量占国内钢产量的 70%,韩国仅一家钢铁企业就占了国内钢产量的 65 %以上,欧盟前 6 大钢铁企业市场集中度为 74%。相对于国外钢厂的高集中度, 国内钢铁企业近 10 年的行业集中度却呈逐年递减的趋势,行业竞争更接近完全 竞争。在这种低集中度竞争格局改变前,国内钢材价格仍然存在大幅波动的可能。 表7

1997——2004 年我国钢铁工业集中度分析(单位:%)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

CR4

28

28

27

32

29

25

21

18

CR5

32

32

30

35

32

28

24

21

CR8

40

40

38

44

41

37

32

29

下面我们着重来看 2003 和 2004 年我国钢铁工业得集中度情况,从表中可以 看出,2004 年到 CR8 都低于 2003 年,到 CR11 才出现转折。2004 年各规模企业 均比 2003 年要多。 表8

2003 和 2004 年我国钢铁企业生产规模情况(单位:万吨) 2004 年

全国

企业数

累计产量

2

3275

700—999

6

500—699 300—499

2003 年 占全国钢

占全国钢

企业数

累计产量

12

2

3005

13.7

4815

17.65

3

2380

10.8

7

4185

17.65

3

2380

10.8

11

3809

13.96

5

1837

8.3

产量比例

产量比例

其中:> 1000

同时,我国钢铁工业的区域性较强。下表中给出了新中国成立以来我国各地 区产钢量占全国比重的变化情况,从统计资料分析反映出,新中国成立以来至 1989 年,,40 年来在我国钢产量不断增加的同时,区域分布基本是向合理方向发 展的,说明我国在新建扩建钢铁企业时,是有计划、有步骤地促进钢产量的地区

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分布趋于合理。随着计划经济向市场经济的转变,我国总体宏观调控减弱,没有 以较好的方式来进一步调整钢产量地区分布问题;各区域都没有对于钢铁行业准 入的自己区域规范;一些区域没有考虑到自己区域的需要和可能。所有钢铁项目 上马都是全国一盘棋,全国的需要量出发而全国到底有多少钢铁项目在拟建或在 建的信息不透明、不对称,使各区域钢铁项目的新建扩建带有很大的盲目性,从 而使得钢产量地区分布呈现不合理趋势。 表 9 各地区钢产量占全国的比重(单位:%) 地区

1949 年

1989 年

2003 年

西北

0

2.9

2.7

西南

2.4

10.2

7.4

中南

0.1

17.7

15.8

华东

1.4

23.1

32.7

东北

80.1

24.5

13.2

华北

15.9

21.6

28.2

近几年来,华北地区产钢能力发展太快,特别是北部沿海地区最突出;中南 地区、西北地区产钢能力发展太慢。以 2003 年为例,我国产钢地区主要集中在 东部和 中部地区,华东地区产钢量占全国比重最大,为 32.7%,华北地区所占比重为 28.2%,这些地区都是经济比较发达地区,并且交通便利,资源相对丰富,发展 钢铁具备一定的条件,并和全国高增长产业群的聚集区是一致的,从而有利于对 这批高增长产业群提供钢铁材料支持,同时也有利于钢铁产品市场的开拓。西南、 西北地区钢产量相对较少,而且增长速度较慢,主要原因是西部地区发展钢铁工 业的自然条件较差,缺水、缺矿,远离港口进口铁矿石和外销钢材运输成本高, 生产的钢铁主要是满足区域经济发展。 再将视野转向全球。下表给出了 2003 年粗钢产量排世界前 10 名国家的钢铁 企业产业集中度的数据。从表中可以看出,我国钢铁工业的产业集中度与其他国 家的产业集中度存在相当大的差距,我国的钢铁产业仍是低集中竞争、分散竞争 性产业。2003 年我国第一大钢铁企业宝钢尽管年产量接近 2000 万吨,但在全国 粗钢产量中也仅占有 9.0%的份量,我国排名前三位的钢铁企业的产量所占全国 总产量的比重不足 20%,而其他国家前三位所占比重基本上都超过了 50%,其 宝钢研究院


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中韩国、巴西和意大利都超过了 80%,基本上形成了寡头垄断的市场格局。 通过以上对钢铁工业产业集中度的国内和国际比较,可以得出:虽然我国钢 铁工业生产规模在逐渐集中,但相对国外成熟钢铁产业而言,仍明显存在资源浪 费、企业规模分布散乱的现象。 表 10:2003 年世界主要产钢国家粗钢产量及产业集中度比较

(单位:百万吨、%) 国家

总产量

CR1

CR2

CR3

中国

221.1

9.0

13.6

17.4

日本

110.5

28.9

55.9

68.0

美国

93.7

19.1

36.0

47.3

俄罗斯

62.7

19.3

37.5

53.3

韩国

46.3

64.2

79.8

86.0

德国

44.8

38.0

57.1

62.7

乌克兰

36.9

19.2

36.7

51.2

印度

31.1

39.0

53.4

63.0

巴西

31.8

38.7

66.1

82.9

意大利

26.8

58.4

72.6

80.3

数据来源:根据英国《金融时报》2003 年世界钢铁企业排行帮数据计算所得

三、低产业集中度带来的问题分析 产业集中度低是中国钢铁行业问题的集中表现,由于产业集中度低,导致了 很多问题,突出地表现在以下几个方面: 1.钢铁产品结构不合理,产品档次低 由于集中度偏低,企业规模小,使得中国很多的钢铁企业工艺装备小型化、 科技水平低,造成产品缺乏竞争力,产品结构不合理,档次低。主要表现在,一 方面国内钢铁企业的主导产品螺纹钢、小型材、中型材、线材等钢材产品(长线 产品)生产能力过剩,利润空间较小,另一方面高附加值和高技术难度的产品(如 不锈钢板、硅钢片、热轧薄板、冷轧薄板等)生产能力不足,需要大量进口。中 国是世界上最大的钢铁生产国,但同时也是世界上最大的钢材进口国,随着中国 汽车和家电制造业的不断发展,将会使钢板使用量进一步增加,供不应求的局面 还会持续。 目前中国长线钢铁产品自给率已超过 100%,但钢板只有七成左右,热轧及 宝钢研究院


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其他表面处理的薄板等产品进口占中国钢材进口的 2/3,冷轧、镀锌、硅钢板的 进口依赖度一直在 50%左右。 2004 年我国进口钢材 3316 万吨,尽管 2004 年我国钢材进口大幅降低,但 板材进口占钢材进口量 85%以上的格局仍没有改变。在板材的进口中薄板进口 1644 万吨,占板材进口量的 65.5%,在薄板进口中热轧普薄板进口 353 万吨,占 薄板进口量的 21.7%,冷轧普薄板进口 684 万吨,占薄板进口量的 42.1%,中板 进口 310 万吨,占板材进口量的 12.4%,不锈钢板进口 269 万吨,占板材进口量 的 10.7%。 一方面,高档次的板材产品供不应求,需要大量进口,另一方面,由于中国 钢铁行业的产业集中度低,不少钢铁企业规模小,技术水平低,又只能生产长线 产品,因此长线产品尤其是建筑用钢产能还在迅速扩大。这就导致低附加值的线 材产品在中国钢铁生产中比例过高,而对于长线产品来说,由于受国内基建项目 尤其是建筑业的影响较大,一旦建筑业的需求下降,这类产品将供过于求。 2.钢铁生产高能耗,高污染,低效率 从生产布局来看,目前我国内地 31 个省、市、自治区,除了西藏之外,全 都有钢铁企业。过去是计划经济和战备观念有意分散布局,后来又有地方政府和 投资方的急功近利,使全国钢铁生产企业从 10 年前大约 600 家,迅速扩张到目 前 1000 家,遍地开花。这样准入门槛低,使得相当数量的企业生产规模小,装 备水平低,设备老化,国际上许多淘汰的工艺和装备在这些企业中大量存在,这 就必然导致高能耗、高污染、低效率,类似当年的小化肥、小水泥、小煤窑。随 着技术进步,平炉被淘汰,转炉、电炉、薄坯连铸被推广,从炼钢开始短流程方 式已渐成气候,这也促使准入门槛降低。但钢铁业物流是大进大出的,全国遍地 开花,我国又不重视水运,过分依赖铁路更造成运力紧张。这种情况不仅仅影响 了钢铁企业的经济效益,而且严重影响了我国钢铁行业的整体发展。从表 3 和图 3 可以看出我国钢铁工业与国际先进水平在能耗和成本上的差距。 3、中国钢铁产业较低的集中度加剧了钢铁业的波动性 钢铁业的波动性在钢铁行业内普遍存在,钢铁业如果要更好地发展,就必须 解决这个难题。为了与上游形成市场垄断的原材料供应商和下游强大的钢材用户 在力量上形成抗衡,国际钢铁行业不得不通过全球范围内的超大规模合并来建立

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大型钢铁集团,从而改变世界钢铁工业的经营与竞争格局,形成比较稳定的钢铁 行业发展态势,减少钢铁业的波动。 中国钢铁行业的产业集中度低,加剧了钢铁行业内企业之间的竞争,导致无 序竞争,削弱了钢铁行业作为买方在购买所需原材料、能源等资源时的谈判能力, 在资源比较紧张的情况下,加剧了原材料价格上涨的局势。 以铁矿石为例,目前世界铁矿石生产企业高度集中,全球 75%的铁矿石生产 量和贸易量都集中在世界前三家铁矿石供应商那里,使得铁矿石供应商的谈判砝 码较重,话语权较大;相对而言,我国钢铁行业的产业集中度非常低,这样就导 致我国钢铁公司或进口商在进口铁矿石时不考虑行业的整体利益,进口市场无序 化,甚至国内各进口方之间的相互竞价,这样在国际市场上很难用一个声音说话, 从而导致铁矿石价格提高。 另外,由于中国钢铁业集中度比较低,受各种影响就比较大,一有风吹草动, 就会引起钢铁价格的大幅波动,例如 2004 年 4、5 月份中国钢铁价格的大幅下跌。 可以说,中国钢铁业的“忽冷忽热”、“暴涨暴跌”,与产业分散有最直接的关 系,其最终结果就是产业的整体竞争力不足,进而影响钢铁行业的健康发展。 2004 年中国钢铁产品(尤其是线材产品)价格振幅较大,这一点也从国内 钢铁综合价格和国际钢铁综合价格走势的比较中看出。 可见,较低的产业集中度是目前中国钢铁行业的主要问题,这个问题严重地 影响了中国钢铁行业的健康发展,也降低了中国钢铁的国际竞争力,现在的关键 是要提高钢铁行业的集中度。 四、提高集中度的对策分析 钢铁工业是规模经营显著的产业,国内外专家都认为年产钢 300 万吨为最小 合理规模,规模的偏小使企业投资能力偏低,缺乏强大的技术创新能力,难以实 现集约化经营,使资源不能得到合理高效的配置,制约了钢铁工业整体竞争力的 提高。前几年钢铁工业盲目发展,相当数量的新增能力是建在一些水资源短缺、 电力供应 紧张和外部运输条件差、环境要求严格的地区,不但布局十分不合理,而且进一 步降低了产业集中度,加剧了产业结构不合理的矛盾,在国家宏观调控下,虽然 有所

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缓解,但还是没有解决钢铁工业产业集中度低的现状。那么如何提高我国产业集 中度呢?归结起来,主要有以下几点: 1、利用兼并合作战略,提高产业集中度 对于企业的兼并合作,主要有 3 种模式,即兼并重组、联合重组和出资重组。 兼并重组即强势企业兼并弱势企业,在原有构架的基础上对更大范围的各种 资源进行重组,这样可以使强势企业获得弱势企业的生产能力,通过重组获得更 大的市场份额,从而扩大企业的市场影响力; 联合重组,是企业兼并重组的最高形式,即两家或者多家钢铁企业一次性联 合,通常是在一个企业并不能击败另一个企业情况下的联合,也就是我们说的强 强联合,联合的企业既可以继承原有企业的无形资产,沿用原有企业的名称作为 联合后的企业名称,同时也可以重新起名,从而树立新的企业商誉; 出资重组则是若干个企业以各自出资的方式,共同组建新企业的模式。出资 可以是货币资金,也可以是经过资产评估的实物资产或无形资产,其优点是可以 将若干企业的优质资产重新组成能更有效发挥作用的企业实体。 重组并购是钢铁产业发展的必由之路。国际钢铁企业早就瞄准了中国这个强 大的市场,对于国内企业而言,在抓住国内市场的同时,也要大胆地与国外的钢 铁企业进行并购重组,不断地增强自身的竞争力。 2、优化区域结构,提高产业集中度 面对我国钢铁工业区域性强的弱点,建议政府有关部门和中国钢铁工业协会 引导、促成特大型钢铁企业与中南地区、西北地区、西南地区的中小钢铁企业兼 并联 合,带动这些区域钢铁工业的发展,促进钢产量地区分布趋向合理化,同时壮大 自己,提高自身和整个钢铁行业的竞争力,从而提高钢铁工业产业集中度。 3、进一步强化钢铁项目准入条件 在国家宏观调控的基础上,要进一步强化钢铁项目准入条件,对于不同区域、 不同品种、是否是新进入的钢铁企业要有不同的政策规定,从而来解决我国投资 过热导致的钢铁企业数目多、规模小的缺陷。

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第三节

美国钢铁行业发展形势

一、美国钢铁工业发展简介 钢铁工业是美国经济的重要支柱产业,有美国经济的“晴雨表”之称。二战 后钢和生铁的产量一直分别排徊在 1 亿吨和 7000 万吨左右(1973 年钢产量达 1.368 亿吨,1997 年达 1.086 亿吨。 美国的钢铁工业主要分布在北部,并日益向水运便利的五大湖沿岸和沿海地 区集中。美国发展钢铁工业有着较为有利的条件:阿巴拉契亚山区有丰富的炼焦 煤,苏比利尔湖西部有丰富的铁矿(目前富铁矿已趋枯竭,但含铁 22%一 35%的贫 矿储量巨大,以五大湖沿岸的梅萨比铁矿最为著名)。只有锰矿需要进口。 美国钢铁工业发端于东北部的大西洋沿岸,最初是利用当地木炭和小铁矿发 展起来的分散小厂。随着木炭被无烟煤代替,冶金中心向西迁移到靠近无烟煤产 地的贝斯力赫姆(伯利恒)和斯克兰顿一带。焦煤炼铁技术推广以后,其中心继续 西移,转移到生产焦煤的匹兹堡地区。匹兹堡在近代产业史上曾被称为美国的“钢 都”。20 世纪初,美国钢铁垄断资本曾经制定“匹兹堡定价制”,规定全国各地 钢铁价格都必须是匹兹堡价格加上由匹兹堡到达该地运费的总和,这一制度严重 妨碍了其他各地钢铁工业的发展。但是,由于钢铁消费量的骤增和消费区的不断 扩大,20 世纪初,苏比利尔湖区的铁矿开发以后,在沿湖地带又兴起了许多新 的钢铁工业中心,比如芝加哥、底待律、克利夫兰和布法罗等,在全国最大的钢 铁消费区—北部的大西洋沿岸,也建成了大规模的钢铁厂。二战后和二战期间, 新建钢铁厂主要分布在芝加哥区和大西洋沿岸,匹兹堡地区的地心已相对大大削 弱,有些钢厂甚至倒闭。钢铁工业向沿湖、沼海消费区集中的趋势,主要是因为: ①煤和铁砂等原料可 v}利用廉价水运,并可享受低运价的优惠,而钢铁的运价 却邓高。②20 世纪 50 年代以后,苏必利尔湖区富铁矿已经减少,从加拿大、委 内瑞拉等国口的优质廉价铁矿砂日益蟾加,目前,美国每年进口的铁矿砂约占消 费量的 30%。为了便于进口铁矿砂,二战后新建了伯恩斯港钢铁厂(在芝加哥东 南)和费尔利斯钢铁厂(在特伦顿附近),扩建了巴尔的摩附近的斯伯罗斯伯特钢 铁厂(雀点厂)。③炼钢中消费的大量废钢铁(在美国约占 2/5),又主要来自消费 宝钢研究院


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区。20 世纪 60 年代以后,美国在消费区兴建了几十家小型钢铁厂,它们以废钢 为原料,在消费区炼钢,并乳制当地需要的钢材,目前小型钢厂生产了全国 1/5 的钢,这对平衡钢铁工业的布局起到了重要作用。 目前,美国的钢铁工业仍集中在中北部地区,特别是五大湖以南。主要中心 有密执安湖以南的芝加哥、伊利湖周围的底特律、克利夫兰、布法罗、匹兹堡、 约翰斯顿、扬斯顿和坎领等。其次足大西洋沿岸的巴尔的摩、费城。南部的主要 钢铁工业中心是伯明翰。西部的钢铁工业规模较小,目前多数已处于停滞和关闭 状态。 二、美国钢铁工业的衰落 美国的钢铁工业从 1890 年超过英国之后,在世界上一直处于领先地位。钢 铁工业曾是美国三大传统支柱产业之一,也是美国百年工业实力的象征。但从 20 世纪 60 年代日本钢铁工业崛起后,美国钢铁工业逐步失去优势,进入了一个 由盛转衰的发展过程。 钢产量在 1978 年创记录达到 1.37 亿吨之后,出现了下降或徘徊的局面;从 业人员在 1967 年达到 128.1 万人的历史记录后,呈大幅减少的趋势,见下表; 钢铁进口在 1998 年达到了创记录的高水平并且在其后的 3 年中一直保持较高的 水平。 表 11 美国钢铁业从业人数

年份

1967

1985

1994

2000

2003

人数(万人)

128.1

44.8

24

16

15

表 12 1985——2004 年美国钢材进口量(单位:万吨)

年份

1985

1993

1999

2000

2001

2002

2003

2004

进口量

2430

2227

3310

3780

2735

2965

2300

2820

目前,短流程钢厂大约占美国钢铁产量的 50%左右。短流程厂在美国是后 起之秀,可以说是真正的赢家,没有受到任何保护,它们已经能够与世界上几乎 任何一家钢厂竞争。它们需要的固定投资成本低。短流程作为“新兴的一代”, 没有过重的退休工人负担,组织结构不臃肿,管理层创业精神很强。如纽柯公司 是全世界最好 的钢厂之一。

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美国钢铁业的问题主要是长流程钢厂的问题,长流程厂历史悠久,投资巨大, 它们在世界上缺乏竞争力,有相当多的厂是世界上生产钢铁成本最高的厂。最近 20 年里,美国长流程钢厂一直在挣扎。 三、美国长流程钢厂的问题 1、产业分散,融资能力弱。 美国钢铁业很分散,长流程钢厂有 10 几个。2002 年,最大的美国钢铁公司, 产能在 1300 万吨的水平,其他的都是百万吨级的。而在欧洲,1.6 亿吨的生产 量集中在几个主要钢铁集团手里。 钢铁业的分散导致其在与供应商和购买商交易时,尤其当供应商和购买商来 自很集中的比如寡头垄断行业时,处于不利的地位。而钢厂之间往往残酷竞争, 让价值在不知不觉中流向上下游。这种状况导致钢铁业在投资界形象很差。首先, 钢铁企业很难通过发行股票来筹集资金。在美国很多钢铁企业已经多年没有发行 新股了。其次,钢铁企业通过债券融资成本较高,而且渠道不畅。风险评估部门 往往担心钢铁企业的还债能力,给予它们比较低的评级。 美国钢厂的设备老化,在很多技术指标上都算不上世界先进水平。由于美国 钢铁业被投资界看作夕阳工业,本身又有许多遗留问题,导致钢铁业更难筹到资 金来改造工厂。另外,美国钢铁消费量已经连续负增长很多年。只靠美国市场, 美国长流程钢厂很难吸引到投资者。而它们在世界市场上,尤其是在增长迅速的 亚太市场和南美市场,又没有竞争力。 2、劳动力成本高。 这包括两部分,一部分是工人工资,美国长流程钢厂的工人基本都是工会成 员,工资也较高;另一部分是退休钢铁工人及家属的年金和医疗费 用(通常被称为遗留成本“LegacyCos 吨”)。美国长流程钢厂现需要负担退休工 人和家属 70 万人左右,而在岗工人只有十几万人。 遗留成本巨大是美国钢铁业最头疼的问题。美国钢铁业自己估计需要 120 亿美元才能解决这个问题。这就是为什么尽管美国长流程钢厂的股票很便宜,但 是外国或外行业的投资者都不愿购并这些有沉重负担的公司。同行业之间,也由 于这个负担,不愿意进行合并。例如美国钢铁公司提出,只要政府解决遗留成本, 它就兼并其它最大的 5 个长流程厂家。

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2002 年之前,除了一些短流程钢铁企业之间的合并之外,大型钢铁企业之 间的合并就从来没有出现过。即便是两家公司之间达成收购意向,收购公司也无 法与被收购公司的工会就劳动协议达成一致。巨额的法律成本成了收购公司无法 承受的债务负担。 3、缺乏全球化的战略。 2002 年之前,美国拥有的惟一的海外钢铁厂是美国钢铁公司在捷克的 Kosice。首先,美国钢铁业没有利用发展中国家便宜的资源,而且几乎没有发展 海外生产能力。而它的欧洲对手在南美和亚洲有很多分厂。其次,美国钢铁业几 乎没有开拓国际市场。它们把主要精力全放在国内市场上,几乎没有单独的海外 营销能力。在美国国内需求下降时,美国钢厂的问题尤其严重。最重要的是美国 钢厂缺乏全球服务能力,这进一步削弱了它的竞争力。

第四节

非洲钢铁行业发展形势

一、非洲钢铁工业的发展历史 非洲钢铁工业的发展,起始于当时的南非联盟。在 1901——1902 年间,当 地按欧洲的生产方法,第一次生产出若干吨的生铁。大规模生产生铁的试验是在 第一次世界大战以及战后那段期间,地点在弗里尼欣、比勒陀利亚和纽卡斯尔。 20 世纪 80 年代被认为是非洲钢铁工业发展的第二阶段。这一期间,共有三 座冶金联合企业投产。尼日利亚德尔塔钢铁公司的第一座冶金联合工厂投产,粗 钢起始的生产能力为 100 万吨/a(1982 年);埃及亚历山大国家钢铁公司在德赫 拉的第二座联合冶金企业投产,粗钢生产能力为 8 万吨/a(1986 年);利比亚钢 铁公司(Lisco),利比亚的第一家冶金联合工厂在米苏拉塔投产,粗钢生产能力 为 130 万吨/a。上述企业都是采用直接还原法来加工铁矿石,产品为海绵铁。 非洲最年轻的冶金企业是尼日利亚的阿乔库塔钢铁公司,原计划 1989 年投 产,但至今也没能成功。该公司采用的是常规的高炉工艺流程,粗钢年生产能力 应为 135 万吨。 80 年代的非洲,除了建成一批冶金联合企业外,还建有相当数量的小钢厂。 在阿尔及利亚、加纳、肯尼亚、摩洛哥、毛里求斯、尼日利亚和乌干达等国,都 宝钢研究院


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新建或者扩建了一批小钢厂目前,非洲的钢铁生产,在南部主要集中在南非和津 巴布韦;在北方集中在阿尔及利亚、埃及、利比亚和突尼斯。这些国家的钢铁累 积产量,要占整个非洲总产量的 95%以上。南非,鉴于其钢铁工业的高度发展水 平而被国际钢铁学会(IISI)列入工业国家之列,每年提供非洲钢铁产量的 65%— —70%,也是非洲大陆唯一能够生产优质钢的国家。 二、生铁生产能力 煤碳储量丰富的国家,主要以煤碳和焦炭为基础来生产生铁,例如南非和津 巴布韦共有 7 座高炉和一台 Corex 设备。 天然气储量丰富的国家,如利比亚和尼日利亚,在上世纪 80 年代建起了新 的直接还原设备,埃及(气体还原法)和南非(固体还原法)也是如此。在全非洲, 如今共有 15 座高炉(南非 5 座,埃及 4 座,阿尔及利亚和津巴布韦各 2 座,尼日 利亚和突尼斯各 1 座),总共生产的生铁占非洲大陆的 85%以上。 4 个北非国家:阿尔及利亚、埃及、利比亚和突尼斯,组成了阿拉伯钢铁联 盟(AISU),拥有 560 万吨/a 的铁生产能力(占总能力的 31.5%),尼日利亚作为西 部非洲的唯一铁生产国,能力是 240 万吨/a,占非洲总能力的 13.3%。 三、粗钢生产能力及生产情况 非洲的粗钢生产能力现为 2210 万吨/a(2000 年 12 月水平),其中 1940 万吨 /a(8714%)由 13 家冶金联合企业生产,其余部分分别由 37 家小钢厂生产。从表 2 可以看出:南非拥有 5 家冶金联合企业,生产能力最高达 1150 万吨/a,占非洲 总能力的 5117%,其后是埃及(1312%)、尼日利亚(1118%)、阿尔及利亚(918%)、 利比亚(612%)和津巴布韦(318%)。 表 13 非洲国家粗钢生产能力(单位:千吨)

粗钢生产能力 国别

占非洲总产量

联合冶金企业

小型钢厂

合计

南部非洲

10990

1315

12305

55.52

南非

10150

1315

11465

51.37

津巴布韦

840

0

840

3.79

东部非洲

0

253.5

253.5

1.14

埃塞俄比亚

0

12

12

0.05

厄立特里亚

0

0

12

0.05

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的比例


33

肯尼亚

0

154.5

154.5

0.70

乌干达

0

20

20

0.09

中部非洲

0

55

55

0.25

安哥拉

0

60

60

0.27

扎伊尔

0

120

120

0.54

西部非洲

2350

340

2690

12.14

加纳

0

50

50

0.23

毛里塔尼亚

0

15

15

0.07

尼日尼亚

2350

275

2625

11.84

北部非洲

6024

712

6736

30.39

阿尔及利亚

2080

100

2180

9084

埃及

2390

542

2932

13.32

利比亚

1324

40

1364

6.15

摩洛哥

0

30

30

0.14

突尼斯

230

0

230

1.04

17 个产钢国家

19364

2800.5

22164.5

100

自 1980 年以来,由于新的冶金联合企业(如津巴布韦钢铁公司、埃及钢铁公 司)和许多小钢厂的相继投产,改变了在 50 年代之前仅有南非一处产钢的局面, 使粗钢产量从 1950 年的 87 万吨/a 上升到 1960 年的 260 万吨/a。从 1960 年到 1970 年,钢产量又提高到 550 万 a,从 1970 年到 1980 年再度上升到 1170 万在 1980 至 1990 年的十年间,增长曲线趋缓,增长率仅为 14%,粗钢产量达到 1330 万吨,2000 年非洲粗钢产量到达到 1850 万吨。根据联合国非洲经济委员会(ECA)、 欧洲经济委员会(ECE)及联合国工业发展总署(UNIDO)的专家们预测,2010 年可 能超越 2000 万吨大关。

第二章 全球钢铁企业的国际化分析 第一节

全球钢铁企业的国际化历程

一、20 世纪世界钢铁工业发展回顾 1、世界钢产量大幅增长 宝钢研究院


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20 世纪是世界钢铁工业大发展的世纪。1990 年,世界钢产量 2850 万吨;1936 年世界钢产量超过 1 亿吨(1.24 亿吨);1950 年突破 2 亿吨(2.107 亿吨)。此后世界 经济的快速增长使钢材的需求旺盛,推动全球钢铁产量持续增长,2000 年全球 粗钢产量达 8.47 亿吨。 纵观 20 世纪世界钢铁工业的发展历程,可以分为三个明显的阶段。第一阶 段是 20 世纪前半叶,世界钢铁工业在波动中增长。两次世界大战以及两次大战 期间全球性的经济危机,使钢铁工业生产受到严重影响,全球钢铁产量由 1942 年的 1.62 亿吨下降到 1946 年的 1.11 亿吨。第二阶段是第二次世界大战之后至 20 世纪 70 年代末,这一时期是世界钢铁产量持续快速增长时期,1974 年全球钢 铁产量已突破 7 亿吨。1973 年开始的第一次世界能源危机,使钢铁工业受到严 重影响,钢产量从 7 亿吨下降到 6.4 亿吨;之后钢产量一直在 7 亿吨左右徘徊, 80 年代初的第二次能源危机使全球钢产量再度下降到 6.4 亿吨。第三阶段始自 20 世纪 80 年代以来,世界钢铁工业经过调整改造,在 90 年代中期以后再次进 入快速增长的局面。 图3

1990 年以来世界历年钢产量(单位:万吨)

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2、主要产钢国位序明显变化 作为国家基础产业部门的钢铁工业,曾被视为是一个国家总体实力的象征, 因为强大的工业经济实力,有赖于钢铁工业向制造业提供装备和材料。19 世纪 90 年代以前,英国是世界最大的产钢国,1885 年英国钢产量 390 万吨,美国 170 万吨。但到 1890 年美国的钢产量达 430 万吨,超过英国(360 万吨)。此后一直 到 1970 年的八十年间,美国钢铁生产一直位居全球首位。二次大战中,苏联的 钢铁工业受到严重破坏。1953 年,当美国年产 1 亿吨钢时,苏联的钢产量 3800 万吨;到 1971 年苏联的钢产量(12063 万吨)首次超过美国(10926 万吨),成为世 界第一位的钢铁生产大国。苏联解体以后,日本成为世界第一产钢大国,1991 年日本钢产量达 10965 万吨。1996 年中国钢产量首次突破 1 亿吨,成为世界第 一钢铁生产大国,至今已连续 8 年保持世界钢铁生产“王冠”地位。由于钢铁工 业同一个国家的经济、政治和安全密切地联系在一起,所以历来受到各国政府的 大力扶植和资助。特别是在二战后,高速发展的钢铁工业更带有深厚的政治和军 事色彩。“冷战”结束后,全球钢铁工业生产的区域格局也相应发生了变化。 3、国际钢铁工业原料供应基地位移 铁矿石是钢铁工业发展的重要原材料,其数量、质量和分布状况对钢铁工业 的发展和布局有很大影响。世界铁矿石出口基地由北半球转移到南半球,这是战 后世界钢铁工业区域格局变化的一个主要特点。二战前,法国是世界最大的铁矿 石出口国,1938 年输出铁矿石 1540 万吨;其次为瑞典,出口铁矿石 1280 万吨。 二战后到 1950 年代初期,世界铁矿石出口基地仍在北半球。1956 年加拿大出口 量达 1820 万吨,居世界首位;其次为瑞典(1750 万吨),法国退居第三位(1440 万吨)。同年巴西仅出口铁矿石 250 万吨,澳大利亚只能自给自 1950 年代后期以 来,随着勘探、采矿、选矿技术和运输技术的进步,南半球各大洲相继发现了许 多大型铁矿,并迅速投入工业开发;加上发达国家钢铁工业原料资源日益枯竭, 寻求新的世界市场,向南半球国家投资,使南半球成为世界钢铁工业的重要原料 供应基地。近年铁矿石年出口量都在 3 亿吨以上,占全球铁矿石出口量的 75%以 上。

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表 14 近 10 年来世界铁矿石出口的区域格局

年份

铁矿石出口量(万吨)

占世界的比重(%)

世界

南美洲

非洲

大洋洲

非洲

南美洲

大洋洲

合计

39918

13333.7

2907.5

11255.9

7.3

33.4

28.2

68.9

1994 年 43467.4 14886.9

2998.3

12056.4

6.9

34.2

27.7

68.9

1995 年 45978.2 15408.9

3346.1

13153.9

7.3

33.5

28.6

69.4

1996 年 44689.6

3124.9

12998.8

7.0

33.6

29.1

69.7

1997 年 48133.5 16050.5

3251.9

14785

6.8

33.3

30.7

70.8

1998 年 46328.2

16299

3359.5

13774.7

7.3

35.2

29.7

72.2

1999 年 44251.4

15677

3213.8

14072

7.3

35.4

31.8

74.5

2000 年

17692

3246.6

15893.1

6.5

35.4

31.8

73.8

2001 年 49608.6 17301.7

3361.3

15786.4

6.8

34.9

31.8

73.5

2002 年 51167.2 18739.3

3476.4

16649.3

6.8

36.6

32.5

76.0

1993 年

49914

15026

二、21 世纪世界钢铁工业发展分析 1、钢铁工业生产形成新的区域竞争格局 与 20 世纪不同的是,21 世纪钢铁工业发展的重点将向发展中国家转移。先 期工业化国家如美、英、法、日均是在进入工业化过程后钢产量迅速增长,并保 持若干年高峰期。当基础设施建设完成、进入后工业化阶段后,钢产量下降并进 入稳定期。美、日、英、法等国的钢铁产量分别在 20 世纪 80 年代中期以后趋于 稳定。因此未来发展中国家和新兴工业化国家将成为世界钢铁生产增长的主力。 近几年全球钢铁生产的增长已经明显地表现出这种趋势。与 1999 年相比, 2003 年全球钢产量增加了 1.57 亿吨,其中中国、印度、巴西和韩国钢产量增加 了 1.15 亿吨,占全球钢铁产量增量的 73.4%。2003 年是全球钢产量最高的一年, 达到 9.62 亿吨,比 2002 年增长了 6.6%。世界钢产量跃上这样一个新的水平, 主要是靠中国等发展中国家钢铁工业的快速增长实现的。如果扣除中国的钢产 量,世界钢产量仅增长 3%。由于中国钢铁消费需求的增长,也带动了日本、韩 国、印度、俄罗斯和乌克兰等国家钢铁生产的增长。

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图 4 美、日、英、法历年钢铁产量(1880——2003 年)

2、钢铁工业生产体制从注重产量向环境友好转化 20 世纪 50 年代至 70 年代,世界钢铁工业主要致力于规模和产量。自 1973 年石油危机以来,人们意识到必须从单纯追求规模和数量转向提高质量、降低消 耗,同时发达国家的钢铁工业开始改变从前以规模经济为标志的大量生产体制, 高能耗、低附加价值的钢铁工业发展势头骤减,钢铁厂家不再新增高炉,而转向 缩减生产成本,提高产品质量与品种。近 10 多年来,随着人类环保意识的增强 及可持续发展理念的推广,钢铁工业生产面临新的压力。未来钢铁工业的发展必 须依靠技术进步,缩短流程、降低消耗和成本、减少污染、提高效率,淘汰传统 工艺,开发新的工艺流程,使钢铁工业彻底摆脱粗放型的生产模式。因此,21 世纪世界钢铁工业企业的命题将是提高钢厂的市场竞争力和适应可持续发展的 挑战。 3、钢铁企业全球重组与结构调整加速 20 世纪世界钢铁工业是科技进步、市场需求的拉动下快速发展的。进入 21 世纪,世界经济的特点是经济全球化和经济区域化合作的加速发展。为适应当今 世界经济全球化的要求,世界钢铁工业的改组、改造和重组的步伐也在加快。因 此 21 世纪的世界钢铁工业将在高科技的推动、原材料供给与产品销售的激烈竞 争、以及环境容量的制约下,进入新的结构调整和发展时期。自 20 世纪 90 年代 以来,全球钢铁工业进入了战略同盟时代,加快实施大公司、大集团战略,通过

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并购形成的钢铁巨头不断出现。如全球钢铁巨头阿塞勒(Arcelor)集团公司,正 是由法国于齐诺尔、卢森堡阿尔贝德及西班牙的阿塞雷利亚三大世界级钢铁公司 组建而成。2003 年阿塞勒集团钢产量达 4278 万吨。 发达国家在钢产量达到历史顶峰以后,国内市场需求一直处于稳定状态,故 而转向在发展中国家寻找新的利润空间。近年来,钢铁工业这一长期以来被认为 是”全球化”程度较低的产业,也在全球范围内的加快了资本重组的步伐。特别 是亚洲地区以其巨大的钢铁消费潜力,吸引跨国公司争相到此投资。如 2003 年, 澳大利亚最大的钢铁生产商钢铁公司相继投资于中国、泰国和越南,投资额达 6.2 亿澳元。韩、日钢铁界也激烈地争占中国和印度市场。2004 年,韩国浦项制 铁投资 84 亿美元,在印度建设年产 1000 万吨的炼钢厂。

第二节

跨国钢铁企业国际化的深层次背景

钢铁行业在西方国家一直被视为“夕阳行业”。从 20 世纪 70 年代后半期开 始,由于主要的西方国家相继走完了工业化历程,对钢铁的需求增长趋缓,导致 钢铁市场一直处于供大于求的状态,同时还造成了大量的产能过剩。尽管 2003 年全球的钢铁行业一片大好,全球钢铁消费和供给都创下了历史新高,但美国、 加拿大、德国、法国、西班牙等西方工业化国家的钢铁产量依然难以扭转下滑的 趋势,这些国家正面临着产业结构的大规模调整,并纷纷把发展金融、高科技以 及服务业作为主要的战略调整方向。根据国际贸易理论中的产业梯度理论,这些 工业化国家的钢铁企业必然选择进行产业的战略性转移,即由工业化国家向新兴 的发展中国家转移。

第三节

跨国钢铁企业国际化的区位选择

一、跨国公司投资的区位选择理论 跨国公司的区位决策是一个复杂的多阶段的过程。在大多数情况下跨国公司 首先选择要投资的国家,然后再具体确定国内建厂地区和厂址。因此,跨国公司 区位研究实际上包括两个方面的内容:一是外商直接投资的国别选择;二是外商 宝钢研究院


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直接投资的国内区位选择。 二战以后,随着世界经济全球化进程的不断加快,跨国公司开始在国际舞台 上发挥着不可估量的作用,因此,跨国公司投资问题日益成为国际学术界研究的 热门话题。深入分析影响跨国公司投资的主要区位因素,我们认为主要有如下几 个方面: 1、东道国生产因素 要素成本永远是投资者首要考虑的因素,只有获得相对低廉的生产要素,才 能使企业在没有技术改进或突破的情况下扩大利润回报。无论是采取公司调查还 是经济计量的方法,外商投资区位研究都十分强调成本因素的重要性。我国的广 东、江苏、山东、辽宁、上海、福建、浙江等省区经济结构相对高级、资本效率 较高,投资的回报率高,对 FDI 的吸引力大。而西部地区的省区技术水平低,劳 动效率不高,导致投资回报相对较低,因而投资的风险大。 2、东道国市场因素 市场因素包括市场的潜力及其大小。近年来兴起的外商投资区位研究十分强 调市场接近性、市场规模及其增长潜力对外商投资区位的影响。接近市场意味着 可以降低运输成本及相关的市场搜寻成本,招聘到合适的熟练工人和运营管理人 员,听取和反馈消费者的意见。较大的市场规模和快速增长的市场潜力,对外商 直接投资也具有较大吸引力。在中国,接近市场的程度也部分解释了外商在华直 接投资的城际差异。 3、东道国环境因素 东道国环境因素包括软环境和硬环境,硬环境因素主要是集聚经济的程度,软 环境因素主要是指政策法规。各项实证研究表明,集聚经济对外商直接投资的区 位选择具有重要的影响。另一方面,为减少投资风险和不确定性,外商投资往往 比较看重政府的优惠政策。在我国,自改革开放至 90 年代中期,外资优惠政策 一直向东部倾斜,而且在东部地区率先建立了经济特区、开放城市等,所以外商 在华直接投资绝大部分都集中在东部沿海地区。 4、其他因素 除上述因素之外,地理区位条件、社会文化差异性等诸多因素,对外商直接 投资的区位选择也有着重要的影响。特别是对于像中国这样一个处于转型时期的 发展中大国来说,在对外开放和向市场经济转轨的初级阶段,面对外部不确定性 宝钢研究院


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和高额的信息成本,为减少投资风险和不确定性,外商比较看重地理区位和文化 联系密切的地区。 二、跨国公司对华直接投资现状与区域分布 中国的外商投资高度集中在东部沿海地区,特别是集中在以京津唐地区为中 心的环渤海经济圈,以上海为中心的长江三角洲和以东莞为中心的珠江三角洲地 区。特别是自 1992 年以来,这种集中化趋势在进一步加强。目前,外资 87.84% 分布在东部地区,9.09%分布在中部地区,西部地区只有 3.08%。加入 WTO 后, 跨国公司在我国的投资有了新的分布趋势: 1、外资仍然在向东部沿海地区集中 加入 WTO 后,尽管外商在华投资出现了由东部沿海向中部某些地区转移的趋 势,但主要是由南部沿海地区转移扩散到长江流域地区和北部沿海地区,外商在 华直接投资仍高度集中在东部沿海地区。西部地区吸收的外商直接投资不但总量 规模小,而且增长速度比较缓慢,尽管近年来国家采取多方面措施鼓励外商投向 西部地区。 2、在沿海地区内部,长江三角洲的地位日益重要 在沿海地区,加入 WTO 后,外商在华直接投资出现新一轮的“北上”或“北 扩”趋势,即由以珠江三角洲为核心的南部沿海地区逐步向以长江三角洲、环渤 海湾地区为核心的中部和北部沿海地区转移扩散,由此带来了沿海地区外商投资 的较快增长。在环渤海湾地区,除北京和天津外,其他省市实际利用外商直接投 资也呈现较快的增长势头。这表明外商在华投资区位的选择正在逐步发生转移, 长江三角洲地区正日益成为外商投资的“热点”地区。 三、影响跨国公司对华投资区位选择的因素分析 外商直接投资在我国地域上的差异,是各种经济与非经济因素共同作用的结 果。邓宁曾把影响外商直接投资的区位因素分为四类:市场因素、贸易壁垒、成 本因素以及投资气候,本文根据第一部分有关外商直接投资的区位理论,把影响 外商在华直接投资的地区选择因素分为成本因素、政策法规因素、市场因素和集 聚经济因素。 1、成本因素 劳动力成本。劳动力工资成本是影响外商直接投资区位决策的成本因素中最 为主要的成本。作为人口大国,中国具有丰富而廉价的劳动力资源,这种成本竞 宝钢研究院


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争优势对跨国公司具有强大的吸引力。劳动力导向战略是跨国公司对华直接投资 重要的区位选择战略。除了成本因素,劳动力素质也直接影响到劳动生产率的高 低。特别是在一个东道国内部,低劳动力成本经常意味着低的劳动生产率,只有 那些低成本并且具有较高劳动生产率的区位,才能比低成本、低劳动生产率的区 位更具有吸引力。 交易成本。由于外商对东道国的政策法规及市场等因素不熟悉,外商直接投 资会诱发许多交易成本,而这种交易成本在东道国内部空间差异明显。一般来说, 经济发展核心区、外资集中区、边界地区以及开放地区的交易成本相对较低。我 国作为发展中国家,由于市场开放有限,经济发展水平空间不平衡,信息传输渠 道少,因此,交易成本是重要的外商投资区位决定因素。在我国,市场化程度越 高的地区越能吸引外商直接投资。 信息成本。相对于当地投资者,外国投资者由于缺乏对当地经济和商业环境 的知识,从而涉及较高的信息成本。因此,外商的区位选择应该是信息成本的理 性反映。在中国,信息成本较低的几类地区主要是:地区经济中心、沿海地区、 已经建立大量“三资”企业的区位以及外商可以享受优惠政策的区位。 2、政策法规因素 政策环境的变化对于跨国公司的区位决策具有重大影响。在中国,外商直接 投资的政策允许程度和开放时序是不同的,中央政府的渐进性开放政策深刻地影 响外商直接投资及与其相���的外向型经济的地区差异格局,领先得到这种政策的 地区一旦获得制度上的优势,对其潜在区位优势的发挥具有极其重大的意义。我 国政府在制定“七五”计划时,已经明确了对东、中、西三大经济包带的划分, 并针对处于不同地带的地区实行不同的经济发展战略,使沿海地区率先走向国际 市场。截至目前,外商直接投资经济在地区间的差异格局仍然与东中西三大地带 的划分基本上相一致,各地带间吸收外商直接投资所表现的时间序列上均体现了 一种发展政策的差别。 3、市场因素 市场因素是东道国吸收 FDI 的最为重要的区位因素之一,市场导向型投资的 主要目标是开发利用当地市场。这种类型的外商直接投资通常需要考虑尽量接近 市场,因为接近市场一方面可以减少交通运输成本,减少寻找产品市场、要素市 场的成本;另一方面,也可以及时得到市场反馈信息,从而及时改变经营策略, 宝钢研究院


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生产更适合当地市场需要的产品。 市场规模与市场增长潜力。投资于一个大的市场将有机会获得范围经济,从 而降低边际生产成本。中国市场具有开发程度低和潜力大的特点,在未来能够产 生巨大的需求。据统计,中国市场上的消费品种类仅仅是美国市场的 1/3 左右, 而且竞争有限,外商可以比较容易地进入市场。并且这种市场进入成本低,投资 回收期短。 对外开放水平。与市场有关的另一个指标是对外开放水平,开放水平的提高 会增强该地区对外资的吸引力。中国 20 年来的开放力度不断加大,对外贸易取 得了巨大发展,但由于市场结构和政策倾斜,中国的不同地区在开放程度上有明 显的差异,东部地区与中西部地区之间形成了鲜明的对照。 市场发育水平。我国东部地区的市场发育程度远远高于中西部地区,与梯度 推进的对外开放政策相对应,中国也经历了一个由计划经济逐步向市场经济转型 的时期。从经济体制改革开始,中国经济的市场化进程在空间上就出现了不平衡 发展。在转型经济中,外商偏向于经济自由化和市场发育程度高的地区,以便他 们能够减少外部不确定性以及交易成本和信息成本。 4、集聚经济因素 聚集经济效应通常是指由于一些特定的经济活动在空间上集中而产生的正 面外部经济效益。集聚经济的存在也意味着节约成本,既包括传统成本的节约, 也意味着交易和信息成本的节约。集聚经济的存在可以增强区域的外资吸引力, 它与基础设施质量、专业化供应商、劳动力市场以及知识外溢等有关。 基础设施质量。基础设施和基础工业的发展状况决定着社会生产的规模和效 益,特别是具备一定投资规模的大型企业,如果生存在一个基础设施薄弱的经济 环境中,将会导致投资收益递减。在我国,各地区的投资硬环境差异非常大,例 如东部沿海的广东省和江苏省经过十几年的努力,目前的基础设施建设已经相当 完善。根据国家统计局的统计数据显示,截至 2001 年,东部地区的交通线路综 合密度为 1597 公里/平方公里,同期中部地区为 680 公里/平方公里,而西部仅 为 29 公里/平方公里,与东中部地区相差甚远,成为外资进入的“瓶颈”。 专业化供应商。行业的地区集中可以提供一个足够大的市场使得各种各样的 专业化供应商得以生存。在我国,具有说服力的是广东东莞,这里集中了大量的 来自海外特别是台湾地区的计算机和电子设备制造商,是公认的全国电子产品配 宝钢研究院


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套能力最强的地区,在此设厂,有助于厂商增强其竞争力和建立竞争优势。有了 特定产业的聚集,就能吸引相关的 FDI 进入,而我国西部就非常缺乏这种聚集, 是吸引 FDI 的薄弱环节。 劳动力市场。厂商的集中能为拥有高度专业化技术的工人创造出一个完善的 劳动力市场。在其他条件相同的条件下,拥有高度熟练的劳动力的地区比其他地 区在吸引外商直接投资上更有优势。在我国,自 20 世纪 80 年代以来,大量的专 业技术人员纷纷“孔雀东南飞”,造成了我国东部沿海地区的劳动力市场不仅从 数量还是从质量都优于中西部地区。 知识外溢。在现代经济生活中,知识至少和其他生产要素如劳动力、资本和 原材料一样重要,尤其是在高度创新的行业中,知识的作用更加明显。当一种行 业集中分布在一个较小的区域时,知识的非正式扩散经常非常有效。 四、跨国钢铁公司在中国的区位选择 综合考量上面分析的各种因素,中国无疑是非常有吸引力的国家。中国廉价 的劳动力、便利的交通以及从建国以来就兴建的大量重工业基础设施吸引了众多 的钢铁公司前来投资,由于钢铁业的自身特点及其在我国的历史及现实背景,跨 国公司的投资集中在华东、东北和华北地区,具体的区位和产品分布在下一章第 四节中有详细论述。

第四节

跨国钢铁企业国际化时所选择的主要方式

一、跨国公司在华战略的基本演变 可以用 3 个关键词来描述跨国公司在华战略的基本演变:独资、并购和积聚。 从外资流入中国的方式看,在 1992 年以前的大部分年份里,中国利用外资 的主要方式是对外借款,曾占利用外资总额的 60%--70%。多数跨国公司在中国 只是设立了代表机构,在华主要从事贸易活动。1992 年之后,FDI 开始成为外资 进入中国的主要方式,但大多以合资合作企业为主。包括世界上主要跨国公司在 内,其进入中国的方式也是从合资公司开始。1997 年以来,跨国公司对华投资 经营战略发生了较大的变化,开始把经营活动从贸易和转让技术转变为投资建立 生产基地,在投资方式上,则是外商独资企业数量的快速上升,独资已经成为进 宝钢研究院


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入中国 FDI 的主要方式。 表 15 1994 年----2003 年外商在华投资方式变动

(单位:万美元) 年度

合资

合作

外资

项目数

合同资金数

项目数

合同资金数

项目数

合同资金数

1994

27890

4019352

6634

2030093

13007

2194866

1995

20455

3974142

4787

1782507

11761

3365765

1996

12628

3187639

2849

1429699

9062

2681032

1997

9001

2072634

2373

1206610

9602

1765817

1998

8107

1728631

2003

1165570

9673

2175270

1999

7050

1351520

1656

680302

8201

2070637

2000

8378

1964807

1757

811671

12196

3430896

2001

8893

1753648

1589

830012

15643

4299908

2002

10380

1850200

1595

621700

22173

5725500

2003

12521

2550600

1547

747900

26943

8160900

虽然目前外资以并购方式进入中国的资金额仅占到中国全部利用外资额的 5%。但是,并购在外资独资化过程中却越来越表现出主要特征。主要跨国公司在 华战略大多已经完成合资----增资----收购----独资(控股)----整合的过程。在 新增外资流入中,无论是“绿地投资”增量中占主要方式的独资,还是以并购方 式进入中国的投资,其明显的趋势就是独立化,这一点和跨国公司全球化战略中 充分利用所有权优势和内部化优势策略基本保持一致。 和这种战略变化相一致的另一个现象是跨国公司在华研发机构的数量持续 增加。截至目前,跨国公司在华设立了大约 600 家研发中心,其中世界大型跨国 公司则设立了大约 100 家。其中大约 40 家亚洲区域研发中心。因此,对同一家 跨国公司来讲,在不断独资的过程中,通过设立投资性公司积聚其在华资源,整 合其在华业务,服务全球整体的战略趋势越来越明显。 二、加入 WTO 之后中国政策环境的变化对跨国公司战略的影响 与跨国公司战略变化趋势相对应的是中国对外经济管理政策的变化,这种变 化可概括这样 3 个关键词:谨慎、承诺和适应。 随着中国法律、法规的不断完善,加速了跨国公司在华战略的转变,兑现了 中国加入 WTO 的承诺,也顺应了跨国公司战略转变方向的要求,对跨国公司按照 宝钢研究院


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既定的发展战略加速发展提供了制度环境条件。同时,这些法律法规的实施,不 仅促进了跨国公司战略方向转变的加速,而且对整个外资流入中国的方式,对中 国经济体制改革的方向和进程,对中国整个社会的转型都产生了、产生着、而且 将进一步产生极其深刻的影响。 相对于一般贸易壁垒的消除,中国加入 WTO 后在投资领域的开放,为跨国公 司提供了满足自己战略转变的机遇,也深深影响着中国未来更长一段时期内经济 社会发展的方向。虽然颁布的这些法规、法律在可操作性上从一般性、原则性和 指导性,逐步转向具体、详细的实际操作细节和操作程序转变。就中国而言,相 对于跨国公司加速战略转变的机遇,中国本土企业承受的可能更多是压力和挑 战。 从抵制到兑现承诺,中国政府面对跨国公司的战略转变发生了较大变化。然 而,在未来一段时期,至少在加入 WTO 后过渡期内,中国还没有完全成熟的应对 将要面对将是如何适应自己的变化,如何适应跨国公司投资战略的变化,如何适 应整个全球经济一体化进程加速的变化。从最近中国大型国有商业银行的改制上 市,我们也许可以看出为尽快适应这种转变中国所作的努力。

第五节

全球钢铁业对我国钢铁企业的影响分析

1、我国钢铁业仍有较大发展空间 近 10 年来,我国钢铁工业实现了飞速发展,2003 年钢产量达 2.2 亿吨,成 为世界上第一个钢产量突破 2 亿吨的国家。中国钢产量占全球钢产量的比重也由 1949 年的 0.1%、1980 年的 5.3%迅速提高到 2003 年的 23.5%。发达国家的历史 经验表明,我国钢铁工业还有较大的发展空间。美、日、英、法四国 1955 年-2002 年历年人均与钢铁产量的拟合曲线表明,人均在 4000-10000 美元时,国家的钢 铁产量达峰值,同时这一时期也是钢的消费强度最大的时期。

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图5

美、日、英、法历年人均 GDP 与全国钢产量拟合线(1955——2002 年)

图6

发达国家工业化时期钢的消费强度(1964——1979 年)

按照我国国民经济的发展目标,今后 20-30 年内,我国工业化进程将进一步 加快。在此期间,国民经济各工业部门,如汽车、建筑机械、工程机械、家电、 计算机、电子元件、食品加工设备等快速增长,以及交通运输、电力设备、石油、 水利建设、环保和食品加工业的高速发展,都将对钢铁的需求保持较高的消费强 度。钢铁行业的产量也必须同步增长甚至应适当超前发展,才能保证满足国民经 济对钢材的需求,否则将会出现因供不应求而造成对国民经济发展形成新的“瓶 宝钢研究院


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颈”,或出现钢材大量进口的局面。因此,至少要到 2020 年前后,也就是说要到 我国工业化基本实现后钢的产量才会趋向于稳定增长。结合我国国民经济发展目 标,参考发达国家工业化时期钢的消费量,并考虑到今后钢产品代用材料生产技 术的进步,预测今后我国钢的消费总量峰值将达 4 亿吨左右,之后会稳定在 3 亿吨左右。 表 16 2010——2030 年中国钢的需求量预测

年份

总人口(亿) 人均粗钢消费量(千克) 全国钢需求量(亿吨)

2010

13.8

200

2.76

2020

14.7

250

3.67

2030

15.2

250

3.8

2030 年以后

16.0

200

3.2

2、钢铁工业跨国公司将加大对中国钢铁企业的资本重组 进入 21 世纪以来,世界钢铁巨头正通过合资办厂及产品出口等多种途径, 加快直接进入中国市场的步伐。尤其是瞄准中国高端钢铁产品市场:一是板材, 如汽车板、家电板(镀锌、彩涂)、锅炉板、桥梁板、不锈板和管线板等;二是线 棒材,如汽车用的齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、阀门钢等合金钢棒材及高清洁度的 线材(如钢帘线用线材、斜拉桥、悬索桥用高强镀锌钢丝、高强罗栓等);三是型 材,主要是 H 钢和高速铁路用钢轨。利益驱动与用户需求驱动的有机结合,将促 使全球众多知名钢铁公司加快向这些领域渗透。作为钢铁产业重要用户的汽车行 业,近年快速进入中国市场,跨国汽车生产企业与重要钢铁企业已形成了较为稳 定的供销关系,进入中国市场的汽车企业要求原料本地化供应,使得世界钢铁企 业也把投资重点转向中国。目前,一批跨国公司已先后与国内钢铁生产企业签订 合资、合作协议。2003 年底,全球最大的钢铁制造商阿塞勒(Acelor)决定在中 国投入 1 亿欧元,与中国的宝钢和日本的新日本制铁(NipponS 吨 eel)共同在上 海兴建一座新的钢铁厂;欧洲第二大钢铁制造商蒂森克虏伯(吨 hyssenKrupp)将 对中国的几家钢铁加工厂投资 1.2 亿欧元,用于生产汽车车身的薄钢板及其它特 殊形式的钢材。日本 JFE 公司也正式公布了在中国广东投资 1000 亿日元建立高 炉炼钢厂的计划。 3、国内钢铁企业空间布局将进一步发生变化 近年来,中国钢铁工业的布局已经明显地从内陆资源指向型转向沿海消费指 宝钢研究院


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向型布局。我国钢铁工业的空间格局演变是各种区位要素(市场需求、原料供给、 技术进步、企业的市场分割行为、以及产业政策、地域政策等)综合作用的结果。 改革开放初期国家在上海兴建宝钢,建立远离煤、铁资源而靠近沿海的市场型钢 铁基地,这是中国钢铁工业的地区结构变化的一个转折点。改革开放以后,东部 沿海地区经济率先发展和繁荣,推动了钢铁消费量的快速增长,中国钢铁工业的 布局也发生了相应的变迁-中国产钢的重点增长区处于东部沿海和长江中下游地 区,钢厂的分布越来越靠近市场、靠近国际资源。2003 年,沿海 12 省区钢产量 达 1.4 亿吨,占全国钢产量的 63%。今后随着钢铁生产原料来源地与产品市场需 求的变化,我国钢铁工业生产布局将会进一步面向国内外市场,向沿海或大都市 区周边布局。 图 7 中国各省区钢产量(1995——2003 年)

4、国内企业欲走向国际市场 在国外企业纷纷抢滩中国的同时,国内企业也在不断寻求走向国际市场,实 现全球范围内的资源整合,并尽可能地提高全球市场占有率,获得全球利润。 一方面,国内钢铁企业加强了原料的全球采购。2004 年,我国从国外进口 宝钢研究院


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了 1.7 亿吨左右的铁矿石。同时,国内的钢铁企业也在尝试到国外进行投资采矿。 早在三年前,宝钢就与世界铁矿巨头巴西淡水河谷公司联合成立了宝华瑞矿业公 司,这是中国钢铁企业在国外投资建立的第一家矿业公司。 2004 年 3 月,中国的四家钢铁企业:武汉钢铁(集团)公司、唐山钢铁股份 有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、江苏沙钢集团有限公司,同全球矿业巨擘 澳 大 利 亚 必 和 必 拓 公 司 (BHPBilli 吨 on) 达 成 意 向 , 双 方 将 成 立 威 拉 拉 (Wheelarra)合营企业。该合营企业每年将向这四家企业提供约 1200 万吨铁矿 砂,威拉拉合营企业是迄今中国钢铁企业与必和必拓公司签订的最大商业合同, 预计今后 25 年内将销售总值达 90 亿美元的铁矿砂。这���的合作对于原料紧缺的 国内钢铁行业而言,具有十分重要的战略意义。 另一方面,我国的钢铁产品也不断走向国际市场。2003 年,我国的钢铁出 口平稳增长,创汇 31.05 亿美元,同比增长了 42.25%。 在产品走向国外的同时,国内的钢铁企业也正在努力进行海外直接投资。 最为引人注目的是宝钢的第一个“海外钢厂”于 2004 年 2 月正式启动。宝 钢与巴西 CVRD 公司在巴西圣路易斯合资组建钢厂项目的可行性研究和基本设计 等前期合同签字仪式已在上海举行。这是宝钢历史上第一次在海外实施的大型钢 铁投资项目,这笔投资也将成为我国迄今最大的海外直接投资项目。 尽管国内钢铁企业逐步加强了同国外企业的合作,但是从整体上看,这种合 作还是太少,国外先进经验的引入消化速度也很慢。同时国内的企业在全球化的 布局中主要还是通过引进外国企业的技术,真正走出去的企业并不多,虽然从短 期来看,钢铁的需求主要集中在国内,国内的盈利空间非常大;但从长远来看, 国内企业的国际竞争力也很可能受到当前全球化布局的限制,导致在需要走出去 的时候发现自己在海外已经无处生根。

第三章

中国钢铁企业实施国际化战略的必要性

第一节

WTO 有关钢铁行业的条款

根据中国加入 WTO 工作组报告和议定书,除了作为 WTO 成员共同享有和应遵 宝钢研究院


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守的权利和义务外,对于钢铁工业有这么几个方面的承诺是影响比较大的。 1、中国以界于发达国家与发展中国家之间的身份加入 WTO。从钢铁产品的 进口关税减让看,基本上可以说明这一点,钢材进口关税减让,算术平均由 2001 年的 9%下调为 5.63%,其减让幅度达 37.44%,已完全达到在“乌拉圭回合” 谈判中发达国家关税减让水平。而最终约束税率 5.63%虽仍高于发达国家,如 美国、日本、欧盟各国水平,但又低于其他发展中国家水平,如韩国等。 2、在加入 WTO 后,中国仍保留了对原油、成品油、化肥、粮食、棉花、食 糖、植物油、烟草等 8 种产品进口的国营贸易限量管理的同时,取消了钢材进口 的有限数量登记管理,改为自动登记进口管理。钢坯进口则在入世年就已实行了 自动进口登记管理。 3、三年内逐步取消钢材指定经营。因政府已全面承诺在加入 WTO 的三年后 取消外贸权审批制度,同时承诺在加入 WTO 三年后,目前享有部分进口权的外资 企业将逐步享有完全的贸易权。即三年后除目前国内已有进出口经营权的 288(293)家贸易公司外,包括外资企业的所有公司都可以经营进出口钢材贸易。 4、承诺取消贸易和外汇平衡要求、当地含量要求和技术转让要求等与贸易 有关的非关税措施。在法律、法规和部门规章中不强制规定出口实绩要求和技术 转让要求,只能由投资企业双方通过谈判议定。 5、承诺钢铁产品进口的关税减让。根据外经贸部公布的进口货物关税减让 表分析测算看,对钢铁产品进口关税减让情况基本上是一步到位,仅有不锈钢板 及不锈钢条、杆和部分棒线材品种以及冷弯型材等 10 来个品种有 1——2 年的过 渡期。 (1)按世界海关组织的《商品名称及编码协调制度》, “钢铁”及“钢铁制品” 归为第十五类,叫“贱金属及其制品”。这一类中又分为两章,其中的第 72 章“钢 铁”即从生铁、钢坯、锭到各种品种的钢材,税目为“72”;第 73 章的“钢铁制 品”即包括无缝钢管、焊管、铸铁管、钢丝、钢锭以及各种螺钉、螺母、别针、 钢铁罐、不锈钢灶具等。 按 72、73 章、“钢铁”及“钢铁制品”总计 50 个税目,304 个税号的算术 平均,其 2001 年执行的普通税率为 29.85%,基本没执行,而实际执行的主要 是优惠税率,算术平均为 9.13%,少数品种有一、二年过渡期后,到最终约束

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税率算术平均为 6.53%,比 2001 年执行的优惠税率下调 2.6 个百分点,减让幅 度 28.48%,应该说算是可以了,对行业影响不大。 (2)从对我国钢铁行业实际影响情况看,就不一样了。因在 73 章“钢铁制品” 中的 21 个税目 127 个税号中有 13 个税目,71 个税号不是钢铁行业内的产品, 而且这些产品又多是我国的长线产品,而是出口多、进口极少,如螺栓、螺母、 别针,煤气灶具、钢铁桶、罐等。另外 72 章“钢铁”中的 5 个税目、37 个税号 是生铁、合金、废钢、钢坯、锭等半成品或者是原料。实际上真正对钢铁行业造 成影响的是各种钢材、钢管、钢丝绳等 32 个税目 204 个税号,其 2001 年执行的 普通税率算术平均为 21.24%,实际执行的优惠税率为 9%,全部到 2004 年应执 行的最终约束 5.63%。最终约束税率比 2001 年执行优惠税率下调 3.37 个百分 点,减让幅度为 37.44%。这里虽然其最终约束税率 5.63%仍高于如美、日、欧 洲等发达国家,但其一次减让幅度已超过或者达到“乌拉圭回合”谈判中发达成 员国的减让水平。 另外,对 32 个税目,204 个税号钢材进口以 2000 年的实际数量和金额以加 权平均方法测算,2001 年实际执行的优惠税率平均为 9.86%,如执行最终约束 税率平均为 5.86%,最终约束税率比 2001 年执行的优惠税率下调 4 个百分点, 减让幅度为 40.57%,减让幅度已超过“乌拉圭回合”谈判中发达国家的减让水 平。 (3)再从钢材分品种关税减让情况看,问题就更突出了。其中钢材进口关税 减让幅度最大的是两个方面品种,一个是我们这些年针对进口量较多,大力进行 结构调整的一些高技术含量、高附加值钢材品种。 (4)取消了进口铁矿石、锰矿、铬矿的征税,实施了“零”税率进口,对钢 材、钢(锭)坯实施“零”税率出口。 “零”税率原料进口和“零”税率钢材坯(锭) 产品出口将减少我国出口产品成本,促进我国扩大出口,提高钢铁产品的市场竞 争力。

第二节

外资钢铁企业的准入政策及执行效果评价

2005 年 7 月 20 日,国家发展和改革委员会发布了我国首部钢铁产业发展政 宝钢研究院


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策,并自发布之日起开始施行。钢铁产业政策是我国第一部行业法律性指导文件, 将对国内钢铁行业的发展产生重要的影响,下面我们主要分析对外资企业的准入 政策及其执行效果。 在准入门槛上,新政在技术与企业规模上设置了较高的标准。产品结构的调 整将由以长材为主转向以板材为主,在设备上以大型化为发展方向,在企业规模 方面,跨地区投资的钢铁企业,企业当年的钢产量要达到 500 万吨以上,特钢企 业要达到 50 万吨以上;外资企业要投资中国钢铁企业,当年钢产量要达到 1000 万吨以上,特钢企业要达到 100 万吨以上。如此高的门槛,对我国中小型企业来 说,面临着生死存亡的关头。我国钢铁行业组织结构分散,共有大大小小钢铁企 业 871 家,而产量在 600 万吨以上的企业只有 11 家,产量仅占 37.13%。河北是 我国第一产钢大省,但 2004 年生产的 5641 万吨钢竟来自 202 家企业,平均每家 企业仅产钢约 28 万吨。新政的实施将加速中小型企业的淘汰,光 1000 万立方米 标准就会使河北省的产能削减一半。其他有望或重组的企业估计仅为 1/3。 新的产业政策鼓励钢铁企业通过联合重组实现跨地区的资产流动,提高产业 集中度。国家发改委提出的目标是:到 2010 年,我国前 10 大钢铁企业产量应达 到总产量的 50%,到 2020 年要达到 70%。并提出要培养一到两个 3000 万吨级 的企业与几个 1000 万吨级的企业。实际上,即使是产量在 500 万吨以上的钢铁 企业,光靠提高产量来扩大规模,也是相当缓慢和艰难的。无论是规模多大的钢 铁企业,其生存法则就是“并购重组”,大型钢铁企业已经开始行动:鞍钢、本 钢、武钢、宝钢以及马钢都在酝酿重组。然而中国钢铁行业的并购重组也需要跨 越种种障碍,财税问题、人事安排、地区分割等问题都将成为考验中国钢铁产业 调整的难题。国家加大产业结构调整和企业重组力度,钢铁企业两极分化的现象 必将随着并购重组的进程而日趋严峻,这也是钢铁产业结构调整必须经历的过 程。 在外资进入问题上,按照世贸组织的有关协定,在入世后过渡期和后过渡期 结束后,中国钢铁业将准许外资的进入,但钢铁对国民经济影响重大,国家不希 望外资公司持有中国大型钢铁企业的控股权。 产业政策中明确“外商投资我国钢铁行业,原则上不允许外商控股“,主要 理由:一是对内外资实行不同的政策,也是国际惯例;二是钢铁行业属高能耗、

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高污染、高资源消耗行业,从政策取向上,不鼓励外商投资这类行业;三是近几 年我国钢铁工业发展较快,已达到较高的技术水平,竞争力不断提高,同时,这 几年国内一大批钢铁企业积累了大量资金,资金实力雄厚,以外方控股我国钢铁 企业的方式利用外资已无意义;四是钢铁工业是我国的支柱产业,仍属关系国计 民生的战略性产业,我国的大中型钢铁企业是本地经济支柱,在税收、利润、就 业等方面占有举足轻重的地位,为保证国家的一定控制力,应保持国有控股地位; 五是有利于抑制钢铁行业固定资产投资的过快增长。近日,印度米塔尔收购华菱 管线 36.67%的非流通股权,被认为是外资大举进入中国钢铁业的一个明显信 号。不许外资控股的问题,从规模上看,很多外商目前都已达到了条件,不允许 外资控股可能会影响中国企业多元化的进程。

第三节

外资在中国的区域布局及产品布局

中国是一个有着 13 亿人口并正全力推进工业化进程的国家,面对“任何一 家跨国公司都不能忽略的市场”,世界上一些著名的钢铁企业已经做出反应,展 开了强大的市场开拓攻势。外国钢铁企业正在越来越频繁地调查中国市场、寻找 中国合作伙伴。欧洲、日本和韩国的钢铁生产企业将一些专业人员派往中国汽车 企业常驻。有些企业正在寻找贸易伙伴,以期扩大对华贸易规模。对于一些国外 钢铁公司来说,对于预期中国对钢铁的需求增长,为了能够在中国巨大市场空间 占有一席之地,它们早已通过合资使其更深入地进入中国市场。 阿塞洛尔钢铁公司已经在中国投巨资兴建钢铁厂。阿塞洛尔钢铁公司表示将 签署一项协议,投资 1 亿欧元与中国宝钢和日本新日铁钢铁公司一起在上海兴建 一座新钢铁厂。新公司计划投资 7.5 亿美元,中国宝钢公司持有 50%股份,阿塞 洛尔持股 12%,新日铁持股 38%。新工厂将于 2005 年投产,预计年产 170 万吨汽 车用特制平轧钢。 德国克虏伯蒂森不锈钢有限公司 1998 年与上海浦东钢铁有限公司在上海浦 东合资成立了不锈钢生产企业——上海克虏伯不锈钢有限公司。一期工程已于 2001 年 11 月投产,德国总理施罗德在访华时与上海市市长徐匡迪通过触摸屏, 共同启动了该项目一期工程冷轧机设备。整个项目总投资 14 亿美金,将于 2006 宝钢研究院


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年结束。届时上海克虏伯不锈钢有限公司将成为具有冷轧、热轧和炼钢能力的综 合性钢铁生产企业,年产量 44 万吨,其中冷轧不锈钢 26.8 吨。德国克虏伯蒂森 钢铁股份公司与鞍钢新轧钢股份有限公司合资建设热镀锌板项目也已于 2000 年 签订合同,双方将合作在中国生产高档汽车板等尖端产品,是目前国内钢铁行业 最大的中外合资钢材深加工生产线,其生产规模为年产汽车用镀锌板 32 万吨, 家电用镀锌板 8 万吨,生产线于 2003 年 12 月正式投产。2002 年 4 月,全球最 大的拼焊板供应商——克虏伯蒂森集团拼焊板有限公司与武汉中人瑞众汽车零 部件产业有限公司的合资企业正式成立,我国轿车拼焊板完全依赖进口的历史从 此结束。 卢森堡阿尔贝德钢铁集团 1999 年在中国投资设立的 H 型钢生产加工型企业 卢森堡钢铁产品有限公司,业务范围覆盖至除西藏自治区以外的所有地区。一直 与马鞍山钢铁股份有限公司(简称马钢)和山东莱芜钢铁股份有限公司(简称莱钢) 保持着密切合作。同时,阿尔贝德钢铁工业集团参股的保尔·沃特公司自 1986 年进入中国市场,迄今已获得了 20 多个供货合同,为中国提供高炉和钢厂的专 业设备及技术服务。 韩国浦项制铁早与中方公司合作在华北、华东和华南建有 3 个生产和销售基 地,是生产彩色钢板、冷轧不锈钢板和电镀金属钢板高附加值板材的企业,浦项 制铁在 2003 年之前,对 3 家工厂要追加投资 1 亿美元,使 3 个厂新增加年生产 能力 39 万吨。其具体计划是在北方的大连浦项彩板厂现年产量 5 万吨,新增建 10 万吨的生产设备;张家港浦项不锈钢厂的生产设备能力由现在的 14 万吨扩大 为年产量 28 万吨;广东顺德浦项镀锌钢板厂要新投资再建电镀钢板生产设备和 彩色钢板生产设备工厂,年产量分别为 10 万吨和 5 万吨。同时,浦项与青岛钢 铁控股集团有限责任公司合资建设冷轧不锈钢板项目也已签字。该项目总投资 1.8 亿美元,年产 15 万吨冷轧不锈钢板,是青岛市一次性投资最大的中外合资 项目,也是我国目前生产冷轧不锈钢板的最大工程之一,其技术和装备将达到当 今世界最先进水平。项目于 2003 年 8 月开工建设,预计 2005 年建成投产。 新日本制铁正与中国最大的钢铁制造厂商中国宝山钢铁股份有限公司就建 立合资企业一事进行洽商,拟投资额 200 亿至 300 亿日元合资兴建专门生产汽车 外壳钢板的工厂。

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住友金属工业公司和住友商事和中国石油天然气集团公司(CNPC)下属的宝 鸡钢管厂(位于陕西省宝鸡市)在 2000 年投资 3.34 亿元(约计 47 亿日元),合办 宝鸡住友钢管公司,主要生产油气输送管线的支线用焊管。 日本三井物产公司为了适应中国的汽车、家电用钢材需求增加的局面,要在 到 2006 年底之前同上海宝钢集团在中国建设约 10 家钢材加工厂。两家公司预定 投资近 200 亿日元新建这些工厂,将现在 130 万吨的年加工能力增至 300 万吨。 第一个项目是在今年2月份在福州市设立宝井、宝钢和三井物产3家公司的合资 企业,投资额约为 30 亿日元,年产能力为 14 万吨的工厂预计今年秋天即可投产。 中日两家企业于 2002 年设立了统一经营钢材加工的骨干公司--上海宝井钢材 加工配送公司,宝钢出资 65%,三井物产出资 35%。双方共拥有 13 家加工企业。 澳大利亚 BHP 公司继 1995 年在广州、上海建立了压型钢板厂后,又在成都 和廊坊新建了两个厂,主要从事生产、加工以及销售高耐腐蚀性镀铝、建筑钢板 制品和其他的金属制品等,作为 2000 年悉尼奥运会体育设施的主要供货商。 印度钢铁巨头米塔尔钢铁公司 2005 年入股华菱管线,与华菱集团并列为华 菱管线第一大股东。 此外联合钢铁在广州市设立了办事机构,它与无锡合作的冷轧薄板厂的冷轧 薄板产量将达到 26 万吨的规模;高丽制铁最近在中国设立了办事机构,其与中 国的企业合作建设工厂的项目一直在进行研究和论证;中国 500 强之一的广东省 韶关钢铁集团有限公司和全球 500 强之一的美国普莱克斯实用气体有限公司共 同投资 4771 万美元兴建的韶钢大制氧工程,2001 年在韶关正式投产,成为华南 地区最重要的工业气体供应基地;太原钢厂与英国 BOC 集团合作外包气体供应; 三家分别从事钢铁、贸易、汽车的世界 500 强企业日本新日本制铁株式会社、丰 田汽车株式会社、三菱商事株式会社与北新建材集团合资组建北新房屋有限公 司;在华开办住宅业;三家外企联合持股为 25%。引进薄板轻钢龙骨结构体系, 建设中国第一条工厂化房屋生产线,使房屋也像其他产品一样在生产线上制出 来;神户制钢所于 1994 年与中国最大的装载机械厂家之一的成都工程机械厂在 中国成立了生产液压挖掘机的合资企业——成都神钢。 所有这一切都表明,国际钢铁公司已经把中国钢铁市场看作一块巨大的、充 满诱惑的蛋糕,都想从中攫取一份。国内的钢铁企业将不得不直面这些巨型企业

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的竞争,要么在竞争中获得新生,要么就消亡。

第四节

中国钢铁行业的进口对中国钢铁行业的影响

目前,中国钢铁工业的发展进入一个以总体产能不足向过剩转变为主要特征 的新阶段。2005 年 1——5 月中国钢材进口累计 1070 万吨,2004 年同期为 1560 万吨,同比下降 31.5%,这些标志着中国钢铁工业已逼近了由净进口转向净出口 的临界点。但从总体看来,我国钢铁行业的进口总量仍是相当大的。 首先我们来回顾 1991——2004 年我国进口钢材和钢坯数量的变化情况。如 下图所示,我们可以看出 1993 年和 2003 年是两个进口高峰,之后逐步回落。 图8

1991——2004 年我国进口钢材、钢坯数量变化

具体来分析 2004 及 2005 年国内钢材的进口品种情况。对比可知,2005 年 以来国内钢材进口的变动主要体现在两方面:量的变动和结构的变动。从量上看, 由于国内钢材产量的快速增长以及消费增速下降,使得进口量同比出现大幅度下 降,中国钢材进口的快速下降使得全球钢材增量难以消化;从结构变化看,国内 普通板材逐步出现净出口,只有 3mm 以下的板材仍需要进口,我们判断随着高档 板材产能的陆续投产,国内高档板材将很快会实现供求平衡,短缺因素造成的进 口量进一步缩小。

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表 17:2004——2005 年 5 月国内钢材进口品种细分(单位:吨) 2005 年 1——5 月

2004 进口

出口

净出口

进口

出口

净出口

板材

25099843

5784935

19314908

9291974

4365793

4926181

普通中、厚、特厚板

3640100

2485964

1154136

502668

2005676

-1503008

板厚度 10—20mm

737295

293613

443682

115676

238161

-122485

板厚度 4.75—10mm

412845

73658

339187

52202

65007

-12806

板厚度 3—4.75mm

63190

4309

58881

13753

1552

12201

普通热轧薄板(卷)

3010750

1450466

1560284

1076320

808351

267969

板厚度<3mm

166742

776

165966

73465

430

73034

普通冷亚薄板(卷)

6826947

533930

6293017

2748864

282672

2466192

板厚度 1—3mm

151443

6235

145208

31233

1936

29298

板厚度 0.5—1mm

357248

13124

344124

171262

5138

166124

板厚度<0.5mm

75890

12

75878

25835

14

25821

镀锌板

4359297

521788

3837509

1681307

396237

1285070

镀锡板

587364

155556

431808

225710

55470

170240

彩涂板(带)

493552

45275

448278

167501

27081

130420

我国不仅进口大量的钢铁产品,而且进口巨额的钢铁原材料,譬如铁矿石, 2001 年进口铁矿为 9239 万吨,比 2000 年增长 2200 多万吨,2002 年进口 1.12 亿吨,2003 年由于宝钢马迹山等矿石码头功能进一步发挥,进口量仍大幅增长, 达到 1.48 亿吨,已超越日本、欧盟,成为全球最大的铁矿石进口国。过去中国 钢铁业进口铁矿石占比仅为 30%,而在未来几年,占比可能将达到 60%以上。部 分钢厂进口铁矿石已经高达 70%。原材料的大量进口使得我国钢铁行业的成本受 世界价格波动较大,最近的一个例子就是 2005 年 4 月 1 号,我国钢铁业被迫接 受国际矿业巨头进口铁矿石价格上扬 71.5%的价格,此价大大超出国内业界涨幅 在 30%-.50%的预期。对于中国的钢铁业来说来说,这是一个灾难性价格。如果 铁矿砂全年平均价格上涨 71.5%,,全年中国钢铁企业将多支出近 100 亿美元, 使目前利润已经较为单薄的钢铁企业雪上加箱.并通过传导机制,使下游产业如 汽车、建材、家电、机械、造船、房地产等许多行业面临巨大的成本压力,进一 步加剧国内通膨预期。 如此被动和尴尬的局面充分说明我们对大宗关系国家经济安全物资的进口 缺乏战略上的考虑。再深究之,我们对进口的整体缺乏成熟的战略安排。因此我 宝钢研究院


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们认为必须从以下几个方面着手来开展我国的进口: 扩大战略物资进口,增加储备。战略物资,尤其是不可再生的能源和资源, 如石油、煤、有色金属、稀有金属等,一定要从战略高度和长远发展的观点,统 筹安排进口增加储备以备长期发展需要和不时之需。 扩大生产型原材料的进口,满足国民经济快速发展的需要。如金属矿砂、纺 织原料、塑料原料、机电产品原材料等满足目前生产和加工出口的需要。 加大引进国外先进技术和设备的力度,促进产业结构升级和经济的发展。因 为外贸对产业结构升级的促进作用主要是通过进口的“推力”和出口的“拉力” 实现的,因此我国要构建以出养进、以进带出的进出口良性互动机制.进口产品 要为未来高新技术产品提供要素和技术支持,促进出口产品质量的提高。

第五节

外资企业在中国的本土化战略对中国钢铁企业发展的直接威 胁

近一段时期,外商投资中国钢铁业的积极性很高,计划通过直接投资建设大 型钢铁厂,或通过收购股份控股我国钢铁企业,如韩国浦项就打算在福建宁德建 设 120O 万吨大型钢铁厂,日本 JFE 打算在广州南沙建设钢铁企业,米塔尔拟收 购湖南华菱股份 50%法人股(已定 36.673%)、阿塞洛拟控股山东莱芜钢铁公司、 香港中信泰富拟控股石家庄钢铁公司。而在中国第一部《钢铁产业发展政策》颁 布的前夜,米塔尔钢铁集团对中国钢铁企业收购战的曲折变化,折射出其他觊觎 中国钢铁企业的海外钢厂今后进行类似收购的“命运”,在本章第二节中,我们 也谈到了跨国钢铁公司在中国竞相跑马圈地。 外资企业在中国的本土化一方面是为了抢占中国这个巨大的钢铁市场,另一 方面是以中国作为制造基地,出口到全世界。外国公司在本土化的过程中逐渐熟 悉了我国的文化、市场运行规律以及销售渠道,再加上其先进的技术、雄厚的资 金和高效的管理,这对本土钢铁企业构成了严重的威胁,直接影响到本土企业的 发展。

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第六节

中国钢铁企业出口与国外反倾销政策

一、我国钢铁行业遭遇反倾销境况 钢铁行业一直是贸易摩擦领域的重灾区。从 1996 年到 2005 年,世界各国对 中国大陆钢铁业发起的反倾销和保障措施多达近 30 件,是中国大陆遭受贸易摩 擦损害最多的行业。随着中国日益融入全球化的大家庭,这种贸易摩擦不可避免。 反倾销已成为企业一项长期的、日常的重要工作,认清国外对我国钢铁产品 反倾销指控的本质和成因,采取相应对策,已成为我国钢铁企业进一步拓宽国际 市场的当务之急。 二、反倾销产生的原因分析 1、推进贸易自由化的结果 GATT 乌拉圭回合多边贸易谈判所达成的《关于执行〈1994 年关税及贸易总 协定〉第六条的协议》(简称《1994 年反倾销条例》)发展和完善了 1948 年 1 月 临时生效的《关税及贸易总协定》(GATT)第六条所确定的公平竞争原则,从而为 在自由贸易条件下的国际公平竞争奠定了坚实的法律基础。目前,越来越多的国 家根据国际反倾销法的规定修订或制定自己的反倾销法律。反倾销成为国际社会 广泛认可的用以在自由贸易条件下保护国内民族工业不受损害的工具。WTO 成立 后,作为 WTO 成员国的反倾销法基本上是以 WTO《反倾销协议》为蓝本而制定的。 由于 WTO 成立后的关税水平已降得很低,故此,反倾销手段的使用越来越频繁, 并已发展成为世界性的潮流。 2、外国对我滥用反倾销和歧视性做法 我国热轧等钢铁产品在国际市场上具有一定的竞争优势,发达国家对我国产 品低价提出质疑,并以反倾销为名来限制我国出口。发展中国家钢铁产业与中国 出口产品具有很大互斥性,为保护本国工业发展,也对我国产品进行反倾销调查, 由此可见,这些国家滥用反倾销保护本国企业利益。 此外,西方国家的反倾销立法规定“非市场经济国家”的经济不受市场经济 规律的支配,在判断“非市场经济国家”产品倾销幅度时,不能以该国出口企业 的价格数据而是以所谓的“替代国”的价格作为出口商品正常价值的依据。不仅 宝钢研究院


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印度、泰国、印尼、菲律宾、韩国,甚至连美国都曾被作为中国的“替代国”, 并以该国价格确定“正常价格”,这完全抹杀了我国企业生产出的产品因资源和 劳动力成本低以及质量不高而价格低廉所具有的比较成本优势,是一种极不公平 的歧视性做法。 3、发起国内部政治斗争在国际贸易领域的延伸 某些国家政府往往迫于国内政治压力,特别是受进口产品冲击大的利益集团 和反对党的压力,才顶着外国政府贸易报复甚至是损害双边关系的压力挥舞起反 倾销大棒。从我国出口的钢铁产品来看,这些产品是具有比较优势的劳动密集型 产品和资源密集型产品。而这些产品对其它国家而言可能是比较劣势产品,在就 业、产业关联效应、结构调整和退出障碍等压力综合作用下,后者并不情愿让出 既得利益。从这个考虑出发,借提出反倾销指控之名,行保护比较劣势产业和维 护集团利益、缓解反对党的压力之实。 4、我国出口产品低价销售 落后的竞争观念是我国产品倾销的根本原因,这主要表现在:由于我国的出 口市场目前比较集中,一旦某进口国市场行情看好,便会有众多出口企业涌向该 市场,并竞相压价以求占有更大份额;还有一些企业仍过分追求创汇指标,不计 成本地低价竞销,并常以内销的较高利润去弥补外销的亏损;当然,也有一些企 业为拓展出口业务,希望借助低价的手段打开国际市场,这都会使对某一市场的 出口数额剧增,造成该市场趋于饱和,价格下降,从而易于招致倾销的指控。 5、我国产品想独占我国市场采取倾销手段 就我国市场而言,随着我国市场开放度的日益提高,一些国外钢铁企业也对 我国国内市场进行产品倾销,试图挤跨我国同类企业,达到长期独占我国市场, 获取高额垄断利润的目的。如自 1996 年起,韩国、日本的钢铁企业对我大肆倾 销不锈钢冷轧薄板,使我国这一市场价格大幅下滑,导致我生产企业产品大量积 压、大面积亏损。 三、企业面对反倾销的对策 1、加紧培养反倾销专业法律人才 要采取切实有效的措施,抓紧培养从事反倾销应诉的专业法律人才。比如, 从现有的律师队伍里加大力度培养懂经济、懂会计、有法律实践经验和外语好的

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律师人才,加强对外国反倾销法律和审理程序的研究,准确把握反倾销标准、依 据和程序,以胜任高素质要求的反倾销应诉工作,阻止国外对我国不合理、不公 正的反倾销裁定,同时,对此项工作的相关人员进行培训,让企业员工注意日常 工作中应加强各种成本数据的累计工作等。 2、加强企业管理 加强企业管理是争取反倾销胜利的基础。包括加强行业自律、加强基础管理 和加强出口产品结构的调整。这样一方面可增强原有产品的竞争力,另一方面可 避免相似产品与调查国产品的激烈竞争,从而避免被起诉。事实表明,当一国的 进口产品没有类似产品时,无论如何销售都不存在倾销。 对待反倾销要以预防为主 目前,绝大多数国家对待我国产品不以我们的实际生产成本为“正常价 格”,在判断我国产品是否倾销问题时使用替代国和类比国的歧视性计算方法。 对此要采取预防为主的策略。预防要以调查研究为基础,对大宗商品特别是那些 有迹象表明即将被外国起诉的商品应进行跟踪调查,随时掌握国内外价格以及我 国出口数量变化趋势。 积极应诉 积极应诉,这是胜诉的先决条件。反倾销是一种法律诉讼程序,如果被指控 方不应诉,则对方国政府有权使用所谓“最佳可获得信息”来直接裁决反倾销税。 在应诉中,要做好以下几个方面的工作:(1)看能否通过举证说明被调查的商品 销售不在反倾销的期限内或申请人不具备申请人资格(不具有行业代表性)等;(2) 争取申请人主动撤销立案;(3)国内钢铁企业要加强与政府、商会以及进口商和 国外用户的合作,以形成一个分工明确、各司其职、相互配合、协调作战的有机 整体;(4)要聘请熟悉反倾销应诉工作业务和经验丰富的律师作为我方的诉讼代 理人,这是取胜的关键; (5)要积极主动地选择适当的“可比价格”。价格问题 是反倾销的核心问题;(6)积极举证未对进口国产生实质性损害;(7)国内钢铁企 业要加强合作,一致对外,避免各自为阵、孤军奋战。 宝钢等国内钢铁企业积极应诉并取得成功的实践有力证明,在反倾销问题 上,凡是被国外指控为倾销但积极应诉的企业,一般都能取得良好的结果,即使 最后被裁定为倾销成立而加征反倾销税,其倾销幅度也仅为原来被指控的几分之

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62

一或十几分之一。 对外国企业倾销行为积极采取反倾销措施 国内钢铁企业要树立较强的反倾销意识,加强国际贸易有关规则和反倾销法 律的学习,大胆地运用反倾销武器,依法保护国内市场。除积极收集出口国竞争 对手的各种资料外,还要在进口钢材集中的口岸,由专门人员定期收集整理钢材 的进口信息,据此正确判断自己的产业或产品是否受到国外同类进口产品的低价 倾销的损害以及损害程度,决定是否进行反倾销投诉。 国内钢铁企业除利用反倾销手段达到保护市场份额外,还可以采取诸如:利 用进口配额、行业技术标准、行业环境标准,限制国外的大肆进口;实施保障措 施规则进行自我保护;发展中国家国际收支困难可适当限制进口(即修改或撤消 某些关税已实施的减让项目);发展中国家为促进某一特定工业的建立可限制进 口;学习西方走强强联合的道路以降低成本、占领市场,牢牢树立市场是企业核 心的经营理念。 ���出口商会和政府要加强管理和协调 进出口商会是一个与国内企业和国外进口商联系广泛的组织,并且在进出口 贸易中有一定的主导权,为此,要积极主动地加强管理和协调的作用。对政府而 言,在制定政策、立法、对外联络等方面也具有不可替代的作用,其加强管理和 协调,对应对反倾销工作大有益处。

第七节

中外钢铁价格的地区差异对比分析

一、2005 年上半年国内市场钢材走势分析 我国是世界最大的钢材消费大国,价格近几年来一直处于上升阶段,并达到 历史最高位,2005 年开始回落是理所当然。 从下面的图表可以看出,虽然 2005 年 4 月份以来国内钢铁价格持续下跌, 并且目前仍在下跌,但是,近期国内钢铁产品价格的下跌是在年初钢材价格大幅 度上涨之后的下跌。今年年初国内钢铁价格曾经大幅攀升,并于 4 月中旬达到最 高点(当时国内综合价格指数达到 139.14)。整体上来看,2005 年上半年国内钢 铁价格依然明显高于 2004 年上半年钢铁价格。 宝钢研究院


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表 18 2004 和 2005 年上半年国内月平均钢材综合价格走势

年份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

2004 年

109.12

120.62

119.56

119.53

110.46

108.81

2005 年

126.46

130.28

136.47

137.23

134.70

130.32

图9

2004 和 2005 年上半年国内月平均钢材综合价格走势 2004 和2005 年上半年国内月平均钢材综合价格走势

160 140 120 指数

100

126.46 109.12

137.23 119.53

136.47 119.56

130.28 120.62

134.7

130.32

110.46

108.81

80

2004 年

60

2005 年

40 20 0 1月

2月

3月

4月

5月

6月

月份

二、2005 年上半年国际市场钢材价格走势分析 2005 年一季度,国际市场钢材价格在国际原燃料及海运价格大幅上涨的支 撑下保持高位平稳运行,3 月末 CRU 国际钢材综合价格指数为 153.4 点,比年初 上升 0.4 点,其中长材下降 2.2 点,板材上升 1.8 点。 二季度以来,欧美市场钢材高库存的矛盾愈显突出,钢厂订单有所减少,以 及废钢、焦炭、海运价格下降,高成本支撑高价位的因素减弱,从 4 月份开始价 格下滑,6 月末 CRU 国际钢材综合价格指数为 135.6 点,比 3 月末下降 17.8 点, 其中长材下降 10.9 点,板材下降 21.2 点。 上半年国际市场钢材价格回落幅度最大的是北美和欧洲市场。6 月末北美市 场价格指数为 131.9 点、欧洲市场为 145.8 点,与年初相比,北美价格指数下降 28 点,欧洲下降 27.3 点,由于前期价位过高,虽然价格回落幅度大,仍保持全 球最高价位;亚洲为 132.2 点,与年初相比下降 5.1 点,仍处在正常波动范围之 内。 国际市场钢材价格特别是北美和欧洲市场价格回落,有合理性和必然性。北 美市场是去年钢材价格最高的地区,去年 9 月份价格指数达到 184.9 点,从而吸

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引了大量钢材进口去年美国进口钢铁产品 3500 万吨,表观消费量同比增长 16%, 实际上美国钢材消费并没有达到这个水平,造成美国国内库存大幅度上升,对今 年市场产生很大压力,必然导致价格大幅下降。同样,去年下半年欧洲地区由于 欧元升值,在北美市场价格强劲攀升的刺激下,市场价格也大幅拉升,进口增长 出口减少,库存大幅增加,今年以来因消化过高的库存,再加上经济放缓,从而 导致价格下降。随着上半年上述地区消化库存得到改善,三季度总体市场呈现企 稳回暖的趋势。 三、国内外钢铁价格对比分析 2004 年 9 月 16 日,国际钢材价格指数达 158.1 点,达到近 10 年的历史最高 点。中国 8 月底国内钢材价格指数则为 118.79 点,美国的国内钢材价格指数一 举取代中国,成为全世界价格的领跑者。而 2002 年下半年一直到 2004 年 3 月, 中国还一直是价格最高的。 由于国内价格是含税价,剔除这部分后,与国外不含税的价格相比,实际价 格更低。比如 9 月份美国国内螺纹钢的价格是 606 美元/吨(不含税),而中国市场 是 3200 元/吨(含税价)。这样算下来吨钢美国平均比中国高出 100 美元左右。 2005 年上半年,由于国家相继出台若干宏观调控措施,包括金融、法律、 土地审批、出口退税等综合措施,对重点行业加以引导,给钢材市场带来变化。 据济南钢铁集团总公司人士介绍,4 月下旬以来,国内钢材价格急剧跌落,螺纹 钢、线材、冷轧板等每吨价格普遍下跌数百元到 1000 元,其中建筑类钢材价格 普遍跌破企业成本线。国际市场钢材价格明显下滑,需求减弱。6 月中旬,由于 螺纹钢市场价格持续低于生产成本,部分生产企业亏损面加大,开始停产或限产, 造成螺纹钢供给资源大幅减少,使供大于求的局面有所缓解,市场价格趋稳。进 入 6 月下旬以来,上海、杭州、南京、无锡等周边地区的螺纹钢价格普遍较上旬 上升了 130 元-150 元/吨,而中厚板价格呈继续下滑走势。 对比分析国内外钢铁价格的走势,究其原因,我们可以归结到如下几个方面: 1、我国宏观调控政策的干预,使得钢铁行业的增长幅度将从高速增长,回 落到平稳增长。钢铁、水泥、有色、房地产等行业对钢材的消费将会下降,而石 油、化工、铁道、发电、煤炭、造船、集装箱等行业对钢材的消费将会呈现不同 程度的增长。

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65

2、能源和资源的单位消耗呈上升趋势。消耗上升主要是原燃料质量下降, 以及其他管理方面出现的新问题。 3、地方中小钢铁产能增长大大超过重点统计的大中型钢铁企业,由于地方 钢铁企业主要以生产棒线材和窄带钢为主,使钢材产品结构与市场需求的差距扩 大。新增钢材产量中板带材只占 38.43%,绝大部分增产的仍然是长材。4 月初开 始,在固定资产投资增速仍然很高的情况,建筑钢筋和线材价格出现较大幅度下 落,说明供大于求出现。 4、钢铁行业低水平盲目扩大产能的状况没有改变,新开工项目过多,在建 规模达过大,投资增长过快的问题仍然严重。 5、钢材市场价格大起大落没能避免,钢材市场价格的大幅上涨是从去年 10 月份开始,今年以来,钢材市场出现阶段性暴涨。 6、钢铁企业销售政策失当,跟风频繁涨价,失去了市场价格的稳定基础。 7、铁矿石等原材料价格的上涨因素,导致钢铁企业成本的提高。

第八节

中外钢铁企业成本比较分析

作为基础原材料,钢铁产品的价格竞争是最重要的竞争要素之一。成本是价 格竞争的基础。在钢铁工业技术进步史上,很多重大技术突破,例如直接还原铁、 转炉炼钢、连铸、连轧、薄板坯连铸连轧、高炉喷煤等,首要动因是降低成本。 “成本优先战略”过去乃至今后相当长时期仍将是钢铁工业的首选经营战略。 成本高低与工艺、技术和管理水平有关,它们是企业“可以改变的竞争要素”。 通过成本对比分析,便于发现钢铁企业在这些方面的潜力所在,促使企业通过技 术进步和改善管理,挖掘成本潜力。 从长期看,工艺、技术和管理的差异将随着企业间技术和管理的交流趋于消 失。长期的成本竞争力最终取决于钢铁企业所处的外部环境,如原料、能源、人 力成本、资金成本及市场等。这些因素通常属于“不可改变的竞争要素”。在市 场经济条件下,不可改变的竞争要素是影响生产力布局的主要因素。我国钢铁生 产能力逐步向沿海、原料产地和市场广阔的地区集中,正是这种作用的体现。随 着经济全球化的发展, “不可改变的竞争要素”将成为影响国际分工的重要因素。 宝钢研究院


66

因此,开展成本竞争力研究,不仅对促进企业短期内降低成本具有重要意义,而 且对提高我国钢铁企业国际竞争力水平具有重要的参考价值。 近年来,中国的钢铁行业和钢铁市场获得了长足的发展,但同时也呈现出一 个越来越明显的问题:成本。下面从全球的视觉出发,来深入剖析这一问题。 一、中外钢铁企业单位发货量要素成本比较 本期成本对比的国外企业共 250 家,我国钢铁企业为国内主要大中型钢铁企 业。由于成本核算方法的差异,我国的成本数据结构与国外厂家有所不同。为了 可比起见,我们对我国的成本数据按国外的结构和口径调整为“要素成本”。 2004 年上半年国外钢材平均售价(长流程)比国内高出 46.82 美元/吨,这 比 2003 年国内外钢材综合售价之差 25.3 美元/吨又有所扩大,说明国外钢材市场 涨价幅度高于国内。 国内 2004 年的原材料成本,由 2003 年低于国外长流程 25.36 美元/吨变为高 于国外 10.46 美元/吨,说明国内矿价和进口铁矿石价格的上涨幅度高于国外平均 涨价幅度。 2004 年上半年,国内钢材能源成本高于国外 16.42 美元/吨,2003 年下半年 为 10.08 美元/吨,成本差距又有所拉大,说明国内能耗情况尚未得到改善,而且 涨价幅度也高于国外。 税前利润发生了逆转,由 2003 年下半年的我国高于国外长流程 26.03 美元/ 吨,逆转为 2004 年上半年国外高于我国 34.59 美元/吨。说明国外钢材涨价幅度 较大,而原材料和能源涨价幅度相对较小。国外企业从而一举扭转了 2003 年普 遍微利或亏损局面,国外全部(长短流程)企业的情况也大致如此。我国在人力 及管理费用和资本成本方面仍保持一定的优势。 分国家看,2004 年钢材价格最高的国家依然是美国,其次是日本、欧盟国 家,由于钢材价格上涨,而钢铁成本保持比较稳定,美、日、欧钢铁行业都出现 较大盈利;韩国由于在能源、人力及管理费用、资本成本方面都有一些优势,所 以为税前利润最高国家。2004 年中国大型企业平均税前利润处于平均偏高水平 (具体原因见后面“影响要素成本的主要因素分析”)。 从税前利润方面看,台湾中钢公司、韩国浦项公司为最高,分别达到 130 美元/吨和 110 美元/吨,中钢公司主要是原材料成本较低,浦项公司主要在能源、

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67

劳力及管理费用和资本成本方面有一定的综合优势。2004 年,中国大型钢铁企 业在原材料成本方面较 2003 年有较大增加,所以税前利润在世界主要钢铁企业 中处于较低水平。 表 19 2004 年国外分地区要素成本(单位:美元/吨)

北美

南美

欧洲

非洲

中东

亚洲

大洋州

独联体

总交货量(千吨)

115804

31347

173379

13935

10333

133015

5225

75886

销售(交货价)

473.11

450.57

449.50

471.52 525.88

461.26

507.17

417.74

钢材销售(交货)价

530.88

655.44

539.50

483.79 578.79

507.88

558.48

468.85

原材料成本

234.41

123.18

200.22

165.32 230.76

183.14

138.07

172.38

能源及还原剂

64.61

56.24

74.82

60.61

40.69

64.48

61.92

51.93

人力成本及管理费用

91.10

44.10

86.40

61.16

66.81

81.37

144.19

70.21

工厂人力成本

54.41

18.79

44.19

25.02

28.13

40.06

82.39

25.52

管理及销售费用

13.35

4.65

12.02

7.46

8.44

10.40

20.60

10.23

维修、耗材及税

23.33

20.66

30.19

28.67

30.24

30.91

41.20

34.46

总运营成本

390.12

223.52

361.44

287.09 338.26

328.98

344.18

294.52

折旧

20.88

19.88

22.03

31.00

39.51

32.94

33.07

25.22

利息合计

27.64

24.19

23.56

31.42

25.75

29.73

31.47

25.25

完全成本

438.64

267.58

407.03

349.51 403.52

391.66

408.72

344.98

税前利润

34.48

182.98

42.47

122.01 122.36

69.60

98.45

72.76

注:表中的“长流程”为转炉钢的比例在国外钢铁企业平均水平(72%)之上的企业合计。

二、影响要素的主要成本分析 1、原料成本 2004 年初以来炼铁原料的价格暴涨是全球性的,但由于国外主要钢铁生产 厂家采购铁矿石大都采取长期合约方式,一定程度上延缓了涨价的影响。从下中 可以看出,国外单位发货量中原材料成本比 2003 年升高 22.37%。而我国同期原 材料成本却上升 61.03%。其中精矿粉采购价格暴涨起了决定性作用,也是推动 钢材成本大幅度升高的主要原因之一。 我国钢材的原料成本之所以没有与精矿粉采购价格同幅度上升,是由于我国 自产矿石尚占消耗量的 50%以上。这说明保有较大比例的自产矿石,是缓冲国 际矿石价格上涨冲击的重要因素。我国与俄罗斯、南美等铁矿石资源丰富、品质 优越的国家和地区相比有天然的劣势,但与北美、欧洲、日本、韩国等铁矿石基

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68

本依赖进口的产钢国和地区相比又有一定优势。北美、欧洲、中东、亚洲其他国 家单位发货量中的原料成本高于我国。 表 20 2004 年与 2003 年单位要素成本变化率比较

中国平均变化率(%)

外国平均(长流程)变化率(%)

销售价格

32.77

36.63

原材料成本

61.03

22.37

能源及还原剂

22.29

15.72

人力资本及管理费用

6.37

7.73

0

9.10

-16.97

9.85

设备维护及税金

20.83

4.93

运营成本

32.91

16.24

折旧

6.09

4.46

利息

17.67

8.52

完全成本

30.60

14.63

税前利润

57.61

——

工厂人力成本 销售及总管理费用

表 21 2004 年中国钢铁产品要素成本结构比较

项目

中国平均

国外平均(长流程)

国外平均(全部)

比例

比例

比例

销售价格

100.00

100.00

100.00

原材料成本

41.01

34.68

42.49

能源及还原剂

20.98

15.37

14.25

人力资本及管理费用

21.40

21.10

17.81

工厂人力成本

4.47

10.95

8.97

销售及总管理费用

4.34

2.92

2.44

设备维护及税金

12.58

7.22

6.40

运营成本

83.38

71.15

74.55

折旧

5.58

6.39

5.66

利息

1.49

6.48

5.84

完全成本

90.44

84.01

86.05

税前利润

9.56

15.99

13.95

74261.87

372905.05

591923.00

总交货量(千吨)

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69

在上表中,国外全部(包含长短流程)的原料成本高于我国,其主要原因有 二:一是工艺结构不同,电炉钢的原料成本所占比例明显高于转炉工艺。我国所 选企业都是长流程企业,消耗的原料主要是烧结用矿粉和块矿;而国外企业转炉 钢和平炉钢(前苏联和印度)合计占 62.05%,电炉钢占 37.95%;二是高炉入炉 原料结构不同,国外企业高炉入炉原料中球团的比例近 30%,球团矿外购的比 例通常比较大,而我国企业入炉烧结矿占四分之三,烧结矿基本都是自产的,入 炉球团比例只有 18.3%。 表 22 2003 年世界炼钢生产结构(单位:%)

国家(地区)

世界

美国

日本

欧盟 15 国

中国

转炉钢比

63.3

51.1

73.6

95.5

84.3

电炉钢比

33.1

48.9

26.4

40.5

15.7

平炉钢比

3.6

0

0

0

0

表 23 2003 年中外高炉入炉料结构(单位:%)

烧结矿

球团

块矿

国外企业平均

53.69

29.86

16.45

中国 49 家企业平均

74.53

18.30

7.16

2、能源成本 我国能源成本约比国外平均数高 22.81%。2004 年我国精煤采购成本为 64.5 美元/吨,比上年同期上涨了 51.27%,原煤、无烟煤也都比上年同期有 30%左右 的上涨。与国外能源价格比较,我国炼焦煤价格与国外相比没有明显优势。 但我国焦炭价格明显低于国外水平。2003 年我国焦炭产量 1.78 亿吨,其中 出口 1472 万吨,出口量占世界贸易量的 56.4%。我国焦炭出口价加上海陆运费, 使得国外焦炭采购成本明显高于我国。而我国企业焦炭采购价格中,有的企业属 于向本集团焦化厂采购的价格,并非完全市场价,这也是焦炭采购成本较低的原 因之一。 总体上衡量,我国能源价格略低于国外平均数。我国整体上讲属于能源生产 大国,与我国周边主要竞争对手相比,这是我国钢铁工业发展的有利因素之一。 但表现在钢材成本上,我国能源成本高于国外,其主要原因是单位产品能耗较高。 尽管近些年来我国钢铁企业在节能方面取得很大成效,但与国外先进产钢国之间 仍存在 20%左右的差距。 宝钢研究院


70

表 24:我国钢铁工业可比能耗与国际先进水平的比较

(单位:千克/吨) 国家

1980 年

1990 年

2000 年

英国

783

670

663

日本

653

592

620

德国

752

656

602

法国

820

687

683

美国

868

673

——

先进国家平均

775.2

655.6

642

中国

1285.0

1017.0

781

差距

509.8

361.4

139.0

差距比例

65.8

55.1

21.7

表 25:2004 年我国重点企业工序能耗与国际先进水平比较

(单位:千克/吨) 项目

烧结

焦化

炼铁

转炉

电炉

轧钢

动力

国内重点企业

68.15

147.90

468.46

22.00

208.69

93.40

68.8

国际先进水平

50.89

128.1

437.93

-8.8

198.6

热轧 47.82

51.8

差值

16.86

24.48

19.28

35.84

31.6

冷轧 80.28

17

图 10:2004 年各地区炼焦,煤价格比较(单位:美元/吨到岸价) 2004年世界各地焦炭、煤价格(美元/吨 到岸价) 中东

70.29

南美

70.01

非洲

64.89

中国大陆

64.49

欧洲

64.23

亚洲

63.71

大洋州

55.6

北美

53.55

独联体

50.33

宝钢研究院

2004年世界各地焦炭 、煤价格(美元/吨 到岸价)


71

图 11:2004 年各地区焦炭价格比较(单位:美元/吨到岸价) 2004年世界各地焦炭价格比较价格(单位:美元/吨 到岸价) 非洲

268.59

南美

241.98

欧洲

226.74

亚洲

220.5

中东

216.99

北美

215.47

独联体

价格

193

中国大陆

134.9

图 12:2004 年各地区电价比较(单位:美元/千瓦时) 2004年世界各地电价比较(单位:美元/千瓦时)

0.07

欧洲

0.06

大 洋洲

0.057

北美

0.055

亚洲

0.053

中关 大陆

0.04

独 联体

0.031

非洲

0.03

南美 中东

价格

0.02

3、人工成本 人工成本低是我国也是其他发展中国家的一大优势,也是包括钢铁业在内的 制造业由发达国家向发展中国家转移的重要原因之一。尽管我国的实物劳动生产 率与发达国家存在很大的差距,不到世界先进水平的五分之一,但单位工时成本 (主要是人均收入水平)的差距更大,约为十五至二十分之一。因此,我国吨发 货量中的人力成本约为发达国家的三分之一,国外平均数的二分之一。 随着我国经济发展和人民生活水平的提高,钢铁工业在劳动生产率提高的同 时,人均收入也相应提高,工资收入占销售收入的比例略有下降。 宝钢研究院


72

表 26:2004 年人力成本的国际比较(单位:hr/吨、吨/人·年、$/h)

国外平均

美国

加拿大

德国

法国

英国

日本

韩国

俄罗斯

中国

吨发货量工时

3.59

2.43

1.99

1.78

2.34

1.69

2.3

1.72

6.79

11.79

人均发货量

567

789

962

968

784

1122

842

1163

315

172

10.62

33.25

25.97

30.08

25.97

21.45

22.08

9.86

2.23

1.60

工时单价

表 27:中国钢铁企业人力成本情况的变化

单位

1994 年

2004 年

职工人数

万人

328.81

206.58

销售收入

亿元

3031.10

6845

工作总额

亿元

182.28

379

人均销售收入

元/人·年

92184

331349

人均工资

元/人·年

5544

18338

销售收入中工资比例

6.01

5.54

4、折旧 从上面表中的数据看,我国企业单位发货量实现收入中折旧的比例与国外企 业基本相同。 5、利息 我国单位发货量负担利息(财务费用)明显低于国外,与我国利率下调、资 产负债率降低及有息负债(须支付利息的贷款及债券)比例较小有关。 表 28:中国钢铁业有关负债及财务费用的变化

1998 年

2000 年

2003 年

2004 年

资产负债率

59.45

57.01

54.67

54.86

有息负债占总负债的比例

——

——

46.17

41.96

财务费用占销售收入的比例

4.54

3.04

1.71

1.41

第九节

中国钢铁企业实施国际化战略的必要性

在上面的章节中,我们分析到了中国钢铁业当前存在的问题,并详细比较了 国内外钢铁工业的状况。从这些分析比较中我们可以知道,我国已经是世界钢铁 大国,但并非世界钢铁强国,我国的产业集中度很低,钢铁生产过程中的很多成

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本均要高于国外价格,而销售成本又往往与国际市场价格不一致。在我国经济日 益融入全球的过程中,国内钢铁工业实施国际化战略是大势所趋,也是必要的选 择。 100 年来,全球钢铁工业经历了四次大规模的重组,前三次的钢铁业重组分 别确立了美国、日本、欧洲的钢铁强势地位。 目前,世界正在进行着第四轮的钢铁业重组活动,这一波钢铁业重组始于 2000 年的德国克虏伯公司和蒂森公司的合并、卢森堡法比卢联合钢铁公司与西 班牙冶金公司等联姻。 之后,钢铁公司的联盟、并购成为席卷国际钢铁企业的主流,韩国浦项制铁 与新日铁宣布结成战略结盟,共同发展基础技术,并扩大在第三国的合资事业和 情报资讯合作,以及相互之间的持股比例。这一事件引起了欧洲钢铁行业的强烈 反应,它们立即做出回应。2001 年 2 月 20 日,法国尤斯洛、卢森堡雅贝德和西 班牙阿塞拉西亚三家钢铁公司宣布合并,组成世界第一大钢铁公司——阿塞勒钢 铁集团。2005 年 3 月 13 日,印度米塔尔钢铁公司重组伊恩帕特国际集团和 LNM 集团

并将美国国际钢铁集团收归名下,米塔尔由此成为世界最大钢铁集团。 从世界范围来看,主要发达国家和地区的钢铁企业的国内并购已基本实现,

正在向跨国并购迈进。相比之下,产业集中度较低的中国钢铁企业如不加快自身 整合速度,就很可能成为跨国企业并购的目标。 中国钢铁企业融入全球,不仅可以继续享有国内的比较优势,也可以学到国 外许多先进的技术、占领全球市场和以较低的价格获得原材料、以较高的价格销 售钢铁产品,这不论从短期还是从长期来说,对我国钢铁工业、钢铁企业都是颇 有益处的。

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第二部分 第四章

中国钢铁企业实施国际化战略的可行性

中国钢铁企业实施国际化战略所必备的外部条件

第一节

WTO 会员国准入的对等条件

目前 WTO 采用的规则是 1986~1994 年乌拉圭回合谈判制定的。乌拉圭回 合对关贸总协定做出了重大修改。WTO 中关于货物贸易的主要规则仍然沿用关 贸总协定中的规则。WTO 的各项协定使各成员国在一个非歧视的贸易体制中享 受各自的权利并履行义务。在这一体制中,每个成员国都得到保障:其出口将在 别国市场上受到公平、一致的待遇;每个成员国必须承诺采取同样的原则对待各 项进口。该体制还规定,发展中国家在实施承诺的过程中可享受一些灵活性。 我国加入 WTO 之后就应该按照 WTO 的相关规定,在市场上公平、一致地 对待来自各会员国的商品,并按照入世承诺对关税进行削减。同样,作为 WTO 会员国,我国商品也应该在他国市场上享有国民待遇,并享受较低的关税。

第二节

各主要发达国家和发展中国家的钢铁政策比较分析

一、以美国为代表的发达国家钢铁政策 应本国钢铁行业的请求,美国商务部 2005 年 3 月 9 日宣布, 延长美国钢铁 进口监测和分析制度(the Steel Import Monitoring and Analysis (SIMA) program) 到 2009 年 3 月,并且扩大它的覆盖范围,将它扩大到监测所有基本钢材品种进 口。美国钢铁进口监测分析制度原来只是一个临时性进口监管措施,建立于 2002 年 3 月,是布什政府为保护本国钢铁行业而对进口钢铁征收高关税措施的一部 分,美国政府有关部门对 2003 年被征收高关税的进口钢铁产品名称、价格、订 购量以及进口港等进行监测,目的是使美国钢厂、钢铁消费者和公众能够及时并 准确地了解部分品种钢材的进口信息,原定于 2005 年 3 月 20 日到期。美国政府 宝钢研究院


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此次不仅延长了 SIMA 制度,而且将监测范围扩大到所有基础钢铁产品。此外, 美国钢铁厂商还在积极努力,游说政府,争取将此项钢铁进口监管制度永久化。 美国国际贸易委员会(ITC)4 月 14 日通过投票表决方式作出决定,继 2001 年~2005 年 5 年期间对来自日本、俄罗斯和巴西 3 国进口的热轧钢板征收保护 性关税后,在 2006 年~2010 年未来 5 年期间,将继续对上述 3 国产品征收保护 性关税。2002 年年 3 月,美国启动 201 条款,总统布什宣布对多种进口钢材征 收 30%的关税,并对厚钢板实行进口限额,以限制钢材进口,保护美国国内钢铁 工业。这一决定遭到欧盟等多个国家和团体的强烈反对,2003 年底世界贸易组 织专家组裁定:美国启动 201 条款,为限制国外钢铁进口而征收高关税的措施不 符合 WTO 的有关规定,美国政府被迫撤销进口高关税措施,但对日本、俄罗斯 和巴西向美国出口的热轧钢板仍继续征收保护性关税。原因在于这项决定是美国 于 1999 年做出的,不属于 201 条款启动时所包括的征收高关税项目之内。尽管 美国国内钢材下游消费企业界一致反对继续对 3 国热轧钢板征收高关税,认为去 年钢材价格大涨价,现在再以保护性关税的名义征收高关税是一个错误的决定, 保护性关税将人为提高钢铁价格,损害美国制造业的竞争力,进而影响美国经济 复苏;但美国政府和钢铁工业企业却认为,取消对部分进口钢材征收保护性关税 将损害美国钢铁工业的利益。 美国钢铁协会等钢铁企业代表机构一直在国会积极活动,呼吁通过法律,对 包括中国在内的非市场经济国家受到补贴的钢铁进口征收反倾销税,以保证公平 贸易,巩固美国制造业基地地位。 以美国为代表的发达国家的这种钢铁贸易政策动向特别值得中国钢铁企业 关注,因为随着产能的急剧扩大,中国许多钢铁企业开始努力增加出口,充分利 用国际国内两个市场。实际上,去年以来,中国钢铁出口(包括对美国的出口) 增长迅速,已经引起了世界钢铁业界的高度关注。而中国过去在出口优势产品的 时候,往往主要依靠价格竞争手段,争相出口时竞相压价,经常引来主要的出口 目的地国家频频对我国出口产品进行反倾销。美国为代表的发达国家钢铁企业现 在出现的一个趋势是努力维护国内产能,同时扩大国外投资。我国钢铁企业迅速 增加出口与发达国家钢铁企业维护本国产能的意图矛盾。而我国作为正在市场化 改革中的社会主义国家,很多发达国家还不承认我国市场经济地位,这增加了我

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国在国际贸易中争取公平地位的困难。美国钢铁企业一直认为我国作为非市场经 济国家,钢铁投资和钢铁产品出口受到国家的补贴,因此在国际市场上存在不公 平竞争。 二、印度的《国家钢铁政策》 7 月份,印度国家粗钢产量增长幅度高达 34.3%,比多年来一直稳坐世界粗 钢产量冠军宝座的中国 28.6%的增长率高出近 6 个百分点。印度钢铁业的快速发 展引起了世界的关注,同样吸引人眼球的还有印度迟迟未能出台的《国家钢铁政 策》。印度现在是世界 10 大产钢国之一。2004 年,这个国家粗钢产量将近 3300 万吨,比排名第八的巴西国家粗钢产量仅少 30 万吨;今年 1~7 月份,印度粗钢 产量累计达到 2207.3 万吨,已经超过去年全球排名第七与第八的乌克兰(2195.4 万吨)与巴西(1841.6 万吨)国家产量,同比增幅达到 18.7%。 印度“钢铁新政”的最主要目的是要使印度的粗钢产量在 2019~2020 财政 年度达到 1.1 亿吨。届时,印度的粗钢产量将扩大到现在的三倍。由于自 90 年 代初以来,印度政府已不再管理钢铁部门,因此,实际上它在计划和实施钢厂扩 张方面表现得并不积极。但对国有企业除外。现在印度政府已将其角色定位于通 过排除各种障碍来推动整个钢铁行业的发展,尤其是钢铁行业的供应方,即钢铁 厂方面更需要得到政府的帮助。考虑到提高诸如铁矿石和煤等原材料的可用性, 所以印度“钢铁新政”将会包括一系列具体措施,同时,它还将鼓励对钢铁工业 发展起支撑作用的公路、铁路和港口等基础设施的建设。 三、中国的《钢铁产业政策》 我国的《钢铁产业政策》已经于 2005 年 7 月 20 日正式对外公布。 《政策》 全文六千多字,分九章四十条,分别就政策目标、产业发展规划、产业布局调整、 产业技术政策、企业组织结构调整、投资管理、原材料政策钢材节约使用及其他 相关问题进行了阐述。《政策》是依据有关法律法规和钢铁行业面临的国内外形 势而制定的,目的是指导钢铁产业的健康发展。 《政策》和宏观调控是一致的,宏观调控是为了使钢铁行业更好的发展, 《钢 铁产业政策》也是为了使钢铁行业更好地发展。《钢铁产业政策》颁布后,将会 使宏观调控政策得到更好的贯彻和执行,也会使宏观调控的具体措施更依据。 《政策》曾经修改多次,其中原稿中对我国 5~10 年的钢铁工业的生产规模

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有具体的规定,但是,最后正式公布出来的《政策》并没有具体规定钢铁工业生 产规模,这说明,对钢铁生产规模预测的难度较大,但是我们可以借鉴发达国家 的工业化发展历程,大概估算一下我们对钢铁的需求,我国的钢铁生产规模发展 空间还很大。 钢铁行业是典型的规模经济的产业,钢铁企业只要达到一定的规模才能发挥 各种优势,才能在激烈的市场竞争中站稳脚步。目前我国钢铁行业产业集中度较 低,因此,提高产业集中度就成了我国钢铁行业的一项重要任务。 产业集中度的提高可以采取各种方法和手段,国际、国内钢铁业的历史经验 证明,企业间的兼并、重组是提高钢铁产业集中度的一个重要方法,利用兼并、 重组可以较快地提高我国钢铁行业的产业集中度。 从矿石、能源、资源、水资源、运输条件和国内外市场考虑,大型钢铁企业 应主要分布在沿海地区。内陆地区钢铁企业应结合本地市场和矿石资源状况,以 矿定产,不谋求生产规模的扩大,以可持续生产为主要考虑因素。 《政策》的实施将会对我国钢铁行业的发展起到积极的指导和规范作用,如 果贯彻得好,那么我国钢铁企业的产品结构将会得到改善和提高,钢铁企业的规 模也会得到提高,从而提高整个行业的产业集中度,钢铁产业布局将会朝着合理 化的方向发展,企业能耗、物耗将会降低,产品质量将会提高,从而达到保护环 境、成本将会降低、提高效益。 短期来看,《政策》的出台对价格不会有明显的影响,长期来看,将会起到 稳定钢铁价格,从而促进钢铁行业稳定、健康发展的作���。

第三节

全球各地经济发展水平、发展阶段及与其相适应的产业分工

上世纪 80 年代末、90 年代初,当世界经济出现区域化、集团化的趋势时, 很多人认为以北美、西欧和日本为中心,世界会在三大经济圈的基础上形成三大 经济集团。鉴于上世纪 30 年代世界经济也出现过集团化的倾向并成为导致第二 次世界大战的经济根源,因此,人们普遍担心美欧日三大经济集团的发展和对立, 会给世界经济带来消极的不稳定的因素。然而,从十多年的发展情况看,世界经 济区域化并没有走向人们担心的集团化,而是走向了区域一体化。欧盟的东扩和 宝钢研究院


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北美自由贸易区向南北美统一的美洲自由贸易区发展,都说明了这一点。特别是 当初以经济合作为主要目的建立起来的亚太经济合作组织,自 1994 年茂物会议 提出 2020 年实现贸易和投资自由化的目标后虽然也走向了非制度性的经济联 合。 世界主要的区域经济圈有北美经济圈、欧洲经济圈和远东经济圈。下面就这 三个经济圈的经济发展情况做一分析。 一、北美经济圈 北美经济圈包含美国、加拿大、墨西哥三国,组成北美自由贸易区(North American Free Trade Area--NAFTA),涵盖人口超过四亿,外贸总额达 2 兆两千亿 美元(1998 年)。北美经济圈境内是共同市场,没有共同的域外关税。 北美经济圈以美国为核心,美国市场独占北美经济圈的 85%,是全世界最大 的经济体。北美三国的国内生产总额比欧盟多出三成,但是外贸总额仅及欧盟的 55%。其原因在於北美三国都是大国,国内市场广大,外贸的需求也就降低。 北美经济圈是世界经济最发达的地区,经济发展已经很成熟,产业结构水平 高,主要发展高新技术产业,如信息技术、生物工程、航天工程,以及房地产、 金融等行业。 二、欧洲经济圈 欧洲经济圈的核心是欧盟。欧盟由 15 个国家组成,涵盖人口三亿七千万, 外贸总额近 4 兆美元(1998 年)。欧盟是一个同时兼具经济、政治机能的国际组织, 对内是财货自由流通的共同市场和统一的货币——欧元,对外有共同的关税。 欧盟国家的会员国除葡萄牙和希腊的经济体质稍弱外,都是高度开发的工业 化国家,尤以德国、法国、英国、意大利为最。由于经济发达,交通便利,财货 自由流通,而且各国面积都不太大,故欧盟(特别是西欧)成为全球国际贸易非常 兴盛的地方。 欧洲经济圈也集中了不少经济发达的国家,欧盟的经济发展水平并不逊于北 美三国水平。欧盟内部成员间便利的对外贸易关系,使得欧盟成员国能够充分发 挥本国的比较优势,形成盟内协作性的经济关系。 欧洲经济的发展并不稳定,2004 年的石油价格猛涨使得欧洲经济发展直面 冰点。2005 年随着欧洲联盟公开联合控制石油股价到合理价位,欧元换美元的

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汇率下跌,其对外贸易逐渐恢复,经济水平有所提高。 欧洲经济圈内主要发展以旅游、金融为代表的服务业,信息、汽车产业,以 及法国特有的时装、葡萄酒等产业。欧洲经济圈产业结构与北美经济圈有许多相 似之处。 三、远东经济圈 远东经济区的范围很广,包含了东亚和东南亚 17 个国家,人口近 20 亿,外 贸总额两兆六千亿美元(1998 年)。地理分布上比北美、欧洲两个经济圈破碎,文 化、宗教的差异也比较大。远东经济圈有城市形的经济体如香港、新加坡,人均 贸易额居世界前列;也有广土众民的国家如中国,若以国内生产总额(GDP)计算, 中国和日本分别是世界上第二,三大的经济体。 远东经济圈各国(或地区)的经济发展程度差异很大, 涵盖了发达国家—— 日本;新兴工业化经济体——台湾、韩国、香港、新加坡;发展中国家——泰国、 马来西亚、印尼、菲律宾、中国;以及低度开发国家——寮国,缅甸。事实上, 各国内部的发展情况差距也很大,例如中国的北京、上海、深圳的发展程度与内 地乡间可为天渊之别。 远东经济圈并没有相应的国际经济组织,亚太经济合作会议的范围太广(甚 至包含北美,智利,俄罗斯),东南亚国协的范围又太小,而且不是远东经济圈 的核心地带。目前在东亚仍有冷战时期移留下来的对立局势,即台海两岸与朝鲜 半岛的紧张情势。 总之,远东经济圈的经济基础和团结性都比较差,过去过度的信用膨胀,导 致了 1997 年的亚洲金融风暴,远东各国受创颇深,但近来景气已有好转迹象。 远东经济圈中的日本与其他国家相比,其产业结构更接近于欧洲和北美经济 圈。而台湾、香港、新加坡、韩国的产业结构也在发展过程中得到了不断的优化, 第三产业得到长足发展。而其他发展中国家及低度开发的国家,其产业结构水平 比较低,大多以发展制造业为主。如中国拥有丰富的人力资源,人力成本低,低 技术含量的制造业发展程度相对较高,而科技含量高的信息技术、化学工程等产 业也有所发展,但发展程度远比不上前两个经济圈。同时,在这些国家中第三产 业发展水平普遍较低,产业结构尚停留在以第二产业为主的阶段。

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第四节

相关国家产业政策及钢铁行业在该国的战略地位

分析世界钢铁发展史,一国工业经济的崛起总是伴随该国钢铁行业的崛起, 而购并是一国钢铁能否出现钢铁巨头的另一条主线。100 年来,全球钢铁工业格 局发生三次转变,分别确立了三个时代的世界钢铁强国(地区)地位,它们是: 美国、日本、欧洲。 20 世纪初,美国出现了历史上第一次"收购和兼并"浪潮,造就了世界第一钢 厂-美国钢铁公司,起步较早的美国钢铁业使钢铁盛世绵延了 70 年 1970 年,新 日铁通过合并重组,首度跃居世界头号大钢厂,宣告了日本钢铁业黄金时代的来 临,在 1996 年被中国超过前,近 30 年间,日本一直占据世界第一钢铁大国宝座; 20 世纪 90 年代以来,欧洲的钢厂及跨国合并跃居榜首,1997 年,欧洲钢铁业达 到顶峰,全球十大钢厂里坐拥六席。 一、美国 在美国的历史上,钢铁企业曾是国家经济的重要支柱产业,尽管钢铁进口只 占美国进口贸易额的 2%,但美国 50%的反倾销案发生在钢铁进口贸易中。从 1978 年至 1982 年,出现了 19 起反倾销诉讼。从 1982 年至 1992 年,美国又对一系列 钢铁产品设定进口配额,这段时间的反倾销案多达数百起,殃及世界上几乎所有 的国家。 美国的钢铁工业从 1890 年超过英国之后,在世界上一直处于领先地位。钢 铁工业曾是美国两大传统支柱产业之一,也是美国百年工业实力的象征。20 世 纪初,美国经济快速增长,购并形成了美国钢铁公司,使美国钢铁业领先世界 70 年。但从 20 世纪 60 年代日本钢铁工业崛起后,美国钢铁工业逐步失去优势, 进入了一个由盛而衰的发展过程。 由于忽视了企业的结构调整,美国钢铁企业的发展落伍于时代的发展变化。 正因为此,美国政府给予了钢铁工业最为细致的呵护,世界上很难找到另外一个 像美国钢铁工业这样受到保护的产业。自上世纪 70 年代的 30 年以来,美国对进 口钢材实行了一连串的保护措施,包括:限制性配额、最低价保障、特别税、免 征环保费、研发拨款;发起数百起钢铁反倾销诉讼;并多次启用 WTO 规则中的 宝钢研究院


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贸易安全条款;联邦政府保证的补贴性贷款;对钢铁企业的大笔养老金的支付; 加上美国的政府倡导的国货运动“Buy American”,营造了一个温室般的环境。 二、日本 第二次世界大战后,日本钢铁工业发展很快。1950 年日本钢产量仅 484 万 吨,1970 年已达 9332 万吨,到 1980 年达到 11141 万吨,超过了美国,成为资 本主义世界第一位的钢铁生产国。上世纪 70 年代之后,日本钢铁业迅猛发展, 其钢铁产量占到了世界产量的近 20%。在此过程中,日本等东亚国家的表现最为 瞩目,并逐渐成为世界钢铁产业的中心。 日本经济称雄全球的时代,新日铁通过合并重组为世界头号大钢厂使日本钢 铁在 1970~1980 年领先世界钢铁 10 年。1988 年日本钢产量为 10668 万吨,仅 次于前苏联。苏联解体之后,日本取代苏联成为世界第一钢铁生产大国。此后, 伴随世界经济的快速发展,世界钢铁产量迅速增长。近几年来钢铁生产有所好转, 其产值约占日本工业总值的 10%左右,占对外贸易的 15%强,是仅次于机械工 业的全国第二大工业部门。 同时,日本还是亚洲最大的钢材出口国之一。由于日本企业在澳大利亚和巴 西两国,通过直接投资或参股的形式拥有了大量矿山的股份,因此日本企业可以 由其对矿山的投资回报来弥补铁矿石涨价的成本压力。几乎所有澳大利亚铁矿都 有日本企业参与开采。巴西的矿产主要集中在淡水河谷和 MBR 手中,而日本三 井物产拥有淡水河谷的母公司 18.24%的股权、三井物产拥有 MBR 的控股公司 CMM40%的股权(CMM 控有 MBR84.8%的股份)。可见,巴西的主要铁矿企业中 也都有日本企业的身影。正是由于这种全球战略投资,铁矿石涨价对日本企业的 影响中的相当大一部分可以由其对矿山的投资回报来弥补。 日本是世界上唯一缺乏资源的钢铁大国。钢铁工业所需要的主要原料、燃料 几乎全靠海外市场。每年耗用铁矿石约 1.4 亿吨,其中 99.8%依靠进口。铁矿石 主要来自澳大利亚,巴西,印度,智利,南非,菲律宾和加拿大等国。其中,以 澳大利亚,巴西和印度居多,合计占 80%。除铁矿石以外,日本还要进口一些废 钢和锰、镍等矿石,以及萤石等原料。日本每年还要进口约 8000 万吨煤,其中 80%以上是焦煤,依赖率达 95%以上,成为世界上最大的煤炭进口国。煤炭主要 来自澳大利亚,美国,加拿大,前苏联和中国等。重油是日本现代钢铁工业的重

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要能源之一,由重油转化成钢铁工业所需的电力,重油间接来源于石油,需要量 的 99.8%依靠中东、非洲和东南亚等地区应。所以,日本石油对国外的依赖程度 比煤,铁矿石更高。 三、欧盟 20 世纪 90 年代以来,欧洲的钢厂借跨国合并使欧洲钢铁业达到顶峰,全球 十大钢厂里坐拥六席。 欧洲钢铁工业一般都是为适应工业化初期的社会需求而建立起来的。欧洲各 国传统上将这一产业视为“战略资产”,曾长期实行国有制,并普遍追求扩大再 生产。但随着工业化的完成,特别是世界进入信息社会,作为“夕阳产业”的世 界钢铁工业普遍不景气,欧洲钢铁工业生产能力过剩的瘤疾显得尤为突出。 为了应对钢铁工业中共同的难题,欧洲钢铁企业逐渐走向联合。近年来,欧 洲钢铁工业正初步形成法比卢、蒂森、北方联合和英荷钢铁四足鼎立的局面,但 欧洲钢铁产业的集中过程远未完成。 首先,钢铁企业普遍需要通过购并压缩成本。亚洲金融危机爆发后,国际市 场需求严重萎缩,亚洲和南美廉价产品更给欧洲市场带来冲击,欧洲钢铁企业普 遍亏损,其中效益较好的英国钢铁公司去年的亏损额也达 3.2 亿美元。此外,由 于西欧国家日益重视环保,政府征收能源税等措施进一步加重了钢铁工业的负 担。为此,目前雇员总数为 4.5 万人的英国钢铁公司在过去两年中已裁员 5000 人,同荷兰皇家钢铁公司合并后可望进一步裁员并减少重复生产,从而提高规模 效益。 其次,世界经济全球化的趋势也成为欧洲钢铁工业加快联合的催化剂。一方 面,作为钢铁工业主要消费产业的汽车制造业近年来购并不断,从而对钢铁工业 形成了“多基地跨国规模供应”的需求。另一方面,欧元的启动对包括钢铁工业 在内的欧洲经济形成了加快一体化进程的压力。多元化已日益成为钢铁企业加强 竞争优势的一种途径。例如,英荷两大钢铁企业合并后,即可提供汽车制造业所 需要的碳钢、不锈钢和铝三大材料。 在企业并购风起云涌的同时,欧洲钢铁业重视投资开发新技术。研发新技术 的目的不仅是为了制造更优质的钢材,更是为了降低成本和减轻对环境的不利影 响。90 年代中期,法国的大西洋洛林连续轧钢公司斥资 810 万美元设计建立了

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一种人工智能系统,用于管理工厂的 6 座高炉。这个叫做 SACH EM 的管理系统 监测高炉内部温度、水压等上万种参数。采用 SACH EM 可以延长高炉的使用寿 命。这样一座高炉,在法国敦刻尔克使用 14 年才需要整修---远超过整个行业 9 年的平均水平。SACH EM 还可以节约燃料,从而减少温室气体的排放。大大降 低生产成本。世界不锈钢生产的领头企业蒂森-克虏伯公司最近投资 2.87 亿美元 率先建立了一个新的部门:浇铸轧钢厂,可以把钢水直接制成 0.88 毫米厚的钢 板,省去了轧钢的过程,缩短了生产周期、节约能源,每吨产品降低成本几十美 元。

第五节

相关国家(地区)投资环境及劳动力素质

一、美国 1.1、美国的投资管理制度 美国对投资基本上不设限制,但在航空、通讯、海运、原子能、金融等相对 敏感行业中,存在一些具体的规定。 美国主要贸易投资管理部门有国会和商务部等政府部门。美国宪法赋予国会 管理对外贸易以及征收关税的权力。国会通过一系列法律,将很多职能授权给相 关行政部门,同时,行政部门与国会主要相关委员会以及私营部门咨询团体在工 作上又保持密切联系。在对外贸易管理方面,美国政府行政部门的主要职责包括 三个方面:一是征收关税,具体由财政部和海关执行;二是进出口管理和服务, 具体由美国商务部、农业部和海关等机构执行;三是对外贸易谈判,主要由总统 下辖的国家经济委员会和美国贸易代表负责。 1、国会。美国宪法规定,国会拥有征税以及管理对外贸易的权力,因此, 缔结自由贸易协定,实施并修订关税措施及有关贸易措施均需依据国会的具体立 法或在国会特别授权的范围内实施。国会在贸易政策决策中的角色基本上分为贸 易立法权和监督权两方面。为确保行政部门执行贸易法律适当,国会要求行政部 门定期与其磋商。国会还要求美国贸易代表办公室以及美国国际贸易委员会每年 提交众多报告来评估美国所采取的贸易措施,以使国会了解这些措施的实施情 况。国会参议院和众议院涉及对外贸易管理事务的专门委员会有十余个,其中众 宝钢研究院


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议院的筹款委员会和参议院的财经委员会的作用显著。 2、政府行政部门 (1)美国贸易代表。美国贸易代表的前身是根据《1962 年贸易拓展法》设 立的特别贸易代表,1980 年改为现名。美国贸易代表是总统的内阁成员,是总 统的主要贸易顾问、对外谈判代表和贸易问题发言人,具体负责促进与协调美国 的国际贸易和直接投资政策,并实施与其他国家在上述领域的谈���。通过几次立 法,其责任和重要性不断提升。 另外,在《1988 年综合贸易和竞争法》中,国会要求美国贸易代表办公室 出任以下机构或会议的代表:由总统建立的国际贸易占主导地位的各种机构,以 国际贸易为主题的所有经济峰会或其他的国际会议。对于根据美国反倾销、反补 贴法。以及 337 和 301 条款等可诉的不公平贸易案件,美国贸易代表办公室还负 责确定并协调机构资源。根据《乌拉圭回合协定法》,美国贸易代表办公室对被 认为是 WTO 下的所有问题的谈判负有主要职责。 美国贸易代表办公室于 2003 年 6 月进行了机构调整。中国事务处和日本事 务处被撤销,并入北亚事务处。美国贸易代表办公室还设有三位大使级的副代表。 (2)商务部。商务部是美国负责对外贸易管理及出口促进的主要政府部门, 其主要职能是:实施美国对外贸易法律和法规,执行促进美国对外贸易和投资的 政策;监督多双边贸易协定的实施;为美国企业提供咨询和培训。商务部负责对 外贸易管理的主要部门是国际贸易管理局和产业安全局。国际贸易管理局主要负 责促进美国出口贸易的发展;进行贸易统计,收集关税税率信息;监督市场准入 和美国签署的国际贸易协议的履行情况,消除国外市场准入壁垒;实施反倾销、 反补贴调查等。产业安全局主要负责制定、实施和诠释有关美国军民两用产品、 软件与技术的出口控制政策,并颁发相应的出口许可证。 (3)国际贸易委员会。美国国际贸易委员会是一个联邦机构,其前身为 1916 年国会创建的美国关税委员会( 《1974 年贸易法》将其改名为美国国际贸易委员 会),该机构在贸易问题上有广泛的调查权。美国国际贸易委员会主要工作包括: 判定美国的国内产业是否由于低于公平价格或受补贴的进口遭到实质性损害;对 例如侵害知识产权等不公平贸易行为采取相应对策(总统有权否决);对由于进 口增加而受到严重损害的产业部门,向总统建议对其进行救济等。

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(4)海关。海关负责征收进口税,并执行多达 400 部与国际贸易相关的法 律法规。根据《2002 年国土安全法》第 402 条,海关划归新成立的国土安全局, 但之前法律授予财政部的海关征税职能仍然由财政部掌管。 (5)协调机构。 ①贸易政策的协调机构

美国各政府部门和国会之间主要通过三个不同级

别的协调机构来协调外贸政策的制定工作,他们分别是:贸易政策工作委员会, 贸易政策审议小组以及国家经济委员会。前两个机构由贸易谈判代表担任主席。 1993 年克林顿总统成立了国家经济委员会作为最高层次的协调机构,直接 受总统领导,由副总统、国务卿、财政部、农业部、商务部、劳工部等机构组成。 该委员会主要负责审议和评估贸易政策审议小组提交的贸易政策问题备忘录和 具有特殊性或有争议的贸易政策问题。 ②投资政策的协调部门。美国外国投资委员会是 1975 年创建的,负责美国 投资政策的实施,如根据《埃克森-弗罗里奥修正案》对跨国并购进行审查等。 向外国投资委员会申报的并购案材料应包括并购人的基本情况,并购交易概况, 拟收购的资产情况以及将来的计划等。外国投资委员会收到申报后的一个月内, 决定是否通过该项并购交易,如认为有必要作进一步的审查,则还可以有 45 天 的调查时间。外国投资委员会审查的惟一标准就是并购是否会危害国家安全。如 果外国投资委员会认为该项并购会威胁到国家安全,委员会就会提请美国总统审 查该并购案,总统将在 15 天内做出是否禁止该项并购交易的决定。 3、私营部门顾问委员会体制。私营部门顾问委员会体制最初由《1974 年贸 易法》第 135 条规定,并经《1979 年贸易协定法》以及《1988 年综合贸易与竞 争法》扩充,形成目前由美国贸易代表管理的三级私营部门咨询体系。层次最高 的为贸易政策及谈判顾问委员会,这些代表均由总统任命。中间一层由代表工业、 农业、服务等部门经济的政策咨询委员会构成。来自各行各业的专家则组成了该 体系的基础层,负责对涉及具体领域的贸易问题提供具体的技术性信息。中间一 层和基础层的代表由美国贸易代表或相关部门领导人任命。 1.2 美国与投资有关的主要法律包括以下三方面的立法: 1、投资申报审查方面的立法

该部分法律包括《国际投资与服务贸易普查

法》、 《外国农业投资披露法》以及《1950 国防生产法》 (通常被称作《埃克森-

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弗罗里奥修正案》)等。 2、国民待遇和部门限制的立法

美国对能源、矿产、渔业等方面的外国投

资设有限制。如《1954 年原子能法》、《1920 年矿产租赁法》等。 3、对外签订的与投资有关的协定

目前美国与其他国家或地区签署并生效

的双边投资条约已达 38 个。同时,在美国签订的诸多双边及区域性的贸易协定 中也涵盖了投资管理的内容。 1.3 美国的劳动力素质 美国的教育水平是世界最好的,教育系统完善,从科研到职业培训,都有整 套的体系。美国国民的受教育程度高,劳动力素质相对也高于别国,但相应的, 美国的劳动力成本也是世界最高。就目前的情况而言,美国劳动力成本是中国劳 动力成本的十倍以上。 二、日本 2.1 日本投资环境中的不利因素分析 受日本投资环境中的多种因素影响,日本市场被公认为世界上最难以打入的 市场之一,就连欧美发达国家的一些著名跨国企业也不得不三思而行,发展中国 家企业更感到举步维艰。除文化、政治等基本国情因素外,日本投资环境的劣势 主要有以下方面: l、运营成本仍属世界最高水平 运营成本过高依然是外商的在日投资首要阻碍因素。以东京为例,租用营业 场所所需保证金为欧美主要城市平均之 10 倍左右,设立企业的整体成本接近欧 美城市的 4 倍。在日本投资成本约为法国的 11 倍、美国的 7 倍、德国的 5 倍、 英国的 4 倍。此外,与投资相关的各类服务项目费用也十分昂贵。 2、政策因素 主要表现在行政手续复杂、优惠措施不足、限制性政策较多等方面。例如, 申请设立公司所需时间冗长、缴交资料过多。 日本长期以来缺乏吸引外资的优惠政策,近年来虽开始认识到外资的意义, 但政策举措仅限于部分放宽原有限制条件,优惠程度比周边国家和地区相差甚 远,吸引力十分有限。日本贸易振兴会 2000 年调查显示,在促使外商来日投资 的因素中,优惠政策仅排在第 12 位。

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3、土地政策复杂 日本对于土地用途有《国土利用计划法》、 《都市计划法》等多种法律进行重 重限制。即使己经批准土地用于商业目的,也需要按复杂的规定进行多次开发许 可申请,导致外国企业选定业务用地的事前决策、开发计划制定、成本核算均很 困难。 4、对外企人员来日资格严格限制 日本签证审查十分严格。对于外资企业,要求必须雇用 2 名以上日本全职雇 员才向外方人员发放签证。对于外方派遣来日的技术人员,要求具有大学毕业以 上学历并有 10 年以上实际工作经验。外企内部调职来日者则要求转职前连续工 作一年以上。这些条件比欧美、东亚各国都严格很多。 5、企业制度与国际接轨不足 日本原有一套与其它西方国家不同的企业组织制度,导致外资企业对日企业 并购时的不便。近年来日本已引进了国际通行的合并决算制度,并计划引进时价 会计、退职付款会计、企业分割制度等国际通行的会计标准,实现与国际接轨, 外资并购活动面临较前有利的环境。但外商还要求日本尽早引进欧美各国普遍采 用的合并纳税制度。 6、其它经济方面因素 汇率变动、原料及零部件采购、资金筹集等均制约着外资进入日本。日元汇 率频繁波动对外商的影响不言而喻。关于原材料及零部件采购,日本企业在很大 程度上依赖进口,特别是投资海外生产返销。外企为削减成本也不得不效仿,如 原无有竞争力的海外生产基地则难以在日制造业立足。如要在日本国内采购,则 可能受“企业系列”观念的影响,难以获得优惠价格,在竞争中处于不利地位。在 筹资方面,日本金融机构惜贷问题严重,导致外企在日筹资难度增加。在日发行 股票所有的文件都需以日文书写,并依日本的会计基准制作,又缺乏可让律师或 会计师协助上市的机制,也使外企颇感筹资不易。 此外,日本特有的商业惯例、消费者和用户企业对产品质量的苛刻要求、日 本各类人才对在外企就职的抵触情绪等都不同程度地影响着外国对日投资。 2.2 推动外国对日投资增加的因素分析 虽然存在上述诸多不利因素,但 1998 年以后外国对日直接投资规模比之前

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数十年要明显上升一个台阶,显示近年日本的投资环境较前确有明显改善。日本 具有经济发达、人口多、市场容量大、科技水平高、信息渠道丰富、产业基础设 施完备、劳动力素质高、接近亚洲市场等诸多固有比较优势。此外,近年尚有下 列促进对日投资的因素: l、投资成本低 近年日本股价、地价均处于低位,工资水平也面临下降压力,相对减轻外企 的投资成本。日元与美元汇率比 90 年代中期下降不少。日本中央银行实行低利 率政策也有利于外企在日筹措资金。 2、日本企业实力下降 在大环境影响下,很多日本企业经营实力下降,感到有与外资联合的需要, 对与外企合作的抵触情绪降低。这给外企提供了一个打入日本市场、实行强强联 合,获取其先进技术、管理经验、市场资源的良机。主客观因素促成多项大规模 并购项目,如日产与雷诺、马自达与福特等。日本企业实力下降还有利于缓和市 场竞争,便于外企扬长避短、夺占市场。 此外,日本原有的经营组织体系被打破,终身就职的铁饭碗不复存在,雇用 流动性增加,职工对于转职以及到外企就职的抵触情绪有所淡化,便于外企获得 人才。 3、日本部分放宽限制 鉴于外资对促进日本经济复苏的重要作用,日本政府对吸引外资的认识有所 提高。早在 1994 年 7 月日政府就设立了对日投资会议,首相任主席,经济财政 政策主管大臣任副主席,征集国内外各方面对改善投资环境的意见,协助制定促 进投资的各项政策。近年来,日本相继出台一系列放宽限制的措施,一定程度上 改善了市场准入。 当前,日本的市场准入改善主要体现在非制造业领域,如电力、通信、金融、 零售行业等。这些举措既为外资提供了更广阔的舞台,也有利于削减各项费用, 间接改善日本的投资环境。 4、存在不少具有商机的行业 据日本贸易振兴会调查,当前外商对日本最为青睐的行业主要有:住宅、信 息通讯、能源、环境、医疗福利、流通、国际交流、人才利用、高新技术产品的

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研发和生产。值得注意的是,这些行业绝大多数集中在非制造业、高新技术领域, 且多为发达国家的强项。 总之,当前日本投资环境与以前相比已得到部分改善,对外资吸引力有所增 强。据日本贸易振兴会 2002 年调查,外商来日投资目的依次为:日本市场销售 据点、商情搜集据点、生产基地、辐射亚洲市场销售据点、研究开发中心等。新 加入日本市场的外企业绩一般在开始 5 年内约有的 60%亏损,5 年后扭亏为盈者 增加。正常经营后的股本获益率(R0E)外国企业(12.1%)约为日本国内法人企业 (3.0%)的 4 倍。外企在日营业额利润率(4.8%)也优于日企(1.9%)。 2.3 日本的劳动力素质 1971 年以来,日本进入老龄化社会,人口年龄结构不合理,日本劳动力不 足,导致人力资源成本极高,因此在日发展劳动密集型产业恐非良策。 三、欧盟 3.1 欧盟的投资管理制度 自 20 世纪 50 年代,欧共体开始了经济一体化进程。1968 年 7 月 1 日,欧 共体实现了关税同盟,1993 年欧共体基本建立了欧洲统一大市场。1999 年 1 月 1 日,欧洲单一货币正式启动,标志着欧共体经济货币联盟的建立。在 50 多年 的一体化进程中,欧盟逐步建立和完善了一系列共同政策,其中,与贸易密切相 关的主要有:共同贸易政策、共同农业政策、共同渔业政策和共同消费者保护政 策。 以 2003 年 4 月 16 日欧盟雅典峰会签署《入盟条约》为标志,欧盟完成了历 时 5 年的新一轮扩盟谈判。2004 年 5 月 1 日,塞浦路斯、捷克、爱沙尼亚、匈 牙利、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、斯洛伐克和斯洛文尼亚等 10 个国家 正式加入欧盟,欧盟成员扩大为 25 国。 根据《欧洲共同体条约》规定,欧盟的投资政策决定权由成员国掌握。2004 年 10 月,欧盟 25 国领导人在罗马签署的《欧盟宪法条约》对投资政策进行了修 改,把目前仍属成员国权限范围的外国直接投资(包括吸收外资和对外投资)领 域纳入欧盟共同贸易政策范围,改变为欧盟的独享权限。 如获得所有成员国和欧洲议会的批准,《欧盟宪法条约》将于 2006 年 11 月 1 日正式生效。该宪法条约一旦通过,成员国在外资领域的管理权将让渡到欧盟,

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由欧盟统一在该领域制定法律并对外签署国际协定。 目前,欧盟制定共同贸易政策(包括对外开展贸易协定谈判)时,首先需由 欧委会提出相关建议,并经咨询 133 条款委员会后,再由欧盟理事会(有时需与 欧洲议会共同)作出决定。在欧委会内部制定共同贸易政策时,由贸易总司会同 成员国政府所指定的部门或专家共同工作,同时也征询有关方面的意见,特别是 欧盟工商界及相关中介组织等利益方的意见。 1、欧盟部长理事会。欧盟部长理事会,是欧盟共同贸易政策的决策机构, 简称欧盟理事会。欧盟理事会根据一定的表决程序,决定采取某项政策,决定与 第三国进行贸易协定谈判,批准某项协定,向欧委会发出谈判指令,为欧委会设 定谈判目标等。在对外谈判过程中,欧委会应通过 133 条款委员会向成员国通报 情况并进行咨询,但欧盟理事会掌握最后决定权,且该项权利不得由其他机构代 为行使。 欧盟理事会在做出某项决定时,通常应遵循“有效多数”原则,在特定情况 下适用“协商一致”原则。从 2004 年 11 月 1 日起,欧盟理事会开始采用《尼斯 条约》中规定的新版“有效多数”表决机制,即总票数为 321 票,有效多数为 232 票并且能够代表一半以上的成员国。正在成员国表决过程中的《欧盟宪法条 约》对此机制有所更新,规定通过决定只需得到 55%的理事会成员(这些成员需 来自至少 15 个成员国并代表 65%以上的欧盟人口)的赞同。但是,如果要否决 欧盟委员会或欧盟外交部长的提案,则需要有 72%的理事会���员(代表 65%以 上的欧盟人口)的反对。 2、欧洲议会。 《欧共体条约》规定,在贸易协定的谈判过程中,欧委会应就 有关问题咨询欧洲议会。在日常工作中,欧委会通常向议会通报有关贸易事务。 对某些特定的贸易法规的制定,欧洲议会与欧盟理事会共享决定权。 《欧盟宪法条约》的共同贸易政策部分中,欧洲议会的权力大幅提升。首先, 在共同贸易政策领域的法律制定过程中,欧洲议会享有与欧盟理事会同等的权 力,两者都可以修改法案或否决法案。其次,在所有对外贸易协定谈判时,欧委 会也必须定期向欧洲议会报告,所达成的协定也全都需要经过欧洲议会的批准。 3、欧盟委员会。欧盟委员会是欧盟的政策执行机构,简称欧委会。 《欧共体 条约》第 133 条规定,欧委会在贸易方面的主要职能是:执行欧盟理事会的决定;

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为实施共同贸易政策向欧盟理事会提出建议;就对外谈判方案提出建议;在欧盟 理事会的授权和指令规定的范围内与贸易伙伴进行贸易协定谈判等。在某些领 域,欧委会拥有自己的决定权,如发布反倾销规则和决定等。欧委会具体负责欧 盟共同贸易政策实施和管理的部门为贸易总司。 4、133 条款委员会。133 条款委员会是指依据《欧共体条约》第 133 条,由 欧盟成员国代表组成的咨询委员会,其作用是为制定欧盟共同贸易政策提供咨 询。 3.2 欧盟与投资有关的主要法律 欧盟贸易投资法律体系比较完善,《欧共体条约》第 133 条是欧盟实施共同 贸易政策的法律依据。该条规定,共同贸易政策应该建立在各项统一原则的基础 上,主要涉及关税税率的修改、关税和贸易协定的缔结、统一贸易自由化措施、 出口政策和保护措施的实施。 《尼斯条约》将共同贸易政策的范围扩大到服务、知识产权和投资领域。 《申 根协定》的实施极大方便了人员、货物、资金和服务在欧盟内部的自由流动。截 至 2004 年,该协定共有 25 个成员国,包括奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、 德国、意大利、希腊、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙和瑞典等 13 个欧盟老成 员国以及挪威和冰岛两国;10 个新欧盟成员国也参加了申根协定,自 2006 年以 后,将根据各国实际情况具体实施。 根据入盟承诺,新成员国自入盟之日起必须废止其与欧盟成员以外第三方国 家、地区之间签署的双边贸易协定,同时履行此前欧盟签署的所有双边和区域性 协定。欧盟的共同贸易政策由欧盟理事会通过“有效多数”或“协商一致”表决 做出决定,由欧盟委员会实施。 根据《欧共体条约》的规定,欧盟投资政策决定权由各成员国掌握,在不违 背有关条约和欧盟法律的前提下,各成员国可根据情况制定各自的投资管理政策 法律。 3.3 欧盟劳动力素质 欧洲劳动力的培训水平和适应能力比美国稍弱。如果换算为初等教育年限计 算,1973 年欧洲成人的学习年限为 10~12 年,美国为 14.5 年;现在美国达到了 18 年,欧洲为 12~16 年。事实上欧洲教育水平不低,但在教育的普及度以及在

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学术精英的职业教育两个方面有所欠缺。 欧洲有学者认为,即使现在欧盟内部新创设了 1000 个工作岗位,也不一定 能够很快找到合适这些岗位的人选。与别的发达国家相比,欧盟的劳动力素质还 有待进一步提高。 四、俄罗斯 4.1 俄罗斯投资环境的优势 作为一个潜力巨大的发展中市场,俄罗斯对外国投资者有着相当大的吸引 力。 1、俄罗斯是世界上国土面积最大的国家,拥有极其丰富的自然资源。 俄罗斯国土面积约 1710 万平方公里,居世界第一位。广袤的国土和多样性 的地质地貌赋予其极为丰富的自然资源,如石油储量占世界总储量的 40%、天然 气占 45%、铁矿石占 44%、煤占 30%、森林占 40%,以 1994 年世界价格计算, 其矿产资源价值为 140 万亿美元,其中燃料动力资源占 70%,非矿石资源占 15%, 黑色及有色金属资源占 13%,稀有及贵重金属等资源占 1.3%,资源储量占世界 总储量的 21%,在世界各国综合国力评估中,俄罗斯的资源实力排名第一。在上 个世纪 90 年代,俄国经济连续数年呈两位数负增长,GDP 总量萎缩了 55%而没 有导致经济崩溃,其中一个重要的原因就是靠出卖丰富的矿产资源换回大量外汇 而得以支撑。2000 年俄国经济猛增 7%以上,其中就得益于国际石油价格高居不 下,石油暴涨使其出口额增长 40%,出口总额占当年俄 GDP 的 40%以上。2001 年,能源及原材料在出口总额中的比重高达 80%。在俄 GDP 中占 50%。目前, 仅石油收入一项就占国家财政预算的 25%。毫无疑问,巨量的自然资源、比较便 宜的原料和燃料价格无疑将在今后相当长一个时期内成为俄罗斯重振经济的坚 实后盾和得天独厚的优势。 2、地缘优势是俄罗斯也是其他国家所没有的特殊财富。 俄国领土横跨欧亚大陆,东西纵横 1 万余公里,西连西欧,东接亚太,将欧 盟、美国和东南亚这三大块当今世界最富有、最强大、人口最多、最具有发展活 力的国家和地区连接在一起,形成俄罗斯独一无二的地缘资源优势。向西,俄罗 斯可以借鉴西方国家日臻成熟的议会制度、缜密有序的文官制度、高效合理的管 理体制和严格有效的监督机制,有助于建立自己效率与廉洁并重的政府机构;在

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太平洋彼岸,从美国这个引导世界潮流的“巨无霸”那里,不仅可以吸引到大量 投资,而且有助于其跻身当今世界经济、科技发展的前沿,从而大大缩短俄国与 西方先进国家的差距;向东,东南亚地区作为全球落后国家成功实现经济起飞的 样板,俄罗斯不仅可以学习其体制改革、经济转轨和对外开放等方面的宝贵经验, 而且作为世界经济发展最迅速、最富有朝气的区域,其巨大的市场、物美价廉的 商品和丰富的劳动力资源正好与俄罗斯急需开拓市场的石油矿产资源、匮乏的轻 纺日用品和日趋紧缺的劳动人口形成互补。 3、具有 1.45 亿人口的庞大市场,市场容量较大。 根据俄罗斯联邦统计委员会公布的资料,2002 年宏观经济总的特点是消费 价格缓慢增长、经济持续增长。2002 年 1-6 月,工业生产比上年同期增长 3.2%, 农业生产比同期增长 4.0%。这样的发展势头,其消费市场的走势是不言自明的。 但是由于资金不足,投资不足仍然是制约俄罗斯经济发展的瓶颈。苏联时期形成 的畸形产业结构加上近年来国内生产总体上还处于恢复时期,商品需求在一些方 面远未达到饱和,而且俄市场竞争水平相对低于西方发达国家市场。这些都是给 予投资都信心的显著因素。 4、市场经济体制初步得以创立。随着欧美相继宣布承认俄罗斯为市场经济 国家,俄罗斯加入 WTO 的步伐加快,相关的立法工作也得到了相当的重视。这 为投资者的进入创造了好的条件。 5、具有雄厚的科研实力。俄罗斯基础研究水平虽然落后于美国,但仍占世 界最先进的国家行列。1991 年,由俄罗斯近 300 名著名学者和院士参与完成的 大规模科研成果鉴定表明,俄罗斯在物理学、一般化学和技术化学、电子、地理 学、资讯学、人体生物学、人类生命活动结构基础领域的研究已经达到了国际领 先水平。 除军工和宇航技术方面与美国并驾齐驱之外,俄罗斯还在节能技术、水净化 技术、海洋养鱼技术、水下机器人技术、生态遥感、公路快修用土壤稳定剂、量 子锅炉制造技术、优质蛋白玉米种子及品种选育技术,抗赤梅毒新品种小麦育种 技术、马铃薯脱毒等高新应用技术。 苏联解体后,虽然因国力衰落和人才外流,俄罗斯已今非昔比,但仍具有相 当的实力,它的航空航天技术、军事工业的研制、开发与生产能力仅次于美国,

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其中在某些领域依然领先于美国,如导弹防御技术。2001 年俄国军事技术装备 出口达 58 亿美元,占世界军售总额的 22%,仅次于美国位居世界第二。另外它 还拥有完备的 IT 研发体系,尽管它在 IT 的硬体技术方面远远落后于世界先进水 平,但在软体发展上却非常先进。2001 年俄国的 IT 产业出口额 2.2 亿美元,预 计今年增长 45%,虽然只相当于 IT 产业出口大国印度的 3.5%,但其发展势头十 分强劲。这些都得益于其厚实的智力资源基础。 4.2 俄罗斯投资环境的弱势分析 受传统旧体制的影响,俄罗斯经济领域还存在诸多消极因素,如税负沉重、 行政壁垒和腐败严重、国家财政开支占国内生产总值比重大、缺乏明确的产业政 策、经济体制透明度等。这些因素使得在俄投资的风险增大,具体表现在以下几 个方面: 1、市场制度不成熟,缺乏有效的现代管理体制,引资政策也存在问题。 自上世纪 90 年代初期开始,俄罗斯相继在试图组建合理经济构架、立法等 方面做出了极大的努力,市场制度已经初具形态,但距离较为成熟的市场制度仍 有很长的路要走。立法质量不高,可行性不足,立法速度较慢,也是造成市场无 序的重要原因。 俄罗斯法律制度不健全,外国投资者的利益得不到切实保护,许多投资者蒙 受重大损失,就是已经建立的法律也很难得到遵守和执行。俄罗斯至今没有一个 完整的外国投资立法程式。没有出版过一部完整稳定的外国投资法规,没有一本 稳定而明确实用的外国投资指导手册,没有一部明细的投资专案汇编,没有良好 的资讯服务,这些都给扩大吸引外资造成了困难。税制不健全,企业的税务负担 沉重,要缴纳的税费种类繁多,造成投资者税负过重,也使得投资者持资观望。 另外,俄罗斯对外国投资的优惠法规政策不明确,且与其他法规政策一样, 变化太多。世界各国都在争取外国投资,出台了一些优惠政策作为争取投资的诱 饵。世界资本市场争夺十分激烈,资本总是流向回报最大的市场,俄罗斯上下对 这个形势认识不足,有关当局没有制定具体可行的对策。政府和企业对吸收外资 的准备不足。除了大型企业有完善的投资计划书以外,许多企业,尤其是中小企 业根本没有这方面的准备,更无切实可用、有说服力的经济可行性报告。这与国 民市场意识的淡薄是相对应的。

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严重的官僚作风既使得投资者增加了成本,又多耗费了时间。这种情况对大 企业而言也许尚可以承受,但是对于那些小企业而言,却是往往是一种致命的打 击。 2、内部配套投资不足,外资参与合作的动力不足。 按照国际惯例,外资的进入必须有足够的内部投资的支援和配套。但截至 2001 年 9 月底,俄罗斯出口公司的外汇储备已超过 190 亿美元,占中央银行黄 金外汇储备的一半,这些公司只把小部分资金用于再投资,大部分资金外流或在 国内变为储蓄资金。同时,石油财富并没有流入更多的生产部门,2002 年的固 定资产投资增长速度比上一年更慢了。自从俄罗斯于 1992 年开始实行改革以来, 俄罗斯只吸收了 100 亿美元到 150 亿美元的国外直接投资,但是与此同时,却有 1300 亿美元被转到了国外。这种情况至今仍无大的转变。 由于缺乏合作的规范性、成熟的市场制度和商品交流的软环境,加之俄方提 供的合作物质保障条件与实际要求存在差距,合作的基础设施相对落后、投融资 环节薄弱、合作专案的前期回报率低下,等等。在经济活动缺乏有效机制和措施 保障情况下,外资参与合作的动力受到经常性制约,并使合作的风险程度增大。 数量不少的外国公司被俄罗斯优越的自然条件和市场潜力所吸引,前来投资,但 成功的范例极少。 3、有组织犯罪和腐败对投资环境造成巨大危害。 据俄联邦内务部高级官员估计,俄全国性的黑社会组织约有 150 多个,10 万多骨干分子,其掌握的自动武器约有 20 万件,已控制俄罗斯 4 万家私营和国 营企业,拥有犯罪活动资金 120-140 亿美元,其犯罪活动涉及贩卖军火、走私贩 卖毒品、洗钱、敲诈勒索、制造绑架暗杀、实施恐怖性爆炸,许多企业主和商人 都被迫向黑手党交“保护费”。这些黑社会组织已经渗透到了俄罗斯经济的各个 领域,它们控制著大量的企业组织,给投资环境投下了巨大的阴影。与此同时, 非法经营活动在非规范的市场条件下获得滋生繁衍的条件,地下经济呈日益扩张 之势,资本犯罪、洗钱、偷税漏税等等犯罪活动猖獗,犯罪率居高不下。 4、根深蒂固的民族文化传统、民族性格、文明差异及历史上遗留的对异族 的戒备和防范心理使俄罗斯在引进外资的道路上增添了诸多障碍和困难。 独特的环境地理使这个民族在国家的归属和文化认同上产生困惑,特殊的历

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史遭遇又易于产生对异族的戒备和防范心理,等等。俄罗斯民族性格中浪漫有余, 易大轰大嗡、一蹴而就,缺乏理性思维、缺乏妥协精神和持久耐力。它在搞市场 经济、计划经济时都容易极端化、激进化,容易一哄而上。在经济转轨问题上仍 在延续历史上“西方派”和“斯拉夫派”的争论。这二者之间的张力过大,兼顾 二者的中间层面空间狭小。1990 年民意调查认为俄国属于“西方文明”的人有 70%,到了 2001 年这个比例就下降到 13%。从东北罗斯延续下来的“俄罗斯集 体主义价值观”和民族认同中的“反西方传统”,对市场经济的植入有天然的抵 触。历史文化中的“平均主义”和几十年的社会主义保障体系使俄国人养成了依 赖思想,因此缺乏竞争、缺乏建立市场机制的动力,虽说俄国已经转轨了十几年, 市场意识一直很淡漠,计划经济的“无脑思维”和等待指令的思想仍十分普遍。 目前俄国社会在很多方面仍相当保守,比如俄国对外资的开放程度一直是非常谨 慎的,很多企业都不愿让外资参股,更不愿让外资控股,俄罗斯的外资主管部门 对外资持一种排斥的态度。 6、垄断集团势力过于强大,抑制了普京和政府自由主义者的税制改革主动 性。 普京政府希望通过改革使得一些中、小私有者成长起来,并成为新体制的主 要支柱。俄罗斯目前中小企业产值在国内生产总值中所占的比例仅为 10%,而发 达国家这一比例为 50%-60%。与垄断寡头的较量,是普京比较棘手的工作。俄 罗斯的垄断寡头的影响已经深入到了社会生活的各个层面。 4.3 俄罗斯劳动力素质 俄罗斯拥有素质较高且相对廉价的劳动力资源。苏联时期造就了一支人数最 多、世界一流的科技人才队伍,凭着这支科技大军,苏联在重工业、核工业、军 事工业、航空航太以及物理、化学、生物等众多科学领域处于世界领先地位。俄 罗斯具有一流的全民文化素质,科研开发队伍的数量和质量仍居世界首位。在俄 罗斯城市就业中,每 1000 人中就有 950 人受到高等教育和中等文化水平。在 80 年代初,苏联科学工作者的人数已经占世界科学工作者总数的 1/4。俄罗斯的科 研体系被分为三大类:科学院系统、部门科研系统、高校系统。尽管由于经济原 因,从 1990 年到 2000 年 10 年间从事科研人员以及为科学服务的人员几乎减少 了 50%,但即使如此,俄罗斯的科研队伍的规模在世界上仍然屈指可数。与美国

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相比研究人员的总数仅相当于美国的 60%-70%,但就有学位专家的绝对数而言, 在物理学、计算科学和环境领域从业和研究人员的数目,俄罗斯略高于美国,在 社会科学领域比重超过美国同类指标的 0.8 倍,俄罗斯为 54.6%;美国为 59.8%。 科研人员素质居世界各国首位。并且,俄罗斯人整体文化素质较高,具有中高等 文化程度的人在城市占 85%以上,在农村占 65%以上。俄技术工人和专家的水 平已达到西方发达国家的平均水平,而他们的工资水平则比西方国家低。这些都 为引进外资创造了良好的条件。 五、印度 5.1 印度投资环境优势 印度近年来经济状况大为改观,信心增强,政府和企业参与全球化竞争意识 不断加强,商务及投资环境不断有所改善。印度的优势主要表现在: 1、稳定的民主政治环境,司法独立和法院分级,法律保护知识产权,国家 实行开放政策,对报关、投资选点、技术进出口有较大自由。 2、国内大规模多形态的基础设施分布均匀,技术、教育和创新发展迅速; R&D 的设施和技术以及服务较完善。 3、生产能力强,几乎涵盖了所有制造业领域;信息技术发展较快,印度属 于低成本技术中等的国家。 4、在市场和服务方面,中产阶级对耐用品的购买力巨大;金融、银行体系 健全,管理规范,金融银行网络发达。 5、拥有大量的训练有素管理人才,包括工程师、会计师、律师、工程技术 监理、经纪人、咨询管理人员等。 6、具有较好的英文教育,以及在多元文化传统的影响下对国际商业环境的 应变能力,使印度在信息技术、国际商业领域占有优势。 5.2 印度投资环境的不足 尽管近年来印度的投资环境已经得到很大程度的改善,但是在从一些重要指 标来衡量,印度仍是个高成本、低效率的经商国家,主要表现在以下几个方面: 1、交通设施不完善 发展制造业需要通畅的物流,交通不便将导致运输成本增加。在印度,目前 还没有一条国际标准的全封闭、全立交的高速公路。从新德里至印巴边境,是印

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度承担部分战备任务的国家一号公路。记者曾经体验过这条路的路况:600 公里 耗时 11 个小时,糟糕和复杂的路况令人疲惫不堪。从首都新德里到著名旅游景 点泰姬陵所在的阿格拉市约 250 公里的国家级干线公路上,客车的平均时速也只 有 50 公里。 印度铁路虽说规模庞大,但陈旧不堪的设备、落后的管理使其效率低下,事 故率奇高。商务人士出差讲求高效快捷,印度的国内航空虽然可以做到这一点, 但相同里程的机票价格相当于国外航空公司的两倍左右。 2、电力不足 电力不足是投资印度的另一障碍。在印度的商业区,很多商铺的门口都放置 一个柴油发电机。一旦停电,各家机器轰鸣,空气中柴油味浓烈。世界银行的报 告显示,印度的电力状况已得到少许改善,依赖自有发电机的企业比例下降了近 10%。然而,印度糟糕的电力状况所产生的影响还是严重削弱了企业的赢利能力, 电力问题使印度公司的生产附加值损失达到 9%。 3、政府部门效率低下 印度政府一些部门效率低下的现象也使其投资环境受到影响。世界银行的报 告显示,在印度成立一家企业需要 89 天的时间,在中国则需 41 天。据记者了解, 中国某集团公司需要在印度设立分公司,提交手续后近十个月,仍然没能顺利注 册公司。 4、劳动生产率低 世界银行的报告称,尽管印度工人的平均工资比中国低 25%左右,但每个工 人的产出比中国低 50%。 5.3 印度劳动力素质 印度目前的劳动力素质状况也是影响外商投资的一大因素。印度劳动力素质 较高、在技术和通讯领域有一定优势,这有助于印度将成为服务业大国。但是, 从总体来看,印度教育尚未普及化,地域之间教育水平的差异也比中国尖锐得多, 因此印度的劳动力素质水平差异很大。 六、非洲 6.1 投资环境 非洲是投资回报最高的大陆,但目前许多投资者在进入非洲时常常犹豫不

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决,其一个主要的原因是人们对非洲国家的投资贸易政策法规,市场准入的规定 等不甚了解。近年来非洲国家纷纷进行经济改革,实行私有化,对外开放,以市 场为中心发展商品生产、建立和完善市场机制。特别是很多非洲国家制定了新的 外资法或投资法,为投资者提供优惠的政策,包括税收减免,资本补贴,工资补 贴,手续简化,利润准许汇出等。目前,已有 40 多个国家进行了货币调整,非 洲大部分国家还设立了促进投资的管理机构;同时,各国大力减少官僚主义和腐 败,以期望改善投资环境。 非洲大陆就投资环境和特点而言,大致可分为两类地区: (1)马格里布地区投资环境相对较好,其主要特点是:该地区国家的经济相 对稳定,人民生活水平也较高,市场容量巨大;靠近欧洲市场,有利于出口;银 行体系效率较高;信贷政策灵活;国内储蓄率高;大部分国家实行了私有化政策; 经济自由化进展显著;土地所有权开始自由买卖;原来只允许本国人的经济活动 领域开放;建立了一些自由经济区。 (2)撒哈拉以南地区经济形势严峻,投资环境相对较差。经济方面:国内外 收入普遍下降,经济衰退;信贷部门日益困窘,经济发展潜力大为萎缩;走私进 口较为严重。政治方面:许多国家政局不稳;国营或私营银行处境艰难,缺乏资 金、倒闭破产、丧失存户信任;当地法庭裁决经济和财政纠纷时独断专行;工会 领导人对企业的生存肆意施压等。 但同时该地区也存在一些积极因素:许多国家的经济正由数十年的统治主义 走上自由化道路;有些国家的国营企业步入私有化进程,但各国的进展和成效差 异甚大;有的国家制定了新的工业政策,减少税务保护,建立了出口奖励制度; 正在重新组建银行体系等。 非洲各国的改革措施已经取得了一定的成果,近年来,进入非洲的直接投资 有较大增长,1997 年达到 64 亿美元。中国对非洲的投资也发展很快,目前,我 国在 50 多个非洲国家建立了约 600 个项目,投资约 6 亿美元。 非洲部分国家投资政策 埃及:1997 年颁布了新的《投资法》,取消外资投入审批手续,向投资者提 供 5-20 年不等的免税优惠条件,还规定对于建立劳动力密集型产业、有助于高 科技发展或产品可大量出口的项目,可免税向投资者提供土地。

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南非:南非政府十分重视外国投资,制定了一系列投资优惠政策,还包括诸 如工业出口优惠政策、特殊工业行业优惠政策等投资鼓励政策。另外,在南非投 资生产的产品可以免税且不受限制地进入“南部非洲关税联盟”的其他国家。 莫桑比克:1984 年颁布《外商直接投资法》,鼓励外商投资,特别强调保证 外商将其投资及部分利润汇出境外的权利。鼓励政策包括特定时期的税收及关税 的豁免及本国信贷的便利。 加纳:1985 年制定并颁布《投资法》,连同《矿业法》和《石油勘探开采法》, 加纳吸引外资的优惠政策包括在以上法律之中,内容涉及投资领域、投资项目、 投资金额、投资地区的不同而分别实行不同程度的优惠。 尼日利亚:近年来,政府调整经济结构,发展本国工业,大力鼓励外国投资, 宣布对外资企业不实行国有化,并保障投资者的合法权益和安全。投资企业产品 出口,可得到退税、免出口许可证、享受信贷担保和保险,提供贷款等鼓励。 6.2 投资成功的条件和对策 第一,必须做出正确的抉择:高度重视当地的原料,如农矿产品、木材和纺 织原料等;监督并保障生产质量,要成本最低、适销对路、能够出口;最大限度 地创造附加值。 第二,做好以下各项工作是使投资获得成功的重要条件:深入分析企业的环 境;选好厂址,某些暂时还不引人注目的地区,只要对投资具有吸引力就是好地 方,不一定把首都和中心城镇视为最佳地址;必须与地方当局建立良好而密切的 关系,不仅与政府部门,还包括与管理部门和传统势力的关系;应得到投资法、 自由经济区等所给予的优惠;要掌握各方面的供应问题;要有几名银行家的支持, 因为在非洲的发展中国家存在着许多影响投资业务开展的不确定因素;要具有良 好的金融对策,货币宽裕,善于筹划,巧于安排,不可急功近利,避免在非洲当 地银行透支。 6.3 非洲劳动力素质 非洲教育水平低下,劳动力素质总体不高,而医疗条件落后也导致非洲大量 劳动力的丧失。因此在非洲投资必须掌握好劳动力问题,保证当地企业经营者和 管理人员的素质,首先应是优秀的管理者,同时还应是外交家和人际关系活动家, 选择好当地的伙伴,他们应极为忠实可靠。

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第六节

我国与相关国家的经济贸易关系

一、美国 近年来,中美两国己经无可争议地确立了作为世界经济增长主要动力的地 位,全球经济越来越依赖于中美经济的增长。中美两国的经济增长贡献占个球的 一半,中国生产商和美国消费者是世界经济的主要动力。双方之间贸易和投资的 潜力很大。美国经济的走向及其调整、中美间的经贸发展对中国的经济增长乃至 对世界经济都影响重大。 美国是一个借贷消费的失衡结构,中国是一个高速投资和生产的失衡结构, 两者形成了今天的全球经济失衡的基本格局。美国依靠美元的特殊地位和强大的 金融市场通过向国际借债来支持其消费,从而创造了高经济增长。中国积累了大 量的资源和资金,转换成大规模的制造业投资,通过出口制造业产品到美国和欧 洲,换回美元并重新购买美国的债券。在这个过程中,美国得到了消费和增长, 中国得到了基础设施的投资、制造业的发展、就业的增长。 中美之间双边经贸发展总体状况良好,但摩擦一直不断。近年来由于美国的 双赤字高居不下,更加剧了其与包括中国在内的其它国家的贸易摩擦,促使美国 贸易保护主义重新抬头。为了扭转贸易赤字,美国对国内市场采取日趋强硬的保 护措施,除设置贸易障碍限制进口外,还试图通过美元贬值限制国外商品的进入, 井重点对与其有较多贸易顺差的国家,尤其是中国施加利率压力。 在微观经济摩擦方面,产业间贸易摩擦在内容与形式上都出现了新的趋势。 在货物贸易领域,由轻工、化工等低附加值产品扩大到机电等高附加值产品。同 时,美国对华反倾销向高附加值产品的转移,将严重影响中国主导产业的出口。 高新技术产品摩擦继续成为焦点。现阶段,这个领域的摩擦井非由中国对美国高 新技术产品的出曰扩大对美不同产业造成冲击向引发,而是由美国对华高科技产 品出口的严格限制所引致,这也是美国对华贸易逆差的主要原因。 而钢铁行业也往往成为国际贸易摩擦的焦点。2004 年,美国钢铁协会(AISI) 为美国众议院筹款委员会举行的“美、中经济关系听证会”准备了一份美中经济 关系报告,其核心是就钢铁制造业领域的美中问题提出建议。报告认为中国向美 宝钢研究院


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国的出口是造成 2000 年以来美国制造业 280 万工人失业的重要原因。报告称“越 来越多的美国制造业企业将工厂迁到中国,我们十分担心这种‘工厂消失’的现 象。”对于中美钢铁贸易,报告认为“在全球钢铁市场蓬勃发展的背后,我们不 得不面对另一个事实——市场饱和。国外分析家认为,尽管中国经济一直保持增 长态势,但在钢铁及其他领域仍存在投资过度的现象。考虑到最近几年中国钢铁 产量和消费的明显增长,一旦中国经济发展趋缓,很可能导致大量钢铁产品涌入 已经处于饱和状态的全球市场,对包括美国在内的所有钢铁贸易国造成严重损 害。因此,中国作为世界最大的钢铁生产和消费国,拥有对世界钢铁贸易施加重 要影响的潜力,而中国的贸易实践是否公平,对美国的钢铁及其他产业具有重要 意义。” 鉴于中美在世界经济中的地位以及双方国际贸易的相互依赖关系,中美之间 在钢铁贸易上的重要分歧将直接影响到我国钢铁企业全球化战略的实施。 双方在宏观经济层而的摩擦主要指,由于贸易收支的不平衡,由一方的巨额 顺差或逆差向导致的两国宏观经济政策的摩擦。中美之间主要表现在关于中国履 约问题的争端、市场开放、美国政府贸易保护主义和贸易政治化行为等贸易政策 所引起的摩擦等。 此外,在能源方面,进口石油仍将是美国能源的主要来源。 “9·11”事件之 后,美国采取了最大限度地使能源进口多元化,寻求降低对中东石油的依靠;增 加国内石油战略储备;使用军事力量保证外国石油稳定安全的输往美国等项措 施。当前美国的能源战略促成了国际油价的高位运行。中国已成为仅次于美国的 第二大能源和石油消费国。中美双方在能源领域既存在一定程度的竞争,又有合 作的潜力。 美国国会美中经济与安全委员会认为,中国迅速增长的能源需求,尤其是对 石油进口的依赖,会对美国经济、环境和地缘战略等方面构成威胁。中国进口石 油的增加,也会增大双方在中亚和南中国海竞争的可能性。同时,中美双方都需 要稳定而可靠的能源供应,有着平抑国际市场过高油价的共同要求。在发展新能 源方面,也有着广阔的合作空间。 二、欧盟 东扩后的欧盟己成为中国的第一大贸易伙伴。欧盟还一直是中国引进先进技

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术和设备的重要来源,是中国累计第一大技术来源地。中国与欧盟在先进技术, 尤其是高利技产品方面的合作有助于欧盟扩大对华出口,也有利于中国企业产业 升级、技术更新,符合双方利益,具有很大的发展空间。 近年来,欧洲各国对中国的投资日趋活跃。投资项目大都以生产性项目为主, 资本和技术含量高,向中国注入资本的同时也带来了技术。欧盟统一市场内资本 自由流通和金融服务业的开放,也有利十中国企业在欧洲进行投资和融资。 然向,欧盟在统一市场建设过程中对中国的不利因素也正在显现出来: (1)欧盟统一市场采取统一的对外经贸政策,用统一的关税和进口配额来 取代各成员国原有的不同关税和配额,对中国而言,这意味着欧盟保护主义加强。 (2)欧盟对中国的反倾销案件呈上升趋势,欧���反倾销调查和数量限制己 成为中吹经贸关系的主要障碍。在中国所有被调查的反倾销案件中,欧盟是对中 国提起反倾销最多的国家和地区。欧盟反倾销法对中国的影响主要集中在有关 “非市场经济国家”与“替代国”的选择的规定上。 (3)此外,欧盟的技术壁垒对中国出口产品和企业的危占井不比反倾销小。 这此壁垒来自四个方面:技术法规、标准繁多,要求高,修订频繁;对包装、标 签以及劳工保护要求严格;“绿色壁垒”竭力控制参与国国际标准的制定。欧盟 认为,中国加入世贸组织未必能使双方自动达到贸易平衡,因为欧盟贸易逆差的 第二个原因大多是来自持续的结构因需,根本的是中国在加工工业中所具有的重 大优势。由此可见,逆差问题还会长期影响双方的贸易关系。 (4)欧元的启动给中国外贸工作带来极大的挑战:欧元区内部贸易的“贸易 创造’夕效应减弱了中国出曰企业的竞争优势。随着欧元区内部贸易比重的提高, 留给中国出口的空间将更小,使中国企业对欧盟整体出口的增长势头减缓。统一 货币后,降低成本和减少风险使得欧元区内国家货物和服务产品的竞争力增强, 有利于欧洲国家采取更有力的手段挤占中国市场,对中国国内产品带来冲击。欧 元启动还意味对外保护主义加强和贸易壁垒的不减反增,使中国产品打入欧盟市 场的难度加大。欧元区内相互投资的增加,给中国吸引外资带来一定的压力,对 中国在吸引外资的投资环境建设方面提出了更高的要求。 三、日本 历经“广场协议”、泡沫经济和金融危机的打击,加上的不良债权问题久而

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未决,金融机构的“惜贷”心理,日本人边际消费倾向降低,日本经济陷入困境, 2004 年虽有所恢复,但仍有一些景气指标的改善不够理想。日本是中国最重要 贸易伙伴和主要投资来源国之一,其国内需求以及产品相对价格直接影响中国的 出口,而且具有长期弹性。 中日两国之间具有明显经济互补性,产业分工还具有较强垂直分工特点。中 日贸易有利于两国经济发展,中日贸易与投资关系发展是两国企业“双赢”的结 果。中国主要向日本出口劳动密集型产品和农副产品,从日本进口大量资本密集 型商品。从资源优化配置的角度来看,中国为日本提供了大量在日本由于资源因 素和劳动力成本因素向无法生产或生产效率极低的一般商品,中国也从日本获得 了国内尚无足够替代能力的资本品。这是双方市场需求的必然反映,也是典型的 经济互补关系的体现。中国生产普通产品的成本比日本低,但日本在最尖端的技 术开发上成本则更低,因此双方应借重自由贸易发挥各自优势,实现双赢。 在合作的同时,日本的对抗意识也很明显。就目前情况看,在区域合作领域, 日本采取了将中国排除在优先组合对象之外的 FTA 战略,其深层次原因是担心 失去控制力和谋求主导权,这将无益于中日两国经济的共同发展。此外,日本国 内“中国威胁论”的影响依然存在,担心国内商品受到中国商品的巨大冲击,井 导致失业大量增加,因此,对于建立同时包括中国在内的 FTA 存有戒心。实际 上,只有中国和日本同时参加的 FTA 才能给双方带来共同发展和理想经济利益。 四、俄罗斯 俄罗斯自经济转轨以来,生产下降和通货膨胀一直是两大难题。企业固定资 产投资少、经济结构畸形、外债规模大、投资规模小、人力资源知缺制约着俄罗 斯经济,使之难以出现奇迹。而俄罗斯是中国最大的邻邦,也是在经贸、能源等 方面的重要合作伙伴,两国经济互补性强,因此,俄罗斯经济的强大有助于中国 经济的发展以及双方的经贸合作。 2004 年以来,双边贸易规模扩大较快,其中中国对俄出口增长迅速。边境 贸易成为中国与俄罗斯贸易的主要形式。阴中俄边境贸易己从单纯的贸易发展为 多种形式的合作,双方还决定建立边境自由贸易区,但就目前而言,两国在经贸 合作方面还存在诸多问题:双边贸易服务体系不完善,欠缺切实可行的结算体制, 保险、信贷领域合作水平不高。其中,商务仲裁、风险担保等部门工作不力,没

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有能完全介入双边经贸合作是主要因素。 两国在经贸合作方面存在的最大问题是贸易不平衡,中俄互市贸易区目前还 只是中方单向开放,经营的基本上是低档的日用品;双边贸易商品结构单一的局 面尚未明显改善,基本以初级产品为主,机电产品和高新技术产品在进出口商品 结构中所占的比例总体较小,双边贸易的增长方式还有待十进一步转变,双方在 合作领域缺乏大型合作项目作为支撑。 五、东盟 东盟是中国的近邻。双方在许多地区和国际问题上有着相同或相近的立场, 在亚太经合组织、亚欧会议和联合国等地区和国际组织中进行着卓有成效的合 作。目前,东盟已经成为中国的第五大贸易伙伴,中国已成为东盟的第六大贸易 伙伴。东盟国家与中国的合作是多方位的:在双边贸易持续增长的同时,双方投 资、承包工程及劳务合作业卓有成效。 六、印度 作为全球第二大发展中国家,印度经历了连续 7 年多的稳步增长,农业、工 业和服务业这二大产业的齐头并进,现在己开始“高速驶出车站”,有望与中国 共同成为引领亚洲经济前进的火车头。十年来一直推动印度经济发展的服务业继 续得到高速发展,贸易、运输、宾馆、旅游、通信等产业都普遍赢利。在每一个 行业,都有两三家具备国际竞争力的企业。 连续十年的高速经济增长给印度的经济、生活都带来了深刻的变革,它将印 度企业投入全球化的竞争之中,在当地创造了繁荣的 IT 业、制药业和旅游业。 其中某些行业也正在与中国进行竞争。从两国的进出口商品构成看,两国在经济 上有一定的互补性。中国对印度出口的商品主要是制成品,而从印度进口的则多 是原料性商品或半成品。但是近几年,两国制成品贸易有所增加,双方贸易结构 的这种发展变化,有利于两国贸易的均衡扩大。

第七节

相关国家(地区)的钢铁技术水平和市场潜力

一、美国 目前的美国钢铁市场仍然处于库存消化阶段,热轧卷价格自 2001 年的 200 宝钢研究院


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美元/吨上涨,于 2004 年 8 月达到 800 美元/吨的顶峰,近期价格又回落到 450-500 美元/吨的区间。 图 13 1993——2005 年美国钢铁价格波动

美国钢材需求 2001 年年比下跌 13%,2002-2003 年保持疲软,但是 2004 年进入强劲恢复期,同比增长 14%。 2004 年消费恢复的强度早于钢材行业终端消费复苏,这反应出服务行业(分 销商)和终端消费者强烈的备库行为。根据世界钢铁业动态分析,2004 年美国 钢材库存上涨了 600 万吨,而总需求是 1330 万吨。 图 14 1994——2005 年美国钢材产品的月度消费量

2005 年开始,钢材价格下跌,消费者和分销商试图消化库存。

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图 15 2004——2005 年美国粗钢周产量

2005 年 1-5 月份美国的表观需求比去年同期下降了 5.6%,并且单在第二季 度就同比下降了 11%。第三季度可能有更深幅度的下降,我们预期同比下跌幅度 为 15%。 图 16 美国钢铁表观需求受到重挫

表观需求量下降,并且钢铁减产的事实将降低第三季度的供应量。美国库存 量下降的周期将很快过去,并且需求在年底之前将出现相当强劲的反弹。中国钢 铁市场的过量供应对全球钢铁工业来说具有显著的负向作用。但是目前而言,中 国供应对美国市场形成的冲击很小(1-4 月为 77.6 万吨),并且中国对美国的出 口量在本年度大幅度上升的可能性较小。

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图 17 2005 年 4 月以前美国从中国进口钢铁量

尽管目前美国钢铁市场潜力欠佳,但是从长远看,这种低迷状态即将过去, 美国钢铁市场的潜力仍然很大。 二、日本 2.1 日本钢铁技术 根据日本总务厅统计局的“科学技术研究调查报告”,从销售额与研究费支出 比例来看,2003 年度日本的整个产业和钢铁行业的研究经费支出都呈下降的趋 势,钢铁行业的研究经费支出已连续 3 年减少,2001 年为 1353.45 亿日元,2002 年为 1296.60 亿日元,2003 年为 1280.32 亿日元。 钢铁行业每万人从业人员的专业研究人员数量比前年减少,但专业研究人员 的数量基本没变,2004 年为 4238 人,2003 年为 4204 人,2002 年为 4224 人。 从每个专业研究人员的研究经费来看,虽然钢铁行业超过了其他行业,但依然呈 下降的趋势,其差距正逐步缩小。 2.1.1 日本炼铁技术 从 2004 年生产的高炉情况来看,比 2003 年减少 1 座,为 28 座。2004 年点 火的高炉为 3 座。新日铁大分厂 2 号高炉的容积是世界最大,住友金属工业公司 鹿岛厂 1 号高炉是 21 世纪初新建的高炉,因此,到 2004 年底日本 5000m3 以上 的高炉共有 6 座。随着对铁水需求的扩大和提高生产能力的需要,预计将对 5000m3 级的高炉进行大修,如 JFE 钢公司西日本福山厂 5 号高炉的大修等。对 于高炉的建设和大修,从意向确定到高炉点火需要很长的时间。 日本钢铁企业在积极推进高炉降低焦炭使用量措施的同时,已开始出现了提 宝钢研究院


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高焦炭生产能力的动向。JFE 钢公司西日本制铁所(福山地区)计划在第 5 号焦炉 D 炉组新增 55 个炭化室。另外,新日铁在对 SCOPE21 开发的新一代炼焦炉进行 实机研究的同时,与三井矿山签定了焦炭长期交易合同。在三井矿山拥有的焦炉 4 炉组中,将 1988 年 12 月停产的炉组又恢复生产,预计从 2007 年 4 月起每年 购入焦炭大约 50 万吨。 在炼铁技术方面,JFE 钢公司开发的使用聚氯乙烯作高炉原料的系统已应用 于实际,它是通过对废塑料的再生利用,为环保做出了贡献,同时减少了焦炭的 使用量,因此这一技术引人注目。 2.1.2 炼钢技术 虽然转炉的利用系数越来越高,但铁水和钢水的配比、氧气单耗却下降了, 冷铁源(废钢)的使用量增加了。转炉的真空处理比率持续增加。另外,电炉的利 用系数也处于不断增加的趋势中。2004 年的电炉生产情况恢复到能与过去最好 水平(1998 年)相匹敌的指标。2004 年炼钢生产情况和转炉生产情况见下表。 表 29 2001——2004 年日本转炉作业成绩

项目

2001 年平均

2002 年平均

2003 年平均

2004 年平均

103

106

106

106

每炉钢炼钢时间指标

99

99

100

101

生铁配比(%)

92.5

91.2

89.7

89.1

铁水配比(%)

91.7

90.0

88.2

87.7

氧气单耗(%)

59.5

57.4

56.5

57.2

连铸比(%)

99.3

99.0

98.8

98.8

真空处理比(%)

65.5

68.1

71.5

72.7

每单位炼钢时间 产量指标

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表 30 2001——2004 年日本电炉作业成绩

项目 每单位炼钢时间

2001 年平均

2002 年平均

2003 年平均

2004 年平均

98

103

105

107

415.5

411.9

420.2

423.9

19.9

19.9

19.5

19.9

91.3 87.9 37.8

91.9 88.3 35.7

91.7 87.0 37.8

91.5 88.4 38.1

产量指标 每吨锅淀的电耗 (kwh/t) 每吨锅淀的耗氧量 2 (Nm /t) 锅淀合格率(%) 锅淀连铸比(%) 合金钢比率(%)

连铸坯占轧制用钢坯的比例是,普通钢占 99.8%,在 10 年间一直保持 0.6% 的增加量。特殊钢占 94.4%,比前年增加了 0.8%。 在炼钢技术和设备方面,为应对产品质量的高级化和严格化、减少对地球环 境的污染、满足对钢材的旺盛需求和应对原料价格的高涨等,因此各钢铁公司都 为提高生产能力、降低原燃料消耗进行了不懈的努力,大增强了设备的生产能力, 主要有如下几方面。 2.2 日本钢铁市场 从近年日本国内的钢铁需求来看,正在建设的工程中虽然公共工程的建设仍 保持减少的方针,但在经济景气回复的背景下住宅建设依然发展强劲。制造业也 总体向好。从制造业的发展趋势来看,日本国内汽车制造业受出口强劲的支撑, 汽车产业发展快速。另外,在亚洲发展的日资汽车制造公司的生产也扩大了,促 使日本钢铁行业增加钢材的生产量。在造船业方面,日本、韩国和中国的造船量 占世界造船量的 80%,已签约了大约 3 年的造船订单,一直在满负荷生产,日 本造船用钢板的需求量也已达到 400 万吨规模,有进一步扩大的趋势。前年已落 入低谷的产业机械行业在 2004 年变为内外需求都很旺盛,由于生产量增加,直 接产生钢材需求量增加 20%。电气机械行业也由于数字家电的迅速发展等原因, 产量超过了前年。因此,2004 年日本国内的钢材消费量为 7130 万吨,比前年增 加了 200 万吨,时隔多年恢复了 7000 万吨的大关。 日本在整个钢铁出口处于生产极限的过程中,虽然优先供应国内,但由于以 中国为主的亚洲国家需求旺盛,因此出口量达到了 3530 万吨,比前年增加了

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2.6%。另一方面,总的钢铁进口量为 705 万吨,比前年增加 18%,连续 2 年增 加。普通钢材的进口量增加了日本国内紧缺的品种,达到 344 万吨,比前年增加 21%。虽然是时隔 3 年后才超过 300 万吨,但还不至于对日本国内的钢材市场造 成影响。另外,在普通钢材的主要供货厂商中,中国连续 23 个月增加,比前年 大增了 3.4 倍。 从炼钢炉子来看,电炉钢比率与前年相同,占 26.4%,连续 7 年下滑。从钢 种来看,普通钢处于连续 6 个月同比增加之中,汽车用特殊钢的生产持续良好, 连续 32 个月增加,产量高达 2360 万吨,比前年增加 6.4%。 表 31 2000——2004 年日本国内的生铁、粗钢和主要钢材生产情况

(单位:万吨)

(资料来源:中国产业研究院)

日本钢铁生产能力强,国内钢铁需求有限,生产中大部分用于出口。 三、欧盟 欧盟东扩以后,钢铁产量与需求量都有较大增长。从整个欧洲来看,欧盟占 全球的生产比重为 19.1%。欧洲的另一大钢铁势力则是独立国协,约占全球的生 产比重的 11.2%,俄罗斯为其中最大的产钢国。也就是说,未来欧洲的市场,将 明显地呈现两强鼎立的局面。 虽然新成员加入只提高欧盟 GDP 不到 5%,但从需求面的角度来看,欧盟新 增的 7 千 5 百万人口,使其成为全球最大、涵盖超过 4 亿 5 千万人口的消费市场 (欧盟东扩后使欧盟人口总数增加 28%),对于提升欧盟钢铁业整体市场地位的效 宝钢研究院


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果不容忽视。 表 32 欧洲粗钢产量成长趋势(单位:百万吨)

1992

1995

2001

2002

2003

全球比重

欧盟(15)

143.8

155.8

158.6

158.5

160.5

16.6%

德国

39.7

42.1

44.8

45.0

44.8

4.6%

欧盟新成员国

23.1

25.6

22.1

22.2

23.5

2.4%

欧盟(25)

166.9

181.4

180.7

180.7

184.0

19.1%

欧洲(不含独立国协)

187.1

205.4

205.3

207.2

212.1

22.0%

独立国协

177.7

78.8

99.6

101.2

108.0

11.2%

俄罗斯

67.0

51.6

59.0

59.9

62.7

6.5%

全球合计

719.7

752.3

850.4

902.9

964.8

100.0%

(资料来源:中国产业研究院) 表 33、 新成员 10 国与原欧盟 15 国成品钢材表观消费量统计

(单位:百万吨) 2001

2002

2003

2004

新成员 10 国

18.3

19.0

20.1

21.0

EU15

140.5

138.0

138.6

142.6

EU25

158.8

157

158.7

163.6

-

3.8%

5.8%

4.5%

EU15 YoY%

-

-1.8%

0.4%

2.9%

EU25 YoY%

-

-1.1%

1.1%

3.1%

新 成 员 10 国 YoY%

(资料来源:中国产业研究院)

四、韩国 韩国政府和钢铁业选定的未来集中发展的五类新一代钢材及技术,并计划以 此将钢铁业培育成韩国尖端的支柱产业。具体为: 未来生活用钢材(Life Line Steel):主要指(上下水、煤气、电力、信息通 讯等)未来人类城市化、网络化生活方面所需安全抗灾性能强、造价低、可再利 用度高、且能够被广泛利用的钢材。 大型建造物用钢材:指在现有程度上开发出大型建筑物、地下设施、海洋设 施等所需高强度、高寿命、高抗腐蚀性能的钢材。 纳米钢材(Nano Steel):指超越现有以强度为中心的技术开发框架,而采用 宝钢研究院


113

纳米新技术研制开发的加工性能十分优越的一种新型钢材。 次世代运输机械用钢材:指开发出需求前景十分看好的一种轻量型、抗冲击 性能强的新一代运输机械生产用钢材。初步计划研制出汽车用 59 种、船舶用 10 种、铁路用 5 种,共计 74 种。 Zero Emission 化工程技术:指在根本上清除钢铁制造生产过程中产生的污 染环境物质的一种无污染环保型生产工程技术。 由于建设和汽车市场等主要钢材需求产业的不景气,今年韩国的钢材内需市 场低迷,预计年底总需求量 6130 万吨,同比下降 0.3%。 但是,根据韩国钢铁协会预测,未来韩国钢铁需求将以 1~2%的速度增长, 到 2015 年该国最大可达 5830 万吨,较 2004 年增加 23.5%;同时,2015 年该国 钢材人均消费量将达 1171 千克,较 2004 年的 978 千克有所提高;粗钢产量将达 到 6000 万吨,较 2004 年增加 26.3%。2015 年以前韩国国内生产总值将以 4-5% 的速度增长,其中 2004-2010 年间的增长速度最大为 5.4%,最小为 4.4%,2010 -2015 年间增长速度最大为 4.2%,最小为 3.2%。KIET 认为,韩国钢铁业的发 展与其国内经济发展息息相关。2015 年,该国造船钢材需求将达到 1680 万长吨, 较 2003 年增长 23.5%;机械用钢材需求将增长 84.6%;电机用钢材需求将增长 50%,建筑钢材需求将增长 36.2%。 五、非洲 非洲国家的生产状况在第一章第四节中已有详细介绍,这里不再赘述。

第八节

相关国家(地区)钢铁原料资源及占有情况

铁矿石是钢铁工业最重要的原料,也是金属矿中储量最大的矿产。它的数量、 品位与地域组合类型直接影响钢铁工业的区位。世界铁矿总资源是 8500 亿吨, 探明储量 4000 亿吨,含铁量 930.8 亿吨。世界铁矿分布较广泛。但储量十分集 中。主要分布在原苏联(占 30.2%)、巴西(17.5%)、加拿大(11.7%)、澳大利 亚(11.5%)、印度(6%)、美国(3.9%)、中国(2.9%)以及瑞典和英国等,合 占近 90%。 煤炭是钢铁工业生产的又一重要原料。世界煤炭资源非常丰富,与石油和天 宝钢研究院


114

然气相比,世界煤炭储量巨大、分布广泛,目前煤炭的经济可采储量,按现在的 生产能力可采 200 年。来自 2005 年中国国际煤炭大会数据显示:世界三大化石 能源可采储量:煤炭 1145 亿吨;石油 32.74 亿吨;天然气 13.67 千亿立方米,但 是折合标准煤后,煤炭 817.9 亿吨;石油 49.8 亿吨;天然气 18.5 亿吨。煤炭同 其它资源一样,在地区分布上也是不平衡的。世界 80 个左右的国家拥有煤炭资 源,大小煤田共 2371 个,到目前为止储量超过 10 亿吨的煤田尚有近 200 个。从 地区分布来看,集中在北半球,北半球有两条巨大的煤带:一是亚欧大煤带,从 我国的华北向西,经新疆横贯俄罗斯、波兰、德国、法国、直到英国。另一个煤 带是北美大煤带,主要分布在美国和加拿大。两大煤带占世界煤炭资源总储量的 80%以上。其中以亚洲、北美洲最为丰富,在全球地质储量中分别占 58%和 30%, 欧洲占 8%;而南半球则数量极少,主要分布在澳大利亚、南非境内,南极大陆 已发现丰富的煤炭资源。 一、美国 1.1 铁矿石 2002 年美国铁矿石产量达到 5150 万吨,同比增长 12.5%,比过去 10 年平均 年产量的 5800 万吨下降 12%,比 2000 峰值水平的 6310 万吨下降 18%。美国主 要生产球团矿。2002 年加拿大铁矿石产量同比增长 10%,但比 1998 年高峰水平 的 3810 万吨下降 20%。近 80%产量为球团矿。 随着美国钢铁工业的合并重组,当地铁矿石生产企业数量也从 9 家降至 4 家。最大受益者是克利夫兰 Cliffs 公司,2002 年该公司铁矿石年产量为 3260 万 吨,占美国铁矿石总产量的 63%。 位于美国明尼苏达州东北部山地的米萨比山脉长约 160 公里,海拔 61~152 米,最高仅 609 米。有世界最大的露天赤铁矿,矿床最大厚度 150 米,南北宽 4~ 5 公里,东西长约 20 公里。自 1887 年发现铁矿以来,每年生产美国铁矿石半数 以上。经苏必利尔湖岸的德卢斯港运往匹兹堡、克利夫兰、格里等钢铁工业城市。 由于长期开采,富矿产量减少,已开始利用低品位矿石。 1.2 煤炭 美国是仅次于中国的世界第二大煤炭生产国,是仅次于澳大利亚的第二大煤 炭出口国,同时也是世界上煤矿劳动生产率最高的安全生产最好的国家。

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美国煤炭市场的集中度非常高,世界十大煤炭公司中有四家是美国的。2002 年,皮博迪能源公司是美国第一大煤炭生产商,年产煤炭 179.172Mt,约占美国 煤 炭 总 产 量 的 18.1% 。 居第 二 位 的 是 阿 齐煤 炭 公 司 (ArchCoal) , 生 产 煤 炭 105.689Mt,占 10.7%。第三大煤炭公司是肯塔基能源公司,生产煤炭 105.235Mt, 占 10.6%。前三大煤炭公司全年产煤 390.096Mt,占美国煤炭总产量的 39.4%。 居第四位的是鲁尔·美国煤炭股份有限公司,生产煤炭 64.411Mt,占美国煤炭总 产量的 6.5%。第五是固本能源股份有限公司,产煤 60.057Mt 占美国煤炭总产量 的 6.1%。前 5 家大煤炭公司全年产煤 514.564Mt,占美国煤炭总产量的 52%。 二、日本 2.1 铁矿石 日本是一个资源贫瘠的国家,除煤、锌有少量储藏外,绝大部分依赖进口。 日本的钢铁生产与原材料进口密切相关。2003 年我国超过日本成为世界第一铁 矿石进口国以前,日本一直是世界最大的铁矿石进口国。 2004 财政年度,日本铁矿石进口价值金额首次超过了 4000 亿日元,达到 4412 亿日元;矿石进口量比上一财年增长了 1.3%,达到 13492 万吨;进口价格比上 一财年上涨 370 日元/吨,上涨幅度为 19%,平均进口价格升至 3270 日元/吨。 日本进口的铁矿石主要来自澳大利亚和巴西。 2.2 煤炭 2002 年以前,日本煤炭消费的 95%依靠进口,本国只是生产很少部分煤炭, 但是随着 2002 年 1 月 9 日日本太平洋碳矿公司最后一班煤矿工人采煤工作的结 束,日本完全停止了生产煤炭生产。这同样意味着,日本成为了一个完全的煤炭 进口国。 2003 年,日本对进口煤炭征税,有关日本官方表示:日本对进口煤炭征收 一定的税额,主要考虑两个方面:一是目前日本对进口的石油、汽油、柴油、液 化石油气和液化天然气都征收关税,而独有煤炭进日免税,这是不合理的,石油 业界对此十分有意见;二是为了加强环保。 在过去的十年期间,日本煤炭进口情况有很大改变,历年日本进口总量变化 趋势如下图。

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116

图 18 1195——2004 年日本煤炭进口总量变化

进口量(百万吨)

日本历年煤炭进口总量变化 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

122

119

1995

127

1996

1997

1998

142

133

127

1999

2000

156

153

2001

2002

169

165

2003

2004

年份 可以看到日本历年进口量不断增加,同比其他国家,日本一直是世界煤炭进 口最大的国家,主要依靠澳大利亚进口煤炭,但是近年来,煤炭进口情况有所变 化,从图 12 可以明显的看到这种变化趋势。

百万 吨

图 19 1995-2004 年日本煤炭进口对比图 1995-2004年日本煤炭进口对比图

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 澳大利亚

中国 1995

1996

印尼 1997

俄罗斯

1998

1999

2000

加拿大 2001

2002

2003

美国

越南

2004(1-11月)

(资料来源:中国产业研究院)

图中可以清楚的看到:澳大利亚是日本进口煤炭的主要源地,而且进口量基 本保持逐年递增的趋势,但是自美国、中国、加拿大、印尼进口数量由原来的基 本持平逐渐发生变化,自美国和加拿大的进口数量下降不少甚至不到原来的三分 之一,而自中国和印尼的进口数量在十年期间几乎增加了一倍,俄罗斯进口数量 只有少数上扬,但是变化不大。 日本进口情况发生这些变化的原因主要有以下两个方面:美国同样作为工业 宝钢研究院


117

大国,经济发展同样需要大量的煤炭,但是美国在很长一段时间内,经济发展裹 足不前,煤炭生产能力有限,同时美国电力发展需要大量的煤炭消费从而限制了 煤炭出口量增加,导致美国对日本的煤炭出口价格攀升。另外一个重要的原因就 是美洲大陆和亚洲大陆比较起来,日本距离美国、加拿大要远很多,这样就造成 了运输成本居高不下,而中国和澳大利亚的进口费用中运输费用低很多,日本选 择亚洲市场进口煤炭是非常有利的。 三、欧盟 3.1 铁矿石 欧盟也是铁矿石资源稀缺的地区,铁矿石主要依赖进口,目前,欧盟是世界 第三大铁矿石进口地。 3.2 煤炭 2003 年,在欧盟国家烟煤的消耗量比去年增加了 3%,达到 2.52 亿吨,其中 70%用于发电厂,20%用于焦炭厂,10%用于工业和民用供热市场。2003 年欧盟 的烟煤产量从去年的 7400 万吨下降到 7200 万吨,其中德国产 2900 万吨烟煤, 西班牙产 1300 万吨烟煤,法国产 200 万吨烟煤,英国产 2800 万吨烟煤。 2004 年,法国不再生产烟煤,欧盟增加 800 万吨进口烟煤,它的烟煤总量 将达到 1.8 亿吨。另外还加上 1200 万吨进口焦炭。从 2004 年 5 月开始,波兰和 捷克的煤炭量也计算在欧盟国家中。 图 20 2003 年 1~6 月份和 2004 年 1~6 月份欧盟煤炭进口对比图

2003年与2004年份欧盟煤炭进口对比图(万吨)

进口数量(万吨)

3000 2500

2004年1~6月 2003年1~6月

2000 1500 1000 500

国家

(为了保持统计口径一致,此处仅统计欧盟原 15 国情况) 宝钢研究院

它 其

克 捷

国 委 内 瑞 拉

大 加

波 兰

印 尼

国 美

亚 伦

斯 俄

罗 哥

0


118

参照以上对比图,分析认为欧盟煤炭进口主要依赖南非、澳大利亚、俄罗斯、 哥伦比亚、美国、印尼、波兰等国家,这种进口货源的分布主要考虑到了地域优 势,减少了一定的运输费用,中国没有作为其进口货源的大国,可能要考虑中国 刚刚加入世界贸易组织,此前的进口可能具有很大的风险,并没有形成稳定的供 应关系,但是随着中国加入了世界贸易组织,欧盟自中国进口煤炭的数量也增加 不少,就 2004 年 1~6 月份和 2003 年 1~6 月份比较就增加了一倍左右。在未来 几年,预测估计欧盟会逐步增加中国进口煤炭的数量,甚至有可能形成主要进口 国家之一。 四、印度 4.1 铁矿石 1992-2002 年印度铁矿石产量增长 50%,平均年增长率为 4.6%。目前,印 度铁矿石产量已接近 9000 万吨/年,出口量约为 3200 万吨/年。出口/产量比从 1992 年的 56%降至 2002 年的 36%。 2002 年日本和中国等传统市场已减少从印度进口铁矿石数量,但上述市场 仍然占印度铁矿石出口市场的 80%份额。与巴西和澳大利亚不同,印度铁矿石工 业布局分散。2002 年印度有 200 家矿石开采企业,但年产量超过 100 万吨的企 业仅有 18 家。印度 3 家主要矿业公司分别是:国家矿物开发公司(NMDC)、印 度钢铁管理局(SAIL)和 Kudremukh 铁矿石公司(KIOC)。国有成分超过 50%。 私有化程度最高的塔塔钢铁公司(TISCO)拥有 2 座铁矿。 4.2 煤炭 印度是世界上第三大产煤大国。由于印度经济发展对能源的需求,煤炭产量 近年来一直在提高。整个国家的 57%的商业能源由煤炭提供。 20 世纪 70 年代初期,印度煤炭工业实行国有化,重组为印度煤炭公司,下 属八个分公司,其中七个是煤炭分公司,一个公司负责规划设计。印度南部只有 一个煤田,由一家合资煤炭公司开采。1973 年第一次石油危机后,印度采取措 施,开发各种能源资源,减少对进口能源的依赖。加上政府在财政上全力支持建 设新矿,到 70 年代末,煤炭产量快速增长。 五、非洲 非洲大陆的资源条件得天独厚,不仅拥有丰富的矿藏,同时也有充足的能源

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119

生产的潜力。由于地质条件的不同,这些资源的分布并不均衡。从总体上看,软 原料(石油、天然气、磷等)一般集中在北方,而硬原料(铬、钻石、金、铜)等则 埋藏在撒哈拉以南的地区。 铁矿石。关于世界铁矿石储量及其分布情况的资料、数据彼此相差很大。据 美国矿业局的报告,世界上已经探明的可开采的铁矿石储量为 8000 亿吨,其中 约有 560 亿吨(7%)分布在非洲(2002 年);而联合国非洲经济委员会(UNECA)在 2002 年发表的研究报告宣称,非洲铁矿石的总储量为 506 亿吨。 非洲有 70%的国家(53 个国家中的 37 个国家)拥有铁矿,其中一半以上集中 在利比里亚、南非、扎伊尔、津巴布韦、阿尔及利亚和毛里塔尼亚。总储量超过 10 亿吨的国家有利比里亚、南非、扎伊尔、津巴布韦、阿尔及利亚等 15 个。 从质量上分析,非洲以高品位矿石为主,约占总储量的 3/5。如南非(锡兴铁 矿和萨巴津比铁矿)、利比里亚(宁巴)托卡德铁矿)、毛里塔尼亚(祖埃德拉铁矿)、 几内亚(宁巴山铁矿)、加蓬、卡麦隆、马达加斯加、莫桑比克、塞内加尔、苏丹、 乌干达、扎伊尔和津巴布韦。低品位的矿石不多,主要分布在安哥拉、埃塞俄比 亚、尼日尔、尼日利亚、索马里、坦桑尼亚等国。 到目前为止,只有一小部分铁矿被开采,这些国家是:阿尔及利亚、埃及、 尼日利亚、摩洛哥、毛里塔尼亚、尼日利亚、南非、突尼斯和津巴布韦。而南非 (2900 万吨)和毛里塔尼亚(1030 万吨)两国矿石产量之和,占非洲总产量的 84%。 在世界矿石产量中,非洲的份额正逐年减少。1981 年非洲矿石产量为 6230 万吨(占世界总量的 718%),到 1991 年则降到 4670 万吨(占 515%),10 年之内减 少了 25%。矿石大幅减产的原因,一方面是钢铁工业不景气,对矿石需求减少; 另一方面,有的国家受战乱影响,生产遭破坏,像利比里亚,产量从 1981 年的 1910 万吨降到 1991 年的 110 万吨。非洲生产的矿石,大部分供出口。其中,利 比里亚和毛里塔尼亚的矿石全部用于出口。南非矿石的出口量约占其产量的一半 (2001 年为 53.6%),其他国家主要供本国市场需要。 煤炭。非洲可以进行经济开采的煤碳储量为 617 亿吨,其中 604 ���吨是硬煤, 3 亿吨是褐煤。南非的煤碳储量高达 553 亿吨,是非洲大陆煤碳资源最丰富的国 家。 南非(553 亿吨)和津巴布韦(7134 亿吨)占非洲大陆已探明煤碳总储量的 90%

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120

以上。非洲有 19 个国家储藏煤,但只有 12 个国家开采煤。其采掘总量为 1.965 亿吨(约占世界采掘总量的 5.5%)。主要的产煤国家是南非和津巴布韦。 石油:地球上已探明的可开采的石油储量大约为 1367 亿吨,其中 83 亿吨位 于非洲(6.1%)。储量最丰富的两个国家是利比亚和尼日利亚,其储量分别为 30 亿吨和 24 亿吨,约占整个非洲储量的 65%。其他石油储量较丰富的国家分别为 阿尔及利亚、摩洛哥、刚果和埃及。非洲共有 18 个国家拥有可开采的石油资源, 1993 年,非洲的石油开采量约为 3.37 亿吨(占世界总量的 10.16%)。 非洲的 4 家石油输出国成员(尼日利亚、利比亚、阿尔及利亚、加蓬),其石 油产量为 2141 亿吨(占非洲产油量的 7115%),加上埃及和安哥拉,这 6 个国家 的产油量占整个非洲的 9312%。 天然气。非洲可开采的天然气的储量,1999 年为 97289 亿 m3(占世界总储 量的 618%)。其中,阿尔及利亚储量最丰富,为 36250 亿 m3,其次是尼日利亚 和利比亚,分别是 33980 亿 m3 和 12970 亿 m3。这三个国家的天然气占整个非 洲总储量的 8515%,其开采量总计为 770 亿 m3(占世界天然气产量的 317%)。 水力资源。非洲拥有全世界 1612%可经济利用的水力资源,其中大部分来自 扎伊尔河(大于 10%)。除了少数例外(阿尔及利亚、利比亚、博茨瓦纳、乍得、多 哥、佛得角、塞舌尔),其余的非洲国家均拥有丰富的水力资源。 表 34 2005 年按建设钢铁工业潜力所排的非洲国家名次

序号

国家

序号

国家

序号

国家

序号

国家

1

南非

7

扎伊尔

13

莫桑比克

19

埃塞俄比亚

2

阿尔及利亚

8

摩洛哥

14

象牙海岸

20

毛里求斯

3

埃及

9

安哥拉

15

肯尼亚

21

毛里塔尼亚

4

尼日利亚

10

突尼斯

16

苏丹

22

利比里亚

5

利比亚

11

坦桑尼亚

17

马达加斯加

23

乌干达

6

津巴布韦

12

喀麦隆

18

加纳

24

多哥

从影响钢铁工业至关重要的几大因素考虑(原料、基础设施、市场),有几个 国家建设钢铁工业的条件相当好,见排在 10 名的国家。这些国家,多数都在冶 金联合公司的基础之上,拥有发展良好的冶金工业。但扎伊尔、摩洛哥、安哥拉 属于例外,他们拥有的是一批小钢厂。排名在 11——24 位的国家条件也不错, 这就是说,2/3 的非洲国家具备建设钢铁工业的有利条件。 宝钢研究院


121

第五章

中国钢铁企业实施国际化战略所必备的内部条件

第一节 《钢铁产业发展政策》与中国钢铁企业实施国际化战略的根基

《钢铁产业发展政策》从整体上看对民营资本与外资在我国钢铁行业的投资 做了比较大的限制,而有利于大型钢铁企业的进一步发展。 《钢铁产业发展政策》第二十三条第四款中写道:“境外钢铁企业投资中国 钢铁工业,须具有钢铁自主知识产权技术,其上年普通钢产量必须达到 1000 万 吨以上或高合金特殊钢产量达到 100 万吨。投资中国钢铁工业的境外非钢铁企 业,必须具有强大的资金实力和较高的公信度,提供银行、会计事务所出具的验 资和企业业绩证明。境外企业投资国内钢铁行业,必须结合国内现有钢铁企业的 改造和搬迁实施,布新点。外商投资我国钢铁行业,原则上不允许外商控股。” 目前,我国钢铁产量、消费量、净出口量以及铁矿石进口量均居世界第一, 钢铁行业是我国的基础性产业,不应被外资控股。出台的《钢铁产业发展政策》 对外资控股方面做出了原则上的否定,并且规定,外资进入我国钢铁行业,必须 拥有自主知识产权的炼钢技术,且年产能不低于 1000 万吨。近来,外资企业对 国内钢铁行业的进入势头迅猛,国家对外资控股钢铁企业做出限制表明政府将力 促国内钢铁行业竞争更加有序。 《钢铁产业发展政策》第二十三条第一、二、三款中写道:“建设炼铁、炼 钢、轧钢等项目,企业自有资本金比例必须达到 40%及以上。 建设钢铁项目除满足环保生态、安全生产等国家法律法规要求外,企业还必 须具备较强的资金实力、先进的技术和管理能力,以及健全的市场营销网络,水 资源、矿石原料、煤炭和电力能源、运输等外部条件要稳定可靠和基本落实。 钢铁企业跨地区投资建设钢铁联合企业项目,普钢企业上年钢产量必须达到 500 万吨及以上,特钢企业产量达到 50 万吨及以上。非钢铁企业投资钢铁联合 企业项目的,必须具有资金实力和较高的公信度,必须对企业注册资本进行验资, 银行提供资信证明,会计事务所提供业绩报告,有条件的通过招标方式选择项目 业主。” 宝钢研究院


122

新的钢铁政策对现在很多民营小钢厂的做法进行了否定。前几年,很多民营 资本涌入钢铁行业,他们购买简易的轧钢设备,只生产轧钢阶段的低端最终产品, 而对前期的炼钢阶段“不屑一顾”,这样就造成了大量的资源浪费和环境污染;而 对于高端的板材,中国每年还是需要大量进口。因为在国内的钢铁产品中,国内 板带材的生产比例只占到 34%,市场需求却高达 42%。 另外,钢铁政策在投资资金上也进行了明确规定:建设炼铁、炼钢、轧钢等 项目,企业自有资金比例必须达到 40%及以上。而在去年国家刚刚开始对钢铁行 业进行宏观调控的时期,这个比例只有 25%。 资料显示,目前 2.7 亿吨的产量中,有 2 亿吨产量不符合新的产业政策。政 策出台后将以准入条件和税收来引导钢铁产业投资,让那些产能小、耗能大的钢 铁企业通过市场机制自行退出。 钢铁新政的这种规定,为我国钢铁企业做强做大提供了政策保障。我国钢铁 企业药实施国际化战略, 没有强大的实力背景支持,在国际市场的浪潮中,势 必站不住脚跟。因此,《钢铁产业发展政策》的颁布,一方面直接有利于大型钢 铁企业的发展,同时,也清理了市场,整顿了市场秩序,在有序的市场条件下, 钢铁企业才能够更好的发展,我国才能有更多的钢铁企业在国际化的战略中跻身 世界钢铁行业前列。

第二节

实施国际化战略的钢铁企业所具有的技术水平

实施国际化战略,最重要的是拥有自己的先进专利技术。纵观世界级的各大 钢铁集团,几乎都拥有自己先进的专利技术。这是各大企业集团立足于世界市场 的根本。 从下表中可以看到,新日铁在连铸、合金、表面处理、热处理及压力成型技 术方而专利较多。浦项在炼铁、炼钢、连铸、热处理、表面处理及压力成型技术 方而专利较多。而宝钢则在压力成型和检测控制方而专利较多。可见,虽然这 3 家企业的技术策略不同,但均把产品开发作为了技术研发作为了生产的重中之 重。

宝钢研究院


123

表 35 1985~2002 年宝钢、浦项和新日铁在中国公开的冶金类专业专利分布

钢铁企业国际化战略需要具备六类先进技术。第一类为最大限度提高能源利 用效率方面的技术;第二类为最大限度提高水资源利用效率方面的技术;第三类 为最大限度提高原材料利用率方面的技术;第四类为最大限度提高环境容量空间 的利用效率方面的技术;第五类为最大限度提高钢铁产品使用效率方面的技术; 第六类为钢铁企业信息化技术方面的技术。

第三节

实施国际化战略的钢铁企业所应有的规模

企业要实施国际化战略,规模必须要达到一定水平。我们以世界 500 强中的 钢铁企业作为标准来分析。 表 36 1995~2004 年世界 500 强中的钢铁企业

在进入世界 500 强的钢铁企业中,除神户规模略小外,其余均是粗钢产量过 干万吨的世界大型或特大型钢铁企业,规模小仅在其所在国数一数二,即使是在 世界范围内也名列前茅,而且有进一步扩大规模的趋势。 宝钢研究院


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表 37 世界 500 强中排名最前和最末的钢铁企业位次差和销售收入差

新日铁曾是集世界第一、亚洲第一、日本第一“三个第一”于一身的世界顶 尖级钢铁企业,2003 年该企业粗钢产量甚至接近 3000 万吨。NKK 是日本第一大 钢铁企业,钢产量一直居世界第 8~9 位, 2000 年甚至以 2056 万吨的钢产量居 世界第 6。川崎是日本第三大钢铁厂,其粗钢产量最高时曾达 1300 万吨,这两 家公司井后成立的 JFE 公司粗钢量达 2978 万吨,2003 年其粗钢产量甚至略高于 浦项。 浦项也是一家曾集韩国第一大、亚洲第一大和世界第一大“三个第一”于一 身的世界顶尖级钢铁企业,2003 年其粗钢产量高达 2971 万吨,在世界钢铁企业 中排第 5,由法国最大的钢铁企业于齐诺尔、卢森堡最大的钢铁企业阿尔贝德以 及西班牙的阿塞雷利亚合并后组成的阿塞勒为前两年世界最大的钢铁生产商, 2003 年其粗钢产量超过 4000 万吨居世界第一。 英国钢铁粗钢产量一直在 1600~1700 万吨,曾是世界第 4 大钢铁企业,该 公司与霍戈文公司合并后成立的克虏斯公司在 1999 年成为世界第 5 大钢铁企业, 此后四年该企业粗钢产量虽一直未突破 2000 万吨,但一直稳居世界第 7。2004 年入榜的宝钢,为中国日前最大的、世界第 6 大钢铁企业,2003 年其粗钢产量 高达 1900 万吨,2004 年已突破 2000 万吨大关,井成为我国第一家钢产量超过 2000 万吨的钢铁企业。 而这些钢铁企业的销售收入均在百亿美元以上。所有进入世界 500 强的钢铁 企业,除 1994 年浦项销售收入为 90.6 亿美元外,其余年度销售收入均在百亿美 元以上,1995 年新日铁的销售收入曾高达 301.7 亿美元,为 10 年来世界钢铁企 业销售收入之最。其次为阿塞勒,该企业 2003 年销售收入达 293 亿美元。

第四节

实施国际化战略的钢铁企业所应有的综合管理能力

钢铁企业实施国际化战略必须具备产品、品牌、市场、企业运作、人力资源 等多方面的综合管理能力。下面我们仍以世界 500 强中的钢铁企业为例来分析。 宝钢研究院


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第一、围绕市场需求不断调整产品结构,使其始终处于合理状态。 进入世界 500 强的钢铁企业大都在其所在国或所在地区占据绝对领先的市 场地位。如阿塞勒是欧洲最大的汽车用材生产商,据称每两辆汽车中就有一辆使 用阿塞勒汽车板。浦项作为韩国最大的钢铁企业,在其 70%的产品出口的同时还 控制了韩国近一半的钢铁市场。究其原因,主要是这些钢铁企业大都能围绕市场 需求,顺应市场变化,及时调整产品结构并使之始终处于合理状态。如浦项,投 产之初的主要产品是普碳钢,特殊钢大约只占总产量的 17%。后来随着汽车、电 子及新兴产业的发展,钢铁产品市场需求逐步向多品种、高档次、小批量力向发 展,浦项为此及时地调整产品结构,不断增加冷轧带卷、镀层钢板及汽车用高级 钢板的产量,日前其冷轧、电磁钢及小锈钢材等高级钢板占钢材总量的 45%左右。 第二,坚持精品名牌战略。进入世界 500 强的钢铁企业大都十分注重提高产 品质量和研发高技术含量、高附加值产品的力度。如新日铁,在不断推出质量改 进措施的同时,十分注重国际权威组织的认证工作,几乎取得了 ISO9000 系列产 品质量的所有认证书,并最终发展成拥有世界一流钢铁生产技术、一流产品质量 的世界知名企业。又如浦项,抓住汽车、电子及新兴行业快速发展呈现出的对高 质量、高技术含量钢铁产品需求快速增加的趋势,于上个世纪 80 年代中期起, 开始不断强化高技术含量、高附加值产品的开发,不仅于 1989 年下半年成立“钢 铁工业提高附加值促进委员会”、在全公司范围内开展“21 世纪钢铁运动”, 而且还及时调整产品结构,围绕汽车用钢板、小锈钢冷轧板等四大战略品种投资 进行技术更新和技术改造 第三,产品市场多元化。进入世界 500 强的钢铁企业其产品市场呈现出明显 的市场多元化特点,产品不仅在其国内具有很高的市场占有率,而且还大量出口。 不仅浦项、新日铁、JFE 以及 JFE 重组前的 NKK、川崎等亚洲地区钢铁企业与世 界多个国家和地区建立贸易关系,克虏斯以及阿塞勒等欧洲钢铁企业的产品也延 伸到欧洲以外的中国、泰国以及巴西。 第四,积极实施合并重组。由于收购一家钢铁企业涉及的资金动辄数亿美元, 因此,进入世界 500 强的钢铁企业,除了采取投资新建或改造使企业实现竞争力 持续提高、竞争优势持续增强外,还努力借助合并来实现规模的快速扩大或经营 风险的有效化解。如上世纪 60 年代末,在日本,钢铁业陷入产能过剩、政府宏

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观调控失效以及钢铁产品市场价格频繁波动的经营环境中,为化解经营风险,八 幡制铁公司和富士制铁公司合并成立了新日铁。 在合并过程中,换股成为进入世界 500 强的钢铁企业实施合并重组的主要力 式。如 JFE 就是在川崎与 NKK 按 1: 0.75 的比例换股的基础上建立起来的。 第五,经营战略。欧洲钢铁企业集中发展钢铁主体,亚洲钢铁企业大多实施 多元化经营战略。与欧洲钢铁企业集中发展钢铁主业相比,亚洲钢铁企业在发展 过程中十分注重实施多元化战略,它们有的积向铁矿、煤炭、废钢贸易及钢材剪 切配送、物流及钢结构等与钢铁行业相关度较大的行业延伸,有的大胆向民用建 筑、电了通讯、半导体品片制作、工业自动化、能源和环境保护等钢铁非相关行 业拓展。如宝钢在多元化方面坚持实施适度多元化战略,浦项却是以无相关多元 化战略为主,新日铁又是以相关多元化战略为主。 第六,人力资源管理。21 世纪的竞争是人才的竞争,“得人才者的天下。” 钢铁企业实施国际化战略,优秀的人才是关键。企业需要各方面的人才,更重要 的是用好人才。成功的国际企业都有自己的人才培训计划,有自己企业的文化。 通过培训使员工接受企业文化,将员工的个人目标与企业目标进行整合,使之达 到一致。同时,国际化的起企业还需要国际型的人才。在不同的国家投资,企业 还需要在使用当地劳动力还是使用母公司所在国劳动力中做出权衡与选择。

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第三部分

全球十大钢铁企业的国际化实施国际化战略 成功与失败的典型案例分析 第六章

第一节

全球前十名钢铁企业分析

荷兰 Mittal(米塔尔钢铁公司)

一、米塔尔公司的发展历程 米塔尔钢铁公司是目前为止全球最大的钢铁企业。2004 年 10 月 25 日,拉 科什米·米塔尔集团(米塔尔)董事长拉科什米·N·米塔尔宣布,计划通过合 并在 1997 年成立的米塔尔控股与伊斯帕特国际两家钢铁企业的资产,并出资 45 亿美元把美国国际钢铁集团收归名下,打造出了全球第一家真正意义上的跨国钢 铁公司。随着这项交易���埃落定,米塔尔钢铁公司从老二一举跃升为全球最大的 钢铁企业。米塔尔钢铁公司的前身是拉克希米·米塔尔一手创建的米塔尔集团。 这家公司于 1976 年在印度尼西亚成立,成立初期产能仅为 6.5 万吨。1989 年起, 这家公司开始实施收购兼并战略:1992 年墨西哥一家钢厂加盟;1994 年加拿大 一家钢厂加盟;1995 年收购德国钢厂和哈萨克斯坦一家钢铁公司;1996 年收购 一座电站和一座煤矿,并于 1997 年,米塔尔集团在纽交所和阿姆斯特丹证券交 易所上市;1998 年收购美国一家钢厂;1999 年收购法国一家钢厂;2001 年收购 罗马尼亚一钢厂;2002 年与南非一家钢铁公司结成战略合作伙伴;2003 年收购 捷克一钢厂;2004 年接管波兰一家钢厂。至此,米塔尔公司从一个微不足道的 小厂,快速扩张为当今世界产能第二、产量第三的钢铁巨头。2004 年米塔尔钢 铁公司钢铁出货量为 4210 万吨,总收入达到 222 亿美元,实现纯利润 47 亿美元。 而新成立的米塔尔钢铁公司年产量达 6000 万~6500 万吨,比竞争对手——阿塞 勒公司大约多出 24%,并拥有 260 亿美元的市场资本总额。目前,公司总部在伦 敦、注册地在荷兰。 米塔尔钢铁公司 2004 年钢铁出货量为 4210 万吨,收入 222 亿美元。董事长 宝钢研究院


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米塔尔一跃成为世界财富最多人士之一,仅次于微软公司董事长比尔·盖茨和美 国“股神”沃伦·巴菲特。 二、米塔尔公司的主要产业结构 成功并购国际钢铁集团后,米塔尔钢铁公司成为全球钢铁出货量最大的企 业,远远超过目前排名第一的欧洲阿赛洛钢铁集团。米塔尔钢铁公司业务遍布全 球 4 大洲,钢铁年产量将达 6 千万至 6 千 5 百万吨,年销售额 300 亿美元,它还 将在纽约和阿姆斯特丹上市。米塔尔钢铁公司还将成为钢铁市场占有份额最大的 公司。该公司将在美国、加拿大和墨西哥等 14 个国家开展钢铁经营业务。 米塔尔钢铁公司 2004 年钢铁出货量为 4210 万吨,收入 222 亿美元。目前米 塔尔钢铁公司在全球拥有 16.5 万雇员,不仅是世界钢铁行业的龙头老大,而且 还是世界上地理分布范围最为广泛的跨国公司——从亚洲中部蔓延开来,延伸到 欧洲、非洲和中、北美洲。在 14 个国家(包括美国、加拿大、墨西哥、法国、 德国、东欧)设有业务,涵盖现代钢铁制造的各个方面,生产全系列的长材和扁 材,它为所有主要钢铁消费领域提供服务,包括汽车、电器、机械和建筑等行业。 三、米塔尔公司所属及关联企业地区分布和主要业务分布 米塔尔钢铁公司在北美拥有其资产的 30%,在欧洲拥有 30%,在世界其它地 方特别是南非和哈萨克斯坦拥有 40 %。米塔尔钢铁公司如今已经占了世界钢铁 6%的市场份额,而在东欧的实力更难有人与之抗衡。光在哈萨克斯坦一个国家, 米塔尔就雇用了 50000 名工人,生产专门向中国出口的钢材。此外,他的很多子 公司遍布罗马尼亚、捷克、马其顿、阿尔及利亚、南非甚至美国。 图 21 米塔尔公司资产分布

米塔尔钢铁公司资产分布 30% 40%

30% 北美

欧洲

其它地方

十年前,米塔尔就已经开始了在中国的业务。从 1995 年开始,米塔尔钢铁 宝钢研究院


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在中国已设有四个销售办事处,分别位于北京、广州、乌鲁木齐和成都。1995 年,米塔尔集团斥资 4.5 亿美元收购了哈萨克斯坦的卡拉干达钢铁公司(以下简 称卡钢),现在卡钢已经成为向新疆和云、贵、川销售钢铁的最大供货商,目前 卡钢又新上了 2 条连铸生产线,也是瞄准中国西部市场。2004 年 1 月,米塔尔 宣布,它将投资 1 亿美元在辽宁营口建立冷轧和镀膜工厂。预计该钢铁厂将在 2006 年建成投产。另外,中国与哈萨克斯坦有共建天然气管道的协议,米塔尔 集团将为此增设钢管生产线。显然在全球版图上,中国已经成为米塔尔的优先战 略要地。最近,米塔尔又以逾 25 亿元的价格收购了中国华菱管线的 36.673%股 份,作为公司的第二大股东。米塔尔钢铁公司将把薄板加工、精品线材及大无缝 钢管的高新技术无偿转让给上市公司,这将极大地提升华菱管线主导产品竞争 力。 四、不同阶段米塔尔钢铁公司实施国际化战略所采取的主要手段 米塔尔集团的国际化经营在其不同的发展历程中存在着以下的特点: 第一阶段(1957~1981 年)主要以自有资金投资新建项目为主,产品主要 是棒材和线材,在这 24 年,米塔尔将自己发展成一个在印度和印尼拥有 30 万吨 电炉钢和两家小型棒线材轧厂的小型跨国钢铁企业。 第二阶段(1981~1995 年),主要以跨国并购短流程厂为主。米塔尔依托家 族,围绕产品供应链进行租赁经营,通过增加产量积累并购资金,历时 14 年将 自己发展成粗钢产量约 200 万吨、在 5 个国家拥有 6 家企业的跨国公司。 第三阶段(1995~至今)米塔尔集团由一个成功的资产经营大家逐渐发展成 一个资本运作的高手。通过与家族企业的分离,避免了跨国并购可能给家族带来 的风险;借助在阿姆斯特丹和纽约上市,以及与欧洲复兴银行和世界银行下属的 国际金融机构建立稳定的合作关系。不仅并购短流程厂还并购一系列钢铁联合企 业,不仅进行横向并购,还进行纵向并购,煤矿、铁矿和发电厂也成为并购对象。 在不到 10 年的时间里,快速将自己发展成当今唯一一家在世界 4 大洲 14 个国家 拥有 25 家企业的世界第 2 大跨国钢铁集团。 米塔尔主要采取“以强购弱”的吸收式并购,并坚持不重规模重市场,不重 局部重整体,围绕核心技术并购一个、同化一个、改造一个、激活一个的原则, 在并购对象、并购方式及并购后的管理上具有以下特点:

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1、围绕核心技术,选择成本低、市场前景好、技术装备水平高、能在短期 内使其盈利的经营不善且国家急欲改善经营状况的国有企业作为并购对象。 2、以承担债务、一定时期内不改变劳动雇佣关系和承诺注入改造资金为谈 判的三大筹码。米塔尔通常会取得当地政府的全力支持。如:在并购捷克的诺瓦 新冶金钢铁公司时,米塔尔为了独家获取政府在该公司所占的大部分股份,承担 了 4.64 亿美元债务。在并购有 7 万名工人的哈萨克斯的卡钢时,米塔尔将不裁 员、并承担部分社会福利成本(包括负担当地有轨电车系统和几间学校的运转经 费)作为与政府谈判的筹码。 3、采取灵活多变的并购策略。 对特立尼达和多巴哥钢铁公司采取的是先租赁后收购的并购方式。在并购规 模较大的钢铁企业时,以先购买部分股权实现相对控股,再视经营状况、资金状 况逐步获取全部股份。 4、坚持同化与改造并重,知识共享与独立经营并行的原则,使被并购企业 在最短的时间里完全融入自己的集团。 五、米塔尔钢铁公司在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 在过去几十年里,钢铁行业一直处于周期的低谷,钢铁企业过着凄惨的生活。 他们为建筑公司生产钢材、为家具厂商提供五颜六色的钢片、为汽车厂商制造不 锈钢,结果却是客户们都赚取了大把的利润,他们却要为糟糕的财务、供给的过 量而忐忑不安。无论是作为供应方的煤炭商和铁矿石商,还是诸如汽车制造商的 客户方,都可以在谈判桌前趾高气扬地对待钢铁制造商。行业的低迷,致使大批 钢铁公司走上了末路。 而在这种背景下,米塔尔集团没有停下它发展的步伐,相反,乘着这个行业 的低迷期,四处收购那些受伤的钢铁厂。在过去 17 年时间里,当竞争对手对那 些旧钢铁工厂嗤之以鼻时,拉克希米·米塔尔却一步一步地在这些工厂废墟上, 建立了强大的世界钢铁王国。仅仅在两年时间里,这位印度钢铁大亨就从波兰人 和捷克人手里,捡来了五家将被遗弃的钢铁厂。 这些废旧破败的钢铁厂,通过米塔尔快速的资产注入、委派稳定工厂运作的 紧急管理团队、探求采购效率和工厂网络扩张的专业深化,耐心地提高自己改善 工厂的技术和能力。终于,随着全球经济的走强和中国对钢铁无休止的需求,使

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钢铁市场行情开始回暖。一时间,米塔尔被看成了天才。而米塔尔集团也在其完 成了对美国国际钢铁公司的并购之后,一跃成为世界第一。 六、米塔尔钢铁公司实施国际化战略的经典案例回放 米塔尔钢铁公司被认为是典型的“无母国”型跨国企业。米塔尔集团成立于 1995 年,注册在安德列斯群岛,公司的总部在伦敦,创办人 L·米塔尔是印度移 民。米塔尔集团主要从事钢铁产品的冶炼和加工,在 15 个国家拥有钢铁厂,在 全球钢铁业的跨国公司中是跨国化程度最高者。米塔尔集团的管理机构设在荷兰 鹿特丹和英国伦敦,但在荷兰和英国没有钢厂。L·米塔尔出生于印度,米塔尔 集团的诞生也与印度相关,但印度既没有米塔尔集团的工厂,也没有其它机构。 米塔尔国际化的过程就是一个全球并购钢铁企业的过程,下表再现了米塔尔 集团并购其他企业的历程。 表 38 米塔尔集团并购一览表 年份

公司名称

位置

产品种类

生产流程

1989

Caribbean Ispat

特立尼边(加勒比海第 4 大钢厂)

长材

直接还原铁/电炉炼钢

1992

Imexsa

墨西哥第 3 大钢厂

板材

直接还原铁/电炉炼钢

1994

Ispat Sibdbee

加拿大第 4 大钢厂

板材/长材

直接还原铁/电炉炼钢

1995

Ispat Hamberg

德国

长材

直接还原铁/电炉炼钢

1995

Ispat Karmet

哈萨克斯坦

板材/长材

氧气转炉钢

1997

Ispat Duisburg

德国

长材

氧气转炉钢

1998

Ispat Inland

美国第 4 大钢厂

板材/长材

氧气转炉钢

1999

Ispat Unimetal

法国

长材

电炉炼钢

2001

Ispat Sides

罗马尼亚

板材/长材

氧气转炉钢

2003

Ispat Nova

捷克

板材/长材

氧气转炉钢

2004

Ispat Polska Stal

波兰

板材/长材

氧气转炉钢

2005

美国国际钢铁集团

美国第 3 大钢铁集团

(资料来源:中国产业研究院)

1995 年,在米塔尔集团成立的当年,就开始了对前苏联、东欧国家那此亏 损以至濒临破产的大型钢铁企业的并购活动。先是以 4 亿美元收购了哈萨克斯坦 的 Karmet 钢铁厂。米塔尔集团争取到世界银行和欧洲复兴开发银行在资金上的 帮助,投资 7 亿美元进行技术改造和管理结构的改造,使其经营成本从每吨 268 美元降低到 114 美元,年产量从 400 万吨提高到 500 万吨,较高档次的产品产量 宝钢研究院


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也增加一倍。其产品几乎全部出口:中国 35%,俄罗斯 25%,伊朗 15%。接下来 是 2001 年对年产 500 万吨钢的罗马尼亚 Side、钢铁厂的收购。再一个是 2003 年初收购捷克的 Nova 钢铁厂(年产 300 万吨钢)。这段时间里,米塔尔集团还收 购了欧美发达国家的几家钢铁企业。2005 年 4 月,米塔尔终于完成对美国第三 大钢铁企业——美国国际钢铁集团的收购,最终超过阿塞洛公司,成为全球最大 的钢铁企业。 七、2005-2010 年米塔尔钢铁公司国际化发展战略预测 虽然已经坐到全球钢铁企业的第一把交椅,米塔尔钢铁公司仍不满足,希望 进一步扩张,并已将印度和中国纳入其拓展蓝图。 前不久,米塔尔公司斥资 3.1 亿美元收购了中国湖南华菱管线股份有限公司 的大量股份,从而成为首家大规模参股中国大型钢铁企业的外国钢铁生产商。同 时,公司还在积极推动与印度恰尔康得邦签署在当地兴建一座钢厂的谅解备忘 录。 米塔尔的并购步伐还没有停止,世界钢铁巨人将继续在全球寻觅他的并购对 象,将这艘钢铁航母进一步做大。

第二节

卢森堡 Acrelor(阿塞洛公司)

一、阿塞洛公司的发展历程 阿赛洛公司是世界排名第二的钢铁公司,2002 年由法国、卢森堡和西班牙 的 3 家钢铁公司共同投资 100 亿美元组成,法国北方公司以 34 亿欧元(31 亿美 元)的价格收购另两家公司的全部股份;阿塞拉里亚和阿尔贝德的股东分别可以 56 %和 57 %的溢价出售各自的持股。合并后阿塞拉里亚将占新公司股份的 20.1 %,阿尔贝德占 23.4 %,北方钢铁占 56.5 %。并由时任法国投资方负责人 的盖伊·多尔出任新公司的 CEO。现在,多尔又将捕捉并购目标的目光投向了亚 洲和北美,他有可能会与美国钢铁公司或者纽柯公司接触洽谈。世界钢铁行业动 态研究所的彼德·马克思认为,"无庸质疑,米塔尔和阿塞洛两家钢铁公司将是 行业并购浪潮中的领军企业。公司 2004 年年度收入达到 390 亿美元,利润达到 42 亿美元,相当于 2003 年净利润的 4 倍。 宝钢研究院


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二、阿塞洛公司的主要产业结构 阿塞洛钢铁占欧盟钢产量的 28.79%,集团涉足包括汽车工程、土木工程、 家用电器、包装材料及相关工业领域,是全球最大的碳钢扁平材和碳钢长材生产 商与世界领先的不锈钢生产厂家之一,同时也是欧洲最大的钢材销售、加工和贸 易公司之一。 阿赛洛主要生产汽车、铁轨、建筑、电缆所需钢材。据称,在欧洲,每 2 辆汽车中就有一辆是使用阿赛洛的汽车板。建筑钢材方面以扁平碳钢、长线碳钢 和不锈钢的分销、加工及贸易为主,2004 年,阿赛洛集团为全球建筑业提供了 12.5 百万吨钢材。 三、阿塞洛公司所属及关联企业地区分布和主要业务分布 作为欧洲和拉丁美洲最大的钢铁生产商,阿赛洛集团在世界上超过 60 个国 家和地区拥有约 95000 名员工。阿赛洛基本靠存量重组,它的生产厂分布在欧洲 七八个国家,以及美国、巴西、泰国等地。事实上,并购重组不仅仅是阿赛洛赖 以做大的法宝,也是这个行业在到达一定规模之后的通行规则。 凭借已占欧洲 30--35%市场份额的实力,阿塞洛有足够的资本与排名第一的 米塔尔相抗衡。阿塞洛近期为进一步扩张而四处发力,公司将对土耳其最大的一 家刚刚经过私有制改造的钢铁企业发出并购要约;公司还与日本钢铁建立了合作 伙伴关系。最近,阿塞洛成功收购了巴西的一家钢铁企业,弥补了公司在美洲市 场的空白,加强了其在拉丁美洲国家的市场地位。 在阿塞洛巴西公司运转的第一年,将节省至少 7000 万美元的原料采购和其 他费用支出。在南美地区(巴西以外)整合投资有助于各经营单位实现盈利。成 立大型钢铁企业还有助于在南美地区构建进一步发展的平台。当地中、小型债务 缠身的钢铁企业和经销商将成为理想的收购对象。阿塞洛在拉美市场的立足点是 阿塞洛巴西公司,该公司已成为拉美最大钢铁集团,年销售额为 125 亿雷亚尔(约 合 52 亿美元),长材和扁材产量为 1140 万吨/年。未来 5 年,该公司还计划投资 40 亿美元,对 CST、Juiz de Fora 和 João Monlevade 厂进行扩建,使其产能提 高 600 万吨/年。该公司还将以此作为跳板,扩大北美下游市场份额。 阿赛洛于 1998 年在香港设立了阿赛洛不锈钢(中国)有限公司。作为集团 的全资附属公司,作为集团的全资附属公司,阿赛洛不锈钢(中国)公司专责为

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集团内的法国 UGINE、泰国 THAINOX、巴西 ACESITA 及美国 J&L 不锈钢工厂在中 国大陆、香港和中国台湾作销售及市场推广工作,并于北京、上海、广州、常州 分别设有办事处和加工、配送中心。阿赛洛正急于改变在中国的战略布局,该公 司希望通过收购莱钢股份(600102)的生产线来巩固国内市场的份额。为了配合阿 赛洛的中国战略,其中国地区总部有望在年内成立,且将拥有在中国地区进行投 资的权限。 四、阿塞洛钢铁公司实施国际化战略所采取的主要手段 阿塞洛的国际化战略是从汽车用港开始的。阿塞洛提供全球汽车用钢的解决 方案,分析汽车安全、环境、抗腐蚀过去是什么指标,现在是什么指标,将来是 什么指标,把用户指标搞清楚以后决定自己的产品指标。80 年代生产基板、镀 锌板、彩涂板等;现在生产有机涂层第一代、微合金钢、贝氏体钢等;将来 2005 —2010 年生产有机涂层第二代、Ultragal、TWIP 钢等。搞新车型注重前期介入, 每个阶段做什么,都有明确、具体的计划。阿塞勒的专利技术——热镀纯锌钢板 目前已覆盖了欧洲的整个市场,从此欧洲汽车板不再用电镀锌板。 阿塞洛现在是欧洲地区最大的汽车用钢板生产企业,它在企业内专门设有阿 塞洛汽车部。阿塞罗汽车用钢板生产的最显著的特点是:它在全球的钢铁企业界 当中,是第一家与汽车制造生产厂商建立起共同“设计与伙伴”的合作关系,这 一合作关系的构筑,使它与汽车生产企业从开发、设计直至生产的全过程中,确 立起与客户的紧密战略协作关系,受益匪浅。 五、2005-2010 年阿塞洛钢铁公司国际化发展战略预测 阿塞洛的 CEO 多勒认为,在未来十年里,全球钢铁行业将由四五个大玩家所 控制。因此,未来世界钢铁行业将继续上演并购与联合。当然,阿塞洛也不会例 外。甚至阿塞洛丝毫不受中国《钢铁产业政策》的影响,仍在积极入股中国钢铁 企业。目前,阿塞洛公司正在就收购中国钢铁生产企业莱芜钢铁股份有限公司股 权一事进行谈判。未来的阿塞洛公司必然会积极印证他们的 CEO 所下的论断,在 全球版图上与其他钢铁巨头争夺并购目标。

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第三节

日本 Nippon(新日铁)

一、新日铁公司的发展历程 新日铁诞生于 1970 年,那是日本经济称雄全球的时代,其通过合并重组为 世界头号大钢厂,并使日本钢铁在 1970~1980 年领先世界钢铁 10 年。 1998 年,新日铁钢铁公司在新建设备方面的投资额高达 1350 亿日元,比 1997 年增加 35%。这些资金大多数用于更新、完善老设备及落实节能措施等。1999 年公司进行了名古屋 3 号高炉(3424m3)改造,新建君津厂的高炉等。 1999~2000 年度以后,新日铁公司开始关注钢铁以外的领域,如与环境有 关的投资。 1998 年由于东南亚金融危机日本内需不振和出口美国受阻等影响,日本 1998 年的钢产量比上年降低 12%,仅达 9100 万 t,为 1974 年以来的最低点,从 而使各大钢铁企业的生产经营状况普遍恶化。新日铁钢铁公司 1998 年产钢 2407 万 t,比上年减产 4.9%。为此,该公司采取合理化措施紧缩生产,改善经营管理 和加强对集团所属公司的改组,以提高企业竞争能力,迎接更严峻的挑战。新日 铁 2003 年粗钢产量达 3014 万吨,约占日本国内粗钢生产量 27%,成为了日本最 大的、全球第三钢铁企业。 二、新日铁公司的主要产业结构 新日铁公司的产品主要集中于汽车板、汽车钢管、板卷及钢索等,此外还有 非钢铁产品塑料材料。新日铁作为日本钢铁业的龙头企业,汽车板在其薄板产量 中占到26%,年产量400万吨,汽车板研发能力属世界一流水平,可生产目 前世界汽车生产领域所需的所有汽车板品种。 三、新日铁公司所属及关联企业地区分布和主要业务分布 公司目前在全球有 9 个钢铁厂和 1 个制造厂及 9 个营业部。 2003 年 10 月,日本新日铁和住友金属完成不锈钢业务重组,新成立的不锈 钢合资企业 Nippon Steel & Sumikin 不锈钢公司(NSSC),不锈钢年产量达到 110 万吨,为日本第三大冷轧不锈钢薄板生产厂。 同时,新日铁是亚洲地区汽车用钢板市场最具有竞争力的企业,它生产的汽 宝钢研究院


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车用镀锌板和高性能车用钢材,其技术在世界上居第一位。它生产汽车用钢材最 突出的特点是:实行产品“差别化”市场战略,即避免与其他钢铁业界同行生产 雷同化的产品,坚持不懈地开发生产别人生产不了或生产量较少的市场短线、高 档产品。在这方面,它的开发研究中心发挥着特殊作用,并于 2001 年初与欧洲 的强手阿塞洛钢铁公司合作,共同构筑起合作研究开发体系。 新日铁从上世纪 80 年代开始进入中国市场,先后在北京、上海、广州、香 港设立了事务所,并投资设立的工厂近十家,包括南通、无锡、苏州、大连、广 州、东莞、深圳等地域。其布局沿海区域的版图格局开始日益清晰,同时逐渐向 内陆延伸。其中与宝钢合作,除了其实力之外,还在于它的地理优势。沿海区域 的钢铁企业,在交通运输上比较便利,能降低进口铁矿石的物流成本。而新日铁 看中的是中国快速发展的汽车钢板市场。 在上海成立的宝钢新日铁汽车板有限公司生产和销售高档汽车用钢板,年产 规模大约为 150 万吨。此项目总投资额 65 亿元人民币,其中新日铁持股 38%, 宝钢股份持股 50%,世界第一大钢铁厂商阿塞勒公司持股 12%。 四、新日铁公司实施国际化战略所采取的主要手段 1. 改造设备,扩大生产 新日铁钢铁公司通过今后投资 1000 亿日元对高炉扩容,使钢年产量增加 10%,达 3000 万 t,以便从韩国浦项钢铁公司手中夺回第一宽带钢铁企业的称号。 首先从 2000 年 1 月起对名古屋高炉进行扩容,接着对君津厂的 2 台高炉、大分 厂和室兰厂的各 1 台高炉扩容改造,可增加生铁生产能力 400 万 t,相当于新增 1 台高炉,以便为增产钢创造条件。这是该公司由于日元升值和钢铁不景气于 1988 年后停产 4 台高炉以后的首次扩容改造增产行动。 2. 开发新产品,扩大市场 积极开发新产品并扩大畅销产品的生产以扩大市场,多生产市场看好的不锈 钢、电工钢、镀锡板、彩涂板等产品。 3. 调整机构,改进管理体系 1997 年 6 月新日铁钢铁公司宣布,该公司将重新调整机构和改进管理体系 以达到提高生产效率的目的。减少现有的管理层并且使调整机构后的公司结构对 生产更具有灵活性和适应性,增加部长的权力以及进一步增加各部门的独立性,

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使每名员工都能依据自身的能力选择更适合的工作。从而使公司与国际大企业的 管理接轨。 为适应对集团子公司的亏损即当年反映在集团总公司的决算中的要求,加强 了对集团子公司的管理和改组工作。 五、新日铁公司在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 钢铁企业的国际化经营面临着运输这样一个重大的问题,不论是原材料的购 进还是产成品的销售,运输都是钢铁企业必然关注的话题。在国际化经营中,跨 国运输更是国际化战略中不可缺少的一个要素。而在近年来国际航运市场愈发紧 张的情况下,新日铁采取了原料运输外包的措施,以降低运营成本。 新日铁集团与日本商船三井签订了合作协议,约定在 2007 年上半年商船三 井将向新日铁集团制造一艘重量为 32.3 万吨的货轮,负责向新日铁集团的大分 厂和君津厂运输巴西铁矿石。该货轮不仅可以使新日铁集团的铁矿石航运计划顺 利实现,而且还将在诸如从巴西到日本的长途航运方面具有非常大的运费优势。 新日铁公司同时还与奥廷托船运公司达成协议,利用新日铁船运公司所有的 载重 17 万吨的“NSS ADVANCE”号运输船进行联合运输。该船首先将西澳大利亚 的铁矿石运送到欧洲的钢厂,然后返回停靠在巴西,将巴西的铁矿石运输到新日 铁。采用此运输航线可以大大降低船的空载率,由此提高运输竞争力。 六、新日铁公司实施国际化战略的经典案例回放 在国际化战略上,排名全球 500 强第 157 位的新日铁走的是引进—消化—创 新之路。 新日铁从一开始就大量引进世界先进的炼钢技术。从奥地利引进的纯氧转炉 炼钢使日本钢铁技术迅速发展,产量猛增。1957 年引进专利时,日本年产钢材 1000 万吨左右,1970 年专利期满时仅转炉钢产量就超过了 5000 万吨,虽然引进 费用达 120 万美元,而使用这项技术生产的钢材价值却高达 60~70 亿美元。 在消化与完善既有技术的基础上,新日铁着重加强降低能耗和提高成品率方 面的技术创新。新日铁推进连续铸造化可以说起了举足轻重的作用,不仅使轧制 出的最终钢材量提高了 7%,而且降低了能源耗费和设备耗损,提高了产品质量。 在连铸比率上,1978 年法国只占 27%,英国只占 15%,美国只占 14%,而新日铁 则为 42.4%;大大加强了日本钢铁产品在国际市场的竞争力。

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七、2005-2010 年新日铁公司国际化发展战略预测 新日铁目前正在谨慎扩张,将注意力放在削减成本和生产高附加值产品、而 不是“大宗商品”上。预计新日铁大多数已定下的在印度、巴西和泰国建造钢厂 的计划都不会最终兑现,因为这些钢厂的可行性存在问题。目前的新日铁对大量 投资于新项目和新厂非常谨慎。

第四节

一、JFE

日本 JFE

Holding

Holding 公司的发展历程

日本 JFF 钢铁有限公司系属 JFE 控股公司是由川崎制钢公司和日本钢铁公司 (简称”日钢”,NKK)于 2003 年 4 月 1 日成立的一家联合控股公司。JFE 控股 公司是由包括 JFE 钢铁公司和 JFE 工程公司在内的 5 家分公司组成。早在 2000 年 4 月,双方就已经在寻求双方合作的可能性。2000 年 9 月,两家公司就开始 在物流、维修、原材料购买方面进行合作。2001 年 4 月,日本钢管与川崎制铁 正式宣布合并。2001 年 9 月,日本“平机会”批准两家钢铁厂合并。JFE 钢铁公 司的问世,打破了近十多年来以新日铁为龙头的日本钢铁产业结构,使日本钢铁 产业进入一个新的变革时期。同时,也将加速新日铁和住友金属以及神户制钢的 合并步伐,迎来日本钢铁产业两强并举的新局面。根据产量排名,JFE 公司成为 日本仅次于新日铁的第二大钢铁公司。 二、JFE

Holding 公司的主要产业结构

JFE 一直将其所生产的钢板出口,这些钢板主要用于生产汽车及电子产品。 世界上只有少数几家钢铁公司具备生产供应汽车及电子制造商的高等级钢板的 能力。 JFE 集团企业在新公司重视高新技术的方针指引下,积极开发和参与高新技 术产业。集团企业川铁技术研究开发成功从半导体工厂下水道污渣中回收再生硅 技术,冰河半导体下水处理设备厂协作以尽快产业化。同时,JFE 钢铁生产桶罐 的子公司通过向国际电池车用氢开发项目投资并开发供氢罐的生产技术,以适应 氢能经济来临后的大量需求,成为日本企业中参与此项国际技术开发项目的首 户。 宝钢研究院


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三、JFE

Holding 公司所属及关联企业地区分布和主要业务分布

JFE 集团在日本就有西日本、知多市及东日本三个大型钢铁生产基地、五个 主要工厂。其中西日本基地据称是全球最大的一体化钢铁生产基地。公司还在美 国、泰国等有 24 家子公司或联营公司。它制造天然气和石油输送用大口径直缝 焊管(UOE)的世界第二大制造厂家,拥有年产 UOE 钢管 112 万 t 的生产能力。 该公司 UOE 钢管产量的 80%对外出口。并且 JFE 钢铁公司设在日本各地的钢管制 造厂都有相应分工。例如,位于千叶的东日本制管厂和位于福山的西日本制管厂 均生产大口径 UOE 成形的输气用和输油用钢管。设在东京成田机场附近的这家千 叶轧制厂专门生产外径 20~64in、壁厚 6.4~44mm 的钢管;而位于广岛附近的 福山轧制厂则生产外径 16~56in、壁厚 6~45mm 的钢管。 JFE 在中国的河北渤海、山东、福建、海南、江苏等地有 5 家子公司,JFE 集团 2003 年还在广州投资开厂,设计生产能力为年产 40 万吨镀锌汽车用钢板。 预计于 2006 年初建成投产。主要生产厚度 0.3——2.3mm、宽度 800——1700mm 的高附加值钢板,年产值可达人民币 25 亿元。投产后可为国内汽车、家电和建 筑业提供高质量的薄板和相关服务,并降低广州汽车业的生产成本,产品同时出 口东南亚国家和地区。 在 JFE 集团的业务中,钢铁出口占了 40%,其中对中国的直接出口就达到了 18%,几乎占了出口业务的一半。如果加上从韩国转口的钢材,实际比例更高。 中国市场已经成为 JFE 集团的一个重点市场。而且对中国的出口全都是高附加值 的产品,对 JFE 改善赢利率不无好处。 四、JFE

Holding 钢铁公司在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决

措施 在现代国际竞争中,速度是一个重要的竞争要素。越来越快节奏的生产要求 有快节奏的服务提供来保障。JFE Holding 钢铁公司注意到了这一点,在他们的 管理中采用了先进的管理系统,使他们在速度上胜过其他同行竞争者,从而取得 竞争优势。 JFE 钢铁公司在专门生产钢管的知多厂引入了新的生产管理系统,将原来使 用大型通用计算机进行市场管理的系统全面变更为在线系统,并通过数据库的一 体化管理,预计今后每年可削减 2 亿~3 亿日元的成本。采用新系统后,从接受

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定单到出厂装船的时间可缩短一个月,约需两个月。伴随着系统变更,用户支持 系统也将重新构筑。采用 Internet 与用户相连,可瞬间处理来自用户的各类信 息,而原来需花 5~7 天。 JFE 钢铁公司在 2005 年以前就在全公司构筑了新系统,知多厂计划结合公 司的新系统,将准备时间缩短到 1 个半月,而且不仅是小批量、急需定单,还将 灵活运用新系统推广到所有产品的管理。 同时,日本 JFE Holding 公司针对钢材市场疲软的不利形势,充分发挥重组 合并带来的创新优势,根据用户需求,经济开发新产品以扩大市场和提高企业效 益。 为了鼓励技术研发以提高企业技术竞争能力,由 JFE21 世纪财团公开招标资 助研发项目,从投标的 226 项技术研发项目中选出 25 项,其中钢铁技术 17 项, 环保技术 8 项。每项给予 200 万日元的经费补助,共计 5000 万日元。 公司开发成功易开孔的高强度钢,它在保持强度的同时由于延性得到改善, 孔径可比原来加大 1 倍而不开裂,拟作为齿轮用料出售,2~3 年后月产可达千 吨以上。该热轧钢板系经轧后快冷制成,使钢结晶微细而均匀分布,从而保证了 良好性能,未用户简化加工工序创造了有利条件,从而有利扩大市场。 JFE 集团知多厂使用曼内斯曼制管法开发出了铬含量为 15%的无缝钢管,它 是铬含量 13%无缝钢管的第二代产品。目前铬含量 13%的无缝钢管占世界油井管 市场 40%的份额。新开发出的铬 15%无缝钢管可以用于地下更深的天然气运输, 目前已进入用户使用阶段。 JFE 技研公司开发出热轧带钢在高速下可稳定卷取的新技术,大大提高了热 轧卷的形状。带钢在高速下卷取可提高生产效率与产品收得率。JFE 钢铁已决定 在多处钢厂采用这种技术,并已对部分设备进行改造。 五、2005-2010 年 JFE

Holding 钢铁公司国际化发展战略预测

近年来,JFE 在大力改善钢铁主业效益的同时大力发展日本政府倡导的环保 产业,已见显著成效。JFE 钢铁的子公司 JFE 环境公司新建的废荧光灯再生工厂 于 2004 年投产,规模和技术属日本最先进。该厂是对各种荧光灯均可回收汞的 再生工厂,年处理能力 5000 吨,设备投资 3 亿日元。JFE 工程从丹麦引进木屑 造气发电技术,并取得设计、制造和销售权,项日本和亚洲扩大市场销售,和家

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畜粪便沼气化实业一起,以大力发展清洁的生物能环保产业。可替代柴油的清洁 燃料二甲醚的实用化试验工程于 2003 年 11 月建成,从 12 月起由 JFE 和丰田通 商、日立制作、法国托塔尔石油等 10 家公司组成的 DME 开发公司负责 3 年的实 用化试验,以提供产品供用户批量试用并掌握生产技术。 JFE 在开发钢铁项目的同时,大力拓展环保产业,企业环保业务的发展将成 为未来五年的趋势。

第五节

韩国 Posco(浦项制铁公司)

一、浦项制铁公司的发展历程 浦项制铁(POSCO)是韩国冶金业知名企业,成立于 1968 年,是继三星、现 代、LG、SK、现代汽车之后的韩国第七大企业。1968 年,浦项制铁在无资金、 无技术、无经验等状况下组建,从 1970 年浦项炼钢厂一期工程的开工直至 1992 年光阳炼钢厂,4 期工程的竣工,都是边生产边施工的。胜利完成了历经 1/4 世 纪的建设炼钢厂的任务,并取得了在短短的 30 年期间发展成年产 2800 万吨生产 规模的世界性钢铁公司的伟大业绩。公司于 1988 年在韩国首次以国民股的方式 向大众公开,于 1994 年和 1995 年分别在纽约和伦敦上市,成为世人公认的名符 其实的世界性企业。 二、浦项制铁公司的主要产业结构 浦项制铁在浦项和光阳各设炼钢厂,以一司两厂的组织体系来经营。多品种 小产量浦项炼钢厂和少品种,大产量的光阳钢厂之间保持有机的互补关系,以此 提高生产效率。 浦项制铁在汽车用钢材,特别是钢板生产领域开积极引进欧洲先进的技术和 设备,扩大产量,提高质量,其实力在亚洲仅次于日本。它的汽车钢板出口市场 主要是中国等亚洲发展中国家,同时也向日本出口。 三、浦项制铁公司所属及关联企业地区分布和主要业务分布 近年来,浦项制铁在致力于创出更高的附加价值的同时,通过每年在生产工 艺、设备更新等方面投资 1 个兆以上韩元,已发展成为世界上最具竞争力的公司。 浦项制铁在韩国国内有 13 家子公司,在中国、美国、泰国、越南、巴西、加拿 宝钢研究院


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大、澳大利亚等 9 个国家,设有 34 个钢铁厂、原料加工厂、销售公司,为世界 500 强企业。 韩国浦项制铁与中方公司合作在华北、华东和华南建有 3 个生产和销售基 地,是生产彩色钢板、冷轧不锈钢板和电镀金属钢板高附加值板材的企业,浦项 在 2003 年之前,对 3 家工厂要追加投资 1 亿美元,使 3 个厂新增加年生产能力 39 万吨。其具体计划是在北方的大连浦项彩板厂现年产量 5 万吨,新增建 10 万吨的生产设备;张家港浦项不锈钢厂的生产设备能力由现在的 14 万吨扩大为 年产量 28 万吨;广东顺德浦项镀锌钢板厂要新投资再建电镀钢板生产设备和彩 色钢板生产设备工厂,年产量分别为 10 万吨和 5 万吨。同时,浦项与青岛钢 铁控股集团有限责任公司合资建设冷轧不锈钢板项目也已签字。该项目总投资 1.8 亿美元,年产 15 万吨冷轧不锈钢板,是青岛市一次性投资最大的中外合资 项目,也是我国目前生产冷轧不锈钢板的最大工程之一,其技术和装备将达到当 今世界最先进水平。项目于 2003 年 8 月开工建设,2005 年建成投产。 四、浦项制铁公司实施国际化战略所采取的主要手段 可以说,浦项的国际化之路是从中国起步的,而浦项的中国之路始于 15 年 前。1989 年,浦项制铁开始开拓中国的市场。从 1991 年到 1993 年,对中国的 钢铁出口量由 15 万吨猛增到 150 万吨。2003 年 11 月,浦项在中国成立了浦项 制铁中国投资公司。此举标志着公司从对华贸易转向对华投资。公司采取彻底的 中国化战略,除一些重要职位外,均由当地人负责经营。计划有效利用当地金融, 而且将其收益再投入到中国。 浦项希望通过在中国、印度、俄罗斯和其他新兴市场中积极的投资来与其它 世界钢铁巨头竞争。中国无疑是新兴市场的重中之重。浦项的新战略体现在中国 就是一方面推进向中国的钢铁出口,另一方面增加它在中国自有工厂和合资企业 的投资。 五、浦项制铁公司在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 钢铁企业在实施国际化战略中遭遇原材料价格上涨,而给企业带来生产成本 的压力是比较常见的。世界范围的铁矿石、煤炭资源价格高涨,同样使得浦项制 铁的产能扩张受阻,受益增长被抑制。而同时困扰浦项的还有产品结构的问题。 为加快产能扩张以及收益结构的改善,浦项制定了各种各样的经营发展策

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略,如大幅扩大投资范围和生产加速向高附加值产品的转移。浦项产能扩大的目 标位 4200 万吨,到 2008 年将国内粗钢产能从 2900 万吨增加到 3200 万吨;在今 后 10 年内即到 2014 年,在海外新建成 1000 万吨的粗钢生产规模。 在 1999~2003 年间,浦项公司的世纪投资额达到 7 兆 5000 亿韩元。在新中 期计划中(2004~2008)所设定的投资范围是 13 兆 5000 亿韩元。2004 年设定 的投资额为 2 兆 8000 亿韩元,是上年度的 2.2 倍,其中 2 兆 3000 亿韩元将用于 国内炼铁技术的发展。 2004 年,浦项计划钢材的销售量达 2850 万吨(增长 1.2%)销售额达 16 兆 8750 亿韩元(增长 17.5%),营业收益达 3 兆 1790 亿韩元(增长 3.9%)。为实现 该计划,浦项将原材料的价格上涨通过抬高成品钢材的价格来实现,而且必须扩 大高附加值产品品种的销售量。公司产能扩大主要集中在汽车用钢板、不锈钢冷 轧钢板等 4 大战略品种上。 六、2005-2010 年浦项制铁公司国际化发展战略预测 浦项钢铁公司认为自身的危机意识还比较淡薄,这与公司以前取得的成功分 不开,例如很少亏损、坚持进行过程创新、成功地进行了私有化等。虽然浦项近 年来一直在通过过程创新和 6σ对系统进行改进,但思维方式还没有发生变化。 为了提升危机意识,浦项钢铁公司决定进一步强化在国外市场和国内市场同 步发展项目的策略,并开发一种个性化的管理方法和公司文化,能被任何一个国 家接受。该公司准备集成可持续的管理思想,其中包括创造价值、人性化的社会、 注重环境等。这些活动的目的是在 2008 年以前,使浦项成为全球化的钢铁公司。

第六节

中国上海宝钢集团公司

一、宝钢集团公司的发展历程 上海宝钢集团公司是以宝山钢铁(集团)公司为主体,联合重组上海冶金控 股(集团)公司和上海梅山(集团)公司,于 1998 年 11 月 17 日成立的特大型 钢铁联合企业,公司注册资本 458 亿元。截止 2004 年年底,拥有全资子公司 22 家(其中境外子公司 9 家),控股子公司 14 家(其中境外子公司 2 家),参股子 公司 24 家。全资子公司和控股子公司中,钢铁业子公司 11 家,金融业子公司 2 宝钢研究院


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家,贸易业子公司 8 家。 宝钢集团 2001 年开始涉足国际钢铁原料的资源性投资。该年 8 月,宝钢与 巴西 CVRD 矿山公司兴办年产 600 万吨铁矿石的宝华瑞矿山股份有限公司正式签 约; 12 月,公司又与澳大利亚哈默斯利铁矿有限公司签订了合资办矿的框架协 议,标志着公司迈出了国际化实业投资的重要一步。 2004 年 11 月,上海宝钢集团与阿赛洛钢铁公司(Arcelor)合资成立的上 海宝钢阿塞洛激光拼焊金属加工有限公司开始正式运作,进行汽车用钢板加工该 公司由宝钢集团、阿塞洛、上海大众集团分别出资 38%、25%、37%建立,一期工 程共投资约 3000 万美元,拥有年产汽车保险杠、侧挡板等车身用部件 260 万件 的能力。该项目总共计划 3 期,完工后将形成中国最大的年产车身零部件 1000 万的生产能力。上海周边汽车配套产业将更为齐全。钢板当前将主要使用宝钢集 团的产品,2005 年 6 月以后将从宝钢、日本新日铁、阿塞洛在上海新建的合资 公司购入。 2004 年 12 月 6 日,标准普尔评级公司宣布将上海宝钢集团公司的信用评级 从"BBB"调升至"BBB+"。公司信用评级的前期展望均为"稳定"。2004 年 7 月,宝 钢被《财富》杂志评为 2003 年度世界 500 强企业第 372 位,成为中国竞争性行 业和制造业中首批跻身世界 500 强的企业。 2005 年 1 月,宝钢股份有限公司通过国家环境友好企业考核,成为我国冶 金行业首个国家环境友好企业。 2005 年 6 月,为实现集团的钢铁主业一体化的目标,统一而采购、销售、 研发,以及人力资源、企业文化合财务,宝钢股份收购集团优良资产后,形成“大 股份”的模式:股份公司旗下将组建宝钢分公司、不锈钢分公司、特钢分公司和 贸易分公司这四大分公司和原料中心、销售中心以及技术中心等三大中心。宝钢 分公司为原来的宝钢股份公司,主要以普碳钢的生产为主;不锈钢分公司为原来 的宝钢集团上海第一钢铁有限公司的不锈钢冶炼和热轧生产资产,主要以不锈钢 的生产为主;特钢分公司为原来的宝钢集团上海五钢有限公司的特钢生产资产, 主要以特钢的生产为主;而贸易分公司则为原来的上海宝钢国际经济贸易有限公 司,至此其他分公司和中心都成为成本中心,而且将在统一的平台下接受统一的 人力资源、企业文化以及财务的集中管理。

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2005 年 8 月,简称“宝钢 JTB1”的宝钢权证在上海证券交易所挂牌上市。 经过与广大投资者充分有效的沟通交流,宝钢股份股权分置改革方案以 99.4% 的通过率获得投资者的广泛认同。按照方案,宝钢集团公司将向流通股股东每持 有十股流通股支付 2.2 股宝钢股份股票及一份认购权证。宝钢成为首家将权证引 入股权分置改革的公司。 2005 年 10 月,上海宝钢集团公司由国有独资企业变更为国有独资公司,企 业名称变更为宝钢集团有限公司,至此宝钢从过去受《企业法》调节转变为受《公 司法》调节,宝钢在中央企业中第一家建立外部董事超过半数的国有独资公司董 事会。 以宝山钢铁股份有限公司为核心的宝钢集团公司目前已形成中国现代化程 度最高、生产规模最大、品种规格最齐全的大型钢铁生产基地,集团公司已具备 年产 2000 万吨钢的生产能力,赢利水平居世界领先地位,产品畅销国内外市场。 下面我们简要介绍宝钢股份的基本情况,包括股权结构、盈利指标及产品。 表 39 2005 年 6 月 30 日上海宝钢股份有限公司股权结构情况 全体股 东名次

股东名称

持股数量

比例(%) 股份类别

1

上海宝钢集团公司

13635000000

77.86

未流通

2

上证 50 交易型开放式证 券投资基金

141301590

0.81

已流通

3

海富通收益增长证券投 资基金

94886163

0.54

已流通

4

瑞士银行有限公司

77261800

0.44

已流通

5

易方达 50 指数证券投资 基金

75136702

0.43

已流通

6

摩根士坦利国际有限公 司

58203850

0.33

已流通

7

安顺证券投资基金

54180000

0.31

已流通

8

博时精选股票证券投资 基金

53002940

0.30

已流通

9

丰和价值证券投资基金

51284902

0.29

已流通

10

中信经典配置证券投资 基金

50473077

0.29

已流通

11

申万巴黎盛利精选证券 投资基金

46364431

0.26

已流通

股东性质 国有股

外资股

外资股

2005 年宝钢股份有限公司盈利预测净利润未 129.82 亿元,上半年实际完成 71.45 亿元,完成年度预测的 55.04%。 宝钢研究院


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表 40 2005 年上半年宝钢股份利润构成分析(单位:百万元、%) 项目

2005 年上半年

比例

2004 年上半年

比例

主营业务收入

49115

100

28547

100

主营业务成本

34939

71.1

19792

69.3

期间费用

2725

5.5

1391

4.9

利润总额

11297

23.0

7152

25.1

二、宝钢集团公司的主要产业结构 宝钢以钢铁工业为主。目前钢铁生产规模在 2000 万吨左右,产品结构以板 管材为主、棒线材为辅,不锈钢产品正在发展之中。宝钢的汽车板、造船板、家 电板、管线钢、油管等高档产品在国内的市场占有率位于前列,同时也是优质工 模具钢、高性能轴承钢、弹簧钢、钢帘线用钢以及航空航天用钢的主要供应商。 集团公司的主要生产基地为宝山钢铁股份有限公司、宝钢集团上海第一钢铁 有限公司、宝钢集团上海浦东钢铁有限公司、宝钢集团上海五钢有限公司、宝钢 集团上海梅山有限公司、宁波宝新不锈钢有限公司等。 2005 年上半年通过股权改革设立四大分公司,宝钢的产品结构也就更加清 晰——宝钢分公司主攻普碳钢;不锈钢分公司主攻不锈钢;特钢分公司主攻特钢。 而普碳钢基地、不锈钢基地和特钢基地一直是宝钢致力于打造的三大精品基地。 宝钢集团的钢铁产业在国内乃至全世界占有非常重要的地位。宝钢股份有限 公司的主营业务为钢铁产品的制造、销售,以及钢铁产销过程中产生的副产品的 销售与服务。该公司专注于高品质、高附加值产品的生产,在高端市场有较高的 市场占有率。钢铁产品为普冷、热镀锌、电工钢、彩涂、电镀锡等冷轧产品,热 轧板卷、钢管产品、线材产品和钢坯。下面我们通过两幅图来分别说明宝钢的产 品结构以及宝钢部分产品在国内的市场占有率。

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图 22:2004 年宝钢产品结构

图 23:2004 年宝钢部分产品在国内市场占有率

宝钢部分产品在国内市场占有率 60% 50%

53%

56%

45%

40% 30% 20% 10% 0% 汽车板

家电板

管线钢

除钢铁主业在国内占举足轻重的地位外,公司在贸易、金融、工程技术、信 息、建筑、化工等其它产业也取得了相当规模的发展。其中,贸易业集国内贸易、 进出口贸易于一体,具有企业自营、代理商品和技术进出口等综合性贸易功能; 金融业在人民币、外币、信托投资、证券投资、内外部投融资等方面,开展多项 金融业务,为整个集团成员单位和社会公众服务; 信息技术产业的发展目标是 更好地发挥公司在信息技术产业方面人才、资源、管理等方面的综合优势,实现 以工业化促进信息化发展,以信息化带动工业化。 三、宝钢集团公司所属及关联企业地区分布和主要业务分布 宝钢集团的主营业务是钢铁产品,由宝钢股份有限公司来经营。由于本篇报 告为钢铁企业战略报告,所以下面主要介绍宝钢集团的钢铁产业地区分布和主要

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业务分布情况,我们从宝钢股份 2004 年的产品销售情况入手。 冷轧产品。2004 年冷轧产品销售量为 660.64 万吨,同比增长 20.27%,占 公司商品坯材销售总量的 57.00%。冷轧产品包括普冷、热镀锌、电镀锌、彩涂、 电镀锡、电工钢、轧硬卷等,主要用于汽车、家电、包装等行业。公司在国内冷 轧产品市场占有最大份额,其中冷轧汽车用钢板销售量为 148 万吨,国内市场占 有率约 47%;家电用钢板销售量为 148 万吨,国内市场占有率约为 52%;无取 向电工钢销售量 53 万吨,国内市场占有率约为 14%。 热轧产品。2004 年热轧产品销售量为 274.13 万吨,同比下降 17.92%,占 公司商品坯材销售总量的 23.65%。热轧产品主要包括管线钢、铁路车辆用钢、 建筑用钢、集装箱用钢等,主要用于管线、建筑、铁路车辆、机械等行业。2004 年管线钢销售量为 35 万吨,国内市场占有率约 27%。 钢管产品。2004 年钢管产品销售量为 108.04 万吨,同比上升 30.45%,占 公司商品坯材销售总量的 9.32%。钢管产品主要包括油井管、高压锅炉管、一 般管等,主要用于石油石化、锅炉、机械加工等行业。公司是国内主要的油井管 供应商之一。 线材。2004 年线材销售量为 57.91 万吨,同比上升 1.62%,占公司商品坯 材销售总量的 5.00%。线材产品主要包括冷墩钢、预应力钢丝、钢帘线等,主 要应用于机械制造业。 钢坯。2004 年钢坯销售量为 58.26 万吨,同比下降 33.28%,占公司商品坯 材销售总量的 5.03%,钢坯销售量减少,主要是由于公司产品结构进一步优化 所致。钢坯产品主要包括模具钢、车轴坯、氧气瓶钢等高附加值产品。 下表是 2004 年宝钢股份分行业的经营状况。 表 41 2004 年宝钢股份分行业经营状况(单位:百万元、%) 分行业

主营业务 收入

主营业务 成本

毛利率

主营业务收 入同比增长

主营业务成 本同比增长

毛利率 同比增长

钢铁业

53619

36638

31.67

31.66

35.14

-1.76

其他

5019

4798

4.41

34.32

29.17

3.82

公司大部分钢铁产品在境内销售,以满足国内下游行业不断增长的对高品质 钢材的需求。同时,公司坚持每年 10%左右的产品销往境外,一方面提高公司 的国际知名度,另一方面有利于公司跟踪世界先进技术进展,通过国际上用户高

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标准要求,不断促进公司产品质量和用户服务水平的提高。 2004 年,商品坯材境内市场销售量占 86.47%,境外市场销售量占 13.53%。 表 42 2004 年宝钢股份商品坯材分地区主营业务情况(单位:百万元、%)

分地区

主营业务

主营业

毛利

主营业务收

主营业务成

毛利率

收入

务成本

入同比增长

本同比增长

同比增长

境内市场

45484

31248

31.30

26.90

32.81

-3.06

境外市场

7244

4936

31.86

69.71

52.43

7.73

表 43 2004 年宝钢股份出口分地区商品坯材销售量分布情况

地区

2004 年

2003 年

东亚地区

40%

39%

东南亚地区

22%

21%

美洲地区

13%

9%

欧非地区

25%

31%

合计

100%

100%

2005 年上半年,宝钢股份商品坯材料销售量未 674 万吨,其中:普碳热轧 236 万吨,普碳冷轧 290 万吨,普碳钢坯 64 万吨,普碳钢管 39 万吨,普碳线材 28 万吨, 不锈钢 7 万吨,特殊钢 10 万吨。 表 44 2005 年上半年宝钢集团分行业经营情况(单位:百万元、%)

分行业

主营

主营

主营业务

主营业务

毛利率

业务

业务

收入同比

成本同比

同比

分产品

收入

成本

增长

增长

增长

钢铁行业

38626

25359

34

48

45

1

其他行业

10490

9580

9

320

325

-1

合计

49116

34939

29

72

77

-2

其中:关联交易 21958

14171

35

-3

-6

4

表 45 2005 年上半年宝钢股份主营业务分地区经营情况(钢铁产品)

(单位:百万元、%) 地区

主营业务收入

主营业务收入同比增长

境内销售

34593

52

境外销售

4033

39

四、宝钢集团公司实施国际化战略所采取的主要手段 宝钢实施“走出去”战略的指导思想是:优化配置资源,利用“两个市场、 宝钢研究院


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两种资源”;提高国际竞争力,不仅在国内领先,而且在国际市场具有竞争力; 实现“世界一流”的长远战略目标。“走出去”步姿因时而异,在宝钢历史上, 其“走出去”战略的实施已经历了 3 个阶段。 第一阶段:以国际贸易为主,主要包括两个方面,即实施国际采购,并出口 钢铁及相关产品。出口钢铁产品的初衷是,了解用户需求,检验产品质量。为此, 宝钢坚持每年把 10%的产品投放国际市场,此举还降低了经营换汇成本,实现用 汇平衡,其中包括技术、设备、原材料进口用汇和偿还外债用汇。 与此同时,宝钢海外公司也相继建立,并从“借船出海”到独立运作,最后 形成网络。1988 年 11 月与中技公司在日本东京合资组建的宝华贸易株式会社成 为宝钢第一家海外公司;1993 年 8 月在日本东京注册的宝和通商株式会社成为 宝钢第一家海外独资公司。如今,宝钢海外公司已达 11 家,在亚、欧、非、美、 澳五大洲都设有贸易公司。 第二阶段:投资海外资源开发,以适度的资本投入获得尽可能多的铁矿资源。 第三阶段:探索合资办钢厂。2004 年 1 月 31 日,宝钢与巴西 CVRD 就合资 组建座落于巴西圣路易斯的钢厂举行前期合同签约仪式,标志着宝钢第一个海外 直接投资建设项目进入正式启动阶段。新建的合资企业项目如果顺利实施的话, 将成为迄今中国最大规模的海外投资项目。 宝钢“走出去”战略已取得明显成效。宝钢的海外事业从无到有,营销网络 从亚洲发展至遍及全球五大洲,经营业务从单纯的产品出口到涉足对外直接投 资。宝钢在海外已成立了 11 个全资及合资公司,在欧洲建立了钢材集散中心, 实现了从以往单一的批发贸易向批发、仓储、分销、配送等多功能服务性贸易的 转变。在钢铁产品出口的同时,宝钢积极与全球知名钢铁企业合作,实现优势互 补。先后与新日铁、阿赛洛等世界钢铁巨头进行合作,进一步提高了宝钢在国际 上的品牌知名度。宝钢的国际化经营还向钢铁上下游不断延伸。宝钢直接向海外 投资,先后与澳大利亚哈默斯利、巴西 CVRD 等公司合资办矿,目前正在进行海 外投资建设钢厂的可行性研究。如今,宝钢海外销售收入在总收入中的比例达 13.2%。据宝钢集团有关人士表示,根据宝钢新一轮发展战略,到 2005 年,宝钢 的国际化经营将围绕“一业特强、适度相关多元化”的产业战略,进一步开发海 外战略用户,推进对外直接投资,引进先进的技术项目,并对现有的海外公司进

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行整合,优化集团公司海外采购和海外营销业务流程,制订与集团一体化相适应 的海外事业管理制度,形成以直接投资为主的跨区域经营模式。 宝钢实施国际化经营战略,大力开拓海外事业,力争实现资源在全球范围的 最佳配置,形成最合理的跨区域产业布局,使宝钢从一个“中国的宝钢”成长为 一个“国际化的宝钢”,尽早进入世界一流跨国公司的行列。 五、宝钢集团公司在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 与世界一流公司相比,宝钢在新技术的研发能力、企业核心竞争力、高精尖 的专业人才、国际化经营能力等方面差距明显。 1995 年,宝钢开始放弃在国内以大吃小的并购,转变母子集团化的自我扩 张思路,开始在海内外选择结盟伙伴,通过结盟不断扩大中国市场上的优势,弥 补劣势,把国内国外打通,进入可持续发展的轨道。 中国市场的优势是宝钢全球化经营思维的起点,中国钢铁业一年的消费增 量,等于全世界其他区域三年的增量,中国作为钢铁的第一大生产国、进口国、 消费国,吸引无数世界一流跨国公司纷纷参与开发竞争。坐拥中国市场份额的优 势,宝钢不遗余力与国际钢铁巨头新日铁、阿赛洛、浦项和蒂森克虏伯等合作, 以便获得市场、技术和管理优势。在一般公司靠低成本、低价格进行跨国竞争的 时候,宝钢则在管理体制上加速推进一体化运作步伐,业已形成整体化运作体制 的雏形,启动高效率的组织生产这个高端来实现全球化布局。 步入 21 世纪,当中国钢铁业下游产业已经集结了世界 500 强的跨国经营高 手时,宝钢不失时机地与汽车、机电等下游行业前三名的巨头在中国结盟,把重 点放在开发高端产品上,逐步形成定位于以板材为主,汽车板、家电用钢、高级 管线钢等新一代主导产品的钢铁精品基地。目前,宝钢的汽车板、家电板和管线 钢在国内市场占有率已分别达到 45%、53%和 56%,而且宝钢还是国内重要的镀锡 板和无取向冷扎硅钢板的生产商,其国内市场占有率分别达到 25%和 15%。宝钢 实施“走出去”战略,坚持每年把 10%的产品投放国际市场,接受最挑剔用户的 检验,强迫自己在技术上、在企业核心竞争力上得以提高。 2005 年上半年,宝钢股份增发募集资金净额 254.11 亿元,用于向宝钢集团 及其下属子公司收购资产。公司本次收购实现了钢铁业务一体化,大大拓宽了公 司的业务领域,形成碳钢、特钢、不锈钢三大门类钢铁产品体系。收购将使公司

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的产能迅速提高,通过收购包括上海宝钢国际基金贸易有限公司和宝钢集团下属 海外贸易、矿业、运输等子公司在内的供应链和物流系统,并强化对铁矿石、煤 炭、镍、远洋运输能力等战略资源的控制能力,增强长期抗风险能力,从而大幅 提升公司的核心竞争力。 经过企业重组,目前除了大股份公司下面的四大分公司和三大中心,宝钢集 团旗下的上海梅山有限公司、宝钢开发公司等公司以及未被股份公司收购的资产 暂时仍将以子公司的形式存在。而据透露,宝钢集团仍会根据这些公司的发展, 适时对这些资产进行重组,分步收入股份公司,进而实现真正意义上的集团整体 上市。 六、宝钢集团公司实施国际化战略的经典案例回放 宝钢集团立足中国广阔的市场,与国外一流跨国公司结盟或实行战略合作, 以获得真正的技术优势、管理优势和国际市场,从而在全球更有效率地组织生产 和办工厂,以应对区域经济周期的波动。宝钢公司积极深化与全球各主要钢铁企 业的关系,拓展全球市场业务。下面我们着重来分析宝钢集团与巴西 CVRD 公司 的合作情况。 2003 年年 5 月,巴西 CVRD 公司向全球知名的机车生产厂商和代理商发布了 标书,招标铁路用机车。宝钢国际设备工程贸易部获悉后,积极介入这一新领域 的市场竞争。由于巴西对中国机车性能、质量都缺乏认识,因此并没有向国内相 关行业发出招标邀请。宝钢国际设备工程贸易部充分利用宝钢与 CVRD 已有的合 作伙伴关系,发挥在产业组织能力上的综合优势,联合国内最大的铁路车辆生产 厂中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆(集团)有限责任公司,专程赴巴西推介产品, 几经周折才取得了招标资格。巴西原来的铁路机车市场是美国产品一统天下,美 国铁路协会的有关技术标准成了该行业的唯一标准。针对这一特殊情况以及机车 在巴西的实际应用特点,宝钢国际与齐齐哈尔车辆厂紧密协作,制定了相关的生 产技术方案,并按照用户的要求,引入了国际最先进的货车关键技术标准,对转 向架、轴承、制动系统等关键部位进行了按图加工。在生产环节上大力挖潜降本 的同时,宝钢国际与德国某船运公司积极协调,通过改造船体,增设甲板,大幅 降低了运输费用,使得产品在交货期、价格、质量上更具竞争力。一举中标 CVRD 公司招标的所有机车产品中技术含量最高、生产难度最大的 200 辆铁路机车,

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2003 年 11 月,宝钢国际与巴西 CVRD 公司正式签约。 2004 年 2 月,由宝钢国际组织、齐齐哈尔车辆公司制造的全部 200 辆机车 运抵巴西投入使用,该批出口车辆还将部分使用宝钢耐候钢等产品。这不仅使得 宝钢与 CVRD 的合作向纵深发展,宝钢也在传统的冶金业务外开辟了新的市场, 在发展适度相关多元化产业和实施国际化战略之路上迈出了新的一步。 同一时期,上海宝钢集团公司正式启动其与巴西 CVRD 公司合资在巴西建设 大型钢铁联合企业的项目,共同开拓美洲市场。这个项目是当时中国最大的海外 直接投资项目,也是宝钢历史上第一次在海外实施的大型钢铁投资项目。 七、宝钢集团海外战略与目标分析 1、宝钢集团的海外战略与目标 从总体战略角度来看,海外战略虽是地域战略的一种类型,但海外战略本身 又可以分海外领域战略和海外地域战略,海外领域战略是指企业在海外从事什么 业务,不从事什么业务,以及如何从事这些业务,海外地域战略是指企业在海外 的哪些国家和地区从事业务,进入这些国家和地区的顺序如何,在从事业务经营 的国家和地区中,哪些国家和地区可纳入某个产业价值链中。 自 2003 年 6 月,宝钢开始实施新一轮发展战略,即国际化战略、钢铁精品 战略、适度相关多元化战略和资本经营战略,力求在 2010 年直接进入国际资本 市场。战略目标是在 5 年内成为全球最有竞争力的钢铁企业——“世界一流的跨 国集团”。到 2010 年,销售收入达到 1500 亿元,钢铁主业综合竞争力进入世界 同行前三名。 宝钢集团的国际化战略目标有如下特点: 第一,总体战略明确提出了建立“世界一流的跨国集团”。宝钢集团作为后 发展型企业,其战略主题是追赶世界级的大企业,成就中国企业的世界地位。 第二,在“世界一流的跨国集团”的目标下,宝钢集团业务定位非常明确, 仍旧以其钢铁主业为主要业务。 第三,注重海外战略与总体战略关系具备协调性,但不彻底。宝钢集团把海 外战略融入总体战略之中,体现了海外战略与总体战略之间关系的协调性。但是, 宝钢集团并未将海外销售收入占集团总销售收入的比例作为一项具体目标,说明 其海外战略与总体战略的协调性并不彻底。

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第四,缺乏相对独立的海外战略。虽然海外战略是总体战略的一部分,由于 其自身的复杂性和困难程度,如果没有制定相对独立的海外战略,则海外业务的 成效就会难以衡量,从而影响总体战略绩效。宝钢集团要发展成为跨国���司,除 制定总体战略,把海外战略融入总体战略之中外,还有必要制定相对独立的海外 战略。在这方面,海尔集团、万向集团等企业的做法值得借鉴。 第五,首次海外投资活动现行,海外战略的制定在后。 有这样的国际战略,宝钢已经具备了国际化的基本要件,而更重要的是,这 样明确的战略推动着宝钢必须主动强势地进入更加广阔的全球竞争大舞台,把宝 钢发展真正融入全球经济大循环,实施钢铁精品战略、适度多元化战略、资本经 营战略和国际化经营战略。直接进入国际资本市场,加快实施国际化战略,打造 国际化的宝钢。进入国际资本市场,实现投融资的国际化和采购营销的全球化, 提升宝钢钢铁产品在全球市场的市场份额。 2、宝钢集团国际化战略类型分析 中国企业的国际化几乎全部属于后发展型,所谓后发展型的主要特点有:一 是该类企业开始国际化时,其行业的国际市场中已充满了跨国公司,即后来者特 征;二是该类企业的核心技术主要是从外国引进的,即技术依赖特征。 在后发展型国际化中,大致上可以分为三种类型:常规型、开放型和转折型。 其划分标准是,依企业产生及其国际化路线和所处的若干环境因素,而导致的行 为差异对后发展型可进一步细致划分。这些因素是:①体制因素,主要是指经济 开放度;②企业所在行业的国内资源和市场状况;③后发展特定因素。 常规型是指经常开放度较高,行业所需的生产资源和市场需求的国内条件较好的 情况下,企业建立后,虽然有外国产品的竞争,但还是一步步地发展壮大,并随 着企业的成长和市场的变化,“自然而然”地开始国际化,其跨国经营进展也是 循序渐进的。 开放型指在经济开放度较高,行业所需生产资源国内缺乏、产品的国内市场 有限的条件下,企业从初建时起就在某些生产要素和产品市场上有较高的国际化 程度,并一直保持着较高的国际化水平,在有些方面还逐渐增加。 转折型指企业在经济不开放的条件下建立并发展壮大到相当规模和实力,当 国家经济转为开放后,企业才开始其跨国经营。这类企业有以下特征:(a)企业

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是在经济不开放的条件下建立并发展壮大的;(b)企业所在的国家是从经济不开 放走向经济开放的;(c)当企业开始跨国经营时,其规模和实力较一般企业要大 得多。中国的大中型国有企业均属这一类型,如首钢集团、中石油集团、中海油 集团。 从国际化进程看,宝钢集团的国际化属于常规型。此外,海尔集团、TCL 集 团、海信集团、华为技术、万向集团、金城集团、华立集团等也属于这种类型。 我们可以借助图形来更好的解释这三种类型。 图 24 后发展型国际化路线

横轴表示企业所在行业的开放程度,竖轴表示企业的规模和实力。 B→B′→B″表明是常规型,C(C′)→C″表明是开放型,而 A→A′→A″则表明 是转折型。其相互不同的特征已形象地表示出来:①企业建立时的环境不同,常 规型和开放型企业建立是在经济开放条件下,而转折型企业建立是在经济不开放 条件下;②国际化经营的起点不同,常规型企业是企业发展到一定的程度,“自 然而然”地开始国际化经营,开放型企业是在企业建立不久,甚至是企业建立的 同时,提前开始国际化经营,而转折型企业是在企业发展到相当规模和实力后, 才开始国际化经营;③国际化经营的路线不同,常规型是随着企业规模和实力的 增加,不断提高其国际化经营能力和水平,开放型是随着企业国际化经营能力和 水平的提高,来发展和壮大企业的规模和实力,而转折型的企业规模和实力与企 业国际化经营能力和水平相互促进发展。 八、2005-2010 年宝钢集团公司国际化发展战略预测 作为首批中国制造业世界 500 强企业的宝钢集团,从创立之初,宝钢就坚持 宝钢研究院


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每年向国际市场出口 10%-15%的钢产品,出口方向主要是东南亚和美国。现在 宝钢国际化战略登上了新台阶,开始逐渐向外输出技术,从单个技术出口向成套 技术输出发展。 建设 20 多年来,宝钢已基本建成中国现代化程度最高、工艺技术最先进、 规模最大的钢铁精品基地,成为中国创新能力较强的钢铁工业新工艺、新技术、 新材料研发基地,跻身于世界 500 强和国际先进钢铁企业行列。“十一五”期间 宝钢将进入新的战略发展期,目标是钢铁主业综合竞争力进入世界钢铁业前 3 强。“完善董事会运作机制,使企业的制度形式与体制的内在要求相协调,将是 保证企业可持续发展的基本要求”。下图是宝钢集团制定的中长期战略规划。 图 25:宝钢集团公司中长期战略规划

通过新的股权改革与企业重组,2005 年 10 月,宝钢新董事会 5 名外部董事 中,境外人士占了两名,这与宝钢目前的国际化战略有关。宝钢已经比原计划提 前跻身世界 500 强,其下一个目标是 2010 年钢铁主业综合竞争力进入世界钢铁 业前三强。而境外人士在境外的公司已经有丰富的经验,能够为宝钢的国际化战 略提供较好的建议。 万事俱备。可以预见,在未来五年中,宝钢的国际化事业将以最快的速度全 面开展起来。

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第七节

德国蒂森克虏伯公司

一、蒂森克虏伯公司的发展历程 蒂森集团是德国主要工业和贸易集团之一,由蒂森集团与克虏伯集团于 1999 年 3 月合并成立。蒂森克虏伯在钢铁、资本货物和服务领域享有领先地位, 集团下设 5 个集团:钢铁集团、自动化集团、电梯集团、工程集团、原材料和服 务集团。合并后的蒂森克虏伯集团是世界上综合实力最大的技术集团之一,在全 球共有 800 多家子公司和分支机构,其办事处、工厂和控股企业遍及 70 个国家, 全球范围内的雇员人数为 184,358 人。2002 年/2003 财年,集团销售额达到约 360 亿欧元,2003/2004 财政年度销售总额为 393 亿欧元。2005 年在美国《财富》 世界五百强企业名录当中排名第 85 位。 二、蒂森克虏伯公司的主要产业结构 集团拥有钢铁、汽车、材料等 6 大产业和钢铁、生产资料和服务三个主要生 产领域。作为德国最大的钢铁企业,蒂森克虏伯以工业技术见长,现旗下业务已 包括钢铁、汽车技术、电梯、技术、服务等五大业务单元。蒂森克虏伯钢铁公司 是全球汽车工业的重要供应商。也是世界上为数不多的汽车用热镀锌板生产企业 之一。 三、蒂森克虏伯公司所属及关联企业地区分布和主要业务分布 蒂森克虏伯集团是德国最大的钢铁集团,是欧洲第二大碳钢生产商,年产 1360 万吨高品质的板材。该公司销售目标即 400 亿欧元的三分之二,是德国以 外的客户完成的。而亚太地区分布着蒂森克虏伯公司 99 家企业。亚洲市场不论 在规模上还是市场增长潜力上,对于蒂森克虏伯的发展越来越重要。 集团在所有主要的亚洲国家市场都设立了分支机构或代表处,尤以中国最 多。目前在中国有 24 家海外子公司、9 家分公司和 13 家代表处。24 家海外子公 司中有 9 家是合资企业。在代表处和工厂的员工人数达到 3000 多。蒂森克虏伯 在中国的工厂和分公司主要分布在上海、武汉和大连地区。在中国武汉建立了一 家汽车钢板工厂,并计划在辽宁、上海、广东和长春建立类似的新厂。世界最大 钢丝和钢丝制品生产商比利时贝卡尔特集团已在江苏、辽宁建立工厂,并计划投 宝钢研究院


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资 2 亿欧元在山东建厂。2005 年,德国蒂森克虏伯公司的高级汽车板材激光焊 接项目将在长春高新区开工建设。目前,德国的蒂森克虏伯正在中国积极成立控 股公司。大连的镀锌线生产线是其在德国、 西班牙、 巴西和中国的 11 条生产 线之一。 蒂森克虏伯对中国客户的销售 ——这可以通过下列两项数据加以强调: 两 年前中国仅占亚洲销售额的四分之一,而现在(2001/02 财政年度)占 50%。近 几年,我们在中国的销售额以平均每年 23%的速度增长。蒂森克虏伯在中国的几 年间,已悄然拥有 30 家公司和 3700 位员工,年销售额达 11 亿欧元。 四、蒂森克虏伯公司实施国际化战略所采取的主要手段 蒂森克虏伯并不刻意追求市场“量”的突破,而集中精力拿下汽车、铁路等 行业的各种高端钢材市场,重在“质”的确保。蒂森克虏伯在亚太区的经营活动 正有系统地通过目标战略收购和合资增强实力。中国是其在亚洲最重要的市场。 由于亚太区快速的增长,集团越来越重视这个地区,蒂森克虏伯希望扩大在中国 的业务。包括扩大在中国的投资,寻找更多项目,目前正与多家中国伙伴密切磋 商。 五、蒂森克虏伯公司实施国际化战略的经典案例回放 蒂森克虏伯公司表示将致力于在全球钢铁企业联合与合并的进程中发挥主 导作用,以保持其在世界市场领先的市场占有率。 在碳钢业务方面,蒂森克虏伯增加拼焊板和镀层板的生产能力,并在离客户 较近的地方建设新的产能。其在中国所有业务都是和中国当地的合作伙伴共同完 成的,而且还致力于系统建设国际间站立合作网络,与日本 JFE 集团结成战略联 盟,联合进行汽车制造方面相关技术的研究,为全球汽车制造厂商提供服务。 不锈钢业务方面目前的主要任务是调整其在欧洲的冷轧生产能力,以满足不 断增长的市场需求,同时对公司客户服务网络进行优化。不锈钢分部希望通过投 资等方式为其优质镍基合金开拓新的市场。 在特殊钢业务方面,公司与日本第二大钢铁厂新日铁集团在电工硅钢片生产 方面进行合作,同时在欧洲建立了生产用于电机和马达的无取向硅钢片的工厂。 公司通过不断高速的生产投资搭配以及成本结构组成确保了该公司的市场竞争 力。

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六、2005-2010 年蒂森克虏伯公司国际化发展战略预测 德国蒂森克虏伯钢公司正在进行深入研究,准备在欧洲之外投资 15 亿美元 建设钢厂,目前列入考虑的地点包括澳大利亚、巴西和俄罗斯。蒂森克虏伯公司 的目标是到 2010 年成为世界前 8 位的钢铁公司,不过这一目标还需要得到蒂森 克虏伯集团董事会的批准。公司有可能在巴西 SCVRD 矿业公司合资建设一座年产 能 400 万吨的钢厂。地点初步先定巴西东南部 Sepetiba 港口附近,所用球团矿 将由 CVRD 下属 Feterco 公司提供。

第八节

英国康力斯集团

一、康力斯集团的发展历程 1999 年 6 月,英钢联和荷兰霍高文公司宣布了合并的计划,这意味着一个 金属工业的新巨人将要产生。之后数月,随着新的经营结构和管理方式的确定, 新公司的成立变成了现实。1999 年 10 月 6 日,新的公司正式宣告成立。Corus Group 总部设在伦敦,由遍布全球范围的 23 家商业单位构成。股份名单分布于 伦敦、纽约和阿姆斯特丹股票交易所。在 2000 年 6 月末,全世界范围有 63900 名员工。Corus Group 作为一个真正的国际性金属工业集团,融合了国际性的专 业技术和地区性的服务,使其成为一家创新的、充满活力的公司。 英钢联是一个集团型老企业,成立于1967年,是英国政府将钢产量超过 50万t的14家钢铁公司实施国有化组建而成的,粗钢年产能力达2500万 t,当时成为世界第二大钢铁公司。东南亚金融危机波及全球,欧洲钢铁市场也 受到严重的冲击,市场几乎被大部分产品贬值的东南亚国家占领,产品价格持续 下滑,英钢联生产、经营、销售面临新的危机。此外,由于英镑升值,使得公司 所获利润不断抵清。1998年英钢联取得销售额138亿美元的好成绩,可净 利润只有2.06亿美元,公司危机四伏。 荷兰霍高文集团是一家国际性集团,在欧洲及北美拥有多个分公司,霍高文 钢铁公司是其主要成员,此外还有霍高文铝业公司、霍高文工程技术公司及几家 合资公司。 霍高文钢铁公司成立于1924年,是一家年产能力为700万t 粗钢的中型钢铁联合企业,可为用户提供多种规格的长条材、板材和带钢,供给 宝钢研究院


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机械制造、汽车、管道工程、家用电器、包装等多个领域,1997年取得销售 额51亿美元的好成绩。由于多年来积极采用国际公认的先进技术和新装备,高 炉利用系数名列欧洲各大高炉的前位。随着近年来刮起的全球化经营风潮,市场 竞争愈演愈烈,霍高文公司资金匮乏,产品单一,加之前两年欧洲钢铁产品价格 严重滑坡,使各个钢铁企业处于困难境地。英霍两公司兼并,不仅形成7万人的 特大型集团,且粗钢生产能力将达2250万t,销售额将猛增到160亿美元, 成为世界第三大钢铁集团。 二、康力斯集团的主要产业结构 康力斯集团产品的主要用户包括汽车、建筑、运输、工程及包装等行业。生 产多种优质碳素钢材(中厚板、热轧带钢、镀层钢板、钢管、线材、钢板桩等)、 不锈钢及运输车辆。 三、康力斯集团所属及关联企业地区分布和主要业务分布 康力斯集团的 90%股权由机构投资者拥有,而按地理位置划分,英国的股东 拥有 47%股权;北美股东 30%;其他国家 14%,荷兰的股东拥有 9%的股权。 合并后的康力斯公司在全球17个国家都有生产厂,其中在英国有 20 个生 产厂,在荷兰及比利时有 10 个生产厂,生产碳素钢材及铝材;在德国有 10 个厂, 北美 6 个厂。康力斯公司旗下铝材生产厂主要位于比利时,德国,加拿大,中国 天津,可提供铝合金卷材,板材,型材等;规格从 1000 到 7000 系列;产品广泛 应用于汽车制造,交通运输,建筑,航空,包装, 电子产品,精密加工零件等领域。 Corus 集团公司每年铁矿砂的进口量为 2500 万吨,主要进口国家有巴西、澳大 利亚、南非、委内瑞拉和加拿大。 康力斯亚洲有限公司(CORUS ASIA LIMITED)是康力斯集团的分支机构,负 责产品的销售及贸易,总部设于香港,在全亚洲 11 个不同的国家及地区设有 13 个办事处,在中国,分别于北京,上海,广州设有三个办事处。 四、2005-2010 年康力斯公司国际化发展战略预测 世界钢铁企业并购成为潮流,除了米塔尔和 Arcelor 集团外,亚洲有日本的 新日铁、JFE、韩国的浦项、中国的宝钢。此外,俄罗斯的谢韦尔钢铁公司、巴 西的盖尔道公司以及美国的纽科公司、美国钢铁公司和美国商业金属公司同样不 可忽视。而可能被吞食的大猎物均为重量级企业,意大利的里互集团,甚至德国

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的蒂森克虏伯钢铁公司。如果康力斯公司的发展稍有滞后,即有可能成为其他企 业国际化的发展的猎物。由此看来,康力斯公司的国际化发展极有可能跟随其他 公司的脚步了。

第九节

美国钢铁公司

一、美国钢铁公司的发展历程 美国钢铁公司最初是由卡内基钢铁公司和联邦钢铁公司合并而成。卡内基钢 铁公司是由美国钢铁大王安德鲁·卡内基于 1864 年创立。19 世纪末,借助于资 本市场的整合能力,卡内基钢铁公司吞并了当地的钢铁公司,迅速扩张。20 世 纪初约翰·P·摩根作为美国的金融、铁路、石油巨头,无论在华尔街、政府, 还是在商界,都具有举足轻重的地位。由于美国经济的日趋繁荣,股票市场非常 火爆,美国的钢铁工业在金融资本的干预下,出现了资本集中的浪潮——摩根财 团凭借其雄厚的资金实力,通过股票市场筹集了巨额资金(曾为收购卡内基钢铁 公司发行股票,组建了一个 300 人的股票承销团,筹集资金近 5750 万美元,相 当于 1989 年的 10 亿美元),以其联邦钢铁公司为基础,出价 4.8 亿美元买下了 卡内基钢铁公司,并且在谈判过程中,连带吞并了另外 10 家小钢铁公司,终于 导致了当时号称西方最大黑色金属托拉斯——美国钢铁公司的出现,美国钢铁公 司也因此成为世界上第一个拥有资产超过 10 亿美元的大工业垄断企业(14 亿美 元),控制了全美国钢铁产量的 60.8%,基本垄断了美国的钢铁市场和原料来源。 二、美国钢铁公司的主要产业结构 美国钢铁公司主要生产用于汽车工业的优质镀锌板、高速铁路用钢轨、造船 用及海上钻井平台用高强度钢板、小轿车车身用新一代超轻钢、石油开采超深井 用高强度钢管等品种。该公司生产的范围很广,包括铁矿砂、煤、白云石和其他 有色金属的开采,各种钢管、钢板、钢轨的制造,化工产品,石油钻探和采油设 备。在坦克车身、重炮等武器制造方面占有重要地位,还参与建筑、造船等业务。 三、美国钢铁公司所属及关联企业地区分布和主要业务分布 美国钢铁公司曾控制美国钢产量的 65%。它先后吞并了 50 多家企业,依靠 其雄厚的经济实力垄断了美国的钢铁市场和原料来源。公司总部设在匹兹堡。该 宝钢研究院


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公司在国内拥有数十家子公司,还拥有 30 多条散装货船负责运输。在国外的子 公司和联营公司设在加拿大、英国、意大利、德国、西班牙、法国、日本、印度、 尼日利亚、巴西等国。 四、美国钢铁公司实施国际化战略所采取的主要手段 虽然是全球十大钢铁公司之一,但美国钢铁公司仍然能在市场中灵活的调整 结构,以适应市场需求。 美国钢铁公司在美国国内是最大的一家汽车用钢板市场企业。为适应汽车生 产对钢材需求的迅速扩大和质量性能不断提高的要求,美国钢铁公司将它的汽车 用钢板生产部门专门分离出来,并于 1999 年设立了汽车中心。汽车中心的最主 要职能特征是将汽车用钢材的研究开发机构和销售机构结合为一个整体,其内部 设为研究开发、试验检验和营业销售三个部门。

第十节

美国纽柯钢铁公司

一、纽柯钢铁公司的发展历程 1954 年,纽柯钢铁公司的前身是一个叫做 Reo Mtors 的毫不起眼的小钢厂, 不久又改名为“美国核子公司”(Nuclear Corp. of America),接着定名为“纽 柯(Nucor Steel)”。纽柯公司从 1972 年开始经营钢铁制造业。钢铁行业本来 是一个高度资金密集型、技术密集型的行业,进入门槛很高,一般企业很难闯入, 但小公司美国纽柯钢铁公司改写了历史,它成为打破美国钢铁行业竞争规则的一 匹黑马。纽柯公司没有建立一体化的炼铁厂、轧钢厂,它采用回收废钢铁的方式, 专注于炼钢,仅十几年的时间,纽柯公司赢得了巨大成功。在 2003 年度它在 500 强中排名第 297,自上榜 25 年以来,它一直盈利丰厚。33 年来,年产钢规模从 13.8 万吨达到 1900 万吨,规模扩大了 138 倍;年销售收入从 8358 万美元上升 到 2004 年的 113.8 亿美元,是 1972 年的 136 倍;年净利润从 467 万美元上升到 2004 年的 11.22 亿美元,是 1972 年的 240 倍。 目前,纽柯钢铁公司是美国最大的钢铁企业,2004 年年产钢超 1900 万吨, 已进入世界 500 强,利润跃居全美钢铁业第一,在技术上还领导了世界钢铁生产 的新潮流,获得了美国总统授予的美国最高技术成就荣誉奖章——国家技术勋 宝钢研究院


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章。 二、纽柯钢铁公司的主要产业结构 纽柯钢铁公司是世界上第一家生产热轧带钢的电炉钢厂,并积极从事新技术 的应用,如带钢直接浇铸技术等。纽柯钢铁公司在美国 14 个州拥有钢厂。 三、纽柯钢铁公司所属及关联企业地区分布和主要业务分布 西班牙巴西淡水河谷公司将与美国纽柯钢铁公司在巴西合资组建钢厂,产销 铸铁。HIsmelt 公司与美国纽柯集团公司、日本三菱集团公司和中国首钢集团公 司共同出资,成立 HIsmelt 合营公司,在西澳大利亚州首府珀斯南郊奎纳纳建造 了一座年产 80 万吨铁水的直接熔融还原炉,不需烧结,不需焦化,以熔融还原 技术用粉矿和煤直接炼铁。 四、纽柯钢铁公司实施国际化战略所采取的主要手段 纽柯钢铁公司作为美国最成功的国际化钢铁企业,在管理上有其成功的独到 之处。 4.1 精简高效的管理体制和组织结构 第一,精简的管理机构。 纽柯公司 2004 年年产钢超过 1 900 万吨,但雇员总数只有 9900 人,更为惊 奇的是,它的总部只有 50 人。纽柯公司有世界最先进的短流程工艺和世界最先 进的炼钢技术,但它没有自己的研发部门,它的技术都是靠设备制造商开发和外 包引进;纽柯公司每年投入大量资金用于基建和设备更新,但它没有专门的技改 设计和建造部门,所有这些工作都是通过招投标由外单位承建。为使总部 50 人 能有效地运转下属近 50 个分部的大公司,纽柯实行的是充分的放权。纽柯公司 总部除了对资金实行集中控制和管理,负责战略规划和战略控制外,其它日常经 营工作都是由下属单位负责。这是因为纽柯公司的领导层认为第一线的管理人员 最了解情况,因而最有资格对日常生产经营做出决策,而公司总部则不必设置专 人负责这些业务。 第二,扁平化的管理层次。纽柯公司只有 4 个管理层次:董事长/副董事长/ 总经理,副总经理/厂长,部门经理/主管,小时制工人。与美国其他人型钢铁联 合企业的 10 多个管理层次相比,纽柯公司仅设置 4 个管理层次,因为纽柯公司 的最高管理层相信,最好的公司应有最少的管理层。

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4.2 人性化的管理理念 平等对待公司每一个员工。 纽柯公司的最高管理层认为,要提高和保持工人的士气,很重要的一条是打 破特权等级制度,创造一个平等待人的企业氛围。一个最能体现纽柯公司尊敬每 一个员工的例子是,在每年年报的封而上都按字母顺序列出了每位员工的姓名。 每一位员工都可以参与决策管理。 为了便于工人参与管理,纽柯要求它的各级管理人员将公司的经营目标以及 达到该目标的措施等信息传递到每个人。分享信息是纽柯另一个平等待人、增强 信任、打破等级制度的关键措施,也为每位员工创造了一个充分发挥自己聪明才 智的机会。 管理层与员工间平等的沟通交流。 纽柯公司崇尚自由的交流与激烈的辩论。平等的交流使得纽柯公司管理层和 工人关系非常融洽。公司总部要求各分部的厂长每年至少和他们的全体员工而对 而地交流一次,每次会见的员工不得超过 50 人。在一家有 500 名员工的工厂, 那就意味着厂长每年至少要召集 10 次见而会。总部对见而会的要求是::厂长不 应该多说话,员工是主角。 4.3 有效的薪酬体系 纽柯公司的薪酬体系由基本工资和奖金组成。无论是管理人员(公司的或工 厂的),还是一线工人,他们的基本工资都比同行业标准低,但当他们所在的部 门或小组的绩效指标超过标准后,他们的奖金收入与其超过部分有直接的线性增 长关系。因此,虽然员工的起薪低,但公司绩效奖金往往高达基本工资的 80%~ 150%。总体看来,员工的现金收入要比同行业水平高。 4.4 团队精神 第一,基于团队的激励制度 纽柯公司和其他美国人公司一样非常注重团队精神的培育,并目决不是停留 在口头上的空话,而是靠实实在在的制度来倡导和推进的。例如:生产工人的奖 金是由所在生产小组的成绩而定,奖金主要对组而不对人;部门经理或非生产线 人员的奖金主要由所在部门、分部和整个公司的资产回报率而定;高级管理人员 的奖金主要由股票回报率而定。

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第二,共同承担痛苦 纽柯公司的团队精神还表现在,当市场不景气时,公司一般不轻易解雇工人, 而只是相应缩短他们的工作时间,并且管理人员的工资收入与工人的工资收入一 起减少,而且管理人员的收入比例下降幅度更大。 纽柯公司的这些做法都是在强调一个整体一个团队的概念团队的命运决定 个人的命运,同样,公司整体利益决定个人的利益,这样使每个人的命运都和公 司的命运息息相关,每个人都关注公司的整体利益,没有个人之间的利益纠纷, 没有部门之间的利益冲突,每个人每个部门都能分享同样的信息资源。 五、纽柯钢铁公司在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 知识管理在钢铁行业中应用的另一个很好的例子是美国的纽柯钢铁公司 (Nucor Steel)。在过去三十年间,纽柯一直是最富于创新、成长最快的钢铁公 司,要解释纽柯公司如何成功,就必须分析他们知识机构如何运作。自 1960 年 末期以来,钢铁业在美国经济中,是获利性和成长性最差的产业之一,纽柯公司 在陷于困境的产业中经营了三十年,年营业额的复合成长率达到 17%,而且都是 由纽柯公司内部创造的,并未进行任何购并;此外,在 1968 至 1998 年间,纽柯 公司平均每年的股东权益报酬率都超过 20%。如今,纽柯钢铁公司一直占据美国 钢铁行业的头把交椅,年产量超过了 2000 万吨,由国际钢铁工业协会排出的 2003 年全球钢铁企业竞争力排名中,纽柯公司列在第三位。纽柯公司的成功之道就在 于专精做好一件事:成为全球最有效率的钢铁公司,而且一直保持如此。它之所 以能够做到这一点,其成功之道在于专精做好一件事,那就是成为全球最有效率 的钢铁公司,而能长期做到这一点是因为他们长期培养并持续提升三项策略性的 独特能力:(1)建造并营运新厂的技术与知识; (2)保存并传播有关制造流程的 专业知识; (3)抢先他人更早采用突破的新技术之能力,而且运用新技术的效益 也比对手更高。

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第七章

全球十大钢铁企业实施国际化战略的经验与启示分析

第一节

十大钢铁企业国际化战略的经验

一、世界钢铁大企业都经过了兼并或结盟 在全球化日益显著的今天,要成为国际大企业必然离不开与其他企业的各种 形式的联合。或为并购,或为结盟;或为同行业的联合,或为同产业链企业的战 略同盟。下表显示了 1993~2003 十年来全球跨国企业并购规模的变化。 表 46 面玲珑 1993~2003 年全球跨国并购规模

(单位:亿美元) 年份 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 规模

831

2000

2001 2002 2003

1271 1866 2270 3048 5316 7660 11438 5940 3700 2970

而在钢铁行业,近年来,国际兼并的热潮愈演愈烈,米塔尔通过兼并美国国 际钢铁公司一跃成为世界最大的钢铁企业,并且一直不曾停止其并购步伐。日本 JFE,德国蒂森克虏伯都是新近由两家大钢铁企业合并成立的。美国钢铁企业更 是通过积极的并购来壮大自己的实力。 表 47 美国钢铁厂合并情况 集团名称

钢铁厂名称

产能(百万吨)

总量

Fairfield(费尔费尔德厂) Fairless(费尔利斯厂) Us steel

1,200 Mon Valley(蒙瓦利厂)

美国钢铁公司 2,200

Gary(加里厂) (US STEEL) Granite City(格拉尼特城厂) 国家钢铁公司

600 Great Lakes(大湖厂)

斯洛伐克 国际钢铁公司

Kosice(科西斯厂)

400 1,760

Cleveland(克利夫兰厂) LTV

(ISG)

750 Indiana Habor(印第安那厂)

伯利恒钢铁公司

Sparrows Point(雀点厂)

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900


167

Burns Harbor(伯恩斯厂) 阿克梅(Acme Steel)

110 Darlington,Norfork(达灵顿厂) Jesett,Plymouth(朱伊特厂)

Nucor

Crawfordsville,Aubrun(克劳福兹维尔厂)

1,200

Hickman,Berkley(希克曼厂) 纽柯钢铁公司 2,045

Hertford(哈特福特厂) (Nucor) Nucor yamato(大和厂)

Blytheville(布利斯维尔厂)

275

Nucor Trico(趣科厂)

Decatur(迪克他厂)

220

Birmingham

Birminham,Kankakee(坎卡奇厂)

(伯明翰钢铁公司)

Seattle,Jackson(西雅图厂)

350

而大部分的钢铁企业更是在全球范围内寻找合作伙伴,与同行业企业合作进 行科研开发,与上下游行业企业结成战略联盟。 图 26 全球主要钢铁公司合并及结盟现状

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战略联盟一般有以下三个特点:①所有的战略联盟都涉及三种筹码的“交 易”:技能、现金和机会;②战略联盟只局限在某个或某些特定领域,并明确提 出合作的战略目标,比如研究开发、市场营销以及某种特殊产品的制造等;③联 盟伙伴保持着既合作又竞争的关系,即在部分领域进行合作,但在协议之外的其 他领域以及在公司活动的整体态势上仍保持着经营管理的独立自主,相互间仍是 竞争对手。 二、十大钢铁企业高度重视科技开发和技术创新 纵观国外钢铁企业的发展历程,可以看出,这些企业之所以能够不断开发和 创造出具有世界先进水平的科技成果、生产装备、钢材产品,一个最大的原因就 是高度重视科研开发和技术创新,都设有世界一流水平的研究与开发(R&D)机构, 并投入大量经费进行研究与开发工作。国外现代化钢铁公司的研究与开发经费占 其销售收入的比例一般都超过 1%以上。 表 48:世界主要钢铁企业科研经费

企业名称

科研经费

占销售收入比例

新日铁

90 亿日元

3.6%

美钢联

1470 万美元

2.1%

罗肯希尔

2340 万澳元

1.5%

浦项

130 亿韩元

1.08%

世界各主要产钢国家.为了更有效地研究开发钢铁生产的各种前沿技术,都 制定了在 21 世纪前 10~15 年的研究开发计划。2000 年,日本钢铁研究院(ISIJ) 和欧洲钢铁研究院(IS IE)分别制定了 2001 年~2015 年的短、中、长期研究计 划。 表 49 2001~2015 年日本的研究项目

研究项目类型

课题数目

占总项目的比率

炼钢技术

41

28%

环保技术

39

27%

钢产品技术

31

22%

信息技术

24

17%

前沿技术

10

7%

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169

表 50 2001~2015 年欧洲研究项目计划

研究项目类型

课题数目

占总项目的比率

钢产品生产技术

94

27%

环保技术

51

14%

高效工艺技术

64

18%

改进设备技术

145

41%

进入 21 世纪.随着加入 WTO 和世界经济好转,为我国钢铁工业发展带来了良 好的机遇。但也要认识到加入 W TO 既是机遇同时又面临着挑战,加入 WTO 后, 钢铁工业的国际竞争力会进一步加剧。因此,对于我国钢铁工业来讲,必须要有 符合客观规律的战略以及保证战略实施的措施。 自���研发能力关系到企业的成败,在企业生存和发展中的作用越来越重要。 世界 500 强对创新能力的重视和创新的实力从其研究与开发的投入可见一斑。据 不完全统计,国际 500 强的研发费用占全球研发费用的 65%以上,并且这一比例 还在不断上升。2000 年全球大企业研发投资前 10 名,总计投资达 433 亿英镑。 从趋势上看,500 强企业研究与开发经费占销售收入的比重正逐年上升,一般在 5%~10%之间。

第二节

十大钢铁企业给我国钢铁业的启示

从上一节分析十大钢铁企业国际化战略的经验可以看出,对于钢铁企业而 言,通过兼并和联盟可以把企业做大。企业大,基础稳,就不容易翻船。但是作 为一个国际化的大企业,仅仅追求“大”是远远不够的,这也正是我国改变钢铁 行业“大而不强”的现状所需要注意的。 做大容易做强难。要把企业做强,就得靠科技研发,靠拥有自主知识产权, 靠科学的管理,靠企业的核心竞争力。我国钢铁工业今后的发展就应该围绕“做 强”这个核心来规划。 首先,要加快钢铁品种结构调整,提高高端产品的市场占有率。 当前,我国钢铁工业的主要矛盾不是生产规模不足,而是结构不合理。我国 从 1996 年钢产量达到 1. 05 亿吨跃居世界产钢量榜首以来,连续 8 年位居世界

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第一是当之无愧的钢铁大国。但是,钢铁大国并不等于钢铁强国。与国外发达国 家钢铁企业相比,目前我国钢铁产品结构不太合理,国产钢材,尤其是高技术含 量、高附加值的钢材市场,占有率不高,每年进口这类产品约占进口钢材总量的 70%以上。 第二,重视科技进步、加快科技创新。 “科学技术是第一生产力”.对钢铁工业来讲更是如此。20 世纪后期,钢铁 工业科技进步发展迅猛.新工艺、新技术、新装备大量涌现。.21 世纪我国钢铁 工业的高速发展必须依靠科技进步才能获得良好效果。从 20 世纪 80 年代以来, 我国陆续引进当代钢铁工业最新技术,如高炉无料钟炉顶技术、连铸技术、冷轧 硅钢、热轧、冷轧薄板等技术工艺。今后一段时期.如何尽快发挥引进技术的作 用.JI 在掌握的基础上发展创新是我国钢铁工业能否发展壮大.在国际市场竞争 中获胜的关键。 第三,培育企业核心竞争力,以应对入世后的国际化市场竞争。 我国入世后国内外钢材市场将完全融合在一起,市场竞争将更为激烈、更加 残酷。而对国际市场的严酷形势,我国钢铁工业别无选择,只有采取各种有效措 施,开发新产品,提高质量,降低生产成木,适应“国内市场国际化、国际竞争 国内化”,的新形势。

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第四部分

我国前二十大钢铁企业分析

第八章

我国主要钢铁企业

第一节

鞍本钢铁集团

一、鞍本钢铁集团的发展历程 2005 年 8 月 16 日,东北地区最大的两家钢铁联合企业——鞍山钢铁集团公 司和本溪钢铁(集团)有限公司联合重组揭牌仪式在沈阳举行。重组后的新集团被 命名为鞍本钢铁集团,新集团目前已具备了年产钢 2000 万吨的生产能力,年销 售收入达到 1000 亿元水平。联合重组后的鞍本集团,生产经营运行质量将显著 提高,市场竞争力将明显增强。集团由鞍钢集团公司与本钢集团公司组成,是两 个公司之间的合作关系,相互之间没有股权关系。集团设董事会,董事会下设规 划发展部、科技研发部等 5 个部门,成员企业为鞍钢集团公司和本钢集团公司。 下面我们分鞍钢和本钢来分别介绍其发展历程。 鞍钢的前身是鞍山制铁所。1948 年鞍山钢铁公司成立,翌年 7 月 9 日在废 墟上开工,迅速恢复了生产,并进行了大规模技术改造和基本建设。现总占地面 积 176 平方公里,其中工业用地 129.19 平方公里。1995 年以来,鞍钢按照“改 革、改组、改造、加强企业管理”的要求,不断深化企业改革,形成母子公司体 制框架,现代企业制度初步建立。不断探索公有制多种实现形式,成立了鞍钢集 团新钢铁有限责任公司;创建了鞍钢新轧钢股份有限公司,其股票在香港和深圳 上市。不断进行大规模技术改造,走出了一条“高起点、少投入、快产出、高效 益”的老企业技术改造新路子,主体技术装备和生产工艺达到国际先进水平,形 成了从热轧板、冷轧板到镀锌板、彩涂板、冷轧硅钢的完整产品系列。鞍钢成为 国内能够生产轿车面板的少数钢铁企业之一和全球最大的集装箱钢板供货企业。 本溪钢铁(集团)有限责任公司(简称本钢)始建于 1905 年,位于辽宁省东部 山区的本溪市,距省会沈阳东南 63 公里处,是中国历史最悠久的老钢铁企业之

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172

一。1994 年 11 月,本钢被国务院确定为百家建立现代化企业制度试点单位。1996 年 7 月,经国家批准改制为本溪钢铁(集团)有限责任公司,成为国有独资的大型 钢铁联合企业。1997 年 4 月,被国务院确定为全国 120 家大型企业集团试点单 位。2000 年按粗钢产量本钢在国内钢铁企业中排名第 5 位,在世界百家钢铁企 业中排名第 40 位。 1997 的 6 月,以本钢炼钢厂、初轧厂和热连轧厂为主体成立本钢板材股份有限 公司,发行 A 股股票 1.2 亿股、B 股股票 4 亿股。 二、鞍本钢铁集团的主要产业结构 鞍山集团公司拥有 6 座大型铁矿山、4 个选矿厂、1 个炼铁总厂、2 个炼钢 厂、13 个轧钢厂和焦化、耐火、机械、动力、运输、建设、综合利用等辅助配 套单位,以及技术中心、设计研究院、自动化公司等科研、设计单位。目前该公 司以汽车板、家电板、集装箱板、管线钢、冷轧硅钢等为主导产品,能够生产 700 多个品种、25000 多个规格的钢材产品,生铁、钢、钢材的综合能力均在 1000 万吨以上,全面通过 IS09002 质量体系认证,船用钢通过 9 国船级社认证,石油 管通过 API 认证。 本溪钢铁(集团)有限责任公司,是以板材为主、普特结合、多业并举并兼营 机械加工制造、建筑、房地产开发、旅游、贸易等多种产业。具有年产生铁 320 万吨、普钢 300 万吨、特钢 50 万吨、热轧板 260 万吨、冷轧板 80 万吨的综合生 产能力。可以生产优质生铁、优质特钢、热轧薄板、冷轧薄板及镀锌板等产品, 是我国重要的板材生产基地。 三、鞍本钢铁集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 我们分别来看 2005 年上半年鞍山集团公司和本溪板材有限公司分地区、产 品和行业的经营情况。 表 51 2004 年鞍钢集团公司主营业务收入、 主营业务利润按销往地区分布的构成情况(单位:千元)

2004 年主营 业务收入

2004 年主营

2003 年主营

2002 年主营

主营业务收

主营业务利

业务利润

业务收入

业务利润

入同比增加

润同比增加

西南

154,335

32,654

120,016

24,376

28.60

33.96

西北

225,111

28,505

246,351

43,867

-8.62

-35.02

中南

609,090

83,055

390,275

62,552

56.07

32.78

华北

1,579,175

224,276

1,148,747

201,560

37.47

11.27

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173

华南

1,699,174

134,107

1,682,783

244,043

0.97

-45.05

华东

3,549,083

392,813

4,314,257

675,091

-17.74

-41.81

东北

10,807,484

1,493,924

5,970,757

996,117

81.01

49.97

出口

4,604,165

974,154

647,550

51,446

611.01

1793.55

合计

23,227,617

3,363,488

14,520,736

2,299,052

59.96

46.30

表 52:2004 年鞍钢集团公司主营业务收入、主营业务利润按产品分类的构成情况

(单位:千元、%) 主营业

主营业

主营业

主营业

主营业

毛利

务收入

务成本

务收入

务成本

务利润

同比增

同比

增长

主营业务 利润同比 增长

毛利 率同 比 增长

冷轧板

8123068 7553600

556530

7.01

30.32

36.96

-20.60

-4.51

镀锌板及彩涂板

2897572 2634547

251518

9.08

——

——

——

——

厚板

4798125 3269425 1520939

31.86

73.29

66.45

91.04

2.80

线材

2778123 2193968

565077

20.85

60.86

48.91

128.33

6.35

大型材

3889653 3447718

438979

11.36

30.69

38.85

-9.49

-5.21

741076

710117

30445

4.18

-9.11

-4.56

-56.19

-4.57

2800442 2542776

251647

9.20

33.53

32.64

44.12

0.61

钢坯 其中:关联交易

表 53 2004 年鞍钢集团各产品产量(单位:万吨)

产品

2004 年产量

2003 年产量

2004 年产量比上年增长%

1156.97

1024.75

12.9

1133.33

1017.68

11.4

钢材

1059.75

957.08

10.7

表 54 2005 年上半年鞍钢集团各产品产量情况(单位:万吨)

产品

2005 年上半年产量

比去年同期增长增长%

647.93

16.39

598.47

8.02

钢材

541.55

4.39

2005 年鞍钢进一步优化品种结构,占领高端市场,重点开发高效益、低损 耗、低污染产品,上半年开发试制新产品 190.47 万吨,比去年同期增长 162.66 %。新产品产值、利润分别达到 94.76 亿元、11.95 亿元,比去年同期分别增长 238.53%、207.56%。 下面 2005 年上半年本溪钢铁集团的上市公司本溪板材股份有限公司的主营 宝钢研究院


174

业务情况。 表 55 2005 年上半年本溪板材股份有限公司主营业务分行业产品情况

(单位:万元、%) 主营业务

主营业务

主营业务

主营业务成

毛利率同

收入

成本

利率

同比增长

本同比增长

比增长

分行业 钢压延加工业

1099263.46

1009332.66

8.18

43.72

38.99

57.12

其中:关联交

683047.30

612695.46

10.30

59.25

62.65

-15.30

易 分产品 钢水

76063.19

74061.60

2.63

677.71

632.61

178.27

连铸坯

148280.17

145426.92

1.92

340.14

367.99

-75.26

热板

872447.44

787363.54

9.75

23.93

17.93

88.95

2425.95

2425.95

0.00

-24.42

-23.64

100.00

其他

46.71

54.65

-17.00

100

-99.61

-17.00

合计

1099236.46

1009332.66

8.18

43.72

38.99

57.12

其中:关联交

683047.30

612695.46

10.30

59.25

62.62

-15.30

废次材

易 表 56 2005 年上半年本溪板材股份有限公司主营业务分地区情况

(单位:万元、%) 地区

主营业务收入

主营业务收入同比增长

华北地区

204042.82

81.04

东北地区

442509.42

9.01

华东地区

234680.47

19.24

中南地区

18275.33

42.99

西北地区

0.00

-100.00

西南地区

0.00

0.00

出口

199755.42

454.59

合计

1099263.45

43.72

四、鞍本钢铁集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 鞍钢集团在国际上享有较高的知名度,该公司的产品,尤其是以汽车板、家 电板、集装箱板、管线钢、冷轧硅钢在世界各主要国家均占有一定的市场份额。 本钢的产品远销美国、加拿大、意大利、西班牙、比利时、韩国、埃及、伊 宝钢研究院


175

拉克和越南等国家和地区。 鞍钢和本钢合并后,必将优势互补,进一步开拓国际市场。 五、鞍本钢铁集团实施国际化战略所采取的主要手段 鞍本钢铁集团实施国际化战略所采取的主要手段就是国内联盟,鞍钢与本钢 的合并被认为是真正的强强联合。鞍钢的钢材 2004 年有 300 多万吨出口,全国 第一,在全球钢材市场上也是名牌,合并之后可以把本钢的产品推向国际。现在 鞍钢和本钢的铁矿石每年有 30%以上需要进口,鞍本合并以后可以集中采购,有 效地控制原材料市场。鞍本合并以后不但避免了价格竞争,而且可以问鼎板材国 内市场龙头老大的宝座,加速向国际市场迈进的步伐。 六、鞍本钢铁集团在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 鞍钢和本钢同在辽宁省,均是我国主要的大型钢铁企业。由于地理位置毗邻, 也生产许多同类产品,导致两公司在很多时候难免形成恶意竞争,甚至会将国内 的竞争延续到国际市场中去,这给双方实施其国际化战略均造成了麻烦。两公司 的合并完美地解决了这一问题。 合并之后,新的集团公司难免也会遭遇国内其他同行的竞争,此时加强产品 质量、走差异化路线是一个合理的选择。 七、鞍本钢铁集团的核心竞争力 鞍钢在保持线材、厚板出口品种的基础上,成功地将冷轧板、镀锌板产品 主要业务为生产及销售钢坯、线材、厚板、冷轧薄板、镀锌板、彩涂板、大 型材等产品。冷轧板国内市场占有率 10.92%,镀锌板国内市场占有率 5.54%,彩 涂板国内市场占有率 0.81%,厚板国内市场占有率 4.76%,线材国内市场占有率 1.76%,大型材(含 H 型钢)国内市场占有率 9.37%。 该公司出口产品中,高附加值产品逐年增加,其中以无缝管和镀锌板、厚船 板等为代表的高附加值产品受到国际市场青睐。在近期进口铁矿石价格暴涨 70% 以上使大多数钢铁公司盈利下降的利空影响下,公司最突出的优势就是其铁矿石 自给率高,钢铁生产所需铁矿石的 90%来自集团自有矿山。 本钢公司生产的本钢牌铸造生铁达到国际高纯生铁的标准,被誉为“人参 铁”,获国家金质奖,享有免检信誉。本钢拥有采矿、选矿、烧结、炼铁、炼钢、 轧钢、动力、运输、机修、科研和产品开发等配套齐全的生产和科研部门。具有

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176

年产生铁 320 万吨、普钢 300 万吨、特钢 50 万吨、热轧板 260 万吨、冷轧板 80 万吨的综合生产能力。其中轴承钢的疲劳寿命达到国际王牌水平;高纯钢、超低 炭不锈钢等品种的技术指标达到国际同类产品的先进水平。但本钢生产率相对较 低下。 八、鞍本钢铁集团实施国际化战略的经典案例回放 2005 年 8 月 16 日,鞍钢集团和本钢集团合并组成鞍本集团公司,集团对成 员企业的规划发展战略、技术创新和产品研发、国际国内市场营销战略、统计申 报等方面实行统一管理,行使相关职能并承担相应责任。其中,统一集团成员企 业的发展规划、产业布局和投资项目,保持发展战略和决策的一致性;统一规划 集团成员企业资源的开发利用;统一集团成员企业重大工艺、科技及产品项目研 发、产品市场政策、大宗原燃材料的采购政策、进出口业务和海外原料供应、市 场营销协调和各种统计报表。不过,集团由鞍钢集团公司与本钢集团公司组成, 是两个公司之间的合作关系,相互之间没有股权关系。集团设董事会,董事会下 设规划发展部、科技研发部等 5 个部门,成员企业为鞍钢集团公司和本钢集团公 司。 九、2005-2010 年鞍本钢铁集团国际化发展战略预测 2005 年,鞍钢确定的主要生产经营目标是:生产铁 1370 万吨、钢 1300 万 吨、钢材 1100 万吨,其中出口和加工出口专用材 300 万吨,实现销售收入 500 亿元。到 2006 年,形成以汽车板、家电板、集装箱板、造船板、管线钢、冷轧 硅钢等为主导产品的 1600 万吨钢精品板材基地。鞍钢决心当好振兴东北老工业 基地的排头兵,进一步做强做大,到 2010 年前,鞍钢的整体规模要达到 2000 万吨以上,成为世界一流的钢铁企业,进入世界 500 强。 本钢集团公司在全国钢铁行业中,率先提出了建设“精品板材基地”的企业 发展战略,把本钢的发展目标最终锁定在“建设品种全、质量高的精品板材基地 和具有国际竞争力的现代化企业”上。精品板材基地”的提出,促使本钢以结构 调整为主线,不断进行高新技术改造。从 2001 年开始,本钢以世界钢铁前沿技 术为目标开始了新一轮的大规模、全方位的高科技改造的历史“大决战”。 在本钢与鞍钢合并后,鞍本钢铁集团计划到 2010 年,力争建设成为年产钢 3000 万吨以上的最具国际竞争力的大型钢铁集团。

宝钢研究院


177

第二节

武汉钢铁集团公司

一、武钢集团的发展历程 武钢是新中国成立后由国家投资建设的第一个特大型钢铁联合企业,于 1955 年 10 月破土动工,1958 年 9 月 13 日正式投产。1993 年 10 月,经国家批 准成立了武钢集团。2000 年 12 月,武钢被列为中央直管的国有重要骨干企业。 在武钢的发展历程中,始终倾注着党中央三代领导集体的关心和关怀,毛泽 东同志曾经四次视察武钢,邓小平同志三次视察武钢,江泽民同志两次视察武钢, 为武钢的建设、发展和改革作了许多重要指示。改革开放特别是党的十四大以来, 武钢成功地走出了一条质量效益型与科技创新型相结合的道路。 二、武钢集团的主要产业结构 武钢主要生产热轧卷板、冷轧卷板、镀锌板、镀锡板、冷轧硅钢片、彩色涂 层板以及大型型材、线材、中厚板等几百个品种。此外,还生产焦炭、耐火材料、 化工产品、粉末冶金制品、铜硫钴精矿、水渣、氧气、稀有气体等副产品。 武汉钢铁(集团)公司现有全资子公司 25 家,控股公司 11 家(上市公司 1 家),直属厂 3 家,分公司 4 家,直属事业单位 11 家,已初步成为以钢铁为主业、 多种经营共同发展的企业集团。武钢是国内规模最大,品种最齐全的冷轧硅钢生 产企业,最大的商品热轧板卷供应商,也是国内最大的冷轧及涂镀板生产企业之 一。钢产量在上市公司中仅次于宝钢股份。2004 年武钢已具备年产铁、钢、材 各 1000 万吨的综合生产能力,到 2006 年将实现年产铁、钢、材各 1400 万吨的 规模,是中国重要的汽车板和冷轧硅钢片生产基地。 三、武钢集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 2004 年武钢股份公司钢材产量 561 万吨,其中:热轧板卷 252 万吨,冷轧 及涂镀板 130 万吨,冷轧硅钢片 45 万吨,中厚板 41 万吨,高速线材 42 万吨, 大型材 31 万吨,棒材 20 万吨,若加上所收购的钢铁主业 2004 年 1-5 月的生产 量,全年钢材产量 835 万吨,其中:热轧板卷 425 万吨,冷轧及涂镀板 130 万吨, 冷轧硅钢片 45 万吨,中厚板 72 万吨,高速线材 74 万吨,大型材 57 万吨,棒材 32 万吨。 宝钢研究院


178

表 57 2004 年武钢分产品主营业务情况

主营业务收入

占主营业务收

主营业务利润

占主营业务利

(千元)

入比例(%)

(千元)

润比例(%)

热轧板卷

9,939,154.1

41.16

2,422,973.7

44.35

冷轧及涂镀板

6,037,831.8

25.00

1,290,975.2

23.63

冷轧硅钢

3,143,788.7

13.02

814,872.1

14.92

大型材

894,296.8

3.70

52,910.2

0.97

高速线材

1,306,144.1

5.41

183,146.6

3.35

中厚板

1,772,749.2

7.34

521,227.3

9.54

棒材

676,058.9

2.80

65,560.9

1.20

其他

378,136.8

1.57

111,607.1

2.04

合计

24,148,160.5

100

5,463,273.1

100

分产品

2005 年上半年,集团公司累计生产铁 592 万吨、钢 632 万吨、钢材 584 万 吨。其中,股份公司生产铁 493 万吨、钢 501 万吨、钢材 464 万吨,分别比上年 同期增长 20.97%、20.83%和 19.28%;鄂钢生产铁 98.8 万吨、钢 121.68 万吨、 钢材 113.72 万吨,分别比去年同期增长 43%、18.22%和 16.90%,预计实现销售 收入 33.35 亿元,实现利润 3811 万元,分别比上年增长 10.43%和 597.34%。 2005 年上半年武钢股份铁,钢,材产量分别达 493.01 万吨,500.77 万吨, 479.74 万吨,实现主营业务收入 215.33 亿元,同比增长 310.3%,净利润 31.5 亿元,同比增长 346.3%。 上半年武钢股份的热轧材销售收入 107 亿元,实现毛利约 27 亿元;冷轧硅 钢实现销售 28.43 亿元,实现毛利约 13 亿元;冷轧及涂镀材实现销售 33.87 亿 元,毛利约为 8 亿多元。与去年同期相比,武钢股份热轧类产品的毛利率虽仍然 高达 25.06%,但较去年同期已下降了 9.63 个百分点,而冷轧硅钢今年上半年毛 利率高达 45.31%,较上年同期增加 23.55 个百分点;冷轧及涂镀材毛利率亦高 达 24.71%,较上年同期增加 11.86 个百分点。冷轧类特别是冷轧硅钢的毛利率 迅猛增长成为上半年的最大亮点。

宝钢研究院


179

表 58 2005 年上半年武钢主营业务分行业、产品情况表(单位:百万元、%) 主营业务收入

主营业务成本

比上年

比上年

同期增减

同期增减

24.71

48.74

28.50

11.86

1554.9

45.31

110.93

47.43

23.55

8045.5

25.06

1003.32

1166.09

-9.63

主营业

主营业

务收入

务成本

冷轧及涂镀材

3387.4

2550.3

冷轧硅钢

2843.3

热轧材

10735.5

分产品

毛利率

毛利率比上 年同期增减

表 59 2004 年武钢集团主营业务分地区情况表(单位:元、%)

占主营业务

主营业务收入

华北地区

2609569537.85

10.81

589511230.46

10.79

华东地区

5099886978.76

21.12

1166757859.86

21.36

华南地区

1056477192.27

4.37

263668339.09

4.83

西南地区

315105892.26

1.30

74135053.47

1.36

西北地区

165023895.58

0.68

40299293.33

0.74

华中地区

14760630399.43

61.13

3293746927.70

60.29

东北地区

141466610.84

0.59

35153436.60

0.64

其中:关联交易

6319985640.50

26.17

1533543711.44

28.07

合计

24148160506.99

——

5463272137.51

——

收入比例

主营业务利润

占主营业务利

分地区

润比例

四、武钢集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 2005 年上半年,武钢集团在境外实现主营业务收入达 2649120211.77 元, 同比增长 2898.52%,出口的主要产品为冷轧及涂镀材、冷轧硅钢和热轧材。 五、武钢集团实施国际化战略所采取的主要手段 同鞍山钢铁集团和本钢钢铁集团实施国际化采取的主要手段一样,武钢集团 也是走国内联盟的战略,2004 年年底,武钢集团收购了鄂钢集团,在下文中, 我们将对这一事件进行具体分析。 武钢集团曾经锁定的目标还包括收购杭州钢铁集团以及重庆钢铁集团。而今 已搁浅。武钢最近也打算收购广西柳钢。目前武钢在防城港项目上更进了一步, 武钢董事长邓崎琳和广西壮族自治区党委副书记郭声琨日前在南宁签署了《武汉 钢铁(集团)公司与广西柳州钢铁(集团)公司联合重组意向书》。柳钢集团是广西

宝钢研究院


180

惟一的大型钢铁联合企业,年产钢 400 万吨,2004 年实现销售收入 114.6 亿元, 利润 12.3 亿元。目前,柳钢集团正在扩产,计划年产钢 600 万吨。控制了柳钢, 武钢就控制了整个防城港项目。 六、武钢集团在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 武钢集团在实施国际化战略时所遇到的主要问题是产品市场开拓不够全面, 从上面其主营业务的国内市场分布中我们可以明显的看到这一点,其出口量很 少,在国内的销售也主要集中在公司所在的华中地区。未来公司一定要通过各种 手段来扩大国内其他地区的市场占有率,扩大国际市场的占有率。 七、武钢集团的核心竞争力 我们首先来看武钢集团产品在 2004 年国内市场的占有率情况,如下表所示, 我们可以看出,武钢集团在取向硅钢和无取向硅钢上有绝对的优势,这主要归结 于其技术实力。另外该公司在大型材和热轧板卷上也具有较强的竞争力。 表 60 2004 年武钢集团主要产品国内市场占有率情况(单位:%)

产品大类 份额

取向

无取向

冷轧

冷轧

热轧

中厚

大型

高速

硅钢

硅钢

板卷

涂镀板

板卷

线材

6.28

3.15

8.82

1.53

30.27

10.05

5.51

2.07

棒材 1.58

八、武钢集团实施国际化战略的经典案例回放 自 2004 年 11 月中旬始,武汉钢铁集团与鄂城钢铁集团联合重组进入实质性 操作阶段,目前鄂城钢铁集团正在紧锣密鼓地进行清产核资和资产评估。 武汉钢铁集团是中央直属企业,而鄂城钢铁集团是湖北省政府的独资企业,两家 企业的炼铁炼钢综合生产能力分别为 1000 万吨和 300 万吨。到 2004 年5月止, 鄂城钢铁集团企业报表净资产是 26.58 亿元。湖北省政府国资委和武汉钢铁集团 联合向国务院国资委上报了一份武汉钢铁集团与鄂城钢铁集团联合重组方案,11 月 11 日国务院国资委已批准了这一方案。这一方案的主要内容是,湖北省政府 把其所持股份的51%无偿划拨给武汉钢铁集团,将鄂城钢铁集团重组为武汉钢 铁集团的一家控股子公司,湖北省政府成为这家新公司的两大股东之一。 由于管理水平、技术水平和产品结构不同,在 2004 年国家实施宏观调控政 策后,两家钢铁企业反应各异。在12月下旬召开的湖北省经济工作会议上,武 汉钢铁集团一位负责人在大会发言时介绍,武汉钢铁集团高附加值、高科技含量 的“双高”产品已占54%,“双高”产品增强了武汉钢铁集团的市场竞争力和 宝钢研究院


181

盈利能力,2004 年预计全年实现销售收入385亿元,利润70亿元,比上年 分别增长41%和161%。而据湖北省政府国资委发展处副处长刘诗华介绍, 鄂城钢铁集团生产的主要是大众化产品线材,在国家宏观调控政策下劣势显现, 2004 年仅能实现利润2000万元,比上年减少利润4.8亿元。 湖北境内的两家钢铁企业完成联合重组后,鄂城钢铁集团可以共享武汉钢铁 集团的资金、技术优势和信息、营销平台,提高管理水平,降低生产成本,优化 产品结构,其市场竞争力将得到迅速提升,而武汉钢铁集团的综合生产能力也将 进一步扩大。 九、2005-2010 年武钢集团国际化发展战略预测 武钢 2005 年的主要任务是加快技术改造,完善规范母子公司体制,继续推 进辅业改制和剥离企业办社会职能的改革。全年的发展目标是生产铁 975 万吨、 钢 1030 万吨、钢材 920 万吨;预期实现销售收入 445 亿元,实现利润 70 亿元; 降成本费用 7 亿元。 武钢制定的“十一五”规划涉及项目近 30 个,立足于国家产业政策、市场 前景以及武钢的发展,涵盖了铁前系统、炼铁、炼钢、轧钢、能源公辅系统等诸 多方面。武钢规划到 2006 年底综合生产能力达到 1400 万吨,建成全国最大的轿 车板材和硅钢片生产基地。优化钢铁品种结构,提高钢铁产业集中度,积极调整 钢铁产业布局,不断提升企业竞争力,将成为武钢新的发展方向,市场、技术、 资源、机制、管理五大要素将成为武钢企业竞争力的核心。 武钢将贯彻科学发展观,坚持“品种、质量、环境、效益”并举的方针,力 争在本世纪前 10 年,把武钢建成国际一流的现代化钢铁企业,进入世界 500 强, 建成为我国汽车板的主要生产基地和全球最具竞争力的冷轧硅钢片生产基地,成 为绿色环保型工厂。

第三节

首钢集团

一、首钢集团的发展历程 首钢始建于 1919 年,解放前 30 年累计产铁 28.6 万吨。解放后首钢获得了 新生,1958 年建起了我国第一座测吹转炉,结束了首钢有铁无钢的历史;1964 宝钢研究院


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年建成了我国第一座 30 吨氧气顶吹转炉,揭开了我国炼钢生产新的一页。1978 年钢产量达到 179 万吨,成为全国十大钢铁企业之一。 从 1979 年开始,国家对国有企业进行了一系列"放权让利"的改革。首钢被 列为第一批国家经济体制改革试点单位,从 1981 年到 1995 年实行上缴利润递增 包干,在当时的历史条件下,承包制突破了计划经济体制的束缚,扩大了企业经 营自主权,有力地促进了首钢的发展。首钢相继进行了一系列建设和技术改造, 二号高炉综合采用 37 项国内外先进技术,在我国最早采用高炉喷吹煤技术,成 为我国第一座现代化高炉;通过购买国外二手设备进行技术改造,先后建设了第 二炼钢厂、第三炼钢厂、第二线材厂、第三线材厂、中厚板厂、3 万立方米制氧 机、自备电站等一批重点项目,使首钢生产规模迅速扩大,1994 年首钢钢产量 达到 824 万吨,列当年全国第一位。 1999 年 9 月由钢铁主流程优质资产组建为北京首钢股份有限公司(上市公 司),2000 年 8 月钢铁主流程中非上市公司资产和特钢公司生产部分实施债转股, 同华融、东方、信达三家资产公司共同组建了北京首钢新钢有限责任公司。 目前该集团公司有有 12 个子公司,4 家香港上市公司,以及首钢秘鲁铁矿 等海外企业。 二、首钢集团的主要产业结构 首钢集团是以钢铁业为基础,兼营多种行业的跨地区、跨行业、跨所有制、 跨国经营的大型企业集团。 经过几十年的发展,按中国国家统计局 2004 年公布的 A-吨共 20 个产(行) 业分类中,首钢现有产业涉足采矿;制造;电力、燃气及水的生产和供应;建筑; 交通运输、仓储和邮政;信息传输、计算机服务和软件;金融业;房地产;科学 研究、技术服务与地质勘察;居民服务和其它服务为;教育、卫生、社会保障和 社会福利;文化、体育与娱乐等 13 个行业。其重点是冶炼、金属压延和各种大 型、液压、精密机械加工制造等方面制造业,以芯片设计、制造、自动化工程设 计施工为主的采掘业,以设计、建筑用轻、重钢结构制造、建筑施工为主建筑业; 以金属材料研制开发、冶金、采矿新技术研究开发和地勘矿产勘探为主的研究、 技术服务与地质勘察业,以学历、在职教育、居民服务等其它服务和社会保障及 福利业等。

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首钢集团以首钢总公司为母公司,下属北京首钢股份有限公司、北京首钢新 钢有限责任公司、北京首钢高新技术有限公司、北京首钢机电有限公司、中国首 钢国际贸易工程公司、北京首钢房地产开发有限公司等 12 个子公司,在香港有 4 家上市公司,在南美洲有首钢秘鲁铁矿等海外企业,集团成员共 79 家,分布 在国内 18 个省、市、自治区、特别行政区和国外 5 个国家、地区。 三、首钢集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 生产基地主要集中在北京石景山区,目前在逐步向北京以外地区转移钢铁冶 炼生产能力。在河北迁安市建成了 200 万吨新型钢铁厂。产品覆盖板、管、型、 带、线、丝等,主导产品型材和线材。 2000 年以来,首钢股份先后投资 1790 万元(占 25.43%股份)与山东烟台磁 王集团等单位共同设立了烟台首钢磁性材料股份有限公司,建设和发展年产 300 吨高性能钕铁硼永磁材料项目;投资 5350 万元(占 51%股份)与深圳国投先科 光盘有限公司、加拿大九洲实业有限公司合资成立了深圳首钢先科数字光盘有限 公司,开发生产大容量存储数字光盘;投资北京博奥生物芯片有限责任公司 2500 万元(占 5.34%股份)共同开发生物芯片;出资 23000 万元(占 46%股份)开发 建设北京中关村软件园;出资 9400 万元(占 28.7%股份)参与清华阳光改制重 组;投资北京清华科技创业投资有限公司 2400 万元(占 12%股份);投资生命人 寿保险股份有限公司 18000 万元;投资 1425 万元(占 71.25%股份)参股北京首 钢凯思软件技术有限公司;分三年投资 665 万元(占 57%股份)参股首科微电子 工业研发中心有限公司。 2002 年,公司将投资 542000 万元建设冷轧薄板生产线;投入 25000 万元建 设 8 英寸芯片加工生产线。 四、首钢集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 首钢有首钢秘鲁铁矿等海外企业。首钢与美国、澳大利亚、日本四方共同出 资进行熔融还原的研究,在澳大利亚运作的合营企业,首钢投入资金 1000 万美 元,目前已进入设备试车阶段。 继在秘鲁开发铁矿后,2005 年 9 月,首钢计划投资 1000 亿泰铢(约合 24.2 亿美元)在当地建一座钢铁厂,主要生产板坯和轧材,产品面向泰国市场及国际 市场。这座钢厂很可能建在离曼谷 180 公里处的 Rayong 省。

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五、首钢集团实施国际化战略所采取的主要手段 首钢集团主要通过与外资合作或独资的形式在国外设置子公司,以及与国内 外高校、企业和科研机构合作来实施国际化战略。 设置子公司方面,下文会有详细介绍。与高校、企业和科研机构合作方面, 几年来,首钢加强与国内外知名企业和高等院校合作交流,先后与美国、英国、 法国、俄罗斯、澳大利亚、韩国、日本等国家的企业建立了合作关系;与国家连 铸中心、清华大学、东北大学、北京科技大学、西安建筑科技大学、北京航空航 天大学等单位合作,与许多单位签订了长期战略合作协议,在科研开发、推广应 用、技术改造、环境治理、人才培养等各个方面进行全面合作,已经取得了明显 成效。 六、首钢集团在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 首钢集团在实施国家化战略时所遇到的主要问题为地理位置不方便,首钢离 天安门仅 17 公里,对北京市区空气环境质量产生了严重影响,这同时也影响其 日常的生产和经营。 同时首钢也遇到诸如企业制度、技术等方面的问题。 七、首钢集团的核心竞争力 首钢集团现有钢铁综合生产能力 800 万吨以上,产品覆盖板、管、型、带、 线、丝等,主导产品型材和线材,实物质量达到国际先进水平,在国内建筑用钢 材市场占有相当的比例,具有较高的声誉。首钢集团在生产高精度芯片、汽车空 调器等方面也具有其核心竞争力。 八、首钢集团实施国际化战略的经典案例回放 2003 年首钢在香港的首长科技公司,通过资本市场融资,引进先进技术团 队,建成了世界一流水平的光掩膜项目。光掩膜是在高纯度石英或玻璃薄片上刻 制芯片设计线路图,再将线路图转移到芯片上,是批量生产高精度芯片的关键技 术。首长科技公司开发的光掩膜技术可以达到 0.18-0.07 微米,达到世界领先水 平。 首钢与日本安川电机合资的首钢莫托曼机器人公司,1997 年投产后,产量 不断扩大,2003 年比上年生产能力提高一倍,2004 年有望再提高近一倍,广泛 用于汽车生产线组装等工业领域,达到国内领先水平。

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首钢与日本电装公司合资的烟台首钢电装公司,生产汽车空调器,1996 年 投产,2004 年达到年产 40 万套的生产能力,是目前国内技术水平最高、市场占 有率最高的汽车空调器企业。2005 年将达到 50 万套,2010 年达到 100 万套。 2005 年 3 月起,首钢将分阶段压缩北京地区钢铁生产能力,到 2007 年底完 成压缩 400 万吨钢铁生产能力,在北京石景山地区阶段性保留 400 万吨钢的生产 能力。其间,为保证生产正常运行,暂保留 2 台烧结机、3 座焦炉;确保 2010 年底北京石景山区冶炼、热轧能力全部停产,只保留首钢总部和研发体系以及不 造成环境污染的销售、物流、三产等业务;争取 2008 年首钢北京石景山区涉钢 系统完成搬迁,实现冶炼能力停产。完成搬迁后,首钢可以说是国内目前唯一的 沿海型钢铁企业,且搬迁后将采用最新的设备生产工艺,后发优势十分明显。 九、2005-2010 年首钢集团国际化发展战略预测 首钢集团在 2012 年前将有污染的炼钢项目全部搬出首都。根据这一方案, 目前首钢已形成“一业三地”的发展格局。 首钢为适应新的发展格局,2005 年要全力以赴抓好钢铁主业结构调整及新 格局重点工程建设。首钢秦皇岛钢铁公司和迁安钢铁公司一期工程从开工到投产 仅用了一年多的时间。目前首秦公司和迁钢公司二期工程已开始启动。 按照首钢 2005 年的发展规划,迁钢二期工程将于今年 4 月投入建设。2160 热连轧机工程将于今年 3 月开始打桩,5 月开始厂房和设备基础施工,12 月具备 设备安装条件,2006 年 12 月出第一卷产品。迁钢二期炼铁、炼钢、公辅系统已 于今年 3 月份开始土建施工,2006 年 11 月底投产。首秦二期工程总工期按 2005 年 12 月板坯连铸热试出坯进行安排。 抓紧推进曹妃甸钢铁项目。2005 年,首钢要完成围海造地的设计、勘探及 施工,开展项目可研、环评、地质勘探及项目评估等前期工作其他结构调整项目 以及节能、环保项目都要确保按计划进度建设和投产。 首钢集团发展战略总体构想是:做强做大核心产业钢铁业;大力发展具有高 新技术含量和竞争能力的电子机电业、建筑业、服务业、矿产资源业等优势产业; 提升拓展海外事业。每个产业中要培育自己的核心业务、核心能力,有若干个具 有优势产品的骨干企业,形成海内外紧密结合,互为促进的发展格局。首钢集团 销售收入和职工收入,到 2005 年要比 2000 翻一番,到 2010 年力争再翻一番,

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把首钢建设成为在钢铁业和综合经济实力方面处于国内一流水平的大型企业集 团。

第四节

马钢集团

一、马钢集团的发展历程 马钢是我国特大型钢铁联合企业之一,安徽省最大的工业企业,位于长江之 滨,地理位置优越,交通快捷便利,素有“江南一枝花”的美誉。现有在职职工 7 万人,离退休职工 3.3 万人。1993 年,马钢作为我国首批 9 家规范化股份制试 点企业之一,成功地进行了股份制改制,重组分立为马鞍山马钢总公司和马鞍山 钢铁股份有限公司,马鞍山钢铁股份有限公司分别在香港联交所和上海证券交易 所上市。1998 年,马钢总公司改制为马钢(集团)控股有限公司。经过 50 年的 艰苦创业、自我积累和滚动发展,马钢形了铁、钢、材 800 万吨配套生产规模, 总资产近 300 亿元。 1991 年 6 月国务院总理李鹏亲临马钢视察,1991 年 11 月江泽民总书记亲临 马钢视察,2005 年 8 月国务院总理温家宝来马钢视察。 近几年来,马钢集团发展迅速。2001 年马钢在全省率先突破销售收入 100 亿元大关,2003 年铁钢材产量分别达到 544.6 万吨、605.9 万吨和 556.3 万吨, 集团实现销售收入 167 亿元,实现税后利润 27.9 亿元,在国内冶金行业居第二 位。2004 年该集团公司钢产量达到 800 多万吨,销售收入 276 亿元,税后利润 35.8 亿元,在岗职工 6.2 万人。 二、马钢集团的主要产业结构 马钢拥有世界先进水平的冷热轧薄板生产线、高速线材生产线、我国最先进 的热轧大 H 型钢生产线和亚洲最大的车轮轮箍专业生产厂,形成了独具特色的 “板、型、线、轮”产品结构,按国际标准组织生产的钢材产品达到钢材产品总 量的 80%,有 38 个产品荣获国家、省优质产品称号。主要生产线全部通过了 ISO9001 质量体系认证,其中车轮生产线通过了北美 AAR 认证。产品出口到 48 个国家和地区。 近年来,马钢紧紧围绕“做强钢铁主业,发展非钢产业,建立现代企业制度” 宝钢研究院


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三大发展战略,内抓管理,外拓市场,企业经济运行的质量和效益逐年提高。 三、马钢集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 公司产品 90%以上在国内市场销售。公司主要产品是钢材,大致可分为板带、 型钢、线材和火车车轮轮箍四大类,适用于多种用途,2003 年公司的主营业务 收入中,钢材占 92.75%。 下表分别是 2005 年上半年马钢股份有限公司分行业、产品和地区的经营情 况。 表 61 2005 年上半年马钢股份有限公司分行业和产品经营情况(单位:百万、%)

主 营 主 营 业 毛利率

主营业务 主营业务 毛利率同

业 务 务成本

收 入 同 比 成 本 同 比 比增长

收入

增长

增长

分行业 钢铁业

16164

13155

18.62

31.19

43.93

-7.20

其中:关联交易

0

0

0

0

0

0

分产品 板带

6856

5097

25.66

58.49

62.74

-1.94

型钢

3699

3011

18.59

10.68

22.55

-7.88

线棒

4698

4311

8.23

15.62

42.64

-17.38

火车轮及配件

709

566

20.18

53.44

32.75

12.43

其中:关联交易

0

0

0

0

0

0

表 62 2005 年上半年马钢股份有限公司主营业务地区分布情况

(单位:百万元、%) 地区

所占比例

主营业务收入

主营业务收入同比增长

安徽

23

3909

18

江苏

21

3517

16

上海

13

2094

7

浙江

13

2238

107

广东

6

988

-10

国内其他

17

2869

47

出口

6

1049

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四、马钢集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 马钢集团在国外开展的业务不多,最近几年来有加块进军国际市场的趋向。 宝钢研究院


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目前以马钢车轮为代表的产品广销越南、中国香港、斯里兰卡、巴基斯坦等市场, 2004 年秋季,中型材成功打入了新加坡、印尼等国家。 五、马钢集团实施国际化战略所采取的主要手段 马钢集团在集团实施国际化战略所采取的主要手段就是在境外上市以及同 国外同行合作。近几年来,马钢集团相继同马钢与巴西 CVRD 公司会谈并签订长 期矿石购销合同,同德国西马克公司 Dr.HeinrichWeiss 签定技术合同。 六、马钢集团在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 在实施国际化战略的过程中,马钢遇到的主要问题就是缺乏开拓国际市场的 优秀人才,对全球市场的把握力度不够,近几年来马钢逐步加大这方面的投入并 取得了良好的效果。 七、马钢集团的核心竞争力 2005 年世界最有影响力的钢铁信息服务商世界钢铁动态(WSD)推出全球钢 铁企业竞争力排序表,马钢的竞争力排名第十。此次排序所涉及的评价指标主要 有各钢铁企业的现金运营成本、2000 年至 2003 年盈利状况、资产负债表、在国 家地区的支配力等 16 项,从排序表来看,此次参加排序的 4 家国内钢铁企业在 国内市场增长、扩展能力两项指标所得分数较高,其中,国内市场增长都得到 10 分,其中马钢在下游行业参与度这项指标上得分明显高于国内其它 3 家钢铁 企业。最近几年来,在国内钢铁需求量大幅攀升的态势下,马钢大胆调整产品结 构,以 H 型钢为代表的新产品在市场上都极具竞争力。此外马钢车轮在市场也很 受欢迎。 八、马钢集团实施国际化战略的经典案例回放 马钢集团实施国际化战略的经典案例就是其在境外上市。1994 年在中国公 开发行 68,781 万股 A 股,在香港公开发行 173,293 万股 H 股,完成上述发行 后,公司股本由 403,456 万股增至 645,530 万股。 九、2005-2010 年马钢集团国际化发展战略预测 2004 年 4 月 28 日,冷、热轧薄板项目顺利建成投产,标志着马钢的建设速 度和水平上了一个新的台阶。投资 150 亿元,以冷、热轧薄板为代表的“十五” 期间新建项目,为广大技术工人展示技能提供了广阔的空间。建设的速度、质量 和水平,揭示了马钢依靠自主培养成长起来的高技能人才在实践中经受了锻炼和

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考验。未来几年是马钢实现跨越式发展的关键时期,“十五”末期,马钢将实现 钢产量 1000 万吨生产规模。在此基础上,马钢将继续推进以产品结构调整为主 的钢铁主业结构调整,力争早日成为具有较强国际竞争力的现代化大型企业集 团。 马钢“十一五”发展规划主要是增加国内短缺产品产量,包括热轧板卷、冷 轧板卷、镀锌板和彩涂板等高附加值产品,淘汰和压缩长线材产品。

第五节

江苏沙钢集团

一、沙钢集团的发展历程 江苏沙钢集团有限公司系江苏省重点企业集团,国家特大型企业,国家 520 家重点工业企业之一,现有总资产 116 亿元,占地面积 7 平方公里,职工 7500 余名。年生产能力为炼铁 100 万吨,炼钢 400 万吨,轧材 500 万吨,不锈钢板 14 万吨,热镀锌钢板 12 万吨,是目前国内最大的电炉钢和优质棒、线材生产基 地。 1975 年 3 月由锦丰轧花剥绒厂用 45 万元自筹资金建办的小型轧钢车间正式 投产,同年 6 月轧钢车间命名为沙钢县轧钢厂,隶属沙洲县商业局,11 月沙洲 县轧钢厂更名为沙洲县钢铁厂。1992 年 12 月举行沙钢集团成立大会,并同时举 行中外合资张家港永新钢铁有限公司 75 吨电炉钢厂投产典礼,中外合资张家港 润忠钢铁有限公司 90 吨电炉奠基典礼。1996 年 5 月江苏沙钢集团改组为江苏沙 钢集团有限责任公司。1999 年 7 月张家港市制药厂并入沙钢集团。2000 年 12 月《经济日报》登载 1999 年中国大型工业企业产品销售收入前 100 家名单,沙 钢以 56.36 亿元列全国第 79 位,全国冶金行业第 13 位。 2004 年度沙钢取得了较好的成绩,共生产铁 483 万吨,产钢 755 万吨,轧 材 702 万吨,实现销售收入 310 亿元,利润 26.7 亿元,同比分别增长 300.72%、 50.42%和 24.44%、52.31%、161.02%。去年沙钢销售收入突破了 300 亿元,成为 苏南地区首家超 300 亿元的企业。 2005 年上半年,沙钢公司销售钢材 339 万吨,实现销售收入 194 亿元,同 比分别增长 18%和 46%;产品出口创汇 5.4 亿美元,同比猛增 467%,综合经济效 宝钢研究院


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益保持稳定增长的好势头,在全国同行中名列前茅。 二、沙钢集团的主要产业结构 企业拥有润忠钢铁、永新钢铁、沙景钢铁、沙太钢铁、海力码头、浦项不锈 钢等六大中外合资公司,另有炼铁厂、润忠高科股份公司、东方制气股份公司、 制药厂、凯华制版有限公司等。现拥有国际先进水平的 100 吨 X2、90 吨、75 吨、 20 吨 X3 超高功率电炉炼钢、连铸生产线五条,平立交替、无扭控冷全连续高速 线材生产线三条,采用一火成材、全连续切分轧制先进工艺的带肋钢筋生产线五 条,400 立方米炼铁高炉二座,以及同韩国浦项合资的不锈钢板、热镀锌钢板、 钢板加工生产线各一条。 三、沙钢集团所属及关联企业在国内外的地区分布和主要业务分布 沙钢集团所属及关联企业的主要业务主要分布在华东地区,以热轧带肋钢 筋、强进牌热轧带肋钢筋和沙钢牌热轧窗框钢为代表的产品占领了国内大片的市 场。 至今为止,沙钢集团仅有少量的国外业务。 四、沙钢集团的核心竞争力 沙钢集团在电炉钢和优质棒、线材等方面具有很强的竞争力。集团主导产品 “沙钢牌”热轧带肋钢筋、高速线材(热轧盘条)等均获国际先进水平金杯奖,优 质碳素钢无扭控冷热轧盘条获“全国用户满意产品”称号,热轧带肋钢筋于 2001 年被评为国家首批免检产品。 沙钢是率先在全国冶金行业成为所有产品均获 ISO9002 质量体系认证的企 业,并在全国同行首批实施 CIMS 应用示范工程。企业先后荣获“中国企业管理 杰出贡献奖”、“全国质量效益型先进企业”、“全国用户满意企业”、“全国 优秀企业(金马奖)”等称号。综合竞争力在全国冶金行业位居第二。 五、2005-2010 年沙钢集团国际化发展战略预测 沙钢的发展战略是:坚持实现国际先进水平,实施科技兴企发展战略,创新 机制,科学管理,加快推进企业市场化、国际化、集约化步伐,进一步做大、做 强、做精企业。到 2010 年,将沙钢建设成为铁、钢、材均超千万吨,年销售收 入 700~800 亿元,利税突破 50 亿元,主要技经指标接近或达到世界先进水平, 经济总量进入全国冶金行业前列,世界钢铁企业 20 强的大型钢铁联合企业。

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第六节

湖南华菱钢铁集团有限责任公司

一、华菱钢铁集团的发展历程 湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称华菱集团)是 1997 年底由湖南 三大钢铁企业--湘钢、涟钢、衡钢联合组建的大型企业集团,作为省属国有企业, 由省国资委授权经营。集团下辖湘潭钢铁集团有限公司、涟源钢铁集团有限公司、 湖南衡阳钢管(集团)有限公司、长沙铜铝材有限公司等四家全资子公司,拥有 湖南华菱管线股份有限公司、南方建材股份有限公司、湖南远景信息股份有限公 司等十余家直接或间接控股的子公司。 2000 年 3 月,华菱管线以 9000 万元购买了华菱集团下属的湘钢集团持有的 华光线材 75%的股份,当年减少关联交易 9.26 亿元。此后,华菱管线又用两年 左右的时间完成了重组衡阳钢管、控股华菱钢管、衡阳钢管、收购涟钢集团炼铁 厂、电炉炼钢厂等一系列令人眼花缭乱的并购重组。 2004 年 12 月,华菱管线重组湘钢事业部的议案又获股东大会通过。至此, 华菱距整体上市的目标仅有一步之遥了。华菱管线董事长李效伟在重组湘钢的方 案通过之后曾表示,随着明年 5 月涟钢的烧结、焦化资产被如期收购,华菱管线 的整体上市将划上圆满句号。 华菱集团现有职工 5.7 万人,其中各类专业技术人员 1.2 万人,组建 7 年来, 围绕"做大做强"的目标,华菱集团通过深化改革,创新管理,加强资本运营,推 进结构优化和产业升级,实现了持续协调的跨越式发展。钢的生产能力由 1997 年的 250 万吨增加到 2004 年末的 900 万吨,钢产量由 236 万吨增加到 713 万吨, 进入全国 8 强行列。销售收入由 55 亿元增加到 260 亿元,相继成为全省第一家 销售收入过百亿元、两百亿元的企业集团。实现利税由 3.2 亿元增加到 35.6 亿 元,利润由 3600 万元上升到 23.3 亿元,分别增长 11 倍和 64 倍。2004 年末, 集团资产总额 373 亿元,比 1997 年净增 254 亿元。企业年自我积累能力达到 40 亿元(折旧+利润),自我发展能力显著增强。资产总额、销售收入、利税总额三 项主要经济指标连续多年进入全国重点工业企业 100 强。

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二、华菱钢铁集团的主要产业结构 集团公司有国内最大的无缝钢管、金属制品原料和铜盘管专业化生产基地之 一,主要产品有无缝钢管、线材、螺纹钢、铜盘管等六大类 5000 多个品种规格, 同时公司也是国内高压锅炉管和石油生产基地,还涉足高速线材和超薄规格钢板 等。 三、华菱钢铁集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 主要来看公司主营业务分产品和分地区的营业情况,见下表。 表 63 2005 年上半年湖南华菱管线股份有限公司主营业务分产品情况

(单位:元、%) 毛利率增

主营业务收入

主营业务成本

毛利率

上年同期

热轧板卷

5190970066.09

4556305800.47

12.33

-0.72

12.95

线材

2812544904.97

2402667877.62

14.57

10.15

4.42

棒材

3427117212.50

3201112481.58

6.59

15.24

-8.65

钢管

1545973499.31

1250094696.96

19.14

17.06

2.08

型材

92596089.26

85363299.91

7.81

15.51

-7.70

铜盘光管

258145022.12

243364160.42

5.73

9.88

-4.15

内螺纹管

172647768.85

169448367.80

1.85

9.95

-8.10

其他

1187491934.07

1065342748.26

10.29

-4.15

14.44

其中:关联交易

1227577415.47

1084354603.41

11.67

10.94

0.73

合计

14687486497.17

12973699433.02

11.67

10.94

0.73

表 64 2005 年上半年湖南华菱管线股份有限公司主营业务分地区情况

(单位:元) 本期主营业务收入

上年同期主营业务收入

中南地区

7815671064.90

5871848678.60

西南地区

1592073292.98

945857599.12

华东地区

2934055148.07

1574959837.37

华北地区

347335130.00

368190403.54

西北地区

72803839.03

84364520.90

东北地区

92463569.81

99424248.19

出口外销

1833084452.38

986237488.02

合计

14687486497.17

9930882775.74

宝钢研究院

减百分点


193

四、华菱钢铁集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 华菱钢铁集团的主要业务是在国内展开的,10%左右的产品出口外销到东南 亚、欧美等国家和地区。 五、华菱钢铁集团实施国际化战略所采取的主要手段 华菱钢铁集团实施国际化战略所采取的主要手段是收购同类公司以及寻求 与国际资本合作、与国际企业合作。 六、华菱钢铁集团在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 华菱集团在解决国际化战略时遇到问题的主要思路是走资本运作的道路。 1999 年 7 月,华菱管线 17540 万股 A 股上市,2002 年 3 月,增发 A 股 2 亿股, 2004 年 7 月,发行 20 亿元可转债。自实施资本运作战略后,华菱集团实现了跨 越式发展,公司主营业务收入和净利润以年均 30%、40%以上的速度增长,不仅 确立了其“娄底板、湘潭线、衡阳钢”的专业化分工格局,而且在全球很多细分 市场上,华菱管线都是无可争议的“数一数二”。 七、华菱钢铁集团的核心竞争力 华菱钢铁集团在无缝钢管、线材、螺纹钢、铜盘管等六大类以及高压锅炉管 等方面具有较强的竞争力。 八、华菱钢铁集团实施国际化战略的经典案例回放 2005 年年初湖南华菱钢铁集团有限责任公司(华菱集团)已经与米塔尔钢 铁集团就股份收购达成协议。根据协议,米塔尔将斥资 25.99 亿元收购华菱管线 37.17%的股份,收购完成后,米塔尔将与华菱集团同以 37.17%的股份并列华菱 管线的第一大股东。2005 年 10 月,米塔尔以 3.38 亿美元购入华菱管线 36.67% 的股权,成为第二大股东,华菱集团以 37.67%的微弱股权优势依旧占据最大股 东位置。 收购完成后,华菱管线将成为钢铁行业中外合资第一股,米塔尔钢铁也成为 收购中国国有上市钢铁公司的第一家外资企业。 九、2005-2010 年华菱钢铁集团国际化发展战略预测 按照发展规划,华菱集团将坚持以资本运营为龙头,建立开放式、国际化、 混合型的产权结构,全方位促进体制、机制、管理、技术、企业文化的再创新, 全面建设数字华菱、位势华菱、财团华菱和百年华菱。力争到"十一五"末,板管

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194

比达到 80%以上,产品结构的优化调整带动产能规模的适度增长。钢铁主营业务 年收入突破 500 亿元,年实现利税约 80 亿元,其中利润 35 亿元,实现"大效益" (折旧+利润)约 80 亿元。大力发展循环经济,主要技术经济指标进一步改善, 为加快推进湖南省的工业化进程,推动我国从钢铁大国向钢铁强国转变不断作出 新的贡献。

第七节

唐山钢铁集团有限责任公司

一、唐钢集团的发展历程 唐钢 1943 年建厂,是我国转炉炼钢的发祥地。改革开放以来,特别是"九五 "以来,唐钢坚持深化改革,加快调整结构,生产工序逐步配套,工艺技术不断 进步,主要炼铁高炉、炼钢转炉和轧机都实现了现代化、大型化;现有 57 台套 主要设备中有 31 台套达到国内国际先进水平。在市场竞争十分激烈的形势下, 唐钢坚持层级对标,深入挖潜,经济效益稳定提高。2004 年唐钢主要产品实际 生产量:生铁 696 万吨,钢 766 万吨,商品钢材 709 万吨,主要产品产量在国内 钢铁行业排序均位居第六名。全年实现营业收入 283 亿元,实现利税 38 亿元(其 中利润 20 亿元)。 2004 年底资产总额 278 亿元;职工 38192 人;有 15 个子分公司,其中唐山 钢铁股份有限公司是唐钢控股的上市公司,股份总额 15.038 亿股,其中国家股 占 60.90%。 二、唐钢集团的主要产业结构 唐钢集团主要钢材品种有:热轧和冷轧板卷、镀锌板卷、彩涂板卷、优质棒、 线材、中型钢材等。 目前唐钢整体技术装置、产品结构处于国内先进水平(部分装备达到国际先 进水平)。主要装备有:炼铁系统三座 2000-2560 立方米高炉,炼钢系统三座 150 吨转炉和四座 55 吨转炉,轧钢系统一套具有国际领先水平的薄板坯连铸连轧生 产线、二套连轧棒材生产线(引进、国产各一套),二套高速线材生产线(引进、 国产各一套)、一套单机架冷轧薄板生产线和镀锌线、彩涂线等。

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195

三、唐钢集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 唐钢销售公司以驻外营销和办事处两种开工在国内设立了营销网络,设立了 深圳、海口、湛江、汕头、北京、天津、沈阳、上海、重庆、成都、宜昌、郑州、 兰州、石家庄、杭州、南京、等 16 个驻外办事处,各种产品销路基本遍布全国。 下面我们来看 2005 年上半年唐山钢铁股份公司主营业务分行业、产品和地 区的详细情况。 表 65 2005 年上半年唐山钢铁股份有限公司主营业务分行业、产品情况

(单位:万元、%) 主营业务

主营业务

收入

成本

毛利率

主营业务

主营业务

毛利率同

收入同比

成本同比

比增长

增长

增长

分行业 炼钢业

1245264.62

1065047.22

14.47

29.22

28.39

0.55

其中:关联

87.988.73

75256.76

14.47

0.91

0.26

0.55

交易 分产品 螺纹钢

214646.50

303028.59

3.69

3.92

10.86

-6.03

线材

263869.20

248716.41

5.74

2.95

12.07

-7.67

板材

482173.04

355469.09

26.28

133.38

106.97

9.41

其中:关联

80146.85

68525.56

14.50

-8.09

-8.71

0.58

交易 表 66 2005 年上半年唐山钢铁股份有限公司主营业务分地区情况

(单位:万元、%) 地区

主营业务收入

主营业务收入同比增长

东北地区

24097.00

68.90

华北地区

691903.00

16.86

华东地区

278054.00

56.64

中南地区

243095.00

39.06

西北地区

1873.00

62.02

西南地区

6243.00

61.95

四、唐钢集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 唐钢集团在的业务主要集中在国内,东亚地区有少量的业务分布,其他国家 和地区的分布量更少。 宝钢研究院


196

五、唐钢集团实施国际化战略所采取的主要手段 唐钢集团在重点发展钢铁产业的同时,也实施资产经营责任制,通过大胆改 革,普遍实行了内部模拟市场运作,通过切块包干、租赁经营、利润承包、单位 工资含量等多种形式,促进了市场开拓和效益水平的提高。 唐钢将重点培育有竞争力、市场潜力大的电子工程业、产品深加工、金属制 品业、环保化工等项目,以非钢产业的快速发展促进唐钢整体效益水平的提高。 六、唐钢集团在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 在实施国际化战略时,唐钢遇到的主要问题就是处理主业与副业的关系。经 过几年的摸索,唐钢集团公司决定积极发展非钢产业,实行两条腿走路。 七、唐钢集团的核心竞争力 唐钢集团在低碳钢热轧圆盘条、低碳钢热轧圆盘条、碳结圆钢和优碳圆钢等 方面均有较强的竞争力。 八、2005-2010 年唐钢集团国际化发展战略预测 目前,唐钢正在加快千万吨级大钢建设,努力通过不断改革和发展,使唐钢 成为环境优美、可持续发展、在国际国内市场有竞争能力的现代化大型企业集团。 公司将继续发展高档建筑用钢材系列的生产,同时,积蓄力量发展优质板材,开 发的市场。在海外市场上,继续扩大来料加工,寻求发展更多的国外客户。产品 在用户中享有较高声誉,公司将稳定原有市场份额,同时开发新产品以占有更大 的市场份额。重点扩大优质建筑用钢材的市场份额,发挥和扩大现有高速线材、 硬线和棒材等产品优势,形成更大的竞争优势。在国际市场上,公司将重点开拓 亚洲市场。 唐钢集团 2005 年的发展目标是:商品材坯制造成本 2420 元/吨以下;实现 利润(同口径)不低于上年;主要产品产量:生铁 755 万吨,钢 800 万吨,商品 材坯 775 万吨,其中钢材 753 万吨。力争全年产钢 950 万吨(含不锈钢公司 100 万吨);品种钢材产销量 437.6 万吨,板材占全部钢材比重 30%以上;吨钢综合 能耗 750kgce/吨以下;重点技改及大中修项目按期投产达效,到 2005 年底具备 1000 万吨生产能力(含不锈钢公司 100 万吨);五种重大事故为零;在经济效益 提高的基础上,适当提高职工收入。 唐钢集团正在建设中的常规板坯热连轧机组和引进的冷连轧生产线工程预

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计分别在 2005 年底和 2006 年一季度建成投产。唐钢正进行千万吨级大钢建设, 力争成为结构合理、装备先进、在国内外市场有较强竞争力的现代化大型企业集 团。

第八节

攀钢集团

一、攀钢集团的发展历程 攀枝花钢铁(集团)公司(简称攀钢)位于我国川滇交界的四川省攀枝花市, 是我国西部最大、中国重要的钢铁生产基地,中国最大的钒制品和铁路用钢生产 基地,中国品种结构最齐全的无缝钢管生产基地,中国最大的钛原料生产基地和 中国唯一的氯化法钛白生产基地及世界第二大产钒企业。攀钢以其世界领先的钒 钛磁铁矿冶炼工艺技术,在我国钢铁工业中享有独特地位,被誉为“中国钢铁工 业的骄傲”。 攀钢经过 40 年的建设和发展,已形成年产铁 565 万吨、钢 630 万吨、钢材 575 万吨、钒制品(以 V2O5 计)1.5 万吨、钛精矿 25 万吨、钛白粉 6.4 万吨的 综合生产能力。2004 年,攀钢实现销售收入 252.9 亿元,利税 31.1 亿元,利润 11.5 亿元,出口创汇 2.28 亿美元。截止 2004 年底,攀钢的资产规模已达 418 亿元,成为了我国具有较强国际市场竞争力和较高知名度的大型企业集团。 二、攀钢集团的主要产业结构 攀钢依托资源优势和工艺技术优势,形成了以重轨、310 乙字钢等为代表的 大型材,以汽车大梁板、冷轧镀锌板、IF 钢等为代表的板材,以无缝钢管为代 表的管材,以高钒铁、钒氮合金、高品质钛白粉为代表的钒钛制品,优质棒线材 以及特殊钢等六���系列标志性产品。攀钢是国内唯一能生产在线全长淬火钢轨和 最早大批量生产高速铁路用轨的企业,重轨在国内市场处于领先地位,市场占有 率超过三分之一,具备与国际先进企业竞争的实力;汽车大梁板、热轧酸洗板、 冷轧镀锌板等产品在国内市场具有较强的竞争力,并出口到欧美等市场;攀钢钒 制品目前已占国内市场份额的 80%以上,占国际市场的 15%左右,钒产业已成为 攀钢新的支柱产业。

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三、攀钢集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 2004 年该公司累计生产热轧板 239 万吨,较上年净增 74 万吨;生产冷轧板 109 万吨,较上年净增 36 万吨;板材的产销量均保持两位数的增长,在产量同 比大幅增加的情况下产销率仍达到 100%。依靠钢中天然含有钒、钛等微量有益 元素的先天优势,攀钢板材产品的优异性能受到国内外客户的广泛认可。 表 67 2004 年攀钢板材各主要品种产量 产量(万吨)

比上年增长(%)

热轧板

239

44.85

冷轧板

109

66.97

2004 年,该公司家电用热镀锌板的销量突破 20 万吨大关,跃居家电用钢国 内市场占有率第一;汽车大梁板销量突破 25 万吨,攀上国内汽车梁用钢市场占 有率榜首。 2004 年,新钢钒热轧板厂全年共试制新产品 25.9 万吨,产品出口量近 8 万 吨,出口澳大利亚、韩国、马来西亚等 10 多个国家和中国台湾地区。其汽车大 梁板被评为“2003-2004 年度四川省用户满意产品”。 2005 年上半年攀钢共产铁精矿 200.49 万吨,焦炭 123.82 万吨,生铁 267.8 万吨,钢 303.41 万吨,轨梁材 44.2 万吨,热轧卷 124.52 万吨,冷轧材 60.27 万 吨,镀锌材 26.2 万吨,长钢钢材 27.88 万吨,建材 52.5 万吨,管材 50.55 万吨。 表 68:2005 年上半年攀钢各品种产量(万吨) 产品

铁精矿

生铁

轨梁材

热轧卷

产量

200.49

267.8

303.41

44.2

124.52

产品

冷轧材

镀锌材

长钢钢材

建材

管材

产量

60.27

26.2

27.88

52.5

50.55

上半年,公司共产铁 266.13 万吨、钢 301.78 万吨、钢材 220.81 万吨,同 比分别增长 7.92%、5.50%、1.23%;实现销售收入 126.36 亿元、利润 9.19 亿元。 此外,在 2005 年上半年,公司代表世界钒技术发展方向的高技术产品——三 氧化二钒和氮化钒的产量分别达到 2449 吨和 658 吨。目前,攀钢钒制品在国内 市场占有率达到 80%,在国际市场突破 20%。上半年,攀钢出口钢铁、钒钛等产 品 20.39 万吨,实现出口创汇 2.01 亿美元。 下面是集团公司下属两个公司在 2005 年上半年分地区的主营业务收入情

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况。 表 69 2005 年上半年攀钢集团重庆钛业股份有限公司分地区主营业务收入情况

(单位:万元、%) 地区

主营业务收入

主营业务收入同比增长

西南

2457.28

-4.19

华南

5375.43

40.27

华东

5517.46

90.91

北方

2343.07

259.90

出口

3604.13

269.53

合计

19297.37

76.83

表 70 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司分地区主营业务收入情况

(单位:万元、%) 地区

主营业务收入

主营业务收入同比增长

华南地区

108.23

-96.94

华北地区

5,350.27

1.43

东北地区

1,427.61

135.35

华东地区

26,133.96

-2.68

中南地区

10,628.34

1.47

西北地区

7,410.73

-23.65

西南地区

97,078.74

42.13

合计

148,137.88

18.74

四、攀钢集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 攀钢产品遍销国内 30 多个省、市、自治区,并出口东南亚、欧洲、北美等 20 多个国家和地区,其中以攀钢钒制品销路最广、效益最好。 五、攀钢集团实施国际化战略所采取的主要手段 2005 年,攀钢集团实施国际化战略时主要采取如下手段: 1、加快项目建设与发展。一是钢铁生产及其相关领域,不断淘汰落后的技 术、工艺与设备,加快硅钢片等项目建设,使攀钢总体工艺设备水平达到国内一 流,部分工艺设备达到国际一流水平。二是钒制品生产领域重点对攀宏钒制品厂 扩大规模,发展钒精细化工等,使钒产品技术达到国际领先水平。三是钛产品生 产领域,重点发展氯化法钛白,研究开发适合氯化法的高钛渣生产技术,发展海

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200

绵钛、金属钛及钛材等。四是加快钒钛方面的资本运营,重点是加快与遵义钛厂 等的合作。 2、抓好资源保障。一是自有矿山要保护与开发并举。既要加强保护,合理 利用,尽快实现阶磨阶选,进行保护性开采;又要加快白马铁矿等开发进程,力 争尽快形成 1000 万吨精矿出矿能力及相应的球团能力。同时,以攀成钢应用钒 钛矿为突破口,面向西南,发展铁矿业。二是采取各种方式参与资源控制。采取 强有力的措施稳定目前的供应渠道,与原有供应矿山建立更加紧密战略合作关 系;同时,开辟新的资源渠道,采取控股、参股、合作开发及补偿贸易等多种方 式,建立稳定的煤炭和矿石供应基地。特别是要重点研究和贵州六盘水地区实现 “煤来矿去”等措施。三是通过贸易方式组织矿石和煤炭资源。发挥攀钢贸易网 络的作用,广泛地与各钢铁企业合作,与资源供应商合作,积极向大宗原燃料业 务拓展,并通过贸易方式与原燃料供应商形成更紧密的合作,努力为攀钢组织所 需要的原燃料货源。四是利用好进口矿石,综合性降低运输成本。 六、攀钢集团的核心竞争力 攀钢集团在以重轨、310 乙字钢等为代表的大型材,以汽车大梁板、冷轧镀 锌板、IF 钢等为代表的板材,以无缝钢管为代表的管材,以高钒铁、钒氮合金、 高品质钛白粉为代表的钒钛制品,优质棒线材以及特殊钢等六大系列标志性产品 方面有很强的竞争力,在高速铁路用轨、汽车大梁板、热轧酸洗板、冷轧镀锌板 和钒制品方面均处在国内乃至世界的领先地位。 七、2005-2010 年攀钢集团国际化发展战略预测 攀钢明确提出建设具有国际竞争力的现代化大型钢铁钒钛企业集团的发展 目标。从 2001 年 6 月起启动三期工程建设,目前已有七大钢铁钒钛标志性工程 建成投产,开始发挥投资效益。 攀枝花钢铁公司 2010 年的发展目标:成为中国西部最大、最强的钢铁企业; 中国最大、最强的钛白生产(钛金属)企业;世界最大、最强的钒制品生产企业, 建成具有国际竞争力的大型钢铁钒钛企业集团。 到 2010 年钢铁总规模达到 1000 万吨,其中,攀成钢产钢 200 万至 300 万吨, 攀长钢 50 万至 80 万吨,攀枝花地区产钢 600 万吨左右。在攀枝花地区形成原料、 板材及重轨大型材基地,成都清白江地区成为管材、小型棒线材、钢材配送及制

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201

品基地,江油地区成为特殊钢基地;在钒钛资源开发及相关产业领域,继续通过 扩大市场应用,建立市场、资源、制造、研发、并购一体化战略,最终形成年产 钒产品 2 万吨(以氧化物计)以上、钒氮合金 5000 吨的规模,成为全球最大最 强的钒产品生产企业。钛资源开发,重点研究尾矿选钛工程技术,扩大钒钛磁铁 矿在区域市场的应用,启动海外战略资源的合作,发展富钛原料产业,通过技术 引进或并购重组,发展钛铁、钛材等高端产品。

第九节

莱芜钢铁集团有限公司

一、莱芜钢铁集团的发展历程 莱钢始建于 1970 年 1 月,是依据《公司法》,由莱芜钢铁总厂改建而成的有 限责任公司,是莱芜钢铁集团的核心企业。2004 年底总资产 301 亿元,在岗职 工 3.7 万人,其中钢铁主业 1.6 万人。莱钢是国家重点扶持的 520 家企业之一, 也是 128 家省属重点国有企业之一,在山东省百强企业排序中列第四位;按钢产 量排序,目前列全国第八位;是中国冶金行业首批通过 ISO9002 质量体系、 ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业安全健康管理体系国家认证企业。 2004 年全年生产钢 658.3 万吨、生铁 476.5 万吨、钢材 689.2 万吨,分别 比上年增长 56.1%、57.6%和 58.1%。钢产量在全国冶金行业的排名上升到第 11 位,钢产量增长速度连续两年名列全国前 20 位钢铁企业第一位。 全年实现销售收入 301 亿元,实现利税 28.02 亿元,其中利润 17.37 亿元, 分别比上年增长 129.51%、74.91%和 167.77%。出口钢铁产品 72.3 万吨,创汇 2.92 亿美元,比上年增长 302.8%。其中,钢材 30.4 万吨,比上年增长 51.4%。莱钢 共获得 5 项国家冶金科学技术奖,14 项山东省科技进步奖,58 项山东省冶金科 技进步奖。 二、莱芜钢铁集团的主要产业结构 经过 35 年的建设与发展,莱钢已形成以钢铁业为主导,钢结构制作与建筑、 房地产开发、粉末冶金与制品、黑色矿山采掘、机械加工、运输等与钢铁相关产 业共同发展,集科研、生产、开发于一体的特大型钢铁企业集团。钢铁主业有转 炉钢和电炉钢两个生产系统,主要产品有 H 型钢、螺纹钢、带钢、特殊钢、无缝 宝钢研究院


202

钢管等,其中齿轮钢和轴承钢荣获国家冶金产品实物质量“金杯奖”,20CrMn 吨 iH 齿轮钢实现了产销量全国第一。非钢产业主要产品有钢结构、粉末冶金及 制品、房地产、聚乙烯工程塑料、化工产品等。 三、莱芜钢铁集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 我们主要来看莱芜钢铁股份有限公司 2005 年上半年在国内的地区分布和产 品、行业分布情况。 表 71 2005 年上半年莱芜钢铁股份有限公司 占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的行业和产品

(单位:元、%) 主营业务收入

主营业务成本

毛利率

主营业务

主营业务 毛利率同

收入同比

成本同比 比增长

增长

增长

分行业 钢铁业

8655211242.17

7803584960.26

9.84

5.62

5.92

-6.46

其他

615037515.26

501455471.24

18.47

282.49

363

-43.41

合计

9270248757.43

8305040431.50 分产品

普钢

5311136746.80

4716460588.06

11.20

4.61

-0.63

72.04

型钢

1858897144.84

1593550711.33

14.27

17.39

33.27

-41.71

优钢

1485177350.53

1493573660.87

-0.57

-3.19

4.77

-108.06

其他

615037515.26

501455471.24

18.47

282.49

363

-43.41

其中:关

1568493400.00

1545132200.00

——

——

——

——

联交易 表 72 2005 年上半年莱芜钢铁股份有限公司主营业务分地区情况

(单位:元、%) 分地区

主营业务收入

主营业务收入同比增长

华东地区

6401205958.67

12.47

华北地区

1112429850.89

153.00

东北地区

159312005.97

34.47

中南地区

453176110.51

-0.04

西北地区

123748550.66

102.47

西南地区

63714419.71

27.03

出口

956661861.02

-37.92

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203

四、莱芜钢铁集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 公司拥有转炉钢和电炉钢两大生产系统,主体设备从德国、意大利、日本进 口,生产工艺达到国际先进水平。主要产品有 H 型钢、螺纹钢、轴承钢、齿轮钢 等,产品销往全国 25 个省、市、自治区的 1400 多家用户,出口美国、日本、韩 国、新加坡、柬埔寨和台湾、香港等国家和地区,美国福特等国外著名汽车公司 都是莱钢股份的核心战略用户。 五、莱芜钢铁集团的核心竞争力 该集团公司的核心竞争力在型钢、热轧带钢、热轧带肋钢筋、齿轮钢、轴承 钢、优碳圆钢等方面。 六、2005-2010 年莱芜钢铁集团发展战略预测 2005 年集团公司主要任务目标是:(1)实现销售收入 362 亿元;(2)实现 利税总额 42.5 亿元,其中,利润 26.5 亿元;(3)生产钢 1023 万吨、生铁 803 万吨、钢材 976 万吨; (4)子公司全部实现盈利,确保实现资产保值增值; (5)、 重大人身事故、重大设备事故、重大污染事故、重大火灾事故和重大交通事故为 零;(6)、在实现上述目标的前提下,职工人均收入增长 18%以上。

第十节

济南钢铁集团总公司

一、济南钢铁集团的发展历程 济钢始建于 1958 年。现有职工 3.8 万人。资产总额 228 亿元。近几年来, 济钢坚持把发展的重点放在推进结构调整、转变经济增长方式、提高发展的质量 和效益上,围绕适应市场,提高核心竞争力,制定实施了"做强做大、跨越式发 展"整体战略和低成本战略、可持续发展战略、精品战略、出口带动战略、人才 战略、信息化推进战略等六大子战略,强化技术创新、管理创新,加快结构调整, 加强企业文化建设,促进济钢实现了持续协调健康发展。 在 2003 年钢产量突破 500 万吨,进入了全国重点大钢行列的基础上,2004 年生产钢 687 万吨,比上年增钢 182 万吨,进入了全国十大钢行列。全年生产铁 545 万吨、钢材 556 万吨,分别比 2003 年提高 31%、26%;实现销售收入 274 亿 元、利税 31.4 亿元、利润 20.5 亿元,分别提高 84%、50%、101%;出口钢铁产 宝钢研究院


204

品 117 万吨,创汇 4.4 亿美元,进口矿石 850 万吨,进出口贸易总额 9.4 亿美元, 分别提高 85%、180%、37%、160%,出口钢铁产品和进口矿石总量在全行业排第 3 名,出口中厚板排第 1 名。济南钢铁成功上市,是山东目前 A 股首发募集资金最 多、流通股最大的上市公司。近 7 年来,钢产量提高近 2 倍,钢材产量提高 3.6 倍,销售收入、利税、利润分别提高 3.1、8.2、10.7 倍;职工收入年均递增 18%, 提高 2.2 倍。 二、济南钢铁集团的主要产业结构 集团公司主要产品为有焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢。已发展成为全国最 大的中厚板生产、出口龙头企业,产品出口比例、中厚板的产量、成本、市场占 有率、出口量等多项指标居全国第一。 在济南钢铁集团总公司钢铁主业实现“做强,做大和跨越式发展”的同时, 非钢产业也取得了长足的进步。近几年,集团总公司不断加大对非钢产业的扶持 和投资力度,确保了非钢产业持续、稳定、健康发展。目前从事非钢产业的子公 司已达 25 个,重点培育了机械加工与制造、冶金建设、现代物流、新型建材、 耐火材料、冶金炉料(辅料)、钢结构加工、电气自动化、商业贸易、球墨铸铁 管及铸件、房地产开发和工业气体等十二大非钢骨干产业。目前济南钢铁集团总 公司初步形成了钢铁主业和非钢两大支柱产业协调发展的格局。 三、济南钢铁集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 我们主要来看 2005 年上半年济南钢铁股份有限公司分行业、产品和地区的 经营状况。 表 73 2005 年上半年济南钢铁股份有限公司分行业、产品经营情况

(单位:元、%) 主营业务收入

主营业务成本 毛利率

主 营 业 主 营 业 毛利率 务 收 入 务 成 本 增加百 同 比 增 同 比 增 分点 长

14.67

59.25

57.11

4.32

分行业 钢铁行业

12173672496

10387819675 分产品

板材

6808623373

5238735975

23.06

42.00

32.80

6.15

型材

1695399.261

1705728613

-0.61

66.86

58.23

7.19

宝钢研究院


205

矿石

1478625880

1295786126

12.37

——

——

——

其他

2191023980

2147568960

1.98

——

——

——

其中:关 1912285153

1714446564

10.36

——

——

——

联交易 表 74 2005 年上半年济南钢铁���份有限公司分地区经营情况

(单位:元、%) 分地区

主营业务收入

主营业务收入同比增长

华东地区

9135162648.82

1.45

华北地区

458126357.30

31.69

东北地区

149988479.76

-8.02

西北地区

177675997.81

-9.90

华中地区

175638630.30

-7.04

华南地区

11189008.97

100

国外

2065891373.44

97.70

四、济南钢铁集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 如上表所示,2005 年年上半年,集团公司实现国外主营业务收入 20.66 亿 元,同比增长 97.70%,这说明该公司海外拓展情况良好,公司出口的主要品种 为中厚板,出口国家和地区遍布世界各地,以欧美、东南亚为主。 五、济南钢铁集团的核心竞争力 济钢集团生产的造船用钢板、碳结中板、热轧带肋钢筋和球墨铸管获得了中 国钢铁协会"实物质量金杯奖"。主导产品中厚板的市场占有率连续几年在全行业 领先。 六、2005-2010 年济南钢铁集团国际化发展战略预测 面向未来,济钢将加快技术改造、结构调整,主打板材品牌,实施差异化战 略,建设高质量、低成本、多品种、高技术含量、高附加值,国内一流、国际先 进的板材精品基地,工艺装备实现大型化、紧凑化、自动化,产品结构实现由普 碳钢材为主向品种钢材为主的转变,跻身于国内外先进钢铁企业之林,努力实现 济钢发展的新跨越。

宝钢研究院


206

第十一节

太原钢铁(集团)有限公司

一、太原钢铁集团的发展历程 太原钢铁(集团)有限公司,前身为西北实业公司,始建于 1934 年,经过 70 年的发展,已成为我国最大的不锈钢生产企业和特殊钢生产基地。2003 年实 现产品销售收入 207 亿元,全面进入中国钢铁四强和世界不锈钢十强行列。2004 年,资产总额 316 亿元,钢产量 463 万吨,销售收入突破 290 亿元。 二、太原钢铁集团的主要产业结构 公司具有 400 万吨以上钢材生产能力,是由烧结、焦炉、热电厂、炼铁、炼 钢、热轧、冷轧及相应配套设施组成的特大型联合企业。 太钢拥有铁矿石等钢铁冶炼原料的采掘与加工、钢铁冶炼、钢铁材料压力加 工、冶金设备及备品备件制造等方面先进技术和装备,主要产品有不锈钢、冷轧 硅钢片(卷)、车轴钢、合金模具钢、军工钢、热连轧卷板等。 三、太原钢铁集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 2004 年公司销售不锈钢材 70.06 万吨,比上年增长 17.57%。其中不锈冷轧 薄板 44.81 万吨,比上年增长 18.80%;不锈线材 4.43 万吨,比上年增长 25.14%; 不锈热轧中板 12.48 万吨,比上年增长 8.90%。销售普通钢材 253.60 万吨,比 上年减少 2.70%。2004 年公司不锈冷轧板、不锈热轧板和不锈线材的国内市场占 有率分别为 13.53%、15.07%和 15.66%平。 公司全年实现主营业务收入 22,410,439.20 千元,比上年增长 35.29%;其 中不锈钢销售收入 10,806,189.51 千元,比上年增长 44.40%。实现主营业务利润 1,633,034.32 千元,比上年增长 42.26%。实现净利润 1,008,475.32 千元,比上 年增长 65.18%。 表 75 2004 年太钢主营业务产品经济指标(单位:千元、%)

主营业务收入

主营业务成本

主营业务利润

毛利率

冷轧不锈薄板

7,186,731.59

6,479,101.50

107,630.09

9.85

热轧普通中卷板

8,910,495.66

8,301,765.17

608,730.49

6.83

其它不锈钢

3,619,457.92

3,419,815.18

199,642.74

5.52

普通钢坯

2,671,301.16

2,507,062.76

164,238.40

6.15

其它

22,452.87

21,271.60

1,181.27

5.26

宝钢研究院


207

合计

22,410,439.20 20,729,016.21 1,681,422.99

7.5

2005 年 1——6 月份公司生产不锈炼钢量 46.52 万吨,生产不锈钢材总量 36.96 万吨、其中不锈中板 5.45 万吨,不锈冷板 19.57 万吨,不锈线材 2.18 万 吨,生产普通热轧钢材 137.08 万吨。 表 76 2005 年上半年太钢主营业务分产品经济指标(单位:万元、%)

主营业务收入

主营业务成

毛利率与

与去年同比增

本与去年同

去年同比

比增长

增长

7.01

37.36

38.12

-0.51

315,280

10.60

11.91

10.07

1.49

208,479

194,942

6.49

32.09

34.03

-1.36

普通坯料

166,065

156,914

5.51

17.98

19.75

-1.4

其它

2,533

1,572

37.91

105.35

35.92

31.71

合计

1,283,17376

1,183,382.37

7.78

26.06

26.33

-0.19

主营业务收

主营业务成

毛利

普通中卷板

553,443

514,672

不锈冷板

352,652

其他不锈

产品名称

表 77 2005 年上半年太钢不锈股份有限公司分地区经营情况(单位:万元、%)

主营业务收入

主营业务收入同比增长

太原地区

1115598.73

27.25

临汾地区

167575.03

18.69

合计

1,283,173.76

26.06

四、太原钢铁集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 太钢集团生产的不锈钢产品远销东南亚、美欧等国家和地区,占领了大片的 市场,受到当地消费者广泛的好评。 五、太原钢铁集团实施国际化战略所采取的主要手段 太钢积极推进国际化经营,同美、德、法、英、日、韩、澳大利亚等 30 多 个国家和地区建立了经济贸易关系,国际技术交流合作不断扩大,重要战略资源 全球化采购的步伐加快,不锈钢冷轧薄板等重点产品的出口量逐年增加。 六、太原钢铁集团在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 太钢在实施国际化战略时所遇到的主要问题是资金问题,对此太钢采取迂回 战术,在技术上下功夫、在产品质量上下功夫,由此而占领市场,进而赢得股民, 募集资金。

宝钢研究院


208

七、太原钢铁集团的核心竞争力 太原钢铁集团在不锈钢和特殊钢生产上具有很强的核心竞争力。太钢是以生 产板材为主的特大型钢铁联合企业和中国大陆最大的不锈钢生产企业。2003 年 不锈钢产能达到了 100 万吨,进入世界不锈钢十强行列。太钢不仅是中国最大的 不锈钢生产企业,也是中国最早生产不锈钢的企业。太钢还是中国唯一拥有从炼 钢、热轧到冷轧的全流程不锈钢生产能力的企业,产品技术含量相当高。 八、2005-2010 年太原钢铁集团国际化发展战略预测 在“全国最大的不锈钢企业”、 “三年时间再造了一个太钢”、 “进入世界不锈 钢十强行列”等一系列目标相继成为现实后,太钢新建 150 万吨不锈钢工程成了 太钢新的希望工程和生命工程。太钢新的目标是争取再用两三年时间把它建成国 际上最先进的不锈钢生产线。到 2006 年形成年产 250 万吨不锈钢生产能力,销 售收入达到 400 亿元,实现利税 50 亿元以上,使太钢成为世界上最大和最具竞 争力的不锈钢企业。

第十二节

邯郸钢铁集团

一、邯郸钢铁集团的发展历程 邯钢是 1958 年建厂投产并逐步发展起来的河北省属特大型钢铁企业。经过 40 多年的不断发展。1991 年以来,邯钢主动适应社会主义市场经济的客观要求, 大胆冲破计划经济传统管理模式的束缚,改革创新,推墙入海,在企业内部创立 并推行了以市场、倒推、否决、全员为主要内容的“模拟市场核算,实行成本否 决”经营机制,有效促进了企业经营机制转换和各方面管理工作的加强,取得了 显著的经济效益和良好的社会效益,被国务院树为“工业战线上的一面红旗”。 近几年,邯钢借鉴国内外先进的企业管理模式和管理方法,进一步加快了机 制、技术和管理创新步伐。一是以建立现代企业制度为目标,加快机制创新步伐。 企业整体进行了公司改制,并采用社会募集方式创立了上市公司,逐步规范完善 了法人治理机构。兼并了原冶金部属特钢企业舞阳钢铁公司和省属企业衡水钢管 厂,使这两个严重亏损的企业摆脱了困境,迅速扭亏为盈,经济效益逐年增长。 二是以实现产品和工艺结构优化为重点,坚持用高新技术和先进适用技术改造提 宝钢研究院


209

升传统产业,加快技术创新步伐。先后建成了具有世界 90 年代先进水平的薄板 坯连轧生产线、2000 立方米高炉等现代化大型化装备,淘汰了一批落后装备, 使产品结构逐步实现了以普通建材为主向以板材为主的转变。 党和国家领导人毛泽东、周恩来、乔石、江泽民曾多次视察邯钢。 二、邯郸钢铁集团的主要产业结构 经过 40 多年的不断发展,集团现拥有总资产 245 亿元,净资产 121 亿元, 已形成了 450 万吨铁、500 万吨钢、500 万吨钢材的综合生产能力。主要生产薄 板、中厚板、圆钢、螺纹钢、角钢、槽钢、线材等系列产品以及冶金焦碳、尿素、 复合肥、煤化工等副产品。 三、邯郸钢铁集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 我们主要来看 2005 年上半年邯郸钢铁股份有限公司分行业、产品和地区的 经营状况。 表 78 2005 年上半年邯郸钢铁股份有限公司主营业务分行业和产品经营情况

(单位:万元、%) 主营业

主营业

务收入

务成本

毛利率

主营业务

主营业务

毛利率

收入同比

成本同比

同比增

增长

增长

22.30

16.80

4.01

分行业 冶金

1096789

934757

14.77 分产品

板材

718225

552909

23.02

38.76

30.36

4.96

棒材

160269

162873

-1.63

9.24

18.69

8.10

其中:关联交易

77269

76878

0.51

——

——

——

表 79 2005 年上半年邯郸钢铁股份有限公司主营业务分地区经营情况

(单位:万元、%) 分地区

主营业务收入

主营业务收入同比增长

华北地区

606420

-13.79

华东地区

228093

121.42

中南地区

184437

162.83

西北地区

46877

208.38

西南地区

28297

358.31

境外

8644.68

——

宝钢研究院


210

四、邯郸钢铁集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 邯郸钢铁集团 2005 年上半年在境外的主营业务收入为 86644.68 万元,不到 全部总收入的 1%,这说明该集团公司在国外的业务量很少。同国内其他钢铁公 司一样,邯郸钢铁公司在国外的业务也主要集中在东南亚地区。 五、邯郸钢铁集团实施国际化战略所采取的主要手段 邯郸钢铁集团实施国际化战略采取的主要手段是加强公司运营效率,以内部 良好的沟通渠道获得外部企业良好的形象,从而获得市场。 六、邯郸钢铁集团在实施国际化战略时所遇到的主要问题及解决措施 邯郸钢铁集团在实施国际化战略的过程中遇到的最主要的问题就是集团内 部各部门协调不一致,沟通效率不高,这极大地影响了公司的运营效果,对此邯 钢公司采取的策略是与 SAP 合作,共同提高公司的竞争力。在下面的章节中,我 们会详细剖析这一情况。 七、邯郸钢铁集团的核心竞争力 集团公司在铸造生铁、槽钢、角钢、圆钢、螺纹钢、高速线材、普线、中板 方面有较强的竞争力。 八、邯郸钢铁集团实施国际化战略的经典案例回放 邯郸钢铁集团十分注重信息化建设,以信息化建设作为国际化战略的重要布 局。2005 年 4 月,邯郸钢铁集团同 SAP 正式签约,旨在使公司建立起覆盖产供 销、质量、财务、设备资产管理的信息系统,提升邯钢在板材产销领域的核心竞 争力以及集团公司在财务资产管理方面的控制力。 作为国有特大型钢铁企业的典型代表,邯钢经过 40 多年的不断发展,现已 拥有总资产 245 亿元,其涉及的钢铁产品大多以板材为主,品种多样,生产过程 复杂。原来各部门之间、部门与集团公司之间信息共享比较薄弱,大量不集成的 的生产、销售、质量和财务信息不能为快速反应市场和集团公司领导的决策提供 及时有效的帮助,显然这样的管理方式已不能适应甚至影响到了企业的发展。邯 钢的管理层很快认识到需要通过实施信息系统来加强内部管理,增强企业核心竞 争力。经过谨密的调研,邯钢坚信 SAP 在钢铁领域有着成熟的解决方案和丰富的 实施经验,而 SAP 旗舰产品 mySAP 商务套件中包含的 ERP 和 APO 等集成的模块, 一定能帮助邯钢提升板材产销管理水平和控制成本,于是邯钢决定携手 SAP 公司 宝钢研究院


211

实现企业真正的信息化。 邯钢的信息化建设将分三期进行,2005 年开始是邯钢主流程一期工程,主 要包括在总体规划的基础上,完成财务、销售、采购、生产、质量、设备六个模 块的实施,基于供应链管理技术,实现厂际间物料优化和板材生产优化,完善工 序计量设施,建立基本数据库。一期工程预计 2005 年底正式上线运行。2006 年 实施二期工程,主要包括优化一期系统平台的管理模式,实施人力资源管理、项 目管理等模块,进一步深化供应链管理模式,实现设备产能优化和生产线排产的 一体化。2007 年实施三期工程,主要包括实施客户关系管理和供应商关系管理 系统,全面优化供应链管理模式,实现准确的交货承诺。 九、2005-2010 年邯郸钢铁集团国际化发展战略预测 邯郸钢铁集团争用两到三年的时间,使邯钢具备年产铁 500 万吨、钢 630 万吨、钢材 590 万吨的生产规模,形成热轧板卷、热轧酸洗板卷、冷轧板卷、热 轧镀锌板卷、冷轧镀锌板卷、彩涂板卷、中厚板等系列板材结构,板材年产总量 达到 430 万吨以上,把邯钢建设成为以板材为主、建材为辅,具有较强综合竞 争力的现代化钢铁企业。

第十三节

南京钢铁集团

一、南京钢铁集团的发展历程 南京钢铁集团有限公司是江苏省最大的钢铁联合企业,由原南京钢铁厂改制 而成。公司创建于1958年。1996 年 7 月,南京钢铁厂改制为南京钢铁集团 有限公司,同时以南京钢铁集团有限公司为核心组建南京钢铁集团;2000 年 9 月,“南钢股份”在上海证券交易所成功发行上市;2003 年,南钢在进行了成 功改制,由国有独资企业转变为非国有控投企业的同时,与民营企业上海复星集 团合资成立“南京钢铁联合有限公司”。南钢将以“南钢联”为发展钢铁事业的 新平台,进一步加大投入、加快发展。 二、南京钢铁集团的主要产业结构 公司的主要经营业务有钢铁冶炼;钢材轧制、销售;耐火材料、建筑材料销 售;气瓶检测、充装;搬运、装卸;开展技术合作;来料加工;瓶氧、瓶氮、瓶 宝钢研究院


212

氩、液氮、液氩、液氧、焦油、硫铵、轻苯、重苯生产、销售。 南钢现有“一长二短”两条生产线,“一长”是从焦化、烧结、球团开始, 到炼铁后由转炉炼钢再轧材的长流程生产线,产钢能力 190 万吨。 “二短”是 20 世纪 90 年代以来新建的从电炉炼钢到各轧钢厂的短流程生产线,产钢能力 160 万吨。南钢的品种规格齐全,已形成中厚板、棒材、螺纹钢、高速线材、热轧钢 带、热轧薄钢板、球扁钢等普碳钢、优碳钢、低合金钢等近 100 个钢种、300 多 个品种规格的系列产品,主要产品均获得冶金部实物质量“金杯奖”称号。南钢 倡导优质服务,先后被评为“全国质量效益型企业”和“全国用户满意企业”。 南钢集团将通过技术结构、工艺结构、产品结构的调整,尽快形成年销售收 入过百亿元,跨地区、跨行业,跨所有制经营,经营范围涉及生产、流通、设计、 运输、文化旅游和进出口领域。 三、南京钢铁集团所属及关联企业在国内外的地区分布和主要业务分布 南京钢铁集团在国内的业务主要分布于华东地区和华南地区,其产品出口量 很少。下面我们来看 2004 年南京钢铁股份有限公司主营业务分产品和地区的经 营状况。 表 80 2004 年南京钢铁股份有限公司主营业务分产品经营情况

(单位:元、%) 主营业务收入

占 主 营 业 务 主营业务利润

占主营业务利

收入比重

润比重

钢材

8162562862.95

79.82

884690894.69

88.87

钢坯、生铁

1896548095.08

18.55

111730217.73

11.22

其他

166559305.63

1.63

-953181.19

-0.10

合计

10225670263.66

100

995467931.24

100

其中:关联交易

2125099581.30

20.78

134058088.04

13.47

表 81 2004 年南京钢铁股份有限公司占主营业务收入 10%以上的产品情况

(单位:元、%) 产品名称

主营业务收入

主营业务成本

毛利率

棒材

2403821610.31

2294738087.70

4.54

钢带

1509692292.28

1432902883.79

5.09

中板

4093013649.90

3355943513.84

18.01

其中:船板

1143491075.76

882056789.52

22.86

宝钢研究院


213

钢坯、生铁

1896548095.08

1779253002.36

6.18

表 82 2004 年南京钢铁股份有限公司主营业务分地区经营情况

(单位:元、%) 主营业务

占主营业务

主营业务

占主营业务

收入

收入比重

利润

利润比重

98.48

965964641.75

97.04

国内(华东地区) 10069878395 国外(出口)

155791868

1.52

29053289.49

2.96

合计

10225670263

100

995467931.24

100

其中:关联交易

2125099581

20.78

134058088.04

13.47

四、南京钢铁集团的核心竞争力 南京钢铁集团生产的高速线钢、螺纹钢、中板被江苏省和南京市定为免检产 品和名牌产品。船板成为国内首家通过 8 个国家船级社认证明产品。新开发规格 整齐的 φ6-40 新Ⅲ级螺纹钢通过省级鉴定,填补了江苏省内空白,此外该公司 在厚板卷轧等产品方面也具有较强的竞争力。 五、2005-2010 年南京钢铁集团发展战略预测 南京钢铁集团力争到 2010 年实现年产钢 1500 万吨、年销售收入 500 亿元、 进入全国钢铁行业前 5 名的奋斗目标。

第十四节

广州钢铁企业集团

一、广钢集团的发展历程 广钢集团公司前身广州钢铁有限公司,1988 年由广州钢铁厂与香港粤海企 业(集团)有限公司合资设立,为全国首家中外合资钢铁企业。1993 年 2 月,由广 州钢铁有限公司独家发起,并向内部职工以每股 2.76 元定向募集 2500 万股,将 广州钢铁有限公司进行股份制改组设立“广州钢铁股份有限公司”。 二、广钢集团的主要产业结构 广钢集团拥有全国第三大建筑钢材生产基地,具备 150 万吨年生产能力,该 基地拥有焦化、烧结、炼铁、转炉炼钢、电炉炼钢、连续轧钢、高速线材、小型 轧材、热力发电等主体生产厂,主要设备技术改造达八、九十年代先进水平,采 用高炉喷煤、铁水热装、高效连铸、四切分轧钢等先进工艺技术,能够生产各类 宝钢研究院


214

规格齐全、品质精良的建筑钢材。 广钢集团有色金属生产加工基地主要生产经营铜、铝、锌等有色金属产品, 其中位于广州从化经济技术开发区的铜材生产基地拥有国内最先进的水平连铸 机组、罩式退火炉、铜带高精度轧机和精密分条机等一流设备,是全国三大铜材 加工基地之一,主要产品包括:各种规格的铝合金建筑型材、阴极铜、铜板带材、 无氧铜杆、黄铜型枝棒和锌片等;“珠江”牌阴极铜和“前进牌”铝型材是国家 优质产品,曾先后荣获国家及省、市名牌和广州市免检产品称号;“珠江”牌阴 极铜还是上海有色金属期货交易所的注册品牌之一。以上产品已获 ISO9002 质量 认证,并广泛应用于装饰、电器、家电、五金、轻工、电子和汽车制造等行业。 目前房地产开发已成为广钢集团的一个支柱产业,集团属下的羊城房地产有 限公司具有二级开发资质,经过十多年的努力,形成了房地产开发,商品房销售 及租凭、房地产业务中介咨询,水电工程安装维修、室内装饰、商场经营等多功 能服务体系。 广钢集团为员工并向社会提供医疗卫生、饮食服务、物业管理、交通旅游等 一系列配套齐全的生活后勤服务。经营有多家酒店、餐厅、山庄以及饮料厂、油 厂、腊味厂、冷冻厂、矿泉水厂等。 三、广钢集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 我们主要来看 2005 年上半年广钢集团分产品和地区的经营状况。在实行多 元化经营后,广钢集团的主要业务集中在华南地区,主要产品仍为钢铁。 表 83 2005 年上半年广州钢铁股份有限公司 占主营业务或主营利润 10%以上的行业或产品经营情况

(单位:万元、%) 主营业务

主营业

毛利

主营业务

主营业务

毛利率

收入

务成本

收入同比

成本同比

同比增

增长

增长

分行业或分产品 一、制造业 圆钢螺纹钢

191732.41

185159.21

3.43

-4.75

-0.04

-4.19

气体产品

12556.20

9201.58

26.72

7.89

11.34

-2.27

其他产品

40716.97

39616.03

2.70

85.62

84.13

0.78

二、物流 宝钢研究院


215

冶金产品

122825.37

117583.06

4.27

-31.03

-32.00

2.55

冶金原材料

50711.04

49885.08

1.63

-35.19

-34.99

-0.30

其中:关联交易

166552.89

161356.44

3.12

——

——

——

表 84 2005 年上半年广州钢铁股份有限公司占主营业务分地区经营情况

(单位:万元、%) 分地区

主营业务收入

主营业务收入同比增长

国内

348089.50

-21.89

境外

56713.42

160.90

四、广钢集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 从上表中我们可以看出,2005 年上半年广钢集团及所属关联企业在境外的 主营业务收入为 5.67 亿,占全部总收入的 14.03%,公司出口产品为焦化、烧 结、炼铁、转炉炼钢、电炉炼钢、连续轧钢、高速线材、小型轧材等,出口国家 和地区主要为欧美、东南亚等。 五、广钢集团的核心竞争力 广钢集团在焦碳化工产品、机械设备、备件、生产工具、公司产品的深加工 产品,以及有关技术咨询服务上有其核心竞争力,在华南地区乃至全国都占据着 较大的市场份额。 六、2005-2010 年广钢集团国际化发展战略预测 “十一五”期间,广钢集团将继续坚持资产、生产两种经营相结合、坚持钢 铁为主和多种经营协调发展,改善资本结构,优化产品结构,降低生产经营成本, 创新经济增长点,全面提高集团的凝聚力和市场竞争力,实现“产业、环保、品 牌、产权”四个方面的战略发展目标,建立起企业、人、自然和谐统一的可持续 发展的环境,使广钢集团成为华南地区的钢铁巨人,为我国的经济发展做出应有 的贡献。

第十五节

包钢(集团)公司

一、包钢集团的发展历程 包钢是国家在“一五”期间建设的 156 个重点项目之一,是我国重要的钢铁

宝钢研究院


216

工业基地和最大的稀土工业基地,是内蒙古自治区最大的工业企业,拥有“包钢 股份”和“稀土高科”两个上市公司。包钢 1954 年建厂,1998 年改制为公司制 企业。截至 2004 年末,总资产达到 351 亿元。 近年来,包钢认真贯彻落实科学发展观,继 2002 年成为自治区首家销售收 入超百亿元企业后,2004 年,进入历史最好发展时期。销售收入达到 215 亿元, 成为自治区首家销售收入超 200 亿元企业;上缴税金近 23 亿元。包钢坚持用高 新、适用技术改造传统产业,加大结构调整力度。2001 年底,建成薄板坯连铸 连轧生产线,2005 年上半年建成冷轧薄板生产线,填补了西北地区不产冷轧薄 板的空白。重轨生产线,随着万能轧机、长尺轨改造投产,可满足时速 300 公里 以上高速铁路以及城市轻轨的需求。无缝管生产线,随着石油管加工生产线等的 投产,可生产从普通流体管、液压支架管到压力容器管、石油套管、石油井管等 各类无缝钢管。通过大规模的技术改造,包钢连铸比、板管比分别从 2000 年的 28%、11%提高到 2004 年的 95%、62%。在产品结构得到大幅优化的同时,大力推 进了节能环保和资源综合利用项目的建设。 二、包钢集团的主要产业结构 包钢白云鄂博矿是世界瞩目的铁、稀土等多元素共生矿,稀土储量居世界第 一位,铌储量居世界第二位,独特的资源优势形成包钢以钢铁和稀土为主业的产 业优势。目前,包钢钢铁产业已形成一、二炼钢两大体系,板、管、轨、线生产 四条线的格局,具备年产钢 850 万吨以上的能力,钢铁产品包括冷轧薄板、热轧 薄板、无缝钢管、重轨及大型材、高速线材等 63 个品种 1970 个规格,是全国三 大钢轨生产基地之一和品种规格较为齐全的无缝钢管生产基地。稀土产业具备年 产稀土精矿 10 万吨、稀土产品折氧化物 5.5 万吨以上的生产能力,主要产品包 括稀土精矿、稀土化合物与稀土金属、钕铁硼永磁体、稀土抛光粉、储氢粉等 53 个品种 155 个规格,是全国最大的稀土生产、科研基地和重要的稀土信息中 心,钕铁硼、负极粉、抛光粉等功能材料产能占全国市场份额的 20%以上,稀土 氧化物总量占全国市场份额的 40%。可生产焦炭及其副产品 27 个品种、31 个规 格。 三、包钢集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 包钢销售网络遍布全国各地,在天津、沈阳、北京、济南、南京、西安、郑

宝钢研究院


217

州、武汉、兰州等城市设有销售分公司或售后服务处。公司产品主要销售区域是 华东、华北、中南、西北地区,这几个地区基本站到全部产品销售的 58.6%,其 中华东 22.9%、华北 21.9%、中南 7%、西北 6.8%。2004 年公司产品销售中自提 部分占销售总量的 21.5%,其中有部分当地使用,大部分汽车运往西北地区,还 有一些直接或深加工后发往其他地区。 我们主要看 2005 年上半年包钢集团分行业、产品和地区的经营情况。 表 85 2005 年上半年包钢稀土高科技股份有限公司 占主营业务或主营业务利润 10%以上的行业或产品情况

(单位:元、%) 项目

主 营 业 收入主营 毛 利 主 营 业 务 主营业务 毛 利 率 务

业务成本

收 入 同 比 成本同比 同 比 增 增长

增长

分行业 矿产品加工

91207109

65191166

28.52

-35.36

-36.93

1.77

新材料应用

25255007

249977477

1.02

34.76

45.94

-7.58

41593076

5.80

-32.17

-24.20

-9.90

3

其中:关联交易 44153102

分产品 稀土精矿

49261720

25754027

47.72

144.20

134.60

2.14

氧化镨钕

46165658

48119949

-4.23

112.32

151.00

-16.06

贮氢合金粉

74747282

69637064

6.84

93.71

106.95

-5.96

其中:关联交易 13190645

12181053

7.65

-30.87

-23.11

-9.33

表 86 2005 年上半年包钢股份有限公司 占主营业务或主营业务利润 10%以上的行业或产品情况

(单位:元、%) 项目

主营业务

收入主营

主营业务

主营业务

毛利率

业务成本

收入同比

成本同比

同比

增长

增长

增长

分行业 冶金行业

10193195514

9243178430

9.32

30.96

28.97

17.83

分产品 重轨

1008086798

905202983

10.21

17.36

17.61

-1.83

无缝管

1307828940

1161742210

11.17

23.59

22.97

4.2

宝钢研究院


218

薄板

5784974500

其中:关联 522125753

5179338848

10.47

32.87

27.87

50.22

477746524

8.50

——

——

——

交易 表 87 2005 年上半年包钢稀土高科技股份有限公司分地区情况

(单位:元、%) 地区

主营业务收入

主营业务收入同比增长

国内市场

376128195

10.89

国外市场

52465657

-13.35

表 88 2005 年上半年包钢股份有限公司主营业分地区情况

(单位:亿元、%) 分地区

主营业务收入

主营业务收入同比增长

华北地区

42.84

13.48

东北地区

3.07

118.45

华东地区

28.06

28.55

中南地区

9.90

18.58

西北地区

7.59

24.22

西南地区

3.51

210.57

出口

6.35

547.96

四、包钢集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 2004 年包钢出口钢材主要以高速线村、热轧卷板等高附加值产品为主,其 中热轧卷板出口 19 万吨,以绝对优势居出口产品之首。包钢还不断优化和拓展 产品出口的区域结构,国际买家由往年的东南亚、韩国、日本等亚洲国家拓展到 老牌工业国家云集的欧洲,并逐步扩大在欧洲市场上的份额。包钢 2004 年钢材 出口装船超过 25 万吨,出口创汇额能达 1.2 亿美元。 五、包钢集团的核心竞争力 包钢钢铁产业拥有国家级技术中心和化检验中心,稀土产业拥有中国最大的 稀土科研机构——稀土研究院,拥有“瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中 心”。 包钢通过了 ISO9001—2000 版质量体系认证。无缝钢管通过了美国 API 认证 和德国 TUV 认证;结构板通过了中国船级社认证;焊接气瓶板通过了国家压力容 器委员会认证;时速 200 公里客运专线用铌稀土轨通过了铁道部专家评审。铁路 宝钢研究院


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用每米 60 公斤钢轨、铁路用每米 50 公斤钢轨、低中压锅炉用无缝钢管、钢筋混 凝土用热轧带肋钢筋、热轧工字钢、碳素结构钢和合金结构钢热轧圆钢、低碳钢 热轧圆盘条、优质碳素钢无扭控冷热轧盘条、结构用热轧无缝钢管、热轧槽钢、 热轧 310 乙字钢、碳素结构钢热轧钢带、低合金高强度结构钢热轧钢带 13 种产 品获国家冶金产品实物质量“金杯奖”。包钢重轨获“中国名牌产品”称号,冶 金产品进入中国名牌产品评价目录并获中国名牌产品尚属首次。每米 60 公斤重 轨、稀土硅铁合金等 9 种产品获内蒙古自治区名牌产品称号。包钢承建的包钢连 铸工程、呼和浩特电信二枢纽工程和包钢薄板坯连铸连轧工程先后荣获中国建筑 工程最高质量奖——鲁班奖。 六、2005-2010 年包钢集团国际化发展战略预测 包钢公司坚持体制、管理、技术三大创新,只要通过持续不断地调整结构和 产业升级,从 2004 年起,在 4—5 年时间里,经济总量有可能翻一番,实现第三 次跨越,再造一个新包钢。打造“特色包钢”。钢铁产业,通过配套挖潜,在 2005 年实现产钢 700 万吨基础上,不断做强做大。 在下一步的发展中,包钢将继续按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的 要求,努力打造“特色包钢”、“绿色包钢”、“人文包钢”,积极构建和谐企 业。到 2007 年,在发展循环经济的基础上,深挖现有工艺潜力,大力调整结构, 形成年产钢 1000 万吨以上的能力,主营业务收入达到 400 亿元以上,主要经济 技术指标、对社会的贡献率以及职工收入达到和超过国内同行业同期平均先进水 平,再造一个体制新、机制活,具有规模优势、结构优势,企业文化特色鲜明, 核心竞争力强的新包钢。

第十六节

青岛钢铁控股集团

一、青岛钢铁控股集团的发展历程 青钢始建于 1958 年 12 月 1 日,原名为青岛第三钢铁厂。1958 年,青岛机 械厂、青岛农具机械厂、青岛五金批发站等单位在现厂区的西南部建起"小土群" 钢铁基地,命名为"青岛第三钢铁厂,1959——1965 年与青岛建华轧钢厂、青岛 钢丝绳厂合并,组建青岛钢铁总厂。1989 年 7 月,青岛钢铁总厂兼并兖州焦化 宝钢研究院


220

厂,下设炼焦、炼铁、炼钢、制气、开坯、成材等 14 个分厂。88 年下半年,青 钢同华美钢铁有限公司合资在深圳成立华海机械工程有限公司,经国家批准直接 对外出口钢材产品,使青钢有了一个发展出口贸易的窗口。 1999 年 12 月,以青岛钢铁集团总公司为主体,组建青岛钢铁控股集团有限 责任公司。青岛自行车公司及所属企业,青岛人造板厂、青岛带钢厂、青岛制钉 厂、鲁南铁合金厂和充州焦化厂为青岛钢铁控股集团有限责任公司所归口管理企 业。 2000 年 9 月,由青岛钢铁集团公司为主发起人联合青岛市企业发展投资公 司、中国冶金建设集团包头钢铁设计研究院等共同作为发起人,以发起设立方式 筹建青岛钰也发展股份有限公司。2001 年 12 月,组建青岛钢铁有限责任公司。 二、青岛钢铁控股集团的主要产业结构 青钢坚持科技创新,实施品牌战略。从 1997 年以前以普材为主、品种规格 单一的局面,发展到今天具有品种多样化、规格系列化的上千个品种规格的产品, 形成了焊丝系列、焊条系列、硬线系列、软线系列,热轧、冷轧带肋钢筋和焊接 钢筋网系列等品种体系,其中焊丝焊条钢已占全国市场的二分之一以上。 三、青岛钢铁控股集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 青岛钢铁控股集团在国内的业务主要分布于华东地区,其中以山东为主,销 售主要产品为上面列举的焊丝系列、焊条系列、硬线系列、软线系列,热轧、冷 轧带肋钢筋和焊接钢筋等。 四、青岛钢铁控股集团的核心竞争力 青岛钢铁控股集团的核心竞争力在于其循环经济的道路。自 20 世纪 90 年代 末开始,青钢就围绕大规模技术改造的实施,在全球范围内既募招冶金业专家和 高技术人才,又引进和采用新技术、新工艺,使昔日废弃污染的钢渣变成了生产 过程中的"香馍馍"。他们利用先进的钢渣磁选设备,先对钢渣进行简单的处理, 然后进行磁选,将含铁钢渣筛选出来,其中大块的含铁钢渣用于炼钢,小块含铁 钢渣用于烧结炼铁,最后剩下的纯钢渣部分可用作水泥厂原料,部分可用于市政 建设,其综合利用率达到了 100%。 目前青钢在青岛市乃至冶金行业跃变成一个低投入、低排放、高利用的可持 续发展样板企业和利润大户。每年仅循环经济产生的综合效益就超过 1.5 亿元。

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221

五、青岛钢铁控股集团实施国际化战略的经典案例回放 2005 年 4 月,青岛钢铁控股集团开始与世界第二大钢铁集团阿塞洛就股份 收购问题展开初步谈判,目前仍在谈判中。 六、2005-2010 年青岛钢铁控股集团国际化发展战略预测 青岛钢铁控股集团国际化的发展战略就是与世界主要钢铁公司合作,以实现 共赢。

第十七节

安阳钢铁集团公司

一、安阳钢铁集团的发展历程 安阳钢铁集团有限责任公司始建于 1958 年,是国有特大型钢铁联合企业。 2004 年,拥有资产总额 140.3 亿元,产钢 524 万吨、铁 455 万吨、材 381 万吨, 同比分别净增 64 万吨、78 万吨、40 万吨,实现销售收入 163 亿元,同比增长 47 亿元,其中利润 6.38 亿元。集团公司下设子分公司 34 个,集矿山开采、炼 焦化工、钢铁冶炼及机械加工、冶金建筑、运输商贸、科研开发于一体,可生产 30 多个品种、2000 多个规格型号的产品。近年来,安钢先后荣获全国“五一” 劳动奖状先进集体、技术开发实力百强企业、全国思想政治工作优秀单位、国家 一级计量企业、全国优秀企业金马奖等荣誉称号。 改革开放以来,安钢以承包经营为契机,走上了一条持续、健康发展的道路, 保持了 25 年持续盈利的业绩。从 2003 年 3 月份起,安钢制定并迅速实施了“三 步走”发展战略,通过脱胎换骨的结构调整,实现装备的大型化、工艺的现代化、 产品的专业化,成为一个一业为主、适度多元发展,具有较强综合竞争实力的钢 铁集团。 二、安阳钢铁集团的主要产业结构 安阳钢铁集团的主要产品:中板、薄板、冷拔热轧无缝管、小型材等十九大 类 2000 余个规格的优质钢铁产品,以及钢坯、生铁、焦炭、炼焦化工等产品。 经营范围为国有资产、冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品、冶金 辅料、建材、机加工产品、农副产品、冶金机电设备的设计、制造和经营,工程 项目的设计、安装、技术服务,协作、咨询服务,商业贸易,集团成员企业产品、 宝钢研究院


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技术、设备生产经营和进出口业务。 三、安阳钢铁集团所属及关联企业地区分布和主要业务分布 安阳钢铁集团的的业务出口很少,主要分布在以河南为中心的中原地区,销 售产品则为集团生产的各种产品,其中以线棒材为主。 下面我们主要来关注 2005 年上半年安阳钢铁股份有限公司分行业、产品和 地区的经营情况。 表 89 2005 年上半年安阳钢铁股份有限公司 占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的行业或产品经营状况

(单位:元、%) 主营业务收 主营业务成 毛 利 主营业务 主 营 业 务 毛 利 率 入

收入同比 成 本 同 比 同 比 增 增长

增长

21.48

25.66

-2.93

分行业 黑 色 金 属 7968477500

7012771527

11.99

行业 分产品 型材

872677267

826727313

5.27

9.33

17.79

-6.8

建材

3501484475

3273638742

6.51

24.30

31.06

-4.82

板材

2556411988

2016980024

21.10

14.23

12.85

-0.97

287128589

11.58

——

——

——

其中:关联 324748499 交易

表 90 2005 年上半年安阳钢铁股份有限公司分地区经营状况

(单位:元、%) 分地区

主营业务收入

主营业务收入同比增长

中南地区

5709334961.46

15.28

华东地区

1026931138.41

44.01

东北地区

5272687.91

-58.67

华北地区

504506817.98

10.49

西北地区

399857720.42

35.25

西南地区

246378711.82

0.32

国外

184635124.03

561.20

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七、安阳钢铁集团的核心竞争力 安阳钢铁集团生产的线棒材产品在中原地区乃至全国都占有较大的市场份 额,其他产品诸如板材、型材也均具有一定的竞争力。 八、2005-2010 年安阳钢铁集团国际化发展战略预测 安阳钢铁集团国际化的发展战略也是欲与国际跨国钢铁公司联姻,走双赢之 路。2005 年以前,安钢曾与许多国际知名企业洽谈过,但总是没有实质性结果, 2005 年中旬,有媒体报道,澳大利亚矿业巨头必和必拓(BHPBilliton)拟通过并 购举措,将该集团持有的安阳钢铁 30%以上的国有股纳入囊中。 对此,河南钢铁协会秘书长陈庆伟指出:“一旦必和必拓成功参股安阳钢铁, 那么将成为我省企业跨国强强联合的典范,对安阳钢铁来说则可以大幅降低矿石 成本,并且将会快速提高其经营业绩。”不过,他也同样认为,必和必拓试图将触 角更深层次地伸入中国,目前未必只与安钢一家洽谈,而安钢属于国有企业,环节 众多,必和必拓与之达成合作,也并非朝夕之间。 近期,安钢集团发布声明指出,安阳钢铁集团有限责任公司目前没有转让其 所持公司国有股股权的打算。公司和安阳钢铁集团有限责任公司目前仅就铁矿石 贸易事宜与澳大利亚必和必拓矿业公司进行协商、接触。 尽管如此,我们深信,安钢集团很重视这次与必和必拓的谈判,即便是这次 谈判不成功,安钢也将会再寻目标。

第十八节

酒泉钢铁(集团)有限责任公司

一、酒钢集团的发展历程 酒钢始建于 1958 年,经过 40 多年的建设和发展,已形成从“采、选、烧” 到“铁、钢、材”完整配套的钢铁工业生产体系和以钢铁业为主,机械制造、电 器修造、耐材化工、水泥建材、钢结构制作、工业民用建筑、汽车运输、房产物 业、高科技种植养殖、餐饮商贸、工业旅游等多元产业并举的跨地区、跨行业、 跨所有制的新格局,形成具母子关系的现代企业制度及其法人治理结构,通过了 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系认证,1985 年跻身于全国企业 500 强行列。2000 年 12 月初步完成主业改制,“酒钢宏兴”股票上市交易。2004 宝钢研究院


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年被国家旅游总局确定为 306 个“全国工农业旅游示范点”之一。经过“十五” 期间的快速发展,形成以嘉峪关本部为基础,山西宏阳钢厂与兰州榆中钢厂为延 伸的三个钢铁生产基地,具备铁、钢、材 500 万吨以上产能。 二、酒钢集团的主要产业结构 酒钢的主要产品分为高速线材、棒材、中厚板、热轧薄板等系列,可生产普 碳钢、高碳钢、焊丝钢、焊条钢等盘条;普碳钢、低合金高强度钢、优质碳素钢、 桥梁用结构钢、船体用结构钢、锅炉钢、压力容器钢、汽车大梁钢及管线钢等中 厚板产品;钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、光圆钢筋产品;碳素结构钢、优质碳素 结构钢、低合金高强度结构钢、石油天然气输送管线用钢等热轧钢带产品。各种 产品全部按高于国家标准或用户要求的内控标准组织生产。A、B、D 级船板钢通 过中国、英国、挪威、德国和日本五国船级社认证,钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 被国家质量技术监督局批准为“中国免检产品”;普通碳素结构钢高速无扭控冷 热轧圆盘条、压力容器用钢板、碳素结构钢热轧钢板、钢筋混凝土用热轧带肋钢 筋 HRB400 等四种产品获得中国冶金工业协会“金杯奖”,高速无扭控冷热轧圆 盘条系列产品、中厚板系列产品、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋被评为“甘肃省名 牌”产品。产品远销国内外 30 多个国家和地区,深受用户的信赖和赞誉。 三、酒钢集团所属及关联企业在国内的地区分布和主要业务分布 酒钢集团销售的产品种类不多,且主要集中在西北地区。下面我们主要来看 2005 年上半年酒钢集团分行业、产品和地区的经营状况。 表 91 2005 年上半年酒泉集团宏兴钢铁股份有限公司 占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的行业或产品

(单位:元、%) 主营

主营

主营业务

主营业务

毛利率

业务

业务

收入同比

成本同比

同比

收入

成本

增长

增长

增长

分行业 钢铁行业

5649682063 4884086581

13.55

50.89

57.58

-3.57

分产品 钢坯

589896556

562466573

4.65

-11.58

-7.43

-4.28

线材

1176017184

1035699250

11.93

23.31

28.03

-3.25

板材

2066593629 1608994811

22.14

51.87

34.71

1.64

宝钢研究院


225

棒材

1760679048 1620316891

7.97

221.32

239.03

-4.81

其中:关联交易

1194478408

8.40

——

——

——

1094184151

表 92 2005 年上半年酒泉集团宏兴钢铁股份有限公司分地区经营情况

(单位:元、%) 分地区

主营业务收入

主营业务收入同比增长

西北地区

2664193367.31

33.27

其他地区

2985488696.43

71.07

四、酒钢集团所属及关联企业在国外的地区分布和主要业务分布 酒钢集团在国外的业务量很少,主要集中在南非、东南亚等国家。 五、酒钢集团的核心竞争力 酒钢集团的核心竞争力在高速线材、棒材、中厚板、热轧薄板的生产和销售 上。 六、2005-2010 年酒钢集团国际化发展战略预测 “十一·五“期间,酒钢集团将以可持续发展战略及走新型工业化道路为指 导,以铸就“百年酒钢基业”为目标,加大产品结构调整力度,大力培育企业核 心竞争力与创新能力,积极拓展非钢铁领域,将酒钢集团建成在国内钢铁市场有 强大核心竞争力的著名企业。 钢铁主业将依托区域资源优势,加快推进专业化生产调整,促进产品优势互 补及资源合理配置,延伸、开发、创造特色优势,炼钢产能在“十五”500 万吨 基础上提高到“十一五”末的 800 万吨,巩固提高酒钢西北最大钢铁联合企业的 地位与作用。 非钢产业将以相关多元化与资源主导型多元化为重点,导入先进的管理理念 及机制,推动重点辅助产业的快速发展,在贸易、物流、现代高科技农业等产业 上创造新的经济增长点。 酒钢集团将以资源优势产业、高成长性产业或互补产业为发展方向进行战略 并购或投资合作,使企业成为具有独到投资经营理念、相当文化容纳力和管理辐 射力的国际化企业集团。 “十一·五”发展中,酒钢集团将积极实施资源战略、多元化战略、差异化 战略、外向战略、资本经营战略五大战略,全面实现企业战略目标,使酒钢集团 整体实力跃上新的台阶。 宝钢研究院


226

第十九节

重庆钢铁集团

一、重庆钢铁集团的发展历程 重庆钢铁(集团)有限责任公司是一个有百年历史的特大型钢铁联合企业。 前身创立于 1890 年,1938 年从汉阳、上海等地迁至重庆大渡口地区,为国民党 军政部兵工署第 29 兵工厂。新中国成立后,重钢曾先后更名为西南军政委员会 一零一厂、西南钢铁公司、重庆钢铁公司,1995 年改制为重庆钢铁(集团)有 限责任公司(以下简称重钢)。 重钢 1994 年被列为国家 100 家现代企业制度试点企业;1997 年被列为国家 120 家试点企业;重钢是国务院重点支持的 520 家国有大型企业之一。重钢 1997 年组建国家级技术中心,1999 年建立国家博士后科研工作站。 重钢实行母子公司管理体制,下属 15 家全资子公司,11 家控股子公司,包 括在香港上市的 H 股公司(重庆钢铁)。 二、重庆钢铁集团的主要产业结构 重钢以钢铁为主业,从事多角化经营。钢铁产业主要集中在钢铁股份公司和 钢管公司等几家子公司,具有年产焦炭 140 万吨、生铁 250 万吨、钢 280 万吨、 钢材 245 万吨和铁合金 7 万吨综合生产能力。 重钢的主导产品有六大类,即板材:中厚板、热轧硅钢片;管材:无缝钢管 与焊管;线材;型材:专用型材及工、槽、角、螺纹钢;带材:镀铅、镀锌钢带 等;棒材。其中 20g 锅炉板和 16MnR 容器板系国家金牌产品;镀铅薄板、18 号 矿用槽帮钢、6.5 号刮板钢系国家银牌产品;造船板获英国、德国、美国、挪威、 日本、法国、韩国、意大利和中国等 9 家船级社质量认证。重钢获得 ISO9002 质量体系认证。 重钢贯彻"主副并重"方针,大力发展非钢产业,机械制造与钢铁产品深加工、 建筑与房地产、电子信息、环境工程、矿业五大非钢支柱产业已成为新的经济增 长点,同时涉足化工、运输、商贸、餐饮、旅游、服务等行业。非钢产业收入已 达重钢总收入的 25%左右。 重钢贯彻"主副并重"方针,大力发展非钢产业,机械制造与钢铁产品深加工、 宝钢研究院


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建筑与房地产、电子信息、环境工程、矿业五大非钢支柱产业已成为新的经济增 长点,同时涉足化工、运输、商贸、餐饮、旅游、服务等行业。非钢产业收入已 达重钢总收入的 25%左右。 三、重庆钢铁集团所属及关联企业的地区分布和主要业���分布 重庆钢铁集团生产产品大部分内销,仅有一小部分靠出口外销,其在国内的 销售主要集中在西部市场,销售产品侧重于板材、型材、管材和带材等。 四、重庆钢铁集团的核心竞争力 重庆钢铁集团在中厚板、热轧硅钢片、无缝钢管与焊管;线材、专用型材及 工、槽、角、螺纹钢、带材、镀铅以及镀锌钢带等方面具有比较较强的竞争力。 五、2005-2010 年重庆钢铁集团国际化发展战略预测 重庆钢铁集团在“十一·五“计划中决定进一步加大企业深化改革的力度, 继续走钢产业和非钢产业协调发展的道路,力争成为整个西部地区最富有竞争力 的钢铁企业。

第二十节

宣化钢铁集团

一、宣化钢铁集团的发展历程 宣化钢铁集团有限责任公司(企业前身龙烟铁矿股份公司)创建于 1919 年 3 月,迄今已有 86 年的历史。宣钢是国家大型一类企业,也是国家重点钢铁企 业之一,2003 年宣钢在“全国大型工业企业”排序中名列 189 位,名列“中国 500 强企业”第 271 位,2004 年钢产量在全国钢铁行业排 21 位,并荣获“全国 五一劳动奖状”,2005 年名列河北“百强企业”第 5 位。 建国后的五十多年,宣钢为国家建设和钢铁工业的发展做出了历史性贡献。 特别是“九五”以来,宣钢抓机遇、攻难关、强管理、挖内潜,不断推进技术进 步,铁钢材产品产量和企业经济效益创出历史新水平。特别是从 1998 年下半年 以来,宣钢紧紧抓住国家政策支持的机遇,经过广大干部职工艰苦卓绝的奋斗, 1999 年扭亏为盈,提前一年实现国企三年扭亏脱困目标。宣钢扭亏之后,通过 推进技术进步,内涵挖潜积累资金,加快结构调整和淘汰落后步伐,通过不间断 的技术改造,实现了产业升级换代,企业规模逐年扩大,企业实力逐年增强,参 宝钢研究院


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与市场竞争的能力不断提高。1999-2004 年累计实际实现税金 23.3 亿元,利润 22.5 亿元。2004 年,积极稳妥地推进改革改制,着力提高经济运行质量,全年 生铁、钢、钢材分别完成 290.93 万吨、333.40 万吨、325.53 万吨,分别比上年 增长 28.23%%、34.93%和 38.84%,钢和钢材产量双双突破 300 万吨大关,实现了 宣钢“一次跨越”发展的战略目标;2004 年实现销售收入 106.13 亿元,比上年 63.22 增长%;实现利税 10.01 亿元,比上年增长 20.04%,成为张家口市的利税 大户,社会贡献总额达到 21.42 亿元,贡献率达到 32.24%。 二、宣化钢铁集团的主要产业结构 主要产品有炼钢生铁、铸造生铁、连铸钢坯、螺纹钢、圆钢、高速线材、棒 材、热轧带钢、高频焊管、焦炭、水泥、化工产品。宣钢生产的螺纹钢、高速线 材、热轧带钢、高频焊管等产品是河北省名牌产品和国家免检产品。钢材产品主 要销往中国各省市,部分生铁、高速线材销往日本、韩国。 宣钢集团下属 11 个钢铁主体生产厂,有 9 个以采矿、机械制造、建筑安装、 汽运、炭黑、热电等为主业的子公司。钢铁主业生产设备:炼铁 1260m3 高炉 1 座、300m3 高炉 4 座;炼钢 80 吨顶底复吹转炉 2 座、18 吨氧气顶吹转炉 3 座、 连铸机 5 台;炼焦设备有 JN60-82 型焦炉 2 座和从德国引进的全负压回收焦化副 产品生产设施;烧结设备有烧结机 5 台、8m2 竖炉 2 座;轧钢设备有小型材生产 线 2 条、热轧带钢生产线 1 条、焊管生产线 3 条、高速线材生产线 1 条,在建棒 材生产线 1 条;制氧设备有 3200m3/h 制氧机 3 台、6000m3/h 制氧机 1 台、在建 15000m3/h 制氧机 1 台;在建焦炉 2 座;发电设备有 6000KW 发电机组 3 台、TRT 发电机组 1 台。2003 年形成生铁 300 万吨、钢 300 万吨、钢材 280 万吨的生产 能力。 三、宣化钢铁集团所属及关联企业的地区分布和主要业务分布 宣化钢铁集团生产的产品绝大部分销往国内的华北地区,极少量销往国外。 四、宣化钢铁集团的核心竞争力 宣化钢铁集团生产的螺纹钢、高速线材、热轧带钢、高频焊管在华北乃至全 国都具有较大的市场份额,在生铁、高速线材等产品上也有较大的市场份额。 五、2005-2010 年宣化钢铁集团发展战略预测 为进一步增强宣钢的市场竞争实力,宣化钢铁集团将按照科学发展、循环经

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济、做精做强的原则,实施宣钢“二次跨越”发展规划。基本思路是,利用 2005 年到 2010 年的六年时间投资 97 亿元,以优化铁前、炼钢、热轧系统为主,以发 展冷轧薄板及中厚板深加工为重点,形成生铁 500 万吨、钢 550 万吨、材 516 万吨。规划实施后,到 2010 年销售收入将达到 216 亿元,利税将达到 34 亿元, 宣钢将成为产品高附加值、装备国内外先进的大型现代化钢铁联合企业。

第五部分

中国钢铁企业实施国际化战略目标的选择和 实现的途径

第九章

中国钢铁企业实施国际化战略目标的选择

第一节

获取原材料资源

钢铁投资规模的不断扩大,应以国家资源的容量极限为前提,我国水资源、 铁矿资源、运输能力、环保压力都是经济发展的长期“瓶颈”,而钢铁业恰恰又 是高耗能、高污染行业,因而资源瓶颈很难保证其可持续发展,产量和投资的快 速增长使得钢铁工业的制约因素日益突出。目前我国人均铁矿石资源的占有量还 不到世界平均水平的 20%,而国内铁矿石资源的特点是原矿品位低,且主要集中 在冀东、鞍本、攀枝花等几个地区,远远不能满足我国钢铁工业发展的需要,很 大程度上需要依靠进口来解决。预计每年全年进口铁矿石 1.8 亿多吨,用进口矿 生产的生铁将占年生铁总量一半以上。 跨国企业可以利用全球化在世界范围广泛地寻求资源,因为这有两种好处: 一是寻找更为低廉的资源(或是低廉的开发成本);二是保证资源供应的持续性, 从而保证公司经营的持续性。另外,发达国家“保护本国资源,优先开发利用外 国资源”的政策也鼓励了本国的资源型企业向国外扩张。进入 20 世纪 90 年代我 国政府也开始意识到这种政策倾向,鼓励我国企业到世界其他地区寻求资源的供 应。我国企业一方面顺应这种政策倾向,另一方面也面临国内市场向国外开放产 宝钢研究院


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生的压力,从而积极地向国外市场进军。

第二节

获取技术

近年来,我国钢铁行业整体水平不高,一些高尖端产品还没有形成自主生产 能力,当大量“中国制造”产品占据国际市场,中国开始被称为“世界工厂”时, 我们也不能否认一个事实:“中国制造”产品占据的市场大部分是中低档产品。 我国钢材品种结构仍不能适应我国经济发展的要求,低档产品生产能力严重过 剩,而高档钢材产品还需要大量进口。2003 年全年进口钢材 3717 万吨中,90% 是附加值高的板材产品,占到国内市场消费量的 35%-70%。而现在我国钢铁企业, 特别是民营钢铁企业扩建、新建的钢材品种中,大部分是低档产品,属于盲目投 资和低水平扩张的范畴。加强与世界钢铁巨头的合作,有利于借助其先进技术和 管理经验来提高我国企业的生产和管理水平。

第三节

获取经营市场

分析中国制造业的发展过程,可以发现存在着这样一个良性循环:大规模生 产——规模效益降低成本——大量消费——厂商竞争进一步激化——竞争力提 高。在这个循环中,我们可以发现中国庞大的市场是关键,最初广大的市场前景 使得厂家可以不断扩大产能而不用担心市场,根据规模优势理论,产能的扩大往 往会取得规模优势、降低成本,从而提高企业的利润,利润的提高便会刺激更多 厂商的进入,从而市场的竞争日趋激化,幸存的都是竞争力较高的企业。近几年, 在钢价暴涨等因素的作用下,各种投资主体纷纷拥入,钢铁投资过度膨胀,低水 平扩张,产品结构不合理,使得国内正常的行业秩序被打乱,一些已经取得优势 的钢铁企业在这种市场上优势并不明显。这样,造成我国钢铁产业产能结构性过 剩,竞争加剧,企业面临销售增长和资金的压力也越来越大。因而,本土消费市 场可预见的增长乏力和消费需求的结构性变化,已迫使那些领先的钢铁企业不得 不转移目光,面向海外去寻求新的市场。

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第四节

分散地区单一的风险

“不要把全部的鸡蛋都放在同一个篮子中”,这是一位诺贝尔经济学奖得主 研究成果的精髓,目前已被广大投资者接受。其中直接的意思是说,如果把所有 的鸡蛋都放在一个篮子里,那么当篮子不甚出现意外时,鸡蛋就都将破碎;而如 果把鸡蛋分放在不同的篮子里,一个篮子翻倒了,将不会其他的篮子的鸡蛋,这 就使得至少还有部分鸡蛋完好无损(假定所有篮子全翻倒的概率非常小);这其 中蕴涵的道理是在告诉投资者要懂得分散风险:不要把所有的资金都投放在一个 盈利点(譬如产品、地区等)上。 对于中国的钢铁企业而言,如何分散风险呢,其一是多元化经营,在重点发 展钢铁产业的同时,也要大力发展非钢产业,目前国内许多钢铁企业已经做到了 这一点;其二便是走国际化的道路,通过在不同的国家和地区来化解来自市场的 风险,这一点国内企业真正做到的很少,大部分仍处在观望阶段或摩拳擦掌阶段。

第十章

中国钢铁企业实施国际化战略地点的选择

第一节

研究基地的选择

钢铁产业在国民经济中占有重要的地位,至始至终都是政府十分关注的产 业。纵观国内外的各个行业,在进行跨国投资时,都是将先进的技术留在国内, 将研发基地设在国内。许多国家,譬如美国,甚至出台专门的法律以限制高新技 术的出口。 在把科技作为第一生产力的中国,政府也非常重视科技的研发,钢铁企业把 科研基地设置在国内,不仅有外部效益,更有利于加速整个冶金工业的产业升级 步伐。 因此我们认为,在我国钢铁企业实施国际化战略的规划初期,研究基地应设 置在国内,一来便于获得中国政府的批准,二来容易达到科研的“规模经济”。

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当国内的钢铁工业升级到一定的阶段时,可以仿照目前国外企业的做法,将一部 分技术转让给东道国,或依据当地市场情况,就近招聘研发人员,成立研究基地, 而把已掌握的和正在或即将攻克的核心技术留在国内。

第二节

制造地区和市场的选择

在讨论跨国钢铁企业国际化的区位选择时,我们总结了如下几个因素:东道 国生产因素、东道国市场因素、东道国环境因素、地理区位条件以及社会文化差 异性等等。在我国企业走出国境,到全球市场上进行投资时,我们认为还要重视 所选地区对周边的辐射作用。 从第四章的分析中,我们可以看出,我国同东南亚各国以及南北朝鲜,非洲 各国都有着良好的外交关系。近几年来大部分亚非国家在经济、政治上都有较大 的改观,但仍有少部分国家处在混乱、危机之中。对于政治稳定、需求旺盛的国 家和地区,我国企业不妨在当地设场,周边销售,如阿尔巴尼亚、南非等国;对 于政治局势较为混乱的国家,建议我国企业不要进入;而对于短时期而言,政局 相对稳定的国家,我国企业可以在周边国家生产,然后运送到当地销售,譬如朝 鲜。 下面我们不妨来看看 2004 年我国非金融类分地区的对外直接投资情况,从 投资地区分布看,2004 年我国主要分布在拉丁美洲 16.7 亿美元(主要流向开曼 群岛),占 46.2%;亚洲 13.96 亿美元(主要流向香港,印度尼西亚等),占 38.6 %;欧洲 3.08 亿美元(主要流向哈萨克斯坦、德国、俄罗斯等),占 8.5%;非 洲 1.35 亿美元(主要流向尼日利亚、南非、马达加斯加等),占 3.7%;北美洲 0.62 亿美元(主要流向美国),占 1.7%;大洋洲 0.48 亿美元(主要流向澳大利 亚),占 1.3%。

第十一章 中国钢铁企业实施国际化战略的主要途径 钢铁产业存在着明显的规模经济,产业内的企业要实施国际化战略必然要求 该企业有较强的竞争力,进而要有相当的规模。上世纪 90 年代初我国有钢铁企 宝钢研究院


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业 1598 家,约占世界钢铁企业总数的 1/3,而我国的钢产量只占世界钢产量的 1/10,十五年后的今天,我国的钢铁业经过多次的兼并重组,钢铁业的规模已有 较大幅度的改观,但相比世界同行而言,仍有待进一步扩大,钢铁行业的集中度 也有待进一步提升。 借鉴当代经济发达国家大型企业的成长经验,我国可采取水平一体化、垂直 一体化和混合一体化战略以形成大型钢铁企业。这三种一体化战略不仅存在各自 的经济性,而且具有层次性。作为大型企业的发展战略,水平一体是垂直一体化 的基础。通常,企业规模的扩张是从水平一体化开始的,由于企业可利用原有技 术和管理经验,在原来的业务范围内扩大其规模,故成功的可能性较大,但企业 通过水平一体化达到一定规模后,要进一步发展成为大型企业,就需要进而实行 垂直一体化。如美国,大型企业形成的历史就是把大规模生产过程和大规模流通 过程结合于单一企业中的历史,到 1917 年,在资产额为 2000 万美元以上的美国 企业中,将近 90%的企业是经由垂直一体化而形成的。而在经济波动幅度和频 率日益增加的今天,企业要保持原有的市场地位并持续发展成为大型企业,就要 求企业努力分散经营风险,稳定企业收入流量,这就迫使企业采取混合一体化战 略。同时,当今跨国经营的迅速发展,要求实行跨国产业经营的大型企业作为物 质载体,这也刺激企业采取混合一体化战略,以最终形成经济实力雄厚的国际化 大型企业。

第一节

资本并购

就实行各种一体化战略以形成大型企业的基本途径而言,凭借其经济实力, 通过兼并产业内横向、纵向企业以及不同产业的企业,以形成大型企业;或突破 部门、地区界限,组建大型企业集团,在现阶段对中国的钢铁企业而言都是可行 的选择。我们把这两种方法合称为资本并购。 由于目前国内的投融资渠道不很畅通,能通过资本并购这一手段来扩大规模 的企业主要为大型国有企业,譬如宝钢、鞍钢、首钢、武钢、攀钢等。这与国家 冶金部门当局的规划思路相吻合,近期冶金部门的相关领导和专家正在规划在全 国组建几个大型钢铁企业:华北以首钢为中心,华中以武钢为中心,华东以宝钢 宝钢研究院


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为中心,东北以鞍本集团为中心,西部以攀钢为中心。通过上面对我国各主要钢 铁企业的分析,我们也可以看到这种资本并购的趋势。 面向国际钢铁市场,我国的大型钢铁企业也可以采取这种资本并构的方式来 收购外国的钢铁企业,这种方式能有效地利用当地已存在的厂房、设备和技术人 员,形成一种友好经营的气氛,利于我国企业快速地融入当地市场。

第二���

直接投资建厂

我国钢铁企业实施国际化战略也可以采取直接投资建厂的方法,正如目前国 外许多外资在国内各种经济技术开发区拥有独资企业一样。 目前国内外汇储备相当丰富,我国同世界各国的关系也在不断的深化和广化 中,许多国家都欢迎中国企业到当地投资设厂。有远见的企业家应该意识到,国 内廉价的劳动力只是我国在进行工业化过程中的一个暂时的现象,随着人民币的 走强和产业的不断升级,大型制造业外移是一个必然的趋势。目前如果能有效地 利用好我国同其他国家的良好外交关系以及东道国对外资迫切的意愿,国内钢铁 企业到该国直接投资建厂,这对抢占该国市场,实行产业转移都是具有非常大的 战略意义的。 这种做法也主要适用与国内大型的钢铁企业,它们的资金比较丰富,技术的 结构也相对宽广。

第三节

中外合作,利用外企渠道

对于广大的中小型钢铁企业而言,它们没有雄厚的资金和技术实力,很难采 用前两种方式实施其国际化战略,此时假他人之手以图长远发展便成为合理的战 略取向。 中小型钢铁企业与外资合作,或利用外资渠道的案例在近些年来屡不鲜见, 譬如湖北大冶特钢被中信泰富收购,安阳钢铁与必和必拓谈判,青岛钢铁与阿塞 洛谈判等等。中小型钢铁企业如在合理的条件下能与外资企业形成战略合作伙伴 关系或被其收购,这对于该企业改善经营思路、扩大市场视野都将起到良好的效 宝钢研究院


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果。 当然,国内特大型钢铁企业也可以在某些领域上与外资企业合作,以实现全 球化时代的共赢。

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