Issuu on Google+

КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИИ

4G

Advanta

es

Ключ к лидерству оператора на рынке мобильного интернета будущего КОМАНДА

«ИДЕИ РИКАРДО»


СОДЕРЖАНИЕ

1. Стратегия компании МТС на рынке услуг связи 2. Рынок: тенденции и прогнозы 3. Потребитель мобильного интернета: сегодня и завтра 4. Практики реализации стратегий монетизации мобильного интернета 5. Концепция «4х преимуществ» •

Персональный интернет - МТС MyNET

MТС Voice и МТС Msg

Мобильные точки MIP

MТС Home

6. Оценка экономической эффективности

2


СТРАТЕГИЯ

РЫНОК

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПРАКТИКИ

КОНЦЕПЦИИ

ЭКОНОМИКА

Реализация стратегии «4 преимущества» позволит быть на шаг впереди конкурентов и предвосхищать ожидания пользователей Концепция стратегии «4 Преимущества»:

Стратегия 3i* На данный момент в компании МТС реализуется стратегия базирующаяся на 3 ключевых принципах

Предлагаемая стратегия заключается в кастомизированном подходе к интернет трафику через реализацию 4х направлений:

ИНТЕРНЕТ

ИННОВАЦИИ

Телефонная связь SMS-сервис

ИНТЕГРАЦИЯ

Мобильный интернет и телевидение

Бизнес МТС Домашний интернет и телевидение

МТС-Банк

1

Персональный интернет - МТС MyNET Программа персональной тарификации мобильного трафика

2

MТС Voice и МТС Msg Сервис оператора по звонкам и сообщениям через интернет

3

Мобильные точки MIP (Mobile Internet Point) Небольшие станции передачи данных по LTE

4

MТС Home Широкополосный домашний интернет через мобильный 4G роутер

Предлагаемая стратегия в направлении мобильного интернета коррелирует с основной стратегией и позволит развить ключевые бизнесы в условиях рынка до 2017 года

* Годовой отчет ОАО «МобильныеТелеСистемы»

3


СТРАТЕГИЯ

РЫНОК

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПРАКТИКИ

КОНЦЕПЦИИ

ЭКОНОМИКА

В течение пяти лет объемы мобильного трафика в мире вырастут более чем в 15 раз преимущественно за счет видеоконтента и мобильных приложений Прогноз объема мобильного DATA-трафика в эксабайтах в месяц по типу закачиваемых данных*

Прогноз объема мобильного DATA-трафика в эксабайтах в месяц по регионам мира* Азия Северная Америка Западная Европа Центральня Азия и Африка Центральная и Восточная Европа Латинская Америка

+ 1 200%

6,5% 7,6% 7,7% 12,4%

12

Video Data M2M File Sharing

10 8

18,7%

3,5% 5,1% 24,9%

+ 768%

6

66,5%

4

47,1% 2 2012

2013

2014

2015

2016

2017

0 2012

Прогноз объема мобильного DATA-трафика в эксабайтах в месяц по типам устройств** Смартфоны (67,5%) Лэптопы (14%) Планшеты (11,7%) M2M (5,1%) Телефоны (1,4%) Прочие девайсы (0,2%)

2012

2013

2014

2015

2016

+ 1 530%

2017

2013

2014

2015

2016

2017

 В период с 2012 по 2017 прогнозируется рост мобильного трафика в мире не в разы, а на целые порядки.  Основными драйверами роста станет Азиатский регион, что обусловлено его населенностью.  В то время как смартфоны вместе с планшетами обеспечат около 80 % всего мобильного трафика к 2017 году, при этом 66,5% от всего загружаемого контента будет наиболее «тяжелый» его тип – видео.

*Through the Mobile Looking Glass / аналитические материалы BCG ** Аналитические обзоры Cisco Systems за 2012 год

4


СТРАТЕГИЯ

РЫНОК

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПРАКТИКИ

КОНЦЕПЦИИ

ЭКОНОМИКА

Технология LTE – возможность для трансформации доступа к интернету в России Прогноз по структуре мобильного DATA-трафика в % по типу мобильной связи**

Прогноз объема мобильного DATA-трафика, в эксабайтах в год* 4

4%

3,5

4G

3

РОСТ В 8 РАЗ

3G

2,5 2

51%

2G

1,5 1

45%

0,5 0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2012

Число активных абонентов и средний трафик в месяц на одного активного пользователя

СМАРТФОНЫ

22,5 млн. (+88%)

303 МB/мес. (+150%)

ПЛАНШЕТЫ

2,5 млн. (+733%)

450 МВ/мес. (+80%)

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

40,5 млн. Менее 50 МВ/мес.

ПК 24,7 млн. (ДХЗ) 55 GB/мес.

2013

2014

2015

2016

2017

К 2017 году годовой объем мобильного трафика в России вырастет в 8 раз. При этом в последние года наблюдается стабильный рост продаж и активности пользователей смартфонов и планшетов, генерирующих большую часть трафика. В России так же существует потенциал роста проникновения мобильного интернета, который хотя и превышает общемировые значения, но ниже ряда развитых стран.

* Оценки J'son & Partners Consulting ** Аналитические обзоры Cisco Systems за 2012 год

5


СТРАТЕГИЯ

РЫНОК

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПРАКТИКИ

КОНЦЕПЦИИ

ЭКОНОМИКА

«Пользователь будущего» нуждается в использовании мобильного интернета от 40% - 45% всего времени* Сегменты пользователей мобильного интернет МТС сегодня и их потребности Интернет и приложения

Общение и звонки

Процент использования 46%* пользователями Данные абоненты практически не пользуются мобильным интернетом. Выходят в сеть с домашних ПК и лэптопов через ШПД** по кабелю.

Контент

Процент использования 33%* пользователями Абоненты регулярно используют определенный набор интернет приложений. Основной трафик проходит через Wi-Fi соединения (в 87% - for free)

Процент использования 21%* пользователями Потребители активно используют мобильный интернет для получения контента. Регулярно используют соц. сети и обмениваются контентом

Пользователь будущего в 2017 году Контент

С каждым годом пользователь будет потреблять все больше и больше мобильного контента – видео, музыка, игры и др. Также, развитие технологий Google Glass и iWatch даст дополнительный толчок к потреблению трафика

Общение

Потребитель значительно сократит использование СМС и звонков в сетях GSM. В следствие высокого проникновения смартфонов все разговоры и сообщения станут трафиком мобильного интернета через VoIP

Домашняя инфраструктура

Проникновение мобильного интернета во все сферы жизни позволит пользователю управлять своим домом через интернет. (сигнализация, ТВ, автомобиль, уборка и пр.)

Интернет сети

Поскольку интернет становится неотъемлемой частью жизни в 2017 году, пользователь должен постоянно быть онлайн в любом месте.

* Оценки J'son & Partners Consulting ** ШПД – Широкополосный доступ в интернет

6


СТРАТЕГИЯ

РЫНОК

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПРАКТИКИ

КОНЦЕПЦИИ

ЭКОНОМИКА

Опыт национальных операторов разных стран позволяет убедиться в правильности выбранного вектора развития мобильного интернета Российские компании

Развитие сетей 3G и 4G в густонаселенных регионах. Выбор пакетов мобильного интернета S, M, L, XL, XXL.

Развитие трафика путем «нулевых зон» бесплатный доступ к Facebook и его контенту. Выбор тарифа осуществляется исходя из потребностей и ограничения по трафику.

Опыт ведущих мировых и российских компаний мобильной связи показывает готовность к переходу голосовой связи на интернет трафик уже в ближайшие годы.

Зарубежные компании Для увеличения мобильного трафика проведена кампания по использованию небольших онлайн-сервисов за абонентскую плату и плату за использованный траффик

Сотрудничество с телеканалом, сериалы которого доступны на мобильной платформе. Система контроля за домом на беспроводной основе «Home Security». Тарифы в зависимости от типа устройства

Тарифные планы на мобильный интернет позволяют кастомизировать свои интернетпредпочтения, подключать несколько устройств к одному аккаунту (до 25 для SME) по относительно низкой цене

Ориентация на 3G в центральных регионах. Построение тарифных планов на основе ограничения по трафику на определенный период

Развитие 3G и 4G совместно с Гонконгом. Увеличение трафика мобильного интернета за счет развлекательных приложений

7


СТРАТЕГИЯ

РЫНОК

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПРАКТИКИ

КОНЦЕПЦИИ

ЭКОНОМИКА

Кастомизация Интернет трафика позволит привлечь новых и удержать существующих пользователей МТС Интернет сегодня:

Концепция монетизации мобильного интернета БАЗОВЫЙ ПАКЕТ

МТС Планшет (Интернет + Мобильное ТВ) МТС TV (Абонентская плата в сутки и бесплатный 3G траффик)

Вторая память (резервное копирование данных за ежемесячную плату и GPRS трафик согласно тарифу) МТС Hub (Новости от оператора, трафик оплачивается согласно тарифам) МТС Навигатор (абонентская плата, бесплатный трафик)

Выбор оптимальной оплаты трафика будет зависеть от предпочтений пользователя и доли доходов, которую он готов заплатить за пользование ресурсами

Электронная почта + базовые сервисы (календарь, погода, новости). Безлимитный трафик на небольшой скорости

Прогноз доли пользователей к 2017 году

10% всех активных пользователей МТС

МТС MYNET Несколько выбранных в личном кабинете приложений, доступ к которым осуществляется через смартфоны и планшеты. По выбранным приложениям действует льготный трафик в зависимости от приложения. Прочий трафик тарифицируется по обычным ставкам.

85% всех активных пользователей МТС

МТС MYNET+ Несколько выбранных в личном кабинете приложений, доступ к которым осуществляется через смартфоны и планшеты. По выбранным приложениям действует ДВОЙНОЙ льготный трафик в зависимости от приложения. Прочий трафик тарифицируется по ½ обычной ставки. Есть дополнительная ставка по абонентской плате.

5% всех активных пользователей МТС

Оплата производится раз в месяц , размер которой формируется в зависимости от набора приложений и ожидаемого трафика.

8


СТРАТЕГИЯ

РЫНОК

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПРАКТИКИ

КОНЦЕПЦИИ

ЭКОНОМИКА

Операторский VoIP-сервис в будущем позволит перейти от звонков и смс к передаче голосовых и текстовых данных по мобильному интернету

В рамках концепции возможны два пути реализации направления

МТС-устройства

Операторский VoIP сервис: МТС Msg и МТС Voice интегрирован в МТС-устройствах (аналог iMessage)

Монетизация через доп.сервисы, например видео конференцсвязь

Другие устройства абонентов МТС

Дифференцированный тариф для пользователей приложений VoIP Взимание платы с иных сервисов VoIP за пропуск трафика (в целом по отрасли) Льготный трафик для МТС Msg* и МТС Voice (небольшая абонентская плата для пользователей)

* Приложение для абонентов МТС сообщениями за счет интернет трафика

для

обмена

9


СТРАТЕГИЯ

РЫНОК

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПРАКТИКИ

КОНЦЕПЦИИ

ЭКОНОМИКА

Мобильные точки: 75% трафика общественных точек это упущенный DATA-трафик оператора, который можно получить через установку собственных точек Wi-Fi (MIP) и фемтосот* Распределение мирового рынка фемтосетей в 2017 г. Дома Общественные места Корпоративные клиенты

13%

Прогноз внедрения фемтосот в России в зависимости от типа связи к 2017 году, % 2G 3G

12%

4G

75%

91%

Установка оборудования Wi-Fi в поездах дальнего следования, а так же в вагонах повышенной комфортности, купе фирменных поездов регулярных направлений (технологии VSAT + 3G/4G).

4% 5%

Фемтосота даёт возможность улучшить покрытие и ёмкость сети, особенно внутри зданий. С точки зрения потребителя, главным достоинством является возможность получить хороший сигнал внутри зданий и при этом существенно экономить на вызовах, совершаемых из стационарных мест за счет льготной тарификации. Может быть также интересен и ряд дополнительных услуг. Главный потребитель на начальном этапе на российском рынке – корпоративные клиенты.

Цена технологии на один поезд – 6-7 млн. рублей.

Платит собственник вагона. Повышение цены билета 1-3 рубля

Продолжение политики разветвления точек доступа Wi-Fi в местах долгого пребывания потребителей: аэропорты, парки, рестораны, кафе, больницы и тп.

Устанавливаются 3G/4G Wi-Fi роутеры

Оплата с лицевого счета абонента права доступа (ограничение по трафику)

Wi-Fi для бизнеса: установка собственных точек доступа корпоративным клиентам (вытеснение конкурентов): 70% пользователей пользуются планшетами и смартфонами на работе

Устанавливаются 3G/4G Wi-Fi роутеры

Оплата владельцами бизнеса услуг коммерческой точки

*Фемтосота - это маломощная (до 100 мВт) и миниатюрная станция сотовой связи, предназначенная для обслуживания небольшой территории (одного офиса или домохозяйства).

10 10


СТРАТЕГИЯ

РЫНОК

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПРАКТИКИ

КОНЦЕПЦИИ

ЭКОНОМИКА

Использование технологий МТС Home позволит пользователю в будущем управлять своим домом с помощью мобильного телефона

ТЕХНОЛОГИЯ

Основное отличие данной технологии от существующей при использовании кабеля в том, что за счет развития LTE сетей, есть возможность использования портативного Wi-Fi устройства.

Полное проникновение Интернет в жизнь человека определяет дом будущего, управление которым возможно и на расстоянии. Развитие данной концепции является перспективным и может сформировать конкурентное преимущество на рынке уже сегодня.

11 11


СТРАТЕГИЯ

РЫНОК

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПРАКТИКИ

КОНЦЕПЦИИ

ЭКОНОМИКА

Реализация концепции «4G» позволит компании увеличить долю выручки от передачи данных и повысить рентабельность Структура инвестиций в 2013 -2017 годах Персональный интернет МТС MyNET

7%

MТС Voice и МТС Msg 19%

39%

Мобильные точки MIP

Прогнозные показатели рентабельности направлений (ROS)

Персональный интернет - МТС MyNET

15,4%

MТС Voice и МТС Msg

8,9%

Мобильные точки MIP

9,8%

MТС - Home

6,7%

MТС - Home

24%

Развитие станций LTE

11%

Прогноз по показателю ARPU 2012

2017

$26 per user

$63 per user

Прогнозные объемы выручки, млрд $ 20,0 15,0

17,4 12,8

13,4

14,4

15,7

Реализация стратегии по увеличению использования мобильного интернета пользователями, правильный подход к монетизации трафика по расчетам позволит увеличить показатель ARPU почти в 2,5 раза за пять лет

10,0 5,0 2013

Мобильн связь

2014

2015

Передача данных

2016

2017

Итоговая выручка

12 12


СОСТАВ КОМАНДЫ ~ ОТ МНОЖЕСТВА ИДЕЙ К ЕДИНОЙ КОНЦЕПЦИИ ~

Владислав Кульков Ульяновск vladislav.kulkov@gmail.com ВУЗ: УлГУ Факультет: Российско-Американский Год выпуска: 2013 Роль в команде: ГЕНЕРАТОР

Светлана Андронова

Алексей Гольтяев

Ульяновск andronova.svl@gmail.com

Ульяновск goltyaevan@mail.ru

ВУЗ: УлГУ1

ВУЗ: УлГУ

Факультет: Экономики

Факультет: Финансов и Учета

Год выпуска: 2013

Год выпуска: 2010

Роль в команде: РЕАЛИЗАТОР

Роль в команде: КОНЦЕПТУАЛИЗАТОР

Владимир Никитин Ульяновск vladimir.nikitin@hotmail.com ВУЗ: УлГУ Факультет: Финансов и Учета Год выпуска: 2012 Роль в команде: ОПТИМИЗАТОР


3 место идеи рикардо