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2011

El Observador Cetelem AnĂĄlisis de los principales paĂ­ses europeos:


Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SĂ­ntesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PreĂĄmbulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Editorial La crisis automovilística europea aún no ha terminado. Ahora que ya no cuentan con apoyos como las ayudas públicas para la renovación de vehículos antiguos, la mayoría de los mercados ha sufrido en 2010 y continuará sufriendo durante el 2011 las consecuencias de casi dos años de resistencia artificial.

conductores de siempre, continúan afirmando que el automóvil sigue siendo el único medio de transporte que ofrece completa flexibilidad y libertad para elegir las distancias, destinos, horarios, itinerarios…

Entonces, ¿cuáles son las herramientas de crecimiento disponibles para este sector tan importante? En su edición Más allá de la coyuntura, la lista de de 2009, El Observador Cetelem del hechos y tendencias sociales que Automóvil, constató las fuertes contribuyen al estancamiento de los expectativas de los conductores potenciales de crecimiento del europeos respecto al automóvil mercado automovilístico es larga. Un ecológico. La anunciada ruptura crecimiento de la población estancado tecnológica será un factor de y la saturación de las tasas de crecimiento importante con la motorización de la población condenan condición de que no deje el coche a los parques automovilísticos a no fuera del alcance de los automovilistas, aumentar más, mientras que un desde un punto de vista financiero. El crecimiento económico limitado frenará año pasado, El Observador Cetelem del la velocidad de su renovación y por lo Automóvil reveló que el 29% de los tanto, los flujos de venta. A este europeos se declaraban dispuestos a contexto más bien desfavorable para la comprar un vehículo low-cost, industria del automóvil, podemos añadir poniendo así de relieve el potencial de igualmente que la utilización del coche este segmento del mercado. no deja de disminuir en los países europeos. El número de kilómetros Este año, hemos decidido fijar la recorridos cada año baja de forma mirada en los jóvenes que siguen continua desde hace 10 años. siendo una fuente de crecimiento sin explotar por parte de los constructores. Sin embargo, este sector asegura Porque la constatación es sencilla: los directa e indirectamente más del 10% jóvenes no compran vehículos nuevos del empleo, tal y como afirman los (de media, el comprador de un coche profesionales del sector y los nuevo tiene 50 años). ¿Se trata de un gobiernos, desenamoramiento del automóvil? ¿Es debe seguir desarrollándose para una elección o bien una restricción sostener la actividad económica. presupuestaria? ¿Son los jóvenes más No obstante, los adeptos, los sensibles que sus mayores al impacto

medioambiental del coche? ¿Todavía quieren un coche o pueden prescindir de él para siempre? Tantas preguntas planteadas, tantas respuestas dadas en esta 27ª edición del Observador Cetelem del Automóvil. Disfruten de la lectura. Observador Cetelem Puede encontrar este estudio y los anteriores en la página: www.cetelem.es

Metodología Los análisis económicos y de marketing, así como las previsiones, se han llevado a cabo en colaboración con la empresa de estudios y de asesoramiento BIPE (www.bipe.com). Los estudios de campo de consumidores los ha llevado a cabo TNS Sofres en julio de 2010. En total, se ha entrevistado a 4.800 europeos, divididos en subpoblaciones representativas de grupos de edad de cada país, en un nuevo ámbito de estudio que consta de 8 países. Por primera vez en esta edición, Bélgica y Polonia han ampliado el área de estudio al unirse a Alemania, Francia, Reino Unido, España, Italia y Portugal.

¿Con qué edad se es joven? Desde luego, no hay una edad para ser joven pero para fijar las referencias, en el Observador Cetelem del Automóvil, consideraremos como “jóvenes” a los individuos menores de

30 años. Con el objetivo de delimitar y analizar mejor las diferencias y divisiones con respecto al resto de la población, se compararán las expectativas, actitudes y

comportamientos de estas poblaciones jóvenes con las de sus mayores, un poco menos jóvenes, los mayores de 50 años, a los que llamaremos sénior.


Síntesis

1. Zoom sobre el mercado del automóvil en Europa. Los compradores de vehículos nuevos son cada vez más mayores. La edad media del comprador de vehículo nuevo en 2009 60 54,5 50,6

50

51,5

49,5

48,6

46,7

46,2

43,8

43,2

40 30 20 10 0

Fuente: Bipe según encuestas a los fabricantes

DE

BE

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En 2009 en Europa, el comprador de un coche nuevo tenía una edad media de 49,5 años. Para ser más exactos, el 29% de los compradores de

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MEDIA

vehículos nuevos tenía más de 60 años frente al 11% que tenía menos de 30 años. La compra de un vehículo nuevo sigue siendo algo excepcional en el

caso de los más jóvenes, que acceden a la vida automovilística a través del mercado de segunda mano.

Estructura por edad de los compradores de un vehículo nuevo en 2009 En % 100 20

16

16 22

30

23

29

34 41

75

64

67

50 67

63 70

60

60

57 53

25

Menores de 30 años Entre 30-59 años 10

0

13

17 9

Mayores de 60 años

20

15 7

6

11 Fuente: BIPE según encuestas a los fabricantes


Los jóvenes compran en el mercado de segunda mano El coche que ha comprado es En % 100 14 20 32

26

32

80 48

44

39

42

42

37

50 65

60

55

62

68

74

79

Menores de 30 años: De segunda mano Nuevo

86 80

40

74

68

68 52

20

61

58

58

56

63

50

45

38

32

35

26

21

Mayores de 50 años: De segunda mano Nuevo Fuente: Observador Cetelem.

0 DE

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Los jóvenes se dirigen más al mercado de segunda mano: el 63% de los menores de 30 años que ha comprado un vehículo lo ha elegido de este tipo, lo que representa 18 puntos más que en el caso de los mayores de 50 años. Es en Polonia, Francia y Reino Unido donde encontramos más adeptos entre los jóvenes a los vehículos de segunda

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MEDIA

mano: más de tres cuartas partes de los menores de 30 años de dichos países adquieren su coche en este mercado. Asimismo, también es en Polonia y Francia donde encontramos la diferencia más significativa entre los jóvenes y sus mayores (28 y 22 puntos respectivamente). En cambio, en el Reino Unido la diferencia es menor (13 puntos); allí, las ventas a

las empresas dominan el mercado de vehículos nuevos. Por otro lado, son los jóvenes españoles lo que sienten una mayor atracción por lo nuevo: más de dos terceras partes de los menores de 30 años afirman haber comprado un coche nuevo. Les siguen los italianos y los belgas.

El mercado de segunda mano predomina en Europa Desglose en VN1 y VO de los mercados automovilísticos en Europa En miles 4,0

8 000 3,5

3,4 6 799

7 000

3,5

6 010 3,0

6 000 5 240

2,5

5 000 4 470 2,1

2,3 3 807

4 000 3 000

2,0 1,5

1,6

1,5

2 268 1 995

2 158

1,4

2 000

1,0

1 400 953 1 000

562

476 673

0,5

161 0

1

DE

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VN: vehículo nuevo ----- VO: vehículo de segunda mano.

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VN 2009 VO 2009

0 FR

En los ocho países donde se ha realizado el estudio, el mercado de segunda mano es más importante en volumen que el mercado de vehículos nuevos. Esta situación se produce en particular en Portugal y Reino Unido donde, por cada vehículo nuevo vendido, se venden 3,5 de segunda mano. Francia está en una situación intermedia con 2,3 vehículos de segunda mano por cada vehículo nuevo. Es en España, Bélgica y Alemania donde el ratio VO/VN es menor.

PT

Ratio VO/VN


Síntesis

2. Los jóvenes y el automóvil: ¿amor o desamor? Sigue habiendo ganas de conducir... « Me encanta conducir » En % de respuestas positivas. 100 90

90

88 84

83

87

83 79

79 79

83

82

80

78

78

80

72 68

66

60

40

20 Menores de 30 años Mayores de 50 años Fuente: Observador Cetelem.

0

El porcentaje de jóvenes que afirman su pasión por conducir, es superior al de los senior (83%vs 78%). Los jóvenes polacos y portugueses destacan por encima de la media, ya que un 90%

confiesa su pasión por la conducción. Los jóvenes alemanes y sus homólogos italianos, aficionados a los coches bonitos, siguen la misma tendencia. En Bélgica y España se

nota un choque generacional entre los sénior, que se interesan más por el aspecto práctico del coche, y los jóvenes, a los que cada vez les gusta más conducir el suyo.

… y de conducir coches bonitos… « Me preocupa la estética y la línea de mi coche » En % de respuestas afirmativas 100 90 84 80

76

84 80

78

76

77 72

72 69

68

68

62 60

58

55 51

40

34

Los jóvenes tienen más en cuenta las consideraciones de estilo y estética de los coches. Mientras que el 77% de los jóvenes europeos admite que la apariencia de su coche es un aspecto muy importante, sólo el 62% de los mayores afirma estar preocupado por el diseño del suyo. Los auténticos “forofos” de la estética del automóvil se encuentran en Polonia, seguidos de los españoles y portugueses, donde el 90% (en el primer caso) y el 84% (en los dos últimos) de los jóvenes menores de 30 años, tiene muy en cuenta la línea estética de si vehículo.

20 Menores de 30 años Mayores de 50 años Fuente: Observador Cetelem.

0

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MEDIA


… pero las limitaciones económicas dan al traste con este sueño « Adapto la frecuencia de utilización de mi automóvil debido a las limitaciones/necesidades/obligaciones » En % 100

78

80

80

78

75

73

71

69

67

60 51

40

80

80

78 62

63

58

77

72

69

82 75

73 60

59

75 64

62 Menores de 30 años

20

40 Mayores de 50 años Población total Fuente: Observador Cetelem.

0

Desafortunadamente, la juventud europea debe enfrentarse a restricciones que limitan su uso del automóvil. Así, el 75% de los jóvenes afirma estar sometido a

obligaciones que suponen una limitación en la frecuencia de uso, 13 puntos por encima de sus mayores, sobre los que dichas obligaciones tienen menor peso. Así pues, en el

conjunto de los países estudiados, los jóvenes españoles y franceses se sitúan por encima de la media, con un 80% de jóvenes que declara tener muchas limitaciones.

Sin embargo, el automóvil seguirá presente en el futuro « En su opinión, dentro de 30 años, ¿el lugar que ocupa el automóvil en la sociedad será más o menos importante que hoy en día? » En % 100 14 20 21 80

34

31

60

22

25 25 33

20

27

42

42

48 49 40 49

56

51

45 40

52

20

37

36

29

26 19

19 19

21

29

28 22

23 19

23

Menores de 30 años: Más importante que hoy día Igual de importante que hoy día Menos importante que hoy día Mayores de 50 años: Más importante que hoy día Igual de importante que hoy día Menos importante que hoy día Fuente: Observador Cetelem.

0

Cuando hablamos de la situación del automóvil en el futuro, los jóvenes son más optimistas que sus mayores.

48

36

42

40 31

50 51

48

40

26

26 29

49

40

20

27 30

32

39

En efecto, hay un mayor número de menores de 30 años que cree que en el futuro, el coche ocupará un lugar

más importante que hoy en día (29% de los menores de 30 años frente a un 23% de los mayores de 50).


Síntesis

3. Los jóvenes y el automóvil: hay posibilidades Los jóvenes no se plantean un futuro sin coche « “¿Podría imaginarse toda una vida sin coche? » En % de respuestas positivas. 40 35 30

30 25

24

23

21

16

19

20

22 18

38 16 15

30

29 26

25 10

22 23

20

19

22

24

23 23

19 19

22

15

Menores de 30 años

13 Mayores de 50 años

5

Población total 0

Fuente: Observador Cetelem.

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De media, sólo un 22% de los menores de 30 años concibe una vida sin coche. No obstante, esta constante global oculta algunas diferencias nacionales.

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La península ibérica se desmarca una vez más ya que casi uno de cada 3 jóvenes está convencido de que la compra de un coche no es una necesidad en su vida.

Por otra parte, más del 85% de los belgas y polacos menores de 30 no concibe la posibilidad de una vida sin coche.

Los jóvenes dicen sí al low-cost… « Le interesaría un coche low-cost, es decir, que por un precio moderado ofrezca lo estrictamente necesario en materia de equipamiento como los coches tipo Logan? » En % 80 70 60 50

47 47 54

33 40

46 39

44 37

46

33

40

47 40

40

30

36

34 33

29

20 26 10

11

15

12 8

23 25

22

20 15

Menores de 30 años : Bastante interesado/a Muy interesado/a

14

11

13 16

22

Mayores de 50 años: Bastante interesado/a Muy interesado/a

19 14 9

Fuente: Observador Cetelem.

0 DE

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La tendencia low-cost emergente en el sector del automóvil se refleja en muchos jóvenes, dispuestos a hacer

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concesiones respecto al equipamiento para poder acceder a un coche por un coste menor.

Tres de cada cinco jóvenes europeos afirman que les interesa un coche low-cost pero eso sí, con estilo.


...los jóvenes dicen sí a un coche híbrido o eléctrico... « En el futuro, utilizaría más el coche si fuera eléctrico o híbrido » En % 100

80

37 60 43

43 53 41 50 40

39

32 33

38 32

41

31

37

41

33

28

29 45

20 30 29

27 21

15

Menores de 30 años: Totalmente de acuerdo Más bien de acuerdo

27

21

18 14

35

33

27

23 26

18

22

Mayores de 50 años: Totalmente de acuerdo Más bien de acuerdo

13 Fuente: Observador Cetelem.

0 DE

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Los jóvenes buscan sobre todo innovación... en el modo de propulsión. Nacidos en una era de concienciación ecológica que ha emergido en los

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últimos 20 años, los jóvenes quieren coches que contaminen menos. Cuando preguntamos si utilizarían más el coche si fuera eléctrico o

híbrido, dos terceras partes de los jóvenes europeos entrevistados responden afirmativamente.

…y dicen “sí” a compartir el coche. « Utilizaría más el coche en el futuro si estuviera disponible en forma de libre servicio » En % 80 70 60 50 41 39 40

43

38 Menores de 30 años: Totalmente de acuerdo Más bien de acuerdo

43 40

30

31

31

26 24 20

29

27

25 28

Mayores de 50 años: Totalmente de acuerdo Más bien de acuerdo

21 18

13

10

12 5

4

26 23

23 15 13

3

15 10

6

9

9 14

12

7

10

5

Fuente: Observador Cetelem.

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Los coches de libre servicio son una opción con perspectivas de desarrollo. Esta opción permite utilizar el coche únicamente cuando hace falta, compartiendo así los costes de mantenimiento; seduce por su sencillez de uso y por la enorme libertad que brinda. Según la encuesta, este

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MEDIA .

concepto interesa ya al 45% de los jóvenes europeos, especialmente a los portugueses, polacos y españoles, cuyas expectativas respecto a la movilidad son muy fuertes. Más allá de un producto de libre servicio en sí mismo, los jóvenes europeos están abiertos a todos los modos de uso

alternativo del coche. Los jóvenes, poco interesados en el alquiler, ya acostumbrados a compartir coche y con curiosidad por los coches de libre servicio, desean sobre todo acceder fácilmente a un coche, sea cual sea el lugar en el que se encuentren. Tanto mejor si, además, ahorran.


Síntesis

En Europa, ha ido aumentando cada año la edad media del comprador de un vehículo nuevo hasta alcanzar hoy en día, prácticamente los 50 años de media Los jóvenes conductores, de los cuales sólo el 11% ha comprado un vehículo nuevo, están abonados al mercado de segunda mano o, cuando no hay otra solución, al alquiler en un momento puntual. Sin embargo, a los jóvenes les encanta conducir, tienen en cuenta la estética de los coches más que nunca y no conciben un futuro sin cuatro ruedas. Contrariamente a lo que afirman numerosas ideas ampliamente extendidas a día de hoy, no existe un “divorcio” entre los jóvenes y el coche. Pero es hora de actuar. Por eso, el mercado debe responder simultáneamente a tres principales expectativas: el precio, la estética y

la ecología. El ganador será por lo tanto aquel que proponga un coche híbrido o eléctrico low-cost que siga los códigos estéticos del momento. Más que nunca, la respuesta se encuentra en el “y” y no en el “o”. ¿Por qué un vehículo de bajo coste debería forzosamente no tener carácter en términos de líneas y sólo proponer motorizaciones clásicas? Con el Dacia Duster, Renault ha empezado a conciliar precio y estética. Falta encontrar una manera de integrar las nuevas tecnologías que tantas expectativas han creado en la tendencia ecologista desarrollada en estos últimos años. De ello depende, que el coche siga siendo, y durante mucho tiempo, el símbolo principal de la funcionalidad y la libertad.


Losjóvenes europeos: uncolectivoenpeligro Su número y su peso en los distintos países europeos ha disminuido y lo seguirá haciendo. Aparentemente, su recorrido profesional y su independencia económica no siguen el mismo camino que el de las generaciones de sus padres y abuelos. ¿Un consuelo? ¡La juventud cada vez dura más tiempo!

Peso demográfico en descenso Como sabemos, la población de Europa envejece. La esperanza de vida sigue subiendo mientras que las tasas de fertilidad, de no disminuir, se estabilizan en niveles inferiores a 2,1 niños por mujer, umbral del relevo

generacional. Así pues, el porcentaje de jóvenes en la población disminuye mecánicamente, algo que ocurre en todos los países en los que se ha realizado el estudio. Los menores de 30 años representaban un 37% de la

población de los ocho países en los que se realizó el estudio en el año 2000 y hoy en día sólo representan el 34% y su tasa seguirá disminuyendo de aquí al año 2020 hasta llegar a suponer solamente el 32%.

Cuota de menores de 30 años en la población total En % 50

41 40

38 37 37

36

37

38

37

38 36

32 30

31

31

30

33 32

36 33

32 31

30 29

28

36

35

34

35 35

34

32 31

28

20

10

0 Alemania 2005

Francia 2010

Reino Unido

Italia 2015

Polonia

España

Portugal

Belgica

2020

Fuente: BIPE según Eurostat.

9


Las condiciones de vida se complican Excepto en Reino Unido y Polonia, en los últimos 5 años (con la salvedad de 2009), los ingresos de los jóvenes se han incrementado de media un 30% más despacio que los ingresos de la población nacional. Las diferencias son relativamente importantes en Bélgica, Portugal e Italia, donde los ingresos de

los jóvenes han aumentado poco estos últimos años (+2% de media por año). En Polonia, que entró en la Unión Europea en 2004, la subida de ingresos esconde un poder adquisitivo que sigue siendo muy reducido. Pero los jóvenes polacos, a los que les ha afectado poco la crisis, pueden soñar

con días mejores. Por otra parte, al salir de la crisis de 2008, los jóvenes estarán en primera línea para absorber las deudas públicas (España, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia…) y asegurar el sistema de jubilación de las generaciones precedentes (Francia).

Evolución de los ingresos entre 2004 y 2008 Índice : base 100 en 2004 178

180

171

160

140 128 122 123 120

123 118

117

116

115

115

112

112

111

111

106 100 DE

BE

ES

Menores de 25 años

FR

IT

PL

PT

UK

Población total

Fuente: BIPE según Eurostat.

En todos los países, el recorrido generacional estará marcado por las retenciones obligatorias más

importantes y, sin duda, por un recorte de las ayudas económicas a los jóvenes, consecuencia de los

programas de austeridad anunciados en 2010 en Europa.


Tasa de paro en 2009 En % de población activa 29

30

25

20

18 17 15

15

15 14

15

14

10 10

8 7

7 6

6

6 5

5

0 DE

BE

Menores de 30 años

ES

FR

IT

PL

PT

UK

Mayores de 50 años

Fuente: BIPE según Eurostat.

En el mercado de trabajo, los jóvenes son cada vez más una variable de ajuste (contratos temporales no renovados, “últimos en llegar, primeros en salir”) y pagan cara la crisis. La problemática del paro juvenil vuelve a estar en primera línea después del periodo de calma de principios de los años 2000.

España, muy afectada por la crisis, es el país donde hay peores expectativas, con una tasa de paro que alcanzó en 2009 casi el 30% de los menores de 30 años. Al cierre de 2010, la tasa de paro global en España se sitúo em el 20,06%. Italia también padece este problema con una tasa de paro entre los menores de 30 años (18%) tres veces superior a la

de sus mayores… Francia, Bélgica y Reino Unido siguen con esta tendencia, con una tasa cerca del 15% y con una ratio de 2,5 entre los menores de 30 años y el resto de la población. Sólo Alemania sale adelante bastante bien, gracias a su sistema de prácticas que permite a los jóvenes acceder rápidamente a un empleo estable.


Prolongación de la juventud en el ciclo de la vida Teniendo en cuenta las condiciones económicas, los jóvenes corren el riesgo de vivir durante más tiempo en casa de sus padres, una tendencia en crecimiento desde principios del siglo XXI. Esta tendencia seguirá incrementándose en particular en los países mediterráneos, con España e Italia a la cabeza, donde los jóvenes salen tarde del hogar familiar y donde corre el riesgo de que perdure el “fenómeno Tanguy”2. En Francia, Reino Unido y Alemania,

donde los jóvenes dejan antes el hogar familiar, el arbitraje económico de los jóvenes se deberá vigilar de cerca y dependerá de su capacidad para hacer frente a los gastos más importantes y a un futuro incierto. Y si a todo ello unimos una prolongación de la duración de los estudios, el ambiente económico sombrío provocará un retroceso en la edad de entrada a la vida activa y, por efecto bola de nieve, de la edad del matrimonio y del nacimiento del primer hijo.

Media de edad de salida del hogar parental

Media de edad de la madre al tener el primer hijo 30

29

30

Reino Unido ya ha superado la media de 30 años en estos dos últimos indicadores y se corre el riesgo de que Italia y Alemania sigan sus pasos. Solo Polonia disfruta todavía de un contexto sociológico favorable, donde los jóvenes construyen un hogar rápidamente (matrimonio y primer hijo a los 26 años). Los últimos datos para España publicados por el INE referentes a julio 2010 situan la edad media de maternidad de las mujeres españolas en los 31 años.

30 29

30

28

28

26 25 25

26

25

23

30

29

28

25

23 22

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0 DE

BE

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Fuente: BIPE según Eurostat.

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(Ronda de censo)

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UK

DE

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IT

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Fuente: UNECE,

Las condiciones de vida de los jóvenes influyen inevitablemente en sus actitudes y sus decisiones de ahorro y gasto. Resulta fácil imaginar que la precariedad y la incertidumbre en lo que respecta al futuro no favorecen la inversión en bienes duraderos y caros como el automóvil. Desde una perspectiva más general, es difícil anticipar qué sorpresas depararán tales dificultades a la hora de construir una vida familiar y de desarrollar una vida profesional respecto de las decisiones y modos de consumo.

2

Película francesa que trata sobre un joven de 28 años que todavía vive con sus padres.


Cetelem Observador 2011 Auto Europeo: Editorial  

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