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LAS CIFRAS

Automóvil 1. Matriculaciones de automóviles en el mercado español (en unidades) 1.425.573 90.615

1.331.877 1.382.109 1.517.518 1.528.849 1.510.000 83.491 94.034 111.022 133.396 140.000

1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000

Turismos Todoterrenos

2001

2002

2003

2004

2005

2006*

Fuente: Ganvam * Previsión propia

Las matriculaciones de automóviles en el mercado español superan la marca de 2004 y establecen un nuevo récord histórico en 2005. Mientras que las matriculaciones de turismos crecieron ligeramente (0,7%) hasta alcanzar 1.528.849 unidades, las de todoterrenos aumentaron un 20,2% y se situaron por encima de las 130.000 unidades.

Algunos factores como la subida de los tipos de interés, el encarecimiento de los carburantes, el posible incremento del Impuesto de Matriculación (para vehículos diésel, gran cilindrada y todoterreno)... invitan a pensar que el número total de matriculaciones en 2006 será inferior (-0,7%) al registrado en 2005. Los todoterrenos experimentarán una subida (+ 5%) menor que la de años anteriores que no será capaz de contrarrestar la caída (-1,2%) en las matriculaciones de turismos.


2. Matriculaciones de vehículos nuevos en España por CC.AA. Las matriculaciones de todoterrenos aumentaron en 2005 de manera generalizada en todas las Comunidades Autónomas. No sucedió así con los turismos. Los descensos más significativos fueron los registrados en Baleares y País Vasco. La mayoría de las personas que tienen un todoterreno no lo utiliza en el campo. Los niveles de calidad y equipamiento que

presentan estos modelos hacen que, en muchos casos, se hayan convertido en un sustitutivo de los turismos. Cada vez más marcas, que tradicionalmente no habían producido este tipo de vehículos, deciden lanzarse a fabricar un modelo de todoterreno dado el creciente número de compradores que buscan automóviles de estas características.

■ Matriculaciones de turismos nuevos

2004 2005

(en unidades)

233.255

Andalucía

234.391 33.566

Aragón

34.768 27.140

Asturias

26.870 56.552

Baleares

48.935 57.949

Canarias

62.646 16.325

Cantabria

15.990 45.387

Castilla-La Mancha

47.882 62.250

Castilla y León

61.938 241.508

Cataluña

239.773 182.317

C. Valenciana

185.208 21.832

Extremadura

22.649 71.750

Galicia

71.226 341.079

Madrid

352.209 39.781

Murcia

42.082 16.339

Navarra

15.700 59.649

País Vasco

55.945 7.014

La Rioja

7.049 3.825

Ceuta y Melilla

3.588

50.000 Fuente: Ganvam y elaboración propia

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000


LAS CIFRAS

■ Matriculaciones de todoterrenos nuevos

2004 2005

(en unidades)

20.716

Andalucía

22.974 3.108

Aragón

3.587 1.753

Asturias

2.160 2.729

Baleares

3.189 7.459

Canarias

8.379 967

Cantabria

1.276 3.890

Castilla-La Mancha

5.157 4.316

Castilla y León

5.345 21.268

Cataluña

25.961 10.438

C. Valenciana

12.386 2.225

Extremadura

2.582 2.800

Galicia

3.654 19.991

Madrid

24.780 2.479

Murcia

3.332 1.248

Navarra

1.633 3.649

País Vasco

4.677 840

La Rioja

877 1.146

Ceuta y Melilla

1.447

5.000 Fuente: Ganvam y elaboración propia

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000


3. Ventas por cada 1.000 habitantes de vehículos nuevos en España por CC.AA. 2005 turismos

2004 turismos

2005 todoterreno

2004 todoterreno

Andalucía

30

30

3

3

Aragón

27

27

3

2

Asturias

25

25

2

2

Baleares

50

59

3

3

Canarias

32

30

4

4

Cantabria

28

29

2

2

Castilla y León

25

25

3

2

Castilla-La Mancha

25

25

2

2

Cataluña

34

35

4

3

C. Valenciana

39

40

3

2

Extremadura

21

20

2

2

Galicia

26

26

1

1

Madrid

59

59

4

3

Murcia

32

31

2

2

Navarra

26

28

3

2

País Vasco

26

28

2

2

La Rioja

23

24

3

3

Ceuta y Melilla

14

27

4

8

Total

35

35

3

3

Fuente: Ganvam y elaboración propia

4. Reparto de las ventas de turismos en España por segmento y por tipo de combustible. 2005 Micro

2,6%

Pequeño

26,3%

Compacto

33,6%

Medio

15,6%

Grande

3,6%

Superior

0,3%

Deportivo (segmento alto)

0,5%

Deportivo (segmento bajo)

0,8%

Turismos 4X4

0,1%

Monovolumen compacto Monovolumen grande Total

2005 67,8%

14,1% 2,5% 100,0%

Gasolina Diesel

Fuente: Aniacam

32,2%


LAS CIFRAS

El segmento de los compactos ha sido tradicionalmente el que ha acaparado la mayor parte de las ventas. El año 2005 no fue una excepción. Más de un tercio de los turismos vendidos ese año pertenecía a este grupo. Vista la importancia, las marcas centran sus esfuerzos en desarrollar vehículos compactos atractivos para el consumidor

dado que sus resultados dependen en buena medida de la aceptación de éstos entre el público. Por otra parte, los diésel continúan su ascenso. Si en 2004 representaban un 65,3% de las ventas, un año después este porcentaje es del 67,8%. Es posible que la subida de los impuestos prevista para estos vehículos frene esta progresión.

5. Reparto de las ventas de automóviles en España por canales ■ Reparto de las ventas de turismos en España por canales (en %) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

64,3

63,7

64,0

62,9

21,5

21,6

22,1

23,7

14,2

14,7

13,9

13,4

2002

2003

2004

2005

Fuente: Aniacam

La demanda de las empresas no alquiladoras y de los particulares ha sido la que ha permitido el nuevo récord de ventas en 2005 ya que las empresas alquiladoras redujeron la suya.

Particulares Empresas Alquiladores

■ Reparto de las ventas de todoterrenos en España por canales (en %) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

58,5

57,2

59,7

60,7

35,2

36,0

34,3

34,7

6,3

6,8

6,0

4,6

2002

2003

2004

2005

Fuente: Aniacam

6. Distribución del mercado final de automóvil nuevo por forma de financiación Forma de financiación

%

Sin financiación

21,1%

Con financiación

78,9%

Gestionada por concesionarios No gestionada por concesionarios Fuente: DBK. Datos a junio de 2005

38,9% 40%

En España, una gran parte de los vehículos nuevos se adquiere a plazos. Las oscilaciones de los tipos de interés pueden afectar, por ello, al sector.


7. Matriculaciones de turismos en Europa

2003

■ Evolución de las matriculaciones de turismos en Europa

2004 2005

(en unidades)

FR

2.009.246 2.013.712 2.080.000

IT

2.248.682 2.258.861 2.210.000

ES

1.383.098 1.517.518 1.528.849 189.792 197.521 207.000

PT

BE

458.796 484.757 485.000

UK

2.579.050 2.567.269 2.440.000

AL

3.236.938 3.266.826 3.370.000

PL

358.432 318.111 240.000 152.981 132.973 135.000

RCH

59.742 57.430 58.500

ESL

208.426 203.726 193.000

HU 500.000

1.000.000

2003: 12.885.183

1.500.000

2.000.000

2004:13.018.704

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2005:12.968.500

TOTAL 11 países Fuente: Observadores Cetelem * Estimaciones para los países europeos excepto España

En base a las estimaciones realizadas, se puede afirmar que el mercado portugués, el francés y el alemán fueron los más dinámicos en 2005, con crecimientos del 4,8%, 3,3% y 3,2% relativamente. El descenso más acusado se produjo en Polonia debido a que los vehículos de ocasión procedentes de Europa Occidental llegaron de forma masiva.


LAS CIFRAS

8. Matriculaciones de turismos por hogar en Europa. 2005 País

Tasa de equipamiento por hogar (%)

9. Ventas de turismos en Europa por cada 1.000 habitantes País

Ventas por cada 1.000 habitantes

Bélgica

11,0%

Bélgica

46

España

10,4%

Alemania

41

Reino Unido

9,7%

Reino Unido

41

Italia

9,5%

Italia

38

Alemania

8,6%

España

35

Francia

8,2%

Francia

34

Portugal

5,7%

Portugal

20

Hungría

5,0%

Hungría

19

República Checa

3,2%

República Checa

13

Eslovaquia

3,1%

Eslovaquia

11

Polonia

1,7%

Polonia

Total 11 países

8,1%

Total 11 países

Fuente: Observadores Cetelem

Fuente: Observadores Cetelem

6 33


10. Ventas de vehículos de ocasión en España por CC.AA.

2004 2005

(en unidades) 232.747

Andalucía

234.820 43.608

Aragón

45.909 34.247

Asturias

34.800 37.436

Baleares

39.347 55.641

Canarias

57.649 15.201

Cantabria

15.868 70.559

Castilla-La Mancha

76.399 69.730

Castilla y León

76.548 252.348

Cataluña

257.085 172.934

C. Valenciana

172.091 34.882

Extremadura

36.957 75.928

Galicia

79.835 238.681

Madrid

250.219 51.624

Murcia

50.876 25.917

Navarra

22.093 65.320

País Vasco

67.821 10.433

La Rioja

11.119 3.879

Ceuta y Melilla

4.370

50.000

100.000

Fuente: Ganvam y elaboración propia

Las ventas de automóviles de ocasión alcanzaron, en 2005, 1.533.806 unidades frente a 1.491.116 registradas el año anterior, un 2,9% más. En 2005, prácticamente por cada vehículo nuevo vendido se vendió uno de ocasión, ratio ligeramente superior al de 2004 que fue de 0,98 vehículos de ocasión por cada nuevo. El potencial de crecimiento del sector es enorme a la vista de las ratios que presentan otros países europeos.

150.000

200.000

250.000

300.000


LAS CIFRAS

11. Circuito de distribución del vehículo de ocasión en España 1%

2%

15% 45%

2005 Particular a particular

37%

Concesionarios y agencias Empresas de compraventa Empresas de alquiler Otros

Fuente: DBK. Datos a julio de 2004

12. El mercado del renting en España ■ Evolución de la flota de vehículos de renting en España (en unidades) 265.444

310.020

353.493

398.064

445.686

450.000

El mercado de renting en España vive un buen momento. La flota crece año tras año y con ella la facturación.

400.000 350.000

El renting ha dejado de ser un simple alquiler de un vehículo para convertirse en un servicio que engloba una serie de prestaciones en torno al automóvil y al conductor.

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000

2001

2002

2003

Fuente: Asociación Española de Renting de Vehículos

2004

2005

Cada vez más empresas deciden externalizar este tipo de actividades secundarias para centrarse en las funciones estratégicas de su negocio. Además, la cesión de coche a los empleados es uno de los incentivos más habituales entre las empresas españolas. A finales de 2005, la flota de renting en España alcanzaba las 445.686 unidades, un 12% más que el año anterior, concentrándose principalmente en Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. Las compras de vehículos destinados a renting supusieron, en 2005, un 10,8% del total de las matriculaciones.


■ Evolución de la facturación del renting en España

■ Porcentaje de vehículos de renting en relación al total de turismos matriculados

(en millones de euros) 1.796

2.105

2.439

2.856

3.294

3.500 3.000

12%

2.500

10%

2.000

8%

1.500

6%

1.000

4%

5.000

7,3%

8,3%

9,1%

2001

2002

2003

9,5%

10,8%

2%

2001

2002

2003

Fuente: Asociación Española de Renting de Vehículos

2004

2005

2004

2005

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ganvam y Asociación Española de Renting de Vehículos


Cetelem Observador 2006: distribución en el sector del automóvil